附錄 99.1
Burning Rock 公佈了 2023 年第四季度和全年財務業績
中國廣州，2024年3月29日Burning Rock生物技術有限公司（納斯達克股票代碼：BNR和倫敦證券交易所：BNR，該公司或Burning Rock）是一家專注於下一代測序（NGS）技術在精準腫瘤學領域應用的 公司，今天公佈了截至2023年12月31日的三個月和年度的財務業績。
2023 年業務概覽和最新動態
| | 企業最新消息 |
| | 完成了以盈利能力為導向的組織優化，實現盈利的執行進展順利 |
| | 早期發現 |
| | 繼美國食品藥品監督管理局（FDA）為我們的OverC授予突破性設備認證之後2023 年 1 月的多癌症檢測血液檢測 (MCDBT)，我們的 OverCMCDBT 還於 2023 年 10 月獲得了 中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 頒發的突破性設備認證，使其成為全球唯一獲得美國食品藥品監督管理局和國家藥品監督管理局突破性設備認定的測試。 |
| | 療法選擇和最小殘留疾病（MRD） |
| | 精準腫瘤學診斷產品支持晚期乳腺癌治療的進展，其結果 於 2023 年 6 月發表在《新英格蘭醫學雜誌》上。這項名為Capitello-291的研究由我們的製藥客户阿斯利康贊助，是一項三期試驗，旨在評估 Capivasertibfulvestrant 治療對激素受體陽性（HR+）、人類表皮生長因子受體2陰性（HER2-）的晚期乳腺癌患者的療效和安全性，其病情在芳香化酶抑制劑治療期間或之後有所進展。 該研究表明，與單獨使用氟維司羣治療相比，Capivasertibfulvestrant聯合療法可顯著延長無進展存活期。 |
| | 製藥服務 |
| | 阿斯利康宣佈在中國開發針對乳腺癌和前列腺癌的新伴隨診斷（CDx）。 |
| | 與勃林格殷格翰簽訂了腫瘤學伴隨診斷（CDx）主服務協議， 重點推進與勃林格英格爾海姆mdm2-p53拮抗劑brigimadlin（BI 907828）相關的臨牀試驗，以及中國CDx產品的開發。 |
| | 2023 年簽訂的新合同總價值為 RMB310 百萬份，比 2022 年增長了 24% 。 |
2023 年第四季度財務業績
截至2023年12月31日的三個月，收入為人民幣1.211億元（合1710萬美元），較2022年同期的人民幣1.422億元下降了14.9％。
| | 截至2023年12月31日的三個月 中，中央實驗室業務產生的收入為人民幣5,130萬元（合720萬美元），較2022年同期的人民幣7,200萬元下降了28.7％，這主要是由於我們繼續專注於 院內業務，測試數量減少。 |
| | 截至2023年12月31日的三個月，院內業務產生的收入為人民幣2880萬元 （410萬美元），較2022年同期的人民幣4,250萬元下降了32.3％，這主要歸因於對兩家 醫院的一次性調整。不包括這兩個，截至2023年12月31日的三個月中，院內業務產生的收入將同比保持相對穩定（下降1％）。 |
| | 截至2023年12月31日的三個月，製藥研發服務產生的收入為人民幣4,100萬元（合580萬美元），較2022年同期的人民幣2770萬元增長了47.8％，這主要歸因於為我們的製藥客户提供的開發和測試服務的增加。 |
1
截至2023年12月31日的三個月中，收入成本保持相對穩定，為4,300萬元人民幣（合610萬美元），而2022年同期為人民幣4,100萬元。
截至2023年12月31日的三個月，毛利為人民幣7,810萬元（合1,100萬美元），較2022年同期的人民幣1.013億元下降了22.9％。截至2023年12月31日的三個月，毛利率為64.5％，而2022年同期 的毛利率為71.2％。按渠道劃分，截至2023年12月31日的三個月，中央實驗室業務的毛利率為81.7％，而2022年同期為75.7％，這主要是由於庫存減記減少；截至2023年12月31日的三個月，院內業務毛利率為44.8％，而2022年同期為63.5％，這主要是由於兩家醫院產生的收入減少 到期到一次性調整。不包括這兩個，截至2023年12月31日的三個月，院內業務的毛利率為65.0％，而2022年同期 的毛利率為66.6％；截至2023年12月31日的三個月，藥品研發服務的毛利率為56.9％，而2022年同期為71.2％，這主要是由於利潤率更高的 項目的測試量減少。
截至2023年12月31日的三個月，不包括折舊和攤銷費用的非公認會計準則毛利為人民幣8,710萬元（合1,230萬美元），較2022年同期的人民幣1.104億元下降了21.1％。截至2023年12月31日的三個月，非公認會計準則毛利率為71.9％ ，而2022年同期為77.6％。
截至2023年12月31日的三個月，運營支出為人民幣2.444億元（合3440萬美元），較2022年同期的人民幣3.187億元下降了23.3％。下降主要是由預算控制措施推動的，包括裁員，以提高 我們的運營效率。
| | 截至2023年12月31日的三個月，研發費用為人民幣7,310萬元（合1,030萬美元），較2022年同期的人民幣1.008億元下降了27.5％，這主要是由於（i）檢測研究支出減少，以及（ii）員工成本的減少是由於 重組我們的研發部門以提高運營效率。 |
| | 截至2023年12月31日的三個月，銷售和營銷費用為人民幣4,980萬元（合700萬美元），較2022年同期的人民幣8,520萬元下降了41.5％，這主要是由於（i）為提高運營效率而重組銷售部門導致員工成本減少， 以及（ii）營銷和會議費用減少。 |
| | 截至2023年12月31日的三個月，一般和管理費用為人民幣1.215億元（合1710萬美元），較2022年同期的人民幣1.327億元下降了8.4％，這主要是由於專業服務費的減少。 |
截至2023年12月31日的三個月，淨虧損為人民幣1.622億元（合2,280萬美元），而2022年同期淨虧損為人民幣2.162億元。
截至2023年12月31日，現金、現金等價物、限制性現金為人民幣6.152億元（合8,670萬美元）。
2023 年全年財務業績
2023年的收入為人民幣5.374億元（合7,570萬美元），較2022年的人民幣5.632億元下降了4.6％。
| | 2023年，中央實驗室業務產生的收入為人民幣2.328億元（合3,280萬美元）， 較2022年的人民幣3.148億元下降了26.0％，這主要是由於我們繼續專注於院內業務，測試數量有所減少。 |
