Planet公佈了第四季度和2024年整個財年的財務業績
實現創紀錄的2.207億美元全年收入,同比增長15%
24財年第四季度客户數量超過一千人
加利福尼亞州舊金山——2024年3月28日——領先的地球每日數據和見解提供商Planet Labs PBC(紐約證券交易所代碼:PL)(“Planet” 或 “公司”)今天公佈了截至2024年1月31日的財務業績。
“Planet在今年結束時取得了穩健的第四季度業績。在人工智能革命的推動下,我們看到了政府部門的強勁需求,以及在銷售數據的同時銷售解決方案的轉變。我們正在優先考慮這些趨勢背後的投資,以抓住機遇。” Planet的聯合創始人、首席執行官兼董事長威爾·馬歇爾説。“此外,我們的下一代衞星系統正在飛行。鵜鶘科技演示衞星在軌道上表現良好,第一顆Tanager衞星計劃於今年晚些時候發射。”
Planet首席財務和運營官阿什利·約翰遜補充説:“我們在建立高利潤、可持續、產生現金流的業務的道路上繼續取得進展。我們預計,25財年的增長將由政府部門的巨大機遇和為客户提供的解決方案所推動。我們仍然致力於在本財年第四季度實現調整後的息税折舊攤銷前利潤盈利能力。我們的資產負債表仍然強勁,截至本季度末有2.99億美元的現金、現金等價物和短期投資,而且我們仍然沒有債務。”
第四財季和2024年全年財務和關鍵指標亮點:
•第四季度收入同比增長11%,達到創紀錄的5,890萬美元。
•全年收入同比增長15%,達到2.207億美元。
•第四季度經常性年度合同價值(ACV)的百分比為93%。
•期末(EoP)客户數量同比增長15%,達到1,018名客户。
•第四季度的毛利率為55%,而2023財年第四季度的毛利率為55%。第四季度非公認會計準則毛利率(1)為58%,而2023財年第四季度為58%。
•全年毛利率為51%,而2023財年為49%。全年非公認會計準則毛利率(1)為54%,而2023財年為53%。
•本季度末擁有2.989億美元的現金、現金等價物和短期投資。
(1) 有關Planet如何計算此處提出的非公認會計準則財務指標的討論,請參閲下文 “Planet對非公認會計準則財務指標的使用”。此外,本新聞稿末尾的表格中提供了與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬情況。
近期業務亮點:
不斷增長的客户和合作夥伴關係
•太平洋海軍信息戰中心(NIWC)(NIWC)授予太平洋海軍信息戰中心(NIWC)一份價值七位數的年度合同價值(ACV)合同,用於對整個太平洋的關鍵利益區域進行船隻探測和監測。NIWC Pacific將把總部位於休斯敦的衞星分析和情報公司SynMax的行星數據和人工智能功能整合到其SeaVision平臺中,以幫助提高整個地區的海洋領域意識。Planet最近擴大了與SynMax的戰略合作伙伴關係,使Planet能夠銷售一種利用SynMax專有人工智能的高級分析工具,用於船舶監測和分類。
•Carbon Mapper:Planet與Carbon Mapper, Inc.簽署了一項八位數、為期多年的數據許可協議,在2030年之前向該非營利組織及其合作伙伴提供高光譜核心圖像。該合同標誌着Planet和Carbon Mapper之間現有數據許可協議的延期。延期涵蓋2026年至2030年期間。Carbon Mapper, Inc. 一直是Planet開發Tanager高光譜星座和該合同的關鍵合作伙伴
延期標誌着該聯盟在延續共同使命方面邁出了重要一步,該使命是幫助增進對全球甲烷和二氧化碳(CO2)排放的理解並加速減少全球甲烷和二氧化碳(CO2)排放。
•瑞士再保險擴張:Planet最近與全球領先的再保險公司之一瑞士再保險完成了為期三年的合作伙伴關係擴張。該合同將Planet的地表温度數據添加到土壤含水量數據中,這使瑞士再保險能夠通過提供定價模型、驗證索賠和信貸、預測潛在風險以及在新市場中發現機會來構建創新的參數化保險產品。
•加拿大保險公司:Planet與一家專注於農業的保險公司達成了一項為期多年的協議,該公司正在利用Planet的廣域監測解決方案和行星變量對其乾旱保險計劃進行現代化改造並進行農作物保險索賠驗證。
•玻利維亞(INRA)擴張:玻利維亞國家農業改革研究所(INRA)和Planet正在擴大其多年合作伙伴關係。此次擴張包括新產品和支持,例如行星變量、Sentinel Hub和Planet的專業服務。INRA繼續利用Planet的解決方案來管理公共土地和執行財產所有權法規。
•谷歌:Planet宣佈,通過我們與谷歌的合作,PlanetScope的衞星數據可在谷歌雲市場上獲得,這使谷歌雲客户能夠大規模分析、處理Planet數據並從中獲得有意義的見解。
新技術和新產品
•鵜鶘在軌性能:Planet於2023年11月推出的首個鵜鶘技術演示版繼續表現良好。該團隊在軌道學習方面獲得了寶貴的收益,並在Pelican平臺投入運營方面取得了穩步的進展。Planet預計將在未來12個月內發射更多的鵜鶘,包括第一顆量產衞星。
•現場邊界分析:Planet宣佈發佈場邊界,這是我們名為 “行星變量” 的高級數據源套件中的最新增內容。該數據集允許對多種用例進行大規模的高級分析,包括糧食安全、可持續農業監測、大宗商品交易和供應鏈監測。Field Boundaries可以提供必要的空間背景,以瞭解不同作物類型和整個季節的生長情況,從而能夠在區域和全球層面上進行準確的產量估算。這有助於支持制定基準、跟蹤農業活動和遵守法規,從而改善農產品、服務、做法和政策。
第一季度財務展望
