美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據《公約》第13或15(D)節

1934年《證券交易法》

報告日期 （最早報告事件的日期）：2024年3月14日

GRAPHJET 技術

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

第 單元編號L4-E-8，企業4

馬來西亞科技園

5700 Bukut Jalil

馬來西亞吉隆坡

(主要執行辦公室地址 ，包括郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：018 272 7799

能源 公司。

5大道8號11號大廈3樓

邦薩南部克里奇市加蘭市

Wilayah Persekutuan

吉隆坡，馬來西亞59200

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的成長型公司☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

介紹性 備註

On March 14, 2024, Energem Corp. (“Energem”) completed a series of transactions that resulted in the combination (the “Business Combination”) of Energem pursuant to the previously announced share purchase agreement (the “SPA”), dated August 1, 2022, as amended, with Graphjet Technology Sdn. Bhd., a Malaysian private limited company (“Graphjet”), following the approval at the extraordinary general meeting of the shareholders of Energem held on February 28, 2024 (the “Special Meeting”). On March 14, 2024, pursuant to the SPA, and as described in greater detail in Graphjet Technology’s final prospectus and definitive proxy statement, which was filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on February 7, 2024 (the “Proxy Statement/Prospectus”), Energem acquired all of the issued and outstanding shares Graphjet Pre-Transaction Shares from the Selling Shareholders and Graphjet became a wholly owned subsidiary of Energem. Pursuant to the SPA, Energem changed its name to Graphjet Technology (“Graphjet Technology”). As consideration for the Business Combination, Graphjet issued to Graphjet Selling Shareholders an aggregate of 138,800,000 Class A ordinary shares (the “Exchange Consideration”), including 250,000 Combined Entity Ordinary Shares issued to the PIPE investor or his designees, as set forth below.

除非本文另有規定，本報告中使用的8-K表格中的大寫術語的含義與委託書/招股説明書中的相同。

在完成業務合併的同時，Graphjet還完成了一項私人融資，在交易完成前發行並出售了4，350股Graphjet交易前股票，這些股票在交易完成時以私人配售方式交換為250，000股合併實體普通股， （“PIPE發售”），向Energem的財務顧問Arc Group Limited發行了2，760，000股合併實體普通股。與特別會議有關，持有Energem 738，563股普通股的Energem股東（ 在 贖回反轉請求生效後）行使其權利，以按比例贖回Energem信託賬户（"信託賬户"）中的資金部分。從信託賬户中刪除了大約850萬美元（每股公眾股約11.52美元），用於支付這些持有人。

項目 1.01。簽訂重大合同。

共享 購買協議

如 委託書/招股説明書標題為“第2號提案—業務合併提案”一節所披露， Energem於2022年8月1日與Graphjet簽訂了經修訂的交易協議。

因此， （a）Energem從出售股東處收購了所有已發行及流通股Graphjet交易前股份，而Graphjet 成為Energem的全資附屬公司，以及（b）Energem更名為Graphjet Technology。

本報告第 2.01項討論了業務合併的完成以及SPA計劃於2024年3月14日完成的事項（“結束”），並以引用方式併入本文。

註冊 權利協議

在 與業務合併有關的過程中，在交易結束前，Energem、Graphjet、發起人、發起人的創始人（與此類發起人的 創始人，連同發起人，統稱為"發起人方"）和銷售股東（這些當事方連同申辦方，（“投資者”）訂立註冊權協議（“註冊 權利協議”），以規定就 業務合併向其發行的合併實體普通股的登記。投資者有權（i）根據《證券法》提出兩份書面申請，要求對其全部 或部分股份進行登記，以及（ii）在完成企業合併後提交的登記聲明"附帶"登記權。Graphjet將承擔與提交任何此類註冊 聲明有關的費用。

