正如2024年3月21日向美國證券交易委員會提交的那樣。

註冊號 333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 S-3

1933 年《證券法》下的註冊聲明

DIAMEDICA THERAPEUTICS

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

卡爾森公園大道 301 號，210 套房

明尼蘇達明尼阿波利斯 55305

(763) 496-5454

（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

裏克·保爾斯

總裁兼首席執行官

Diamedica Therapeutics Inc

卡爾森公園大道 301 號，210 套房

明尼蘇達明尼阿波利斯 55305

(763) 496-5454

（服務代理人的姓名、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

複製到：

擬議向公眾出售的大概開始日期：在本註冊聲明生效之日後不時開始。

如果在本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請勾選以下方框：☐

如果根據1933年《證券法》第415條在本表格上登記的任何證券將延遲或持續發行，則僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外，請勾選以下複選框：

如果提交本表格是為了根據《證券法》第462（b）條為發行註冊額外證券，請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462（c）條提交的生效後修正案，請選中以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據一般指令 I.D. 或其生效後修正案提交的註冊聲明，該聲明將在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效，請勾選以下方框。☐

如果本表格是對根據一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案，該聲明旨在根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他證券或其他類別的證券，請選中以下方框。☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的一個或多個日期修改本註冊聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案，明確規定本註冊聲明隨後將根據1933年《證券法》第8（a）條生效，或者直到註冊聲明在委員會根據上述第8（a）條行事可能確定的日期生效。

本招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前，我們不得出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的州徵求購買這些證券的要約。

待竣工，日期為 2024 年 3 月 21 日

初步招股説明書

$100,000,000

普通股

認股證

單位

我們可能會不時提議在一次或多次發行中出售普通股、普通股認股權證和由本招股説明書中描述的一種或多種其他證券組成的單位的任意組合。根據本招股説明書出售的所有證券的總首次發行價格將不超過1億美元。

本招股説明書概述了我們可能提供的證券。每次我們出售證券時，我們都將在本招股説明書的補充文件中提供所提供證券的具體條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件。除非附有適用的招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書來完成證券的銷售。

我們可能會不時以一次發行或單獨發行的形式向或通過承銷商、交易商和代理人或直接向買方發行和出售我們的證券。如果有任何代理人或承銷商參與其中任何證券的出售，則適用的招股説明書補充文件將提供代理人或承銷商的姓名以及任何適用的費用、佣金或折扣。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “DMAC”。2024年3月19日，納斯達克資本市場公佈的普通股最新公佈的銷售價格為每股2.82美元。

投資我們的證券涉及風險。您應該仔細考慮標題為” 的部分中列出的風險和不確定性風險因素” 從本招股説明書的第3頁、相關的招股説明書補充文件開始，以及我們在決定購買我們的證券之前向美國證券交易委員會提交的文件，這些文件以引用方式納入了本招股説明書。

證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的日期是 2024 年

目錄

頁面

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用 “現架” 註冊程序向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分。在此貨架註冊程序下，我們可以在一次或多次發行中發行和出售本招股説明書中描述的證券的任意組合，總金額不超過1億美元。

本招股説明書向您概述了我們可能提供的相應證券。每次我們根據本貨架註冊聲明出售證券時，我們都將提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關該發行條款的具體信息。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果我們在招股説明書補充文件中所作的任何陳述與本招股説明書中的陳述不一致，則本招股説明書中的陳述將被視為已修改或被招股説明書補充文件中的陳述所取代。您應閲讀本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件，包括此處或其中以引用方式納入的所有文件，以及” 中描述的其他信息在哪裏可以找到更多信息” 和”以引用方式納入某些文件.”

除了本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的陳述外，我們未授權任何經銷商、銷售人員或其他人員提供任何信息或作出任何陳述。您不得依賴本招股説明書或隨附的招股説明書補充文件中未包含或以引用方式納入的任何信息或陳述。本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件不構成出售要約或要求購買除與其相關的註冊證券以外的任何證券的要約，本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件也不構成在任何司法管轄區向在該司法管轄區非法提出此類要約或招攬證券的任何人的出售要約或徵求購買證券的要約。您不應假設本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件中包含的信息在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，也不應假設我們以引用方式納入的任何信息在以引用方式納入文件之日後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件已交付或證券是在以後出售的。

除非附有額外的招股説明書或招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書來發行和出售證券。

除非此處另有説明或上下文另有要求，否則本招股説明書中提及的 “Diamedica”、“公司”、“我們”、“我們”、“我們的” 或類似提法是指Diamedica Therapeutics Inc.及其子公司。本招股説明書中提及的 “有表決權的普通股” 或 “普通股” 是指我們的有表決權的普通股，沒有每股面值。

本招股説明書中所有提及的 “美元”、“美元” 和 “美元” 均指美元。

我們擁有各種未註冊的商標和服務標誌，包括我們的公司徽標。僅為方便起見，本招股説明書中提及的商標和商品名稱不帶® 和™ 符號，但此類提及不應被解釋為表明此類商標和商品名稱的所有者不會在適用法律的最大範圍內主張其權利。我們不打算使用或展示其他公司的商標和商品名稱來暗示與任何其他公司建立關係，或得到任何其他公司的認可或贊助。

