根據經修訂的 1933 年《證券法》第 433 條提交

發行人 發佈於 2024 年 2 月 2 日的免費寫作招股説明書

與 2024 年 2 月 2 日的招股説明書補充文件相關聯

至 2023 年 7 月 20 日的 招股説明書

註冊 聲明編號 333-272534

鈾 皇家公司

2,290萬美元的普通股公開發行

2024 年 2 月 2 日

已向除魁北克(“加拿大合格司法管轄區”)以外的加拿大各省和地區的證券監管機構提交了 的最終基礎架構招股説明書和包含與本文件中 所述證券有關的重要信息的 最終基本架構招股説明書和貨架招股説明書補充文件,並已向美國證券公司提交了相應的F-10表格(美國證券交易委員會檔案 編號 333-272534)交易委員會(“SEC”)。

你 可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov 上的EDGAR或SEDAR+的www.sedarplus.ca免費獲得這些文件和任何適用的貨架招股説明書補充文件。或者,可以通過聯繫公司(定義見下文)獲得這些文件和任何適用的上架招股説明書補充文件的副本 ,或者在加拿大,從位於馬薩諸塞州波士頓坦佩蘭斯街 40 號 2100 號套房的 Canaccord Genuity Corp. 獲得 在美國,從馬薩諸塞州波士頓高街 99 號 1200 套房的 Canaccord Genuity Corp. 獲取,收件人:辛迪加 部門,致電 (617) 371-3900,或發送電子郵件至 prospectus@canaccordgenuity.com。

本 文件未全面披露與普通股有關的所有重要事實。在做出投資決定之前,投資者應閲讀最終的基礎 貨架招股説明書、其任何修正案以及任何適用的貨架招股説明書補充材料,以披露這些事實,尤其是與普通股有關的 風險因素。

除非另有説明,所有 金額均為美元。

發行人: 鈾 Royalty Corp.(“公司”)
承保 發行: 公司6,724,600股普通股(“普通股”)。
提供 價格: 每股普通股3.40美元(“發行價”)。
總收益: 22,863,640美元(全額行使超額配股權後為26,293,186美元,定義見下文)。
超額配股
選項:
公司已授予承銷商一個期權(“超額配股期權”),允許他們以每股普通股3.40美元的價格額外購買最多1,008,690股普通股,可在截止日期(即 截止日期(定義見此處)後的30天內隨時全部或部分行使(超額配股權和承銷發行統稱為 至 “優惠”)。
使用 的收益: 本次發行的 淨收益將用於為未來的特許權使用費收購和實物鈾的購買提供資金。
發售表格 :

“Bought-Deal” 公開發行是對公司2023年7月20日簡短基礎版 現貨招股説明書的補充,將在加拿大除魁北克以外的所有省份和地區 提交,並根據 多司法管轄區披露制度在美國進行註冊公開發行。在加拿大和美國 州以外的司法管轄區,經公司批准,根據所有適用的 法律合理行事,前提是無需 在該司法管轄區註冊普通股,無需在該司法管轄區提交招股説明書、註冊聲明或類似文件 ,並且公司在該司法管轄區不受任何持續披露要求 的約束。

承保 協議

公司和承銷商將簽訂最終的承保協議,該協議 將包含持續到本次發行結束的 “重大變更”、“災難和監管退出”、 和 “違約” 條款。

清單: 將申請 在多倫多證券交易所(“TSX”)和納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市普通股。 現有普通股在多倫多證券交易所上市,股票代碼為 “URC”,在納斯達克上市,股票代碼為 “UROY”。
資格: 普通股應符合註冊退休儲蓄計劃、註冊退休收入基金、註冊退休儲蓄計劃、註冊退休儲蓄計劃、免税儲蓄賬户和DPSP的資格。
聯合 賬簿管理人: Canaccord Genuity Corp. 和 BMO 資本市場。
承銷商的 佣金: 現金 佣金等於 5.5%。
截止 日期: 2024 年 2 月 9 日或 Canaccord Genuity 和公司可能商定的其他日期。