Planet預計,在截至2024年4月30日的2025財年第一季度中,收入將在約5800萬美元至6100萬美元之間,相當於中點同比增長約13%。非公認會計準則毛利率預計將在約50%至52%之間。預計本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損將在大約(1,100萬美元)至(900萬美元)之間。預計本季度的資本支出將在約1400萬美元至1700萬美元之間。
Planet尚未將其非公認會計準則財務前景與最直接可比的GAAP指標進行調節,因為某些對賬項目,例如股票薪酬支出以及折舊和攤銷,不確定或不在Planet的控制範圍內,無法合理預測。2025財年第一季度這些支出的實際金額將對Planet未來的GAAP財務業績產生重大影響。因此,如果不做出不合理的努力,就無法將Planet的非公認會計準則前景與最具可比性的GAAP指標進行對賬。
上述前瞻性陳述反映了Planet截至今天的預期。鑑於下文討論的風險因素、不確定性和假設的數量,實際結果可能存在重大差異。
網絡直播和電話會議信息
Planet將於今天,即2024年3月28日美國東部時間下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議。該網絡直播可在www.planet.com/investors/上觀看。活動結束後大約 2 小時將提供重播。如果你想報名參加電話會議,請訪問以下鏈接:https://www.netroadshow.com/events/login?show=ffe26585&confId=61353。然後,您將通過電子郵件收到您的訪問詳細信息。
此外,補充演示文稿已在Planet的投資者關係頁面上公佈。
關於 Planet Labs PBC
Planet是全球每日衞星圖像和地理空間解決方案的領先提供商。Planet 的使命是每天塑造世界,讓變革變得可見、可行、可行。Planet 由三位 NASA 科學家於 2010 年創立,設計、建造和運營最大的地球觀測成像衞星艦隊。Planet為1,000多家客户提供任務關鍵型數據、高級見解和軟件解決方案,這些客户包括世界領先的農業、林業、情報、教育和金融公司以及政府機構,使用户能夠簡單有效地從衞星圖像中獲得獨特的價值。Planet是一家在紐約證券交易所上市的公益公司,名為PL。要了解更多信息,請訪問www.planet.com並在推特上關注我們。
Planet對非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、下文進一步描述的某些非公認會計準則支出、非公認會計準則運營虧損、非公認會計準則淨虧損、攤薄後每股非公認會計準則淨虧損、調整後的息税折舊攤銷前利潤和積壓,這些是公司用來補充根據美國公認會計原則公佈的業績的非公認會計準則指標。公司之所以納入這些非公認會計準則財務指標,是因為管理層使用它們來評估公司的核心經營業績和趨勢,並就資本和新投資的配置做出戰略決策。
非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率:公司將非公認會計準則毛利定義和計算為經股票薪酬、歸類為收入成本、重組成本和與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金的收購無形資產攤銷調整後的毛利。公司將非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利除以收入。
非公認會計準則費用:公司定義和計算非公認會計準則收入成本、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售和營銷費用以及非公認會計準則一般和管理費用,在每種情況下,均為相應的美國公認會計準則財務指標(收入成本、研發費用、銷售和營銷費用以及一般和管理費用),經股票薪酬、收購無形資產攤銷、重組成本調整後的相應美國公認會計準則財務指標(收入成本、研發費用、銷售和營銷費用以及一般和管理費用)與 Sinergise 相關的員工交易獎金業務組合,歸入每項相應的美國公認會計準則財務指標。
非公認會計準則運營虧損:公司定義和計算非公認會計準則運營虧損是經股票薪酬、收購無形資產攤銷、重組成本和與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金調整後的運營虧損。
非公認會計準則淨虧損和攤薄後每股非公認會計準則淨虧損:公司定義和計算非公認會計準則淨虧損為經股票薪酬、收購無形資產攤銷、重組成本和與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金以及非公認會計準則調整的所得税影響調整後的淨虧損。公司定義和計算攤薄後每股非公認會計準則淨虧損為非公認會計準則淨虧損除以攤薄後的加權平均已發行普通股。
調整後的息税折舊攤銷前利潤:公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息收入和支出、所得税支出以及折舊和攤銷前的淨收益(虧損),並對以下項目進行了進一步調整:股票薪酬、認股權證負債公允價值變動、營業外收入和支出,例如外幣滙損益、重組成本以及與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金。
公司公佈了非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、上述某些非公認會計準則支出、非公認會計準則運營虧損、非公認會計準則淨虧損、攤薄後每股非公認會計準則淨虧損和調整後的息税折舊攤銷前利潤,因為公司認為分析師、投資者和其他利益相關方經常使用這些指標來評估Planet行業的公司,並便於在報告期內進行一致的比較。此外,該公司認為,這些指標有助於突出其經營業績的趨勢,因為它們不包括不代表公司核心經營業績的項目。
