執行版本I 1431195230\9\Asia,日期為2023年GIMI MS Corporation作為借款人,ING Bank N.V.作為融資代理和證券受託人_2021年3月2日的第二份補充協議和2023年2月17日的第三份補充協議_
執行版本II 1431195230\9\亞洲目錄1.定義................................................................................................................3 2.修訂...........................................................................................................4 3.陳述和保證............................................................................16.確認........................................................................................................16 5.費用、成本和開支....................................................................................17 6.雜項及通告....................................................................................17.適用法律......................................................................................................17附表1的先決條件及其後的條件......18附表2生效日期公告........................................................................................22附表1的先決條件及其後的條件......18附表2生效日期公告........................................................................................22附表3參考利率條款.....................................................................................18附表4每日非累積複合射頻利率................................................22附表5累計複合利率.................................................................29
籤立版本3 1431195230\9\Asia本修訂契據(“本契約”)的簽署日期為2023年,簽署日期為:(1)GIMI MS Corporation(“借款人”);(2)ING BANK N.V.作為融資代理(“融資代理”);及(3)ING BANK N.V.作為融資方的證券託管人(“證券受託人”)。鑑於:(A)本契據是(其中包括)借款人、貸款代理、證券受託人、荷蘭銀行、Clifford Capital Pte(其中包括)於2019年10月24日訂立的優先擔保定期貸款協議(經分別於2021年1月19日、2021年3月2日及2023年2月17日的第一、第二及第三項補充協議修訂及補充的“原貸款協議”)的補充。作為受託牽頭安排人,ING Bank N.V.和Natixis作為受託牽頭安排人,以及其中所列原始貸款人的金融機構,貸款人同意根據其中所載的條款和條件,向借款人墊付最多700,000,000.00美元的定期貸款,以使借款人能夠按照其中所載的條款和條件為建造項目總成本提供資金。(B)根據借款人於2023年7月4日發出的修訂要求函件(“要求函件”),借款人已要求對原有的貸款協議作出若干更改,包括提供後續利率或替代利率(視屬何情況而定),以取代用以計算原貸款協議項下應付利息金額的倫敦銀行同業拆息基準。貸款代理人(按照所有貸款人的指示行事)已同意在本契約規定的基礎上,根據請求函對原始貸款協議進行所要求的更改。如果請求函的條款與本契據的條款有任何不一致或衝突,則在任何情況下均以本契據的條款為準。(C)借款人、融資代理(其本身)及融資代理(根據所有貸款人的指示行事)同意根據本契據就原始融資協議第48條(修訂及豁免)所載基準對原始融資協議作出的修訂。現同意如下:1.定義1.1原融資協議中定義的詞語和詞語在本協議中使用時,除文意另有所指或本協議另有定義外,應具有相同的含義。此外,在本契約中:“條件先例”是指附表1第I部分(條件先例)中所列的條件先例,“條件先例”是指其中任何一個;“後續條件”是指附表1第II部分(後繼條件)中列出的每一個條件,“後繼條件”是指其中任何一個;7月7日
