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附件99.1

Rocket Lab宣佈完成3.55億美元可轉換優先票據的擴大發行

加利福尼亞州長灘。2024年2月7日-全球發射服務和空間系統領先企業火箭實驗室美國公司(以下稱“火箭實驗室”、“我們”、“我們”或“我們”)(納斯達克：RKLB)今天宣佈，根據1933年證券法(經修訂“證券法”)第144A規則，向有理由相信是合格機構買家的人士私募3.55億美元本金4.250的2029年到期的可轉換優先票據(以下簡稱“票據”)及相關封頂贖回交易。此次發行是之前宣佈的3.0億美元的擴大發行以及完全行使Rocket Lab向票據的初始購買者授予的5500萬美元額外票據的選擇權的總和。

Rocket Lab創始人兼首席執行官彼得·貝克表示：“在我們繼續發展的過程中，完成今天的交易對Rocket Lab來説是又一個令人興奮的步驟，由於超額認購而擴大發行規模是信心的有力展示。這一戰略舉措為Rocket Lab的資產負債表增加了額外的資金，我們認為這是最具吸引力的可用資本成本，也是對現有股東來説稀釋最少的途徑。我們期待着將這筆資金高效而便利地部署到一系列機會中，包括潛在的併購和其他戰略增長和擴大投資。”

交易的關鍵要素

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淨收益的使用

根據證券法第144A條，這些票據只提供給有理由相信是合格機構買家的人。票據的發售和出售以及票據轉換後可發行的任何普通股沒有也不會根據證券法或任何其他證券法進行登記，沒有登記的情況下，票據和任何此類股份不得發售或出售，除非根據證券法和任何其他適用證券法的登記要求或不受登記要求的適用豁免或交易。本新聞稿不構成出售或邀請購買票據或任何在票據轉換後可發行的普通股的要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售票據或任何此類股份，在任何州或其他司法管轄區，這種要約、出售或招攬都是非法的。

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關於火箭實驗室

火箭實驗室是發射和空間系統領域的全球領先者。火箭實驗室的電子運載火箭是美國年度發射頻率第二高的火箭，已經為商業和政府合作伙伴，包括NASA、美國空軍、DARPA和NRO發射了176多顆衞星。火箭實驗室還利用其HASTE運載火箭提供經過驗證的亞軌道高超聲速發射能力。在深厚的電子基礎上，火箭實驗室正在開發中子，這是一種先進的13噸級有效載荷，可重複使用的運載火箭，專為星座部署和星際任務量身定做。火箭實驗室也是先進衞星、經飛行驗證的子系統和航天器部件的主要供應商。在組件層面，火箭實驗室航天器技術涵蓋空間太陽能、複合材料結構、飛行軟件、恆星跟蹤器、反作用輪、分離系統等。火箭實驗室衞星技術和部件已被整合到全球1700多個衞星任務中。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。我們打算將這些前瞻性陳述納入修訂後的1933年證券法第27A節(“證券法”)和修訂後的1934年證券交易法第21E節(“交易法”)中包含的前瞻性陳述的安全港條款。除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括但不限於關於我們使用票據發行所得收益和結果的意圖的明示或暗示陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將會”、“估計”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“目標”以及類似的表述旨在識別前瞻性表述，儘管並非所有前瞻性表述都使用這些詞語或表述。這些聲明既不是承諾也不是保證，而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性聲明中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同，包括但不限於我們在截至2022年12月31日的財政年度的10-K表格年度報告中包含的因素、風險和不確定因素，因為此類因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。這可能會導致我們的實際結果與本新聞稿中的前瞻性聲明所表明的結果大不相同。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。雖然我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但我們沒有義務這樣做，即使隨後發生的事件會導致我們的觀點發生變化。

火箭實驗室投資者關係部聯繫人：

科林·坎菲爾德

郵箱：Investors@rocketLabusa.com

火箭實驗室媒體聯繫人：

摩根·貝利

郵箱：media@rocketLabusa.com

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