美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條（§）所定義的新興成長型公司 240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年3月27日，特拉華州的一家公司Stoke Therapeutics, Inc.（以下簡稱 “公司”）與摩根大通證券有限責任公司簽訂了承銷協議（“承銷協議”），根據該協議，公司同意發行和出售5,555,557股普通股（“承銷股”），面值每股0.0001美元（“普通股”）在公開發行中以每股承銷股13.50美元的價格向承銷商公開發行，並向某些投資者代替普通股資助的認股權證（ “預先融資認股權證”），以每份預籌認股權證13.4999美元的公開發行價格購買3,703,730股普通股，這是本次發行中向公眾出售普通股的每股價格，減去0.0001美元，即每股的行使價 預先融資認股權證（“發行”）。根據承銷協議，公司還授予承銷商30天的期權，可以額外購買最多1,388,893股普通股（“期權股”，連同承銷股份，“股份”）。
承保協議包含慣例陳述和擔保、收盤條件、市場僵局條款、終止條款和賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任。本次發行是根據公司於2022年5月20日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併由美國證券交易委員會於2022年5月31日宣佈生效的S-3表格（文件編號333-265107）的上架註冊聲明以及相關的招股説明書補充文件和免費撰寫的招股説明書進行的。
該公司估計，扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用，並假設承銷商沒有行使購買額外股票的選擇權，本次發行的淨收益將約為1.198億美元。公司可能通過行使預先注資認股權證獲得名義收益（如果有）。公司打算將本次發行的淨收益以及我們現有的現金和現金等價物用於資助候選產品的研究、臨牀和工藝開發以及製造，包括後期開發 STK-001以及進一步開發 STK-002、開發其他候選產品、營運資金、資本支出和其他一般公司用途。該公司預計，本次發行將於2024年4月2日結束，但須滿足慣例成交條件。
承保協議作為本報告的附錄1.1提交，前面對承保協議條款的描述參照該附錄進行了全面限定。預先注資認股權證的形式作為本報告的附錄4.1提交，前面對該認股權證條款的描述也已提交 預先融資根據此類證據，認股權證完全符合條件。Fenwick & West LLP關於本次發行股票有效性的意見副本作為附錄5.1隨本8-K表的最新報告一起提交。
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露 |
2024年3月27日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。該新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。
就交易法第18條而言，本第7.01項（包括附錄99.1）中提供的信息不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得將其視為以引用方式納入根據《交易法》或《證券法》提交的任何其他申報中，除非此類文件中以具體提及方式明確規定。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 1.1 | 本公司與摩根大通證券有限責任公司於2024年3月27日簽訂的承保協議。 | |
| 4.1 | 的形式 預先融資搜查令。 | |
| 5.1 | Fenwick & West LLP的觀點。 | |
| 23.1 | 芬威克律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。 | |
| 99.1 | 2024年3月27日發佈的新聞稿宣佈了本次發行的定價。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（封面 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
前瞻性陳述
本表8-K最新報告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法所指的前瞻性陳述。此處包含的任何不描述歷史事實的陳述，包括但不限於有關本次發行預期淨收益和本次發行收益預期用途的陳述，均為前瞻性陳述，涉及風險和不確定性，可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括公司向美國證券交易委員會提交的文件中確定的風險，包括其年度報告 用於 10-K 的表格截至2023年12月31日的財政年度，於2024年3月25日向美國證券交易委員會提交，與本次發行相關的招股説明書補充文件以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件。這些風險和不確定性中的任何一個都可能對公司的經營業績產生重大不利影響，這反過來又會對公司的股價產生重大的不利影響。公司提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發表之日。公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述以反映其發表之日後的新信息、事件或情況，也沒有義務反映意外事件的發生。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 斯托克療法有限公司 | ||||
| 日期：2024 年 3 月 28 日 | 來自： | /s/ Stephen J. Tulipano | ||
| 斯蒂芬·J·圖利帕諾 | ||||
| 首席財務官 | ||||