執行版本4 1431195230\9\亞洲“生效日期”是指在2023年6月30日(“相關利息期限”)之後開始的利息期間(根據貸款協議確定)的第一個營業日的日期,但在該日期或之前,貸款代理基本上以附表2所列格式(生效日期通知格式)以書面形式向借款人確認所有先決條件已得到滿足、推遲和/或放棄。如果先行條件在該日期前尚未得到滿足、推遲和/或放棄,則本契約各方應真誠地共同商定一個新的生效日期;“融資協議”指經本契約修訂的原始融資協議;“擔保確認函”具有附表1第二部分(O)中賦予該術語的含義。1.2自生效日期起,原融資協議中對“本協議”的提及應視為對經本契據修訂的原始融資協議的提及,而原始融資協議中出現的“本協議”、“本協議”、“本協議下文”、“本協議”、“本協議”和“本協議”等詞語應相應解釋。1.3《1999年工程和合同(第三方權利)法》原《融資協議》第1.2條(工程)和第1.4條(第三方權利)中包含的解釋規則在作必要的必要修改後,應具有效力,如同本契約中所規定的一樣。1.4指定借款人和貸款代理人在此指定本契約為財務文件。1.5為免生疑問,於生效日期前的任何利息期間的任何利息將繼續根據原有的融資協議釐定。2.1.1在原貸款協議第1.1條(定義)中,“中斷成本”、“營業日”、“機密信息”、“歷史篩選利率”、“銀行間市場”、“內插歷史篩選利率”、“內插歷史篩選利率”、“倫敦銀行同業拆借利率”、“月”、“報價日”、“參考銀行利率”、“報價日”、“參考銀行利率”、“參考銀行報價”、“參考銀行”、“替換基準”、“篩選匯率”和“篩選匯率替換事件”應全部刪除。
執行版本5 1431195230\9\Asia 2.1.2應按其各自的字母數字順序在原始設施協議第1.1條(定義)中插入以下定義:“附加營業日”指參考匯率條款中指定的任何日期。“基準CAS”指以下任何利率:(A)在參考利率條款中明確規定;或(B)由貸款機構(根據多數貸款人的指示)經借款人同意(此類同意不得被無理扣留或延遲)(或由任何其他融資方(按多數貸款人的指示)決定,經借款人同意(此類同意不得被無理扣留或延遲)代替貸款機構確定)的任何利率。“違約成本”具有參考匯率術語中賦予該術語的含義。“營業日”指阿姆斯特丹、倫敦、紐約、巴黎、東京和新加坡的銀行開業營業的一天(星期六或星期日除外),並涉及:(A)償還、支付或購買與貸款(或其任何相關部分)或未付款項有關的金額的任何日期;或(B)貸款(或其任何有關部分)或未付款項的利息期的第一天或最後一天的釐定,或在其他方面與釐定該等利息期間的長短有關的決定,而該日亦是與該貸款(或其任何有關部分)或未付款項有關的額外營業日。“中央銀行利率”具有參考利率術語中賦予該術語的含義。“中央銀行利率調整”具有參考利率術語中賦予該術語的含義。“複合參考利率”指就貸款利息期內的任何一個RFR銀行日而言,由以下各項綜合而成的每年百分率:(A)該RFR銀行日的每日非累積複合RFR利率;及(B)適用的基線CAS。
執行版本6 1431195230\9\亞洲“複合方法學補充文件”是指就每日非累積複合RFR利率或累積複合RFR利率而言:(A)由借款人、貸款機構(以其本身的身份)和貸款機構(根據貸款人的指示行事)書面商定的文件;(B)規定該利率的計算方法;以及(C)已向借款人和每一融資方提供的文件。“保密信息”是指與債務人、財務文件或融資方有關的所有信息,而這些信息是由融資方以融資方的身份或為了成為融資方的目的而知曉的,或者是由融資方從以下任何一個獲得的:(A)Golar MLP集團、GLNG集團、KIT集團或KCL集團的任何成員或其任何顧問;或(B)另一財方,如該財方以任何形式直接或間接從Golar MLP Group、GLNG Group、Kit Group或KCL Group的任何成員或其任何顧問那裏獲得信息,幷包括口頭提供的信息以及任何包含或派生自該等信息或從該等信息中派生或複製的信息的任何文件、電子文件或任何其他表示或記錄信息的方式,但不包括:(A)屬於或成為公開信息的信息,但並非由於該財方違反第49條(保密信息)而直接或間接造成的;或(B)在交付時被Golar MLP集團、GLNG集團、KIT集團或KCL集團的任何成員或其任何顧問以書面確定為非機密;或(C)在按照上文(A)或(B)段向其披露信息的日期之前,或在該日期之後,該財務方從一個據其所知與Golar MLP集團、GLNG集團、KIT集團或KCL集團無關的來源合法獲取的信息,且在這兩種情況下,該財務方均未違反任何保密義務,且不受任何保密義務的約束;及(Ii)任何資金利率。
