AGNICO EAGLE MINES LIMITED

年度信息表

目錄

​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	第 頁				​
介紹性註釋	​	​	​	​	ii	​	​
貨幣和匯率	​	​	​	​	ii	​	​
前瞻性聲明	​	​	​	​	ii	​	​
財務信息的呈現	​	​	​	​	iv	​	​
關於礦產儲量和礦產資源估算的投資者須知	​	​	​	​	iv	​	​
關於某些業績衡量標準的投資者注意事項	​	​	​	​	v	​	​
選定的財務數據	​	​	​	​	1	​	​
所選挖掘術語詞彙表	​	​	​	​	2	​	​
公司結構	​	​	​	​	3	​	​
業務描述	​	​	​	​	5	​	​
業務總體發展	​	​	​	​	7	​	​
運營和生產	​	​	​	​	12	​	​
業務單位和對外運營	​	​	​	​	12	​	​
區域勘探	​	​	​	​	54	​	​
礦產儲量和礦產資源	​	​	​	​	55	​	​
主要產品和經銷	​	​	​	​	69	​	​
員工	​	​	​	​	69	​	​
競爭條件	​	​	​	​	70	​	​
可持續發展	​	​	​	​	70	​	​
員工健康與安全	​	​	​	​	71	​	​
社區	​	​	​	​	71	​	​
環保	​	​	​	​	72	​	​
IT系統	​	​	​	​	73	​	​
風險因素	​	​	​	​	74	​	​
分紅	​	​	​	​	93	​	​

​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	第 頁				​
資本結構説明	​	​	​	​	93	​	​
收視率	​	​	​	​	93	​	​
證券市場	​	​	​	​	94	​	​
公司董事和高級管理人員	​	​	​	​	95	​	​
導演	​	​	​	​	95	​	​
委員會	​	​	​	​	97	​	​
軍官	​	​	​	​	97	​	​
董事和高級管理人員持股情況	​	​	​	​	98	​	​
停止交易命令、破產、罰款或 制裁	​	​	​	​	98	​	​
利益衝突	​	​	​	​	99	​	​
審計委員會	​	​	​	​	99	​	​
審計委員會的組成	​	​	​	​	99	​	​
相關教育背景和經驗	​	​	​	​	100	​	​
審批前的政策和程序	​	​	​	​	100	​	​
外聘審計員服務費	​	​	​	​	100	​	​
法律程序和監管行動	​	​	​	​	101	​	​
管理層和其他人在材料交易中的利益	​	​	​	​	101	​	​
轉會代理和註冊商	​	​	​	​	101	​	​
材料合同	​	​	​	​	101	​	​
專家的利益	​	​	​	​	103	​	​
其他信息	​	​	​	​	104	​	​
安排公司A級審計委員會章程	​	​	​	​	A-1	​	​
列出選定挖掘術語的“B”詞彙表	​	​	​	​	B-1	​	​

i

 

介紹性説明

貨幣和匯率

貨幣： Agnico Eagle Mines Limited(“Agnico Eagle”或“公司”)以美元列報合併財務報表。除另有説明外，本年度信息表格(“AIF”)中的所有美元金額均以美元(“美元”、“美元”或“美元”)表示。本AIF中的某些信息以加元(“C$”)、澳元(“A$”)、歐盟歐元(“歐元”或“歐元”)或墨西哥比索(“MXP”)表示。

匯率： 下表以加拿大元為單位，列出了2019年至2023年的每日平均匯率，以及2024年3月(至2024年3月18日)和前六個月的每日平均匯率，每種情況下均由加拿大銀行報告。2024年3月18日，美國的匯率是1美元相當於1.3541加元。

前瞻性陳述

前瞻性陳述： 本聲明中的某些陳述，在本文中稱為“前瞻性陳述”，根據加拿大各省證券法的規定構成“前瞻性信息”，並構成“1995年美國私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。這些陳述涉及公司的計劃、目標、期望、估計、信念、戰略和意圖，通常可以通過使用諸如“預期”、“相信”、“預算”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“可能”、“可能”、“計劃”、“項目”、“時間表”、“應該”、“目標”、“將”、“將”或這些術語的其他變體或類似詞語來識別。本AIF中的前瞻性陳述包括以下內容：

•

公司對2024年及未來期間的展望，包括對金屬產量、礦石品位、礦石噸位、回收率、項目時間表、鑽探結果、礦山壽命、每盎司現金總成本、每盎司綜合維持成本、每噸礦場成本、其他費用、現金流的估計；

​

•

有關未來收益以及收益對黃金和其他金屬價格的敏感性的陳述；

​

•

公司開採的黃金和副產品金屬價格的預期水平或趨勢，或公司籌集資本、產生收入或產生費用的貨幣之間的匯率；

​

•

對未來資本支出、勘探支出、開發支出和其他現金需求的估計，以及對其籌資的預期；

​

II

 

•

公司或其他公司進行的研究、分析和評估的預計時間和結論；

​

•

關於預計勘探、開發和開採礦牀的陳述，包括對這種勘探、開發和生產時間的估計或與此有關的決定；

​

•

對礦產儲量和礦產資源的估計及其對金價和其他因素、礦石品位和礦物回收率的敏感性，以及關於預期未來勘探結果的陳述；

​

•

預計公司礦山、礦山開發項目和勘探項目的活動時間；

​

•

提煉或加工礦石的方法；

​

•

環境補救的未來費用和其他負債的估計；

​

•

關於擴建項目、工廠產能、優化和預計勘探的陳述，包括成本和這些預測所依據的其他估計；

​

•

有關公司獲得與其當前或擬議運營相關的必要許可和授權的能力以及預期的時間的聲明；

​

•

關於公司現金資源是否充足的報表；

​

•

關於包括氣候變化在內的預期立法和法規的聲明，以及對其對公司影響的估計；

​

•

公司資本資源和經營業績方面的其他預期趨勢。和

​

•

關於流行病和其他衞生突發事件的影響的聲明，以及為減少此類流行病或其他衞生突發事件對公司未來運營和業務的傳播而採取的措施。

​

前瞻性陳述必須以許多因素和假設為基礎，雖然Agnico Eagle認為這些因素和假設在這些陳述發表之日是合理的，但這些因素和假設本身就會受到重大商業、經濟和競爭不確定性和意外事件的影響。本AIF中前瞻性陳述所基於的Agnico Eagle的因素和假設(可能被證明是不正確的)包括本AIF中其他地方提出的假設，以及：Agnico Eagle的運營沒有受到重大影響，無論是由於勞動力中斷、供應中斷、設備損壞、自然或人為事件、流行病、採礦或碾磨問題、政治變化、所有權問題、社區抗議，包括第一民族團體的抗議或其他原因；Agnico Eagle的每個礦山、礦山開發項目和勘探項目的許可、開發、擴大和擴大運營的進展與預期一致，Agnico Eagle不會改變與該等項目相關的勘探或開發計劃；加元、歐元、澳元、墨西哥比索和美元之間的匯率將與當前水平或本AIF和公司截至2023年12月31日止年度的管理層討論和分析(“年度MD&A”)大致一致；金、銀、鋅和銅的價格將與Agnico Eagle的預期一致；主要採礦和建築用品的價格，包括勞動力成本，與Agnico Eagle的預期保持一致；產量達到預期；Agnico Eagle目前對礦產儲量、礦產資源、礦物品位和礦物回收率的估計是準確的；開發項目的完成時間沒有重大延誤；公司在LaRonde、Goldex和其他資產的地震活動符合公司的預期；公司目前優化生產的計劃是成功的；並且當前的税收和監管環境沒有出現影響Agnico Eagle的重大變化；政府、公司或其他方面沒有針對流行病或其他衞生緊急情況採取措施，或因個別或總體原因而對公司的業務運營能力產生重大影響；因流行病或其他衞生緊急情況而採取的措施不會影響生產率；與流行病或其他衞生緊急情況有關的措施或其其他影響不會影響公司獲得必要物資並將其運送到礦場的能力。

本AIF中的前瞻性陳述反映了公司在本AIF之日的觀點，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，可能會導致公司或行業的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些因素包括下文“風險因素”中列出的風險因素。鑑於這些不確定性，提醒讀者不要過度依賴這些

三、

 

前瞻性陳述，僅説明截止日期的情況。除非法律另有要求，否則公司明確不承擔任何義務或承諾公開發布任何此類陳述的更新或修訂，以反映公司預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。

 “包括”和“如： ”的含義在本AIF中使用時，術語“包括”和“如”是指包括和如，但不限於。

財務信息展示

國際財務報告準則： 公司使用國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則(“IFRS”)報告其財務業績。本公司採用國際財務報告準則作為其會計基礎，以保持與其他金礦公司的可比性。除非另有説明，本報告中提及的所有財務結果均指根據國際財務報告準則計算的財務結果。

關於礦產儲量和礦產資源量估算的投資者須知

本報告所載礦產儲量及礦產資源估計乃根據加拿大證券管理人(“CSA”)國家文書43-101 - 礦產項目披露標準(“NI-43-101”)編制。

自2019年2月25日起，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)對礦業財產的披露要求和政策進行了修訂，以更緊密地與當前行業和全球監管實踐和標準保持一致，包括NI 43-101。然而，使用多司法管轄區披露系統在美國報告的加拿大發行人，如本公司，在使用美國證券交易委員會的MJDS註冊聲明和年報表格時，仍可使用NI-43-101，而不是美國證券交易委員會的披露要求。因此，本AIF中包含的礦產儲量和礦產資源信息可能無法與美國公司披露的類似信息進行比較。

請投資者注意，雖然美國證券交易委員會現在承認“已測量礦產資源”、“指示礦產資源”和“推斷礦產資源”，但投資者不應假設這些類別的礦產資源的任何部分或全部將被轉化為更高類別的礦產資源或礦產儲量。這些條款在經濟和法律上的可行性存在很大的不確定性。因此，告誡投資者不要假設公司在本AIF中報告的任何“已測量的礦產資源”、“指示的礦產資源”或“推斷的礦產資源”在經濟或法律上是或將是可開採的。

此外，“推斷的礦產資源”的存在及其經濟和法律上的可行性存在很大的不確定性。不能假設推斷出的礦產資源的任何部分或全部都會升級到更高的類別。根據加拿大的規定，除非在有限的情況下，對推斷的礦產資源的估計不得構成可行性或預可行性研究的基礎。告誡投資者，不要假設推斷出的礦產資源的全部或任何部分在經濟上或法律上是可開採的，或者正在或將永遠是可開採的。

本AIF所載的礦產儲量及礦產資源數據為估計數，不能保證達到預期的噸位和品位，也不能保證達到指定的回收水平。本公司在計算所含盎司時並不計入礦產儲量所含副產品金屬的等值黃金盎司，而礦產儲量並未作為礦產資源的一部分呈報。有關更多信息，請參閲本AIF中的“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

四.

 

關於某些業績衡量標準的投資者注意事項

本AIF披露了某些財務業績衡量標準，包括“每盎司現金總成本”、“每盎司綜合維持成本”、“每噸礦場成本”、“持續資本支出”、“開發資本支出”和“營業利潤率”，這些都不是國際財務報告準則下的標準衡量標準。這些措施可能無法與其他黃金生產商報告的類似措施相媲美。有關該等措施與根據國際財務報告準則編制的年度財務報表(定義見下文)所載最直接可比財務信息的協調，以及對該等措施的組成及有用性的解釋，請參閲本公司截至2023年12月31日止期間的管理層討論及分析(“年度MD&A”)，其標題為“非GAAP財務表現措施”，在此併入作為參考。除非另有説明，“每盎司現金總成本”和“每盎司總維持成本”是根據生產的盎司數量和副產品報告的。

v

 

選定的財務數據

以下精選的截至2023年12月31日的五年期間每年的財務數據來自安永會計師事務所審計的Agnico Eagle的合併財務報表。所選財務數據應與Agnico Eagle截至2023年12月31日及截至2023年12月31日期間的Agnico Eagle年度經審計綜合財務報表中列出的公司運營和財務回顧及展望相結合，包括其附註(“年度財務報表”)和年度MD&A。

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*

已重報截至2021年12月31日的年度淨收入，以反映追溯適用國際會計準則(IAS)16 - 財產、廠房和設備。

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所選挖掘術語詞彙表

有關此處使用的選定挖掘術語的詞彙表，請參閲本AIF的附表B。

 

公司結構

Agnico Eagle Mines Limited是根據《商業公司法》(安大略省)成立的公司。本公司由Agnico Mines Limited(“Agnico Mines”)及Eagle Gold Mines Limited(“Eagle”)於1972年6月1日根據安大略省法律合併章程組成。Agnico Mines於1953年1月21日根據安大略省法律註冊成立，名稱為“鈷聯合礦業有限公司”，並於1957年10月25日更名為Agnico Mines Limited。Eagle於1945年8月14日根據安大略省的法律成立。

自1972年以來，已經發生了幾次公司變革。1972年8月22日，公司章程被修訂，允許公司：(I)以公司的信用借款，(Ii)發行、出售或質押債務，以及(Iii)對公司的財產進行抵押、抵押或質押。1980年6月27日，提交了修正案條款，允許公司使用“Mines Agnico-Eagle Limitée”的名稱。1984年7月5日，對公司章程進行了修改，刪除了所有列出的公司宗旨，並明確規定，公司可以行使的業務或權力不受限制。1986年7月3日，提交了修正案，將公司董事的最低人數定為5人，最高人數定為9人。1988年7月29日，公司章程被修改，規定公司有權發行不限數量的股票。

1992年12月31日，該公司與瑞鷹礦業有限公司合併。1993年6月30日，公司的董事人數上限從9人增加到12人。1996年1月1日，公司與Goldex Mines Limited和1159885 Ontario Limited合併。2001年10月17日，公司與門拓勘探開發有限公司合併。2002年7月12日，公司名稱更名為“Agnico-Eagle Mines Limited/Mines Agnico-Eagle Limitée”。2007年8月1日，公司與坎伯蘭資源有限公司、Agnico-Eagle收購公司和Meadowbank礦業公司合併。2010年5月4日，公司董事人數上限由12人增加到15人。

2011年1月1日，本公司與安大略省1816276公司(Comaplex Minerals Corp.(“Comaplex”)的最終繼承人實體)合併。2013年1月1日，公司與1886120安大略省股份公司(9237-4925魁北克股份公司的後繼公司)合併。於二零一三年四月二十六日提交修訂細則，以消除“Agnico”與“Eagle”之間的連字符，公司正式名稱為“Agnico Eagle Mines Limited/Mines Agnico Eagle Limitée”。2020年1月1日，本公司與安大略省2421451公司合併，後者此前是本公司持有加拿大馬拉蒂克礦權益的控股結構的一部分。2022年1月1日，公司與TMAC Resources Inc.(以下簡稱TMAC)合併。2024年1月1日，公司與柯克蘭湖黃金有限公司(“KLG”)和聖安德魯黃金有限公司合併。

該公司的總部和註冊辦事處位於加拿大安大略省多倫多國王街東145號400室，郵編：M5C 2Y7；電話號碼：(416)947-1212；網址：www.agNicoengle.com。公司網站(或本文提及的任何其他網站)上包含的信息不是本AIF的一部分。該公司在美國的主要營業地點是內華達州斯帕克斯郵編：89434，郵編：102Suit102,1675E.Prater Way。

下表載列於2024年3月22日本公司及其各主要附屬公司及若干其他實體的公司架構，以及本公司的組織機構及各該等附屬公司或實體的司法管轄權(除非另有説明，所有該等附屬公司或實體均由本公司直接或間接全資擁有)。

 

*備註：

1.

除非另有説明，否則所有所有權權益均為100%。某些非100%所有權的權益已四捨五入。

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2.

如圖所示，最低限度的權益由下列實體持有：

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(A)1641315安大略省公司(B)Agnico Eagle墨西哥公司，S.A.de C.V.(C)Grupo Agnico Eagle墨西哥公司，S.A.de C.V.

3.

礦山所有權：Agnico Eagle Mines Limited-La Ronde Complex、加拿大馬拉提克綜合體(見附註5)、Goldex、Detour Lake、Macassa、Meliadine、Meadowbank Complex和希望灣項目
Agnico Eagle芬蘭Oy-Kittila
Agnico Eagle墨西哥，S.A.de C.V.-Pinos Altos，Creston Mascota
Agnico Sonora，S.A.de C.V.-La India
福斯特維爾金礦有限公司-福斯特維爾

​

4.

