附錄 99.1

日期為 2024 年 2 月 12 日

TRX 香港 投資有限公司

(天祥祥(香港)投資有限公司)

(“買方”)

悦富公司 有限公司

(“供應商”)

***********************************************

買賣協議

就全部已發行股本而言

以及所欠的債務

峯值諮詢服務有限公司

(港島服裝有限公司)

***********************************************

樑振英先生及公司法律師事務所

律師

22樓2202-06單元,

辦公大樓、會展廣場、

香港港灣道 1 號

電話:3612 9612 傳真:3619 1595

參考:HYL/21898/23/COMM/TPL/NHM (LHC)

1

本協議於 2024 年 2 月 12 日簽訂。

之間:

(1)TRX 香港投資有限公司(天祥香港(香港)投資有限公司), 一家根據香港法律註冊成立的公司,商業登記號為 70484913,其註冊辦事處位於香港上環寶鹹街 111 號 兆瓦大廈 9 樓(“買方”);以及

(2)Yuefu Company Limited,一家根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的公司,英屬維爾京羣島 公司編號為 2123986,註冊辦事處設在英屬維爾京羣島託爾托拉市 鎮路116號郵政信箱Sea Meadow House的ICS企業服務(BVI)有限公司(“供應商”)。

而:-

(A)鼎盛諮詢服務有限公司(港港諮詢服務有限公司) (“公司”)是一家在香港註冊成立的私人有限公司,其註冊辦事處位於香港新界粉嶺和 泰街 45 號 1 樓。截至本文發佈之日,公司已發行60萬股普通股,實收資本總額為600,000.00港元。該公司的更多詳情載於附表1。

(B)該公司是一家持牌保險經紀公司(定義見下文),持有牌照號 GB1052(“保險 中介牌照”),詳情見附表2。

(C)賣方是公司總計 600,000 股 普通股(“出售股份”)的註冊和受益所有人,即公司的全部已發行股本。

(D)賣方已同意出售,買方同意根據下文規定的條款和條件購買銷售股份和銷售債務 (定義見下文)。

現在特此同意 如下:-

1.口譯

1.1在本協議中,除非上下文另有要求:

“賬户日期” 表示 2023 年 3 月 31 日;
“經審計的賬目” 指截至賬目日的公司經審計的資產負債表,以及2023年4月1日至賬目日期間本公司經審計的損益表;

2

“銀行賬户” 指本公司在星展銀行(香港)有限公司及大新銀行有限公司開立的銀行賬户;
“工作日” 指商業銀行在香港營業的日子(不包括星期日、公眾假期以及任何懸掛八號或更高臺風信號或仍然懸掛或黑色暴雨警告在上午九時至下午五時在香港發出或仍然生效的任何工作日);
“英屬維爾京羣島” 指英屬維爾京羣島;
“完成” 指賣方和買方根據第 5 條履行各自的義務,完成銷售股份和銷售債務(如果有)的出售和購買;
“完成賬户” 指管理賬户,包括公司2023年4月1日至完成日期期間的損益表和截至完成日期的公司資產負債表;
“完成日期” 指買方滿足(或根據條款免除先決條件)後的第五(5)個工作日 [4.4])或雙方商定的其他日期;
“先決條件” 指第 4.1 條中規定的條件;
“考慮” 指買方就第3.1條中規定的出售股份和銷售債務向賣方支付的款項;
“對價股” 指TRX CAY的A類普通股,將根據本協議發佈日期前一天在納斯達克報價的每股TRX CAY的30天加權平均收盤價進行發行和計算,該總額將產生等於對價的金額;