待辦事項:公司將待辦事項定義和計算為合同價值中剩餘的履約義務加上合同價值中可取消的部分,這些合同為客户提供在不產生實質性解僱罰金的情況下終止的權利,以及未撥出資金的書面訂單。待辦事項不包括未行使的合約期權。剩餘履約義務是指尚未確認的未來合同收入金額,其中包括遞延收入和不可取消的合同收入,這些收入將在未來期間開具發票並確認為收入。剩餘的履約義務不包括為方便起見而賦予客户終止權而不產生實質性解僱罰金的合同、未撥出資金的書面命令以及未行使的合同期權。
公司收入中越來越多且有意義的部分來自與美國政府和其他政府客户簽訂的合同。取消條款,例如便利終止條款,在與美國政府和某些其他政府客户簽訂的合同中很常見。公司之所以提出待辦事項,是因為其客户合同中包含此類取消條款的部分佔公司未來預期收入的很大一部分。管理層使用待辦事項來更有效地預測公司未來的業務和業績,這為資本配置決策提供支持。它還有助於公司確定原本可能不明顯的未來增長或經營趨勢。該公司還認為,Backlog對於投資者預測公司的未來業績和了解其業務增長很有用。與便利終止條款和資金撥款要求相關的客户取消條款不在公司的控制範圍內,因此,公司可能無法實現此類合同的全部價值。
非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應將其與根據美國公認會計原則編制的財務業績指標分開、替代或優於財務業績指標來考慮。提出的非公認會計準則財務指標不基於美國公認會計原則規定的任何標準化方法,不一定與其他公司提出的類似標題的指標相似,後者的定義可能與公司的定義不同。此外,提出的某些非公認會計準則財務指標不包括股票薪酬支出,股票薪酬支出最近一直是公司的重要經常性支出,也是公司薪酬的重要組成部分策略。
其他關鍵指標
ACV 和 EoP ACV 商業賬簿:在計算我們使用的幾項關鍵運營和業務指標時,公司將一年或更長時間合同的年度合同價值(“ACV”)計算為客户在最近12個月的合同期內簽約支付的總價值,不包括專門使用Sentinel Hub自助服務的客户
付費用户。對於短期合約(少於12個月的合約),ACV等於合同總價值。
公司還根據計算我們使用的幾項關鍵運營和業務指標來計算EoP ACV業務賬簿。公司將EoP ACV商業賬簿定義為根據此類合同的生效日期和終止日期在該期限的最後一天有效的所有合同的ACV總和,不包括僅屬於Sentinel Hub自助付費用户的客户。有效合同不包括任何已取消、在期限最後一天之前到期但未續訂的合同,或者由於任何其他原因預計不會在下一個期間產生收入的合同。對於在期限最後一天結束的合同,ACV要麼更新以反映續訂合同的ACV,要麼如果合同尚未續訂或延期,則ACV不包括在EoP ACV商業賬簿中。該公司在計算其EoP ACV業務賬簿時不按年計算短期合同。公司根據承諾的合同收入或基於使用量的合同在過去12個月期間獲得的收入來計算基於使用量的合同的ACV。
經常性ACV的百分比:經常性ACV的百分比是EoP ACV商業賬簿中本質上是經常性的部分。公司將ACV商業賬簿定義為根據此類合同的生效日期和終止日期在該期限的最後一天有效的所有合同的ACV總和,不包括僅屬於Sentinel Hub自助付費用户的客户。公司將經常性ACV的百分比定義為所有數據訂閲合同和基於使用量的合同的承諾部分(不包括專屬於Sentinel Hub自助付費用户的客户)的美元價值除以我們在特定時間點ACV業務簿中所有合同的總美元價值。該公司認為,經常性ACV的百分比有助於投資者更好地瞭解公司的收入中有多少來自有可能在多年內續訂合同而不是一次性合同的客户。公司跟蹤經常性ACV的百分比,為我們業務未來收入增長潛力的估算提供依據,並提高我們財務業績的可預測性。管理層計算經常性ACV百分比時沒有重要的估算值,但管理層會判斷哪些客户在期末擁有有效合同,以確定ACV業務賬簿,該賬簿用作計算經常性ACV百分比的一部分。
EoP 客户數量:公司將 eOP 客户數量定義為期末所有現有客户的總數,不包括僅屬於 Sentinel Hub 自助付費用户的客户。對於EoP客户數量,公司將現有客户定義為在報告期結束時與公司簽訂有效合同的客户。就本指標而言,公司將客户定義為使用公司數據或服務的獨特實體。該公司直接向客户銷售,也可以通過其合作伙伴網絡間接銷售。如果合作伙伴未提供最終客户的姓名,則該合作伙伴將被報告為客户。每位客户,無論公司有多少活躍機會,都只能計算一次。例如,如果客户使用Planet的多種產品,則公司僅將該客户計算一次,以計算EoP客户數量。根據母組織或母公司賬户,擁有多個部門、部門或子公司的客户也被視為單一獨特客户。就eOp客户數量而言,公司不包括僅使用公司基於網絡的自助服務Sentinel Hub訂購系統的用户,該公司於2023年8月收購了該系統,該系統按月或按年提供標準入門套餐。該公司認為,將這些用户排除在eOP客户數量之外可以創建更有用的指標,因為該公司將Sentinel Hub入門套餐視為小型客户的切入點,從而提高了其網絡和組織對公司解決方案的認識。該公司認為,EoP客户數量是投資者和管理層跟蹤的有用指標,因為它是公司平臺被更廣泛採用的重要指標,也是衡量公司成功擴大市場份額和滲透率的指標。管理層會判斷哪些客户在一段時間內被視為擁有有效的合同,以及客户是否是使用公司數據或服務的獨立實體。