| | 2023年，院內業務產生的收入為人民幣1.887億元 （合2660萬美元），較2022年的人民幣1.753億元增長7.6％，這主要是由於2023年公司的院內渠道 增加了十家新的簽約合作醫院的需求。 |
| | 2023 年，醫藥研發服務產生的收入為人民幣1.159億元（合1,630萬美元），較2022年的人民幣7,320萬元增長了58.4％，這主要歸因於為我們的製藥客户提供的開發和測試服務的增加。 |
2
2023年的收入成本為人民幣1.742億元（合2450萬美元），較2022年的人民幣1.832億元下降了4.9％，這主要是由於我們繼續專注於院內業務，中央實驗室業務的收入成本有所下降。
2023年的毛利為人民幣3.632億元（合5,120萬美元），較2022年的人民幣3.8億元下降了4.4％。毛利率從2022年的67.5％增加到2023年的67.6％。
2023年的非公認會計準則毛利（不包括折舊和攤銷費用）為人民幣3.994億元（合5,630萬美元），較2022年的人民幣4.11億元下降了2.8％。2023年的非公認會計準則毛利率為74.3％，而2022年為73.0％。
2023年的運營支出為人民幣10.325億元（1.454億美元），較2022年的人民幣13.604億元下降了24.1％。
| | 2023年的研發費用為人民幣3.470億元（合4,890萬美元），較2022年的人民幣4.219億元減少了17.7％ ，這主要是由於（i）檢測研究支出減少，（ii）特許權使用費和許可費減少，以及（iii）員工成本的減少是由於我們的研發部門為提高運營效率而進行了重組 。 |
| | 2023年的銷售和營銷費用為人民幣2.477億元（合3,490萬美元），較2022年的人民幣3.703億元下降了33.1％ ，這主要是由於（i）銷售部門為提高運營效率而進行重組導致員工成本下降，（ii）營銷和會議費用減少；以及 （iii）娛樂費減少。 |
| | 2023年的一般和管理費用為人民幣4.378億元（合6,170萬美元），較2022年的人民幣5.683億元下降了23.0％ ，這主要是由於（i）專業服務費減少；（ii）與擁有長期賬齡賬户 應收賬款的客户加快結算導致的可疑賬户備抵減少；以及（iii）我們的一般和行政重組導致員工成本下降部門提高運營效率。 |
2023年的淨虧損為人民幣6.537億元（合9,210萬美元），而2022年為人民幣9.712億元。
2024 年財務指引
我們目前預計將在2024年上半年實現 盈虧平衡（以非公認會計準則毛利減去非公認會計準則銷售和收購來衡量）。
非公認會計準則毛利是指不包括折舊和攤銷的毛利。 非公認會計準則銷售和收購是指銷售和營銷費用以及一般和管理費用，均不包括各自的基於股份的薪酬以及折舊和攤銷。
電話會議信息
Burning Rock將於美國東部時間2024年3月29日上午8點（香港時間晚上8點）主持 電話會議，討論2023年第四季度和全年財務業績。
請在會議之前使用下面提供的鏈接進行註冊，並在電話會議開始前 15 分鐘使用註冊時提供的參與者撥入號碼和唯一註冊人身份進行撥號。
預註冊鏈接：https://register.vevent.com/register/BIa8b469b65e8e428e942decdf0c4c6687。
此外，電話會議的網絡直播和存檔直播也將在公司的投資者關係網站 http://ir.brbiotech.com 或通過鏈接 https://edge.media-server.com/mmc/p/hrphgr99 播出。
通過上面的相同鏈接，網絡直播的重播將持續12個月。
3
關於《燃燒的巖石
Burning Rock Biotech Limited（納斯達克股票代碼：BNR，倫敦證券交易所代碼：BNR）的使命是通過科學保護生命，專注於下一代測序 （NGS）技術在精準腫瘤學領域的應用。其業務包括 i) 針對晚期癌症患者的基於 NGS 的療法選擇測試，以及 ii) 癌症早期檢測，後者已超過 概念驗證研發進入臨牀驗證階段。
有關 Burning Rock 的更多信息 ，請訪問：ir.brbiotech.com。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述構成了經修訂的1934年《證券交易法》 第21E條所指的前瞻性陳述，定義見1995年《美國私人證券訴訟改革法》。這些前瞻性陳述可以通過諸如意願、 期望、預期、未來、打算、計劃、相信、估計、目標、自信和類似陳述等術語來識別。Burning Rock還可能在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中作出 書面或口頭前瞻性陳述。 非歷史事實的陳述，包括有關Burning Rocks信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層當前的預期以及當前的市場和運營狀況 ，涉及涉及已知或未知風險、不確定性和其他因素的事件，所有這些因素都難以預測，其中許多因素是Burning Rocks無法控制的。前瞻性陳述涉及風險、 不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果與任何此類陳述中包含的結果存在重大差異。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則Burning Rock不承擔任何義務根據新信息、未來事件或其他原因更新任何前瞻性陳述。
非公認會計準則指標
在評估業務時，公司考慮並使用非公認會計準則指標，例如 非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率，作為審查和評估經營業績的補充指標。這些非公認會計準則財務指標的列報方式無意孤立考慮，也不得作為根據美利堅合眾國 公認會計原則（U.S. GAAP）編制和列報的財務信息的替代品。該公司將非公認會計準則毛利定義為不包括折舊和攤銷的毛利。該公司將 非公認會計準則毛利率定義為不包括折舊和攤銷的毛利率。
該公司之所以提出這些非公認會計準則財務指標，是因為管理層使用它們來評估經營業績和制定業務計劃。該公司認為，不包括折舊和攤銷的非現金影響的非公認會計準則毛利率以更有意義的方式反映了公司的持續業務運營 逐期比較。
聯繫人：IR@brbiotech.com
4
選定的運營數據
| 截至截至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 2022 |
