正如於 2023 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的那樣

（註冊人主要行政辦公室的地址，，包括郵政編碼和電話號碼）

（服務代理的姓名、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

擬向公眾出售的大約日期：不時在本註冊聲明生效之日之後。

如果是本表格中唯一註冊的證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請勾選以下複選框。☐

如果根據1933年《證券法》第415條要延遲或持續發行在本表格上註冊的任何證券，則僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外，請勾選以下複選框。

如果提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為某項發行註冊額外證券，請勾選以下方框並列出同一發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據一般指令 I.D. 或其生效後的修正案提交的註冊聲明，將在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效，請勾選以下方框。☐

如果本表格是對根據一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案，該聲明旨在根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他證券或其他類別的證券，請勾選以下方框。☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報者、加速申報者、非加速申報者、規模較小的申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的一個或多個日期修訂本註冊聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案，明確規定該註冊聲明隨後將根據1933年《證券法》第8（a）條生效，或者直到註冊聲明在證券交易委員會根據上述第8條行事的日期生效（a)，可以決定。

基本招股説明書緊隨其後的是這份解釋性説明。根據基本招股説明書發行的任何證券的具體條款將在基本招股説明書的招股説明書補充文件中規定。立即補充股權分配協議的招股説明書緊隨基本招股説明書。根據股權分配協議招股説明書可能發行、發行和出售的1,100,000美元普通股包含在我們根據基本招股説明書可能發行、發行和出售的7500萬美元證券中。截至本註冊聲明發布之日，我們已根據股權分配協議出售了約38,183美元的股票。我們正在登記1,100,000美元的要約和出售，但根據股權分配協議尚未出售。與Maxim的股權分配協議終止後，根據基本招股説明書和相應的招股説明書補充文件，股權分配協議招股説明書中包含的1,100,000美元中未根據銷售協議出售的任何部分將在其他產品中出售，如果根據股權分配協議未出售任何股份，則全部1,100,000美元的證券可能是根據基本招股説明書和相應的招股説明書補充文件在其他發行中出售。

本招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前，我們不得出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不在任何不允許此類要約或出售的州徵求購買這些證券的要約。

，我們可能會不時地單獨發行和出售本招股説明書中描述的任意證券組合，最高可達7,500萬美元，可以單獨出售，也可以組合出售。我們還可能在轉換債務證券時發行普通股或優先股，在轉換優先股時發行普通股，或在行使認股權證時發行普通股、優先股或債務證券。

本招股説明書概述了我們可能提供的證券。每次我們出售證券時，我們都將在本招股説明書的補充文件中提供所提供證券的具體條款。我們還可能授權向您提供一份或多份與這些產品相關的免費寫作招股説明書。招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費書面招股説明書，以及本招股説明書中以引用方式納入的任何文件。除非附有適用的招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於完成證券的銷售。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “SINT”。2023年11月17日，我們上次公佈的普通股銷售價格為每股0.4354美元。截至2023年11月21日，非關聯公司持有的流通普通股或公眾持股量的總市值約為3,437,003美元，這是根據非關聯公司持有的4,207,374股已發行普通股和每股0.8169美元，即我們在納斯達克資本市場上普通股股的收盤價計算得出的。在本招股説明書發佈之日之前的12個日曆月中，根據S-3表格I.B.6的一般指令，我們已經出售了約38,183美元的普通股。根據S-3表格I.B.6號一般指令，只要我們的公開持股量保持在7,500萬美元以下，我們就不會在任何12個月內出售在公開初級發行中註冊的證券，其價值超過我們公開持有量（非關聯公司持有的普通股的市場價值）的三分之一。截至 2023 年 11 月 21 日，我們的三分之一的公開持股量約等於大約 1,145,667 美元。適用的招股説明書補充文件將包含招股説明書補充文件所涵蓋的納斯達克資本市場或任何證券市場或其他證券交易所（如果有）的任何其他上市公司的信息（如有）（如適用）。

投資我們的證券涉及風險。您應仔細閲讀第 5 頁 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性，這些風險和不確定性包含在適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書中，以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中類似標題下的風險和不確定性。

證券可以通過不時指定的代理人直接出售給投資者，也可以向或通過承銷商或交易商出售。有關有關銷售方法的更多信息，您應參閲本招股説明書中標題為 “分配計劃” 的部分。如果有任何承銷商或代理人蔘與出售本招股説明書所涉及的任何證券，則此類承銷商或代理人的名稱以及任何適用的佣金或折扣以及超額配股權將在招股説明書補充文件中列出。此類證券的公眾價格以及我們預計從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書補充文件中列出。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

在本招股説明書中，提及的 “SINTX”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指 SINTX Technologies, Inc.

本招股説明書是我們使用 “貨架” 註冊流程向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分。在此貨架註冊程序下，我們可以通過一次或多次發行出售本招股説明書中描述的證券的任意組合，總金額不超過7,500萬美元。本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。每次我們根據此貨架登記出售證券時，我們將提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關該發行條款的具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。招股説明書補充文件以及我們可能授權向您提供的任何相關免費寫作招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們以引用方式納入本招股説明書的任何文件中包含的信息。您應閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書，以及此處以 “引用方式成立 ” 標題下所述的以引用方式納入的信息。

您應僅依賴我們在本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件以及我們可能授權向您提供的任何相關免費寫作招股説明書中提供或以引用方式納入的信息。除了本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或我們可能授權向您提供的任何相關自由寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的內容外，我們未授權任何經銷商、銷售員或其他人員提供任何信息或作出任何陳述。您不得依賴本招股説明書或隨附的招股説明書補充文件中未以引用方式包含或納入的任何信息或陳述。本招股説明書及隨附的本招股説明書的補充文件不構成出售要約或邀請購買除與其相關的註冊證券以外的任何證券的要約，本招股説明書及隨附的本招股説明書的補充文件也不構成在任何司法管轄區向非法提出此類要約的任何人出售證券的要約或徵集購買要約或在該司法管轄區進行招標。您不應假設本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的免費寫作招股説明書中包含的信息在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，也不應假設我們在以引用方式納入文件之日的之後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關信息免費撰寫的招股説明書已交付或稍後出售證券。

本招股説明書和以引用方式納入的文件包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。前瞻性陳述基於某些假設提供當前對未來事件的預期，幷包括與任何歷史或當前事實不直接相關的任何陳述。前瞻性陳述基於我們管理層當前的信念、預期和對未來事件、狀況和結果的假設以及我們目前獲得的信息。包含這些前瞻性陳述的討論可以在本招股説明書中標題為 “招股説明書摘要” 和 “風險因素” 的章節中找到。

除歷史事實陳述外，此處包含或納入的關於我們的戰略、未來運營、財務狀況、未來收入、預計成本、計劃、前景和目標的所有陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、 “預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”、“將” 和類似的表達方式來識別前瞻性陳述。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績、時間框架或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績、時間框架或成就存在重大差異。可能導致或促成此類差異的風險、不確定性及其他因素包括但不限於我們最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中題為 “風險因素” 的部分中討論的因素。鑑於這些風險、不確定性和其他因素（其中許多是我們無法控制的），您不應過分依賴這些前瞻性陳述。

此外，，過去的財務和/或經營業績不一定是未來業績的可靠指標，您不應使用我們的歷史業績來預測業績或未來時期的趨勢。我們無法保證前瞻性陳述所預期的任何事件都會發生，也無法保證這些事件會對我們的經營業績和財務狀況產生什麼影響（如果有）。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新這些前瞻性陳述，也沒有義務修改任何前瞻性陳述以反映本招股説明書發佈之日之後發生的事件或發展，即使未來有新的信息。

此摘要重點介紹了本招股説明書中的精選信息，並不包含您在做出投資決策時需要考慮的所有信息。您應仔細閲讀整個招股説明書，包括本招股説明書第5頁開頭的 “風險因素” 下討論的投資風險，以及我們最新的10-K表年度報告和隨後的任何10-Q表季度報告或8-K表最新報告，以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中反映的任何修正案，均以引用方式納入本招股説明書，以及我們的合併財務報表和這些合併財務報表的附註以及其他信息在做出投資決定之前，以引用方式納入本招股説明書。

SINTX Technologies是一家擁有27年曆史的先進陶瓷公司，成立於1996年12月，專注於為各種生物醫學、技術和抗致病應用提供解決方案。我們已經從主要專注於氮化硅製造的醫療器械的研究、開發和商業化發展成為一家從事生物醫學、技術和抗致病應用等不同領域的先進陶瓷公司。這種多元化使我們能夠專注於我們的核心競爭力，即為外部合作伙伴製造、研究和開發由先進陶瓷材料製成的產品。我們尋求與新客户、合作伙伴和製造商建立聯繫，幫助他們實現利用我們在先進陶瓷領域的專業知識在這些領域創造新的創新產品的目標。

生物醫學應用：自成立以來，SINTX 一直專注於醫用級氮化硅。SINTX 生物醫學產品已被證明具有生物相容性、生物活性、抗致病性，並且具有極好的骨親和力。自 2008 年以來，由 SINTX 氮化硅製成的脊柱植入物已在美國、歐洲、巴西和臺灣成功植入人體。這種既定用途，加上其固有的抗細菌粘附和骨親和力，表明它也可能適用於其他融合設備應用，例如關節置換植入物、腳楔和牙科植入物。任何生物材料植入物的細菌感染始終是一個問題。SINTX 氮化硅已被證明對細菌定植和生物膜形成具有抗性，因此具有抗菌作用。SINTX 氮化硅產品可以拋光成光滑耐磨的表面，用於鉸接應用，例如用於髖關節和膝關節置換的軸承。

我們認為，氮化硅具有極好的特性組合，適合長期的人體植入。其他生物材料以骨移植、金屬合金和聚合物為基礎——所有這些都有眾所周知的實際侷限性和缺點。相比之下，氮化硅在最苛刻和極端的工業環境中具有成功的傳統。作為一種人體植入材料，氮化硅具有骨向內生長、抗細菌和病毒感染能力、易於診斷成像、耐腐蝕以及卓越的強度和抗斷裂性，所有這些説法在我們大量且不斷增長的同行評審和發表的文獻報告中得到了證實。我們相信，我們多才多藝的氮化硅製造專業知識使我們能夠在醫療和非醫療領域推出新的創新型設備。

2022年6月，我們收購了技術評估與轉讓公司（TA＆T），這是一家擁有近40年曆史的企業，其使命是將先進材料和工藝技術從實驗室環境過渡到商業產品和服務。TA&T 提供了陶瓷用於多種生物醫學應用。這些產品通過 3D 打印製成，包括手術器械以及概念和原型牙科植入物的組件。

技術應用：我們相信，我們的氮化硅具有所有技術陶瓷材料中力學、熱和電氣性能的最佳組合。它是一種高性能技術陶瓷，具有很高的強度、韌性和硬度，並且非常耐熱衝擊和衝擊。它也是一種電絕緣陶瓷材料。通常，它用於需要高承載能力、熱穩定性和耐磨性的應用。我們獲得了 AS9100D 認證和 ITAR 註冊，以促進進入航空航天和防護裝甲市場。

我們最近通過收購B4C, LLC的資產以及與美國精密陶瓷建立技術合作夥伴關係，進入了陶瓷盔甲市場。我們將開發和製造用於人員、飛機和車輛裝甲的高性能陶瓷，包括 100% 碳化硼材料，可在彈道應用中實現極致的輕質性能，以及一種由碳化硼和碳化硅製成的複合材料，具有出色的多重打擊性能，可抵禦彈道威脅。我們已經在猶他州鹽湖城總部附近的一棟大樓簽署了為期10年的租約，用於容納SINTX Armor的開發和製造活動。

TA&T 的主要專業領域是各種單片陶瓷、陶瓷複合材料、和塗層材料的材料加工和製造專業知識。主要技術包括陶瓷和金屬的增材製造（3D 打印）、纖維增強陶瓷基複合材料 (CMC) 和耐火化學氣相沉積 (CVD) 塗層的低成本製造、用於防彈裝甲和光學應用的透明陶瓷以及用於潤滑、耐磨和環境屏障塗層的磁控濺射 (PVD) 塗層。TA&T 還提供一系列服務，包括 3D 打印、PVD-CVD 塗層、材料加工 CMC、CIP、 PS、HP、HIP 以及粉末和成品部件的材料表徵——TGA/dsc、PSD。SA、膨脹測量、紫外可見光和 FTIR 傳輸、霧度和清晰度。

抗致病性應用：今天，全球需要改善日常生活中對病原體的防護。SINTX 認為，通過將其獨特的氮化硅抗致病粉末成分納入口罩、過濾器和傷口護理設備等產品中，可以製造出使病原體失活的表面，從而限制感染和疾病的傳播。 2020 年發現，SINTX 氮化硅會使導致 COVID-19 疾病的病毒 SARS-CoV-2 失活，這為我們的材料開闢了新的市場和應用，我們將許多資源集中在這些機會上。

我們目前在我們位於猶他州鹽湖城的製造設施中生產先進的陶瓷粉末和組件。

2023 年 10 月 6 日，用於我們 SINTX Armor 製造業務的熔爐過熱，無法再運行。我們正在繼續評估熔爐損壞的程度。此外，我們正在與保險公司進行協調，並已提出索賠，以支付維修或更換熔爐的費用，估計約為100萬美元。此外，我們正在與第三方合作，暫時將不起作用的熔爐執行的過程外包，預計長期產能不會顯著下降。無法保證我們的保險公司會承擔維修或更換熔爐的費用，也無法保證我們將成功地暫時外包該流程。未能獲得保險收益來支付索賠或將流程外包出去，可能會對我們的SINTX Armor業務的運營和經營業績產生不利影響。

我們的總部位於猶他州鹽湖城西 2100 號南 1885 號 84119，我們的電話號碼是 (801) 839-3500。我們在維護一個網站，網址為 https://www.sintx.com。網站上的信息不是以引用方式納入的，也不是本招股説明書的一部分。

有關與我們的業務和運營相關的其他信息，請參閲此處以引用方式納入的報告，如本招股説明書第 35 頁 “以引用方式註冊成立” 標題下的所述。

我們可能會不時發行普通股和優先股、各種系列的債務證券、購買任何此類證券的認股權證、以及單獨或單位購買普通股、優先股或認股權證的權利，總價值不超過7,500萬澳元，同時附帶任何適用的招股説明書補充文件和相關的免費寫作招股説明書，價格和條款將由發行時的市場狀況決定。本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。每次我們提供某種類型或系列的證券時，我們將提供一份招股説明書補充文件，其中將描述證券的具體金額、價格和其他重要條款，在適用範圍內，包括：

我們可能授權向您提供的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們以引用方式納入的文件中包含的信息。但是，任何招股説明書補充文件或免費的書面招股説明書都不會提供在本招股説明書所含註冊聲明生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券。

我們可能會直接或通過承銷商、交易商或代理人出售證券。我們以及我們的承銷商或代理人保留接受或拒絕任何擬議證券購買的全部或部分的權利。如果我們確實通過承銷商或代理人發行證券，我們將在適用的招股説明書補充文件中包括：

根據我們重述的公司註冊證書，我們的董事會有權在不採取進一步行動的情況下，發行最多2.5億股普通股（包括截至本文發佈之日已發行的普通股）。我們可能會不時發行普通股股。

我們普通股的持有人有權就所有提交股東投票的事項記錄在案的每股獲得一票，而且沒有累積投票權。因此，有權投票的大多數普通股的持有人可以選出所有參選董事。根據可能適用於任何已發行優先股的優先股的優惠，我們的普通股持有人有權從合法的股息支付資金中獲得我們的董事會可能不時宣佈的按比例分配的股息（如果有）。我們普通股的所有已發行股票均已全額支付且不可估税，，根據本招股説明書出售的任何普通股將全額支付且不可估税。普通股的持有人沒有轉換、交換、預購或其他認購權的優先權或權利。沒有適用於我們的普通股的贖回或償還基金條款。如果我們的業務發生任何清算、解散或清盤，我們普通股的持有人將有權按比例分享我們的剩餘資產，這些資產是在償還或準備償還我們的所有債務和義務之後以及清算後向已發行優先股持有人（如果有）付款後的剩餘資產。

根據我們重述的公司註冊證書，我們的董事會有權在股東不採取進一步行動的情況下，在一個或多個系列中發行最多1.3億股優先股，不時確定每個此類系列中應包括的股票數量，確定每個完全未發行系列的股票的權利、優惠、特權和限制，包括股息轉換，權利、投票權、贖回條款、清算優先權和償債基金條款，以及增加或減少任何此類系列的股票數量（但不低於該系列當時已發行的股票數量）。我們的優先股在本招股説明書中 “股本描述——優先股” 中有更詳細的描述。

我們將在與該系列相關的重述公司註冊證書修正案中，確定我們根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售的每個系列優先股的權利、優惠、特權、資格和限制。我們將以引用方式將我們重述的公司註冊證書的任何修正案的形式納入註冊聲明，該修正案描述了我們在相關係列優先股發行之前發行的一系列優先股的條款。我們敦促您閲讀招股説明書補充文件和我們可能授權向您提供的與所發行系列優先股相關的任何免費書面招股説明書，以及我們對包含適用系列優先股條款的重述公司註冊證書的完整修正案。

我們可能會以一個或多個優先或次級債務的形式提供有擔保或無抵押債務。在本招股説明書中，優先債務證券和次級債務證券共同稱為 “債務證券”。通常，次級債務證券只有在償還我們的優先債務後才有權付款。優先債務通常包括我們借款的所有債務，但管理該債務條款的文書中規定的不優先於次級債務證券的債務除外，的還款權等級與次級債務證券相同，或者明確次於次級債務證券。我們可能會發行可轉換為普通股的債務證券。

優先和次級債務證券將根據我們與受託人之間的單獨契約發行。我們總結了受契約管理的債務證券的一般特徵。這些契約已作為註冊聲明的證物提交，本招股説明書是該聲明的一部分。我們鼓勵您閲讀這些契約。標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 的部分提供了有關如何獲取這些文檔副本的説明。

我們可能會不時提供認股權證，用於購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們可以獨立發行認股權證，也可以與普通股、優先股和/或債務證券一起發行認股權證，認股權證可能附屬於這些證券或與這些證券分開。

在本招股説明書中，我們在 “認股權證描述” 下總結了認股權證的某些一般特徵。但是，我們敦促您閲讀招股説明書補充文件和我們可能授權向您提供的與特定認股權證相關的任何免費書面招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證文件或協議。特定的認股權證文件或協議將包含其他重要條款和條款，並將作為註冊聲明的證物提交，本招股説明書是其中的一部分，或以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的關於表格8-K的最新報告。

我們可能會向普通股或其他證券的持有人分配權利，以購買截至董事會設定的記錄日期持有人擁有的指定數量的普通股或其他證券。在招股説明書補充文件中，我們將告知您行使價和其他具體權利條款。

我們可能會提供由普通股、優先股、債務證券認股權證和/或在一個或多個系列中購買任何此類證券的權利組成的單位。在本招股説明書中，我們在 “單位描述 ” 下總結了這些單位的某些一般特徵。但是，我們強烈建議您閲讀招股説明書補充文件和我們可能授權向您提供的與提供的特定單位相關的任何免費書面招股説明書，以及包含單位條款的單位協議。我們將作為本招股説明書一部分的註冊聲明作為證物提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的當前表格8-K報告、單位協議形式以及描述我們在相關單位發行之前提供的單位條款的任何補充協議。

除非附有招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於發行或出售任何證券。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “SINT”。適用的招股説明書補充文件將包含適用招股説明書補充文件所涵蓋證券在納斯達克資本市場或其他證券交易所上市（如果有）的信息（如適用）。

對我們證券的投資涉及高度的風險。適用於我們每次發行的證券的招股説明書補充文件將包含對適用於我們證券投資的風險的討論。在做出投資我們的證券的決定之前，您應仔細考慮適用的招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下討論的具體因素，以及招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入或納入本招股説明書的所有其他信息。您還應考慮我們截至2022年12月31日財政年度的10-K表年度報告第1A項 “風險因素” 下討論的風險、不確定性和假設，該報告以引用方式納入，未來我們向證券和交易委員會提交的其他報告可能會不時修改、補充或取代。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。

我們已經經歷過，將來可能會遇到設備故障和其他製造故障，這些故障已經並且可能在將來限制我們的產品供應或對我們的運營造成不利影響.