關於該公司

概述

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，致力於改善患有嚴重疾病的人的生活。我們的主要候選藥物 DM199 是第一種在患者中進行臨牀研究的人體組織 kallikrein-1 (KLK1) 蛋白的藥物活性重組（合成）形式。KLK1是亞洲成熟的治療方式，人體尿液KLK1用於治療急性缺血性中風（AIS），豬KLK1用於治療心臟腎臟疾病（CRD），包括高血壓。我們還開發了一種潛在的新型嚴重炎症性疾病療法，即 DM300，該療法目前處於臨牀前開發的早期階段。我們的長期目標是利用我們的專利和授權技術，使我們公司成為開發和商業化新型重組蛋白治療藥物的領導者。我們目前的重點是治療AIS，在較小程度上是CRD。我們計劃通過必要的臨牀試驗，推進我們的主要候選藥物 DM199，通過確立其作為 AIS 和 CRD 療法的臨牀和商業潛力，為股東創造價值。

KLK1 是一種絲氨酸蛋白酶或蛋白質，主要在腎臟、胰腺和唾液腺中產生。KLK1 在調節體內局部血流和血管舒張（血管擴大，從而降低血管阻力）中起着至關重要的作用，並在減輕炎症和氧化應激（潛在有害的活性氧或自由基與體內抗氧化劑之間的失衡）方面起着重要作用。我們認為，與目前的護理標準相比，DM199 可以為更多患者提供治療選擇，從而提供一種可能減少副作用的治療選擇，從而提供一種新療法，與當前的護理標準相比具有顯著益處。

我們的產品開發流程如下：

Neuro：針對 DM199 的 AIS 第 2/3 期 Remedy2 研究

我們的Remedy2臨牀試驗是一項2/3期自適應設計、隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，旨在在全球多達100個地點招收約350名患者。參加該試驗的患者將在 AIS 症狀出現後 24 小時內接受 DM199 或安慰劑治療。該試驗不包括接受組織纖溶原激活劑（tPA）（一種旨在溶解血栓的溶栓劑）治療的患者以及大血管閉塞的患者。研究人羣代表了當今約80％的AIS患者沒有治療選擇，這主要是由於tPA和/或機械血栓切除術治療的侷限性。我們認為，我們的 remedy2 試驗有可能成為該患者羣體中 DM199 的關鍵註冊研究。

心臟腎臟：DM199 的 2 期 REDUX 臨牀試驗

我們計劃披露更多與血壓控制相關的數據，以支持我們的心腎計劃，我們預計將在2024年披露該計劃。

公司信息

我們的主要行政辦公室位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市卡爾森公園大道 301 號 210 套房 55305。我們的電話號碼是 (763) 496-5454，我們的互聯網網站地址是 www.diamedica.com。在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交此類材料後，我們會盡快在我們的網站上免費提供10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告以及這些報告的修正的鏈接。除本招股説明書中特別以引用方式納入的文件外，我們網站上包含的信息或可通過我們的網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。我們僅將我們的網站地址作為非活躍的文字參考文獻，不打算將其作為指向我們網站的有效鏈接。

我們是一家受不列顛哥倫比亞省商業公司法（BCBCA）管轄的公司。根據公司法（曼尼托巴省），根據2000年1月21日的公司章程，我們公司最初以Diabex Inc.的名義註冊成立。我們的條款於2001年2月26日進行了修訂（i），將我們的公司名稱更改為Diamedica Inc.，（ii）於2016年4月11日進行了修訂，以延續公司從《公司法》（曼尼托巴省）改為加拿大商業公司法（CBCA），（iii）於2016年12月28日將我們的公司名稱更改為Diamedica Therapeutics Inc.，（iv），以允許我們在2018年9月24日舉行股東大會美國，並允許我們的董事在年度股東大會之間再任命一名或多名董事，任期至下屆年度股東大會股東大會；但是，新增董事人數在任何時候都不得超過上次股東大會到期時任職的董事人數的三分之一，（v）於2018年11月15日對我們的普通股進行1比20的合併；（vi）在2019年5月31日，繼續我們從一家根據CBCA註冊成立的公司在不列顛哥倫比亞省的存在。隨後，我們的條款於2023年5月17日進行了修訂和重述，以加強與股東提名董事相關的程序機制和披露要求，並規定只有董事會可以確定我們公司的董事人數。

風險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。你應該仔細考慮我們在向美國證券交易委員會提交的文件中提及的風險。”在哪裏可以找到更多信息，” 包括此處以引用方式納入的風險因素，這些風險因素來自我們最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告，以及我們在本招股説明書發佈之日後向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的其他報告和文件，以及本招股説明書、適用的招股説明書補充文件和我們以引用方式納入的文件中包含的所有其他信息。

如果發生任何這些風險，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到不利影響。您可能會損失全部或部分投資。當我們根據招股説明書補充文件發行和出售任何證券時，我們可能會在招股説明書補充文件中納入與該發行相關的其他風險因素。

