HLT—20240326

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549


表格			8-K


當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年3月26日

希爾頓全球控股有限公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-36243

27-4384691

(國家或其他司法管轄區
(法團成員)

(佣金)
文件編號)

(美國國税局僱主
識別號碼)

瓊斯支路7930號, 1100號套房, 麥克萊恩, 維吉尼亞22102

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(703) 883-1000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐ 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股面值0.01美元

HLT

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如屬新興成長型公司，註冊人是否已選擇不使用經延長的過渡期以符合根據聯交所第13(A)條提供的任何新的或經修訂的財務會計準則

行動起來。☐

第1.01項是達成實質性最終協定的基礎。

2029年到期的5.875%優先債券的契據和 6.125釐優先債券，2032年到期

於2024年3月26日，希爾頓環球控股有限公司(“本公司”)的間接附屬公司希爾頓國內營運有限公司(“發行人”)發行及出售本金總額為5.875的2029年到期的優先債券(“2029年債券”)及本金總額為6.125的2032年到期的優先債券(“2032年債券”及連同2029年的債券，“債券”)，在每個情況下，根據日期為2024年3月26日的契約(“本公司”)，由本公司作為擔保人及在發行人之間發行，另一擔保方和作為受託人的全國協會威爾明頓信託(以受託人的身份，稱為“受託人”)。根據一九三三年證券法(經修訂)(“證券法”)第144A條規定的豁免註冊，債券只出售予合理地相信為合資格機構買家的人士，以及依據證券法下的S規例售予美國以外的非美國人士。

債券按面值的100%發行，年息率為5.875釐(2029年)及6.125釐(2032年)。每個系列債券的利息每半年派息一次，由二零二四年十月一日開始，分別於四月一日及十月一日派息一次。2029年發行的債券將於2029年4月1日到期，2032年發行的債券將於2032年4月1日到期。

債券發售所得款項淨額將用作一般企業用途，包括償還優先擔保循環信貸安排下的2億元債務、投資及收購。

排名；擔保

票據為發行人的優先無抵押債務，與發行人現有及未來的所有優先債務享有同等的償付權，並享有優先於發行人現有及未來的所有次級債務的償付權。

債券按優先無抵押基準由(I)發行方直接母公司Hilton Worldwide Parent LLC(“HWP”)、(Ii)發行方直屬母公司本公司及(Iii)發行方現有及未來全資附屬公司(倘該等實體擔保發行方的優先擔保信貸安排下的債務或發行方或任何附屬擔保人的若干其他債務)擔保。

可選的贖回

《2029年紙幣》。發行人可選擇在2026年4月1日之前的任何時間贖回全部或部分2029年債券，贖回價格相當於2029年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息，外加適用的“整體溢價”。此外，由2026年4月1日開始，發行人可以贖回價格贖回全部或部分2029年債券，贖回價格相當於本金的102.938%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息。贖回價格分別降至2027年4月1日和2028年4月1日贖回本金的101.469和100.000。此外，在2026年4月1日或之前的任何時間，發行人可以其選擇權，以某些股票發行的收益贖回2029年債券本金總額的40.0%，贖回價格為債券本金的105.875%，外加應計和未付利息。

《2032年紙幣》。發行人可選擇在2027年4月1日之前的任何時間全部或部分贖回2032年債券，贖回價格相當於2032年債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息，外加適用的“整體溢價”。此外，由2027年4月1日起，發行人可贖回全部或部分2032年債券，贖回價格相當於本金的103.063%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息。贖回價格分別降至2028年4月1日和2029年4月1日贖回本金的101.531和100.000。此外，在2027年4月1日或之前的任何時間，發行人可以選擇用某些股票發行的收益贖回根據契約發行的2032年債券本金總額的40.0%，贖回價格為本金的106.125%，外加應計和未付利息。

由持有人選擇購回

一旦發生控制權變更觸發事件，債券持有人將有權要求發行人提出要約，以相當於其本金101%的價格回購每位持有人的債券，外加應計和未付利息。

契諾；違約事件

契約載有契諾，其中包括限制發行人及其受限制附屬公司招致若干有擔保債務、進行售賣及回租交易，以及合併或合併的能力。這些公約有一些重要的例外情況和限制條件。和記黃埔及本公司均不受本契約的限制性契諾約束。債券亦載有慣常的違約事件，一旦發生，債券的本金及應累算利息可能會變成或被宣佈為到期及應付。

前述對壓痕和附註的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考每個此類文件的全文進行限定的，這些文件作為本8-K表格的當前報告的附件4.1、4.2和4.3提交，並通過引用併入本文。

第2.03項是關於設定直接財務義務或登記人表外安排下的義務。

上文第1.01項規定的信息以引用的方式併入本第2.03項。

項目9.01列出了財務報表和展品。

(D)展品。


證物編號：						描述
4.1						契約，日期為2024年3月26日，由希爾頓國內運營公司、不時作為擔保方的一方和作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司簽署。
4.2						2029年到期的5.875釐優先票據表格(載於附件4.1)。
4.3						2032年到期的6.125%優先票據表格(載於附件4.1)。
101						交互式數據文件-XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。
104						封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。


希爾頓環球控股有限公司

發信人：						/S/凱文·J·雅各布斯
姓名：						凱文·雅各布斯
標題：						全球發展首席財務官總裁

日期：2024年3月27日