附件4.75
根據1934年《證券交易法》第12條登記的證券説明
T-Mobile美國公司是特拉華州的一家公司(“公司”、“我們”或“我們的”),目前有一類證券根據修訂後的1934年證券交易法第12條登記,即公司的普通股,每股票面價值0.00001美元(“普通股”)。以下摘要包括對普通股的簡要説明以及某些相關信息。
以下摘要並不完整,須受本公司、德國電信股份公司(“德國電信”)及軟銀集團(“軟銀”)於2020年6月22日所訂的第五份經修訂及重新簽署的公司註冊證書(“註冊證書”)、本公司第七份經修訂及重新修訂的附例(下稱“附例”)、本公司於2020年6月22日訂立的第二份經修訂及重新簽署的股東協議(“股東協議”),以及日期為20年4月1日的委託書、禁售令及ROFR協議全文所規限,並受其全文所規限。德國電信和軟銀之間的協議(“軟銀代理協議”)。欲瞭解更多信息,請參閲公司註冊證書、章程和股東協議,每一項都是我們10-K表格年度報告的附件,以及特拉華州公司法的適用條款。
一般信息
根據公司註冊證書,本公司獲授權發行的股本總數為21億股(2,100,000,000股)。本公司獲授權發行的普通股股份總數為20億股(2,000,000,000股),每股面值為0.00001美元;本公司獲授權發行的優先股股份總數為1億股(100,000,000股),每股面值為0.00001美元(“優先股”)。普通股持有人的權利和特權受制於我們未來可能發行的任何系列優先股的持有人的權利和特權。
普通股
投票權
本公司普通股持有人有權就提交本公司股東表決的每一事項進行表決,但只有優先股持有人作為一個類別有權單獨表決的事項除外。沒有累積投票權。因此,有權在董事選舉中投票的多數股份的持有者可以選舉所有參加選舉的董事。
董事會的分類
公司所有董事應為同一類別,每年選舉一次。每名董事的任期至下一屆股東周年大會為止,直至其繼任者獲正式選出並符合資格為止,或直至其較早去世、辭職、退休、喪失資格或被免職為止。
股息、清盤及其他權利
在符合當時持有優先股息的所有類別股票持有人(包括優先股持有人)的優先權利的情況下,普通股持有人將在董事會宣佈從合法可用於該目的的資金中平分任何股息時,以每股為基礎分享任何股息。如果我們被清算、解散或清盤,我們普通股的持有人將有權在清盤、解散或清盤的情況下,在清償我們的所有債務後,在符合當時擁有優先分派權利的所有類別股票持有人(包括優先股持有人)的優先權利的情況下,有權獲得任何分派給股東的應得份額。我們的普通股不具有購買普通股的優先認購權或其他認購權,也不能轉換、評估或享有任何償債基金的利益。
贖回條款
根據我們的公司註冊證書,如果我們普通股的持有者獲得了我們普通股的額外股份,或者被歸因於該等股票的所有權,這將導致我們違反指定的聯邦通信委員會(FCC)規則或條例,我們可以在董事會的選擇下,
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從導致違反FCC規則的一名或多名持有人手中贖回足以消除違規行為的普通股。
贖回價格將是我們和我們的股東共同確定的價格,但如果無法達成協議,贖回價格將是:
·如果持有人導致FCC違規,則贖回我們普通股的公平市值的75%;或
·100%贖回我們普通股的公平市值,如果FCC違規不是由持有者造成的。
關於該方是否導致FCC違規的決定將由我們的董事會公正的成員真誠地做出。
上述贖回權利不適用於德國電信或軟銀實益擁有的普通股或優先股的任何股份。如果需要聯邦通信委員會的任何豁免或批准,德國電信或其任何受控關聯公司才能收購或持有我們的普通股或優先股的任何股份,則公司註冊證書要求德國電信及其任何受控關聯公司進行合作,以確保此類豁免或批准,並遵守與此類放棄或批准相關的任何條件。如果需要聯邦通信委員會的任何豁免或批准,軟銀或其任何受控關聯公司才能收購或持有我們的普通股或優先股的任何股份,公司註冊證書要求軟銀及其任何受控關聯公司進行合作,以確保此類放棄或批准,並遵守與此類放棄或批准相關的任何條件。
有關現有或未來持有人的條文
公司受特拉華州公司法第203條(“第203條”)的約束,該條一般規定,在股東成為“有利害關係的股東”之後的三年內,“有利害關係的股東”不得與公司進行“業務合併”(如第203條所定義),但有例外情況。我們的公司註冊證書和公司章程並不排除第203條。
本公司註冊證書及附例的若干其他條文
我們的公司註冊證書和章程的下列條款可被視為具有反收購效力,並可能延遲、推遲或阻止股東可能認為符合股東最佳利益的收購企圖。
·提前通知董事提名和會議上需要採取行動的事項。我們的章程包含股東提名董事進入董事會的事先通知要求,以及提出股東可以在股東會議上採取行動的其他事項的事先通知要求。
·修訂附則。本公司的公司註冊證書規定,本公司的章程可在當時有權就本公司章程的修訂進行表決的持有本公司股本中所有已發行股份的總投票權佔多數的股份持有人投贊成票後進行修訂。我們的公司註冊證書還規定,我們的董事會有權制定、更改或廢除我們的章程,而無需進一步的股東批准。
·股東特別會議。我們的公司註冊證書規定,我們的股東特別會議(I)可由董事會主席或我們的首席執行官召集,(Ii)必須應以下要求由我們的祕書召開:(A)董事會多數成員或(B)只要德國電信實益擁有我們普通股已發行股票的25%或更多,持有不少於33-1⁄3%的本公司所有已發行有投票權股票的持有人有權投票選舉董事。
·股東書面同意訴訟。我們的公司註冊證書規定,只要德國電信實益擁有我們普通股已發行股份的25%或更多,股東就可以書面同意的方式代替會議。
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·董事會代表。我們的公司註冊證書包含了股東協議的條款,為德國電信提供了某些權利,以指定一些指定的人進入我們的董事會,如下所述。
·特別同意權。我們的公司註冊證書為德國電信提供了與股東協議中規定的關於我們採取某些行動的能力相同的同意權。
·授權但未發行的股票。我們的普通股和優先股的授權但未發行的股份可供未來發行,無需股東批准。這些額外的股份可以用於各種公司目的,例如用於額外的公開發行、收購和員工福利計劃。授權但未發行和未保留的普通股和優先股的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對本公司的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。
·累積投票。我們的公司註冊證書不允許在董事選舉中進行累積投票。相反,任何董事選舉將由有權投票的我們股票持有者投票(親自或委託)的多數票決定。
股東協議
根據股東協議,德國電信有權指定個人作為我們董事會及其某些委員會的候選人。 根據股東協議,當德國電信、軟銀和Marcelo Claure實益擁有至少50%的已發行普通股和有權在董事選舉中投票的公司任何其他證券時,(共同地,“T-Mobile投票證券”),任何此類T-Mobile投票證券繼續受投票代理人的約束。根據軟銀代理協議,公司和德國電信將採取一切必要行動,以確保:(i)本公司董事會將由合共14名董事組成(在等待任何新任命期間辭職、退休、死亡或免職的情況除外),(ii)德國電信有權根據股東協議的條款,在符合某些要求的情況下,指定指定數量的被提名人蔘加公司董事會的選舉,包括根據適用的證券交易所上市標準和證券交易委員會規則對某些被提名人的“獨立性”的要求,(iii)本公司董事會主席將由德國電信指定的人士擔任;及(iv)本公司董事會將設有若干委員會,該等委員會將按股東協議所指定的方式組成。 股東協議進一步規定,在任何時候,當德國電信、軟銀和Marcelo Claure總共實益擁有的未償還T-Mobile投票證券少於50%,或者沒有T-Mobile投票證券繼續受軟銀委託書的約束,那麼,在每種情況下,(i)德國電信有權指定一定數量的被提名人蔘加公司董事會的選舉,其數量相當於每個人實益擁有的T-Mobile投票權證券的百分比(ii)董事會委員會將由德國電信的指定人員組成,其百分比由股東協議確定,但某些例外情況除外。
此外,根據股東協議,在DT特定行動終止日期之前,(定義見股東協議),未經德國電信事先書面同意,我們不會採取某些行動,包括(a)根據指定的債務與現金流比率,(b)採取任何會導致德國電信或其任何聯屬公司作為一方的任何證明債務的文書下的失責的行動,(c)收購或處置資產或進行超過10億美元的合併或類似收購,(d)改變我們董事會的規模,(e)在某些例外情況下,發行10%或以上的普通股,或發行股本以贖回Deutsche Telekom持有的債務;(f)購回或贖回股本證券或按比例以外的方式派發任何特別股息或實物股息;或(g)作出涉及我們首席執行官的若干變動。 此外,我們同意,未經德國電信事先書面同意,只要德國電信實益擁有5%或以上的普通股流通股,我們將不會以任何可能限制、約束或不利影響德國電信在股東協議下的權利的方式修改公司註冊證書和章程。
在股東協議期限內,德國電信不允許,並必須促使當時擔任董事會董事的德國電信指定人不支持、參與或投票贊成(a)涉及總金額超過或預計超過120美元的任何交易,000之間或涉及(i)公司和(ii)德國電信及其附屬公司,除非
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此類交易由我們董事會審計委員會一致批准,或者,對於先前批准的交易的修訂,由我們董事會審計委員會的大多數成員批准。
根據股東協議,德國電信及其附屬公司通常被禁止收購普通股,這將導致他們的集體受益所有權超過未償還的T-Mobile投票權證券的一定比例(該術語在股東協議中定義),除非該收購股東提出收購當時所有-(一)公司董事會成員過半數通過決議的,公司董事應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。該多數包括根據股東協議條款與德國電信或軟銀沒有關聯的大多數董事(“所需批准”),或(ii)持有人接受或批准(除了德國電信,軟銀及其各自的關聯公司)持有普通股的大部分股份(德國電信、軟銀及其各自的關聯公司持有的股份除外)。 德國電信還被禁止在任何交易中轉讓任何普通股,這將導致受讓人擁有超過30%的普通股流通股,但某些例外情況除外,除非我們的董事會批准(包括所需的批准)或者受讓人提出以與擬轉讓相同的價格、條款和條件收購所有當時已發行的普通股。
在特定限制的前提下,德國電信有權要求我們不時提交一份登記聲明或招股説明書補充登記聲明,以轉售德國電信實益擁有的普通股和債務證券。 此外,德國電信對我們發起的任何產品擁有附帶註冊權。 根據未根據《證券法》登記的交易收購至少5%的可登記股本證券或可登記債務證券的德國電信的任何受讓人將有權享有與德國電信相同的登記權(如適用),只要該受讓人持有的可登記證券不得根據證券法第144條無數量限制地出售或處置。
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