關於前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書中包含或以引用方式納入的非歷史事實描述的陳述是1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述基於管理層當前的預期，存在可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和股價產生負面影響的風險和不確定性。我們試圖通過術語來識別前瞻性陳述，包括 “預期”、“相信”、“可以”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“應該”、“將”、“將”、這些術語或其他類似術語的否定以及未來日期的使用。

除其他外，本招股説明書中或以引用方式納入本招股説明書的前瞻性陳述可能包括以下陳述：

這些陳述涉及未來事件或我們未來的財務業績，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。在評估此類前瞻性陳述時，您應特別考慮可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的各種因素，包括 “” 標題下概述的風險和不確定性風險因素” 包含在本招股説明書以及此處納入的任何其他文件中（包括我們最新的10-K表年度報告、隨後的10-Q表季度報告以及我們根據經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的其他文件）。

以下是一些可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述中表達、預期或暗示的預期業績或其他預期存在重大差異的因素。其中包括以下方面的不確定性：我們正在進行的或未來的DM199臨牀試驗可能產生不利結果；現有的臨牀前和臨牀數據可能無法預測正在進行或以後的臨牀試驗結果的風險；我們開發、獲得監管部門批准和商業化用於治療AIS和CRD的 DM199 候選產品的計劃以及我們對DM199益處的期望；我們成功進行 DM199 臨牀測試的能力，並在預期的範圍內參數，註冊人數，成本和時限；Remedy2 試驗的適應性設計以及該試驗的靶向入組和其他方面可能因多種因素而發生變化的可能性；DM199 相對於現有治療方案的感知益處；COVID-19、醫院和醫療機構人員短缺以及全球供應鏈短缺對我們的業務和臨牀試驗的潛在直接或間接影響，包括我們實現試點激活和註冊目標的能力；我們對我們的依賴與第三方合作進行臨牀試驗；我們繼續獲得運營資金的能力，包括完成計劃中的臨牀試驗、獲得監管部門批准用於 AIS 和 CRD 的 DM199 所需的資金，以及標題下確定的風險”風險因素” 包含在本招股説明書以及此處納入的任何其他文件中（包括我們最新的10-K表年度報告、隨後的10-Q表季度報告以及我們根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的其他文件）。

本招股説明書中的任何前瞻性陳述以及此處和其中以引用方式納入的文件都反映了我們在這些文件各自發布之日對未來事件的看法，並受與我們的業務、經營業績、行業和未來增長有關的這些風險和其他風險、不確定性和假設的影響。鑑於這些不確定性，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。任何前瞻性陳述都不能保證未來的表現。除非法律要求，否則我們沒有義務出於任何原因更新或修改這些前瞻性陳述，即使將來有新信息可用。

本招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件包含有關我們的行業、業務和某些療法市場的估計、預測和其他信息，包括有關這些市場的估計規模、其預計增長率和某些疾病發病率的數據。基於估計、預測、預測或類似方法的信息本質上會受到不確定性的影響，實際事件或情況可能與這些信息所反映的事件和情況存在重大差異。除非另有明確説明，否則我們從第三方、行業、醫學和一般出版物、政府數據和類似來源編寫的報告、研究和類似數據中獲得這些行業、商業、市場和其他數據。在某些情況下，我們並未明確提及這些數據的來源。

所得款項的使用

除非招股説明書補充文件中另有説明，否則我們打算將本招股説明書和相關招股説明書補充文件下出售證券和行使認股權證的淨收益用於繼續我們的臨牀和產品開發活動以及其他營運資金和一般公司用途。與我們特定證券發行相關的招股説明書補充文件將確定該發行所得款項的用途。我們可能認為有必要或明智地將淨收益用於其他目的，在使用所得款項方面，我們將有廣泛的自由裁量權。在上述用途之前，我們打算將所得款項存入我們的無息支票賬户、美國國債貨幣市場基金或將其暫時投資於短期或有價證券，直到我們將其用於既定用途為止。

稀釋

我們將在招股説明書補充文件中列出以下信息，説明根據本招股説明書在發行中購買證券的投資者股權的任何重大稀釋：

普通股的描述

普通的

以下是我們普通股的實質性條款的摘要，以及我們的《章程通告》、經修訂和重述的條款（條款）以及BCBCA的某些條款的摘要。本招股説明書中提及的 “有表決權的普通股” 或 “普通股” 是指我們的有表決權的普通股，沒有面值。本摘要並不完整，完全受我們的章程和章程通知的條款的限制，這些條款和條款作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物收錄。有關如何獲取我們的文章和文章通知的更多信息，請參閲”在哪裏可以找到更多信息.”