[br}Minera de San NicoláS S.A.P.I.de C.V.(“MSN”)-Agnico通過資助MSN的支出賺取50%的利息，截至本文件日期，Agnico目前間接持有MSN約9.53%的已發行和流通股。

​

 

業務描述

該公司是一家總部設在加拿大並處於領先地位的資深黃金開採公司，也是世界第三大黃金生產商，在加拿大、澳大利亞、芬蘭和墨西哥的業務生產貴金屬。該公司在這些國家以及美國都有一系列勘探和開發項目。Agnico Eagle是採礦業的首選合作伙伴，以其領先的環境、社會和治理實踐而聞名全球。該公司成立於1957年，一直為股東創造價值，自1983年以來每年都宣佈現金股息。

該公司的戰略是實現高質量的增長，同時在健康、安全、環境問題和社會責任方面保持高績效標準；建立強大的項目管道以推動未來的生產；僱傭最優秀的人才並激勵他們發揮潛力。雖然公司的主要重點是黃金，但它監測機會，並考慮勘探、開發和開採或投資於專注於銅、鎳和鋰等戰略和關鍵金屬的公司。

下表列出了收購日期、開工日期、實現商業化生產的日期以及截至本AIF日期公司運營礦山的預計開採年限。

備註：

(1)

獲得100%所有權的日期，加拿大馬拉蒂克綜合體的所有權除外，即獲得50%所有權的日期(加拿大馬拉蒂克綜合體的剩餘50%所有權於2023年3月31日獲得)。於本公司最初收購加拿大Malartic Complex的50%權益時，已於二零一一年五月完成施工，並已實現商業生產。參見《商業 - 三年曆史概述 - 2022》。

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(2)

根據本公司目前的採礦計劃壽命估計黃金生產結束日期。Meadowbank綜合體的估計採礦壽命包括Meadowbank的Amaruq衞星礦藏的生產。加拿大馬拉蒂克綜合體的估計採礦壽命包括奧德賽項目的產量。Macassa礦的估計採礦壽命包括Macassa近地表和合並Kirkland(KL)項目的產量。見“商業的一般發展 - 三年曆史 - 2021年”。

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(3)

加拿大馬拉提克綜合體由加拿大馬拉提克礦場和奧德賽礦場組成。

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(4)

為開採Goldex擴展區(“GEZ”)而進行的基礎設施建設於2005年7月開始，GEZ於2008年8月實現商業化生產。GEZ的採礦作業自2011年10月以來一直暫停。2013年底，Goldex礦的M區和E區開始開採和生產。

​

(5)

Meadowbank的Amaruq衞星礦藏於2019年9月實現商業生產。阿馬魯克地下項目於2022年8月1日實現商業化生產。

​

(6)

本公司於2022年2月8日分別收購了Detour Lake礦、Fosterville礦和Macassa礦的100%所有權。見“商業的一般發展 - 三年曆史 - 2022”。在收購這些礦時，分別於2013年、2005年和1933年完成了建設並實現了商業生產。

​

 

2023年，該公司生產了3,439,654盎司黃金，每盎司黃金的生產成本為 美元853美元，每盎司黃金的總現金成本為 美元865美元，總和--每盎司 的維持成本為1,179美元。這包括加拿大Malartic綜合體至2023年3月30日(包括2023年3月30日)的50%產量，以及在Yamana交易(定義如下)完成後的100%。

2024年，該公司預計將生產約335至355萬盎司黃金，每盎司黃金的總現金成本在875美元至925美元之間，而維持成本為每盎司1,200美元至1,250美元。

關於非公認會計準則計量的使用，包括每盎司總現金成本和每盎司綜合維持成本的討論，見“致投資者關於某些業績指標的介紹性説明 - 説明”。由於公司的一般政策是不遠期出售其未來的黃金生產，該公司傳統上以黃金現貨價格出售其所有生產的黃金。

 

業務總體發展

三年曆史

2021

2021年2月2日，本公司根據《商業公司法》(安大略省)下的法院批准的安排計劃，收購了TMAC的所有已發行和已發行普通股。當時，TMAC是一家總部位於加拿大的金礦公司，在多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)上市，持有努納武特希望灣項目的100%權益。根據協議條款，TMAC的每位股東將獲得2.20加元的現金。在收購TMAC方面，該公司還償還了TMAC欠下的約1.34億美元未償債務。TMAC控制權的變更觸發了一項一次性選擇權，即以5,000萬美元從Maverix Metals Inc.手中回購希望灣1.5%的冶煉廠淨收益特許權使用費，該選擇權已被行使。

2021年2月，Meadowbank Complex的Amaruq地下項目和加拿大Malartic Complex的奧德賽項目的地下采礦和開發項目獲得批准。

2021年12月22日，本公司對其與多家金融機構的12億美元無擔保循環銀行貸款進行了修訂和重述。

下表列出了公司2021年的資本支出。

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(1)

持續性資本支出和發展資本支出是非公認會計準則計量，不是《國際財務報告準則》下的標準化計量。見“關於某些業績衡量標準的投資者須知”。

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2022

2022年2月8日，根據法院根據《商業公司法(安大略省)》批准的安排計劃(“合併”)，公司收購了柯克蘭湖黃金有限公司(“KLG”)的全部已發行普通股和已發行普通股。當時，KLG是一家總部位於加拿大的金礦公司，在多倫多證券交易所、紐約證券交易所(“NYSE”)和澳大利亞證券交易所上市，並間接持有位於安大略省的Detour Lake礦、位於澳大利亞的Fosterville礦和位於安大略省的Macassa礦各自的100%權益。根據協議條款，每持有一股KLG股份，KLG的每位股東(包括前KLG棋牌存託權益持有人)將獲得0.7935股Agnico Eagle普通股。

2022年5月2日，該公司宣佈多倫多證交所接受其正常進程發行人投標。

2022年9月16日，本公司與泰克資源有限公司(“泰克”)就成立位於墨西哥薩卡特卡斯的聖尼古拉·S銅鋅開發項目各佔一半股權的合資企業達成協議。(更多信息見下文“- 2003”)。

於2022年11月8日，本公司、泛美銀業(“泛美”)及Yamana Gold Inc.(“Yamana”)訂立安排協議，根據該協議，泛美將收購所有已發行及

 

Yamana和Yamana的已發行普通股將向本公司出售持有Yamana在其加拿大資產中的權益的子公司和合夥企業，包括Yamana在加拿大Malartic礦的50%權益(“Yamana交易”)。有關更多信息，請參閲“-2003”。

下表列出了公司2022年的資本支出。

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(1)

持續性資本支出和發展資本支出是非公認會計準則計量，不是《國際財務報告準則》下的標準化計量。見“關於某些業績衡量標準的投資者須知”。

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2023

於2023年3月31日，本公司完成Yamana交易，據此，泛美收購Yamana的所有已發行及已發行普通股，Yamana向Agnico Eagle出售持有Yamana於其加拿大資產權益的附屬公司及合夥企業，包括加拿大Malartic Complex剩餘50%權益、位於魁北克省Abitibi地區的Wasamac項目100%權益，以及位於安大略省及馬尼託巴省的其他勘探物業。本公司在Yamana交易中支付的代價包括約10億美元現金和36,177,931股Agnico Eagle普通股。

2023年4月6日，Agnico Eagle和Teck就位於墨西哥薩卡特卡斯的San NicoláS銅鋅開發項目通過簽訂合資股東協議成立了合資企業。該協議規定，Agnico Eagle將通過一家墨西哥全資子公司，以580.0美元的價格認購Minas de San NicoláMinas，即S.A.P.I.de C.V.(“MSN”)50%的權益，作為MSN產生的研究和開發費用。出於治理目的，協議將Agnico Eagle視為MSN的50%股東，無論已向Agnico Eagle或其附屬公司發行了多少股票，除非在某些違約情況下。

於2023年4月20日，本公司與兩家金融機構訂立信貸協議，提供6億美元無抵押定期信貸安排(“定期貸款安排”)。本公司於2023年4月28日全數動用定期貸款安排。定期貸款工具到期，其下的所有債務將於2025年4月21日到期並支付。定期貸款工具以美元作為單一預付款，以有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)和基本利率預付款的形式提供，定價為適用利率加0.00%至2.00%的保證金，具體取決於公司的信用評級。本公司定期貸款項下債務的支付及履行由其若干主要附屬公司(“擔保人”及與本公司共同為“債務人”)提供擔保。定期貸款融資包含限制債務人行動的契諾，其方式和程度與債務人在本公司12億美元循環信貸融資(“舊信貸融資”)下受到的限制相同。該公司還被要求將總淨債務與EBITDA的比率保持在指定的最大值以下。定期貸款安排下的違約事件與舊信貸安排下的違約事件相同。

 

2023年10月27日，芬蘭公司最高行政法院(“SAC”)發佈了一項裁決，將Kittila與Kittila礦擴建相關的經營許可證恢復至每年200萬噸。有關更多信息，請參閲“運營和生產 - Kittila礦”。

2023年12月20日，公司宣佈以1,425,750加元的總代價收購了火狐黃金公司(“火狐”)的19,010,000股火狐，每個單位包括一股火狐普通股和一股火狐普通股購買權證(“火狐認股權證”)。每個Firefox認股權證使持有人有權在2028年12月20日之前的任何時間以0.10加元的價格收購一股Firefox普通股，但須在發生某些事件時加速到期日。在投資Firefox的同時，公司還簽訂了一項期權協議，根據該協議，公司的芬蘭子公司Agnico Eagle Finland Oy(“Agnico Finish”)有權獲得Firefox位於芬蘭北部的Kolho物業75%的權益。

下表列出了公司2023年的資本支出。

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(1)

持續性資本支出和發展資本支出是非公認會計準則計量，不是《國際財務報告準則》下的標準化計量。見“關於某些業績衡量標準的投資者須知”。

​

(2)

反映本公司於加拿大馬拉提克綜合體的50%權益，直至2023年3月30日(包括該日)，其後則為100%。

​

(3)

包括Akasaba West項目

​

2024

於2024年2月12日，本公司與多家金融機構(“新信貸安排”)訂立信貸協議，提供20億美元無抵押循環信貸安排及100萬美元未承諾手風琴貸款。同日，本公司從新信貸融資中提取2億美元，並將提取的收益用於償還和終止舊信貸融資。新的信貸安排到期，其下的所有債務將於2029年2月12日到期並支付。新信貸安排包含慣例契諾，限制本公司及其重要附屬公司的某些行動，以及借款人在本公司信用狀況下的慣例違約事件。該公司還被要求將淨債務與資本總額的比率保持在指定的最高值以下。除非在某些情況下，否則不對公司在新信貸安排下的義務提供擔保。有關詳情，請參閲：物料合同 - 新信貸工具

在執行新信貸安排的同時，本公司修訂及重述其600.0,000,000美元無抵押定期貸款安排，以解除本公司若干附屬公司先前已提供的擔保，規定日後發生與新信貸安排相同的情況時可能需要提供擔保，並使契諾及違約事件與新信貸安排下較有利的違約契諾及違約事件保持一致。有關詳情，請參閲：材料合同 - 定期貸款

 

下表列出了公司2024年的預期資本支出。

​

(1)

預期可持續資本支出和發展資本支出是前瞻性的非公認會計原則計量，不是IFRS下的標準計量。請參閲“投資者關於某些業績指標的説明”。

​

2021年前

1974年，本公司通過對Dumagami Mines Limited(“Dumagami”)的間接投資獲得了其在LaRonde物業的初步權益。本公司於1989年12月19日收購Dumagami的100%流通股，並於1992年12月29日將其所有財產及資產(包括LaRonde礦)轉讓予本公司，其後解散。

2004年第二季度，該公司收購了Riddarhyttan Resources AB(“Riddarhyttan”)約14%的所有權權益。當時，Riddarhyttan是一家瑞典貴金屬和賤金屬勘探開發公司，在斯德哥爾摩證券交易所上市，其主要資產是Kittila地產。2005年11月，該公司完成了對Riddarhyttan當時尚未擁有的所有已發行和流通股的收購要約(“Riddarhyttan要約”)。2011年3月28日，Riddarhyttan與Agnico Eagle AB和Agnico Eagle瑞典AB合併，Agnico Eagle瑞典AB作為持續實體。

於二零零五年第一季，本公司與Industrias Penoles S.A.de C.V.(“Penoles”)訂立勘探及期權協議，收購墨西哥北部的Pinos Altos物業。2006年2月，本公司行使其選擇權，於2006年3月15日收購了Pinos Altos物業。

2007年2月，本公司提出交換要約，收購當時並不屬於本公司的坎伯蘭資源有限公司(“坎伯蘭”)的所有流通股。當時，坎伯蘭是一家在多倫多證券交易所和美國證券交易所上市的前期開發公司，其主要資產是Meadowbank物業。於二零零七年五月，本公司收購其先前並不擁有的坎伯蘭已發行及流通股約92%，並於二零零七年七月以強制收購方式完成對所有坎伯蘭股份的收購。

二零一零年四月，本公司與Comaplex Minerals Corp.(“Comaplex”)訂立原則協議，收購其尚未擁有的Comaplex全部流通股。當時，Comaplex在多倫多證券交易所上市，並擁有Meliadine高級金礦的100%權益。二零一零年五月，本公司與Comaplex簽署最終協議，並於二零一零年七月根據商業公司法(艾伯塔省)的安排計劃，通過收購Comaplex收購Meliadine金礦100%。根據這項安排，Comaplex將所有資產和相關負債轉移給Geomark勘探有限公司，但與Meliadine項目有關的資產和相關負債除外。

於二零一一年九月，本公司與Grayd Resources Corporation(“Grayd”)訂立收購協議，據此，本公司提出要約收購本公司所有已發行及已發行普通股。

 

格雷德。當時，Grayd是一家總部位於加拿大的自然資源公司，在多倫多證券交易所創業板(TSX-V)上市，並持有La India地產的100%權益。二零一一年十月，本公司以經修訂及補充的收購要約通告方式提出收購要約，並於二零一一年十一月收購Grayd約95%的已發行普通股。2012年1月，本公司完成了對Grayd剩餘已發行普通股的強制收購，Grayd成為本公司的全資子公司。

於二零一三年五月，本公司根據不列顛哥倫比亞省商業公司法批准的安排計劃，收購Urastar Gold Corp.(“Urastar”)所有已發行及已發行普通股。當時，Urastar是一家總部位於加拿大的黃金勘探公司，在多倫多證交所-V上市，並持有墨西哥索諾拉某些採礦資產的100%權益。

於二零一四年六月十六日，本公司與Yamana根據加拿大商業公司法(下稱“Osisko安排”)，根據法院批准的安排計劃，共同收購Osisko礦業公司(“Osisko”)100%的流通股。當時，Osisko是一家總部位於加拿大的黃金開採公司，在多倫多證券交易所上市，並持有魁北克Abitibi地區加拿大Malartic礦100%的權益。就Osisko安排而言，幾乎所有與加拿大魁北克Malartic礦有關的資產及債務均轉移至加拿大Malartic GGP(“合夥企業”)，該合夥企業為新成立的一般合夥企業，本公司及Yamana各自擁有間接50%權益。本公司和Yamana成立了一個聯合管理委員會來運營加拿大的Malartic礦。二零一四年六月十七日，Osisko與本公司與Yamana為收購Osisko而成立的收購公司合併為加拿大馬拉蒂克公司(“CMC”)，Agnico及Yamana各持有50%權益。根據Yamana的交易，公司於2023年3月31日收購了Yamana在加拿大的所有資產，包括其不擁有的加拿大Malartic綜合體50%的股份。見“-2023”。

2014年11月，本公司根據《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)，根據法院批准的安排計劃，收購了Cayden Resources Inc.(“Cayden”)的所有已發行和已發行普通股。當時，Cayden是一家總部位於加拿大的黃金勘探公司，在多倫多證券交易所-V上市，並間接持有墨西哥哈利斯科和格雷羅某些採礦資產的100%權益，或獲得100%權益的選擇權，包括El Barquo礦產。

2015年6月，本公司根據加拿大商業公司法，根據法院批准的安排計劃，收購了SolToro有限公司(“SolToro”)的所有已發行和已發行普通股。當時，SolToro是一家總部位於加拿大的金礦勘探公司，在多倫多證券交易所-V上市，並間接持有墨西哥哈利斯科某些採礦資產的100%權益，或獲得100%權益的選擇權，包括El Rayo礦產(與該公司的El Barquiro礦產毗連)。

於2017年11月，本公司以現金代價約8,000萬美元向GoGold Resources Inc.收購Santa Gertrudis金礦項目，並向GoGold Resources Inc.授予2%的冶煉廠淨收益特許權使用費。本公司可隨時以750萬美元回購所授予的冶煉廠淨收益特許權使用費的一半。這處佔地42,000公頃的房產位於墨西哥索諾拉Hermosillo以北約180公里處。

於2018年3月28日，本公司收購Yamana於CMC加拿大勘探資產的間接50%權益，該等資產包括Kirkland Lake及Hammond Reef金礦項目，以及位於安大略省及魁北克的額外採礦索償及資產(“CMC資產”)，使本公司擁有CMC資產的100%所有權。

 

運營和生產

業務單位和對外運營

該公司是加拿大一家資深的黃金開採公司，在加拿大、澳大利亞、芬蘭和墨西哥都有金礦。

公司在加拿大的業務包括LaRonde Complex(包括LaRonde礦和LaRonde第5區礦)、加拿大Malartic Complex(包括加拿大Malartic礦和Odessey礦)、Goldex礦、Detour Lake礦、Macassa礦、Meliadine礦和Meadowbank Complex(包括Meadowbank礦場的加工設施和Amaruq礦藏的採礦作業)。本公司在加拿大經營的所有礦山及其希望灣項目均由本公司100%擁有和直接持有。

該公司在澳大利亞的業務是通過其間接子公司福斯特維爾金礦有限公司進行的，福斯特維爾金礦公司擁有福斯特維爾金礦。

該公司在芬蘭的業務是通過其間接子公司Agnico芬蘭公司進行的，Agnico芬蘭公司擁有Kittila礦。

公司在位於墨西哥的Pinos Altos礦的權益由其間接子公司墨西哥Agnico Eagle墨西哥公司持有。La India礦由公司的間接子公司Agnico Sonora擁有。

公司的勘探小組主要專注於在政治穩定和已探明的黃金產區識別新的礦產儲量和礦產資源以及新的發展機會。目前的勘探活動集中在加拿大、澳大利亞、歐洲、拉丁美洲和美國。公司於2023年在這些地區評估了多個項目，公司認為這些地區的金礦潛力極大，且公司認為這些地區政治穩定，並支持採礦業。勘探活動由以下辦事處管理：魁北克的Val-d‘Or、Malartic和Rouyn-Noranda；安大略省的Kirkland Lake、Timmins和Dobie；澳大利亞的本迪戈和達爾文；芬蘭的Kittila；墨西哥的奇瓦瓦和Hermosillo；內華達州的裏諾；以及瑞典的斯托魯曼。

