附錄 99.1
Cheche Group 公佈第四季度和 2023 年全年 未經審計的財務業績
中國北京——2024年3月28日——中國領先的汽車保險技術平臺車車集團有限公司(納斯達克股票代碼: CCG)(“Cheche”,“公司” 或 “我們”)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務業績。
財務和運營要點
● | 該季度的淨 收入同比增長12.1%,達到人民幣8.678億元(1.222億美元),而2023年全年的淨收入比上年增長23.2%,達到人民幣33億元(4.65億美元)。 |
● | 本季度淨虧損同比增長2980萬元人民幣,達到人民幣3,200萬元(合450萬美元),而2023年全年的淨虧損比上年增長75.3%,達到 人民幣1.596億元(合2,250萬美元)。 |
● | 調整後 淨虧損(1)本季度為人民幣490萬元(70萬美元),而 去年同期調整後的淨利潤為人民幣420萬元。 2023年全年調整後的淨虧損下降了35.7%,從上一年的人民幣5,160萬元降至人民幣3320萬元(合470萬美元)。 |
● | 本季度的 總保費同比增長24.7%,至人民幣64億元 (8.959億美元),而2023年全年的書面保費總額從上一年的166億元人民幣增長36.2%至人民幣226億元。 |
● | 本季度發佈的 保單總數從上一季度的380萬份增加到480萬份增長了26.3%,而全年發行的保單總數從上年的1,230萬份增加到1,580萬份 28.5%。 |
● | 與新能源汽車 (NEV) 公司的合作伙伴關係(2)在本季度,新能源汽車交付量中納入了超過15.5萬份保單,相應的書面保費為人民幣5.11億元 (7,200萬美元),與去年同期 季度相比分別增長了391.7%和322.7%。2023年全年新能源汽車交付量和相應的 保費中包含的保單達到41.6萬元和人民幣14.495億元(2.042億美元), 與去年同期相比分別增長了536.7%和525.3%。 |
● | 本季度新增了50,700多個 推薦合作伙伴,截至 2023 年 12 月 31 日, 註冊推薦合作伙伴的數量增長到超過 1,140,800 人,進一步擴大了我們 平臺的用户羣。 |
(1) | 調整後 淨虧損是非公認會計準則衡量標準。如需進一步瞭解關於上述非公認會計準則財務指標,請參閲下面的 “非公認會計準則 財務指標” 部分。 |
(2) | 新能源汽車市場的快速增長為汽車保險產品創造了新的機會 ,並推動了汽車保險提供商的收入增長。車車於2022年開始與新能源汽車製造商 合作,這種合作在2023年取得了可觀的成果。Cheche認為,新能源汽車市場的進一步增長以及 創新的新能源汽車保險解決方案的推出將進一步推動其與新能源汽車製造商的合作對收入的貢獻。 Cheche的管理層利用與新能源汽車製造商的合作伙伴關係數量、 新能源汽車交付的保險單數量以及主要運營指標等嵌入式保單產生的相應保費金額來評估 其業務,併為投資者提供此類運營指標,以更好地瞭解和評估車臣的業務。 |
管理層評論
“Cheche繼續實現強勁的營收增長,2023年淨收入 增長了23.2%,同時經調整後的淨虧損也大幅縮小(1),” 車車集團創始人、 聯席首席執行官兼董事長張雷説。“作為新能源汽車製造商、汽車零售商、 和保險公司的技術合作夥伴,我們繼續擴大規模,我們專注於提高快速發展的汽車保險行業的透明度、效率和合規性。”
“截至2023年底,中國不僅是世界上最大的汽車 市場,而且現已成為世界上最大的乘用車出口國,超過40%的新乘用車銷量是由新能源汽車產生的 。快速的技術創新和激烈的價格競爭相結合,意味着製造商越來越多地希望 將增值數字服務與消費者汽車體驗相結合,以提高粘性和經常性收入。我們在為該行業提供嵌入式保險解決方案方面的領導地位 使保費比2022年第四季度增長了300%以上。 同樣,我們正在與領先的汽車服務公司合作,例如我們最近擴大了與中石化的合作伙伴關係,以推進其 混合零售與數字消費品牌的關係。”
“隨着新能源汽車越來越多地轉向採用自動駕駛 以及綜合娛樂和生產力解決方案,Cheche正在合作推動保險解決方案深入技術堆棧 ,以釋放基於行為的差異化保險定價、自動理賠管理和欺詐預防的潛力。我們將繼續 與上海保險交易所等行業主管部門合作,協助該行業預測和適應新的責任 模式,隨着三級和四級自主權在中國城市街道上成為現實,這種模式將不斷演變。年底之後, 我們繼續發展幾種新的製造商合作伙伴關係,預計將在未來幾個月內啟動。”