註冊權協議的 上述描述受註冊權協議全文 的約束，並通過引用註冊權協議全文 進行了限定，註冊權協議的副本見本協議附件10.3，其條款以引用方式併入。

管道

Energem 和Graphjet簽訂了一份購買協議2023年12月20日與PIPE投資者簽訂的《PIPE投資購買協議》（“PIPE投資購買協議”），經2024年1月24日修訂和重述的PIPE投資購買協議修訂（"修訂的 管道協議"），附於附件10.4，據此，PIPE投資者和/或由該投資者直接 管理的投資工具已同意在 業務合併完成前購買且Graphjet已同意向其出售4，530股Graphjet交易前股份，其中Graphjet交易前股份在業務合併結束時交換為250，000股合併實體普通股 ，總購買價為2，500，000美元。根據經修訂的PIPE協議， Graphjet同意在交易完成後60個日曆日內向SEC提交一份登記聲明，登記合併後的實體普通股的轉售 或轉讓。

管道投資購買協議的 上述描述受管道投資購買協議全文的約束，並通過引用管道投資購買協議全文（其副本見本協議附件10.1），其條款 以引用方式併入。

項目 2.01。完成資產的收購或處置。

上述"介紹性説明"和"股份購買協議"中所載的 披露內容通過引用方式併入本第2.01項。

根據買賣協議的條款，業務合併及相關交易的總代價（“交易所代價”） 約為1，380，000，000美元。與特別會議有關，在 首次公開發行中出售的738，563股Energem A類普通股的持有人在2024年2月26日贖回截止日期之前行使了將這些股份贖回為現金的權利（且隨後沒有推翻贖回選擇），以每股11.52美元的價格，從Energem的 信託賬户支付總額約為850萬美元。自2024年3月15日起，Energem的單位停止交易，合併後的實體普通股開始在納斯達克全球市場交易，代碼為“GTI”。合併後的實體認股權證已於2024年3月15日從納斯達克摘牌，並開始在場外交易市場交易，代碼為“GTIWW”。

考慮到贖回的總付款後，Energem的信託賬户在緊接交易結束前的餘額約為380萬美元。信託賬户中的該等餘額，連同PIPE發售所得款項約250萬美元 ，用於支付Energem的交易費用和其他負債。

如 上述引言中所述，就業務合併而言，出售股東收到137，750，000股合併實體普通股，並按比例轉讓給出售股東。

與成交有關，發起方持有的2，875，000股Energem B類普通股自動交換為2，875，000股合併實體普通股。

此外，如上所述，緊接在業務合併完成之前，Graphjet發行並出售了4，530股交易前 股票，這些股票在交易完成時自動交換為250，000股合併實體普通股（“PIPE股份”） 給PIPE投資者，所得收益為250，000美元。Energem已同意在交易結束後60天內提交一份登記聲明，登記PIPE 股票的轉售，並在實際可行的情況下儘快使該登記聲明生效，但無論如何，在提交截止日期後的 120天內，或在Graphjet接到SEC將不會審查提交文件的通知後的30個工作日內。

截止 ：公眾股東擁有約0.20%的已發行合併實體普通股；發起人及其關聯公司 擁有約2.35%的已發行合併實體普通股；Graphjet的前股東共同擁有約 95.2%的已發行合併實體普通股；Arc Group Limited擁有約1.91%的已發行合併實體普通股；及約0.17%的已發行合併實體普通股由PIPE投資者或其指定人持有。

表格 10信息

表格8—K第 2.01（f）項規定，如果前身註冊人是空殼公司，因為Energem在緊接業務合併之前是如此， 則註冊人必須披露如果註冊人在表格10上提交證券註冊的通用表格 所需的信息。因此，如果 Graphjet要提交表格10，Graphjet Technology將提供以下信息，這些信息將包含在表格10中。請注意，除非另有明確説明或上下文另有要求，否則下文提供的信息與合併後的Graphjet Technology相關。