製造我們產品的過程很複雜，監管嚴格，並且存在多種風險。例如，由於設備故障或故障、設備的安裝或操作不當或供應商或操作員的錯誤，我們的產品的製造過程極易遭受產品損失。即使我們的任何產品與正常製造流程略有偏差，也可能導致產量降低、產品缺陷和其他供應中斷。此外，生產我們的產品的製造設施可能會受到設備故障、勞動力短缺、自然災害、停電和許多其他因素的不利影響。

從 2023 年 10 月開始，我們 SINTX Armor 製造過程中使用的熔爐過熱，目前無法運行。我們已就熔爐的維修或更換向保險公司提出索賠，目前正在與第三方合作，協調該部分製造過程的外包。但是，無法保證我們的保險公司會承擔維修或更換熔爐的費用，也無法保證我們將成功外包該流程。未能獲得保險所得款項以支付熔爐維修費用或將流程外包，可能會對我們的 SINTX Armor 業務的運營產生不利影響。即使對熔爐進行了維修或更換，我們也無法保證將來不會發生由於其他此類設備故障而導致的產品或運營損失。

影響我們產品製造運營的任何不利事態發展都可能導致發貨延遲、庫存短缺、產品故障、撤回或召回或其他產品供應中斷。我們還可能需要註銷庫存，並對不符合規格、採取昂貴補救措施或尋求更昂貴的製造替代方案的候選產品產生其他費用和支出。

我們可能需要承擔財務報表費用，例如資產或商譽減值費用，這反過來又可能對我們的經營業績和財務狀況產生進一步的不利影響。

如果我們的業務、經營業績或財務狀況受到一種或多種情況的不利影響，例如未能按上述維修或更換我們的熔爐，或者受到本招股説明書和其他公開文件中描述的其他風險因素的不利影響，則根據適用的會計規則，我們可能需要承擔與降低某些資產（例如商譽）財務報表賬面價值相關的減值費用、無形資產或有形資產。我們無法向您保證我們的資產（包括熔爐或其他製造設備）在未來一段時間內不會產生重大減值費用。任何減值費用都可能對我們在確認期內的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

除任何適用的招股説明書、招股説明書補充文件以及與特定發行相關的任何免費書面招股説明書中描述的外，我們目前打算將本次發行的淨收益主要用於一般公司用途，包括資本支出、營運資金、為可能的收購融資和其他商業機會。

截至本招股説明書發佈之日的，我們的重述公司註冊證書授權我們發行2.5億股普通股，面值每股0.01美元，以及1.3億股優先股，面值每股0.01美元。以下是我們普通股和優先股的權利的摘要，以及我們重述的公司註冊證書和經修訂和重述的章程、我們未履行的認股權證、我們的註冊權協議和《特拉華州通用公司法》的一些條款。由於它只是一份摘要，它並不包含所有可能對您重要的信息，並且完全受我們重述的公司註冊證書以及我們的修訂和重述章程的約束和限定，每份章程的副本已作為附錄併入本招股説明書構成註冊聲明的附件。

我們的重述公司註冊證書以及經修訂和重述的章程包含某些條款，旨在提高董事會組成的連續性和穩定性，除非此類收購或控制權變更獲得董事會批准，否則可能會推遲、推遲或阻止公司未來收購或控制權變更。

截至2023年11月8日，共有4,259,758股已發行普通股。普通股的每股流通股使的持有人有權在所有事項上獲得每股一票。我們的經修訂和重述的章程規定，董事會中出現的任何空缺均可由其餘董事的多數贊成票填補。股東沒有優先權在我們未來發行的任何普通股中購買股票。如果我們進行清算、解散或清盤，普通股的持有人有權按比例獲得向所有債權人付款後可供股東使用的淨資產。

我們普通股的持有人有權就所有提交股東投票的事項記錄在案的每股獲得一票，而且沒有累積投票權。因此，有權投票的大多數普通股的持有人可以選出所有參選董事。根據可能適用於任何已發行優先股的優惠，我們普通股的持有人有權從合法的股息支付資金中獲得我們董事會可能不時宣佈的按比例分配的股息（如果有）。我們普通股的所有已發行股票均已全額支付且不可估税，根據本招股説明書出售的任何普通股將全額支付且不可估税。普通股的持有人沒有轉換、交換、優先購買或其他認購權的優先權或權利。沒有適用於我們的普通股的贖回或償還基金條款。如果我們的業務發生任何清算、解散或清盤，我們普通股的持有人將有權按比例分享我們的剩餘資產，這些資產是在償還或準備償還我們的所有債務和義務以及清算後向已發行優先股持有人（如果有）付款後剩餘的資產。

我們普通股的過户代理人和註冊機構是美國股票轉讓和信託公司。過户代理人和註冊商的地址是 59 Maiden Lane, New York, New York 10038。他們的電話號碼是 1-800-937-5449。我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “SINT”。

我們的董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會限制我們普通股的股息，稀釋我們普通股的投票權，損害我們普通股的清算權，或者以其他方式對我們普通股持有人的權利產生不利影響。優先股的發行雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性，但除其他外，可能會推遲、推遲或防止控制權變更，並可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們的董事會將15,000股優先股指定為B系列優先股。目前有26股股已發行的B系列優先股可轉換為48,706股普通股。

B系列優先股的每股股均可隨時按下述轉換價格由持有人選擇轉換為我們的普通股。除某些例外情況外，我們不得對B系列優先股進行任何轉換，因為在使嘗試轉換生效後，B系列優先股的持有人（以及該持有人的關聯公司，以及與該持有人或任何此類持有人的關聯公司共同行事的任何個人）將實益地擁有超過4.99％的普通股（或者，當選時在生效後流通的普通股的持有人，9.99%），稱為優先股實益所有權限制；但是，在向公司發出通知後，持有人可以增加或減少優先股實益所有權限額，前提是優先股實益所有權限額在任何情況下都不得超過9.99％，並且優先股實益所有權限制的任何增加要等到持有人向我們發出提高通知後的61天后才能生效。

如果在連續30個交易日內，普通股的交易量加權平均價格超過13,060.80美元，且在此期間的每日美元交易量超過每個交易日的500,000美元，則我們有權強制將B系列優先股轉換為普通股，如下文所述的某些所有權限制並滿足某些股票條件。

B系列優先股的規定價值（1,100美元）除以0.5872美元（“轉換價格”），可將B系列優先股轉換為普通股。轉換價格可能會根據股票分割、股票分紅、以及普通股或可轉換、行使或可交換為普通股的證券的分配、細分、組合和重新分類進行調整。

如果公司以任何方式授予或出售任何權利、認股權證或在行使任何此類期權或轉換行使時可發行的任何普通股等價物（定義見指定證書）時，以及任何時候可以發行一股普通股的最低每股價格，則對的指定證書中包含的某些例外情況的限制此類期權、行使或交換任何在行使該期權時可發行的普通股等價物或其他方式根據其條款，低於轉換價格，則此類普通股將被視為流通股票，在授予或出售該期權時公司以該每股價格發行和出售。僅出於本段的目的，“行使任何此類期權或在行使任何此類期權或以其他方式根據其條款轉換、行使或交換任何可發行的普通股等價物時，可發行一股普通股的最低價格” 將等於 (x) 最低對價總和（如果有）中較低者公司在授予或出售此類期權時，在行使該期權時收到或應收的任何一股普通股期權以及在轉換、行使或交換行使該期權或根據其條款以其他方式發行的任何普通股等價物時，以及 (y) 該期權中規定的最低行使價，在行使任何此類期權時，或在轉換、行使或交換在行使任何此類期權時可發行的任何普通股等價物或依據以其他方式發行的任何普通股等價物時其條款。除非指定證書條款另有規定，否則在實際發行此類普通股或此類可轉換證券時，在行使此類期權時或根據此類普通股等價物的條款或實際發行後，不會對轉換價格進行進一步調整。

除指定證書中包含的某些例外情況外，如果公司以任何方式發行或出售任何普通股等價物，並且在轉換、行使或交換或根據其條款以其他方式隨時可發行一股普通股的最低每股價格低於轉換價格，則此類普通股將被視為已流通並必須在發行或出售此類可轉換證券時由公司發行和出售這樣的每股價格。僅就本段而言，“在轉換、行使或交換普通股時或根據普通股條款以其他方式發行一股普通股的最低每股價格” 將等於 (1) 公司在發行或出售普通股時收到或應收的與普通股有關的最低對價（如果有）總和（x）中較低者股票等價物，在轉換、行使或交換這些可轉換證券或根據其條款以其他方式行使或交換時，以及 (y)) 此類可轉換證券中規定的最低轉換價格在轉換、行使或交換普通股時或根據其條款以其他方式發行一股普通股減去 (2) 在發行或出售此類普通股等價物時支付或應付給此類普通股等價物的持有人（或任何其他人）的所有金額的總和，再加上或受益 conefit conson 收到或應收的任何其他對價的價值推斷為此類普通股等價物的持有人（或任何其他人）。除非指定證書條款另有規定，否則在轉換、行使或交換此類普通股等價物或根據其條款以其他方式實際發行此類普通股時，將不會對轉換價格進行進一步調整；如果此類普通股股票等價物的發行或出售是在行使轉換價格調整後的任何期權時進行的除指定證書條款所規定的外，不得再製定轉換價格的調整將根據此類發行或出售的理由進行。

如果任何期權中規定的購買或行使價、在發行、轉換、行使或交換任何可轉換證券時應支付的額外對價（如果有），或者任何可轉換證券可轉換成或可行使或可兑換成普通股的匯率隨時增加或減少（轉換或行使價格的比例變動除外，視情況而定，與股票分紅有關，其或已發行普通股的組合），轉換價格為這種增加或減少的時間將調整為在最初授予、發行或出售時如果期權或可轉換證券提供購買價格上漲或降低、額外對價、上升或降低轉換率（視情況而定）時本應生效的轉換價格。如果截至優先股和相關認股權證發行之日未償還的任何期權或可轉換證券的條款按前一句所述的方式增加或減少，則該期權或可轉換證券以及行使、轉換或交換時被視為可發行的普通股將被視為截至該增減之日已發行。如果此類調整會導致當時生效的轉換價格上漲，則不會進行任何調整。

如果任何期權和/或可轉換證券和/或調整權的發行與本公司任何其他證券（由優先股、“主要證券” 和此類期權和/或可轉換證券和/或調整權（定義見下文）的持有人決定，則 “二級證券” 以及與主要證券一起構成一個 “單位”），共包括一個綜合交易，每股股普通股的總對價如果此類主要證券是期權和/或可轉換證券，則主要證券將被視為該單位的購買價格（y）中較低者；根據上述段落行使或轉換主要證券後隨時可以發行一股普通股股的最低每股價格；（z）是任何交易日普通股的最低交易量加權平均價格在公開發布此類稀釋發行後的四個交易日內。如果發行或出售任何普通股、期權或可轉換證券或被視為以現金髮行或出售，則由此收到的對價將被視為公司因此收到的淨對價。如果以現金以外的對價發行或出售任何普通股、期權或可轉換證券，則公司收到的此類對價的公允價值將為該對價的公允價值，除非此類對價由公開交易的證券組成，在這種情況下，公司收到的這類證券的對價金額將是該五種證券的交易量加權平均價格的算術平均值 (5) 收貨日期之前的交易日。如果向非存續實體的所有者發行任何普通股、期權或可轉換證券股票，而該公司是尚存實體的任何合併，則其對價將被視為非存續實體淨資產和業務中歸因於普通股、期權或可轉換證券股份的公允價值（視情況而定）。除現金或公開交易證券以外的任何對價的公允價值將由公司和持有人共同確定。如果此類各方無法在需要估值的事件（“估值事件”）發生後的十（10）天內達成協議，則該類對價的公允價值將在該估值事件發生後的第十天之內的五個交易日內由公司和持有人共同選擇的信譽良好的獨立評估師確定。

“調整權利” 是指與任何普通股發行或出售（或根據上段視為發行或出售）有關而發行的任何證券授予的任何權利，這些證券可能導致公司收到的與此類證券有關的淨對價（包括但不限於任何現金結算權、現金調整）減少或其他類似權利）。

此外，，如果我們發行某些可變價格證券，優先股的持有人可能有資格選擇替代價格。

在發生清算的情況下，B系列優先股的持有人有權在轉換為普通股的基礎上與普通股持有人一起參與公司向普通股持有人分配的任何資產。此外，除非我們在轉換後的基礎上為每股B系列優先股支付股息，否則我們不會為普通股支付任何股息（普通股形式的股息除外）。除非我們同時遵守前一句話，否則不會為B系列優先股支付其他股息，除非我們同時遵守前一句話，否則我們將不為普通股支付股息（普通股形式的股息除外）。

在提前30天向B系列優先股持有人發出書面通知後，公司持有在發行六個月之後的任何時候以比需要贖回的B系列優先股的規定價值的25％溢價贖回部分或全部B系列優先股的期權。B系列優先股將由公司兑換現金。

如果發生任何基本面交易，通常包括與其他實體的任何合併、出售我們的全部或幾乎全部資產、要約收購或交換要約，或者對普通股進行重新分類，則在隨後轉換 B 系列優先股時，持有人將有權獲得轉換後立即發行的每股普通股作為替代對價在此類基本面交易發生之前，普通股的數量繼任者或收購公司或我們公司（如果是倖存的公司）的股票，以及在該事件發生前夕可以轉換的B系列優先股股票數量的持有人在進行此類交易時或由於此類交易而應收的任何額外對價。

除某些例外情況外，B系列優先股的持有人沒有投票權。但是，只要 B 系列優先股的任何股票仍在流通，如果沒有當時已發行的 B 系列優先股的大多數持有人的贊成票，我們不得 (a) 改變或不利地更改賦予B系列優先股的權力、優先權或權利，或者修改或修改指定證書，(b) 增加B系列優先股的授權股數量，(c) 修改我們的公司註冊證書或其他章程文件，以任何方式對持有人的任何權利產生不利影響B系列優先股與我們其他股本持有人的權利不成比例，或 (d) 就上述任何內容簽訂任何協議。

除根據聯邦證券法提起的訴訟、訴訟或訴訟外，指定證書規定允許投資者同意位於紐約州紐約的法院擁有專屬管轄權，並規定放棄陪審團審判的權利。它還規定，爭議受特拉華州法律管轄。

我們的董事會將9,440股優先股指定為C系列優先股。截至2023年9月30日，共有50股已發行的C系列優先股，可轉換為我們的338股普通股。

轉換。 在供股到期一週年之日當天或之後，每股優先股可隨時按我們的期權兑換，或持有人的期權，轉換為我們的普通股數量，方法是將優先股的每股1,000美元申報價值除以每股148.14美元的轉換價格。此外，每股轉換價格可能會根據股票分紅、分配、細分、組合或重新分類進行調整。除有限的例外情況外，優先股的持有人無權轉換優先股的任何部分，前提是在轉換生效後，持有人及其關聯公司將在轉換生效後立即實益擁有我們已發行普通股數量的4.99％以上股。優先股的持有人在通知公司後，可以增加或減少該持有人優先股的實益所有權限制條款，前提是在轉換生效後，該限制在任何情況下都不得超過我們已發行普通股數量的9.99％。如果我們的期權進行了轉換，我們將行使此類期權，根據優先股持有人的優先股股份，在所有持有人之間按比例轉換優先股股。

基本的交易。 如果我們對幾乎所有資產進行某些合併、合併、出售、招標或交換要約、重新分類或將我們的普通股實際轉換為或交換其他證券、現金或財產的股票，我們將完成一項業務合併，其中其他人收購我們普通股50％的已發行股份，或任何個人或團體成為普通總額50％的受益所有人然後，投票權由我們已發行和流通的普通股代表優先股的後續任何轉換，如果收購公司持有當時在全部轉換優先股後可發行的普通股數量，則優先股的持有人將有權獲得收購公司的任何股份或其他對價。