資本支出佔收入的百分比:公司將資本支出定義為購買不動產和設備加上資本化的內部開發軟件開發成本,這些成本包含在我們的投資活動現金流量表中。公司將資本支出定義為收入的百分比,即報告期內的資本支出總額除以總收入。資本支出佔收入的百分比是一種績效衡量標準,我們使用它來評估支持公司數據服務和相關收入需求所需的適當資本支出水平,並提供公司與其他地球觀測公司的業績相比的視圖,後者可能會大大增加在衞星上的投資以向客户提供數據。該公司使用敏捷的太空系統戰略,這意味着我們投資了更多成本顯著降低的衞星和軟件基礎設施,以實現衞星管理的自動化,並將公司的數據交付給客户。由於公司的戰略和業務模式,該公司的資本支出可能更類似於擁有大型數據中心基礎設施成本的軟件公司。因此,該公司認為,在評估公司相對於其他地球觀測公司或其他具有重大數據中心基礎設施投資要求的軟件和數據公司的業績時,必須考慮相對於收入的資本支出投資水平。該公司認為,資本支出佔收入的百分比對投資者來説是一個有用的指標,因為它可以讓人們瞭解公司運營所需的資本支出水平和公司的相對資本效率。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件或Planet的未來財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以識別前瞻性陳述,因為它們包含 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“目標”、“預測”、“打算”、“發展”、“發展”、“計劃”、“尋求”、“可能”、“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“預測”、“預測” 等詞語,“潛力”、“戰略”、“機會”、“目標”、“信念”、“繼續”、“定位” 或否定詞語或其他與Planet的期望、戰略、優先事項、計劃或意圖有關的類似術語或表達。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述:Planet的財務指導和前景、Planet的盈利之路(包括調整後的息税折舊攤銷前利潤)、Planet對未來產品開發和業績的預期、Planet對其市場和客户戰略的預期、Planet對其即將完成交易的能力的預期,以及此類交易對其經營業績的預期收益。Planet對這些問題的期望和信念可能無法實現,未來時期的實際業績受風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績與預測存在重大差異,包括與宏觀經濟環境相關的風險以及由於Planet的運營歷史有限而導致的Planet表現預測能力的風險。本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響,包括Planet向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中更全面描述的風險和不確定性,包括Planet的10-K表年度報告以及隨後向SEC Planet提交的任何文件。所有前瞻性陳述僅反映Planet截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。除非法律要求,否則Planet沒有義務更新前瞻性陳述以反映未來的事件或情況。Planet截至2024年1月31日的季度和全年業績不一定代表其未來任何時期的經營業績。
星球
簡明合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日 |
(以千計) | 2024 | | 2023 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 83,866 | | | $ | 181,892 | |
限制性現金和現金等價物,當前 | 8,360 | | 527 |
短期投資 | 215,041 | | 226,868 |
應收賬款,淨額 | 43,320 | | 38,952 |
預付費用和其他流動資產 | 19,564 | | 27,416 |
流動資產總額 | 370,151 | | 475,655 |
財產和設備,淨額 | 113,429 | | 108,091 |
資本化的內部使用軟件,淨值 | 14,973 | | 11,417 |
善意 | 136,256 | | 112,748 |
無形資產,淨額 | 32,448 | | 14,831 |
限制性現金和現金等價物,非流動 | 9,972 | | 5,657 |
經營租賃使用權資產 | 22,339 | | 20,403 |
其他非流動資產 | 2,429 | | 3,921 |
總資產 | $ | 701,997 | | | $ | 752,723 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 2,601 | | | $ | 6,900 | |
應計負債和其他流動負債 | 44,779 | | 46,022 |
遞延收入 | 72,327 | | 51,900 |
提前行使股票期權所產生的責任 | 8,964 | | 12,550 |
經營租賃負債,當前 | 7,978 | | 4,885 |
流動負債總額 | 136,649 | | 122,257 |
遞延收入 | 5,293 | | 2,882 |
延期託管成本 | 7,101 | | 8,679 |
公募和私募認股權證負債 | 2,961 | | 16,670 |
經營租賃負債,非流動 | 16,952 | | 17,145 |
或有考慮 | 5,885 | | 7,499 |
其他非流動負債 | 9,138 | | 1,487 |
負債總額 | 183,979 | | 176,619 |
股東權益 | | | |
普通股 | 28 | | 27 |
額外的實收資本 | 1,596,201 | | 1,513,102 |
累計其他綜合收益 | 1,594 | | 2,271 |
累計赤字 | (1,079,805) | | (939,296) |
股東權益總額 | 518,018 | | 576,104 |