前瞻性陳述

The information in this Current Report on Form 8-K contains certain “forward-looking statements” within the meaning of the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements generally are identified by the words “believe,” “project,” “expect,” “anticipate,” “estimate,” “intend,” “strategy,” “aim,” “future,” “opportunity,” “plan,” “may,” “should,” “will,” “would,” “will be,” “will continue,” “will likely result” and similar expressions, but the absence of these words does not mean that a statement is not forward-looking. Forward-looking statements are predictions, projections and other statements about future events that are based on current expectations and assumptions and, as a result, are subject to risks and uncertainties. Actual results may differ from their expectations, estimates and projections and consequently, you should not rely on these forward-looking statements as predictions of future events. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this Current Report on Form 8-K, including but not limited to: (i) changes in the markets in which Graphjet Technology competes, including with respect to its competitive landscape, technology evolution or regulatory changes; (ii) the risk that Graphjet Technology will need to raise additional capital to execute its business plans, which may not be available on acceptable terms or at all; (iii) the ability of the parties to recognize the benefits of the business combination agreement and the business combination; (iv) the lack of useful financial information for an accurate estimate of future capital expenditures and future revenue; (v) statements regarding Graphjet Technology’s industry and market size; (vi) financial condition and performance of Graphjet Technology, including the anticipated benefits, the implied enterprise value, the expected financial impacts of the business combination, the financial condition, liquidity, results of operations, the products, the expected future performance and market opportunities of Graphjet Technology; (vii) Graphjet Technology’s ability to develop, certify, and manufacture it’s graphene and graphite products; and (ix) those factors discussed in our filings with the SEC. You should carefully consider the foregoing factors and the other risks and uncertainties that will be described in the “Risk Factors” section of the Proxy Statement/Prospectus and other documents to be filed by Graphjet Technology from time to time with the SEC. These filings identify and address other important risks and uncertainties that could cause actual events and results to differ materially from those contained in the forward-looking statements. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward- looking statements, and while Graphjet Technology may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, they assume no obligation to update or revise these forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, unless required by applicable law. Graphjet Technology does not give any assurance that Graphjet Technology will achieve its expectations.

Actual results, performance or achievements may differ materially, and potentially adversely, from any projections and forward-looking statements and the assumptions on which those forward-looking statements are based. There can be no assurance that the data contained herein is reflective of future performance to any degree. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements as a predictor of future performance as projected financial information and other information are based on estimates and assumptions that are inherently subject to various significant risks, uncertainties and other factors, many of which are beyond our control. All information set forth herein speaks only as of the date hereof in the case of information about Graphjet Technology or the date of such information in the case of information from persons other than Graphjet Technology, and Graphjet Technology disclaims any intention or obligation to update any forward looking statements as a result of developments occurring after the date of this Current Report on Form 8-K, except as required by law. Forecasts and estimates regarding Graphjet Technology’s industry and end markets are based on sources Graphjet Technology believes to be reliable, however there can be no assurance these forecasts and estimates will prove accurate in whole or in part. Annualized, pro forma, projected and estimated numbers are used for illustrative purpose only, are not forecasts and may not reflect actual results.

業務

Graphjet Technology的 業務在委託書/招股説明書中標題為“關於Graphjet的信息”的一節中有描述，該信息通過引用併入本文。

風險因素

與Graphjet Technology相關的風險在代理聲明/招股説明書中標題為"風險因素"的章節中進行了描述， 該章節通過引用併入本文。

財務信息

請參考本8-K表格中本報告第9.01項中關於Graphjet技術財務信息的披露。進一步參考代理聲明/招股説明書中標題為“Graphjet的財務信息精選”、“Graphjet的管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”、以及“未經審計的備考簡明綜合綜合財務信息”的部分中的披露內容，這些信息通過引用併入本文。此外，截至2023年9月30日的未經審計的備考簡明綜合財務信息作為本報告的附件99.1以Form 8-K的形式包含在本報告中，並通過引用併入本報告。

屬性

Graphjet 科技租賃了吉隆坡馬來西亞科技園的辦公空間，作為公司總部和辦公空間。 該公司打算在彭亨州關塔區建立其第一家制造工廠。該公司估計，建造該設施和購買必要設備的成本約為4億美元。新工廠預計將位於20英畝土地上，以容納Graphjet Technology在這個新制造工廠每年處理30,000噸棕櫚仁廢料，每年生產10,000噸石墨和60噸石墨烯所需的設備和設施。 新設施所在的土地已被收購，並已獲得當地批准開始建設。目前，Graphjet 相信該工廠將於2025財年第一季度投產。

管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

委託書/招股説明書中標題為“Graphjet管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”的 披露內容被併入本文作為參考。

安全 某些受益所有者和管理層的所有權

企業合併完成後，合併實體普通股的實益所有權信息如下：

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，該規則一般規定，如果某人對該證券擁有單獨或共享的投票權或投資權，包括目前可在60天內行使或行使的期權和認股權證，則該人對該證券擁有受益所有權 。