6月30日2022 | 9月30日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
3月31日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
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| 院內頻道： |
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| 管道合作伙伴醫院(1) |
24 | 25 | 22 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 簽約夥伴醫院(2) |
41 | 43 | 47 | 49 | 49 | 50 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 合作醫院總數 |
65 | 68 | 69 | 77 | 78 | 80 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 指正在使用公司產品建立院內 實驗室、採購或安裝實驗室設備、人員培訓或試點測試的醫院。 |
| (2) | 指已簽訂合同購買公司產品，定期在公司幫助其建立的各自院內實驗室中使用 的醫院。試劑盒收入來自簽約醫院。 |
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精選財務數據
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 3月31日2022 | 6月30日2022 | 9月30日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
3月31日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
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| （以千元人民幣計） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
74,211 | 78,597 | 89,992 | 71,970 | 61,804 | 66,239 | 53,481 | 51,288 | ||||||||||||||||||||||||
| 院內頻道 |
48,957 | 34,177 | 49,636 | 42,526 | 51,561 | 53,835 | 54,496 | 28,809 | ||||||||||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
12,356 | 18,072 | 15,003 | 27,741 | 29,151 | 26,194 | 19,589 | 40,988 | ||||||||||||||||||||||||
| 總收入 |
135,524 | 130,846 | 154,631 | 142,237 | 142,516 | 146,268 | 127,566 | 121,085 | ||||||||||||||||||||||||
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3月31日2022 | 6月30日2022 | 9月30日 2022 |
十二月三十一日2022 | 3月31日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
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| （以千元人民幣計） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
50,574 | 57,575 | 69,991 | 54,507 | 48,090 | 51,876 | 41,487 | 41,886 | ||||||||||||||||||||||||
| 院內頻道 |
33,396 | 20,012 | 31,593 | 26,999 | 34,409 | 33,353 | 35,459 | 12,910 | ||||||||||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
3,610 | 5,015 | 7,010 | 19,757 | 16,273 | 15,193 | 8,974 | 23,317 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利總額 |
87,580 | 82,602 | 108,594 | 101,263 | 98,772 | 100,422 | 85,920 | 78,113 | ||||||||||||||||||||||||
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 3月31日2022 | 6月30日2022 | 9月30日 2022 |
十二月三十一日2022 | 3月31日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
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| （以千元人民幣計） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
365 | 441 | 481 | 496 | 353 | 627 | 680 | 654 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究和開發費用 |
12,299 | 11,923 | 13,978 | 14,673 | 13,612 | 15,301 | 12,161 | 12,401 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 |
1,774 | 2,158 | 2,346 | 2,247 | 1,606 | 3,389 | 2,848 | 1,816 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 |
