附錄 4.2

寶藏環球公司

作為公司

和

作為受託人

高級契約

日期截至 ，20

目錄

作為公司的特拉華州公司Treasure Global Inc和作為受託人的 的高級契約，日期為 20 的 。

公司的獨奏會

鑑於 已正式授權不時發行其優先債券、票據或其他債務證據，分一個或 多個系列（“證券”）發行，最高限額為根據 根據本契約條款不時批准的金額，併為其提供認證、交付和管理等方面的規定， 公司已正式授權執行和交付本契約；以及

鑑於，根據其條款使本契約成為有效契約和協議的所有必要條件 均已完成；

因此，現在：

考慮到前提 以及證券持有人購買證券的情況，公司和受託管理人相互訂立協議並商定不時為證券或其任何及所有系列以及息票（如有）的相應持有人提供平等和 的相應利益，如下所示：

第 1 條

定義 和以引用方式納入

第 1.01 節。 定義.

任何人的 “關聯公司” 是指直接或間接控制或控制或與 該人直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言，對任何人使用的 “控制”（包括具有相關含義的 “控制”、 “受控制” 和 “共同控制” 等術語）是指通過合同或其他方式，直接 或間接擁有指揮或導致該人管理和政策方向的權力。

“代理人” 是指任何註冊商、付款代理、過户代理或身份驗證代理人。

“授權報紙” 是指報紙（就紐約市而言，如果可行，將是《華爾街日報》（東方版），如果可行，則為 ，如果可行，將是《金融時報》（倫敦版），並以該國的官方語言出版 的出版物通常在每個日曆周內至少每天出版一次，持續至少五天紐約市或倫敦的 一般流通量（視情況而定）。如果受託管理人認為在授權報紙上發佈特此要求的任何通知 是不切實際的，則經過 批准發佈或發出的任何代替該通知的出版物或其他通知，則受託管理人應構成對此類通知的充分發布。

“董事會決議” 是指公司董事會或其任何授權委員會通過的一項或多項決議，經祕書 或助理祕書認證，該決議已正式通過，自認證之日起完全生效，並交付給 受託人。

“工作日” 是指除星期六或星期日之外的任何一天，該日既不是法定假日，也不是法律或法規要求銀行機構在紐約市關閉的日子，其利息基於倫敦銀行間歐元美元存款市場提供的報價 或以指定 計價的證券} 美元以外的貨幣，位於指定貨幣所在國家的主要金融中心。

對於任何人而言，“資本租賃” 是指任何財產的任何租賃，根據公認會計原則，該財產必須在該人的資產負債表 中資本化。

“委員會” 是指根據《交易法》不時組建的證券交易委員會，或者，如果 執行本文書後任何時候該委員會不存在並履行《信託契約 法》賦予其的職責，則指當時履行此類職責的機構。

“公司” 是指在根據本契約第 5 條由繼任者取代之前，在本契約第一段中提及的當事方，此後指繼任者。

“公司信託 辦公室” 是指受託人辦公室在任何特定時間管理受託人的公司信託業務 ，在本契約簽訂之日，該辦公室位於注意：。

“貨幣協議” 對任何人而言，是指任何外匯合約、貨幣互換協議或其他類似的協議或安排，其目的是保護該人或其任何子公司免受該人或其任何 子公司在本協議發佈之日成為當事方或受益人或其後成為當事方或受益人的貨幣價值波動的影響。

對於任何人而言，“債務” 是指，在任何確定之日（不重複），(i) 該人對借款 款的所有債務，(ii) 該人以債券、債券、票據或其他類似票據為憑證的所有義務，(iii) 該人與信用證、銀行承兑票或其他類似票據（或與 {的償還義務）有關的所有義務 br} 關於此），（iv）該人員支付財產或服務的延期購買價格的所有義務，貿易應付賬款除外， (v) 所有該人作為資本租賃承租人的義務，(vi) 以留置權擔保的他人對該人的任何資產的所有債務， 無論此類債務是否由該人承擔；前提是，為了確定本條款中 所述類型的任何債務的金額，如果對此類債務的追索權僅限於此類資產，則此類債務的金額應限於較小的 此類資產的公允市場價值或此類債務的金額，(vii) 在該人 債務範圍內由該人擔保的所有其他人的債務由該人擔保，(viii) 以其自願或非自願清算優先權 加上應計和未付股息中較大值的所有可贖回股票，以及 (ix) 在本定義中未另行包含的範圍內，該人在 貨幣協議和利率協議下承擔的所有義務。

“默認” 是指任何在通知或時間推移之後或兩者兼而有之，即為默認事件的事件。

對於以一種或多項註冊全球證券形式發行或發行的任何系列的證券，“存託人” 是指根據本契約中適用的 條款，公司根據第 2.03 節指定為存託人的人 在繼任存託管人之前成為存託人，此後 “存託人” 應指或包括當時作為存託人的每個人 ，如果在任何時候有不止一個此類人員，則任何此類系列的證券 所使用的 “存託人” 應指該系列註冊全球證券的存託機構。

“交易法” 是指經修訂的1934年證券交易法。

“GAAP” 是指截至本文發佈之日生效的美國公認會計原則，其基礎與編制公司經審計的財務報表時採用的原則、 方法、程序和慣例一致，包括不限 限制的美國註冊會計師協會會計原則委員會意見和聲明中規定的原則、 公共會計師協會的聲明和聲明財務會計準則委員會或此類其他報表中的其他報表 經會計行業很大一部分認可的實體。

“擔保” 是指任何人直接或間接擔保任何其他 個人的任何債務或其他義務的任何或有或其他義務，以及在不限制前述概括性的前提下，該人 (i) 購買或支付（或預付資金以購買或支付）該其他人的此類債務或其他義務的任何直接或間接、或有或其他義務 (無論是通過合夥安排產生的，還是通過維持健康、購買資產、貨物、證券或服務的協議產生的， 接受或支付，或維持財務報表條件或其他條件）或（ii）訂立的目的在於以任何其他 方式向此類債務或其他義務的債權人保證其付款，或保護該債權人免受相關損失 （全部或部分）；前提是 “擔保” 一詞不包括在正常過程中收款或存款 的背書業務的。用作動詞的 “保證” 一詞具有相應的含義。

“持有人” 或 “證券持有人” 是指與註冊證券有關的任何證券的註冊持有人以及任何未註冊證券或與之相關的任何息票的持有人 （視情況而定）。

“契約” 是指最初簽訂和交付的本契約，或者可能不時由根據本契約的適用條款簽訂的一份或多份契約 進行修訂或補充，應包括根據第2.01和2.03節設想設立的每個系列證券的形式和條款 。

“利率協議” 對任何人而言，是指任何利率保護協議、利率未來協議、利率期權協議、 利率互換協議、利率上限協議、利率項圈協議、利率對衝協議或其他類似的 協議或安排，旨在保護該人或其任何子公司免受該人或其任何子公司作為當事方的利率波動至或低於 的影響或在本協議發佈之日成為受益人或成為當事方或此後的受益人。

就任何財產而言，“留置權” 是指與這些 財產有關的任何抵押貸款、留置權、質押、抵押、擔保權益或任何形式的抵押權。就本契約而言，根據與該財產相關的任何有條件銷售協議、資本租賃或其他所有權保留協議，公司應被視為擁有其收購或持有 的任何財產，但須符合賣方或出租人的利益，但須遵守留置權。

就公司而言，“官員” 是指總裁、首席執行官、首席財務官或祕書。

“高級管理人員 證書” 指以公司名義簽署（i）由總裁或首席執行官和（ii）首席財務官或祕書以公司名義簽署並交給受託人的證書。每份此類證書均應符合 《信託契約法》第 314 條（如果適用），幷包括（除非本契約中另有明確規定）第 10.04 節 中提供的聲明（如果適用）。

“法律顧問意見” 是指由法律顧問簽署的書面意見，該法律顧問可能是公司的僱員或法律顧問，令受託人滿意。每個 此類意見均應符合《信託契約法》第 314 條（如果適用），並在其要求的範圍內包括第 10.04 節 中提供的聲明。

任何證券（或其一部分）的 “原始發行日期” 是指 (a) 該證券的認證日期，或 (b) 任何證券（或其部分）在轉讓、交換 或替代登記時（直接或間接）發行該證券（或其部分）的日期，以較早者為準。

“原始發行 折扣證券” 是指任何規定金額低於本金的證券，在根據第 6.02 節宣佈加速到期時到期並支付 。

“定期發行” 是指不時發行一系列證券，其具體條款，包括但不限於 證券的利率（如果有）、規定的到期日以及與 相關的贖回條款（如果有）將由公司或其代理人在發行此類證券時確定。

“個人” 是指個人、公司、合夥企業、有限責任公司、協會、信託或任何其他實體或組織， 包括政府或政治分支機構或其機構或部門。

證券的 “本金” 是指證券的本金，除非文中另有説明，否則包括該證券的任何應付保費。

“註冊的全球 證券” 是指證明一系列註冊證券的全部或部分的證券，該證券是根據第 2.02 節向存託機構發行的，並帶有第 2.02 節中規定的圖例。

“註冊證券” 是指在安全登記冊上註冊的任何證券（定義見第 2.05 節）。

“責任官員” 用於受託人時，是指公司信託辦公室的受託管理人官員，直接負責 本契約的管理，對於特定事項，也指由於該官員對特定主題的瞭解和熟悉而被轉交此類事項的任何其他官員 。

“證券” 是指根據本 契約進行認證和交付的任何證券，如本文敍述第一段所定義，除非文中另有説明，否則應包括與之相關的任何息票。

“證券法” 是指經修訂的1933年證券法。

就任何人而言，“子公司” 是指任何公司、協會或其他商業實體，其大部分股本或其他 所有權權益具有選舉董事會多數成員的普通投票權或其他行使類似職能 的人當時直接或間接地歸該人所有。

對於任何人而言，“貿易應付賬款” 是指該人或其任何子公司在正常業務過程中因收購 商品或服務而創建、承擔 或擔保的對貿易債權人的任何應付賬款或任何其他債務或金錢債務。

“受託人” 是指在根據第 7 條 的規定由繼任者接替本契約第一段所述的一方，此後應指或包括當時作為本協議受託人的每一個人，如果在任何時候有超過 一位此類人員，則任何系列證券所使用的 “受託人” 均指證券方面的受託管理人 {那個系列的 br}。

“信託契約 法案” 是指經修訂的1939年《信託契約法》（《美國法典》第15編第77aa-77bbbb），該法可能會不時修訂。

“未註冊證券” 是指除註冊證券之外的任何證券。

“美國政府 債務” 是指 (i) 美利堅合眾國的直接債務的證券，其全部 信心和信貸均已承諾支付，或 (ii) 美利堅合眾國某機構或機構的債務，其付款由美利堅合眾國無條件擔保作為充分信貸和信貸債務，還應包括美利堅合眾國發行的存託收據 銀行或信託公司作為任何此類美國政府債務或特定利息支付的託管人 該託管人為存託憑證持有人賬户持有的任何此類美國政府債務的本金；前提是 （法律要求除外），該託管人無權從託管人收到的與美國政府債務或本金的特定利息 有關的任何金額中扣除應付給該類 存託收據持有人的金額中的任何款項此類存託收據證明的美國政府債務。

根據上下文的要求，“到期收益率” 是指（i）一系列證券的到期收益率（i）或（ii）如果該系列的證券可以不時發行，則該系列證券的到期收益率 ，該系列的到期收益率是在第 (i) 款發行該系列證券時計算的，對於第 (ii) 條，則在發行該系列證券時計算），或者（如果適用）在最近重新確定該系列或此類證券的 利息時，根據恆定利息法或其他公認的方法計算此類證券條款中規定的金融 慣例。

第 1.02 節。 其他 定義。以下每個術語均在與此類術語相反的部分中定義：

第 1.03 節。 依據《信託契約法》註冊成立 。每當本契約提及《信託契約法》的條款時，該條款均以引用方式納入 ，併成為本契約的一部分。本契約中使用的由《信託契約 法》定義的以下術語具有以下含義：

“契約證券” 是指證券；

“契約證券 持有人” 是指持有人或證券持有人；

“符合 資格的契約” 是指本契約；

“契約受託人” 或 “機構受託人” 是指受託人；以及

契約證券上的 “債務人” 是指公司或證券的任何其他債務人。

本 契約中使用的由《信託契約法》定義、在《信託契約法》中引用其他法規定義或由 委員會規則定義且未另行定義的所有其他術語均具有其中賦予的含義。

第 1.04 節。 施工規則 。除非上下文另有要求：

(a) 未另行定義的 會計術語的含義符合公認會計原則；

(b) 單數 的單詞包括複數，複數的單詞包括單數；

(c) “此處”、 “此處” 和其他具有類似含義的詞語是指本契約的整體內容，而不是任何特定的條款、部分或 其他細分；

(d) 除非另有説明，否則所有提及第 節或條款的內容均指本契約的章節或條款；以及

(e) 不應將使用陽性、陰性 或中性代詞視為一種限制，任何此類代詞的使用應酌情解釋為包括 其他代詞。

第二條

證券

第 2.01 節。 表格 和約會。每個系列的證券基本上應採用一項或多項董事會決議或本協議補充契約中確立的一種或多種形式（與本契約不一致）（與本契約不一致），在每種情況下，均附有本契約要求或允許的 適當插入、省略、替換和其他變體，並可能在上面印有 或以其他方式複製此類圖例或傳説或代言，與本契約的規定不矛盾， 可能需要遵守根據任何法律或任何證券交易或慣例的任何規則，一切都可能由執行 此類證券的官員決定，以其執行證券為證。除非另有規定，否則未註冊證券應附上 張優惠券。

第 2.02 節。 執行 和身份驗證。兩名高級管理人員應以公司的名義並代表公司通過傳真或手動簽名為 公司執行與證券相關的優惠券。公司的印章（如果有）應在證券上覆制 。如果在證券或與之相關的優惠券上簽名的官員在 證券進行身份驗證時不再擔任該職務，則該證券和此類優惠券仍然有效。

受託人可以指定認證代理人（“認證代理人”）對證券進行身份驗證，費用由公司承擔 。每當受託人可以對證券進行身份驗證時，身份驗證 代理人都可以對證券進行身份驗證。本契約中對受託人身份驗證的每項提及均包括此類身份驗證代理機構的 身份驗證。

在受託人或身份驗證代理人手動簽署授權人員在 證券或此類優惠券所屬證券上的認證證書之前，證券及其相關優惠券 才有效。該簽名應是確鑿的證據，證明 優惠券所屬證券或證券已根據本契約進行身份驗證。

