BRAZE 公佈了 2024 財年和 2024 年第四季度業績
第四季度收入同比增長33%,達到1.310億美元
在過去的12個月中,以美元計算的淨留存率達到117%
發佈了2025財年第一季度和全年指引
紐約——(美國商業資訊)——2024年3月27日——賦予品牌絕對吸引力的領先客户互動平臺Braze(納斯達克股票代碼:BRZE)今天公佈了截至2024年1月31日的財年業績。
Braze聯合創始人兼首席執行官比爾·馬格努森表示:“2024財年對Braze來説又是一個重要的一年,我們鞏固了我們作為領先客户互動平臺的地位,收入增長了33%,幫助2,000多個全球品牌促進增長、忠誠度和留存率。”“2023 年,我們協調了超過 2.6 萬億次傳出操作的交付,包括消息發送、網絡掛鈎執行以及為轉換數據和管理受眾而採取的 Canvas 操作,展示了 Braze 客户互動平臺的性能、可靠性和可擴展性。我們仍然致力於利用豐富的第一方數據、先進的機器學習和人工智能的力量來大規模創造卓越、有意義的體驗,從而幫助品牌掌握客户參與的技巧。”
2024 財年第四季度財務摘要
•收入為1.310億美元,而截至2023年1月31日的財年第四季度為9,870萬美元,同比增長33%,這主要是由新客户、追加銷售和續訂推動的。
•該季度的訂閲收入為1.259億美元,而截至2023年1月31日的財年第四季度為9,480萬美元;專業服務和其他收入為510萬美元,而截至2023年1月31日的財年第四季度為390萬美元。
•截至2024年1月31日,剩餘的履約義務為6.392億美元,其中4.091億美元是流動的,我們將其定義為不到一年。
•GAAP毛利率為67.2%,而截至2023年1月31日的財年第四季度為66.1%。
•非公認會計準則毛利率為67.9%,而截至2023年1月31日的財年第四季度為67.0%。
•截至2024年1月31日和2023年1月31日的過去12個月中,所有客户的美元淨留存率分別為117%和124%;年經常性收入(ARR)在50萬美元或以上的客户的美元淨留存率為120%,而截至2023年1月31日的財年為126%。
•截至2024年1月31日,客户總數從截至2023年1月31日的1,770名增加到2024年1月31日的2,044名;截至2024年1月31日,我們的202名客户的ARR為50萬美元或以上,而截至2023年1月31日為156名客户。
•GAAP營業虧損為3,230萬美元,而截至2023年1月31日的財年第四季度的營業虧損為3,650萬美元。本季度營業虧損的因素包括2420萬美元的股票薪酬支出。
•非公認會計準則的營業虧損為750萬美元,而截至2023年1月31日的財年第四季度的虧損為1,670萬美元。
•歸屬於Braze普通股股東的每股基本和攤薄後的GAAP淨虧損為0.29美元,而截至2023年1月31日財年第四季度的GAAP淨虧損為0.35美元。
•歸屬於Braze普通股股東的每股基本和攤薄後的非公認會計準則淨虧損為0.04美元,而截至2023年1月31日的財年第四季度為0.14美元。
•自由現金流為350萬美元,而截至2023年1月31日財年第四季度的自由現金流為190萬美元。
•截至2024年1月31日,現金及現金等價物、限制性現金和有價證券總額為4.8億美元,而截至2023年1月31日的財年為4.827億美元。
2024 財年財務摘要
•收入為4.718億美元,而截至2023年1月31日的財年為3.554億美元,同比增長32.7%,這主要是由新客户、追加銷售和續訂推動的。
•訂閲收入為4.511億美元,而截至2023年1月31日的財年為3.384億美元,專業服務和其他收入為2,070萬美元,而截至2023年1月31日的財年為1710萬美元。
•GAAP毛利率為68.7%,而截至2023年1月31日的財年為67.4%。
•非公認會計準則毛利率為69.5%,而截至2023年1月31日的財年為68.5%。
•GAAP營業虧損為1.447億美元,而截至2023年1月31日的財年虧損為1.481億美元。本季度營業虧損的因素包括9,720萬美元的股票薪酬支出。
•非公認會計準則的營業虧損為3,990萬美元,而截至2023年1月31日的財年的虧損為6,950萬美元。
•歸屬於Braze普通股股東的每股基本和攤薄後的GAAP淨虧損為1.32美元,而截至2023年1月31日的財年為1.47美元。
•歸屬於Braze普通股股東的每股基本和攤薄後的非公認會計準則淨虧損為0.25美元,而截至2023年1月31日的財年為0.64美元。
•經營活動提供的淨現金為690萬美元,而截至2023年1月31日的財年中用於經營活動的淨現金為2,230萬美元。
•自由現金流為650萬美元,而截至2023年1月31日的財年為3,900萬美元。
近期業務亮點
•本季度值得注意的新業務勝利和追加銷售包括百威英博、Bojangles、DraftKings、FanDuel、Flix SE(主要以其品牌FlixBus和Greyhound而聞名)和雀巢普瑞納等。
•在2024財年,DoorDash和Wendy's與Braze合作,加強了他們的客户參與度。
•推出了新的Sage AI功能,包括人工智能物品推薦、個性化路徑、語氣控制和預計實際打開率,增強了我們的Sage AI by Braze產品。
•Braze獲得了G2頒發的六項最佳軟件獎,分別獲得最佳軟件產品、全球軟件公司、最高滿意度產品、營銷和數字廣告產品、企業產品以及中端市場產品等類別的認可。
•發佈了第四份年度客户參與度報告,該報告彙總了來自14個國家的1900多位營銷決策者的數據,涵蓋CPG、金融服務、健康與保健、媒體和娛樂、零售和電子商務、QSR和按需定製。
財務展望
Braze正在啟動截至2024年4月30日的第一財季和截至2025年1月31日的財年的指導方針。
