根據1934年《證券交易法》第13或15（D）條提交的年度報告 |
根據1934年證券交易法第13或15 (D) 條提交的過渡報告 |
（州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（美國國税局僱主 證件號） | |
邁阿密， （主要行政辦公室地址） |
（郵政編碼） |
每節課的標題： |
交易品種 |
每個交易所的名稱 已註冊: | ||
和 二分之一 一份可贖回的認股權證 |
||||
大型加速過濾器 |
☐ |
加速過濾器 |
☐ | |||
☒ |
規模較小的申報公司 |
|||||
新興成長型公司 |
||||||
項目 15。 |
展覽和財務報表附表。 |
頁面 |
||||
獨立註冊會計師事務所的報告 (PCAOB ID #3686) |
F-1 |
|||
資產負債表 |
F-3 |
|||
運營聲明 |
F-4 |
|||
股東（赤字）變動表 |
F-5 |
|||
現金流量表 |
F-7 |
|||
財務報表附註 |
F-8 |
|||
十二月三十一日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
（重述） |
（重述） |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
預付資產 |
||||||||
流動資產總額 |
||||||||
預付資產 |
||||||||
信託賬户中持有的現金 |
||||||||
總資產 |
$ |
$ |
||||||
負債、可贖回普通股和股東赤字 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應計費用 |
$ | $ | ||||||
應付票據贊助商 |
||||||||
所得税-應付 |
||||||||
應繳特許經營税 |
||||||||
營運資金貸款 |
||||||||
預付款 — 關聯方 |
||||||||
流動負債總額 |
||||||||
應付的遞延承銷商費用 |
||||||||
負債總額 |
||||||||
承付款和或有開支 |
||||||||
A 類普通股可能被贖回，$ |
||||||||
股東赤字 |
||||||||
優先股，$ |
||||||||
A 類普通股，$ 已發行和未決，不包括 |
||||||||
B 類普通股，$ |
||||||||
額外 付費 首都 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東赤字總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
總負債、可贖回普通股和股東赤字 |
$ |
$ |
||||||
在截至的一年中 十二月三十一日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
（重述） |
（重述） |
|||||||
組建和運營成本 |
$ | $ | ||||||
法律調查費用 |
||||||||
特許經營税費用 |
||||||||
運營成本損失 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他收入和支出： |
||||||||
信託賬户中持有的現金賺取的利息 |
||||||||
所得税前虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
所得税支出 |
||||||||
淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
A 類普通股的加權平均已發行股數 |
||||||||
每股A類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
B 類普通股的加權平均已發行股數 |
||||||||
每股B類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
A 級 普通股 |
B 級 普通股 |
額外 付費 資本 |
累積的 赤字 |
總計 股東 赤字 |
||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
| 餘額 — 2021 年 12 月 31 日（重報） |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 將A類普通股重新計量為贖回價值 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 餘額 — 2022年12月31日（重報） |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 級 普通股 |
B 級 普通股 |
額外 付費 |
累積的 |
總計 股東 |
||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
資本 |
赤字 |
赤字 |
||||||||||||||||||||||
| 餘額 — 2020 年 12 月 31 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 向贊助商發行B類普通股 (1)(2) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
| A類普通股按贖回價值增加 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 向投資者發行A類普通股，扣除發行成本 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 向代表發行A類普通股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 餘額 — 2021 年 12 月 31 日（重報） |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (1) | 股票和相關金額已追溯重報，以反映 |
| (2) | 2021 年 9 月 2 日，保薦人共交出了 |
在年底 十二月三十一日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
（重述） |
||||||||
來自經營活動的現金流： |
||||||||
淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
為使淨收入與經營活動中使用的淨現金相協調而進行的調整： |
||||||||
信託賬户中持有的現金和有價證券的利息 |
( |
) |
( |
) | ||||
運營資產和負債的變化： |
||||||||
應計費用 |
||||||||
應繳所得税 |
||||||||
預付保險 |
( |
) | ||||||
應繳特許經營税 |
||||||||
用於經營活動的淨現金 |
( |
) |
( |
) | ||||
來自投資活動的現金流： |
||||||||
將現金投資於信託賬户 |
( |
) |
( |
) | ||||
從信託賬户提取用於兑換的現金 |
— |
|||||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) |
( |
) | ||||
來自融資活動的現金流： |
||||||||
出售單位的收益 |
||||||||
出售私募認股權證的收益 |
||||||||
贊助商票據的收益 |
||||||||
償還贊助商票據 |
( |
) | ||||||
贊助商到期 |
( |
) | ||||||
從贊助商處支付應付款 |
||||||||
發行成本的支付 |
( |
) | ||||||
營運資金貸款的收益 |
||||||||
預付款收益-關聯方 |
||||||||
贖回股份 |
( |
) |
— |
|||||
向保薦人發行B類普通股的收益 |
||||||||
融資活動提供的淨現金 |
||||||||
現金淨變動 |
( |
) |
||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ |
$ |
||||||
非現金 投資和籌資活動: |
||||||||
應付的遞延承保費 |
$ |
$ |
||||||
A類普通股的重新估值 |
$ |
$ |
||||||
作為 以前 報道的 |
調整 |
如重述 |
||||||||||
截至2022年12月31日的資產負債表 |
