執行副本GFI合資控股有限公司與GOLD FILDDS Operations Limited(作為原始借款人)GOLD FILDDS Limited(作為母公司)附表1所列特許權的附屬公司(作為原始擔保人)南非標準銀行有限公司(作為原始擔保人) (as指定牽頭銀行)南非標準銀行有限公司(作為原始銀行)和南非標準銀行有限公司(作為貸款代理人)附件4.10 - — 內容1.定義及釋義....................................................................................................... 32.導言............................................................................................................................................. 3.對循環信貸傳真協議的修訂................................................................. 4.4.連續性及進一步保證.................................................................................................... 65.其他陳述及保證................................................................................ 66. 債務人確認.................................................................................................................... 67.將軍................................................................................................................................................................. 7附表1原訟各方......................................................................................................................... 19附表2符合規定的轉信用證傳真協議副本.......................20-2-WA1意外之財附錄Satandard Bank.執行各方:(1)Gold field Limited,一家根據南非法律註冊的上市公司,註冊號為1968/004880/06(母公司);(2)GFI合資控股有限公司,一家根據南非法律註冊的私人公司,註冊號為1998/023354/07,作為借款人(GFI合資企業);(3)根據南非法律註冊成立的公眾公司,註冊號為1959/003209/06的公眾公司金田營運有限公司,作為借款人(金田營運連同GFI合營公司,原始借款人);。(4)附表1所列作為擔保人的母公司的附屬公司(連同母公司,原始擔保人);。(5)南非標準銀行有限公司,一家根據南非法律註冊成立,註冊號為1962/000738/06的註冊銀行及公眾公司,獲授權牽頭安排人(受託牽頭安排人);。(6)南非標準銀行有限公司,一家根據南非法律註冊成立的註冊銀行和上市公司,註冊編號為1962/000738/06,作為貸款人(原始貸款人);及。(7)南非標準銀行有限公司,一家根據南非法律註冊的註冊銀行和上市公司,註冊編號為1962/000738/06,作為融資代理(融資代理)。鑑於雙方已同意按本附錄(定義見下文)所載條款及條件修訂循環信貸融資協議(定義如下)。-3-WA1意外之財附錄Satandard Bank.ExecuTION Copy IT同意如下:1.本附錄中的定義和解釋定義(定義如下)在循環信貸融資協議(定義如下)中定義的詞語和短語應具有相同的含義,除非本附錄中另有定義(定義如下)。此外,除文意另有所指外,下列詞語應具有以下含義,同源詞語應具有相應含義:增編指循環信貸融資協議的本附錄;締約方指本附錄的當事人,甲方根據上下文的需要指其中任何一方;循環信貸融資協議是指雙方在2023年5月8日左右簽訂的題為《ZAR循環信貸融資協議》的書面協議;簽字日期是指一方最後簽署本附錄的日期,其他各方已簽署;意外之財是指金田意外之財控股公司(也稱為蓋斯金田意外之財),是母公司的全資子公司,根據加拿大法律成立,安大略省公司編號為1000516306。循環信貸融資協議第1.2條(建造)、第1條的規定。 本附錄以及雙方的權利和義務應在所有方面受循環信貸融資協議的條款和條件的約束,如果本附錄的條款(包括但不限於本附錄定義的條款)與循環信貸融資協議的條款之間存在任何衝突,應以本附錄的條款為準。 2.引言雙方希望根據本附錄中規定的條款和條件修改“允許金融債務”的定義,以允許意外之財產生的金融債務。
- 4—WA1意外之財附錄Satandard Bank.執行副本3.對《循環信貸傳真協議》的修訂 自簽署日期起,雙方同意按照本第3條:循環信貸融資協議條款所述的方式修訂循環信貸融資協議 修正第1.1.60A條在第1.1.60條之後立即插入一個新條款,作為第1.1.60A條:"1.1.60A集團貸款協議指1,200,000,000美元的貸款 於2023年5月25日簽署的協議,其中包括 “父母”和“財富”,不時修改。 第1.1.97條全部刪除現有第1.1.97條,並以以下新的第1.1.97條取代:97允許財務負債是指任何財務負債:1.1.97.1產生於財務文件項下;1.1.97.2產生於任何適用法律要求本集團任何成員公司發行的任何環境債券項下;1.1.97.3產生於Cerro Corona業務,但所有此類財務負債總額在任何時候不得超過200,000,000美元(2億美元)(或其等值);1.1.97.4就保障任何利率或價格的波動或從中獲益而訂立的任何衍生交易所產生的,但非為投機目的;1.1.97.5本集團於簽署日期已存在並可供使用的債務(或不時成為本集團成員的任何人士的財務負債,惟該等財務負債在該人士成為本集團成員時已存在,且並非在預期中產生);1.1.97.6根據金田加納控股(BVI)有限公司就現有造山帶債券提供的擔保而產生;1.1.97.7因任何擔保產生:1.1.97.7.1本集團任何成員公司的任何財務債務; 或 - 5—WA1意外收穫附錄Satandard Bank.執行副本1.1.97.7.2關於淨額結算或抵銷安排 根據條款www.example.com的定義允許 允許的保留;或1.1.97.7.3構成金融債務的任何擔保, 第21條不禁止。11(金融債務);www.example.com由Gruyere Holdings Pty Ltd承擔, 所有該等金融負債的總額並不 任何時間超過600,000,000澳元(六億澳元 美元); 1.1.97.9 集團公司之間; 1.1.97.10 任何時間,其中:1.1.97.10.1,根據公認會計原則,將被視為餘額處理。 表負債;和1.1.97.10.2將不會立即生效的GAAP 在採納IFRS 16之前,已被視為 資產負債表負債; 1.1.97.11銀行或金融機構為Tshiamiso Trust簽發的任何擔保、賠償、債券、備用或跟單信用證或任何其他票據,因任何反賠償義務而產生,但所有此類金融債務的總額在任何時候不得超過357,500,000瑞士法郎(3億5750萬蘭特);1.1.97.12不屬於前述條款1.1.97.1至1.1.97.11的範圍,但所有財務債務的總額(為免生疑問,不包括根據本條款1.1.97允許的擔保人或項目融資子公司發生的任何財務債務,在任何時候都不超過5億美元(5億美元)(或其等價物));或“1.1.97.13集團融資協議項下未償還本金總額在任何時候不超過800,000,000加元的集團融資協議下的意外之財”;第1.1.147條緊接第1.1條之後加入一條新條文。146正如第1.1.147條:“1.1.147意外之財是指金田意外之財控股公司(也稱為吉利斯金田意外之財),是-6-WA1意外之財附錄Satandard Bank.EXECUTION的全資子公司,複製母公司,根據加拿大法律成立,安大略省公司編號1000516306”。包含第3.1條所述變更的循環信貸融資協議的合格本作為附表2(循環信貸融資協議的合格本)附於本附錄,雙方同意,自簽署之日起,循環信貸融資協議應按照該合格本閲讀和解釋。4.連續性及進一步保證循環信貸安排協議及其他財務文件的規定,除經本增編修訂外,應繼續完全有效。5.債務人在簽署之日向對方並以對方為受益人的其他陳述和擔保特此保證:它具有法律行為能力,並已採取一切必要的公司行動,以授權和授權它根據本附錄訂立和履行其義務;本附錄構成對其有效和具有約束力的協議,並可根據其條款對其強制執行;本附錄的執行及其項下義務的履行不會也不應:5.1.3.1違反該方必須遵守的任何法律或法規;5.1.3。2違反其章程文件的任何規定;或5.1.3.3與對其具有約束力的任何其他協議、義務、限制或承諾的任何規定相沖突或構成違反。各債務人根據本協議簽署之日的事實和情況,重複《循環信貸融資協議》第18條中所作的各項陳述和保證。6.債務人確認各債務人在此同意並確認,儘管本附錄已訂立,其仍須繼續受財務文件(經本附錄修訂)及循環信貸融資協議第17條(有關擔保人的擔保及彌償)項下的所有義務所約束,而該等義務將繼續完全有效及有效。根據本附錄對循環信貸安排協議的修訂不構成對循環信貸安排協議的更新。-7-WA1意外之財附錄Satandard Bank.執行副本7.一般雙方同意將本附錄指定為財務文件。本附錄自簽署之日起立即生效。除經本附錄修訂外,循環信貸融資協議的所有條文將繼續具有十足效力及作用,而循環信貸融資協議中對“本協議”的提述應解釋為對經本附錄根據其條款修訂的循環信貸融資協議的參考。-簽名頁後跟隨-
10月25日/S/馬丁·普里斯10月25日/S/馬丁·普里斯
10月25日/S/馬丁·普里斯10月25日/S/約翰·保利
/s/Raymond Waldeck/s/Raymond Waldeck - 19—WA1意外之財附錄薩丹達銀行.執行副本計劃1原始當事人擔保人原始擔保人名稱註冊號Gold Fields Limited,在南非註冊成立1968/004880/06 Gold Fields Operations Limited,在南非註冊成立1959/003209/06 GFI合資控股專有有限公司,1998/023354/07 Gold Fields Holdings Company Limited,根據英屬維爾京羣島法律繼續經營651406 Gold Fields Orogen Holding(BVI)Limited,在英屬維爾京羣島註冊成立184982
- 20—WA1意外之財附錄Satandard Bank.執行副本計劃2符合循環信貸傳真協議副本 符合要求的副本 ZAR Revolving信用證協議 GFI合資控股有限公司 及Gold Fields Operations Limited(作為原始借款人) GOLD FILEDs LIMITED(作為母公司) 附表1所列股東之附屬公司(作為原始擔保人) 南非標準銀行有限公司(作為授權牽頭機構) 南非標準銀行有限公司(作為原始銀行) 和 南非標準銀行有限公司(作為貸款代理) - i—WA2 ZAR RCF 2023.符合性副本.執行副本 內容1.定義及釋義............................................................................................................... 22.事實.................................................................................................................................................... 273.目的................................................................................................................................................................ 294.使用條件................................................................................................................. 295.使用........................................................................................................................................................... 306.償還................................................................................................................................................... 317.預付及取消.......................................................................................................... 328.興趣......................................................................................................................................................... 369.利息期。................................................................................................................................................ 37 10.利息計算的更改.................................................................................................. 37 11.費用........................................................................................................................................................................ 38 12.税務總額和賠償.................................................................................................................... 13.