在本契約簽署和交付後，公司可以隨時隨地 將公司簽發的附有適當 優惠券的任何系列的證券（如果有）以及本節下文 中提及的適用文件交付給受託人進行認證，受託人隨後應進行身份驗證並根據公司的書面命令交付此類證券。在 對某個系列的任何證券進行身份驗證時，受託管理人有權在對該系列 的任何證券進行認證之前收到該系列的任何證券，並且（受第 7 條的約束）在依賴時應受到充分保護，除非此類文件被取代或撤銷：

(a) 第2.01和2.03節中提及的任何董事會決議 和/或簽署的補充契約，該系列證券 的形式和條款是根據該協議制定的；

(b) 一份列明證券形式和條款的高級管理人員證書 ，説明該系列 證券的形式和條款已經成立，或者，如果是定期發行，則將根據本契約中提及 的程序確定；以及

(c) 法律顧問的意見 實質上大意是此類系列證券的形式或形式和條款，或者如果是定期 發行，則將根據其中提及的程序確定，在適用的範圍內，根據 本契約和補充契約，證券已獲得正式授權，如果已簽署 br} 並根據契約的規定進行認證，交付給購買者並由購買者按時付款在 發表此類意見之日，將有權享受契約的好處，並將是公司的有效和具有約束力的義務，可根據各自的條款對公司強制執行 ，但須遵守破產、破產、重組、破產、破產、破產、暫停 和其他一般影響債權人權利的類似法律、一般公平原則，並涵蓋 中規定的其他事項應受託人的合理要求。

如果根據本契約發行此類證券會以 受託人無法合理接受的方式影響受託人在證券和本契約下自己的 權利、義務或豁免，則不需要 對此類證券進行認證。

儘管第 2.01 和 2.02 節中有 的規定，但如果與定期發行有關的一系列證券並非一次性發行，則沒有必要在對該系列 的每隻證券進行認證時或之前提交第 2.01 節或書面命令所要求的董事會決議、第 2.02 節要求的高級官員 證書和法律顧問意見如果此類文件是在最初簽發第一份文件時在認證時或認證之前交付的將向 頒發此類系列的擔保。

對於定期發行中發行的系列證券 ，受託管理人可以根據公司對任何此類證券的授權、其形式和條款及其合法性、有效性、約束力和可執行性，依賴法律顧問的意見和根據第2.01和2.02節（如適用）提交的與該類 系列證券的首次認證相關的其他 文件。

如果公司根據第 2.03 節確定 某系列證券或其中一部分證券將以一隻或多隻註冊的全球 證券的形式發行，則公司應執行，受託管理人應認證和交付 (i) 應代表的一隻或多隻註冊全球證券，其計價金額等於該系列發行的所有證券的總本金額 (ii) 應以這種形式以此種形式進行登記，但尚未取消註冊的全球證券 或證券或該存託機構的被提名人，(iii) 應由受託管理人或其託管人或根據 該存託人的指示交付，並且 (iv) 應帶有實質性説明，大意如下：“除非 全部或部分以最終註冊形式交換證券，否則本證券除非 整體轉讓將保管人轉交給保管人的被提名人，或由保管人的被提名人轉交給保管人或其中的另一名被提名人存管人 或由保管人或任何此類被提名人為繼任保管人或此類繼任保管機構的被提名人。”

第 2.03 節。 金額 無限制；可串行發行。根據本契約 可以認證和交付的證券的總本金額是無限的。

證券可以分成一個或多個系列發行 。在 首次發行任何系列證券之前，應根據董事會決議或本協議補充的一份或多份契約成立，但以本第 2.03 節最後一句為準，

(a) 指定該系列的 證券，這將區分該系列的證券和所有其他系列的證券；

(b) 對根據本契約可進行認證和交付的該系列證券本金總額 的任何限制，以及對公司在該系列證券首次發行後增加此類總本金額的能力的任何限制（ 除外， 在登記轉讓時進行認證和交付的證券，或換取、代替或贖回 其他證券時進行身份驗證和交付的證券 除外）本系列中的一部分）；

(c) 該系列證券本金的支付日期 （一個或多個日期可能是固定的，也可以是可延期的）；

(d) 該系列證券每年計息的一個或多個利率（ 可以是固定利率或浮動利率）（如果有）、此類 利息的起始日期、支付此類利息的起始日期，以及（對於註冊證券）應記入記錄 以確定向誰支付利息的持有人和/或此類利率的方式或應確定一個或多個日期;

(e) 如果除第 4.02 節中規定的 規定外，該系列證券的本金和任何利息的支付地點除外，則該系列的任何註冊 證券均可交還給公司進行交換、通知、索要或向公司交換 系列證券以及本契約可以向持有人發出通知；

(f) 公司有權選擇全部或部分贖回該系列證券的全部或部分證券（如果有），以及根據任何償債基金或其他規定，贖回該系列證券的價格或 價格的期限和任何條款和條件；

(g) 公司 根據任何強制性贖回、償債基金或類似條款贖回、購買或償還該系列證券的義務（如果有） 或由其持有人選擇，以及贖回、購買或償還該系列證券的價格或價格、期限和任何條款和 條件的全部或部分贖回、購買或償還該系列證券所依據的任何條款和 條件，根據該義務；

(h) 如果不是 1,000 美元的面額 及其任何整數倍數，則該系列證券的發行面額；

(i) 如果除本金 金額外，則該系列證券本金中應在宣佈加速 到期時支付的部分；

(j) 如果不是硬幣 或該系列證券計價的貨幣，則支付該系列證券本金或利息 時應使用的硬幣或貨幣，或者 系列證券的本金和/或利息的支付金額可以參照基於該系列證券以外的硬幣或貨幣的指數確定 系列證券的本金和/或利息金額} 以計價，確定此類金額的方式；

(k) 如果不是美利堅合眾國的貨幣 ，則應使用一種或多種貨幣，包括綜合貨幣，用於支付該系列證券的本金和 利息，以及任何此類貨幣對其他貨幣的估值方式 ，以何種方式支付任何其他證券；

(l) 該系列的證券 或其任何部分是否可作為註冊證券發行（如果是，此類證券是否可作為 註冊全球證券發行）或未註冊證券（有或沒有息票）（如果是，此類證券是否將以臨時或永久的全球形式發行 ），或前述各項的任意組合，適用於發行、出售或交付的任何限制 未註冊證券或其利息的支付，以及（如果本文另有規定）所依據的條款任何系列的未註冊 證券均可兑換為該系列的註冊證券，反之亦然；

(m) 公司是否以及在何種情況下 將為非美國人持有的該系列證券支付額外款項，以支付預扣或扣除的任何税款、評估或政府費用的 ，如果是，公司是否可以選擇贖回這些 證券而不是支付此類額外款項；

(n) 如果 該系列的證券只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件、此類證書的形式和條款、 文件或條件後才能以最終形式發行（無論是在原始發行時還是在交換該系列的臨時證券時）；

(o) 與該系列證券有關的任何受託人、保管人、 認證或付款代理人、過户代理人或註冊機構或任何其他代理人；

(p) 關於 該系列證券的防禦條款（包括允許該系列中少於所有證券的條款）（如果有的話）， 哪些條款可以補充、取代或修改（或前述條款的任意組合）第 8 條 的規定；

(q) 如果 該系列的證券可全部或部分作為一隻或多隻全球註冊全球證券或未註冊證券發行，則此類註冊全球證券或證券或全球 形式的未註冊證券的存託人或普通託管機構的 身份；

(r) 與該系列證券有關的任何其他違約事件 或契約；以及

(s) 該系列 證券的任何其他條款（這些條款不得與本契約的規定不矛盾）。

任何一個 系列的所有證券及其相關優惠券（如果有）均應基本相同，但截至目前 的註冊證券和麪額除外，任何定期發行除外，除非是上述董事會決議 或根據上述董事會決議 或根據本協議的任何此類補充協議中規定的其他規定。任何一個系列的所有證券不必同時發行 ，並且可以根據本契約的條款不時發行，前提是董事會 決議或本協議的任何此類補充協議中有此規定或根據本契約的條款發行，不時發行的任何證券形式和條款均可在 發行之前通過中描述的程序不時完成 和確定此類董事會決議或補充契約。

除非對一系列證券另有明確規定 ，否則可以增加一系列證券的總本金額，並且可以發行該系列的其他 證券，但不得超過該系列增加的該系列的最大授權本金總額。

第 2.04 節。 證券的面值 和日期；利息支付。每個系列的證券均可按第 2.03 節的規定作為註冊證券或未註冊 證券發行，或者，如果任何系列的證券未按此確定，則以 1,000 美元及其任何整數倍數的 面額發行。每個系列的證券應按照執行該系列的公司高管可能確定的方式或計劃進行編號、字母或以其他方式區分 ，其 的執行即為證明。

除非對一系列證券另有規定 ，否則每隻證券的日期均應為其認證日期。每個系列的證券 應自之日起計利息（如果有），並應在第 2.03 節規定的日期支付此類利息，並應在第 2.03 節規定的日期支付。

任何系列的任何註冊證券在營業結束時以其名義 註冊任何系列的註冊證券的人，無論在記錄之日之後和該利息支付日之前進行過任何轉讓或交換，均有權獲得在該利息支付 日應付的利息（如果有），除非該等註冊證券在記錄日之後和該利息支付日之前進行過任何轉讓或交換公司應拖欠支付此類利息的應付利息這類 系列的發佈日期，在這種情況下，第 2.13 節的規定將適用。任何系列證券的任何 利息支付日期（支付違約利息的日期除外）所使用的 “記錄日期” 一詞是指第 2.03 節所設想的該系列的註冊證券條款中指定的 日期，或者，如果 未確定該日期，則指該利息支付日期之前的第十五天，無論該記錄日期是否為工作日。

第 2.05 節。 註冊商 和付款代理；一般是代理人。公司應在紐約市曼哈頓自治市設有一個辦公室或機構，用於註冊證券， 進行轉讓或交易登記（“註冊處”），以及一個可以出示證券 進行付款的辦公室或機構（“付款代理人”）。公司應 促使註冊處長保留註冊證券及其註冊、轉讓和交換登記冊（“證券 登記冊”）。對於任何系列，公司可能還有一個或多個額外的付款代理人或過户代理人。

公司應與任何非本契約當事方的代理簽訂 適當的代理協議。該協議應執行本契約 和《信託契約法》中與此類代理人相關的條款。公司應立即以書面形式通知受託管理人任何代理人的姓名和地址 以及代理人名稱或地址的任何變更。如果公司未能保留註冊服務商或付款代理人，則受託人 應照此行事。公司可以在向任何代理人和受託人發出書面通知後將其免職； 提供的 在 (i) 公司與該繼任代理人簽訂並交付給受託管理人的 適當代理協議為證據，或者 (ii) 向 受託人發出通知 受託人通知受託管理人應擔任該代理人之前，根據本 附帶條件第 (i) 條的規定，在任命繼任代理人之前，該代理人的任命， 不得生效。公司或公司的任何關聯公司均可充當付款代理人或註冊商； 提供的 根據第8條， 公司和公司的關聯公司均不得充當與證券交易或解除本契約 有關的付款代理人。

公司最初任命 受託人為註冊商、付款代理人和認證代理人。如果在任何時候，受託管理人不是書記官長，則書記官長應在每個利息支付日前十天以及受託管理人可能合理要求 在證券登記冊中顯示的持有人姓名和地址的其他時間向受託管理人提供信息。

第 2.06 節。 付款 代理以信託方式持有資金。對於任何證券的任何本金或利息，公司應不遲於每個到期日上午10點，對於未註冊證券，不遲於到期日前一個工作日的紐約時間上午10點 向付款代理人存入足以支付此類本金或利息的即時可用資金。公司應要求 除受託人以外的每位付款代理人書面同意，該付款代理人應以信託形式持有此類證券的持有人 或受託管理人為支付此類證券的本金和利息而持有的所有款項， 應立即將公司在支付任何此類付款時出現的任何違約行為通知受託人。公司可以隨時要求付款 代理人向受託人支付其持有的所有款項，並説明所有已支付的資金，並且受託管理人可以在向付款代理人提出書面請求後，隨時要求該付款代理人向受託人支付其持有的所有款項， 記入任何已支付的資金。這樣做後，付款代理人對以這種方式支付給 受託人的款項不承擔任何進一步的責任。如果公司或公司的任何關聯公司充當付款代理人，則公司將在任何 本金或任何證券利息的每個到期日或之前，為其持有人的利益，在單獨的信託基金中分離並持有一筆足以支付該等本金或利息的款項，直到向此類持有人支付該款項或按照本契約 的規定以其他方式處置該筆款項，並將立即以書面形式將其行動或未按本節要求行事的情況通知受託人。

第 2.07 節。 轉賬 然後兑換。未註冊證券（任何臨時的全球未註冊證券除外）和優惠券（任何臨時全球未註冊證券附帶的 優惠券除外）均可通過交割進行轉讓。

持有人 可以選擇將任何系列的註冊證券（註冊全球證券除外，下文所述除外）兑換成具有授權面額和等額本金總額的 註冊證券或該系列和期限的註冊證券，在交出此類註冊證券後，在公司代理機構進行兑換，該註冊證券應根據第 2.05 條用於此類目的進行維持 以及如果公司要求，則在支付以下規定的費用後。如果任何系列的證券 以註冊和未註冊的形式發行，除非根據第2.03節另有規定，則任何系列的未註冊證券均可由其持有人選擇 兑換為該系列和期限的註冊證券，在交出此類未註冊證券在公司的 機構進行交易後，該未註冊證券將在公司的 機構進行交易根據第 4.02 節出於此類目的，如果是附有優惠券的未註冊證券 、所有未到期的息票和所有已到期的違約券，如果公司 有要求，則在付款後，支付以下規定的費用。持有人可以選擇，如果任何系列、 到期日、利率和原始發行日的未註冊證券以多種授權面額發行，除非根據第 2.03 節另有規定 ，否則此類未註冊證券在交出該機構進行交易後，可以將此類未註冊證券兑換為授權 面額和等額本金的該系列和期限的未註冊證券 中應為此目的保留的公司根據第 4.02 節，對於 附有優惠券的未註冊證券，所有未到期的息票和所有未到期的未到期息票均與下文規定的費用一併支付，如果公司 有此要求，則在付款後。任何系列的註冊證券均不得兑換該系列的未註冊證券 。每當交出任何證券進行交換時，公司都應執行進行交易的持有人有權獲得的證券，受託人應對 進行身份驗證並交付。

根據第 2.05 節 向公司代理機構交出任何應為此目的保留的系列註冊證券的轉讓 後，如果公司有此要求，公司應執行並且 受託人應以指定受讓人的名義驗證和交付一隻或多隻新的註冊證券 同一系列，任何授權面額，期限和本金總額相同。

