展品99.2
Biodexa製藥公司
(“Biodexa”或“公司”)
Biodexa 宣佈完成600萬美元的承銷公開發行，包括全面行使超額配售選擇權
完成對託利米酮的全球獨家許可的收購，
第二階段準備好的1型糖尿病臨牀方案
Biodexa PharmPharmticals PLC(納斯達克股票代碼：bdrx)是一家臨牀階段生物製藥公司，正在開發一系列創新產品，用於治療有未得到滿足的醫療需求的疾病。該公司今天宣佈完成一項單位的承銷公開發行，總收益約為600萬美元，其中 包括全面行使承銷商的超額配售選擇權，購買額外的股票和認股權證，然後扣除承銷折扣和佣金，並提供Biodexa應支付的費用。
Biodexa還宣佈根據與Adhera Treateutics，Inc.(“Adhera”)和 某些有擔保票據持有人(“有擔保票據持有人”)的轉讓和交換協議(“轉讓和交換協議”)完成交易，根據該協議，Adhera將其對化合物託利米酮的所有權利轉讓給Biodexa，並與Melior PharmPharmticals I，Inc.(“Melior”)簽訂相關許可協議(“許可協議”)，據此，Biodexa獲得了開發、製造、商業化或以其他方式開發、製造、商業化或以其他方式開發任何領域含有託利酮的產品的全球獨家、可再許可的權利。
關於託利米酮
託利咪酮最初是由輝瑞(“輝瑞”)發現的，並通過二期開發用於治療胃潰瘍。託利米酮已在700多名患者中進行了測試。輝瑞公司開展了一項廣泛的臨牀前計劃，以表徵託利米酮的藥理、藥代動力學、代謝和毒理學。由於在第二階段臨牀試驗中該適應症缺乏療效，輝瑞公司停止了該藥物的開發 。
託利米酮是Lyn激酶的選擇性激活劑，可增加胰島素底物-1的磷酸化，從而放大由胰島素與其受體結合而啟動的信號下跌 。
關於產品的問題
承銷的公開發售包括：(A)1,088,887個A類單位(“A類單位”)，每股A類單位的公開發行價為2.00美元，每個A類單位包括(I)一股存托股份(相當於本公司400股普通股，每股面值0.001 GB，“普通股”)，(Ii)一份E系列認股權證，以每股2.2美元的行使價購買一股存托股份，每一份預先出資的認股權證的初始行權價為每股0.0001美元。預付資金認股權證可在初始行使日期 之後的任何時間行使，直至全部行使為止，且不會失效。組成這些單位的證券可以立即分離，並將 單獨發行。
Ldenburg Thalmann&Co.Inc.擔任此次發行的唯一賬簿管理人。
在包括全面行使超額配股權的 包銷公開發售中，共發行1,088,887股存托股份、可購買最多1,911,176股存托股份的預籌認股權證及最多6,000,126股存托股份的認股權證。
此外，就轉讓及交換協議及許可協議的完成，本公司向Adhera支付費用640,000美元，向若干有擔保票據持有人發行合共224,947股存托股份及向若干有擔保票據持有人發行合共2,275,050份預籌資權證， 並向Melior發行354,428股存托股份。在履行許可協議項下的若干責任後，本公司 進一步預期向北光醫藥有限公司增發354,428股存托股份。
作為承銷公開發行的一部分發行的證券是根據經修訂的F-1表格中的註冊聲明(文件編號333-274895)發行的，該聲明於2023年12月18日被美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)宣佈生效 。
根據轉讓與交換協議和許可協議發行的與交易成交相關的證券是根據經修訂的1933年證券法第4(A)(2)節及其頒佈的法規D所賦予的登記豁免 發行的。 此類存托股份尚未根據該法或適用的州證券法進行登記，且在未在美國證券交易委員會登記或獲得此類登記要求豁免的情況下，不得在美國發售或出售。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約，也不會在任何司法管轄區出售此類證券，在該司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。承銷的 公開發行僅通過招股説明書進行。2023年12月20日，百事可樂向美國證券交易委員會提交了與此次發行相關的最終招股説明書。最終招股説明書的副本可從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲取，或從拉登堡·塔爾曼公司招股説明書部門獲得，地址為紐約第五大道640號4樓，紐約郵編10019，或發送電子郵件至proprotus@ladenburg.com。
關於Biodexa製藥公司
Biodexa PharmPharmticals PLC(在納斯達克上市代碼： BDRX)是一家臨牀階段的生物製藥公司，正在開發一系列針對腦原發和轉移癌的產品線。該公司的主要候選藥物MTX110正在研究中，用於治療侵襲性罕見/孤兒腦癌，包括複發性膠質母細胞瘤和瀰漫性中線膠質瘤。
MTX110是組蛋白脱乙酰酶(HDAC)抑制劑Panobinostat的液體配方。這一專利配方使產品能夠通過對流增強遞送(CED)以潛在的治療性劑量直接到達腫瘤部位，繞過血腦屏障，避免全身毒性。
Biodexa由三種專有藥物輸送技術支持，這些技術側重於改善藥物的生物輸送和生物分佈。Biodexa的總部和研發設施位於英國加的夫。
前瞻性陳述
本公告中的某些陳述可能構成英國和/或美國法律所指的“前瞻性陳述”。此類聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的，並基於管理層的信念或解釋。本公告中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可通過使用“計劃”、“預期”或“不預期”或“相信”等詞語或此類詞語和短語的變體，或某些行動、事件或結果“可能”、“可能”、 “可能”、“可能”或“將採取”、“發生”或“將實現”的陳述來識別。前瞻性陳述的例子包括我們關於證券發行結束和託利米酮許可交易的陳述。前瞻性陳述和信息會受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了公司的控制或預測能力，可能會導致它們的實際結果、業績或成就與本文中明示或暗示的結果、業績或成就大不相同，並且是基於對此類風險、不確定性和本文所述其他因素的假設而形成的。
應參考 Biodexa應不時提交的文件或Biodexa可能根據美國證券交易委員會頒佈的規則和條例而發佈的公告，其中包含並確定了可能導致實際結果與任何預測或前瞻性表述中包含的結果大不相同的其他重要因素。這些前瞻性陳述僅代表本公告發布之日的情況。 由Biodexa或與Biodexa有關的所有後續書面和口頭前瞻性陳述均受上述警告性 聲明的明確限定。除美國相關法律可能要求外，Biodexa不承擔任何義務 公開更新或修改任何前瞻性陳述，因為新信息、未來事件或以其他方式產生的事件。
如需更多信息，請聯繫：
Biodexa製藥公司
首席財務官斯蒂芬·斯坦普
電話：+44(0)29 20480 180
Www.biodexapharma.com
愛迪生集團(美國投資者關係)
Alyssa係數
電話：+1(860)5739637
電子郵件：afactor@edisongroup.com
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