成本增加.................................................................................................................................. 45 14.其他賠償............................................................................................................................................... 47 15.貸款人作出的緩解..................................................................................................................... 49 16. 費用及開支............................................................................................................................. 49 17.保證及彌償........................................................................................................................ 50 18. 代表........................................................................................................................................ 53 19.信息承諾.......................................................................................................................... 20.財務契約......................................................................................................................... 21.一般承諾......................................................................................................................... 22.違約事件...................................................................................................................................... 23.貸款人的變更................................................................................................................................. 24.義務的變更............................................................................................................................... 25.傳真代理、授權牽頭機構及參考銀行的作用............ 26.財務各方的業務處理.................................................................................... 27.各金融方之間的分享.................................................................................................... 88 28.支付機制............................................................................................................................ 90 29.設置.......................................................................................................................................................... 9330. 通知..................................................................................................................................................... 94 31.計算及證明書............................................................................................................. 32.部分失效............................................................................................................................................. 33.補救及豁免............................................................................................................................ 34.修訂及豁免................................................................................................................... 35.機密信息。.......................................................................................................................... 102 36.供資率及參考銀行報價的保密性........................................ 106 37. 利益的放棄.............................................................................................................. 107 38.對應部分................................................................................................................................................... 107 39.豁免權的放棄................................................................................................................................. 108 40.獨家協議............................................................................................................................................... 108 41.無默示條款...................................................................................................................................... 108 42.延長和放棄............................................................................................................................ 108 43.獨立建議.................................................................................................................................. 108 44.適用法律............................................................................................................................................... 108 45.司法管轄權...........................................................................................................................................第108條附表1原訟各方................................................................................................................. 121附表2:第一部分:首次使用前的條件............................................................... 122第II部分:要求其他借款人提供的優先條件................... 125第三部分:要求額外擔保人提供的優先條件...................... 127附表3使用請求.................................................................................................................... 129附表4轉讓證書的格式......................................................................................................... 130附表5加入函的格式........................................................................................................... 132附表6辭職信格式........................................................................................................... 133附表7遵守證明書的格式............................................................................................. 134附表8時間表..................................................................................................................................................135附表9 LMA保密承諾表...................................................................................附表10加薪確認表格...................................................................................................執行各方:(1)金田有限公司,一家根據南非法律註冊的上市公司,註冊號為1968/004880/06(母公司);(2)GFI合資控股有限公司,一家根據南非法律註冊的私人公司,註冊號為1998/023354/07,作為借款人(GFI合資公司);(3)根據南非法律註冊成立的公眾公司,註冊號為1959/003209/06的公眾公司金田營運有限公司,作為借款人(金田營運連同GFI合營公司,原始借款人);。(4)附表1所列作為擔保人的母公司的附屬公司(連同母公司,原始擔保人);。(5)南非標準銀行有限公司,一家根據南非法律註冊成立,註冊號為1962/000738/06的註冊銀行及公眾公司,獲授權牽頭安排人(受託牽頭安排人);。(6)南非標準銀行有限公司,一家根據南非法律註冊成立的註冊銀行和上市公司,註冊編號為1962/000738/06,作為貸款人(原始貸款人);及。(7)南非標準銀行有限公司,一家根據南非法律註冊的註冊銀行和上市公司,註冊編號為1962/000738/06,作為融資代理(融資代理)。