所有提交轉賬、交換、贖回或付款登記的註冊證券 均應由持有人或其律師正式書面授權 以書面形式正式簽署，或附有公司和受託人滿意的書面文書 或轉讓文書。

公司可能要求支付 一筆足以支付與任何證券交易所或註冊 證券轉讓相關的任何税款或其他政府費用。任何此類交易均不收取任何服務費。

儘管本第 2.07 節有任何其他 規定，除非全部或部分以最終註冊形式將其全部或部分交換為證券，否則代表該系列全部或部分證券的註冊 全球證券不得轉讓，除非該系列的存託人 整體轉讓給該存託機構的被提名人或該存託機構的另一名被提名人 或由該存管機構或該系列的繼任存託人的任何此類提名人或此類被提名人提名繼任保管人。

如果任何系列的任何註冊全球證券的存託人 在任何時候通知公司，它不願或無法繼續擔任這些 註冊全球證券的存託人，或者根據適用法律，此類註冊全球證券的存託機構在任何時候都不再符合資格，則公司應指定繼任存託人，該繼任存託人根據適用於此類註冊全球 證券的適用法律符合資格。如果公司在收到此類通知或意識到此類不符合資格後的90天內未指定根據適用法律有資格獲得此類註冊全球證券的繼任存託人 ，則公司將在收到公司對此類系列和期限的最終註冊證券進行認證和交付的命令後，執行 ， 將對此類系列和期限的註冊證券進行身份驗證和交付，且受託人 將對此類系列和期限的註冊證券進行身份驗證和交付面額，本金總額 等於此類註冊全球證券的本金，以換取此類註冊全球證券。

公司可隨時 自行決定並遵循存託機構的程序，決定任何系列 的任何註冊全球證券均不再以全球形式保存。在這種情況下，公司將執行，受託人在收到公司關於認證和交付此類系列和期限的最終註冊證券的 命令後，將對此類系列和期限的註冊證券進行身份驗證和交付，以任何授權面額進行身份驗證和交付，本金總額等於此類註冊全球證券的本金 ，以換取此類註冊全球證券。

每當任何系列的註冊證券 根據前兩段未採用註冊全球證券的形式時，公司同意向受託管理人提供合理供應的無第2.02節所要求的認證註冊證券，受託人 同意保管此類註冊證券，直到根據本契約的條款進行認證和交付。

如果公司 根據第 2.03 節就任何註冊全球證券設立，則該註冊全球證券的託管人可以按公司和此類存託機構可接受的條款，全部或部分交出 此類註冊全球證券，以換取最終註冊 形式的相同系列和期限的註冊證券。然後，公司應執行，受託人應對 進行身份驗證，並在不收取服務費的情況下交付

(a) 向此類存託機構指定的 的個人提供相同系列和期限的新註冊證券，其授權面額應符合該人的要求， 的本金總額等於並以此作為交換條件； 以及

(b) 向該存託人提供 新的註冊全球證券，其面額等於交出的註冊 全球證券的本金與根據上文 (a) 條款認證和交付的註冊證券本金總額之間的差額（如果有）。

根據本第 2.07 節為換取註冊全球證券而發行的 註冊證券應根據其直接或間接參與者的指示以該註冊全球證券的存託人的名稱和授權面額 進行註冊， 應指示受託人或公司的代理人或受託人。受託人或此類代理人應向以其名義註冊此類證券的人士或按照 的指示交付此類證券。

在 進行任何證券轉讓或交易時發行的所有證券均為公司的有效債務，證明本契約規定的債務相同，有權獲得與此類轉讓或交換時交出的證券相同的收益 。

無論此處 或任何證券的形式或條款中有任何與之相反的規定，如果未註冊證券的交換會給公司帶來不利的聯邦 所得税後果（例如，公司無法按照 的計算從收入中扣除，則公司、受託人或公司的任何代理人或 受託人均無須將任何未註冊證券兑換成註冊證券} 聯邦所得税用途，當時適用的美國聯邦政府的應付利息（未註冊證券）所得税 法。受託人和任何此類代理人有權依靠高級管理人員證書或法律顧問的意見來確定 此類結果。

註冊服務商 不得 (i) 在選擇 要贖回的此類證券之前的 15 天內發行、驗證、註冊或交換任何系列證券的轉讓，或 (ii) 註冊全部或部分贖回的任何證券的轉讓或交換。

第 2.08 節。 替換 證券。如果向受託人交出任何已損壞的證券或附有殘損票據的證券， 公司應執行，受託人應進行身份驗證和交付，以換取該殘缺證券或換取殘割的息票所屬的證券 ，該新證券的系列相同，期限和本金相似，且編號不在同一時期 未付清的，其優惠券與與此類已損壞證券或 證券相關的優惠券（如果有）相對應有殘缺的優惠券。

如果向公司和受託人交付 （i）證據，使他們對任何證券或優惠券的銷燬、丟失或被盜感到滿意，以及（ii） 他們為使他們每個人及其任何代理人免受傷害而可能需要的擔保或賠償，那麼，在 未通知公司或受託人有關此類證券或優惠券已被債券收購的情況下作為真正的購買者，公司應執行 ，受託人應進行身份驗證和交付，以代替任何此類銷燬、丟失或被盜的證券，或作為交換已銷燬、丟失或被盜的優惠券所屬的證券 （所有附屬優惠券均未銷燬、丟失或被盜）， 相同系列、期限和本金相似、數字不在同一時間未償還的新證券，其中 對應於與此類銷燬、丟失或被盜證券相關的優惠券（如果有）或此類證券被銷燬、丟失的證券或被盜的 優惠券適用。

如果任何此類損壞、 銷燬、丟失或被盜的證券或優惠券已經到期或即將到期並應付款，則公司可以自行決定支付此類證券或息票（除非證券或優惠券已損壞，否則不交出） ，前提是此類付款的申請人應向公司和受託人提供可能的擔保或賠償他們要求他們 保護他們每個人及其任何代理人免受傷害，如果發生破壞、丟失或被盜，還要提供證據使公司 、受託人及其任何代理人對此類證券的破壞、丟失或被盜及其所有權感到滿意； 但是 提供了，除非第 4.02 節另有規定，否則未註冊證券的本金和任何利息只能在美國境外的辦公室或機構支付。

根據本節發行任何 新證券後，公司可能要求支付一筆足以支付 可能徵收的任何税款或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

任何 系列的所有新證券及其優惠券（如果有），根據本節發行，以代替任何被摧毀、丟失或被盜的證券，或作為交換 任何損壞的證券，或以換取損壞、銷燬、丟失或被盜優惠券所屬的證券，均構成公司最初的額外合同義務，無論證券是否被損壞、銷燬、丟失或被盜其 優惠券（如果有）或損壞、銷燬、丟失或被盜的優惠券應隨時由任何人強制執行，任何此類優惠券新證券 和優惠券（如果有）有權與該系列的任何和所有其他證券 及其根據本協議正式發行的優惠券（如果有）平等且成比例地享受本契約的所有權益。

本節 的規定是排他性的，應排除（在合法範圍內）與替換或支付已損壞、 銷燬、丟失或被盜的證券或優惠券有關的任何其他權利和補救措施。

第 2.09 節。 未償還的 證券。任何時候未償還的證券均指經受託人認證的所有證券，但受託人取消的 、交付給受託人註銷的證券、本節中描述為未流通的證券以及根據 第 8.05 節被否決的證券除外。

如果根據第 2.08 節替換 證券，則除非受託人和公司收到令他們滿意的證據 證明被替換的證券在適當時候由持有人持有，否則該證券將不再處於未償還狀態。

如果付款代理人（公司或公司關聯公司以外的 除外）在到期日或任何贖回日期 持有足以支付該日應付或需要贖回或回購的證券的款項，則此類證券 在該日及之後停止未償還且其利息將停止累積。

證券不會因為公司或其關聯公司持有此類證券而停止未償還 ， 但是，前提是，在確定 已發行證券必要本金的持有人是否根據本協議發出任何請求、要求、授權、指示、 通知、同意或豁免時，應忽略公司或公司任何關聯公司擁有的證券，並視其不是 未償還債務，但是在確定受託人依賴任何此類請求、要求、授權時是否應受到保護， 指示，通知、同意或豁免，僅限受託管理人負責人員擁有的證券收到的給 歸其所有權的書面通知應不予考慮。如果 質押人根據其質押協議的條款有權根據質押協議的條款自由行使不受公司或任何此類關聯公司控制的 此類證券的投票權，則本公司或本公司任何關聯公司作為貸款或其他債務擔保質押的如此擁有的任何證券均應被視為未償還債券。

第 2.10 節。 臨時 證券。在任何系列的最終證券準備好交付之前，公司可以準備該系列的 臨時證券，受託人應對其進行認證。任何系列的臨時證券基本上應採用 該系列的最終證券的形式，但執行臨時證券的高級管理人員可能認為適當的插入、替換、遺漏和其他變體，其執行此類臨時證券即為證明。如果發行任何系列的臨時證券， 公司將立即安排準備該系列的最終證券。在準備任何系列的最終 證券後，在根據第 4.02 節 指定的公司辦公室或機構交出此類臨時證券後，該系列的臨時證券可兑換為該系列和期限 的最終證券，無需向持有人收費。在交出註銷任何系列的任何一隻或多隻臨時證券後，公司應 執行，受託管理人應進行身份驗證並交付該系列 、期限和授權面額的同等本金的權威證券。在進行交換之前，任何系列的臨時證券都有權獲得與該系列的最終證券相同的本契約下的權益 。

第 2.11 節。 取消。 公司可以隨時向受託管理人交付公司可能以任何方式收購的 先前根據本協議進行認證和交付的任何證券，以供註銷，並且可以向受託人交付任何先前經過認證 但公司未發行和出售的證券，以供註銷。註冊商、任何過户代理人和付款代理人應將任何交給他們的證券轉交給受託人 以進行轉移、交換或付款。受託管理人應按照其慣例 程序取消和處置所有交出以進行轉讓、交換、付款或註銷的證券，並應向 公司交付處置證書。公司不得發行新證券來取代已全額支付或交付給受託人取消的證券。

第 2.12 節。 CUSIP 數字。 公司在發行證券時可以使用 “CUSIP” 和 “COINS” 號碼（如果當時通常使用 ），受託人應視情況在贖回或交換通知中使用CUSIP號碼或CINS號碼，以方便持有人 ，並且不得就證券上印製或任何贖回通知中包含的 中包含的此類數字的正確性作出任何陳述或者交換。

第 2.13 節。 違約 利息。 如果公司拖欠支付註冊證券的利息，則應在隨後的特別記錄日向 持有人支付違約利息以及（在合法範圍內）應付的任何利息 （根據第2.03節確定的違約利息條款中可能有規定），或應向付款代理人存入足以支付的即時可用資金，這意味着公司確定支付 違約利息之日的下一個第 15 天，無論是否或不是，這樣的日子是工作日。公司應在該特殊記錄日期前至少15天， 向此類註冊證券的每位持有人和受託人郵寄一份通知，説明特別記錄日期、付款日期和 應支付的違約利息金額。

第 2.14 節。 系列可能包括一部分。 一系列證券可能包括一批或多批（每批 “一批”）證券， 包括定期發行的證券。不同批次的證券可能有一個或多個不同的條款，包括 認證日期和公開發行價格，但每批證券中的所有證券都應具有相同的條款，包括 認證日期和公開發行價格。儘管本契約有任何其他規定，但關於第2.02節（除其第四、第六和第七段以外）至2.04、2.07、2.08、2.10、3.01 至 3.05、4.02、6.01 至 6.14、8.01 至 8.07、9.02 和第 10.07 節，如果任何系列證券包括多批證券，則此類條款的所有條款均適用於 任何除非另有規定，否則系列證券應被視為同樣適用於任何系列證券的每一批，其方式與 最初指定為系列相同根據第 2.03 節，就此類系列或部分而言。特別是， ，在不限制前一句範圍的前提下，此類章節中規定或允許對一系列證券採取行動 的任何條款也應被視為規定並允許僅對該系列中一批或多批證券採取此類行動（此類條款應視為已得到滿足），即使 沒有類似的行動針對該系列剩餘部分中的證券採用。

第三條

贖回

第 3.01 節。 條款的適用性 。 除非第 2.03節對該系列證券另有規定，否則本條的規定應適用於在 到期前可贖回的任何系列證券的證券，或任何用於報廢系列證券的償債基金。

第 3.02 節。 贖回通知 ；部分兑換。 對於可由公司選擇全部或部分兑換 的任何系列的註冊證券持有人的贖回通知，應通過郵寄方式向註冊證券持有人發出贖回通知， 應在登記簿上顯示的最後地址至少30天且不遲於該系列 註冊證券持有人確定贖回日期的60天前通過郵寄方式發出。根據《信託契約法》第 313 (c) (2) 條 向受託管理人提交了姓名和地址的 任何待全部或部分贖回的系列未註冊證券持有人的贖回通知，應在至少 30 天 且不遲於當日前 60 天通過郵寄此類贖回通知、郵資預付的頭等郵件發出固定在向受託人提供的地址向此類持有人兑換 （對於公司發出的任何此類通知，受託管理人應發出公司出於此類目的而獲得的此類信息）。 向擬全部或部分贖回的任何系列未註冊證券的所有其他持有人的贖回通知應在 紐約市的授權報紙上公佈，或任何證券的利息基於倫敦授權報紙的美元存款銀行間歐洲美元市場提供的報價 ，在每種情況下，連續三個日曆週中每星期發佈一次，首次出版物應在規定的兑換日期之前不少於30天或超過60天。不管 持有人是否收到通知，以此處規定的方式郵寄或發佈的任何通知 均應最終假定該通知已按時發出。未通過郵寄方式發出通知，或向指定用於全部或部分贖回的 系列證券的任何證券的持有人的通知中存在任何缺陷，均不影響贖回該類 系列任何其他證券的程序的有效性。

向每位此類持有人發出的贖回通知 應具體説明該持有人持有的要贖回的該系列證券的每種證券的本金、要贖回的證券的CUSIP編號 、固定的贖回日期、贖回價格，或者（如果無法確定）其計算方式 、付款地點或地點，該付款將在此類證券的出示和交出時支付，附有息票的證券的案例 ，即所有與之相關的息票，在規定日期之後到期贖回，此類 贖回是根據強制性或可選的償債基金進行的，或兩者兼而有之，則在固定 贖回之日的應計利息將按照該通知中的規定支付，在上述日期和之後，贖回 的利息或部分利息將停止累積。如果某個系列的任何證券只能部分兑換，則贖回通知應註明 要贖回的本金部分，並應説明，在該證券交出 後，將發行該系列的新證券或證券，本金等於其未贖回部分的本金金額 。

