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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》 第13條或第15 (d) 條

 

報告日期( 最早報告事件的日期):2024 年 3 月 28 日

 

AMC 娛樂控股有限公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

特拉華   001-33892   26-0303916
(州 或其他司法管轄區   (委員會 文件編號)   (美國國税局僱主身份證明
公司註冊)       數字)

 

AMC One Way

Ash Street 11500 Leawood,KS 66211

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

(913) 213-2000

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
A 類普通股   AMC   紐約證券交易所

 

用複選標記表明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ¨

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 任何新的或修訂後的財務狀況 根據《交易法》第 13 (a) 條提供的會計 標準。¨

 

 

 

 

 

 

第 1.01 項。簽訂實質性最終協議。

 

2024年3月28日, AMC Entertainment Holdings, Inc.(“公司”)與花旗集團環球市場公司、巴克萊資本公司、B. Riley Securities, Inc.和高盛公司 公司簽訂了股權分配協議(“股權分配 協議”)。有限責任公司作為銷售代理(均為 “銷售代理”,統稱為 “銷售代理”),通過 “市場” 發行計劃,不時出售面值為每股0.01美元的公司A類 普通股(“普通股”)(“普通股”),總髮行價格為2.5億美元。

 

根據股權分配協議的條款 和條件,銷售代理將根據其正常交易 和銷售慣例、適用的法律和法規以及紐約證券交易所的規則,不時做出合理的努力,根據公司的銷售指示,包括公司規定的任何價格、時間或規模限制,不時出售普通股。

 

根據權益分配 協議,每位銷售代理將 獲得高達其作為銷售代理出售的普通股總銷售價格的2.5%的報酬,並且公司已同意向銷售代理報銷某些特定費用。公司還同意向 銷售代理提供慣常賠償和出資權。根據 股權分配協議,公司沒有義務出售任何普通股,並且可以隨時暫停股權分配協議下的招標和要約。公司可以出於任何原因向銷售代理髮出書面通知,隨時終止股權 分銷協議,或者 每個銷售代理可以隨時終止股權 分銷協議,僅針對此類銷售代理,出於任何原因向公司發出書面通知。

 

公司打算 將根據股權分配協議出售普通股的淨收益(如果有)用於增加流動性, 償還、再融資、贖回或回購其現有債務(包括支出、應計利息和溢價,如果有),並用於一般 公司用途。除其他原因外,鑑於第一季度票房較低 ,進行此次發行是為了增強公司的流動性,部分原因是美國作家協會罷工和美國電影演員協會-美國 電視廣播藝術家聯合會罷工,季節性營運資金需求增加,以及 由此導致的公司現金消耗。

 

普通股將根據公司於2022年8月4日 向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的S-3表格(文件編號333-266536)(“註冊聲明”)的上架註冊聲明(“註冊聲明”)進行發行和出售。 公司於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交了2024年8月4日 招股説明書的補充招股説明書(“ATM 招股説明書補充文件”),內容涉及普通股的發行和出售。

 

本表8-K最新報告不構成本文討論的 證券的賣出要約或任何購買要約的邀請,也不構成在根據任何此類州的證券法進行註冊或資格認定之前 非法的任何州對證券的任何要約、招標或出售 的證券的要約、招標或出售。

 

前述股權分配協議的描述 根據股權分配協議進行了全面限定,該協議的副本 作為本表8-K最新報告的附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。Weil、 Gotshal & Manges LLP關於根據自動櫃員機招股説明書補充文件註冊的普通股有效性的意見副本作為附錄5.1隨本8-K表最新報告一起提交 。

 

前瞻性陳述

 

這份 表格8-K的最新報告包括聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”,包括1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全 港條款。前瞻性陳述可以通過使用 詞語來識別,例如 “可能”、“將”、“預測”、“估計”、“項目”、“打算”、 “計劃”、“期望”、“應該”、“相信” 以及其他預測或表示 未來事件或趨勢或不是歷史問題陳述的類似表達。這些前瞻性陳述僅基於我們當前 對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件 和趨勢、經濟和其他未來狀況的 信念、預期和假設,僅代表截至發佈之日。前瞻性 陳述的示例包括我們就公司 “市場” 計劃收益的預期用途所做的陳述。 這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素,基於陳述時獲得的信息和/或管理層當時對未來事件的真誠信念, ,並受風險、趨勢、不確定性和其他事實的影響,這些事實可能導致我們的實際業績、業績或成就與任何明示或暗示的未來業績、業績或成就存在重大差異通過這樣的前瞻性陳述。因此, 提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表其發表之日。前瞻性 陳述不應被視為對未來業績或業績的保證,也不一定是此類業績或業績將在何時或之前實現的準確指示。有關 AMC面臨的風險、趨勢和不確定性的詳細討論,請參閲公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告中題為 “風險因素” 的章節,以及公司其他公開文件中確定的風險、趨勢和不確定性。除適用法律要求的 外,公司 無意更新此處包含的任何信息以反映未來的事件或情況,也沒有義務更新此處包含的任何信息。

 

 

 

項目 9.01 財務報表和附錄

 

(d)     展品

 

展品編號

 

展品的描述

1.1   截至2024年3月28日,AMC娛樂控股公司、花旗集團環球市場公司、巴克萊資本公司、B. Riley Securities, Inc.和Goldman Sachs & Co.之間簽訂的股權分配協議有限責任公司。
5.1   Weil、Gotshal & Manges LLP的觀點。
23.1   Weil、Gotshal & Manges LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權 的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  AMC 娛樂控股公司
   
日期:2024 年 3 月 28 日 來自: /s/ 凱文·康納
    姓名:凱文·康納
    職位:高級副總裁、總法律顧問兼祕書