-2-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION同意如下:1.本協議中的定義和解釋定義:加入函是指基本上採用附表5所列格式的文件(加入函的格式);額外借款人是指根據第24條(債務人的變更)成為額外借款人的公司;額外擔保人是指根據第24條(債務人的變化)成為額外擔保人的公司;額外義務人是指額外的借款人或額外的擔保人;關聯公司,就任何人而言,是指該人的子公司或該人的控股公司或該控股公司的任何其他子公司;協議是指本循環信貸安排協議及其附件;反腐敗法指:1.1.7.1《經合組織關於在國際商業交易中打擊賄賂外國公職人員的公約》(《經合組織公約》);1.1.7.2美國1977年《反海外腐敗法》(經1988年和1998年《反海外腐敗法》修正案修訂,並可不時進一步修訂和補充)或其下的規則和條例(《反海外腐敗法》);1.1.7.3英國《2010年反賄賂法》;1.1.7.4下列南非法律:1.1.7.4.1《2004年南非預防和打擊腐敗活動法》;1.1.7.4.2《1998年南非預防有組織犯罪法》;和1.1.7.4.3南非2004年《保護****免受恐怖主義相關活動法》;以及1.1.7.5任何其他適用於任何適用司法管轄區的法律(包括任何(I)法規、條例、規則或條例;(Ii)任何法院、法庭或任何其他司法機構的命令;和(Iii)任何公共機構的規則、條例、指導方針或命令,或任何其他行政要求),其中:1.1.7.5.1禁止向任何人或該人的任何官員、僱員、代理人或顧問授予任何禮物、付款或其他利益;和/或-3-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY.COECUTION COPY.EXECUTION COPY.COECUTION COPY.EXECUTION COPY 1.1.7.5.2基本上等同於《反海外腐敗法》和/或《英國2010年反賄賂法》,或旨在頒佈《經合組織公約》的條款,或以防止腐敗為目標;聯營公司具有本協議第20.1條(財務定義)賦予此類術語的含義;審計師在任何時候都是指母公司當時的審計師,在簽署日期是普華永道會計師事務所,以及母公司指定的任何審計師的替代者;可用期是指從CP付款日開始到終止日期前1(1)個月結束的期間;可用承諾額是指貸款人的承諾額減去其參與任何未償還貸款的金額:1.1.11.1;1.1.11.2就任何擬議的使用而言,指其參與在建議的使用日期或之前到期的任何貸款的金額,但貸款人蔘與在建議的使用日期或之前到期償還或預付的任何貸款的金額除外;可用貸款是指每個貸款人當時可用承諾的總和;基本利率是指:就貸款的每個利息期(除中斷利息期外)而言,1.1.13.1;1.1.13.2就貸款的每一個分段利息期,按照以下公式確定的基本利率:R=r1+[T-T1] * [R2-R1] / [T2-T1]式中:R=就該中斷利息期釐定的基本利率;R1=最接近但少於該中斷利息期的期間的JIBAR加上,如這會導致R1等於JIBAR隔夜存款利率,則為0.10%;R2=最接近但大於該中斷利息期的期間的JIBAR;T=該中斷利息期的總天數;T1=在該中斷利息期的第一天為R1報價的期間的天數;-4-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY.EXECUTION COPY.COBLISE III具有第13.1條(增加的成本)第13.1.2.1條規定的含義;借款人是指原始借款人或額外的借款人,除非它已根據第24條(債務人的變更)不再是借款人;違約成本是指:1.1.16.1如果本金或未付金額是在利息期間的最後一天支付的,貸款人應收到的利息(不包括保證金)的數額為:1.1.16.1貸款人應收到的利息(不包括保證金),從其參與一筆貸款的全部或任何部分收到之日起至該貸款或未付金額的當前利息期間的最後一天;超過:1.1.16.2貸款人將相當於其收到的本金或未付款項存入約翰內斯堡銀行間市場的本金或未付款項的金額,存入約翰內斯堡銀行間市場,存期從收到或收回後的第二個營業日開始,至當前利息期間的最後一天為止;違息期間是指少於相關利息期間的期間;營業日是指銀行在約翰內斯堡營業的一天(星期六或星期日除外);Cerro Corona運營是指Cerro Corona子公司在祕魯擁有和經營的金礦和銅礦;Cerro Corona子公司是指Gold Fields La Cima S.A.;Code是指1986年美國國內收入法第26章;承諾是指:1.1.22.1關於原始貸款人的ZAR5億,000,000(5億蘭特)和根據本協議轉移給它的或由它根據第2.2條(增加)承擔的任何其他承諾的金額;1.1.22.2就任何其他貸款人而言,指根據本協議轉讓給其或根據第2.2條(增加)由其承擔的任何承諾額,但不得由其根據本協議取消、減少或轉讓;《公司法》是指2008年《公司法》和根據該法案頒佈的所有法規;合規證書是指基本上符合附表7所列格式的證書(合規證書的形式);機密信息是指財務方以財務方身份或為了成為財務方而知曉的與母公司、任何債務人、集團、財務文件或設施有關的所有信息,或財務方收到的與-5-WA2 ZAR RCF 2023有關的信息。或1.1.25.2另一財務方,如果該財務方以任何形式直接或間接從本集團的任何成員或其任何顧問處獲得信息,包括口頭提供的信息以及任何包含或派生或複製此類信息的文件、電子文件或任何其他表示或記錄信息的方式,但不包括:1.1.25.3以下信息:1.1.25.3.1是或成為公共信息,而不是由於該財務方違反第35條(保密信息)的任何直接或間接結果;或1.1.25.3.2在交付時被母公司以書面形式確定為非機密;或1.1.25.3.3在按照上文第1.1.25.3.1和1.1.25.3.2條向其披露信息的日期之前,或該財務方在該日期之後從一個據該財務方所知與集團無關的來源合法獲取的信息,且在這兩種情況下,該財務方均未違反任何保密義務,且不受任何保密義務的約束;和1.1.25.4任何資金利率或參考銀行報價;保密承諾是指基本上以附表9所列的LMA推薦形式(LMA保密承諾形式)或母公司與機構代理人商定的任何其他形式作出的保密承諾;綜合EBITDA具有第20.1條(財務定義)中的含義;綜合有形淨值是指在任何時候,母公司根據本協議提交給機構代理人的最後一套年度綜合財務報表中的財務狀況報表中報告的總股本;《章程文件》指在任何時候對任何人而言,此人當時的現行和最新的章程文件(包括但不限於此人的公司章程和公司章程、公司章程、公司章程或商業登記證書);CP滿足日期是指設施代理人根據第4.1條(初始條件先決條件)向父母(代表原始借款人)發出通知的日期;違約是指違約事件或第22條(違約事件)中規定的任何事件或情況,該事件或情況將(隨着寬限期屆滿、發出通知、作出任何
- 6—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed copy.根據融資文件或上述任何組合確定的執行副本)為違約事件; 違約違約方是指以下任何違約方:www.example.com,其未能按照第5.4.1條(貸方的參與)規定在貸款的使用日之前參與貸款,或通知貸款代理人,其已撤銷或否定融資文件的www.example.com,或其破產事件已經發生且仍在繼續,除非上述條款www.example.com:1.32。4其未能付款的原因是:1.1.32.4.1行政或技術錯誤;或1.1.32.4.2中斷事件;以及1.1.32.4.3付款在到期日後的五(五)個工作日內支付;或www.example.com,經銷商善意地就其是否有合同義務支付有關款項提出爭議; 中斷事件是指以下任一項或兩項:支付或通信系統或金融市場發生重大中斷,這些系統或金融市場在每種情況下都需要運作,以便支付與貸款相關的款項(或進行融資文件中預期的交易),且中斷不是由任何一方造成的,也超出了任何一方的控制範圍;或1.1.33.2發生任何其他事件,導致阻止一方或任何其他方的金庫或支付業務中斷(技術或系統相關性質):1.1.33.2.1履行財務文件項下的支付義務;或1.1.33.2.2根據財務文件的條款與其他各方溝通,且(在任何一種情況下)不是由業務中斷的一方造成的,也不是受其控制的;合格機構是指母公司選擇的任何貸款人或其他銀行、金融機構、信託、基金或其他實體(集團成員除外);產權負擔是指任何抵押、質押、留置權、轉讓或轉讓,授予擔保、質押、擔保、擔保權益、優先權或信託安排或其他產權負擔,以保證任何人的任何義務;-7-WA2 ZAR RCF 2023.一致執行復制環境是指人類、動物、植物和所有其他生物體,包括它們構成其組成部分的生態系統和下列介質:1.1.36.1空氣(包括但不限於天然或人造建築物內的空氣,無論是地上還是地下);1.1.36.2水(包括但不限於領海、沿海和內陸水域、陸地或陸地內的水以及排水溝和下水道中的水);以及1.1.36.3土地(包括但不限於水下土地);環境索賠是指任何人就任何環境法提出的任何索賠、訴訟或調查;環境法是指適用於材料集團公司在有關時間在該材料集團公司開展業務的任何司法管轄區內開展的涉及污染、退化或保護環境或損害或保護人類健康或動植物健康的業務的任何法律;執行副本1.1.45.2任何其他司法管轄區的任何條約、法律或法規,或與美國和任何其他司法管轄區之間的政府間協議有關的任何條約、法律或法規,(無論哪種情況)促進上文條款www.example.com中提到的任何法律或法規的實施;以及www.example.com與美國國税局、美國政府或任何其他司法管轄區的任何政府或税務機關達成的任何協議。 FATCA申請日期是指:www.example.com,涉及守則第1473(1)(A)(i)條中所述的"可扣留付款"(涉及來自美國境內來源的利息和某些其他付款),2014年7月1日;或1.1.46.2對於《守則》第1471(d)(7)條中所述的不屬於上述www.example.com條款範圍的“直通付款”,該付款可能會受到FATCA要求的扣除或預扣的第一個日期; FATCA扣減指FATCA要求的財務文件項下的付款中的扣減或預扣; FATCA豁免方是指有權不受任何FATCA扣減而收取付款的一方; 費用函是指授權牽頭人或貸款代理人與原始借款人之間的日期為簽署日期或前後的任何一封或多封信函,其中列明第11條(費用)中提到的任何費用; 財務文件指:www.example.com本協議; 1.1.50.2 1.1.50.5貸款代理人和母公司指定的任何其他文件; 融資方是指貸款代理人、授權牽頭人或代理人; 金融債務是指(不重複計算)與以下事項有關的任何債務:www.example.com借入的款項;www.example.com根據任何承兑信用融資或非物質等價物通過承兑籌集的任何金額;www.example.com根據任何票據購買融資或發行債券、票據、債權證、貸款股票或任何類似工具籌集的任何金額; - 9—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed COPY.執行COPY www.example.com與任何租賃或租購合同有關的任何負債金額,根據公認會計原則,該合同將被視為資產負債表負債;www.example.com出售或貼現的應收款項(不包括任何以無追索權方式出售的應收款項);1.1.52.6與資產或服務的任何購買價格相關的負債金額,該購買價格的延遲是:1.1.52.6.1主要用作籌集信貸的一種方法;或1.1.52.6.2不是在正常業務過程中作出的;www.example.com任何重新收購資產的協議或選擇權,如果簽訂該協議或選擇權的主要原因之一是籌集資金;www.example.com任何其他交易中籌集的金額1.1.52.75(交叉違約)僅指與任何利率或價格波動的保護或受益相關的任何衍生品交易(在計算任何衍生品交易的價值時,僅應考慮按市值計價);1.1.52.10銀行或金融機構就非本集團成員實體的債務簽發的擔保、彌償、債券、備用或跟單信用證或任何其他票據的任何反彌償義務,否則將構成財務負債;1.1.52.11發行可贖回股份所籌集的任何金額,只要該等股份在終止日期前是可贖回的;以及1.1.52.12與上文第1.1.52.1至1.1.52.11條所述的任何項目的任何擔保或賠償有關的任何負債的金額;財政年度在任何時候指本集團在每個歷年截至12月31日的財政年度;資金利率指貸款人根據第10.2條(市場混亂)通知融資機構的任何個別利率;《公認會計原則》係指《國際財務報告準則》規定的公認會計原則;GF Holdings係指根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的有限責任公司金田控股有限公司,公司編號651406;GF Ogen係指根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的有限責任公司,公司編號184982;
-10-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COMPANIAAN COMPANIES是指加納金礦有限公司(註冊號CS592542015)和Abosso Goldfield Limited(註冊號CS592552015);集團是指母公司及其每一家子公司;集團公司是集團的成員;1.1.60A集團融資協議是指母公司和意外之財之間於2023年5月25日簽訂的價值1,200,000,000美元的融資協議,其中包括不時修訂的協議;擔保人是指原擔保人或新增擔保人,除非根據第24條(債務人的變更),擔保人已不再是擔保人;控股公司是指對一家公司或公司而言,它是子公司的任何其他公司或公司;“國際財務報告準則”是指國際會計準則、國際財務報告準則和相關解釋,以及國際會計準則理事會未來發布或採用的任何準則和相關解釋,在每一種情況下均經修訂並適用於相關財務報表;受損貸款代理是指在下列情況下的任何時候的貸款代理:1.1.64.1未能在付款到期日之前支付(或已通知一方不會支付)財務文件規定的付款;1.1.64.2貸款代理以其他方式撤銷或拒絕財務文件;1.1.64.3(如果貸款代理也是貸款人)它是1.1.32.1和1.1.32條款下的違約貸款人。違約金定義的第2條;或www.example.com發生破產事件,且仍在繼續;除非,就上述條款www.example.com而言:www.example.com,其未能付款的原因是:1.1.64.5.1行政或技術錯誤;或1.1.64.5.2中斷事件;和1.1。64.5.3付款應在到期日後的5(五)個工作日內支付;或www.example.com,貸款代理人真誠地就其是否有合同義務支付有關付款提出爭議; 增加確認書是指實質上按照附件10(增加確認書表格)所列格式的確認書; 增加的成本具有第13.1條www.example.com(增加的成本)中給出的含義; - 11—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed copy.執行副本 “增加”具有第2.2條(增加)賦予該術語的含義; 借款債務是指金融債務,但金融債務定義中的條款www.example.com和www.example.com的任何債務除外; 信息具有第18條中對該術語的定義。第18.11條的11.1(無誤導性信息);與一個實體有關的破產事件,是指該實體:1.1.70.1被解散(合併、合併或合併除外);1.1.70.2破產或無力償還債務,或無法或以書面形式承認其無力償還到期債務;1.1.70.3與其債權人或為其債權人的利益進行一般轉讓、安排或重整;1.1.70.4在其註冊成立或組織的管轄範圍內,或在其總部或總部的管轄範圍內,由對其具有主要無力償債、恢復或監管管轄權的監管機構、監事或任何類似官員對其提起訴訟,尋求根據任何影響債權人權利的破產法或破產法或其他類似法律作出破產或破產判決或任何其他濟助,或由其或該監管機構、監事或類似官員提出清盤或清盤申請;1.1.70.5已對其提起訴訟,尋求根據任何破產或破產法或影響債權人權利的其他類似法律進行破產或破產判決或任何其他濟助,或提出清盤或清盤請願書,而就針對其提起或提交的任何該等法律程序或請願書而言,該等法律程序或請願書是由第1.1條中未描述的個人或實體提起或提出的。上述70.4和:1.1.70.5.1導致作出破產或破產判決,或發出救濟令或作出清盤或清算令;或1.1.70.5.2在提出或提交後30(30)天內未予解散、解除、暫停或限制;1.1.70.6根據1990年《銀行法》第五章尋求或受制於指定管理人,和/或已根據該法對其提起銀行破產程序;1.1.70.7已通過有關其業務拯救、清盤、正式管理或清盤(依據合併、合併或合併除外)的決議案;1.1.70.8尋求或須為其或其全部或幾乎所有資產委任管理人、臨時清盤人、財產保管人、接管人、受託人、託管人、商業拯救從業員或其他類似的官員(除非法律或規例規定不得公開披露將由第1條所述的人士或實體作出的任何該等委任或作出的任何該等委任)。上述1.70.4);-12-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY.EXECUTION COPY.COECUTION副本1.1.70.9有擔保的一方佔有其全部或基本上所有資產,或對其全部或實質所有資產徵收、強制執行或起訴的其他法律程序,且該等擔保方於此後30(30)天內保持佔有,或任何此類程序不被撤銷、解除、擱置或限制;1.1.70.10根據任何司法管轄區的適用法律,導致或受制於與其有關的任何事件,而該事件具有類似於上述任何事件的效力;或1.1.70.11採取任何行動以促進或表明其同意批准或默許任何前述行為;就貸款而言,利息期限指根據第9條(利息期限)確定的每一期限,就未付款項而言,是指根據第8.3條(違約利息)確定的每一期限;JIBAR指的是,對於任何貸款或未付款項的相關利息期:適用的篩選利率為1.1.72.1;或1.1。