65,715 | 62,615 | 61,041 | 74,232 | 62,595 | 18,502 | 57,704 | 56,472 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出總額 |
80,153 | 77,137 | 77,846 | 91,648 | 78,166 | 37,819 | 73,393 | 71,343 | ||||||||||||||||||||||||
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燃石生物技術有限公司
未經審計的綜合虧損簡明報表
（以千計，股票數量和每股數據除外）
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日2022 | 6月30日2022 | 9月30日 2022 |
十二月三十一日2022 | 3月31日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
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| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
135,524 | 130,846 | 154,631 | 142,237 | 142,516 | 146,268 | 127,566 | 121,085 | 17,054 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
(47,944 | ) | (48,244 | ) | (46,037 | ) | (40,974 | ) | (43,744 | ) | (45,846 | ) | (41,646 | ) | (42,972 | ) | (6,052 | ) | ||||||||||||||||||
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| 毛利 |
87,580 | 82,602 | 108,594 | 101,263 | 98,772 | 100,422 | 85,920 | 78,113 | 11,002 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運營費用： |
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| 研究和開發費用 |
(119,496 | ) | (92,112 | ) | (109,433 | ) | (100,827 | ) | (94,417 | ) | (95,779 | ) | (83,701 | ) | (73,119 | ) | (10,299 | ) | ||||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 |
(89,211 | ) | (105,634 | ) | (90,275 | ) | (85,174 | ) | (64,774 | ) | (70,842 | ) | (62,310 | ) | (49,785 | ) | (7,012 | ) | ||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 |
(141,733 | ) | (150,316 | ) | (143,530 | ) | (132,705 | ) | (128,039 | ) | (69,525 | ) | (118,724 | ) | (121,533 | ) | (17,118 | ) | ||||||||||||||||||
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| 運營費用總額 |
(350,440 | ) | (348,062 | ) | (343,238 | ) | (318,706 | ) | (287,230 | ) | (236,146 | ) | (264,735 | ) | (244,437 | ) | (34,429 | ) | ||||||||||||||||||
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| 運營損失 |
(262,860 | ) | (265,460 | ) | (234,644 | ) | (217,443 | ) | (188,458 | ) | (135,724 | ) | (178,815 | ) | (166,324 | ) | (23,427 | ) | ||||||||||||||||||
| 利息收入 |
1,932 | 2,656 | 2,013 | 2,838 | 3,144 | 5,255 | 4,018 | 5,539 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出），淨額 |
298 | 127 | (189 | ) | (84 | ) | 599 | (118 | ) | (157 | ) | 160 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 外匯（虧損）收益，淨額 |
(777 | ) | 624 | 1,337 | 365 | (116 | ) | (210 | ) | 423 | (517 | ) | (73 | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 所得税前虧損 |
(261,388 | ) | (262,053 | ) | (231,483 | ) | (214,324 | ) | (184,831 | ) | (130,797 | ) | (174,531 | ) | (161,142 | ) | (22,697 | ) | ||||||||||||||||||
| 所得税支出 |
| (84 | ) | | (1,901 | ) | (422 | ) | (445 | ) | (450 | ) | (1,071 | ) | (151 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 淨虧損 |