分紅。 優先股持有人應有權以與普通股實際支付的股息相同的形式獲得與普通股實際支付的股息相同的股息（按轉換為普通股的方式計算），前提是此類股息是針對普通股支付的，前提是此類股息是針對普通股支付的。

投票權利。 除非指定證書中另有規定或法律另有規定，否則優先股沒有投票權。

清算優先權。 在我們的清算、解散或清盤後，無論是自願還是非自願的，C系列優先股的持有人都有權從我們的資產（無論是資本還是盈餘）中獲得的金額與普通股持有人在優先股完全轉換（不考慮此類目的指定證書下的任何轉換限制）時獲得的金額相同，這筆款項應與所有人平分支付普通股持有者。

兑換權利。 我們沒有義務贖回或回購任何優先股。優先股無權以其他方式獲得任何贖回權、強制性償債基金或類似條款。

我們的董事會將4,656股優先股指定為D系列優先股。截至2023年9月30日，已發行的D系列優先股有180股，可轉換為我們的11,919股普通股。

轉換。 D系列優先股的每股可隨時由持有人選擇轉換為我們的普通股股數量，計算方法是將優先股每股1,000美元的申報價值除以每股15.102美元的轉換價格。此外，每股轉換價格可能會根據股票分紅、分配、細分、組合或重新歸類進行調整。除有限的例外情況外，優先股持有人無權轉換D系列優先股的任何部分，前提是轉換生效後，持有人及其關聯公司將在轉換生效後立即實益持有我們已發行普通股數量的4.99％以上。 D系列優先股的持有人在收到通知後，可以增加或減少該持有人 D系列優先股的實益所有權限制條款，前提是該限制在任何情況下均不得超過我們已發行普通股數量的9.99％在轉換生效後。

基本的交易。 如果我們進行某些合併、合併、出售幾乎所有資產、招標或交易所要約、重新分類或股票交換，將我們的普通股有效地轉換為其他證券、現金或財產，則我們完成了業務合併，其中他人收購了我們普通股已發行股的50％，或任何個人或團體成為普通投票總額50％的受益所有人那麼，由我們已發行和流通的普通股所代表的權力D系列優先股的任何後續轉換，D系列優先股的持有者將有權獲得收購公司的任何股份或其他對價，前提是該公司持有全部D系列優先股後可發行的普通股數量。

投票權利。 除非指定證書中另有規定或法律另有規定，否則D系列優先股沒有投票權。

清算優先權。 在我們清算、解散或清盤後，無論是自願還是非自願的，D 系列優先股的持有人將有權從我們的資產（無論是資本還是盈餘）中獲得的金額與普通股持有者在 D 系列優先股完全轉換（不考慮為此目的指定證書規定的任何轉換限制）時獲得的金額相同，這些金額應與普通股持有人同等支付所有普通股持有人。

兑換權利。 我們沒有義務贖回或回購任何D系列優先股。D系列優先股的股票無權以其他方式獲得任何贖回權、強制性償債基金或類似條款。

我們的董事會將確定我們在本招股説明書和與該系列相關的指定證書中適用的招股説明書補充文件中出售的每個系列優先股的權利、優惠、特權、資格和限制。我們將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交，或以引用方式將描述我們在相關係列優先股發行之前發行的優先股系列條款的任何指定證書的形式納入本招股説明書作為註冊聲明的一部分。此描述將包括：

當我們根據本招股説明書發行優先股時，這些股票將獲得全額支付且不可評估，並且不會擁有或受任何優先權或類似權利的約束。

我們註冊成立的州特拉華州《通用公司法》規定，優先股持有人將有權作為一個類別單獨就任何涉及優先股持有人權利發生根本性變化的提案進行表決。此項權利是對適用的指定證書中可能規定的任何表決權的補充。

截至2023年9月30日，共有1,244,754份未償還的普通股購買權證，將於2025年2月至2028年2月到期。每份認股權證都使持有人有權以每股0.5872美元至150美元的價格購買一股普通股。其中一些認股權證有淨行使條款，根據該條款，其持有人可以交出認股權證，並根據我們在行使認股權證時扣除總行使價後普通股的公允市場價值獲得淨股票，以代替以現金支付行使價。此外，其中某些認股權證使持有人也有權進行 “替代性無現金活動”，在這種行使中，持有人可以交出一定數量的認股權證，以換取在無現金基礎上減少我們普通股的數量。每份認股權證還載有調整行使價和在分紅、股份拆分、重組、重新分類和合並的情況下行使認股權證時可發行的股票總數的規定。其中某些認股權證包含一項條款，要求在我們以低於認股權證行使價的每股價格發行普通股或可轉換為普通股或可行使的證券時，降低行使價。

2023年2月7日，我們發行了C類普通股購買權證，用於購買最多2,150,000股普通股（“ C類認股權證”），併發行了購買最多1,075,000股普通股的D類普通股購買權證（“D 認股權證”）。 C類和D類認股權證可按每股5.60美元的價格行使。 C 類認股權證將在發行之日起五年後到期，D 類認股權證將從發行之日起三年後到期。此外，持有人還可以進行 “另類無現金行使”，在這種替代性無現金行使中可發行的普通股總數應等於 (x) 普通股總數的乘積，即在根據該認股權證的條款行使C類認股權證或D類認股權證時可發行的普通股股總數的乘積，前提是此類行使是通過現金行使而不是現金行使方式無現金行使，(y) C類認股權證為0.40，D類認股權證為0.80。

以下對C類認股權證和D類認股權證的某些條款和條款的摘要並不完整，受作為本註冊聲明附錄提交的C類認股權證形式和D類認股權證形式的條款的約束，並且完全受其約束。

可鍛鍊性。 C 類認股權證可在最初發行後的任何時候行使，也可在最初發行五年後的任何時間行使。D類認股權證可在最初發行後的任何時候行使，也可以在最初發行後的三年內之前的任何時間行使。每份C類認股權證，即D類認股權證，均可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們提交正式執行的行使通知，並根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），隨時提交一份登記聲明，登記C類認股權證或D類認股權證所依據的普通股的發行，該法已生效並可供使用發行此類股票，通過立即全額支付可用資金，以購買此類股票的普通股數量運動。如果根據《證券法》登記發行C類認股權證（D類認股權證）所依據的普通股的註冊聲明無效或不可用，持有人可以自行決定通過無現金行使來行使C類認股權證或D類認股權證，在這種情況下，持有人在行使時將獲得根據規定的公式確定的普通股淨數在逮捕令中。如果我們在認股權證規定的期限內行使認股權證時沒有交付股普通股，我們可能需要支付認股權證中規定的某些金額的違約金。此外，持有人還可能進行 “替代性無現金活動”。在這種情況下，在這種替代無現金行使中可發行的普通股總數應等於 (x) 行使 C 類認股權證或 D 類認股權證時根據該認股權證的條款可發行的普通股總數的乘積，前提是這種行使是通過現金行使而不是無現金行使，(y) 0.40 C類認股權證或D類認股權證的0.80。不會發行與行使C類認股權證或D類認股權證有關的零碎普通股。對於任何其他無現金行使，零碎股票將向下四捨五入至最接近的整股。

部分股份。不會發行與行使認股權證有關的零碎普通股。除了上文關於替代無現金行使的描述外，我們將根據自己的選擇，向持有人支付筆等於小數額乘以行使價的筆現金，或者四捨五入到下一整股。

練習限制。如果持有人（與及其關聯公司一起）將實益擁有超過4.99％（或者，持有人在發行任何認股權證之前選擇 9.99％）的股份，則持有人無權行使C類認股權證或D類認股權證的任何部分，因為該百分比所有權是根據行使後立即確定的認股權證的條款。但是，任何持有人均可將該百分比增加或減少至不超過 9.99% 的任何其他百分比，前提是持有人至少提前 61 天就此類百分比的任何增加向我們發出通知。

練習價格。行使C類認股權證和D類認股權證時可購買的每股普通股的行使價為每股5.60美元。如果某些股票分紅和分配、股票分割、股票組合、重新分類或類似事件影響我們的普通股，則行使價和行使時可發行的普通股數量將進行適當的調整。

可轉移性。根據適用法律，C類認股權證和D類認股權證可在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所清單。我們不打算在任何證券交易所或其他交易市場上市 C 類認股權證或 D 類權證。如果沒有活躍的交易市場，這些證券的流動性將受到限制。

搜查令特工。C類認股權證和D類認股權證是根據認股權證代理人American Stock Trust Company, LLC與我們之間的認股權證協議以註冊形式發行的。C類認股權證和D類認股權證最初只能由一份或多份全球認股權證代表，該認股權證由認股權證代理人存入認股權證代理人，代表存款信託公司（DTC）作為託管人，並以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊，或按DTC的其他指示註冊。

基本面交易。如果是基本交易，除某些例外情況外，通常包括對我們的普通股進行任何重組、資本重組或重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產，我們與他人合併或合併，收購我們 50% 以上的已發行普通股，或任何個人或團體成為 50% 的受益所有人投票權由我們的已發行普通股代表，的持有人C類認股權證和D類認股權證在行使認股權證時有權獲得持有人在行使認股權證前夕行使認股權證本來可以獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。此外，如果進行基本交易，我們或繼承實體將有義務根據認股權證的條款購買此類C類認股權證或D類認股權證持有人的要求，購買此類C類認股權證或D類認股權證的任何未行使部分。此外，正如認股權證中更全面地描述的那樣，如果進行某些基本交易，認股權證持有人將有權獲得等於認股權證在交易完成之日Black Scholes價值的對價。

作為股東的權利 。除非C類認股權證和D類認股權證中另有規定，或者由於該持有人擁有我們的普通股，否則在持有人行使認股權證之前，C類認股權證或D類認股權證的持有人不擁有我們普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

管理法律。C類認股權證、D類認股權證和認股權證協議受紐約州法律管轄。

與2023年2月發行有關的，公司 (i) 向作為公司2023年發行唯一配售代理人的Maxim發行了73,100份購買公司普通股的認股權證，(ii) 在2023年2月的發行中作為公司的財務顧問向Ascendiant發行了12,900份認股權證，用於購買公司普通股（統稱為 “配售代理認股權證”）。配售代理認股權證將於2028年2月7日到期。配售代理認股權證可按每股6.16美元的價格行使，但會根據股票分紅、分配、細分、組合或重新分類、以及某些稀釋性發行進行調整。除有限的例外情況外，配售代理認股權證的持有人無權行使配售代理認股權證的任何部分，前提是該行使生效後，該持有人連同其關聯公司以及與持有人或其任何關聯公司一起作為一個團體行事的任何其他人將實益擁有公司普通股數量超過 4.99% 的在行使效力後立即表現出色。持有人在通知公司後，可以增加或減少配售代理認股權證的實益所有權限制條款，前提是，在行使配售代理認股權證生效後，該限制在任何情況下都不得超過我們已發行普通股數量的9.99％。配售代理認股權證可以對公司普通股的全部或少量股行使，幷包含某些需求登記權和在2023年2月7日之後的五年內無限制的 “搭便車” 註冊權利，費用由公司承擔。該公司依據《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊豁免來向Maxim和Ascendiant發行交易商經理認股權證。

上述對配售代理認股權證的描述並不完整。有關配售代理認股權證的完整條款，您應該參考作為本註冊聲明附錄提交的配售代理認股權證表格。

2022年10月17日，我們發行了308,321份被指定為我們的 “A類” 認股權證的普通股認股權證和308,321份被指定為我們的 “B類” 認股權證（統稱 “2022年10月認股權證”）的普通股認股權證（統稱 “2022年10月認股權證”）（“2022年10月供股”）。每份認股權證都賦予持有人以每股0.5872美元的行使價購買一股普通股的權利。A類認股權證和B類認股權證的條款相同，唯一的不同是A類認股權證自發行之日起五年到期，B類認股權證自發行之日起三年後到期。2022年10月認股權證的重要條款和條款摘要如下。這份2022年10月認股權證摘要並不完整。對於 2022年10月認股權證的完整條款，您應參閲作為註冊聲明附錄提交的2022年10月認股權證表格，本招股説明書是該聲明的一部分。

根據我們與作為認股權證代理人的美國股票轉讓與信託有限責任公司之間的認股權證代理協議，2022年10月的認股權證以賬面記賬形式發行，僅由一份或多份全球認股權證代理，代表存款信託公司（DTC）作為託管人，並以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊，或作為否則由 DTC 指導。

每張 A 類認股權證可隨時行使，並將自發行之日起五年內到期。每份B類認股權證可隨時行使，自發行之日起三年內到期。認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們提交正式執行的行使通知書，並全額支付行使時購買的普通股數量，但下文討論的無現金行使除外。在某些情況下，行使認股權證時可發行的普通股數量可能會進行調整，包括普通股的股票分割、股票分紅或細分、組合或資本重組。如果我們進行合併、合併、出售幾乎所有資產或其他類似的交易，那麼，在隨後行使認股權證時，認股權證持有人將有權獲得收購公司的任何股份，或者如果其持有在全額行使認股權證時可發行的普通股數量，則有權獲得其他對價。

如果在任何時候都沒有有效的註冊聲明登記，或者其中包含的招股説明書無法用於發行行使認股權證時可發行的股票，則持有人可以在無現金的基礎上行使認股權證。在無現金的基礎上行使時，部分認股權證將被取消，以支付行使時可購買的普通股股票數量的購買價格。

每份認股權證代表以等於轉換價的行使價購買一股普通股的權利。此外，每股行使價可能會根據股票分紅、分配、細分、組合或重新分類、以及某些稀釋性發行進行調整。如果我們以低於認股權證的每股有效價格出售、發行或授予任何購買、出售或發行任何重新定價的權利，或者以其他方式處置或發行（或簽訂與要約、出售、授予或任何購買或其他處置期權有關的任何協議）任何普通股或可轉換證券（定義見認股權證），，則行使價也可能進行調整當時的行使價生效。此外，如果在任何時候發生股票分紅、分配、細分、合併或重新分類，並且在該事件發生後的五個交易日內普通股的交易量加權平均價格低於當時有效的行使價（在根據認股權證條款根據該事件對行使價格進行調整之後），則在該事件發生後的第五個交易日，行使價應降至普通股的交易量加權平均價格此類事件之後的五個交易日。

除有限的例外情況外，認股權證持有人將無權行使認股權證的任何部分，前提是行使生效後，持有人及其關聯公司以及任何其他與持有人或其任何關聯公司一起作為一個集團行使權證的實益擁有超過我們已發行普通股數量的4.99％這是練習。持有人在通知我們後，可以增加或減少認股權證的實益所有權限制條款，前提是在認股權證行使生效後，在任何情況下，該限制均不得超過我們已發行普通股數量的9.99％。

在遵守適用的法律和限制的前提下，持有人可以在交出認股權證後向我們轉讓權證，並按照認股權證所附表格填寫並簽署的轉讓給我們。轉讓持有人將負責因轉讓而可能產生的任何税款。

2022年10月的權證沒有公開交易市場，也不會在納斯達克或任何其他證券交易所或市場上市。

除2022年10月認股權證中規定的外，2022年10月認股權證的持有人，僅以該認股權證的持有人的身份無權投票、獲得股息或股東的任何其他權利。

經我們和持有人書面同意，可以修改或修訂每份 2022 年 10 月認股權證的條款，或者放棄其條款。

2022 年 10 月認股權證是根據我們與認股權證代理人美國股票轉讓與信託公司之間的認股權證代理協議發行的。

在2022年10月的供股中，公司（i）向作為2022年10月供股交易經理的Maxim發行了 10,483份購買公司普通股的認股權證，以及（ii）在2022年10月供股中作為公司財務顧問的Ascendiant發行了1,850份購買公司普通股的認股權證（統稱 “交易商經理認股權證”）。自2022年10月17日起，交易商經理認股權證在6個月內不可行使，並將於2027年9月23日 23日到期。交易商經理認股權證可按每股16.61美元的價格行使，但須根據股票分紅、分配、細分、組合或重新分類以及某些稀釋性發行進行調整。除有限的例外情況外，交易商經理認股權證的持有人無權行使交易商經理認股權證的任何部分，前提是，在行使權證生效後，該持有人及其關聯公司以及與持有人或其任何關聯公司一起作為一個團體行使的任何其他人將受益擁有公司普通股數量的4.99％以上在行使效力後立即表現出色。持有人在通知公司後，可以增加或減少交易商經理認股權證的受益所有權限制條款，前提是在交易商經理認股權證的行使生效後，該限額在任何情況下都不得超過我們已發行普通股數量的9.99％。此外，交易商經理認股權證在2022年9月23日之後的180天內不可兑換，不得出售、轉讓、轉讓、質押或抵押或成為任何對衝、賣空、衍生品、看跌期權或看漲交易的標的，除非它們可以全部或部分轉讓給Maxim的任何高級管理人員或合夥人（或Ascenm）Diant）。交易商經理認股權證可以對公司全部或更少數量的普通股行使，幷包含在2022年9月23日之後的五年內無限量的 “搭便車” 註冊權利，費用由公司承擔。在向 Maxim和Ascendiant發行交易商經理認股權證時，公司依據《證券法》第4（a）（2）條提供的註冊豁免。

上述對交易商經理人認股權證的描述並不完整。有關交易商經理人認股權證的完整條款，您應該參閲作為本招股説明書一部分的註冊聲明附錄提交的交易商經理人認股權證表格。

2020年2月6日，我們在向股東發行的供股中發行了63,720份普通股認股權證（“2020年2月認股權證”）。 2020年2月認股權證的重要條款和條款彙總如下。2020年2月認股權證的摘要不完整。有關2020年2月認股權證的完整條款，您應參考作為本招股説明書一部分的註冊聲明附錄提交的2020年2月認股權證表格。

根據我們與作為認股權證代理人的美國股票轉讓與信託有限責任公司之間的認股權證代理協議，2020年2月的認股權證以賬面記賬形式發行，僅由一份或多份全球認股權證代理，代表存款信託公司（DTC）作為託管人，並以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊，或作為否則由 DTC 指導。