72.2如果沒有該貸款或未付款項的利息期間的篩選利率,則為應貸款代理人的要求提供給貸款代理人的利率(向上舍入到小數點後四位)的算術平均值,由約翰內斯堡銀行間市場主要銀行的參考銀行引用,截至上午11點。在提供與該利息期間相當的期間的蘭特存款的報價日;JIBAR隔夜存款利率是指,就任何貸款或未付金額而言,在一箇中斷的利息期:1.1.73.1適用的篩選利率;或1.1.73.2(如果沒有適用的篩選利率)利率的算術平均值(向上舍入到小數點後四位),應貸款人的要求提供給貸款人,由約翰內斯堡銀行間市場主要銀行的參考銀行報價,截至上午11點。在蘭特提供隔夜存款的報價日;約翰內斯堡銀行間市場是指南非銀行間市場;法律意見是指根據第4.1條(初始條件先決條件)或第24條(債務人變更)向貸款機構提交的任何法律意見;-13-WA2 ZAR RCF 2023 CONFORMED COPY.EXECUTION COPY.EXECUTION副本法律保留意味着:1.1.76。1法院可酌情給予或拒絕衡平法救濟的原則,以及與破產、重組和其他一般影響債權人權利的法律有關的法律對執行的限制;1.1.76.2 1969年《時效法案》;1.76.3債務人註冊成立的任何管轄區法律下的類似原則、權利和抗辯;以及1.1.76.4法律意見中作為一般適用法律事項的限制或保留列出的任何其他事項;出借人意思是:1.1.77.1原始出借人;和1.1.77.2根據第2.2條(增加)或第23條(貸款人的變更)成為貸款人的任何銀行或金融機構,在任何情況下都沒有根據本協議的條款停止作為貸款人;LMA是指貸款市場協會;貸款是指根據貸款安排已發放或將發放的貸款,或該貸款當時未償還的本金;多數貸款人是指在任何其他時間,其承諾總額超過總承諾的66⅔%的一個或多個貸款人(或者,如果總承諾已減少到零,則在緊接減少之前的總承諾的66⅔%以上);保證金指1.1.83.1集團整體的業務或財務狀況;或債務人履行其作為一方的任何財務文件項下的付款義務或財務契約義務的能力;或
- 14—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed COPY.執行COPY www.example.com財務文件或其中任何一項的有效性或可撤銷性; 重大集團公司是指:www.example.com,債務人;www.example.com,不屬於非重大集團公司的本集團任何成員;重大集團公司是指(根據上下文需要)所有這些成員; 《採礦章程》的含義見第22.8條(債權人程序); 月是指從一個日曆月中的某一天開始到下一個日曆月中數字對應的一天結束的期間,除非:www.example.com(受以下條款www.example.com的約束),如果數字對應的一天不是一個工作日,則該期間應在該日曆月中的下一個工作日結束,如果有一個工作日結束,或者如果沒有,則在緊接的前一個工作日結束;1.1.86.2如該期間結束的歷月在數字上並無對應的日期,則該期間應於該歷月的最後一個營業日結束;及1.1.86.3如利息期間在某歷月的最後一個營業日開始,則該利息期間應於該利息期結束的日曆月份的最後一個營業日結束;上述第1.1.86.1、1.1.86.2及1.86.3條只適用於任何期間的最後一個月;穆迪指穆迪投資者服務公司或其評級機構職能的任何繼承者;MPRDA具有第22.8條(債權人程序)賦予它的含義;新貸款人具有第23.1條(貸款人的割讓和轉授)給予它的含義;新貨架是指根據南非法律成立的公司新貨架899所有權有限公司;非實質性集團公司指本集團成員公司(債務人除外)於任何時間擁有EBITDA(按綜合EBITDA相同基準釐定)及於其最近終止財政年度(僅考慮其及其附屬公司)的總資產少於綜合EBITDA(但僅包括任何項目融資附屬公司的淨收益)及本集團總資產(根據根據第19.1條(財務報表)呈交的最新經審核綜合財務報表計算)的10%。遵守上述條件應參考該集團成員公司最新的經審計財務報表(如集團成員公司本身有子公司,則合併),但條件是:1.1.91.1如果任何本身有子公司的集團成員公司沒有編制和審計綜合財務報表,則其綜合EBITDA和總資產應根據母公司為此編制的集團相關成員公司及其子公司的預計綜合財務報表確定;-15-WA2 ZAR RCF 2023一致COPY.EXECUTION副本1.1.91.2如果發生集團內轉移或重組,母公司應調整集團公司和集團所有相關成員的經審計財務報表,以考慮到集團內轉移或重組;1.1.91.3本集團及本集團任何相關成員公司的經審核財務報表應按核數師認為公平和適當的方式調整,以顧及本集團任何成員公司的收購或出售或本集團任何成員公司的任何業務,在本集團經審核財務報表編制日期或日期之後;如就本集團任何成員公司是否為非重大集團公司存在任何爭議,則應設施代理人的要求將該爭議提交核數師,而核數師就本集團任何成員是否為非重大集團公司的報告,在沒有明顯錯誤的情況下,應為定論,並對各方均具約束力。1.95.1債務人或本集團任何成員公司出售的過時或多餘的資產,該債務人或本集團任何成員公司的業務有效運作不再需要;債務人或本集團任何成員公司在其日常業務過程中出售、租賃、1.1.95.21.95.3債務人對另一債務人(額外債務人除外)的轉讓;1.1.95.4債務人對另一債務人或非債務人的集團成員的出售、租賃、轉讓或其他處置,如果此類出售、租賃、轉讓或其他處置是在一定範圍內完成的,或以對相關債務人更有利的條款完成;1.1.95.5由非債務人的集團成員對集團的另一成員進行;1.1.95.6融資機構事先給予其書面同意(按照多數貸款人的指示行事);1.1.95.7本集團任何成員公司向任何其他人士出售任何其他出售、租賃、轉讓或其他處置(出售、租賃、轉讓或其他處置除外)的較高市值或應收代價合計不超過(在有關出售時)任何財政年度市值的30%,亦不超過(在有關出售時)。合計-16-WA2 ZAR RCF 2023.從簽署日期到終止日期期間的協議COPY.EXECUTION副本,市值的40%;或1.1.95。8構成對現金的處置,用於財務文件未明確禁止的任何目的;允許的產權負擔是指:1.1.96.1在簽字日期之前產生的任何產權負擔:(I)在原始財務報表中披露,(Ii)在所有情況下,只擔保未償還的債務或在簽字日期可用的貸款,條件是由此擔保的本金或原始貸款在簽字日期後不增加;1.1.96.2集團任何成員在其正常貿易活動過程中訂立的任何所有權轉讓或保留安排,其條款對該集團成員並不比相關供應商的標準條款差多少;1.1.96.3本集團任何成員在其銀行安排的正常過程中訂立的任何淨額結算或抵銷安排(為免生疑問,該等安排應包括根據有關黃金、白銀、銅及其他商品價格、外匯匯率及利率的對衝安排而訂立的安排,而訂立該等安排的目的是防止該等利率或價格在正常業務過程中出現波動),以淨額結算借方及貸方餘額;1.1.96.4因法律的實施及在正常交易過程中而非因本集團任何成員的任何違約(不論付款或其他)而產生的任何留置權;1.1.96.5在下列情況下,本集團成員於簽署日期後所取得的任何資產的任何產權負擔或影響(或第21.3條(負質押)(準產權負擔)第21.3.2條所述的交易):1.1.96.5.1 和1.1.96.5.3該保留或準保留是(根據條款www.example.com、www.example.com和1.1另行允許的保留或準保留除外)。96.4或www.example.com、www.example.com、www.example.com或1.1.96.101.1.96。(見下文第10條)在收購該資產之日起六(六)個月內移除或解除;www.example.com對任何在簽署日期之後成為本集團成員公司的任何資產產生或影響的任何保留或準保留,而該保留或準保留是在該公司成為本集團成員公司之日之前產生的,如果: - 17—WA2 ZAR RCF 2023.一致副本執行副本1.1.96.6.1保留權或準保留權並非因預期收購該公司而產生;1.1.96.6.2擔保的本金額在預期收購該公司或自收購以來沒有增加;及1.1.96.6.3該保留或準保留是(根據第1.1條另行允許的保留或準保留除外)。96.2、www.example.com、www.example.com或www.example.com或www.example.com或1.1.96。在該公司成為集團成員後六(6)個月內解除或解除;1.1.96.7對項目融資子公司(Cerro Corona子公司除外)資產或股份的項目融資借款產生的任何產權負擔或準產權負擔;1.1.96.8因任何結算系統或證券交易所對該結算系統或證券交易所持有的股份和/或其他證券的規則和規定而產生的任何產權負擔或準產權負擔;1.1.96.9就任何材料集團公司(Cerro Corona附屬公司除外)任何資產上或影響其任何資產的產權負擔或準產權負擔而言,任何保證財務負債的產權負擔或準產權負擔,其本金金額(與享有任何產權負擔或準產權負擔利益的任何其他債務的本金額合計時),不包括上文第1.1.96.1至1.96.8及1.96.10及1條所準許的任何產權負擔或準產權負擔。1.96.11),在任何時候不超過綜合有形淨值的15%(或以另一種貨幣計算的等值資產)(但經調整以包括自本集團最近一套綜合年度財務報表最後日期以來收購的新資產的淨值);1.1.96.10融資代理(根據多數貸款人的指示行事)書面商定的任何其他產權負擔或準產權負擔;或1.1.96.11就Cerro Corona經營對Cerro Corona附屬公司的業務或資產或Cerro Corona附屬公司的所有權權益產生的財務債務而授予的任何產權負擔或準產權負擔,條件是由本條款1.1.96.11允許的所有該等產權負擔或準產權負擔擔保的所有金融債務的未償還金額在任何時候不得超過200,000,000美元(2億美元)(或同等金額)。在本條款1.1.96.11中,所有權權益是指(I)Cerro Corona子公司發行的股份,(Ii)在祕魯法律要求的範圍內向Cerro Corona子公司發放的任何股東貸款,(Iii)直接擁有Cerro Corona子公司發行的股份的控股公司的股份,只要該控股公司的唯一資產是Cerro Corona子公司及其姊妹公司Minera Gold Fields S.A.發行的股份和任何貸款;
97.6根據Gold Fields Ghana Holdings(BVI)Limited就現有Orogen票據提供的擔保產生的;www.example.com根據任何擔保產生的:1.1.97.73構成金融債務的任何擔保,但條款21.11(金融債務)不禁止;www.example.com由Gruyere Holdings Pty Ltd承擔,但所有此類金融債務的總額在任何時候都不超過600,000,000澳元(六億澳元); 1.1.97.9 1.1.97.10 1.1.97.11銀行或金融機構以Tshiamiso Trust為受益人簽發的任何擔保、賠償、債券、備用或跟單信用證或任何其他票據因任何反賠償義務而產生的費用,只要所有此類金融債務的總額在任何時候都不超過357,500,000瑞士法郎(3億5750萬蘭特);或-19-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY.EXECUTION COPY.COPY.COECUTION COPY.EXECUTION COPY COPY.COPY.COECUTION COPY.EXECUTION COPY COPY.COECUTION COPY.EXECUTION COPY COPY.COPY.EXECUTION COPY.COPY.COECUTION COPY.EXECUTION COPY.COPY.EXECUTION COPY.COPY.COECUTION COPY.COECUTION COPY.EXECUTION COPY COPY.EXECUT1.1.97.13根據集團融資協議產生的意外之財,惟所有該等財務債務的未償還本金總額在任何時候不得超過800,000,000加元;項目融資借款指:1.1.98.1任何融資債務(或再融資)由項目融資子公司在與該項目有關的資產的所有權、開發、建設、翻新、調試和/或運營組成的項目,並且提供任何該等融資的人對其追索權(或再融資)可供該項目融資子公司支付,該等債務的償還及預付僅限於(i)項目融資子公司及其資產及╱或該項目融資子公司的股份及╱或(ii)於本集團任何一個或多個成員公司成功完成適用於該等項目擔保的相關竣工測試之前的期間內;或1.1.98。2.1第12.7條(增值税); 已償付金額具有第27.1條(向融資方付款)中給出的含義; 收回融資方具有第27.1條(對融資方的付款)所賦予的含義; 再分配金額具有第27.4條(再分配的返還)中給出的含義; - 20—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed copy.執行副本 參考銀行報價指參考銀行向貸款代理提供的任何報價; 參考銀行利率是指參考銀行應貸款代理的要求提供給貸款代理的利率的算術平均值(向上舍入至小數點後四位),如:www.example.com,如果:1.1.1.107。1.1參考銀行是篩選匯率的貢獻者;1.1.107.1.2它由一個單一數字組成,即要求篩選匯率的貢獻者向相關管理人提交的利率(適用於相關參考銀行和相關貨幣和期間);或1.1.107.2在任何其他情況下,參考無擔保批發融資市場,相關參考銀行在相關期間可在ZAR為自己融資的利率;參考銀行是指金融機構代理人在有關時間與母公司協商後指定的銀行在約翰內斯堡的主要辦事處,只要這些銀行已接受這種任命;就基金(第一個基金)而言,是指由與第一個基金相同的投資經理或投資顧問管理或提供建議的基金,如果是由不同的投資經理或投資顧問管理的基金,則指其投資經理或投資顧問是第一個基金的投資經理或投資顧問的附屬公司的基金;重複申述是指第18.1條(地位)至第18.20條(制裁)(包括首尾兩條)所載的每項申述,但不包括第18.3條(具約束力的義務)、第18.6條(管限法律和執行)、第18.7條(扣税)、第18.8條(不徵收報税或印花税)、第18.11條(無誤導性資料)、第18.12條(財務報表)、第18.14條(無法律程序待決或威脅)、第18.15條(保險)、第18條。第18條(重大集團公司的所有權)、第18.19條(無重大不利影響)和第18.20條第18.20.2條(制裁); 替換合同具有第34.6條第34.6.1條(違約合同的替換)中給出的含義; 代表係指任何代表、代理人、經理人、管理人、指定人、委託人、受託人或保管人; 退款函指實質上採用附表6(退款函格式)所列格式的信件; 退休擔保人具有第17.8條(擔保人出資權的解除)所賦予的含義; - 21—WA2 ZAR RCF 2023.符合性副本.執行副本 展期貸款是指一項或多項貸款:www.example.com在到期貸款到期償還的同一天發放或將發放;www.example.com總金額等於或小於到期貸款的金額;以及1.1.115。3.為到期貸款再融資而向同一借款人作出或將作出的; 被制裁國家是指成為制裁對象的國家、領土或地區; 制裁係指由下列國家管理、頒佈或執行的任何經濟、金融或貿易制裁法律、條例、禁運或限制性措施: 1.1.117.1 1.1.117.2 1.1.117.3 1.1.117.4 1.1.117.5加拿大政府;1.1.117.6日本政府;1.1.117.7聯合王國政府(包括但不限於國王陛下的財政部);1.1.117.8法蘭西共和國政府;1.1.117.9南非政府及其任何政府當局,或取代或繼承上述任何機構的任何其他有關制裁機構;屏幕利率是指相關期間ZAR存款的中間市場利率,該利率在適用時間出現在路透社屏幕安全頁面和標題收益率旁邊(或顯示該利率的任何替代路透社頁面,或在不時發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上,以取代路透社)。如果此類頁面或服務不再可用,設施代理可指定另一頁面或服務,在與家長協商後顯示適當的費率;共享融資方具有第27.2條(付款的重新分配)賦予它的含義;共享付款具有第27.1條(向融資方付款)賦予的含義;簽名日期是指締約方最後一次簽署本協議的日期,前提是所有各方都已簽署本協議;南非指南非共和國;