負債和股東權益總額 | $ | 701,997 | | | $ | 752,723 | |
星球
簡明合併運營報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
(以千計,股票和每股金額除外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | $ | 58,852 | | | $ | 52,975 | | | $ | 220,696 | | | $ | 191,256 | |
收入成本 | 26,371 | | | 23,915 | | | 107,746 | | | 97,248 | |
毛利 | 32,481 | | | 29,060 | | | 112,950 | | | 94,008 | |
運營費用 | | | | | | | |
研究和開發 | 28,410 | | | 31,831 | | | 116,339 | | | 110,916 | |
銷售和營銷 | 20,095 | | | 20,299 | | | 86,304 | | | 78,020 | |
一般和行政 | 17,894 | | | 19,619 | | | 80,055 | | | 80,747 | |
運營費用總額 | 66,399 | | | 71,749 | | | 282,698 | | | 269,683 | |
運營損失 | (33,918) | | | (42,689) | | | (169,748) | | | (175,675) | |
利息收入 | 3,661 | | | 3,396 | | | 15,414 | | | 7,672 | |
認股權證負債公允價值的變化 | (295) | | | 1,185 | | | 13,709 | | | 6,554 | |
其他收入,淨額 | 37 | | | 207 | | | 931 | | | 330 | |
其他收入總額,淨額 | 3,403 | | | 4,788 | | | 30,054 | | | 14,556 | |
所得税準備金前的虧損 | (30,515) | | | (37,901) | | | (139,694) | | | (161,119) | |
所得税準備金 | (429) | | | (60) | | | 815 | | | 847 | |
淨虧損 | $ | (30,086) | | | $ | (37,841) | | | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
歸屬於普通股股東的基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.11) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.50) | | | $ | (0.61) | |
基本和攤薄後的加權平均已發行普通股用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損 | 286,507,870 | | | 270,159,456 | | | 279,585,698 | | | 267,126,918 | |
星球
簡明綜合虧損報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
(以千計) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨虧損 | $ | (30,086) | | | $ | (37,841) | | | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | 777 | | | (69) | | | (766) | | | 13 | |
可供出售證券公允價值的變動 | 1,059 | | | 1,397 | | | 89 | | | 162 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 1,836 | | | 1,328 | | | (677) | | | 175 | |
綜合損失 | $ | (28,250) | | | $ | (36,513) | | | $ | (141,186) | | | $ | (161,791) | |
星球
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的財年 |
(以千計) | 2024 | | 2023 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | |
折舊和攤銷 | 47,639 | | | 43,330 | |
股票薪酬,扣除資本化成本 | 57,132 | | | 75,544 | |
認股權證負債公允價值的變化 | (13,709) | | | (6,554) | |
或有對價公允價值的變化 | (741) | | | — | |
其他 | (4,321) | | | (404) | |
經營資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 | (2,658) | | | 6,313 | |
預付費用和其他資產 | 10,498 | | | (10,080) | |
應付賬款、應計負債和其他負債 | (25,014) | | | (2,986) | |
遞延收入 | 22,237 | | | (14,387) | |
延期託管成本 | (1,265) | | | (2,743) | |