可鍛鍊性。 每份2020年2月的認股權證在發行時均可行使，並將在發行之日起五年後到期。2020年2月的認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們提交正式執行的行使通知，並全額支付行使時購買的普通股數量，但下文討論的無現金行使除外。在某些情況下，行使2020年2月認股權證時可發行的普通股數量可能會調整，包括普通股的股票分割、股票分紅或細分、組合或資本重組。如果我們進行合併、合併、出售幾乎所有資產或其他類似的交易，那麼，在隨後行使2020年2月的認股權證時，2020年2月的認股權證持有人將有權獲得收購公司的任何股份或其他對價，如果其持有的是普通股數量的普通股，則該認股權證持有人在全額行使2020年2月認股權證時有權獲得的其他對價。

無現金運動。 在 (a) 2020年2月認股權證首次行使日起30天后，或 (b) 自發行到期以來出售的普通股總量超過本次發行中出售的普通股和普通股等價物數量的三倍的交易日中，以較早者為準，無論如何都應允許持有人在無現金基礎上行使2020年2月認股權證，納斯達克普通股當時適用的交易價格，按普通股總數等於 (i) 行使認股權證時可發行的普通股總數（如果是通過現金行使）和（ii）0.70 的乘積。

此外，如果在任何時候都沒有有效的註冊聲明登記，或者其中包含的招股説明書無法發行行使認股權證時可發行的股票，則持有人可以在無現金的基礎上行使認股權證，即取消認股權證的一部分，以支付行使時應支付的與可購買普通股數量相關的購買價格。

練習價格。 每份2020年2月的認股權證代表以每股150美元的行使價購買一股普通股的權利。此外，每股行使價可能會根據股票分紅、分配、細分、組合或重新歸類以及某些稀釋性發行進行調整。除有限的例外情況外，認股權證持有人無權行使認股權證的任何部分，前提是認股權證行使生效後，持有人及其關聯公司和任何其他與持有人或其任何關聯公司一起作為一個集團行使權證的實益擁有超過已發行普通股數量的4.99％。持有人在通知公司後，可以增加或減少認股權證的實益所有權限制條款，前提是認股權證的行使生效後，的限制在任何情況下都不得超過我們已發行普通股數量的9.99％。

基本的交易。 如果我們完成了與他人的合併或合併或其他重組活動，其中我們的普通股被轉換或交換為證券、現金或其他財產，或者我們出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們的全部或基本上全部資產，或者我們或其他人收購了我們已發行普通股股的50％或以上，稱為基本交易，那麼在這樣的事件發生之後，持有人將擁有期權，可以在30天內行使該期權基本交易完成後，要求公司或繼任實體通過向持有人支付相當於基本交易完成之日認股權證剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值的現金，向持有人購買認股權證。但是，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括未經公司董事會批准，則持有人只有權在截至該基本交易完成之日從公司或任何繼承實體獲得相同類型或形式的對價（且比例相同），即認股權證未行使部分的Black Scholes價值，即向與基本交易相關的公司普通股持有人提供和支付，無論是否對價應採用現金、股票或其任何組合的形式，或者普通股持有人是否可以選擇從那裏獲得與基本交易相關的替代對價。

可轉移性。 在不違反適用的法律和限制的前提下，持有人可以在向我們交出認股權證後將認股權證轉讓給我們，並按照認股權證所附的表格填寫一份已完成的並簽署的轉讓。轉讓持有人將負責承擔可能因轉讓而產生的任何税款。

沒有市場。 2020年2月的認股權證沒有公開交易市場，也沒有在納斯達克或任何其他證券交易所或市場上市。

作為股東的權利。 除非2020年2月認股權證另有規定，否則僅以2020年2月認股權證持有人的身份的認股權證持有人無權投票、獲得股息或股東的任何其他權利。

兑換權利。 如果我們的普通股連續十個交易日收於每股8.00美元以上，我們可能會以每份認股權證0.01美元的價格贖回認股權證，前提是我們不得在供股到期一週年之前這樣做。

修正案和豁免。 經我們和持有人書面同意，可以修改或修改每份2020年2月認股權證的條款，或者免除其條款。

另外 2020年2月6日，在供股方面，我們向作為此類供股的交易商經理 Maxim發行了2,039份普通股認股權證（“Maxim認股權證”），向Ascendiant發行了510份普通股認股權證（“Ascendiant認股權證”），作為我們在此類供股中的財務顧問。Maxim認股權證和Ascendiant認股權證的實質性條款與2020年2月的認股權證相同，但下述情況除外。

Maxim認股權證和Ascendiant認股權證自2020年2月6日起可在6個月內行使，並將於2025年1月17日到期。Maxim 認股權證和Ascendiant認股權證可按每股162.95美元的價格行使，但會根據股票分紅、分配、細分、組合或重新歸類以及某些稀釋性發行進行調整。除有限的例外情況外， Maxim認股權證和Ascendiant認股權證的持有人將無權行使此類認股權證的任何部分，前提是持有人及其關聯公司以及任何其他人與持有人或其任何關聯公司一起實益擁有超過我們普通股數量的4.99％在鍛鍊生效後立即表現出色。持有人在通知我們後，可以增加或減少認股權證的實益所有權限制條款，前提是在認股權證行使生效後，在任何情況下，該限制均不得超過我們已發行普通股數量的9.99％。

Maxim認股權證和Ascendiant認股權證包含的關於基本面交易的條款與2020年2月認股權證中的條款相同，唯一的不同是Maxim認股權證和Ascendiant認股權證的持有人無法選擇要求我們（或繼任實體）在某些基本面交易中支付等於Black Scholes價值的金額。

Maxim 認股權證和 Ascendiant 認股權證不可贖回。Maxim認股權證和Ascendiant認股權證包含無限的 “搭便車” 註冊權，有效期為2020年2月6日之後的五年（但自2020年1月17日起不超過7年），費用由我們承擔，，但某些例外情況除外。在向Maxim和Ascendiant發行認股權證時，我們依靠了《證券法》第4 (a) (2) 條中規定的註冊豁免。

這份 Maxim認股權證和Ascendiant認股權證的摘要並不完整。有關Maxim認股權證和Ascendiant認股權證的完整條款，您應參考作為註冊聲明附錄提交的Maxim認股權證和Ascendiant認股權證的表格，本招股説明書是其中的一部分。

我們重述的公司註冊證書、經修訂和重述的章程以及特拉華州法律中反收購條款的影響

(1) 特拉華州法律、(2) 我們重述的公司註冊證書和 (3) 下文討論的經修訂和重述的章程的條款可能會阻礙或使其更難在代理競賽中獲勝，或導致我們的管理層發生其他變動，或導致我們大量有表決權股票的持有人收購控制權。這些條款可能會使更難完成或阻礙股東本來可能認為符合他們最大利益或我們最大利益的交易。這些條款旨在提高我們董事會和董事會制定的政策中保持連續性和穩定性的可能性，並阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及實際或威脅的變更我們公司的控制權。這些條款旨在減少我們對未經請求的收購提案的脆弱性。這些條款還旨在阻止可能在代理人爭奪戰中使用的某些策略。這些規定還可能起到防止我們管理層變更的作用。

特拉華州法定企業合併條款。 我們受特拉華州通用公司法第203條的反收購條款的約束。總的來説，第203條禁止特拉華州上市公司在該人成為權益股東的交易之日起三年內與 “利益股東” 進行 “業務合併” ，除非該企業合併以規定方式獲得批准，或者該人成為利益股東的交易已以規定方式獲得批准或適用其他規定的例外情況。就第203條而言，“業務合併” 的定義廣義為包括合併、資產出售或其他交易，從而為感興趣的股東帶來經濟利益，，除某些例外情況外，“利益股東” 是指與其關聯公司和關聯公司一起擁有（或在三年前確實擁有）公司15％或更多有表決權的股票的人。

董事會分類；任命董事以填補空缺；因故罷免董事。 我們重述的公司註冊證書規定，董事會將分為三類，人數儘可能相等。每年，股東將選出三個類別之一的成員，任期三年。所有當選進入我們機密董事會的董事將在其各自的繼任者當選和獲得資格或提前辭職或被免職之前任職。董事會有權設立新的董事職位和填補由此設立的任何職位，並有權指定任何新職位的分配類別。填補這些職位中任何一個職位的人員將按適用於該類別的任期任職。董事會（或其剩餘成員，即使少於法定人數）也有權在出現空缺的董事類別的剩餘任期內填補因任何原因出現的董事會空缺。董事會成員只能在有理由的情況下被免職，並且只有在我們至少80％的已發行有表決權的股票的持有人投贊成票的情況下才能被免職。這些條款可能會增加股東變更董事會組成所需的時間。例如，一般而言，至少需要舉行兩次年度會議，股東才能實現董事會多數成員的變動。

空白支票優先股的授權。 我們重述的公司註冊證書規定，我們董事會有權在未經股東批准的情況下發行空白支票優先股。空白支票優先股可以作為一種被稱為 “毒丸” 的防禦性措施，通過稀釋潛在敵對收購方的股票所有權，防止未經董事會批准的收購。

關於股東提案和股東提名董事的預告條文。我們經修訂和重述的章程規定，要讓股東在股東大會之前正確地提名董事會或其他事務，股東必須首先及時以書面形式將提案通知我們的祕書。對於年會，股東的通知通常必須在上一年度年會的代理聲明郵寄日期週年紀念日前不少於 90 天或不超過 120 天送達。對於特別會議，通知通常必須在特別會議召開前不少於 60 天或不遲於 90 天或在首次公開發佈會議之日起十天內發出。我們的修訂章程和重述了有關通知形式和通知中要求的信息的詳細要求。如果確定沒有根據我們的章程規定適當地將業務帶到會議之前，該業務將不在會議上進行。

股東特別會議。 股東特別會議只能由我們的董事會根據董事總數過半數通過的決議召開。

經書面同意，股東不得采取行動。 我們的重述公司註冊證書不允許我們的股東經書面同意行事。因此，我們的股東採取的任何行動都必須在正式召開的股東年度或特別會議上實施。

某些行動需要絕大多數股東投票。 《特拉華州通用公司法》一般規定，修改公司的公司註冊證書或章程需要獲得有權就任何事項進行表決的大多數股份的贊成票，除非公司的註冊證書或章程（視情況而定）要求更高的百分比。我們的重述公司註冊證書要求至少80％的已發行有表決權股票的持有人投贊成票，修改或廢除本招股説明書中題為 “我們重述的公司註冊證書反收購條款的影響、我們的修訂和重述的章程以及特拉華州法律” 的任何條款，或減少普通股或優先股的授權股的數量。這80％的股東選票將是根據當時可能尚未發行的任何優先股的條款，將來可能需要的任何單獨的集體投票的補充。股東對我們的經修訂和重述的章程進行任何修訂或廢除該章程也需要80％的投票。我們的經修訂和重述的章程可通過董事會的簡單多數票進行修訂或廢除。

我們有普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准。我們可能會將這些額外的股票用於各種公司目的，包括未來的公開募股以籌集額外資金，促進公司收購或作為股本的股息支付。

存在未發行和未儲備的普通股和優先股可能使我們董事會能夠向對現任管理層友好的人發行股票，或者發行優先股的條款可能會增加難度或阻礙第三方嘗試通過合併、要約、代理競賽或其他方式獲得對我們的控制權，從而保護我們管理的連續性。此外，董事會有權在《特拉華州通用公司法》允許的最大範圍內酌情決定各系列優先股的名稱、權利、偏好、特權和限制，包括的投票權、股息權、轉換權、贖回權和清算優先權，全部在《特拉華州通用公司法》允許的最大範圍內，並受我們公司註冊證書中規定的任何限制。授權董事會發行優先股並確定適用於此類優先股的權利和優惠的目的是消除與股東就特定發行進行投票相關的延遲。優先股的發行在為可能的融資、收購和其他公司用途提供了理想的靈活性的同時，可能會使第三方更難收購我們的已發行有表決權的股票，或者可能會阻礙第三方收購我們的大部分股票。

我們的普通股和某些認股權證的過户代理人和註冊機構是美國股票轉讓和信託公司有限責任公司。過户代理人和註冊商的地址是 59 Maiden Lane, New York, New York 10038。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “SINT”。

本部分描述了我們使用本招股説明書和相關契約可能提供的債務證券的一般條款和條款。本部分只是摘要，並不聲稱完整。您必須查看相關形式的債務證券和相關的契約，才能全面瞭解任何系列債務證券的所有條款。債務證券和相關契約的形式已經或將要作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物提交或以引用方式納入。有關如何獲取副本的信息，請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。

我們可能會不時發行一個或多個系列的債務證券，既可以是優先債券，也可以是次級債券，也可以是優先或次級可轉換債券。優先債務證券的排名將與任何其他無抵押和無次級債務相同。在管理債務的工具中所述的範圍和方式下，次級債務證券將是我們所有優先債務的次要和次要償付權。可轉換債務證券將轉換為我們的普通股或優先股。轉換可能是強制性的，也可以由持有人選擇，並且將按規定的轉換率進行。雖然我們在此總結的條款通常適用於我們在本招股説明書中可能發行的任何債務證券，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的特定條款。根據招股説明書補充文件提供的的任何債務證券的條款可能與下述條款不同。除非另有提及或除非上下文另有要求，否則每當我們提及契約時，我們也指任何規定特定系列債務證券條款的補充契約。

我們將根據契約發行債務證券，我們將與契約中指定的受託人簽訂該契約。根據經修訂的1939年《信託契約法》或《信託契約法》，這些契約將符合資格。我們已將契約形式作為註冊聲明的附錄提交，本招股説明書是其中的一部分，補充契約和包含所發行債務證券條款的債務證券將作為註冊聲明的附錄提交，本招股説明書是的一部分，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中。

以下債務證券和契約重要條款摘要受契約中適用於特定系列債務證券的所有條款的約束，並以引用的方式對其進行了全面限定。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充文件和與我們在本招股説明書中可能提供的債務證券相關的任何相關免費寫作招股説明書，以及作為包含債務證券條款的完整契約。

契約不限制我們可能發行的債務證券的數量。它們規定，我們可以發行不超過我們可能授權的本金金額的債務證券，並且可以採用我們可能指定的任何貨幣或貨幣單位。除了對合並、合併和出售契約中包含的全部或幾乎所有資產的限制外，契約條款不包含任何契約或其他條款，旨在保護任何債務證券的持有人免受我們的業務、金融條件或涉及我們的交易的變化。

我們可能會將根據契約發行的債務證券作為 “折扣證券” 發行，這意味着它們可以以低於其規定的本金的折****r} 出售。由於利息支付和債務證券的其他特徵或條款，出於美國聯邦所得税的目的，這些債務證券以及其他非折扣發行的債務證券可能以 “原始發行折扣”（OID）發行。適用的招股説明書補充文件將更詳細地描述適用於使用OID發行的債務證券的美國聯邦所得税重要注意事項。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述所發行的一系列債務證券的條款，包括：

我們將在適用的招股説明書補充文件中闡明一系列債務證券可以轉換為我們的普通股或其他證券或可兑換的條款。我們將納入有關轉換或交換時結算的規定，以及轉換或交換是強制性的，由持有人選擇還是由我們選擇。我們可能會納入一些條款，根據這些條款，該系列債務證券的持有人獲得的普通股或其他證券的數量將進行調整。

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定，否則該契約將不包含任何限制我們合併、或出售、傳輸、轉讓或以其他方式處置我們的資產作為整體或基本整體資產的能力的契約。但是，此類資產的任何繼承人或收購者（我們的子公司除外）都必須酌情承擔我們在契約或債務證券下的所有義務。

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定，否則以下是契約下我們可能發行的任何系列債務證券的違約事件：

如果任何系列債務證券的違約事件發生並仍在繼續，但上文最後一個要點中指明的違約事件除外，受託人或持有該系列未償債務證券總額至少 25% 的持有人以書面形式通知我們，如果此類持有人發出通知，則可向受託人申報的未付本金，如果有，以及此類系列債務證券的應計利息（如果有），應計利息（如果有）。如果上面最後一個要點中提到的違約事件發生在我們身上，則每期未償債務證券的本金和應計利息（如果有）應到期支付，而受託人或任何持有人無需發出任何通知或採取其他行動。

持有受影響系列未償債務證券本金多數的持有人可以免除與該系列及其後果相關的任何違約或違約事件，除非我們根據契約糾正了違約或違約事件，否則與本金、溢價、（如果有）或利息支付有關的違約事件或違約事件除外。任何豁免均應糾正違約或違約事件。

在遵守契約條款的前提下，如果契約下的違約事件發生並持續下去，則受託人沒有義務應適用系列債務證券持有人的要求或指示行使該契約下的任何權利或權力，除非這些持有人向受託人提供了合理的賠償。任何系列未償債務證券本金佔多數本金的持有人有權指示就該系列的債務證券向受託人提供的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使賦予受託人的任何信託或權力，前提是：

任何系列債務證券的持有人只有在以下情況下才有權根據契約提起訴訟或指定接管人或受託人，或者尋求其他補救措施：

如果我們拖欠債務證券的本金、溢價、（如果有）或利息，則這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟。

我們將定期就我們遵守契約中特定契約的情況向受託人提交聲明。

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下就特定事項更改契約：

此外，在中，根據契約，經受影響的每個系列未償債務證券本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，我們和受託人可以更改一系列債務證券持有人的權利。但是，除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們和受託人只有在徵得任何受影響未償債務證券的每位持有人同意的情況下才能進行以下更改：

契約規定，我們可以選擇解除對一個或多個系列債務證券的義務，特定債務除外，包括以下義務：

在行使解除債務的權利時，我們必須向受託人存入足以在還款到期日支付該系列債務證券的所有本金、任何溢價（如果有）和利息。

我們將僅以完全註冊的形式發行每個系列的債務證券，不包括息票，除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們將以1,000美元及其任何整數倍數的面額發行債券。契約規定，我們可以以臨時或永久的全球形式發行一系列債務證券，並以賬面記賬證券的形式發行，這些證券將存放在存託信託公司（DTC）或我們指定並在適用的招股説明書補充文件中與該系列有關的的其他存託機構存放。如果系列債務證券以全球形式發行，並以賬面記賬形式發行，則在適用的招股説明書補充文件中將列出與任何賬面記賬證券相關的條款的描述。

