附錄 99.1
NaaS 科技公司報告
未經審計的2023年第四季度和全年財務業績
中國北京,2024年3月28日(GLOBENEWSWIRE)——中國第一家在美國上市的電動汽車充電服務公司NaaS科技公司(“NaaS” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:NAAS)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務業績。
2023年第四季度和全年財務摘要:
2023年第四季度和全年運營亮點:
最近的事態發展
NTR 連續第五個月改善,GTR 進一步提高
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2023 |
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2024 |
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九月 |
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十月 |
十一月 |
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十二月 |
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一月 |
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二月 |
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GTR |
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9.16 |
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9.68% |
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11.94 |
% |
12.24% |
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13.09 |
% |
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13.02 |
% |
NTR |
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-8.14 |
% |
-6.17% |
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-2.95 |
% |
-0.92% |
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0.02 |
% |
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0.75 |
% |
該公司的淨吞吐率(NTR)1連續五個月有所改善,總收率(GTR)2進一步提高。NTR在調整了向最終用户支付的激勵措施後,衡量了公司從其移動連接服務產生的交易中獲得的回報3,並對公司在這一部分業務中的利潤軌跡提供了有用的見解。GTR表示Naas佣金收入中來自充電站總交易價值的百分比,表示該公司在充電站總收入中所佔的份額。通過卓越的運營和量身定製的促銷方法,NaaS提高了客户忠誠度,同時在其終端用户羣和充電站生態系統的擴展的支持下,促進了積極的網絡效應。2023年,該公司的充電服務的充電量同比增長了81%。2024年2月,該公司實現了0.75%的正淨收益率和13.02%的GTR。
加速數字能源整合和基礎設施擴張的戰略夥伴關係
2023年12月,公司與三高新能源(01250.HK)啟動了戰略合作,在全球範圍內推動新能源項目,重點是光伏開發和充電基礎設施。2024年2月,該公司宣佈與佛山禪城城市建設集團合作,成立合資企業以促進新能源基礎設施。2024年2月,公司贏得了由浙江省能源局管理的 “浙江省充電基礎設施治理監管服務平臺建設項目” 合同。2024年3月,該公司宣佈與中建三局第一工程有限公司合作,推動充電樁、儲能和綜合能源港等項目的實施。
與領先的汽車公司進行戰略合作以改善電動汽車充電體驗
2023 年 12 月,該公司通過與包括迪帕汽車、廣汽能源科技有限公司和長城汽車(SH601633)在內的知名汽車公司的戰略合作,展現了其在電動汽車充電領域的領導地位。這些合作伙伴關係側重於改善充電網絡佈局,提高充電器利用率,併為不同場景提供優化的能量補充解決方案。這些舉措共同旨在提升新能源車主的充電體驗,提高便利性和效率。通過通過各種數字平臺整合 “一鍵找極” 和 “一鍵支付” 等先進技術,該公司及其合作伙伴致力於建立一個全面且用户友好的充電服務網絡,這凸顯了他們對加快向可持續交通過渡的承諾。
任命首席戰略官
該公司今天宣佈任命吳葉女士為首席戰略官,立即生效。在加入NaaS之前,吳女士曾在公司控股股東新聯科技有限公司(“新聯”)擔任管理合夥人、金融業務和綜合解決方案業務負責人。在2020年4月加入紐聯之前,吳女士曾在豐田集團工作,在那裏她積累了豐富的金融經驗。吳女士擁有ISG商學院金融學學士學位和牛津大學金融經濟學碩士學位。
1 NTR 是通過使用 NaaS 的交易總收入、扣除交易支出和激勵措施以及加上會員計劃收入來計算的。然後,該總額以總交易價值的百分比表示。
2 GTR按充電站總交易額中Naas佣金收入的百分比計算。
3 NaaS通過其合作平臺以折扣和促銷的形式向最終用户提供激勵措施,以促進其網絡的使用。
NaaS首席執行官王陽女士表示:“我們在2023財年的出色業績,收入增長了245%,這表明了我們在能源管理和存儲解決方案方面的指數級增長和不斷擴大的實力。”“我們對盈利能力和有效戰略執行的關注使我們的淨收益連續五個月有所改善,為未來的增長做好了準備。我們正在成為新能源領域的關鍵連接力量,將行業、服務和用户與數字技術無縫連接起來。通過與實體經濟的深度融合,凝聚我們生態系統的多元優勢,我們的目標是顯著增強充電體驗並推動行業的高質量發展。”
NaaS總裁兼首席財務官Alex Wu先生補充説:“我們的毛利率從2022年的6.6%顯著增長了21個百分點至2023年的27.7%,毛利潤從620萬元人民幣增長了約14倍,至人民幣8,880萬元,標誌着我們財務旅程中的重要里程碑。所有業務部門的毛利均大幅增長。值得注意的是,毛利潤率較高的部門為我們的總收入貢獻了更大的份額。”
2023 年第四季度財務業績:
收入
2023年第四季度的總收入達到人民幣6,440萬元(合910萬美元),同比增長119%。增長主要歸因於2023年第四季度充電服務的強勁執行力以及公司能源解決方案項目的穩定交付。
充電服務收入在2023年第四季度貢獻了人民幣4,760萬元(合670萬美元),同比增長114%。增長主要歸因於通過NaaS的電動汽車充電網絡完成的充電量的總體增長。該公司向最終用户提供基於平臺的激勵措施,以促進其網絡的使用,收費服務收入在扣除最終用户激勵措施後入賬。2023年第四季度和2022年第四季度,與最終用户激勵措施相關的成本總額分別為人民幣9,070萬元(合1,280萬美元)和人民幣6,100萬元。
