美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第(13)或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期（最早事件 報告日期）：2024年3月26日

WISA SYSTELOGIES，INC.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(408) 627-4716

(註冊人電話號碼 ，包括區號)

如果表格8—K備案旨在同時滿足註冊人在 以下任何條款下的備案義務，請勾選下面的 相應方框（參見一般説明A.2。以下）：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

於2024年3月26日，美國特拉華州的WiSA Technologies，Inc.與若干買方訂立證券購買協議(“購買協議”)，根據該協議，本公司向該等買方(A) 以登記直接發售方式發行及出售，(I)62,675,000股普通股(“該等股份”)，每股面值0.0001美元(“普通股”)，(Ii)可按行使價每股0.0001美元購買最多14,001,478股普通股的預資資權證(“預資資權證”)(“預資資權證”)及(B)於同時進行的私人配售中，可行使合共76,676,478股普通股的普通股認購權證(“預資金權證”)，行使價為每股0.04美元(“認股權證”)，總收益約為2,300,000美元(該等發售或“發售”)。此次發行於2024年3月27日結束。

私募認股權證

該等認股權證將於本公司收到本公司股東根據適用規則及納斯達克(或任何後續實體)條例 就行使該等認股權證而發行普通股所需批准(“股東批准”)之日起 為止(該日期為“股東批准日”)，並於股東批准日五週年時屆滿。預先出資的認股權證可立即行使，並將在全部行使時到期。

如果(A)在發行日期或之後的任何時間發生股票反向拆分，並且(B)在緊接該事件之前的連續五(5)個交易日和緊接該事件之後的連續五個交易日開始的期間內的最低日成交量加權平均價低於當時有效的權證的行權價，則該行權價應降至該期間內的最低日成交量加權平均價，並將增加行使時可發行的普通股的數量，以便在考慮到減幅後，總的行權價。應等於發行日的行權總價。 根據本規定進行的行權降價只能進行一次。

在某些情況下，認股權證可根據認股權證所載公式按無現金 基準行使。認股權證持有人還可以在初始行使日或之後實施“替代無現金行使” 。在此情況下，根據任何特定行使通知選擇進行另一次無現金行使的可在該另類無現金行使中發行的普通股股份總數應等於(X)根據認股權證條款行使認股權證時可發行的普通股股份總數 (如該行使為現金行使而非無現金行使)和(Y)0.80的乘積。

《採購協議》規定的義務

根據購買協議，公司 同意：

根據日期為2023年9月1日的豁免協議(“豁免協議”)，於發售中出售證券的買方有權於2023年9月1日至2024年9月1日期間參與本公司的發售。根據購買協議， 買方同意終止該權利，以換取一種新形式的參與權，根據該權利，在發售結束 至其24個月週年紀念日期間，買方可參與(A)本公司於2024年9月1日或之前提供的任何融資，該融資不打算根據納斯達克規則以“公開發行”的形式進行營銷，金額最高可達此類融資的90%。及(B)按適用融資中向其他買方提供的相同條款、條件及價格，向本公司提供金額不超過該等融資的40%的任何其他融資。 豁免協議的終止自購買協議日期起生效。

配售代理協議

關於本次要約，2024年3月26日，本公司與Maxim Group LLC（“配售代理”）訂立配售代理協議（“配售代理協議”），據此，配售代理同意在“合理 最大努力”的基礎上就本次要約擔任配售代理。本公司向配售代理支付了相當於 本次發行中募集資金總額的8.0%的總費用。本公司向安置代理償還了50，000美元與該要約有關的費用。

配售代理協議和購買 協議均包含公司的慣例陳述、保證和協議、成交的慣例條件、公司、配售代理或收購方（視情況而定）的賠償 義務、雙方的其他義務 和終止條款。

前述並非對配售代理協議、預籌資金認股權證、認股權證及購買協議的完整描述， 且參考每份該等文件的全文而有所保留，該等文件分別作為附件1.1、4.1、4.2及10.1， 存檔於本8-K表格(此“表格8-K”)的現行報告中，並以引用方式併入本報告。

於登記直接發售中已發行或可發行的股份、預先出資認股權證及預先出資認股權證股份乃根據本公司採用S-3表格(文件編號333-267211)的登記聲明 發售，該表格最初由本公司於2022年9月1日根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)向美國證券交易委員會(“證監會”)提交，並於2022年9月13日宣佈生效。

該等認股權證(及在行使認股權證時可發行的普通股股份)並非根據證券法登記，而是根據證券法第4(A)(2)節及/或其下頒佈的第506(B)條所規定的證券法登記要求豁免而發行的。

本公司法律顧問Sullivan&Worcester LLP就股份、預先出資認股權證及預先出資認股權證股份的有效性發表了意見，該意見的副本作為附件5.1附於本表格 8-K，並在此併入作為參考。

項目1.02。終止實質性的最終協議。

在需要的範圍內，本表格8-K第1.01項中關於終止放棄協議中規定的先前存在的參與權的適用信息以引用的方式併入本文中。

第3.02項。股權證券的未登記銷售

本表格第1.01項所載有關發行認股權證及認股權證股份的適用資料，在此併入作為參考。

第7.01項。其他活動

該公司於2024年3月26日發佈新聞稿，宣佈發行定價 。新聞稿的副本在此作為附件99.1提供，並通過引用併入本文。本條款7.01中的信息，包括附件99.1，僅供提供，不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第18節 的目的而被視為已提交，也不應被視為通過引用而併入本公司根據證券法或交易法提交的任何文件中，無論該文件是在本文件日期 之前或之後提交的，除非在該文件中明確提及本表格8-K。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。