法定股本

根據我們的章程通知，我們的法定股本由無限數量的普通股組成。

已發行普通股

截至2024年3月15日，共發行和流通普通股37,958,000股。截至2024年3月15日，以下額外普通股已預留髮行：

投票權

每位有權就某一事項進行表決的股東每股普通股均有一票表決權，並由該股東持有。股東可以親自或通過代理人行使投票權。根據適用法律，我們普通股的持有人有權就股東通常有權投票的所有事項進行投票。我們的普通股沒有累積投票權。

根據我們的章程，持有不少於33 1/ 3％的已發行普通股的任何數量的股東親自出席或由代理人代表出席股東大會，構成在股東大會上進行業務交易的法定人數。股東大會通過普通決議需要獲得簡單多數票的贊成票。股東大會上通過特別決議需要三分之二的贊成票。

股息權

根據適用法律和持有股息特殊權利的股東的權利（如果有），我們普通股的持有人有權按比例獲得我們董事會可能宣佈的非累積股息。根據BCBCA的規定，如果有合理的理由相信我們無法支付正常業務過程中到期的債務，或者在付款之後將無法償還股息，則我們不得申報或支付股息。我們可以通過分配包括金錢或財產在內的特定資產，或通過發行全額支付的股票，或以其中任何一種或多種方式來支付股息。截至2024年3月15日，沒有擁有特別股息權的已發行股票。

清算權

如果為了清理我們的事務而自願或非自願清算、解散或清盤我們的資產在股東之間進行任何其他分配，則普通股持有人有權在我們向債權人付款後按比例分享可供分配的資產。

其他權利和偏好

根據我們的條款或BCBCA，我們普通股的現有持有人對未來普通股的發行沒有優先購買權或優先拒絕權。普通股沒有轉換權或其他認購權，不受贖回限制，也沒有受任何償債基金條款的好處。根據納斯達克股票市場的規則和政策以及適用的公司和證券法，我們董事會有權發行更多普通股。我們的章程和章程通知不限制我們的普通股持有人轉讓其、她或其普通股的能力。目前所有已發行的普通股均已全額支付，不可評税。

過户代理人和註冊商

我們普通股的過户代理人和註冊商是Computershare投資者服務公司。

交易所上市

我們的普通股在美國納斯達克資本市場上市和交易，交易代碼為 “DMAC”。

我們的《章程細則通告》和《BCBCA》中某些條款的反收購效力

我們的條款和條款通知以及BCBCA包含可能具有延遲、推遲或阻止Diamedica控制權變更的反收購效果的條款。

我們的章程通知中的反收購條款

我們的條款和條款通知包含以下反收購條款，這些條款可能具有延遲、推遲或阻止Diamedica控制權變更的反收購效力：

加拿大反收購法和 BCBCA

我們是一家根據不列顛哥倫比亞省法律組建的公司。因此，我們受不列顛哥倫比亞省的公司法和證券法以及適用於該省的某些加拿大聯邦法律的約束。加拿大的以下法律和BCBCA的規定可能具有延遲、推遲或阻止Diamedica控制權變更的反收購效應。

在加拿大，收購要約受省級公司法和證券法以及適用的證券交易所規則的管轄。以下對加拿大公司法和證券法適用的證券收購和收購要約的規則的描述並不完整，而是受適用的公司和證券法的約束，並完全受適用的公司和證券法的約束，這些法律可能因省而異。

獲得任何類別申報發行人（或可轉換為任何類別申報發行人的有表決權或股權證券）10％以上的表決權或股權證券（或可轉換為任何類別的申報發行人的股權證券）的受益所有權、控制權或指導權的一方（收購方）通常需要向適用的省級監管機構提交新聞稿和包含適用證券法規定信息的報告。除下述規定外，收購方（包括與收購方共同或一致行動的任何一方）將被禁止購買先前收購的目標公司類別的任何其他證券，期限自觸發上述申報要求的事件發生之日起，至報告提交後一個工作日到期。該申報程序和對進一步購買的相關限制也適用於隨後收購2％或以上的同類已發行證券（或可轉換為任何類別的申報發行人的有表決權或股權證券）。對進一步購買的限制不適用於以實益方式擁有、控制或指導該類別20％或以上已發行證券的收購方。

除上述規定外，加拿大其他某些立法可能會限制加拿大或非加拿大實體獲得對我們的控制權或重大權益的能力，包括《競爭法》（加拿大）和《加拿大投資法》（加拿大）。發行人還可以批准和採用股東權益計劃或其他防禦策略，這些計劃旨在在主動出價開始時觸發，使公司成為不太理想的收購目標。

根據BCBCA，在正式召開的股東大會上，如果沒有至少三分之二（2/3）已發行普通股的持有人親自或通過代理人代表投贊成票，我們不得實施以下任何根本性變更：

影響美國股東的其他加拿大法律

加拿大沒有關於限制資本出口或進口的政府法律、法令或法規，或者影響我們向非加拿大居民的股東匯出利息、股息或其他款項，如下文所述。

根據經修訂的《加拿大-美國税務公約》（1980年）（美國條約），公司向美利堅合眾國居民支付或貸記（或視為已支付或貸記）的股息通常需對股息金額繳納15％的預扣税。

除了《加拿大投資法》（加拿大）規定的限制外，根據BCBCA或我們的條款或條款通知，非加拿大居民持有或投票我們的普通股的權利沒有具體限制，如下所述。

收購我們控股權的非加拿大投資者可能受《加拿大投資法》（加拿大）的約束，該法規定了非加拿大人投資加拿大企業的依據。根據《加拿大投資法》（加拿大），收購實體的大部分表決權益（或作為公司的實體有表決權的普通股的大部分不可分割所有權權益）被視為對該實體的控制權的收購。收購公司少於多數但三分之一或更多的有表決權普通股（或收購公司有表決權普通股的等值不可分割所有權權益）被視為收購該公司的控制權，除非在收購時可以確定收購方實際上不是通過擁有有表決權的普通股來控制公司。收購公司不到三分之一的有表決權普通股（或收購公司有表決權普通股的等值不可分割所有權權益）被視為收購該公司的控制權。