能源解決方案收入同比增長144%,達到2023年第四季度的人民幣1,620萬元(合230萬美元)。增長主要是由正在進行的能源解決方案項目的交付收入所致,尤其是光伏項目和工程採購建設項目,這些項目提供可再生能源發電、能源管理和儲能解決方案。
2023年第四季度新計劃收入為人民幣60萬元(合10萬美元),原因是該公司繼續推出新計劃以擴大其市場供應。
收入成本、毛利率和毛利率
總收入成本從2022年第四季度的人民幣2,230萬元增長到2023年第四季度的人民幣4,770萬元(合670萬美元),增長了114%。這一變化在很大程度上與收入增長一致。
總毛利同比增長2.3倍,從2022年第四季度的人民幣720萬元增至2023年第四季度的人民幣1,670萬元(合240萬美元),這得益於穩健的收入增長以及毛利率同比從24.4%提高到26.0%。毛利率的提高主要歸因於充電服務盈利訂單數量的增加,並受益於該公司在交付和執行不同規模的能源解決方案項目方面的專業知識和能力不斷提高。
運營費用
總運營支出從2022年第四季度的人民幣1.288億元增加到2023年第四季度的人民幣4.155億元(合5,850萬美元)。運營費用佔收入的百分比同比從437%增加到646%。增長的主要原因是啟動市場擴張所需的專業費用以及資產減值估計值的增加。
銷售和營銷費用同比增長從人民幣7,130萬元增至2023年第四季度的人民幣1.34億元(合1,890萬美元)。銷售和營銷費用的增加主要歸因於對越來越多的最終用户的激勵措施和交易量的增長,以及與能源解決方案業務相關的銷售和營銷工作的擴大。2023年第四季度,銷售和營銷費用中包含的對最終用户的超額激勵措施相關的成本為人民幣5,490萬元(合770萬美元),佔充電服務收入的1.2倍,而2022年同期分別為人民幣4,690萬元和2.1倍。
2023年第四季度的管理費用同比從人民幣4630萬元增加到人民幣2.549億元(合3590萬美元)。增長的主要原因是啟動市場擴張所需的專業費用,以及反映市場狀況的預期信貸損失增加。
研發費用同比從人民幣1,120萬元增加到2023年第四季度的人民幣2660萬元(合370萬美元)。研發費用的增加主要是由於公司繼續將資源投入到創新上,以改善公司的業務。
財務成本
2023年第四季度的財務成本為人民幣1,010萬元(合140萬美元),而2022年同期的財務成本為19.3萬元。
所得税支出
與2022年同期相比,2023年第四季度的所得税支出保持在340萬元人民幣(50萬美元)。
歸屬於普通股股東的淨虧損和非國際財務報告準則淨虧損;淨利潤率和非國際財務報告準則淨利潤率
2023年第四季度歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣4.957億元(合6,980萬美元),而2022年同期歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣1.269億元。2023年第四季度歸屬於普通股股東的非國際財務報告準則4淨虧損為人民幣3.178億元(合4,480萬美元),而2022年同期歸屬於普通股股東的非國際財務報告準則淨虧損為人民幣1.118億元。淨利潤率從2022年第四季度的負431%下降到2023年第四季度的負770%,非國際財務報告準則淨利潤率從2022年第四季度的負380%下降到2023年第四季度的負494%。詳情請參閲標題為 “國際財務報告準則和非國際財務報告準則指標的未經審計的對賬” 部分。
2023 年全年財務業績:
收入
2023年全年的總收入達到人民幣3.201億元(合4510萬美元),同比增長245%。增長主要歸因於我們的充電網絡的擴大以及公司在2023年全年能源解決方案項目的強勁交付。
2023年,充電服務收入貢獻了人民幣1.291億元(合1,820萬美元),同比增長56%。增長主要歸因於美國航空航天局的電動汽車充電網絡的擴大。該公司向最終用户提供基於平臺的激勵措施,以促進其網絡的使用,收費服務收入在扣除最終用户激勵措施後入賬。2023年和2022年,與最終用户激勵措施相關的成本總額分別為人民幣3.238億元(合4560萬美元)和人民幣2.066億元。
能源解決方案收入同比增長23.1倍,達到2023年人民幣1.873億元(合2640萬美元)。增長主要是由提供可再生能源發電、能源管理和存儲解決方案的持續能源解決方案項目的交付所產生的收入推動的。
2023年新計劃收入為人民幣370萬元(50萬美元),原因是該公司繼續推出新的計劃以擴大其市場供應。
4 非國際財務報告準則淨虧損是在不包括基於股份的薪酬支出、股權結算的上市成本、可轉換工具的公允價值變動以及按公允價值計入損益的金融資產的公允價值變動後得出的。非國際財務報告準則淨利潤率的計算方法是將非國際財務報告準則淨虧損除以總收入。詳情請參閲標題為 “國際財務報告準則和非國際財務報告準則財務指標的未經審計的對賬” 部分。
收入成本、毛利潤和利潤率
2023年,總收入成本同比增長167%,達到人民幣2.313億元(合3,260萬美元),同時該公司在中國大陸和國際市場交付各種能源解決方案項目方面取得了重大進展。
總毛利同比增長14.4倍,從人民幣620萬元增至2023年的人民幣8,880萬元(合1,250萬美元),這得益於穩健的收入增長以及毛利率同比從6.6%顯著提高到27.7%。毛利率之所以提高,是因為該公司開始從其在交付和執行不同規模的能源解決方案項目方面不斷增長的專業知識和能力中受益。
運營費用
總運營支出從2022年的人民幣25億元下降到2023年的人民幣12億元(1.661億美元)。
銷售和營銷費用從2022年的人民幣2.414億元增加到2023年的人民幣4.467億元(合6,290萬美元)。增長主要歸因於對最終用户的更高激勵措施以及與能源解決方案業務相關的銷售和營銷工作的擴大。2023年,銷售和營銷費用中包含的與終端用户超額激勵相關的成本為人民幣2.245億元(合3,160萬美元),而2022年為人民幣1.408億元。
管理費用從2022年的人民幣22億元減少到2023年的人民幣6.698億元(合9,430萬美元)。這主要是由於該公司在2022年記錄了19億元人民幣的股權結算上市成本,這是由於2022年的合併交易而產生的。不包括上市成本的影響,管理費用增加了136%,從人民幣2.833億元增至人民幣6.698億元(合9,430萬美元),這主要是由於啟動市場擴張所需的專業費用以及反映市場狀況的預期信貸損失增加。
研發費用從2022年的人民幣3,660萬元增加到2023年的人民幣6,310萬元(合890萬美元)。增長的主要原因是擴大了公司的研發團隊,以增強公司的充電服務和能源解決方案業務。
財務成本
2023年的財務成本為人民幣3,300萬元(合460萬美元),而2022年的財務成本為人民幣1,030萬元。這種增長是由於該年銀行借款的增加。
所得税支出
2023年的所得税支出為人民幣380萬元(50萬美元),而2022年的所得税支出為人民幣990萬元。
歸屬於普通股股東的淨虧損和非國際財務報告準則淨虧損;淨利潤率和非國際財務報告準則淨利潤率
2023年歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣13億元(1.841億美元),而2022年歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣56億元。2023年歸屬於普通股股東的非國際財務報告準則淨虧損為人民幣7.038億元(合9,910萬美元),而2022年歸屬於普通股股東的非國際財務報告準則淨虧損為人民幣3.541億元。淨利潤率從2022年的負6,074%提高到2023年的負408%,而非國際財務報告準則淨利潤率從2022年的負382%提高到2023年的負220%。詳情請參閲標題為 “國際財務報告準則和非國際財務報告準則財務指標的未經審計的對賬” 部分。
