附錄 5.1
2024年3月21日
Diamedica Therapeutics Inc
明尼蘇達州明尼阿波利斯卡爾森公園大道 301 號 210 套房 55305
回覆:Diamedica Therapeutics Inc. — S-3 表格的註冊聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任 Diamedica Therapeutics Inc.(”公司”),一家根據不列顛哥倫比亞省(“省”)法律成立的公司,負責根據經修訂的1933年《美國證券法》(“證券法”)編制並向美國證券交易委員會(“SEC”)提交S-3表格(“註冊聲明”)的註冊聲明(“註冊聲明”)。註冊聲明涉及公司在註冊聲明、其中包含的招股説明書(“招股説明書”)和其中提及的補充文件(“招股説明書補充文件”)中不時提出的公司普通股(“普通股”)、(b) 份公司認股權證的總髮行價為1億美元的擬議、發行和出售(“認股權證”),用於購買公司普通股和(c)由普通股任意組合組成的公司單位(“單位”)和認股權證(普通股、認股權證和單位在此統稱為 “證券”)。
我們已經審查了目前有效的公司章程通知、經修訂和重述的條款以及公司的其他公司記錄的副本,我們還考慮了法律問題,並審查了我們認為作為本文意見基礎的必要和相關的法規、規章和命令、證書和其他文件。關於與我們在下文表達的觀點有關的事實事項的準確性,我們依賴的是公職人員以及公司高級職員和代表的證明或類似文件和陳述。
我們是有資格在該省執業的律師。本意見僅針對該省法律和適用於該省的法律的加拿大聯邦法律提出,每種情況均以本意見函發表之日為準。除了省法律和適用的加拿大聯邦法律外,我們對受任何法律管轄的任何法律或事項不發表任何意見。
為了表達此處表達的觀點,我們假設:
(a) |
文件、協議和證書上所有簽名的真實性; |
(b) |
我們檢查的所有原始文件的真實性和完整性,以及我們檢查的所有經認證的副本、複印件和傳真件的真實原始文件是否符合真實的原始文件; |
(c) |
我們審查過的記錄、文件、文書和證書中包含的信息、陳述和保證的真實性、準確性和完整性; |
(d) |
提供給我們的公司會議記錄簿包含公司的所有約定文件,是公司董事和股東會議記錄和決議的完整記錄; |
(e) |
本公司在所有相關時間均遵守適用法律; |
(f) |
在進行任何證券要約和出售時,公司將有效存在,具有正式資格,信譽良好 《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省); |
(g) |
註冊聲明及其任何修正案(包括生效後的修正案)將根據《證券法》生效; |
(h) |
將向美國證券交易委員會提交一份招股説明書補充文件,描述由此發行的證券; |
(i) |
所有證券的發行和出售將遵守適用的省、聯邦和州證券法,並以註冊聲明和適用的招股説明書補充文件中規定的方式; |
(j) |
與所發行的任何證券有關的最終購買、承保、配售機構或類似協議將由公司及其其他各方正式授權、有效簽署和交付; |
(k) |
認股權證和公司簽署和交付的與認股權證有關的任何協議,包括代表認股權證的任何證書(統稱為 “認股權證文件”),將受該省法律及其適用的加拿大法律的管轄和解釋; |
(l) |
單位以及公司簽署和交付的與這些單位相關的任何協議,包括代表這些單位的任何證書(統稱為 “單位文件”),將受該省法律及其適用的加拿大法律管轄,並根據這些法律進行解釋; |
(m) |
只要分別適用於認股權證或單位的任何認股權證文件或單位文件下的任何義務將在省外的任何司法管轄區履行,則根據該其他司法管轄區的法律,其履行不會是非法或不可執行的; |
(n) |
在轉換、交換、贖回或行使所提供的任何證券時可發行的任何證券都將獲得正式授權、創建,並在適當情況下分配和預留供轉換、兑換、贖回或行使時發行;以及 |
(o) |
對於公司發行的普通股,將有足夠的普通股根據公司組織文件獲得授權,並且在發行和出售此類普通股時不會以其他方式預留髮行。 |
我們沒有對上述假設進行獨立調查。
我們對發行任何證券可能需要的任何申報、訴訟、許可、同意、命令或授權不發表任何意見。
基於並遵循此處表達的假設和限定條件,我們認為:
1. |
該公司已正式註冊成立,並根據不列顛哥倫比亞省的法律有效存在。 |
2. |
關於普通股,當 (a) 公司董事會或其正式組建的代理委員會(此類董事會或委員會以下簡稱 “董事會”)已採取一切必要的公司行動批准此類普通股的發行和發行條款以及與之相關的所有事項時,(b) 普通股已按照適用的最終收購、承銷交付、經董事會批准的配售機構或類似協議,或經董事會批准的類似協議在全額支付普通股規定的對價後,行使認股權證購買普通股,或 (ii) 在轉換或行使任何其他證券時,根據董事會批准的規定轉換或行使的此類證券的條款,經董事會批准全額對價,則此類普通股將在公司資本中有效發行、全額支付和不可估税的股份。 |