雖然公司的主要關注點是黃金，但它確實監測機會，並考慮勘探、開發、開採或投資於專注於銅、鎳和鋰等戰略和關鍵金屬的公司。

本公司已確認其LaRonde Complex、加拿大Malartic Complex、Meadowbank Complex、Meliadine礦和Detour Lake礦為於本AIF日期的主要資產。下面列出的是公司在本AIF日期的每一項材料屬性的描述。

拉隆德複合體

LaRonde建築羣位於魁北克西北部的Rouyn-Noranda和Val-d‘Or之間(魁北克蒙特利爾西北約470公里)Preissac市和Cadillac市。LaRonde綜合設施由LaRonde礦和LaRonde第5區礦組成，所有這些礦都位於LaRonde、Bousket、El Coco和Terrex礦。於2023年12月31日，LaRonde複合體估計已探明及可能的礦產儲量約為288萬盎司黃金，其中2000萬噸礦石品位為每噸4.51克黃金。

LaRonde第5區礦場位於布斯奎特，根據從魁北克自然資源和林業部(魁北克)獲得的採礦租約和環境、對抗氣候變化、野生動物和公園部(魁北克)頒發的批准證書進行運營。拉隆德5區是通過坡道進入的地下作業。博斯奎特的礦產需繳納2%的冶煉廠淨特許權使用費，給予皇家黃金公司。採礦方法類似於LaRonde和Goldex礦目前採用的採礦方法(深孔採礦法，膠結膏體充填。礦石在LaRonde第5區加工廠(以前稱為Lapa礦山電路)和LaRonde加工廠進行加工。

通過魁北克省第117號駭維金屬加工，可以從東部的Val-d‘Or或西部的Rouyn-Noranda進入LaRonde綜合設施，這兩個設施都位於距離LaRonde礦約60公里的地方。拉隆德建築羣位於駭維金屬加工以北約兩公里處，位於魁北克地區駭維金屬加工上的駭維金屬加工上。

 

不是，395號。該公司在魁北克省卡迪拉克擁有加拿大國家鐵路的使用權，距離LaRonde礦約6公里。該公司於1974年通過對Dumagami的間接投資首次獲得了LaRonde地產的權益。

LaRonde建築羣根據從自然資源和林業部(魁北克)獲得的採礦租約和環境、抗擊氣候變化、野生動物和公園部(魁北克)頒發的批准證書進行運營。LaRonde地產包括19個毗連的採礦權和一個省級採礦租約。布斯奎特地產由17個相連的債權和兩個省級採礦租約組成。El Coco財產包括29個毗連的採礦權和一個省級採礦租約。Terrex財產包括12項採礦權利主張和1項省級採礦租約。

拉隆德、布斯奎特、埃爾可可和特雷克斯地產的採礦租約分別於2028年、2025年、2031年和2034年到期。只要支付一小筆費用，拉隆德和布斯奎特的房產就可以續簽十年。El Coco和Terrex的租約在支付少量費用後，可以分別續簽三個十年租期和兩個十年租期。除其他事項外，本公司共擁有三份地面權租約，涉及Preissac湖的水線通行權和El Coco地產上LaRonde尾礦庫#7的東延伸段。地面權租約每年可續期。

拉龍德建築羣的位置圖（截至2023年12月31日）

LaRonde建築羣包括LaRonde、Bousket、El Coco和Terrex物業的地下作業，這些物業都可以從Penna豎井、一個磨坊、一個處理廠、一個二級破碎機建築和相關設施進入。

Bousket財產需繳納2%的冶煉廠淨收益特許權使用費，轉給Royal Gold Mines Inc.。Terrex財產需繳納5%的淨利潤特許權使用費，轉給Delfer Gold Mines Inc.。2023年沒有支付這部分財產的特許權使用費。該公司預計在2024年不會為這部分財產支付特許權使用費。2023年，從LaRonde複合體加工的91%的礦石是從LaRonde礦更深的部分(即低於245水平)或“LaRonde礦延伸段”開採出來的。其餘9%的礦石來自LR11-3區(LaRonde豎井1號)。於二零二四年，本公司預期約75%的已加工礦石將來自礦山的這一較深部分，25%來自LR11-3區段。

 

魁北克Abitibi地區的地圖，顯示公司物業的位置。

採礦和磨礦設施

拉隆德建築羣地面平面圖(截至2023年12月31日)

 

LaRonde礦最初開發時有一個1,207米長的豎井(1號豎井)和一個地下坡道進入系統。坡道進入系統可向下延伸至1號豎井的第25層，並繼續向下延伸至佩納豎井的第122層。從1號豎井可獲得的礦產儲量於2000年9月耗盡，1號豎井不再使用。第二個生產豎井(2號豎井)位於1號豎井以東約1.2公里處，於1994年竣工，深度為525米，用於開採6區和7區。這兩個礦區於2000年3月耗盡，工作面被允許淹水至6級(約280米深)。第三個豎井(Penna豎井)位於1號豎井以東約800米處，於2000年3月完工，深度達2250米。佩納豎井用於開採19區、19北區和19西區。

2006年，該公司啟動了LaRonde礦擴建項目的建設。LaRonde礦這一較深部分的提升於2011年第四季度開始，LaRonde礦擴建部分的商業生產於2011年11月實現。進入LaRonde礦更深部分的途徑是通過2009年11月完工的823米長的內豎井(4號豎井)，該豎井從203號水平開始，總深度為地表下2,858米。一個坡道被用來進入礦體的下部，深至地表以下3230米。內部Winze系統用於將礦石從深處提升到地表以下約2,150米處的215層設施，在那裏將礦石轉移到Penna豎井提升機。

該公司在LaRonde第5區煤礦的作業深度為地表以下420米。LaRonde第5區煤礦的礦產儲量一直延伸到地表以下650米處。礦石由一隊卡車運到地面上。該礦在很大程度上依賴於人員不在井下時輪班之間的自動化來提高生產率。LaRonde Zone 5礦與LaRonde礦共享基礎設施，但也需要有限的專用基礎設施，包括一個回填廠。

採礦方法

拉隆德綜合體開採的所有礦石都來自地下采礦活動。2023年，採用了膠結充填縱向撤退、膠結充填或鬆散充填橫向空場、膠結充填無底柱橫向空場三種採礦方法。這兩種採礦方法的執行情況非常相似。拉隆德礦的水平間距為30米，拉隆德五區礦井的水平間距為30至40米。這兩個礦井的採場平均寬度為15米。

採用縱向採礦法，在礦體上方和採場下方形成平行於礦體的巷道。然後，在一系列採礦點中開採礦石，這些採礦點沿着用於進入礦石的巷道後退。幾乎所有的採場都必須用膠結膏體充填，因為它們幾乎都暴露在未來的採場中。這種方法通常在礦石寬度較窄或地震活動預計不會引起重大關注的情況下使用。

採用橫向空場採礦法，在採場上方和下方形成垂直於礦體的進路巷道。這一順序由拉隆德的地震活動決定，需要根據採場未來是否暴露而使用膠結或非膠結充填。橫向方法通常在更廣泛的地區和地震活躍地區使用。

無底柱橫向空場採礦法與標準橫向空場採礦法的唯一區別是取消了兩個一次採場之間的臨時礦柱(二次採場)。這種方法比以前的方法更緩慢地分佈約束。對於大多數抗震支台來説，這是更好的選擇。2023年，8個活躍的基牙中有5個使用了無柱子方法。

該公司在LaRonde礦的作業達到地表以下三公里以上。在這種深度下，幾乎沒有可用的資源來模擬地質力學條件，因為那裏的作業受到高應力水平和地震活動的影響。公司使用具有深部採礦經驗的顧問定期對這些級別的業務進行技術審查，併成立了一個由這些顧問和內部人員組成的委員會，定期舉行會議。公司利用這些技術審查的結果和委員會的建議，試圖調整最佳採礦做法，並調整其在這些深度的作業的採礦順序。該公司已經開發出它認為是世界上最大的地震監測系統之一。該公司進行監測，並在其認為適當的情況下，對地雷實施積極的不進入議定書。該公司的工程部24小時待命，對檢測到的任何地震活動作出反應。此外，公司已將LaRonde礦的基礎設施(包括豎井和加工設施)設在其認為更穩定的地區。

2022年，隨着地震活動水平的提高，東礦坡道的設計進行了調整，使其進一步遠離地質構造，其影響是減緩了採礦順序。跟隨

 

在這種發展變化下，公司開始在適當的地方使用無礦柱採礦法。這一變化導致開採採場的週期時間更長，與以前使用的方法相比，總體上導致採礦率降低。

地面設施

LaRonde礦的地面設施包括一個日處理7000噸礦石的加工廠，自1987年以來，該廠已從最初的每天1630噸擴大了四倍。LaRonde礦也是Lapa礦礦石加工廠(每天2,000噸)的所在地，該廠於2009年第二季度投產，後來更名為“LaRonde第五區加工設施”，現在用於加工來自LaRonde第五區的礦石。

LaRonde礦的礦石需要經過一系列磨礦、銅/鉛浮選、鋅浮選和鋅尾礦貴金屬浸出流程，然後進行CIP回收。採用銅浮選流程，提高了金的總回收率。根據實驗室試驗和選礦經驗，採用銅浮選和浸出相結合的方法提高了金的回收率。鋅浮選根據鋅原料品位和預期冶煉廠淨收入定期運營。膏體回填廠根據地下要求間歇運行。2018年，第二家膏體充填廠投產，為LaRonde五區礦山提供燃料。氰化物銷燬廠(位於磨坊和尾礦場之間)全年運行。尾礦區有一個專用的氰化物銷燬和金屬沉澱廠，水在循環到磨坊之前經過該廠。一家生物水處理廠解決了LaRonde礦尾礦池中硫氰酸鹽的存在問題。這種植物利用細菌氧化和破壞水中的硫氰酸鹽，並在磷酸鹽釋放到環境中之前去除磷酸鹽。

拉隆德第5區的加工設施由兩段磨礦迴路組成，以降低礦石的粒度。紙漿在傳統的CIL電路中被浸出，以溶解貴金屬的剩餘部分。碳帶回路從循環到浸出迴路的碳中回收金。

Goldex濃縮液迴路由通過卡車從Goldex工廠接收的紙漿組成。這些材料與拉隆德紙漿一起被送到拉隆德銅電路，以回收金和銅。

生產和礦物回收

2023年，LaRonde複合體從270萬噸礦石中生產了306,648盎司黃金、587,556盎司銀、7,702噸鋅和2,578噸銅，礦石品位為每噸3.83克黃金、每噸9.12克銀、0.44%鋅和0.13%銅。2023年，LaRonde Complex生產的每盎司黃金的生產成本為977美元。2023年，LaRonde Complex生產的每盎司黃金的總現金成本在副產品基礎上為911美元，在聯產基礎上為1088美元。LaRonde選礦設施平均每天處理7,282噸礦石，運營89.6%的可用時間，LaRonde第5區處理設施平均每天處理1,715噸礦石，運營39.0%的可用時間(於2023年7月對其進行保養和維護)。LaRonde複合體的黃金和白銀平均回收率分別為93.59%和85.73%。LaRonde複合體的鋅和銅平均回收率分別為76.77%和80.78%。2023年，LaRonde Complex的每噸生產成本為152加元，礦場每噸成本為153加元。

下表列出了2023年LaRonde複合體的金屬回收率和精礦品位。

 

預計2024年LaRonde複合體的年產量將在28.5萬至30.5萬盎司黃金、68.9268盎司白銀、2758噸銅和9117噸鋅之間。在副產品的基礎上，2024年生產的每盎司黃金的總現金成本預計為931美元。預計2024年每噸生產和礦場成本將達到154.20加元。

環境、許可和社會事務

水胞5號(約50公頃)和尾礦過濾廠的建設於2022年10月完成，隨後不久即投入使用。2023年，過濾尾礦沉積繼續按計劃進行，在壓實和穩定方面取得了積極成果。管理拉隆德礦場目前生活中產生的尾礦所需的基礎設施現在已經到位。

拉隆德建築羣使用了幾個設施來處理水。尾礦中的水在被用於地下膏體回填或送往過濾廠之前，經過二氧化硫和空氣處理以降解氰化物。尾礦經過濃縮，將固體含量提高到61%左右，然後才被泵過過濾器。從固體中分離出來的水被泵入5號水池。這些水被轉移到1號拋光池，在1號拋光池和2號拋光池之間的一個工廠進行二次處理。處理包括過氧化硅工藝以銷燬殘留的氰化物，並在需要時添加石灰和凝固劑(硫酸鐵)以在2號拋光池中沉澱金屬。尾礦存儲面積約為170公頃。未在地下用作回填的廢石被帶到地面並儲存起來，用於在池塘內建造護堤以增加存儲容量，以及用於加固A4擴建段的尾礦。一個1-2米厚的橋樑升降機已被放置在約80%的規劃地面上，使用廢石進行尾礦固結，這將形成過濾尾礦堆積的基礎。尾礦和廢石的回收包括在關閉計劃中。

由於LaRonde礦礦石含硫量高，本公司通過運行細菌水處理廠來解決尾礦庫水的毒性問題，自2006年以來，流出物一直保持無毒。此外，處理設施和廢物堆積物周圍酸性巖石排水的水在高密度污泥石灰處理廠進行處理，以去除金屬。這些水的一部分然後被抽到地下用於LaRonde礦的運營，其餘的水被引導到最終的污水排放。

估計了修復該場地的填海和關閉費用。根據適用的條例，已為這些估計的填海和關閉費用提供財務擔保。

該公司實施了“睦鄰”框架，以監督其與當地社區和原住民社區的關係。拉隆德建築羣的一個專門的社區關係部門與這些社區保持着開放的溝通渠道。

資本支出

2023年，拉隆德綜合體的資本支出約為1.52億美元，其中包括持續資本支出、遞延支出、與LR 11-3區(拉隆德礦的一部分)相關的開發資本支出和資本化勘探。

2024年，拉隆德綜合體的預算資本支出為156.6美元，包括持續資本支出、遞延支出、與LR 11-3區相關的開發資本支出和資本化勘探。

發展

2023年，在LaRonde礦，總共完成了11.3公里的橫向開發(LaRonde礦9.1公里，LR11-3區2.2公里)。2023年，拉隆德五區煤礦完成了7.7公里的橫向開發。

2024年，計劃對LaRonde礦進行總共10.7公里的橫向開發，為LaRonde礦開發8.6公里，為LR11-3區開發2.1公里。開發重點與2023年保持不變，即深度開發該礦。計劃於2024年在拉隆德五區礦進行總共7公里的橫向開發。這一發展的重點是向下傾斜，以確保未來的生產和2024年產量的現有水平的發展。

地質、成礦、勘探和鑽探

地質

LaRonde地產位於加拿大盾牌優越地質省內太古宙(27億年前)Abitibi亞省和Pontiac亞省的南部邊界附近。最多的

 

重要的區域結構是卡迪拉克-拉德湖斷裂帶，標誌着Abitibi省和Pontiac分省之間的聯繫，位於LaRonde地產以南約兩公里處。

LaRonde礦下面的地質由三個東西走向、陡峭的南傾角和總體上向南的區域巖層羣組成。從北到南，它們是：(I)約400米(約真實厚度)的Kewagama羣，它由一條厚厚的互層瓦礫巖帶組成；(Ii)約1500米的Blake River Group，這是一個火山組合，藴藏着該礦產上所有已知的經濟礦化；(Iii)約500米的凱迪拉克羣，由一條厚的瓦礫巖帶與泥質片巖和少量鐵建造互層組成。

強烈的絹雲母和綠泥石蝕變帶包圍了塊狀到浸染狀硫化物礦化(包括在LaRonde礦開採的金、銀、鋅和銅的礦石)，遵循布萊克河組火山巖單元內的陡峭傾斜、東西向、網狀剪切帶構造。這些剪切帶是更大的Doyon-Dumagami構造帶的一部分，該構造帶容納了幾個重要的金礦(包括Doyon金礦、Westwood礦和前Bousket礦)，並在Blake River Group內被追蹤了十多公里，從LaRonde礦向西到Mouska金礦。

礦化

拉隆德礦牀是一個富含金的火山成因塊狀硫化物礦牀。LaRonde透鏡主要是由海底熱液中的硫化物沉澱和透鏡下方的置換形成的。拉隆德透鏡的堆積是連續火山事件的結果，中間是與同火山斷裂重新激活有關的熱液活動循環。

LaRonde礦的含金帶是浸染狀細晶石的透鏡體，一直到含鋅、銅和銀的粗黃鐵礦的塊狀集合體。已經確定了10個面積從5萬噸到4000萬噸不等的區域，其中4個是(或被認為是)經濟的。金含量與總硫化物含量不成正比，但隨銅含量的增加而增加。在黃鐵礦透鏡體被南北緊密的裂縫橫切的地區，金價也較高。

這些歷史關係，在拉隆德豎井#1‘S主區被記錄下來，在彭納豎井地帶保持着。金價較低的鋅-銀(即20帶北)礦化，常見於上部礦體，在下部礦體內逐漸形成金銅礦化。LaRonde礦內的主要賤金屬硫化物為黃銅礦(銅)和閃鋅礦(鋅)。

本公司相信，第20區北部是世界上最大的含金塊狀硫化物礦化帶之一，也是安大略省和魁北克省Abitibi地區已知的最大礦化帶之一。20北區包含LaRonde礦的大部分礦產儲量和礦產資源，包括940萬噸已探明和可能的礦產儲量每噸黃金品位6.92克，佔LaRonde礦已探明和可能礦產儲量噸總數的86%；240萬噸每噸黃金品位4.52克黃金的指示礦產資源噸，佔LaRonde礦已測量和指示礦產資源噸總數的37%；以及推斷礦產資源噸，黃金品位8.11克/噸，佔Laronde礦推斷礦產資源噸總量的57%。