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公制 (以百萬計,每股金額除外) | 2025 財年第一季度指南 | 2025 財年指南 |
收入 | $131.0 - 132.0 | $570.0 - 575.0 |
非公認會計準則營業虧損 | $(13.0) - (14.0) | $(20.0) - (24.0) |
非公認會計準則淨虧損 | $(10.0) - (11.0) | $(8.0) - (12.0) |
非公認會計準則每股淨虧損 | $(0.10) - (0.11) | $(0.08) - (0.12) |
加權平均已發行股數 | ~99.5 | ~101.0 |
Braze尚未將其關於非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則每股淨虧損或非公認會計準則淨虧損的指導方針與其最直接可比的GAAP衡量標準進行調節,這是由於Braze股價不可預測的波動直接影響的針對股權薪酬獎勵的股票薪酬支出等對賬項目存在不確定性和潛在可變性。因此,沒有不合理的努力就無法實現對賬,儘管值得注意的是,這些因素可能對Braze根據公認會計原則計算的業績至關重要。
電話會議信息:
內容:Braze 財年和 2024 年第四季度財務業績電話會議
時間:美國東部時間 3 月 27 日星期三下午 4:30 /太平洋夏令時間下午 1:30
網絡直播和補充數據:investors.braze.com
重播:網絡直播將在Braze的投資者網站investors.braze.com上播出。
補充和其他財務信息
補充信息,包括隨附的財務報告和其他信息,可通過Braze的投資者網站investors.braze.com獲取。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿及隨附表格包含以下非公認會計準則財務指標:非公認會計準則毛利潤和利潤、非公認會計準則銷售和營銷費用、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則一般和管理費用、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則每股淨虧損、基本和攤薄後以及非公認會計準則自由現金流。Braze將非公認會計準則毛利和利潤、非公認會計準則銷售和營銷費用、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則一般和管理費用、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則淨虧損定義為相應的公認會計準則餘額,經股票薪酬支出、慈善捐款支出、或有對價調整、收購相關費用、無形資產攤銷調整後,和重組費用。在截至2023年1月31日的財年第四季度之前,Braze沒有調整非公認會計準則毛利和利潤率、非公認會計準則銷售和營銷費用、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則一般和管理費用、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則營業利潤率或收購相關費用的非公認會計準則淨虧損,因為Braze在前期沒有進行收購活動。此外,在截至2024年1月31日的財年第二季度之前,Braze沒有調整非公認會計準則毛利和利潤率、非公認會計準則銷售和營銷費用、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則一般和管理費用、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則營業利潤率或非公認會計準則淨虧損,因為前期沒有此類攤銷或重組費用,因為這些數額在以往各期並不重要.此外,在截至2024年1月31日的財年第四季度之前,Braze沒有調整非公認會計準則毛利和利潤率、非公認會計準則銷售和營銷費用、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則一般和管理費用、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則營業利潤率或非公認會計準則淨虧損以進行或有對價調整,因為前期沒有此類調整。Braze將非公認會計準則自由現金流定義為用於經營活動的淨現金減去不動產和設備購買以及減去資本化內部用途
軟件成本。鼓勵投資者審查這些歷史非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
Braze在內部使用這些非公認會計準則財務信息來分析其財務業績,並認為這些非公認會計準則財務信息與GAAP財務指標合起來可能會對投資者有所幫助,因為它與過去的財務業績保持一致性和可比性,並有助於與其他公司進行比較,其中一些公司使用類似的非公認會計準則財務信息來補充其GAAP業績。非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用,不應被視為根據美國公認會計原則(GAAP)提供的財務信息的替代品,並且可能與其他公司使用的標題相似的非公認會計準則指標有所不同。
這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於,它們不包括公認會計原則要求在Braze財務報表中記錄的重大支出。此外,它們受到固有的限制,因為它們反映了Braze管理層對在確定這些非公認會計準則財務指標時不包括或包含哪些費用所做的判斷。本新聞稿下方所列財務報表中提供了每項非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標的對賬情況。