在持有人的期權下，根據適用契約的條款以及適用的招股説明書補充文件中描述的適用於全球證券的限制，任何系列債務證券的持有人都可以將債務證券兑換成相同系列、任何授權面額以及期限和總本金額的其他債務證券。

在遵守適用契約的條款以及適用的招股説明書補充文件中規定的適用於全球證券的限制的前提下，債務證券持有人可以在證券登記處或任何指定的過户代理人辦公室出示經正式認可的債務證券進行交換或進行轉讓登記，或者根據我們或證券登記機構的要求，在證券登記處或任何指定的過户代理人辦公室出示債務證券以進行交換或進行轉讓登記我們為此目的而做。除非持有人出示用於轉讓或交換的債務證券中另有規定，否則我們不會對任何轉讓或交換登記收取任何服務費，但我們可能要求支付任何税款或其他政府費用。

我們將在適用的招股説明書中提及證券登記機構以及我們最初為任何債務證券指定的任何過户代理人。我們可以隨時指定額外的過户代理人或撤銷任何過户代理人的任命，或批准變更任何過户代理人的辦公室，但我們必須在每個系列債務證券的每個付款地點保留一個過户代理人。

受託人承諾僅履行適用契約中具體規定的職責，除非在契約下違約事件發生和持續期間。在契約下發生違約事件時，受託人必須謹慎行事，其謹慎程度與謹慎的人在處理自己的事務時所採取的謹慎程度相同。在不違反本規定的前提下，受託人沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契約賦予其的任何權力，除非向其提供合理的擔保和賠償，以抵消其可能產生的成本、支出和負債。

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將在任何利息付款日向在正常利息記錄日營業結束時以其名義登記債務證券或一種或多種前身證券的人支付任何債務證券的利息。

我們將在我們指定的付款代理人辦公室支付特定系列債務證券的本金和任何溢價和利息，但除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將通過支票將郵寄給持有人或通過電匯向某些持有人支付利息。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們支付每個系列債務證券的唯一付款機構。我們將在適用的招股説明書補充文件中列出我們最初為特定系列債務證券指定的任何其他付款代理人。我們將在每個支付地點為特定系列的債務證券保留付款代理人。

我們向付款代理人或受託人支付的所有款項都將償還給我們，在此類本金、溢價或利息到期並應付後兩年後仍無人認領的任何債務證券的本金或任何溢價或利息，及其後的債務證券持有人只能向我們償還這筆款項。

契約和債務證券，以及契約或債務證券引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議，將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，但《信託契約法》適用的範圍除外。

以下的描述，以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件和免費撰寫的招股説明書中可能包含的其他信息，概述了我們在本招股説明書中可能提供的認股權證的實質性條款和條款，可能包括購買普通股、優先股或債務證券的認股權證，可以分成一個或多個系列發行。認股權證可以獨立發行，也可以與任何招股説明書補充文件提供的普通股、優先股或債務證券一起發行，也可以附在這些證券上或與這些證券分開。雖然我們在下文總結的條款將普遍適用適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書中更詳細地描述我們可能提供的任何認股權證的特定條款。根據招股説明書補充文件提供的任何認股權證的條款可能與下述條款有所不同。但是，任何招股説明書補充文件都不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供在生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券。

我們將作為本招股説明書一部分的註冊聲明作為證物提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的當前表格 8-K 報告、描述我們在相關認股權證發行前提供的特定認股權證條款的認股權證文件或協議的形式。以下認股權證重要條款摘要受認股權證文件或協議中適用於特定認股權證的所有條款的約束，並通過引用對其進行了全面限定。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充文件和與我們在本招股説明書下出售的特定認股權證相關的任何適用的免費書面招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證文件或協議。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述與認股權證相關的條款，包括（如果適用）：

在行使認股權證之前，認股權證持有人將無法在行使認股權證時購買任何可購買的權利，包括：

每份認股權證將使持有人有權按我們在適用的招股説明書補充文件中描述的行使價購買我們在適用的招股説明書補充文件中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則認股權證的持有人可以在我們在適用的招股説明書補充文件中規定的到期日的指定時間之前隨時行使認股權證。到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證的持有人可以通過交付代表要行使的認股權證證書以及的特定信息來行使認股權證，並按照適用的招股説明書補充文件的規定，以即時可用的資金向認股權證代理人支付所需金額。我們將在認股權證協議或文件以及適用的招股説明書中補充認股權證持有人必須向認股權證代理人提供的信息。

收到所需的款項以及在認股權證代理人辦公室或適用招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽署的認股權證文件後，我們將發行和交付此類行使中可購買的證券。如果行使的認股權證少於所有認股權證，那麼我們將為剩餘的認股權證簽發新的認股權證證書。如果我們在適用的招股説明書補充文件中這樣規定，認股權證持有人可以交出證券，作為認股權證的全部或部分行使價。

我們可能會發行購買一個或多個系列的普通股、優先股或認股權證的權利。權利可以獨立發行，也可以與任何其他提供的證券一起發行，購買或接收訂閲權利的人可以轉讓，也可能不可以轉讓。對於向股東發售的任何供股，我們可能會與另外一個或個承銷商簽訂備用承銷安排，根據該安排，承銷商將購買在供股到期後仍未被認購的任何已發行證券。在向股東發行供股方面，我們將在我們設定的獲得供股權的記錄日期向股東分發證明權利的證書和適用的招股説明書補充文件。適用的招股説明書補充文件將描述本招股説明書交付時所涉及的以下權利條款：

每項權利將使持有人有權以行使價以現金購買一定數量的證券。在權利到期之日營業結束之前，可以隨時行使權利。到期日營業結束後，所有未行使的權利將失效。適用的招股説明書補充文件將描述行使權利的方式。我們可以，，但不要求我們通過交付銀行、信託公司或紐約證券交易所成員的擔保交割通知來允許行使權利，擔保 (1) 支付行使權利的證券的行使價，以及 (2) 正確填寫和執行的權利證書。權利代理人必須在權利到期之前收到擔保交割通知，除非權利代理人在權利到期後的第三個工作日營業結束前收到正確填寫和執行的權利證書以及所購買證券的全額付款，否則版權代理人將不會兑現擔保交割的通知。在收到付款並在權利代理人的指定辦公室或適用的招股説明書補充文件中指出的任何其他辦公室正確填寫和適當執行權利證書後，我們或過户代理人將在切實可行的情況下儘快轉發通過行使權利購買的證券。我們可能會決定直接向股東以外的人士發行任何已取消認購的證券，向或通過代理人、承銷商或交易商發行，或者通過多種方法，包括根據適用的招股説明書補充文件中規定的備用承保安排發行。

以下描述以及我們可能包含在任何適用的招股説明書補充文件中的其他信息，概述了我們在本招股説明書中可能提供的單位的實質性條款和規定。雖然我們在下文總結的條款將普遍適用適用於我們在本招股説明書中可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列單位的特定條款。根據招股説明書補充文件提供的任何單位的條款可能與下述條款有所不同。但是，任何招股説明書補充文件都不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供在本招股説明書生效時未註冊和描述的證券。

我們將在相關單位發行之前，將本招股説明書作為其一部分的註冊聲明作為證物提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的當前表格8-K報告、描述我們所提供單位條款的單位協議形式以及任何補充協議。以下各單位的實質性條款和條款摘要受單位協議和任何適用於特定單位的補充協議的所有條款的約束，並通過引用對其進行了全面限定。我們強烈建議您閲讀與我們在本招股説明書中出售的特定單位相關的適用招股説明書補充文件，以及完整的單位協議和任何包含單位條款的補充協議。

我們可以以的任意組合發行由一種或多種債務證券、普通股、優先股、認股權證和權益組成的單位。每個單位的發放將使該單位的持有人也是該單位中每種證券的持有人。因此，單位的持有人將擁有與每種所含證券的持有人相同的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可能規定，單位中包含的證券不得在指定日期之前的任何時間或任何時間單獨持有或轉讓。

本節中描述的條款以及 “股本描述”、“債務證券描述 ”、“認股權證描述” 和 “權利描述” 中描述的條款將分別適用於每個單位，分別適用於每個單位中包含的任何普通股、優先股、債務證券或認股權證。

根據適用的單位協議，每個單位代理人將僅充當我們的代理人，不會與任何單位的任何持有人承擔任何義務或代理關係或信任。一家銀行或信託公司可以充當多個系列單位的單位代理人。如果我們根據適用的單位協議或單位發生任何違約，單位代理人將不承擔任何義務或責任，包括提起任何法律或其他訴訟或向我們提出任何要求的責任或責任。未經相關單位代理人或任何其他單位持有人同意，單位的任何持有人均可通過適當的法律行動強制執行其作為持有人在該單位中包含的任何證券下的權利。

我們、單位代理人及其任何代理人均可將任何單位證書的註冊持有人視作該證書所證明的單位的絕對所有者，以及有權行使所要求的單位所附權利的人，儘管有任何相反的通知。

我們可能會根據承保的公開募股、直接向公眾銷售、協商交易、大宗交易或這些方法的組合不時出售證券。我們可以將證券出售給或通過承銷商或交易商，通過代理人，直接出售給一個或多個購買者，或者通過這些方法的任意組合。證券的分銷可以不時地以固定價格或固定價格進行一次或多筆交易，按與現行市場價格相關的價格或協議價格進行更改。

我們可能會向其他公司或其證券持有人發行證券，以收購這些公司或這些公司的股權，或通過與我們或我們的任何子公司的合併或合併，或通過將的證券交易為其他公司的證券，或通過將其他公司的資產交換為我們的證券，或通過類似交易來收購這些公司的資產。我們還可能向第三方發行證券以獲取專利或其他知識產權或許可或類似的使用專利或其他知識產權的權利。

招股説明書補充文件或補充文件（以及我們可能授權向您提供的任何相關的免費書面招股説明書）將描述證券發行的條款，包括在適用範圍內：

只有招股説明書補充文件中提到的承銷商是招股説明書補充文件提供的證券的承銷商。

如果在出售中使用承銷商，他們將為自己的賬户收購證券，並且可以不時地以固定的公開發行價格或出售時確定的不同價格在一次或多筆交易中轉售證券。承銷商購買證券的義務將受適用的承保協議中規定的條件的約束。我們可以通過由管理承銷商代表的承保集團或沒有辛迪加的承銷商向公眾發行證券。在某些條件下，承銷商將有義務購買招股説明書補充文件提供的所有證券。任何公開發行價格以及允許或重新允許的任何折扣或優惠都可能不時發生變化。我們可能會使用與我們有實質關係的承銷商。我們將在招股説明書補充文件中描述任何此類關係的性質，並指定承銷商。

如果使用交易商出售本招股説明書提供的任何證券，我們將以委託人身份將這些證券出售給該交易商。然後，交易商可以向公眾轉售證券，價格由交易商在轉售時確定。我們將在適用的招股説明書補充文件中列出交易商的名稱和交易條款。

我們可以直接或通過我們不時指定的代理人出售證券。我們將列舉任何參與證券發行和銷售的代理商，並將在招股説明書補充文件中描述我們將向代理人支付的任何佣金。除非招股説明書補充文件另有規定，否則我們的代理人將在任命期間盡最大努力採取行動。

我們也可以直接出售本招股説明書提供的證券。在這種情況下，承銷商或代理人將不參與其中。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述這些銷售的條款。

我們也可能通過互聯網或其他電子方式進行銷售。由於我們可能會不時選擇使用互聯網或其他形式的電子投標或訂購系統直接向公眾發行證券，無論代理商、承銷商或交易商的參與，均可使用互聯網或其他形式的電子投標或訂購系統進行證券的定價和分配，因此您需要特別注意我們將在適用的招股説明書補充文件中對該系統的描述。

電子系統可能允許投標人通過電子訪問拍賣網站，通過提交有條件的要約直接參與，這些要約須經我們接受，並且可能直接影響出售證券的價格或其他條款和條件。這些投標或訂購系統可以在所謂的 “實時” 基礎上向每個投標人提供相關的信息以協助出價，例如基於提交的出價的清算價差，以及投標人的個人出價是否會被接受、按比例分配或拒絕。當然，可以而且也可以使用許多定價方法。

完成電子拍賣過程後，證券將根據出價價格、出價條款或其他因素進行分配。出售證券的最終發行價格以及投標人之間的證券分配將全部或部分基於互聯網或其他電子競標過程或拍賣的結果。

根據《證券法》，參與本招股説明書所提供證券分銷的承銷商、交易商和代理商可被視為承銷商，根據《證券法》，他們從我們這裏獲得的任何折扣或佣金以及轉售證券所產生的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金。

根據延遲交付合同，我們可能會授權代理人、交易商或承銷商向某些類型的機構投資者徵求要約，以招股説明書補充文件中規定的公開發行價格從我們這裏購買證券。我們將在招股説明書補充文件中描述這些合同的條件以及我們必須為這些合同的招標支付的佣金。

我們可以向代理人和承銷商提供與本次發行相關的民事責任的賠償，包括《證券法》規定的責任，或者就代理人或承銷商可能就這些負債支付的款項提供補償。代理人和承銷商可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

除了普通股以外，我們提供的部分或全部證券將是新發行的證券，沒有成熟的交易市場。任何承銷商都可以交易這些證券，但沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。我們無法保證任何證券交易市場的流動性。

我們可以根據《證券法》第415（a）（4）條向現有交易市場進行市場上發行。我們可能會與第三方進行衍生品交易，或通過私下協商交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補充文件表明，與這些衍生品有關，則第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，包括賣空交易。如果是，第三方可以使用我們質押的證券或從我們或其他人那裏借來的證券來結算這些出售或結清任何相關的未平倉借款股票，並可能使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品來結算任何相關的未平倉股票借款。將在適用的招股説明書補充文件中註明此類銷售交易中的第三方。

如果招股説明書中有補充説明，則一家或多家被稱為 “再營銷公司” 的公司也可以在購買時提供或出售與再營銷安排有關的證券。再營銷公司將充當其自己賬户的委託人或我們的代理人。這些再營銷公司將根據證券條款發行或出售證券。招股説明書補充文件將列出任何再營銷公司及其與我們達成的協議（如果有）的條款，並將描述再營銷公司的薪酬。再營銷公司可能被視為與其再營銷證券相關的承銷商。

任何承銷商均可根據《交易法》第 M 條進行超額配股、穩定交易、空頭回補交易和罰款出價。超額配股涉及超過發行規模的銷售，從而形成空頭頭寸。這種賣空頭寸可能涉及 “掩蓋” 賣空或 “裸體” 賣空。擔保賣空是指賣空的賣空，金額不超過承銷商在上述本次發行中購買額外證券的超額配股權。承銷商可以通過行使超額配股權或在公開市場上購買證券來平倉任何擔保空頭頭寸。為了確定如何平倉擔保空頭頭寸，承銷商將考慮公開市場上可供購買的證券的價格，與他們通過超額配股權購買證券的價格進行比較等。裸賣空是指超過超額配股權的賣空。承銷商必須通過在公開市場上購買證券來平倉任何裸空頭頭寸。如果承銷商擔心，在定價後的公開市場中，證券價格可能會面臨向下壓力，這可能會對在本次發行中購買證券的投資者產生不利影響，則更有可能形成赤裸空頭寸。穩定交易允許出價為購買標的證券，目的是固定證券的價格，前提是穩定出價不超過規定的最高限額。罰款投標允許在交易中購買交易商最初出售的證券以彌補空頭頭寸時，承銷商可以向交易商收回賣出特許權。

任何承銷商如果是納斯達克資本市場上合格的做市商，均可根據M條例第103條，在發行定價前的工作日內，在證券要約或出售開始之前，在納斯達克資本市場進行我們的普通股、優先股、認股權證、單位和債務證券（如適用）的被動做市交易。被動做市商必須遵守適用的交易量和價格限制，並且必須被認定為被動做市商。通常，被動做市商的出價必須不超過此類證券的最高獨立出價；但是，如果所有獨立出價都降至被動做市商的出價以下，則在超過特定購買限額時，必須降低被動做市商的出價。

與其他購買交易類似，承銷商為彌補辛迪加賣空或穩定我們證券的市場價格而進行的購買可能會提高或維持我們證券的市場價格，或者防止或緩解我們證券市價的下跌。因此，我們的證券價格可能會高於公開市場中可能存在的價格。如果罰款出價不利於證券的轉售，則還可能對證券的價格產生影響。

我們和承銷商均未就上述交易可能對證券價格產生的影響做出任何陳述或預測。如果此類交易已經開始，則可以隨時中止，恕不另行通知。

承銷商、交易商和代理商可能會在的正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務，並獲得報酬。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “SINT”。

猶他州鹽湖城的Life Science Law，PC，PC，將根據本招股説明書提供的證券的有效性移交給我們。我們將在適用的招股説明書補充文件中提及的律師可以向我們或任何承銷商、交易商或代理人移交其他法律事務。

SINTX Technologies, Inc. 的合併財務報表出現在公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告中，以引用方式納入，已由獨立註冊公共會計公司Tanner LLC根據該公司作為審計和會計專家的授權進行審計。

我們是一家申報公司，向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們已根據《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明，內容涉及我們根據本招股説明書發行的證券。本招股説明書不包含註冊聲明和註冊聲明的證物中規定的所有信息。有關我們以及我們在本招股説明書下發行的證券的更多信息，我們請您參閲註冊聲明以及作為註冊聲明一部分提交的證物和附表。美國證券交易委員會維護一個互聯網站點，其中包含有關向美國證券交易委員會以電子方式提交的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息，我們也可以在該網站上查閲美國證券交易委員會的文件。美國證券交易委員會網站的地址是 “http://www.sec.gov”。我們在 www.sintx.com 上維護一個網站。我們網站中包含或可通過我們的網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。

SEC 允許我們 “以引用方式納入” 我們在本招股説明書中提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息是本招股説明書中重要的部分。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向委員會提交的信息將自動更新和取代本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含的信息。我們以引用方式納入了我們先前向委員會提交的以下文件：

