附錄 99.1
CervoMed宣佈高達1.494億美元的私募融資，領先的醫療保健投資者也加入了該融資
來自新投資者的資金，包括RA Capital Management、停戰資本、特殊情況基金和Soleus Capital
預付5000萬美元融資，另外最多9,940萬美元用於行使認股權證
預計來自前期收益的現金和現金等價物將在2025年底之前提供資金
波士頓——2024年3月28日——專注於開發年齡相關神經系統疾病治療藥物的臨牀階段公司CervoMed Inc.（納斯達克股票代碼：CRVO）（以下簡稱 “公司”）今天宣佈，它已簽訂最終證券購買協議，進行私募共出售2,532,285個單位（“單位”），每個單位包括（i）（A）一股普通股或（B）) 一份用於購買其普通股的預先注資的認股權證，（ii）一份用於向特定羣體購買普通股的A輪認股權證私募中的機構和經認可的醫療保健專業投資者。由一股普通股和一份A系列認股權證組成的單位的收購價格為19.745美元，由一份預先注資的認股權證和一份A系列認股權證組成的單位的收購價格應為19.744美元。
預先注資的認股權證的行使價為每股0.001美元，可立即行使且不會過期。A系列認股權證的行使價為每股39.24美元，比上次出售的溢價高出100％，可立即行使，並將於（i）2027年4月1日或（ii）公司公開宣佈公司評估奈弗拉馬莫德治療路易痴呆患者的2b期Rewind-LB臨牀試驗的正面收入數據之日起180天后到期身體（“DLB”）。
該公司預計，在扣除任何與發行相關的費用和支出之前，私募的總收益可能約為5000萬美元，如果將A系列認股權證全部行使為現金，則總收益最多可增加約9,940萬美元。私募預計將於2024年4月1日左右結束，但須遵守慣例成交條件。
此次融資由RA Capital Management牽頭，包括停戰資本、特殊情況基金和Soleus Capital在內的其他新機構投資者的參與。
摩根士丹利和Canaccord Genuity擔任私募的配售代理人。阿卡迪亞證券有限責任公司旗下的布魯克林資本市場擔任該公司的財務顧問。
公司打算將擬議融資的淨收益用於資助其臨牀階段候選產品neflamapimod、營運資金和一般公司用途的研發。本次融資的預付收益，加上當前的現金和現金等價物，但不包括行使A系列認股權證時可能獲得的任何額外收益，預計將在2025年底之前為當前業務提供資金。
上述證券的發行和出售是在不涉及公開發行的交易中進行的，私募出售的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何州或其他適用司法管轄區的證券法進行登記，如果沒有註冊或沒有適用《證券法》和適用州或其他司法管轄區的註冊要求的適用豁免，則不得在美國發行或出售的證券法。根據證券購買協議，公司已同意在私募結束後的第60天內向美國證券交易委員會（“SEC”）提交註冊聲明，登記私募中發行的普通股以及行使私募中發行的預融資認股權證和A系列認股權證時可發行的普通股。
本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，在任何非法的司法管轄區，也不得有任何此類證券的要約、招攬或出售。根據轉售註冊聲明進行的任何證券發行只能通過招股説明書進行。
關於 CervoMed
CervoMed是一家臨牀階段的公司，專注於開發與年齡相關的神經系統疾病的治療方法。該公司目前正在開發奈弗拉匹莫德，這是一種研究中的口服小分子腦穿透劑，可抑制p38map激酶α激酶（p38a）。奈弗拉匹莫德有可能治療突觸功能障礙，突觸功能障礙是導致DLB疾病和某些其他主要神經系統疾病的潛在神經退行過程的可逆方面。奈弗拉匹莫德目前正在一項針對DLB患者的2b期臨牀試驗中接受評估。
前瞻性陳述 本新聞稿包括經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的明示和暗示的前瞻性陳述，內容涉及公司未來的意圖、計劃、信念、預期或預測，包括但不限於私募配售完成的時機、規模和預期；對市場狀況的預期、與私募相關的慣例成交條件的滿足以及由此產生的收益的預期用途；臨牀和研發里程碑的實現，包括公司2b期臨牀試驗主要終點的完成和實現；以及預計的現金流。諸如 “相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“大約”、“潛在” 等術語或其他表達未來事件或結果不確定性的詞語可能會識別這些前瞻性陳述。儘管據信此處包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據，但就其性質而言，前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是公司無法控制的，因此，實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。除其他外，特定的風險和不確定性包括與以下方面相關的風險和不確定性：對公司預期私募配售成交條件的滿足和完成；公司的可用現金資源和按可接受條件提供的額外資金；公司臨牀試驗的結果；監管部門批准奈弗拉馬莫德的可能性和時機或公司可能從美國食品藥品監督管理局收到的任何反饋的性質；開展業務的能力計劃、預測等對未來的預期；總體經濟、政治、商業、行業和市場狀況、通貨膨脹壓力和地緣政治衝突；以及公司於2023年11月13日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日的三個月的10-Q表季度報告中 “風險因素” 標題下討論的其他因素，以及公司可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日（或可能確定的較早日期）。除非法律要求，否則公司不承擔任何義務更新此類前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。
投資者聯繫人：
PJ Kelleher
LifeSci 顧問
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617-430-7579