公司法的差異

我們受 BCBCA 管轄，該法通常類似於適用於美國公司的法律。BCBCA與管理在特拉華州註冊成立的公司的特拉華州一般公司法（DGCL）之間的重大區別包括以下方面：

認股權證的描述

以下概述了我們可能使用本招股説明書和招股説明書補充文件提供的認股權證協議和認股權證所代表的認股權證的一般條款和條款，僅為摘要，並不完整。您必須查看適用的認股權證協議和認股權證證書形式，以全面瞭解任何認股權證的具體條款。認股權證協議和認股權證的形式將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物歸檔或以引用方式納入。參見”在哪裏可以找到更多信息” 以獲取有關如何獲取副本的信息。

招股説明書補充文件將描述根據該招股説明書補充文件提供的認股權證的具體條款，包括本節中不適用於這些認股權證的任何條款，以及適用於投資這些認股權證的任何特殊注意事項，包括税收考慮。

普通的

我們可能會發行認股權證，單獨購買普通股，也可以與適用的招股説明書補充文件提供的其他證券一起購買。認股權證可以獨立發行，也可以與任何證券一起發行，也可以附在證券上或與證券分開。我們可能會與認股權證代理人簽訂認股權證協議。如果我們選擇這樣做，認股權證代理人將僅充當我們與認股權證有關的代理人，不會為認股權證的註冊持有人或認股權證的受益所有人承擔任何義務或代理或信託關係。

與我們提供的任何認股權證相關的招股説明書補充文件將描述與發行相關的具體條款。這些條款可能包括以下部分或全部內容：

認股權證持有人可以：

在認股權證行使之前，認股權證持有人將不擁有標的普通股持有人的任何權利。

行使認股權證

每位認股權證持有人都有權按適用的招股説明書補充文件中描述的行使價購買一定數量的普通股。在行使權終止之日營業結束後（如果我們延長行使時間，則延期），未行使的認股權證將失效。

認股權證持有人可以通過以下方式行使認股權證：

如果您遵守上述程序，則當認股權證代理人收到行使價付款時，您的認股權證將被視為已行使。在您完成這些程序後，我們將盡快向您發行並交付您在行使時購買的普通股。如果您行使的認股權證少於認股權證所代表的所有認股權證，我們將針對未行使的認股權證數量向您簽發新的認股權證證書。

認股權證協議的修訂和補充

如果權證協議或認股權證的變更與認股權證的規定不矛盾且不會對持有人的利益產生不利影響，則我們可以在未經認股權證持有人同意的情況下修改或補充認股權證協議或認股權證證書。

單位描述

我們可能會不時以任何組合發行由本招股説明書中描述的一種或多種其他證券組成的單位。招股説明書補充文件將描述根據該招股説明書補充文件提供的單位的具體條款，以及適用於投資這些單位的任何特殊注意事項，包括税收考慮。您必須查看適用的招股説明書補充文件和任何適用的單位協議，以全面瞭解任何單位的具體條款。單位協議的形式將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交或以引用方式納入。參見”在哪裏可以找到更多信息” 以獲取有關如何獲取副本的信息。

分配計劃

我們可能會根據承保的公開募股、協議交易、大宗交易或這些方法的組合不時出售證券。我們可以分開出售證券，也可以一起出售：

我們可能會不時通過一項或多筆交易分發證券：

我們可能會直接徵求購買本招股説明書中提供的相應證券的要約。我們還可能指定代理人不時徵求購買相應證券的報價。我們將在招股説明書補充文件中列出參與我們證券發行或出售的任何代理人。如果我們聘請交易商出售本招股説明書中提供的相應證券，我們將以委託人身份向該交易商出售相應的證券。然後，交易商可以將證券轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。如果我們在出售本招股説明書中提供的相應證券時使用承銷商，我們將在出售時與承銷商簽訂承保協議，並將在招股説明書補充文件中提供承銷商的姓名，承銷商將使用該承銷商向公眾轉售證券。在證券出售方面，我們或承銷商可能作為代理人的證券的購買者可以以承保折扣或佣金的形式向承銷商提供補償。在證券發行方面，我們可以向承銷商授予購買額外證券的選擇權，並收取額外的承保佣金，如隨附的招股説明書補充文件所述。如果我們授予任何此類期權，則該期權的條款將在此類證券的招股説明書補充文件中列出。承銷商可以向交易商或通過交易商出售證券，承銷商可以以折扣、優惠或佣金的形式補償這些交易商。金融業監管局（FINRA）成員公司獲得的報酬不得超過與證券發行相關的FINRA規則（包括第5110條）允許的補償。