(1) 調整後的淨虧損是非公認會計準則的衡量標準。有關上述非公認會計準則財務指標的更多信息 ,請參閲下面的 “非公認會計準則財務指標” 部分。
未經審計的2023年第四季度財務業績
淨收入為人民幣8.678億元(1.222億美元),比上年同期增長12.1%。這種增長是由推薦合作伙伴和第三方平臺合作伙伴通過Cheche平臺進行的 保險交易的增加所推動的。
收入成本從去年同期的人民幣7.269億元增長了13.4%,至人民幣8.244億元(1.161億美元),這與業務量和淨收入的增長一致。
銷售和營銷費用從去年同期的人民幣3,240萬元下降了23.7%,至人民幣2470萬元(合350萬美元),這主要是由於營銷費用、基於股份的 薪酬支出和員工成本的減少。結果,銷售和營銷費用佔淨收入的百分比從上一季度的4.2% 下降到2.8%。不包括基於股份的薪酬支出,該百分比將進一步下降至2.8%, ,而去年同期為3.7%。
一般和管理費用從去年同期的人民幣1,600萬元增長了243.9%,至人民幣5,490萬元(合770萬美元),這主要是由於基於股份的 薪酬支出增加了4,010萬元人民幣。不包括基於股份的薪酬支出和上市相關專業服務費的影響,一般 和管理費用增長了93.5%,這主要是由於上市後的專業服務費和員工成本的增加。
2
研發費用從去年同期的人民幣1,290萬元下降了4.1%,至人民幣1,240萬元(合170萬美元)。這一變化主要是由工作人員成本的減少推動的, 部分被技術服務費的增加所抵消。不包括基於股份的薪酬支出,研發費用比上年同期下降了4.1%,同時從同期的1.7%降至淨收入的1.4%。
總運營支出從去年同期的人民幣6,130萬元增長了50.1%,至人民幣9,200萬元 (1,300萬美元),這主要是由於基於股份的薪酬支出的增加,但員工成本和營銷費用的減少部分抵消了 。不包括基於股份的薪酬支出和上市相關的 專業服務費的影響,調整後的總運營支出比上一季度增長了8.1%。按淨收入的百分比計算, 調整後的總運營支出從上一季度的6.7%降至6.4%。
淨虧損比去年同期增加了人民幣2980萬元,至人民幣3,200萬元(合450萬美元)。不包括非公認會計準則支出,調整後淨虧損為人民幣490萬元(合70萬美元),而去年同期調整後淨收益為420萬元人民幣。這一變化主要是由於 1) 上市後專業服務費用增加了人民幣560萬元 ,以及 2) 由於SaaS收入減少,毛利減少了人民幣370萬元。
歸屬於Cheche股東的淨虧損比去年同期減少了2,430萬元人民幣,至人民幣3,200萬元(合450萬美元),而虧損為人民幣5,630萬元,這反映了上一季度增持優先股的非現金費用5,410萬元人民幣的影響。
歸屬於Cheche股東的調整後淨虧損為人民幣490萬元(合70萬美元),而去年同期的虧損為人民幣5,000萬元。
基本和攤薄後的每股淨虧損為人民幣0.42元(0.06美元), ,而去年同期的虧損為人民幣1.8元。
調整後的基本和攤薄後每股淨虧損為人民幣0.06元(0.01美元),而去年同期的虧損為人民幣1.57元。
未經審計的 2023 年全年財務業績
淨收入為人民幣33.01億元(合4.65億美元),比上年同比增長23.2%。這種增長是由推薦合作伙伴和第三方平臺合作伙伴通過 Cheche平臺進行的保險交易的增加所推動的。
收入成本比上年增長了24.6%,達到人民幣31.612億元(4.452億美元),這與業務量和淨收入的增長一致。
銷售和營銷費用從去年的人民幣1.39億元下降了19.8%,至人民幣1.115億元(合1,570萬美元)。這主要是由於營銷費用和員工 成本的減少,但部分被基於股份的薪酬支出的增加所抵消。結果,銷售和營銷費用佔淨收入的百分比 從上一年的5.2%下降到3.4%。不包括基於股份的薪酬支出,該百分比將比上年下降240個基點至2.4%。
3
一般和管理費用從去年的人民幣6,930萬元增長了101.0%,至人民幣1.394億元(合1,960萬美元),這主要是由於基於股份的薪酬支出 和員工成本的增加。不包括基於股份的薪酬支出和與上市相關的專業服務費,一般和管理 支出增長了31.4%,這主要是由於上市後的專業和其他服務費用以及員工成本的增加。
研發費用從去年的人民幣5,000萬元增長了14.5%,至人民幣5,720萬元(800萬美元)。這一變化主要是由基於股份的薪酬 支出和技術服務費的增加所推動的,但部分被工作人員成本的減少所抵消。不包括基於股份的薪酬支出,研究和 開發費用比上年下降了8.0%,同時從同期的1.8%下降到淨收入的1.4%。