執行版本7 1431195230\9\亞洲“累積複合RFR利率”是指,就一筆貸款的利息期而言,由貸款代理人(或任何其他同意代替貸款代理人確定該利率的融資方)按照附表13(累積複合RFR利率)或任何相關的複合利率方法學補編中規定的方法確定的年利率百分比。“每日非累積複合RFR利率”是指,就貸款利息期內的任何RFR銀行日而言,由貸款代理人(或任何其他同意代替貸款代理人釐定該利率的融資方)按照附表14(每日非累積複合RFR利率)或任何相關的複合利率方法學增刊所載方法釐定的每年百分率。“每日匯率”是指在參考匯率條款中規定的匯率。“回溯期間”是指參考匯率條款中規定的天數。“市場擾動率”是指參考匯率條款中規定的市場擾動率(如果有的話)。“月”就利息期間(或產生佣金或手續費的任何其他期間)而言,是指從一個日曆月的某一天開始至下一個日曆月的相應日期結束的期間,但須根據在參考匯率條件下的營業日慣例所規定的規則予以調整。“參考利率補充”是指:(A)由借款人、貸款機構(以其本身的身份)和貸款機構(根據多數貸款人的指示)以書面形式商定的文件;(B)具體説明本協議中所表達的相關條款,這些條款將參考參考利率條款確定;以及(C)已向借款人和每一融資方提供。“參考利率條款”指附表12所列的條款。“相關利息支付”是指根據任何財務文件應支付或計劃支付的利息總額。“相關市場”是指參考匯率條款中規定的相關市場。“申報日”是指參考匯率條款中規定的日期(如果有的話)。“申報時間”係指參考匯率條款中規定的相關時間(如有)。
執行版本8 1431195230\9\Asia“rfr”是指參考匯率條款中規定的匯率。“RFR銀行日”指參考利率條款中指定的任何日期。2.1.3應修改“財務文件”的定義,以包括任何參考利率補編和任何複合方法論補編。2.1.4在第1.2條(構造)中加入新的(A)(Xxviii)段如下:(Xxviii)貸款人與其參與貸款有關的“資金成本”是指如果貸款人從其合理選擇的來源(S)獲得資金,該貸款人將招致的平均成本(按實際或名義計算)相當於該貸款人蔘與該貸款的一段時間與該貸款的利息期相等的數額。2.1.5在第1.2條(構造)中應增加一個新的(G)段如下:(G)在本協定中,凡提及中央銀行利率,應包括該利率的任何後續利率或替代利率。2.1.6在第1.2條(解釋)中加入新的(H)段如下:(H)任何參考匯率補充條款凌駕於:(I)附表12(參考匯率條款)中的任何內容;或(Ii)任何較早的參考匯率補充條款。2.1.7第1.2條(解釋)須加入新的第(I)段,內容如下:(I)有關每日非累積複合利率或累積複合RFR利率的複合方法附錄,凌駕於:(I)附表13(每日非累積複合RFR利率)或附表14(累積複合RFR利率)(視屬何情況而定)中與該利率有關的任何事項;或(Ii)任何較早的複合方法附錄。2.1.8第7.4條(自願付款)須予修訂,加入額外的(C)段如下:(C)如提前還款的日期並非利息期限的最後一天,借款人須向貸款代理人(貸款人的賬户按貸款人蔘與有關貸款(S)的比例)預付5,000元預付款。
執行版本9 1431195230\9\Asia 2.1.9應完全刪除第9.1條(利息計算),並將其替換為:(A)在一個利息期內的任何一天的貸款利率為年利率,該百分比利率是適用的:(1)保證金;(2)該日的複合參考利率。(B)如有關貸款的利息期內任何一天並非利率調整銀行日,則該日的貸款利率將適用於緊接該利率調整銀行日之前的利率。2.1.10刪除第9.2條(支付利息)括號內的措辭,使經修正的第9.2條(支付利息)內容如下:借款人須在每一利息期的最後一天支付貸款(或其任何相關部分)的累算利息(“付息日期”)。借款人根據本協議應支付的任何應計利息總額應四捨五入至小數點後兩(2)位。2.1.11第9.4條(利率通知)應全部刪除,並替換為:9.4(通知)(A)融資代理應在相關利息支付可確定時立即通知:(I)該相關利息支付的借款人;(Ii)每一相關貸款人關於該貸款人蔘與相關貸款的相關利息支付的比例;及(Iii)相關貸款人和相關借款人:(A)與該相關利息支付的確定有關的每一適用利率;及(B)在當時可予釐定的範圍內,與有關貸款有關的市場擾亂率(如有的話)。本款(A)不適用於根據第11.4條(資金成本)確定的任何相關利息支付。(B)代理人應迅速通知借款人與貸款有關的每項資金利率。(C)貸款代理人應迅速將第11.4條(資金成本)適用的貸款利率的確定通知有關貸款人和借款人。