- 22—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed copy.執行副本 南非債務人是指:www.example.com母公司;www.example.com原始借款人;或 1.1.123.3 指定時間是指根據附表8(時間表)確定的時間; 標準普爾是指標準普爾,麥格勞—希爾公司的一個部門,或其評級機構職能的任何繼任者; 標的方具有第12.7條第12.2.2條(增值税)所賦予的含義; 子公司是指,就任何公司或法人團體而言,一家公司或法人團體:www.example.com,直接或間接地由上述公司或法人團體控制;1.1.127.2其中超過一半的已發行股本由上述公司或公司直接或間接實益擁有;或1.1.127.3為第一公司或公司的另一附屬公司的子公司,為此目的,如果一家公司或公司能夠指導其事務和/或控制其董事會或同等機構的組成;供應商具有第12.7條(增值税)第12.2.2條所賦予的含義;税收是指任何類似性質的税收、徵税、徵收、關税或其他費用或扣繳(包括但不限於因任何未能支付或任何延遲支付而應支付的任何罰款或利息);税收抵免具有第12條(税收總額和賠償)賦予它的含義;税收申報具有第12條(税收總額和賠償)賦予它的含義;税收扣除是指因或由於税收而從財務文件下的付款中扣除或扣留税款,但FATCA扣除除外;納税是指債務人根據第12.2條(税收總額)或根據第12.3條(税收賠償)向融資方支付的款項的增加;終止日期是CP結清日期的五(五)週年;第三方法案是指1999年的合同(第三方權利)法;總承諾額是指承諾的總和,簽署日期為5億茲羅提(5億蘭特);-23-WA2 ZAR RCF2023.CONFORMED副本。1.138.1相關轉讓證書中指定的建議轉讓日期;或1.1.138.2如果相關轉讓證書中未指定轉讓日期,則為設施代理人簽署相關轉讓證書的日期;條約貸款人具有第12條(税收總額和賠償)賦予它的含義;條約國具有第12條(税收總額和賠償)賦予它的含義;未付金額是指債務人或財務文件規定的任何到期和應付但未支付的款項;美國指美利堅合眾國;使用意味着對該設施的使用;使用日期是指使用日期,即相關貸款的發放日期;使用請求是指基本上採用附表3所列形式的通知(使用請求);增值税是指1991年南非增值税法案規定的任何增值税和任何其他類似性質的税;意外之財指Gold Fields意外之財控股公司。(也被稱為吉賽克金礦公司),是母公司的全資子公司,根據加拿大法律成立,安大略省公司編號1000516306。除非本協議中出現任何相反的指示,否則應解釋為包括其所有權繼承人、其在財務文件下的權利和/或義務的經許可的受讓人和經許可的受讓人;1.2.1.2公平原則是指對一項交易的交易對手是公平合理的,並且不會對相關交易的另一方有多大或更少的有利條件,而這些條件是在與一名並非該交易對手的最終控股公司或該交易對手或其最終控股公司直接或間接控制的實體,或直接或間接擁有超過20%的股本或類似所有權的實體的可比公平距離交易中可合理預期獲得的;-24-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY 1.2.1.3修正案包括修正案、修改、補充、更新、重新制定、替換、重述或變更,並將相應解釋;1.2.1.4資產包括現在和未來的各種財產、收入和權利;1.2.1。5就任何財務報表而言,經審計是指經審計員審計的那些財務報表;1.2.1.6授權是指任何當局(包括但不限於南非儲備銀行就任何財務文件或根據任何財務文件計劃進行的任何交易)作出的任何授權、同意、登記、備案協議、公證、證書、許可證、批准、決議、許可和/或授權,或任何上述授權的任何豁免;1.2.1.7除非有任何相反的説明,否則條款或減讓表應解釋為對本協議的條款或減讓表的引用;1.2.1.8財務文件或任何其他協議或票據是指經修訂、更新、補充、擴展、替換或重述的財務文件或其他協議或票據;1.2.1.9一組貸款人包括所有貸款人;1.2.1.10擔保是指(第17條(擔保和彌償)除外)、任何擔保、信用證、債券、彌償或類似的損失擔保,或任何直接或間接、實際或或有的購買或承擔任何人的債務、向任何人進行任何投資或貸款或購買任何人的資產的義務,而在每種情況下,該等義務是為了維持或協助該人償還其債務的能力而承擔的;1.2.1.11債務應解釋為包括支付或償還款項的任何義務(無論是作為本金或擔保人發生的),無論是現在或將來的、實際的還是或有的;1.2.1.12使用包括後加具體例子一詞,不應解釋為限制其前面的一般性措辭的含義,並且不得在解釋此類一般性措辭或此類具體事例時適用類屬規則;1.2.1.13法律應解釋為任何政府、超國家、地方政府、法定或自律或類似機構或法院的任何法律(包括成文法、習慣法或習慣法)、成文法、憲法、法令、判決、條約、條例、指令、附例、命令、其他立法措施、指令、要求、請求或指導方針(不論是否具有法律效力,但如果不具有法律效力,則通常由其所針對或適用的人遵守),以及經修訂、取代、重新制定的普通法,不時重述或重新解釋;1.2.1.14在有可能進行更廣泛解釋的情況下,其他和其他詞語不得與任何前述詞語一起解釋;-25-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY.EXECUTION副本1.2.1.15個人包括任何個人、公司、政府、州或機構或任何協會、信託、合資企業、財團、合夥或其他實體(無論是否具有單獨的法人資格);1.2.1.16條例包括任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或監管、自律或其他機構或組織的任何條例、規則、官方指示、要求或指導方針(不論是否具有法律效力,但一般遵守);1.2.1。17法律條文是指經修訂或重新頒佈的該條文;1.2.1.18一天中的某一時間是指約翰內斯堡時間。在確定利率在長度上等於利息期間的程度時,應不考慮從根據本協議的條款確定的該利息期間的最後一天起產生的任何不一致。章節、條款和附表標題僅供參考。除非另有相反指示,否則在任何其他財務文件或在任何財務文件下或與任何財務文件相關的任何通知中使用的術語在該財務文件或通知中的含義與本協議中的相同。除非在本協定中出現與上下文不一致或相反的指示:1.2.5.1如果定義中的任何規定是向本協定任何締約方授予權利或施加義務的實質性規定,儘管它只出現在定義中,應視為本協定的實質性規定;1.2.5.2當本協議中規定了任何天數時,除非最後一天不是營業日,在這種情況下,最後一天應是下一個營業日,否則應僅從最後一天開始計算;1.2.5.3如果本協議的任何一方需要提供任何同意或批准或同意本協議的任何其他一方的行動,則該同意或批准或協議的請求應以書面形式提出,並且該同意、批准或協議應為本協議的有效同意、批准或協議的書面形式;和1.2.5。4債務人不根據本協議行事的任何義務應包括不投票贊成或行使任何自由裁量權或為實現該事項訂立合同、同意或採取任何行動的義務(除非該合同或協議以貸款代理人的同意為條件)。 如果違約未得到補救或放棄,則該違約將繼續存在。 本協議條款和附件的標題僅供參考,不得以任何方式影響或支配本協議條款或附件的解釋、修改或擴大本協議條款或附件。
-26-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION將本協議的附表複製為本協議不可分割的一部分,除非上下文另有要求,否則本協議中定義的詞語在該等附表中應具有相同的含義。如果本協定的附表與本協定的規定有任何衝突,應以本協定的規定為準。如果在本協定任何特定條款的範圍內對任何術語進行了定義,則如此定義的術語應具有與本協定中賦予該術語的所有目的相同的含義,儘管該術語未在本第1條(定義和解釋)中定義,但有關條款明確指出,如此定義的術語對相關條款的適用範圍有限。在解釋財務文件時,不應適用解釋規則,即在合同含糊的情況下,合同應針對起草合同的一方進行解釋。本協議的到期或終止不應影響本協議中明確規定在到期或終止後繼續生效的條款,或在到期或終止後必然必須繼續有效的條款,即使條款本身沒有明確規定。在適用法律允許的範圍內,本協議應對雙方的管理人、受託人、允許受讓人、允許受讓人或清算人具有約束力,並可由雙方的管理人、受託人、允許受讓人、允許受讓人或清算人全面有效地執行,就像他們是在第一時間簽署本協議一樣,對任何一方的提及應被視為包括該方的管理人、受託人、允許受讓人、允許受讓人或清算人(視情況而定)。 貨幣符號和定義 美元、美元和美元代表美利堅合眾國的法定貨幣。 ZAR和Rand是南非的法定貨幣。 A $表示澳大利亞的合法當前。 第三方權利 除本協議明確規定外,本協議的任何條款均不構成對非本協議締約方的任何人有利的規定。 根據第34.2(條款)第34.2.2條的規定,但無論任何財務文件的任何條款,任何時候都不需要徵得任何非一方人士的同意才能解除或變更本協議。 - 27—WA2 ZAR RCF 2023.符合性副本。根據本協議的條款,貸款人向借款人提供ZAR循環信貸安排,其總額等於總承諾額。根據2.2.1.1第7.1條(違法性),在貸款人承諾取消的生效日期後,提前通知貸款機構,以增加母公司的額度;或第7.5條第7.5.1條(與單一貸款人有關的更換或償還及取消的權利);要求增加承諾額(且承諾額應如此增加),其總額最高可達已取消承諾額的總額,具體如下:2.2.1.3增加的承諾額將由一個或多個合格機構(每個機構均為增加貸款方)承擔,每個機構都以書面形式確認(無論是在相關的增加確認或其他方面)其願意承擔並確實承擔與其將承擔的增加的承諾額部分相對應的貸款方的所有義務,如同它是這些承諾的原始貸款方一樣;2.2.1.4每一債務人和任何增額貸款人應相互承擔義務和/或取得彼此之間的權利,如同債務人和增額貸款人假若增額貸款人是其將承擔的增加承諾部分的原始貸款人就會承擔和/或取得的那樣;2.2.1.5每一增加貸款方應成為一方貸款人,任何增加貸款方和其他融資方中的每一方應相互承擔義務並獲得彼此的權利,與該增加貸款方和那些融資方假若增加貸款方是其將承擔的增加承諾的原始貸款方的情況下本應承擔和/或獲得的權利一樣;2.2.1.6其他貸款方的承諾應繼續充分有效;和2.2.1.7承諾的任何增加應於母公司在上述通知中指定的日期生效,或融資機構簽署由相關增加貸款人提交的以其他方式完成的增加確認的任何較後日期生效。除下文第2.2.3條另有規定外,設施代理人應在收到符合本協議條款並按照本協議條款交付的正式填寫的增資確認書後,在合理可行的情況下儘快簽署該增資確認書。-28-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY COPY.EXECUTION COPY COPY.EXECUTION僅當融資代理確信已遵守所有適用法律法規下與增額貸款人承擔增額承諾有關的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查後,它才有義務執行增額貸款人向其提交的增額確認。 母公司應根據要求迅速向貸款代理支付其因本第2.2條規定的任何承諾增加而合理產生的所有成本和開支(包括法律費用)。 在增加生效之日,增加貸款人應向貸款代理人(為其自己的帳户)支付一筆費用,金額等於根據第23條應支付的費用。4(轉讓費),如果增加是根據第23.6條(轉讓程序)進行的轉讓,並且如果增加貸款人是新貸款人。父母可以在父母與增加貸款人之間的一封列明費用的信件中約定的數額和時間,向增加貸款人支付一筆費用。本協議中提及的收費信函應包括第2.2.7條中提及的任何信函。融資代理或任何貸款人均無義務尋找增額貸款人,在任何情況下,任何承諾被增額貸款人取代的貸款人均無義務支付或退還該貸款人根據財務文件收到的任何費用。第23.5條(現有貸款人的責任限制)經必要的變通後,在第2.2條中適用於增資貸款人,猶如該條款中所指的:2.2.9.1現有貸款人是指緊接相關增資前的所有貸款人;2.2.9.2新貸款人是指該增資貸款人;2.2.9.3再轉讓是指轉讓。財務各方的權利和義務財務文件規定的財務各方的義務有幾個。任何一方未能履行財務文件項下的義務,不影響任何其他方在財務文件項下的義務。任何財方均不對財務文件規定的任何其他財方的義務負責。每一財務方在財務文件項下或與財務文件相關的權利是單獨和獨立的權利,以及根據財務文件對財務方產生的任何債務-29-WA2 ZAR RCF 2023。債務人的協議COPY.EXECUTION副本是一項單獨的獨立債務,財務方有權根據下文第2.3.3條執行其權利。每一融資方的權利包括根據財務文件欠該融資方的任何債務,為免生疑問,與融資方參與融資或其在融資文件下的角色有關的貸款的任何部分或債務人所欠的任何其他金額(包括代表其向融資代理支付的任何此類金額)是該債務人欠該融資方的債務。除財務文件特別規定外,財務方可單獨執行其在財務文件項下或與財務文件相關的權利。3.目的原借款人須將其在貸款機制下借入的所有款項,用於本集團的一般企業及營運資金用途。每個額外的借款方應將其在該融資機制下借入的所有金額用於其作為額外借款方加入的加入書中規定的目的。4.使用條件先決條件除非設施代理人已收到附表2第I部(先決條件)所列的所有文件和其他證據,其形式和實質均令設施代理人滿意,否則借款人不得遞交使用請求。貸款代理人(按照多數貸款人的指示行事)在感到滿意後,應立即通知母公司(代表原始借款人)。除非多數貸款人在貸款代理髮出上文第4.1.1條所述的通知之前以書面形式通知貸款代理,否則貸款人授權(但不要求)貸款代理髮出該通知。設施代理不對因發出任何此類通知而造成的任何損害、費用或損失承擔責任。除第4.1條(初始條件優先)外,只有在下列情況下,貸款人才有義務遵守第5.5條(貸款人的參與):