在下表中，所有權百分比基於截至2024年3月14日已發行的144,654,559股普通股，包括137,750,000股作為交易對價發行的合併 實體普通股，250,000股與PIPE 融資相關發行的合併實體普通股，並反映Energem公眾股東有效贖回13,487,570股Energem A類普通股。下表 不包括保薦人持有或將持有的私募認股權證所涉及的合併實體普通股，因為這些證券 在登記前不能行使，登記可能會在六十(60)天內發生，也可能不會發生。此表還假設不存在與成交相關的股權證券發行，包括可能在業務合併後根據Graphjet Technology 2023綜合股權激勵計劃發行的股權獎勵 。

除非 另有説明，否則Graphjet Technology認為，表中所列所有人士對其實益擁有的所有普通股擁有獨家投票權和投資權。除另有説明外，下列各單位或個人的營業地址為單位編號。L4-E-8，企業4，馬來西亞科技園，5700 Bukut Jalil，馬來西亞吉隆坡。

*少於 不到1%

董事和高管

GraphJet技術公司的董事和高管在收盤後的委託書/招股説明書中的標題為“企業合併後的管理”一節中進行了描述，在此併入作為參考。

高管薪酬

業務合併前被任命的GraphJet高管的薪酬 在委託書/招股説明書 題為“董事和高管薪酬”的部分中闡述，通過引用併入本文。

本當前報告表8-K第5.02項中列出的 信息通過引用併入本第2.01項。

在特別會議上，Energem的股東批准了Graphjet Technology 2023綜合股權激勵計劃。對Graphjet Technology 2023綜合股權激勵計劃的實質性條款的説明 載於代理聲明/招股説明書 題為“第5號提案-股權激勵計劃提案”的部分，通過引用將其併入本文。 本摘要全文參考Graphjet Technology 2023綜合股權激勵計劃的全文，其副本作為附件10.2以8-K格式附在本報告的當前報告中。

某些 關係和相關交易，以及董事獨立性

Energem和GraphJet的某些關係和關聯方交易在代理聲明/招股説明書中標題為“某些交易和相關人員交易”的部分中進行了描述，並通過引用併入本文。

引用 在代理聲明/招股説明書中標題為《遵循業務合併的管理》的部分中關於董事獨立性的披露，其通過引用併入本文。

本報告表格8-K第5.02項“董事或某些高級人員的離職；董事的選舉；某些高級人員的任命；某些高級人員的薪酬安排--僱用協議”項下的 信息被納入本報告第2.01項中作為參考。

本報告表格8-K中題為《註冊權協議》一節中的信息以引用方式併入本報告的第1.01項。

法律訴訟

根據對Graphjet Technology管理層的瞭解，沒有針對Energem或GraphJet的法律訴訟待決。

市場 註冊人普通股的價格和分紅及相關股東事項

合併後的實體普通股於2024年3月15日開始在納斯達克全球市場交易，代碼為GTI，其權證也於2024年3月15日在場外交易市場開始交易，代碼為GTIW。到目前為止，Energem尚未就其普通股支付任何現金股息 。Graphjet Technology未來支付的現金股息將取決於Graphjet Technology在完成業務合併後的收入和收益(如果有的話)、資本要求和總體財務狀況。業務合併後的任何股息支付將由Graphjet Technology董事會自行決定。

有關Graphjet Technology普通股及認股權證及相關股東事宜的資料 載於委託書/招股説明書 題為“Graphjet Technology的股本及組織章程大綱及章程細則的説明”一節，該等資料在此併入作為參考。

最近銷售的未註冊證券

請參考本8-K表格中本報告第3.02項下關於發行Energem和GraphJet與企業合併和管道融資相關的普通股的披露，該披露通過引用併入本文。

註冊人擬註冊證券説明

Graphjet證券的 説明載於委託書/招股説明書中標題為“Graphjet Technology股本説明 以及公司章程大綱和細則”的章節。

財務報表和補充數據

請參考 本報告第9.01項中關於表格8—K中有關Graphjet財務信息的披露。 請進一步參考委託書/招股説明書中標題為"Graphjet的選定歷史 財務信息"、"未經審計的備考簡明合併財務信息"和 "管理層對Graphjet財務狀況和經營結果的討論和分析"的章節中所載的披露，這些章節 以引用方式併入本文。

