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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

 

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 3 月 22 日

 

Ispire 科技公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

特拉華   001-41680   93-1869878
( 公司或組織的州或其他司法管轄區)   (委員會檔案號)   (國税局僱主
身份證號)

 

19700 麥哲倫大道

洛杉磯, 加州 90502

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(310) 742-9975

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)

 

如果8-K 表格申報旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請選中下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值每股0.0001美元   ISPR   這個 納斯達股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或 1934 年 證券交易法第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)中定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ☒

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

 

 

 

 

 

 

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

 

2024 年 3 月 22 日,Ispire Technology Inc.(以下簡稱 “公司”)與 Roth Capital Partners, LLC 和 TFI 證券期貨有限公司(“配售代理”)簽訂了配售代理協議(“配售代理協議”),並與某些買方簽訂了證券購買協議 (“購買協議”),根據該協議,公司同意以二次發行方式出售(} “發行”),共計2,050,000股普通股(“股份”),面值每股0.0001美元( “普通股”)。普通股每股的公開發行價格為6.00美元。

 

扣除配售代理的費用和支出以及公司應付的其他發行費用後,本次發行的淨收益 約為1,060萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於在馬來西亞建立和運營製造 工廠、為其與Touch Point Worldwide Inc.的合資企業提供資金 d/b/a/ Berify 和 Chemular Inc. 前提是該公司先前在2024年2月1日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的當前報告 中披露的條款表和意向書所考慮的最終文件是已執行,並用於營運資金和一般公司用途,包括研究 和開發。本次發行於 2024 年 3 月 26 日結束。

 

在購買協議中, 公司同意在發行截止日期後的90天內不發行、簽訂任何協議來發行或宣佈任何普通股 股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券,也不會提交任何註冊聲明 或招股説明書,或其任何修正或補充,但有某些例外情況。 此外,公司已同意在發行截止日期後的180天內不生效或簽訂協議,以使任何普通股或任何證券 可轉換為或可行使或可交換為普通股的普通股的發行(定義見購買 協議),但某些例外情況除外。

 

每份配售機構 協議和購買協議均包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件 、公司和買方的賠償義務,包括《證券法》 (定義見下文)產生的責任、雙方的其他義務和終止條款。購買協議中包含的 陳述、擔保和承諾僅為此類協議的目的而作出,截至特定日期,僅為 此類協議的當事方謀利,可能受合同各方商定的限制。

 

公司向投放 代理支付了相當於本次發行總收益7.0%的現金費用作為補償,外加某些費用和法定 費用的報銷。

 

股票由 公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)向美國證券交易所 委員會(“SEC”)提交的經修訂的S-1表格(文件編號333-276804)發行的,並於 2024 年 3 月 21 日宣佈 生效。本次發行完成後,公司已發行和流通了56,329,396股普通股。

 

對配售代理協議和收購協議重要條款的上述描述 不完整, 提及配售代理協議形式和購買協議形式的全文進行了全面限定,其副本分別作為 表格 8-K 的最新報告附錄 10.1 和 10.2 提交,並以引用方式納入此處。

 

 

 

項目 8.01。 其他活動。

  

2024 年 3 月 22 日, 公司發佈了一份新聞稿,宣佈簽署《購買協議》。公司發佈的新聞稿副本作為附錄99.1附於此 ,並以引用方式納入本第8.01項。

 

2024年3月26日,公司發佈了一份新聞稿 ,宣佈本次發行結束。公司發佈的新聞稿副本作為附錄99.2附於此, 以引用方式併入本第8.01項。

 

第 9.01 項 Financial 報表和附錄。

 

(d) 展品。 如適用,以下證物隨本 8-K 表格一起提供或歸檔:

 

展品編號   描述
10.1   配售代理協議表格(參照公司於2024年3月18日向美國證券交易委員會提交的S-1表格(編號333-276804)註冊聲明第1號修正案附錄1.1納入)。
10.2   證券購買協議表格(參照公司於2024年3月25日向美國證券交易委員會提交的S-1表格(編號333-276804)註冊聲明生效後的第1號修正案附錄10.13納入)。
99.1   Ispire Technology Inc. 於 2024 年 3 月 22 日發佈的新聞稿。
99.2   Ispire Technology Inc. 於 2024 年 3 月 26 日發佈的新聞稿。
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  Ispire 科技公司
     
  來自: /s/ 邁克爾·王
    姓名: 邁克爾·王
    標題: 聯席首席執行官
     
日期:2024 年 3 月 27 日