由公司選擇贖回的任何系列證券的 的贖回通知應由公司發出，或應公司的要求，由受託人以公司的名義和費用發出 。

在贖回之日紐約 時間上午 10:00 或之前，如果是未註冊證券，則在本節規定的贖回通知中規定的贖回通知中規定的贖回日期前一天紐約時間上午 10:00 或之前，公司將存款給 受託人或一個或多個付款代理人（或者，如果公司充當自己的付款代理人，則設定除此之外，按照第 2.06 節的規定，在 信託中分離並持有足以在贖回日贖回所有證券的款項因此 此類系列要求按適當的贖回價格進行贖回，同時還需要按固定贖回日期的應計利息。如果要贖回該系列的所有未償還證券，公司將在根據本第3.02節第1段（或受託人可以接受的較短期限 ）向持有人發出贖回通知的最後 日期前至少10天向受託管理人交付一份高管證書，説明所有此類證券都必須兑換。如果要贖回的系列所有未償還證券少於 ，則公司將在根據本第 3.02 節第 1 段（或受託人可以接受的較短期限 ）向持有人發出贖回通知的最後 日期前至少 15 天向受託管理人交付一份高管證書，説明要贖回的此類證券的總本金額。如果（a）在該證券的 條款或本契約其他地方規定的任何此類贖回限制到期之前，或（b）根據公司的選擇（受此類證券條款或本契約其他地方規定的條件 的約束）進行任何贖回，則公司應在發出 任何贖回通知之前向受託人交付任何贖回通知根據本節向持有人提供一份證明遵守此類限制 或條件的官員證書。

如果要贖回的證券數量少於該系列的所有證券 ，則受託管理人應按比例按比例按批次或以其認為適當和公平的方式選擇該系列的證券 進行全部或部分贖回。證券可以部分以等於該系列證券的授權面額 的本金進行兑換。受託管理人應立即以書面形式通知公司選定 贖回的此類系列的證券，如果選擇部分贖回該系列的證券，則應將要贖回的本金金額通知公司。 就本契約的所有目的而言，除非上下文另有要求，否則所有與證券贖回相關的條款 ，對於任何已贖回或僅部分贖回的證券， 應與 已經或將要贖回的該證券本金部分相關。

第 3.03 節。 需要贖回的證券的付款。如果按上述規定發出了贖回通知，則該通知中規定的證券或部分證券 應在該通知中規定的日期和地點到期和支付，按適用的贖回 價格，以及截至該日期的應計利息，以及截至該日應計的利息（除非公司在 中拖欠按贖回價格支付此類證券以及該日應計利息）) 證券的利息或要求贖回的證券部分 應當停止累積，與之相關的未到期優惠券（如果有）將無效， 除非第 7.12 條和第 8.02 節另有規定，否則此類證券應在規定的贖回日期起和之後停止，有權獲得 根據本契約獲得任何權益，其持有人對此類證券無權，除非有權獲得 的贖回價格和迄今為止的未付利息固定用於兑換。在上述通知中規定的付款地點 出示和交出此類證券以及在 固定贖回日期之後到期的所有息券（如果有）時，公司應按適用的贖回價格 支付和贖回該證券或其指定部分，並按適用的贖回價格 及其應計利息；前提是利息支付在 當天或之前到期對於附有優惠券的證券，應支付固定的贖回日期其中，在交出利息時，向利息 的持有人發放；如果是註冊證券，則向在相關記錄日期按原樣註冊 的註冊證券的持有人，但須遵守本協議第2.04和2.13節的條款和規定。

如果任何要求贖回 的證券在交出贖回時未按此方式支付利息，則本金應按該證券承擔 的利率或到期收益率（對於原始發行折扣證券）自固定贖回之日起支付利息 ，直至支付或作出適當規定。

如果任何附有優惠券 的證券被交還以供兑換，並且沒有附帶在規定的兑換日期之後到期的所有附屬優惠券， 如果向他們每個人提供可能需要的 擔保或賠償，則公司和受託人可以免除此類缺失的息票或優惠券的退出，前提是向他們每個人提供可能需要的 擔保或賠償，以使每張優惠券免受損害。

在出示僅部分贖回的任何系列的任何 證券後，公司應執行並由受託人進行身份驗證並根據其持有人的訂單 交付該系列或證券（附有任何未到期的息票 ），本金等於所出示證券的未贖回部分，費用由公司承擔。

第 3.04 節。 將 某些證券排除在選擇贖回資格之外。如果證券在由 公司授權官員簽署的書面聲明中通過註冊號和證書編號進行識別，並且在贖回通知可被視為由 (a) 公司或 (b) 實體有記錄和實益持有 的最後日期前至少 40 天交付給受託管理人，則不符合選擇 贖回的資格在 此類書面陳述中被認定為直接或間接控制或受其控制與本公司的直接或間接共同控制。

第 3.05 節。 強制性 和可選的償債基金。 本文將任何系列 的證券條款中規定的任何償債基金付款的最低金額稱為 “強制性償債基金付款”，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的款項均被稱為 “可選的償債基金付款”。此處將償債基金付款的日期 稱為 “償債基金付款日期”。

公司可以選擇 (a) 向公司購買或以其他方式收購的該系列證券的受託人證券 交付 之前購買或以其他方式收購（除非通過強制性償債基金付款） 的受託人證券，或獲得該系列證券（以前未存入貸項）的信貸 ，而不是以現金形式支付任何強制性償債基金的全部或 任何部分（上述情況除外）由公司根據第 2.11 節交付給受託人取消，(b) 接收根據本節支付的可選 償債基金款項（以前未貸記）的抵免額，或（c）獲得公司根據此類證券的條款選擇贖回的此類系列 （以前未貸記）的抵免額，或通過 任何可選的償債基金付款。以這種方式交付或貸記的證券應由受託人按此類證券中規定的償債基金 贖回價格接收或貸記。

公司 將在任何系列的每個償債基金付款日期之前的第六十天 天或之前，或在受託人可以接受的較短期限內，向受託管理人交付一份高級管理人員證書 (a)，具體説明強制性償債基金中應通過現金支付的部分 和該系列特定證券的信貸支付部分以及此類信貸的依據，(b) 指出，該系列的指定證券迄今為止均未存入貸方，(c) 聲明沒有違約在支付與此類系列有關的 利息或違約事件中，發生了（尚未被免除或糾正）且仍在繼續， (d) 説明公司是否打算行使權利，為該系列 支付可選的償債基金，如果是，則説明公司打算在下一次後續付款當天或之前支付的此類可選償還資金的金額 償債基金付款日期.此類系列中任何需要存入並要求交付給受託管理人的證券，以便公司 有權按上述方式獲得貸款，但迄今尚未交付給受託管理人的任何證券均應根據第 2.11 節通過此類高級管理人員證書交付給受託管理人以供取消（或在 受託人接受的情況下儘快交付）。此類高管證書是不可撤銷的，一旦受託管理人收到該證書，公司將無條件 有義務在下一個下一個償還資金 付款日當天或之前支付所有現金支付或交付其中提及的證券（如果有）。公司在任何此類第六十天或之前未能交付本段規定的此類高級管理人員證書和證券 （如果有），不構成違約，但應構成公司自該日起不可撤銷的選擇 (i) 在下一個償債基金還款日到期的此類系列的強制性償債基金款項應完全以現金支付 ，不得選擇交付或存入該系列證券的相關證券，以及 (ii) 公司 不會提供可選的償債基金就本節規定的此類系列付款。

如果在下一個償債基金付款日以現金支付的償債基金款項 或款項（強制性或可選性或兩者兼而有之）加上之前以現金支付的任何償債基金款項的未使用餘額 應超過50,000美元（如果公司就任何系列的證券提出要求，則金額較小），則此類現金應在下一個償債基金付款日用於贖回證券 br} 按其償債基金贖回價格計算該系列及其截至固定日期的應計利息用於兑換。如果 該金額應為50,000美元（或較小的金額）或以下，並且公司沒有提出此類請求，則應結轉至有超過50,000美元（或較少的金額）的 金額可用為止。受託管理人應按照第3.02節規定的方式，在該償債基金付款日 選擇足夠數量的該系列證券本金以儘可能地吸收上述現金， ，並應（應公司書面要求）將如此選定的該系列（或其部分 ）的序列號告知公司。如果在償債基金付款日前至少 60 天交付給受託管理人的高管證書中的註冊 和證書編號將證券確定為記錄在案且受益人所有，而不是由 (a) 公司或 (b) 該高管證書中明確指明直接或間接控制或控制的實體質押或抵押，則證券將不符合本節規定的贖回資格或受本公司的直接或間接共同 控制。受託管理人應以公司（或公司，如果以書面形式要求受託管理人 ）的名義安排贖回該系列證券的通知基本上按照第 3.02節（以及第3.03節的規定）規定的方式發出，部分由公司選擇贖回該系列的證券。 任何未按此方式用於贖回該系列證券的償債基金款項的金額應計入該系列的 下一筆現金償債基金付款，連同此類付款，應按照 本節的規定使用。在任何特定系列證券的規定到期日（如果加速到期，則更早， ）持有的任何及所有償債基金資金，如有必要，應與足以支付或贖回該系列證券的其他資金一起用於支付該系列證券 的本金和到期時的利息。

在每個償債基金支付日紐約 時間上午10點或之前，如果是未註冊證券，則在償債基金付款日之前的商業日 上午10點或之前，公司應以現金向受託管理人支付或以其他方式規定支付 截至證券贖回固定日期的應計利息，將在下一次償債基金付款時兑換日期。

受託管理人不得使用償債基金資金贖回 系列的任何證券，也不得在償債基金的利息支付持續期間通過償債基金的運作郵寄贖回該系列證券的任何通知 ，除非在此之前已經郵寄了任何證券的贖回通知，則受託人應或贖回 允許贖回此類證券，前提是它已從公司收到足以贖回此類證券的款項贖回。除上述 外，在任何此類違約或違約事件發生時，該系列的償債基金中的任何款項，以及此後支付給償債基金的任何 款項，在該違約或違約事件持續期間，應被視為 已根據第 6 條收取並用於支付所有此類證券。如果按照第 6.04 節 的規定免除此類違約事件，或者違約在任何一年的償債基金付款日期前六十天或之前得到糾正，則此類款項 應在此後根據本節在下一個償債基金付款日用於贖回此類證券。

第四條

契約

第 4.01 節。 證券的支付 。 公司應按證券和本契約 規定的日期和方式支付證券的本金和利息。附有息票的證券的利息（以及根據 根據此類證券條款應支付的任何額外款項）只有在出示並交出相應分期付息 的幾張息票時，方可支付。任何臨時未註冊證券的利息（以及根據此類證券條款應支付的任何額外 金額）只有在出示和交出時，方可支付 所附息票據的分期利息（如果有）；對於其他分期利息（如果有），則僅在出示此類未註冊證券 以在支付此類利息時加註。註冊證券的利息（連同 以及根據此類證券條款應支付的任何額外款項）只能支付給註冊證券的持有人（受 第 2.04 節約束），並且公司可以選擇通過郵寄支票支付應付給此類持有人的應付利息，或按照 此類持有人在公司證券登記冊上顯示的最後地址的書面命令。

儘管本契約中有任何相反的規定 和任何系列的證券，但如果公司和任何註冊證券的持有人同意，則該持有人註冊證券的利息和本金的任何部分（到期 或任何贖回或還款日應付的利息或此類證券的最終本金付款除外）應由付款代理在收到 後支付在紐約時間上午11點（或可能商定的其他時間）之前，從公司獲得立即可用的資金在 公司和付款代理人之間），如果持有人在該付款日前 15 天向受託人發出書面指示，要求按此方式付款，並指定 用於支付此類款項的銀行賬户，如果是本金支付，則向受託人交出同樣的指示（通過聯邦資金、電匯或其他方式）} 以換取總本金與證券未贖回本金相同的一個或多個證券投降。 除非在付款日期前 15 天交付了新的指令 ，否則受託管理人有權依賴持有人根據本第 4.01 節交付的最後指令。對於因公司 或任何此類持有人在任何此類協議中的任何作為或不作為或不作為或根據任何此類協議支付任何款項而造成的 任何損失、責任或費用（包括律師費），公司將賠償每位受託人和任何付款代理人並使他們免受損害。

在合法範圍內，公司應按證券中規定的年利率支付逾期本金的利息 和逾期分期利息的利息。

第 4.02 節。 辦公室或機構的維護 。 公司將在紐約市曼哈頓自治市設立一個辦事處或機構，可以交出證券 進行轉賬或交換登記或出示付款，也可以在該處向或向 公司發送有關證券和本契約的通知和要求。公司特此最初將位於紐約市曼哈頓自治市的受託人公司信託辦公室 指定為公司的辦公室或機構。公司將立即向受託人發出書面通知 該辦公室或機構的所在地以及地點的任何變更。如果公司 在任何時候未能保留任何所需的辦公室或機構，或者未能向受託管理人提供其地址，則此類陳述、 投降書、通知和要求可以在第 10.02 節規定的受託人地址提交或送達。

公司將在美國以外的一個或多個城市（包括根據任何系列證券上市的任何證券交易所的規定要求保留此類機構 的任何城市）設立 一家或多家代理機構，每個系列的未註冊證券（如果有）以及與之相關的優惠券（如果有）可供付款。在公司在美國境內的代理機構 出示此類未註冊證券或優惠券後，不得支付任何未註冊證券 或優惠券的款項，也不會通過轉賬到美國境內的賬户或通過郵寄到美國的地址進行支付，除非根據當時有效的適用的 美國法律法規，此類付款可以在不對公司造成不利税收後果的情況下進行。儘管如此 有上述規定，如果在公司在美國境外 設立的每個機構以美元（“美元”）全額支付此類未註冊證券或相關息票的付款是非法的，或者交易所 管制或其他類似限制實際上排除了以美元支付的與 相關的任何系列未註冊證券和息票，則可以在該機構的機構以美元支付與 相關的任何系列未註冊證券和息票公司設在紐約市曼哈頓自治市鎮。

公司還可不時指定一個或多個其他辦公室或機構供其出於任何 或所有此類目的發行或交出任何系列的證券，並可不時撤銷此類指定；前提是此類指定或撤銷不得以任何 方式解除公司為此在紐約市曼哈頓自治市維持辦公室或機構的義務 目的。對於任何此類指定或撤銷以及任何此類其他辦公室或機構所在地 的任何變更，公司將立即書面通知受託人。