用於經營活動的淨現金 | (50,711) | | | (73,933) | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (37,991) | | | (10,440) | |
大寫的內部使用軟件 | (4,419) | | | (2,320) | |
可供出售證券的到期日 | 161,317 | | | 55,172 | |
可供出售證券的銷售 | 45,580 | | | — | |
購買可供出售證券 | (189,142) | | | (280,297) | |
業務收購,扣除獲得的現金 | (7,542) | | | (3,821) | |
其他 | (1,389) | | | (557) | |
用於投資活動的淨現金 | (33,586) | | | (242,263) | |
籌資活動 | | | |
行使普通股期權的收益 | 7,388 | | | 14,701 | |
為履行員工預扣税義務而預扣的A類普通股 | (8,971) | | | (6,337) | |
其他 | (15) | | | (504) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (1,598) | | | 7,860 | |
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | 17 | | | (402) | |
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨減少 | (85,878) | | | (308,738) | |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | 188,076 | | | 496,814 | |
期末的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | $ | 102,198 | | | $ | 188,076 | |
星球
調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
(以千計) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨虧損 | | $ | (30,086) | | | $ | (37,841) | | | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
利息收入 | | (3,661) | | (3,396) | | (15,414) | | (7,672) |
所得税條款 | | (429) | | (60) | | 815 | | 847 |
折舊和攤銷 | | 11,606 | | 9,333 | | 47,639 | | 43,330 |
認股權證負債公允價值的變化 | | 295 | | (1,185) | | (13,709) | | (6,554) |
基於股票的薪酬 | | 12,521 | | 15,703 | | 57,132 | | 75,544 |
重組成本 (1) | | 35 | | — | | 7,376 | | — |
與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 (2) | | — | | — | | 2,317 | | — |
其他(收入)支出,淨額 | | (37) | | (207) | | (931) | | (330) |
調整後 EBITDA | | $ | (9,756) | | | $ | (17,653) | | | $ | (55,284) | | | $ | (56,801) | |
| | | | | | | | |
(1) 作為2023年8月宣佈的裁員計劃的一部分,我們確認了截至2024年1月31日的財年740萬美元的遣散費和其他員工相關費用。在截至2024年1月31日的財年中,與重組相關的股票薪酬福利150萬美元包含在相應的細列項目中。 |
(2)成為Planet員工的Sinergise的某些員工在完成對Sinergise的收購時獲得了現金交易獎金。交易獎金的成本是從我們為收購支付的收購對價中分配的。 |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
(以千計) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
對賬收入成本: | | | | | | | |
GAAP 收入成本 | $ | 26,371 | | | $ | 23,915 | | | $ | 107,746 | | | $ | 97,248 | |
減去:股票薪酬 | 781 | | | 1,127 | | | 3,636 | | | 5,119 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 786 | | | 390 | | | 2,460 | | | 1,553 | |
減去:重組成本 | 1 | | | — | | | 564 | | | — | |
減去:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | — | | | — | | | 267 | | | — | |
非公認會計準則收入成本 | $ | 24,803 | | | $ | 22,398 | | | $ | 100,819 | | | $ | 90,576 | |
| | | | | | | |