Braze鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標,以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,Braze鼓勵投資者將其納入公佈季度和財年財務業績的新聞稿,包括本新聞稿,並且不要依賴任何單一財務指標來評估Braze的業務。
其他業務指標的定義
客户:截至期末,Braze將客户定義為獨立且獨特的最終母級實體,該實體已向Braze訂閲了有效訂閲才能使用其產品。一個組織可以有多個不同的合同部門或子公司,所有這些部門或子公司加起來將被視為單一客户。
年度經常性收入 (ARR):Braze將ARR定義為截至衡量之日客户訂閲合同(包括某些受合同訂閲條款約束的優質專業服務)的年化價值,假設在未來12個月內到期的任何合同均按其現有條款(包括Braze正在談判續訂的合同)進行續訂。Braze對ARR的計算並未根據任何已知或預計的未來事件(例如客户取消、現有客户關係的擴大或收縮或價格上漲或下降)的影響進行調整,這些事件可能導致任何此類合同無法按其現有條款續訂。ARR可能會因多種因素而下降或波動,包括客户對Braze產品和專業服務的滿意度或不滿、定價、競爭性產品、經濟狀況或Braze客户支出水平的整體變化。ARR應與收入分開考慮,不能代表Braze按年計算的GAAP收入或收入預測,因為這是一項運營指標,可能會受到合同開始和結束日期以及續訂率的影響。
基於美元的淨留存率:Braze從截至該期末(前期ARR)前12個月的客户羣體的ARR開始計算以美元為基礎的淨留存率。然後,Braze根據截至本期末(本期ARR)的同一羣客户計算ARR。本期ARR包括任何擴張,不包括過去12個月的收縮或流失,但不包括本期新客户的ARR。然後,Braze將本期總ARR除以上一期的總ARR,得出基於時間點美元的淨留存率。然後,Braze計算當前過去12個月期間截至每月最後一天的加權平均時間點美元淨留存率,得出基於美元的淨留存率。
剩餘履約義務:分配給剩餘履約義務的交易價格代表不可取消合同下的金額,預計將在未來時期被確認為收入,並可能受到多種因素的影響,包括季節性、續訂時間、服務交付時間和
合同條款。剩餘履約義務的未開票部分受未來經濟風險的影響,包括破產、監管變化和其他市場因素。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於有關Braze截至2025年1月31日的第一季度和整個財政年度的財務前景的聲明。這些前瞻性陳述基於當前的預期、估計、預測和預測。諸如 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“目標”、“希望”、“打算”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將” 等詞語以及這些術語和類似表述的變體旨在識別這些前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。
前瞻性陳述基於Braze當前的假設、預期和信念,受重大風險、不確定性、假設和情況變化的影響,可能導致Braze的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險包括但不限於與以下方面相關的風險和不確定性:(1)不穩定的市場和經濟狀況可能會對Braze的業務、財務狀況和股價產生嚴重的不利影響;(2)Braze最近的快速收入增長可能無法預示其未來的收入增長;(3)Braze的營業虧損歷史;(4)Braze在當前規模下的運營歷史有限;(5)Braze的成功能力管理其增長;(6) 市場機會估計和市場增長預測的準確性及其影響有關Braze業務的全球和國內社會經濟事件;(7)Braze及其平臺適應和響應不斷變化的客户或消費者需求、要求或偏好的能力;(8)Braze吸引新客户和續訂現有客户的能力;(9)Braze參與的競爭市場及其面臨的激烈競爭;(10)Braze有效適應和應對快速變化的技術、不斷變化的網絡安全的能力,以及數據隱私風險、不斷變化的行業標準或不斷變化的法規;以及(11) Braze對基於雲基礎設施的第三方提供商的依賴;以及Braze於2023年12月7日向美國證券交易委員會(SEC)提交的10-Q表季度報告的 “風險因素” 部分討論的其他風險和不確定性,以及Braze不時向美國證券交易委員會提交的其他後續文件,包括Braze截至2024年1月31日財年的10-K表年度報告,該報告將向美國證券交易委員會(SEC)提交美國證券交易委員會。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表Braze截至本新聞稿發佈之日的觀點,除非法律要求,否則Braze不承擔任何義務,也不打算更新這些前瞻性陳述。
關於 Braze
Braze是領先的客户互動平臺,可讓品牌保持絕對的吸引力。™ Braze允許任何營銷人員從任何來源收集任意數量的數據並採取行動,因此他們可以創造性地從一個平臺跨渠道實時與客户互動。從跨渠道消息傳遞和旅程編排到由AL支持的實驗和優化,Braze使公司能夠與客户建立和維持絕對吸引人的關係,從而促進增長和忠誠度。該公司被評為2024年《美國新聞最佳科技公司》,被《Great Place to Work》評為2023年英國最佳女性工作場所,並在2023年多渠道營銷中心魔力象限™ 和2023年第一季度的《Forrester Wave™:跨渠道營銷中心》中被Gartner® 評為領導者。Braze 總部位於紐約,在北美、歐洲和亞太地區設有 10 多個辦事處。在 braze.com 上了解更多信息。