||||||||||||
應計費用 |
||||||||||||
應繳所得税 |
— | |||||||||||
關聯方預付款 |
||||||||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
負債總額 |
||||||||||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
截至2022年12月31日止年度的運營報表 |
||||||||||||
法律調查費用 |
— | |||||||||||
組建和運營成本 |
( |
) |
||||||||||
運營成本損失 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
所得税前虧損 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
每股A類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股B類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年12月31日止年度股東赤字變動表 |
||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
累計赤字總額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
截至2022年12月31日止年度的現金流量表 |
||||||||||||
作為 以前 報道的 |
調整 |
如重述 |
||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
應計費用 |
||||||||||||
關聯方預付款 |
||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||||||
作為 以前 報道的 |
調整 |
如重述 |
||||||||||
截至2022年9月30日的資產負債表 |
||||||||||||
應計費用 |
( |
) | ||||||||||
應繳所得税 |
||||||||||||
關聯方預付款 |
— |
|||||||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
負債總額 |
||||||||||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至9月30日的三個月的運營報表, |
||||||||||||
法律調查費用 |
— |
|||||||||||
組建和運營成本 |
( |
) |
||||||||||
運營成本損失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
所得税前虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
所得税支出 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股A類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股B類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年9月30日的九個月的運營報表 |
||||||||||||
法律調查費用 |
— |
|||||||||||
組建和運營成本 |
( |
) |
||||||||||
運營成本損失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
所得税前虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股A類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股B類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至九個月的股東赤字變動表 |
||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
累計赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年9月30日的九個月的現金流量表 |
||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
應計費用 |
( |
) |
||||||||||
應繳所得税 |
— |
|||||||||||
運營提供的淨現金 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
關聯方預付款 |
— |
|||||||||||
融資活動提供的淨現金 |
||||||||||||
作為 以前 報道的 |
調整 |
如重述 |
||||||||||
截至2022年6月30日的資產負債表 |
||||||||||||
應計費用 |
||||||||||||
應繳所得税 |
||||||||||||
關聯方預付款 |
— | |||||||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
負債總額 |
||||||||||||
A類普通股可能需要贖回 |
||||||||||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
截至2022年6月30日的三個月的運營報表 |
||||||||||||
法律調查費用 |
— | |||||||||||
組建和運營成本 |
( |
) |
||||||||||
運營成本損失 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
所得税前虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
所得税支出 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
每股A類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
每股B類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
截至2022年6月30日的六個月的運營報表 |
||||||||||||
法律調查費用 |
— |
|||||||||||
組建和運營成本 |
( |
) |
||||||||||
特許經營税 |
— |
|||||||||||
運營成本損失 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
所得税前虧損 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
所得税支出 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
每股A類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
每股B類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
截至6月30日的六個月股東赤字變動表， |
||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
將A類普通股重新計入贖回價值 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
累計赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年6月30日的六個月的現金流量表 |
||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
應計費用 |
( |
) | ||||||||||
應繳所得税 |
— |
|||||||||||
運營提供的淨現金 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
關聯方預付款 |
— |
|||||||||||
融資活動提供的淨現金 |
||||||||||||
作為 以前 報道的 |
調整 |
如重述 |
||||||||||
截至2022年3月31日的資產負債表 |
||||||||||||
應計費用 |