-30-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY.EXECUTION在展期貸款的情況下,沒有違約事件持續發生,也不會因擬議的展期貸款而導致違約;對於任何其他貸款,提議的貸款不會繼續違約,也不會導致違約;每個債務人重複作出的陳述在所有實質性方面都是真實的。如果在2023年5月30日17:00(或設施代理書面同意的較晚日期)之前CP未完成,設施代理有權(但沒有義務)取消承諾並從即刻起將承諾減少到零。此項取消不影響借款人根據第1條(定義和解釋)、第16條(費用和開支)支付當時到期應付的任何費用、費用、開支或税款的義務,而第28條(付款機制)和第30條(通知)至第45條(司法管轄權)的規定將繼續有效。5.使用請求的交付借款人可在不遲於指定時間向設施代理交付已填妥的使用請求,從而使用該設施。完成使用請求每個使用請求是不可撤銷的,將不會被視為已正式完成,除非:建議使用日期是可用期間內的營業日;使用的貨幣和金額符合第5.4條(貨幣和金額);建議的利息期間符合第9條(利息期);就原始借款人而言,它是由原始借款人在一個使用請求中提出的聯合請求,並且每個原始借款人在同一使用請求中請求一筆貸款。借款人在一個月內提交的使用請求不得超過兩次。貨幣和金額使用率請求中指定的貨幣必須以ZAR表示。擬議貸款的金額必須不超過可用的貸款額度,並且至少為10,000,000瑞典雷亞爾(1,000萬蘭特),如果低於可用貸款額度,則至少為可用的貸款額度。-31-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION副本貸款人的參與如果本協議中規定的條件已得到滿足,並符合第6條(償還)的規定,每個貸款人應在使用日期前通過其貸款辦公室參與每筆貸款。每個貸款人蔘與每筆貸款的金額將等於其在發放貸款之前對可用貸款的可用承諾所承擔的比例。貸款代理人應根據第28.1條(向貸款代理人付款)通知每一貸款人每筆貸款的金額及其參與貸款的金額,如果不同,還應根據第28.1條(支付給貸款代理的款項),在每種情況下在規定的時間內通知每一貸款人。取消承諾當時未使用的承諾應在可用期結束時立即取消。6.償還每名已提取貸款的借款人,須在其利息期的最後一天償還該貸款。在不影響每個借款人在上述6.1條下的義務的情況下,在下列情況下:向借款人提供融資機制下的一筆或多筆貸款:6.2.1.1在該借款人應償還到期貸款的同一天;以及6.2.1.2全部或部分用於對到期貸款進行再融資;而每家貸款人蔘與到期貸款佔到期貸款金額的比例與該貸款人蔘與新貸款佔這些新貸款總額的比例相同,則除非母公司在相關的使用請求中通知融資機構相反,否則新貸款的總額應被視為用於或用於償還到期貸款,因此:6.2.2.1如果到期貸款的金額超過新貸款的總金額:6.2.2.1.1有關借款人只需根據第28.1條(向貸款機構付款)以相關貨幣支付的金額等於超出的金額;和6.2.2.1.2 - 32—WA2 ZAR RCF 2023.一致副本。執行副本6.2.2.1.3如果到期貸款的金額等於或小於新貸款的總額:6.2.2.1.3.1相關借款人將無需根據第28.1條(向貸款代理人付款)付款;以及6.2.2.1.3.2每家貸款人將被要求根據第28.1條(向貸款機構付款)就其參與新貸款支付款項,但僅限於其參與新貸款的金額超過該貸款人對到期貸款的參與,且該貸款人蔘與新貸款的剩餘部分應被視為借款人已提供並用於償還該貸款人蔘與到期貸款的款項。7.如果在任何適用的司法管轄區,貸款人履行本協議所規定的任何義務或為其參與任何貸款提供資金或維持其參與都是違法的(或如果貸款人的任何關聯機構這樣做變得非法),則提前還款和取消貸款是非法的:貸款人應在意識到該事件後立即通知貸款機構;一旦貸款機構通知母公司,該貸款人的可用承諾將立即取消;每一借款人應在利息期間的最後一天償還貸款人對借款人的貸款,該貸款發生在貸款代理通知母公司之後,或者,如果早於貸款人在提交給貸款代理的通知中指定的日期(不早於法律允許的任何適用寬限期的最後一天),貸款人的相應承諾應在償還的參與金額中取消。如果任何一致行動的人或團體獲得母公司的控制權,控制權的變更:7.2.1.1母公司應在意識到該事件後立即通知融資機構;7.2.1.2貸款人沒有義務為使用提供資金(展期貸款除外),融資機構和母公司應就控制權的變更進行協商;7.2.1。第2.1.1條(前提是,為免生疑問,母公司未能提供該通知不應阻止貸方採取以下行動),貸款代理應通知母公司(該通知應在收到第7條所述通知後60(六十)天內送達)。2.1.1如上所述),取消總承諾額,並宣佈所有未償還貸款,連同應計利息和財務文件項下立即到期和應付的所有其他應計金額,因此-33-WA2 ZAR RCF 2023。ConFORMED COPY.EXECUTION複製總承諾額將被取消,所有此類未償還金額將立即到期和應付;和7.2.1.4如果多數貸款人不根據上文第7.2.1.3條要求取消和預付款,貸款人可向貸款機構代理人發出通知,通知不得早於收到上文第7.2.1.1條所述通知之日起45(45)天,也不得遲於收到上文第7.2.1.1條所述通知之日起60(60)天,因此,貸款機構應向母公司發出通知(該通知應在收到貸款人通知後立即送達),取消該貸款人的承諾,並宣佈該貸款人蔘與所有未償還貸款,連同其應計利息和根據財務文件應立即到期和應支付給該貸款人的所有其他款項,因此該貸款人的承諾將被取消,所有該等未付款項將立即到期和應支付。就上文第7.2.1條而言,控制指的是:7.2.2。1有權(不論是以股份、委託書、合約、代理或其他形式擁有):7.2.2.1.1在母公司的股東大會上投出或控制所投最高票數的一半以上;7.2.2.1.2委任或免去母公司所有或過半數董事或其他同等高級人員;或7.2.2.1.3就母公司董事或其他同等高級人員有義務遵守的母公司經營及財務政策發出指示;或7.2.2.2持有母公司超過一半的已發行股本(不包括該已發行股本中沒有權利參與超過指定數額的利潤或資本分配的任何部分)。7.2.2.3就上文第7.2.1條而言,一致行動指根據協議或諒解(不論是正式或非正式的),透過任何人士直接或間接收購母公司的股份,積極合作以取得或鞏固對母公司的控制權的一羣人士。在可用期間,如果母公司向貸款機構發出不少於五(五)個工作日(或多數貸款人可能同意的較短期限)的事先通知,可取消可用貸款的全部或部分(最低金額為10,000,000茲羅爾(1000萬蘭特))。第7.3條下的任何取消應按比例減少貸款人在該貸款下的承諾。自願提前償還貸款已獲得貸款的借款人,如果給予貸款機構不少於五(五)個工作日(或多數貸款人可能同意的較短期限)的事先通知,可提前償還
-34-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION複製全部或任何部分貸款(但如果是部分,則為減少貸款金額的最低金額10,000,000茲羅爾(1000萬蘭特)。如果:7.5.1.1債務人應向任何貸款人支付的任何款項根據第12.2條(税收總額)第12.2.3條要求增加,則就單個貸款人而言,有權更換或償還和註銷;或7.5.1.2任何貸款人根據第12.3條(税務賠償)或第13.1條(增加的費用)向母公司索償時,母公司可在導致要求增加或賠償的情況持續期間,通知貸款機構取消該貸款人的承諾及其促使該貸款人償還參與貸款的意向,或根據下文第7.5.4條的規定,通知貸款機構其有意更換該貸款人。在收到第7.5條所指的取消通知後。如上所述,該貸款人的承諾額應立即減至零,而總承諾額應相應減少相同數額。在母公司根據上文第7.5.1條發出取消通知後的每個利息期的最後一天(如果較早,則為母公司在通知中指定的日期),每一未償還貸款的借款人應償還該貸款人對該貸款的參與。如果上文第7.5.1條規定的情況適用於貸款人,或者如果債務人有義務按照第7.1條(違法性)向任何貸款人支付任何金額,則父母可以在向貸款機構和貸款人發出5(5)個工作日的事先通知後,要求該貸款人(並在法律允許的範圍內,該貸款人應)根據第23條(貸款人的變更)將其在本協議項下的全部(非部分)權利和義務轉讓給符合條件的機構,該機構確認願意承擔並確實按照第23條(貸款人的變更)承擔轉讓貸款人的所有義務,支付的購買價格為現金或在轉讓時應支付的其他現金,其金額等於該貸款人蔘與未償還貸款的未償還本金和所有應計利息(如果貸款代理人沒有根據第23.9條(按比例利息結算)發出通知),分手費和財務文件項下與此相關的其他應付金額。根據上文第7.5.4條更換貸款人應滿足以下條件:7.5.5.1母公司無權更換貸款機構代理;7.5.5.2貸款機構或任何貸款人均無義務尋找替代貸款機構;-35-WA2 ZAR RCF 2023.CONFORMED副本。執行復印件7.5.5.3在任何情況下,根據上文第7.5.4條被替換的貸款人均不需要支付或退還該貸款人根據財務文件收到的任何費用;和7.5.5.4貸款人只有在信納其已遵守所有適用法律和法規下與該項轉讓有關的所有必要的瞭解您的客户或其他類似檢查後,才有義務根據上文第7.5.4條的規定轉移其權利和義務,並且貸款人應在遞送上文第7.5.4條所述的通知後,在合理可行的範圍內儘快進行了解您的客户或其他類似檢查,並應在其信納已遵守該等檢查時通知貸款代理和母公司。限制任何一方根據本條第7條發出的任何取消或預付款通知均不可撤銷,除非本協議中有相反指示,否則應具體説明作出相關取消或預付款的日期以及取消或預付款的金額。本協議項下的任何預付款應與預付金額的應計利息一起支付,並且在不收取任何分手費的情況下,不收取溢價或罰款。除非本協議另有規定,否則本貸款中任何已預付或已償還的部分均可根據本協議的條款重新借款。除非在本協議中明確規定的時間和方式,否則借款人不得償還或預付全部或任何部分貸款或取消全部或任何部分承諾。除第2.2條(增加)另有規定外,根據本協議取消的總承諾額隨後不得恢復。如果融資代理收到第7條規定的通知,應立即將該通知的副本轉發給母公司或受影響的貸款人(視情況而定)。如果任何貸款人在貸款中參與的貸款全部或部分已償還或預付,並且不能重新提取(除第4.2條(進一步的條件先決條件)的實施外),該貸款人對該貸款的承諾金額(等於已償還或預付的參與金額)將被視為在償還或預付款之日被取消。根據第7.2.1.3條或第7.4條對貸款的任何提前付款應按比例適用於每一貸款人蔘與該貸款。與違約貸款人有關的撤銷權如果任何貸款人成為違約貸款人,母公司可在貸款人繼續是違約貸款人期間的任何時間,向貸款機構代理髮出取消該貸款人每項可用承諾的5(5)個工作日的通知。-36-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION副本在上文第7.8.1條提到的通知生效時,違約貸款人的每一項可用承諾應立即降至零。貸款代理人在收到上文第7.8.1條所述的通知後,應儘快通知所有貸款人。8.利息計算每期每筆貸款的利率為年利率,即適用利率的總和:保證金和基本利率。支付利息已向借款人提供貸款的每個借款人應在每個利息期的最後一天支付該貸款的應計利息(如果利息期超過六(6)個月,則在相關利息期的第一天之後每隔六(6)個月支付一次)。違約利息如果債務人未能在到期日支付其根據財務文件應支付的任何款項,則從到期日至實際付款日(判決前和判決後)的逾期金額應按利率計提,利率應高於逾期金額在未付款期間構成連續利息期間逾期金額的貨幣貸款時每年應支付的利率1%,每個期限由貸款機構(合理行事)選擇。根據第8.3條應計的任何利息,應應貸款代理人的要求立即由該債務人支付。如果任何逾期金額包括在與該貸款有關的利息期限的最後一天以外的日期到期的全部或部分貸款:8.3.2.1該逾期金額的第一個利息期限應等於與該貸款有關的當前利息期限的未到期部分;以及8.3.2.2在該第一個利息期限內適用於該逾期金額的利率應比該逾期金額未到期時適用的利率高出1%。逾期款項產生的拖欠利息(如未支付)將在適用於該逾期款項的每個利息期間結束時與逾期款項相加,但仍將立即到期並應支付。-37-WA2 ZAR RCF 2023一致副本。 9.利息期 利息期的選擇 借款人(或代表借款人的父母)可以在貸款的使用申請中選擇貸款的利息期。貸款的利息期限不得超過終止日期。一筆貸款只有一個利息期。合併貸款如果借款人的兩個或多個利息期在同一日期結束,則這些貸款將在該借款人的利息期的最後一天合併為一筆貸款,並被視為一筆貸款。非營業日如利息期間本應於非營業日結束,則該利息期間將於該歷月的下一個營業日(如有)或前一個營業日(如無)結束。10.除第10.2條(市場混亂)另有規定外,如基本利率以參考參考銀行的方式釐定,但參考銀行在報價日的指定時間內並未提供參考銀行報價,則適用的基本利率應以其餘參考銀行的參考銀行報價為基礎。市場擾亂如果在任何利息期內與貸款有關的市場擾亂事件發生,則每一貸款人在該利息期內所佔貸款份額的利率應為年利率的百分比,其總和為:10.2.1.1保證金;10.2.1.2貸款人在該利息期到期支付利息之前儘快通知融資機構的資金利率為
-38-WA2 ZAR RCF 2023 ConFORMED COPY.EXECUTION COPY以年利率表示貸款人從任何合理選擇的來源為其參與該貸款提供資金的成本。在本協議中,市場中斷事件是指:10.2.2.1在相關利率期間的報價日中午左右,屏幕利率不可用,且沒有或僅有一家參考銀行向融資機構提供利率,以確定相關利率期間的JIBAR;或10.2.2.2在約翰內斯堡相關利息期的報價日營業結束前,信貸代理收到一名或多名貸款人(其貸款參與度超過該貸款的35%)的通知,通知:10.2.2.2.1其或他們從約翰內斯堡銀行間市場為其貸款提供資金的成本將超過JIBAR;10.2.2.2.2其或他們在約翰內斯堡銀行間市場獲得等額存款的成本將超過相關利息期間的JIBAR;或10.2。2.2.3在正常業務過程中,他們不能在約翰內斯堡銀行同業市場獲得等額存款,為他們在相關利息期間參與這筆貸款提供資金。通知母公司如果第10.2條(市場混亂)適用,設施代理商應儘快通知母公司。違約成本每個借款人應在融資方提出要求後3(3)個工作日內,向該融資方支付借款人在利息期限最後一天以外的某一天支付的全部或部分貸款或未付金額的違約成本。每一貸款人應在貸款代理提出要求後,在合理的切實可行範圍內儘快提供一份證書,確認其在任何利息期間產生的違約成本的數額。11.費用承諾費原借款人應共同及個別向貸款機構(由每名貸款人的賬户)支付一筆費用(以ZAR為單位),該費用按貸款人可用承諾額的0.59%的比率計算,該承諾額每年由中央銀行付款日期起計。與該基金有關的應計承諾費應於以下日期支付:11.1.2.1自CP合格之日起每個連續三(三)個月期間的最後一天;-39-WA2 ZAR RCF 2023-CONFORMED COPY.EXECUTION COPY.COECUTION COPY.COECUTION COPY.EXECUTION1.2.3如果全部取消,則按照取消生效時有關貸款人承諾的取消金額計算。對於貸款人為違約貸款人的任何一天的任何可用承諾,無需向貸款機構代理支付任何承諾費(由貸款人的賬户承擔)。不可退還的交易構造費原始借款人應共同和分別向融資機構代理(受託牽頭安排人的賬户)支付一筆不可退還的交易構造費,金額和時間在費用函中商定的金額和時間。12.本第12條中的税收總額和賠償定義:12.1.1.1《所得税法》是指1962年第58號《所得税法》(經南非修訂);12.1.1.2符合資格的貸款人是指根據財務文件向貸款人支付利息(如《所得税法》第24J(1)節所界定)的實益貸款人,並且:12.1.1.2.1是在南非納税的貸款人;12.1.1。2.2一個非南非税務居民的納税人,如果:12.1.1.2.2.1支付利息的預付款實際上與該納税人在南非的一個常設機構有關或可歸因於該納税人;12.1.1.2.2.2該納税人根據南非《2011年税務管理法》第3章登記為納税人;以及12.1.1.2.2.3借款人在該利息支付到期日之前已向借款人提交税務申報書;或12.1.1.2.3一個在該利息支付到期日之前已向相關借款人提交了一份納税申報表的條約債務人;www.example.com税收抵免是指任何税款的抵免、減免或償還;www.example.com税收申報表是指,對於符合條件的債務人以及南非債務人向該符合條件的債務人支付的利息:12.1.1.3根據《所得税法》第50E(2)條,以南非税務局局長可能規定的形式發表聲明, - 40—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed copy.根據所得税法第50D條第(3)款的規定,免除該筆付款的利息預扣税的執行副本;和12.1.1.4.2對於符合條件的納税人的定義第12.1.1.2.3條所述的符合條件的納税人,按照《所得税法》第50 E(3)條的規定,受任何適用條約規定的預扣税税率降低至零;www.example.com條約居留者是指符合以下條件的居留者:12.1.1.5.1就條約而言,被視為條約國居民;12.1.1.5與該貸款人蔘與貸款有實際聯繫的;及12.1。1.5.3在其他方面,根據南非就利息所徵收的完全免税條約的條款,該條約國家是指與南非就所得税訂立避免雙重徵税及防止逃税的協議的司法管轄區(條約),該條約規定完全豁免南非就利息所徵收的税款。