Braze使用其投資者網站investors.braze.com作為披露重大非公開信息、宣佈即將舉行的投資者會議以及遵守FD法規規定的披露義務的手段。因此,除了關注其新聞稿、美國證券交易委員會文件以及公開電話會議和網絡直播外,您還應監控其投資者關係網站。
精選財務數據
BRAZE, INC.
簡明合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
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| 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
收入 | $ | 130,957 | | | $ | 98,675 | | | $ | 471,800 | | | $ | 355,426 | |
收入成本 (1) (2) | 42,992 | | | 33,425 | | | 147,527 | | | 115,818 | |
毛利 | 87,965 | | | 65,250 | | | 324,273 | | | 239,608 | |
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運營費用: | | | | | | | |
銷售和市場 (1) (2) (6) | 63,051 | | | 52,792 | | | 247,125 | | | 201,684 | |
研究與開發 (1) (2) | 31,114 | | | 26,754 | | | 119,863 | | | 97,293 | |
一般和行政 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | 26,093 | | | 22,224 | | | 101,977 | | | 88,771 | |
運營費用總額 | 120,258 | | | 101,770 | | | 468,965 | | | 387,748 | |
運營損失 | (32,293) | | | (36,520) | | | (144,692) | | | (148,140) | |
其他收入,淨額 | 4,354 | | | 3,637 | | | 16,220 | | | 7,977 | |
所得税準備金前的虧損 | (27,939) | | | (32,883) | | | (128,472) | | | (140,163) | |
所得税準備金 | 639 | | | 925 | | | 1,957 | | | 583 | |
淨虧損 | (28,578) | | | (33,808) | | | (130,429) | | | (140,746) | |
歸因於可贖回非控股權益的淨虧損 | (301) | | | (357) | | | (1,263) | | | (1,780) | |
歸因於 Braze, Inc. 的淨虧損 | $ | (28,277) | | | $ | (33,451) | | | $ | (129,166) | | | $ | (138,966) | |
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歸屬於Braze, Inc.普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.29) | | | $ | (0.35) | | | $ | (1.32) | | | $ | (1.47) | |
用於計算歸屬於Braze, Inc.普通股股東的每股淨虧損的加權平均股票,基本和攤薄後 | 98,561 | | | 94,966 | | | 98,096 | | | 94,569 | |
(1) 包括以下股票薪酬:
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| 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入成本 | $ | 895 | | | $ | 896 | | | $ | 3,585 | | | $ | 3,616 | |
銷售和營銷 | 7,644 | | | 6,253 | | | 31,198 | | | 23,871 | |
研究和開發 | 9,711 | | | 7,743 | | | 38,962 | | | 28,897 | |
一般和行政 | 5,966 | | | 3,933 | | | 23,432 | | | 15,833 | |
股票薪酬支出總額 | $ | 24,216 | | | $ | 18,825 | | | $ | 97,177 | | | $ | 72,217 | |
(2) 包括與股票薪酬相關的僱主税,如下所示:
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| 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入成本 | $ | 44 | | | $ | 14 | | | $ | 125 | | | $ | 71 | |
銷售和營銷 | 238 | | | 60 | | | 847 | | | 603 | |
研究和開發 | 192 | | | 49 | | | 913 | | | 353 | |
一般和行政 | 104 | | | 67 | | | 343 | | | 319 | |
與股票薪酬支出相關的僱主税總額 | $ | 578 | | | $ | 190 | | | $ | 2,228 | | | $ | 1,346 | |
(3) 包括 1% 的質押慈善捐贈費用,如下所示:
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| 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
一般和行政 | $ | 1,371 | | | $ | — | | | $ | 3,762 | | | $ | 4,260 | |
(4) 包括以下收購相關費用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
一般和行政 | $ | — | | | $ | 773 | | | $ | 1,946 | | | $ | 773 | |
(5) 包括收購費用中獲得的無形資產的攤銷,如下所示:
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| 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
一般和行政 | $ | 217 | | | $ | — | | | $ | 580 | | | $ | — | |
(6) 包括重組相關費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
銷售和營銷 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 541 | | | $ | — | |
一般和行政 | — | | | — | | | 103 | | | — | |
重組總成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 644 | | | $ | — | |
(7) 包括對或有對價負債公允價值的調整如下:
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| 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
一般和行政 | $ | (1,572) | | | $ | — | | | $ | (1,572) | | | $ | — | |
BRAZE, INC.
簡明的合併資產負債表
(以千計,股票和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日 |
| 2024 | | 2023 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 68,228 | | | $ | 68,587 | |
限制性現金,當前 | 3,373 | | | — | |
應收賬款,分別扣除截至2024年1月31日和2023年1月31日的2772美元和1,613美元的備抵額 | 92,256 | | | 78,338 | |
有價證券 | 407,898 | | | 410,083 | |
預付費用和其他流動資產 | 29,366 | | | 26,163 | |
流動資產總額 | 601,121 | | | 583,171 | |
限制性現金,非流動 | 530 | | | 4,036 | |
財產和設備,淨額 | 29,358 | | | 20,339 | |
經營租賃使用權資產 | 81,163 | | | 46,261 | |
遞延合同費用 | 63,661 | | | 48,451 | |
善意 | 28,448 | | | — | |
無形資產,淨額 | 3,690 | | | 500 | |
其他資產 | 2,970 | | | 2,648 | |
總資產 | $ | 810,941 | | | $ | 705,406 | |
負債、可贖回非控股權益和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | 6,321 | | | 3,101 | |
應計費用和其他流動負債 | 63,264 | | | 37,415 | |
遞延收入 | 204,269 | | | 166,092 | |
經營租賃負債,當前 | 15,585 | | | 10,695 | |
流動負債總額 | 289,439 | | | 217,303 | |
經營租賃負債,非流動 | 75,027 | | | 40,590 | |
其他長期負債 | 2,050 | | | 755 | |
負債總額 | 366,516 | | | 258,648 | |
承付款和意外開支(附註13) | | | |
可贖回的非控股權益(注4) | 192 | | | 1,455 | |
股東權益 | | | |
A類普通股,面值0.0001美元;截至2024年1月31日和2023年1月31日分別授權的2,000,000,000和2,000,000股股票;截至2024年1月31日和2023年1月31日分別已發行和流通的73,037,015股和61,585,973股股票 | 7 | | | 6 | |
B類普通股,面值0.0001美元;截至2024年1月31日和2023年1月31日分別授權1.1億股和1.1億股股票;截至2024年1月31日和2023年1月31日已發行和流通的股票分別為27,173,408和34,389,453股 | 3 | | | 4 | |
額外的實收資本 | 928,494 | | | 806,044 | |
累計其他綜合虧損 | (1,178) | | | (6,824) | |
累計赤字 | (483,093) | | | (353,927) | |
股東權益總額 | 444,233 | | | 445,303 | |
總負債、可贖回非控股權益和股東權益 | $ | 810,941 | | | $ | 705,406 | |
BRAZE, INC.