(261,388 | ) | (262,137 | ) | (231,483 | ) | (216,225 | ) | (185,253 | ) | (131,242 | ) | (174,981 | ) | (162,213 | ) | (22,848 | ) | ||||||||||||||||||
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| 歸屬於燃石生物技術有限公司股東的淨虧損 |
(261,388 | ) | (262,137 | ) | (231,483 | ) | (216,225 | ) | (185,253 | ) | (131,242 | ) | (174,981 | ) | (162,213 | ) | (22,848 | ) | ||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(261,388 | ) | (262,137 | ) | (231,483 | ) | (216,225 | ) | (185,253 | ) | (131,242 | ) | (174,981 | ) | (162,213 | ) | (22,848 | ) | ||||||||||||||||||
| A類和B類普通股的每股虧損： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股——基本股和攤薄股 |
(2.50 | ) | (2.50 | ) | (2.23 | ) | (2.11 | ) | (1.81 | ) | (1.28 | ) | (1.71 | ) | (1.58 | ) | (0.22 | ) | ||||||||||||||||||
| B類普通股——基本股和攤薄後股票 |
(2.50 | ) | (2.50 | ) | (2.23 | ) | (2.11 | ) | (1.81 | ) | (1.28 | ) | (1.71 | ) | (1.58 | ) | (0.22 | ) | ||||||||||||||||||
| 計算每股虧損時使用的加權平均已發行股數： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股——基本股和攤薄股 |
87,179,752 | 87,532,539 | 86,585,322 | 85,051,882 | 85,065,585 | 85,151,052 | 85,000,869 | 85,071,360 | 85,071,360 | |||||||||||||||||||||||||||
| B類普通股——基本股和攤薄後股票 |
17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除零税款的其他綜合（虧損）收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
(3,065 | ) | 29,715 | 20,646 | (5,950 | ) | (5,659 | ) | 14,829 | (1,955 | ) | (3,026 | ) | (426 | ) | |||||||||||||||||||||
| 綜合損失總額 |
(264,453 | ) | (232,422 | ) | (210,837 | ) | (222,175 | ) | (190,912 | ) | (116,413 | ) | (176,936 | ) | (165,239 | ) | (23,274 | ) | ||||||||||||||||||
| 歸屬於Burning Rock Biotech Limiteds 股東的綜合虧損總額 |
(264,453 | ) | (232,422 | ) | (210,837 | ) | (222,175 | ) | (190,912 | ) | (116,413 | ) | (176,936 | ) | (165,239 | ) | (23,274 | ) | ||||||||||||||||||
7
燃石生物技術有限公司
未經審計的綜合虧損簡明報表
（以千計，股票數量和每股數據除外）
| 截至該年度 | ||||||||||||
| 十二月三十一日2022 | 十二月三十一日2023 | 十二月三十一日2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 收入 |
563,238 | 537,435 | 75,696 | |||||||||
| 收入成本 |
(183,199 | ) | (174,208 | ) | (24,536 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 毛利 |
380,039 | 363,227 | 51,160 | |||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||
| 研究和開發費用 |
(421,868 | ) | (347,016 | ) | (48,876 | ) | ||||||
| 銷售和營銷費用 |
(370,294 | ) | (247,711 | ) | (34,889 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 |
(568,284 | ) | (437,821 | ) | (61,666 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 運營費用總額 |
(1,360,446 | ) | (1,032,548 | ) | (145,431 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 運營損失 |
(980,407 | ) | (669,321 | ) | (94,271 | ) | ||||||
| 利息收入 |
9,356 | 17,956 | 2,529 | |||||||||
| 利息支出 |
102 | | | |||||||||
| 其他收入，淨額 |
152 | 484 | 68 | |||||||||
| 外匯收益（虧損），淨額 |