第20區向北從地面以下700米延伸到地面以下至少3700米，並在深度上保持開放。隨着礦場較低水平(即低於245水平及從257及278水平的內豎井)通道增加，鋅/銀礦體向金/銅礦牀的轉變於二零一七年有效完成。西部礦區在278至314層之間的開發，提供了從2017年底開始進入新的富鋅/富銀行業的機會。

20North可劃分為上部鋅銀富金帶和下部金銅富集帶。已在垂直距離1700米和水平距離570米的範圍內追蹤到鋅/銀帶，厚度接近40米。已追蹤到的金/銅帶垂直距離超過2200米，水平距離900米，厚度從3米到40米不等。鋅銀礦帶由塊狀鋅銀礦化組成，含50%~90%塊狀黃鐵礦和10%~50%塊狀淺褐色閃鋅礦。金/銅礦帶礦化由30%~70%的細粒浸染成塊狀黃鐵礦組成，含1%~10%的黃銅礦細脈、少量浸染的閃鋅礦和稀有的可見金斑點。金品位一般與黃銅礦或銅含量有關。在深處，塊狀硫化物透鏡變得更富含金和銅。

 

LaRonde第5帶地層由4至30米厚的浸染狀至細長條狀硫化物礦化(含5%至20%的黃鐵礦)和少量黃銅礦組成，其中含有罕見的毫米寬可見金粒。拉隆德5區地平線有很大的地質足跡，估計含有超過2600萬噸的質量。拉隆德5區地平線在布斯奎特地產上空東西走向長度超過900米，在埃裏森地產上方再延伸400米，總走向長度為1300米。拉隆德第五區被垂直追蹤了近1000米，顯示出向西南方向的陡峭傾斜。在拉隆德五區擴大的區域中，在經濟包絡邊緣附近有金礦的富集區。拉隆德五區包括兩個高檔部分，分別名為五區腳牆和五區掛牆。

勘探和鑽探

1937年，在拉隆德礦區的露頭中發現了大量硫化物。20世紀60年代，現代勘察勘探開始在這片土地上進行，導致Dumagami在1965年發佈了一份初步的、具有歷史意義的礦產資源評估報告。

鑽石鑽探用於拉隆德綜合體的勘探。2023年，拉隆德綜合體的勘探鑽探總計44,098米，其中6個鑽機在地下作業，3個在地面作業。

2023年勘探計劃的主要重點是繼續對西部礦區和東部礦區的20區北部深度進行調查和轉換，將鑽探目標延伸到3.5公里和3.6公里深。布斯奎特油田的勘探也在繼續，從布斯奎特2級9-0勘探漂流中完成了四個洞。目的是調查3-1區的範圍，並在4區進行推斷礦產資源的轉換鑽探。還在LaRonde 5區從地面進行勘探鑽探，以轉換Ellison地產上的4區和4-1區，並將5區向西延伸至Ellison地產。

2024年，拉隆德綜合體的轉換和勘探計劃將繼續進行，包括20區東北和西部礦、3-1區、3-4區、4區和5區，目的是增加新的礦產儲量和礦產資源，以延長預期的礦山壽命。計劃中的工作計劃包括將215層的勘探漂移進一步向西延伸450米，以提供鑽探平臺，以測試Bousket和Ellison礦區以及LaRonde Zone 5礦藏下方已知區的垂直延伸。

2024年在LaRonde Complex，公司預計將花費1,040萬美元用於50,200米的勘探鑽探和勘探坡道開發，其中230萬美元用於14,800米的資本化鑽探，810萬美元用於勘探巷道開發和35,400米的勘探鑽探，目的是增加新的礦產儲量和礦產資源，將預期礦山壽命進一步延長到2020年代。這項計劃中的工作計劃包括270萬美元的預算，用於進一步將215層上的勘探漂移向西延伸450米。

礦產儲量與礦產資源

有關Laronde Complex的礦產儲量和礦產資源表，請參閲“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

 

加拿大孔雀石複合體

加拿大馬拉蒂克綜合體由加拿大馬拉蒂克露天礦山和加工設施以及奧德賽地下礦山組成。加拿大馬拉蒂克建築羣位於魁北克省馬拉蒂克鎮內，位於瓦勒多爾市以西約25公里、魯因-諾蘭達市以東80公里處。它橫跨Fournière、Malartic、Dubuisson和Surimau等鎮。於2023年12月31日，據估計，加拿大馬拉提克復合體已探明及可能的礦產儲量約為792萬盎司黃金，其中包括1.42億噸礦石，每噸黃金品位為1.73克，其中包括奧德賽礦East Gouldie礦牀中部的初始礦產儲量5170萬盎司黃金(4700萬噸品位3.42克/噸黃金)。

本公司於二零一四年六月十六日透過與Yamana聯手收購Osisko，初步取得加拿大Malartic礦50%權益。有關本公司初步收購加拿大馬拉提克礦50%權益的進一步詳情，請參閲“2019年前業務的一般發展 - ”。於2023年3月31日，本公司完成Yamana交易，據此，本公司向Yamana收購其加拿大資產，包括本公司並不擁有的加拿大Malartic綜合設施的剩餘50%權益。在Yamana交易完成之前，加拿大Malartic綜合設施由合夥企業運營，合夥企業是一種普通合夥企業，本公司和Yamana各自擁有間接50%的權益。(I)於2023年3月31日(Yamana交易完成日期)之前(I)至2023年3月31日(即Yamana交易完成之日)期間內有關加拿大Malartic礦區的資料指合夥企業的活動，且除非另有説明，否則本公司於加拿大Malartic礦擁有50%權益，及(Ii)自2023年3月31日起及之後，反映本公司於加拿大Malartic礦擁有100%權益。

2021年2月，該夥伴關係批准在奧德賽礦建造一個新的地下采礦作業。奧德賽礦毗鄰加拿大馬拉提克礦，擁有三個主要的地下礦化帶，分別是東古爾迪、東馬拉蒂克和奧德賽(奧德賽又細分為奧德賽北部和奧德賽南部)。奧德賽南部地區的生產於2023年3月開始，2023年10月(100%基礎)達到全工作面(3500噸/日)。截至2023年12月31日，共開採643,368噸黃金，品位為每噸1.96克，總產量為38,836盎司(100%基準)。在建設方面，2023年的重點是完成與生產和豎井初創企業相關的基礎設施。膏體廠於2023年7月交付，將用於支持地下生產。豎井鑿井基礎設施於5月份完工，第一個長凳於5月12日投入使用。地面施工則集中在生產吊車樓的施工上。

加拿大馬拉蒂克綜合體根據從自然資源和林業部(魁北克)獲得的採礦租約和環境、抗擊氣候變化、野生動物和公園部(魁北克)頒發的批准證書進行運營。加拿大馬拉蒂克礦產由東安非礦、CHL馬拉蒂克礦區、坎弗洛礦區、加拿大馬拉蒂礦、Radium North礦區以及Midway(由Fournière、Midway、LTA和Piché-Harvey礦區組成)和蘭德礦區組成。加拿大的Malartic地產由一個毗連的區塊組成，其中包括兩個採礦特許權、六個採礦租約和327個採礦主張。加拿大馬拉蒂克礦產的採礦租約的到期日從2029年11月24日到2042年11月1日不等，每份租約在支付少量費用後可自動續簽三個十年期限。奧德賽礦位於加拿大馬拉蒂克礦以東，延伸到CHL馬拉蒂克礦區。

加拿大馬拉蒂克建築羣可以通過魁北克省駭維金屬加工第117號從Val-d‘Or或Rouyn-Noranda進入。加拿大馬拉蒂克建築羣由一條鐵路線提供服務，這條鐵路線穿過馬拉蒂克鎮，最近的機場在瓦爾多奧爾。

沿着露天礦的北部邊界劃出了135米寬的緩衝區，以減輕採礦活動對馬拉蒂克居民的影響。在這個緩衝區內，主要使用剝離前工作中產生的巖石和表土建造了一座風景優美的山脊。

組成加拿大Malartic礦的大多數採礦權利要求向Osisko Gold特許權使用費有限公司支付5%的冶煉廠淨收益。組成CHL Malartic前景的採礦權利要求向Osisko Gold特許權使用費有限公司和Abitibi特許權使用費有限公司各支付3%的冶煉廠淨收益特許權使用費。此外，加拿大Malartic礦區的幾個採礦權利要求還需要繳納其他冶煉廠淨收益特許權使用費，在不同情況下支付的比例在1%至2%之間。於2023年，本公司就加拿大馬拉蒂克建築羣共支付9,480萬 元(截至2023年3月30日止期間，本公司支付該等特許權使用費的50%及自2023年3月31日起(包括該日)起100%的特許權使用費。

 

1923年，在馬拉提特地區首次發現了黃金。加拿大馬拉提克金礦的黃金生產始於1935年，一直持續到1965年。在接下來的幾年裏發生了各種所有權變化後，Osisko於2004年獲得了加拿大Malartic地產的所有權。Osisko完成了一個每天5.5萬噸的磨坊綜合體、尾礦庫、500萬立方米的拋光池和公路網的建設，該磨坊於2011年3月投產。加拿大Malartic礦於2011年5月19日實現商業生產。

2023年6月，本公司更新了奧德賽礦的礦山壽命計劃，其中包括整合額外的礦產資源，並將預期礦山壽命延長至2042年。

採礦和磨礦設施

加拿大馬拉提克綜合體地表平面圖(截至2023年12月31日)

加拿大Malartic礦是一個大型露天開採企業，由加拿大Malartic礦和Barnat礦組成。2023年，在尾礦儲存設施建造了一個新的尾礦槽(PR7)，以延長尾礦儲存設施的壽命，直到尾礦開始在坑內沉積。為了增加東南盆地的能力，2023年，公司提高了堤防高度，2025年，公司將搬遷泵站。

2023年，奧德賽礦的地下開發繼續取得進展，基本上與項目時間表保持一致。在2023年年底，坡道達到了715米的深度，並延伸了11645米。於2024年，本公司預計將維持奧德賽南部礦體每日3,500噸的全速生產。主要的重點將仍然是開發主坡道，以達到豎井中部裝載袋，總開發速度應提高到2024年達到約14,800米。

採礦方法

加拿大Malartic礦的開採採用露天開採方法，使用挖掘機和卡車，使用大型設備。主要裝載工具是液壓挖掘機，輔助裝載工具是輪式裝載機。目前的礦山生產計劃是為了給磨坊提供名義上的5.2萬噸/年的產量。

 

天。礦化的連續性和一致性，加上嚴格的定義鑽探，這已被多年的採礦作業所證實，表明礦產儲量和礦產資源對所選採礦方法的適應性。加拿大馬拉蒂克綜合體2023年的吞吐量平均為每天53,654噸。

奧德賽礦的開採將使用地下方法。奧德賽礦的礦山設計包括一個1,800米深的生產服務豎井，預計日生產能力約為20,000噸。預計採礦活動將主要採用膏體充填的分段空場採礦法。根據礦化幾何形狀和採場設計標準，還將採用縱向後退和橫向一次-二次採礦方法。奧德賽的採礦預計將使用常規和自動化設備的組合，類似於拉隆德綜合體目前使用的設備。使用該坡道的生產於2023年3月開始，預計2024年全年將維持在每天3500噸的水平。豎井的深度約為1800米，第一個裝卸站預計將於2027年投入使用，東古爾迪的產量不大。奧德賽北部和東部馬拉蒂斯淺水區和奧德賽北部計劃分別於2028年和2030年投產。

地面設施

加拿大Malartic礦的地面設施包括行政/倉庫大樓、礦山辦公室/卡車商店大樓、加工廠和粉碎工廠。該加工廠的名義產能為每天5.5萬噸礦石。

礦石通過傳統的氰化處理。從礦坑中爆破出來的礦石首先用旋流破碎機粉碎，然後在磨礦之前進行二次粉碎。磨礦先後進入浸出和CIP迴路。Zadra洗脱電路用於從負載的碳中提取金。用電積法處理懷孕溶液，所產生的沉澱物被熔化成金/銀Dore條。使用胡蘿蔔酸工藝對磨尾進行增稠和解毒，將氰化物水平降低到百萬分之20以下。脱毒後的泥漿隨後被泵送到傳統的尾礦設施。隨着PR7電池的加入，尾礦儲存設施的壽命預計將於2024年年中結束。從那時起，這些尾礦預計將被泵入加拿大的馬拉提克礦坑。

奧德賽礦將使用加拿大馬拉蒂克礦場現有的地面基礎設施，包括尾礦儲存設施、加工廠和維護設施。

生產和礦物回收

以下列出的有關加拿大馬拉蒂克綜合體的生產和成本信息反映了Agnico Eagle從2023年1月1日至2023年3月30日(包括該日)擁有50%的權益，此後100%。

Agnico Eagle在加拿大馬拉提克復合體的應付產量為603,955盎司黃金和310,494盎司銀，礦石品位為1730萬噸/噸，黃金品位為1.17克/噸，銀品位為0.80克/噸。2023年，加拿大馬拉蒂克復合體每盎司黃金的生產成本為771美元。加拿大馬拉蒂克2023年生產的每盎司黃金的總現金成本在副產品基礎上為824美元，在副產品基礎上為835美元。加拿大馬拉蒂克綜合加工廠的平均日產量為53,685噸(100%)，約佔可用時間的93.9%。黃金和白銀的平均回收率分別為92.8%和72.3%。2023年，加拿大馬拉蒂克綜合體的每噸生產成本為36加元，2023年礦場成本為每噸39加元。

下表列出了加拿大馬拉蒂克復合體2023年100%的金屬回收率。

加拿大馬拉蒂克綜合體2024年的年產量預計在615,000至645,000盎司黃金和大約358,000盎司白銀之間。在副產品的基礎上，預計2024年每盎司的總現金成本約為每盎司926美元。預計2024年每噸生產和礦場成本為41.80加元。

 

環境、許可和社會事務

2015年，夥伴關係制定並實施了一項計劃，以減少與加拿大馬拉蒂克礦有關的噪音、振動、大氣排放和附帶問題。採取了緩解措施，以改進這一進程，並試圖消除環境不遵約事件。因此，隨着時間的推移，公司相信運營改善了其環境業績。一個由現場環境專家組成的小組繼續監測批准、許可、指令和要求方面的監管遵守情況，並繼續實施改進措施。

自2015年以來，加拿大馬拉蒂克建築羣的領導層一直在與馬拉蒂克社區及其公民合作，包括實施包括補償和購房計劃在內的“好鄰居指南”。超過98%的馬拉蒂克居民已同意參加賠償方案。

作為利益攸關方持續參與的一部分，2020年與四個原住民團體簽訂了一項協議。與《睦鄰指南》和加拿大馬拉蒂克的其他社區關係努力一樣，Agnico正在與利益攸關方合作，建立支持該礦長期福祉的合作關係。

廢石堆最初設計可容納約3.26億噸廢石，總存儲容量約為1.61億立方米。廢石堆的設計已進行修改，以適應加拿大馬拉蒂克礦坑擴建項目，目前包括約7.4億噸的存儲容量，剩餘容量為2100萬噸。

露天礦的擴建，加上加拿大Malartic礦坑擴建項目的生產，預計將在礦山壽命內將尾礦總量增加到約3億噸。截至2023年12月31日，目前尾礦管理設施的剩餘總產能估計為1,150萬噸，包括環境、應對氣候變化、野生動物和公園部(魁北克)授權的2021年和2022年尾礦單元(PR6和PR7單元)。該公司計劃將尾礦儲存在加拿大馬拉提克礦坑中，該礦坑於2023年停止開採。從2024年開始，目前的採礦計劃包括大約1.69億噸廢石和1.08億噸尾礦存放在加拿大馬拉蒂克礦坑。

與加拿大馬拉蒂克和奧德賽礦有關的所有許可證(法令修正案和授權)，包括礦坑內的尾礦沉積，都已收到。

維持年度水場平衡，以提供加拿大馬拉蒂克和奧德賽礦水管理系統的不同結構中必須管理的水量的估計，以及最終的污水排放量。對東南部池塘的水質進行監測，任何需要處理的多餘水都被直接送往水處理廠。所有排放到環境中的水都符合水質要求。目前的處理廠不處理氨；未來幾年，處理廠將進行改造，以處理氨。除了確保污水達標外，該水處理廠還降低了與地表水管理相關的風險，並增加了用水系統的靈活性。

估計了恢復加拿大馬拉蒂克和奧德賽遺址的填海和關閉費用。根據適用的條例，已為這些估計的填海和關閉費用提供財務擔保。

資本支出

2023年，公司在加拿大馬拉蒂克綜合體的資本支出為261.0-10萬美元，其中包括持續資本支出、遞延費用、資本化勘探和與奧德賽礦相關的成本。這反映了從2023年1月1日至2023年3月30日(包括3月30日)加拿大馬拉蒂克綜合體50%的所有權權益，此後100%。

該公司2024年在加拿大馬拉蒂克綜合體的預算資本支出為310.5億美元，其中包括資本化勘探和預計與奧德賽礦相關的192.5億美元資本支出。

發展

2023年的開發活動重點是建設與奧德賽礦 - 、豎井鑿井和奧德賽南部生產初創企業相關的基礎設施。對於鑿井啟動，公司建造了一座

 

與投產相關的建設活動包括建造1120千伏輸電線、一個相關變電站和一個膏體廠。

鑿井活動於2023年5月啟動，截至2023年12月31日共挖掘193米。該公司預計第一個豎井工位將在54層到達，並在年底達到豎井中部裝載口袋區域。

截至2023年年底，地下礦山的坡道前進了1,600直線米，總共開發了11,645米。到2024年，計劃的發展總長度為13,771米。

地質、礦化、勘探和鑽探

地質學

加拿大馬拉提克地產橫跨Abitibi亞省東部的南緣，Abitibi亞省是一條太古宙綠巖帶，位於加拿大盾牌上級省的東南部。Abitibi亞省北部被奧帕特卡亞省的片麻巖和深成巖所限制，南部被龐蒂亞省的變質巖和侵入巖所限制。