3

“轉讓契約” 指由賣方作為轉讓人簽訂的轉讓契約,以買方(或其被提名人)的名義就本公司應付給賣方的銷售債務簽訂,並由本公司以與附表5所列形式基本相同的形式予以承認;
“賠償契約” 指賣方作為契約人簽訂的賠償契約,以與附表6所述基本相同的形式就與本公司有關的責任向買方和本公司簽訂;
“負擔” 指任何性質的抵押貸款、押金、質押、留置權、轉讓、抵押、股權、不利索賠、其他任何性質的優先權或擔保權益、延期購買、所有權保留、租賃、售後和購買、售後回租安排,或任何相同性質或權益的任何協議,以及 “抵押物” 應據此解釋;
“香港” 指中華人民共和國香港特別行政區;
“持牌保險經紀人 與第 2 節中定義的含義相同
公司” 《保險條例》(香港法例第41章);
“各方” 指本協議的當事方及其中任何一方為 “一方”;
“買方律師” 指樑振英先生及公司LLP,香港港灣道1號會展廣場辦公大樓22樓2202-06單元的律師;
“銷售債務” 指公司在竣工時欠賣方的無息和無抵押債務;
“出售股票” 具有演奏會(B)中賦予的含義;
[“租賃協議” 註明日期的租賃或租賃協議 [*]介於兩者之間 [房東]就公司作為持牌保險經紀公司運營的營業地址而言,該公司位於 [地址];]

4

“TRX 日” 指買方的最終控股公司天瑞祥控股有限公司,其股票在納斯達克上市(股票代碼:TIRX);
“擔保” 指供應商在本協議中作出或作出的保證、陳述和承諾(包括但不限於第 6 條和附表 3 中規定的保證、陳述和承諾);
“HK$” 指港元,香港的合法貨幣;以及
“美元美元” 指美元,美利堅合眾國的合法貨幣。

1.2對法定條款的提及應解釋為對經修訂或重新頒佈的 條款的引用,或者其適用範圍不時被其他條款(無論是在本文發佈之日之前還是之後)修改,並且 應包括重啟的任何條款(無論是否經過修改)。

1.3除非上下文另有要求,否則此處提及的條款、附表和敍述均指本 協議中的條款、附表和敍述。

1.4在上下文允許的情況下, “供應商” 和 “買方” 一詞應包括其各自的繼任者、個人代表和允許的受讓人。

1.5標題僅為方便起見,不影響本協議的解釋。

1.6除非上下文另有要求,否則導入單數的詞語包括複數,反之亦然 ,表示性別的詞語包括所有性別。

2.出售出售股份和銷售債務

2.1在遵守本協議條款和條件的前提下,賣方應作為受益所有人出售, 買方應購買銷售股份,免除所有負債,以及現在或將來附帶的所有權利,包括 但不限於在本協議簽訂之日或之後的任何 時間獲得股息和其他分配的權利。

2.2根據本協議的條款和條件,賣方應作為受益所有人進行轉讓, 買方應根據轉讓契約的條款和條件購買銷售債務,免除所有負債。

2.3除非出售股份的購買和銷售債務的轉讓同時完成,否則買方沒有義務完成對任何銷售股份或銷售債務的購買 。

5

3.考慮

3.1買方應向賣方支付的銷售股份和銷售債務的對價 僅為十五億美元(1,500,000.00美元)(“對價”)。

3.2對價將通過向賣方 (或其被提名人)發行代價股份的方式進行結算,計入已繳全額款項和排名 pari passu使用TRX CAY現有已發行和已繳的A類普通股 ,包括投票權和在對價股份分配之日之後可能宣佈的所有股息。

3.3如果在竣工日期之前TRX CAY的資本結構發生任何變化,無論是通過資本化發行、紅利發行還是供股,則應根據第 3.2 條發行的對價股的實際數量及其發行價格進行必要的調整,使供應商在TRX CAY的已發行資本 中與其在此之前有權獲得的比例相同引起此類調整的事件應產生與對價相同的價值 。對本協議的任何調整均應由雙方以書面形式正式確定。

4.先決條件

4.1完成的前提是滿足以下每項先決條件並在完成時或之前仍滿足 (或買方豁免):-

(a)買方已完成對公司業務、財務、法律和所有其他 方面的盡職調查審查,並對審查結果感到滿意;

(b)該公司持有保險中介人牌照,並以持牌保險經紀公司的身份在香港保險業監管局的持牌 保險中介人(公司)登記冊上市;

