附件99.1
Biodexa製藥公司
(“Biodexa”或“公司”)
Biodexa宣佈為520萬美元的承銷公開發行定價
臨牀階段生物製藥公司Biodexa PharmPharmticals PLC(納斯達克代碼：BDRX)今天宣佈了承銷公開募股的定價，該公司正在開發一系列創新產品，用於治療有未得到滿足的醫療需求的疾病。
拉登堡·塔爾曼公司將擔任此次發行的唯一簿記管理人。
承銷公開發售包括 (A)697,614個A類單位(“A類單位”)，每個A類單位包括(I)一股存托股份(相當於公司普通股400股，每股面值0.001 GB，“普通股”)，(Ii)一份E系列認股權證，按每股2.2美元的行使價購買一股存托股份，將於初始行使日期起計五年 屆滿(每份為“E系列認股權證”)，及(Iii)一份F系列認股權證，以每股2.20美元的行使價購買一股存托股份，該等認股權證將於初始行使日期的一年週年日屆滿(每份為“F系列認股權證”，與E系列認股權證一起稱為“認股權證”)，每個A類單位的發行價為每A類單位2.00美元，及(B)1,911,176個B類單位(“B類單位”，與A類單位合稱“單位”)，每份B類單位由(I)一份預籌資權證(“預資金權證”)、可行使一份存托股份、(Ii)一份E系列認股權證及(Iii)一份F系列認股權證組成，每個B類單位以每B類單位1.9999美元的發行價向公眾發售。
每份預付資金認股權證的行使價 為每股0.0001美元。預付資金認股權證可在初始行使日期後的任何時間行使，直至全部行使為止，且不會失效。每一份E系列權證和F系列權證的行權價相當於每股2.20美元。 E系列權證和F系列權證可於發行時立即行使，並將分別於其各自初始行使日期的五週年和一週年時到期。本次發行中發行的預融資權證和認股權證為固定定價 ，不包含任何可變定價、重置、替代無現金行使或基於價格的反稀釋功能。
組成這些單位的證券可以立即 分開，並將單獨發行。此次發行預計將於2023年12月21日左右結束，條件是滿足或放棄慣常的成交條件。
承銷公開發售將發行合共697,614股存托股份、可購買最多1,911,176股存托股份的預籌認股權證及最多5,217,580股存托股份的認股權證。此外，本公司已授予承銷商45天的選擇權，可額外購買最多391,273股存托股份、E系列認股權證以額外購買391,273股存托股份及/或F系列認股權證以額外購買391,273股存托股份，以彌補按每份存托股份及每份認股權證的公開發行價減去承銷折扣及佣金後的超額配售(如有)。
作為承銷公開發行的一部分發行的證券是根據經修訂的F-1表格中的註冊聲明(文件編號333-274895)發行的，該聲明於2023年12月18日被美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)宣佈生效 。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約，也不會在任何司法管轄區出售此類證券，在該司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。承銷的 公開發行僅通過招股説明書進行。與此次發行相關的最終招股説明書將由Biodexa向美國證券交易委員會提交。最終招股説明書可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得，或從拉登堡·塔爾曼公司招股説明書部門獲得，地址為紐約第五大道640號4樓，紐約郵編10019，或發送電子郵件至proprotus@ladenburg.com。
關於Biodexa製藥公司
Biodexa PharmPharmticals PLC(在納斯達克上市代碼：BDRX)是一家臨牀階段的生物製藥公司，正在開發一系列針對腦原發和轉移癌的產品線。該公司的主要候選藥物MTX110正在研究侵襲性罕見/孤兒腦癌的適應症，包括複發性膠質母細胞瘤和瀰漫性中線膠質瘤。
MTX110是組蛋白脱乙酰酶(HDAC)抑制劑潘諾比坦的液體制劑。這一專利配方使產品能夠通過對流增強遞送(CED)以潛在的治療性 劑量直接到達腫瘤部位，繞過血腦屏障，避免全身毒性。
Biodexa由三項專有藥物輸送技術支持 ，重點是改善藥物的生物輸送和生物分佈。Biodexa的總部和研發設施位於英國加的夫。
前瞻性陳述
本公告中的某些陳述可能構成英國和/或美國法律所指的“前瞻性陳述”。此類聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的，並基於管理層的信念或解釋。本公告中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可通過使用“計劃”、“預期”或“不預期”或“相信”等詞語或此類詞語和短語的變體，或某些行動、事件或結果“可能”、“可能”、 “可能”、“可能”或“將採取”、“發生”或“將實現”的陳述來識別。前瞻性陳述的例子包括我們關於證券發行結束的陳述等。前瞻性 陳述和信息會受到各種已知和未知的風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定因素超出了公司的控制或預測能力，可能會導致其實際結果、表現或成就與本文中明示或暗示的結果、業績或成就大不相同，這些陳述和信息是基於對此類風險、不確定因素和其他因素的假設而制定的。
應參考 Biodexa應不時提交的文件或Biodexa可能根據美國證券交易委員會頒佈的規則和條例而發佈的公告，其中包含並確定了可能導致實際結果與任何預測或前瞻性表述中包含的結果大不相同的其他重要因素。這些前瞻性陳述僅代表本公告發布之日的情況。 由Biodexa或與Biodexa有關的所有後續書面和口頭前瞻性陳述均受上述警告性 聲明的明確限定。除美國相關法律可能要求外，Biodexa不承擔任何義務 公開更新或修改任何前瞻性陳述，因為新信息、未來事件或以其他方式產生的事件。
如需更多信息，請聯繫：
Biodexa製藥公司
首席財務官斯蒂芬·斯坦普
電話：+44(0)29 20480 180
Www.biodexapharma.com
愛迪生集團(美國投資者關係)
Alyssa係數
電話：+1(860)5739637
電子郵件：afactor@edisongroup.com