簡明的合併現金流量表
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損(包括歸因於可贖回的非控股權益的金額) | $ | (130,429) | | | $ | (140,746) | |
為調節淨虧損與運營活動提供/(用於)的淨現金而進行的調整: | | | |
基於股票的薪酬 | 97,232 | | | 72,243 | |
遞延合同成本的攤銷 | 29,788 | | | 23,639 | |
折舊和攤銷 | 6,963 | | | 4,618 | |
信貸損失準備金 | 2,020 | | | 807 | |
捐贈給慈善機構的普通股的價值 | 3,762 | | | 4,260 | |
有價證券(折扣)溢價的(增加)攤銷 | (2,077) | | | 1,336 | |
非現金外匯損失 | 460 | | | 1,612 | |
對或有對價的公允價值調整 | (1,572) | | | — | |
其他 | (349) | | | 495 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | (14,008) | | | (14,650) | |
預付費用和其他流動資產 | (3,413) | | | 3,596 | |
遞延合同費用 | (45,119) | | | (30,469) | |
ROU 資產和負債 | 4,275 | | | 3,355 | |
其他資產 | 229 | | | 1,711 | |
應付賬款 | 3,419 | | | 906 | |
應計費用和其他流動負債 | 20,990 | | | 5,075 | |
遞延收入 | 34,108 | | | 39,894 | |
其他長期負債 | 571 | | | 10 | |
經營活動提供/(用於)的淨現金 | 6,850 | | | (22,308) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
為收購支付的現金;扣除獲得的現金 | (16,319) | | | — | |
購買財產和設備 | (9,761) | | | (15,447) | |
資本化的內部使用軟件成本 | (3,574) | | | (1,258) | |
購買有價證券 | (248,059) | | | (638,221) | |
有價證券的到期日 | 257,737 | | | 256,407 | |
用於投資活動的淨現金 | (19,976) | | | (398,519) | |
來自融資活動的現金流量: | | | |
行使普通股期權的收益 | 7,263 | | | 11,332 | |
與員工股票購買計劃相關的股票收益 | 6,011 | | | — | |
延期購買對價的支付 | (165) | | | — | |
融資活動提供的淨現金 | 13,109 | | | 11,332 | |
外幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (475) | | | (855) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (492) | | | (410,350) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 72,623 | | | 482,973 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 72,131 | | | $ | 72,623 | |
BRAZE, INC.
非公認會計準則調整後業績的美國公認會計準則對賬
(以千計,每股金額除外)
下表將每項非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行了對比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 與非 GAAP 毛利率的對賬 | 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
毛利 | $ | 87,965 | | | $ | 65,250 | | | $ | 324,273 | | | $ | 239,608 | |
另外: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 895 | | | 896 | | | 3,585 | | | 3,616 | |
與股票薪酬支出相關的僱主税 | 44 | | | 14 | | | 125 | | | 71 | |
非公認會計準則毛利 | $ | 88,904 | | | $ | 66,160 | | | $ | 327,983 | | | $ | 243,295 | |
GAAP 毛利率 | 67.2 | % | | 66.1 | % | | 68.7 | % | | 67.4 | % |
非公認會計準則毛利率 | 67.9 | % | | 67.0 | % | | 69.5 | % | | 68.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 與非 GAAP 運營支出的對賬 | 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷費用 | $ | 63,051 | | | $ | 52,792 | | | $ | 247,125 | | | $ | 201,684 | |
減去: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 7,644 | | | 6,253 | | | 31,198 | | | 23,871 | |
與股票薪酬支出相關的僱主税 | 238 | | | 60 | | | 847 | | | 603 | |
重組費用 | — | | | — | | | 541 | | | — | |
非公認會計準則銷售和營銷費用 | $ | 55,169 | | | $ | 46,479 | | | $ | 214,539 | | | $ | 177,210 | |
| | | | | | | |
GAAP 研發費用 | $ | 31,114 | | | $ | 26,754 | | | $ | 119,863 | | | $ | 97,293 | |
減去: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 9,711 | | | 7,743 | | | 38,962 | | | 28,897 | |
與股票薪酬支出相關的僱主税 | 192 | | | 49 | | | 913 | | | 353 | |
非公認會計準則研發費用 | $ | 21,211 | | | $ | 18,962 | | | $ | 79,988 | | | $ | 68,043 | |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理費用 | $ | 26,093 | | | $ | 22,224 | | | $ | 101,977 | | | $ | 88,771 | |