(c)賣方已要求公司遵守所有適用於持牌保險 經紀公司的適用法律,包括《保險條例》(香港法例第 41 章)和《保險 (持牌保險經紀公司的財務及其他規定)規則(香港法例第 41L 章)的規定;

(d)如果在完成時參考 當時存在的事實和情況重複保證,則每項擔保在所有方面都應是真實和準確的;

(e)TRX CAY董事會批准收購銷售股份和銷售債務、 向賣方發行和分配對價股份以及本協議中考慮的所有其他交易;以及

6

(f)買方已獲得與訂立和履行 本協議條款有關的所有其他必要同意、授權和批准(包括但不限於股東的批准) [或 獨立股東(如果需要)]TRX CAY 用於收購銷售股份和銷售債務,增加其授權 股本 [如有必要]以及向賣方發行和分配代價股、納斯達克的必要同意, (如果有)。

4.2如果自本協議簽訂之日起兩 (2) 個月內或雙方書面商定的任何其他日期(不可放棄的第 4.1 (e) 和 (f) 條除外)的任何條件未得到滿足(或 由買方放棄), 買方有權通過書面通知立即終止本協議。

4.3為便於買方進行盡職調查審查,賣方應在本協議簽訂之日起七 (7) 天內向買方或買方律師交付 和/或向買方律師提供與公司有關的所有文件,包括 和/或允許買方律師查閲,包括但不限於公司記錄和所有包含會計支持文件的賬目。供應商應在完成日期之前的合理時間內儘快答覆購買申請並糾正 任何違規行為。

4.4買方可隨時以書面形式向賣方發出通知 以絕對自由裁量權放棄任何先決條件。

4.5如果供應商知道任何事實、事項、事件和/或情況可能阻礙 履行先決條件,則在任何 事件中,供應商應在賣方得知該事實、事項、事件和/或情況之日起五 (5) 個工作日內儘快以書面形式通知買方。

4.6賣方應在本協議簽署 後,儘快啟動獲得TRX CAY董事會 批准收購以及TRX CAY發行和分配對價股份的程序,無論如何應在本協議簽署之日起五 (5) 天內。

5.完成

5.1完成交易應在完成日期下午 1:00 或之前在買方的 律師辦公室或雙方以書面形式共同商定的其他地點和時間完成(無論哪種情況都屬於 的本質),但須滿足所有(但不限於一些)條件先例。

7

5.2在完工時(或下文規定的其他日期),供應商應向買方交付或安排交付 :-

(a)向買方 (或其被提名人)正式簽發的有關出售股份的轉讓文書和出售票據,以及出售股份的股票證書;

(b)與銷售股份 、轉讓契約(如果有)和賠償契約(如果有)有關的轉讓文書和出售票據據據簽訂時所依據的所有授權書或其他授權書;

(c)本公司所有現任董事、 祕書、指定代表、負責官員和審計師正式簽署的辭職信(除非雙方另有書面協議),信中確認他們無權以失職、裁員、不公平解僱 或違反合同或任何其他理由向公司提出任何性質的權利或索賠,並無條件且不可撤銷地放棄不管 公司應付給他們的款項,其形式載於附表4;

(d)已填妥並簽署的公司註冊處董事及 祕書辭職通知的規定表格(表格ND4);

(e)(如果竣工時有銷售債務)賣方和公司正式簽訂的轉讓契約 (一式兩份);

(f)賣方和公司正式簽訂的彌償契約(一式兩份);

(g)本公司唯一董事批准以下內容的書面決議:-

(A)向買方(或其被提名人) 轉讓出售股份和簽發股票證書,並將買方(或其被提名人)的姓名記入公司成員登記冊;

(B)第 5.2 (c) 條中提及的公司所有董事、祕書、指定代表、負責人員和審計師 辭職,並任命買方可能提名的人士為公司董事、祕書、 指定代表和負責官員;

(C)該等人代表公司簽訂和授權簽署 轉讓契約(如果有)和彌償契約;

8

(D)將公司註冊辦事處的情況更改為買方可能指定的地點;

(E)按 買方要求的方式修改銀行賬户運營的所有權限和授權;

(F)買方合理要求的任何其他事項;