執行版本10 1431195230\9\Asia(D)本條款第9.4條(通知)不要求設施代理人在非營業日向任何一方發出任何通知。2.1.12第11.1條(屏幕利率的不可用)應全部刪除,並替換為:11.1在沒有RFR或中央銀行利率的情況下的利息計算如果:(A)在貸款利息期間,沒有適用的RFR或中央銀行利率來計算RFR銀行日的每日非累積複合RFR利率;及(B)在參考利率條款中規定‘資金成本將作為備用’時,第11.4條(資金成本)應適用於該利息期的貸款。2.1.13第11.2條(無引號)應全部刪除,替換為:故意留空。2.1.14第11.3條(市場擾亂)應全部刪除,並替換如下:(A)在參考利率條款中規定了市場擾亂率:及(B)在報告時間之前,貸款機構收到貸款人(其貸款參與度超過15%)的通知。如果其參與貸款的資金成本將超過該市場擾動率,則第11.4條(資金成本)應適用於相關利息期的貸款。2.1.15第11.4(A)條應全部刪除,並改為:如第11.4條適用,則在該利息期間,每名貸款人在該貸款中所佔份額或其有關部分的利率應為年利率,即:(A)適用保證金的總和;及(B)該貸款人在切實可行範圍內儘快並無論如何在該貸款的報告時間前通知代理人的利率,即以每年百分率表示其參與該貸款或其有關部分的資金成本的利率。2.1.16第11.4(D)條應全部刪除,替換如下:
執行版本11 1431195230\9\Asia如果第11.4條適用於第11.3條(市場擾亂),並且:(A)貸款人的資金利率低於市場擾亂利率;或(B)貸款人未在報告時間前將利率通知貸款機構,則就上文(A)段而言,貸款人在該利息期間參與該貸款的資金成本應被視為該貸款的市場擾亂利率。2.1.17應插入新的第11.4(E)條如下:如果第11.4條適用,貸款機構應立即通知借款人。2.1.18第11.6條(更換基準的談判)應全部刪除。2.1.19第30.2(B)(Iii)條應全部刪除,並替換為:(Iii)規定對衝銀行就有關名義金額支付符合貸款浮動利率範圍的浮動利率;2.1.20第39條(參考銀行)應全部刪除,並替換為:不使用。2.1.21應插入新的第48.5條(更改參考利率)如下:48.5更改參考利率(A)在符合第48.2條(所有貸款人事項)和48.3條(其他例外情況)的前提下,如果發生了RFR更換事件,涉及以下方面的任何修訂或豁免:(I)規定使用替代參考利率;以及(Ii)(A)使任何財務文件的任何規定與該替代參考利率的使用相一致;(B)使該替代參考利率能夠用於計算本協定項下的利息(包括但不限於為實現本協定的目的而使用該替代參考利率所需的任何相應變化);
執行版本12 1431195230\9\Asia(C)執行適用於該替代參考匯率的市場慣例;(D)為該替代參考匯率規定適當的後備(和市場混亂)規定;或(E)調整定價,以在合理可行的範圍內減少或消除因適用該替代參考利率而從一締約方向另一締約方轉移的任何經濟價值(如果任何調整或計算調整的方法已由相關提名機構正式指定、提名或推薦,則調整應根據該指定、提名或建議確定),可在徵得融資機構(按照所有貸款人的指示行事)和債務人同意的情況下進行。(B)關於本協議項下貸款利息計算方法的修訂或豁免,或具有使本協議項下貸款利息計算方法與相關提名機構的任何建議一致的修訂或豁免,如(I)與在國際或任何相關國內銀團貸款市場上以複合基礎使用RFR有關;及(Ii)在本協議日期或之後發出,可在貸款代理(根據多數貸款人的指示行事)和債務人的同意下作出。(C)在該第48.5條中:“RFR替換事件”是指:(I)多數貸款人和債務人認為確定RFR的方法、公式或其他手段發生了重大變化,或者RFR不再適合於本協議項下的利息計算;(Ii)(A)(1)RFR的管理人或其監督人公開宣佈該管理人破產;或
執行版本13 1431195230\9\Asia(2)在法院、法庭、交易所、監管當局或類似的行政、監管或司法機構的任何命令、法令、通知、請願書或檔案中,無論如何描述,只要在每個情況下,當時沒有繼任的管理人繼續提供RFR,信息就會公佈,併合理地確認RFR管理人破產;(B)RFR管理人公開宣佈已經停止或將停止永久或無限期提供RFR,並且當時沒有繼任管理人繼續提供RFR;(C)RFR管理人的監督人公開宣佈RFR已經或將永久或無限期終止;(D)RFR管理人或其監督人宣佈RFR可以不再使用;或(3)外匯儲備管理人確定應按照其減少的提交書或其他應急或後備政策或安排計算利率,並且(A)導致這種確定的情況(S)或事件(S)不是(多數貸款人和債務人認為)臨時性的;或(B)按照任何此類政策或安排計算的利率不少於參考匯率中規定的“應急期間”;或(4)多數貸款人和債務人認為,就本協定項下的利息計算而言,RFR已不再適用。“相關提名機構”是指任何適用的中央銀行、監管機構或其他監管機構或其中一組機構,或由其中任何一方或金融穩定委員會發起或擔任主席或應其要求組成的任何工作組或委員會。