我們將在適用的招股説明書補充文件中提供我們將向承銷商、交易商或代理人支付的與發行相應證券相關的任何補償，以及承銷商允許向參與交易商提供的任何折扣、優惠或佣金。根據《證券法》，參與證券發行的承銷商、交易商和代理人可被視為承銷商，他們獲得的任何折扣和佣金以及他們在證券轉售時獲得的任何利潤均可被視為承保折扣和佣金。我們可能會簽訂協議，向承銷商、交易商和代理人賠償民事責任，包括《證券法》規定的責任，或者繳納他們可能需要為此支付的款項。

我們的普通股目前在納斯達克資本市場上市。根據本招股説明書和相關的招股説明書補充文件可能發行的其他證券可能會也可能不在國家證券交易所上市。為了促進證券的發行，參與發行的某些人可能會進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括證券的超額配股或賣空，這涉及參與發行證券的人出售的證券數量超過我們向他們出售的證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場上進行買入或行使超額配股權來彌補此類超額配股或空頭頭寸。此外，這些人可以通過在公開市場上競標或購買證券或施加罰價來穩定或維持證券的價格，如果回購交易商出售的證券與穩定交易相關的證券，則可以收回允許參與發行的交易商的出售特許權。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場上可能普遍存在的水平。交易可以隨時終止。

根據延遲交付合同，我們可能會授權承銷商、交易商或代理人向某些買方徵求要約，以招股説明書補充文件中規定的公開發行價格向我們購買相應的證券，該合同規定在未來的指定日期付款和交付。這些合同將僅受招股説明書補充文件中規定的條件的約束，招股説明書補充文件將列出我們為招標這些合同支付的任何佣金。

我們可能會與第三方進行衍生品交易，或通過私下協商的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補充文件表明，就這些衍生品而言，雙方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，包括賣空交易。如果是，第三方可以使用我們質押的證券或從我們或其他人那裏借來的證券來結算這些出售或結清任何相關的未平倉股票借款，並可以使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品，來結算任何相關的未平倉股票借款。此類銷售交易中的第三方將是承銷商，如果本招股説明書中未指定，則將在適用的招股説明書補充文件或本註冊聲明的生效後修正案中註明。此外，我們可能會以其他方式向金融機構或其他第三方貸款或質押證券，而金融機構或其他第三方反過來可能會使用本招股説明書賣空證券。此類金融機構或其他第三方可能會將其經濟空頭頭寸轉讓給我們的證券投資者或與同時發行其他證券相關的投資者。

與任何特定發行有關的任何封鎖條款的具體條款將在適用的招股説明書補充文件中描述。

承銷商、交易商和代理商可能會在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務，併為此獲得報酬。

已發行證券的預期交付日期將在與每項要約相關的適用的招股説明書補充文件中列出。

法律事務

除非適用的招股説明書補充文件另有説明，否則本招股説明書所涉及的證券的有效性將由加拿大不列顛哥倫比亞省基洛納的普希爾·米切爾律師事務所（涉及不列顛哥倫比亞省或加拿大法律事務）和紐約州福克斯羅斯柴爾德律師事務所（紐約州福克斯羅斯柴爾德律師事務所）向我們轉移。我們將在適用的招股説明書補充文件中提及的律師可以為我們或任何承銷商、交易商或代理人移交其他法律事務。

專家們

參考公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告納入本招股説明書的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所貝克·天利美國律師事務所審計。他們的報告以引用方式納入此處，對合並財務報表表達了無保留的意見。此類合併財務報表是根據此類公司根據其作為會計和審計專家的授權提交的報告編制的。

在這裏你可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公開，該網站包含報告、委託書和信息聲明，以及有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的其他信息。您也可以在華盛頓特區東北F街100號20549的美國證券交易委員會公共參考室閲讀和複製我們向美國證券交易委員會提交的任何文件。請致電 1-800-SEC-0330 聯繫美國證券交易委員會，瞭解有關其公共參考設施及其複印費用的更多信息。

我們還向安大略省、曼尼托巴省、魁北克省、艾伯塔省和不列顛哥倫比亞省證券委員會提交年度經審計和未經審計的中期財務報表、委託書和其他信息。通過加拿大證券管理局電子文件分析和檢索系統（SEDAR+）提交的這些文件的副本可在其網站www.sedarplus.ca上查閲。

此外，我們還維護着一個網站，其中包含有關我們公司的信息，包括我們向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和其他信息的副本。我們網站的地址是 www.diamedica.com。除本招股説明書中特別以引用方式納入的文件外，我們網站上包含的信息或可通過我們的網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。我們僅將我們的網站地址作為非活躍的文字參考文獻，不打算將其作為指向我們網站的有效鏈接。

我們已根據《證券法》在S-3表格上就本招股説明書提供的證券向美國證券交易委員會提交了註冊聲明。在本招股説明書中使用時，“註冊聲明” 一詞包括對註冊聲明的修正以及作為註冊聲明一部分提交的證物、附表、財務報表和附註。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明中的所有信息。本招股説明書省略了美國證券交易委員會規章制度允許的註冊聲明中包含的信息。有關我們以及本招股説明書可能發行的普通股和其他證券的更多信息，請參閲註冊聲明。此處關於任何合同或其他文件內容的陳述不一定完整，在每種情況下，都提到了作為註冊聲明附錄向美國證券交易委員會提交的此類合同或其他文件的副本，每份此類聲明在各個方面都受到此類提及的限制和約束。

