crgy-202403060001866175假的00018661752024-03-062024-03-06 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年的《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月6日
新月能源公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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| 特拉華 | 001-41132 | 87-1133610 |
（州或其他司法管轄區）
（註冊成立） | （委員會
文件號） | （美國國税局僱主
證件號） |
特拉維斯街 600 號, 7200 套房
休斯頓, 德州77002
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：
(713) 337-4600
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
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☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
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☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行啟動前通信 |
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☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| A類普通股，面值每股0.0001美元 | | 哭泣 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 7.01。法規 FD 披露。
2024年3月6日，Crescent Energy Company（以下簡稱 “公司”）發佈了一份新聞稿，宣佈根據S-3表格（文件編號333-277702）的貨架註冊聲明（“註冊聲明”），部分股東開始承銷公開發行（“發行聲明”），面值每股0.0001美元（“A類普通股”）於 2024 年 3 月 6 日向美國證券交易委員會提交，申請後自動生效。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。
2024年3月6日，公司宣佈了本次發行的定價，根據註冊聲明，向公眾提供的價格為每股10.50美元。根據承銷協議（定義見下文），公司授予承銷商（定義見下文）30天的期權，允許額外購買最多1800,000股A類普通股以支付超額配股，該期權已於2024年3月8日全部行使。新聞稿的副本作為附錄99.2附於此，並以引用方式納入此處。
就交易法第18條而言，本第7.01項中包含的信息，包括附錄99.1和附錄99.2，不應被視為 “歸檔”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得以引用方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中。
項目 8.01 其他活動。
承保協議
2024年3月6日，公司、獨立能源聚合有限責任公司（“賣出股東”）及其附表A中提及的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）簽訂了承保協議（“承銷協議”），根據該協議，賣方股東同意向承銷商出售，承銷商同意從賣方股東手中收購，但須遵守條款和條件根據本次發行，其中規定的條件，公司共持有12,000,000股A類普通股。根據承銷協議，賣出股東授予承銷商30天的期權，允許他們額外購買最多1800,000股A類普通股以支付超額配股，該期權已於2024年3月8日全部行使。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第424（b）條，公司於2024年3月8日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的2024年3月6日的招股説明書（“招股説明書”）中描述了本次發行的實質性條款。與本次發行相關的法律意見作為附錄5.1提交。
在本次發行中，公司從賣方股東手中共購買了該公司子公司Crescent Energy OPCo LLC的23萬股股份，單位價格等於承銷商在本次發行（“OPCo單位購買”）中從賣出股東那裏購買我們的A類普通股的每股價格。公司還取消了賣出股東持有的相應數量的面值為每股0.0001美元的B類普通股（“B類普通股”，與A類普通股合稱 “普通股”）。
本次發行和Opco單位收購預計將於2024年3月11日結束，但須遵守慣例成交條件。公司不會從本次發行中出售A類普通股獲得任何收益。公司在OPCo單位收購中向賣方股東支付的總金額約為2,270萬美元。公司將使用手頭現金為OPCo單位的購買提供資金。
承保協議包含慣例陳述和保證、協議和義務、成交條件和終止條款。公司和賣出股東已同意向承銷商賠償某些負債，包括《證券法》規定的負債，並繳納承銷商可能因這些負債而需要支付的款項。
承銷商及其關聯公司是提供全方位服務的金融機構，從事各種活動，其中可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀以及其他金融和非金融活動
和服務。在本次發行和OpCo單位收購之後，賣出股東將擁有公司普通股約19.8％的股份，並與公司擁有某些其他合同權利和義務，如公司截至2023年12月31日的10-K表年度報告所述。
參照承保協議的全文對上述描述進行了全面限定，該協議作為附錄1.1附於本8-K表的最新報告，並以引用方式納入本第8.01項。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。
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| 展品編號 | | 描述 |
| 1.1 | | Crescent Energy Company、Independence Energy Aggregator L.P. 及其幾家承銷商簽訂的截至2024年3月6日的承保協議。 |
| 5.1 | | Vinson & Elkins L.L.P. 的觀點 |
| 99.1 | | 新聞稿，日期為 2024 年 3 月 6 日 |
| 99.2 | | 新聞稿，日期為 2024 年 3 月 6 日 |
| 104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 新月能源公司 |
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| 來自： | /s/ Bo Shi |
| 姓名： | 石博 |
| 標題： | 總法律顧問 |
日期：2024 年 3 月 11 日