(h)本公司的經審計賬目及所有其他經審計的賬目;

(i)由本公司唯一董事認證的竣工賬目;

(j)填寫並簽署的IRSD 102表格(有地物業清單);

(k)供應商註冊代理簽發的在職證明,日期不超過竣工日期前七 (7) 個 個工作日;

(l)英屬維爾京羣島公司註冊處簽發的賣方信譽良好證明,日期不超過竣工日期前七 (7) 個工作日;

(m)與賣方、其在註冊地的設立和存在、 其執行本協議以及買方可能合理要求買方接受的英屬維爾京羣島合格律師提供的其他事項有關的法律意見,其費用和費用由賣方自行承擔,且該法律意見的形式和實質內容應為買方所接受 ;

(n)所有法定賬簿(應按時填寫,但不包括完成日期)和其他 賬簿和記錄、財務報表、公司註冊證書、商業登記證、包含所有未使用的股票證書、普通印章和授權簽字人印章的股票證明書 以及公司的任何其他文件、信函、記錄和 文件(包括保存或保存的上述任何文件)計算機或其他電子方式, 例如打印件、磁盤、磁帶和買方可能合理要求的其他副本);

(o)應買方 律師的要求並經賣方在盡職調查期間同意,與公司有關的所有文件(無論是紙質還是電子形式);

(p)與保險中介執照有關的所有文件;

(q)[證據表明《租賃協議》已終止,並且與 相關的所有押金均已無任何爭議地退還給公司];

9

(r)與銀行賬户有關的所有物品和文件,包括但不限於銀行存摺(如有 有)、銀行對賬單、支票簿和用於訪問電子銀行賬户的安全代碼/設備(如果有)等;以及

(s)向買方授予出售股份和/或 銷售債務(如果有)的良好所有權和/或使買方或其被提名人成為銷售股份的註冊持有人以及銷售債務(如果有)的合法 和受益所有人可能需要的其他文件。

5.3完成後,根據第 5.2 條的規定,買方應:-

(a)安排向賣方(或其被提名人)發行代價股,並向賣方交付以下 :-

(i)TRX CAY董事出具的不可撤銷的承諾書,承諾自完成之日起30個工作日內 天內向賣方交付TRX CAY的 董事正式簽署的發行和分配對價股的證據,以向賣方(或其提名人)發行和分配對價股;

(ii)“對價股” 是指TRX CAY將發行的A股普通股, 根據截至2024年1月31日納斯達克:TIRX收盤價54美分(合43.2美分)的80%計算。總收入 為150萬美元,需要支付的股票數量為3,472,222股。

(b)買方應向賣方交付或安排向賣方交付由買方正式簽署的(如果竣工時有出售 債務)轉讓契約和賠償契約的對應物。

5.4買方承諾並保證,它將立即或在完成日期 之後儘快努力遵守納斯達克對價 股票上市和報價所需的程序。

5.5賣方承諾或承諾聘請銀行賬户的簽字人向買方提供一切協助 ,以在完成日期或完工 之後的合理時間內更新銀行賬户的銀行授權。本第 5.4 條將繼續有效,並在完成後繼續有效。

10

5.6如果買方違反本協議的條件,或者 買方未能按照 根據本協議的條款完成購買(除非供應商違約或違反本協議),則賣方有權終止本協議,然後將銷售份額和銷售債務 出售給其認為合適的任何人,賣方應不得采取任何行動要求買方承擔任何進一步的責任和/或損害賠償 ,也不得就此的具體表現向買方提出索賠協議。

5.7如果賣方違反本協議的條件,或者供應商 未能按照本協議的 條款完成銷售(除非買方違約或違反本協議),則買方有權終止本協議,並採取進一步行動要求損害賠償或強制執行 的特定履約。

6.擔保和承諾

6.1賣方特此向買方保證並陳述,截至本協議簽訂之日,所有擔保在所有方面均真實準確 ,在任何方面均無誤導性,並將持續到幷包括 完成之日。賣方承認,買方在簽訂本協議時依賴此類陳述、擔保 和承諾,買方有權將其視為本協議的條件。

