根據經修訂的 1933 年《證券法》第 433 條提交
發行人 發佈於 2024 年 2 月 2 日的免費寫作招股説明書
與 2024 年 2 月 2 日的招股説明書補充文件相關聯
至 2023 年 7 月 20 日的 招股説明書
註冊 聲明編號 333-272534
鈾 皇家公司 2,290萬美元的普通股公開發行 2024 年 2 月 2 日 | |
已向除魁北克(“加拿大合格司法管轄區”)以外的加拿大各省和地區的證券監管機構提交了 的最終基礎架構招股説明書和包含與本文件中 所述證券有關的重要信息的 最終基本架構招股説明書和貨架招股説明書補充文件,並已向美國證券公司提交了相應的F-10表格(美國證券交易委員會檔案 編號 333-272534)交易委員會(“SEC”)。
你 可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov 上的EDGAR或SEDAR+的www.sedarplus.ca免費獲得這些文件和任何適用的貨架招股説明書補充文件。或者,可以通過聯繫公司(定義見下文)獲得這些文件和任何適用的上架招股説明書補充文件的副本 ,或者在加拿大,從位於馬薩諸塞州波士頓坦佩蘭斯街 40 號 2100 號套房的 Canaccord Genuity Corp. 獲得 在美國,從馬薩諸塞州波士頓高街 99 號 1200 套房的 Canaccord Genuity Corp. 獲取,收件人:辛迪加 部門,致電 (617) 371-3900,或發送電子郵件至 prospectus@canaccordgenuity.com。
本 文件未全面披露與普通股有關的所有重要事實。在做出投資決定之前,投資者應閲讀最終的基礎 貨架招股説明書、其任何修正案以及任何適用的貨架招股説明書補充材料,以披露這些事實,尤其是與普通股有關的 風險因素。 除非另有説明,所有 金額均為美元。
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發行人: | 鈾 Royalty Corp.(“公司”) |
承保 發行: | 公司6,724,600股普通股(“普通股”)。 |
提供 價格: | 每股普通股3.40美元(“發行價”)。 |
總收益: | 22,863,640美元(全額行使超額配股權後為26,293,186美元,定義見下文)。 |
超額配股
選項: |
公司已授予承銷商一個期權(“超額配股期權”),允許他們以每股普通股3.40美元的價格額外購買最多1,008,690股普通股,可在截止日期(即 截止日期(定義見此處)後的30天內隨時全部或部分行使(超額配股權和承銷發行統稱為 至 “優惠”)。 |
使用 的收益: | 本次發行的 淨收益將用於為未來的特許權使用費收購和實物鈾的購買提供資金。 |
發售表格 : | “Bought-Deal” 公開發行是對公司2023年7月20日簡短基礎版 現貨招股説明書的補充,將在加拿大除魁北克以外的所有省份和地區 提交,並根據 多司法管轄區披露制度在美國進行註冊公開發行。在加拿大和美國 州以外的司法管轄區,經公司批准,根據所有適用的 法律合理行事,前提是無需 在該司法管轄區註冊普通股,無需在該司法管轄區提交招股説明書、註冊聲明或類似文件 ,並且公司在該司法管轄區不受任何持續披露要求 的約束。
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承保 協議 | 公司和承銷商將簽訂最終的承保協議,該協議 將包含持續到本次發行結束的 “重大變更”、“災難和監管退出”、 和 “違約” 條款。
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清單: | 將申請 在多倫多證券交易所(“TSX”)和納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市普通股。 現有普通股在多倫多證券交易所上市,股票代碼為 “URC”,在納斯達克上市,股票代碼為 “UROY”。 |
資格: | 普通股應符合註冊退休儲蓄計劃、註冊退休收入基金、註冊退休儲蓄計劃、註冊退休儲蓄計劃、免税儲蓄賬户和DPSP的資格。 |
聯合 賬簿管理人: | Canaccord Genuity Corp. 和 BMO 資本市場。 |
承銷商的 佣金: | 現金 佣金等於 5.5%。 |
截止 日期: | 2024 年 2 月 9 日或 Canaccord Genuity 和公司可能商定的其他日期。 |