總運營支出從去年的人民幣2.583億元增長了19.3%,至人民幣3.08億元 (合4,340萬美元),這主要是由於基於股份的薪酬支出和專業 服務費的增加,但部分被員工成本的減少所抵消。不包括基於股份的薪酬支出和與上市相關的專業 服務費,調整後的總運營支出比上年下降了16.6%。調整後的 總運營支出佔淨收入的百分比從上一年的8.5%下降到5.7%,這是由於我們的淨收入增長和運營效率的提高。
淨虧損從去年的人民幣9,100萬元增長了75.3%,至人民幣1.596億元(合2,250萬美元) 。不包括非公認會計準則支出,調整後的淨虧損為人民幣3320萬元(合470萬美元), 較去年的人民幣5,160萬元下降了35.7%。
歸屬於Cheche股東的淨虧損為人民幣9.218億元(合1.298億美元),反映了公司市值增加導致的優先股增持的非現金支出人民幣7.622億元(1.073億美元) 的影響,而虧損為人民幣2.793億元,反映了188.3元優先股增持的非現金費用 的影響上一年度的百萬美元。
歸屬於Cheche股東的調整後淨虧損為人民幣7.954億元(合1.12億美元),反映了公司市值增加導致的優先股增持的非現金支出的影響,而上一年度的虧損為人民幣2.399億元。
基本和攤薄後的每股淨虧損為人民幣20.30元(2.86美元), ,而去年的虧損為人民幣8.79元。
調整後的基本和攤薄後每股淨虧損為人民幣17.51元(2.47美元),而去年同期的虧損為人民幣7.55元。
2023 年及後續業務亮點
● | 2023年5月17日,Cheche 與全球綜合保險服務平臺上海保險 交易所在北京聯合舉辦了一場以新能源汽車為重點的汽車保險行業峯會。Cheche 正在與上海保險交易所合作,解決 新能源汽車行業的關鍵保險問題,包括促進風險調整後的保險費、提高非汽車財產和意外保險的可用性 和數字化,以及為製造商提供一般責任保險 。 |
4
● | 2023 年 6 月 1 日,Cheche 宣佈發佈其 EV 2.0 升級解決方案,該解決方案採用 Sky Dome 風險管理平臺。這個全面的商業智能平臺現已將 連接到許多領先的中國保險公司和十家頂級新能源汽車製造商,它綜合了各種 類別和級別的數據,並輔之以機器學習,以提高 在承保、定價、理賠管理和團體欺詐檢測方面的卓越能力。 |
● | 2023 年 9 月 14 日,公司成功完成了與 Prime Impact 收購 I 的業務合併。Cheche 於 2023 年 9 月 18 日開始在納斯達克股票市場上交易。 |
● | 公司成功地與領先的新能源汽車製造商 (包括小鵬汽車和阿凡特)推出了嵌入式保險服務,將新能源汽車製造商的合作伙伴關係總數擴大到 10。 |
● | 2024年3月5日 ,車車宣佈擴大與中石化的合作伙伴關係,為中石化零售 網絡提供嵌入式汽車保險服務,該網絡由中石化全國5,000多家加油站組成的零售 網絡提供嵌入式汽車保險服務。 |
商業 組合
2023年9月14日 (“截止日期”),公司完成了先前宣佈的與Prime Impact收購I(“Prime Impact”)的業務合併(“業務 組合”)。Cheche 於 2023 年 9 月 18 日 開始在納斯達克證券交易所上市。在截止日期,根據Prime Impact、公司、Cheche Merger Sub Inc.(“Merger Sub”)和車臣科技公司(“CCT”)於2023年1月29日簽訂的業務合併協議,公司完成了具有Prime Impact影響力的 業務合併。根據 商業合併協議,業務合併分兩步實施。2023 年 9 月 14 日,(1) Prime Impact 與公司合併 併入公司(“初始合併”),公司作為上市實體在首次合併中倖存下來; 和 (2) 在首次合併後立即合併併入 CCT(“收購合併”,以及 與初始合併,“合併”,以及企業考慮的所有其他交易合併 協議,“業務合併”),CCT作為公司的全資子公司在收購合併中倖存下來。
在截止日期,(i)Prime Impact將(a)其已發行和 已發行的A類和B類普通股轉換為公司的A類普通股,(b)每股未償還的購買 Prime Impact A類普通股的認股權證轉換為購買一股公司A類普通股的認股權證,(ii)CCT在收購合併前夕發行和流通的每股 股優先股轉換為CCT的每股 股優先股,根據CCT當時有效的備忘錄和公司章程,分成一定數量的CCT普通股 ,以及 (iii)CCT(a)根據適用的每股合併對價(定義見業務合併 協議)將其已發行和流通的 普通股(包括從CCT優先股轉換而來的普通股,但不包括張雷先生持有的CCT普通股) 轉換為公司的A類普通股,以及(b)張雷先生持有的CCT已發行和流通普通股轉換為B類普通股 公司基於適用的每股合併對價。
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2023年9月11日,Prime Impact、CCT和公司與全球機構投資者簽訂了與業務 合併有關的某些認購協議和支持協議。根據此類協議,公司向Prime Impact Cayman LLC(“贊助商”)、World Dynamic Limited和Goldrock Holdings Limited發行了634,228股、13萬股和50萬股A類普通股,對價分別為每股 10美元。贊助商的對價與清算保薦人在 支付與業務合併相關的某些 Prime Impact 交易費用方面的義務有關。
根據美國公認會計原則,業務合併被視為反向資本重組 。由於業務合併,CCT被視為會計收購方。該決定 主要基於CCT的股東佔公司大多數投票權並有能力提名董事會成員 ,CCT在收購前的業務包括唯一正在進行的業務,CCT的高級管理層 佔我們高級管理層的多數。因此,出於會計目的,合併後 公司的財務報表是CCT財務報表的延續。出於會計目的,Prime Impact被視為 “被收購” 的公司。由於Prime Impact不符合會計目的 “業務” 的定義,因此反向資本重組 被視為等同於CCT以Prime Impact的淨資產發行股份,同時進行資本重組。本財報中包含的財務 信息反映了(i)CCT在反向資本重組前的歷史經營業績; (ii)反向資本重組結束後公司和CCT的合併業績;(iii)按歷史成本計算的CCT資產和負債 ;以及(iv)公司所有報告期的股權結構。與 作為業務合併協議的一部分支付給Prime Impact的反向資本重組相關的交易成本記入股權,作為向Prime Impact股東發行的股票而收到的淨收益的減少 。
根據適用於這些情況的指導方針, 股權結構已在截至截止日期的所有比較期內進行了追溯性調整,以反映與反向資本重組交易相關的公司向CCT股東發行的 普通股的數量。因此,反向資本重組之前與CCT可轉換可贖回優先股和 普通股相關的普通股和相應的資本金額和每股收益已追溯重報為反映根據業務合併協議確立的 匯率的股票。在反向資本重組的同時,該公司的普通股 進行了13.6145比1的轉換。請注意,合併財務報表具有追溯效力,就好像公司普通股的轉換 是在所有列報期內進行的,每股面值沒有任何變化。
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資產負債表
截至2023年12月31日,該公司的現金和現金等價物以及短期投資總額為人民幣2.649億元(合3,730萬美元),而截至2022年12月31日為人民幣1.498億元。
商業展望
車切預計,對於2024年的全年:
● | 淨收入將在人民幣35億元至37億元人民幣之間,與2023年全年相比增長6.1%至12.1%。 |
● | 保費總額在245億元人民幣至265億元人民幣之間, 與2023年全年相比,增長了8.4%至17.3%。 |
電話會議
Cheche將於今天美國東部時間上午8點主持網絡直播和電話會議,討論其第四個 季度和2023年全年業績。Cheche的 投資者關係網站將在公司投資者關係網站ir.chechegroup.com的 “新聞 和活動” 標題下的 “新聞 和活動” 標題下提供網絡直播和幻燈片演示。
電話會議的撥入號碼如下:
● | 參與者 (免費電話):1-888-317-6003 |
● | 參與者 (國際):1-412-317-6061 |
● | Hong Kong LT-無助手:852-58081995 |
● | Hong Kong 免費電話:800-963976 |
● | 中國 免費電話密碼:4001-206115 |
請 使用會議 ID 5888602 並在預定開始時間前 10 到 15 分鐘撥入。
電話會議結束後,將在ir.chechegroup.com上播出的 網絡直播重播,為期一年。
交易所 匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率轉換成 美元。除非另有説明,否則從人民幣到美元 以及從美元到人民幣的所有折算均按人民幣7.0999元兑1.00美元的匯率進行,即聯邦儲備委員會發布的H.10統計報告規定的2023年12月29日的匯率。公司未就所提及的人民幣或美元金額可以 視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。
關於 Cheche Group Inc.
Cheche成立於2014年,總部位於中國北京,是領先的汽車保險技術平臺,其全國網絡由約110家分支機構組成,獲準在中國25個省、自治區和直轄市分發保險單 。利用其在汽車保險交易 服務領域的領先地位,Cheche已發展成為一個全面的、數據驅動的技術平臺,為中國的 數字保險交易和保險 SaaS 解決方案提供全套服務和產品。要了解更多信息,請訪問 https://www.chechegroup.com/en。
車臣集團公司:
IR@chechegroup.com
克羅克·庫爾森
crocker.coulson@aummedia.org
(646) 652-7185
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非公認會計準則財務指標
Cheche在本新聞稿中提供了非GAAP 財務指標,這些指標不是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。
Cheche使用調整後的總運營費用、 調整後的淨虧損和調整後的每股淨虧損(非公認會計準則財務指標)來評估我們的經營業績以及 財務和運營決策的目的。
Cheche將調整後的總運營支出定義為根據基於股份的薪酬和上市相關專業服務費的影響進行調整的運營支出總額。Cheche將調整後的淨 虧損定義為根據股權薪酬支出、無形資產攤銷以及與收購車車保險銷售與服務有限公司(前稱 泛華時代銷售服務有限公司)相關的關聯方應得金額公允價值變動、認股權證公允價值變動以及上市相關專業服務費的影響調整後的淨虧損。調整後的每股淨虧損,無論是基本虧損還是攤薄後,計算方法是調整後的淨虧損除以已發行普通股的加權平均值。
Cheche認為,這些非公認會計準則財務指標有助於確定其業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被股權薪酬支出、與收購有關的 無形資產攤銷以及與收購車臣 保險銷售與服務有限公司(前身為泛華時代銷售服務有限公司)相關的關聯方應得的金額的公允價值變動的影響而扭曲,認股權證公允價值的變化、 和上市相關專業服務費。Cheche認為,此類非公認會計準則財務指標還提供了有關 其經營業績的有用信息,增強了對其過去業績和未來前景的總體瞭解,並提高了管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度 。
非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義, 未按照美國公認會計原則列報。不應孤立地考慮它們,也不應將其解釋為淨虧損或 任何其他業績衡量標準的替代方案,也不應將其解釋為Cheche經營業績的指標。此外,這些非公認會計準則財務指標 可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的度量 ,這限制了它們作為比較衡量標準對公司數據的有用性。Cheche鼓勵投資者和其他人 全面審查公司的財務信息,而不是依賴單一的財務指標。鼓勵 將歷史的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標進行比較。Cheche通過調整非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則績效指標來緩解這些限制 ,在評估其業績時應考慮所有這些指標。下表分別列出了我們的淨虧損、每股淨虧損與調整後淨虧損、 和調整後每股淨虧損的對賬情況。
安全港聲明
本新聞稿包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述” 。 前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目”、 “預測”、“打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信”、 “尋找”、“目標” 等詞語來識別,或者其他預測或表明未來事件或趨勢或不是 歷史問題陳述的類似表述。這些前瞻性陳述還包括但不限於有關預測、 估計、收入和其他財務和業績指標預測、市場機會和預期預測、 公司擴大和發展業務的能力、公司的優勢和預期增長以及尋找 和留住人才的能力的陳述(視情況而定)。這些陳述基於各種假設(無論是否在本新聞稿中提及) 以及公司管理層當前的預期,不是對實際業績的預測。這些陳述涉及 風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致公司的實際業績、活動水平、業績或成就 與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。有關這些和 其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。儘管 公司認為本新聞稿中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據,但公司提醒 您,這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測的組合,這些事實和因素本質上是不確定的。本新聞稿中的前瞻性陳述代表公司截至本新聞稿發佈之日的觀點。 隨後的事件和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。除非法律要求,否則公司不承擔任何 責任來更新這些前瞻性陳述。
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未經審計的簡明合併資產負債表(除股票和每股數據外,所有金額均以 千計)
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 114,945 | 243,392 | 34,281 | |||||||||
短期投資 | 34,823 | 21,474 | 3,025 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 401,667 | 466,066 | 65,645 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 44,412 | 49,321 | 6,947 | |||||||||
流動資產總額 | 595,847 | 780,253 | 109,898 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
限制性現金 | 5,000 | 5,000 | 704 | |||||||||
不動產、設備和租賃權改善,淨額 | 2,171 | 1,667 | 235 | |||||||||
無形資產,淨額 | 10,150 | 8,050 | 1,134 | |||||||||
使用權資產 | 14,723 | 10,249 | 1,444 | |||||||||
善意 | 84,609 | 84,609 | 11,917 | |||||||||
其他非流動資產 | - | 4,149 | 584 | |||||||||
非流動資產總額 | 116,653 | 113,724 | 16,018 | |||||||||
總資產 | 712,500 | 893,977 | 125,916 | |||||||||
負債、夾層權益和股東赤字 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
應付賬款 | 227,156 | 316,868 | 44,629 | |||||||||
短期借款 | - | 20,000 | 2,817 | |||||||||
合同負債 | 888 | 4,295 | 605 | |||||||||
應付的工資和福利金 | 63,303 | 73,609 | 10,368 | |||||||||
應納税款 | 3,078 | 950 | 134 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 40,888 | 25,759 | 3,628 | |||||||||
應付給關聯方的款項 | - | 55,251 | 7,782 | |||||||||
短期租賃負債 | 7,676 | 3,951 | 556 | |||||||||
搜查令 | 1,045 | 850 | 120 | |||||||||
流動負債總額 | 344,034 | 501,533 | 70,639 | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
遞延所得税負債 | 2,538 | 2,013 | 284 | |||||||||
長期租賃負債 | 6,226 | 5,398 | 760 | |||||||||
應付給關聯方的款項 | 59,932 | - | - | |||||||||
遞延收入 | 1,432 | 1,432 | 202 | |||||||||
搜查令 | - | 5,419 | 763 | |||||||||
非流動負債總額 | 70,128 | 14,262 | 2,009 | |||||||||
負債總額 | 414,162 | 515,795 | 72,648 | |||||||||
夾層股權 | 1,558,881 | - | - | |||||||||
普通股* | 2 | 5 | 1 | |||||||||
國庫股票 * | (1,025 | ) | (1,025 | ) | (144 | ) | ||||||
額外的實收資本 | 25 | 2,491,873 | 350,975 | |||||||||
累計赤字 | (1,259,479 | ) | (2,113,821 | ) | (297,726 | ) | ||||||
累計其他綜合(虧損)/收益 | (66 | ) | 1,150 | 162 | ||||||||
Cheche 的股東(赤字)/權益總額 | (1,260,543 | ) | 378,182 | 53,268 | ||||||||
負債總額、夾層權益和股東(赤字)/權益 | 712,500 | 893,977 | 125,916 |
* 所有時期的已發行股票反映了 反向資本重組的調整。
9
未經審計的簡明合併運營報表和綜合 虧損(所有金額均以千計,股票和每股數據除外)
在已結束的三個月中 | 截至年底 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 773,929 | 867,778 | 122,224 | 2,679,059 | 3,301,418 | 464,995 | ||||||||||||||||||
收入成本 | (726,866 | ) | (824,432 | ) | (116,119 | ) | (2,536,746 | ) | (3,161,193 | ) | (445,245 | ) | ||||||||||||
毛利 | 47,063 | 43,346 | 6,105 | 142,313 | 140,225 | 19,750 | ||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | (32,387 | ) | (24,707 | ) | (3,480 | ) | (138,970 | ) | (111,454 | ) | (15,698 | ) | ||||||||||||
一般和管理費用 | (15,958 | ) | (54,882 | ) | (7,730 | ) | (69,350 | ) | (139,385 | ) | (19,632 | ) | ||||||||||||
研究和開發費用 | (12,925 | ) | (12,399 | ) | (1,746 | ) | (49,946 | ) | (57,167 | ) | (8,052 | ) | ||||||||||||
運營費用總額 | (61,270 | ) | (91,988 | ) | (12,956 | ) | (258,266 | ) | (308,006 | ) | (43,382 | ) | ||||||||||||
其他費用: | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,129 | 2,705 | 381 | 1,890 | 5,398 | 760 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (391 | ) | (575 | ) | (81 | ) | (3,303 | ) | (1,446 | ) | (204 | ) | ||||||||||||
外匯收益/(損失) | 3,440 | 2,719 | 383 | 13,409 | (2,546 | ) | (359 | ) | ||||||||||||||||
政府補助 | 4,790 | 2,445 | 344 | 20,314 | 12,371 | 1,742 | ||||||||||||||||||
認股權證公允價值的變化 | (96 | ) | 12,136 | 1,709 | (196 | ) | 1,702 | 240 | ||||||||||||||||
應付關聯方金額公允價值的變動 | 3,917 | (2,602 | ) | (366 | ) | (6,451 | ) | (7,524 | ) | (1,060 | ) | |||||||||||||
其他,淨額 | (847 | ) | (126 | ) | (18 | ) | (1,253 | ) | (127 | ) | (18 | ) | ||||||||||||
所得税前虧損 | (2,265 | ) | (31,940 | ) | (4,499 | ) | (91,543 | ) | (159,953 | ) | (22,531 | ) | ||||||||||||
所得税抵免 | 128 | (23 | ) | (3 | ) | 521 | 363 | 51 | ||||||||||||||||
淨虧損 | (2,137 | ) | (31,963 | ) | (4,502 | ) | (91,022 | ) | (159,590 | ) | (22,480 | ) | ||||||||||||
優先股贖回價值的增加 | (54,142 | ) | - | - | (188,271 | ) | (762,169 | ) | (107,349 | ) | ||||||||||||||
歸屬於車臣普通股股東的淨虧損 | (56,279 | ) | (31,963 | ) | (4,502 | ) | (279,293 | ) | (921,759 | ) | (129,829 | ) | ||||||||||||
淨虧損 | (2,137 | ) | (31,963 | ) | (4,502 | ) | (91,022 | ) | (159,590 | ) | (22,480 | ) | ||||||||||||
其他綜合收益/(虧損): | ||||||||||||||||||||||||
扣除零税後的外幣折算調整 | (12,728 | ) | (4,429 | ) | (624 | ) | 8,207 | 1,621 | 228 | |||||||||||||||
由於自身信用風險導致關聯方金額的公允價值變動 | (46 | ) | (1 | ) | 0 | (476 | ) | (405 | ) | (57 | ) | |||||||||||||
其他綜合收益/(虧損)總額 | (12,774 | ) | (4,430 | ) | (624 | ) | 7,731 | 1,216 | 171 | |||||||||||||||
綜合損失總額 | (14,911 | ) | (36,393 | ) | (5,126 | ) | (83,291 | ) | (158,374 | ) | (22,309 | ) | ||||||||||||
已發行普通股每股淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||
基本 | (1.77 | ) | (0.42 | ) | (0.06 | ) | (8.79 | ) | (20.30 | ) | (2.86 | ) | ||||||||||||
稀釋 | (1.77 | ) | (0.42 | ) | (0.06 | ) | (8.79 | ) | (20.30 | ) | (2.86 | ) | ||||||||||||
已發行普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 31,780,394 | 75,439,487 | 75,439,487 | 31,780,394 | 45,415,205 | 45,415,205 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 31,780,394 | 75,439,487 | 75,439,487 | 31,780,394 | 45,415,205 | 45,415,205 |
10
GAAP 運營費用與非 GAAP 運營開支的對賬 支出(未經審計)
(所有金額均以千計)
對於 來説,這三個月已經結束了 | 對於年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | (32,387 | ) | (24,707 | ) | (3,480 | ) | (138,970 | ) | (111,454 | ) | (15,698 | ) | ||||||||||||
加:基於股份的薪酬支出 | 3,619 | 635 | 89 | 9,124 | 30,688 | 4,322 | ||||||||||||||||||
調整後的銷售和營銷費用 | (28,768 | ) | (24,072 | ) | (3,391 | ) | (129,846 | ) | (80,766 | ) | (11,376 | ) | ||||||||||||
一般和管理費用 | (15,958 | ) | (54,882 | ) | (7,730 | ) | (69,350 | ) | (139,385 | ) | (19,632 | ) | ||||||||||||
加:基於股份的薪酬支出 | 1,731 | 41,830 | 5,892 | 6,668 | 67,519 | 9,510 | ||||||||||||||||||
列出相關的專業費用 | 4,131 | (6,479 | ) | (913 | ) | 14,464 | 8,493 | 1,196 | ||||||||||||||||
調整後的一般和管理費用 | (10,096 | ) | (19,531 | ) | (2,751 | ) | (48,218 | ) | (63,373 | ) | (8,926 | ) | ||||||||||||
研究和開發費用 | (12,925 | ) | (12,399 | ) | (1,746 | ) | (49,946 | ) | (57,167 | ) | (8,052 | ) | ||||||||||||
加:基於股份的薪酬支出 | 118 | 122 | 17 | 405 | 11,585 | 1,632 | ||||||||||||||||||
調整後的研發費用 | (12,807 | ) | (12,277 | ) | (1,729 | ) | (49,541 | ) | (45,582 | ) | (6,420 | ) | ||||||||||||
運營支出總額 | (61,270 | ) | (91,988 | ) | (12,956 | ) | (258,266 | ) | (308,006 | ) | (43,382 | ) | ||||||||||||
調整後的總運營費用 | (51,671 | ) | (55,880 | ) | (7,871 | ) | (227,605 | ) | (189,721 | ) | (26,722 | ) |
11
GAAP與非GAAP指標的對賬(未經審計)
(所有金額均以千計,股票數據和每股數據除外)
對於 來説,這三個月已經結束了 | 對於年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | (2,137 | ) | (31,963 | ) | (4,502 | ) | (91,022 | ) | (159,590 | ) | (22,480 | ) | ||||||||||||
加:基於股份的薪酬支出 | 5,470 | 42,590 | 5,999 | 16,208 | 109,983 | 15,491 | ||||||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | 525 | 525 | 74 | 2,100 | 2,100 | 296 | ||||||||||||||||||
列出相關的專業費用 | 4,131 | (6,479 | ) | (913 | ) | 14,464 | 8,493 | 1,196 | ||||||||||||||||
認股權證公允價值的變化 | 96 | (12,136 | ) | (1,709 | ) | 196 | (1,702 | ) | (240 | ) | ||||||||||||||
應付關聯方金額公允價值的變動 | (3,917 | ) | 2,602 | 366 | 6,451 | 7,524 | 1,060 | |||||||||||||||||
調整後的淨收入/(虧損) | 4,168 | (4,861 | ) | (685 | ) | (51,603 | ) | (33,192 | ) | (4,677 | ) | |||||||||||||
優先股贖回價值的增加 | (54,142 | ) | - | - | (188,271 | ) | (762,169 | ) | (107,349 | ) | ||||||||||||||
歸屬於車臣普通股股東的調整後淨虧損 | (49,974 | ) | (4,861 | ) | (685 | ) | (239,874 | ) | (795,361 | ) | (112,026 | ) | ||||||||||||
用於計算非公認會計準則調整後每股普通股淨虧損的加權平均普通股數量 | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 31,780,394 | 75,439,487 | 75,439,487 | 31,780,394 | 45,415,205 | 45,415,205 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 31,780,394 | 75,439,487 | 75,439,487 | 31,780,394 | 45,415,205 | 45,415,205 | ||||||||||||||||||
每股普通股淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||
基本 | (1.77 | ) | (0.42 | ) | (0.06 | ) | (8.79 | ) | (20.30 | ) | (2.86 | ) | ||||||||||||
稀釋 | (1.77 | ) | (0.42 | ) | (0.06 | ) | (8.79 | ) | (20.30 | ) | (2.86 | ) | ||||||||||||
對每股普通股淨虧損的非公認會計準則調整 | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 0.20 | 0.36 | 0.05 | 1.24 | 2.79 | 0.39 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 0.20 | 0.36 | 0.05 | 1.24 | 2.79 | 0.39 | ||||||||||||||||||
調整後的每股普通股淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||
基本 | (1.57 | ) | (0.06 | ) | (0.01 | ) | (7.55 | ) | (17.51 | ) | (2.47 | ) | ||||||||||||
稀釋 | (1.57 | ) | (0.06 | ) | (0.01 | ) | (7.55 | ) | (17.51 | ) | (2.47 | ) |
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