以引用方式納入某些文件

美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們向他們提交的信息。這使我們能夠通過引用這些已歸檔的文件向您披露重要信息。我們之前已向美國證券交易委員會提交了以下文件，並正在以引用方式將其納入本招股説明書。我們的美國證券交易委員會文件編號為 001‑36291。

我們還以引用方式納入了我們根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交（而不是提供）的任何未來信息，這些信息是在首次提交本招股説明書所屬的註冊聲明之日之後，在註冊聲明生效之日之前和本招股説明書發佈之日之後直到發行終止為止。我們向美國證券交易委員會提交的最新信息會自動更新並取代更過時的信息。

你可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或我們的網站上免費訪問我們的10-K表年度報告、8-K表的當前報告、委託書以及根據交易法第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交或提供的文件的修正案（如果有），在美國證券交易委員會網站www.sec.gov或我們的網站上，或提供給美國證券交易委員會。除本招股説明書中特別以引用方式納入的文件外，我們網站上包含的信息或可通過我們的網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。我們僅將我們的網站地址作為非活躍的文字參考文獻，不打算將其作為指向我們網站的有效鏈接。

您可以通過寫信或致電以下地址免費獲得本招股説明書或招股説明書補充文件中以引用方式納入的任何文件的副本，但未以引用方式特別納入這些文件的證物除外：

Diamedica Therapeutics Inc

卡爾森公園大道 301 號，210 套房

明尼蘇達明尼阿波利斯 55305

注意：祕書

(763) 496-5454

披露委員會在證券法負債賠償問題上的立場

就根據上述規定允許董事、高級管理人員或控制註冊人的個人賠償《證券法》產生的責任而言，我們獲悉，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。

$100,000,000

普通股

認股證

單位

招股説明書

, 2024

我們未授權任何經銷商、銷售人員或其他人員提供本招股説明書中未包含的任何信息或陳述任何內容。您不得依賴任何未經授權的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴這些信息。本招股説明書不提議在任何非法司法管轄區出售任何證券。本招股説明書的交付以及根據本招股説明書進行的任何出售，均不暗示本招股説明書中的信息在本招股説明書發佈之日後是正確的。

第二部分

招股説明書中不需要的信息

項目 14。發行和分發的其他費用

下表列出了與特此註冊的證券的銷售和分銷相關的估計成本和支出，但承保折扣和佣金除外。除證券交易委員會註冊費和FINRA申請費外，顯示的所有金額均為估計值。所列費用將由DiaMedica支付。

項目 15。對董事和高級職員的賠償

不列顛哥倫比亞省法律

根據不列顛哥倫比亞省《商業公司法》（BCBCA）第160條，我們可以賠償符合條件的一方，包括但不限於我們的現任或前任董事或高級職員；另一家公司的現任或前任董事或高級職員：（i）該公司是或曾經是我們的關聯公司時，或（ii）應我們的要求正在或曾經是我們的關聯公司的個人，或根據所有判決、處罰，擔任或擔任與合夥企業、信託、合資企業或其他非法人實體董事或高級管理人員同等的職位或因符合條件的一方或符合條件的一方的任何繼承人和個人或其他法定代表人曾擔任公司或聯營公司的董事或高級管理人員，或者擔任或曾經擔任與該公司或聯營公司的董事或高級管理人員相當的職位而判處或處以的罰款，或為和解該當事方應承擔或可能要承擔的責任的公司或聯營公司的董事或高級管理人員而支付的款項。在以下情況下，將禁止賠償或支付費用：（i）我們的條款禁止或曾經禁止賠償或支付費用；（ii）如果與符合條件的訴訟標的有關，符合條件的一方沒有出於公司或關聯公司的最大利益（視情況而定）誠實和善意地行事；或（iii）對於民事訴訟以外的合格訴訟，如果符合條件的當事方這樣做，則禁止賠償沒有合理的理由相信訴訟所針對的合格當事方的行為是合法的。BCBCA還規定，根據第162條，我們還可以向符合條件的一方預付款項，以支付與此類訴訟相關的實際和合理費用；但是，在支付任何此類預付款之前，公司必須收到符合條件的一方的書面承諾，即如果最終確定上述條件（i）、（ii）或（iii）禁止支付費用，則符合條件的一方將償還預付的款項。

迪亞梅迪卡’s 文章和文章通知

我們的經修訂和重述的條款（條款）規定，我們將根據BCBCA並在其允許的最大範圍和所有情況下，對符合條件的訴訟進行最終處置之前或現任或前任董事及其繼承人和法定個人代表，或公司指定的任何人的合格程序最終處置之後發生的賠償和支付費用。

以上對我們條款的描述只是摘要，全部由上述文章的全文限定。

賠償協議

根據適用法律，我們與我們的高級管理人員和董事簽訂了賠償協議，將來還將就他們以我們或子公司高管和董事的身份對他們提起的任何法律索賠或訴訟簽訂賠償協議。這些協議包括在他們可能以我們的高級管理人員和董事的身份參與的任何法律或監管行動中承擔合理的法律代理費用。根據此類賠償，我們承擔某些高級管理人員和董事的代理費用。

保險政策

我們為我們的董事和高級管理人員以其身份對我們或我們的子公司產生的某些負債提供保險。

秒’s 在賠償問題上的立場

就根據上述規定允許董事、高級管理人員或控制我們的個人對《證券法》產生的責任進行賠償而言，我們獲悉，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。

項目 16。展品

項目 17。承諾

(a) 下列簽名的註冊人特此承諾：

(1) 在報價或銷售的任何時期內，對本註冊聲明提交生效後的修正案：

(i) 包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書；

(ii) 在招股説明書中反映註冊聲明（或其最新生效後的修正案）生效之日後出現的任何事實或事件，這些事實或事件，無論是單獨還是總體而言，都代表註冊聲明中載列的信息發生根本變化。儘管如此，如果總體而言，交易量和價格的變化代表的最高總髮行價格的變化不超過20％，則所發行證券交易量的任何增加或減少（如果所發行證券的總美元價值不超過註冊價格）以及與預計最大發行區間低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根據第424（b）條向美國證券交易委員會提交的招股説明書的形式中在 “申請費表的計算” 或 “註冊費的計算” 中有效登記聲明中的表格（視情況而定）；以及

(iii) 包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或註冊聲明中對此類信息的任何重大變更。

但是，提供了，如果註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條以引用方式納入註冊聲明的報告中包含的生效後修正案中包含的信息，則第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用，或者包含在根據第424（b）條提交的招股説明書中，該招股説明書是註冊聲明的一部分。

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正案均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為首次發行善意為此提供。

(3) 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

(4) 為了確定1933年《證券法》對任何購買者的責任：

(i) 自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中之日起，註冊人根據第424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分；以及

(ii) 根據第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條要求提交的每份招股説明書都必須作為註冊聲明的一部分，根據第430B條提交，這些招股説明書涉及根據第415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 條進行的發行，目的是提供《證券法》第10 (a) 條所要求的信息 1933 應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中，自生效後首次使用此類形式的招股説明書之日起或本次發行中第一份證券銷售合約的日期（以較早者為準）招股説明書。根據規則430B的規定，就發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任而言，該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明中與證券相關的註冊聲明的新生效日期，當時此類證券的發行應被視為首次發行善意為此提供。但是, 前提是,對於銷售合同時間在該生效日期之前的買方，在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明，或在註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明，都不會取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分或在不久之前在任何此類文件中作出的任何聲明到這樣的生效日期.

(5) 為了確定註冊人根據1933年《證券法》在證券的首次分配中對任何購買者的責任：

下列簽名的註冊人承諾，在根據本註冊聲明首次發行下列簽名註冊人的證券時，無論使用哪種承銷方式向買方出售證券，如果證券是通過以下任何通信向該買方發行或出售的，則下列簽名的註冊人將是買方的賣方，將被視為向該買方提供或出售此類證券：

(i) 下列簽署人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書，均須根據第424條提交；

(ii) 由下列簽名註冊人或代表下列簽名註冊人編寫或由下列簽名註冊人使用或提及的與本次發行有關的任何自由書面招股説明書；

(iii) 與本次發行有關的任何其他自由書面招股説明書中包含有關下列簽名註冊人或其由下列簽署人或代表其提供的證券的重要信息的部分；以及

(iv) 下列簽名註冊人向買方發出的任何其他作為要約的通信。

(b) 下列簽署的註冊人特此承諾，為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，註冊人根據1934年《證券交易法》第13（a）條或第15（d）條提交的每份年度報告（如果適用，根據1934年《證券交易法》第15（d）條提交的每份僱員福利計劃的年度報告，該報告均以引用方式納入其中該註冊聲明應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，並且當時此類證券的發行應被視為首次發行善意為此提供。

(c) 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對1933年《證券法》產生的責任進行賠償而言，註冊人被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反了該法中規定的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與正在註冊的證券有關的此類負債提出賠償要求（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外），則註冊人將，除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決, 向具有適當管轄權的法院提出這樣的問題它的賠償違背了該法中規定的公共政策，將由對此類問題的最終裁決管轄。

簽名

根據1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年3月21日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市代表其簽署本註冊聲明，經正式授權。

委託書

我們，下列簽署的Diamedica Therapeutics Inc. 的董事和高管，特此分別組成並任命裏克·保爾斯和斯科特·凱倫，以及他們每個人都是我們真正合法的事實律師和代理人，每人單獨行事，擁有替換和撤銷權，以他的名義、地點和所有身份，以任何和所有身份簽署任何和所有修正案（包括生效後的修正案或任何註冊聲明）本S-3表格註冊聲明的1933年《證券法》第462 (b) 條，以及所有向美國證券交易委員會出示證物和與之相關的其他文件，授予這些律師和代理人以及他們每個人的全部權力和權力，使他們能夠或可能親自做的所有必要或必要的行為和事情，無論出於何種意圖和目的，都要在場所內和周圍做任何必要或必要的行為和事情，特此批准並確認所有此類事實上的律師和代理人或他們中的任何人替代品或替代品，可以根據本協議合法地這樣做或促成這樣做。

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明和委託書由以下人員以指定身份和日期簽署：