第 4.03 節。 證券持有人 名單。 根據《信託契約法》第312條，公司將以受託人可能合理要求的 證券持有人姓名和地址的形式提供或安排向受託人提供一份清單，截至該記錄日期 ，每半年不超過 個證券支付半年利息的記錄日起的15天，以及 (b) 受託人可能以書面形式要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後的三十天內 截至日期在提供此類信息前 15 天以上。

第 4.04 節。 向受託人頒發證書 。 公司將每年在其 財政年度（在本文發佈之日為日曆年）結束後不超過四個月的日期或之前，向受託管理人提供一份由其主要高管、財務或會計官出具的關於其對公司 遵守所有條件和契約的瞭解的簡要證書（不必包含 第 10.04 節所要求的聲明）根據本契約（此類合規性將在不考慮本協議規定的任何寬限期或 通知要求的情況下確定契約）哪份證書應符合《信託契約法》的要求。

第 4.05 節。 公司報告 。 公司承諾在要求公司向委員會提交相同的 後15天內向受託管理人提交年度報告以及根據《交易法》第13條或第15（d）條可能要求公司 向委員會提交的信息、文件和其他報告的副本。

第 4.06 節。 額外 金額。 如果某系列證券規定支付額外款項，則應在該系列證券的首次利息 支付日前至少 10 天以及該系列證券本金或利息 的每個支付日期前至少 10 天，如果下述高管 證書中規定的事項發生變化，則公司應向受託管理人提供以及主要付款代理人（如果不是受託人），則提供指示受託人的高級管理人員證書 等向代理人支付該系列證券的本金或利息 是否應支付給該系列證券的持有人，不因該系列證券中描述的任何税收、評估或其他 政府費用而預扣或扣除。如果需要任何此類預扣或扣除，則此類高管 證書應按國傢俱體説明向此類持有人支付的此類款項中需要預扣或扣除的金額（如果有），並應 證明將支付額外款項以及向每位持有人支付的款項，公司應向受託人 或此類付款代理人支付本節要求支付的額外款項。公司承諾向受託人和任何 付款代理人賠償受託人和任何 付款代理人在沒有疏忽或惡意的情況下合理產生的任何損失、責任或費用 ，並使他們免受損害。 是由於他們中的任何人依據本節提供的任何高級管理人員證書 採取或不採取行動而導致的或與之相關的任何損失、責任或費用。

每當本契約 中提及在任何情況下支付任何系列的任何證券 的本金或利息或任何其他金額時，此類提及均應視為包括提及根據本協議確定的該系列 的條款規定的額外款項的支付，但在此背景下，額外款項的支付是、已經或將要支付的範圍內 根據此類條款，並在任何條款中明確提及額外款項的支付（如果適用）不得將本 解釋為不包括在本協議條款中未明確提及的額外款項的支付。

第五條

繼任者 公司

第 5.01 節。 公司何時可以合併等 公司不得與任何人 合併、合併或向任何人 出售、轉讓、租賃或以其他方式處置其全部或基本全部財產和資產（在一筆交易或一系列關聯交易中），除非 (x) 公司應為持續存在的人或 (y) 通過此類合併 組建或合併的個人（如果不是公司）或應出售、運輸、轉讓或租賃公司的哪些財產和資產 應為組建和有效的公司根據美利堅合眾國法律或其任何司法管轄區的法律存在， 應通過簽署並交付給受託管理人的補充契約明確承擔公司對所有證券 和本契約的所有義務，就第 (x) 和 (y) 條而言，公司應向受託管理人 (A) 提交法律顧問 的意見，説明此類合併、合併或出售、轉讓、轉讓或租賃以及此類補充契約（如果有）符合 本條款和所有條件此處規定的與此類交易有關的先例已得到遵守，並且此類 補充契約（如果有）構成公司和此類繼承人的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對 此類實體強制執行，但有慣例例外情況，以及 (B) 一份高管證書，大意是 在該交易生效後，不得立即發生違約行為並繼續發生任何違約。

第 5.02 節。 繼任者 已替換。在根據本契約第 5.01 節對公司的全部或基本上 所有財產和資產進行任何合併或合併，或出售、轉讓、租賃或其他處置後，通過此類合併 形成的或公司合併或進行此類出售、轉讓、租賃或其他處置的繼任人應繼任， 並取而代之，並可行使本契約下公司的所有權利和權力，其效力與該繼任者 人相同此處命名為公司，此後除租賃外，前身個人將被免除本契約和證券項下的所有義務和契約 。

第六條

默認 和補救措施

第 6.01 節。 默認事件 。在以下情況下，任何系列的證券均應發生 “違約事件”：

(a) 當該系列任何證券的本金到期並在到期時、在加速、贖回 或強制回購（包括作為償債基金分期付款或其他方式）時，公司違約 支付該系列任何證券的本金；

(b) 當該系列的任何證券到期並應付時，公司 拖欠支付該系列任何證券的利息，並且此類違約將持續30天 ；

(c) 公司違約 在本契約中履行或違反本公司就該類 系列的任何證券或該系列證券的任何其他契約或協議，且此類違約或違規行為在受託人書面通知公司 或持有人向公司和受託人發出書面通知 後連續30天內持續存在 br} 在所有受影響系列中，因此具體説明瞭此類違約或違規行為，要求予以補救並説明此類違約或違規行為通知是下文中的 “違約通知 ”；

(d) 在任何適用的破產、 破產法或其他現已生效的類似法律下的非自願案件中，對該場所擁有管轄權 的法院應下達有關公司的救濟法令或命令，或者為公司的任何實質部分財產指定接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人、扣押人 （或類似官員）或其任何實質部分財產或命令清盤或清算其事務， 及該法令或命令應在連續60天內保持不變，並有效；

(e) 公司 (i) 根據目前或將來生效的任何適用的破產、破產或其他類似法律提起 自願提起訴訟，或同意根據任何此類法律在非自願案件中下達救濟令，(ii) 同意接管人、 清算人、受讓人、託管人、受託人、扣押人或類似人指定或佔有財產公司官員，或對公司的全部或幾乎所有財產 和資產或 (iii) 為債權人的利益進行任何一般性轉讓；或

(f) 根據第 2.03 節就該系列證券確立的任何其他違約事件 發生。

第 6.02 節。 加速。 (a) 如果任何系列 證券的違約事件未發生第 6.01 節 (d) 或 (e) 條款所述的違約事件，則未償還的發生且仍在繼續，則在每種情況下，除本金總額不少於 25% 的 本金系列外，受託人或持有人本金總額不少於 25%} 通過向 公司 發出書面通知，將當時根據本協議未償還的任何此類系列的證券（每個此類系列均視為單獨類別）的證券（以及向受託管理人（如果由證券持有人提供）可以宣佈該系列所有證券的全部本金（或者，如果任何此類系列 的證券是原始發行的折扣證券，則根據第2.03節設立的該系列的本金條款中可能規定的部分）及其應計利息（如果有）應立即到期支付， 並在任何此類聲明後立即到期和支付應立即到期並付款。

(b) 如果第 6.01 節 (d) 或 (e) 條所述的違約事件 發生並仍在繼續，則所有未償還證券的本金（或者，如果有任何證券，則為原始 發行的折扣證券，根據第 2.03 節制定的條款中可能規定的本金部分） 應立即到期並應付款，在適用法律允許的最大範圍內，未經 任何持有人或受託人發出任何通知或採取其他行動。

但是，前述條款 受以下條件的約束：如果任何 系列（或所有證券，視情況而定）的本金（或者，如果證券是原始發行的折扣證券， 根據第 2.03 節確定的本金條款中可能規定的部分）在任何時候都已如此宣佈或到期和應付款，並且在任何之前應按下文規定獲得或下達支付應付款項的判決或 法令，公司應向受託管理人支付或應向受託管理人存入一筆足以支付每個此類系列的所有證券（或所有 證券，視情況而定）的所有到期分期利息，以及每個此類系列（或所有證券，視情況而定 ）的任何和所有證券（或所有證券，視情況而定）的本金根據適用法律，此類利息的支付 是強制性的，對逾期分期付款，利率與利率相同或 到期收益率（對於原始發行折扣證券）中註明的到期收益率（如果是原始發行折扣證券），以及足以支付根據第7.07條應付給受託管理人的所有款項的金額，以及契約下的所有 違約事件，但不支付加速到期的證券本金除外， 應按照本協議的規定得到糾正、免除或以其他方式獲得補救，然後以及在所有此類情況下，總共佔多數的持有者 通過向公司和受託管理人發出書面通知，所有此類系列中所有當時已發行證券的本金已加速（作為單一類別進行投票），可以放棄所有此類系列（或所有證券， 視情況而定）的所有違約行為，撤銷和撤銷此類聲明及其後果，但不得撤銷和廢除此類聲明 應延伸至或應影響任何後續違約行為，或損害由此產生的任何權利。

出於本 契約的所有目的，如果任何原始發行折扣證券的部分本金已根據本協議的規定加速發放並申報或 到期應付，則自該聲明起和之後，除非該聲明被撤銷和 撤銷，否則出於本協議的所有目的，此類原始發行折扣證券的本金應被視為該部分 由於這種加速而到期應付的本金，以及該部分的支付由於這種加速而到期和應付的本金 及其利息（如果有）以及在此基礎上所欠的所有其他款項， 應構成該原始發行折扣證券的全額付款。

第 6.03 節。 其他 補救措施。如果任何系列證券的付款違約或違約事件發生並仍在繼續，則受託人 可以以自己的名義或作為明示信託的受託人，通過法律或衡平法尋求任何可用的補救措施，收取該系列證券的本金和利息，或強制履行該系列 系列證券或本契約的任何條款。

即使受託人不擁有任何證券或未在程序中出示任何證券，受託人也可以維持 程序。

第 6.04 節。 豁免 過去的違約行為。在遵守第6.02、6.07和9.02節的前提下，所有受影響系列的已發行證券 （作為單一類別投票）中本金至少佔多數（或者，如果證券 是原始發行的折扣證券，則根據第6.02節可以加速的本金部分）的持有人可以通過通知受託人放棄與 有關的現有違約或違約事件此類系列的證券及其後果，但條款中規定的 違約支付任何證券的本金或利息除外 (a) 或 (b) 第 6.01 節，或與本契約的契約或條款有關，未經每份未償還證券持有人的同意，不得修改或 修改。在任何此類豁免後，該違約將不復存在， 以及由此產生的與該系列證券相關的任何違約事件均應視為已得到糾正；但此類豁免不得擴展到任何後續或其他違約或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利 。

第 6.05 節。 由多數控制 。在遵守第 7.01 和 7.02 (e) 條的前提下，所有受影響系列的已發行證券 （作為單一類別投票）中本金總額至少佔多數（或者，如果有證券 是原始發行折扣證券，則根據第 6.02 節可加速的本金部分）的持有人可以指示受託管理人或行使本契約賦予受託人的有關該系列證券的任何信任或權力； 前提是，受託管理人可以拒絕遵循任何與法律或本契約相牴觸、可能涉及受託人 個人責任的指示，或者受託管理人善意認定的可能對未參與 下達此類指示的持有人權利造成不當損害的指示；此外，受託管理人可以採取其認為適當的任何其他行動，但不違背持有人從 收到的任何指示根據本第 6.05 節提供的證券。

第 6.06 節。 對西裝的限制 。任何系列證券的持有人均不得就本契約 或該系列的證券提起任何司法或其他程序，或為指定接管人或受託人，或就本協議下的任何其他補救措施提起任何司法或其他程序，除非：

(a) 該持有人此前 已就該系列證券的持續違約事件向受託管理人發出書面通知；

(b) 所有受影響系列未償還證券本金總額至少為 25％的持有人應向受託管理人 提出書面請求，要求其以本協議下受託人的名義就此類違約事件提起訴訟；

(c) 此類持有人或多名持有人 已向受託管理人提供令受託人合理滿意的賠償，以補償 根據此類請求產生的任何費用、負債或開支；

(d) 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內 未能提起任何此類訴訟；以及

(e) 在這60天內， 所有受影響系列未償還證券本金總額的多數持有人沒有向受託管理人 下達與此類書面請求不一致的指示。

持有人不得使用本 契約來損害其他持有人的權利或獲得相對於該其他持有人的優先權或優先權。

第 6.07 節。 持有人獲得付款的權利 。儘管本契約有任何其他規定，未經 持有人同意，任何證券持有人在該證券上規定的相應到期日 當天或之後獲得該持有人證券本金或利息（如果有）或在相應日期當天或之後提起訴訟要求強制執行任何此類付款的權利，均不得受到損害或影響。

第 6.08 節。 受託人收藏 訴訟。如果第6.01節 (a) 或 (b) 條中規定的任何系列證券的本金或利息支付違約事件發生並仍在繼續，則受託人可以自己的名義並作為特快信託的受託人，就本金的全部金額（或根據原始發行折扣證券第2.03節制定的條款中規定的部分）對本公司的全部金額（或根據原始發行折扣證券第2.03節規定的部分）恢復判決，以及尚未支付的應計利息，以及逾期本金 的利息，在此範圍內支付此類利息是合法的，該類 系列證券的逾期分期利息的利息，每種支付均按該證券中規定的利率或到期收益率（對於原始發行折扣證券）， 以及足以支付受託管理人根據第7.07條欠受託人的所有款項的額外金額。

第 6.09 節。 受託人 可以提交索賠證明。受託管理人可以提交必要或可取的索賠證明和其他文件或文件 ，以便受託管理人（包括根據第 7.07 條對受託管理人應付金額的任何索賠）和允許持有人 參與與公司（或證券的任何其他債務人）、其債權人或其財產有關的任何司法程序，並且 有權和授權收取任何款項在證券轉換或交換 或任何此類索賠時應付或可交付的證券、證券或其他財產並分配該款項，且任何此類司法程序中的任何託管人、收款人、受讓人、受託人、清算人 或其他類似官員特此授權每位持有人向受託人支付此類款項， 如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則根據第7.節向受託管理人支付 應付給受託人的任何款項 07。此處包含的任何內容均不應被視為授權受託人授權或同意，或接受或採用 影響證券或 任何持有人權利的任何重組、安排、調整或組合計劃，或授權受託人在任何此類程序中就任何持有人的索賠進行表決。

第 6.10 節。 收益 的應用。受託管理人根據本條就任何系列證券收取的任何款項應按以下順序在受託管理人確定的一個或多個日期使用 ，如果是根據本金 或利息分配此類款項，則在出示 已收款的與此類證券相關的幾種證券和息票並在其上註明付款情況或發行證券時此類系列和期限的減少本金以換取 所提供的證券此類系列和期限（如果僅部分支付），或者如果已全額支付，則在退出時提供：

