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英格索蘭公佈創紀錄的2023年第四季度和全年業績

訂單和收入支持2024年的強勁前景

2023 年第四季度亮點

（除非另有説明，否則所有對比均與2022年第四季度的比較）

強勁的業績是由其競爭差異化因素——英格索蘭卓越執行力（IRX）推動的：

•報告的訂單為16.7億美元，增長13％，有機增長3％

•報告收入為18.21億美元，增長12％，有機增長4％1

•報告歸屬於英格索蘭公司的淨收益為2.3億美元，合每股收益0.56美元

◦調整後的持續經營業務淨收益1為3.55億美元，合每股0.86美元

•調整後的 EBITDA1 為5.01億美元，增長19％，利潤率為27.5％，同比增長160個基點，增量利潤率為41％

•報告的持續經營業務現金流為5.81億美元，來自持續經營的自由現金流1為5.52億美元，增長72％

•截至2023年12月31日，流動性為36億美元，包括16億美元的手頭現金和可用信貸額度下的20億美元未動用能力

•待辦事項仍接近歷史最高水平，增長8％

2023 年全年亮點

（除非另有説明，否則所有對比均與 2022 年相比較）

•報告的訂單為68.22億美元，增長7％，有機增長2％

•報告的收入為68.76億美元，增長16％，或有機增長10％1

•報告歸屬於英格索蘭公司的淨收益為7.79億美元，合每股收益1.90美元

◦調整後的持續經營業務淨收益1為12.16億美元，合每股2.96美元

•調整後的 EBITDA1 為17.87億美元，增長25％，利潤率為26.0％，同比增長170個基點，增量利潤率為37％

•報告的持續經營業務現金流為13.77億美元，來自持續經營的自由現金流1為12.72億美元，增長65％

•通過股票回購和分紅向股東返還了2.95億美元的價值

2024 年指導方針

•預計 2024 年全年收入增長5％至7％，調整後的 EBITDA1 將增長19.15美元至19.75億美元，比上年增長7％至11％

•2024年調整後的每股收益1預計將在3.14美元至3.24美元之間，比上年增長6％至9％

北卡羅來納州戴維森——2024年2月15日——關鍵業務流程創造和工業解決方案的全球提供商英格索蘭公司（紐約證券交易所代碼：IR）報告稱，2023年第四季度表現強勁。

董事長兼首席執行官維森特·雷納爾表示：“2023年是英格索蘭又創紀錄的一年，我們預計將在2024年繼續創造新的高度。”“我們的第四季度和全年業績在收入、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後每股收益和自由現金流目標方面表現優異，這使我們步入了實現2025年目標的正軌，併為我們在投資者日設定的2027年激進目標做好了準備。我們的研究結果表明，使用IRX，靈活地轉向高增長的可持續終端市場，將繼續增強我們業務的長期耐久性。”

1 非公認會計準則衡量標準（附錄中的定義和/或對賬表）。

雷納爾補充説：“沒有我們的18,000多名全球員工，英格索蘭就不可能取得成功。我們獨特的所有權思維增強了員工的歸屬感，並贏得了眾多榮譽，包括在多個國家被認可為理想的工作場所、引人注目的員工學習和發展計劃，以及我們行業領先的可持續發展計劃獲得的多個獎項。我們正在實現公司的目標，即讓我們的人民和我們的星球生活更美好。”

2023 年第四季度細分市場回顧

（除非另有説明，否則均與2022年第四季度進行比較。）

工業技術和服務部門：廣泛的壓縮機、真空吸塵器、鼓風機和空氣處理解決方案以及包括電動工具和起重設備在內的工業技術

•報告的訂單為13.77億美元，增長16％，有機增長5％

•報告的收入為15.09億美元，增長15％，或有機增長5％2

•報告的分部調整後息税折舊攤銷前利潤為4.53億美元，增長26％，增幅為48％

•報告的分部調整後息税折舊攤銷前利潤率為30.0％，增長260個基點，這得益於使用IRX推動強勁的運營執行

•核心工業終端市場的有機需求持續強勁，訂單增長了5％，其中包括美洲和歐洲的強勁積極勢頭。不包括 FX，壓縮機產品總量（約佔該細分市場總量的 65%）的訂單增長了兩位數。

精密與科學技術部門：高度專業化的流體管理解決方案，包括精密液體和氣體泵以及利基壓縮技術

•報告的有機訂單為2.93億美元，持平或下降2％

•報告的收入為3.13億美元，增長1％，基本持平2

•報告的分部調整後息税折舊攤銷前利潤為9400萬美元，增長2％，增幅為33％

•報告的細分市場調整後息税折舊攤銷前利潤率為30.1％，持平，這主要是由於定價與成本相比的改善以及最近完成的併購的協同效應交付抵消了生命科學業務銷量下降帶來的預期利潤率阻力

•訂單下降主要是由生命科學業務推動的，該業務的氧氣濃度和生物製藥終端市場繼續疲軟。在工業業務中，受需求創造活動、IRX的使用和持續的交貨時間縮短的推動，短週期訂單連續和同比均為正值。

資產負債表和現金流

英格索蘭保持強勁的財務狀況，擁有36億美元的充足流動性。根據報告，公司通過持續經營業務產生了5.81億美元的經營活動現金流，並投資了3000萬美元的資本支出，使持續經營的自由現金流2為5.52億美元，而去年同期來自持續經營活動的現金流為3.55億美元，來自持續經營的自由現金流2為3.21億美元。第四季度淨負債與調整後的 EBITDA2 槓桿率相比為0.6倍，與去年同期相比增長了0.2倍。

根據我們以併購為主導的綜合資本配置戰略，英格索蘭在第四季度為併購投入了3,900萬美元。此外，該公司最近完成了對Friulair S.r.l的收購，該公司因設計和生產乾燥機、過濾器、後冷器和壓縮空氣處理配件以及冷卻器產品線而享譽全球。該公司還通過1.3億美元的股票回購向股東返還了1.38億美元，在第四季度通過季度股息支付向股東返還了800萬美元。

2 非公認會計準則衡量標準（附錄中的定義和/或對賬表）。

2024 年指南3,4

英格索蘭正在根據預期的持續強勁需求趨勢和2024年的運營執行制定2024年全年指導方針：


	關鍵指標	分階段
收入-英格索蘭總額	5-7%	上半年增長：4-6% 下半年增長：6-8%
英格索蘭（有機）	2-4%
工業技術與服務（有機）	2-4%
精密與科學技術（有機）	2-4%
外匯影響	~1%	上半年增長：0-1% 下半年增長：約 1%
M&A3	~$160M
企業成本	(~$160M)	按季度均勻
調整後的 EBITDA4	19.15 億美元-19.75 億美元 (+7%-+11%)
調整後的每股收益4	$3.14 - $3.24 (+6% - +9%)

之所以沒有提供與2024年全年指引相關的非公認會計準則指標的對賬，是因為在預測和量化此類對賬所需的某些金額方面存在高度的可變性、複雜性和不確定性，包括淨收益（虧損）和可能對收購相關支出、重組和其他業務轉型成本、外匯收益或損失進行的調整，以及其他的時機和規模相當於歷史數字的對賬。出於同樣的原因，我們無法解決不可用信息的可能重要性，這可能會對我們未來的GAAP財務業績產生潛在的不可預測和潛在的重大影響。

電話會議

英格索蘭將於2024年2月16日星期五上午8點（美國東部時間）主持直播財報電話會議，討論第四季度和全年業績。要參與電話會議，請在國內撥打 1-888-330-3073，或在國際上撥打 1-646-960-0683，並使用會議編號8970061，或要求加入英格索蘭的電話會議。可以通過英格索蘭投資者關係網站（https://investors.irco.com）的活動和演示部分訪問該演示的實時網絡音頻直播，相關材料將在電話會議之前發佈。網絡直播的重播將在會議結束後播出，可在英格索蘭投資者關係網站上觀看。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，包括與英格索蘭公司（“公司” 或 “英格索蘭”）對其業務業績、財務業績、流動性和資本資源的預期以及其他非歷史報表相關的陳述。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“預測”、“展望”、“目標”、“努力”、“尋求”、“預測”、“打算”、“戰略”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將” 等詞語來識別

3 反映了截至2024年2月1日所有已完成和已完成的併購。

4 非公認會計準則衡量標準（附錄中的定義和/或對賬表）。

“將”、“將”、“有望繼續”、“可能會導致”、“指導” 或否定結果、其中的差異或通常用於識別前瞻性陳述的類似術語。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述基於英格索蘭當前的預期，受風險和不確定性的影響，這可能導致實際業績與當前的預期存在重大差異。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實，或者基本假設被證明不正確，則實際結果可能與此類前瞻性陳述所示或預期的結果存在重大差異。列入此類陳述不應被視為表示此類計劃、估計或預期將得到實現。可能導致實際業績與此類計劃、估計或預期存在重大差異的重要因素包括：（1）自然災害、災難、全球疫情、地緣政治緊張局勢、網絡事件或其他我們無法控制的事件對我們的運營和財務業績造成的不利影響；（2）已完成和擬議的業務合併產生的意外成本、費用或支出；（3）公司預期財務業績的不確定性；（4）未能實現已完成的預期收益擬議的業務合併；（5）公司實施其業務戰略的能力；（6）實現收入和成本協同效應方面的困難和延誤；（7）公司無法留住和僱用關鍵人員；（8）不斷變化的法律、監管和税收制度；（9）總體經濟和/或行業具體條件的變化；（10）包括政府機構在內的第三方的行動；以及（11）英格索蘭詳述的其他風險因素最近向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告，因為這些因素可能會在向美國證券交易委員會提交的定期文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。上述重要因素清單並非排他性的。

任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非法律要求，否則英格索蘭沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息或發展、未來事件還是其他原因。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述。

關於英格索蘭公司

英格索蘭公司（紐約證券交易所代碼：IR）在企業家精神和所有權思維的推動下，致力於為我們的員工、客户、股東和地球創造更美好的生活。客户依賴我們在關鍵業務流程創建和工業解決方案中提供卓越的性能和耐用性。在 80 多個知名品牌的支持下，我們的產品和服務在最複雜和最惡劣的條件下表現出色。我們的員工通過每天對專業知識、生產力和效率的承諾來培養終身客户。欲瞭解更多信息，請訪問www.IRCO.com。

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非美國GAAP 財務業績指標

除了合併的GAAP財務指標外，英格索蘭還審查了各種非公認會計準則財務指標，包括 “有機收入增長”、“調整後息税折舊攤銷前利潤”、“調整後淨收益”、“調整後攤薄後每股收益” 和 “自由現金流”。

英格索蘭認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後的攤薄每股收益是幫助管理層和投資者評估公司經營業績的有用補充措施，因為它們不包括某些性質不尋常或不同時期的波動不一定與英格索蘭業務運營變化相對應的項目。英格索蘭認為，有機收入增長是一項有用的補充衡量標準，可以幫助管理層和投資者評估公司的經營業績，因為它排除了外幣和收購對收入增長的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息、税項、折舊、攤銷和某些非現金、非經常性和其他調整項目的淨收益。調整後淨收益定義為淨收益，包括非收購相關無形資產的利息、折舊和攤銷，不包括用於計算調整後息税折舊攤銷前利潤並根據這些排除項的税收影響進一步調整的其他項目。有機收入增長定義為報告的收入增長減去外幣和收購的影響。英格索蘭認為，在列報調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益時適用的調整是適當的，可以向投資者提供有關某些重大非現金項目和非經常性項目的更多信息，公司預計這些項目將來不會繼續保持在同一水平。調整後的攤薄每股收益定義為調整後淨收益除以調整後的攤薄平均已發行股份。增量/減量定義為調整後息税折舊攤銷前利潤與上一年度相比的變化除以與上一年度相比的收入變化。

英格索蘭使用自由現金流來審查其業務的流動性。英格索蘭將自由現金流衡量為經營活動產生的現金流減去資本支出。英格索蘭認為，自由現金流是管理層和投資者評估公司尋求商機和投資以及償還債務的能力的有用補充財務指標。根據公認會計原則，自由現金流不能衡量我們的流動性，不應被視為經營活動現金流的替代方案。

管理層和英格索蘭董事會定期使用這些衡量標準作為評估公司的運營和財務業績以及確定全權年度薪酬的工具。此類衡量標準是對公認會計原則下的可比指標的補充，不應將其視為替代或優於公認會計原則下的可比指標。此外，英格索蘭認為，投資者和其他利益相關方在評估發行人時經常使用有機收入增長、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後攤薄後每股收益、增量/減量和自由現金流，其中許多發行人在報告業績時還會顯示調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後攤薄後每股收益和自由現金流，以促進對其運營和財務業績的理解和流動性。

有機收入增長、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後攤薄後每股收益和自由現金流不應被視為收入增長、淨收益、攤薄後每股收益或根據公認會計原則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案，或作為衡量我們流動性的經營活動現金流的替代方案。有機收入增長、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後攤薄後每股收益和自由現金流作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮這些指標，也不應將其作為分析英格索蘭根據公認會計原則報告的業績的替代品。

下表列出了有機收入增長、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後攤薄後每股收益和自由現金流與歷史時期最具可比性的美國公認會計準則財務指標的對賬情況。

之所以沒有提供與2024年全年指導相關的非公認會計準則指標的對賬，是因為在預測和量化此類對賬所需的某些金額（包括淨收益（虧損）和可能對收購相關費用、重組和其他業務轉型成本、外匯收益或損失進行調整方面，存在高度可變性、複雜性和不確定性，因此無法提供與2024年全年指引相關的非公認會計準則指標的對賬其他的時機和規模相當於歷史數字的對賬。出於同樣的原因，我們無法解決不可用信息的可能重要性，這可能會對我們未來的GAAP財務業績產生潛在的不可預測和潛在的重大影響。


聯繫人：
投資者關係：			媒體：
馬修·福特			薩拉·哈塞爾
matthew.fort@irco.com			Sara.Hassell@irco.com

英格索蘭公司和子公司

合併運營報表

（未經審計；以百萬計，每股金額除外）


	在截至12月31日的三個月期間，				在截至12月31日的十二個月期間，
	2023		2022		2023		2022
收入	$	1,821.4	$	1,623.7	$	6,876.1	$	5,916.3
銷售成本	1,040.2		969.3		3,993.9		3,590.7
毛利	781.2		654.4		2,882.2		2,325.6
銷售和管理費用	330.8		276.0		1,272.7		1,095.8
無形資產的攤銷	93.2		84.0		367.5		347.6

其他運營費用，淨額	24.0		21.5		77.7		64.9
營業收入	333.2		272.9		1,164.3		817.3
利息支出	37.4		34.4		156.7		103.2
債務消滅造成的損失	—		—		13.5		1.1
其他收入，淨額	(11.6)		(7.4)		(37.0)		(29.2)
所得税前持續經營收入	307.4		245.9		1,031.1		742.2
所得税準備金	71.1		45.0		240.0		149.6
權益法投資的收益（虧損）	(4.8)		3.2		(6.0)		0.7
來自持續經營的收入	231.5		204.1		785.1		593.3
已終止業務的收入，扣除税款	—		14.6		—		15.2
淨收入	231.5		218.7		785.1		608.5
減去：歸屬於非控股權益的淨收益	1.7		1.3		6.4		3.8
歸屬於英格索蘭公司的淨收益	$	229.8	$	217.4	$	778.7	$	604.7

歸屬於英格索蘭公司普通股股東的金額：
來自持續經營業務的收入，扣除税款	$	229.8	$	202.8	$	778.7	$	589.5
已終止業務的收入，扣除税款	—		14.6		—		15.2
歸屬於英格索蘭公司的淨收益	$	229.8	$	217.4	$	778.7	$	604.7

普通股每股基本收益：
持續經營的收益	$	0.57	$	0.50	$	1.92	$	1.45
已終止業務的收益	—		0.04		—		0.04
淨收益	0.57		0.54		1.92		1.49

普通股的攤薄後每股收益：
持續經營的收益	$	0.56	$	0.50	$	1.90	$	1.44
已終止業務的收益	—		0.04		—		0.04
淨收益	0.56		0.53		1.90		1.47

英格索蘭公司和子公司

合併資產負債表

（未經審計；以百萬計，股票金額除外）


	2023年12月31日		2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	1,595.5	$	1,613.0
應收賬款，扣除信貸損失備抵金分別為53.8美元和47.2美元	1,234.2		1,122.0
庫存	1,001.1		1,025.4
其他流動資產	219.6		206.9

流動資產總額	4,050.4		3,967.3
不動產、廠房和設備，分別扣除500.8美元和417.4美元的累計折舊	711.4		624.4
善意	6,609.7		6,064.2
其他無形資產，淨額	3,611.1		3,578.6
遞延所得税資產	31.5		22.3
其他資產	549.4		509.1

總資產	$	15,563.5	$	14,765.9
負債和股東權益
流動負債：
短期借款和長期債務的當前到期日	$	30.6	$	36.5
應付賬款	801.2		778.7
應計負債	995.5		858.8

流動負債總額	1,827.3		1,674.0
長期債務，減去當前到期日	2,693.0		2,716.1
養老金和其他退休後福利	150.0		147.2
遞延所得税負債	612.6		610.6
其他負債	433.9		360.8

負債總額	$	5,716.8	$	5,508.7
股東權益：
普通股，面值0.01美元；授權1,000,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分別發行了428,589,061股和426,327,805股	4.3		4.3
超過面值的資本	9,550.8		9,476.8
留存收益	1,697.2		950.9
累計其他綜合虧損	(227.6)		(251.7)
按成本計算的庫存股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分別為25,241,667股和21,210,095股	(1,240.9)		(984.5)
英格索蘭股東權益總額	$	9,783.8	$	9,195.8
非控股權益	62.9		61.4
權益總額	$	9,846.7	$	9,257.2
負債和權益總額	$	15,563.5	$	14,765.9

英格索蘭公司和子公司

合併現金流量表

（未經審計；以百萬計）


	截至12月31日的十二個月期間
	2023		2022
來自持續經營業務的經營活動現金流：
淨收入	$	785.1	$	608.5
已終止業務的收入，扣除税款	—		15.2
持續經營的收入	785.1		593.3
為將持續經營業務的淨收入與持續經營業務活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
無形資產的攤銷	367.5		347.6
折舊	91.6		85.2

非現金重組費用	2.7		6.0
股票薪酬支出	51.9		78.9
權益法投資的虧損（收益）	6.0		(0.7)
外幣交易虧損（收益），淨額	5.1		(5.9)
對後進先出庫存賬面價值的非現金調整	12.0		36.1
債務消滅造成的損失	13.5		1.1
遞延所得税	(76.9)		(85.8)
其他非現金調整	8.3		7.0
資產和負債的變化：
應收款	(48.6)		(195.2)
庫存	117.3		(225.6)
應付賬款	(23.9)		120.4
應計負債	94.8		101.2
其他資產和負債，淨額	(29.0)		1.8
持續經營活動提供的淨現金	1,377.4		865.4
來自持續經營的投資活動產生的現金流：
資本支出	(105.4)		(94.6)
收購中支付的淨現金	(963.0)		(246.8)

不動產、廠房和設備的處置	7.6		—
其他投資	0.3		4.1
用於持續經營業務投資活動的淨現金	(1,060.5)		(337.3)
來自持續經營的融資活動的現金流：
長期債務的本金支付	(1,518.0)		(655.6)
長期債務的收益	1,490.4		—
購買庫存股	(263.0)		(261.1)
普通股的現金分紅	(32.4)		(32.4)
股票期權行使的收益	30.3		19.3
利率上限保費的支付	—		(13.4)
延期和或有收購對價的支付	(17.5)		(4.6)
債務發行成本的支付	(18.5)		—


其他融資	(8.8)		(6.2)
用於持續經營業務融資活動的淨現金	(337.5)		(954.0)
來自已終止業務的現金流：
用於經營活動的淨現金	—		(5.1)
投資活動提供的淨現金	—		4.4

用於已終止業務的淨現金	—		(0.7)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	3.1		(70.0)
現金和現金等價物的淨增加（減少）	(17.5)		(496.6)
現金和現金等價物，年初	1,613.0		2,109.6
現金和現金等價物，年底	$	1,595.5	$	1,613.0

英格索蘭公司和子公司

未經審計的調整後財務信息

（百萬美元）


	在截至12月31日的三個月中						在截至12月31日的十二個月中，
	2023			2022			2023			2022
收入	$	1,821.4		$	1,623.7		$	6,876.1		$	5,916.3
調整後 EBITDA	$	500.5		$	420.2		$	1,786.8		$	1,434.8
調整後的息税折舊攤銷前利潤率	27.5		%	25.9		%	26.0		%	24.3		%

英格索蘭公司和子公司

淨收入與調整後淨收入的對賬

（未經審計；以百萬計）


	在截至12月31日的三個月中				在截至12月31日的十二個月中，
	2023		2022		2023		2022
淨收入	$	231.5	$	218.7	$	785.1	$	608.5
減去：來自已終止業務的收入（虧損）	—		(0.3)		—		0.5
減去：已終止業務的所得税優惠	—		14.9		—		14.7
來自持續經營的收入	231.5		204.1		785.1		593.3
另外：
所得税準備金	71.1		45.0		240.0		149.6
與收購相關的無形資產的攤銷	90.8		80.6		357.5		328.8

重組和相關的業務轉型成本	10.5		1.4		22.9		32.3
收購相關費用和非現金費用	17.3		13.7		63.9		40.7
基於股票的薪酬	16.7		16.3		51.9		85.6
外幣交易虧損（收益），淨額	4.1		6.4		5.1		(5.9)
權益法投資的虧損（收益）	4.8		(3.2)		6.0		(0.7)
債務消滅造成的損失	—		—		13.5		1.1
對後進先出庫存的調整	(2.0)		3.1		12.0		36.1
網絡安全事件成本	—		—		2.3		—
收購後意外開支結算收益	—		—		—		(6.2)
其他調整	(7.6)		(5.0)		(28.0)		(23.7)
減去：
調整後的所得税準備金	92.7		72.5		345.2		267.3
現金和現金等價物的利息收入	(10.1)		(5.0)		(28.8)		(8.0)
調整後淨收益	$	354.6	$	294.9	$	1,215.8	$	971.7

英格索蘭公司和子公司

攤薄後每股淨收益與持續經營業務調整後的攤薄後每股淨收益的對賬

（未經審計；以百萬計，每股金額除外）


	在截至12月31日的三個月中				在截至12月31日的十二個月中，
	2023		2022		2023		2022
攤薄後的每股淨收益（如報告）1	$	0.56	$	0.53	$	1.90	$	1.47
減去：已終止業務的攤薄後每股淨收益（如報告所示）1	—		0.04		—		0.04
持續經營業務攤薄後的每股淨收益（如報告）1	0.56		0.50		1.90		1.44
另外：

所得税準備金	0.18		0.11		0.59		0.36
與收購相關的無形資產的攤銷	0.22		0.20		0.87		0.80

重組和相關的業務轉型成本	0.03		—		0.06		0.08
收購相關費用和非現金費用	0.04		0.03		0.16		0.10
基於股票的薪酬	0.04		0.04		0.13		0.21
外幣交易虧損（收益），淨額	0.01		0.02		0.01		(0.01)
權益法投資的虧損（收益）	0.01		(0.01)		0.01		—
債務消滅造成的損失	—		—		0.03		—
對後進先出庫存的調整	—		0.01		0.03		0.09
網絡安全事件成本	—		—		0.01		—
收購後意外開支結算收益	—		—		—		(0.02)
其他調整	(0.02)		(0.01)		(0.07)		(0.06)
減去：
調整後的所得税準備金	0.23		0.18		0.84		0.65
現金和現金等價物的利息收入	(0.02)		(0.01)		(0.07)		(0.02)
調整後的持續經營業務攤薄後每股淨收益2	$	0.86	$	0.72	$	2.96	$	2.36

平均已發行股數：
據報道，基本	404.2		405.0		404.8		405.3
據報道，已稀釋	408.2		409.3		409.0		410.2
調整後的攤薄後2	408.2		409.3		409.0		410.2

1 基本和攤薄後每股收益（虧損）（如報告）的計算方法是將歸屬於英格索蘭公司的淨收益（虧損）除以相應時期基本和攤薄後的平均已發行股份。

2 調整後的攤薄後每股收益和調整後的攤薄後每股收益包括採用庫存股法的增量攤薄股份，這些股票加到平均已發行股票中。

英格索蘭公司和子公司

淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤和來自持續經營業務的調整後收入的對賬，扣除來自持續經營業務的税收和現金流向自由現金流

（未經審計；以百萬計）


	在截至12月31日的三個月期間，				在截至12月31日的十二個月期間，
	2023		2022		2023		2022
淨收入	$	231.5	$	218.7	$	785.1	$	608.5
減去：來自已終止業務的收入（虧損）	—		(0.3)		—		0.5
減去：已終止業務的所得税優惠	—		14.9		—		14.7
持續經營收入，扣除税款	231.5		204.1		785.1		593.3
另外：
利息支出	37.4		34.4		156.7		103.2
所得税準備金	71.1		45.0		240.0		149.6
折舊費用	23.5		20.0		87.9		81.8
攤銷費用	93.2		84.0		367.5		347.6

重組和相關的業務轉型成本	10.5		1.4		22.9		32.3
收購相關費用和非現金費用	17.3		13.7		63.9		40.7
基於股票的薪酬	16.7		16.3		51.9		85.6
外幣交易虧損（收益），淨額	4.1		6.4		5.1		(5.9)
權益法投資的虧損（收益）	4.8		(3.2)		6.0		(0.7)
債務消滅造成的損失	—		—		13.5		1.1
對後進先出庫存的調整	(2.0)		3.1		12.0		36.1
網絡安全事件成本	—		—		2.3		—
收購後意外開支結算收益	—		—		—		(6.2)
其他調整	(7.6)		(5.0)		(28.0)		(23.7)
調整後 EBITDA	$	500.5	$	420.2	$	1,786.8	$	1,434.8
減去：
利息支出	37.4		34.4		156.7		103.2
調整後的所得税準備金	92.7		72.5		345.2		267.3
折舊費用	23.5		20.0		87.9		81.8
與收購無關的無形資產的攤銷	2.4		3.4		10.0		18.8
現金和現金等價物的利息收入	(10.1)		(5.0)		(28.8)		(8.0)
調整後的持續經營收入，扣除税款	$	354.6	$	294.9	$	1,215.8	$	971.7

來自持續經營的自由現金流：
來自持續經營業務的經營活動的現金流	581.4		354.8		1,377.4		865.4
減去：
資本支出	29.6		33.5		105.4		94.6
自由現金流	$	551.8	$	321.3	$	1,272.0	$	770.8

英格索蘭公司和子公司

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨收入的對賬

（未經審計；以百萬計）


	在截至12月31日的三個月中				在截至12月31日的十二個月中，
	2023		2022		2023		2022
訂單
工業技術和服務	$	1,377.4	$	1,191.5	$	5,618.9	$	5,120.1
精密與科學技術	293.0		292.9		1,203.5		1,247.5


訂單總數	$	1,670.4	$	1,484.4	$	6,822.4	$	6,367.6
收入
工業技術和服務	$	1,508.8	$	1,315.4	$	5,632.8	$	4,705.1
精密與科學技術	312.6		308.3		1,243.3		1,211.2


總收入	$	1,821.4	$	1,623.7	$	6,876.1	$	5,916.3
分部調整後的息税折舊攤銷前
工業技術和服務	$	453.3	$	360.6	$	1,587.3	$	1,214.0
精密與科學技術	94.1		92.7		372.8		347.5


調整後的息税折舊攤銷前利潤總額	$	547.4	$	453.3	$	1,960.1	$	1,561.5
減去將分部調整後的息税折舊攤銷前利潤與所得税前持續經營收入進行對賬的項目：
未分配給細分市場的公司費用	$	46.9	$	33.1	$	173.3	$	126.7
利息支出	37.4		34.4		156.7		103.2
折舊和攤銷費用	116.7		104.0		455.4		429.4

重組和相關的業務轉型成本	10.5		1.4		22.9		32.3
收購相關費用和非現金費用	17.3		13.7		63.9		40.7
基於股票的薪酬	16.7		16.3		51.9		85.6
外幣交易虧損（收益），淨額	(8.4)		6.4		5.1		(5.9)
債務消滅造成的損失	12.5		—		13.5		1.1
對後進先出庫存的調整	(2.0)		3.1		12.0		36.1
網絡安全事件成本	—		—		2.3		—
收購後意外開支結算收益	—		—		—		(6.2)
其他調整	(7.6)		(5.0)		(28.0)		(23.7)
所得税前持續經營收入	307.4		245.9		1,031.1		742.2
所得税準備金	71.1		45.0		240.0		149.6
權益法投資的收益（虧損）	(4.8)		3.2		(6.0)		0.7
來自持續經營的收入	231.5		204.1		785.1		593.3
已終止業務的收入，扣除税款	—		14.6		—		15.2
淨收入	$	231.5	$	218.7	$	785.1	$	608.5

英格索蘭公司和子公司

按細分市場劃分的訂單和收入增長/（下降）（1）


（未經審計）	截至 2023 年 12 月 31 日的三個月期間
	訂單		收入
英格索蘭
有機增長	3.4	%	3.8	%
外幣的影響	1.7	%	1.7	%
收購的影響	7.5	%	6.7	%
調整後的訂單總額和收入增長	12.6	%	12.2	%

工業技術與服務
有機增長	4.6	%	4.8	%
外幣的影響	1.6	%	1.6	%
收購的影響	9.4	%	8.3	%
調整後的訂單總額和收入增長	15.6	%	14.7	%

精密與科學技術
有機下降	(1.6	%)	(0.4	%)
外幣的影響	1.7	%	1.8	%
收購的影響	—	%	—	%
調整後的訂單總額和收入增長	0.1	%	1.4	%

(1) 有機增長/（下降）、外幣的影響和收購的影響是非公認會計準則的衡量標準。“收購的影響” 是指收購一週年之前記錄的被收購企業的GAAP銷售額。GAAP收入中歸因於貨幣折算的部分計算方法是（a）收入的同期變化（不包括收購銷售）和（b）將上一年度外匯匯率應用於本年度後收入同期變化（不包括收購銷售）之間的差額。