我們還以提及方式納入了在首次提交之日後根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件（根據8-K表格第2.02或7.01項提供的當前報告以及在該表格上提交的與此類項目相關的附錄除外）在註冊聲明生效之前，本招股説明書是其中的一部分，以及 (ii) 在註冊生效之後聲明，但在終止發行本招股説明書所涵蓋的證券之前，不包括每種情況下都認為已提供但未提交的信息。

本招股説明書中包含的任何聲明或此處納入或視為以提及方式納入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或取代，前提是此處包含的聲明或隨後提交的文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則任何如此修改或取代的陳述均不得被視為構成本招股説明書的一部分。

我們將根據書面或口頭要求向其免費提供招股説明書的每一個人，包括任何受益所有人，提供以引用方式納入本招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何或全部信息的副本，包括專門以引用方式納入此類文件的證物。申請應發送至：SINTX Technologies， Inc.，收件人：投資者關係部，1885 West 2100 South，猶他州鹽湖城 84119，我們的電話號碼是 (801) 839-3500。您還可以通過我們的網站 www.sintx.com 訪問本招股説明書中以引用方式納入的文件。除上面列出的特定公司文件外，我們網站上或通過我們的網站獲得的任何信息均不應被視為已納入本招股説明書或其構成部分的註冊聲明中。

SINTX Technologies, Inc.已與Maxim集團有限責任公司（Maxim）簽訂了股權分配協議，內容涉及出售本招股説明書中提供的面值為每股0.01美元的普通股。根據股權分配協議的條款，我們可以不時通過代理的Maxim 發行和出售總髮行價不超過1,100,000美元的普通股。

根據本招股説明書，我們的普通股（如果有）的銷售將被視為經修訂的1933年《證券法》或《證券法》第415條中定義的 “市場上” 發行，包括直接在納斯達克資本市場、我們普通股的現有交易市場或通過其他做市商進行的銷售或否則，在以銷售時通行的市場價格或與該現行市場價格相關的價格進行的談判交易中，和/或任何法律允許的其他方法，包括私下談判的交易。Maxim將根據其正常交易和銷售慣例，根據Maxim和我們雙方商定的條款，盡其商業上合理的努力代表我們出售所有要求出售的普通股。沒有任何關於通過任何託管、信託或類似安排接收資金的安排。我們在標題為 “分配計劃” 的部分中提供了有關如何出售普通股的更多信息。

Maxim 將有權按固定佣金率獲得補償，即每次出售普通股總收益的2.00％。在代表我們出售普通股方面，Maxim將被視為《證券法》所指的 “承銷商”，Maxim的薪酬將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些負債向Maxim提供賠償和繳款，包括《證券法》規定的負債。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “SINT”。2023年11月17日，我們上次公佈的普通股銷售價格為每股0.4354美元。

截至2023年11月21日，我們由非關聯公司持有的已發行普通股或公眾持股量的總市值約為3,437,003美元，這是根據非關聯公司持有的4,207,374股已發行普通股和每股價格0.8169美元，即2023年10月10日在納斯達克資本市場上普通股的收盤價計算得出的。在本招股説明書發佈之日之前的12個日曆月中，根據S-3表格I.B.6號一般指令，我們已經出售了約38,183美元的股普通股。根據S-3表格的I.B.6號一般指令，只要我們的公開持股量保持在7,500萬美元以下，在任何12個月內，我們都不會在公開募股中出售在本註冊聲明上註冊的證券，其價值超過公開流通量（非關聯公司持有的普通股的市場價值）的三分之一。截至2023年11月21日，我們三分之一的公眾持股量相當於約1,145,667美元。

投資我們的普通股涉及高度的風險。請參閲本招股説明書第 S-4 頁開頭的 “風險因素” 以及本招股説明書中以引用方式納入的文件中的類似標題下。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

這份招股説明書是我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的S-3表格的現成註冊聲明的一部分。根據貨架註冊程序，我們可能會根據本招股説明書不時發行總髮行價格不超過1,100,000美元的普通股，其價格和條款將由發行時的市場狀況決定。

如果本招股説明書中包含的信息與本招股説明書發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的任何以引用方式納入的文件中包含的信息不同或不同，則您應依賴本招股説明書中規定的信息。如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件中的陳述不一致（例如，隨後提交的份文件被視為以引用方式納入本招股説明書），則該文件中日期較晚的聲明將修改或取代先前的聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不被視為構成本招股説明書的一部分。

您應僅依賴本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有，銷售代理也沒有，授權任何人向您提供與本招股説明書中包含或以引用方式納入或我們授權與本次發行相關的任何允許的自由寫作招股説明書中所包含或不同的信息。我們和銷售代理對其他人可能提供的任何其他信息不承擔任何責任，也無法保證其他信息的可靠性。

本招股説明書和此處以引用方式納入的文件中包含的信息僅在各自的日期準確無誤，無論任何此類文件的交付時間或出售我們的普通股的時間如何。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。在做出投資決策時，請務必閲讀並考慮本招股説明書中包含或以引用方式納入的所有信息。在投資我們的普通股之前，您應閲讀本招股説明書以及此處以引用方式納入的文件、本招股説明書中標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入某些文件” 部分下描述的額外信息，以及我們授權在本次發行中使用的任何免費撰寫招股説明書。

我們進一步指出，我們在作為本招股説明書中以提及方式納入的任何文件的附錄提交的任何協議中作出的陳述、保證和契約僅是為了此類協議各方的利益而作出的，包括在某些情況下，目的是在此類協議的各方之間分配風險，不應被視為對您的陳述、擔保或契約。此外，此類陳述、保證或契約僅在作出之日才是準確的。因此，不應將此類陳述、保證和契約視為準確代表了我們的當前事務狀況。

我們在我們的業務中使用各種商標和商品名稱，包括但不限於我們的公司名稱和徽標。本招股説明書中提及的所有其他商標或商品名稱均為其各自所有者的財產。僅為方便起見，本招股説明書中提及的商標和商品名稱可以不帶® 和™ 符號，但不應將此類提法解釋為表明其各自所有者不會在適用法律的最大範圍內主張其相關權利。本招股説明書和此處以引用方式納入的文件還包含有關我們的行業、業務和某些疾病市場的估計、預測和其他信息，包括有關這些市場的估計規模以及某些疾病的發病率和患病率的數據。基於估計、預測、預測、市場研究或類似方法的信息本質上會受到不確定性的影響，實際事件或情況可能與這些信息中反映的事件和情況存在重大差異。除非另有明確説明，否則我們從市場研究公司和其他第三方編制的報告、研究調查、研究和類似數據、行業、醫學和一般出版物、政府數據和類似來源獲得該行業、業務、市場和其他數據。

我們僅在允許此類要約和出售的司法管轄區出售普通股並尋求買入要約。本招股説明書的分發以及我們在某些司法管轄區的普通股發行可能會受到法律的限制。持有本招股説明書的美國境外人員必須瞭解並遵守與發行我們的普通股相關的任何限制

招股説明書摘要

此摘要重點介紹了本招股説明書和我們以引用方式納入的文件中其他地方包含的精選信息。此摘要不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀整份招股説明書，尤其是本招股説明書第 S-4頁開頭的 “風險因素” 下討論的投資普通股的風險，以及我們最新的10-K表年度報告和隨後的任何10-Q表或8-K表當前季度報告，以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中反映的任何修正案，每份報告均由本招股説明書中的參考文獻，以及我們的合併財務報表和附註以及在做出投資決策之前，本招股説明書中以引用方式納入的其他信息。

公司概述

我們目前在我們位於猶他州鹽湖城的製造設施中生產先進的陶瓷粉末和組件。

企業信息

其他信息

有關與我們的業務和運營相關的其他信息，請參閲此處以引用方式納入的報告，如本招股説明書第 S-24 頁中 “以引用方式納入” 標題下的所述。

產品

我們將根據本招股説明書發行的普通股票		我們的普通股股票的總髮行價不超過1,100,000美元

本次發行前已發行的普通股		4,208,150 股普通股

本次發行後流通的普通股		根據權益分配協議下的1,100,000美元，假設的銷售價格為每股0.4354美元，即我們在2023年11月17日在納斯達克資本市場上普通股的收盤價，上漲至6,734,562股普通股。我們發行的普通股的實際數量將根據本次發行的銷售價格而有所不同。

納斯達克資本市場代碼		SINT

提供方式		普通股的銷售（如果有）將根據我們與Maxim Group LLC之間的股權分配協議的條款進行。根據《證券法》頒佈的 415 條的規定，股票的出售將被視為 “在市場上發行” 的股票發行。Maxim將充當銷售代理，並將採取商業上合理的努力，按照其正常交易和銷售慣例，代表我們出售我們要求出售的所有普通股。請參閲 “分配計劃”。

使用的收益		我們計劃將本次發行的淨收益（如果有）用於一般營運資金和一般公司用途。請參閲 “使用的收益”。

風險因素		投資我們的普通股涉及重大風險。您應閲讀本招股説明書中以開頭的第 S-4 頁的 “風險因素” 部分，以及本招股説明書中以引用方式納入的文件中的類似標題下，以討論在決定投資我們的普通股之前應仔細考慮的因素。

獨家銷售代理		Maxim 集團有限責任公司是本次發行的獨家銷售代理。

上述的討論基於截至2023年9月30日已發行的4,208,150股普通股，不包括（在截至2023年9月30日的每個個案中）：

	●	11,909股普通股可在行使已發行股票期權時發行，加權平均行使價為每股120.33美元，14,850股限制性股票單位可行使成14,850股普通股；
	●	根據我們的2020年股權激勵計劃，為未來發行預留的6,268股普通股；
	●	行使未償認股權證後可發行的1,244,754股普通股；
	●	轉換26股已發行的B系列可轉換優先股後，可發行10,576股普通股；
	●	轉換50股已發行的C系列可轉換優先股後，可發行338股普通股；以及
	●	轉換我們已發行的180股D系列可轉換優先股後，可發行11,919股普通股。

除非另有説明，否則本招股説明書中的信息，包括本次發行後的已發行股票數量，不反映：

	●	2023 年 9 月 30 日之後根據我們的股權激勵計劃或股票購買計劃發行、行使、歸屬、到期或沒收任何額外股權獎勵；
	●	2023 年 9 月 30 日之後根據股權分配協議出售 51,599 股普通股；或
	●	對我們已發行的B系列敞篷車優先股的轉換價格和2022年10月未發行認股權證的行使價進行 “全面調整” 的影響。

在您決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮下述風險，以及本招股説明書中的其他信息以及此處以引用方式納入的信息，包括我們向美國證券交易委員會提交的年度報告和其他報告中包含的任何風險因素。如果以下任何事件實際發生，我們的業務、經營業績、前景或財務狀況可能會受到重大不利影響。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，您可能會損失全部或部分投資。下文描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前未知的其他風險或我們目前認為不重要的也可能嚴重損害我們的業務運營，並可能導致您的投資完全損失。

由於我們在如何使用本次發行的收益方面擁有廣泛的自由裁量權，因此我們可能會以您不同意的方式使用所得款項。

我們尚未將本次發行的特定淨收益分配用於任何特定目的。因此，我們的管理層將靈活地使用本次發行的淨收益。您將依賴我們管理層對這些淨收益的用途的判斷，並且作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估所得是否得到適當使用。淨收益的投資方式可能不會給我們帶來有利或任何的回報。我們的管理層未能有效使用此類資金可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

為了籌集額外資金，我們可以在任何時候，包括在本次發行的待定期間，以可能與本次發行的每股價格不相同的價格發行我們的普通股或其他可轉換為普通股或可兑換成我們普通股的證券。我們可能會以低於投資者在本次發行中支付的每股價格的價格出售任何其他產品的股票或其他證券，並且未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有優於現有股東的權利。在未來的交易中，我們在未來交易中額外出售普通股或可兑換為普通股的證券，每股價格可能高於或低於投資者在本次發行中支付的每股價格。

在公開市場上出售大量普通股，或者認為可能進行此類出售，可能會壓低普通股的市場價格。

在公開市場上出售大量普通股可能會壓低我們普通股的市場價格，並削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。我們無法預測我們普通股的未來銷售會對我們普通股的市場價格產生什麼影響。

我們擁有可轉換優先股和普通股購買權證的已發行股份，這些認股權證包含反稀釋保護，這可能對我們的股東造成嚴重稀釋。

目前有26股已發行的B系列可轉換優先股股可轉換成共48,706股普通股，轉換價格為每股0.5872美元，2022年10月發行的認股權證共可行使616,642股普通股。 2022年10月的認股權證可按每股0.5872美元的行使價行使。B系列可轉換優先股和2022年10月的認股權證包含全面的反稀釋條款，除有限的例外情況外，這些條款將降低B系列優先股的轉換價格（並增加B系列優先股下可發行的股票數量），並降低2022年10月認股權證的行使價，以防我們將來發行普通股或可轉換為或可行使的證券以低於轉換價或行使價的每股價格購買普通股實際上。視此類條款的解釋方式而定，C類認股權證和D類認股權證中包含的替代性無現金行權條款可能會導致B系列可轉換優先股和 2022年10月認股權證的轉換或行使價格大幅下降。降低B系列優先股的轉換價格將增加我們在B系列優先股轉換後可發行的普通股的數量。本次發行中出售的普通股（如果有）將不時以不同的價格出售，如果在本次發行中出售普通股股的價格低於當時的B系列優先股轉換價格或2022年10月認股權證的行使價，則將觸發這項 “全力以赴” 的反稀釋條款。

此處發行的普通股將以 “在市場上” 發行的形式出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買本次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此的投資結果可能會有所不同。根據市場需求，我們將自由決定更改出售股票的時間、價格和數量，並且沒有最低或最高銷售價格。由於股票的銷售價格低於他們支付的價格，投資者的股票價值可能會下跌。

我們將根據股權分配協議在任何時候或總共發行的股的實際數量尚不確定。

在遵守股權分配協議中的某些限制並遵守適用法律的前提下，我們有權在權益分配協議的整個期限內隨時向Maxim發出銷售通知。發出銷售通知後，Maxim 出售的股票數量將根據銷售期間普通股的市場價格以及我們在 Maxim 中設定的限額而波動。由於在銷售期間，每股出售的每股價格將根據我們普通股的市場價格而波動，因此現階段無法預測最終將發行的股票數量。

我們普通股的市場價格波動不定，您可能會損失全部或部分投資。

骨科公司股票（包括我們的普通股）的波動率通常與宏觀、行業或公司特定的基本面無關。可能導致我們普通股市場價格波動的一些因素包括：

這些和其他外部因素可能導致普通股的市場價格和需求大幅波動，這可能會限制或阻礙我們的股東輕易出售普通股，否則可能會對我們普通股的流動性產生負面影響。此外，過去，當股票的市場價格波動時，該股票的持有人有時會對發行該股票的公司提起證券集體訴訟。如果我們的股東對我們提起訴訟，無論案件的是非曲直或最終結果如何，我們都可能承擔為訴訟辯護的鉅額費用。這樣的訴訟還會轉移我們管理層經營公司的時間和注意力。

我們可能會不時發行和出售總銷售收益不超過1,100,000美元的普通股。我們收到的股收益金額（如果有）將取決於我們出售的普通股的實際數量和出售該類股的市場價格。無法保證我們能夠出售任何股票或充分利用與Maxim簽訂的股權分配協議作為融資來源。由於沒有最低發行金額作為結束本次發行的條件，因此的淨收益（如果有）目前無法確定。

我們目前打算將本次發行的淨收益（如果有）主要用於營運資金和一般公司用途。我們也可能將部分淨收益用於投資或收購我們認為與我們自身相輔相成的業務或技術，儘管截至本招股説明書發佈之日，我們目前沒有關於任何收購的計劃、承諾或協議。

我們在決定如何使用本次發行的剩餘收益方面擁有廣泛的自由裁量權，我們的自由裁量權不受上述可能用途的限制。我們的董事會認為，靈活使用淨收益是謹慎的。請參閲 “風險因素——與本次發行相關的風險—— 由於我們在如何使用本次發行的收益方面擁有廣泛的自由裁量權，我們可能會以您不同意的方式使用所得款項。”

下表列出了我們截至2023年9月30日的現金、現金等價物和資本：

您應閲讀本表以及標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分，以及我們的財務報表和相關附註，這些附註包含在 10-K 表年度報告和 10-Q 表季度報告中，每份報告均以引用方式納入本招股説明書。

上表中的普通股數量基於截至2023年9月30日的4,208,150股已發行股票，不包括在內（每種情況均為截至2023年9月30日）：

除非另有説明，否則本招股説明書中的信息，包括本次發行後的已發行股票數量，不反映：

截至本招股説明書發佈之日的，我們的重述公司註冊證書授權我們發行2.5億股普通股，面值每股0.01美元，以及1.3億股優先股，面值每股0.01美元。以下是我們普通股和優先股的權利的摘要，以及我們重述的公司註冊證書和經修訂和重述的章程、我們未履行的認股權證、我們的註冊權協議和《特拉華州通用公司法》的一些條款。由於它只是一份摘要，它並不包含所有可能對您重要的信息，並且完全受我們重述的公司註冊證書和我們重述的章程的約束和限定，每份章程的副本已作為註冊聲明的附錄納入本招股説明書的一部分。

我們的重述公司註冊證書和重述的章程包含某些條款，旨在提高董事會組成的連續性和穩定性，除非此類收購或控制權變更獲得董事會的批准，否則可能會延遲、推遲或阻止未來對公司的收購或控制權變更。

截至2023年9月30日，共有4,208,150股已發行普通股。普通股的每股流通股均有權在所有事項上獲得每股一票。我們重述的章程規定，董事會中出現的任何空缺均可由其餘大多數董事的贊成票填補。我們普通股的持有人沒有優先購買未來發行的普通股的股票。如果我們進行清算、解散或清盤，我們的普通股持有人有權按比例獲得向所有債權人付款後可供股東使用的淨資產。