第一: 給 支付根據第 7.07 條應付給受託管理人的所有款項，這些款項適用於已收款項的此類系列的證券；

第二: 如果已收款的該系列證券的本金已經過期 到期應付，則按該利息分期付款 的到期順序支付該系列證券的利息，以及逾期分期付款 的利息（以受託人收取的利息為限）與 中規定的利率或到期收益率（對於原始發行折扣證券）相同，例如證券，此類款項應按比例支付給有權獲得證券的人，不得歧視或優惠；

第三: 在 情況下，已收款的此類系列證券的本金應已經到期並應支付 ，用於支付該系列所有證券當時所欠和未付的本金和利息， 加上逾期本金的利息，以及（在受託人收取此類利息的範圍內）逾期分期付息 利率與規定的利率或到期收益率（對於原始發行折扣證券）相同 在該系列的證券中；如果此類資金不足以全額支付 該系列證券到期未付的全部款項，則用於支付該系列證券的本金和利息或到期收益率，沒有本金優先於利息或到期收益率 ，或利息或到期收益率優先於本金，或任何分期利息 優於任何其他分期利息，或該系列的任何證券相對於該系列的任何其他證券，按該系列的總和 進行比例本金和應計和未付利息或到期收益率；以及

第四: 用於向公司或任何其他合法有權這樣做的人支付剩餘的款項（如果有）。

第 6.11 節。 恢復 的權利和補救措施。如果受託管理人或任何持有人已提起任何訴訟以執行本契約 下的任何權利或補救措施，並且該程序因任何原因中止或放棄，或者被認定對受託人或該持有人不利， 則在所有此類情況下，視該程序中的任何決定而定，公司、受託人和持有人應恢復 在此之前的職位，此後的所有權利公司、受託人和持有人的補救措施應繼續下去，就像 沒有此類程序一樣設立。

第 6.12 節。 承諾 支付費用。在任何要求執行本契約規定的任何權利或補救措施的訴訟中，或因受託人作為受託人採取或不採取任何 行動而對受託人提起的任何訴訟中，無論哪種情況，法院均可要求該訴訟中的任何訴訟當事方 （受託人除外）承諾支付訴訟費用，法院可以評估合理的費用， 包括合理的律師費，向訴訟中的任何訴訟當事方（受託人除外）收取合理的律師費，同時充分考慮索賠的是非曲直和善意或當事方訴訟當事人提出的辯護。本第6.12節不適用於持有人根據 第6.07節提起的訴訟、受託人提起的訴訟或該系列未償還證券 本金超過10％的持有人提起的訴訟。

第 6.13 節。 累積權利 和補救措施。除非在替換或支付第 2.08 節中被損壞、銷燬、丟失或 被錯誤獲取的證券方面另有規定，否則此處賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施均應是累積性的 以及此處給予的所有其他權利和補救措施根據或現在或將來存在於法律或衡平法或其他方面。主張 或使用本協議下的任何權利或補救措施，或其他方式，均不妨礙同時主張或使用任何其他適當的 權利或補救措施。

第 6.14 節。 延遲 或遺漏不是棄權。受託人或任何持有人延遲或不作為行使任何違約事件 產生的任何權利或補救措施均不得損害任何此類權利或補救措施，也不得構成對任何此類違約事件的放棄或對該違約事件的默許。本第 6 條或法律賦予受託人或持有人的所有 權利和補救措施均可不時行使，受託人或持有人視情況而定，通常可以視情況而定，行使 視為權宜之計。

第七條

受託人

第 7.01 節。 將軍。 受託人的 職責和責任應符合《信託契約法》的規定以及此處的規定。儘管有上述 的規定，但本契約的任何條款均不得要求受託人在履行本協議規定的任何職責或行使其任何權利或權力時花費或承擔自有資金的風險，或以其他方式承擔任何財務責任 ，除非受託人在任何損失、責任或費用方面獲得令其滿意 的賠償。無論本契約中是否有明確規定，本契約中與受託人行為有關或影響受託人責任或向受託人提供保護的每一項條款均應受本條 7 的規定約束。

第 7.02 節。 受託人的某些 權利。受《信託契約法》第 315 (a) 至 (d) 條的約束：

(a) 受託管理人可以依賴 並應受到保護，可以根據任何決議、證書、高級職員證書、法律顧問意見 （或兩者兼有）、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、命令、債券、票據、其他 債務證據或其認為真實且已簽署或簽署的其他紙張或文件採取行動或不採取行動由一個或多個適當的人出示。 受託人無需調查文件中陳述的任何事實或事項，但受託管理人可自行決定對其認為適當的事實或事項進行進一步的 詢問或調查；

(b) 在受託人採取行動 或不採取行動之前，可能需要高級管理人員證書和/或法律顧問意見，這些意見應符合第 10.04 節，並應涵蓋受託人可能合理要求的其他事項。受託人對其依據此類證明或意見本着誠意採取或遺漏的 不承擔任何責任。在不違反第 7.01 和 7.02 條的前提下，無論何時，受託管理人均應認為有必要或可取地在根據本契約採取或 遭受或省略任何行動之前證明或證實某一事項（除非此處特別規定了其他相關證據）， 在受託人沒有疏忽或惡意的情況下， 將由交給受託人的高級職員 證書以及在缺少的情況下提供此類證書的確鑿證明和確立 對受託管理人根據本契約的規定採取、遭受或不採取的任何行動向受託人提供充分的保證， 是受託管理人基於本契約的信心採取的、遭受的或不作為的；

(c) 受託人可通過 其律師和不定期僱用的代理人行事，不應對任何經過適當謹慎任命的代理人或律師 的不當行為或疏忽負責；

(d) 此處提及的公司的任何請求、指示、 命令或要求均應有高級管理人員證明的充分證據（除非此處特別規定了與之相關的其他證據 ）；任何董事會決議均可通過經公司祕書或助理祕書認證 的副本向受託人證明；

(e) 受託管理人 沒有義務應任何 持有人的請求、命令或指示行使本契約賦予的任何權利或權力，除非此類持有人已就其根據此類請求或指示可能產生的成本、費用和負債 向受託管理人提供合理的擔保或賠償 ；

(f) 受託管理人不應對其認為已獲授權或在其權利或權力範圍內真誠採取或未採取的任何行動負責，或對其根據第6.05節根據持有人的指示採取或未採取的任何行動承擔責任， 不承擔任何責任，該條款涉及為受託管理人可用的任何補救措施提起訴訟的時間、 方法和地點，或行使任何信託或根據本契約，賦予受託人 的權力；

(g) 受託人可以與律師協商 ，該律師的書面建議或法律顧問的任何意見應是其根據本協議善意和依據而採取、遭受或不採取的任何行動提供充分和完整的授權和保護 ；以及

(h) 在本協議下 發生違約事件之前，以及所有違約事件得到糾正或免除之後，受託人沒有義務對任何決議、證書、高級職員證書、法律顧問意見、董事會 決議、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、評估、債券、債券和債券中陳述的事實或事項進行任何 調查、票據、優惠券、 證券或其他票據或文件，除非總數不少於多數的持有人書面要求這樣做所有受影響系列證券的本金 金額，當時尚未償還；前提是，如果受託管理人認為在合理的時間內向受託管理人 支付了其在進行此類調查時可能產生的費用、費用或負債， 沒有通過本契約條款向受託管理人提供的擔保向受託管理人提供合理的保證，則受託管理人可以要求合理的 對此類費用或負債進行賠償作為訴訟的條件。

第 7.03 節。 受託人的個人 權利。受託管理人可以以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人，否則 可以與公司或其關聯公司進行交易，其權利與其不是受託人時相同。任何代理都可以使用類似 的權限做同樣的事情。但是，受託人受《信託契約法》第310（b）和311條的約束。就《信託契約法》第 311 (b) (4) 和 (6) 條而言，以下術語是指：

(a) “現金交易” 是指在貨物或證券 交付後七天內以貨幣、支票或其他指令向銀行或銀行開具並按要求支付的商品或證券 全額付款的任何交易；以及

(b) “自行清算 票據” 是指公司 為為購買、加工、製造、運輸、儲存或銷售貨物、商品或商品的融資而編制、起草、談判或承擔的任何匯票、匯票、承兑或債務， 以證明對貨物、商品或應收款的所有權、佔有或留置權的文件作擔保出售先前構成擔保的貨物、商品或商品所產生的收益 ，前提是該擔保的收款人是 受託人，同時與公司建立債權人關係，這是由於草稿、匯票、承兑或債務的制定、提出、談判或 產生的。

第 7.04 節。 受託人的 免責聲明。此處和證券中包含的陳述（受託人的認證證書除外）應被視為公司的陳述，而不是受託人的陳述，受託管理人對其正確性不承擔任何責任。 受託人及其任何代理人（a）均不對本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述 和（b）對公司使用或使用證券收益負責。

第 7.05 節。 注意 為默認值。如果任何系列證券的任何違約發生並仍在繼續，並且如果受託管理人公司信託部門的負責官員實際知道此類違約行為，則受託管理人應在違約發生後90天內向該系列證券的每位持有人發出此類違約通知 (a) 如果該系列的任何未註冊證券尚未償還 ，則至少通過公佈的方式向其持有人發出此類違約通知曾在曼哈頓自治市的授權報紙、紐約市 上過一次，至少有過一次倫敦的授權報紙，（b）以《信託契約法》第313（c）條規定的方式和 向該系列證券的所有持有人發送，除非在郵寄 或發佈此類通知之前此類違約行為已得到糾正或免除；但是，除非違約支付任何證券的本金或利息 如果受託人善意地確定扣留此類通知 符合受託人的利益，則應保護受託人扣留此類通知持有者。

第 7.06 節。 受託人向持有人報告 。受託管理人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，向持有人轉交有關受託人及其在本契約 下的行為的報告。如果《信託契約法》第 313 (a) 條有要求，受託人應在本契約簽訂之日後每年的5月15日後的60天內向 持有人提交一份簡短的報告，該報告日期為截至5月15日，該報告符合該第313 (a) 條的規定。

每份此類報告 的副本 應由受託人在向所有證券上市的每個證券交易所、 向委員會和公司提交。當任何證券在任何證券交易所上市時，公司將立即通知受託人。

第 7.07 節。 補償 和賠償。公司應向受託管理人支付不時就其 服務以書面形式商定的補償。受託人的薪酬不受任何關於明示信託受託人薪酬的法律的限制。公司 應根據要求向受託人和任何前任受託管理人償還受託管理人或此類前任受託管理人產生或支付的所有合理的自付費用、支出和預付款 。此類費用應包括 受託人或其前任受託人的代理人、律師和其他不經常受僱的人員的合理薪酬和開支。

公司應賠償 受託人和任何前任受託人因接受或管理本契約和 證券、發行證券或其系列信託或本契約下的信託以及履行本契約下的職責而產生的任何損失、責任或費用，並使其免受損害 疏忽或惡意 br} 和證券，包括為自己辯護或調查任何索賠的成本和開支或責任以及遵守 向他們或其任何高級管理人員提供的與行使或履行本契約和證券規定的任何權力或職責 有關的任何程序。

為了確保公司在本第7.07節中履行的 付款義務，受託管理人應在證券之前對受託人以受託人身份持有或收集 的所有資金或財產擁有留置權，但信託持有的用於支付特定證券本金和利息的金錢或財產除外。

根據本節，公司 對受託人和每位前任受託人進行補償和賠償，以及向受託人和每位前任 受託人支付或償還費用、支出和預付款的義務應構成本協議規定的額外債務，並應在本契約得到滿足 和解除或根據破產法拒絕或終止本契約後繼續有效。此類額外債務 應是證券對受託管理人持有或收取的所有財產和資金的優先債權， 信託中為特定證券或息票持有人利益而持有的資金除外，特此將證券置於此類優先索賠的次要債權。 在不影響受託人根據適用法律享有的任何其他權利的前提下，如果受託人在違約事件發生後根據本協議第6.01（d）條或第6.01（e）條提供服務併產生費用 ，則本協議雙方和持有人通過接受 證券，特此同意此類費用構成任何破產法規定的管理費用。

第 7.08 節。 替換 受託人。受託管理人辭去任何系列證券的受託管理人職務以及任命繼任者 受託人為任何系列證券的受託管理人，只有在繼任受託管理人接受 本第 7.08 節規定的任命後才生效。

受託人可隨時以書面形式通知本公司，辭去任何系列證券的 受託人職務。持有任何系列已發行證券 本金過半數的持有人可以通過書面通知受託管理人來免除該系列 系列證券的受託管理人的受託管理人職務，也可以在徵得公司同意的情況下就此任命繼任受託人。 在下列情況下，公司可以解除受託管理人對任何系列證券的受託管理人職務：(i) 根據本契約 第 7.11 節，受託管理人不再符合資格；(ii) 受託人被裁定為破產或資不抵債；(iii) 接管人或其他公職人員接管 受託人或其財產；或 (iv) 受託管理人喪失能力演戲。

如果受託管理人辭職或 被免去任何系列證券的受託管理人職務，或者任何系列的 證券的受託人辦公室因任何原因出現空缺，則公司應立即為此任命繼任受託人。在繼任受託人就職後的一年內 ，該系列已發行證券本金過半數的持有人可以 任命此類證券的繼任受託人，以取代公司任命的繼任受託人。如果任何系列證券的繼任者 受託人沒有在 退休的受託人辭職或被免職後的30天內按照第7.09節的要求作出書面承認，則即將退休的受託人、公司或該系列 未償還證券本金佔多數的持有人可以向任何有管轄權的法院申請任命與 有關的繼任受託人。

公司應將任何系列證券的受託人辭職和免職通知 ，以及該系列證券的繼任受託人 的任命，通知該系列證券的所有持有人。每份通知均應包括繼任 受託人的姓名及其公司信託辦公室的地址。

儘管根據本第7.08節和第7.09節替換了受託管理人 購買任何系列的證券，但為了即將退休的受託人的利益，公司在第7.07節下的義務 仍將繼續。

第 7.09 節。 接受 繼任者的任命。如果根據本協議任命了所有證券的繼任受託人，則每位如此任命的 繼任受託人均應簽署、確認並向公司和即將退休的受託人交付接受 此類任命的文書，因此，即將退休的受託人的辭職或免職即生效，並且該繼任受託人 應歸屬於所有人即將退休的受託人的權利、權力、信託和職責； 但是，應公司或繼任受託人，此類退休受託人應在支付費用並遵守第 7.07 節規定的 留置權的前提下，簽署並交付一份向該繼任受託管理人移交即將退休的受託管理人的所有權利、權力和 信託的文書，並應向該繼任受託人正式分配、轉讓和交付該退休受託管理人在本協議下持有的所有財產和金錢。

如果根據本協議為一個或多個（但不是全部）系列的證券任命繼任受託人 ，則公司、即將退休的受託人 和每位繼任受託人應簽署並交付本協議的補充契約 ，其中每位繼任受託人應接受此類任命，第 (1) 款應包含必要的條款或可取 將所有權利、權力、信託和職責移交給每位繼任受託人，並將其賦予每位繼任受託人對於該繼任受託人的任命所涉系列證券的 即將退休的受託人，(2) 如果即將退休的受託人 未退休所有證券，則應包含必要或可取的條款，以確認 即將退休的受託人對該系列證券或該系列證券的所有權利、權力、信託和義務 即將退休的受託人應繼續歸屬於即將退休的受託人，並且 (3) 應增加或更改其中任何一項本契約的條款 是規定或促進由多名受託人管理本契約下的信託所必需的條款， 據瞭解，此處或此類補充契約中的任何內容均不構成同一信託的共同受託人 ，並且每位此類受託人應是本協議下的一個或多個信託的受託人，與本協議管理的一個或多個信託分開 由任何其他此類受託人簽署；在簽署和交付此類補充契約後，受託人辭職或免職即將退休的 受託人應在其中規定的範圍內生效，每位此類繼任受託人，無需任何進一步的行動、契約或轉讓， 應被賦予即將退休的受託人與該繼任受託人任命相關的該系列證券或那些 系列證券的所有權利、權力、信託和義務；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，退休 受託人應將該即將退休的受託人持有的所有財產和金錢妥善分配、轉讓和交付給該繼任受託人關於該繼任受託人的任命所涉系列證券的下文 。

應任何此類 繼任受託人的要求，公司應執行所有文書，以更充分、更肯定地向該繼任者 受託人授予並確認前一段或第二段中提及的所有權利、權力和信託（視情況而定）。

任何繼任受託人 均不得接受其任命，除非在接受該任命時，該繼任受託人具有本條規定的資格並符合《信託契約法》第 310 (b) 條的資格 。

第 7.10 節。 通過合併等獲得繼任者 受託人。如果受託管理人將其全部或基本上所有的公司 信託業務合併、合併或轉換為另一家公司或國家銀行協會，則由此產生的、尚存的或受讓的公司或全國 銀行協會將成為繼任受託人，其效力與繼任受託管理人被指定為 受託人一樣。

第 7.11 節。 資格。 本契約的受託人應始終滿足《信託契約法》第 310 (a) 條的要求。如其最新發布的年度狀況報告所述，受託人 的合併資本和盈餘應至少為25,000,000美元。

第 7.12 節。 資金 以信託形式持有。受託管理人對其收到的任何款項的利息不承擔責任，除非受託管理人可能與公司達成書面協議 。除非法律要求，否則 受託人持有的信託資金不必與其他資金分開， 根據本契約第8條以信託方式持有的資金除外。

第八條

滿意 和解除契約；無人認領的款項

第 8.01 節。 滿足 和契約解除。如果 (a) 公司應在任何時候 (a) 在到期應付時支付或促使支付本協議下任何系列未償還的證券（該系列中已銷燬、丟失或被盜 並已按照第 2.08 節的規定更換或支付的證券）的本金和利息 ，或 (b) 公司 已交付給受託管理人取消迄今為止經過認證的任何系列的所有證券（該系列中應已銷燬的任何證券 除外）、丟失或被盜且應按照第 2.08 節的規定予以更換或支付) 或 (c) (i) 所有此前未交付給受託管理人取消的證券均應到期並應付款， 或根據其條款應在一年內到期並付款，或者根據受託管理人對發出通知感到滿意的安排 要求在一年內贖回贖回，以及 (ii) 公司應不可撤銷地存入或促使 將全部款項作為信託基金存入受託管理人現金（受託人或任何付款代理人根據第 8.04 節向 公司償還的款項）或美國政府債務，本金和利息的到期日金額和 在保險（不考慮此類利息的再投資）可用現金或其組合， 足以在到期時或在贖回時支付該系列的所有證券（該系列中應已銷燬、丟失或被盜且應予更換的任何證券除外，或按第 2.08 節的規定支付）迄今尚未交付給 受託人取消的本金和利息，包括在 到期日或之前到期或將要到期的本金和利息，如果在任何此類情況下，公司還應支付或促使公司 支付該系列證券的所有其他應付款，則本契約應對該類 系列的證券不再具有進一步的效力（(i) 轉讓和交換的註冊權除外此類系列的證券，以及公司 可選贖回的權利（如果有），（ii）替換損壞、損壞、丟失或被盜的證券，（iii）持有人有權在最初規定的到期日（但不在加速時）獲得本金和利息的支付， 持有人獲得強制性償債基金付款的剩餘權利（如果有）（iv）、下文 受託人的義務和豁免以及 (v) 該系列證券持有人作為本協議受益人的權利對於如此存放在受託管理人 的財產，受託管理人應根據公司的要求以及高級管理人員證書 和法律顧問意見，並由公司承擔費用和費用，執行適當的文書，確認本契約對此類系列的滿足 並解除本契約；前提是證券持有人有權獲得款項 br} 就他們所持證券的本金和利息而言，延遲時間不得超過規定的時間根據證券上市的任何證券交易所當時適用的強制性 規則或政策。公司同意向受託管理人償還此後合理和適當產生的任何 費用或開支，並就受託管理人此後合理和 適當提供的與本契約或此類系列證券相關的任何服務向受託人提供補償。

第 8.02 節。 受託人申請 存入用於支付證券的資金。在不違反第 8.04 條的前提下，根據第 8.01 節、第 8.05 節或第 8.06 條存入受託管理人的所有款項（包括美國政府債務 及其收益）均應以信託形式持有，並由受託管理人直接或通過任何付款代理向該系列特定證券的持有人支付 的款項的付款或贖回，本金 和利息的所有到期和應付金額中；但此類款項不必與其他基金分開法律要求的範圍除外。

第 8.03 節。 償還付款代理人持有的款項。就本契約中任何系列的證券 的履行和解除而言，任何付款代理人當時根據本契約的規定持有的與該系列證券 有關的所有款項均應根據公司的要求償還或支付給受託人，隨後，該付款代理人將免除與此類資金有關的所有其他 責任。

第 8.04 節。 退還受託人和付款代理人持有的兩年內未申領的款項。根據公司 的書面要求，除非適用的避險或廢棄或無人認領的財產法的強制性條款另有要求，否則存放在受託人或任何付款 處存放或支付給受託人或任何付款 的任何款項均應予以償還，除非適用的避險或廢棄或無人認領的財產法的強制性條款另有規定受託人就此類系列或此類付款代理向公司 支付，並由其持有人支付除非適用的避險或廢棄或無人認領的財產法的 強制性條款另有要求，否則此類系列的擔保應僅由公司負責支付該持有人可能有權收取的任何款項 ，受託人或任何付款代理人對此類款項的所有責任隨即終止。

第 8.05 節。 防禦 和解除契約。在本協議第 (i) 條所述存款後的第123天內，公司應被視為已經支付並解除與任何系列證券有關的 的所有債務，並且本契約中關於該系列證券的條款 將不再有效（受託人， 應執行適當的文書，費用由公司承擔， 承認相同），但以下情況除外：(a) 轉讓和交換的註冊權以及公司 的可選贖回權，(b)替換明顯損壞、污損、銷燬、丟失或被盜的證券，(c) 持有人 在原先規定的到期日（但不能在加速時）獲得本金和利息的權利， (d) 受託管理人的權利、義務和豁免，以及 (e) 本協議受益人等系列證券持有人對如此存放的財產的權利受託人應向其中的所有或任何人支付款項；前提是滿足以下條件 ：

(i) 參照 本條款，公司已將或促成不可撤銷地以信託基金的形式存入或安排將其作為信託基金存入受託人（或其他符合 節要求的合格受託人），專門作為擔保，僅用於此類系列證券持有人的利益 ，（A）一定金額的款項或（B）美國政府債務根據其條款支付的利息和本金將在到期日前一天支付 本條款 (x) 或 (y) 款中提及的任何款項的日期 (i) 一筆金額的款項，或 (C) 兩者的組合，在向 受託人交付的書面證明中表示的 意見中，足以在不考慮此類利息再投資的情況下支付和解除所有聯邦、州和地方 } 税款或其他費用和攤款，由受託人支付 (x) 本金、保費（如果有）以及每項費用在該系列未償還證券的到期日分期付款 利息，以及 (y) 在該系列證券到期當日適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款或類似 付款，並根據該系列證券的條款 和該系列證券的契約支付；

(ii) 公司 已向受託人 (A) 提交了 (x) 法律顧問的意見，大意是該系列證券的持有人不會因公司行使本第 8.05 節規定的期權而確認 收入、收益或損失，並將以與本案相同金額、相同的方式和時間繳納聯邦所得税 如果未發生此類押金、逃職和解僱，則法律顧問的意見必須以美國國税局的裁決為依據 在本契約 或者 (y) 美國國税局向受託人發出的與上述 法律顧問意見具有相同效果或修改適用的聯邦所得税法或相關財政條例的裁決，以及 (B) 法律顧問的意見，其大意是辯護信託的設立不違反經修訂的1940年《投資公司 法》，在存款後 123 天后，信託基金將不受第 第 547 條的約束《美國破產法》或《紐約債務人和債權人法》第15條；

(iii) 在該存款按形式生效後 立即 ，任何違約事件，或在發出通知或時間過後將成為違約事件的事件 或兩者都將成為違約事件的事件，在該存款之日或存款之日起第 123 天結束 的期限內，均不應發生並持續下去，此類存款不得導致違約或違約，或構成公司作為當事方或對公司具有約束力的任何其他協議或文書下的違約 ；

(iv) 如果在此類 時該系列的證券在國家證券交易所上市，則公司已向受託管理人提交了 法律顧問的意見，大意是該系列的證券不會因此類存款、逃避和解除而退市；

(v) 公司 應向受託人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，每份意見均説明本節規定的無效和解僱之前 的所有條件均已得到遵守；以及

(vi) 如果此類系列的證券 要在最終到期日之前贖回（強制性償債基金付款或類似付款除外），則應根據本契約或作出令受託人滿意的條款正式發出此類贖回通知。

第 8.06 節。 違反 某些義務。在以下情況下，公司可以不遵守根據第 2.03 (r) 條和 (c) 條（與根據第 2.03 (r) 條訂立的任何 契約）和第 6.01 節第 (f) 條中規定的任何條款、規定或條件，並且本契約 將不再對這些契約 生效

(a) 參照本 第 8.06 節，公司已將或安排不可撤銷地作為信託基金存入受託人（或其他符合 第 7.11 節要求的合格受託人），這些信託基金專門作為擔保，僅用於此類系列證券和該系列證券的契約持有人的利益 ，(i)) 金額 或 (ii) 根據以下規定支付利息和本金的美國政府債務根據其條款， 將在本條款 (x) 或 (y) 小節中提及的任何款項的到期日或提前贖回（根據令受託管理人滿意的 協議不可撤銷的規定）的前一天提供本條款 (x) 或 (y) 小節中提及的任何款項，在國家認可的獨立公司看來，一定金額的款項，或 (iii) 的組合，足夠了公共會計師在向受託人交付的書面 證明中表示，在不考慮此類再投資的情況下付款和解僱利息以及 支付所有聯邦、州和地方税或其他相關費用和攤款後，由受託管理人支付 (x) 未償還證券的本金 、溢價（如果有）以及未償還證券在到期日或提前贖回（不可撤銷的 規定）的每筆利息，視情況而定，以及 (y) 任何強制性償債基金付款或適用於該系列證券的類似 款項以及該系列證券的契約根據該系列的契約和證券以及該系列證券的 契約的條款，在 此類款項到期和支付的當天；

(b) 公司已向受託管理人交付 (i) 法律顧問的意見，其大意是，由於公司行使本第 8.06 節下的期權，此類系列證券的持有人將不會為聯邦所得税目的確認收入、收益或損失 ，並將按與以下情況相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税此類存款和 起訴並未發生；(ii) 律師的意見，大意是辯護信託的設立並未發生違反經修訂的1940年 《投資公司法》，在存款後的123天過期後，信託基金將不受美國《破產法》第547條或《紐約債務人和債權人法》第15條的約束；

(c) 在按形式賦予此類存款 效力後，任何違約事件，或在發出通知或時間過後或兩者兼而有之 成為違約事件的事件，在存款之日或存款之日後的第 123 天 天內均不發生並持續下去，此類存款不得導致違約或違約，或根據本公司作為當事方或對公司具有約束力的任何 其他協議或文書，構成違約；

(d) 如果該系列的證券 當時在國家證券交易所上市，則公司已向受託管理人提交了一份法律顧問意見，大意是 該系列的證券不會因此類存款、逃避和解除而退市；以及

(e) 公司應向受託管理人交付 一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份意見均説明本節規定的所有無效 的先決條件均已得到遵守。

第 8.07 節。 復職。如果 由於任何 法律訴訟或任何法院或政府機構下達任何命令、限制或以其他方式禁止 此類申請，受託人或付款代理人無法根據第 8 條使用任何款項或美國政府債務，則應恢復和恢復公司在本契約和證券下的義務，就好像沒有 存款據此發生一樣條款：在允許受託人或付款代理人使用所有此類款項或 美國之前第8條規定的政府義務； 提供的, 然而，如果公司因恢復其義務而支付了任何證券的本金或利息，則公司 將代位行使此類證券持有人的權利，從受託人 或付款代理人持有的款項或美國政府債務中獲得此類付款。

第 8.08 節。 賠償。 公司應向受託人（或其他符合條件的受託人，就本第 8.08 節和第 8.02 節而言，合計， “受託人”）支付和賠償根據第 8.01、8.05 或 8.06 節存入 的美國政府債務徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，或與之相關的本金或利息，但任何此類税費、費用或其他 根據法律規定應向證券持有人賬户及與之相關的任何息票收費。

第 8.09 節。 多餘的 資金。儘管本第8條中有任何相反的規定，但受託管理人應根據公司的要求不時向公司交付或支付其 持有的任何款項或美國政府債務（或其他財產及其任何收益），如第8.01、8.05或8.06節所規定，一家全國認可的獨立公共會計師事務所認為 在向受託人交付的書面證明中表述了 tee，超過了當時需要存入 才能解除債務的金額或根據本第8條（視情況而定）不予受理。