電話會議信息
公司管理層將於美國東部時間2024年3月28日晚上8點(北京/香港時間2024年3月29日上午8點)主持財報電話會議。
參與者應在預定開始時間前至少 15 分鐘使用下面提供的鏈接完成在線註冊。註冊後,參與者將收到電話會議訪問信息,包括撥入號碼、個人 PIN 和一封包含加入電話會議的詳細説明的電子郵件。
參與者在線註冊:
https://register.vevent.com/register/BIa7836e969e7b4fb5ac918817bdb58d73
此外,電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站上播出,網址為 http://ir.enaas.com。
匯率
本新聞稿僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明,否則從人民幣兑美元的所有折算均按人民幣7.0999元兑1美元的匯率進行,這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中2023年12月29日生效的中午買入匯率。本公司未就所提及的人民幣或美元金額可視情況以任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。為了進行分析列報,所有百分比均使用本財報中包含的財務報表中列出的數字計算。
非國際財務報告準則財務指標
公司使用非國際財務報告準則衡量標準,例如非國際財務報告準則淨虧損和非國際財務報告準則淨利潤率、非國際財務報告準則淨負債和非國際財務報告準則總負債與總資產比率,以評估其經營業績、財務狀況以及用於財務和運營決策目的。該公司認為,非國際財務報告準則財務指標有助於確定公司業務和財務狀況的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被公司在該期間業績中包含的某些支出的影響所扭曲,並影響可轉換為公司股權的某些工具。該公司認為,非國際財務報告準則財務指標提供了有關其經營業績和財務狀況的有用信息,增強了對過去業績和未來前景的總體理解,並提高了管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。
非國際財務報告準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不應將其解釋為國際財務報告準則財務指標或任何其他業績衡量標準的替代方案,或將其作為其經營業績和財務狀況的指標。鼓勵投資者審查非國際財務報告準則財務指標以及與其最直接可比的國際財務報告準則指標的對賬情況。此處提出的非國際財務報告準則財務指標可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準,這限制了它們作為公司數據比較指標的用處。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息,不要依賴單一的財務指標。
有關國際財務報告準則和非國際財務報告準則財務指標的更多信息,請參閲標題為 “國際財務報告準則與非國際財務報告準則財務指標未經審計的對賬” 部分。
關於 NaaS 科技公司
NaaS Technology Inc. 是中國第一家在美國上市的電動汽車充電服務公司。該公司是中國領先的能源數字化集團新聯科技有限公司的子公司。該公司為能源資產所有者提供一站式解決方案,包括充電服務、能源解決方案和新舉措,為能源資產生命週期的每個階段提供支持,促進能源轉型。截至 2023 年 12 月 31 日,NaaS 已連接了 875,655 個充電器,覆蓋 77,017 個充電站,分別佔中國公共充電市場份額的 42.3% 和 46.7%。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。您可以通過 “將”、“期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計” 和類似陳述等術語來識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,基於當前對公司和該行業的預期、假設、估計和預測。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日,除非法律要求,否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況或預期的變化。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的,但它無法向您保證其預期將是正確的,並提醒投資者,實際業績可能與之存在重大差異
預期的結果。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異,包括但不限於以下因素:NaaS的目標和戰略;其未來的業務發展、財務狀況和經營業績;其持續開發新技術、服務和產品並跟上其運營行業變化的能力;中國電動汽車充電行業和電動汽車充電服務行業的增長以及NaaS未來的業務發展;對市場的需求和市場接受 NaaS產品和服務;NAA保護和執行其知識產權的能力;NAAS吸引和留住合格高管和人員的能力;COVID-19 疫情以及政府和其他已經或將要採取的相關措施的影響;中美貿易戰及其對NAAS運營、人民幣匯率波動以及NAAS為其計劃資本支出需求獲得充足資金的能力的影響;NAAS與之的關係最終用户、客户、供應商和其他業務合作伙伴;行業競爭;與該行業相關的政府政策和法規;以及中國和全球總體經濟和商業狀況的波動。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在Naas向美國證券交易委員會提交的文件中。
投資者和媒體垂詢,請聯繫:
投資者關係
NaaS 科技公司
電子郵件:ir@enaas.com
媒體查詢:
電子郵件:pr@enaas.com
納斯科技公司
未經審計的合併虧損和其他綜合虧損報表
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在已結束的三個月中 |
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截至年底 |
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2022年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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(以千計,股票和每股以及每股ADS數據除外) |
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人民幣 |
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人民幣 |
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美元$ |
