附錄 99.1

semtech-rlogox326xf_stackea.jpg
用於立即發佈

聯繫人：
薩拉·凱斯頓
Semtech 公司
(805) 480-2004
webir@semtech.com

Semtech 公佈第四季度和2024財年業績
2024 財年第四季度
•淨銷售額為1.929億美元，高於預期中點
•GAAP毛利率為（0.2）％，非公認會計準則毛利率為48.9％，高於預期的中點
•GAAP攤薄後每股虧損為9.98美元，非公認會計準則攤薄後每股虧損為0.06美元
•正運營現金流為1,390萬美元，自由現金流為1,220萬美元
•完成了500萬美元的可選信貸額度預付款
2024 財年
•淨銷售額為8.688億美元
•GAAP毛利率為34.1％，非GAAP毛利率為49.5％
•GAAP攤薄後每股虧損為17.03美元，非公認會計準則攤薄後每股收益為0.14美元
GAAP毛利率和攤薄後的每股虧損反映了商譽和無形資產減值費用。
加利福尼亞州卡馬裏洛，2024年3月28日——高性能半導體、物聯網系統和雲連接服務提供商Semtech公司（納斯達克股票代碼：SMTC）今天公佈了截至2024年1月28日的第四季度和2024財年的未經審計的財務業績。
Semtech總裁兼首席執行官保羅·皮克爾表示：“終端市場對我們半導體業務的需求已從穩定轉向增長。”“雖然我們的硬件業務仍然存在
-更多-


2
Semtech 公佈第四季度和2024財年業績
受限於此，我們認為Semtech完全有能力從短期增長趨勢中受益，尤其是在我們的基礎設施終端市場。”
Semtech執行副總裁兼首席財務官馬克·林表示：“營運資本的改善促進了第四季度的正運營和自由現金流，我們完成了信貸額度的可選本金預付款。”“我們在2025財年第一季度初上線了單一的ERP，我們預計這將提高效率並加強內部控制。”

第四季度和2024財年業績
GAAP 財務業績
三個月已結束十二個月已結束
（以百萬計，每股數據除外）Q424Q324Q423Q424Q423
淨銷售額$192.9 $200.9 $167.5 $868.8 $756.5 
毛利率(0.2)%46.3 %59.7 %34.1 %63.3 %
運營成本和支出，淨額$619.6 $105.3 $155.7 $1,240.6 $385.8 
營業（虧損）收入$(620.0)$(12.4)$(55.7)$(944.3)$92.8 
營業利潤率(321.3)%(6.2)%(33.2)%(108.7)%12.3 %
利息支出，淨額$22.1 $27.7 $2.1 $92.8 $11.8 
商譽減值$473.8 $2.3 $— $755.6 $— 
無形損傷$131.4 $— $— $131.4 $— 
攤薄（虧損）每股收益$(9.98)$(0.60)$(0.80)$(17.03)$0.96 
非公認會計準則財務業績
三個月已結束十二個月已結束
（以百萬計，每股數據除外）Q424Q324Q423Q424Q423
淨銷售額$192.9 $200.9 $167.5 $868.8 $756.5 
毛利率48.9 %51.3 %62.3 %49.5 %64.5 %
運營成本和支出，淨額$76.5 $82.5 $66.7 $337.5 $277.5 
營業收入$17.8 $20.5 $37.7 $92.7 $210.7 
營業利潤率9.2 %10.2 %22.5 %10.7 %27.8 %
利息支出，淨額$19.9 $22.3 $1.6 $81.8 $4.6 
攤薄（虧損）每股收益$(0.06)$0.02 $0.49 $0.14 $2.81 
調整後 EBITDA$24.0 $28.1 $44.1 $122.0 $236.3 
2024財年的商譽減值為7.556億美元，無形減值為1.314億美元，這主要是由於與從Sierra Wireless收購的業務相關的收益預測下降以及當前的宏觀經濟狀況，包括利率上升的環境。
有關我們的非公認會計準則財務業績的更多信息，請參閲下面的 “非公認會計準則財務指標”。