阿比提比地區東南部的區域地層被劃分為火山巖和沉積巖交替的巖羣，一般指向N280 - N330，並被斷裂帶隔開。從南到北，本區的主要巖石地層劃分為龐蒂亞克亞省的龐蒂亞克羣和阿比蒂比亞省的Piché、Cadillac、Blake River、Kewagama和Malartic羣。Abitibi亞省內各巖性羣均變質為綠片巖相。變質程度向Abitibi帶南緣增加，Piché羣和Pontiac羣北部的巖石已變質為上綠片巖相。

加拿大馬拉提克的大部分財產位於龐蒂亞克集團的變質沉積層單位之下，就在LLCFZ的南面。該物業的中北部覆蓋LLCFZ走廊約16公里長的路段，下面是Piché羣的鎂鐵質-超鎂鐵質變火山巖，被中間斑巖和鎂鐵質侵入巖切割。凱迪拉克集團覆蓋了該地產的北部(LLCFZ以北)。它由含有礫巖透鏡的灰瓦克組成。

礦化

加拿大孔雀石礦牀中的礦化呈1%至5%浸染黃鐵礦的連續殼層，伴生細小的自然金和微量的黃銅礦、閃鋅礦和碲化物。它沿一條2公里長的走向延伸，寬度為1公里(垂直於走向)，從地表延伸到地表以下400米。金礦資源主要賦存於淺成閃長斑巖侵入體上的龐蒂亞克羣(70%)蝕變碎屑沉積巖中。

Lac Minerals有限公司在20世紀80年代進行的地面鑽探確定了幾個現已包括在加拿大孔雀石礦牀中的近地表礦化帶(F、P、A、Wolfe和Gilbert帶)，這些都是位於加拿大孔雀石和斯拉登礦歷史地下巷道周圍的更大的、連續的礦化系統的表現。此外，西部斑巖帶位於加拿大主要孔雀石礦牀西北1公里處，而Gouldie礦化帶位於加拿大主要孔雀石礦牀東南約1.2公里處。

南巴納特礦藏位於舊的南巴納特和東馬拉蒂克礦場的南北，主要沿着LLCFZ的南緣。該礦牀最初用於露天採礦評估，其走向為1.7公里，寬度為900米(垂直於走向)，從地表延伸至地表以下480米。南巴納特的浸染型/網狀金礦化賦存於龐蒂亞克羣的鉀質蝕變、硅化灰巖中(斷層接觸以南)，以及鉀質蝕變斑巖脈和片狀、碳酸鹽化及黑雲母超鎂鐵質火山巖中(斷層接觸以北)。

沿LLCFZ和Pontiac羣沉積之間的接觸地帶的East Malartic、Barnat和Sladen礦以前曾開採過East Malartic礦牀(根據地下采礦模型建模)

 

石頭。該礦藏包括南巴納特礦藏的較深部分(低於實際礦坑設計)。該礦牀沿3公里走向延伸，寬度1.1公里(垂直於走向)，從南巴納特目前礦坑設計的底部一直延伸到地表以下約1,800米。地質環境與該物業其他地區的地質環境相似，主要對應於上文所述的南巴納特露天礦藏地質環境的深度延伸。

奧德賽礦牀也位於LLCFZ與東馬拉拉特礦牀東部延伸的龐蒂亞克羣沉積巖之間的接觸處。它沿一條2公里長的走向延伸，寬度為500米(垂直於該走向)，從地表延伸到地表以下約1500米。它的特點是存在一個巨大的斑巖單元。雖然整個斑狀侵入體都是金的異常，但沿侵入體南傾剪切邊緣(南與龐蒂亞克羣接觸，北與Piché羣接觸)，出現了連續的高品位(>1g/t金)金礦化帶。

東古爾迪礦牀位於奧德賽礦牀以南，走向長度至少為2.1公里，從地表以下約780米延伸到1.9公里以上的深度。它通常被限制在向西延伸的高應變走廊(實際寬度為40至100米)，向北傾斜約60度。高應變走廊是由強烈發育的影響龐蒂亞克羣雜巖的葉理以及橫切東-東南方向的中斑巖巖脈和鎂鐵質巖脈所定義的。層理中褶皺的證據出現在歷史地表地質圖和鑽芯中，但礦牀是表格狀的，相對筆直。礦化賦存於高度應變的雜砂巖中，含1%~2%的浸染黃鐵礦和強烈的二氧化硅蝕變，以及中等的絹雲母和碳酸鹽蝕變。中斑巖脈局部賦存於礦化帶中，受高應變和蝕變作用影響，為含金巖脈。產出少量不規則的釐米至分米級石英脈，其中一些含有可見的金，但大部分金礦化與浸染型礦化有關。

LLCFZ內還記錄了其他幾個礦化帶，即馬拉提特金礦田、北巴納特、東安斐、西斑巖和Fourax，所有這些礦化帶在空間上都與閃長巖或長英質斑巖侵入體內或附近的網絡和擴散有關。

勘探和鑽井

1923年，古爾迪兄弟在現在被稱為古爾迪區的馬拉提特地區首次發現了黃金。1935年至1983年，加拿大馬拉蒂克、巴納特/斯拉登和東馬拉蒂克金礦生產了約550萬盎司黃金，主要來自地下作業。

鑽石鑽探用於加拿大馬拉提克綜合體的勘探。2023年，從地面和地下鑽了131,600米，目的是轉換推斷的礦產資源或擴大已知的金礦化帶。2023年鑽探計劃的主要焦點是東古爾迪和奧德賽礦藏。

2023年，對加拿大馬拉蒂克礦藏的區域勘探涉及在東古爾迪礦藏東延、蘭德馬拉蒂礦、坎弗洛礦藏和加拿大馬拉蒂礦進行了50 800米的勘探鑽探。

2024年，公司預計將花費總計約2,040萬美元在加拿大馬拉蒂克綜合體及其周圍物業進行137,000米的勘探和轉換鑽探。奧德賽礦的勘探包括1,290萬美元，用於102,500米的鑽探，有五個目標：繼續轉換鑽探East Gouldie推斷的礦產資源為指示礦產資源；測試East Gouldie的直接延伸；繼續轉換鑽探奧德賽南部礦藏的推斷礦產資源至指示礦產資源；進一步調查奧德賽內部地帶；以及將奧德賽北部礦牀的推斷礦產資源轉換為指示礦產資源。

剩餘的750萬美元計劃用於沿着Barnat和East Gouldie礦化走廊對加拿大Malartic、Rand Malartic、Midway和Camflo礦產的潛在金礦目標進行34,500米的勘探鑽探。

在整合了卡迪拉克-拉德湖變形帶這一預期16公里部分沿線物業的100%權益後，公司設想增加沿該帶的勘探努力

 

從地面到最終從地下測試這一地區的全部潛力。該戰略與該公司自20世紀80年代以來在LaRonde礦周圍成功實施的戰略類似。

礦產儲量和礦產資源

有關加拿大馬拉提克礦產的礦產儲量和礦產資源的表格，請參閲“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

草甸灘塗綜合體

Meadowbank建築羣包括Meadowbank礦、Amaruq礦藏和Anuraaqtuq財產。Meadowbank礦於2010年3月實現商業生產，位於加拿大北部努納武特Kivalliq區的第三波蒂奇湖地區，位於貝克湖以北約70公里處。2017年，公司批准了位於Meadowbank礦西北50公里處的Meadowbank的Amaruq衞星礦藏的開發，並於2019年9月30日實現了商業生產。Meadowbank礦場的採礦於2019年停止。2021年2月，阿馬魯克地下項目獲批建設，隨後於2022年8月1日實現商業化生產。

於2023年12月31日，Meadowbank綜合體估計已探明及可能的礦產儲量為184萬盎司黃金，其中包括1500萬噸礦石，平均每噸黃金品位為3.72克。本公司於二零零七年收購坎伯蘭，取得Meadowbank礦的100%權益。根據2013年與Nunavut Tunngavik Inc.(“NTI”)和2017年與Kivalliq Inuit Association(“KIA”)達成的協議，Amaruq地產也由公司100%擁有。

 

Meadowbank建築羣位置圖，包括Amaruq衞星礦藏(截至2023年12月31日)

Meadowbank建築羣由24份皇冠採礦租約、4份勘探協議和1份皇冠礦產主張持有。皇冠礦業租約涵蓋Meadowbank礦址的Porage、Goose和Goose South礦藏，這些礦藏現在都已開採完畢，由聯邦立法管理。皇冠採礦租約的租期可續期21年，沒有年度工作承諾，但須繳納年租金，年租金因續期日期而異。與科威特投資局簽訂的生產租約是地面租約，每年需要支付71,000加元。根據西北地區和努納武特採礦條例的定義，地下租賃區的生產須繳納最高為調整後淨利潤14%的特許權使用費。要在Meadowbank建築羣的因紐特人擁有的土地上進行勘探，公司必須獲得克欽獨立軍的批准，才能提交年度工作建議。克欽獨立軍是擁有基瓦爾利克區地面權的機構，並通過各種委員會管理該地區的土地使用。

這四份Meadowbank勘探協議是由NTI公司授予的，NTI公司負責管理努納武特因紐特人擁有的土地上的地下礦業權。協議的生產須繳納12%的淨利潤利息特許權使用費，每年的扣除額不得超過總收入的10%。One Crown礦產主張需要繳納土地費和工作承諾。

為入股原來的Amaruq物業，本公司與NTI展開談判，並於2013年初簽署協議，當時本公司取得該物業的100%權益。由此產生的NTI勘探協議被確定為因紐特人擁有的土地區域BL42-001和BL43-001，該區域後來擴大到40,839公頃，包括285公頃的生產租約BL43-001-PL。在探索階段，

 

勘探協議內的土地最長可持有20年(於2032年12月31日到期)，生產租約最長可持有10年(至2029年4月30日到期)，可續簽兩個額外的五年期限。2015年和2017年，該公司在該項目中增加了採礦權；經修訂的《努納武特採礦條例》(2020)後，這些採礦權佔地86,203公頃。其他主張根據加拿大皇家-土著關係和北方事務(CIRNAC)持有，被稱為聯邦官方土地。截至2023年12月31日，該物業總面積為127,042公頃。

2023年，公司將Anuraaqtuq物業加入其投資組合，擁有該物業100%的權益。該地產佔地41,237公頃，擁有超過26個礦藏。礦產主張由加拿大皇室-土著關係和北方事務部門持有，完全位於聯邦皇室土地上。

Meadowbank地區氣候乾燥，屬北極氣候。地表地質工作可以從5月中旬到10月中旬進行，而採礦、磨礦和勘探鑽探可以全年進行，儘管户外工作在12月和1月可能會受到寒冷和黑暗的限制。

Meadowbank礦可從位於南部70公里處的貝克湖通過一條110公里長的全天候公路到達，這條公路於2008年3月完工。貝克湖通過哈德遜灣和全年機場設施提供250萬個月的夏季航運通道。Meadowbank礦還有一條1752米長的碎石跑道，允許乘坐飛機進入。在每年7月底開始的夏季港口通行期期間，燃料、設備、散裝材料和物資通過駁船從蒙特利爾、魁北克(或哈德遜灣港口設施)運往貝克湖。燃料和物資全年由傳統的拖拉機掛車機組從貝克湖運往現場。定期航班和包機為人員和航空貨物提供運輸。

從Meadowbank工地到Amaruq衞星礦場的一條64公里長的公路於2017年8月完工，並於2018年11月拓寬用於礦石運輸。來自Amaruq衞星礦藏的礦石使用長途越野型卡車運往Meadowbank磨坊。

 

採礦和磨礦設施

Meadowbank礦地面平面圖(截至2023年12月31日)

 

Meadowbank Amaruq礦藏的地表平面圖(截至2023年12月31日)

Meadowbank礦場採礦過程中使用的所有必需骨料都是從波蒂奇和拱頂礦坑中提取的廢物生產的。同樣的原則也適用於Meadowbank的Amaruq礦藏，材料來自採石場、大户尾礦和IVR礦坑。2008年，修建了一條排水堤壩，以進入波蒂奇礦坑的北半部分。Bay-Goose堤壩是進入波蒂奇和鵝坑南部所需的主要降水堤壩，於2011年完工。2009年和2010年修建了鞍壩1號、鞍壩2號和雨水壩三個尾礦庫堤防。雨水堤壩的最終高程於2014年完成。主要尾礦庫中央堤壩於2012年開工建設，2015年竣工。通往跳馬坑的8公里長通道的施工已於2013年完成。

在阿馬魯克礦藏，開採大户尾礦需要在大户尾礦湖北部和康斯盧利克湖(原名猛獁象湖)東端建造降水堤壩。2018年和2019年修建的大户尾礦壩和2019年修建的康斯拉利克堤壩將坑與大户尾礦湖和康格斯拉利克湖隔離開來，從而實現了大户尾礦的開採。東北大堤分別於2018年和2019年修建，以防止東北分水嶺的水進入大户尾礦。三峽工程堤防建設於2018年和2019年，目的是防止大户尾礦廢石儲存設施的水接觸到康格斯盧利克湖。IVR堤壩於2021年建成，允許IVR衰減池運行。

2023年，為了穩定2022年觀測到的移動區域，沿大户尾壩的東西兩岸修建了保温堤。

採礦方法

Meadowbank綜合設施的所有礦石現在都來自Amaruq礦藏，所有礦石都由一支長途越野車隊運送到Meadowbank礦場的磨坊進行加工。Amaruq礦藏的採礦歷來是用挖掘機和卡車進行露天開採的。露天礦的開採通常採用鑽孔和爆破的方法。2019年9月30日，大户尾礦實現商業化生產。V區(IVR坑)於2020年第三季度開始預剝活動，並於2020年12月31日實現商業化生產。Amaruq礦藏的開採活動目前從露天和地下進行，截至2019年9月實現了商業生產(露天)，2022年8月實現了商業生產(地下)。

 

地面入口和坡道被用來進入地下工地。該坡道目前位於地面以下約440米的深度，2023年完成了約5000米的地下開發。計劃在2024年進行大約4800米的地下開發。阿馬魯克地下礦牀的採礦方法是深孔空場採礦法，一次採場採用膠結充填。

傳統的卡車鏟運式有軌電車方法正被用於地下排渣和運輸。在加工操作過程中，來自地下礦山的礦石與來自露天礦的礦石混合。這種混合礦石的尾礦被存放在Meadowbank現場的礦坑中。

地面設施

Meadowbank礦場設施包括一座磨坊、一座機械車間、一座發電廠大樓、一個化驗實驗室、一個重型車輛維修店、一個二級維修店、一個倉庫和一個礦石儲存穹頂。由兩臺單獨的破碎機和高壓磨輥(“HPGR”)組成的結構位於主處理綜合體的兩側。電力由一座26.4兆瓦的具有熱回收功能的柴油發電廠以及現場燃料儲存和分配系統提供。磨坊供電綜合體通過封閉的走廊與住宿綜合體相連。

Meadowbank礦場的住宿設施包括一個永久營地和一個臨時營地，以容納更多的工人。營地由一個污水處理、固體廢物處理和一個飲用水廠提供支持。

貝克湖的設施包括位於社區以東三公里處的駁船登陸點和一個儲藏區。駁船着陸設施旁邊有一個燃料儲存和分配綜合體，可容納7000萬升柴油和180萬升噴氣燃料。

Meadowbank磨礦廠的流程設計包括兩個階段的破碎、磨礦、重選、氰化物浸出和CIP流程中的金回收。該廠設計為全年運營，年設計產能為310萬噸(每天8500噸)。二零一一年增設二次破碎機後，該廠的整體產能增至每年處理360萬噸(每天9,840噸)。自安裝二次破碎機以來，該廠的日產量一直超過8500噸。

來自Meadowbank磨礦廠的Amaruq衞星礦藏的礦石被傾倒到旋轉式破碎機中，或者被傾倒到按礦石類型指定的庫存中。來自主破碎機的進料在帶有振動篩的閉合迴路中被輸送到圓錐破碎機。粉碎的礦石被輸送到粗礦石倉庫，而來自倉庫的礦石被輸送到磨機。研磨迴路由開路運行的一次凹磨機和帶有旋風分離器的閉路運行的二次球磨機組成。旋風底流的一部分被送到選礦廠，將重礦物從礦石中分離出來。磨礦流程採用重力法回收遊離金，遊離金精礦採用強化氰化浸出-直接電積回收工藝進行浸出。

最初送到磨礦濃縮機的旋風溢流現在供給新安裝的再磨迴路，該回路由三個連續可變流量的Knelson選礦廠組成，這些選礦廠濃縮密度更高、礦石更重的礦物。選礦廠的尾礦直接流向磨礦濃縮機，而精礦則在再磨旋流器上分級。再磨旋流器溢流與選礦廠的尾礦結合，向磨礦濃縮機增加流量，而旋流器底流被送入高強度磨機，將濃縮的粗礦石磨碎成更細的粒度。料漿流的粒度指標由基於高強度磨機電機功率/轉速可變轉速的粒度儀控制。釋放出的泥漿通過進入研磨濃縮機進行脱水而返回原流。

使用標準的二氧化硫-空氣工藝對CIP尾礦進行處理以銷燬氰化物。然後，解毒的尾礦被泵送到永久尾礦設施。尾礦庫設計為零排放，所有過程水都被回收用於磨礦廠重複使用，以最大限度地減少用水量。