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人民幣 |
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人民幣 |
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美元$ |
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收入 |
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充電服務收入 |
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22,266 |
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47,591 |
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6,703 |
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82,590 |
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129,107 |
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18,184 |
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能源解決方案收入 |
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6,623 |
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16,161 |
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2,276 |
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8,115 |
|
|
|
187,260 |
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26,375 |
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新舉措的收入 |
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565 |
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607 |
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85 |
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2,109 |
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3,711 |
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523 |
|
總收入 |
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|
29,454 |
|
|
|
64,359 |
|
|
|
9,064 |
|
|
|
92,814 |
|
|
|
320,078 |
|
|
|
45,082 |
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收入成本 |
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(22,270 |
) |
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(47,652 |
) |
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(6,712 |
) |
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|
(86,647 |
) |
|
|
(231,319 |
) |
|
|
(32,581 |
) |
毛利 |
|
|
7,184 |
|
|
|
16,707 |
|
|
|
2,352 |
|
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6,167 |
|
|
|
88,759 |
|
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12,501 |
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運營費用 |
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銷售和營銷費用 |
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(71,276 |
) |
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(134,024 |
) |
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(18,877 |
) |
|
|
(241,430 |
) |
|
|
(446,708 |
) |
|
|
(62,918 |
) |
管理費用 |
|
|
(46,337 |
) |
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|
(254,864 |
) |
|
|
(35,897 |
) |
|
|
(2,195,981 |
) |
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(669,837 |
) |
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(94,345 |
) |
研究和開發費用 |
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(11,196 |
) |
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(26,619 |
) |
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(3,749 |
) |
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(36,557 |
) |
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(63,050 |
) |
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(8,880 |
) |