6.2賣方特此承諾,它將隨時向買方賠償買方因違反擔保而遭受的任何損失或損害 。

6.3每項擔保均不影響任何其他擔保,除非另有明確説明,否則本協議中包含的任何擔保中的任何條款均不管轄或限制任何其他擔保的範圍或適用。

6.4每項擔保都是根據供應商的最佳信息、知識和信念做出或給予的。

6.5賣方承認,買方的盡職調查或 從賣方提供的材料中發現或可能發現的任何內容均不符合保修的條件,除非賣方在完成之前以書面形式向買方全面準確地披露了此類事項,並得到買方接受。

6.6賣方特此承諾,在完成日期之前,在沒有買方事先書面同意 的情況下:-

(a)賣方應確保公司和公司的唯一董事不得也不應 要約或同意:-

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(i)出售、轉讓、租賃、許可或以任何其他方式處置其資產、業務或企業(或其中的任何權益)或合同的任何部分,或授予任何優先購買權 ;

(ii)承擔任何債務或借款;

(iii)訂立任何不尋常或異常的合同或承諾,無論是否在正常業務過程中, 包括(但不限於):-

-提供、提議或同意提供任何貸款;或

-訂立或提供或同意簽訂任何租賃、租賃協議、租購或 其他協議或安排,特別是延期付款的協議或安排;

(iv)對公司的全部或任何部分、 財產或資產設立任何固定或浮動抵押、留置權或其他負債,或授予或發行任何抵押貸款、押金、債券或其他證券以換取金錢,或贖回任何此類 證券,或為任何個人 或公司的負債或義務設立、提供或承擔任何擔保或以其他方式擔保;

(v)變更本公司的股本;

(六)從公司資本中創建、分配或發行任何股份或其他證券,或創建、發行 或授予收購公司任何額外股份或其他證券或任何類別的股份 或貸款資本的任何期權或權利;

(七)授予或發行任何抵押貸款、押金、債券或其他證券以換取金錢,或贖回任何此類證券 或提供任何擔保或賠償;

(八)簽訂任何僱傭合同,或更改其任何董事或僱員的僱用或養老金 福利條款和條件,或僱用或終止任何人的工作;

(ix)以任何其他方式偏離其日常業務的正常和正當流程,無論是 的自然範圍還是開展相同業務的方式;

(x)[同意租賃協議的任何續訂、延期或變更( 買方的要求除外);]要麼

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(十一)同意對公司與其客户、代理機構、 合作伙伴、業務關聯公司或其他機構之間簽訂的合同進行任何變更或終止(除非應買方要求);以及

(b)賣方不得也不會提供或同意:-

(i)處置出售股份或銷售債務或其任何部分的任何權益,授予任何優先購買權或抵押權,或抵押擔保 以其他方式抵押銷售股份或銷售債務或其任何部分;

(ii)允許公司通過任何決議,其結果將是公司的清盤、清算或破產 ,或與債權人進行任何組成或安排;或

(iii)做或不做或導致或允許做或不做任何會導致 (或可能導致)違反任何擔保的行為或事情。

7.通知

7.1根據本協議發出或發出的任何通知或其他通信均應以書面形式親自送達 ,或通過預付費郵寄或傳真發送至下述相關方的地址或傳真號碼(或收件人在向本協議另一方指定的前十 (10) 個工作日書面通知之前擁有的其他地址 或傳真號碼):-

致買方

地址: 香港上環寶鹹東街 111 號 MW 大廈 9 樓
傳真號碼:
注意: 董事會

致供應商

地址: 香港新界粉嶺和泰街 45 號 1 樓
傳真號碼:
注意: 董事會

7.2任何此類通知、要求或通信均應視為已按時送達:-

(a)如果在香港以信件方式給予或發出,則在郵寄後的兩(2)個工作日內;