減去: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 5,966 | | | 3,933 | | | 23,432 | | | 15,833 | |
與股票薪酬支出相關的僱主税 | 104 | | | 67 | | | 343 | | | 319 | |
1% 認捐慈善捐款費用 | 1,371 | | | — | | | 3,762 | | | 4,260 | |
收購相關費用 | — | | | 773 | | | 1,946 | | | 773 | |
無形資產費用的攤銷 | 217 | | | — | | | 580 | | | — | |
重組費用 | — | | | — | | | 103 | | | — | |
或有對價調整 | (1,572) | | | — | | | (1,572) | | | — | |
非公認會計準則一般和管理費用 | $ | 20,007 | | | $ | 17,451 | | | $ | 73,383 | | | $ | 67,586 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公認會計原則與非公認會計準則營業虧損的對賬 | 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
運營損失 | $ | (32,293) | | | $ | (36,520) | | | $ | (144,692) | | | $ | (148,140) | |
另外: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 24,216 | | | 18,825 | | | 97,177 | | | 72,217 | |
與股票薪酬支出相關的僱主税 | 578 | | | 190 | | | 2,228 | | | 1,346 | |
1% 認捐慈善捐款費用 | 1,371 | | | — | | | 3,762 | | | 4,260 | |
收購相關費用 | — | | | 773 | | | 1,946 | | | 773 | |
無形資產費用的攤銷 | 217 | | | — | | | 580 | | | — | |
重組費用 | — | | | — | | | 644 | | | — | |
或有對價調整 | (1,572) | | | — | | | (1,572) | | | — | |
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (7,483) | | | $ | (16,732) | | | $ | (39,927) | | | $ | (69,544) | |
GAAP 營業利潤率 | (24.7) | % | | (37.0) | % | | (30.7) | % | | (41.7) | % |
非公認會計準則營業利潤率 | (5.7) | % | | (17.0) | % | | (8.5) | % | | (19.6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 與非 GAAP 淨虧損的對賬 | 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
歸因於 Braze, Inc. 的淨虧損 | $ | (28,277) | | | $ | (33,451) | | | $ | (129,166) | | | $ | (138,966) | |
另外: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 24,216 | | | 18,825 | | | 97,177 | | | 72,217 | |
與股票薪酬支出相關的僱主税 | 578 | | | 190 | | | 2,228 | | | 1,346 | |
1% 認捐慈善捐款費用 | 1,371 | | | — | | | 3,762 | | | 4,260 | |
收購相關費用 | — | | | 773 | | | 1,946 | | | 773 | |
無形資產費用的攤銷 | 217 | | | — | | | 580 | | | — | |
重組費用 | — | | | — | | | 644 | | | — | |
或有對價調整 | (1,572) | | | — | | | (1,572) | | | — | |
歸屬於Braze, Inc.的非公認會計準則淨虧損 (1) | $ | (3,467) | | | $ | (13,663) | | | $ | (24,401) | | | $ | (60,370) | |
| | | | | | | |
歸屬於Braze, Inc.普通股股東的非公認會計準則每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.04) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.64) | |
用於計算歸屬於Braze, Inc.普通股股東的每股淨虧損的加權平均股票,基本和攤薄後 | 98,561 | | | 94,966 | | | 98,096 | | | 94,569 | |
(1) 由於公司的歷史非公認會計準則淨虧損狀況和足以抵消此類非公認會計準則税收支出的可用遞延所得税資產,假設沒有與非公認會計準則調整相關的非公認會計準則税收支出。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動產生的GAAP現金流與非GAAP自由現金流的對賬 | 三個月已結束 1月31日 | | 財政年度已結束 1月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
經營活動提供/(用於)的淨現金 | $ | 3,821 | | | $ | 12 | | | $ | 6,850 | | | $ | (22,308) | |
減去: | | | | | | | |
購買財產和設備 | (6,322) | | | (1,381) | | | (9,761) | | | (15,447) | |
資本化的內部使用軟件成本 | (1,038) | | | (553) | | | (3,574) | | | (1,258) | |
非公認會計準則自由現金流 | $ | (3,539) | | | $ | (1,922) | | | $ | (6,485) | | | $ | (39,013) | |
聯繫信息
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此處的所有產品和公司名稱可能是其註冊所有者的商標。