除非本條款明確規定相反,否則所指的確定或被確定指的是作出決定的人的絕對自由裁量權作出的決定。除法律規定的減税外,各義務人應當支付應由其支付的所有款項,不得減税。債務人一旦意識到其必須進行減税(或減税幅度或減税基礎有任何變化),應立即通知融資機構。同樣地,貸款人在知悉應付給貸款人的款項時,應通知貸款機構。如果貸款代理收到貸款人的通知,它應通知母公司,並在適用的情況下通知該債務人。法律規定由債務人扣除税款的,應增加該債務人的應繳款額,使其數額(扣除税款後)與不要求扣除税款而應繳的款額相等。根據第12.2條,付款不得增加。在任何法律或條約或任何相關税務機關的任何已公佈的慣例或已公佈的特許權中(或其解釋、管理或適用)的執行副本協議。 如果債務人被要求進行減税,債務人應在允許的時間內並按法律規定的最低金額進行減税和與減税有關的任何付款。 在減免税款或與減免税款有關的任何付款後的30(三十)天內,減免税款的債務人應向有權獲得付款的融資方貸款代理人提交令該融資方合理滿意的付款證據,證明已經減免税款或(如適用)向相關税務機關支付任何適當付款。符合資格的貸款人(或如果沒有提交納税申報單就會成為符合資格的貸款人)和支付符合資格的貸款人(或如果沒有提交納税申報單就會是符合資格的貸款人)有權獲得付款的每個義務人,應合作完成該義務人獲得授權支付這筆款項所需的任何程序手續,而無需減税(包括向相關借款人提交任何要求從免提利息預扣税中受益的納税申報單)。税務賠償債務人應(在融資機構提出要求的3(3)個工作日內)向融資方支付一筆金額,相當於該融資方確定將會或已經(直接或間接)因該融資方的税務而遭受的財務單據的損失、負債或成本。上述第12.3.1條不適用於:12.3.2.1對於對某一財務方評估的任何税收:12.3.2.1.1根據該財務方註冊成立的司法管轄區的法律,或者,如果不同,則根據該財務方被視為居民的司法管轄區(或多個司法管轄區);或12.3.2.1.2根據該財務方融資辦公室所在司法管轄區的法律,對該財務方在該司法管轄區收到或應收的款項徵收或計算該税項;或就損失、負債或成本而言:12.3.3.1通過根據第12條增加付款予以補償。2(税金總額);www.example.com本可以根據第12.2條(税金總額)的規定獲得增加的付款補償,但沒有獲得如此補償,僅僅因為第12.2條(税金總額)中的第12.2.5條中的排除適用;或者
- 122—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed copy.執行副本 方案2: 第一部分:初次使用前的條件1.1每個債務人的憲法文件的副本。 1.2英屬維爾京羣島公司事務註冊處最近簽發的有關GF Holdings及GF Orogen的良好信譽證書副本。 1.3董事會決議的副本(以及,如果根據其成立的司法管轄區的法律有必要,股東):1.3.1每個債務人:www.example.com,批准其作為一方的融資文件的條款和擬進行的交易,並決議其執行其作為一方的融資文件;www.example.com授權指定的一個或多個人代表其作為一方的融資文件;和1.3.1。3授權指定的一人或多人代表其簽署和/或發送所有文件和通知(如果相關,包括任何使用請求),由其簽署和/或發送其根據或與其所屬的財務文件相關的文件和通知;1.3.2就南非債務人而言:1.3.2.1董事會決議副本:1.3.2.1.1根據《公司法》第45(3)(B)(I)節的規定,確認該南非債務人的董事會信納,在根據其所屬的任何金融文件提供該債務人應提供的任何直接或間接財政援助後,該南非債務人將滿足償付能力和流動性測試(如《公司法》所界定);1.3.2.1.2根據《公司法》第45(3)(B)(2)條的規定,確認該南非債務人的董事會信納,根據該南非債務人提議提供的任何金融文件所規定的任何直接或間接財政援助的條款,對該南非債務人是公平合理的;1.3.2.1.3為《公司法》第45(4)條的目的,確認關於南非債務人根據其章程文件中所列任何金融文件給予任何直接或間接財政援助的條件或限制(如果有)已得到滿足;和-123-WA2 ZAR RCF 2023.CONFORMED副本。執行副本1.3.2.1.4符合《公司法》第46條的要求,涉及因其作為一方的財務文件而可能產生的任何“分配”(定義見《公司法》);以及www.example.com南非債務人股東批准的特別決議的副本,1.3.2.2 1.3.3上文第1.3段所述決議授權的每個人的簽名樣本。 1.3.4 GF Holdings和GF Orogen的註冊代理人的任職證明書。 1.3.5廣發控股及廣發奧蘭股東批准董事會相關決議及擬進行交易的決議副本。 1.3.6由董事簽署的債務人證書,確認於CP清償日,借款或擔保(視情況而定)總承諾額及任何及所有應計利息不會導致超過對任何債務人具有約束力的任何借款、擔保或類似限額,就該債務人而言,南非公司法第45條的規定已獲遵守,每份證書須附有相關決議案、通知及聲明的副本。1.3.7由有關義務人的獲授權簽署人發出的證明書,證明附表2本部第I部所指明的每份與該文件有關的副本文件均屬正確、完整及在不早於簽署日期的日期具有十足效力。2.財務文件2.1一份正式簽署的下列文件的原件:2.1.1本協議;2.1.2費用函。3.法律意見3.1英屬維爾京羣島原始借款人和原始擔保人的法律顧問Conyers Dill&Pearman的法律意見,基本上採用在CP償還日之前分發給原始貸款人的形式。3.2南非債務人在南非的法律顧問Webber Wentzel的法律意見書,主要採用在CP償還日之前分發給原始貸款人的形式。4.其他文件和證據。1母公司的原始財務報表。-124-WA2 ZAR RCF 2023 ConFORMED COPY.EXECUTION COPY.COECUTION COPY.EXECUTION COPY.COECUTION COECUTION COPY.EXECUTION COPY.COECUTION COPY.EXECUTION 4.2證據表明,根據第11條(費用),原借款人當時應支付的費用已經或將在第一次使用日之前支付(雙方同意,母公司應能夠通過授權設施代理從第一次使用的收益中扣除這些費用)滿足這一先決條件。4.3原始貸款人(為其自身或代表任何其他融資方)合理要求的文件和其他證據,以便原始貸款人根據財務文件中預期的交易,執行並確信其已遵守適用法律和法規(包括2001年金融情報中心法)下的所有必要的“瞭解您的客户”或類似的身份識別程序。-125-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPART第二部分:要求額外借款人提交的先決條件1.由額外借款人和家長正式簽署的加入函。2.由英屬維爾京羣島公司事務註冊處處長於最近日期發出的關於在英屬維爾京羣島成立為法團的任何額外借款人的良好信譽證明書副本。3.新增借款人的憲法文件副本一份。4.額外借款人的董事會(如有必要,根據其公司的司法管轄權法律,還包括股東)的決議副本:4.1批准加入函和財務文件的條款和擬進行的交易,並決議由其簽署加入書;4.2授權指定的一人或多人代表其簽署加入書;以及4.3授權一名或多名指定人士代表其簽署及/或發出所有其他文件及通知(包括與額外借款人有關的任何使用要求),以供其根據財務文件或與財務文件相關而簽署及/或發出。5.上文第4段所述決議授權的每個人的簽名樣本一份。6.在英屬維爾京羣島註冊成立的每一個額外借款人的註冊代理人的任職證書。7.如果適用,額外借款人的證書(由董事簽署),確認借款或酌情擔保總承諾不會導致超過對其具有約束力的任何借款、擔保或類似限制,對於公司法適用的每個額外借款人,已遵守此類公司法第45節的要求,每份證書應附有相關決議、通知和聲明的副本。8.由額外借款人的獲授權簽署人發出的證明書,證明附表2本部第II部所列的每份文件副本均屬正確、完整,並在不早於加入通知書日期的日期具有十足效力。9.任何其他授權書或其他文件、意見或保證的複印件,而該等文件、意見或保證是與訂立及執行加入書所擬進行的交易或任何財務文件的有效性及可執行性有關的,而該等文件、意見或保證是融資機構認為必需或適宜的。10. 如果有條件地授予該批准,則該先決條件不應被視為已滿足,除非貸款人和額外借款人雙方以書面形式確認該等條件是可接受的。
-126-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY副本11.如果可用,提供額外借款人的最新經審計財務報表。12.南非機構代理人的法律顧問的法律意見。13.如果新增借款人是在南非以外的司法管轄區註冊成立的,則須提交在該新增借款人註冊成立的管轄區內受委託的首席安排人和貸款機構代理人的法律顧問的法律意見。-127-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY.EXECUTION第三部分:要求額外擔保人提交的先決條件1.由額外擔保人和母公司正式簽署的入會通知書。2.追加擔保人的憲法文件副本。3.由英屬維爾京羣島公司事務註冊處處長於最近日期發出的關於在英屬維爾京羣島成立為法團的任何額外擔保人的良好信譽證明書副本。4.額外擔保人的董事會(如有必要,還包括股東)決議的副本:4.1批准入會通知書和財務文件的條款和擬進行的交易,並決議由其籤立入會通知書;4.2授權指定的一人或多人代表其簽署入會通知書;4.3授權指定的一人或多人代表其簽署和/或發送所有其他文件和通知,由其簽署和/或發送與財務文件有關的文件和通知。5.上文第4段所述決議授權的每個人的簽名樣本一份。6.在英屬維爾京羣島成立為法團的每一名額外擔保人的註冊代理人的任職證書。7.由該額外擔保人的已發行股份的所有持有人簽署的決議副本,該決議批准該額外擔保人是其中一方的財務文件的條款及擬進行的交易。8.額外擔保人的證明(由董事簽署),確認對總承諾的擔保不會導致超過對其具有約束力的任何借款、擔保或類似限制,對於《公司法》適用的每一額外擔保人,已遵守此類公司法第45節的要求,每份證明應附有相關決議、通知和聲明的副本。9.由額外擔保人的獲授權簽署人發出的證明書,證明附表2本部第III部所列的每份文件副本均屬正確、完整、完全有效及在不早於加入通知書日期的日期有效。10.任何其他授權書或其他文件、意見或保證的複印件,而該等文件、意見或保證是與訂立及執行加入書所擬進行的交易或任何財務文件的有效性及可執行性有關的,而該等文件、意見或保證是融資機構認為必需或適宜的。11.如有的話,補充擔保人的最新經審計財務報表。12.南非機構代理人的法律顧問的法律意見。-128-WA2 ZAR RCF 2023 ConFORMED COPY.EXECUTION Copy 13.如果額外的擔保人是在南非以外的司法管轄區註冊的,則是額外擔保人註冊所在的司法管轄區的融資機構的法律顧問的法律意見。14.南非儲備銀行金融監督部的批准書複印件,確認在南非註冊成立的任何其他擔保人可以訂立和提供本協定所設想的擔保,另外的擔保人可以訂立和執行本協定的規定。如果這種批准是有條件的,除非貸款人和額外的擔保人都以書面形式向對方承認這種條件是可以接受的,否則不應認為已經滿足了這一條件。-129-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY.EXECUTION COPILE時間表3使用請求來自:
借款人
致:
作為融資代理,日期:親愛的SIRS GFI合資控股有限公司和Gold Fields Operations Limited-日期為_這是一個利用請求。本協議中定義的術語在本使用請求中的含義相同,除非在本使用請求中被賦予不同的含義。2.我們希望以下列條件借入一筆貸款:建議使用日期:
(或,如果不是營業日,則為下一個營業日)貸款幣種:ZAR金額:
,如果減去可用貸款利息期:
3.我們確認,本協議第4.2條(其他先決條件)中規定的各項條件在本使用請求之日得到滿足。4.這筆貸款的收益應記入貸方
帳户
。5.這筆貸款的收益應按本協議第3.1.1條(目的)的規定使用。6.這一使用請求是不可撤銷的。你方_授權簽署人
有關借款人姓名或名稱
-130-WA2 ZAR RCF 2023一致COPY.EXECUTION將明細表4格式的轉讓證書複製到:
作為工廠代理髮件人:
現有的貸款方
(現有貸款人)及
新貸款人
(新貸款人)日期:GFI合資控股有限公司及金田營運有限公司-日期為_這是一張轉賬證明。本協議中定義的術語在本轉讓證書中的含義相同,除非在本轉讓證書中賦予不同的含義。2.我們指的是《協定》第23.6條(轉讓程序)。2.1現有貸款人及新貸款人同意現有貸款人按照協議第23.6條(轉讓程序)以割讓及轉授的方式將附表所指的現有貸款人的全部或部分承諾、權利及義務轉讓予新貸款人。2.2建議的轉移日期為
。2.3就協議第30.2條(地址)而言,貸款機構辦公室及新貸款人通知的地址、電郵地址及注意事項載於附表。3.新貸款人明確承認本協議第23.5條(限制現有貸款人的責任)第23.5條規定的對現有貸款人義務的限制。4.新貸款人同意,它應根據財務文件承擔對彼此金融方的相同義務,如同它是原始貸款人一樣。5.新貸款人確認,為了貸款代理的利益,不對任何債務人負責:5.1
不是合格的貸款人;
有資格的貸款人(條約貸款人除外);
一家條約貸款方。
6.本轉讓證書可簽署任何副本,其效力與副本上的簽名在本轉讓證書的一份副本上相同。 7.本轉讓證書以及由此產生的或與之相關的任何非合同義務均由南非管理。 - 131—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed copy.執行副本The schember of Responsible/權利和義務待轉讓 [插入相關詳細信息]設施辦公室地址、電子郵件地址和通知的注意細節以及付款的賬户細節,[●]現有貸款人[●]新貸款人[●]受讓人:受讓人:本轉讓證書由設施代理接受,轉讓日期確認為[●]設施代理[執行人: - 132—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed copy. Executive copy schedule 5 of accessment letter to: ]作為工廠代理髮件人:[子公司]