2021年，阿馬魯克增加了新的設施，以支持地下項目，包括：新的乾式礦井、壓縮機機房、發電機、電房和一個乳化液工廠。地面通風器和膠結填石廠已安裝完畢。

HPGR裝置於2022年第二季度投產。對從穹頂礦石庫存到SAG磨機的傳送帶進行了改造，使其可以向分割器供料，分割器既可以給HPGR裝置供料，也可以繞過分割器送到

 

如果HPGR機組不可用，則為SAG磨煤機。一種新的傳送帶將超大物料送入篩網，剩餘的礦石將直接落入HPGR單元給料溜槽，被粉碎成較小的尺寸。然後，HPGR產品和篩分的超細顆粒被送入現有的SAG磨機給料槽進行一次研磨。HPGR單元的破碎機位於現有卵石破碎機建築附近的一座新建建築中。這些新增項目旨在使煉油廠的日產量達到12,000噸，即每年約410萬噸。

2023年，該公司啟用了一個300萬升容量的燃料箱，預計將在主要是馴鹿遷徙季節的道路封閉期間降低運營風險。另外一個十分之一的浸出池也於2023年投產，預計將提高磨礦回收率。

生產和礦物回收

2023年，Meadowbank建築羣從380萬噸礦石中生產了431,666盎司黃金，黃金品位為每噸3.86克。2023年，Meadowbank複合體生產的每盎司黃金的生產成本為1214美元。2023年，Meadowbank複合體生產的每盎司黃金的總現金成本在副產品基礎上為1176美元，在副產品基礎上為1183美元。Meadowbank加工設施平均每天處理10,529噸，約佔可用時間的98.4%。黃金平均回收率為90.56%。2023年，Meadowbank複合體的每噸生產成本為183加元，礦場每噸成本為179加元。

2023年，Meadowbank經歷了自開業以來持續時間最長的馴鹿遷徙。該公司繼續在其生產計劃中針對馴鹿遷徙進行調整，因為這種遷徙可能會影響在Amaruq和Meadowbank之間以及Meadowbank和Baker Lake之間的道路上運輸材料的能力。野生動物管理是一個重要的優先事項，該公司正在與努納武特的利益相關者合作，優化解決方案，以保護野生動物並將生產中斷降至最低。

下表列出了Meadowbank礦2023年的金屬回收率。

2024年，Meadowbank複合體預計將生產48萬至50萬盎司黃金，估計每盎司副產品的現金成本約為1029美元。預計2024年每噸生產和礦場成本約為167.80加元。

環境、許可(包括因紐特人影響和惠益協議)和社會事務

因紐特人對Meadowbank礦(“Meadowbank IIBA”)和阿馬魯克衞星礦藏(“大户Tail IIBA”)的影響和惠益協議已與克欽獨立軍簽訂。這些協定規定，基瓦爾利克因紐特人可獲得項目所有階段產生的當地就業、培訓和商業機會，並概述了必須向因紐特人提供的有關傳統、社會和文化事項的特殊考慮和補償。

Meadowbank和Amaruq站點的運營許可證已經到位。

在Meadowbank礦場，修建了一系列的四個堤壩，將波蒂奇和Goose礦藏的採礦活動與鄰近的湖泊隔離開來。2013年又修建了一條堤壩，以隔離金庫礦藏的採礦活動。廢石儲存的控制策略包括通過凍土包裹和中和巖石(超鎂鐵質和不產酸的火山巖)的絕緣對流層覆蓋對廢石進行凍結控制。由於該地區的巖石不會產生酸，因此拱頂巖石存儲設施不需要隔熱對流層。在礦坑關閉階段，堆積在波蒂奇礦坑中的廢石和尾礦將被水覆蓋，這將防止任何酸的產生。由於該場地被400米以上的永久凍土覆蓋，蓋層以下的廢石預計將凍結，導致長期而言酸性巖石排水的生成率較低(如果有的話)。

尾礦儲存在第二波蒂奇湖和耗盡的Meadowbank坑的脱水部分。尾礦被存放在尾礦灘上，尾礦儲存設施內有一個回收池。尾礦沉積於2021年在尾礦儲存設施的北單元完成，儘管有機會

 

正在對目標區域排放尾礦以改善封閉地貌進行評估。通過放置蓋子材料，正在進行電池的回收。放置隔離罩和全面的工程堤壩襯墊是最大限度地減少向尾礦存儲設施的水滲透並減少成分從該設施遷移出去的控制策略。

Meadowbank和Amaruq兩個地點的水管理目標是儘量減少對該地點地表水和地下水資源質量的潛在影響。在Meadowbank現場，所有來自礦場或磨坊的接觸水都被攔截、收集並輸送到尾礦存儲設施，以便在磨礦過程中重複使用。沒有接觸水從礦場或搬運井區排放到場外接收水體。在礦坑區域產生的所有接觸水，包括礦庫廢石儲存設施，都被輸送到正在進行被動洪水的礦坑。在Amaruq礦場，所有接觸水都被收集並引導到IVR衰減池，在那裏進行處理後再釋放。

估計了修復這些地點的填海和關閉費用。根據適用的條例，已為這些估計的填海和關閉費用提供財務擔保。

資本支出

2023年，公司在Meadowbank建築羣產生了約121.7美元的資本支出，其中包括與阿馬魯克地下項目相關的開發資本支出10萬美元。

2024年， 總共有9,400萬美元的資本支出預算用於Meadowbank建築羣。

地質、礦化、勘探和鑽探

地質學

Meadowbank地產由許多太古宙時代的金礦牀組成，賦存於伍德伯恩湖羣的多變形火山巖和沉積巖中，伍德伯恩湖羣是加拿大北部西丘吉爾超羣的一部分。

這些已知的金礦資源位於地表225米以內，使這些礦牀適合露天開採。此外，在阿馬魯克衞星礦藏--大户尾礦和V區--發現了兩個可開採的礦藏，這兩個礦藏在大户尾湖東北方向的深處匯合在一起。兩者都從地表延伸，使它們適合露天開採。在這兩個礦藏之間正在修建一條坡道，目前位於海平面以下380米處，位於大户尾礦的下盤。

礦化

Meadowbank的Amaruq衞星礦藏位於Meadowbank礦西北50公里處。大户尾礦是一種褶皺礦牀，局部走向為2.3公里，深度為1,075米。V帶是一系列平行堆疊的石英脈構造，近地表傾斜較淺(30度)，深度較陡(60度)，局部延伸至800米。這兩個礦藏沿着走向和深度都是開放的。Amaruq礦藏上共存着三種截然不同的礦化風格。在所有三種類型中，金都與磁黃鐵礦和毒砂共生，呈25-50微米的包裹體或沿裂隙的顆粒，或僅以富含石英的脈石中的遊離顆粒的形式存在。

第一種礦化類型對應於磁黃鐵礦-石英-角閃石-碳酸鹽礦層狀、透鏡狀和/或浸染狀產出，大多侷限於大户尾礦北域的硅酸鹽-硫化物鐵建造。第二種礦化類型是硅酸鹽驅替，在角閃石-碳酸鹽脈石中含有大量的磁黃鐵礦、毒砂和當地的黃鐵礦網絡和擴散。第三種礦化類型介於分米至數米厚的石英硫化物自然金脈之間，貫穿整個康斯盧利克-大户尾礦-V帶巖系。這些礦脈最發育在鎂鐵質和超鎂鐵質火山巖中，賦存於黑雲母蝕變和中到強烈片巖帶中。這些礦脈的整體硫化物含量一般較低(最高為1-5%)，最常見的是毒砂、方鉛礦、閃鋅礦和/或黃銅礦。這些礦脈似乎在區域褶皺的鉸鏈帶更為豐富和發育最好，似乎侷限於其中向東南傾斜的淺層高應變走廊。

 

勘探和鑽井

自1985年以來，對Meadowbank財產的勘探工作一直很廣泛，包括地球物理測量、勘探、直到採樣和鑽探，主要是通過鑽石鑽探。從1985年到Agnico Eagle於2007年收購該地產，在Meadowbank地產的916個鑽孔中鑽了126796米。

Meadowbank使用鑽石鑽探進行勘探和轉換。2023年，在阿馬魯克進行的鑽探在大户尾礦和IVR礦藏進行了總計30,826米的轉換鑽井。

在2023年的區域勘探鑽探中，在Meadowbank地產上總共鑽了7881米。

2024年，公司預計將花費190萬美元用於在Amaruq進行6,800米的昂貴勘探鑽探，重點是測試露天礦場的潛在延伸，並基於最近的勘探成功，測試大户尾礦和IVR高品位金礦化的深度延伸。這些計劃的目的是進一步延長Amaruq礦的壽命。此外，該公司預計在2024年還將花費600萬美元，用於Meadowbank綜合體周圍區域勘探的10,000米鑽井、現場工作和地球物理調查，重點是2023年現場工作的後續新展示。

礦產儲量和礦產資源

有關Meadowbank綜合體的礦產儲量和礦產資源表，請參閲“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

美拉定礦

Meliadine礦位於努納武特Kivalliq地區哈德遜灣西岸附近，位於Rankin Inlet村莊以北約25公里，Meadowbank礦東南290公里處。距離最近的主要城市是馬尼託巴省的温尼伯，向南約1500公里。2017年2月，董事會批准建設Meliadine礦。Meliadine於2019年5月實現商業化生產。

本公司於二零一零年七月收購Comaplex，取得其於Meliadine項目的100%權益。

Meliadine礦的礦產儲量及礦產資源估計於2023年12月31日包含已探明及可能的礦產儲量347萬盎司黃金，其中包括每噸品位5.91克黃金的1,830萬噸礦石。

Meliadine地產是一個近80公里長的大型土地包。它包括採礦權，其中一部分根據西北地區和努納武特採礦條例持有，由加拿大皇室-土著關係和北方事務部管理，稱為皇室土地。Meliadine地產的皇冠土地由採礦權和礦產租約組成。還有一些地下NTI特許權由努納武特地區政府的一個部門管理。2023年，向加拿大王室-土著關係和北方事務部支付了約250,000加元的採礦租賃費。NTI需要每年租金總額約67,000加元和勘探支出總額約436,000加元。

基瓦爾利克地區氣候乾燥，屬北極氣候。地表地質工作可以從5月中旬到10月中旬進行，而採礦、磨礦和勘探鑽探可以全年進行，儘管户外工作在12月和1月可能會受到寒冷和黑暗的限制。

設備、燃料和乾貨在一年一度的海運中通過駁船經由哈德遜灣運往蘭金灣。從6月底到10月初，來自丘吉爾、馬尼託巴省或加拿大東部港口的遠洋駁船可以進入該社區。2013年10月，公司完成了從Rankin Inlet到礦場的24公里長的全天候礫石公路的建設。

 

Meliadine礦位置圖(截至2023年12月31日)

 

Meliadine礦地面平面圖(截至2023年12月31日)

Meliadine的地面基礎設施顯示在上面的地面平面圖上，由宿舍、廚房和電氣房間/機械模塊的模塊結構組成。行政辦公室、維修車間和倉庫被合併在一座預先設計的建築中。加工廠、化驗實驗室和發電廠都是標準建築。現場地圖還顯示了礦場門户、露天礦坑、廢石儲存設施、礦場、水管理結構、衰減池和尾礦儲存設施(幹堆尾礦)。

於2023年，本公司完成擴氧(第三線)，將原污水處理廠流程搬遷至新建的水處理廠，並開始在水處理廠內建造新的鹹水處理廠大樓。該公司還開始了廠房的擴建，包括地基、結構和建築安裝等活動。

2024年，該公司預計將啟動Itivia燃料存儲擴建項目的建設，並繼續建設含鹽污水處理廠。該公司還將負責第四臺壓濾機、CIL設施、二次研磨設施、新發電機和地下西部通風口的調試工作。

 

採礦方法

Meliadine的採礦將通過十個露天礦和兩個地下采礦作業進行。地下通道採用斜井，採用深孔採礦法。每個採場用膠結石膏和/或膠結石料充填一次採場，二次採場用幹石料充填。露天礦採用傳統的卡車/​鏟運機作業。2023年，Tiriganiaq的地下和露天採礦都進行了。

地面設施

Meliadine礦的設施包括主營地和勘探營地。主營地位於Tiriganiaq礦藏以北約1.8公里處，於2017年開始運營。它由16個模塊化拖車組成，可容納約780名人員。它包括一個完整的廚房設施和娛樂設施。主要營地的電力由柴油發電機提供，這些發電機可以改造為使用天然氣，並配備了熱回收系統，為與發電廠連接的所有主要基礎設施提供供暖。還安裝了鍋爐機組，可以作為備用熱源。主要營地的飲用水是從梅利亞丁湖抽出的，並經過紫外線系統處理。勘探營地位於Meliadine湖岸邊，位於Tiriganiaq礦牀以東約2.3公里處。探險營地由可容納最多39人的模塊化拖車的一側組成。勘探營地的電力由位於主營地的發電廠提供，並配備柴油發電機後備。探險營地的飲用水是從梅利亞丁湖抽出的，並通過紫外線系統進行處理。

由於地下活動遇到多年凍土下的鹹水，2018年建設了鹹水處理廠，以處理地下作業的鹹水。2019年，該公司完成了必要的基礎設施建設，通過卡車將鹹水排放到海洋中。2022年，該公司獲得許可，建造和運營一條輸水線，將經過處理的含鹽污水排放到哈德遜灣。

2007年和2008年在Tiriganiaq礦藏修建了一個地下門户，允許進入勘探坡道，為服務、地下活動和人員運輸提供通道。2018年完成了第二個門户的建設。第二個入口的主要用途是用於生產活動，包括將礦石運輸到給磨機提供原料的破碎機。

Meliadine磨礦廠採用傳統的黃金流程，包括破碎、磨礦、重選和氰化浸出階段，以及CIL流程，然後是氰化物破壞和尾礦過濾幹法堆積。該廠於2019年初完工，銘牌產能為每天3750噸。將Meliadine工廠的產能擴大到每天6,000噸的活動於2022年開始，預計將於2024年底投產。預計2026年，該廠的日產量將進一步擴大到6250噸。

除磨坊外，地面設施還包括一座尾礦倉庫、一座膏體廠、一座包含行政辦公室、維修店和倉庫的多功能建築，以及一座容納分析實驗室、核心棚屋和應急設施的建築。

生產和礦物回收

2023年，Meliadine礦從190萬噸礦石中生產了364,141盎司黃金，黃金品位為每噸6.11克。2023年，Meliadine生產的每盎司黃金的生產成本為944美元。Meliadine於2023年生產的每盎司黃金在副產品基礎上的總現金成本為980美元，在聯產品基礎上為981美元，加工設施平均每天處理5,255噸礦石，運營可用時間的91.7%。2023年，黃金平均回收率為96.6%。2023年，Meliadine的每噸生產成本為241加元，礦砂每噸成本為249加元。

下表列出了2023年Meliadine礦的金屬回收率。

預計2024年Meliadine礦的黃金產量將在360,000至380,000盎司之間，估計每盎司副產品的現金成本約為960美元。預計2024年每噸生產和礦場成本約為251.50加元。

 

環境、許可(包括因紐特人影響和惠益協議)和社會事務

Meliadine礦區域的土地和環境管理受《努納武特土地索賠協定》(“努納武特協定”)的規定管轄。Meliadine礦位於因紐特人擁有的土地上，因紐特人擁有地下礦業權(由NTI管理)和地面土地權(由Kivalliq Inuit協會(“克欽獨立軍”)代表因紐特人受益人根據“努納武特協定”的規定管理)。因此，為了勘探和開發該礦，公司從科威特投資局獲得了土地使用租約，其形式為用於勘探、露天礦和地下開發活動的商業租約、用於勘探和開發活動的勘探和土地使用租約、用於在因紐特人擁有的Meliadine East土地上勘探和鑽探的勘探土地使用租約以及用於在因紐特人擁有的土地上進行鑽探活動的地塊鑽探許可證。克欽獨立軍還授予了幾份通行權租約，包括通往Meliadine礦場的道路和在因紐特人擁有的土地上採石。2022年，克欽獨立軍批准了一份修訂和重述的道路租約。

本公司於2015年從努納武特影響審查委員會(“Nirb”)獲得項目證書，其中列出了Meliadine礦的建設和運營條款和條件。2016年收到了努納武特水務局(NWB)頒發的A類水許可證。2017年，克欽獨立軍簽署了商業性生產用地租約。2021年，NWB批准了一項修訂的供水許可證，以增加Meliadine的淡水消耗量，並修訂Meliadine湖的排放標準。

本公司先前提交了對Meliadine礦現有項目證書的修訂，其中包括延長A類水許可證(將於2031年到期)、在水泵、F區、Wesmeg和Discovery礦藏增加尾礦、水和廢物管理基礎設施、一個風力發電場項目以及將Meliadine礦的礦山壽命延長11年(“延長項目”)。

2023年11月，努納武特影響審查委員會(Nirb)建議反對對擴建項目的擬議修正案。本公司對NIRB的建議感到失望，並決定撤回對Meliadine礦延長項目許可證的修正案，因為礦山部件的大部分當前壽命是根據2015年授予的現有項目證書批准的。2024年1月，該公司向努納武特水務委員會提交了一份提案，修改當前的A類水許可證，將泵、F區、Wesmeg和Discovery礦藏的尾礦、水和廢物管理基礎設施包括在內。

自從NIRB建議反對擴建項目以來，該公司一直在與NIRB進行討論。本公司將考慮在未來重新提交一份延長Meliadine礦壽命的新提案。

2015年與克欽獨立軍簽署了關於Meliadine項目的因紐特影響和惠益協議(“Meliadine IIBA”)，並於2017年進行了修訂。Meliadine IIBA涉及在礦場納入因紐特人的價值觀、文化和語言，保護土地、水和野生動物，為因紐特人在礦山生活中提供經濟補償，幷包含培訓和僱用因紐特人員工以及與因紐特人公司簽訂合同的規定。為使本公司維持經營Meliadine礦的社會許可證，本公司履行並密切監察Meliadine IIBA所載的承諾。此外，由本公司和科威特投資局代表組成的工作組負責管理Meliadine IIBA的執行工作，並由由雙方高級代表組成的執行委員會進行審查。這些小組定期開會，監測執行進程和問題。