毛利的對賬: | | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 32,481 | | | $ | 29,060 | | | $ | 112,950 | | | $ | 94,008 | |
增加:股票薪酬 | 781 | | | 1,127 | | | 3,636 | | | 5,119 | |
添加:收購的無形資產的攤銷 | 786 | | | 390 | | | 2,460 | | | 1,553 | |
增加:重組成本 | 1 | | | — | | | 564 | | | — | |
添加:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | — | | | — | | | 267 | | | — | |
非公認會計準則毛利 | $ | 34,049 | | | $ | 30,577 | | | $ | 119,877 | | | $ | 100,680 | |
GAAP 毛利率 | 55% | | 55% | | 51% | | 49% |
非公認會計準則毛利率 | 58% | | 58% | | 54% | | 53% |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
(以千計) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
對賬運營費用: | | | | | | | |
GAAP 研究與開發 | $ | 28,410 | | | $ | 31,831 | | | $ | 116,339 | | | $ | 110,916 | |
減去:股票薪酬 | 5,263 | | 7,383 | | 23,818 | | 32,025 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | — | |
減去:重組成本 | 9 | | | — | | | 3,306 | | | — | |
減去:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | — | | | — | | | 1,891 | | | — | |
非公認會計準則研發 | $ | 23,138 | | | $ | 24,448 | | | $ | 87,324 | | | $ | 78,891 | |
GAAP 銷售和營銷 | $ | 20,095 | | | $ | 20,299 | | | $ | 86,304 | | | $ | 78,020 | |
減去:股票薪酬 | 2,393 | | 3,114 | | 10,220 | | 13,729 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 268 | | | 169 | | | 933 | | | 627 | |
減去:重組成本 | — | | | — | | | 1,943 | | | — | |
減去:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | — | | | — | | | 41 | | | — | |
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 17,434 | | | $ | 17,016 | | | $ | 73,167 | | | $ | 63,664 | |
GAAP 一般和行政 | $ | 17,894 | | | $ | 19,619 | | | $ | 80,055 | | | $ | 80,747 | |
減去:股票薪酬 | 4,084 | | 4,079 | | 19,458 | | 24,671 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 95 | | | 79 | | | 349 | | | 319 | |
減去:重組成本 | 25 | | | — | | | 1,563 | | | — | |
減去:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | — | | | — | | | 118 | | | — | |
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 13,690 | | | $ | 15,461 | | | $ | 58,567 | | | $ | 55,757 | |
| | | | | | | |
核對運營損失 | | | | | | | |
GAAP 運營虧損 | $ | (33,918) | | | $ | (42,689) | | | $ | (169,748) | | | $ | (175,675) | |
增加:股票薪酬 | 12,521 | | 15,703 | | 57,132 | | 75,544 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 1,149 | | 638 | | 3,742 | | 2,499 |
增加:重組成本 | 35 | | | — | | | 7,376 | | — |
添加:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | — | | | — | | | 2,317 | | | — | |
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (20,213) | | | $ | (26,348) | | | $ | (99,181) | | | $ | (97,632) | |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財年 |
(以千計,股票和每股金額除外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨虧損的對賬 | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (30,086) | | | $ | (37,841) | | | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
增加:股票薪酬 | 12,521 | | 15,703 | | 57,132 | | 75,544 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 1,149 | | 638 | | 3,742 | | 2,499 |
增加:重組成本 | 35 | | — | | 7,376 | | — |
添加:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | — | | — | | 2,317 | | — |
非公認會計準則調整的所得税影響 | — | | — | | — | | — |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (16,381) | | | $ | (21,500) | | | $ | (69,942) | | | $ | (83,923) | |
| | | | | | | |
攤薄後每股淨虧損的對賬 | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (30,086) | | | $ | (37,841) | | | $ | (140,509) | | | $ | (161,966) | |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (16,381) | | | $ | (21,500) | | | $ | (69,942) | | | $ | (83,923) | |
| | | | | | | |
GAAP 每股淨虧損,基本和攤薄後 (1) | $ | (0.11) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.50) | | | $ | (0.61) | |
增加:股票薪酬 | 0.04 | | 0.06 | | 0.20 | | 0.28 |
加:收購的無形資產的攤銷 | — | | — | | 0.01 | | 0.01 |
增加:重組成本 | — | | — | | 0.03 | | — |
添加:與Sinergise業務合併相關的員工交易獎金 | — | | — | | 0.01 | | — |
非公認會計準則調整的所得税影響 | — | | — | | — | | — |
非公認會計準則每股淨虧損,攤薄 (2) (3) | $ | (0.06) | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.31) | |
| | | | | | | |
用於計算基本和攤薄後每股GAAP淨虧損的加權平均股票 (1) | 286,507,870 | | 270,159,456 | | 279,585,698 | | 267,126,918 |
用於計算非公認會計準則每股淨虧損的加權平均股票,攤薄 (2) | 286,507,870 | | 270,159,456 | | 279,585,698 | | 267,126,918 |
| | | | | | | |
(1) 每個報告期的基本和攤薄後的每股公認會計原則淨虧損相同,因為納入所有潛在的A類普通股和B類已發行普通股將具有反稀釋作用。 |
(2) 非公認會計準則每股淨虧損,攤薄後使用加權平均股數計算,並根據該期間假設已發行的攤薄潛在股票進行調整。沒有對每個時期的加權平均股進行調整,因為將所有潛在的A類普通股和B類已發行普通股包括在內會產生反稀釋作用。 |
(3) 由於四捨五入,總數可能不相和。數字是根據相應的基礎非四捨五入數據計算得出的。 |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
下表對所列期間的積壓和剩餘的履約義務進行了核對:
| | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的財年 |
(以千計) | 2024 | | 2023 |
剩餘的履約義務 | $ | 132,571 | | | $ | 151,976 | |
合同價值的可取消金額 | 109,821 | | | 127,667 | |
待辦事項 | $ | 242,392 | | | $ | 279,643 | |
對於截至2024年1月31日的剩餘履約義務,公司預計將在未來12個月內確認約86%,在未來24個月內確認約98%,此後確認其餘部分。對於截至2024年1月31日的待辦事項,公司預計將在未來12個月內確認約67%,在未來24個月內確認約85%,此後的剩餘部分將得到確認。
投資者聯繫人
Chris Genualdi /Cleo Palmer-Poroner
Planet Labs PBC
ir@planet.com
新聞聯繫人
克萊爾·本特利·戴爾
Planet Labs PBC
comms@planet.com