3. |
關於認股權證,當(a)董事會已採取一切必要的公司行動批准認股權證的發行和條款以及與之相關的所有事項時,(b)認股權證已根據適用的最終購買、承保、認股權證、配售機構或由公司和認股權證代理人正式授權、執行和交付的類似協議正式簽訂並交付,認股權證的證書已按時完成由公司和該認股權證代理人執行和交付,那麼認股權證將得到有效發行,並將構成公司根據省法律承擔的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行。 |
4. |
就單位而言,當 (a) 董事會已採取一切必要的公司行動批准單位(包括單位標的證券)的發行和條款以及與之相關的所有事項時,(b) 根據適用的最終收購、承保、單位、配售機構或公司正式授權、簽署和交付的類似協議以及相關證書,正式執行了單位(包括單位標的證券),並按付款交付這些單位已得到正式執行,根據此類收購、承銷、單位、配售機構或類似協議交付,則這些單位(包括單位標的證券)將有效發行,並將構成公司根據省法律承擔的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行。 |
上述意見須符合以下條件:
(a) |
認股權證和單位的可執行性受破產、破產、重組、安排、清盤、暫停和其他普遍適用的法律的約束,這些法律普遍限制了債權人權利的執行; |
(b) |
任何認股權證文件或單位文件中分別適用於認股權證或單位的任何條款的可執行性,其可執行性只能由法院自由裁定,視情況而定,適用法律在不影響該認股權證或單位其餘可執行性的情況下禁止或不可執行的任何條款(視情況而定); |
(c) |
可追回的費用和開支可能僅限於法院認為合理產生的費用和開支,所有法庭訴訟的附帶費用和開支由法院自由裁定,法院有權決定由誰支付和在何種程度上支付這些費用; |
(d) |
適用法律可能會限制分別適用於認股權證或單位的任何認股權證文件或單位文件中任何賠償權或分攤權的可執行性,前提是此類權利直接或間接涉及法律規定的責任,要求個人提供賠償或捐款將違背公共政策; |
(e) |
認股權證和單位的可執行性受以下條款的約束 限制法(不列顛哥倫比亞省); |
(f) |
加拿大法院不得以加拿大合法貨幣以外的任何貨幣作出判決; |
(g) |
我們對以下問題不發表任何意見: |
(i) |
任何認股權證文件或單位文件中分別適用於認股權證或單位的任何條款的可執行性,前提是該條款旨在免除個人本應承擔的責任或義務、放棄權利或辯護或同意不質疑補救措施的有效性或可執行性; |
(ii) |
認股權證文件或單位文件中分別適用於認股權證或單位的任何條款的可執行性,這些條款規定,非書面形式的對認股權證或單位的修正或豁免(視情況而定)或與之相關的修正案或豁免將無效; |
(iii) |
任何認股權證文件或單位文件中分別適用於認股權證或單位的任何條款的可執行性,前提是該條款旨在免除任何人對可能非法、欺詐或涉及故意不當行為的行為或不作為的責任;以及 |
(iv) |
任何認股權證文件或單位文件中分別適用於認股權證或單位的任何旨在向任何第三方授予任何利益的條款的可執行性; |
(h) |
我們對遵守情況沒有發表任何意見 《個人信息保護和電子文件法》(加拿大)或 《個人信息保護法》(不列顛哥倫比亞省); |
(i) |
儘管合同或文書規定一方當事人的決定具有決定性,但法院仍可拒絕接受該當事方的事實和法律裁定;以及 |
(j) |
本意見中使用的 “不可估税” 一詞意味着,普通股持有人不會僅僅因為是普通股持有人而受到公司或其債權人的評估或看漲。 |
我們特此明確同意將本意見作為註冊聲明的附錄提交,並使用我們的公司名稱,無論該名稱出現在註冊聲明、招股説明書、任何招股説明書補充文件及其任何修正案或補充文件中的任何地方。在給予這種同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條或根據該法頒佈的規則和條例需要徵得同意的人員類別。
本意見僅限於本文所述事項,除了本文明確規定的事項外,任何意見或信念均不默示或可以推斷出來。本意見自發布之日起生效,其依據是現行法律和截至本意見發佈之日的現有事實。我們對未來法律或司法裁決對本文標的的影響不發表任何意見,我們也沒有義務修改本意見以反映本意見發佈之日之後發生的有關公司的後續事實或事態發展或法律的發展。
真的是你的,
//Pushor Mitchell LLP