目前的供水許可證允許礦場收集地表接觸水(即降雨和融雪)，儲存在收集池中，然後進行處理並排放到Meliadine湖。2019年初收到了修訂後的項目證書以及向哈德遜灣伊蒂維亞港排放經過處理的鹹水(來自與地下礦山相關的天然鹹水)的聯邦授權。通過卡車向伊蒂維亞港排放鹹水流出物於2019年7月開始，並在2020年和2021年夏季的幾個月繼續進行。2020年，該公司申請了建造和運營一條輸水管道的許可證，將經過處理的含鹽污水直接排放到Itivia海港，並於2022年初收到了最新的項目證書。在2022年和2023年，沒有向伊蒂維亞港排放，因為該作業保持了足夠的鹹水存儲能力，以安全地維持作業，直到計劃中的輸水線於2026年投入使用。

Meliadine的尾礦堆積通常被稱為幹堆。尾礦使用加壓過濾脱水，固體含量約為85%(重量比)。然後，過濾後的尾礦用拖車運輸，並使用標準的土方施工方法放置在尾礦儲存設施(TSF)。TSF旨在最大限度地減少粉塵的產生，控制尾礦表面的侵蝕，並使TSF能夠逐步填海和關閉。整個2023年，根據尾礦管理計劃和巖土工程設計

 

根據規範，大約179萬噸尾礦被成功地放置在與現有區域相鄰的一個新的單元(“單元2”)中。循序漸進的填海工程繼續進行，共有17萬噸廢石被放置在岸邊。2023年期間對尾礦進行的採樣表明，尾礦不會潛在產酸(PAG)或不確定。

估計了修復該場地的填海和關閉費用。根據適用的條例，已為這些估計的填海和關閉費用提供財務擔保。

資本支出

2023年，Meliadine礦的總資本支出約為194.2美元，其中包括地下開發、持續資本成本、資本化勘探以及與加工廠擴建相關的開發資本支出。

2024年， 總共有171.3美元的資本支出(包括資本化勘探)預算用於Meliadine礦，其中包括大約600萬美元。預計與第二階段擴建相關的資本支出為4350萬美元。

發展

2023年，Meliadine礦完成了11598米的水平開採。2023年，Meliadine礦沒有發生垂直開發。2024年，該公司預計將完成約13,158米的水平開發和286米的垂直開發。

地質、礦化、勘探和鑽探

地質與成礦

蘭金灣綠巖帶的太古宙火山巖和沉積巖位於該地產之下，主要被冰川覆蓋和深埋的永久凍土覆蓋，該帶是加拿大北部西丘吉爾超羣的一部分。巖層被褶皺、推覆、剪切和變質，並被派克斷層截斷，派克斷層是一個區域結構，延伸了整個地產長度80公里。

派克斷裂似乎控制了Meliadine金礦牀上的金礦化。目前已知的七個Meliadine礦藏位於毗鄰派克斷層北部的逆衝/褶皺火山-沉積巖序列中。這些礦牀由多條中熱石英脈網、層狀礦脈和走向長度長達3公里的硫化鐵建造礦化組成。上氧化鐵地層是提里加尼亞克和沃爾夫北帶的所在地。兩個下貧鐵建造包括F區、Pump、Wolf Main和Wesmeg礦牀。Wesmeg-North區於2011年在Wesmeg區東端的Tiriganiaq附近被發現。沃爾夫 (北部和主要)、F區、Pump和韋斯梅格/韋斯特梅格北部礦藏都位於提里加尼亞克5公里以內。Discovery礦牀位於Tiriganiaq東南17公里處，賦存於上部氧化鐵建造中。這些礦牀中的每一個都在地表120米範圍內有礦化，因此有可能通過露天開採方法開採。它們還擁有更深的礦化物質，可能會用地下方法開採，目前正在進行各種研究。

從勘探坡道上提取了兩個大塊樣品。結果證實了Tiriganiaq的兩個主要礦帶(1000號和1100號礦帶)的礦產資源估算模型，並顯示這些地區的金礦比區塊模型預測的多出約6%。二零一一年整體樣本計劃亦確認了先前對本公司區塊模式在品位連續性、一致性及分佈性方面的評估，以及通過地質填圖、地下巖屑、渠道及淤泥取樣及巖土觀察對相關採礦性質的評估。

勘探和鑽井

1972年，Meliadine礦首次發現金礦，1987年開始在Asamera Minerals和Comaplex進行廣泛勘探。2005年，Strathcona礦產服務公司對當時的所有者Comaplex和Tiriganiaq礦藏的所有資源進行了Meliadine的第一次礦產資源評估。在此之後，每年的估計逐漸包括新的礦藏，如Discovery、F區、Pump和Wolf。本公司於二零一零年七月收購該物業前所作的最終礦產資源評估，是由斯諾登礦業顧問於二零一零年一月為Comaplex作出的。

 

Meliadine的勘探和轉換使用鑽石鑽探。2023年，鑽探了91,054米，其中包括Tiriganiaq和F區的7,361米的勘探，Wesmeg、Wesmeg-North、Wolf和Pump的鑽孔有限。該計劃還包括在Tiriganiaq、Pump、Wesmeg和F-Zone進行83,693米的轉換鑽井。

區域勘探在Meliadine測試目標沿主要礦藏所在的有利地質構造橫向鑽了5496米。

2024年，公司預計將花費約1860萬美元在Meliadine進行77,700米的資本化鑽探，其中包括260萬美元用於進一步延長勘探漂移。鑽探將主要集中在擴大和轉換Tiriganiaq、Wesmeg和Pump礦藏的現有礦產資源。隨着Tiriganiaq勘探漂移的繼續開發，從2024年第一季度開始，它將為進一步深入礦產資源的東西延伸提供新的通道。

礦產儲量和礦產資源

有關Meliadine礦產的礦產儲量和礦產資源表，請參閲“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

迂迴湖礦

德圖湖礦位於蒂明斯東北約300公里處，安大略省科克倫地區科克倫東北方向公路185公里處。從科克倫鎮出發，可以通過駭維金屬加工652向北延伸的德圖湖礦道到達德圖湖礦場。駭維金屬加工652上的前151公里是鋪設的路面，隨後是34公里的碎石密封通道，通往礦場。道路通道全年開放。2022年，迪圖湖煤礦的機場投入使用，有定期航班往返蒂明斯和穆索尼。距離現場最近的主要機場位於安大略省的蒂明斯，位於科克倫東南約110公里處。一條180公里長、230千伏的輸電線從加工設施延伸到島嶼瀑布的主電網。

於2023年12月31日，據估計，Detour Lake礦已探明及可能的礦產儲量約為1993百萬盎司黃金，其中包括8.19億噸礦石品位為0.76克/噸黃金。

由於合併，本公司於2022年2月8日收購了Detour Lake礦的權益。由於KLG收購了Detour Gold Corporation，KLG於2020年1月至31日獲得了其在Detour Lake礦的權益。

在安大略省Cochrane區，Detour Lake運營礦物所有權形成了一組連續的採礦專利、採礦租約和細胞採礦主張。安大略省的礦產所有權包括4,331項採礦要求(約101,403公頃)，其中包括45份租約(23,815.06公頃)、10項專利(602.41公頃)和4,277個採礦單元(約76,985.53公頃)。另有20個單元採礦主張(549公頃)與位於魁北克的德圖爾湖礦有關。

本公司擁有30份租約和10項專利，共計18,574.442公頃的Detour Lake礦場地面權。這些受專利保護的土地每年都要繳納礦業税。21年的採礦租約須每年支付租金，續期申請須經安大略省北部發展、礦業、自然資源和林業部審查和同意。本公司相信，地面權足以應付目前計劃中的地面基礎設施及採礦作業。

 

德圖爾湖礦場位置圖(截至2023年12月31日)

Detour Lake礦需繳納下表所列特許權使用費。此外，該公司在德圖爾湖礦區對原住民集團負有某些付款義務。2023年，公司就Detour地產的特許權使用費支付了總計約3620萬美元(包括實物黃金的價值)。

在過去的幾年裏，已經有一系列的公司對迪圖湖的房產感興趣。德圖爾湖金礦的黃金生產始於1987年，在最初12年的採礦期間(1987年至1999年)，黃金產量約為170萬盎司。在Detour Gold Corporation擁有期間(2013年至2020年1月至30日)，黃金總產量約為360萬盎司。在KLG擁有期間(2020年1月至31日至2022年2月7日)，產量約為130萬盎司黃金。2023年，從2540萬噸品位0.91g/t黃金中生產約677,446盎司黃金，磨礦回收率平均為90.9%。

 

採礦和磨礦設施

德圖爾湖礦場地面平面圖(截至2023年12月31日)

德圖湖礦是一個大型露天開採項目，由目前正在運營的德圖湖主礦和計劃中的北礦組成。

2023年，公司完成了洗脱系統改進工程的施工，並繼續進行浸出槽和尾礦設施2室的施工，使之達到301米的高度。2024年計劃的主要項目包括在尾礦設施2號單元上再提升3米，在礦山卡車車間基礎上再建造一個四個隔間，安裝一個球磨機排灰篩，對230千伏變電站進行改造，以及投產一臺新的小松4100繩鏟和二級破碎機變頻驅動(VFD)和一個浸出槽的改進。

採礦方法

德圖湖礦的開採採用常規的卡車和鏟式露天開採，使用的是大型設備。除馬賽克和覆蓋層/直到頂層外，所有材料都必須進行噴砂。覆巖接觸面需要開拓性的鑽爆。此外，在冬季的幾個月裏，由於霜凍，無法清除覆蓋層材料。考慮到北礦的規模較小，開採可能會使用較小的船隊。

對於主要用繩鏟開採的區域，德圖湖礦場過渡到14.5米的臺階高度，在使用液壓鏟開採的區域，過渡到7.25米或10米的臺階高度。在我的大部分預期壽命中，迂迴湖坑的設計都採用了雙坡道。最後的坡道和主要通道位於北牆內。北坑的設計採用了單坡道通道。已在該礦實施了持續的巖土監測和記錄進程，並繼續根據需要評估和採用減少風險的技術。

地面設施

Detour Lake礦的地面設施包括加工設施(如研磨和浸出設施、管理和工程辦公室、更衣室、車間和倉庫設施)；礦山設施(如

 

這些設施包括：管理和工程辦公室、更衣室、重型礦車和輕型車輛車間、洗滌室、倉庫、炸藥庫、破碎機、礦場門房和回水泵房)；行政大樓；住宿營地；四個庫存；四個廢石儲存設施；四個尾礦儲存設施單元；水管理設施；以及一個垃圾填埋設施。2023年，該加工廠的日產量約為7萬噸。

該加工廠以穩健的冶金流程為基礎，旨在以最低的運營成本優化回收。該流程圖以工業上已證明的裝置操作為基礎。初級破碎系統是單級、開路、初級旋轉式破碎機，為開路運行的二級圓錐破碎機提供原料。金回收電路是浸出電路，然後是碳漿電路。然後對礦化進行酸洗、反萃、電積和精煉。

飲用水取自Little Hopper Lake，足以滿足Detour Lake礦場當前和預期未來的需求。飲用水也是從營地附近的鑽井中獲得的。淡水是從東湖抽出的，主要用於加工廠的試劑混合，但也用作卡車清洗設施的洗滌水和消防水箱的補水。

生產和礦物回收

2023年，可支付產量為67.7446盎司黃金，礦石品位為每噸0.91克黃金2540萬噸。每盎司黃金的生產成本為669美元。每盎司黃金生產的現金總成本在副產品基礎上為735美元，在副產品基礎上為738美元。黃金平均回收率為90.9%。該加工設施的平均日產量為69,685噸礦石。2023年，每噸生產成本為24加元，礦場成本為26加元。

下表列出了德圖爾湖礦2023年的金屬回收率：

德圖爾湖礦2024年的年產量預計在67.5萬至70.5萬盎司黃金之間。預計2024年生產的每盎司黃金在副產品基礎上的總現金成本為734美元，估計黃金回收率為91.9%。預計2024年的生產和礦場成本為每噸24.70加元。

環境、許可和社會事務

尾礦儲存在地面上，位於加工廠以東的一個工程尾礦儲存設施中。尾礦儲存設施被設計為用作尾礦和水管理的三個相鄰單元，其中單元1已滿負荷，單元2目前正在運行，並計劃在2027年建造一個單元3，預計將於2029年投入運營。隨着該礦的繼續發展，預計將需要更多的尾礦設施來支持運營。尾礦沉積通常在任何時候只發生在一個單元中，循環用於加工廠使用的水主要來自活性單元。2020年完成了對1號單元的大壩安全審查。2022年對2號單元進行的內部審查證實，尾礦儲存設施正在按設計運行。2號單元的第一次獨立大壩安全審查計劃於2025年進行。

2020年建成350萬立方米的礦井水塘。礦井水池作為中央水管理設施(例如露天礦坑水和當地徑流)，併為儲存和處理提供額外的應急設施。水被回收到工廠現場以供處理需要，或使用位於礦井水池中的帶有抽水設施的醒水塔排放到環境中。當需要時，加工廠運行的補給水來自東湖。從礦場收集的水(未與處理過的試劑接觸)也需要排放，以防止積水超過目標作業水平。在2023年之前，這些污水被排放到東溪。隨着排水許可證的修訂，星期日溪的一個新的排放地點於2023年開始。水只有在符合必要的監管指導方針的情況下才會排放到環境中。

根據省級和聯邦法規的要求，德圖爾湖主要礦坑和未來的擴建區域必須進行廣泛的基線、環境監測和技術研究。根據《瀕危物種法》(安大略省)和《瀕危物種法》(加拿大)被指定為“受威脅”的林地Cariou的存在需要

 

管理層。通過《瀕危物種法》許可程序處理潛在影響和緩解措施，該許可於2023年獲得。

為支持目前的採礦作業，頒發了兩個聯邦許可證/授權和四個省級許可證/授權。隨後的許可證，如取水許可證和環境合規審批，已在正常過程中獲得批准、續簽和/或修訂，以支持正在進行的開發和運營。

在開發West Detour項目之前，需要獲得幾個省和聯邦的環境批准，或修改現有的批准。特別是，根據《環境評估法》(安大略省)，West Detour項目必須進行C級環境評估。因此，西繞道項目的環境研究報告於2021年提交併獲得批准。這一環境審批是一個重要的里程碑，是允許提交後續環境申請的先決條件，這些申請提供了關於擬議的West Detour項目設施的工程設計、潛在影響和擬議的緩解措施的更多細節。在2021年提交環境研究報告後，2022年底提交了西繞道足跡的關閉計劃和修正案。上文提到的《瀕危物種法案》(安大略省)總體福利許可的批准於2023年2月收到。最後一個需要的重要批准是《漁業法(加拿大)》對西繞道足跡內魚類棲息地的影響授權，該公司預計將於2024年第三季度收到該授權。

該公司正在與公眾、政府監管機構和第一民族社區就Detour Lake礦的運營、環境承諾和計劃活動進行諮詢。該公司還建立了協商原則，以指導礦山許可、運營和勘探之間的互動。

公司與擁有條約和土著權利的原住民簽訂了協議，他們在德圖爾湖礦的作業區域內主張這些權利。這些協議為加強礦山開發和運營方面的合作提供了框架，並概述了原住民的切實利益，包括直接財務支持、技能培訓和就業、業務發展和合同機會，以及解決問題、監管許可和公司未來財務貢獻的框架。此外，該公司還與原住民社區就環境條件進行接觸，允許申請和正在進行的項目。

估計了恢復德圖爾湖礦場和西德圖爾項目的填海和關閉費用。根據適用的條例，已為這些估計的填海和關閉費用提供財務擔保。

資本支出

2023年，德圖湖礦的資本支出約為422.7美元，其中包括持續資本支出、遞延支出、與採購移動設備相關的資本化勘探和開發資本支出、涉及尾礦管理區的項目以及加工廠改善。

2024年編入預算的德圖爾湖礦的資本支出為496.2美元，其中包括與增加尾礦產能和加工廠改善項目相關的預計資本支出184.1美元，以及開發West Detour地產的資本支出1,910萬美元。

發展

2023年的開發活動集中在主礦坑第五期的剝離，以1.68的剝離比率開採的廢物總量為6620萬噸。2023年運輸的材料總量為105.7至10萬噸。預計2024年的開發活動將包括將3760萬噸廢物從主礦坑第五期運走，平均剝離比為29.7。

地質、礦化、勘探和鑽探

地質學

德圖湖礦位於Abitibi綠巖帶的西北部，該帶由東西向的長英質至超鎂鐵質火山巖向斜組成。其間的穹隆以同火山英雲閃長巖和輝長閃長巖為核心，並與晚構造濁積巖和輝長閃長巖的東西向條帶相間。

 

礫巖沉積巖。綠巖-花崗巖建築沿着一條東西走向的線性帶部分排列並被破壞，這條帶界定了週日湖變形帶的位置。

礦化

在德圖湖和西德圖爾礦牀中有兩個公認的金礦化階段。第一幕包括一個寬闊的、普遍含金的貧硫化物石英脈網狀物，形成於週日湖變形帶的上盤。第二幕是金礦化階段，疊加了早期的含金網，主要位於週日湖變形帶的上盤，硫化物含量較高。

