附錄 99.2
Nobul AI Corp 和 Check-Cap Ltd 簽訂最終業務合併協議
Check-Cap 有限公司
美國東部時間 2024 年 3 月 25 日 19:15
提議進行業務合併，創建一家擁有人工智能驅動的金融科技市場的北美 科技公司。合併後的公司將申請在納斯達克和多倫多證券交易所上市
多倫多，2024年3月25日 /CNW/ — Nobul AI Corp.（“Nobul”）和Check-Cap Ltd.（“Check-Cap” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：CHEK）今天宣佈， 他們已經簽訂了最終的業務合併協議（“業務合併協議”），根據該協議，Nobul的股東 將成為合併後的公司的多數股東。業務合併完成後，將創建一家總部位於加拿大多倫多的上市公司 ，專注於人工智能驅動的金融科技市場，並收購和支持人工智能的傳統 公司，為其股東創造更高的回報。
在這筆交易中，合併後的 公司將申請在納斯達克和多倫多證券交易所上市。上市將取決於納斯達克和多倫多證券交易所的所有上市要求和批准 。Nobul的執行團隊將作為合併後的公司的執行團隊，由 Nobul的創始人、首席執行官兼董事長里根·麥吉領導。
Check-Cap董事會主席保羅·梅德羅斯表示：“我們很高興與Nobul簽訂最終的 業務合併協議。Nobul是一家專注於為股東創造豐厚回報的高增長科技公司。”“在對戰略 替代方案進行了全面徹底的審查之後，Check-Cap董事會得出結論，與Nobul的擬議交易符合我們股東的最大利益。 我們打算在未來幾個月內舉行一次Check-Cap股東特別會議，對該業務合併進行投票。”
“與Check-Cap 的擬議業務合併有望成為我們履行為股東創造價值的使命向前邁出的變革性一步。Nobul在成功的併購和私募股權交易方面有着良好的記錄，這次合併將為我們提供一個平臺，讓我們可以作為上市公司進行更多此類機會主義 交易，” McGee先生説。
擬議的交易已獲得兩家公司董事會的 批准。根據以色列公司法的規定，業務合併須經Check-Cap股東在股東特別會議 上批准，並滿足或放棄其他慣例條件 ，包括監管和交易所的批准。股東特別會議預計將在未來幾個月內舉行。
Kingswood Capital Partners LLC向Check-Cap的董事會提供了口頭的 公平意見，ArcStone證券與投資公司擔任Check-Cap 與該交易有關的財務顧問。
關於Nobul AI Corp.
Nobul 是一家人工智能驅動的高增長金融科技 公司，為購房者和賣家提供類別領先的技術解決方案。除其他榮譽外，2022年，Nobul 在德勤科技50™ 獎中名列前茅，成為加拿大增長最快的科技公司，其四年收入 增長軌跡為72,944％。2023 年，Nobul 在德勤高科技 Fast 500™ 中獲得了一席之地。Deloitte Technology Fast 500™ 提供了北美最具創新性和增長最快的科技、媒體、電信、生命科學、金融科技和能源 科技公司（包括上市公司和私營公司）的排名。2019年，Nobul還入選了榮譽的CNBC Upstart 100，該榜單列出了有望成為未來偉大公司的最聰明、最吸引人的年輕創業公司。如需瞭解更多信息， 請參閲 www.nobul.com。
關於 CheckCap
Check-Cap（納斯達克股票代碼：CHEK）是一家臨牀階段的醫療 診斷公司，旨在通過引入C-Scan重新定義結直腸癌（CRC）篩查®，第一個 也是唯一一種對患者友好、無需準備的篩查試驗，用於在息肉轉化為結直腸癌之前對其進行檢測，並使 能夠進行早期幹預和癌症預防。C-Scan 是一種研究設備，在美國不可售。
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重要的附加信息以及在哪裏可以找到
關於業務合併，Nobul 打算在F-4表格上向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份註冊聲明，其中包含 關於將在業務合併中發行的Nobul普通股的招股説明書，Check-Cap打算向其股東提交一份與其股東特別會議有關的代理 聲明。Nobul還打算向相關的加拿大證券委員會提交有關 業務合併的招股説明書。Check-Cap和Nobul還可能就業務合併向 美國證券交易委員會和相關的加拿大證券委員會（如適用）提交其他文件。本新聞稿不能取代 的招股説明書或Nobul或Check-Cap可能向美國證券交易委員會和加拿大證券委員會（如適用）提交的任何其他文件。 敦促投資者、NOBUL證券持有人和CHECK-CAP證券持有人仔細完整地閲讀招股説明書和NOBUL或CHECK-CAP向美國證券交易委員會和相關的加拿大證券委員會（如適用）提交的 已經或將要提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂 或補充，因為它們將包含有關業務 組合和相關事項的重要信息。投資者、Nobul證券持有人和Check-Cap證券持有人還將能夠通過美國證券交易委員會維護的 網站www.sec.gov和網站免費獲得Check-Cap、Nobul和商業組合 的重要信息的招股説明書（如果有）的副本 以及其他包含Check-Cap、Nobul和業務組合 重要信息的文件副本 ，這些文件是由Check-Cap或Nobul向美國證券交易委員會和相關的加拿大證券委員會（如適用）提交的由加拿大證券管理局 維護，網址為 www.sedarplus.ca。