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得克薩斯州休斯頓，2024年3月6日——根據提交的S-3表格（“註冊聲明”），Crescent Energy Company（“Crescent” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：CRGY）今天宣佈，承銷公開發行其A類普通股的定價，每股面值0.0001美元（“普通股”），向公眾公開發行每股10.50美元 2024 年 3 月 6 日與美國證券交易委員會（“SEC”）合作。普通股由獨立能源聚合器有限責任公司（“出售股東”）發行，該公司是所發行股份的直接所有者，也是某些非關聯有限合夥人和關聯實體持有公司及其子公司Crescent Energy OpCo LLC權益的實體。公司不會在發行中出售其任何普通股，也不會從中獲得任何收益。在本次發行中，賣出股東還授予承銷商30天的期權，允許他們以公開發行價格減去承保折扣和佣金後，額外購買最多1800,000股普通股。

富國銀行證券有限責任公司、Evercore Group L.L.C. 和Raymond James & Associates, Inc.擔任此次發行的聯席賬簿管理人。瑞穗證券美國有限責任公司和Truist Securities, Inc.還擔任此次發行的聯席賬簿管理人。斯蒂芬斯公司、Perella Weinberg Partners旗下的能源業務TPH&Co. 和派珀·桑德勒公司擔任此次發行的共同經理。此次發行預計將於2024年3月11日結束，但須遵守慣例成交條件。

在本次發行結束的同時，公司同意以每股價格等於承銷商購買本次發行中普通股的每股價格，向賣方股東購買總計2,000,000股的Crescent Energy OPCo LLC（“OpCo單位”），並註銷相應數量的公司B類普通股，面值每股0.0001美元（“B類普通股”）（“OPCo 單位採購”）。如果承銷商在發行中行使向賣出股東購買額外股票的選擇權，則公司打算從賣出股東那裏額外購買一些OpCo單位，並註銷賣出股東持有的相應數量的B類普通股，其比例等於根據承銷商期權出售的額外普通股數量。普通股的發行不以完成OpCo單位購買為條件，但OPCo單位購買以發行完成為條件。

此次發行僅通過招股説明書和招股説明書補充文件進行。初步招股説明書補充文件以及與發行和最終招股説明書補充文件相關的基礎招股説明書的副本（如果有）可從以下地址獲得：位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市南七街90號五樓的富國銀行證券有限責任公司 55402，地址為800-645-3751（選項 #5），或發送電子郵件至 WFScustomerservice@wellsfargo.com 或Evercore Group L.L.C.，注意：位於3552街55號的股票資本市場紐約州紐約市第八層 10055，致電 1-888-474-0200 或發送電子郵件至 ecm.prospectus@evercore.com，或 Raymond James & Associates, Inc.，佛羅裏達州聖彼得堡市鐘樓大道880號，33716，撥打800-248-8863或發送電子郵件至 prospectus@raymondjames.com，或訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov。

此次發行是根據2024年3月6日向美國證券交易委員會提交的註冊聲明進行的，該聲明在提交後自動生效，其中包含相應的招股説明書。初步的招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會。註冊聲明可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov的 “新月能源公司” 下免費獲得。本新聞稿不構成出售要約或徵求購買普通股或任何其他證券的要約，也不應在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何州或其他司法管轄區出售此類普通股或任何其他證券。

本通信包含《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條以及據此頒佈的規章制度所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括有關公司A類普通股擬議發行的任何陳述。這些前瞻性陳述是通過使用諸如 “可能”、“期望”、“估計”、“項目”、“計劃”、“相信”、“打算”、“可實現”、“預期”、“將”、“繼續”、“潛在”、“應該”、“可能” 等術語和短語以及類似的術語和短語來識別的。儘管公司認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它們確實涉及某些假設、風險和不確定性。由於某些因素，實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異，包括但不限於公司向美國證券交易委員會提交的文件中列出的那些因素，包括其在S-3表上的註冊聲明、與本次發行相關的招股説明書補充文件以及截至2023年12月31日財年標題為 “風險因素” 的10-K表年度報告，這些報告可能會在公司不時更新定期向美國證券交易委員會申報。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非任何適用的證券法另有要求，否則公司沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。