(b)如果是以信件在香港以外的地方給予或發出,則在郵寄後的五 (5) 個工作日內;以及

(c)如果是通過傳真提供或製作的,則在發貨時附上經過確認的答覆。

13

7.3本第 7 條中的任何內容均不妨礙以法律允許的任何方式送達通知或其他通信或提供這類 服務的證據。

8.雜項

8.1賣方同意並聲明,買方的律師在準備和執行本協議時僅代表買方 行事,買方律師 已正式要求並建議賣方在簽署本協議之前就本協議或其中包含的任何條款尋求獨立法律意見。

8.2與出售股份和銷售債務的轉讓有關的所有固定和從價印花税 應由雙方同等份額承擔。各締約方應自行支付與編寫、執行 和履行本協議及其附帶的任何協議和文件相關的費用和開支。

8.3本協議(以及此處提及的任何文件)構成 雙方之間的完整協議,並明確聲明,除非以書面形式作出,否則本協議的任何變更均無效。

8.4本協議各條款中包含的條款應獨立於 其他條款均可執行,如果其他任何條款無效,則其有效性不受影響。如果其中任何條款無效,但如果該條款的某些部分被刪除則仍然有效 ,則有關條款應適用,但應進行必要的修改以使 有效。

8.5雙方未能或延遲行使本協議 項下的任何權力、權利或補救措施均不構成對本協議的放棄,也不得妨礙該方對任何其他權力、權利或補救措施的進一步行使或行使任何其他權力、權利或補救措施,也不得妨礙該方對本協議條款規定的任何行為或事物給予任何同意 本協議要求此類同意會損害其拒絕或同意 進行任何其他類似行為或事情的權利。本協議中規定的權利和補救措施是累積性的,不排除適用法律規定的任何 權利或補救措施。

8.6本協議的條款,包括此處包含的陳述、擔保和承諾, 在完成時尚未得到充分履行,儘管已完成,仍將保持完全的效力和效力。

8.7無論是在完成之日還是之後,賣方和買方均應根據本協議條款生效所必需的 採取和執行對方不時合理要求的所有進一步的 行為、契約、事物和文件。

14

8.8本協議的內容、根據本協議簽訂的所有文件以及本協議的主題 事項均應保密,除非向雙方的專業顧問披露,以及(如果需要)向根據其權力行事的香港或其他地方的監管 機構披露,以及法律要求的其他地方。

8.9除非本協議另有規定,否則時間在各個方面都是本協議的精髓。

8.10本協議可以在任意數量的對應方中執行,這些對應方共同構成一個協議。 任何一方均可通過簽署任何此類對應方簽訂本協議。

9.《合約(第三者權利)條例》

儘管 本協議的某一條款旨在向非本協議當事方的任何人授予利益,但根據《合約(第三方權利)條例》(香港法例第 623 章),非本協議一方的人無權執行 或享受本協議任何條款的利益。

10.適用法律和司法管轄權

本協議 受香港法律管轄,並根據香港法律解釋,雙方在此不可撤銷地服從香港法院的專屬管轄權 。

11.加工代理

供應商特此任命 []的 [],香港(“流程代理人”)將作為其代理人接受買方簽發的 與本協議有關的程序服務。如果啟動了與本協議有關的任何訴訟,供應商同意 啟動此類行動的程序應充分送達供應商, 如果寄給流程代理人並留在上述地址或郵寄至上述地址或當時 流程代理的註冊辦事處,則應視為已按此送達。供應商可以以書面形式 向買方發出有關代理和/或其在香港的服務地址的任何變更的通知,在這種情況下,新處理代理和/或地址的新詳情僅在買方收到此類通知後的第十五(15)天 天起生效。如果因為 服務地址已不存在或其他原因而無法向流程代理人送達法律程序,則供應商同意,通過在香港日報上刊登有關該流程的廣告 來充分滿足該流程,因此該服務應被視為在該廣告發布之日 生效。

15

[結局]

16

為此, 已在上述書面第一天和第一年簽訂本協議,以昭信守。

購買者

王哲先生(王)簽名 )
為和代表 )
TRX 香港投資有限公司 )
(天祥祥(香港)投資有限公司) )
在:-存在的情況下 )

17

供應商

龐華女士簽名 )
為和代表 )
悦富有限公司 )
在:-存在的情況下 )

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