第 8.10 節。 合格的 受託人。根據第 8.05 或 8.06 節為持有根據這些條款存入的資金或美國政府債務 而根據第 8.05 或 8.06 節任命的任何受託人均應根據受託人可接受的協議任命，並應向受託管理人 提供一份證書，證明受託管理人有權完全依賴該證書，證明此處 為相關抗辯規定的所有先決條件均已得到遵守。在任何情況下，受託人均不對上述受託人的任何作為或不作為負責。

第九條

修正案、 補充和豁免

第 9.01 節。 未經 持有人同意。公司和受託人可以在不通知 或徵得任何持有人同意的情況下修改或補充本契約或任何系列的證券：

(a) 糾正本契約中的任何模稜兩可、 缺陷或不一致之處；前提是此類修正或補充不得對持有人的 利益產生實質性的不利影響；

(b) 遵守第 5 條；

(c) 遵守委員會根據《信託契約法》對本契約資格提出的任何要求 ；

(d) 根據第 7.09 節的要求，為繼任受託人就任何或所有系列證券的本協議接受委任提供證據和規定 ，並在必要時增加或 修改本契約的任何條款，以規定或促進由多名受託人管理本協議 下的信託；

(e) 在第 2.03 節允許的範圍內，確定與此類證券相關的任何系列證券或息票的形式 或表格或條款；

(f) 提供未經認證的 或未註冊證券，併為此目的進行所有適當的更改；以及

(g) 作出 不會對任何持有者的權利造成重大不利影響的更改。

第 9.02 節。 經持有人 同意。 在遵守第6.04和6.07條的前提下，公司和受託人在不事先通知任何持有人的情況下，經受該修正案影響的所有系列未償還的 證券（所有此類系列作為單獨類別進行投票）的本金多數持有人的書面同意，以及所有受影響系列已發行證券本金的多數持有人的書面同意，可以修改 本契約和任何系列的證券因此（所有此類系列均作為單獨類別進行投票），通過書面通知 ，受託人可以放棄未來公司遵守本契約或該系列證券的任何條款。

儘管本第 9.02 節 有規定，未經受此影響的每位持有人的同意，包括第 6.04 節規定的豁免在內的修正案或豁免不得：

(a) 更改該持有人證券本金的規定到期日 、任何償債基金債務或任何分期利息；

(b) 減少其本金 金額或其利率（包括與原始發行折扣相關的任何金額）；

(c) 降低上述 未發行證券的百分比，修改或修改相關係列證券 的契約必須徵得其持有人的同意；以及

(d) 降低相關係列未償還證券的本金百分比，任何補充契約 或豁免遵守本契約某些條款或本 契約中規定的某些違約及其後果均需徵得其持有人同意。

修改或取消本契約的任何契約或其他條款的補充契約 應被視為不影響任何其他系列 的證券持有人在本契約下享有的權利，或修改該系列證券持有人在此類 契約或條款方面的權利，應視為不影響本契約中任何其他系列 或與此類證券相關的優惠券。

沒有必要 根據本第 9.02 節徵得任何持有者的同意， 批准任何擬議修正案、補充或豁免的特定形式， 但如果此類同意批准其實質內容即可。

在本第9.02節下的修正案、補充 或豁免生效後，公司應向受影響的持有人發出通知，簡要描述 修正案、補充或豁免。公司將根據要求向持有人郵寄補充契約。但是，公司 未能郵寄此類通知或其中的任何缺陷均不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約 或豁免的有效性。

第 9.03 節。 撤銷 和同意的效力。 在修正案或豁免生效之前，持有人對該修正案或豁免的同意即是 持有人以及證明與同意的 持有人的證券相同債務的證券或部分證券的後續持有人的持續同意，即使未在任何證券上表示同意。但是，任何此類持有人或後續持有人均可撤銷對其證券或部分證券的同意 。只有在受託人在修正案、補充或豁免生效之日之前收到撤銷通知 時，此類撤銷才有效。受託管理人收到受影響的未償還證券 的必要持有人的書面同意後，對受其影響的任何證券的修訂、補充或豁免應於 生效。

公司可以但沒有義務為 確定任何受影響系列證券的持有人有權同意任何修訂、補充或豁免的記錄日期（可以不少於徵求同意前五天或不超過60天）。 如果記錄日期已確定，那麼，不管前面有何規定，在該記錄 日期擔任此類持有人的人（或其正式指定的代理人）以及只有這些人有權同意此類修訂、補充或豁免，或者 撤銷先前給予的任何同意，無論此類人員在該記錄日期之後是否仍是此類持有人。此類同意 在該記錄日期後的 90 天內均不得有效或有效。

修正案、補充 或豁免對受其影響的任何系列證券生效後，它將對此類證券 的所有持有人具有約束力，除非其屬於第 9.02 節第 (a) 至 (d) 條中任何條款 (a) 至 (d) 所述的類型。如果修改或豁免屬於第 9.02 節 (a) 至 (d) 條款所述的 ，則該修正案或豁免將對每位同意的此類持有人以及證明與同意持有人證券相同債務的證券的所有後續持有人具有約束力。

第 9.04 節。 證券交易所註釋 。如果修訂、補充或豁免更改了任何證券的條款，則受託管理人可以要求 其持有人將其交付給受託人。受託管理人可以在證券上對更改後的條款 進行適當的註釋，然後將其退還給持有人，受託管理人可以在經過認證的此類系列的任何證券上加上適當的註釋。 或者，如果公司或受託人這樣決定，則公司應發行證券以換取證券，受託管理人應 對反映變更條款的相同系列和期限的新證券進行認證。

第 9.05 節。 受託人 簽署修正案等 受託人有權獲得 律師的意見，並應獲得充分保護，該意見表明本契約授權或允許根據本第9條授權的任何修正、補充或豁免 的執行，聲明已獲得所有必要的同意或無需同意，並聲明此類補充 契約構成公司的法律、有效和具有約束力的義務，可根據公司條款對公司強制執行， 但有慣例例外情況。受託人可以但沒有義務執行任何 影響受託人在本契約或其他協議下的權利、義務或豁免的修正案、補充或豁免。

第 9.06 節。 符合《信託契約法》。根據本第9條簽訂的每份補充契約均應符合當時有效的《信託契約法》 的要求。

第十條

雜項

第 10.01 節。 1939 年信託 契約法。本契約應納入《信託契約法》的規定並受《信託契約法》的管轄，這些條款要求 成為信託契約法案的一部分並對其進行管轄。

第 10.02 節。 通知。 公司或受託人向另一方或持有人向公司或受託人發出的任何 通知或通信，如果以 書面形式親自送達，或通過頭等郵件（掛號或認證，要求退貨收據）、電子郵件或隔夜 航空快遞保證次日送達其他人的地址，則應按時發送：

如果是給公司：

如果對受託人説：

公司或受託人 通過向對方發出書面通知，可以為後續的通知或通信指定其他或不同的地址。

的任何通知或通信 都應充分發給任何未註冊證券的持有人，至少應在紐約市 的授權報紙上發表一次，或任何證券的利息是根據銀行間歐洲美元 市場提供的美元存款報價至少在倫敦的授權報紙上發表一次報價，並郵寄給已填寫 姓名和地址的持有人根據《信託契約法》第 313 (c) (2) 條，在原地址與受託人聯繫通過郵寄方式向 受託人和註冊證券持有人提供給受託人和註冊證券持有人，地址應與證券 登記冊上顯示的地址相同。如果在規定的時間內郵寄通知，則應充分發放通知。向持有人發出的任何此類通信或通知 的副本也應同時郵寄給受託人和每個代理人。

未能向持有人郵寄通知 或信函或其中的任何缺陷均不影響其對其他持有人的充分性。除非本契約中另有規定 ，否則如果以本第 10.02 節規定的方式郵寄通知或通信，則無論收件人是否收到 ，通知或通信均按時發出。

如果本契約規定 以任何方式發出通知，則有權收到此類通知的人可以在 事件之前或之後以書面形式放棄此類通知，此類豁免應等同於此類通知。持有人應向受託管理人提交通知豁免，但此類 申報不應成為依據此類豁免採取的任何行動生效的先決條件。

如果 按照此處的設想發出通知是不切實際的，則經受託管理人批准發出的通知應構成符合本協議所有目的的充分 通知。

第 10.03 節。 證書 和關於先決條件的意見。應公司向受託管理人提出任何要求或申請根據本契約 採取任何行動，公司應向受託管理人提供：

(a) 一份官員證書 ，表明簽署人認為，本契約中規定的與擬議的 行動有關的所有先決條件（如果有）均已得到遵守；以及

(b) 律師的意見 ，其中指出，該律師認為，所有此類先決條件均已得到遵守。

第 10.04 節。 證書或意見中要求的聲明 。 與遵守本契約 規定的條件或契約（第 4.04 節要求的證書除外）有關的每份證明或意見均應包括：

(a) 一份聲明，表明簽署此類證書或意見的每位 人均已閲讀該契約或條件以及此處與之相關的定義；

(b) 一份與 類似 的簡短陳述，説明該等證明或意見 中所載的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍；

(c) 一份聲明，説明他在 的意見中，已進行了必要的審查或調查，使他能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情意見 ；以及

(d) 關於每位此類人認為 該條件或契約是否已得到遵守的聲明； 但是，前提是，對於 關於事實問題，法律顧問的意見可以依賴官員證書或公職人員證書。

第 10.05 節。 所有權證據 。 公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可以將任何未註冊 證券的持有人和任何息票的持有人視為該未註冊證券或息票（無論此類未註冊 證券或息票是否逾期）的絕對所有者， 既不是公司、受託人也不是任何公司的代理人或受託人將受到任何相反通知的影響。任何持有人持有未註冊證券的事實 、該證券的識別號及其持有 的日期，可以通過出示此類證券或任何信託公司、銀行、銀行家或認可證券 交易商簽發的證書來證明，只要受託管理人認為此類證書令人滿意，則此類證券 交易商簽發的證書即可。每份此類 證書均應註明日期，並應註明該證書中註明的人員在簽發之日向 存入或向該信託公司、銀行、銀行家或認可的證券交易商出示了帶有特定識別號碼的證券。任何此類證書 均可針對其中規定的一種或多種未註冊證券簽發。應推定任何此類證書 中提及的人持有其中規定的任何未註冊證券的期限為自該證書籤發之日起一年，除非在確定此類持有量時 (1) 應出示另一份日期稍後就相同證券 簽發的證書，或者 (2) 該證書中規定的證券應由其他人出示，或 (3) 此類證書中指定的 證券應已停止未兑現。在不違反第 7 條的前提下，任何此類工具 的執行事實和日期，以及執行該工具的人持有的證券的金額和數量，也可以根據受託人可能規定的合理的 規章制度或受託人認為足夠的任何其他方式來證明。

公司、受託人 以及公司的任何代理人或受託人可以將以其名義在 該系列證券登記冊上註冊的人視為該註冊證券的絕對所有者（無論該註冊證券 是否逾期，儘管上面有任何所有權註明或其他書面文字），以接收和委託人的付款或賬户 在遵守本契約規定的前提下，此類註冊證券的利息以及所有其他證券的利息目的； 且任何相反通知均不影響公司、受託人、公司或受託人的任何代理人。

第 10.06 節。 規則 由受託人、付款代理人或註冊商制定。受託人可以為持有人會議或在持有人會議上採取行動制定合理的規則。付費 代理人或註冊商可以為其職能制定合理的規則。

第 10.07 節。 付款 工作日以外的日期。除非對一系列證券另有規定，否則如果任何證券的本金或利息的支付日期在任何付款地點都不是工作日，則無需在該日期支付此類證券的本金或利息 ，但可以在下一個工作日以與支付時相同的效力和效力在下一個工作日的任何付款地點 支付在該日期，從該日起和之後的 期內，此類付款不產生任何利息。

第 10.08 節。 管轄 法律。本契約和證券受紐約州法律管轄。

第 10.09 節。 沒有 對其他協議的負面解釋。本契約不得用於解釋公司或公司任何子公司的另一份契約、貸款或債務協議 。任何此類契約或協議均不得用於解釋本契約。

第 10.10 節。 繼任者。 公司在本契約和證券中的所有 協議均對其繼任者具有約束力。本契約 中受託人的所有協議均對其繼任者具有約束力。

第 10.11 節。 複製 原件。雙方可以簽署本契約的任意數量的副本。每份簽名的副本均應為原件，但所有副本 共同代表相同的協議。

第 10.12 節。 可分離性。在 情況下，本契約或證券中的任何條款均無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性 不應因此受到任何影響或損害。

第 10.13 節。 目錄、標題等的表 插入本契約條款和章節的目錄和標題 僅供參考，不應視為本協議的一部分，也不得以任何方式修改或限制本協議的任何條款和 條款。

第 10.14 節。 公司註冊人、 股東、高級職員和董事免除個人責任。根據本契約或本契約的任何補充契約， 或任何與之相關的證券或任何息票中包含的任何義務、契約 或協議，或者由於由此證明的任何債務，不得對公司或公司任何過去、現在或將來的 股東、高級職員、董事或僱員提出追索權根據任何法律規則、法規或憲法規定，直接或通過公司或任何 繼任者，或通過執行任何 繼任者評估或通過任何法律或衡平的 程序或其他方式，所有此類責任均明確免除並免除，前提是持有人接受證券及其相關息票的對價，並作為發行證券及其相關息票的對價的一部分。

第 10.15 節。 判決 貨幣。公司同意，根據適用法律，公司可以最大限度地有效地這樣做，(a) 如果為了獲得任何法院的判決 ，有必要將任何系列的證券 的本金或利息（“所需貨幣”）的到期金額轉換為作出判決時使用的貨幣（“判決 貨幣”），則應使用匯率根據正常銀行程序，受託人 在紐約市購買所需貨幣的利率作出不可上訴的最終判決之日的判決貨幣， ，除非該日不是工作日，否則在適用法律允許的範圍內，使用的匯率應為 的匯率，根據正常銀行程序，受託人可以在最終不可上訴判決之日的前一個工作日使用判決 貨幣在紐約市購買所需貨幣已簽訂且 (b) 其根據本契約 承擔的以所需貨幣 (i) 付款的義務不是任何投標解除或兑現，或根據任何判決 （不論是否按照 (a) 款提出），以所需貨幣以外的任何貨幣進行任何追償，除非 此類投標或追回應導致收款人實際收到按照 應為此類付款支付的全額所需貨幣，(ii) 可作為替代辦法強制執行或者其他訴訟理由，目的是以所需貨幣追回 的實際金額（如果有）收據應不足以表示應付的所需貨幣 的全部金額，並且 (iii) 不受本契約下任何其他到期金額的判決的影響。

簽名

為此，本協議各方 已促成本契約正式生效，所有協議均自上文首次撰寫之日起生效，以昭信守。

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