根據我們重述的公司註冊證書，我們的董事會有權在不採取進一步行動的情況下，在一個或多個系列中發行最多1.3億股優先股，不時確定每個此類系列中應包括的股票數量，確定每個完全未發行系列股票的權利、優惠、特權和限制，包括股息權，轉換權、投票權、贖回條款、清算優先權和償債基金條款，以及增加或減少任何此類系列的股票數量（但不低於該系列當時已發行的股票數量）。

我們的董事會將15,000股優先股指定為B系列優先股。目前有26股股已發行的B系列優先股可轉換為48,706股普通股。

如果在連續30個交易日內，普通股的交易量加權平均價格超過13,060.80美元，並且在此期間的每日美元交易量超過每個交易日的50萬美元，則我們有權強制將B系列優先股轉換為普通股，但須遵守下文所述的某些所有權限制並滿足某些股權條件。

此外，，如果我們發行某些可變價格證券，優先股的持有人可能有資格選擇替代價格。

我們的董事會將9,440股優先股指定為C系列優先股。截至2023年9月30日，共有50股已發行的C系列優先股，可轉換為我們的338股普通股。

投票權利。 除非指定證書中另有規定或法律另有規定，否則優先股沒有投票權。

兑換權利。 我們沒有義務贖回或回購任何優先股。優先股無權以其他方式獲得任何贖回權、強制性償債基金或類似條款。

我們的董事會將4,656股優先股指定為D系列優先股。截至2023年9月30日，已發行的D系列優先股有180股，可轉換為我們的11,919股普通股。

投票權利。 除非指定證書中另有規定或法律另有規定，否則D系列優先股沒有投票權。

兑換權利。 我們沒有義務贖回或回購任何D系列優先股。D系列優先股的股票無權以其他方式獲得任何贖回權、強制性償債基金或類似條款。

當我們根據本招股説明書發行優先股時，這些股票將獲得全額支付且不可評估，並且不會擁有或受任何優先權或類似權利的約束。

2023年2月7日，我們發行了C類普通股購買權證，用於購買最多2,150,000股普通股（“ C類認股權證”），併發行了購買最多1,075,000股普通股的D類普通股購買權證（“D 認股權證”）。C類和D類認股權證可按每股5.60美元的價格行使。C類認股權證將自發行之日起五年年到期，D類認股權證將在發行之日起三年後到期。此外，持有人還可以進行 “另類無現金行使”，在此類替代性無現金行使中可發行的普通股總數等於 (x) 根據該認股權證的條款行使 C類認股權證或D類認股權證時可發行的普通股總數的乘積，前提是這種行使是通過現金行使而不是無現金行權，(y) C類認股權證為0.40，D類認股權證為0.80。

可轉移性。根據適用法律，C類認股權證和D類認股權證可在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所清單。我們不打算在任何證券交易所或其他交易市場上市 C 類認股權證或 D 類權證。如果沒有活躍的交易市場，這些證券的流動性將受到限制。

基本面交易。如果是基本面交易，通常包括除某些例外情況外，任何重組、資本重組或普通股的重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產，我們與他人進行合併或合併，收購我們50％以上的普通股流通股，或任何個人或團體成為50％的受益所有人投票權以我們的普通股流通股為代表，持有者C類認股權證和D類認股權證將有權在行使認股權證時獲得持有人在這種基本交易之前行使認股權證時本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。此外，如果是基本面交易，我們或繼任實體將有義務根據認股權證或D類認股權證持有人的要求，根據認股權證的條款購買此類C類認股權證或D類認股權證中任何未行使的部分。此外，正如認股權證中更全面地描述的那樣，如果發生某些基本面交易，認股權證的持有人將有權獲得等於該交易完成之日認股權證Black Scholes價值的對價。

管理法律。C類認股權證、D類認股權證和認股權證協議受紐約州法律管轄。

上述對配售代理認股權證的描述並不完整。有關配售代理認股權證的完整條款，您應該參考作為本註冊聲明附錄提交的配售代理認股權證表格。

2022年10月的權證沒有公開交易市場，也不會在納斯達克或任何其他證券交易所或市場上市。

除2022年10月認股權證中規定的外，2022年10月認股權證的持有人，僅以該認股權證的持有人的身份無權投票、獲得股息或股東的任何其他權利。

經我們和持有人書面同意，可以修改或修訂每份 2022 年 10 月認股權證的條款，或者放棄其條款。

2022 年 10 月認股權證是根據我們與認股權證代理人美國股票轉讓與信託公司之間的認股權證代理協議發行的。

沒有市場。 2020年2月的認股權證沒有公開交易市場，也沒有在納斯達克或任何其他證券交易所或市場上市。

修正案和豁免。 經我們和持有人書面同意，可以修改或修改每份2020年2月認股權證的條款，或者免除其條款。

我們重述的公司註冊證書、我們的重述章程和特拉華州法律的反收購條款的影響

(1) 特拉華州法律、(2) 我們重述的公司註冊證書和 (3) 下文討論的重述章程的條款可能會阻礙在代理競賽中獲勝，或使我們的管理層發生其他變動，或使持有人收購我們大量有表決權股票的控制權變得更加困難。這些條款可能會使股東可能認為符合他們最大利益或我們最大利益的交易變得更加難以完成，或可能阻止的交易。這些條款旨在提高我們董事會組成和董事會制定政策保持連續性和穩定的可能性，並阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及實際或威脅變更我們公司的控制權。這些條款旨在減少我們對未經請求的收購提案的脆弱性。這些條款還旨在阻止可能在代理人爭奪戰中使用的某些策略。這些規定還可能起到阻止我們管理層變更的作用。

關於股東提案和股東提名董事的預告條文。我們重述的章程規定，為了使股東在股東大會之前正確提名董事會或其他事務，股東必須首先及時以書面形式將提案通知我們的祕書。對於年會，股東通知通常必須在上一年度年會的委託聲明郵寄日期週年紀念日前不少於 90 天或不超過 120 天送達。對於特別會議，通知通常必須在不少於 60 天或在特別會議召開前 90 天或首次公開發佈會議之日起十天內發送。關於通知形式和通知中要求的信息的詳細要求已在我們重述的章程中規定。如果確定沒有根據我們的章程規定適當地將業務帶到會議之前，則該業務不會在會議上進行。

股東特別會議。 股東特別會議只能由我們的董事會根據董事總數過半數通過的決議召開。

某些行動需要絕大多數股東投票。 《特拉華州通用公司法》一般規定，修改公司的公司註冊證書或章程需要獲得有權就任何事項進行表決的大多數股份的贊成票，除非公司的註冊證書或章程（視情況而定）要求更高的百分比。我們的重述公司註冊證書要求至少80％的已發行有表決權股票的持有人投贊成票，修改或廢除本招股説明書中題為 “我們重述的公司註冊證書、重述的章程和特拉華州法律的反收購條款的影響” 的任何條款，或減少普通股或優先股的授權股數量。這80％的股東選票將是對未來可能需要的任何單獨集體投票的補充，根據當時可能尚未發行的任何優先股的條款，股東對我們的重述章程進行任何修訂或廢除這些章程也需要80％的投票。經董事會簡單多數票即可修改或廢除我們重述的章程。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “SINT”。

根據公司與Maxim集團有限責任公司、Maxim集團有限責任公司（“Maxim”）於2021年2月25日簽訂的股權分配協議， Maxim同意根據本招股説明書擔任本次普通股發行的獨家銷售代理。 Maxim沒有購買或出售本招股説明書中提供的任何普通股，也不需要安排購買或出售任何特定數量或金額的普通股，但已同意盡其合理的最大努力安排出售我們在此發行的所有普通股。

交付配售通知後，根據股權分配協議的條款和條件，Maxim可以通過法律允許的任何方式出售普通股的股票，這些股票被視為《證券法》頒佈的第415條所定義的 “市場” 股票發行，包括直接在納斯達克資本市場、我們普通股的現有交易市場上或通過納斯達克資本市場進行的銷售、向或通過交易所以外的做市商以外的做市商進行按現行市場價格進行的協議交易銷售時間或以與該現行市場價格相關的價格，和/或法律允許的任何其他方法，包括私下談判交易中的。

我們將在根據股權分配協議每次出售普通股時以現金向Maxim支付佣金，相當於每次出售普通股總收益的2.0％。由於本次發行沒有最低發行金額要求，因此此時無法確定實際的公開發行總額、佣金和向我們支付的收益（如果有）。此外，我們同意應要求向Maxim償還與其在本次優惠下的服務相關的費用和自付費用，包括其法律顧問的費用和自付費用，總額不超過50,000美元，不包括與季度清理相關的法律費用。對於本文所述類型的交易，公司應承擔並承擔通常由發行人承擔的所有費用。儘管有上述規定，如果擬議的發行因任何原因終止、推遲或未完成，公司應補償因其在本協議下的業務而產生的的實際、應計成本和開支，包括律師費和自付費用。我們還同意按以下方式向Maxim 償還其本次發行的法律費用：（i）公司根據本發行首次出售證券時應支付的40,000美元（美元）；（ii）對於需要減持的每個季度，公司將支付相當於2,500美元的額外律師費。

出售我們普通股的結算將在進行任何銷售之後的第二個工作日進行，或者在我們和Maxim就特定交易商定的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。沒有通過託管、信託或類似安排接收資金的安排。本招股説明書中設想的普通股的銷售將通過存託信託公司的便利設施或我們和Maxim可能商定的其他方式進行結算。

我們已同意就某些民事責任向Maxim和特定人員提供賠償和繳款，包括《證券法》、經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》規定的責任，並繳納 Maxim可能需要為此類負債支付的款項。

根據《證券法》第2（a）（11）條的定義，Maxim 可以被視為承銷商，他們獲得的任何佣金以及他們在擔任委託人期間通過轉售出售的股票實現的任何利潤都可能被視為承銷折****r} 或佣金。作為承銷商，Maxim必須遵守《證券法》和《交易法》的要求，包括但不限於《證券法》第415 (a) (4) 條以及《交易法》第10b-5條和第M條例。這些規章制度可能會限制代理人作為委託人購買和出售股票的時間。根據這些規章制度，Maxim：

根據權益分配協議發行我們的普通股將在 (i) 出售總髮行價為15,000,000美元的股票的，(ii) Maxim或我們在提供十五天書面通知後終止，或 (iii) 2025年2月25日，以較早者為準。

Maxim 及其關聯公司將來可能會為我們和我們的關聯公司提供各種投資銀行、商業銀行和其他金融服務，他們將來可能會為此收取慣常費用。在M條例要求的範圍內，在本招股説明書下進行發行期間，Maxim不會參與任何涉及我們普通股的做市活動。

本電子格式的招股説明書可在由Maxim維護的網站上提供，Maxim可能會以電子方式分發本招股説明書。

上述並非權益分配協議條款和條件的完整陳述。股權分配協議的副本作為註冊聲明的附錄包括在內，本招股説明書是註冊聲明的一部分。

猶他州鹽湖城的Life Science Law，PC，PC，將根據本招股説明書發行的普通股的有效性移交給我們。紐約州埃倫諾夫·格羅斯曼和斯科爾律師事務所代表Maxim參與本次發行。

我們將根據書面或口頭要求向其免費提供招股説明書的每一個人，包括任何受益所有人，提供以引用方式納入本招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何或全部信息的副本，包括專門以引用方式納入此類文件的證物。申請應發送至：SINTX Technologies， Inc.，收件人：投資者關係部，1885 West 2100 South，猶他州鹽湖城 84119，我們的電話號碼是 (801) 839-3500。您還可以通過我們的網站訪問本招股説明書中以引用方式納入的文件 www.sintx.com。除上面列出的特定公司文件外，我們網站上或通過我們網站獲得的任何信息均不應被視為納入本招股説明書或其構成部分的註冊聲明中。

下表列出了註冊人在發行註冊證券時應支付的估計成本和支出，承保折扣和佣金除外。顯示的所有金額均為估計值，美國證券交易委員會註冊費和FINRA申請費除外。

*這些費用是根據發行數量和所發行證券金額計算的，因此目前無法估計。對這些費用總額的估計將反映在適用的招股説明書補充文件中。

我們的重述公司註冊證書和重述的章程規定，每位曾經或現在或現在或曾經是我們的董事或高級職員或者現在或曾經是我們的董事或高級職員之一或者現在或曾經是我們的董事或高級職員，無論是民事、刑事、行政還是調查的訴訟或訴訟的當事方或受到的當事方或以其他方式參與（包括但不限於作為證人）} 應我們的要求擔任另一家公司或合夥企業、合資企業、信託或其他公司的董事、高級職員、員工或代理人企業，包括與員工福利計劃有關的服務，無論此類訴訟的依據是涉嫌以董事、高級管理人員或受託人的官方身份或在擔任董事、高級管理人員或受託人期間以任何其他身份採取行動，我們均應在《特拉華州通用公司法》授權的最大範圍內對所有費用、責任和損失（包括律師）進行賠償並使其免受損害的費用、判決、罰款、《員工退休收入保障法》的消費税或罰款以及支付的金額和解）在法律訴訟中合理產生或遭受的損失。這些規定將我們的董事和高級職員的責任限制在特拉華州法律允許的最大範圍內。如果發現董事或高級管理人員沒有本着誠意行事，也沒有以他或她有理由認為符合或不反對我們最大利益的方式行事，則不會獲得賠償。

《特拉華州通用公司法》第 145 條允許公司賠償公司任何董事或高級管理人員在因該人是或曾經是公司的董事或高級管理人員而提起的任何訴訟、訴訟或訴訟中實際和合理產生的費用（包括律師費）、判決、罰款和和解金額，前提是該人行事良好以他有理由認為符合或不反對公司最大利益的方式，而且, 就任何刑事訴訟或訴訟而言, 如果他或她沒有合理的理由認為自己的行為是非法的. 在衍生訴訟（即由公司或代表公司提起的訴訟）中，只有任何董事或高級管理人員本着誠意行事，並以合理認為符合或不反對公司最大利益的方式行事，才能為任何董事或高級管理人員為該訴訟或訴訟的辯護或和解而實際發生的費用提供賠償，但如果裁定該人對公司負有責任，則不得提供任何賠償，除非而且在這一範圍內，提起訴訟或起訴的法院應裁定，儘管作出了這樣的責任裁決，該人還是公平合理的有權就此類費用獲得賠償。

根據《特拉華州通用公司法》第 102 (b) (7) 條，我們重述的公司註冊證書第九條取消了董事因違反董事信託義務而對我們或股東承擔的金錢損害賠償責任，由此產生的負債除外：

我們持有保險單，為我們的董事和高級管理人員投保他們作為董事和高級管理人員可能承擔的某些責任。我們已經與某些執行官和董事簽訂了賠償協議。除其他外，這些協議向我們的董事和高級管理人員賠償和預付某些費用，包括律師費、判決、罰款和和解金額，包括我們因該人作為董事或高級職員的服務而採取的任何行動，或該人應我們要求向其提供服務的任何其他公司或企業。我們認為，這些條款和協議對於吸引和留住合格人員擔任董事和高級管理人員是必要的。我們已簽訂協議，對所有董事和高級管理人員進行賠償。

目前，沒有涉及我們的董事、高級職員、員工或其他代理人的未決訴訟或訴訟要求或允許賠償。我們不知道有任何可能導致此類賠償索賠的訴訟或訴訟受到威脅。

隨附的附錄索引中列出的證物作為本註冊聲明的一部分以引用方式歸檔或納入，此類附錄索引以引用方式納入。

* 根據修訂後的 1934 年《證券交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 條通過修正案或作為報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。

+ 根據第S-K條例第601 (b) (2) 項，本附件的附表和展品已被省略。公司同意根據要求向美國證券交易委員會補充提供任何遺漏的附表或附錄的副本。

† 本附件的一部分已被省略，因為它包含的信息（i）非實質性以及（ii）如果公開披露將對競爭造成危害。

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信符合提交S-3表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2023年11月21日在猶他州鹽湖城代表其簽署本註冊聲明，經正式授權。

根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員以的身份在所示日期簽署。

關於本招股説明書	s-i

關於前瞻性陳述的特別説明	s-ii

招股説明書摘要	S-1

風險因素	S-4

使用的收益	S-6

大寫	S-7

股本的描述	S-8

分配計劃	S-23

法律問題	S-24

專家們	S-24

在哪裏可以找到更多信息	S-24

以引用方式納入某些信息	S-24

	作為 2023 年 9 月 30 日的
（未經審計，金額以千計，股票和每股信息除外）	實際的			如果已調整
現金和現金等價物	$	6,219		$	7,240
借款	$	72		$	72
經營租賃負債	$	2,573		$	2,573
股東權益
B系列可轉換優先股，面值0.01美元，授權總股數為1.3億股，包括所有優先系列；已發行26股（實際和調整後）
C系列可轉換優先股，面值0.01美元，授權總股數為1.3億股，包括所有優先股系列；已發行50股（實際和調整後）
可轉換優先股 D 系列，面值0.01美元，授權總股數為1.3億股，包括所有優先系列；已發行180股（實際和調整後）
普通股股，面值0.01美元；已授權2.5億股；已發行和流通4,208,150股（實際）；6,734,562股（經調整後）	$	42		$	67
額外實收資本	$	279,040		$	280,036
累計赤字	$	(268,393	)	$	(268,393	)
股東權益總計	$	10,689		$	11,710
總大小寫	$	12,603		$	14,355

SEC 註冊費	$	5.64
FINRA 申請費		505.73
會計費用和開支		*
法律費用和開支		*
轉讓代理和註冊服務商的費用和開支		*
其他費用		*
總計		*

(a)	下方簽名的註冊人在此承諾：

	1.	在文件中，在報價或銷售的任何時期內，對本註冊聲明進行生效後的修改：

		(i)	將包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書；

		(ii)	在招股説明書中反映註冊聲明（或其最新的生效後修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，這些事實或事件單獨或總體上代表了註冊聲明中列出的信息的根本變化。儘管有上述規定，但如果證券發行量的任何增加或減少（如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的價值）以及與估計最大發行區間的低端或高端的任何偏差，都可能反映在根據第 424 (b) 條向美國證券交易委員會提交的招股説明書的形式中，如果交易量和價格的變化總體上不超過 20% 在生效的 “註冊費計算” 表中中設定的最高總髮行價格中註冊聲明；以及