本新聞稿中提及的網站上包含或可通過其訪問的信息未以引用方式納入本新聞稿，也不是本新聞稿的一部分。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定，Check-Cap、Nobul及其各自的董事 和執行官可能被視為參與向Check-Cap 股東徵集與業務合併有關的代理人。有關Check-Cap董事和執行官的信息載於Check-Cap的 美國證券交易委員會文件。有關Nobul董事和執行官的信息將在註冊聲明和招股説明書 （如果有）中列出。有關此類個人利益的其他信息，以及有關可能被視為企業合併參與者的其他人的信息，將在註冊聲明、招股説明書、委託書 和其他相關材料中列出，這些材料將在證監會和加拿大相關證券委員會（如適用）可用時向美國證券交易委員會和相關的加拿大證券委員會（如適用）提交或提交。投資者、Nobul證券持有人和Check-Cap證券持有人在做出任何投票或投資決策之前，應仔細閲讀註冊聲明、招股説明書 和委託書。
不得提出要約或邀請
本通信的目的不是， 不構成買入或賣出要約或徵求買入或賣出任何證券的要約，或徵求任何投票或 的批准，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區出售任何證券。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的 招股説明書進行發行，否則不得發行證券。
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關於前瞻性陳述的法律聲明
本新聞稿中的某些陳述可能構成 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於關於Check-Cap和/或Nobul對未來的預期、 希望、信念、意圖或戰略的陳述，包括但不限於關於 Nobul技術的陳述、對合並公司所有權結構的預期、 擬議業務合併的結構、時間和完成、合併後的公司在納斯達克和多倫多證券交易所上市以及預期的股東回報和未來 併購合併後的公司的機會。此外，任何涉及未來事件或情況的陳述，包括任何 基本假設，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、 “估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、 “潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“努力”、“將”、“目標”、“承諾” 以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但缺少這些詞語 並不意味着該陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述基於當前的預期和假設， 雖然被認為是合理的，但本質上是不確定的。新的風險和不確定性可能會不時出現， 不可能預測所有的風險和不確定性。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括 但不限於管理層無法控制的各種因素，包括總體經濟狀況；宣佈業務合併後可能對Nobul或Check-Cap提起的任何法律訴訟 的結果；無法完成 業務合併，包括未能獲得Check-Cap股東的批准；延遲獲得，不利條件 包含在，或者無法獲得完成 業務合併所需的監管或證券交易所的必要批准或相關的延遲；業務合併因公告 和業務合併的完成而擾亂當前計劃和運營的風險；無法認識到業務合併的預期收益，這可能受競爭、合併後公司增長和管理增長、維持關係的能力等因素的影響 與客户和供應商合作，留住關鍵員工；與業務合併相關的成本；合併後的公司 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性；Nobul預計將向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明中不時顯示的其他風險和不確定性，Check-Cap在美國證券交易委員會文件中列出的其他風險、不確定性和 因素，以及與公司相關的因素，例如Nobul和 Check-Cap，在科技行業運營 。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本新聞稿中提出的前瞻性 陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。 您不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述僅代表發佈之日 ，並且參照此處的警示性陳述對這些陳述進行了全面限定。Check-Cap和Nobul均不承擔或接受 任何義務公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或 任何此類聲明所依據的事件、條件或情況。本新聞稿並未旨在總結對Nobul、Check-Cap或合併後公司的投資的所有 條件、風險和其他屬性。
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來源 Check-Cap 有限公司
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