執行版本14 1431195230\9“替代參考利率”是指:(A)由以下人員正式指定、指定或推薦作為替代參考匯率的參考利率:(1)替代參考利率的管理人(前提是市場或經濟現實表明,這種參考匯率衡量標準與參考匯率衡量標準相同);或(2)任何相關提名機構,如果在有關時間,已根據上述兩款正式指定、提名或推薦替代者,則“替代參考利率”將是上文第(2)款下的替代;(B)被多數貸款人和債務人認為是國際或任何相關國內銀團貸款市場普遍接受的RFR的適當繼承者;或(C)被多數貸款人和債務人認為是RFR的適當繼承者。2.1.22第50條(融資利率和參考銀行報價的保密性)應全部刪除,並替換為:50融資利率的保密性50.1保密和披露(A)融資機構和各債務人同意對每個融資利率保密,不向任何人披露,除非在下文(B)和(C)段允許的範圍內。(B)融資代理可披露:(I)根據第9.4條(利率通知)向借款人提供的任何融資利率;及(Ii)任何獲融資代理委任就一份或多份財務文件提供行政服務的人士的融資利率,以使該服務提供者能夠提供該等服務所需的程度,但前提是將獲提供該信息的服務提供者已主要以保密承諾的形式訂立保密協議,以供行政/結算服務提供者使用,或融資代理與有關貸款人(視屬何情況而定)所協定的其他形式的保密承諾。
執行版本15 1431195230\9\Asia(C)融資代理可向:(I)其任何關聯公司及其任何高級管理人員、董事、僱員、專業顧問、審計師、如果根據本款第(1)款應向其提供該資助率的任何人被書面告知其機密性,並且該資助率可能是價格敏感信息,則不應要求這樣告知接受者是否負有對該資金率保密的專業義務或受與該資助率有關的保密要求的約束;(Ii)任何具有司法管轄權的法院或任何政府、銀行、税務或其他監管當局或類似機構要求或要求向其披露資料的任何人,或任何有關證券交易所的規則,或任何適用的法律或規例,如將向其提供該資金利率的人以書面形式獲告知其機密性質,而該資料可能是價格敏感資料,則無須如此告知,但如融資機構代理人或有關義務人(視屬何情況而定)認為在有關情況下這樣做並不切實可行,則無須如此告知;(Iii)就任何與任何訴訟、仲裁、行政或其他調查、法律程序或爭議有關的事宜及為該等訴訟、仲裁、行政或其他調查、法律程序或糾紛的目的而須向其披露資料的任何人,但如貸款代理人或有關義務人(視屬何情況而定)認為在有關情況下向其披露資料並不切實可行,則無須如此告知;及。(Iv)獲得有關貸款人同意的任何人士。2.1.23本契據的附表3、附表4及附表5將分別加入為新的附表12(基準利率條款)、附表13(每日非累積複合利率)及附表14(累積複合利率)。2.2持續效力除經本契約修訂外,原融資協議及其他財務文件的規定應繼續完全有效。
執行版本16 1431195230\9\Asia 2.3相關利息期儘管原始《貸款協議》和任何適用法律(包括《2021年關鍵基準(參考和管理人責任)法》)的條款和條件有所規定,但一旦生效日期發生,相關利息期的任何利息應根據《貸款協議》確定。3.申述及保證每一次重複原有貸款協議的申述,應視為借款人在本契據日期及生效日期作出及重複,猶如是參考該日存在的事實及情況而作出的,而有關申述中所提及的“本協議”應解釋為對本協議及貸款協議的引用。4.確認4.1關於生效日期的確認,借款人:4.1.1確認其接受本契據;4.1.2確認財務文件中對原始融資協議的定義以及在整個財務文件中對原始融資協議的引用應被理解為相同的融資協議。4.2融資文件生效日,借款人為融資機構的利益確認:4.2.1借款人根據其所屬的每份擔保文件設定的擔保權益應:(A)儘管本契據中對原始融資協議進行了修訂,但仍具有完全效力和效力,以及(B)繼續擔保擔保債務;及4.2.2儘管本契據所載原始融資協議及自生效日期起對原始融資協議作出修訂,其作為訂約方的財務文件仍將保持十足效力及效力,而本融資協議及本融資協議的適用條文將被理解及解釋為一份文件。4.3承諾4.3.1借款人承諾在本契據簽訂之日起三十(30)天內(或貸款代理根據貸款人的指示商定的較長期限)內,向貸款代理交付或促使其交付附表1第II部分(後續條件)所列的各項後續條件。借款人未能交付後續任何條件,應構成《融資協議》第31.7條(其他義務)項下的違約事件,除非融資代理根據貸款人的指示在附帶或不附帶條件的情況下全部或部分放棄了該後續條件。
執行版本17 1431195230\9\Asia 5.費用、成本和支出5.1.成本和支出借款人同意按要求向融資機構支付融資各方因談判或簽訂本合同而合理發生的所有書面和先前商定的成本和支出(包括法律費用)的金額。6.雜項和通知6.1通知原《融資協議》第44條(通知)的規定應延伸並適用於本協議項下的通知的發出或作出,猶如其已在本協議中明文規定一樣,加以必要的變通。6.2作為契約的副本/效力本契約可由借款人、貸款機構和證券託管人以不同的副本籤立,每個副本在籤立和交付時應為正本,但所有副本應共同構成一份相同的文書。本文件的目的是作為契約生效,即使設施代理和安全託管人只能親筆簽署。6.3電子簽署雙方承認並同意,他們可以通過電子文書籤署本契約及其任何變更或修正。雙方同意,文件上出現的電子簽名應與手寫簽名具有相同的效力,在本契據上使用電子簽名應與使用手寫簽名具有相同的效力和法律效力,該簽名的目的是驗證本契約,並證明雙方有意受本契約所包含的條款和條件的約束。為了使用電子簽名,雙方授權對方合法處理簽字人的個人數據,以履行合同及其合法利益,包括合同管理。7.適用法律7.1法律本契約及與之相關的任何非合同義務應受英國法律管轄並按英國法律解釋。7.2仲裁原《融資協議》第53條(仲裁)的規定應適用於本協議,如同其在本協議中作了明文規定一樣,加以必要的修改。本契據已於本契據開頭所述日期簽署,意在在本契據開頭所述日期交付。
執行版本18 1431195230\9\亞洲附表1先決條件和條件後續部分第I部分-先決條件(A)憲法文件借款人的憲法文件的經認證的真實、完整和最新的副本,或者,如果設施代理人已經有副本,則借款人的證書,證明在設施代理人手中的該副本仍然正確、完整和完全有效。(B)授權書(如適用的話),就借款人妥為籤立及交付的授權書。(C)董事會決議案:(I)批准及/或授權特定人士籤立、交付及履行本契據及擬進行的交易,以及證明本契據已妥為授權、籤立及交付的證據;及(Ii)授權指定一名或多名人士代表其簽署及/或寄發其根據本契據或與本契據有關而簽署及/或寄發的所有其他文件及通知,以:(I)批准及/或授權特定人士簽署及/或授權由特定人士簽署及/或寄發與本契據有關的所有其他文件及通知。(D)簽署樣本簽署上文(C)段所述的決議授權簽署本契據的每名人士的簽署樣本。(E)高級船員證明書借款人的高級船員簽署但未註明日期的證明書,證明本附表1所指明與借款人有關的每份文件副本均屬正確、完整及完全有效。(F)本契據代理機構已收到由各方正式簽署的本契據副本的簽署副本。
執行版本19 1431195230\9\Asia(G)法律意見(I)鄉紳巴頓·博格斯新加坡有限責任公司對英國法律事項的法律意見。(2)Campbell Johnston Clark關於馬紹爾羣島法律事項的法律意見。(H)登記證明已經或將要採取的所有備案、登記、記錄和其他行動是必要的或(在設施代理人的合理酌情決定下)為確保本契約的有效性、有效性和可執行性而建議採取的行動。(I)其他文件及證據融資代理(合理行事)認為與訂立及履行本契據所擬進行的交易或本契據的有效性及可執行性有關的任何其他文件、意見或保證的副本(如已於本契據日期前相應通知借款人)是必要或適宜的。
執行版本20 1431195230\9\亞洲第二部分-後續條件(J)章程文件經認證的真實、完整和最新的每個原始Golar股東、原始吉寶股東和每個擔保人(“相關義務人”)的章程文件副本,或如果設施代理人已經有副本,則每個相關義務人的證書,證明設施代理人擁有的該副本仍然正確、完整和完全有效。(K)授權書(如適用的話),就有關債務人妥為籤立及交付的授權書。(L)董事會決議必要的決議和其他文件(如有)的經核證的真實副本,以:(I)批准和/或授權特定的一個或多個人籤立、交付和履行其所屬的相關證券確認書及其預期的交易,以及其所屬的相關證券確認函的適當授權、籤立和交付的證據;及(Ii)授權一名或多名指定人士代表其簽署及/或寄發所有其他文件及通知,該等文件及通知將由其簽署及/或寄發於其所屬的相關證券確認書之下或與該相關證券確認書有關連的情況下,在上述各情況下,代表有關債務人簽署及/或寄發。(M)簽名樣本上文(C)段所述決議授權簽署有關保安確認書的每名人士的簽名樣本。(N)高級船員證明書由有關債務人的高級船員簽署但未註明日期的證明書,證明本附表1第II部所指明的每份與該債務人有關的文件副本均屬正確、完整及完全有效。(O)擔保確認函一份由每個相關義務人正式簽署的確認函,以融資機構代理人(代表和代表融資方)就相關義務人所屬的擔保文件(分別為“擔保確認函”和“擔保確認函”)可接受的形式寫給融資機構和擔保機構。