財務報表和展品

在本報告第9.01項下以表格8-K列出的 信息通過引用併入本文。

第 項3.02。股權證券的未登記銷售。

管道融資

2024年3月14日，Graphjet Technology完成了此前宣佈的PIPE融資，向 一名投資者發行了250，000股合併實體普通股，所得收益為250萬美元。

供應商 共享

業務合併結束時，Graphjet向Arc Group Limited 作為業務合併的財務顧問發行了總計2，760，000股合併實體普通股。Graphjet同意有關該等股份的常規登記權。

上述 普通股是根據 1933年證券法第4（a）（2）節的註冊要求豁免而發行的。

第 項3.03。對擔保持有人權利的實質性修改。

Energem的 股東在特別會議上批准了石墨噴射技術協會（以下簡稱"併購"）的修正案和重述備忘錄 。就交易完成而言，Energem採納併購，自交易完成日期起生效。請參考 委託書/招股説明書中標題為"第3號提案—併購 提案"的章節中所述的披露，該提案通過引用併入本文。

併購的全文（作為表格8—K本當前報告的附件3.1）通過引用併入本文。

第 5.01項。註冊人控制權的變更。

請參閲委託書/招股説明書中標題為"第2號提案—業務 合併提案"的章節中的披露，該文件以引用方式併入本文。請進一步參考 本當前表格8—K報告第2.01項中包含的信息，該報告以引用方式併入本文。

截止 ：公眾股東擁有約0.20%的已發行合併實體普通股；發起人及其關聯公司 擁有約2.35%的已發行合併實體普通股；Graphjet的前股東共同擁有約 95.2%的已發行合併實體普通股；Arc Group Limited擁有約1.91%的已發行合併實體普通股；及約0.17%的已發行合併實體普通股由PIPE投資者或其指定人持有。

第 5.02項。董事或某些高級職員的離職；董事的選舉；某些高級職員的任命；某些高級職員的補償安排。

選舉董事和任命官員

閉幕後，以下人員將擔任執行幹事和董事。有關高管和董事的信息，請參閲委託書/招股説明書中題為“交易後的高管和董事”、“業務合併後的管理”和“某些關係和相關人士交易”部分的披露，這些內容通過引用併入本文。

每名董事的任期至該董事級別的下屆股東大會或 其任期屆滿為止，直至其去世、辭職、免職或提前終止其任期為止。

交易結束後，Swee Guan Hoo和Cu Seng Chiu各自辭去了Energem的管理人員職務。於交易結束後，Swee Guan Hoo、Kok Seong Wong、Doris Wong Sing Ee和Cu Seng Chiu以及Kwang Fock Chong各自辭任Energem董事。

股權 激勵計劃

在 特別會議上，Energem股東審議並批准了股權激勵計劃，並保留相當於業務合併後已發行和未發行的合併實體普通股10%的普通股，以供根據該計劃發行。 股權激勵計劃已於2024年2月28日獲Energem董事會批准。股權激勵計劃於業務合併完成後立即生效 。

股權激勵計劃條款的更完整摘要請參見委託書/招股説明書中標題為 的"提案第5號—股權激勵計劃提案"的一節。該摘要和上述描述 通過參考股權激勵計劃的全文進行了限定，股權激勵計劃作為本報告表10.2存檔 ，並以引用的方式併入本報告。

僱傭協議

業務合併後，Graphjet與以下Graphjet執行官簽訂了僱傭協議： Aiden Lee Ping Wei（首席執行官）、Aw Jen Rong（執行董事）、Tham Chuen Kuen（首席財務官）、Boh Woan Yun （高級財務經理）、Lim Seh Jiang（總經理）、Liu Yu（研究負責人兼首席科學官）和Hoo Swee Guan （執行董事）（各自為“僱傭協議”，統稱為“僱傭協議”）。

每份僱傭協議均規定，僱傭是隨意的，並將持續到姜先生或Graphjet Technology 至少向另一方發出60天的書面通知，以終止僱傭。如果Graphjet Technology無故終止僱傭關係，高管有權獲得（i）在 終止後6個月內連續支付的基本工資；（ii）截至終止日期的應計但未付的基本工資；（iii）截至終止日期的任何未報銷的事先批准的合理業務費用的補償；（iv）應計但未使用的年假天數；及（v）行政人員根據任何適用的補償安排或福利、股權或附加福利計劃或計劃或補助金的條款，在終止日期時有權獲得的所有其他付款、福利或附加福利。