||||||||||||
關聯方預付款 |
— |
|||||||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
負債總額 |
||||||||||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年3月31日的三個月的運營報表 |
||||||||||||
法律調查費用 |
— |
|||||||||||
組建和運營成本 |
( |
) |
||||||||||
運營成本損失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股A類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股B類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年3月31日的三個月股東赤字變動表 |
||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
累計赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2022年3月31日的三個月的現金流量表 |
||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
應計費用 |
||||||||||||
運營提供的淨現金 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
關聯方預付款 |
— |
|||||||||||
融資活動提供的淨現金 |
||||||||||||
作為 以前 報道的 |
調整 |
如重述 |
||||||||||
截至2021年12月31日的資產負債表 |
||||||||||||
應計費用 |
||||||||||||
關聯方預付款 |
— |
|||||||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
負債總額 |
||||||||||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日止年度的運營報表 |
||||||||||||
組建和運營成本 |
||||||||||||
特許經營税 |
— |
|||||||||||
運營成本損失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股A類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
每股B類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日止年度股東赤字變動表 |
||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
累計赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日止年度的現金流量表 |
||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
應計費用 |
||||||||||||
運營提供的淨現金 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
關聯方預付款 |
— |
|||||||||||
融資活動提供的淨現金 |
||||||||||||
• |
全部而不是部分; |
| • | 以 $ 的價格出售 |
| • | 在認股權證可行使後的任何時候； |
| • | 不少於 |
| • | 當且僅當報告的A類普通股最後銷售價格等於或超過美元時 分享（作為 根據任何情況的股票分割、股票分紅、重組和資本重組進行了調整） |
| • | 當且僅當此類認股權證所依據的A類普通股存在有效的註冊聲明時。 |
十二月三十一日 2022 |
十二月 31, 2021 |
|||||||
遞延所得税資產： |
||||||||
淨營業虧損 |
$ | $ | ||||||
啟動成本 |
||||||||
遞延所得税資產總額 |
||||||||
估值補貼 |
( |
) | ( |
) | ||||
扣除備抵後的遞延所得税資產 |
$ | $ | ||||||
截至年底 2022年12月31日 |
截至年底 2021年12月31日 |
|||||||
聯邦 |
||||||||
當前 |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | ||
已推遲 |
||||||||
州和地方 |
||||||||
當前 |
( |
) | ( |
) | ||||
已推遲 |
||||||||
估值補貼的變化 |
||||||||
所得税條款 |
$ |
$ |
||||||
截至年底 2022年12月31日 |
截至年底 2021年12月31日 |
|||||||
聯邦所得税為 |
% | % | ||||||
州税，扣除聯邦福利 |
% | % | ||||||
估值補貼的變化 |
( |
)% | ( |
)% | ||||
所得税準備金 |
( |
)% | ||||||
如重述 |
||||||||||||
九月三十日 2022 |
6月30日 2022 |
3月31日 2022 |
||||||||||
資產 |
||||||||||||
流動資產 |
||||||||||||
現金 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
預付資產 |
||||||||||||
流動資產總額 |
||||||||||||
預付資產 |
||||||||||||
信託賬户中持有的投資 |
||||||||||||
總資產 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
負債、可贖回普通股和股東赤字 |
||||||||||||
流動負債 |
||||||||||||
應計費用 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
應付票據—贊助商 |
||||||||||||
應繳所得税 |
||||||||||||
應繳特許經營税 |
||||||||||||
營運資金貸款 |
||||||||||||
預付款-關聯方 |
||||||||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
應付的遞延承保費 |
||||||||||||
負債總額 |
||||||||||||
承付款和或有開支 |
||||||||||||
可能贖回的A類普通股，$ 面值， 每股） |
||||||||||||
股東赤字 |
||||||||||||
優先股，$ 面值； |
||||||||||||
A 類普通股，$ 面值； |
||||||||||||
B 類普通股，$ 面值； |
||||||||||||
額外 付費 首都 |
||||||||||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
總負債、可贖回普通股和股東赤字 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
如重述 |
||||||||||||||||||||
三個月 已結束 3月31日 2022 |
三個月 已結束 6月30日 2022 |
六個月 已結束 6月30日 2022 |
三個月 已結束 九月三十日 2022 |
九個月 已結束 九月三十日 2022 |
||||||||||||||||
組建和運營成本 |
||||||||||||||||||||
法律調查費用 |
||||||||||||||||||||
特許經營税費用 |
||||||||||||||||||||
運營成本損失 |
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其他收入和支出： |
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信託賬户中持有的投資所得的利息 |
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所得税前虧損 |
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所得税支出 |
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A 類普通股的加權平均已發行股數 |
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B 類普通股的加權平均已發行股數 |
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每股A類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
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每股B類普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
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如重述 |
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A 類普通人 股票 |
B 類常見 股票 |
額外 付費 資本 |
累積的 赤字 |
總計 股東 赤字 |
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股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
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餘額 — 2021 年 12 月 31 日 |
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淨虧損 |
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餘額 — 2022 年 3 月 31 日 |
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淨虧損 |
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將A類普通股重新計入贖回價值 |
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餘額 — 2022 年 6 月 30 日 |
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淨虧損 |
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將A類普通股重新計入贖回價值 |
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貢獻 |
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餘額 — 2022 年 9 月 30 日 |
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淨虧損 |
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將A類普通股重新計入贖回價值 |
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餘額 — 2022 年 12 月 31 日 |
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如重述 |
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三個月 已結束 3月31日 2022 |
六個月 已結束 6月30日 2022 |
九個月 已結束 九月三十日 2022 |
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來自經營活動的現金流： |
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淨虧損 |
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為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
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信託賬户中持有的現金和有價證券的利息 |
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資產和負債的變化： |
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應計費用 |
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應繳所得税 |
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預付保險 |
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應繳特許經營税 |
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用於經營活動的淨現金 |
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來自投資活動的現金流： |
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存入信託賬户的現金 |
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用於投資活動的淨現金 |
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來自融資活動的現金流： |
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營運資金貸款的收益 |
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預付款收益-關聯方 |
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贊助商票據的收益 |
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融資活動提供的淨現金 |
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現金淨變動 |
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期初現金 |
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期末現金 |
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非現金 投資和籌資活動: |
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A類普通股的重新測量 |
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展覽索引
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 2.1 | 截至10月的協議和合並計劃2021 年 20 月 20 日，由公司內部以及合併子公司、公司代表、TMTG 和 TMTG 代表組成。(5) + | |
| 2.2 | 協議和合並計劃的第一修正案，日期為5月2022年11月11日，由公司內部以及合併子公司、公司代表、TMTG和TMTG代表組成。(8) | |
| 3.1 | 經修訂和重述的公司註冊證書。(4) | |
| 3.2 | 對經修訂和重述的公司註冊證書的修訂 (9) | |
| 3.2 | 根據法律。(1) | |
| 3.3 | 優先股指定證書表格。(6) | |
| 4.1 | 標本單位證書。(2) | |
| 4.2 | 標本等級普通股證書。(2) | |
| 4.3 | 搜查令證書樣本。(2) | |
| 4.4 | 認股權證協議，日期為9月2021 年 2 月 2 日，公司與大陸集團之間的股票轉讓& Trust Company，作為認股權證代理人。(4) | |
| 4.5 | 註冊證券的描述。(7) | |
| 10.1 | DWAC、其高管、董事和ARC Global Investments II LLC之間的信函協議。(4) | |
| 10.2 | 經修訂和重述的期票, 日期為八月2021 年 20 日，發行給 ARC 環球投資II 有限責任公司。(3) | |
| 10.3 | 投資管理信託協議，日期為9月2021 年 2 月 2 日，公司與大陸集團之間的股票轉讓和信託公司，作為受託人。(4) | |
| 10.4 | 註冊權協議，日期為9月2021 年 2 月 2 日，由公司和某些證券持有人組成。(4) | |
| 10.5 | 證券認購協議，日期為一月2021 年 20 日，公司與 ARC Global Investments II LLC 之間。(1) | |
| 10.6 | 單位認購協議，日期為9月2021 年 2 月 2 日，公司與 ARC Global InvestmentsII 有限責任公司。(4) | |
| 10.7 | 公司與Benessere Enterprises Inc之間簽訂的行政支持協議 (4) | |
| 10.8 | 投票協議的形式。(5) | |
| 10.9 | 的形式封鎖協議。(5) | |
| 10.10 | 截至12月的證券購買協議表格2021 年 4 月 4 日，由公司與其中點名的投資者進行和之間。(6) | |
| 10.11 | 註冊權協議表格，日期為12月2021 年 4 月 4 日，由公司與其中點名的投資者進行和之間。(6) | |
| 10.12 | 5月《信函協議修正案》2022 年 12 月 12 日，註冊人以及我們的高管、董事和 ARC Global Investments II LLC。(8) | |
| 10.13 | 賠償協議的形式。(2) | |
| 10.14 | 截至9月向ARC Global Investments II LLC發出的期票 8, 2022. (10) | |
| 10.15 | 行政服務協議，日期截至4月2023 年 5 月 5 日，由公司與 Renatus LLC 合作以及彼此之間。(11) | |
| 10.16 | 截至4月向ARC Global Investments II LLC發出的期票 21, 2023. (12) | |
| 10.17 | 截至4月向ARC Global Investments II LLC發出的期票 21, 2023. (12) | |
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 14 | 道德守則的形式。(2) | |
| 31.1 | 根據規則對首席執行官進行認證13a-14 (a)和規則15d-14 (a)根據根據第節通過的 1934 年《證券交易法》2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條。* | |
| 31.2 | 根據規則對首席財務官進行認證13a-14 (a)和規則15d-14 (a)根據根據第節通過的 1934 年《證券交易法》2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條。* | |
| 32.1 | 根據根據第 18 U.S.C. 1350 條對首席執行官進行認證2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條。** | |
| 32.2 | 根據第18 U.S.C. 1350條對首席執行官的首席財務官認證的認證，該認證根據第18節通過2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條。** | |
| 99.1 | 審計委員會章程。(2) | |
| 99.2 | 薪酬委員會章程。(2) | |
| 101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔。* | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。* | |
| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類計算鏈接庫文檔。* | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。* | |
| 101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。* | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。* | |
| 104 | 封面交互式數據文件（以內聯 XBRL 文檔的形式嵌入幷包含在附錄 101 中）。* | |
| * | 隨函提交。 |
| ** | 隨函提供。 |
| + | 根據第S-K條例第601 (b) (2) 項，本附件的某些展品和附表已被省略。DWAC同意應美國證券交易委員會的要求向其補充提供任何遺漏的證物或附表的副本。 |
| (1) | 參照公司於2021年5月26日向美國證券交易委員會提交的S-1表格（文件編號333-256472）註冊聲明，在此處成立。 |
| (2) | 參照公司於2021年7月26日向美國證券交易委員會提交的S-1/A表格（文件編號333-256472）的第2號註冊聲明修正案納入此處。 |
| (3) | 參照2021年8月20日向美國證券交易委員會提交的公司S-1/A表格註冊聲明（文件編號333-256472）的第4號修正案納入此處。 |
| (4) | 此處參照公司於2021年9月9日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告。 |
| (5) | 參照公司於2021年10月26日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告，在此處合併。 |
| (6) | 此處參照公司於2021年12月6日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告。 |
| (7) | 參照公司於2022年4月13日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告合併而成。 |
| (8) | 參照公司於2022年5月16日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明註冊成立。 |
| (9) | 此處參照公司於2022年11月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告。 |
| (10) | 此處參照公司於2022年9月9日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告。 |
| (11) | 此處參考公司於2023年4月13日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告。 |
| (12) | 參照公司於2023年4月26日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告納入此處。 |
簽名
根據1934年《證券法》第13或15（d）條的要求，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，並經正式授權。
| 日期：2024 年 1 月 9 日 |
數字世界收購公司 | |||||
| 來自： | /s/ 埃裏克·斯威德 | |||||
| 姓名： | 埃裏克·斯威德 | |||||
| 標題： | 首席執行官兼董事（首席執行官） | |||||
根據1934年《證券交易法》的要求，以下人員以註冊人的身份和日期在下文中籤署了本報告。
| 姓名 |
位置 |
日期 | ||
| /s/ 埃裏克·斯威德 埃裏克·斯威德 |
首席執行官 （首席執行官） |
2024 年 1 月 9 日 | ||
| /s/凱瑟琳·奇爾斯 凱瑟琳·奇爾斯 |
首席財務官 （首席財務和會計官） |
2024 年 1 月 9 日 | ||
| /s/ 亞歷山大·卡諾 亞歷山大·卡諾 |
總裁兼祕書 |
2024 年 1 月 9 日 | ||
| /s/ 弗蘭克·安德魯斯 弗蘭克·安德魯斯 |
非執行主席兼董事 |
2024 年 1 月 9 日 | ||
| /s/ 愛德華·普雷布爾 愛德華普雷布爾 |
董事 |
2024 年 1 月 9 日 | ||
| /s/ 傑弗裏史密斯 傑弗裏·史密斯 |
董事 |
2024 年 1 月 9 日 | ||