運營費用總額 |
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(128,809 |
) |
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(415,507 |
) |
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(58,523 |
) |
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(2,473,968 |
) |
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(1,179,595 |
) |
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(166,143 |
) |
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其他(虧損)/收益,淨額 |
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(1,638 |
) |
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12,545 |
|
|
|
1,767 |
|
|
|
7,317 |
|
|
|
24,471 |
|
|
|
3,447 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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營業虧損 |
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(123,263 |
) |
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(386,255 |
) |
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(54,404 |
) |
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(2,460,484 |
) |
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(1,066,365 |
) |
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(150,195 |
) |
可轉換工具的公允價值變動 |
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— |
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|
|
3,881 |
|
|
|
547 |
|
|
|
(3,158,498 |
) |
|
|
(116,520 |
) |
|
|
(16,411 |
) |
按公允價值計入損益的金融工具的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
(102,066 |
) |
|
|
(14,376 |
) |
|
|
1,753 |
|
|
|
(87,519 |
) |
|
|
(12,327 |
) |
財務成本 |
|
|
(193 |
) |
|
|
(10,118 |
) |
|
|
(1,425 |
) |
|
|
(10,275 |
) |
|
|
(32,960 |
) |
|
|
(4,642 |
) |
所得税前虧損 |
|
|
(123,456 |
) |
|
|
(494,558 |
) |
|
|
(69,658 |
) |
|
|
(5,627,504 |
) |
|
|
(1,303,364 |
) |
|
|
(183,575 |
) |
所得税支出 |
|
|
(3,404 |
) |
|
|
(3,371 |
) |
|
|
(475 |
) |
|
|
(9,861 |
) |
|
|
(3,786 |
) |
|
|
(533 |
) |
淨虧損 |
|
|
(126,860 |
) |
|
|
(497,929 |
) |
|
|
(70,133 |
) |
|
|
(5,637,365 |
) |
|
|
(1,307,150 |
) |
|
|
(184,108 |
) |
淨虧損歸因於: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
公司的股權持有人 |
|
|
(126,860 |
) |
|
|
(495,730 |
) |
|
|
(69,823 |
) |
|
|
(5,637,365 |
) |
|
|
(1,306,913 |
) |
|
|
(184,075 |
) |
非控股權益 |
|
|
— |
|
|
|
(2,199 |
) |
|
|
(310 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(237 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
|
(126,860 |
) |
|
|
(497,929 |
) |
|
|
(70,133 |
) |
|
|
(5,637,365 |
) |
|
|
(1,307,150 |
) |
|
|
(184,108 |
) |
納斯科技公司
未經審計的合併虧損和其他綜合虧損報表
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
截至年底 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||||
(以千計,股票和每股以及每股ADS數據除外) |
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
本公司普通股股東應佔虧損的基本和攤薄後每股虧損(以每股人民幣計算) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
|
(0.06 |
) |
|
|
(0.21 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(2.92 |
) |
|
|
(0.58 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
稀釋 |
|
|
(0.06 |
) |
|
|
(0.21 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(2.92 |
) |
|
|
(0.58 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
公司普通股股東應佔虧損的每份ADS的基本虧損和攤薄虧損(以每份ADS的人民幣計算) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
|
(0.56 |
) |
|
|
(2.08 |
) |
|
|
(0.29 |
) |
|
|
(29.24 |
) |
|
|
(5.78 |
) |
|
|
(0.81 |
) |
稀釋 |
|
|
(0.56 |
) |
|
|
(2.08 |
) |
|
|
(0.29 |
) |
|
|
(29.24 |
) |
|
|
(5.78 |
) |
|
|
(0.81 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已發行普通股的加權平均數——基本 |
|
|
2,254,885,600 |
|
|
|
2,381,259,279 |
|
|
|
2,381,259,279 |
|
|
|
1,927,746,700 |
|
|
|
2,259,760,407 |
|
|
|
2,259,760,407 |
|
攤薄後已發行普通股的加權平均數 |
|
|
2,254,885,600 |
|
|
|
2,381,259,279 |
|
|
|
2,381,259,279 |
|
|
|
1,927,746,700 |
|
|
|
2,259,760,407 |
|
|
|
2,259,760,407 |
|
淨虧損 |
|
|
(126,860 |
) |
|
|
(497,929 |
) |
|
|
(70,133 |
) |
|
|
(5,637,365 |
) |
|
|
(1,307,150 |
) |
|
|
(184,108 |
) |
在後續時期不會重新歸類為損益的其他綜合虧損: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
除税後以公允價值計入其他綜合虧損的股權投資的公允價值變動 |
|
|
(10,143 |
) |
|
|
1,889 |
|
|
|
266 |
|
|
|
(10,143 |
) |
|
|
(24,090 |
) |
|
|
(3,393 |
) |
貨幣折算差異 |
|
|
(41,696 |
) |
|
|
(4,825 |
) |
|
|
(680 |
) |
|
|
(25,058 |
) |
|
|
(6,408 |
) |
|
|
(903 |
) |
扣除税款的其他綜合虧損 |
|
|
(51,839 |
) |
|
|
(2,936 |
) |
|
|
(414 |
) |
|
|
(35,201 |
) |
|
|
(30,498 |
) |
|
|
(4,296 |
) |
綜合損失總額 |
|
|
(178,699 |
) |
|
|
(500,865 |
) |
|
|
(70,547 |
) |
|
|
(5,672,566 |
) |
|
|
(1,337,648 |
) |
|
|
(188,404 |
) |
歸因於以下因素的全面虧損總額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
公司的股權持有人 |
|
|
(178,699 |
) |
|
|
(498,666 |
) |
|
|
(70,237 |
) |
|
|
(5,672,566 |
) |
|
|
(1,337,411 |
) |
|
|
(188,371 |
) |
非控股權益 |
|
|
— |
|
|
|
(2,199 |
) |
|
|
(310 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(237 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
|
(178,699 |
) |
|
|
(500,865 |
) |
|
|
(70,547 |
) |
|
|
(5,672,566 |
) |
|
|
(1,337,648 |
) |
|
|
(188,404 |
) |
納斯科技公司
未經審計的合併財務狀況表
|
截至截至 |
|
||||||||
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|||||
(以千計) |
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
美元$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金和現金等價物 |
|
513,351 |
|
|
|
436,242 |
|
|
61,443 |
|
貿易應收賬款 |
|
130,004 |
|
|
|
73,144 |
|
|
10,302 |
|
合同資產 |
|
— |
|
|
|
77,684 |
|
|
10,942 |
|
按公允價值計入損益的金融資產 |
|
— |
|
|
|
70,164 |
|
|
9,882 |
|
庫存 |
|
— |
|
|
|
22,458 |
|
|
3,163 |
|
預付款、其他應收賬款和其他資產 |
|
287,435 |
|
|
|
436,377 |
|
|
61,462 |
|
其他金融資產 |
|
— |
|
|
|
27,898 |
|
|
3,929 |
|
流動資產總額 |
|
930,790 |
|
|
|
1,143,967 |
|
|
161,123 |
|
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
使用權資產 |
|
17,030 |
|
|
|
14,026 |
|
|
1,976 |
|
按公允價值計入損益的金融資產 |
|
11,753 |
|
|
|
34,788 |
|
|
4,900 |
|
通過其他綜合收益按公允價值計算的金融資產 |
|
129,060 |
|
|
|
104,970 |
|
|
14,785 |
|
其他金融資產 |
|
— |
|
|
|
100,718 |
|
|
14,186 |
|
使用權益法核算的投資 |
|
— |
|
|
|
267 |
|
|
38 |
|
不動產、廠房和設備 |
|
2,600 |
|
|
|
4,378 |
|
|
617 |
|
無形資產 |
|
833 |
|
|
|
13,320 |
|
|
1,876 |
|
善意 |
|
— |
|
|
|
40,085 |
|
|
5,646 |
|
其他非流動資產 |
|
13,869 |
|
|
|
8,580 |
|
|
1,208 |
|
非流動資產總額 |
|
175,145 |
|
|
|
321,132 |
|
|
45,232 |
|
總資產 |
|
1,105,935 |
|
|
|
1,465,099 |
|
|
206,355 |
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
計息銀行借款 |
|
38,000 |
|
|
|
72,953 |
|
|
10,275 |
|
當期租賃負債 |
|
6,853 |
|
|
|
7,154 |
|
|
1,008 |
|
貿易應付賬款 |
|
49,239 |
|
|
|
152,066 |
|
|
21,418 |
|
應付所得税 |
|
16,214 |
|
|
|
19,170 |
|
|
2,700 |
|
可轉換債券 |
|
— |
|
|
|
272,684 |
|
|
38,407 |
|
其他應付賬款和應計款 |
|
81,835 |
|
|
|
293,003 |
|
|
41,268 |
|
流動負債總額 |
|
192,141 |
|
|
|
817,030 |
|
|
115,076 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流動租賃負債 |
|
9,327 |
|
|
|
6,936 |
|
|
977 |
|
計息銀行借款 |
|
465,155 |
|
|
|
681,821 |
|
|
96,032 |
|
遞延所得税負債 |
|
438 |
|
|
|
2,917 |
|
|
411 |
|
非流動負債總額 |
|
474,920 |
|
|
|
691,674 |
|
|
97,420 |
|
負債總額 |
|
667,061 |
|
|
|
1,508,704 |
|
|
212,496 |
|
公平 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
股本 |
|
146,730 |
|
|
|
165,183 |
|
|
23,266 |
|
應收訂閲 |
|
— |
|
|
|
(4,696 |
) |
|
(661 |
) |
額外已繳資本 |
|
6,358,600 |
|
|
|
7,196,341 |
|
|
1,013,583 |
|
其他儲備 |
|
(35,201 |
) |
|
|
(65,699 |
) |
|
(9,254 |
) |
累計損失 |
|
(6,031,255 |
) |
|
|
(7,338,168 |
) |
|
(1,033,559 |
) |
非控股權益 |
|
— |
|
|
|
3,434 |
|
|
484 |
|
權益總額 |
|
438,874 |
|
|
|
(43,605 |
) |
|
(6,141 |
) |
權益和負債總額 |
|
1,105,935 |
|
|
|
1,465,099 |
|
|
206,355 |
|
納斯科技公司
國際財務報告準則和非國際財務報告準則財務指標的未經審計的對賬
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
截至年底 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||||
(以千計,股票和每股以及每股ADS數據除外) |
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
調整後歸屬於公司普通股股東的淨虧損與歸屬於公司普通股股東的淨虧損的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於本公司普通股股東的淨虧損 |
|
|
(126,860 |
) |
|
|
(495,730 |
) |
|
|
(69,823 |
) |
|
|
(5,637,365 |
) |
|
|
(1,306,913 |
) |
|
|
(184,075 |
) |
加:基於股份的薪酬支出 |
|
|
15,051 |
|
|
|
79,729 |
|
|
|
11,230 |
|
|
|
213,832 |
|
|
|
399,076 |
|
|
|
56,209 |
|
股票結算的上市成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,912,693 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可轉換工具的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
(3,881 |
) |
|
|
(547 |
) |
|
|
3,158,498 |
|
|
|
116,520 |
|
|
|
16,411 |
|
按公允價值計入損益的金融資產的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
102,066 |
|
|
|
14,376 |
|
|
|
(1,753 |
) |
|
|
87,519 |
|
|
|
12,327 |
|
歸屬於本公司普通股股東的調整後淨虧損 |
|
|
(111,809 |
) |
|
|
(317,816 |
) |
|
|
(44,764 |
) |
|
|
(354,095 |
) |
|
|
(703,798 |
) |
|
|
(99,128 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
本公司普通股股東應佔虧損的調整後淨基本虧損和攤薄後每股虧損(以每股人民幣表示) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
(0.13 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(0.18 |
) |
|
|
(0.31 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
稀釋 |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
(0.13 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(0.18 |
) |
|
|
(0.31 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
本公司普通股股東應佔虧損的調整後每份ADS的淨基本虧損和攤薄虧損(以每份ADS的人民幣計算) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
|
(0.50 |
) |
|
|
(1.33 |
) |
|
|
(0.19 |
) |
|
|
(1.84 |
) |
|
|
(3.11 |
) |
|
|
(0.44 |
) |
稀釋 |
|
|
(0.50 |
) |
|
|
(1.33 |
) |
|
|
(0.19 |
) |
|
|
(1.84 |
) |
|
|
(3.11 |
) |
|
|
(0.44 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已發行普通股的加權平均數——基本 |
|
|
2,254,885,600 |
|
|
|
2,381,259,279 |
|
|
|
2,381,259,279 |
|
|
|
1,927,746,700 |
|
|
|
2,259,760,407 |
|
|
|
2,259,760,407 |
|
攤薄後已發行普通股的加權平均數 |
|
|
2,254,885,600 |
|
|
|
2,381,259,279 |
|
|
|
2,381,259,279 |
|
|
|
1,927,746,700 |
|
|
|
2,259,760,407 |
|
|
|
2,259,760,407 |
|
納斯科技公司
國際財務報告準則和非國際財務報告準則財務指標的未經審計的對賬
|
|
在已結束的三個月中 |
|
|
截至年底 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||||
(以千計) |
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
收入成本 |
|
|
(22,270 |
) |
|
|
(47,652 |
) |
|
|
(6,712 |
) |
|
|
(86,647 |
) |
|
|
(231,319 |
) |
|
|
(32,581 |
) |
基於股份的薪酬支出 |
|
|
552 |
|
|
|
2,327 |
|
|
|
328 |
|
|
|
5,322 |
|
|
|
8,893 |
|
|
|
1,253 |
|
非國際財務報告準則的收入成本 |
|
|
(21,718 |
) |
|
|
(45,325 |
) |
|
|
(6,384 |
) |
|
|
(81,325 |
) |
|
|
(222,426 |
) |
|
|
(31,328 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
銷售和營銷費用 |
|
|
(71,276 |
) |
|
|
(134,024 |
) |
|
|
(18,877 |
) |
|
|
(241,430 |
) |
|
|
(446,708 |
) |
|
|
(62,918 |
) |
基於股份的薪酬支出 |
|
|
3,156 |
|
|
|
19,471 |
|
|
|
2,742 |
|
|
|
27,846 |
|
|
|
63,766 |
|
|
|
8,981 |
|
非國際財務報告準則的銷售和營銷費用 |
|
|
(68,120 |
) |
|
|
(114,553 |
) |
|
|
(16,135 |
) |
|
|
(213,584 |
) |
|
|
(382,942 |
) |
|
|
(53,937 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
管理費用 |
|
|
(46,337 |
) |
|
|
(254,864 |
) |
|
|
(35,897 |
) |
|
|
(2,195,981 |
) |
|
|
(669,837 |
) |
|
|
(94,345 |
) |
基於股份的薪酬支出 |
|
|
6,728 |
|
|
|
51,109 |
|
|
|
7,199 |
|
|
|
170,145 |
|
|
|
316,764 |
|
|
|
44,615 |
|
股票結算的上市成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,912,693 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非國際財務報告準則管理費用 |
|
|
(39,609 |
) |
|
|
(203,755 |
) |
|
|
(28,698 |
) |
|
|
(113,143 |
) |
|
|
(353,073 |
) |
|
|
(49,730 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
研究和開發費用 |
|
|
(11,196 |
) |
|
|
(26,619 |
) |
|
|
(3,749 |
) |
|
|
(36,557 |
) |
|
|
(63,050 |
) |
|
|
(8,880 |
) |
基於股份的薪酬支出 |
|
|
4,615 |
|
|
|
6,822 |
|
|
|
961 |
|
|
|
10,519 |
|
|
|
9,653 |
|
|
|
1,360 |
|
非國際財務報告準則的研發費用 |
|
|
(6,581 |
) |
|
|
(19,797 |
) |
|
|
(2,788 |
) |
|
|
(26,038 |
) |
|
|
(53,397 |
) |
|
|
(7,520 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
營業虧損 |
|
|
(123,263 |
) |
|
|
(386,255 |
) |
|
|
(54,404 |
) |
|
|
(2,460,484 |
) |
|
|
(1,066,365 |
) |
|
|
(150,195 |
) |
基於股份的薪酬支出 |
|
|
15,051 |
|
|
|
79,729 |
|
|
|
11,230 |
|
|
|
213,832 |
|
|
|
399,076 |
|
|
|
56,209 |
|
股票結算的上市成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,912,693 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非國際財務報告準則的營業虧損 |
|
|
(108,212 |
) |
|
|
(306,526 |
) |
|
|
(43,174 |
) |
|
|
(333,959 |
) |
|
|
(667,289 |
) |
|
|
(93,986 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至截至 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|||||||||
(以千計) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
計息銀行借款總額 |
|
|
|
503,155 |
|
|
|
754,774 |
|
|
|
106,307 |
|
|||||||||||
減去:現金和現金等價物 |
|
|
|
513,351 |
|
|
|
436,242 |
|
|
|
61,443 |
|
|||||||||||
非國際財務報告準則淨負債 |
|
|
|
(10,196 |
) |
|
|
318,532 |
|
|
|
44,864 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
權益總額 |
|
|
|
438,874 |
|
|
|
(43,605 |
) |
|
|
(6,141 |
) |
|||||||||||
添加:強制轉換為公司股權的可轉換債券 |
|
|
|
— |
|
|
|
112,615 |
|
|
|
15,861 |
|
|||||||||||
非國際財務報告準則調整後的總股本 |
|
|
|
438,874 |
|
|
|
69,010 |
|
|
|
9,720 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
負債總額 |
|
|
|
667,061 |
|
|
|
1,508,704 |
|
|
|
212,496 |
|
|||||||||||
減去:強制轉換為公司股權的可轉換債券 |
|
|
|
— |
|
|
|
112,615 |
|
|
|
15,861 |
|
|||||||||||
非國際財務報告準則調整後的總負債 |
|
|
|
667,061 |
|
|
|
1,396,089 |
|
|
|
196,635 |
|
|||||||||||
總資產 |
|
|
|
1,105,935 |
|
|
|
1,465,099 |
|
|
|
206,355 |
|
|||||||||||
非國際財務報告準則總負債與總資產的比率 |
|
|
|
60 |
% |
|
|
95 |
% |
|
|
95 |
% |