1,549 | (420 | ) | (59 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税前虧損 |
(969,248 | ) | (651,301 | ) | (91,733 | ) | ||||||
| 所得税支出 |
(1,985 | ) | (2,388 | ) | (336 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨虧損 |
(971,233 | ) | (653,689 | ) | (92,069 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 歸屬於燃石生物技術有限公司股東的淨虧損 |
(971,233 | ) | (653,689 | ) | (92,069 | ) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(971,233 | ) | (653,689 | ) | (92,069 | ) | ||||||
| A類和B類普通股的每股虧損： |
||||||||||||
| A類普通股——基本股和攤薄股 |
(9.35 | ) | (6.38 | ) | (0.90 | ) | ||||||
| B類普通股——基本股和攤薄後股票 |
(9.35 | ) | (6.38 | ) | (0.90 | ) | ||||||
| 計算每股虧損時使用的加權平均已發行股數： |
||||||||||||
| A類普通股——基本股和攤薄股 |
86,584,100 | 85,071,691 | 85,071,691 | |||||||||
| B類普通股——基本股和攤薄後股票 |
17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | |||||||||
| 扣除零税後的其他綜合收益： |
||||||||||||
| 外幣折算調整 |
41,346 | 4,189 | 590 | |||||||||
| 綜合損失總額 |
(929,887 | ) | (649,500 | ) | (91,479 | ) | ||||||
| 歸屬於Burning Rock Biotech Limiteds 股東的綜合虧損總額 |
(929,887 | ) | (649,500 | ) | (91,479 | ) | ||||||
8
燃石生物技術有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（以千計）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日2023 | 十二月三十一日2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 |
||||||||||||
| 流動資產： |
||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
905,451 | 615,096 | 86,634 | |||||||||
| 限制性現金 |
19,817 | 120 | 17 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 |
109,954 | 126,858 | 17,868 | |||||||||
| 合同資產，淨額 |
41,757 | 22,748 | 3,204 | |||||||||
| 庫存，淨額 |
130,321 | 69,020 | 9,721 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 |
51,462 | 50,254 | 7,078 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動資產總額 |
1,258,762 | 884,096 | 124,522 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動資產： |
||||||||||||
| 權益法投資 |
690 | 337 | 47 | |||||||||
| 可轉換應收票據 |
5,105 | 5,320 | 749 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 |
251,829 | 131,912 | 18,579 | |||||||||
| 正在運行 使用權資產 |
48,205 | 12,284 | 1,730 | |||||||||
| 無形資產，淨額 |
1,986 | 964 | 136 | |||||||||
| 其他非流動資產 |
20,890 | 5,088 | 717 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動資產總額 |
328,705 | 155,905 | 21,958 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總資產 |
1,587,467 | 1,040,001 | 146,480 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
9
燃石生物技術有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表（續）
（以千計）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日2023 | 十二月三十一日2023 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||||||
| 流動負債： |
||||||||||||
| 應付賬款 |
50,947 | 18,061 | 2,544 | |||||||||
| 遞延收入 |
147,633 | 130,537 | 18,386 | |||||||||
| 應計負債和其他流動負債 |
173,832 | 104,935 | 14,780 | |||||||||
| 客户存款 |
1,803 | 1,197 | 169 | |||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 |
37,236 | 8,634 | 1,216 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動負債總額 |
411,451 | 263,364 | 37,095 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動負債： |
||||||||||||
| 經營租賃 負債的非流動部分 |
13,551 | 3,690 | 520 | |||||||||
| 其他非流動負債 |
4,124 | 4,537 | 636 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動負債總額 |
17,675 | 8,227 | 1,156 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債總額 |
429,126 | 271,591 | 38,251 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東權益： |
||||||||||||
| A 類普通股 |
117 | 116 | 16 | |||||||||
| B 類普通股 |
21 | 21 | 3 | |||||||||
| 額外的實收資本 |
4,582,790 | 4,849,337 | 683,015 | |||||||||
| 庫存股 |
(58,919 | ) | (65,896 | ) | (9,281 | ) | ||||||
| 累計赤字 |
(3,199,946 | ) | (3,853,635 | ) | (542,773 | ) | ||||||
| 累計其他綜合虧損 |
(165,722 | ) | (161,533 | ) | (22,751 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東權益總額 |
1,158,341 | 768,410 | 108,229 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債和股東權益總額 |
1,587,467 | 1,040,001 | 146,480 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
10
燃石生物技術有限公司
未經審計的簡明現金流量表
（以千計）
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 用於經營活動的淨現金 |
(67,707 | ) | (16,019 | ) | (2,256 | ) | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(5,033 | ) | (328 | ) | (46 | ) | ||||||
| 用於融資活動的淨現金 |
(10,074 | ) | (1,909 | ) | (269 | ) | ||||||
| 匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(5,924 | ) | (3,277 | ) | (462 | ) | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
(88,738 | ) | (21,533 | ) | (3,033 | ) | ||||||
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
1,014,006 | 636,749 | 89,684 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 |
925,268 | 615,216 | 86,651 | |||||||||
| 截至該年度 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 用於經營活動的淨現金 |
(456,808 | ) | (255,783 | ) | (36,026 | ) | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(7,463 | ) | (9,300 | ) | (1,310 | ) | ||||||
| 用於融資活動的淨現金 |
(86,238 | ) | (48,832 | ) | (6,878 | ) | ||||||
| 匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
36,665 | 3,863 | 544 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
(513,844 | ) | (310,052 | ) | (43,670 | ) | ||||||
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
1,439,112 | 925,268 | 130,321 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 |
925,268 | 615,216 | 86,651 | |||||||||
11
燃石生物技術有限公司
公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日2022 | 6月30日2022 | 9月30日 2022 |
十二月三十一日2022 | 3月31日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
| （以千元人民幣計） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
50,574 | 57,575 | 69,991 | 54,507 | 48,090 | 51,876 | 41,487 | 41,886 | ||||||||||||||||||||||||
| 院內頻道 |
33,396 | 20,012 | 31,593 | 26,999 | 34,409 | 33,353 | 35,459 | 12,910 | ||||||||||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
3,610 | 5,015 | 7,010 | 19,757 | 16,273 | 15,193 | 8,974 | 23,317 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利總額 |
87,580 | 82,602 | 108,594 | 101,263 | 98,772 | 100,422 | 85,920 | 78,113 | ||||||||||||||||||||||||
| 添加：折舊和攤銷： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
2,553 | 2,545 | 3,138 | 3,609 | 2,567 | 2,645 | 2,550 | 2,414 | ||||||||||||||||||||||||
| 院內頻道 |
93 | 1,428 | 2,479 | 2,449 | 2,582 | 2,637 | 2,751 | 2,728 | ||||||||||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
2,493 | 4,327 | 2,805 | 3,065 | 3,974 | 3,665 | 3,863 | 3,808 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入成本中包含的折舊和攤銷總額 |
5,139 | 8,300 | 8,422 | 9,123 | 9,123 | 8,947 | 9,164 | 8,950 | ||||||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則毛利： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
53,127 | 60,120 | 73,129 | 58,116 | 50,657 | 54,521 | 44,037 | 44,300 | ||||||||||||||||||||||||
| 院內頻道 |
33,489 | 21,440 | 34,072 | 29,448 | 36,991 | 35,990 | 38,210 | 15,638 | ||||||||||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
6,103 | 9,342 | 9,815 | 22,822 | 20,247 | 18,858 | 12,837 | 27,125 | ||||||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則毛利總額 |
92,719 | 90,902 | 117,016 | 110,386 | 107,895 | 109,369 | 95,084 | 87,063 | ||||||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則毛利率： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
71.6 | % | 76.5 | % | 81.3 | % | 80.8 | % | 82.0 | % | 82.3 | % | 82.3 | % | 86.4 | % | ||||||||||||||||
| 院內頻道 |
68.4 | % | 62.7 | % | 68.6 | % | 69.2 | % | 71.7 | % | 66.9 | % | 70.1 | % | 54.3 | % | ||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
49.4 | % | 51.7 | % | 65.4 | % | 82.3 | % | 69.5 | % | 72.0 | % | 65.5 | % | 66.2 | % | ||||||||||||||||
| 非公認會計準則毛利總額 |
68.4 | % | 69.5 | % | 75.7 | % | 77.6 | % | 75.7 | % | 74.8 | % | 74.5 | % | 71.9 | % | ||||||||||||||||
12
燃石生物技術有限公司
公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
| 截至該年度 | ||||||||
| 十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
|||||||
| （以千元人民幣計） | ||||||||
| 毛利： |
||||||||
| 中央實驗室頻道 |
232,647 | 183,339 | ||||||
| 院內頻道 |
112,000 | 116,131 | ||||||
| 藥品研發渠道 |
35,392 | 63,757 | ||||||
| 毛利總額 |
380,039 | 363,227 | ||||||
| 添加：折舊和攤銷： |
||||||||
| 中央實驗室頻道 |
11,845 | 10,176 | ||||||
| 院內頻道 |
6,449 | 10,699 | ||||||
| 藥品研發渠道 |
12,690 | 15,310 | ||||||
| 收入成本中包含的折舊和攤銷總額 |
30,984 | 36,185 | ||||||
| 非公認會計準則毛利： |
||||||||
| 中央實驗室頻道 |
244,492 | 193,515 | ||||||
| 院內頻道 |
118,449 | 126,830 | ||||||
| 藥品研發渠道 |
48,082 | 79,067 | ||||||
| 非公認會計準則毛利總額 |
411,023 | 399,412 | ||||||
| 非公認會計準則毛利率： |
||||||||
| 中央實驗室頻道 |
77.7 | % | 83.1 | % | ||||
| 院內頻道 |
67.6 | % | 67.2 | % | ||||
| 藥品研發渠道 |
65.7 | % | 68.2 | % | ||||
| 非公認會計準則毛利總額 |
73.0 | % | 74.3 | % | ||||
13