執行版本21 1431195230\9\Asia(P)法律意見(I)鄉紳巴頓·博格斯新加坡有限責任公司對英國法律事項的法律意見。(Ii)融資各方法律顧問對新加坡法律事宜的法律意見。(3)Appleby(百慕大)有限公司關於百慕大法律事項的法律意見。
執行版本22 1431195230\9\Asia附表2生效日期通知:GIMI MS Corporation作為借款人我們,ING BANK N.V.以貸款代理的身份,請參閲日期為[●]於二零一零年十月二十四日訂立的高級抵押定期貸款融資協議(“修訂契據”)(“該修訂契據”)與分別於二零二一年一月十九日、二零二一年三月二日及二零二三年二月十七日訂立的第一、第二及第三項補充協議(“原始融資協議”)有關,該等補充協議分別由閣下作為借款人及吾等作為融資代理及證券受託人訂立。修訂契據中所界定的詞語在本公告中的涵義相同。吾等謹此確認,修訂契附表1第I部(先決條件)所指的所有先決條件已獲滿足、延遲及/或豁免。就修訂契據而言,根據修訂契據的條款的生效日期為[填寫2023年6月30日之後開始的利息期間的第一個營業日(按照融資協議確定)的日期,或如該日期已過,則填寫雙方本着善意共同商定的其他較後日期]。簽署日期:2023年_
執行版本23 1431195230\9\亞洲附表3附表12參考匯率術語資金成本作為備用資金成本將適用於備用資金成本。定義:附加工作日:RFR銀行日。基準CAS:3個月:0.26161%6個月:0.42826%中斷成本未指定。營業日慣例(A)如任何期間明示應計為(“月”的定義及第10.2(非營業日)一月或多個月的條款):期間:(I)除以下第(Iii)段另有規定外,如數字上相對應的日期不是營業日,則該期間應於該日曆月的下一個營業日結束,如該日曆月有一個營業日,則該期間應於緊接的前一個營業日結束;(Ii)如在該日曆月內並無與該期間相對應的日期,則該期間應於該日曆月的最後一個營業日結束;及(Iii)如利息期間始於一個日曆月的最後一個營業日,則該計息期應於該計息期結束的日曆月份的最後一個營業日結束。(B)如果利息期限在非營業日的一天結束,該利息期限將在下一個工作日結束
執行版本24 1431195230\9\該日曆月的亞洲營業日(如果有)或前一個營業日(如果沒有)。中央銀行利率:(A)紐約聯邦儲備銀行公佈的由美國聯邦公開市場委員會設定的從時間到時間的短期利率目標;或(B)如果該目標不是一個數字,則為以下的算術平均值:(I)由美國聯邦公開市場委員會設定並由紐約聯邦儲備銀行公佈的短期利率目標區間的上限;以及(Ii)該目標區間的下限。中央銀行利率調整:相對於任何RFR銀行日收盤時的中央銀行利率,20%。(20%)調整後算術平均數(由融資機構或任何其他同意替代融資機構計算的機構計算)前五(5)個可用RFR銀行日的中央銀行利差。中央銀行利率息差:就任何RFR銀行日而言,由代理人(或任何其他同意代替代理人)計算的差額(以每年百分率表示):(A)該RFR銀行日的RFR;及(B)該RFR銀行日收盤時的中央銀行利率。每日利率:任何RFR銀行日的“每日利率”是:(A)該RFR銀行日的RFR;或(B)如果該RFR銀行日沒有RFR,則為每年的百分率,該百分率是以下各項的總和:(I)該RFR銀行日的中央銀行利率;及(Ii)適用的中央銀行利率調整;或
執行版本25 1431195230\9\Asia(C)如果上文(B)段適用,但沒有該RFR銀行日的中央銀行利率,則每年的百分比利率是以下各項的總和:(I)在該RFR銀行日之前不超過五個RFR銀行日的一天的最新中央銀行利率;和(Ii)適用的中央銀行匯率調整,在任何一種情況下,四捨五入到小數點後五位,如果在任何一種情況下,該利率和適用的基線CAS的總和小於零,則每日匯率應被視為每日匯率和適用的基線CAS的總和為零的匯率。回顧期間:兩個RFR銀行日。市場擾動率:每年的百分率,它是:(A)貸款利息期的累積複合RFR利率;和(B)適用的基準CAS。相關市場:以美國政府債券為抵押的隔夜現金借款市場。報告日:在利息期最後一天之前的回溯期的第二個營業日。RFR:由紐約聯邦儲備銀行(或接管該利率管理的任何其他人)管理,由紐約聯邦儲備銀行(或接管該利率公佈的任何其他人)公佈的有擔保隔夜融資利率(SOFR)。