3
Semtech 公佈第四季度和2024財年業績
2025財年第一季度展望
（以百萬計，每股數據除外）
淨銷售額$200.0 +/-$5.0
非公認會計準則財務指標
毛利率49.5%+/-100 bps
運營成本和支出，淨額$78.5 +/-$1.5
營業收入$20.5 +/-$3.0
營業利潤率10.3%+/-120 個基點
利息支出，淨額$20.5 
正常化所得税税率12%
攤薄後的每股收益（虧損）$0.00+/-$0.04
調整後 EBITDA$27.8 +/-$3.0
攤薄（虧損）的攤薄後每股收益為64.5股，攤薄後每股收益為66.0股

公司無法將前瞻性非公認會計準則業績與相應的公認會計準則指標的對賬納入其中，因為交易、整合和重組費用、股份獎勵、收購相關無形資產攤銷以及其他未列入這些非公認會計準則指標的項目的影響變化很大，知名度低。該公司預計，上述費用的可變性可能會對其GAAP財務業績產生重大影響。
網絡直播和電話會議
Semtech將於今天太平洋時間下午2點舉行電話會議，討論其第四季度和2024財年的業績。該電話的撥入號碼是 (877) 407-0312。請使用會議 ID 13736084。本季度的網絡音頻直播和補充財報材料將在Semtech網站investors.semtech.com的投資者關係欄目的 “新聞與活動” 下公佈。電話會議將在2024年4月25日之前在同一網站上重播，也可以致電 (877) 660-6853輸入會議編號13736084。
非公認會計準則財務指標
為了補充公司根據公認會計原則編制的合併財務報表，本新聞稿包括部分非公認會計準則財務指標的介紹。公司的非公認會計準則毛利率、銷售和收購費用、研發費用、運營成本和支出、淨額、營業收入或虧損、營業利潤率、利息支出、每股淨收益、攤薄（虧損）收益和正常化税率不包括下表 “補充信息：公認會計原則與非公認會計準則業績的對賬” 下的對賬中列出的以下項目（如果有）：



4
Semtech 公佈第四季度和2024財年業績
•基於股份的薪酬
•無形攤銷
•與交易和整合相關的成本或回收（包括與收購Sierra Wireless相關的成本）
•重組和其他儲備金，包括與歷史活動相關的累積其他儲備金，包括環境、養老金、遞延薪酬和使用權資產減值
•與收購Sierra Wireless相關的基於股份的薪酬加速支出
•訴訟費用或爭議解決費用或追償
•出售業務的收益
•權益法收益或虧損
•投資收益、虧損、儲備金和減值，包括債務投資的利息收入
•遞延融資成本的註銷和攤銷
•債務承諾費
•商譽和無形減值
•庫存增加的攤銷
自2024財年第三季度起，公司的非公認會計準則指標已進行了調整，不包括遞延融資成本的攤銷，其影響是非公認會計準則利息支出、歸屬於普通股股東的淨收益或虧損和增加的非公認會計準則淨收益或虧損，以及非公認會計準則攤薄後每股收益或虧損。這一調整是追溯適用的，所有前一期間的數額均已修訂，以符合目前的列報方式。
為了進一步瞭解公司第一季度前景，本新聞稿還介紹了前瞻性的非公認會計準則財務指標。在本新聞稿提供的財務報表中，公司還列出了調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨（虧損）收入加上利息支出、利息收入、所得税、折舊和攤銷以及基於股份的薪酬，經調整後不包括公司認為不能代表其一段時間內核心業績的某些支出、收益和損失。公司將自由現金流（可以是正數或負數）視為非公認會計準則財務指標，定義為（用於）運營活動提供的現金流減去淨資本支出。管理層認為，這些非公認會計準則指標的列報為投資者提供了有關公司財務狀況和經營業績的有用信息。對這些非公認會計準則財務指標進行了調整，將上述項目排除在外，因為這些項目要麼是公司在正常業務運營過程中本來不會產生的運營費用，要麼不能反映



5
Semtech 公佈第四季度和2024財年業績
公司在一段時間內的核心業績。這些排除的項目可能包括經常性項目和非經常性項目，不應推斷所有這些調整、費用、成本或支出都是不尋常、很少發生或非經常性的。例如：鑑於公司不斷努力提高成本效益和效率，某些與重組和整合相關的費用（包括員工解僱費用、設施關閉或租賃終止費用以及合同終止費用）可能被視為經常性支出；鑑於公司對潛在交易和投資的定期評估，某些與收購和處置相關的調整或支出可能被視為經常性支出；以及某些訴訟費用或爭議解決費用或收益（可能包括估計的收益）鑑於公司可能不時參與並可能解決訴訟、仲裁、爭議和類似事項，公司可能已設立儲備金的損失，以及針對或有利於公司的任何實際和解、判決或其他決議，以及公司收到的與此類事項相關的保險追償）可能被視為經常性損失。
儘管某些調整、費用、成本或支出可能被視為經常性的，但為了提供有意義的比較，公司認為將這些項目排除在外是適當的，因為它們不能反映公司的核心業績，而且往往會因時間、頻率和規模而異。
提供這些非公認會計準則財務指標是為了增強用户對公司不同時期可比財務業績的總體理解。此外，公司的管理層在管理和評估業務績效時通常不包括上述項目。本新聞稿中提供的財務報表包括這些非公認會計準則財務指標與2023財年第四季度、2024財年第三和第四季度以及2024財年全年和2023財年全年期間最具可比性的GAAP指標的對賬。
公司採用全年標準化税率來計算非公認會計準則所得税準備金，以便通過減少全年可能出現的非公認會計準則税率的季度波動，提高中期報告期的可比性。在估算全年非公認會計準則正常化税率時，公司使用了全年財務預測，該預測考慮了多種因素，例如公司當前運營結構的變化、不同税收管轄區的現有狀況、關鍵税法變更的影響以及其他適用於整個財年財務預測的重大税收問題。除了上述調整外，該正常化税率還不包括股份獎勵和收購相關無形資產攤銷的影響。對於2024財年，公司預計的非公認會計準則標準化税率為12％，適用於2024財年的每個季度。對於2025財年，公司預計的非盈利情況



6
Semtech 公佈第四季度和2024財年業績
GAAP標準化税率為12％，將適用於2025財年的每個季度。公司對非公認會計準則淨收益的非公認會計準則標準化税率可能會在年內進行調整，以考慮公司認為對最初的年度非公認會計準則標準化税率產生重大影響的事件或趨勢，包括但不限於税收立法、收購、實體結構或運營變化以及其他重大事件導致的重大變化。這些額外的非公認會計準則財務指標不應被視為根據公認會計原則得出的任何指標的替代品，也可能與其他公司提出的類似指標不一致。
前瞻性陳述和警示性陳述
本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”，其依據是公司當前對其運營、行業、財務狀況、業績、經營業績和流動性的預期、估計和預測。前瞻性陳述是歷史信息或當前狀況陳述以外的陳述，涉及未來財務業績，包括2025財年第一季度展望；未來運營業績；特定項目對未來收益的預期影響；公司對短期增長趨勢的預期；以及公司的計劃、目標和預期。包含 “可能”、“相信”、“預期”、“期望”、“打算”、“計劃”、“項目”、“估計”、“應該”、“將”、“設計目標”、“預測” 或 “業務展望” 等詞語的陳述或其他類似表述構成前瞻性陳述。
前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致實際結果和事件與預測存在重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的潛在因素包括但不限於：公司根據債務協議契約遵守或推行業務戰略的能力；公司彌補財務報告內部控制重大缺陷的能力，發現其他弱點以及無法實現和維持有效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制；鑑於週期性的經濟不確定性，公司預測和實現預期淨銷售額和收益估計的能力；與成功整合Sierra Wireless相關的固有風險、成本和不確定性以及無法實現全部或任何預期收益的風險，或預期收益可能無法完全實現或實現時間超過預期的風險；供應鏈限制和任何相關中斷的影響和持續時間的不確定性；影響公司的出口限制和法律的貿易和投資，關税或貿易戰的發生；全球經濟和政治混亂，包括通貨膨脹和當前



7
Semtech 公佈第四季度和2024財年業績
地緣政治衝突；與美國銀行系統問題相關的信貸條件緊縮；市場競爭變化，包括但不限於適用產品或技術的增長速度或採用率；商業週期的下滑；公司產品的平均銷售價格下降；公司對有限數量的零部件和材料供應商和分包商的依賴；預計或預期的最終用户市場的變化；公共衞生危機的未來應對和影響；以及那個由於本財年可能發生的重大變化，公司預測其年度非公認會計準則標準化税率的能力，這些變化可能包括但不限於税收立法、收購、實體結構或運營變化以及其他重大事件造成的重大變化。此外，前瞻性陳述應與公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中披露的風險因素中包含的警示性陳述一起考慮，包括公司預計將於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的截至2024年1月28日財年的10-K表年度報告，因為此類風險因素可能會不時被後續報告修改、補充或取代公司向美國證券交易委員會提交文件。鑑於此處包含的前瞻性信息中固有的重大風險和不確定性可能導致實際業績和業績與預測存在重大差異，因此任何此類前瞻性信息均不應被視為公司對未來業績或業績、其目標或計劃將實現或其任何經營預期或財務預測將實現的陳述或保證。不應將報告的結果視為未來業績的指標。提醒投資者不要過分依賴此處包含的任何前瞻性信息，這些信息僅反映管理層截至本文發佈之日的分析。除非法律要求，否則公司沒有義務公開發布任何前瞻性陳述的更新或修訂結果，這些更新或修訂旨在反映本文發佈之日之後的新信息、事件或情況或反映意外或未來事件的發生或其他情況。
本新聞稿中報告的金額為初步金額，在我們截至2024年1月28日止年度的10-K表年度報告提交完成後，可能會發生變化。



8
Semtech 公佈第四季度和2024財年業績
關於 Semtech
Semtech Corporation（納斯達克股票代碼：SMTC）是一家高性能半導體、物聯網系統和雲連接服務提供商，致力於提供高質量的技術解決方案，以實現更智能、更互聯和更可持續的地球。我們的全球團隊致力於幫助解決方案架構師和應用程序開發人員為基礎設施、工業和消費市場開發突破性產品。要了解有關 Semtech 技術的更多信息，請訪問我們的 Semtech.com 或在 LinkedIn 或 X 上關注我們。
Semtech 和 Semtech 徽標是 Semtech 公司或其子公司的註冊商標或服務標誌。
SMTC-F


SEMTECH 公司
簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
淨銷售額$192,948 $200,899 $167,512 $868,758   $756,533 
銷售成本99,266 97,925 64,934 447,000 272,314 
收購技術的攤銷2,280 10,008 2,565 33,716 5,661 
獲得性技術缺陷91,792 — — 91,792 — 
總銷售成本193,338 107,933 67,499 572,508 277,975 
毛利(390)92,966 100,013 296,250 478,558 
運營成本和支出，淨額：
銷售、一般和管理55,198 47,663 93,102 220,220   224,812 
產品開發和工程41,505 46,911 52,502 186,450   166,948 
無形攤銷307 4,853 821 14,913 821 
重組9,167 3,646 9,247 23,775 11,491 
出售業務的收益— — — — (18,313)
無形損傷39,593 — — 39,593 — 
商譽減值473,800 2,266 — 755,621 — 
運營成本和支出總額，淨額619,570 105,339 155,672 1,240,572 385,759 
營業（虧損）收入(619,960)(12,373)(55,659)(944,322)92,799 
利息支出(22,827)(28,305)(6,181)(95,813)(17,646)
利息收入734 574 4,043 3,051 5,801 
非營業（支出）收入，淨額(2,045)3,542 (735)(542)  (1,331)
投資減值和信用損失
儲量，淨額		(1,679)(1,990)(1,532)(3,929)(1,156)
税前（虧損）收入和權益法
收入（虧損）		(645,777)(38,552)(60,064)(1,041,555)78,467 
（福利）所得税準備金(3,345)(311)(9,071)50,519   17,344 
權益法收益前的淨（虧損）收益
（損失）		(642,432)(38,241)(50,993)(1,092,074)61,123 
權益法收益（虧損）75 (11)(22)45 249 
淨（虧損）收入 (642,357)(38,252)(51,015)(1,092,029)61,372 
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）6 (2)(2)1 (8)
歸屬於普通股股東的淨（虧損）收益$(642,363)$(38,250)$(51,013)$(1,092,030)$61,380 
（虧損）每股收益：
基本$(9.98)$(0.60)$(0.80)$(17.03)$0.96 
稀釋$(9.98)$(0.60)$(0.80)$(17.03)$0.96 
用於計算每股收益（虧損）的加權平均股票數量：
基本64,363 64,216 63,864 64,127 63,770 
稀釋64,363 64,216 63,924 64,127 64,013 



SEMTECH 公司
簡明的合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
2024 年 1 月 28 日2023年1月29日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$128,585 $235,510 
應收賬款，淨額134,322 161,695 
庫存144,992 207,704 
預付税款11,969 6,243 
其他流動資產114,329 111,634 
流動資產總額534,197 722,786 
非流動資產：
財產、廠房和設備，淨額153,618 169,293 
遞延所得税資產18,014 63,783 
善意541,227 1,281,703 
其他無形資產，淨額35,566 215,102 
其他資產91,113 116,961 
總資產$1,373,735 $2,569,628 
負債和權益
流動負債：
應付賬款$45,051 $100,676 
應計負債172,105 253,075 
長期債務的當前部分— 43,104 
流動負債總額217,156 396,855 
非流動負債：
遞延所得税負債829 5,065 
長期債務1,371,039 1,296,966 
其他長期負債91,961 114,707 
股東權益（赤字）(307,434)755,852 
非控股權益184 183 
負債和權益總額$1,373,735 $2,569,628 




SEMTECH 公司
簡明的合併現金流量表和補充信息
（以千計）
（未經審計）
十二個月已結束
1月28日
2024		1月29日
2023
淨（虧損）收入$(1,092,029)$61,372 
經營活動提供的（用於）淨現金(93,920)126,711 
用於投資活動的淨現金(22,697)(1,247,322)
融資活動提供的淨現金10,550 1,076,520 
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響(858)— 
現金和現金等價物的淨減少(106,925)(44,091)
期初的現金和現金等價物235,510 279,601 
期末的現金和現金等價物$128,585 $235,510 
三個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023
Q424Q324Q423
自由現金流：
運營產生的現金流$13,919 $(5,847)$(18,799)
淨資本支出(1,712)(6,576)(5,680)
自由現金流$12,207 $(12,423)$(24,479)



三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
按可報告細分市場劃分的淨銷售額 (1)：
信號完整性42,831 47,185 59,246 177,033 298,290 
模擬混合信號和無線60,423 70,233 93,262 260,264 443,239 
物聯網系統65,506 59,261 9,811 334,904 9,811 
物聯網互聯服務24,188 24,220 5,193 96,557 5,193 
按可報告細分市場劃分的總淨銷售額$192,948 $200,899 $167,512 $868,758 $756,533 

(1) 在2024財年第四季度，由於組織重組，以前包含在物聯網系統運營領域的無線業務和先前包含在信號完整性運營板塊中的SDVoE業務被轉移到模擬混合信號和無線運營板塊，前身為高級保護和傳感業務板塊，其中還包括近距離傳感、電源和保護業務。由於重組，公司有四個可報告的細分市場。上表中的所有前一年信息均經過追溯修訂，以反映公司應申報細分市場的變化。

三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
按終端市場劃分的淨銷售額：
基礎架構39,387 43,191 56,068 163,947 287,270 
高端消費者32,059 37,553 34,919 125,222 158,416 
工業121,502 120,155 76,525 579,589 310,847 
按終端市場劃分的總淨銷售額$192,948 $200,899 $167,512 $868,758 $756,533 


SEMTECH 公司
補充信息：公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）

三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
毛利率 (GAAP)(0.2)%46.3 %59.7 %34.1 %63.3 %
基於股份的薪酬0.3 %0.3 %0.4 %0.2 %0.3 %
收購技術的攤銷1.2 %5.0 %1.5 %3.9 %0.7 %
交易和整合相關成本，淨額— %(0.3)%— %0.3 %— %
基於股份的薪酬加速支出— %— %0.5 %— %0.1 %
重組和其他儲備金，淨額— %— %0.2 %0.1 %0.1 %
獲得性技術缺陷47.6 %— %— %10.5 %— %
增加庫存的攤銷— %— %— %0.4 %— %
調整後的毛利率（非公認會計準則）48.9 %51.3 %62.3 %49.5 %64.5 %
三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
銷售、一般和管理 (GAAP)$55,198 $47,663 $93,102 $220,220 $224,812 
基於股份的薪酬(8,361)(3,059)(7,801)(25,331)(21,493)
交易和整合相關成本，淨額(8,476)(5,936)(22,513)(28,751)(32,041)
基於股份的薪酬加速支出— — (33,937)— (33,937)
環境保護區— — — — (500)
訴訟成本，淨額(36)(25)(13)(219)(112)
調整後的銷售、一般和管理銷售（非公認會計準則）$38,325 $38,643 $28,838 $165,919 $136,729 
三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
產品開發和工程 (GAAP)$41,505 $46,911 $52,502 $186,450 $166,948 
基於股份的薪酬(2,868)(2,972)(3,592)(12,844)(15,110)
交易和整合相關成本，淨額(432)(66)(25)(2,048)(25)
基於股份的薪酬加速支出— — (11,010)— (11,010)
調整後的產品開發和工程（非公認會計準則）$38,205 $43,873 $37,875 $171,558 $140,803 










SEMTECH 公司
補充信息：公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬（續）
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）

三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
淨運營成本和支出（GAAP）$619,570 $105,339 $155,672 $1,240,572 $385,759 
基於股份的薪酬(11,229)(6,031)(11,393)(38,175)(36,603)
無形攤銷(307)(4,853)(821)(14,913)(821)
交易和整合相關成本，淨額(8,908)(6,002)(22,538)(30,799)(32,066)
基於股份的薪酬加速支出— — (44,947)— (44,947)
重組和其他儲備金，淨額(9,167)(3,646)(9,247)(23,775)(11,991)
訴訟成本，淨額(36)(25)(13)(219)(112)
出售業務的收益— — — — 18,313 
無形損傷(39,593)— — (39,593)— 
商譽減值(473,800)(2,266)— (755,621)— 
調整後的運營成本和支出，淨額（非公認會計準則）$76,530 $82,516 $66,713 $337,477 $277,532 

三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
營業（虧損）收入（GAAP）$(619,960)$(12,373)$(55,659)$(944,322)$92,799 
基於股份的薪酬11,829 6,538 12,020 40,170 39,248 
無形攤銷2,587 14,861 3,386 48,629 6,482 
交易和整合相關成本，淨額8,908 5,507 22,642 33,018 32,170 
基於股份的薪酬加速支出— — 45,749 — 45,749 
重組和其他儲備金，淨額9,167 3,646 9,536 24,634 12,408 
訴訟成本，淨額36 25 13 219 112 
出售業務的收益— — — — (18,313)
無形損傷131,385 — — 131,385 — 
商譽減值473,800 2,266 — 755,621 — 
增加庫存的攤銷— — — 3,314 — 
調整後的營業收入（非公認會計準則）$17,752 $20,470 $37,687 $92,668 $210,655 


















SEMTECH 公司
補充信息：公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬（續）
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
營業利潤率 (GAAP)(321.3)%(6.2)%(33.2)%(108.7)%12.3 %
基於股份的薪酬6.1 %3.3 %7.2 %4.6 %5.1 %
無形攤銷1.3 %7.4 %2.0 %5.6 %0.9 %
交易和整合相關成本，淨額4.6 %2.8 %13.5 %3.9 %4.3 %
基於股份的薪酬加速支出— %— %27.3 %— %6.0 %
重組和其他儲備金，淨額4.8 %1.8 %5.7 %2.8 %1.6 %
出售業務的收益— %— %— %— %(2.4)%
無形損傷68.1 %— %— %15.1 %— %
商譽減值245.6 %1.1 %— %87.0 %— %
增加庫存的攤銷— %— %— %0.4 %— %
調整後的營業利潤率（非公認會計準則）9.2 %10.2 %22.5 %10.7 %27.8 %
三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
淨利息支出（GAAP）$22,093 $27,731 $2,138 $92,762 $11,845 
遞延融資成本的攤銷(2,380)(1,837)(901)(7,320)(1,421)
註銷遞延融資費用— (3,675)— (4,446)— 
債務承諾費— — — — (7,255)
投資收益201 103 342 832 1,397 
調整後的利息支出，淨額（非公認會計準則）$19,914 $22,322 $1,579 $81,828 $4,566 




SEMTECH 公司
補充信息：公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬（續）
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
歸屬於普通股股東的GAAP淨（虧損）收益$(642,363)$(38,250)$(51,013)$(1,092,030)$61,380 
對歸屬於普通股股東的GAAP淨（虧損）收益的調整：
基於股份的薪酬11,829 6,538 12,020 40,170 39,248 
無形攤銷2,587 14,861 3,386 48,629 6,482 
交易和整合相關成本，淨額8,908 5,507 22,642 33,018 32,170 
基於股份的薪酬加速支出— — 45,749 — 45,749 
重組和其他儲備金，淨額9,167 3,646 9,536 24,634 12,408 
訴訟成本，淨額36 25 13 219 112 
出售業務的收益— — — — (18,313)
投資損失（收益）、儲備金和
減值，淨值		1,478 1,887 1,190 3,097 (241)
遞延融資成本的攤銷2,380 1,837 901 7,320 1,421 
註銷遞延融資費用— 3,675 — 4,446 — 
債務承諾費— — — — 7,255 
無形損傷131,385 — — 131,385 — 
商譽減值473,800 2,266 — 755,621 — 
增加庫存的攤銷— — — 3,314 — 
税前非公認會計準則調整總額641,570 40,242 95,437 1,051,853 126,291 
相關的税收影響 (2,840)(514)(13,316)49,283 (7,227)
權益法（收益）虧損(75)11 22 (45)(249)
扣除税款後的補充信息總額638,655 39,739 82,143 1,101,091 118,815 
歸屬於普通股的非公認會計準則淨（虧損）收益
股東們		$(3,708)$1,489 $31,130 $9,061 $180,195 
GAAP 攤薄（虧損）每股收益$(9.98)$(0.60)$(0.80)$(17.03)$0.96 
根據上述情況進行調整9.92 0.62 1.29 17.17 1.85 
非公認會計準則攤薄後每股收益（虧損）$(0.06)$0.02 $0.49 $0.14 $2.81 
用於計算每股攤薄（虧損）收益的加權平均股票數量：
GAAP64,36364,21663,92464,12764,013
非公認會計準則64,36364,30463,92464,28464,013











SEMTECH 公司
補充信息：公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬（續）
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束十二個月已結束
1月28日
2024		十月二十九日
2023		1月29日
2023		1月28日
2024		1月29日
2023
Q424Q324Q423Q424Q423
歸屬於普通股股東的GAAP淨（虧損）收益$(642,363)$(38,250)$(51,013)$(1,092,030)$61,380 
利息支出22,827 28,305 6,181 95,813 17,646 
利息收入(734)(574)(4,043)(3,051)(5,801)
營業外支出（收入），淨額2,045 (3,542)735 542 1,331 
投資減值和信用損失準備金，淨額1,679 1,990 1,532 3,929 1,156 
（福利）所得税準備金(3,345)(311)(9,071)50,519 17,344 
權益法（收益）虧損(75)11 22 (45)(249)
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）6 (2)(2)1 (8)
基於股份的薪酬11,829 6,538 12,020 40,170 39,248 
折舊和攤銷8,864 22,539 9,830 77,968 32,151 
交易和整合相關成本，淨額8,908 5,507 22,642 33,018 32,170 
基於股份的薪酬加速支出— — 45,749 — 45,749 
重組和其他儲備金，淨額9,167 3,646 9,536 24,634 12,408 
訴訟成本，淨額36 25 13 219 112 
出售業務的收益— — — — (18,313)
無形損傷131,385 — — 131,385 — 
商譽減值473,800 2,266 — 755,621 — 
增加庫存的攤銷— — — 3,314 — 
調整後 EBITDA$24,029 $28,148 $44,131 $122,007 $236,324 

聯繫人：
薩拉·凱斯頓
Semtech 公司
(805) 480-2004
webir@semtech.com