發行人根據第 433 條提交的免費寫作招股説明書
補充
2024 年 2 月 20 日的初步招股説明書補充文件
註冊號 333-277039
萬豪國際有限公司
2029 年到期的 500,000,000 美元 4.875% NN 系列票據
1,000,000,000 美元 5.300% 系列公開募股票據 2034 年到期
定價條款表
日期:2024 年 2 月 20 日
2029 年到期的 4.875% NN系列票據
發行人: | 萬豪國際集團(以下簡稱 “公司”) | |
預期評級(穆迪/標準普爾)*: | Baa2/BBB | |
安全性: | 2029年到期的4.875%非淨利率系列票據(NN系列票據) | |
本金總額: | $500,000,000 | |
到期日: | 2029 年 5 月 15 日 | |
優惠券: | 4.875% | |
利息支付日期: | 5 月 15 日和 11 月 15 日,從 2024 年 5 月 15 日開始 | |
天數慣例: | 360 天的一年,包括十二個 30 天的月 | |
公開發行價格: | 本金的 98.788% | |
基準國庫: | 4.000% 將於 2029 年 1 月 31 日到期 | |
基準國債價格/收益率: | 98-29+ / 4.244% | |
點差至基準國庫: | 90 個基點 | |
到期收益率: | 5.144% | |
可選兑換條款: | 在2029年4月15日之前(到期日前一個月)(NN系列票面看漲日),公司可以隨時從 時間選擇全部或部分贖回NN系列票據 |
有時,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於以下兩項中較高者: (1) (a) 折現至贖回日(假設NN系列票據在NN系列票面看漲日到期)的剩餘定期還款本金和利息的現值總和 (假設為360天)年度(包括十二個 30 天),按美國國債利率加上 15 個基點減去 (b) 截至贖回之日應計的利息,以及 (2) 的 100%待贖回的NN系列票據的本金,以及NN系列票據截至贖回之日的應計和未付利息(無論哪種情況)。
在NN系列票面看漲日當天或之後,公司可以隨時隨地選擇按照 贖回價格全部或部分贖回NN系列票據,贖回價格等於所贖回的NN系列票據本金的100%加上截至贖回日的NN系列票據的應計和未付利息。 | ||
控制權變更: | 如2024年2月20日初步招股説明書補充文件所述,在某些控制權變更後需要發行人回購要約。 | |
交易日期: | 2024年2月20日 | |
預計結算日期: | 2024 年 2 月 22 日 (T+2) | |
CUSIP /SIN: | 571903 BP7/US571903BP73 | |
面值: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 | |
聯合圖書管理人: | 德意志銀行證券公司 花旗集團全球 Markets Inc. Fifth Third 證券有限公司 富國銀行 證券有限責任公司 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券 LLC 斯科舍資本(美國)有限公司 Truist 證券有限公司 美國Bancorp Investments, Inc. 高盛公司 LLC |
高級聯席經理: | 滙豐證券(美國)有限公司 中國工商銀行標準銀行 Plc PNC 資本市場有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC Loop 資本市場 有限責任公司 第一資本證券有限公司 紐約梅隆資本市場, LLC 聯合信貸資本市場有限責任公司 NatWest Markets 證券 Inc. 渣打銀行 |
2034 年到期的 5.300% 系列 OO 票據
發行人: | 萬豪國際集團(以下簡稱 “公司”) | |
預期評級(穆迪/標準普爾)*: | Baa2/BBB | |
安全性: | 2034年到期的5.300%系列OO票據(系列OO票據) | |
本金總額: | $1,000,000,000 | |
到期日: | 2034年5月15日 | |
優惠券: | 5.300% | |
利息支付日期: | 5 月 15 日和 11 月 15 日,從 2024 年 5 月 15 日開始 | |
天數慣例: | 360 天的一年,包括十二個 30 天的月 | |
公開發行價格: | 本金的98.698% | |
基準國庫: | 4.000% 將於 2034 年 2 月 15 日到期 | |
基準國債價格/收益率: | 97-26+ / 4.269% | |
點差至基準國庫: | 120 個基點 | |
到期收益率: | 5.469% | |
可選兑換條款: | 在2034年2月15日(到期日前三個月)(系列OO面值收回日)之前,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回系列OO票據, 的贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位),等於以下兩項中較大值:(1) (a) 剩餘債券的現值總和按計劃支付OO 系列票據的本金和利息,折現至贖回日(假設OO系列票據按OO系列面值到期)每半年收取一次(假設360天的一年包括十二個 個30天),按美國國債利率加上20個基點減去(b)贖回之日應計利息,(2)要贖回的OO系列票據本金的100%,再加上贖回之日系列OO票據的應計和未付利息。 |
在系列OO票面值看漲日當天或之後,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回 系列OO票據,贖回價格等於所贖回的OO系列票據本金的100%加上該系列OO票據的應計和未付利息,直至 。 | ||
控制權變更: | 如2024年2月20日初步招股説明書補充文件所述,在某些控制權變更後需要發行人回購要約。 | |
交易日期: | 2024年2月20日 | |
預計結算日期: | 2024 年 2 月 22 日 (T+2) | |
CUSIP /SIN: | 571903 BQ5/US571903BQ56 | |
面值: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 | |
聯合圖書管理人: | 德意志銀行證券公司 花旗集團全球 Markets Inc. Fifth Third 證券有限公司 富國銀行 證券有限責任公司 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券 LLC 斯科舍資本(美國)有限公司 Truist 證券有限公司 美國Bancorp Investments, Inc. 高盛公司 LLC | |
高級聯席經理: | 滙豐證券(美國)有限公司 中國工商銀行標準銀行 Plc PNC 資本市場有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC Loop 資本市場 有限責任公司 第一資本證券有限公司 紐約梅隆資本市場, LLC 聯合信貸資本市場有限責任公司 NatWest Markets 證券 Inc. 渣打銀行 |
*注意:證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可能隨時受到 修訂或撤銷。
發行人已就本 來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些 文件。或者,如果您通過致電德意志銀行 證券公司的免費電話索取招股説明書,則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 1-800-503-4611,花旗集團環球市場公司的免費電話 1-800-831-9146,第五三證券公司位於 1-800-416-8714還有富國銀行證券有限責任公司的免費電話 1-800-645-3751.