執行版本26 1431195230\9\Asia RFR Bank Day:除以下日期外的任何日子:(A)星期六或星期日;以及(B)證券業和金融市場協會(或任何後續組織)建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子。利息期限未選擇的利息期限(第10.1條(C)段(選擇利息期)):可選擇為利息期的三(3)個月(第10.1條(D)段(選擇利息期)):三(3)或六(6)個月報告時間根據第11.3條(市場擾亂)貸款人報告市場擾亂的截止日期相關貸款的報告日後1個營業日在倫敦結束營業。貸款人必須根據第11.1條(資金成本)根據第11.1條(屏幕利率不可用)報告其資金成本的最後期限:相關貸款的報告日後兩(2)個工作日結束在倫敦的營業時間(或,如果較早,則為該貸款的利息支付日期前兩(2)個工作日的截止日期)。根據第11.3條(市場混亂):有關貸款於申報日後1個營業日(或如較早,則為該貸款的利息支付日期前兩(2)個營業日)在倫敦結束營業。
執行版本27 1431195230\9\Asia Schedule 4 Schedule 13每日非累積複合RFR利率貸款利息期內任何RFR銀行日“i”的“每日非累積複合RFR利率”是每年的百分比利率(在合理可行的範圍內,不進行四捨五入,供金融方進行計算,考慮到為此目的使用的任何軟件的能力)計算如下:(𝑈𝐶𝐶𝐷𝑅𝑖−𝑈𝐶𝐶𝐷𝑅𝑖−1)×𝑑𝑐𝑐𝑛𝑖其中:“UCCDRi”指該RFR銀行日“i”的非年化累積複合每日利率;“UCCDRi-1”就該RFR銀行日“i”而言,指在該利息期間內緊接該RFR銀行日的前一個RFR銀行日(如有的話)的非年化累積複合每日利率;“DCC”指360天,或在任何有關市場的市場慣例使用不同的數字來引用一年中的天數的情況下,該數字;“ni”指自該RFR銀行日“i”起至下一個RFR銀行日(但不包括在內)的日曆天數;而在該利息期間的任何射頻銀行日(“累計射頻銀行日”)的“非年化累計複合每日利率”是以下計算的結果(在進行計算的財務方合理可行的範圍內,考慮到用於該目的的任何軟件的能力,不進行四捨五入):𝐴𝐶𝐶𝐷𝑅×𝑡𝑛𝑖𝑑𝑐𝑐其中:“ACCDR”指該累計射頻銀行日的年累計複合每日利率;“Tni”指從累計期的第一天起至緊接累積期最後一天之後的RFR銀行日的歷日天數,但不包括在內;“累積期”是指從該利息期的第一個RFR銀行日開始幷包括該累計RFR銀行日的期間;“DCC”具有上述術語所賦予的含義;該累計RFR銀行日的“年化累積複合日利率”是按下列方式計算的年利率(四捨五入至小數點後五位):
執行版本28 1431195230\9\亞洲[(1 +𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒 ]×DCC Tni式中:“d0”指累積期內的RFR銀行天數;“累積期”具有上述術語的含義;“i”指從1到d0的一系列整數,每個數字代表累積期內相關的RFR銀行日;“DailyRatei-LP”指,對於累積期內的任何RFR銀行日“i”,是該RFR銀行日“i”之前的追溯期間的RFR銀行日的日匯率;“i”指累積期內任何RFR銀行日“i”的日曆天數,包括從該RFR銀行日起至下一個RFR銀行日(但不包括在內)的日曆天數;“DCC”具有上文賦予該術語的含義;“TnI”具有以上賦予該術語的含義。
執行版本29 1431195230\9\亞洲附表5附表14一筆貸款的任何利息期間的“累積複合利率”是指年利率(四捨五入至與附表13“年化累積複合每日利率”(每日非累積複合利率)的定義所指定的相同小數點位數)的百分率,計算方法如下:[(1 +𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒 ]×dcc d式中:“d0”指利息期間的RFR銀行天數;“i”指從1到d0的一系列整數,每個數字代表利息期間內相關的RFR銀行日;“DailyRatei-LP”指利息期間內的任何RFR銀行日“i”,即該RFR銀行日“i”之前的回顧期間的RFR銀行日的每日利率;對於任何RFR銀行日,“i”指從該RFR銀行日“i”起至下一個RFR銀行日(但不包括在內)的日曆天數;“DCC”指360天,或在任何相關市場的市場慣例使用不同的數字來引用一年的天數的情況下,該數字;以及“d”指該利息期間的日曆天數。
30 1431195230\9\亞洲簽署借款人作為契約籤立)Gimi MS Corporation)代理)當面))/S/羅傑·斯旺授權簽字人姓名:羅傑·斯旺頭銜:事實律師/S/伊麗莎白勛爵見證人簽名姓名:伊麗莎白勛爵頭銜:高級法律顧問
31 1431195230\9\亞洲貸款機構代理(以貸款機構代理、為貸款人及代表貸款人的身份)荷蘭國際集團銀行N.V/S/O.S.C de Vries授權簽署人名稱:O.S.C.de Vries標題:/S/D沙利證人簽名名稱:D沙利標題:安全代理荷蘭國際集團銀行N.V/S/O.S.C de Vries授權簽署人名稱:O.S.C de Vries標題:/S/D沙利證人簽名名稱:D沙利標題: