項目 1.01。簽訂實質性的最終協議。
於2024年3月28日，Connect Midco Limited(“Holdings”)、Connect Bidco Limited(“Bidco”)、Connect Finco SARL(“Lux Finco”)、Connect U.S.Finco LLC(“US Finco”)及若干其他附屬貸款機構(連同Holdings、Bidco、Lux Finco及US Finco“Inmarsat”及Viasat，Inc.(“Viasat”)的所有間接全資附屬公司)與巴克萊銀行(Barclays Bank Plc)訂立第4號信貸協議修正案，作為現有的行政代理及抵押品代理，美國銀行，N.A.作為繼任行政代理及抵押品代理。及貸款人及開證行訂約方(“再融資修正案”)，以修訂日期為2019年12月12日的現有信貸協議，該協議由Holdings、Bidco、Lux Finco、US Finco、Bidco的若干附屬公司、作為行政代理及抵押品代理的巴克萊銀行，以及貸款人及開證行訂約方(“現有信貸協議”)訂立，根據現有信貸協議，於2024年12月到期的現有7億美元循環信貸安排及於2026年12月到期的現有17.5億美元定期貸款安排(“2026年TLB安排”)的大部分由2027年3月到期的新5.5億美元(未提取)循環信貸安排(或(I)如2026年TLB安排下超過1億美元的借款在2026年TLB安排到期前91天的日期仍未償還)取代，該日期或(Ii)如果2026年到期的國際海事衞星組織現有的6.750%優先擔保票據(“2026年國際海事衞星組織票據”)中仍有超過1億美元的未償還債券(即在國際海事衞星組織2026年票據到期前91天的日期，即該日期)，以及一項新的13億美元定期貸款安排，該貸款安排在成交時全額提取，將於2029年9月到期。新定期貸款融資所得款項連同手頭現金，用於償還2026年TLB融資機制下約16.84億美元未償還借款中的約13.84億美元，導致2026年TLB融資機制下未償還的定期貸款本金為3億美元。
根據經《再融資修正案》(經如此修訂)修訂的現行信貸協議，新定期貸款安排下的借款須按季分期償還，金額為325萬美元，並於到期日支付最後一期。由於在再融資修正案結束時就2026年TLB融資機制支付了某些自願預付款，與2026年TLB融資機制有關的所有季度攤銷分期付款已減少至0美元，唯一剩餘的預定本金償還是2026年12月2026年TLB融資機制到期日的最後一期3億美元。
根據經修訂的信貸協議，(1)如借款以美元計價，則根據Inmarsat的選擇，按(I)或(X)當日的聯邦基金利率或隔夜銀行基金利率中較高者加0.50%，(Y)前瞻性一個月期限SOFR利率加1.00%或(Z)行政代理不時宣佈的最優惠利率，或(Ii)適用利息期的前瞻性期限SOFR利率(視情況而定)計算利息。就新定期貸款融資而言，年利率下限為0.50%，就新循環信貸融資而言，年利率下限為0.00%，就2026年TLB融資而言，年利率下限為1.00%)；及(2)如借款以美元以外的可用貨幣計值，則根據經修訂信貸協議所述該等貨幣的適用基準計息，並於所有情況下另加適用保證金。2026年TLB貸款的適用保證金維持在基本利率貸款的年利率為2.50%，SOFR貸款的年利率為3.50%，而新定期貸款安排的適用保證金為基本利率貸款的年利率3.50%，SOFR貸款的年利率4.50%。根據國際海事衞星組織的總淨槓桿率，新循環信貸安排下的借款適用保證金分別為每年1.50%至2.25%(就基本利率貸款而言)和2.50%至3.25%(就SOFR貸款而言)。
修訂後的信貸協議包含限制Inmarsat產生額外債務、授予留置權、出售資產、進行投資和收購、支付股息和進行某些其他受限付款的能力等條款。此外，經修訂信貸協議載有總淨槓桿率財務契諾及利息覆蓋率財務契諾，其中每一項只適用於新的循環信貸安排(除非