目前的Detour Lake礦產資源周圍的礦化已確定為走向長度約3.5公里，寬度1.5公里，海拔範圍約800米。礦化賦存於廣泛的鎂鐵質火山巖組合中，總體呈東西走向。這條走廊內的大部分礦化集中在一條高度應變的走廊上，該走廊位於枕狀鎂鐵流和塊狀鎂鐵流之間的接觸處，具有中等到強烈的鉀質蝕變包絡。金與石英-碳酸鹽-黃鐵礦-磁黃鐵礦±電氣石礦脈共生和/或浸染到熱液蝕變圍巖中的局部半塊狀硫化物中。

西德圖爾礦藏目前的走向長度為4.1公里，寬度可達1.5公里，海拔範圍約為800米。一般來説，金礦帶賦存於各種構造背景和多種巖石類型中，包括塊狀到枕狀拉斑玄武巖巖流、可變變形蝕變玄武巖到橄欖巖科馬提巖單元、切爾提凝灰巖、輝長巖和變形長英巖到中脈。金與黃鐵礦、磁黃鐵礦共生，極少與黃銅礦共生。

58N帶礦牀東西走向長度為450米，從地表延伸至800米深，成礦系統在深處保持開放。58N帶金礦化位於長石斑巖侵入體的南段，賦存於侵入鎂鐵質巖石的斜長-斑狀英雲閃長巖脈羣中。金在石英±電氣石±碳酸鹽網狀脈體的內部和邊緣找到，這些脈體充填了脆性變形的區域。可見的金幾乎出現在與礦化相交的每個鑽孔中，並以微包裹體的形式存在於黃鐵礦顆粒中，或與碲化鉍互生。

75區的地面表達位於58N區以南20至50米處。75區礦化系統在東西走向長度約650米的範圍內相交，從地表到深度600米，礦化系統在深度上保持開放。75帶礦化定位於高鎂高鐵拉斑玄武巖單元的地層接觸部位。當空間上靠近58N帶時，75帶內的礦化作用要強烈得多，金品位通常會顯著增加。在58N區和75區之間的橫向距離超過50米的深處，礦化在硫化物和金含量方面都大幅下降。

迄今已發現的礦牀被認為是造山帶綠巖型熱液脈狀金礦的實例。

勘探潛力仍然存在於礦產資源評估和所有礦藏在深處保持開放的區域。在區域範圍內，地球物理調查和勘探鑽探確定了一些含金構造趨勢，需要對其進行額外的勘探評估。

勘探和鑽井

支持Detour Lake礦藏礦產資源估計的鑽探和分析工作於1974年至2018年由該物業的一系列先前所有者完成。支持58N區礦藏礦產資源評估的鑽探和分析工作由迪圖爾黃金公司於2012至2017年間完成。勘探數據庫中約有8 111個鑽孔(1 690 201米)，涵蓋2020年前，其中包括支持勘探評價、礦產儲量和礦產資源估算、礦山規劃、巖土和水文地質評價以及基礎設施場地消毒(廢止鑽探)的鑽孔。2020年，迪圖爾黃金公司在58 North完成了3693米的鑽探，測試了礦產資源的連續性。

鑽石鑽探用於德圖爾湖的勘探和轉換。2023年，在德圖湖礦，勘探鑽探總計21.3萬米。該方案成功地確定了礦坑下方和以西的礦化連續性，測試了礦坑內部的局部連續性，並勘探了長達2.4公里的礦化

 

以確定礦坑以西的主要傾角。還完成了對主要德圖爾湖礦藏走向南北的衞星目標和附屬地質特徵的有限鑽探。

於2024年於Detour Lake礦，本公司預期將花費約2,770萬美元進行160,000米的鑽探，包括2,030萬美元於主要礦藏西側凹陷的120,000米資本化鑽探，以增加對礦化連續性的信心，包括為轉換目的而推斷的礦產資源，以及繼續將礦化趨勢向西延伸。本公司正考慮建造勘探坡道，以增加對推斷礦產資源的連續性的信心，並有可能收集大量樣本。

此外，公司預計將於2024年花費約740萬美元進行40,000米的區域鑽探，以勘探公司在Detour Lake周圍的107,400公頃大片土地上的衞星目標以及鄰近的Detour East物業，這些土地可能為Detour Lake業務提供磨礦原料。

礦產儲量和礦產資源

有關迪圖爾湖礦產的礦產儲量和礦產資源表，請參閲“運營和生產 - 礦產儲量和礦產資源”。

 

Goldex礦

於二零二三年十二月三十一日，Goldex礦估計已探明及可能擁有的礦產儲量約為901,000盎司黃金，其中包括每噸含金1.59克的礦石18,000,000噸。

Goldex礦位置圖(截至2023年12月31日)

2023年，Goldex礦從290萬噸礦石中生產了140,983盎司黃金，黃金品位為每噸1.74克。2023年，Goldex生產的每盎司黃金的生產成本為795美元。2023年，Goldex生產的每盎司黃金的現金總成本在副產品基礎上為820美元，在副產品基礎上為822美元，加工設施平均每天生產7910噸礦石。2023年，Goldex每噸的生產成本為52加元，礦場成本為53加元。

Goldex礦2024年的黃金產量預計在125,000至135,000盎司之間，按每盎司黃金副產品871 美元的估計總現金成本計算。2024年每噸的生產和礦場成本估計為57.70加元。2023年11月，該公司首次處理在Goldex磨坊Akasaba West地產開採的礦石。

從2024年開始，該公司預計將在Goldex工廠加工從Akasaba West礦藏開採的礦石。Akasaba West礦場預計每天將額外提供1500至1750噸分級礦石

 

每噸0.84克黃金，銅品位為0.48%。Akasaba West物業距離Goldex約30公里。Akasaba West地產的商業生產預計將於2024年第一季度實現。

Macassa礦

於二零二三年十二月三十一日，Macassa礦估計已探明及可能擁有的礦產儲量約為210萬盎司黃金，其中510萬噸礦石品位為13.1g/t黃金，包括附近的Macassa Near Surface及Meralgamated Kirkland(“AK”)礦牀。

Macassa礦位置圖(截至2023年12月31日)

2023年，Macassa礦從440萬噸礦石中生產了228,535盎司黃金，黃金品位為每噸16.47克。2023年，Macassa生產的每盎司黃金的生產成本為678美元。2023年，Macassa生產的每盎司黃金的現金總成本在副產品基礎上為731美元，在副產品基礎上為733美元，加工設施的平均日產量為1211噸礦石。同期，Macassa的每噸生產成本為475加元，而礦場成本為503加元。

Macassa礦2024年的黃金產量預計在265,000至285,000盎司之間，按副產品計算，估計每盎司現金總成本約為856美元。預計2024年每噸生產和礦場成本約為521.10加元。

2023年，Macassa礦的資本支出約為146.3至100萬美元。2024年預算中，馬卡薩礦的資本支出為192.2美元，包括資本化勘探。

 

Kittila礦

於二零二三年十二月三十一日，Kittila礦估計已探明及可能的礦產儲量約為358百萬盎司黃金，其中2690萬噸礦石品位為每噸4.14克黃金。

Kittila礦位置圖(截至2023年12月31日)

 

2023年，Kittila礦從200萬噸礦石中生產了234,402盎司黃金，黃金品位為每噸4.48克。2023年，Kittila生產的每盎司黃金的生產成本為878美元。Kittila於2023年生產的每盎司黃金在副產品基礎上的總現金成本為871美元，在聯產品基礎上為872美元，加工設施平均每天生產5,353噸礦石，運營92%的可用時間。2023年，Kittila的每噸生產成本為98歐元，礦場每噸成本為99歐元。

Kittila礦2024年的黃金產量預計在220,000至240,000盎司之間，按副產品計算，估計每盎司現金總成本約為954美元。預計2024年每噸的生產和礦場成本約為95.90歐元。

2023年，Kittila礦的資本支出約為8100萬美元，其中包括。地下延遲開發、尾礦儲存設施建設、豎井項目、資本化勘探、礦山和選礦廠持續資本。2024年預算中Kittila礦的資本支出為9740萬美元，包括資本化勘探。

2020年，芬蘭北部地區國家行政機構向Agnico芬蘭發放了必要的環境和用水許可證，以擴大CIL2尾礦儲存設施，將Kittila礦的運營擴大到2.0Mtpa，並建造一條新的排放水線。許可證被第三方上訴到芬蘭的瓦薩行政法院。上訴部分在2022年7月獲得批准，結果許可證被退回，供芬蘭北部地區國家行政機構重新審議。2022年8月，本公司就Vassa行政法院的裁決向芬蘭最高行政法院(“SAC”)提出上訴，並要求SAC通過臨時決定恢復許可證，等待Agnico Finland的上訴最終結果。2022年11月1日，SAC發佈了一項臨時決定，維持了最初的CIL2尾礦儲存設施許可證，並恢復了2022年的氮排放水平，確保了公司在氮排放方面的環境合規。然而，SAC的臨時決定沒有支持將該礦擴大到2.0Mtpa的計劃，在SAC做出最終裁決之前，Vaasa行政法院的決定一直適用。

2023年10月27日，SAC確認，2020年授予Agnico芬蘭的許可證是有效的，根據許可證，生產可以以2.0Mtpa的速度進行。

 

福斯特維爾煤礦

於2023年12月31日，Fosterville礦估計已探明及可能的礦產儲量約為168萬盎司黃金，其中860萬噸礦石品位為每噸6.10克黃金。

福斯特維爾礦場位置圖(截至2023年12月31日)

 

2023年，福斯特維爾金礦的應付產量為277694盎司黃金，每盎司黃金的生產成本為473美元，每盎司黃金生產的現金總成本在副產品基礎上為488美元，在副產品基礎上為489美元。

預計2024年福斯特維爾金礦的年產量將在20萬至22萬盎司之間。在副產品的基礎上，2024年生產的每盎司黃金的總現金成本預計為698美元。預計2024年每噸的生產和礦場成本將達到285.60澳元。

福斯特維爾礦2023年的資本支出為8740萬美元，其中包括2010萬美元的資本化勘探。

2024年預算中福斯特維爾礦的資本支出為8790萬美元，其中包括1710萬美元的開發和580萬美元的移動設備採購和重建。

皮諾斯阿爾託斯礦

於2023年12月31日，Pinos Altos礦估計已探明及可能的礦產儲量為546,000盎司黃金及1,219萬盎司銀，其中包括890萬噸礦石品位為每噸1.90克黃金及每噸42.50克銀。

Pinos Altos礦位置圖(截至2023年12月31日)

 

2023年，Pinos Altos礦從170萬噸礦石中生產了97,642盎司黃金和120萬盎司銀，礦石品位為每噸1.92克黃金和每噸46.33克銀(包括浮選廠從每噸170萬噸礦石品位27.11克銀中生產161,346盎司銀)。2023年，皮諾斯阿爾託斯每盎司黃金的生產成本為1,495美元。2023年，Pinos Altos生產的每盎司黃金在副產品基礎上的總現金成本為1,229美元，在聯合產品基礎上為1,509美元。2023年，皮諾斯阿爾託斯的每噸生產成本和每噸礦場成本均為88美元。

Pinos Altos礦2024年的年產量預計在100,000至105,000盎司黃金和1,293,808盎司白銀之間，按副產品計算，估計每盎司黃金的現金總成本約為1,268美元。預計2024年每噸 的生產和礦場成本為88.17美元。

 

印度拉礦

截至2023年12月31日，La India礦沒有估計到任何礦產儲量。露天礦的開採於2023年第四季度停止，預計2024年剩餘的黃金產量將來自堆浸墊的殘餘浸出。

La India礦位置圖(截至2023年12月31日)

2023年，La India礦從堆浸墊上堆放的約300萬噸礦石中生產了75,904盎司黃金，黃金品位為每噸0.87克。2023年，La India生產的每盎司黃金的生產成本為1271美元。2023年，La India生產的每盎司黃金的總現金成本在副產品基礎上為1241美元，在副產品基礎上為1261美元。2023年，每噸生產成本和每噸礦場成本均為32美元。

預計2024年La India礦的黃金產量將在25,000至30,000盎司之間，在副產品的基礎上，估計每盎司的現金總成本約為1,365美元。隨着2023年露天礦坑的枯竭，預計2024年的所有黃金產量將來自堆浸墊的剩餘浸出。

區域勘探

2023年，該公司在加拿大魁北克、安大略省和努納武特以及澳大利亞、芬蘭、墨西哥、美國、瑞典、哥倫比亞和祕魯積極勘探。在加拿大，區域勘探活動集中在蘭德·馬拉蒂克和坎弗洛地區、拉隆德建築羣以西的加拿大馬拉蒂克建築羣周圍以及魁北克的Wasamac項目。在魁北克西北部，該公司正在與楓樹金礦有限公司合資勘探Douay Joutel礦產。努納武特的區域勘探活動主要圍繞Meadowbank Complex和Meliadine礦以及Hope Bay項目進行。

 

在安大略省，勘探工作在柯克蘭湖地區的Macassa礦周圍進行，並沿着週日湖變形區靠近Detour Lake礦。在澳大利亞，2023年的勘探活動集中在維多利亞州福斯特維爾礦附近和北領地的幾個項目上。在芬蘭，2023年期間的勘探活動主要集中在基斯塔拉斷層沿線的Kittila礦南北。2023年底，該公司簽訂了一項增持協議，根據該協議，它可以獲得火狐黃金公司位於芬蘭北部的Kolho地產高達75%的權益。該地產的勘探活動預計將於2024年開始。在墨西哥，2023年期間的勘探活動主要集中在Santa Gertrudis項目以及La India和Pinos Altos礦周圍。在美國，2023年期間的勘探活動主要集中在南達科他州的Gilt Edge項目。在瑞典，2023年的勘探活動主要集中在Barsele項目上。

2023年本公司勘探物業的區域勘探活動支出總額加上2023年總部管理費用、項目評估和公司開發活動支出總額約為215.8美元。這包括在100%擁有的物業上鑽探約203公里。它還包括公司從2023年1月1日至2023年3月30日(包括2023年3月30日)在CMC區域勘探物業鑽探約22公里的成本的50%部分。

2024年，公司預算336.7百萬美元用於勘探支出和項目支出，其中 151.1百萬美元用於支出勘探，107.9百萬美元用於資本化勘探，7,770萬美元用於項目研究、技術服務和其他企業支出。

該公司的勘探重點仍然是延長現有作業的礦山壽命、測試鄰近礦山的機會和推進關鍵的價值驅動項目。2024年的勘探重點包括鑽探Detour Lake礦藏的西部和深層延伸，以協助優化露天開採作業，並進一步推進潛在的地下采礦方案，增加奧德賽礦的地下礦產儲量和礦產資源，並繼續在其他運營資產和Hope Bay進行大型勘探計劃。

科技信息

本AIF中列出的科學技術信息已獲得NI-43-101定義的下列“合格人員”的批准：所有資產的礦產儲量和礦產資源 - Dyane Duquette，P.Geo，礦產資源管理副總裁；Explore - Guy Gosselin，Eng，P.Geo，常務副總裁；環境 - Carol Plummer，英文，執行副總裁總裁，運營卓越；魁北克、努納武特和芬蘭礦山(礦產儲量和礦產資源除外)採礦業務， - Dominique Girard，魁北克和歐洲首席運營官 - Nunavut； - Natasha Vaz，P.eng，澳大利亞安大略省和墨西哥的首席運營官 - 。

礦產儲量和礦產資源

該公司的礦產儲量和礦產資源估計是根據內部生成的數據或地質報告得出的。本公司用於礦產儲量和礦產資源評估的最高金屬價格為三年移動平均價和當前現貨價格中的較低者。截至2023年12月31日的三年曆史平均值為每盎司黃金1,853美元，白銀每盎司23.50美元，銅每磅4.03美元，鋅每磅1.38美元。

下表列出了本公司報告的所有礦山和先進項目的2023年礦產儲量和礦產資源估計所使用的假設。

 

公司報告的2023年12月31日礦產儲量和礦產資源估算值所用的假設

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(1)

例外：用於德圖湖的黃金每盎司1,300美元；用於霍普灣和哈蒙德礁的黃金每盎司1,350美元；用於上海狸的黃金每盎司1,200美元和每磅銅2.75美元；用於聖尼古拉S的黃金每盎司1,300美元，白銀每盎司20美元，銅每磅3美元和鋅每磅1.1美元。

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(1)

例外：用於迪圖湖露天礦、北領地和霍爾特綜合體的黃金為每盎司1,500美元；用於德圖湖58N區的黃金為每盎司1,300美元；用於加拿大馬拉提克的黃金為每盎司1,400美元，用於希望灣、聖格特魯迪斯和哈蒙德礁的黃金為每盎司1,688美元；用於上加拿大的El Barqueño的黃金為每盎司1,667美元；用於上海狸的黃金為每盎司1,200美元，用於上海狸的銅為每磅2.75美元；用於Barsele的黃金為每盎司1,533美元；用於寶瓶座的黃金為每盎司500美元，用於El Barqueño的白銀為每盎司22.67美元；用於Anoki-McBean和Tarachi的黃金每盎司1,687美元；用於Santa Gertrudis的白銀每盎司25美元；用於San NicoláS的黃金每盎司1 300美元，白銀每盎司20美元，銅每磅3美元，鋅每磅1.1美元。

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(1)

例外情況：上海狸、上加拿大、霍爾特綜合體和迂迴湖58N區的匯率為1.25加元兑1.00美元；寶瓶座的匯率為1.11加元/1.00美元；Barsele的匯率為1.15美元/1.00美元；Tarachi的匯率為17.00美元/1.00美元。

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以下為本公司截至2023年12月31日的礦產儲量及礦產資源估算值，按NI-43-101(噸位及含金量四捨五入至最接近的千元)估算：

 

詳細的礦產儲量和礦產資源數據(截至2023年12月31日)

礦產儲量

截至2023年12月31日