及金場有限公司日期:親愛的SIRS GFI合資控股有限公司及金場營運有限公司-日期為_這是一封入職信。本協議中定義的術語在本加入函中的含義相同,除非在本加入函中有不同的含義。2.[●]子公司[同意成為一個附加 ]借款人[擔保人]並受協議條款的約束,作為附加條款[●]借款人[擔保人] 5.2 [根據第24.2條] 5.3 [(其他借款人)]24.4(額外擔保人)[第二節合同的效力 ][子公司][是母公司根據法律正式註冊成立的全資附屬公司][有關司法管轄區的名稱]指定貸款的目的[●]. [子公司的]行政細節如下:地址:電子郵件地址:注意:5.本加入函以及由此產生或與之相關的任何非合同義務,受南非法律管轄。[●]這份入會通知書已作為契據由[子公司]並在上述日期交付。[金田有限公司]子公司[作者:_ 作者:__ - 133—WA2 ZAR RCF 2023.符合副本.執行副本6辭職信格式收件人: ]/[作為工廠代理髮件人:]辭任義務人[及金場有限公司日期:親愛的SIRS GFI合資控股有限公司及金場營運有限公司-日期為_這是一封辭職信。本協議中定義的術語在本辭職信中的含義與本辭職信相同,除非在本加入信中有不同的含義。2.依據]/[第24.3條(額外借款人的辭職)]第24.6條(額外擔保人的辭職)[根據《協定》,我們請求]/[辭任義務人]被解除其作為[借款人]擔保人[根據協議。3.我們確認,接受這一請求不會導致違約,也不會繼續違約。4.本辭職信及由此產生或與之相關的任何非合同義務受南非法律管轄。金田有限公司]. 3. [子公司]. 4. [作者:_ 作者:__ ]- 134—WA2 ZAR RCF 2023.符合性副本.執行副本表7符合性證書格式收件人: [作為融資代理來自:Gold Fields Limited日期:親愛的SIRS GFI合資控股有限公司及Gold Fields Operations Limited-日期為_這是一份合規證書。本協議中定義的術語在本合規性證書中使用時具有相同的含義,除非在本合規性證書中有不同的含義。2.我們確認截至[:2.1綜合EBITDA與綜合財務費用淨額:截至以下日期的測算期的綜合EBITDA與綜合財務費用淨額的比率]是:]:1;及2.2綜合淨借款與綜合EBITDA的比率:截至以下日期的計算法期間的綜合淨借款與綜合EBITDA的比率[是:]:1,並附上顯示如何計算這些數字的計算結果。3.我們確認沒有違約在繼續。簽署:_[●]董事[執行主任]董事[執行主任]/[Of Gold Fields Limited Gold Fields Limited]插入適用的認證語言[為並代表]母公司的核數師姓名[- 135—WA2 ZAR RCF 2023.符合性副本.執行副本 附表8時間表 提交一份正式填寫的貸款申請(第5.1條(交付使用請求))U—3設施代理人確定(關於貸款)貸款的數額。如第5.5條要求(貸款人蔘與)並根據第5.5條通知貸款人(貸款人蔘與)U—3中午JIBAR固定報價日上午11:00(約翰內斯堡時間) 根據參考銀行利率報價的定義,參考可用報價計算的參考銀行利率上午11:30(約翰內斯堡時間) U =使用日期U—X =使用日期前X個工作日 - 136—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed copy.執行copy schemes 9 LMA保密承諾形式 ]/[賣家信頭]日期:[致:]插入潛在買家的姓名
出發地:[●]插入賣家姓名[●]母公司(母公司)Re:本協議尊敬的先生們,我們理解,貴公司正在考慮收購本協議中的權益,在本協議的約束下,該權益可能是通過讓渡和轉授、直接或間接訂立次級參與或任何其他交易,或根據該等交易,參照一個或多個財務文件和/或一個或多個債務人,或通過直接或間接投資或以其他方式為任何該等創新、轉讓、次級參與或其他交易(“收購”)提供資金。考慮到我們同意向您提供某些信息,通過您在這封信的副本上簽名,您同意如下:1.保密承諾您承諾(A)對所有機密信息保密,不向任何人披露,除非在下文第2段允許的範圍內,並確保所有機密信息受到適用於您自己的機密信息的安全措施和謹慎程度的保護,以及(B)在收購完成之前,僅將機密信息用於允許的目的。2.允許披露我們同意,您可以:2.1向您的任何關聯公司以及您或他們的任何官員、董事、僱員、專業顧問和審計師披露您認為適當的保密信息,前提是根據本條款第2.1款將保密信息的任何人以書面形式告知其保密性質,並且部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息,但如果接收者負有保密信息的專業義務或受保密信息的保密要求的約束,則無需這樣做;2.2在本協議要求的約束下,任何人:2.2.1向(或通過)您轉讓或轉讓(或可能轉讓或轉讓)您根據本協議可能獲得的保密-137-WA2 ZAR RCF 2023的所有或任何權利和/或義務。如果根據本條款第2.2(A)段將機密信息提供給的人已以與本信函相同的形式向您遞交了一封信函,則您認為合適的ConFORMED COPY.EXECUTION複製信息;2.2.2如果根據第2.2(B)款獲得保密信息的人已以與本函件相同的形式向您遞交了一封信函,則您與(或可能通過)您與其訂立(或可能訂立)的與本協議或任何其他交易有關的任何子參與或任何其他交易將根據本協議或任何義務人提供您認為適當的保密信息;根據監管機構或內部政策,或機密信息已根據上文第2.2(C)段披露。5.持續義務本函件中的義務仍在繼續,尤其是將繼續存在並對您保持約束力,直至(A)如果您作為記錄貸款人成為協議的一方,則您成為協議的這樣一方的日期;(B)如果您簽訂了收購協議,但這並未導致您作為記錄的貸款人成為協議的一方,則該日期在日期後十二(12)個月[●]-138-WA2 ZAR RCF 2023 ConFORMED COPY.EXECUTION複製您在為實施收購而輸入的文件中包含的所有權利和義務已終止;或(C)在任何其他情況下,日期在您最終收到(以任何方式)任何保密信息的日期後十二(十二)個月。6.無申述:違反規定等的後果閣下承認並同意:6.1吾等、本集團任何成員或吾等或彼等各自的任何高級人員、僱員或顧問(各自為“相關人士”)(I)對該等準確性作出任何明示或默示的陳述或保證,或對該等準確性承擔任何責任,任何保密信息或我方提供的任何其他信息或其所基於的假設的可靠性或完整性,或(Ii)有義務更新或糾正保密信息或我方提供的任何其他信息中的任何不準確之處,或就保密信息或任何此類信息對您或任何其他人負有其他責任;6.2吾等或本集團成員可能因違反本函件的條款而受到不可挽回的損害,而損害賠償可能不是足夠的補救辦法,但如閣下威脅或實際違反本函件的規定,則每名相關人士可能會被授予禁制令或強制履行令。7.完整協議:沒有放棄、修改等7.1本函件構成了我們之間關於您關於保密信息的義務的完整協議,並取代了之前任何關於保密信息的明示或默示協議。7.2未能行使或延遲行使本函件所規定的任何權利或補救辦法,均不構成放棄任何此等權利或補救辦法,或構成對本函件予以確認的選擇。除非這封信是書面的,否則任何確認這封信的選舉都不會生效。任何單獨或部分行使任何權利或補救措施都不會阻止進一步或以其他方式行使或行使本信函項下的任何其他權利或補救措施。7.3本函件的條款及閣下在本函件項下的義務,只有經我們雙方書面同意方可修訂或修改。8.內幕信息您承認部分或全部機密信息是或可能是價格敏感信息,並且此類信息的使用可能受到適用法律(包括與內幕交易和市場濫用有關的證券法)的監管或禁止,並且您承諾不會將任何機密信息用於任何非法目的。9.承諾的性質貴公司根據本函件作出的承諾是為本集團的母公司及其他成員的利益而作出的。-139-WA2 ZAR RCF 2023.ConFORMED COPY.EXECUTION COPY.EXECUTION COPY COPY.EXECUTION COP10.管轄法律和管轄權10.1本信函(包括您對其條款的認可所構成的協議)以及由此產生或與之相關的任何非合同義務(包括本信函預期的交易談判中產生的任何非合同義務)受南非法律管轄。10.2約翰內斯堡豪騰地方分部擁有非專屬司法管轄權,可解決因本函件所引起或與本函件有關的任何爭議(包括因本函件或本函件擬進行的交易談判而產生或與之相關的任何非合約義務的爭議)。11.除文意另有所指外,本函件中定義的定義(包括下文所述的確認)中的術語應具有相同的含義,並且:11.1保密信息是指由吾等或吾等的任何關聯公司或顧問以任何形式向閣下提供的與母公司、任何債務人、本集團、財務文件、融資和/或收購有關的所有信息,包括口頭提供的信息和任何文件,電子文件或以任何其他方式表示或記錄包含此類信息或從此類信息派生或複製的信息,但不包括11.1.1屬於或成為公共信息的信息,除非是由於您違反本函件的任何直接或間接結果;或11.1.2在交付時被吾等或吾等的顧問以書面確認為非機密;或11.1.3閣下在吾等或吾等的任何聯屬公司或顧問向閣下披露該等資料之日前知悉,或閣下於該日之後從閣下所知的與本集團無關的消息來源取得,且在任何情況下,閣下所知悉的該等資料並非違反任何保密義務,亦不受任何保密責任的約束。11.2集團指當時的母公司及其附屬公司(該詞在公司法中有定義)。11.3許可目的是指考慮和評估是否進行收購。請簽署並退回所附副本,以確認您對上述協議的同意。謹代表_[●]賣方[●]-140-WA2 ZAR RCF 2023一致COPY.EXECUTION複製到:[●]賣方[本集團的母公司及其他成員我們確認並同意上述事項:_]/[-141-WA2 ZAR RCF 2023.ConfORMED COPY.EXECUTTION時間表10增加確認表,以:][作為設施代理和]/[作為公司,代表每一位債務人:]增加貸款方[(增額貸款人)日期:GFI合資控股有限公司及金田營運有限公司-日期為_這是一份加薪確認。本協議中定義的術語在本增加確認書中具有相同的含義,除非在本增加確認書中有不同的含義。2.我們指的是《協定》第2.2條(增加)。3.增加貸款人同意承擔並將承擔與附表所指明的承諾(“有關承諾”)相對應的所有義務,猶如它是協議中關於有關承諾的原始貸款人一樣。4.與增資貸款人有關的加價及有關承諾的建議生效日期(“加價日期”)為] ______________________________________ [。5.在增加日期,增加貸款人作為貸款人成為財務文件的一方。6.就本協議第30.2條(地址)而言,貸款機構及通知增加貸款人的地址、電郵地址及注意事項載於附表。7.增額貸款人明確承認本協議第2.2條(增額)第(1)款所指的對貸款人義務的限制。8.該增加確認可以在任何數量的副本中執行,並且這具有與在該增加確認的單個副本上的副本上的簽名相同的效果。9.本次加薪確認[以及由此產生的或與之相關的任何非合同義務]是/是[受南非法律管轄。10.這份加薪確認書是在加薪確認書開頭所述的日期簽署的。]- 142—WA2 ZAR RCF 2023.Conformed copy.執行復制時間表 [●]增加貸款人應承擔的相關承諾/權利和義務[插入相關詳細信息]設施辦公室地址、電子郵件地址和通知的注意細節以及付款的帳户細節[增加貸款人]由:此增加確認由設施代理接受,並且增加日期確認為
。設施代理人員:[Seller] - 140 - WA2 ZAR RCF 2023.CONFORMED COPY.EXECUTION COPY To: [Seller] The Parent and each other member of the Group We acknowledge and agree to the above: ____________________ For and on behalf of Potential Purchaser] - 141 - WA2 ZAR RCF 2023.CONFORMED COPY.EXECUTION COPY SCHEDULE 10 FORM OF INCREASE CONFIRMATION To: [●] as Facility Agent and [●] as Company, for and on behalf of each Obligor From: [the Increase Lender] (the Increase Lender) Dated: GFI Joint Venture Holdings Proprietary Limited and Gold Fields Operations Limited – ZAR500,000,000 Revolving Credit Facility Agreement dated ________________2023 (the Agreement) 1. We refer to the Agreement. This is an Increase Confirmation. Terms defined in the Agreement have the same meaning in this Increase Confirmation unless given a different meaning in this Increase Confirmation. 2. We refer to Clause 2.2 (Increase) of the Agreement. 3. The Increase Lender agrees to assume and will assume all of the obligations corresponding to the Commitment specified in the Schedule (the "Relevant Commitment") as if it had been an Original Lender under the Agreement in respect of the Relevant Commitment. 4. The proposed date on which the increase in relation to the Increase Lender and the Relevant Commitment is to take effect (the "Increase Date") is []. 5. On the Increase Date, the Increase Lender becomes party to the Finance Documents as a Lender. 6. The Facility Office and address, email address and attention details for notices to the Increase Lender for the purposes of Clause 30.2 (Addresses) of the Agreement are set out in the Schedule. 7. The Increase Lender expressly acknowledges the limitations on the Lenders' obligations referred to in paragraph (i) of Clause 2.2 (Increase) of the Agreement. 8. This Increase Confirmation may be executed in any number of counterparts and this has the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of this Increase Confirmation. 9. This Increase Confirmation [and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it][is/are] governed by South African law. 10. This Increase Confirmation has been entered into on the date stated at the beginning of this Increase Confirmation.
- 142 - WA2 ZAR RCF 2023.CONFORMED COPY.EXECUTION COPY THE SCHEDULE [Relevant Commitment/rights and obligations to be assumed by the Increase Lender [insert relevant details][Facility Office address, email address and attention details for notices and account details for payments][Increase Lender] By: This Increase Confirmation is accepted by the Facility Agent and the Increase Date is confirmed as [●]. Facility Agent By: