nvda-2022073100010458101/292023Q2假的00010458102022-01-312022-07-3100010458102022-08-19xbrli: 股票00010458102022-05-022022-07-31iso421:USD00010458102021-05-032021-08-0100010458102021-02-012021-08-01iso421:USDxbrli: 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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
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| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2022年7月31日
或者
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| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
委員會文件編號： 0-23985
英偉達公司演講
（註冊人的確切姓名如其章程所示） | | | | | |
| 特拉華 | 94-3177549 |
| （州或其他司法管轄區 | （美國國税局僱主 |
| 公司或組織） | 證件號） |
2788 聖託馬斯高速公路
聖克拉拉, 加利福尼亞 95051
(408) 486-2000
（地址，包括郵政編碼和電話號碼，
包括主要行政辦公室的區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的名稱、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券： | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.001美元 | NVDA | 納斯達克全球精選市場 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☒
截至2022年8月19日，已發行的面值為0.001美元的普通股數量為2.49十億。
英偉達公司
表格 10-Q
截至2022年7月31日的季度
目錄 | | | | | | | | |
| | | 頁面 |
| | 第一部分：財務信息 | |
| | |
第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | |
| | |
| | a) 截至2022年7月31日和2021年8月1日的三個月和六個月的簡明合併收益表 | 3 |
| | |
| b) 截至2022年7月31日和2021年8月1日的三個月和六個月的簡明綜合綜合收益表 | 4 |
| | |
| | c) 截至2022年7月31日和2022年1月30日的簡明合併資產負債表 | 5 |
| | |
| d) 截至2022年7月31日和2021年8月1日的三個月和六個月的簡明合併股東權益表 | 6 |
| | |
| | e) 截至2022年7月31日和2021年8月1日的六個月的簡明合併現金流量表 | 8 |
| | |
| | f) 簡明合併財務報表附註 | 9 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 23 |
| | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
| | |
第 4 項。 | 控制和程序 | 33 |
| | |
| | 第二部分：其他信息 | |
| | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 34 |
| | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 34 |
| | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 43 |
| | |
第 6 項。 | 展品 | 46 |
| | |
簽名 | | 47 |
在這裏你可以找到更多信息
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第一部分財務信息
第 1 項。財務報表（未經審計）
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併收益表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 7月31日 | | 8月1日 | | 7月31日 | | 8月1日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 收入 | $ | 6,704 | | | $ | 6,507 | | | $ | 14,992 | | | $ | 12,168 | |
| 收入成本 | 3,789 | | | 2,292 | | | 6,646 | | | 4,324 | |
| 毛利 | 2,915 | | | 4,215 | | | 8,346 | | | 7,844 | |
| 運營費用 | | | | | | | |
| 研究和開發 | 1,824 | | | 1,245 | | | 3,443 | | | 2,398 | |
| 銷售、一般和管理 | 592 | | | 526 | | | 1,183 | | | 1,046 | |
收購終止成本 | — | | | — | | | 1,353 | | | — | |
| | | | | | | |
| 運營費用總額 | 2,416 | | | 1,771 | | | 5,979 | | | 3,444 | |
| 運營收入 | 499 | | | 2,444 | | | 2,367 | | | 4,400 | |
| 利息收入 | 46 | | | 6 | | | 64 | | | 13 | |
| 利息支出 | (65) | | | (60) | | | (132) | | | (113) | |
| 其他，淨額 | (5) | | | 4 | | | (19) | | | 138 | |
其他收入（支出），淨額 | (24) | | | (50) | | | (87) | | | 38 | |
| 所得税前收入 | 475 | | | 2,394 | | | 2,280 | | | 4,438 | |
| 所得税支出（福利） | (181) | | | 20 | | | 6 | | | 153 | |
| 淨收入 | $ | 656 | | | $ | 2,374 | | | $ | 2,274 | | | $ | 4,285 | |
| | | | | | | |
| 每股淨收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.26 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.91 | | | $ | 1.72 | |
| 稀釋 | $ | 0.26 | | | $ | 0.94 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.69 | |
| | | | | | | |
| 每股計算中使用的加權平均股數： | | | | | | | |
| 基本 | 2,495 | | | 2,493 | | | 2,500 | | | 2,489 | |
| 稀釋 | 2,516 | | | 2,532 | | | 2,526 | | | 2,529 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
綜合收益的簡明合併報表
（以百萬計）
（未經審計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 7月31日 | | 8月1日 | | 7月31日 | | 8月1日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 656 | | | $ | 2,374 | | | $ | 2,274 | | | $ | 4,285 | |
| 扣除税款的其他綜合虧損 | | | | | | | |
| 可供出售證券： | | | | | | | |
| 未實現虧損的淨變動 | (12) | | | — | | | (35) | | | (1) | |
| 淨收入中包含的已實現淨收益的重新分類調整 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
| 未實現虧損的淨變動 | (11) | | | — | | | (34) | | | (1) | |
| 現金流套期保值： | | | | | | | |
| 未實現淨虧損 | (2) | | | (14) | | | (30) | | | (27) | |
| 淨收入中包含的已實現淨收益（虧損）的重新分類調整 | (13) | | | 8 | | | (15) | | | 17 | |
| 未實現虧損的淨變動 | (15) | | | (6) | | | (45) | | | (10) | |
| 扣除税款的其他綜合虧損 | (26) | | | (6) | | | (79) | | | (11) | |
| 綜合收入總額 | $ | 630 | | | $ | 2,368 | | | $ | 2,195 | | | $ | 4,274 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（以百萬計）
（未經審計） | | | | | | | | | | | |
| 7月31日 | | 1月30日 |
| | 2022 | | 2022 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 3,013 | | | $ | 1,990 | |
| 有價證券 | 14,024 | | | 19,218 | |
| 應收賬款，淨額 | 5,317 | | | 4,650 | |
| 庫存 | 3,889 | | | 2,605 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 1,175 | | | 366 | |
| 流動資產總額 | 27,418 | | | 28,829 | |
| 財產和設備，淨額 | 3,233 | | | 2,778 | |
| 經營租賃資產 | 852 | | | 829 | |
| 善意 | 4,372 | | | 4,349 | |
| 無形資產，淨額 | 2,036 | | | 2,339 | |
| 遞延所得税資產 | 2,225 | | | 1,222 | |
| 其他資產 | 3,340 | | | 3,841 | |
| 總資產 | $ | 43,476 | | | $ | 44,187 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 2,421 | | | $ | 1,783 | |
| 應計負債和其他流動負債 | 3,903 | | | 2,552 | |
| 短期債務 | 1,249 | | | — | |
| 流動負債總額 | 7,573 | | | 4,335 | |
| 長期債務 | 9,700 | | | 10,946 | |
| 長期經營租賃負債 | 743 | | | 741 | |
| 其他長期負債 | 1,609 | | | 1,553 | |
| 負債總額 | 19,625 | | | 17,575 | |
承付款和意外開支——見附註13 | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
| 優先股 | — | | | — | |
| 普通股 | 2 | | | 3 | |
| 額外的實收資本 | 10,968 | | | 10,385 | |
| | | |
| 累計其他綜合虧損 | (90) | | | (11) | |
| 留存收益 | 12,971 | | | 16,235 | |
| 股東權益總額 | 23,851 | | | 26,612 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 43,476 | | | $ | 44,187 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
簡明的股東權益合併報表
截至2022年7月31日和2021年8月1日的三個月
（未經審計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 傑出 | | 額外的實收資本 | | 國庫股 | | 累計其他綜合收益（虧損） | | 留存收益 | | 股東權益總額 |
| （以百萬計，每股數據除外） | 股份 | | 金額 | | | | | |
| 餘額，2022年5月1日 | 2,504 | | | $ | 3 | | | $ | 10,623 | | | $ | — | | | $ | (64) | | | $ | 15,758 | | | $ | 26,320 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 656 | | | 656 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (26) | | | — | | | (26) | |
| 根據股票計劃發行普通股 | 6 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
| 與限制性股票單位歸屬有關的預扣税款 | (2) | | | — | | | (299) | | | — | | | — | | | — | | | (299) | |
| 回購的股票 | (19) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | (3,343) | | | (3,345) | |
申報和支付的現金股息 ($0.04每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (100) | | | (100) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 644 | | | — | | | — | | | — | | | 644 | |
| 餘額，2022年7月31日 | 2,489 | | | $ | 2 | | | $ | 10,968 | | | $ | — | | | $ | (90) | | | $ | 12,971 | | | $ | 23,851 | |
| 餘額，2021 年 5 月 2 日 | 2,491 | | | $ | 3 | | | $ | 9,278 | | | $ | (11,242) | | | $ | 14 | | | $ | 20,721 | | | $ | 18,774 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,374 | | | 2,374 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
| 根據股票計劃發行普通股 | 7 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 與限制性股票單位歸屬有關的預扣税款 | (2) | | | — | | | — | | | (362) | | | — | | | — | | | (362) | |
| | | | | | | | | | | | | |
申報和支付的現金股息 ($0.04每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (100) | | | (100) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 465 | | | — | | | — | | | — | | | 465 | |
| 餘額，2021 年 8 月 1 日 | 2,496 | | | $ | 3 | | | $ | 9,745 | | | $ | (11,604) | | | $ | 8 | | | $ | 22,995 | | | $ | 21,147 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
簡明的股東權益合併報表
在截至2022年7月31日和2021年8月1日的六個月中
（未經審計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 傑出 | | 額外的實收資本 | | 國庫股 | | 累計其他綜合收益（虧損） | | 留存收益 | | 股東權益總額 |
| （以百萬計，每股數據除外） | 股份 | | 金額 | | | | | |
| 餘額，2022年1月30日 | 2,506 | | | $ | 3 | | | $ | 10,385 | | | $ | — | | | $ | (11) | | | $ | 16,235 | | | $ | 26,612 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,274 | | | 2,274 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (79) | | | — | | | (79) | |
| 根據股票計劃發行普通股 | 15 | | | — | | | 205 | | | — | | | — | | | — | | | 205 | |
| 與限制性股票單位歸屬有關的預扣税款 | (4) | | | — | | | (837) | | | — | | | — | | | — | | | (837) | |
| 回購的股票 | (28) | | | (1) | | | (2) | | | — | | | — | | | (5,338) | | | (5,341) | |
申報和支付的現金股息 ($0.08每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (200) | | | (200) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 1,217 | | | — | | | — | | | — | | | 1,217 | |
| 餘額，2022年7月31日 | 2,489 | | | $ | 2 | | | $ | 10,968 | | | $ | — | | | $ | (90) | | | $ | 12,971 | | | $ | 23,851 | |
| 餘額，2021 年 1 月 31 日 | 2,479 | | | $ | 3 | | | $ | 8,719 | | | $ | (10,756) | | | $ | 19 | | | $ | 18,908 | | | $ | 16,893 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,285 | | | 4,285 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (11) | | | — | | | (11) | |
| 根據股票計劃發行普通股 | 22 | | | — | | | 128 | | | — | | | — | | | — | | | 128 | |
| 與限制性股票單位歸屬有關的預扣税款 | (5) | | | — | | | — | | | (848) | | | — | | | — | | | (848) | |
| | | | | | | | | | | | | |
申報和支付的現金股息 ($0.08每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (198) | | | (198) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 898 | | | — | | | — | | | — | | | 898 | |
| 餘額，2021 年 8 月 1 日 | 2,496 | | | $ | 3 | | | $ | 9,745 | | | $ | (11,604) | | | $ | 8 | | | $ | 22,995 | | | $ | 21,147 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計） | | | | | | | | | | | |
| | 六個月已結束 |
| 7月31日 | | 8月1日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 2,274 | | | $ | 4,285 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
收購終止成本 | 1,353 | | | — | |
| 股票薪酬支出 | 1,226 | | | 894 | |
| 折舊和攤銷 | 712 | | | 567 | |
| 對非關聯公司投資的虧損（收益），淨額 | 24 | | | (133) | |
| 遞延所得税 | (985) | | | (161) | |
| | | |
| 其他 | 18 | | | 16 | |
| 扣除收購後的運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款 | (668) | | | (1,157) | |
| 庫存 | (1,285) | | | (282) | |
| 預付費用和其他資產 | (1,554) | | | 18 | |
| 應付賬款 | 559 | | | 245 | |
| 應計負債和其他流動負債 | 1,267 | | | 166 | |
| 其他長期負債 | 60 | | | 98 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 3,001 | | | 4,556 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 有價證券到期的收益 | 10,983 | | | 5,236 | |
| 出售有價證券的收益 | 1,731 | | | 705 | |
| | | |
| 購買有價證券 | (7,576) | | | (9,268) | |
| 與不動產、設備和無形資產有關的採購 | (794) | | | (481) | |
| 收購，扣除獲得的現金 | (49) | | | — | |
| 投資及其他，淨額 | (65) | | | 3 | |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | 4,230 | | | (3,805) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| 發行債務，扣除發行成本 | — | | | 4,985 | |
| 與員工股票計劃相關的收益 | 205 | | | 128 | |
| 與回購普通股相關的付款 | (5,341) | | | — | |
| 與限制性股票單位税收相關的付款 | (837) | | | (843) | |
| | | |
| 已支付的股息 | (200) | | | (198) | |
| 財產和設備以及無形資產的本金支付 | (36) | | | (40) | |
| | | |
| 其他 | 1 | | | (2) | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | (6,208) | | | 4,030 | |
| 現金和現金等價物的變化 | 1,023 | | | 4,781 | |
| 期初的現金和現金等價物 | 1,990 | | | 847 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 3,013 | | | $ | 5,628 | |
| | | |
| 現金流信息的補充披露： | | | |
| 為所得税支付的現金，淨額 | $ | 1,108 | | | $ | 241 | |
| | | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
注意事項 1- 重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的中期財務信息會計原則（U.S GAAP）以及美國證券交易委員會（SEC）第S-X條例第10-Q表和第10條的説明編制的。2022年1月30日的合併資產負債表源自我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表，但不包括美國公認會計原則要求的所有披露。管理層認為，所有調整均已包括在內，僅包括被認為是公允列報經營業績和財務狀況所必需的正常經常性調整。所列中期的結果不一定代表任何未來時期的預期結果。以下信息應與我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
重要會計政策
我們在截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註的附註1——重要會計政策的組織和摘要中披露的重大會計政策沒有重大變化。
財政年度
我們每年運營 52 或 53 周，在 1 月的最後一個星期日結束。2023 年和 2022 財年均為 52 周財年。2023年和2022財年的第二季度均為13周的季度。
改敍
某些上一財政年度的餘額已被重新分類，以符合當前財政年度的列報方式。
整合原則
我們的簡明合併財務報表包括NVIDIA公司和我們的全資子公司的賬目。所有公司間餘額和交易均已在合併中清除。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 2- 業務合併
終止Arm股票購買協議
2022年2月，英偉達和軟銀集團公司（SoftBank）宣佈終止股票購買協議，根據該協議，英偉達將從軟銀手中收購Arm Limited。由於重大的監管挑戰阻礙了交易的完成，雙方同意終止。我們記錄的收購終止成本為 $1.352023財年第一季度為10億美元，反映了2020年9月簽署時提供的預付款的註銷。
注意事項 3- 租賃
我們的租賃義務主要包括總部大樓、國內和國際辦公設施以及數據中心空間的運營租約，租賃期將在2023至2035財年之間到期。
截至2022年7月31日，我們不可取消的經營租賃下的未來最低租賃付款額如下：
| | | | | |
| 經營租賃義務 |
| | （以百萬計） |
| 財政年度： | |
2023 年（不包括 2023 財年的上半年） | $ | 91 | |
| 2024 | 169 | |
| 2025 | 148 | |
| 2026 | 132 | |
| 2027 | 123 | |
2028 及以後 | 348 | |
| 總計 | 1,011 | |
| 減去估算的利息 | 123 | |
| 未來最低租賃付款淨額的現值 | 888 | |
| 減去短期經營租賃負債 | 145 | |
| 長期經營租賃負債 | $ | 743 | |
除了我們現有的經營租賃義務外，我們的經營租賃預計將在2023財年第三季度至2025財年之間開始，租賃條款為 2到 8用年換美元798百萬，主要由數據中心空間組成。
經營租賃費用為 $47百萬和美元422023年和2022財年第二季度分別為百萬美元，以及美元90百萬和美元812023年和2022財年的上半年分別為百萬美元。2023年和2022財年第二季度和上半年的短期和可變租賃支出並不大。
與租賃有關的其他信息如下：
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 |
| 2022年7月31日 | | 2021年8月1日 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 補充現金流信息 | | | |
| 用於經營租賃的運營現金流 | $ | 91 | | | $ | 75 | |
| 為換取租賃義務而獲得的經營租賃資產 | $ | 98 | | | $ | 164 | |
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
截至2022年7月31日，我們的運營租賃的加權平均剩餘租賃期限為 7.1年，加權平均貼現率為 2.73%。截至2022年1月30日，我們的運營租賃的加權平均剩餘租賃期限為 7.1年，加權平均貼現率為 2.51%.
注意事項 4- 股票薪酬
我們的股票薪酬支出與限制性股票單位（RSU）、基於我們公司財務業績目標的績效股票單位，或PSU、基於市場狀況的績效股票單位或基於市場的PSU以及我們的員工股票購買計劃（ESPP）相關。
我們的簡明合併收益表包括股票薪酬支出，扣除分配給庫存的金額，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 | | 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） |
| 收入成本 | $ | 38 | | | $ | 32 | | | $ | 76 | | | $ | 57 | |
| 研究和開發 | 452 | | | 297 | | | 836 | | | 573 | |
| 銷售、一般和管理 | 159 | | | 136 | | | 315 | | | 264 | |
| 總計 | $ | 649 | | | $ | 465 | | | $ | 1,227 | | | $ | 894 | |
股權獎勵活動
以下是我們在股權激勵計劃下的股權獎勵交易摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RSU、PSU 和基於市場的 PSU 表現出色 | | |
| | 股票數量 | | 加權平均授予日每股公允價值 | | | | |
| | | | | | | |
| （以百萬計，每股數據除外） |
| 餘額，2022年1月30日 | 46 | | | $ | 114.19 | | | | | |
| 已授予 | 22 | | | $ | 187.51 | | | | | |
| | | | | | | |
| 既得限制性股票 | (11) | | | $ | 86.77 | | | | | |
| 已取消並被沒收 | (1) | | | $ | 131.19 | | | | | |
| 餘額，2022年7月31日 | 56 | | | $ | 148.43 | | | | | |
截至 2022 年 7 月 31 日，有 $7.61以股票為基礎的未賺取薪酬支出總額為十億美元。預計將在加權平均時間內確認該金額 2.8限制性股票單位、PSU和基於市場的PSU的年限，以及 1.0ESPP 的一年。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 5 — 每股淨收益
以下是本報告所述期間基本和攤薄後每股淨收益計算分母的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 7月31日 | | 8月1日 | | 7月31日 | | 8月1日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計，每股數據除外） |
| 分子： | | | | | | | |
淨收入 | $ | 656 | | | $ | 2,374 | | | $ | 2,274 | | | $ | 4,285 | |
| 分母： | | | | | | | |
基本加權平均份額 | 2,495 | | | 2,493 | | | 2,500 | | | 2,489 | |
| 卓越的稀釋影響 股權獎勵 | 21 | | | 39 | | | 26 | | | 40 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
攤薄後的加權平均股票 | 2,516 | | | 2,532 | | | 2,526 | | | 2,529 | |
| 每股淨收益： | | | | | | | |
基礎版 (1) | $ | 0.26 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.91 | | | $ | 1.72 | |
稀釋 (2) | $ | 0.26 | | | $ | 0.94 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.69 | |
| 股票獎勵不包括在攤薄後的每股淨收益中，因為它們的影響本來是反稀釋的 | 33 | | | 13 | | | 25 | | | 15 | |
(1) 計算方法是淨收益除以基本加權平均份額。
(2) 計算方法是淨收益除以攤薄後的加權平均股數。
注意事項 6 — 所得税
我們確認的所得税優惠為 $181百萬美元和所得税支出 $62023財年第二季度和上半年分別為百萬美元，所得税支出為美元20百萬和美元1532022財年第二季度和上半年分別為百萬美元。所得税佔所得税前收入的百分比是 38.02023 財年第二季度的百分比，支出為 0.32023 財年上半年的百分比，支出為 0.9% 和 3.4分別為2022財年第二季度和上半年的百分比。
與2022財年同期相比，我們在2023財年第二季度和上半年的有效税率有所下降，這主要是由於股票薪酬、外國衍生的無形收入扣除和美國聯邦研究税收抵免的税收優惠增加，而預期盈利能力有所下降。2023財年美國應納税收益比例的增加以及在2022財年對某些遞延所得税資產進行重新估值所產生的一次性離散收益所產生的影響部分抵消了這一點。
由於國外產生的無形收入扣除、股票薪酬和美國聯邦研究税收抵免帶來的税收優惠，我們在2023財年上半年的有效税率低於美國聯邦法定21％。
我們在2022財年上半年的有效税率低於21％的美國聯邦法定税率，這要歸因於國內化帶來的離散利益、與外國衍生的無形收入扣除相關的税收優惠、在税收低於美國聯邦法定税率的司法管轄區獲得的收入，以及與美國聯邦研究税收抵免和股票薪酬相關的税收優惠。
在2023財年的上半年，我們的納税年度沒有重大變化，仍有待主要税收管轄區的審查。美國國税局目前正在審查我們2018和2019財年的情況。此外，自截至2022年1月30日的財政年度以來，我們未確認的税收優惠以及任何相關的利息或罰款沒有實質性變化。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
儘管我們認為，我們已經為所有不確定的税收狀況或我們認為在審查後不太可能維持的税收狀況做好了充分準備，但税務機關申報的金額可能會大於或少於我們的應計頭寸。因此，隨着修訂後的估算值的做出或基本問題的解決或與相應税務機關的解決或以其他方式解決，我們關於將來要記錄的聯邦、州和外國税務相關事項的規定可能會發生變化。截至2022年7月31日，我們認為我們對此類税收狀況的估計（如另有規定）在未來12個月內不會大幅增加或減少。
注意事項 7- 現金等價物和有價證券
我們的現金等價物和與債務證券相關的有價證券被歸類為 “可供出售” 的債務證券。
以下是截至2022年7月31日和2022年1月30日的現金等價物和有價證券的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年7月31日 |
| 攤銷
成本 | | 未實現
獲得 | | 未實現
損失 | | 估計的
公允價值 | | 報告為 |
| | | | | | 現金等價物 | | 有價證券 |
| | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 公司債務證券 | $ | 8,016 | | | $ | — | | | $ | (18) | | | $ | 7,998 | | | $ | 1,115 | | | $ | 6,883 | |
| 美國財政部發行的債務證券 | 4,068 | | | 1 | | | (39) | | | 4,030 | | | 108 | | | 3,922 | |
| 美國政府機構發行的債務證券 | 3,056 | | | — | | | (2) | | | 3,054 | | | 564 | | | 2,490 | |
| 存款證 | 856 | | | — | | | — | | | 856 | | | 128 | | | 728 | |
| 貨幣市場基金 | 639 | | | — | | | — | | | 639 | | | 639 | | | — | |
| 外國政府債券 | 15 | | | — | | | — | | | 15 | | | 15 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 16,650 | | | $ | 1 | | | $ | (59) | | | $ | 16,592 | | | $ | 2,569 | | | $ | 14,023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月30日 |
| 攤銷
成本 | | 未實現
獲得 | | 未實現
損失 | | 估計的
公允價值 | | 報告為 |
| | | | | | 現金等價物 | | 有價證券 |
| | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 公司債務證券 | $ | 9,977 | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | 9,974 | | | $ | 1,102 | | | $ | 8,872 | |
| 美國財政部發行的債務證券 | 7,314 | | | — | | | (14) | | | 7,300 | | | — | | | 7,300 | |
| 美國政府機構發行的債務證券 | 1,612 | | | — | | | — | | | 1,612 | | | 256 | | | 1,356 | |
| 存款證 | 1,561 | | | — | | | — | | | 1,561 | | | 21 | | | 1,540 | |
| 貨幣市場基金 | 316 | | | — | | | — | | | 316 | | | 316 | | | — | |
| 外國政府債券 | 150 | | | — | | | — | | | 150 | | | — | | | 150 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 20,930 | | | $ | — | | | $ | (17) | | | $ | 20,913 | | | $ | 1,695 | | | $ | 19,218 | |
下表按投資類別和個別證券處於持續虧損狀態的時間長短彙總了未實現虧損的明細：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月31日 |
| | 少於 12 個月 | | 12 個月或更長時間 | | 總計 |
| | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 |
| | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） | |
| 美國財政部發行的債務證券 | $ | 2,793 | | | $ | (39) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,793 | | | $ | (39) | |
| 美國政府機構發行的債務證券 | 2,312 | | | (2) | | | — | | | — | | | 2,312 | | | (2) | |
| 公司債務證券 | 1,925 | | | (17) | | | 105 | | | (1) | | | 2,030 | | | (18) | |
| 總計 | $ | 7,030 | | | $ | (58) | | | $ | 105 | | | $ | (1) | | | $ | 7,135 | | | $ | (59) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月30日 |
| | 少於 12 個月 | | 12 個月或更長時間 | | 總計 |
| | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 |
| | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） | |
| 美國財政部發行的債務證券 | $ | 5,292 | | | $ | (14) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,292 | | | $ | (14) | |
| 公司債務證券 | 2,445 | | | (3) | | | 19 | | | — | | | 2,464 | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 7,737 | | | $ | (17) | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 7,756 | | | $ | (17) | |
未實現虧損總額與固定收益證券有關，主要是由利率變動推動的。在列報的所有期間，淨已實現收益和未實現損益都不大。
截至2022年7月31日和2022年1月30日，現金等價物和有價證券的攤銷成本和估計公允價值按合同到期日顯示如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月31日 | | 2022年1月30日 |
| 攤銷成本 | | 估計公允價值 | | 攤銷成本 | | 估計公允價值 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） |
| 不到一年 | $ | 12,628 | | | $ | 12,607 | | | $ | 16,346 | | | $ | 16,343 | |
| 1-5 年後到期 | 4,022 | | | 3,985 | | | 4,584 | | | 4,570 | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 16,650 | | | $ | 16,592 | | | $ | 20,930 | | | $ | 20,913 | |
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 8 — 金融資產和負債的公允價值
我們的金融資產和負債的公允價值是根據相同資產的報價或活躍市場類似資產的報價市場價格確定的。我們每季度審查公允價值層次結構分類。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值為 |
| 定價類別 | | 2022年7月31日 | | 2022年1月30日 |
| | | | | |
| | | （以百萬計） |
| 資產 | | | | | |
| 現金等價物和有價證券： | | | | | |
| 貨幣市場基金 | 第 1 級 | | $ | 639 | | | $ | 316 | |
| 公司債務證券 | 第 2 級 | | $ | 7,998 | | | $ | 9,974 | |
| 美國財政部發行的債務證券 | 第 2 級 | | $ | 4,030 | | | $ | 7,300 | |
| 美國政府機構發行的債務證券 | 第 2 級 | | $ | 3,054 | | | $ | 1,612 | |
| 存款證 | 第 2 級 | | $ | 856 | | | $ | 1,561 | |
| 外國政府債券 | 第 2 級 | | $ | 15 | | | $ | 150 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他資產（對非關聯實體的投資）： | | | | | |
| 公開持有的股權證券 (1) | 第 1 級 | | $ | 41 | | | $ | 58 | |
| 私募股權證券 | 第 3 級 | | $ | 266 | | | $ | 208 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 負債 (2) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
0.3092023 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,220 | | | $ | 1,236 | |
0.5842024 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,193 | | | $ | 1,224 | |
3.202026年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,013 | | | $ | 1,055 | |
1.552028 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,136 | | | $ | 1,200 | |
2.852030 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,431 | | | $ | 1,542 | |
2.002031年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,116 | | | $ | 1,200 | |
3.502040 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 927 | | | $ | 1,066 | |
3.502050 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,815 | | | $ | 2,147 | |
3.702060 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 451 | | | $ | 551 | |
(1) 未實現虧損美元7百萬和美元312023財年第二季度和上半年，來自上市股票證券投資的百萬美元分別計入其他淨收入（支出）。未實現虧損美元6投資上市股票證券的百萬美元計入其他收入（支出），淨額為2022財年第二季度，未實現收益為美元1182022財年上半年的其他收入（支出）淨額為百萬美元。
(2) 這些負債按其原始發行價值記入我們的簡明合併資產負債表，扣除未攤銷的債務折扣和發行成本。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 9- 可攤銷的無形資產和商譽
我們的可攤銷無形資產的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年7月31日 | | 2022年1月30日 |
| | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累積的
攤銷 | | 淨負載
金額 | | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累積的
攤銷 | | 淨負載
金額 |
| | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 與收購相關的無形資產 (1) | $ | 3,260 | | | $ | (1,434) | | | $ | 1,826 | | | $ | 3,418 | | | $ | (1,304) | | | $ | 2,114 | |
| 專利和許可技術 | 718 | | | (508) | | | 210 | | | 717 | | | (492) | | | 225 | |
| 無形資產總額 | $ | 3,978 | | | $ | (1,942) | | | $ | 2,036 | | | $ | 4,135 | | | $ | (1,796) | | | $ | 2,339 | |
(1) 在2023財年第一季度，我們開始攤銷美元630與我們收購Mellanox相關的百萬正在進行的研發無形資產。
與無形資產相關的攤銷費用為 $182百萬和美元3362023財年第二季度和上半年分別為百萬美元，以及美元138百萬和美元2752022財年第二季度和上半年分別為百萬美元。截至2022年7月31日，與無形資產淨賬面金額相關的未來攤銷費用估計為美元3642023 財年剩餘時間為百萬美元，美元6012024 財年為百萬美元，美元5392025 財年為百萬美元，美元2452026 財年為百萬美元1412027 財年為百萬美元，以及 $1462028 財年及以後的數百萬美元。
在2023財年的上半年，商譽增長了美元23百萬美元和無形資產增加了美元32數百萬美元來自收購。我們分配了 $14我們的計算和網絡板塊商譽增長中的百萬美元，以及 $9我們的圖形細分市場增長了數百萬美元。
注意事項 10- 資產負債表組成部分
資產負債表的某些組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| 7月31日 | | 1月30日 |
| | 2022 | | 2022 |
| | | |
庫存 (1): | （以百萬計） |
| 原材料 | $ | 1,534 | | | $ | 791 | |
| 處理中工作 | 767 | | | 692 | |
| 成品 | 1,588 | | | 1,122 | |
| 庫存總額 | $ | 3,889 | | | $ | 2,605 | |
(1) 在2023財年第二季度，我們記錄的庫存儲備費用約為美元570百萬的收入成本。
| | | | | | | | | | | |
| 7月31日 | | 1月30日 |
| | 2022 | | 2022 |
| | | |
| 其他資產： | （以百萬計） |
| 預付費供應協議 | $ | 2,523 | | | $ | 1,747 | |
| 預付特許權使用費 | 399 | | | 409 | |
| 對非關聯實體的投資 | 307 | | | 266 | |
| | | |
| | | |
| 收購的高級注意事項 (1) | — | | | 1,353 | |
| 其他 | 111 | | | 66 | |
| 其他資產總額 | $ | 3,340 | | | $ | 3,841 | |
(1) 有關收購Arm的更多詳情，請參閲註釋2-業務組合。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 7月31日 | | 1月30日 |
| | 2022 | | 2022 |
| | | |
| 應計負債和其他流動負債： | （以百萬計） |
| 客户計劃應計款項 | $ | 1,463 | | | $ | 1,000 | |
| 超額庫存購買債務 (1) | 866 | | | 196 | |
| 應計工資和相關費用 | 421 | | | 409 | |
| 遞延收入 (2) | 359 | | | 300 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 產品質保 | 168 | | | 46 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 應付税款 | 158 | | | 132 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 468 | | | 469 | |
| 應計負債和其他流動負債總額 | $ | 3,903 | | | $ | 2,552 | |
(1) 在2023財年第二季度，我們記錄的支出約為美元650超過我們當前需求預測的庫存購買義務的收入成本為百萬美元，以及取消和未充分利用的罰款。
(2) 遞延收入主要包括與許可和開發安排、硬件和軟件支持以及雲服務相關的客户預付款和延期。
| | | | | | | | | | | |
| 7月31日 | | 1月30日 |
| | 2022 | | 2022 |
| | | |
| 其他長期負債： | （以百萬計） |
| 應繳所得税 (1) | $ | 1,022 | | | $ | 980 | |
| 遞延所得税 | 252 | | | 245 | |
| 遞延收入 (2) | 201 | | | 202 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 134 | | | 126 | |
| 其他長期負債總額 | $ | 1,609 | | | $ | 1,553 | |
(1) 截至2022年7月31日，應付所得税代表一次性過渡税的長期部分，即美元188百萬，未確認的税收優惠762百萬美元，以及相關的利息和罰款 $72百萬。截至2022年1月30日，應付所得税代表一次性過渡税的長期部分，即美元251百萬，未確認的税收優惠670百萬美元，以及相關的利息和罰款 $59百萬。
(2) 遞延收入主要包括與硬件和軟件支持相關的延期。
遞延收入
下表顯示了2023和2022財年上半年遞延收入的變化： | | | | | | | | | | | |
| 7月31日 | | 8月1日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| （以百萬計） |
| 期初餘額 | $ | 502 | | | $ | 451 | |
| 該期間遞延收入的增加 | 399 | | | 401 | |
| | | |
| 該期間確認的收入 | (341) | | | (362) | |
| 期末餘額 | $ | 560 | | | $ | 490 | |
與剩餘履約義務相關的收入代表合同許可和開發安排以及硬件和軟件支持。這包括當前記錄的遞延收入和將在未來期間開具發票的金額。截至2022年7月31日，美元645與履約義務相關的收入有100萬美元尚未確認，我們預計將確認其中的大約 48% 在接下來的 十二個月然後是其餘部分。這不包括與期限為一年或更短的合同的履約義務相關的收入。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意 11- 衍生金融工具
我們簽訂外幣遠期合約，以減輕外幣匯率變動對我們運營支出的影響。這些合約被指定為對衝會計處理的現金流套期保值。合同的收益或虧損記入累計的其他綜合收益或虧損，並在相關運營費用計入收益或效力低下時重新歸類為運營費用。截至2022年7月31日和2022年1月30日，合同的公允價值並不大。
我們還簽訂外幣遠期合約，以減輕外幣波動對以美元以外貨幣計價的貨幣資產和負債的影響。這些遠期合約未被指定用於對衝會計處理。因此，這些合約公允價值的變化記錄在其他收入或支出中，並抵消了對衝外幣計價的貨幣資產和負債的公允價值的變化，後者也記錄在其他收入或支出中。
下表顯示了截至2022年7月31日和2022年1月30日我們未償還的外幣遠期合約的名義價值：
| | | | | | | | | | | |
| | 7月31日
2022 | | 1月30日
2022 |
| | | |
| （以百萬計） |
| 被指定為現金流對衝 | $ | 1,090 | | | $ | 1,023 | |
| 未指定用於對衝會計 | $ | 378 | | | $ | 408 | |
截至2022年7月31日，所有指定外幣遠期合約的到期日為 18月。在未來十二個月內，計入累計其他綜合收益或與外幣遠期合約相關的虧損的預期已實現收益和虧損並不大。
在2023年和2022財年的上半年，指定用於對衝會計處理的衍生金融工具對其他綜合收益或虧損的影響並不顯著。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 12- 債務
長期債務
我們未償還票據的賬面價值及其相關利率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 賬面價值為 |
| | 預期 剩餘期限（年） | | 有效
利率 | | 2022年7月31日 | | 2022年1月30日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | （以百萬計） |
| | | | | | | | |
0.3092023 年到期票據百分比 | | 0.9 | | 0.41% | | $ | 1,250 | | | $ | 1,250 | |
0.5842024 年到期票據百分比 | | 1.9 | | 0.66% | | 1,250 | | | 1,250 | |
3.202026年到期票據百分比 | | 4.1 | | 3.31% | | 1,000 | | | 1,000 | |
1.552028 年到期票據百分比 | | 5.9 | | 1.64% | | 1,250 | | | 1,250 | |
2.852030 年到期票據百分比 | | 7.7 | | 2.93% | | 1,500 | | | 1,500 | |
2.002031年到期票據百分比 | | 8.9 | | 2.09% | | 1,250 | | | 1,250 | |
3.502040 年到期票據百分比 | | 17.7 | | 3.54% | | 1,000 | | | 1,000 | |
3.502050 年到期票據百分比 | | 27.7 | | 3.54% | | 2,000 | | | 2,000 | |
3.702060 年到期票據百分比 | | 37.7 | | 3.73% | | 500 | | | 500 | |
| 未攤銷的債務折扣和發行成本 | | | | | | (51) | | | (54) | |
| 淨賬面金額 | | | | | | $ | 10,949 | | | $ | 10,946 | |
| 減少短期部分 | | | | | | (1,249) | | | — | |
| 長期份額總計 | | | | | | $ | 9,700 | | | $ | 10,946 | |
我們所有的票據都是無擔保的優先債券。我們子公司的所有現有和未來負債實際上將優先於票據。我們的票據每半年支付一次利息。我們可以在到期前贖回每張票據，但須支付適用票據形式中定義的整付溢價。
截至2022年7月31日，我們已經遵守了附註中規定的契約。
商業票據
我們有一個 $575百萬商業票據計劃，以支持一般公司用途。截至 2022 年 7 月 31 日，我們有 不它發行了任何商業票據。
注意 13- 承付款和或有開支
購買義務
我們的購買義務主要包括我們承諾購買用於製造產品的組件，包括長期供應協議、某些軟件和技術許可、其他商品和服務以及長期資產。
我們已經簽訂了幾項長期供應協議，根據該協議，我們已經預付了款項，並有 $929百萬美元仍未支付。截至2022年7月31日，我們的未清庫存購買和長期供應債務總額為美元9.22十億美元，包括美元929百萬。我們還有其他總額為 $ 的購買義務1.36十億。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
截至2022年7月31日，未來無條件購買承諾總額如下：
| | | | | |
| 承諾 |
| | （以百萬計） |
| 財政年度： | |
2023 年（不包括 2023 財年的上半年） | $ | 7,108 | |
| 2024 | 2,730 | |
| 2025 | 295 | |
| 2026 | 49 | |
| 2027 | 71 | |
2028 及以後 | 331 | |
| 總計 | $ | 10,584 | |
產品保修負債的應計額
產品保修負債的估計金額為美元168百萬和美元46截至2022年7月31日和2022年1月30日，分別為百萬人。在 2023 財年第二季度，我們錄得了 $122數百萬美元的產品保修責任主要與某些數據中心產品中嵌入的第三方組件中發現的缺陷有關。 預計的產品退貨和預計的產品保修活動包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 7月31日 | | 8月1日 | | 7月31日 | | 8月1日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | （以百萬計） |
| 期初餘額 | $ | 55 | | | $ | 30 | | | $ | 46 | | | $ | 22 | |
| 補充 | 122 | | | 4 | | | 138 | | | 15 | |
| 扣除額 | (9) | | | (3) | | | (16) | | | (6) | |
| 期末餘額 | $ | 168 | | | $ | 31 | | | $ | 168 | | | $ | 31 | |
關於我們過去簽訂的某些協議，我們為税收、產品和員工負債等事項提供了賠償。我們在與第三方簽訂的技術相關協議中納入了知識產權賠償條款。無法估算未來可能支付的最大款額，因為其中許多協議沒有規定的最高限額負債。我們在簡明合併財務報表中沒有記錄此類賠償的任何負債。
證券集體訴訟和衍生訴訟
標題為 4:18-cv-07669-HSG 的假定證券集體訴訟的原告最初於2018年12月21日在美國加利福尼亞北區地方法院提起，標題是 關於英偉達公司證券訴訟，於2020年5月13日提出了修改後的申訴。經修訂的投訴稱，NVIDIA和某些NVIDIA高管在2017年5月10日至2018年11月14日期間發表了與渠道庫存以及加密貨幣挖礦對GPU需求的影響有關的重大虛假或誤導性陳述，違反了經修訂的1934年《證券交易法》第10（b）條或《交易法》和美國證券交易委員會第10b-5條。原告還指控他們點名為被告的NVIDIA高管違反了《交易法》第20（a）條。原告尋求集體認證、未指明的補償性賠償金、包括律師費和專家費在內的合理成本和開支的裁決，以及法院認為公正和適當的進一步救濟。2021 年 3 月 2 日，地方法院批准了 NVIDIA 在未經修改許可的情況下駁回申訴的動議，作出了有利於 NVIDIA 的判決並結案。2021年3月30日，原告對美國第九巡迴上訴法院的判決提起上訴，案件編號為21-15604。關於上訴的口頭辯論於2022年5月10日舉行。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
美國加利福尼亞北區地方法院待審的假定衍生訴訟最初於2019年1月18日提起，標題為 4:19-cv-00341-HSG，標題是 關於英偉達公司合併衍生品訴訟，在原告的上訴得到解決之前被擱置 關於英偉達公司證券訴訟行動。2022年2月22日，法院以行政方式結案，但表示將在上訴後重新審理此案 關於英偉達公司證券訴訟操作已解決。該訴訟聲稱代表我們對公司的某些高管和董事提出索賠，指控他們違反信託義務、不當致富、浪費公司資產以及違反《交易法》第14（a）、10（b）和20（a）條，其依據是散佈了涉嫌與渠道庫存和加密貨幣挖礦對GPU需求的影響有關的虛假和誤導性陳述。原告正在尋求未指明的賠償和其他救濟，包括對NVIDIA公司治理和內部程序的改革和改進。
這些假定的衍生訴訟最初於2019年9月24日提起，在美國特拉華特區地方法院待審， Lipchitz v. Huang 等人（案例編號 1:19-cv-01795-UNA）和 Nelson 訴黃等人 （案件編號 1:19-cv-01798-UNA），在原告的上訴得到解決之前仍被擱置 關於英偉達公司證券訴訟行動。這些訴訟聲稱代表我們對公司的某些高管和董事提出索賠，指控他們違反信託義務、不當致富、內幕交易、挪用信息、企業浪費以及違反《交易法》第14（a）、10（b）和20（a）條，其依據是散佈涉嫌虛假和誤導性陳述與渠道庫存以及加密貨幣挖礦對GPU需求的影響有關。原告尋求未指明的賠償和其他救濟，包括從出售NVIDIA股票中提取利潤和未指明的公司治理措施。
結算
2022年5月，NVIDIA與美國證券交易委員會就我們在2018財年第二和第三季度10-Q表中的MD&A披露達成和解，內容涉及加密貨幣挖礦對我們遊戲專業市場在此期間收入同比增長的影響。作為和解協議的一部分，在不承認或否認美國證券交易委員會發布的行政命令調查結果的情況下，NVIDIA同意停止並停止違反某些聯邦證券法，並支付了1美元5.5百萬的民事罰款。
意外損失的會計處理
截至2022年7月31日，我們尚未記錄與上述法律訴訟相關的任何應計負債，因為我們認為負債雖然可能但不太可能。此外，除上述具體説明外，目前無法合理估計這些事項中可能出現的任何損失或損失範圍。我們參與的是在正常業務過程中發生的上述法律訴訟，儘管無法保證會有良好的結果，但我們認為這些行動的最終結果不會對我們的經營業績、流動性或財務狀況產生重大不利影響。
注意 14- 股東權益
資本回報計劃
在 2023 財年的第二季度和上半年，我們總共回購了 19百萬和 28百萬股售價 $3.35十億和美元5.34分別為十億。截至2022年7月31日，我們總共回購了 1.07根據我們的股票回購計劃，共有十億股股票，總成本為美元12.42十億。截至2022年7月31日，我們獲準在符合某些規格的前提下回購額外的普通股，總額不超過美元11.93到 2023 年 12 月達到 10 億美元。
在 2023 財年的第二季度和上半年，我們支付了 $100百萬和美元200分別向我們的股東分發了百萬美元的現金分紅。在2022財年的第二季度和上半年，我們支付了美元100百萬和美元198分別向我們的股東分發了百萬美元的現金分紅。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 15- 細分信息
我們的首席執行官被視為我們的首席運營決策者（CODM），負責審查按運營部門提供的財務信息，以做出決策和評估財務業績。
我們的顯卡部門包括用於遊戲和電腦的GeForce GPU、GeForce NOW遊戲流媒體服務和相關基礎設施以及遊戲平臺解決方案；用於企業工作站顯卡的Quadro/NVIDIA RTX GPU；用於基於雲的視覺和虛擬計算的vGPU軟件；用於信息娛樂系統的汽車平臺；以及用於構建三維設計和虛擬世界的Omniverse軟件。
我們的計算與網絡部門包括用於人工智能（或人工智能）、高性能計算和加速計算的數據中心平臺和系統；Mellanox網絡和互連解決方案；汽車人工智能座艙、自動駕駛開發協議和自動駕駛汽車解決方案；加密貨幣挖礦處理器（CMP）；用於機器人和其他嵌入式平臺的Jetson；以及NVIDIA AI Enterprise和其他軟件。
按細分市場劃分的經營業績包括可直接歸因於每個細分市場的成本或支出，以及在我們的統一架構中利用並因此分配給我們的成本或支出 二段。
“所有其他” 類別包括我們的 CODM 未分配給 Graphics 或 Compute & Networking 以做出運營決策或評估財務業績的費用。這些費用包括股票薪酬支出、企業基礎設施和支持成本、收購相關成本、知識產權相關成本以及我們的CODM認為屬於企業的其他非經常性費用和收益。
我們的CODM不會根據可申報的細分市場審查有關總資產的任何信息。直接歸屬於每個應報告分部的折舊和攤銷費用包含在每個分部的經營業績中。但是，CODM不按運營部門評估折舊和攤銷費用，因此沒有單獨列報。沒有分部間收入。分部報告的會計政策與我們的合併財務報表相同。 下表顯示了我們可報告的細分市場和 “所有其他” 類別的詳細信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 圖形 | | 計算與聯網 | | 所有其他 | | 合併 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
截至2022年7月31日的三個月 | | | | | | | |
| 收入 | $ | 2,797 | | | $ | 3,907 | | | $ | — | | | $ | 6,704 | |
| | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 657 | | | $ | 816 | | | $ | (974) | | | $ | 499 | |
| | | | | | | |
截至2021年8月1日的三個月 | | | | | | | |
| 收入 | $ | 3,907 | | | $ | 2,600 | | | $ | — | | | $ | 6,507 | |
| | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 2,127 | | | $ | 1,034 | | | $ | (717) | | | $ | 2,444 | |
| | | | | | | |
截至2022年7月31日的六個月 | | | | | | | |
| 收入 | $ | 7,413 | | | $ | 7,579 | | | $ | — | | | $ | 14,992 | |
| | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 3,133 | | | $ | 2,422 | | | $ | (3,188) | | | $ | 2,367 | |
| | | | | | | |
截至2021年8月1日的六個月 | | | | | | | |
| 收入 | $ | 7,358 | | | $ | 4,810 | | | $ | — | | | $ | 12,168 | |
| | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 3,913 | | | $ | 1,895 | | | $ | (1,408) | | | $ | 4,400 | |
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 | | 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） |
| 正在核對 “所有其他” 類別中包含的項目： | | | | | | | |
| 股票薪酬支出 | $ | (649) | | | $ | (465) | | | $ | (1,227) | | | $ | (894) | |
| 與收購相關的費用和其他成本 | (175) | | | (158) | | | (324) | | | (325) | |
| 未分配的收入成本和運營支出 | (148) | | | (90) | | | (275) | | | (180) | |
| 捐款 | (2) | | | — | | | (2) | | | — | |
| 知識產權相關費用和法律和解費用 | — | | | (4) | | | (7) | | | (9) | |
| 收購終止成本 | — | | | — | | | (1,353) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | (974) | | | $ | (717) | | | $ | (3,188) | | | $ | (1,408) | |
即使我們的客户收入歸因於位於不同地點的最終客户，也會根據產品最初計費的地點將按地理區域劃分的收入分配給各個國家/地區。 下表根據發票地址按地理區域彙總了與我們的客户收入相關的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 7月31日 | | 8月1日 | | 7月31日 | | 8月1日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 收入： | | | | | | | |
| 美國 | $ | 1,988 | | | $ | 996 | | | $ | 3,921 | | | $ | 1,764 | |
| 中國（包括香港） | 1,602 | | | 1,720 | | | 3,683 | | | 3,111 | |
| 臺灣 | 1,204 | | | 1,961 | | | 3,981 | | | 3,745 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他國家 | 1,910 | | | 1,830 | | | 3,407 | | | 3,548 | |
| 總收入 | $ | 6,704 | | | $ | 6,507 | | | $ | 14,992 | | | $ | 12,168 | |
下表彙總了我們所服務的每個專業市場與我們的收入相關的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 7月31日 | | 8月1日 | | 7月31日 | | 8月1日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 收入： | | | | | | | |
| 賭博 | $ | 2,042 | | | $ | 3,061 | | | $ | 5,662 | | | $ | 5,821 | |
| 數據中心 | 3,806 | | | 2,366 | | | 7,556 | | | 4,414 | |
| 專業可視化 | 496 | | | 519 | | | 1,118 | | | 891 | |
| 汽車 | 220 | | | 152 | | | 358 | | | 306 | |
| OEM 及其他 | 140 | | | 409 | | | 298 | | | 736 | |
| 總收入 | $ | 6,704 | | | $ | 6,507 | | | $ | 14,992 | | | $ | 12,168 | |
在2023或2022財年的第二季度和上半年，沒有客户佔總收入的10％或以上。
兩個客户各佔應收賬款的10％或以上，總額為 21截至2022年7月31日，我們應收賬款餘額的百分比。兩個客户各佔應收賬款的10％或以上，總額為 22截至2022年1月30日的百分比。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包含前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前獲得的信息。在某些情況下，您可以通過 “可能”、“將”、“應該”、“可能”、“目標”、“將”、“期望”、“計劃”、“預測”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“潛力” 等術語來識別前瞻性陳述，以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這可能導致我們的實際業績、業績、時間框架或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績、時間框架或成就存在重大差異。我們在本10-Q表季度報告和截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中，在這些報告的 “風險因素” 標題下詳細討論了其中許多風險、不確定性和其他因素。鑑於這些風險、不確定性和其他因素，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。此外，這些前瞻性陳述僅代表我們截至本文件提交之日的估計和假設。您應該完整閲讀本10-Q表季度報告，並瞭解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。我們特此用這些警示性陳述來限定我們的前瞻性陳述。除非法律要求，否則即使將來有新的信息，我們也沒有義務公開更新這些前瞻性陳述，也沒有義務更新實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異的原因。
凡提及 “NVIDIA”、“我們”、“我們”、“我們的” 或 “公司” 均指英偉達公司及其子公司。
NVIDIA、英偉達徽標、GeForce NOW、GeForce NOW、GeForce RTX、Mellanox、NVIDIA AI Enterprise、NVIDIA DRIVE、NVIDIA Grace、NVIDIA HGX、NVIDIA Jetson、NVIDIA NEMO、NVIDIA Onminiverse、NVIDIA QODA、NVIDIA RTX、NVIDIA Studio 和 Quadro 是英偉達公司在美國和/或其他國家的商標和/或註冊商標。其他公司和產品名稱可能是與之關聯的相應公司的商標。功能、定價、供貨情況和規格如有更改，恕不另行通知。
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與第1A項中規定的風險因素一起閲讀。我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告和第二部分第1A項的 “風險因素”。在決定購買或出售普通股之前，本10-Q表季度報告和我們的簡明合併財務報表及其相關附註，以及本10-Q表季度報告和我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中其他地方描述的 “風險因素”。
概述
我們的公司和我們的業務
NVIDIA 率先推出了加速計算，以幫助解決最具挑戰性的計算問題。自從我們最初專注於 PC 顯卡以來，我們已擴展到其他幾個大型且重要的計算密集型領域。在對卓越3D圖形的持續需求和遊戲市場規模的推動下，NVIDIA利用其GPU架構為科學計算、人工智能、數據科學、自動駕駛汽車、機器人以及增強現實和虛擬現實創建平臺。
如簡明合併財務報表附註15所述，我們的兩個運營部門是 “製圖” 和 “計算與網絡”。
NVIDIA 總部位於加利福尼亞州聖克拉拉，於 1993 年 4 月在加利福尼亞註冊成立，並於 1998 年 4 月在特拉華州重新註冊成立。
近期發展、未來目標和挑戰
終止Arm股票購買協議
2022年2月8日，英偉達和軟銀宣佈終止股票購買協議，根據該協議，英偉達將從軟銀手中收購Arm。由於重大的監管挑戰阻礙了交易的完成，雙方同意終止。我們在2023財年第一季度記錄的收購終止成本為13.5億美元，這反映了2020年9月簽約時提供的預付款的註銷。
需求和供應
由於我們不生產用於我們產品的半導體，因此我們依賴第三方來製造和組裝我們的產品。我們的製造交貨時間很長，這要求我們對客户的未來需求進行估計。同時，我們的晶圓、組件和產能供應沒有保障，我們的供應、交付和生產可能在一個季度或一年內呈非線性狀態，這以前曾導致預期收入和現金流發生變化，將來可能會再次發生。如果我們對客户需求的估計最終不準確，正如我們不時經歷的那樣，這些情況可能會導致供需之間的嚴重不匹配。這種不匹配導致了產品短缺和庫存過剩，我們的市場平臺各不相同，並嚴重損害了我們的財務業績。
我們在預期需求之前製造成品並維持庫存。正如我們過去所經歷的那樣，在短缺影響半導體行業和/或供應鏈中供應或產能有限的時期，某些供應的訂單交貨期已延長至十二個月以上，而歷史交貨期約為六個月。如果我們遇到自然災害或其他事件造成的其他供應限制，則交貨時間可能會持續延長。因此，我們支付了保費並提供了押金，以確保未來的供應和產能，這增加了我們的產品成本，將來可能需要繼續這樣做。由於當前的供應鏈狀況和產品的複雜性，我們的供應（包括手頭庫存、購買義務和預付費供應協議）已大幅增長。購買義務和預付費供應協議約佔我們總供應量的四分之三。
對我們產品的需求取決於許多因素，包括我們的產品推出和過渡、上市時間、競爭對手的產品發佈和公告、競爭技術以及宏觀經濟狀況的變化，包括通貨膨脹上升。所有這些因素以前都曾影響過我們的收入時機和數量，將來也可能會影響。正如我們不時經歷的那樣，我們的需求預測可能不正確。產品過渡非常複雜，在我們管理舊架構產品的出貨以及渠道合作伙伴為支持新產品做好準備和調整時，經常會對我們的收入產生負面影響。我們正在進入一個過渡遊戲和數據中心產品的架構的時間框架，這可能會削弱我們預測需求的能力並影響我們的供應組合。當客户預計過渡時，我們可能會經歷並且過去也經歷過對當前一代架構的需求減少。如果我們出於任何原因無法按計劃執行架構過渡，我們的財務業績可能會受到負面影響。如果沒有來自第三方的製成品所需的組件，過去和將來我們銷售某些產品的能力一直受到阻礙，將來也會受到阻礙。此外，我們通過渠道合作伙伴銷售大部分產品，這些合作伙伴向零售商、分銷商和/或終端客户銷售產品。因此，我們的渠道合作伙伴、零售商和分銷商為應對不斷變化的市場條件和最終用户對我們產品需求的變化而做出的決定已經影響並將來繼續影響我們正確預測需求的能力，尤其是因為這些決定是基於下游各方提供的估計數的。
最近一段時間，中國與COVID-19相關的中斷和封鎖已經造成並將繼續造成供應和物流限制。烏克蘭戰爭進一步緊張了全球供應鏈，並可能在未來導致我們的供應商（包括我們的鑄造合作伙伴）滿足我們需求所需的關鍵材料短缺。
我們的 GPU 專為遊戲、數據中心、專業可視化和汽車市場而設計。將我們的 GPU 用於設計和銷售以外的用例，包括新的和意想不到的用例，已經影響了並且將來可能會影響對我們產品的需求，包括導致需求不一致的激增和下降。例如，許多年前，我們的遊戲 GPU 開始用於數字貨幣挖礦，包括以太坊等基於區塊鏈的平臺。我們很難以合理的精確度估計加密貨幣挖礦過去或當前的影響，也很難預測加密貨幣挖礦對我們產品需求的未來影響。加密貨幣市場的波動，包括新的計算技術、加密貨幣的價格變化、政府的加密貨幣政策和法規、新的加密貨幣標準以及區塊鏈交易驗證方法的變化，已經影響並可能在未來影響加密貨幣的開採和對我們產品的需求，並可能進一步影響我們估計產品需求的能力。加密貨幣標準和流程的變化，包括但不限於即將進行的以太坊2.0合併，可能會減少GPU在以太坊挖礦中的使用，並增加我們的GPU的售後市場轉售，這可能會對我們的GPU的零售價格產生負面影響，增加我們產品在分銷渠道中的回報，並減少對新GPU的需求。我們推出了以太坊挖礦能力有限的精簡版哈希率（LHR）GeForce GPU，並提供了 CMP 產品，以滿足遊戲玩家的需求，引導礦工使用 CMP。從2022財年第二季度開始，大多數臺式機NVIDIA Ampere架構的GeForce GPU出貨量均為LHR，以幫助將GeForce GPU引導給遊戲玩家。售後市場上提高我們的 LHR 卡哈希率能力的嘗試取得了成功，我們的遊戲卡可能會對礦工更具吸引力，從而增加對我們的 LHR 卡的需求
遊戲 GPU，限制我們向非礦業客户提供遊戲卡的能力。我們無法預測我們使用LHR卡和CMP的策略是否會達到預期的結果。此外，我們的新產品或以前銷售的產品可能會在網上或未經授權的 “灰色市場” 上轉售，這也使需求預測變得困難。灰色市場產品或經銷商市場與我們的分銷渠道競爭。
在2023財年第二季度，遊戲收入的Gaming GPU賣出量有所減少，這反映了宏觀經濟不利因素導致渠道合作伙伴的銷售減少，包括高通脹對消費者支出的負面影響，以及由於我們的銷售額以美元計算，貨幣兑美元貶值的市場的消費者購買力減弱。我們的渠道合作伙伴減少了庫存，並正在過渡到價值較低的庫存組合，以更好地適應需求和架構過渡。我們與他們一起實施了定價計劃，以應對我們預計將持續到2023財年第三季度的嚴峻市場狀況。博彩收入連續下降也是由於烏克蘭戰爭影響了歐洲的銷售以及 COVID-19 導致的中國封鎖所致。我們很難合理量化加密貨幣挖礦的減少在多大程度上導致了遊戲需求的下降。中國的經濟狀況導致對中國超大規模客户的銷售減少，影響了我們的數據中心收入，並推動了遊戲產品的銷售下降。我們和我們的客户也遇到了數據中心供應鏈中斷的情況，因為我們的客户會推遲購買，等待其他第三方組件的供應。最近需求的減少以及我們對未來需求預期的降低，要求我們記錄現有和訂單中多餘庫存的費用，以及取消和使用不足的罰款。未來潛在的需求減少可能需要額外的儲備。未來幾個季度我們的供需不匹配可能會發生。
2022年8月26日，美國政府（USG）通知我們，它已對未來向中國（包括香港）和俄羅斯出口的A100和即將推出的H100集成電路實施了新的許可證要求，該要求立即生效。DGX 或任何其他包含 A100 或 H100 集成電路的系統以及我們的 A100X 也受新的許可要求的保護。許可要求還包括任何未來實現峯值性能和芯片間I/O性能等於或大於大致相當於A100閾值的NVIDIA集成電路，以及任何包含這些電路的系統。出口技術以支持或開發所涵蓋的產品需要許可證。美國政府表示，新的許可要求將解決所涵蓋產品可能被用於或轉移到中國和俄羅斯的 “軍事最終用途” 或 “軍事最終用户” 的風險。我們不向俄羅斯的客户銷售產品。
新的許可要求可能會影響我們及時完成H100開發或支持A100現有客户的能力，並可能要求我們將某些業務移出中國，這可能既昂貴又耗時，並在任何此類過渡期內對我們的研發、供應和分銷業務以及收入產生不利影響。我們正在與美國政府合作，並正在為我們的內部發展和支持活動尋求豁免。
我們正在與中國客户合作，並尋求使用不受新許可要求約束的產品來滿足他們計劃或將來購買我們的數據中心產品。如果客户需要新許可要求所涵蓋的產品，我們可能會為客户尋求許可證，但無法保證 USG 會為任何客户授予任何豁免或許可，也無法保證 USG 會及時對這些產品採取行動。新要求可能會對NVIDIA產生不成比例的影響，並可能使NVIDIA在不受相同限制的競爭對手中處於不利地位。
我們在2022年8月24日公佈的第三財季展望包括對中國的潛在銷售額約4億美元，這可能受新的許可要求的約束。如果客户不想購買我們的替代產品，或者美國政府不及時發放許可證或拒絕向重要客户發放許可證，我們未來的收入和盈利能力可能會大大降低，我們的競爭地位可能會受到損害。即使美國政府發放了所要求的許可證，新要求也可能使我們的競爭對手受益，因為許可程序將使我們的銷售和支持工作更加繁瑣，不太確定，並鼓勵中國客户尋求我們產品的替代品，包括位於中國、歐洲和以色列的半導體供應商。
新冠肺炎
隨着 COVID-19 疫情的繼續，我們的大多數員工繼續遠程辦公，我們已經暫停了大多數商務旅行。當我們的辦公室開始重新開放時，隨着我們恢復現場服務，預計將產生增量支出和相關的辦公室內成本。
COVID-19 疫情期間的消費者和企業行為，例如對遊戲、數據中心和工作站產品的需求波動，使我們更難估計未來的需求，並可能改變了疫情前的行為。同時，隨着疫情的繼續，可能實施或恢復的限制，例如最近在中國採取的 COVID-19 控制措施導致的封鎖措施，對我們產品在中國的終端客户銷售產生了負面影響，如果將來實施封鎖，這種影響可能會持續下去。預計未來在全球和區域範圍內，需求估算方面的這些挑戰將更加明顯或更加不穩定，並且在未來疫情的影響消退後可能會持續下去。此外，中國最近與COVID-19相關的中斷和封鎖已經造成並將繼續造成供應鏈和物流限制。
由於 COVID-19，客户的時機和總體需求，以及供應鏈、物流服務和組件供應的有限可用性，已經並將繼續對我們的業務和財務業績產生重大的淨負面影響。
俄國
在 2023 財年第一季度，我們暫停了對俄羅斯的直銷。2022財年對俄羅斯的直接銷售並不重要。由於烏克蘭戰爭，我們向俄羅斯銷售產品的合作伙伴的收入可能會受到負面影響，我們估計，在2022財年，俄羅斯約佔終端客户銷售總額的2％，佔遊戲終端客户銷售額的4％。俄羅斯的長期資產是無關緊要的。
2023 財年第二季度摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | |
| | 2022年7月31日 | | 2022年5月1日 | | 2021年8月1日 | | 季度環比變化 | | 同比變化 |
| | | | | | | | | |
| （百萬美元，每股數據除外） | | | | |
| 收入 | $ | 6,704 | | | $ | 8,288 | | | $ | 6,507 | | | (19) | % | | 3 | % |
| 毛利率 | 43.5 | % | | 65.5 | % | | 64.8 | % | | (22.0) 積分 | | (21.3) 積分 |
| 運營費用 | $ | 2,416 | | | $ | 3,563 | | | $ | 1,771 | | | (32) | % | | 36 | % |
| 運營收入 | $ | 499 | | | $ | 1,868 | | | $ | 2,444 | | | (73) | % | | (80) | % |
| 淨收入 | $ | 656 | | | $ | 1,618 | | | $ | 2,374 | | | (59) | % | | (72) | % |
| 攤薄後每股淨收益 | $ | 0.26 | | | $ | 0.64 | | | $ | 0.94 | | | (59) | % | | (72) | % |
我們專注於我們的計算平臺可以為應用程序提供巨大加速的市場。這些平臺整合了處理器、互連、軟件、算法、系統和服務，以提供獨特的價值。我們的平臺面向四個大型市場，在這些市場中，我們的專業知識至關重要：遊戲、數據中心、專業可視化和汽車。
2023財年第二季度的收入為67.0億美元，比去年同期增長3％，環比下降19％。
遊戲收入比去年同期下降了33％，環比下降了44％。這些下降主要歸因於遊戲產品的售出減少，這反映了宏觀經濟不利因素導致渠道合作伙伴的銷售減少。除了減少售入量外，我們還與渠道合作伙伴一起實施了定價計劃，以應對充滿挑戰的市場狀況，這種狀況預計將持續到2023財年第三季度。
我們的 GPU 能夠挖掘加密貨幣，儘管我們對這對整體 GPU 需求的影響有限。加密貨幣市場的波動——例如加密貨幣價格的下跌或包括工作量證明或權益證明在內的交易驗證方法的變化——過去曾影響過並將來也會影響對我們產品的需求以及我們準確估計的能力。正如上個季度指出的那樣，我們原本預計加密貨幣挖礦對遊戲需求的貢獻將越來越小。我們無法準確量化加密貨幣挖礦減少在多大程度上導致了遊戲需求的下降。
數據中心收入比去年同期增長了61％，環比增長了1％。同比增長主要是由超大規模客户收入推動的，該收入幾乎翻了一番。對北美超大規模和雲計算客户的銷售額連續增長，但受中國經濟狀況影響的對中國超大規模客户的銷售減少足以抵消。垂直行業環比增長和同比增長。推動發展的關鍵工作負載
增長包括自然語言處理、深度推薦、自動駕駛車隊數據處理和培訓以及雲圖形。
專業可視化收入比去年同期下降了4％，環比下降了20％。移動收入的連續增長被臺式機收入的下降所抵消，尤其是在高端市場。
汽車收入比去年同期增長45％，環比增長59％。這些增長是由自動駕駛和人工智能座艙解決方案的收入推動的，但部分被傳統駕駛艙收入的下降所抵消。
OEM和其他收入比去年同期下降了66％，環比下降了11％。連續下降是由筆記本電腦OEM銷售下降推動的，但部分被Jetson銷售額的增加所抵消。CMP在本季度和上一季度均為名義收入，去年同期為2.66億美元。
毛利率下降的主要原因是13.4億美元的費用，其中包括12.2億美元的庫存和相關儲備金以及1.22億美元的保修準備金。
12.2億美元的庫存和相關儲備費用基於對未來需求的修訂預期，主要與數據中心和遊戲有關。該費用包括約5.7億美元的現有庫存和約6.5億美元的超過我們當前需求預測的庫存購買義務以及取消和未充分利用的罰款。
運營費用包括與上一季度Arm交易相關的13.5億美元收購終止費用。運營支出主要受員工增長成本、在這種高通脹環境中為支持員工而增加的工資以及上市新產品的工程開發的影響。
現金、現金等價物和有價證券為170.4億美元，低於去年同期的196.5億美元，低於同期的203.4億美元。同比和連續下降反映了股票回購被運營現金流產生的抵消。
在2023財年第二季度，我們以股票回購和現金分紅的形式向股東返還了34.4億美元。在2023財年的上半年，我們以股票回購和現金分紅的形式向股東返還了55.4億美元。截至2023年12月，我們的股票回購授權還剩餘119.3億美元。我們計劃在本財年繼續進行股票回購。
市場平臺亮點
在我們的數據中心市場平臺上，我們宣佈一些世界領先的計算機制造商正在使用NVIDIA Grace超級芯片來創建HGX系統；發佈了NVIDIA量子優化設備架構；並提供了Nemo Megatron大型語言模型框架的更新。
在我們的遊戲市場平臺中，我們將GeForce RTX和NVIDIA Studio筆記本電腦的數量增加到180多臺，並將GeForce NOW庫擴展到另外80款遊戲，使總數達到1350多款。
在我們的專業可視化市場平臺中，我們擴大了與西門子的合作伙伴關係，以實現工業元宇宙並增加人工智能驅動的數字雙胞胎技術的使用，併發布了Omniverse Avatar雲引擎。
在汽車市場平臺上，我們宣佈了合作伙伴蔚來汽車、理想汽車、JIDU和Human Horizons推出使用DRIVE Orin計算平臺的新型車的計劃，以及 Pony.ai 在其自動駕駛卡車和機器人出租車系列中使用DRIVE Orin的計劃。
按業務分部和地理數據劃分的財務信息
有關分部信息的披露，請參閲簡明合併財務報表附註附註15。
關鍵會計政策與估計
請參閲我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告的第二部分第7項 “關鍵會計政策和估計”。我們的關鍵會計政策和估算沒有實質性變化。
運營結果
下表列出了我們簡明合併收益表中以收入百分比表示的某些項目，這些項目在所述期間內均以收入的百分比表示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 | | 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 |
| 收入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 收入成本 | 56.5 | | | 35.2 | | | 44.3 | | | 35.5 | |
| 毛利 | 43.5 | | | 64.8 | | | 55.7 | | | 64.5 | |
| 運營費用 | | | | | | | |
| 研究和開發 | 27.2 | | | 19.1 | | | 23.0 | | | 19.7 | |
| 銷售、總務和行政 | 8.8 | | | 8.1 | | | 7.9 | | | 8.6 | |
| 收購終止成本 | — | | | — | | | 9.0 | | | — | |
| 運營費用總額 | 36.0 | | | 27.2 | | | 39.9 | | | 28.3 | |
| 運營收入 | 7.5 | | | 37.6 | | | 15.8 | | | 36.2 | |
| 利息收入 | 0.7 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.1 | |
| 利息支出 | (1.0) | | | (0.9) | | | (0.9) | | | (0.9) | |
| 其他，淨額 | (0.1) | | | 0.1 | | | (0.1) | | | 1.1 | |
其他收入（支出），淨額 | (0.4) | | | (0.7) | | | (0.6) | | | 0.3 | |
| 所得税前收入 | 7.1 | | | 36.9 | | | 15.2 | | | 36.5 | |
| 所得税支出（福利） | (2.7) | | | 0.3 | | | — | | | 1.3 | |
| 淨收入 | 9.8 | % | | 36.6 | % | | 15.2 | % | | 35.2 | % |
收入
按可報告細分市場劃分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 | | $
改變 | | %
改變 | | 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 | | $
改變 | | %
改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | （百萬美元） |
| 圖形 | $ | 2,797 | | | $ | 3,907 | | | $ | (1,110) | | | (28) | % | | $ | 7,413 | | | $ | 7,358 | | | $ | 55 | | | 1 | % |
| 計算與聯網 | 3,907 | | | 2,600 | | | 1,307 | | | 50 | % | | 7,579 | | | 4,810 | | | 2,769 | | | 58 | % |
| 總計 | $ | 6,704 | | | $ | 6,507 | | | $ | 197 | | | 3 | % | | $ | 14,992 | | | $ | 12,168 | | | $ | 2,824 | | | 23 | % |
圖形-同比下降主要歸因於2023財年第二季度臺式機遊戲和專業可視化產品的銷量減少，這反映了宏觀經濟不利因素導致渠道合作伙伴銷售額下降。除了減少賣入量外，我們還與渠道合作伙伴一起在遊戲領域實施了定價計劃，以應對預計將持續到2023財年第三季度的充滿挑戰的市場狀況。年初至今的收入基本持平，因為筆記本電腦和專業可視化產品的GeForce GPU和遊戲機SoC銷售的增長抵消了臺式機GeForce GPU和遊戲機SoC銷售的下降。
計算與網絡-同比增長主要是由超大規模客户收入推動的，該收入幾乎翻了一番。垂直行業同比增長。推動增長的關鍵工作負載包括自然語言處理、深度推薦器、自動駕駛車隊數據處理和培訓以及雲圖形。CMP在2023財年第二季度和上半年的捐款微不足道，而第二季度的捐款為2.66億美元，2022財年上半年的4.21億美元。
收入集中
向美國以外客户銷售的收入分別佔2023財年第二季度和上半年總收入的70％和74％，分別佔2022財年第二季度和上半年總收入的85％和86％。按地理區域劃分的收入是根據產品最初計費的地點分配給各個國家/地區的，即使收入歸因於其他地點的最終客户。
在2023或2022財年的第二季度和上半年，沒有客户佔總收入的10％或以上。
數據中心收入包括2.87億美元的訂單，原定主要在第三季度交付，這些訂單已轉換為具有延期付款條件的第二季度交付，而由於供應鏈中斷，第二季度的許多訂單將在第三季度完成。2023財年第二季度的收入交易是根據我們預先制定的收入確認政策確認的，該政策包括延期付款條件。
毛利率
我們的總毛利率分別從2022財年第二季度和上半年的64.8％和64.5％降至2023財年第二季度和上半年的43.5％和55.7％。這些下降主要是由於2023財年第二季度收取了13.4億美元的費用，其中包括12.2億美元的庫存和相關儲備，主要與數據中心和遊戲有關，以及1.22億美元的保修準備金。庫存和相關儲備金包括約5.7億美元的現有庫存和約6.5億美元的庫存購買債務，超出我們當前需求預測的庫存購買義務以及取消和使用不足的罰款。保修儲備金主要是由於在某些 Data Center 產品中嵌入的第三方組件中發現的缺陷造成的。
2023和2022財年第二季度的庫存準備金總額分別為12.2億美元和7,300萬美元。2023財年和2022財年第二季度，先前被註銷或減少的庫存銷售總額分別為2300萬美元和2000萬美元。因此，對我們毛利率的總體淨影響對2023和2022財年第二季度的不利影響分別為17.8％和0.8％。
2023財年和2022財年上半年的庫存準備金總額分別為13.1億美元和1.31億美元。2023財年和2022財年上半年，先前被註銷或減少的庫存銷售總額分別為3,800萬美元和4,100萬美元。因此，對我們毛利率的總體淨影響對2023和2022財年上半年的不利影響分別為8.5％和0.7％。
圖形-與2022財年第二季度和上半年相比，我們的圖形板塊的毛利率在2023財年第二季度和上半年有所下降，這主要是由於庫存和相關儲備。此外，我們還與遊戲渠道合作伙伴一起實施了定價計劃，以應對嚴峻的市場條件，這降低了毛利率。
計算與網絡-與2022財年第二季度和上半年相比，我們的計算和網絡板塊的毛利率在2023財年第二季度和上半年有所下降，這主要是由於庫存相關和保修儲備。
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 | | $
改變 | | %
改變 | | 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 | | $
改變 | | %
改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | （百萬美元） |
| 研究和開發費用 | $ | 1,824 | | | $ | 1,245 | | | $ | 579 | | | 47 | % | | $ | 3,443 | | | $ | 2,398 | | | $ | 1,045 | | | 44 | % |
| 佔淨收入的百分比 | 27 | % | | 19 | % | | | | | | 23 | % | | 20 | % | | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 592 | | | 526 | | | 66 | | | 13 | % | | 1,183 | | | 1,046 | | | 137 | | | 13 | % |
| 佔淨收入的百分比 | 9 | % | | 8 | % | | | | | | 8 | % | | 9 | % | | | | |
| 收購終止成本 | — | | | — | | | — | | | — | % | | 1,353 | | | — | | | 1,353 | | | (100) | % |
| 佔淨收入的百分比 | — | % | | — | % | | | | | | 9 | % | | — | % | | | | |
| 運營費用總額 | $ | 2,416 | | | $ | 1,771 | | | $ | 645 | | | 36 | % | | $ | 5,979 | | | $ | 3,444 | | | $ | 2,535 | | | 74 | % |
研發費用的增加主要是由薪酬相關成本推動的，包括員工成長、在這種高通脹環境中為支持員工而增加的工資和股票薪酬，以及上市新產品的工程開發成本。
銷售、一般和管理費用的增長主要是由薪酬相關成本推動的，包括員工增長以及在高通脹環境下為支持員工而增加的工資和股票薪酬，基礎設施成本被較低的律師費部分抵消。
我們在2023財年第一季度記錄了與Arm交易相關的收購終止成本為13.5億美元，這反映了2020年9月簽約時提供的預付款的註銷。
其他收入（支出），淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 | | $
改變 | | %
改變 | | 7月31日
2022 | | 8月1日
2021 | | $
改變 | | %
改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | （百萬美元） |
| 利息收入 | $ | 46 | | | $ | 6 | | | $ | 40 | | | 667 | % | | $ | 64 | | | $ | 13 | | | $ | 51 | | | 392 | % |
| 利息支出 | (65) | | | (60) | | | (5) | | | 8 | % | | (132) | | | (113) | | | (19) | | | 17 | % |
| 其他，淨額 | (5) | | | 4 | | | (9) | | | (225) | % | | (19) | | | 138 | | | (157) | | | (114) | % |
| 總計 | $ | (24) | | | $ | (50) | | | $ | 26 | | | (52) | % | | $ | (87) | | | $ | 38 | | | $ | (125) | | | (329) | % |
利息收入包括現金、現金等價物和有價證券的利息。利息收入的增加主要是由於我們的投資獲得更高的利率。
利息支出主要包括與我們的票據相關的票面利息和債務折扣攤銷。支出的增加反映了2021年6月發行的50億美元票據的利息。
其他淨額主要包括對非關聯實體投資的已實現或未實現損益以及外幣匯率變動的影響。與2022財年第二季度和上半年相比，其他淨變化主要是由公開交易股票投資的按市值計價的影響以及我們的非關聯私人投資的價值變化所推動的。有關我們對非關聯實體投資的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註的附註8。
所得税
我們確認2023財年第二季度和上半年的所得税優惠分別為1.81億美元和600萬美元的所得税支出，2022財年第二季度和上半年的所得税支出分別為2000萬美元和1.53億美元。2023財年第二季度的所得税佔所得税前收入的百分比為38.0％，2023財年上半年的支出為0.3％，2022財年第二季度和上半年的支出分別為0.9％和3.4％。
與2022財年同期相比，我們在2023財年第二季度和上半年的有效税率有所下降，這主要是由於股票薪酬、外國衍生的無形收入扣除和美國聯邦研究税收抵免的税收優惠增加，而預期盈利能力有所下降。2023財年美國應納税收益比例的增加以及在2022財年對某些遞延所得税資產進行重新估值所產生的一次性離散收益的影響部分抵消了這一點。
流動性和資本資源
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| | 2022年7月31日 | | 2022年1月30日 |
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| | （以百萬計） |
| 現金和現金等價物 | $ | 3,013 | | | $ | 1,990 | |
| 有價證券 | 14,024 | | | 19,218 | |
| 現金、現金等價物和有價證券 | $ | 17,037 | | | $ | 21,208 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 六個月已結束 |
| 2022年7月31日 | | 2021年8月1日 |
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| | （以百萬計） |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 3,001 | | | $ | 4,556 | |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | $ | 4,230 | | | $ | (3,805) | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | $ | (6,208) | | | $ | 4,030 | |
截至2022年7月31日，我們擁有170.4億美元的現金、現金等價物和有價證券，比2022財年末減少了41.7億美元。我們的投資政策要求購買高評級的固定收益證券，分散投資類型和信貸敞口，並對我們的投資組合設定一定的到期限額。
與2022財年上半年相比，2023財年上半年經營活動提供的現金有所減少，這主要是由於供應協議的預付款、納税以及經某些非現金項目調整後的淨收入減少，例如13.5億美元的Arm收購終止成本，但部分被營運資金的變化所抵消。
與2022財年上半年使用的現金相比，投資活動提供的現金在2023財年上半年有所增加，這主要是由有價證券銷售和到期日的增加以及有價證券購買量的減少所致。
與2022財年上半年相比，2023財年上半年用於融資活動的現金有所減少，這主要反映了股票回購和2023財年上半年未發行債務。
流動性
我們的主要流動性來源是我們的現金和現金等價物、我們的有價證券以及我們的運營產生的現金。截至2022年7月31日，我們擁有170.4億美元的現金、現金等價物和有價證券。我們的有價證券包括美國政府及其機構、高評級公司和金融機構以及外國政府實體發行的債務證券，以及由高評級金融機構發行的存款證。這些有價證券主要以美元計價。有關其他信息，請參閲簡明合併財務報表附註的附註7。我們認為，我們有足夠的流動性來滿足至少未來十二個月和可預見的將來的運營需求，包括我們未來的供應義務。我們不斷評估我們的流動性和資本資源，包括我們獲得外部資本的機會，以確保我們能夠為未來的資本需求提供資金。
對於2023財年，我們預計將使用現有的現金和現金等價物、有價證券以及運營產生的現金為與不動產和設備相關的約18.0億至20億美元的資本投資提供資金。
我們在美國境外持有大約13.8億美元的現金、現金等價物和有價證券，如果我們將這些金額匯回美國，則無需累積任何相關的外國税或州税。除此之外，截至2022年7月31日，我們在美國境外持有的幾乎所有現金、現金等價物和有價證券都可以在美國使用，無需繳納額外的美國聯邦所得税。我們在2022財年幾乎使用了所有累積的美國聯邦研究税收抵免，這導致從2023財年開始的現金税繳納額有所增加。此外，從2023財年開始，2017年《減税和就業法》要求納税人將研發支出資本化，並在五年內攤銷國內支出，在十五年內分期攤還國外支出。這將影響運營現金流，並將導致從2023財年開始大幅增加現金税繳納額。
股東資本回報
在2023財年第二季度和上半年，我們分別返還了33.5億美元和53.4億美元的股票回購以及1億美元和2億美元的現金分紅。
我們的現金分紅計劃和該計劃下的未來現金分紅的支付取決於我們董事會的持續決定，即分紅計劃和分紅申報符合股東的最大利益。
未償債務和商業票據
截至2022年7月31日，我們的未付賬款為：
•2023年到期的12.5億美元票據；
•2024年到期的12.5億美元票據；
•2026年到期的10億美元票據；
•2028年到期的12.5億美元票據；
•2030年到期的15.0億美元票據；
•2031年到期的12.5億美元票據；
•2040年到期的10億美元票據；
•2050 年到期的 20 億美元票據；以及
•2060年到期的5億美元票據。
我們有一個5.75億美元的商業票據計劃，以支持一般公司用途。截至2022年7月31日，我們尚未發行任何商業票據。
合同義務
我們有8.34億美元的未確認税收優惠，其中包括截至2022年7月31日在非流動所得税中記錄的7200萬美元的相關利息和罰款。由於基礎所得税狀況以及有效結算此類税收狀況的時間的不確定性，我們無法合理估計個別年份中任何潛在的納税義務、利息支付或罰款的時機。美國國税局目前正在審查我們2018和2019財年的情況。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註附註6。
除了上述合同義務外，與截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中披露的合同義務相比，我們的合同義務在正常業務流程之外沒有重大變化。有關我們合同義務的描述，請參閲我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中的第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——流動性和資本資源”。有關我們的經營租賃義務、長期債務和購買義務的描述，分別請參閲簡明合併財務報表附註的附註3、附註12和附註13。
氣候變化
迄今為止，與全球可持續發展法規、合規性、採購可再生能源的成本或與氣候相關的業務趨勢相關的經營業績尚未受到實質性影響。目前沒有任何重大氣候變化法規影響我們，但是，我們正在監測加利福尼亞州、美國、英國、歐盟和其他司法管轄區的潛在監管變化。我們認為，迄今為止，氣候變化尚未對我們的收入產生實質性影響。迄今為止，我們沒有經歷過氣候變化對我們的業務和業績的任何重大物理影響，也沒有對保險成本或可用性產生任何重大影響。
採用新的和最近發佈的會計公告
有關採用最近發佈的新會計公告的討論，請參閲簡明合併財務報表附註的附註1。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
投資和利率風險
我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中描述了與投資和利率風險相關的金融市場風險。截至2022年7月31日，截至2022年1月30日所描述的金融市場風險沒有發生任何實質性變化，包括 COVID-19 疫情的影響。
外匯匯率風險
我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中描述了與外匯匯率風險相關的外幣交易的影響。截至2022年7月31日，截至2022年1月30日描述的外匯匯率風險沒有發生任何實質性變化，包括 COVID-19 疫情的影響。
有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註的附註11。
第 4 項。控制和程序
控制和程序
披露控制和程序
根據截至2022年7月31日的評估，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，得出的結論是，我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15條）有效地提供了合理的保證。
財務報告內部控制的變化
在2022財年，我們開始升級我們的企業資源計劃（ERP）系統，這將更新我們現有的許多核心財務系統。ERP 系統旨在準確維護我們用於報告經營業績的財務記錄。升級將分階段進行。在2023財年第二季度，我們完成了實施的合併財務報告階段，其中包括更新對財務報告的內部控制。我們將繼續每個季度評估是否存在對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。2023財年第二季度沒有發生其他對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
對控制有效性的固有限制
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，預計我們的披露控制和程序或內部控制不會防止所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統，無論構思和操作多麼周密，都只能為控制系統的目標得到滿足提供合理而非絕對的保證。此外，控制系統的設計必須反映資源限制這一事實，並且必須考慮控制的效益與其成本的關係。由於所有控制系統固有的侷限性，任何控制措施評估都無法絕對保證檢測到 NVIDIA 內部的所有控制問題和欺詐事件（如果有）。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關自2022年1月30日以來我們法律訴訟的重大進展的討論，請參閲簡明合併財務報表附註第一部分第1項附註13。另請參閲截至2022年1月30日財政年度的10-K表年度報告中的第3項 “法律訴訟”，以瞭解我們對法律訴訟程序的先前討論。
第 1A 項。風險因素
除了下面列出的風險因素外，與之前在截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告第1A項和截至2022年5月1日的財季10-Q表季度報告第1A項中描述的風險因素相比，沒有實質性變化。
在購買我們的普通股之前，您應該知道進行此類投資涉及一些風險，包括但不限於我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告第1A項、截至2022年5月1日財季的10-Q表季度報告第1A項及以下所描述的風險。此外，這些風險中的任何一項都可能損害我們的業務、財務狀況和經營業績，從而可能導致我們的股價下跌。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。
如果我們未能正確估計客户需求，則可能發生供需不匹配，從而損害我們的財務業績。
由於我們不生產用於我們產品的半導體，因此我們依賴第三方來製造和組裝我們的產品。我們的製造交貨時間很長，這要求我們對客户的未來需求進行估計。同時，我們的晶圓、組件和產能供應沒有保障，我們的供應、交付和生產可能在一個季度或一年內呈非線性狀態，這以前曾導致預期收入和現金流發生變化，將來可能會再次發生。如果我們對客户需求的估計最終不準確，正如我們不時經歷的那樣，這些情況可能會導致供需之間的嚴重不匹配。這種不匹配導致了產品短缺和庫存過剩，我們的市場平臺各不相同，並嚴重損害了我們的財務業績。
我們在預期需求之前製造成品並維持庫存。正如我們過去所經歷的那樣，在短缺影響半導體行業和/或供應鏈中供應或產能有限的時期，某些供應的訂單交貨期已延長至十二個月以上，而歷史交貨期約為六個月。因此，我們支付了保費並提供了押金，以確保未來的供應和產能，這增加了我們的產品成本，將來可能需要繼續這樣做。如果我們的收入下降，我們可能沒有能力以同樣的速度減少供應承諾，或者根本沒有能力減少供應承諾。由於當前的供應鏈狀況和產品的複雜性，我們的供應（包括手頭庫存、購買義務和預付費供應協議）已大幅增長。購買義務和預付費供應協議約佔我們總供應量的四分之三。
對我們產品的需求取決於許多因素，包括我們的產品推出和過渡、上市時間、競爭對手的產品發佈和公告、競爭技術以及宏觀經濟狀況的變化，包括通貨膨脹上升。所有這些因素以前都曾影響過我們的收入時機和數量，將來也可能會影響。正如我們不時經歷的那樣，我們的需求預測可能不正確。產品過渡非常複雜，在我們管理舊架構產品的出貨以及渠道合作伙伴為支持新產品做好準備和調整時，經常會對我們的收入產生負面影響。我們正在進入一個過渡遊戲和數據中心產品的架構的時間框架，這可能會削弱我們預測需求和計劃出貨的能力。當客户預計過渡時，我們可能會經歷並且過去也經歷過對當前一代架構的需求減少。如果我們出於任何原因無法按計劃執行架構過渡，我們的財務業績可能會受到負面影響。如果沒有來自第三方的製成品所需的組件，過去和將來我們銷售某些產品的能力一直受到阻礙，將來也會受到阻礙。此外，我們通過渠道合作伙伴銷售大部分產品，這些合作伙伴向零售商、分銷商和/或終端客户銷售產品。因此，我們的渠道合作伙伴、零售商和分銷商為應對不斷變化的市場條件和最終用户對我們產品需求的變化而做出的決定已經影響並將來繼續影響我們正確預測需求的能力，尤其是因為這些決定是基於下游各方提供的估計數的。
如果我們低估了客户未來對我們產品的需求，我們的鑄造合作伙伴可能沒有足夠的交貨時間或能力來提高產量，我們可能無法獲得足夠的庫存來及時完成訂單。即使我們能夠提高產量以滿足客户需求，我們也可能無法以具有成本效益或及時的方式提高產量，或者我們的原始設備製造商可能會遇到供應限制。如果我們未能及時履行客户的訂單，或者根本無法完成訂單，我們的客户關係可能會受到損害，我們可能會損失收入和市場份額，我們的聲譽可能會受到損害。
另一方面，如果我們高估了客户未來對我們產品的需求，如果客户取消或推遲訂單或選擇從競爭對手那裏購買，我們可能無法減少庫存購買承諾。過去，我們的平均銷售價格有所下降，包括我們過去實施並可能繼續實施的渠道定價計劃，這是由於我們高估了未來需求，從而降低了我們的收入和毛利率，我們可能需要繼續下調。由於供應商價格上漲，我們不得不提高數據中心產品的價格，並且將來可能需要繼續提高其他產品的價格，這可能會對需求產生負面影響。我們還減記了庫存，產生了取消罰款，並記錄了減值，對我們的毛利率和整體財務業績產生了負面影響。我們提出的不可取消和不可退回的購買條款加劇了這些影響，這些影響遠遠早於我們的歷史交貨期，如果我們需要更改未來產品的設計，這種影響可能會加劇。最近，這些影響的風險有所增加，因為我們的購買義務和預付費用有所增加，佔總供應量的比例越來越大，而收入卻連續下降。
除了上述交貨週期的延長外，還有許多因素導致和/或將來可能導致我們低估或高估客户未來對我們產品的需求，或者以其他方式導致我們產品的供需不匹配。這些因素包括：
•商業和經濟狀況的變化導致消費者信心下降，包括我們的目標市場和/或整體經濟的衰退、通貨膨脹率上升以及信貸市場的變化；
•政府突然或持續的封鎖或控制 COVID-19 病例傳播的行動；
•快速變化的技術或客户需求；
•新產品的推出導致對現有產品的需求減少；
•新的或意想不到的最終用例；
•對競爭產品的需求增加，包括競爭行動；
•對我們與加密貨幣挖礦相關的產品的需求波動；或
•政府政策的變化，例如增加對遊戲使用或雲服務提供商的限制。
最近一段時間，中國與COVID-19相關的中斷和封鎖已經造成並將繼續造成供應和物流限制。烏克蘭戰爭進一步緊張了全球供應鏈，並可能在未來導致我們的供應商（包括我們的鑄造合作伙伴）滿足我們需求所需的關鍵材料短缺。如果我們遇到自然災害或其他事件造成的其他供應限制，則交貨時間可能會持續延長。此外，涉及臺灣和中國的地緣政治緊張局勢可能會對我們產生重大不利影響，臺灣和中國佔我們收入的很大一部分，而且我們的供應商、合同製造商和裝配合作夥伴對我們的供應連續性至關重要。
我們的 GPU 專為遊戲、數據中心、專業可視化和汽車市場而設計。將我們的 GPU 用於設計和銷售以外的用例，包括新的和意想不到的用例，已經影響了並且將來可能會影響對我們產品的需求，包括導致需求不一致的激增和下降。例如，許多年前，我們的遊戲 GPU 開始用於數字貨幣挖礦，包括以太坊等基於區塊鏈的平臺。我們很難以合理的精確度估計加密貨幣挖礦過去或當前的影響，也很難預測加密貨幣挖礦對我們產品需求的未來影響。加密貨幣市場的波動，包括新的計算技術、加密貨幣的價格變化、政府的加密貨幣政策和法規、新的加密貨幣標準以及區塊鏈交易驗證方法的變化，已經影響並可能在未來影響加密貨幣的開採和對我們產品的需求，並可能進一步影響我們估計產品需求的能力。加密貨幣標準和流程的變化，包括但不限於即將進行的以太坊2.0合併，可能會減少GPU在以太坊挖礦中的使用，並增加我們的GPU的售後市場轉售量，這可能會增加
對我們 GPU 的零售價格產生負面影響，增加我們的產品在分銷渠道中的回報，並減少對新 GPU 的需求。我們推出了以太坊挖礦能力有限的精簡版哈希率（LHR）GeForce GPU，並提供了 CMP 產品，以滿足遊戲玩家的需求，引導礦工使用 CMP。從2022財年第二季度開始，大多數臺式機NVIDIA Ampere架構的GeForce GPU出貨量均為LHR，以幫助將GeForce GPU引導給遊戲玩家。售後市場為提高我們的 LHR 卡的哈希率能力所做的嘗試取得了成功，我們的遊戲卡可能會對礦工更具吸引力，增加對遊戲 GPU 的需求，限制我們向非礦業客户提供遊戲卡的能力。我們無法預測我們使用LHR卡和CMP的策略是否會達到預期的結果。此外，我們的新產品或以前銷售的產品可能會在網上或未經授權的 “灰色市場” 上轉售，這也使需求預測變得困難。灰色市場產品或經銷商市場與我們的分銷渠道競爭。
COVID-19 疫情期間的消費者和企業行為，例如對遊戲、數據中心和工作站產品的需求波動，使我們更難估計未來的需求，並可能改變了疫情前的行為。同時，隨着疫情的繼續，可能實施或恢復的限制，例如最近在中國採取的 COVID-19 控制措施導致的封鎖措施，對我們產品在中國的終端客户銷售產生了負面影響，如果將來實施封鎖，這種影響可能會持續下去。預計未來在全球和區域範圍內，需求估算方面的這些挑戰將更加明顯或更加不穩定，並且在未來疫情的影響消退後可能會持續下去。
在2023財年第二季度，我們的遊戲GPU的賣出減少了，這反映了由於宏觀經濟不利因素導致渠道合作伙伴的銷售減少，包括高通脹對消費者支出的負面影響，以及由於我們的銷售以美元計算，貨幣兑美元貶值的市場的消費者購買力減弱。我們的渠道合作伙伴減少了庫存，並正在過渡到價值較低的庫存組合，以更好地適應需求和架構過渡。我們與他們一起實施了定價計劃，以應對我們預計將持續到2023財年第三季度的嚴峻市場狀況。博彩收入連續下降也是由於烏克蘭戰爭影響了歐洲的銷售以及 COVID-19 導致的中國封鎖所致。我們很難合理量化加密貨幣挖礦的減少在多大程度上導致了遊戲需求的下降。中國的經濟狀況導致對中國超大規模客户的銷售減少，影響了我們的數據中心收入，並推動了遊戲產品的銷售下降。我們和我們的客户也遇到了數據中心供應鏈中斷的情況，因為我們的客户會推遲購買，等待其他第三方組件的供應。最近需求的減少以及我們對未來需求預期的降低，要求我們記錄現有和訂單中多餘庫存的費用，以及取消和使用不足的罰款。未來潛在的需求減少可能需要額外的儲備。未來幾個季度我們的供需不匹配可能會發生。
我們依賴第三方及其技術來製造、組裝、測試、包裝或設計我們的產品，這減少了我們對產品數量和質量、製造產量、開發、改進和產品交付時間表的控制，並可能損害我們的業務。
我們不生產用於我們產品的半導體，也不擁有或運營晶圓製造設施。我們依靠鑄造廠使用其製造設備和技術來製造我們的半導體晶圓。我們不組裝、測試或包裝我們的產品，而是與獨立分包商簽訂合同。我們還依靠第三方軟件開發工具來協助我們設計、仿真和驗證新產品或產品改進。滿足消費者對我們產品更大功能的需求所必需的設計要求可能會超過可用軟件開發工具的能力。儘管我們過去已經做出了承諾，將來也可能做出長期供應和產能承諾，但我們可能無法獲得足夠的能力承諾來滿足我們的業務需求。我們面臨多種風險，這些風險可能會對我們滿足客户需求和擴大供應鏈的能力產生不利影響，對產品和服務的長期需求產生負面影響，並對我們的業務運營、毛利率、收入和/或財務業績產生不利影響，包括：
•由於對需求的估計不正確以及未能向我們的供應商下足夠數量或及時的訂單，晶圓、組件和產能的供應缺乏保障或退出承諾以及晶圓和組件價格可能上漲；
•我們的鑄造廠或合同製造商未能採購原材料或為我們的產品提供足夠的製造水平或測試能力；
•我們的鑄造廠未能開發、獲得或成功實施高質量的工藝技術，包括向更小的幾何形狀工藝技術的過渡，例如製造我們產品所需的先進工藝節點技術和存儲器設計；
•全球供應商、代工廠、合同製造商、組裝和測試提供商以及存儲器製造商數量有限；
•失去供應商以及由於新的鑄造廠或分包商資格而導致的額外費用和/或生產延遲，並在失去供應商或決定增加或更換供應商的情況下開始批量生產或測試；
•對產品數量、質量和交貨時間表缺乏直接控制；
•供應商或其供應商在未經我們認證的情況下未能提供高質量產品和/或更改其產品；
•如果我們的分包商或鑄造廠優先考慮競爭對手的訂單而不是我們的訂單，則產品發貨延遲、短缺、產品質量下降和/或費用增加；
•由於我們的產品設計失敗或鑄造廠的專有工藝技術失敗，導致生產良率低；以及
•熱浪關閉和節電措施導致製造、裝配和其他過程中斷。
我們在修復產品缺陷方面已經產生了並將來可能會產生鉅額費用，這可能會損害我們的聲譽並導致我們失去市場份額。
我們的硬件和軟件產品非常複雜，過去和將來都可能存在缺陷或安全漏洞，或者由於設計、製造、包裝、材料和/或系統內使用方面的許多問題而出現故障或性能不令人滿意。隨着我們的產品被引入新的設備、市場、技術和應用程序，或者隨着新版本的發佈，這些風險可能會增加。當我們依靠合作伙伴來供應和製造用於我們產品的組件時，這些風險會進一步增加，因為這些安排減少了我們對生產的直接控制。儘管與組件提供商的安排可能包含產品缺陷費用補償條款，但對於可能不時發生的保修產品缺陷，我們通常仍對客户負責。我們的產品或服務中的某些故障是過去發生的，將來可能只有在產品或服務交付或使用後才會被發現。我們的產品或服務中未被發現的漏洞可能導致數據或無形財產丟失，或者使我們的終端客户面臨不道德的第三方，這些第三方開發和部署可能攻擊我們的產品或服務的惡意軟件程序。我們的產品存在缺陷或性能不符合規格，可能會導致OEM、ODM、AIB和一級汽車供應商集成了我們設備的產品或產品以及此類最終產品的用户遭受重大損壞。任何此類缺陷都可能導致我們在產品召回或其他情況下承擔鉅額的保修、支持、維修或更換費用，註銷相關庫存的價值，並轉移我們的工程人員在產品開發工作中尋找和糾正問題的注意力。我們解決這些問題的努力可能不及時，也可能無法令我們的客户滿意。商業發貨開始後，新產品或版本或相關軟件驅動程序中的錯誤或缺陷可能導致無法獲得市場認可、失去設計勝利、暫時或永久退出產品或市場，損害我們與現有和潛在客户和合作夥伴的關係以及消費者對我們品牌的看法，這反過來會對我們的業務運營、毛利率、收入和/或財務業績產生負面影響。我們可能需要補償客户、合作伙伴或消費者，包括現場維修或更換產品的費用或與賠償義務相關的費用，或支付監管機構處以的罰款。
例如，在某些 Data Center 產品中嵌入的第三方組件中發現了缺陷。該缺陷已經對我們的零部件和製成品的成本和供應產生了不利影響，將來可能會產生其他缺陷。雖然我們一直在努力修復缺陷，但我們需要更換這些產品而不是修復它們，這給我們帶來了更高的成本。這些成本在未來可能會很大。我們在2023財年第二季度記錄了1.22億美元的保修準備金，主要與該缺陷有關。雖然我們認為我們已經準確記錄了保修儲備金，但如果我們的估算結果不正確，我們可能需要記錄額外的金額。如果對我們提起產品責任索賠，即使所謂的損害是由第三方的作為或不作為造成的，例如在我們的供應鏈中，為索賠進行辯護的成本也可能很高，並且會轉移我們的技術和管理人員的精力，損害我們的業務。此外，我們的商業責任保險可能不足，或者未來的保險可能無法以可接受的條件提供，這可能會對我們的財務業績產生不利影響。
我們面臨與國際業務相關的風險和不確定性，包括不利的經濟狀況，這些風險和不確定性可能會損害我們的業務。
我們開展業務並在全球設有辦事處。我們的半導體晶圓由美國以外的第三方製造、組裝、測試和封裝，我們在2023財年第二季度和上半年分別創造了70％和74％的收入來自美國以外的銷售。我們業務的全球性質使我們面臨許多風險和不確定性，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響，包括：
•我們與供應商和製造商開展業務的國家之間的國內和國際經濟和政治狀況；
•政府封鎖以控制 COVID-19 病例；
•知識產權保護和就業慣例方面的法律標準不同；
•不同的國內和國際商業和文化習俗；
•資本市場中斷、反通貨膨脹政策及/或貨幣波動；以及
•自然災害、戰爭行為或其他軍事行動、恐怖主義、公共衞生問題和其他災難性事件。
全球、區域或地方經濟狀況的不利變化，包括衰退或增長放緩、COVID-19 疫情或其他全球或地方健康問題、地緣政治不穩定、財政、貨幣或貿易政策的變化或不確定性、更高的利率、更高的信貸、通貨膨脹、包括IT基礎設施在內的企業資本支出減少、失業率增加、勞動力短缺以及消費者信心和支出減少。晶圓、組件、物流和其他供應鏈費用增加在一定程度上受通貨膨脹的推動，對我們的毛利率產生了負面影響，並可能繼續影響我們的毛利率。通貨膨脹還可能繼續導致供應、員工、設施和基礎設施成本增加，對我們產品的需求減少以及金融市場的波動。如果這種通貨膨脹持續、上升或兩者兼而有之，它可能會降低我們的利潤率，並對我們的財務業績產生重大不利影響。
經濟和行業的不確定性或變化可能會對我們的業務和財務業績產生廣泛的不利影響，包括：
•對我們以及我們的客户或被許可人的產品、服務和技術的需求減少；
•我們的供應商無法兑現對我們的供應承諾；
•我們的客户或我們的被許可人無法向客户和/或最終用户提供產品；
•主要供應商、分銷商、客户或被許可人的破產；
•我們預測經營業績和做出業務決策的能力受到限制；
•難以獲得資本；
•盈利能力下降還可能導致一些客户縮減運營規模、退出業務、與其他製造商合併，或申請破產保護並可能停止運營；
•導致其他設備製造商之間的整合或戰略聯盟，這可能會對我們的有效競爭能力產生不利影響；以及
•信貸和可收款風險增加、借貸成本上升或資本市場可用性降低、流動性降低、對供應商的不利影響、包括金融機構和保險公司在內的交易對手倒閉、資產減值以及我們的金融工具價值下降。
我們在以色列設有工程、銷售支持業務和製造業務。以色列國和在以色列有業務的公司過去和將來都可能成為經濟抵制的對象。其他國家已經限制並可能繼續限制與以色列國和在以色列開展業務的公司。此類法律和政策可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們可能無法實現商業投資或收購的潛在收益，也可能無法成功整合收購目標，這可能會損害我們發展業務、開發新產品或銷售產品的能力。
我們已經收購和投資了那些提供我們認為有助於擴大或增強我們現有戰略目標的產品、服務和技術的企業，並將繼續這樣做。
收購或投資涉及重大挑戰和風險，可能會損害我們發展業務、開發新產品或銷售產品的能力，最終可能對我們的財務業績產生負面影響。鑑於我們的資源有限，如果我們進行特定的交易，我們可能會限制我們進行其他可能有助於我們實現戰略目標的交易的能力。如果我們無法及時完成收購，包括由於獲得監管部門批准的延遲和挑戰，我們可能無法進行其他交易，我們可能無法留住目標公司的關鍵人才，技術可能會發展並降低收購的吸引力，並且可能會發生其他變化，這可能會減少交易的預期收益並對我們的業務產生負面影響。例如，在2022年2月，英偉達和軟銀宣佈終止股票購買協議，根據該協議，英偉達將從軟銀手中收購Arm。由於重大的監管挑戰阻礙了交易的完成，雙方同意終止。我們在2023財年第一季度記錄了13.5億美元的運營費用，這反映了2020年9月簽署時提供的預付款的註銷。此外，由於我們認為完成收購的能力受到損害，未來的收購可能會更加困難、複雜或昂貴。此外，如果我們持有上市公司的投資，它們可能會給我們的業績造成波動，並可能造成不超過投資價值的損失。
與收購或戰略投資相關的其他風險包括但不限於：
•難以整合技術、產品、政策、流程或運營，難以整合和留住收購企業的員工；
•轉移資本和其他資源，包括管理層的注意力；
•負債承擔和發生的攤銷費用、商譽減值費用或收購資產的減記；
•整合會計、預測和控制、程序和報告週期；
•協調和整合業務，特別是在我們目前未開展業務的國家；
•難以實現令人滿意的回報，以及實現收購或戰略投資收益的不確定性（如果有的話）；
•難以或無法獲得政府、監管部門的批准或限制或其他同意和批准或融資；
•如果我們無法獲得監管部門批准收購或以其他方式無法完成收購，則會對股價產生影響、罰款、費用或聲譽損害；
•因收購或投資而啟動的法律訴訟；
•可能發行債務為我們的收購融資，從而導致債務增加、利息支出增加以及遵守債務契約或其他限制；
•我們的收購有可能導致股權證券的稀釋性發行；
•任何基於績效的對價的金額和形式的潛在差異；
•我們或我們的目標所在地區或行業的總體經濟狀況出現負面變化；
•我們的盡職調查流程可能無法識別我們正在投資或正在收購的資產或公司的重大問題；以及
•由於我們的收購或投資，我們或目標的員工、供應商和客户的關係受損或損失。
例如，在將收購目標系統集成到我們自己的系統中時，我們已經經歷過並將繼續面臨挑戰，包括漫長而昂貴的系統集成、產品的採購和運輸延遲、通過電子數據交換和其他流程與主要供應商和客户進行系統集成的困難，以及集成人員的培訓和變更管理需求。這些挑戰影響了我們的經營業績，並將來可能會繼續如此。
我們的經營業績過去曾波動，將來可能會波動，如果我們的經營業績低於證券分析師或投資者的預期，我們的股價可能會下跌。
由於這些風險因素中描述的許多因素，我們的經營業績過去曾波動過，並可能繼續波動。因此，投資者不應依賴過去對我們經營業績的比較來衡量我們的未來表現。可能影響我們經營業績的其他因素包括但不限於：
•我們調整支出以抵消某些產品和服務的多年開發週期造成的收入短缺的能力；
•我們履行客户合同義務的能力；
•我們與某些客户的延期還款期安排、某些客户無法支付所需款項、我們為這些客户及其延期付款條件獲得信用保險的能力以及客户壞賬註銷；
•我們供應商的付款要求；
•與環境責任相關的意外成本；以及
•財務會計準則的變化或對現有準則的解釋。
上面討論的任何一個或多個因素都可能阻礙我們實現預期的未來財務業績。例如，我們已經批准並將繼續向某些客户提供延長的付款期限，尤其是在宏觀經濟低迷時期，這可能會影響我們的收款能力。我們的供應商已經要求並將繼續要求縮短付款期限，這可能會影響我們的現金流產生。這些安排減少了我們可用於一般業務運營的現金。未能達到我們的期望或投資者或證券分析師的期望可能會導致我們的股價下跌或經歷巨大的價格波動。
我們的業務可能會受到我們業務所遵循的複雜法律、規章和法規的影響，政治和其他行為可能會對我們的業務產生不利影響。
我們受國內外法律和法規的約束，這些法律法規影響了我們在以下領域的業務：但不限於知識產權所有權和侵權；税收；進出口要求和關税；反腐敗；企業收購；外匯管制和現金匯回限制；數據隱私要求；競爭和反壟斷；廣告；就業；產品監管；網絡安全；環境、健康和安全要求；負責任地使用人工智能；氣候變化；加密貨幣和消費者法。遵守這些要求可能既繁瑣又昂貴，可能會影響我們的競爭地位，並可能對我們的業務運營產生負面影響。例如，《反海外腐敗法》和其他反腐敗法律法規禁止我們從事某些商業行為。無法保證我們的員工、承包商、供應商或代理商不會違反我們為幫助確保遵守適用法律而設計的政策、控制和程序。違反這些法律法規可能會導致罰款；對我們、我們的官員或員工的刑事制裁；禁止我們開展業務；並損害我們的聲譽。如果這些法律、規章和法規中的任何一項得到修訂或擴大，或者頒佈了新的法律、規章和條例，我們可能會承擔更高的合規成本和/或對我們製造產品和經營業務的能力的限制。例如，由於反競爭立法、監管、行政規則制定的變化或增加，監管機構對網絡安全漏洞和風險的關注日益增加，以及公眾對經濟權力集中在企業中的擔憂日益增加所導致的執法活動，我們可能會面臨合規成本的增加。
政府行動，包括美國和外國政府機構的貿易保護和國家安全政策，例如關税、進出口法規，包括視同的出口限制、貿易和經濟制裁、法令、配額或其他貿易壁壘和限制，可能會影響我們運送產品、向客户和員工提供服務、在沒有出口許可證的情況下與美國商務部美國實體清單或其他美國政府限制方名單上的實體開展業務的能力（預計該名單將發生變化）來自不時），通常會履行我們的合同義務，並對我們的業務產生重大不利影響。例如，為了應對烏克蘭戰爭，美國和某些盟國實施了經濟制裁和出口管制
措施，並可能實施額外的制裁或出口管制措施，這些措施已經導致並將來可能導致對涉及俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭某些地區和/或特定實體和個人的出口和其他商業和商業往來的嚴格或完全限制。此類行動限制或阻止，或將來可能會限制或阻止我們的產品、服務和支持進入俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭的某些地區或確定支持俄羅斯的其他地區，這可能會導致我們因未能履行合同義務而受到索賠，並限制我們的俄羅斯或烏克蘭員工（俄羅斯和烏克蘭境內外）訪問我們的系統，從而對生產率產生負面影響。鑑於美國和外國政府機構最近實施的這些制裁和出口限制，在2023財年第一季度，我們暫停了在俄羅斯的所有直銷和支持。同時，烏克蘭戰爭影響了歐洲、中東和非洲地區終端客户的銷售，並將來可能會繼續如此。雖然我們制定了確保遵守制裁和貿易限制的政策和程序，但我們的員工、承包商、合作伙伴和代理人可能會採取違反此類政策和適用法律的行動，我們可能對此承擔最終責任。如果我們被發現違反了美國的出口管制法律或制裁或類似的適用非美國法律，我們可能會受到法律規定的各種處罰，其中任何一種處罰都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大和不利的影響。此外，在我們運營或計劃運營的地區，公眾對政府的看法的變化可能會對我們的業務和經營業績產生負面影響。
全球地緣政治緊張局勢和衝突，包括但不限於中國、香港、以色列、韓國和臺灣，這些地區集中生產我們的產品部件和產品的最終組裝，可能會導致監管要求、貿易政策、出口管制、進口關税和經濟混亂的變化，這可能會影響我們的運營戰略、產品需求、全球市場準入、招聘和盈利能力。人們越來越關注人工智能技術的戰略重要性，可能會導致針對能夠支持或促進人工智能的產品和服務（包括我們的部分或全部產品和服務）的額外監管限制。此類限制可能包括對某些產品或技術（包括但不限於人工智能技術）實施額外的單邊或多邊出口管制。隨着地緣政治緊張局勢的加劇，與人工智能相關的半導體，包括GPU和相關產品，越來越成為美國及其盟國利益相關者提出的出口管制限制措施的焦點，並且很可能會採取額外的單邊或多邊管制。此類控制措施的範圍和適用範圍可能非常廣泛，禁止我們向一個或多個市場（包括但不限於中國）的任何或所有客户出口我們的產品，並可能對我們的製造、測試和倉儲地點和選擇產生負面影響，或者可能施加其他條件，限制我們滿足國外需求的能力，並可能對我們的業務、收入和財務業績產生負面和實質性影響。針對與人工智能相關的顯卡和半導體的出口管制（這種可能性越來越大）將限制我們出口技術、產品或服務的能力，儘管競爭對手可能不受類似的限制，這給我們造成了競爭劣勢，並對我們的業務和財務業績產生負面影響。越來越多地使用經濟制裁還可能影響對我們產品或服務的需求，對我們的業務和財務業績產生負面影響。其他單邊或多邊控制措施也可能包括被認為是出口管制的限制，這些限制對我們的研發團隊及時執行路線圖或其他目標的能力產生負面影響。額外的出口限制不僅會影響我們服務海外市場的能力，還會激起包括中國在內的外國政府的迴應，這對我們的供應鏈或我們向全球所有市場的客户提供產品和服務的能力產生負面影響，也可能大大減少我們的收入。
2022年8月26日，美國政府（USG）通知我們，它已對未來向中國（包括香港）和俄羅斯出口的A100和即將推出的H100集成電路實施了新的許可證要求，該要求立即生效。DGX 或任何其他包含 A100 或 H100 集成電路的系統以及我們的 A100X 也受新的許可要求的保護。許可要求還包括任何未來實現峯值性能和芯片間I/O性能等於或大於大致相當於A100閾值的NVIDIA集成電路，以及任何包含這些電路的系統。出口技術以支持或開發所涵蓋的產品需要許可證。美國政府表示，新的許可要求將解決所涵蓋產品可能被用於或轉移到中國和俄羅斯的 “軍事最終用途” 或 “軍事最終用户” 的風險。我們不向俄羅斯的客户銷售產品。
新的許可要求可能會影響我們及時完成H100開發或支持A100現有客户的能力，並可能要求我們將某些業務移出中國，這可能既昂貴又耗時，並在任何此類過渡期內對我們的研發、供應和分銷業務以及收入產生不利影響。我們正在與美國政府合作，並正在為我們的內部發展和支持活動尋求豁免。
我們正在與中國客户合作，並尋求使用不受新許可要求約束的產品來滿足他們計劃或將來購買我們的數據中心產品。在客户要求的範圍內
新許可要求涵蓋的產品，我們可能會為客户尋求許可證，但無法保證 USG 會為任何客户授予任何豁免或許可，也無法保證 USG 會及時對他們採取行動。新要求可能會對NVIDIA產生不成比例的影響，並可能使NVIDIA在不受相同限制的競爭對手中處於不利地位。
我們在2022年8月24日公佈的第三財季展望包括對中國的潛在銷售額約4億美元，這可能受新的許可要求的約束。如果客户不想購買我們的替代產品，或者美國政府不及時發放許可證或拒絕向重要客户發放許可證，我們未來的收入和盈利能力可能會大大降低，我們的競爭地位可能會受到損害。即使美國政府發放了所要求的許可證，新要求也可能使我們的競爭對手受益，因為許可程序將使我們的銷售和支持工作更加繁瑣，不太確定，並鼓勵中國客户尋求我們產品的替代品，包括位於中國、歐洲和以色列的半導體供應商。
中國政府最近對遊戲活動持續時間和遊戲准入實施的限制可能會對我們的遊戲收入產生不利影響，而加強對數字平臺公司的監督可能會對我們的數據中心收入產生不利影響。此外，對法律或法規的修訂或其解釋和執行可能會導致税收增加、貿易制裁、徵收進口關税或關税、對進口或出口的限制和控制或其他報復行動，這可能會對我們的業務計劃產生不利影響或影響我們的發貨時間。
我們受嚴格且不斷變化的數據隱私和安全義務的約束。與我們的產品和服務相關的隱私問題可能會損害我們的聲譽，阻止當前和潛在用户使用我們的產品和服務，或者導致法律或監管程序和責任。
我們的產品和服務可能使我們能夠訪問敏感、機密或個人數據或信息，這些數據或信息受隱私和安全法律、法規、行業標準、外部和內部政策、合同以及其他約束我們和代表我們處理此類數據的義務的約束。對我們在收集、使用、保留、安全或披露個人信息（包括用於人工智能）方面的做法或產品和服務的最終使用情況的擔憂，即使沒有根據，也可能會損害我們的聲譽並對我們的經營業績產生不利影響。盜竊、丟失或濫用我們或我們的合作伙伴擁有的個人數據可能會損害我們的聲譽、監管程序、業務活動中斷或增加安全成本和與辯護法律索賠相關的費用。
全球監管機構正在考慮並批准了有關數據保護的各種立法提案。歐盟通過了《通用數據保護條例》（GDPR），英國同樣採用了英國通用數據保護條例，分別規定了對歐洲經濟區（EEA）和英國個人數據的嚴格處理，包括其使用和保護以及存儲數據的人員訪問、更正和刪除有關自己的此類數據的能力。如果發現我們不遵守規定，我們可能會被處以最高2,000萬歐元或全球收入的4％的罰款，以較高者為準，個人可能會提起與我們處理其個人數據有關的訴訟。此外，還有一項與人工智能相關的擬議歐洲法規，如果獲得通過，可能會施加繁重的義務，並可能要求我們改變商業慣例。
某些司法管轄區已經頒佈了數據本地化法律和跨境個人數據傳輸法。例如，GDPR 通常限制向歐洲經濟區以外的國家傳輸個人數據。歐盟委員會發布了一組 “標準合同條款”，旨在讓實體有效地將個人數據從歐洲經濟區轉移到歐盟委員會認為無法提供足夠保護水平的司法管轄區，包括美國。儘管歐盟和美國政府最近宣佈原則上就新的雙邊跨境轉讓機制達成協議，但尚不確定該協議是否會像前兩份歐盟-美國雙邊跨境轉讓協議一樣在法庭上被推翻。其他司法管轄區，例如中國，已經頒佈或正在考慮類似的跨境個人數據傳輸法律和當地個人數據居住法，其中任何一項都將增加經商的成本和複雜性，並可能導致監管機構的罰款。無法向美國導入個人數據可能會對我們的業務運營產生重大負面影響，限制我們與受歐洲和其他數據隱私和安全法律約束的各方合作的能力，或者要求我們花費鉅額費用提高在歐洲和/或其他地方的個人數據處理能力。
美國聯邦、州和地方政府頒佈了許多數據隱私和安全法，包括數據泄露通知、個人數據隱私和消費者保護法。加州消費者隱私
2018年法案（CCPA）賦予加利福尼亞州居民訪問、刪除和選擇不共享其個人信息的權利，以及獲得有關如何使用和共享個人信息的詳細信息的權利。CCPA允許對每次違規行為處以最高7,500美元的法定罰款，並且該法律為某些數據泄露規定了私人訴訟權。根據2020年《加州隱私權法》（CPRA），加州的隱私法將在2023年進一步擴大，該法可能會限制某些類別的敏感個人信息的使用；進一步限制跨情境廣告技術的使用；限制保留個人信息；擴大受私人訴訟權約束的數據泄露類型；併成立加州隱私保護局以處以行政罰款。弗吉尼亞州、科羅拉多州、猶他州和康涅狄格州都通過了自己的隱私立法，這些立法與CPRA不同，均於2023年生效。如果我們受到新的數據隱私法的約束，隨着我們承擔額外義務，對我們採取執法行動的風險可能會增加。
在美國、歐洲和其他地方，消費者和數據保護法的解釋和適用正在迅速變化，其解釋和適用方式可能會越來越嚴格，並且與我們的數據慣例不一致。這些義務可能需要更改我們的信息技術、系統和慣例，也需要更改代表我們處理個人數據的任何第三方的信息技術、系統和慣例。儘管我們做出了努力，但我們的人員或我們所依賴的第三方可能無法履行此類義務。如果我們未能或被認為未能履行或遵守數據隱私和安全義務，我們可能會面臨重大後果，包括但不限於政府執法行動、訴訟、額外報告要求和/或監督、禁止處理個人數據以及銷燬或不使用個人數據的命令。這些事件中的任何一個都可能對我們的聲譽、業務或財務狀況產生重大不利影響。
我們面臨額外的納税負債，我們的經營業績可能會受到高於預期的税率和其他税收相關因素的不利影響。
作為一家跨國公司，我們在美國和各個外國司法管轄區均需繳納所得税以及非收入税，例如工資税、銷售税、使用税、增值税、淨資產税、財產税和商品及服務税。我們的國內和國際納税義務受不同司法管轄區的收入和支出分配的約束。在確定我們的全球所得税和其他納税義務準備金時，需要做出重大判斷。我們定期接受不同司法管轄區的税務機關的審計。例如，我們目前正在接受美國國税局對2018和2019財年的審查，德國、以色列和印度正在接受審計。儘管我們認為我們的税收估算是合理的，但税務機關可能不同意我們採取的某些立場，此類審查或審計的任何不利結果都可能提高我們的全球有效税率，增加對我們業務徵收的非所得税金額，損害我們的財務狀況、經營業績和現金流。此外，適用於跨國公司的美國聯邦、州或國際税法的變化或其他基本法的變化，包括對現任美國政府和國會現行税收規則和法規的修改，例如最近頒佈的《通貨膨脹減免法》（其中部分內容將於2023財年對我們生效）以及經濟合作與發展組織等政府間經濟組織的建議所產生的變化，可能會對我們的税收產生重大影響費用、對我們業務徵收的非所得税金額和現金流。
我們未來的有效税率還可能受到以下因素的影響：我們的業務或法定税率的變化、確定利潤賺取和徵税的司法管轄區的變化、可用税收抵免和扣除額的變化、税務審計產生的問題的解決、美國公認會計原則的變化、納税申報表最終確定後對所得税的調整、無法用於納税目的扣除的支出的增加、遞延所得税資產估值的變化以及還有遞延税估值補貼、對現行法律或法規解釋的變化、股票薪酬會計核算和股價波動對確認超額税收優惠和所得税準備金中的税收缺陷的影響、企業合併會計的影響、與世界其他地區相比美國收益額的變化以及税前總體收入水平、我們業務的國內或國際組織的變化以及結構, 以及審計時效的到期和解.例如，我們的股價下跌可能會導致未來的税收優惠減少或股票薪酬帶來的税收缺口。我們有效税率的任何變化都可能影響淨收入。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
2022年5月23日，我們董事會增加並延長了股票回購計劃，在2023年12月之前回購總額不超過150億美元的額外普通股。
自股票回購計劃啟動以來，截至2022年7月31日，我們共回購了10.7億股股票，總成本為124.2億美元。截至2022年7月31日，我們獲準在2023年12月之前回購總額不超過119.3億美元的額外普通股，但須遵守某些規定。我們計劃在本財年繼續進行股票回購。
根據經修訂的1934年《證券交易法》第10b-18條，回購可以在公開市場、私下談判的交易中進行，也可以在結構化股票回購計劃中進行，也可以根據經修訂的1934年《證券交易法》第10b-18條進行一次或多次更大規模的回購，但須視市場狀況、適用的法律要求和其他因素而定。該計劃不要求NVIDIA收購任何特定數量的普通股，我們可隨時自行決定暫停該計劃。
在2023財年第二季度和上半年，我們分別向股東支付了1億美元和2億美元的現金分紅。
下表顯示了我們在2023財年第二季度的股票回購交易的詳細信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | | 購買的股票總數（百萬股） | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數（百萬股） | | 根據該計劃可能尚未購買的股票的近似美元價值（單位：十億美元） |
| 2022年5月2日-2022年5月29日 | | 3 | | | $ | 176.60 | | | 3 | | | $ | 14.78 | |
| 2022年5月30日-2022年6月26日 | | 16 | | | $ | 173.72 | | | 16 | | | $ | 11.93 | |
| 2022年6月27日-2022年7月31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 11.93 | |
| 總計 | | 19 | | | | | 19 | | | |
限制性股票單位股份預扣税
我們還扣留與淨股結算相關的普通股，以支付根據員工股權激勵計劃授予限制性股票單位獎勵後的預扣税義務。在2023財年第二季度，我們通過淨股份結算扣留了約200萬股股票，總成本為2.99億美元。在2023財年的上半年，我們通過淨股份結算扣留了約400萬股股票，總成本為8.37億美元。
第 6 項。展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | 展品描述 | | 日程安排
/表格 | | 文件號 | | 展覽 | | 申報日期 |
| 3.1 | | 對重述的 NVIDIA 公司註冊證書的修訂 | | 8-K | | 000-23985 | | 3.1 | | 6/6/2022 |
| 10.1+ | | 經修訂和重述的 2007 年股權激勵計劃 | | 8-K | | 000-23985 | | 10.1 | | 6/6/2022 |
| 31.1* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條的要求對首席執行官進行認證 | | | | | | | | |
| 31.2* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條的要求對首席財務官進行認證 | | | | | | | | |
| 32.1#* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（b）條的要求對首席執行官進行認證 | | | | | | | | |
| 32.2#* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（b）條的要求對首席財務官進行認證 | | | | | | | | |
| 101.INS* | | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 | | | | | | | | |
| 101.SCH* | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | | | | | | | | |
| 101.CAL* | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | |
| 101.DEF* | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | | | | | | | | |
| 101.LAB* | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | | | | | | | | |
| 101.PRE* | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | | | | | | | | |
| 104 | | 封面交互式數據文件-封面交互式數據文件未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 | | | | | | | | |
+ 管理合同或補償計劃或安排。
* 隨函提交。
# 根據S-K法規第601（b）（32）（ii）項和美國證券交易委員會發布的第33-8238號和34-47986號最終規則：管理層關於財務報告和交易法定期報告披露認證的內部控制報告，本附錄32.1和32.2中提供的認證被視為本10-Q表季度報告的附件，就第18條而言，不會被視為 “已提交”《交易法》。除非註冊人特別以引用方式將其納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件，否則此類認證將不被視為以引用方式納入其中。
經書面要求，任何股東均可向以下人員索取此處未包含的上述證物的副本：
投資者關係：英偉達公司，聖託馬斯高速公路2788號，加利福尼亞州聖克拉拉95051。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2022年8月31日
| | | | | | | | | | | |
| | 英偉達公司 |
| 來自： | /s/ Colette M. Kress | |
| | |
| | Colette M. Kress |
| | 執行副總裁兼首席財務官（正式授權的高級官兼首席財務官） |
