本委託書/招股説明書中的信息不完整，可能會被更改。在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明生效之前，我們不得出售本委託書/招股説明書所提供的證券。本委託書/招股説明書不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買任何證券的要約，在任何司法管轄區，要約、招攬或出售都不被允許。

建議的交易-您的投票非常重要

尊敬的赫斯公司的股東們：

於2023年10月22日，Hess Corporation(“Hess”)、Chevron Corporation(“Chevron”)及雪佛龍的直接全資附屬公司Yankee Merge Sub Inc.(“合併附屬公司”)訂立合併協議，根據協議所載條款及條件，合併附屬公司將與Hess合併及併入Hess，而Hess將作為雪佛龍的直接全資附屬公司繼續存在(“合併”)。如果合併完成，赫斯公司的股東將獲得1.025股雪佛龍公司普通股，以換取緊接合並前持有的每股赫斯公司普通股。Hess董事會已一致批准合併協議，並建議Hess股東投票贊成採用合併協議。

交易價格相當於對20天平均值基於2023年10月20日，也就是公開宣佈與雪佛龍執行合併協議前的最後一個交易日的收盤價。以每股赫斯普通股換取的合併對價的價值將隨着雪佛龍普通股的市值而波動，直到交易完成。Hess的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為“HES”。雪佛龍的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為“CVX”。合併完成後，前Hess股東預計將擁有大約[ ]當時已發行的雪佛龍普通股的百分比，基於雪佛龍截至[ ], 2024.

未經有權表決的赫斯普通股過半數流通股持有人的贊成票通過合併協議的提議，合併不能完成。。正因為如此，Hess將於[ ]，2024年就完成合並所需的提案進行投票。股東將在特別會議上考慮的會議、合併、合併協議和其他業務的信息包含在本委託書/招股説明書中。Hess董事會已將關閉營業時間定在[ ]2024年為確定有權通知特別會議並在特別會議上投票的Hess股東的記錄日期。任何有權出席特別會議並投票的股東有權指定一名代表代表該股東出席並投票。此類委託書不必是赫斯普通股的持有者。我們強烈建議您閲讀此委託書

赫斯董事會一致認為，合併協議及其預期的交易(包括合併)對赫斯股東是公平的，符合赫斯股東的最佳利益，批准並宣佈合併協議及其擬進行的交易(包括合併)是可取的，並指示將合併協議提交赫斯股東在該等股東的會議上通過，並一致建議赫斯股東投票贊成批准和採納合併協議及其預期的交易(包括合併)的建議。非約束性，諮詢建議批准可能支付或將支付給Hess指定的與合併有關的高管的補償，並在必要或適當時“支持”休會的建議。

無論您持有多少Hess普通股，您的投票都是非常重要的。

無論您是否計劃出席特別會議，請按照隨附的代理卡上的説明儘快提交您的委託書，以確保您的股份出席會議。如果您的股票是以經紀、銀行或其他代名人的名義持有的，請按照經紀、銀行或其他代名人提供的投票指示表格上的説明操作。您必須通過填寫投票指示表來提供投票指示，才能對您的股票進行投票。

特別會議將僅以虛擬會議形式舉行。您將不能親自出席特別會議。

感謝您一如既往的支持。

真誠地

證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准本委託書/招股説明書中描述的合併或其他交易或與合併有關的證券或確定本委託書/招股説明書是否準確或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本委託書/招股説明書註明日期[  ]，2024年，並首次郵寄給赫斯的股東， [  ], 2024.

美洲大道1185號

紐約，紐約10036

股東特別大會的通知

被扣留[  ], 2024

致赫斯公司股東：

我們很高興地邀請您參加Hess Corporation（特拉華州公司）（“Hess”）的股東特別會議，該會議將於 [ ]東部時間上午1：00-3：00[    ]，2024年幾乎在 [ ]，作以下用途：

赫斯將不會在特別會議上處理任何其他事務，但可由赫斯董事會(“赫斯董事會”)或在其指示下適當地向特別會議或其任何續會或延期提出的事務除外。有關將於特別會議上處理的事務的進一步資料，請參閲作為本通知一部分的委託書/招股章程。

特別會議將僅以虛擬會議形式舉行。您將不能親自出席特別會議。

赫斯把收盤時間定在[  ]，2024年為特別會議的記錄日期。只有在記錄日期登記在冊的Hess股東才有權收到關於特別會議或其任何延期或延期的通知並在其上投票。有權在特別會議上投票的Hess股東的完整名單將在特別會議前至少10天內於正常營業時間內在Hess位於美洲大道1185 Avenue，New York，New York 10036的主要辦事處供查閲。如欲查閲赫斯的股東名單，請致電投資者關係部：[ ]要安排約會或請求訪問，請執行以下操作。經認證的合格Hess股東名單將在特別會議期間供查閲，網址為[ ]輸入代理卡或投票指示表格上提供的控制號碼。

完成合並的條件是赫斯股東通過合併協議，該協議要求有權投票的赫斯普通股大多數已發行股票的持有者投贊成票。

Hess董事會一致認為，合併協議及擬進行的交易(包括合併)對Hess股東公平且符合Hess股東的最佳利益，批准並宣佈合併協議及其擬進行的交易(包括合併)為可取的，並指示將合併協議提交Hess股東在該等股東的會議上通過，並一致建議Hess股東投票贊成“合併建議”、“與合併相關的補償建議”及“支持”休會建議。

無論您持有多少Hess普通股，您的投票都是非常重要的。如果您打算虛擬出席特別會議，請遵循本委託書/招股説明書中概述的説明。無論您是否希望虛擬出席特別會議，我們都敦促您在會議之前提交您的投票。如果您的股票是以經紀、銀行或其他代名人的名義持有的，請按照經紀、銀行或其他代名人提供的投票指示表格上的説明進行投票。如果您以自己的名義持有您的股票，請儘快提交一份委託書，以便通過(I)在訪問隨附的代理卡上列出的互聯網站點時，(Ii)撥打代理卡上列出的免費號碼或(Iii)在郵寄委託卡時，請使用所提供的已貼上郵票的信封寫上自己的地址。提交委託書不會阻止您在會議上進行虛擬投票，但它將有助於確保會議的法定人數，並避免在您決定不參加會議或無法參加會議時的額外徵集成本。Hess普通股的任何合格持有人實際上都可以在特別會議上投票，從而撤銷之前的任何委託書。此外，委託書亦可在特別會議前以書面方式撤銷，撤銷方式載於本通知所屬的委託書/招股章程內。