		(iii)	包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或註冊聲明中對此類信息的任何重大更改；

	但是，已提供，如果註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條向美國證券交易委員會提交或提供的報告中包含這些段落生效後的修正案中包含的信息，則本節第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用段以引用方式納入註冊聲明的，或者包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書中，該招股説明書是註冊聲明的一部分。

2.	即，為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項生效後的修正案均應被視為是與其中發行的證券有關的新註冊聲明，屆時的發行應被視為其首次善意發行。

3.	通過生效後的修正案將任何在終止發行時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

4.	也就是説，為了確定1933年《證券法》對任何購買者的責任，：

	(i)	自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起，註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分；以及

	(ii)	每份招股説明書都必須根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條作為註冊聲明的一部分提交，以提供第 10 節所要求的信息規則 430B 與根據第 415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 條進行的發行有關自1933年《證券法》生效後首次使用該形式的招股説明書之日或第一份證券銷售合同簽訂之日起，應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中招股説明書中描述的發行。根據規則430B的規定，就發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任而言，該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明中與相關的註冊聲明的新生效日期，當時的此類證券的發行應被視為首次真誠發行，但前提是沒有聲明在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中或在文件中作出對於在該生效日期之前簽訂合同的購買者，註冊聲明或招股説明書以引用方式併入的註冊聲明或招股説明書將取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分或在該生效日期之前在任何此類文件中作出的任何聲明。

大型加速過濾器	☐	加速過濾器	☐

非加速過濾器		規模較小的報告公司

		新興成長型公司	☐

關於這份招股説明書	i

關於前瞻性陳述的特別説明	ii

招股説明書摘要	1

風險因素	5

所得款項的使用	5

股本的描述	6

債務證券的描述	21

認股權證的描述	28

權利的描述	30

單位描述	31

分配計劃	32

法律事務	35

專家們	35

在這裏你可以找到更多信息	35

以引用方式納入	35

	●	名稱或分類；

	●	合計本金金額或總髮行價格；

	●	到期日，（如果適用）；

	●	原始發行折扣（如果有）；

	●	利率和支付利息或股息的時間（如果有）；

	●	贖回、轉換、交換或償還基金條款（如果有）；

	●	轉換或交易價格或匯率（如果有），以及（如果適用）任何關於轉換或交換價格或匯率以及轉換或交換時應收證券或其他財產的變更或調整的規定；

	●	排名；

	●	限制性契約（如果有）；

	●	投票或其他權利（如果有）；以及

	●	重要的美國聯邦所得税注意事項。

	●	這些承銷商或代理人的名稱；

	●	應向他們支付的適用費用、折扣和佣金；

	●	有關超額配股期權的詳細信息；以及

	●	淨收益歸我們所有。

	●	標題和規定值；

	●	我們發行的股票數量；

	●	每股清算優先權；

	●	每股的收購價格；

	●	每股股息率、分紅期和支付日期以及股息的計算方法；

	●	分紅是累積的還是不可累積的，如果是累積的，則是分紅的累積日期；

	●	我們的權利（如果有）推遲支付股息以及任何此類延期期的最大時長；

	●	任何拍賣和再營銷的程序（如果有）；

	●	關於償債基金的規定（如果有）；

	●	贖回或回購條款（如果適用），以及對我們行使這些贖回和回購權利的能力的任何限制；

	●	優先股在任何證券交易所或市場的任何上市；

	●	優先股是否可以轉換為我們的普通股或其他證券，包括認股權證，以及轉換期、轉換價格或計算方式，以及在什麼情況下可以對其進行調整；

	●	優先股的投票權（如果有）；

	●	搶佔權（如果有）；

	●	對轉讓、出售或其他轉讓的限制（如果有）；

	●	討論適用於優先股的任何實質性或特殊的美國聯邦所得税注意事項；

	●	如果我們清算、解散或清盤事務，優先股在股息權和權利方面的相對排名和偏好；

	●	如果我們清算、解散或結束我們的事務，則在股息權和權利方面，對任何類別或系列優先股的發行有任何限制；以及

	●	優先股的任何其他特定條款、權利、偏好、特權、資格或限制。

	●	該系列債務證券的標題；

	●	對可能發行的本金總額的任何限制；

	●	到期日或日期；

	●	該系列債務證券的形式；

	●	任何擔保的適用性；

	●	債務證券是有擔保的還是無抵押的，以及任何有擔保債務的條款；

	●	債務證券是否列為優先債務、優先次級債務或次級債務；

	●	如果發行此類債務證券的價格（以本金總額的百分比表示）是除本金以外的價格，則在宣佈加速到期時應付的本金部分，或此類債務證券本金中可轉換為另一種證券的部分或確定任何此類部分的方法；

	●	利率或利率，可以是固定的，也可以是可變的，或者確定利率和開始計息的日期、應付利息的日期和利息支付日期的常規記錄日期或確定此類日期的方法；

	●	我們的延期支付利息的權利（如果有）以及任何此類延期期的最大長度；

	●	如果適用，則根據任何可選或臨時贖回條款以及這些贖回條款的條款，我們可以根據我們的期權贖回該系列債務證券的一個或多個期限，以及贖回該系列債務證券的價格；

	●	一個或多個日期（如果有），以及根據任何強制性償債基金、強制性贖回或類似條款或其他規定，我們有義務根據持有人選擇回購該系列債務證券的一個或多個價格；

	●	我們將發行該系列債務證券時使用的面額，如果不是面額為1,000美元及其任何整數倍數；

	●	任何及與該系列債務證券的任何拍賣或再營銷以及我們與此類債務證券有關的義務的任何擔保相關的任何及所有條款（如果適用），以及與銷售該系列債務證券相關的任何其他可取的條款；

	●	該系列的債務證券是否應全部或部分以全球證券或證券的形式發行；此類全球證券或證券全部或部分兑換為其他個人證券所依據的條款和條件（如果有）；和此類全球證券或證券的存管機構；

	●	如果適用，與轉換或交換該系列的任何債務證券相關的條款，以及此類債務證券可兑換或交換的條款和條件，包括轉換或交換價格（視情況而定），或其計算和調整方式、任何強制性或可選性（由我們或持有人選擇）轉換或交易所功能、適用的轉換或交換期限以及方式任何轉換或交換的結算；

	●	如果除其全部本金外，則該系列債務證券本金中應在宣佈加速到期時支付的部分；

	●	對適用於正在發行的特定債務證券的契約的補充或變更，包括合併、合併或出售契約等；

	●	證券違約事件的增加或變更，以及受託人或持有人宣佈此類證券的本金、溢價（如果有）和利息（如果有）的權利的任何變更；

	●	增補或修改或刪除與違約和法律辯護有關的條款；

	●	對與履行和解除適用契約有關的條款的增補或變更；

	●	經或未經根據適用契約發行的債務證券持有人的同意，對與修改適用契約有關的條款的增補或變更；

	●	用於支付美元以外的債務證券的種或多種貨幣，包括複合貨幣，以及確定等值美元金額的方式；

	●	利息是否將由我們或持有人選擇以現金或額外的債務證券支付，以及可能做出選擇的條款和條件；

	●	條款和條件（如果有），根據該條款和條件，除了該系列債務證券的規定利息、溢價（如果有）和本金外，我們還將向任何不是 “美國人” 的持有人支付用於聯邦税收目的的金額；

	●	對該系列債務證券的轉讓、出售或轉讓的任何限制；

	●	如果我們未能支付任何系列債務證券的任何分期利息，該系列債務證券到期應付利息，且此類違約持續90天；但是，前提是我們根據其任何補充契約的條款有效延長的利息支付期不構成為此目的支付利息的違約；

	●	如果我們未能支付任何系列債務證券的本金或溢價（如果有），則該系列債務證券的到期並應付，無論是在到期時、贖回時、通過申報或其他方式，還是在就該系列設立的任何償債基金或類似基金所要求的任何付款中；但是，前提是根據條款有效延長此類債務證券的到期日其任何補充契約不構成拖欠本金或保費（如有）；

	●	如果我們未能遵守或履行債務證券或契約中包含的任何其他契約或協議，但與另一系列債務證券特別相關的盟約除外，並且在我們收到有關此類違約的書面通知之後，我們的失敗將持續90天，要求對其進行補救，並聲明這是合計至少25％的受託人的違約通知適用系列未償債務證券的本金；以及

	●	如果發生特定的破產、破產或重組事件。

	●	持有人給出的指示與任何法律或適用的契約均不衝突；以及

	●	在履行《信託契約法》規定的職責的前提下，受託人無需採取任何可能涉及個人責任或者可能對未參與訴訟的持有人造成不當偏見的行動。

	●	持有人已就該系列的持續違約事件向受託人發出書面通知；

	●	該系列未償債務證券本金總額至少為25％的持有人已提出書面申請；

	●	這些持有人向受託人提供了令其滿意的賠償，以補償受託人根據請求將產生的成本、開支和負債；以及

	●	受託人沒有提起訴訟，也不會在通知、請求和要約發出後的90天內從該系列未償債務證券本金總額佔多數的持有人那裏收到其他相互矛盾的指示。

	●	糾正任何系列契約或債務證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

	●	遵守上述 “債務證券描述——合併、合併或出售” 中的規定；

	●	to 除憑證債務證券之外或代替憑證債務證券提供無憑證債務證券；

	●	在我們的契約、限制、條件或條款中增加新的契約、限制、條件或條款，使所有或任何系列債務證券的持有人受益，將任何此類附加契約、限制、條件或條款中違約的發生或持續定為違約事件，或者放棄契約中賦予我們的任何權利或權力；

	●	根據契約的規定，增加、刪除或修改對債務證券的授權金額、條款或目的、認證和交付的條件、限制和限制；

	●	進行任何在任何重大方面都不會對任何系列債務證券持有人的利益產生不利影響的修改；

	●	規定發行和確定上文在 “債務證券描述——概述” 中規定的任何系列債務證券的形式和條款和條件，以確定根據契約條款或任何系列債務證券必須提供的任何認證的形式，或增加任何系列債務證券持有人的權利；

	●	作證並規定繼任受託人接受任何契約下的任命；或

	●	遵守美國證券交易委員會與《信託契約法》下任何契約資格相關的任何要求。

	●	延長任何系列債務證券的固定到期日；

	●	減少本金，降低利息支付利率或延長利息支付時間，或減少贖回任何系列任何債務證券時應支付的任何溢價；或

	●	降低債務證券的百分比，債務證券的持有人必須同意任何修訂、補充、修改或豁免。

	●	提供進行付款；

	●	登記該系列債務證券的轉讓或交換；

	●	替換系列被盜、丟失或殘缺的債務證券；

	●	支付該系列任何債務證券的本金以及溢價和利息；

	●	維護付款機構；

	●	持有款項以信託方式付款；

	●	收回受託人持有的多餘資金；

	●	補償並賠償受託人；以及

	●	任命任何繼任受託人。

	●	發行、登記該系列任何債務證券的轉讓或交換，該期間自營業時間開盤之日起，即郵寄任何可選擇贖回的債務證券的贖回通知之日前 15 天，到郵寄當天營業結束時結束；或

	●	註冊所有或部分選擇贖回的任何債務證券的轉讓或交換，但我們部分贖回的任何債務證券的未贖回部分除外。

	●	發行價格和發行的認股權證總數；

	●	可以購買認股權證的貨幣；

	●	如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款，以及每種此類證券或該證券的每種本金髮行的認股權證數量；

	●	如果適用，則認股權證和相關證券將在該日期及之後單獨轉讓；

	●	就購買債務證券的認股權證而言，行使一份認股權證時可購買的債務證券的本金以及行使該認股權證時可以購買該本金的債務證券的價格和貨幣；

	●	在中，如果是購買普通股或優先股的認股權證，則行使一份認股權證即可購買的普通股或優先股股的數量（視情況而定），以及行使時可以購買這些股票的價格；

	●	對我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和認股權證的影響；

	●	贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

	●	任何關於變更或調整行使價或行使認股權證時可發行的證券數量的條款；

	●	行使認股權證的權利的開始和到期日期；

	●	修改認股權證協議和認股權證的方式；

	●	持有或行使認股權證的實質性美國聯邦所得税後果；

	●	行使認股權證時可發行的證券的條款；以及

	●	認股權證的任何其他具體條款、偏好、權利或限制或限制。

	●	就購買債務證券的認股權證而言，有權獲得行使時可購買的債務證券的本金或溢價（如果有）或利息的付款，或執行適用契約中的契約；或

	●	在中，如果是購買普通股或優先股的認股權證，則有權獲得股息（如果有），或在我們的清算、解散或清盤或行使投票權（如果有）時支付。

	●	版權的標題；

	●	可行使權利的證券；

	●	權利的行使價格；

	●	確定有權獲得權利分配的擔保持有人的日期；

	●	發行給每位證券持有人的權利的數量；

	●	權利可轉讓的範圍；

	●	如果適用，討論適用於發行或行使權利的美國聯邦所得税的重大注意事項；

	●	開始行使權利的日期，以及權利到期的日期（可以延期）；

	●	完成供股的條件；

	●	關於變更或調整行使權利時可發行證券的行使價或數量的任何條款；

	●	這些權利在多大程度上包括未認購證券的超額認購特權；

	●	如果適用，我們可能達成的與供股相關的任何備用承保或其他購買安排的實質性條款；以及

	●	任何其他權利條款，包括與權利交換和行使相關的條款、程序和限制。

	●	單位和構成單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓；

	●	管理單位協議中與下述條款不同的任何條款；以及

	●	關於發行、支付、結算、轉讓或交換單位或構成單位的證券的任何條款。

	●	任何承銷商或交易商的姓名（如果有）；

	●	證券的購買價格和我們將從出售中獲得的收益；

	●	承銷商可以向我們購買額外證券的任何超額配售期權；

	●	任何代理費或承保折扣以及其他構成代理人或承銷商補償的項目；

	●	任何公開發行價格；

	●	允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠；以及

	●	證券可能上市的任何證券交易所或市場。

	(a)	公司截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告；

	(b)	公司截至2023年3月31日、2023年6月 30日和2023年9月30日的財政季度的10-Q表季度報告；

	(c)	公司於 2023 年 1 月 13 日、2023 年 2 月 9 日、2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 20 日和 2023 年 11 月 7 日 7 日向美國證券交易委員會提交的當前報告；以及

	(d)	公司普通股的描述載於2014年2月 7日向 SEC 提交的表格8-A註冊聲明中，並由截至2022年12月31日的10-K表年度報告附錄 4.18中對普通股的描述進行了更新，包括為更新此類描述而為提交的任何修正案或報告。

	●	散户投資者的情緒（包括在金融交易和其他社交媒體網站和在線論壇上可能表達的情緒）；
	●	讓散户投資者直接進入廣泛可用的交易平臺；
	●	我們證券的金額和空頭利息狀況；
	●	獲得的保證金債務；
	●	交易普通股的期權和其他衍生品以及任何相關的套期保值；
	●	CTL Medical銷售基於氮化硅的脊柱融合產品的能力以及我們為CTL Medical生產此類產品的成本；
	●	我們及時開發、獲得監管部門批准或批准以及銷售新的和增強型候選產品的能力；
	●	我們簽訂 OEM 和自有品牌合作協議的能力以及這些協議的條款；
	●	我們開發有效滅活SARS-CoV-2病毒的產品的能力；
	●	政府法規或我們的監管批准、許可或未來申請狀態的變化；
	●	我們的公告或競爭對手關於新產品、產品改進、重要合同、分銷商數量和生產率、使用產品的醫院和外科醫生數量、收購或戰略投資的公告；
	●	骨科病理學治療技術或醫學創新的公告；
	●	我們的產品、候選產品和相關儀器的製造延遲或其他問題；
	●	如果和何時商業化，我們的產品和候選產品的數量和訂購時間；
	●	在美國和其他國家/地區更改了第三方賠償的可用性；
	●	我們或競爭對手的經營業績每季度變化；
	●	涵蓋我們普通股的證券分析師（如果有）的收益估計或建議的變化；
	●	未能達到負責我們股票的證券分析師（如果有）的估計或建議；
	●	由於普通股市場價格的變化，我們的衍生負債的公允價值發生變化，這可能會導致我們的季度和年度經營業績出現重大波動；
	●	美國和國際醫療保健政策的變化；
	●	產品責任索賠或其他涉及我們的訴訟；
	●	出售總共相當數量的普通股；
	●	出售我們的大宗普通股，包括我們的執行官、董事和重要股東的出售；
	●	與知識產權有關的爭議或其他事態發展；
	●	會計原則的變化；
	●	更改税收政策；以及
	●	一般市場狀況和其他因素，包括與我們的經營業績或競爭對手的經營業績無關的因素。

	●	在的基礎上；以及
	●	在調整後的基礎上，在扣除應付給 Maxim 的 2.0% 佣金和其他預計發行費用（實際數字）後，我們以每股0.4354美元的假設公開發行價格出售本次發行中2,526,412股普通股，即我們在納斯達克資本市場於 2023 年 11 月 17 日在上出售普通股的收盤價我們在本次發行中發行普通股的股價和發行價格將有所不同）。

	●	不得從事與我們的證券有關的任何穩定活動；以及
	●	在完成分配之前，不得競標或購買我們的任何證券，也不得試圖誘使任何人購買我們的任何證券，但《交易法》允許的除外。

	●	來自非善意或涉及故意不當行為或故意違法的行為或不作為；

	●	根據《特拉華州通用公司法》第 174 條；或

	●	來自董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。

5.	即，為了確定註冊人根據1933年《證券法》在證券的首次分配中對任何購買者的責任，承銷簽名註冊人承諾，在根據本註冊聲明向下述簽名註冊人首次發行證券時，無論向買方出售證券的承銷方法如何，前提是向該購買者提供或出售證券通過以下任何通信，下列簽名的註冊人將成為賣家買方，將被視為向該買方提供或出售此類證券：

	(i)	根據規則 424，下列簽名註冊人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書；