“原因” 在高管聘用協議中定義為：(I)高管違反其對Graphjet Technology的受託責任； (Ii)高管違反高管聘用協議，如果可以治癒，則仍未治癒或在Graphjet Technology發出十天通知後仍在繼續；(3)實施(A)在司法管轄區內構成重罪的任何罪行，(B)任何涉及道德敗壞的罪行(不論是否重罪)，或(C)涉及貪污、挪用公款、欺詐、盜竊或賄賂(不論是否重罪)的任何其他犯罪行為；(4)行政人員非法或受管制的濫用藥物或酗酒； (V)高管在履行或未能履行高管僱用Graphjet Technology的職責時存在重大疏忽或玩忽職守 ，在Graphjet Technology發出通知十天後仍未糾正或繼續執行； (Vi)高管拒絕或未執行Graphjet Technology或董事會任何成員或其各自指定人員的合法指令，該指令與高管職責的範圍和性質一致；或 (Vii)高管的任何行為、行為或行為，無論是否對商業利益、財務或聲譽造成重大損害，或有理由預計會對Graphjet Technology造成重大損害。此外，如果在高管終止僱傭之日，存在有理由終止僱傭的事實和情況，則該高管的僱傭應被視為已被以原因終止，即使該事實和情況是在終止後發現的。

僱傭協議規定Aiden Lee Ping Wei的基本工資為250，000美元；Aw Jeen Rong的基本工資為125，000美元； Thai Kuen的基本工資為31，250美元；Boh Woan Yun的基本工資為12，500美元；Lim Seh Jiang的基本工資為31，250美元；Liu Yu的基本工資為93，750美元；Hoo Swee Guan 為62，500美元（每一個都是“基本工資”）。股權激勵計劃下可能的年度績效獎金和股權授予 將由Graphjet的薪酬委員會確定。

本 摘要通過參考僱傭協議的文本來對全文進行限定，僱傭協議作為附件10.8、10.9、 10.10、10.11、10.12、10.13和10.14包含在本當前報告中，並通過引用併入本文。

賠償協議

在本次交易中，每位被指定為Graphjet Technology董事會成員的個人（以下簡稱“董事會”） 及執行官與Graphjet Technology簽訂了賠償協議（統稱為“賠償協議”， 和每個，a "賠償協議"），規定了Graphjet Technology的賠償和改進程序 在開曼 法律允許的最大範圍內，他或她為Graphjet Technology服務，或 應Graphjet Technology的要求，作為高級管理人員或董事向其他實體服務而產生的索賠、訴訟或程序相關的某些費用和費用。

《公司法》沒有限制公司的組織章程大綱和章程細則對高級管理人員和董事進行賠償的範圍。然而，開曼羣島法院可能認為這種規定不可執行，因為它試圖就受託人的實際欺詐或故意違約或犯罪後果賠償受託人或免除受託人的責任。

賠償協議的前述描述並不完整，其全部內容受賠償協議表格的條款和條件的限制，其副本作為附件10.11以表格8-K的形式附在本報告中，並通過引用併入本文。

第 5.03項。公司章程或章程的修訂；會計年度的變化。

本報告表格8-K第3.03項所載的信息通過引用併入本報告第5.03項。

第 5.06項。殼牌公司狀態的更改。

作為業務合併的結果，Energem不再是空殼公司。請參考委託書/招股説明書 中標題為“提案2-企業合併提案”部分中的披露，其通過引用併入本文 。本報告中表格8-K的第2.01項所載資料以引用的方式併入本第5.06項。

第 9.01項。財務報表和證物。

(A) 收購企業的財務報表。

與表格8-K第9.01(A)項相對應的信息 載於F-1頁從 開始的委託書/招股説明書中所包括的財務報表，在此併入作為參考。

(B) 形式財務信息。

未經審計的備考財務報表作為本報告的附件99.1以表格8-K的形式提交，並通過引用併入本文。

(C) 個展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。