附錄 4.2

執行版本

第三份補充契約

之間

高盛 BDC, INC.

和

COMPUTERSHARE 信託公司，全國協會，

作為受託人

截至 2024 年 3 月 11 日

第三份補充契約

第三份補充契約（本第三份補充契約）的日期為2024年3月11日，由特拉華州的一家公司 Goldman Sachs BDC, Inc. 和作為受託人的全國協會Computershare信託公司（作為富國銀行全國協會的繼任者）簽訂。除非此處另有定義，否則此處使用的所有大寫術語 應具有基本契約（定義見下文）中規定的含義。

公司的獨奏會

公司和受託人簽署並交付了截至2020年2月10日的契約（ 基本契約），該契約由截至2020年2月10日的第一份補充契約、截至2020年11月24日的第二份補充契約，以及第三份補充契約（第三份 補充契約以及基礎契約）的修訂和補充，契約），規定公司不時發行公司的無抵押債券、票據或其他債務證據（ 證券），將按照契約的規定分成一個或多個系列發行。

公司希望發行 並出售該公司2027年到期的6.375％票據（以下簡稱 “票據”）的本金總額為4億美元。

基礎契約第9.01（iv）和9.01（vi）條規定，未經契約下發行的任何 系列證券持有人同意，經董事會決議授權或根據董事會決議授權，公司和受託人可以隨時不時簽訂一份或多份補充基本契約的契約，以（i）更改或 契約中的任何條款（如果在簽署補充契約之前創建的任何系列中沒有未償還的擔保），則該契約的任何條款此類條款以及 (ii) 確定基礎契約第2.01節和第3.01節允許的任何系列證券的形式或 條款。

公司希望制定票據的形式和條款，並修改、更改、補充和修改基礎契約的某些條款，以造福票據持有人（未來契約的補充 契約（未來補充契約）中可能規定的除外）。

公司已正式授權本第三補充契約的執行 和交付，以規定票據的發行，以及使本第三份補充契約成為公司有效、具有約束力的法律義務以及根據其條款構成公司有效、具有約束力的法律義務以及構成公司有效 協議所必需的所有行為和事情。

1

因此，現在，這份契約見證了：

對於前提以及票據持有人購買票據的對價，雙方同意， 所有票據持有人享有平等和相稱的利益，具體如下：

第一條。

票據的條款

第 1.01 節票據條款。特此確立與本票據相關的以下條款：

(a) 這些票據應構成一系列證券，標題為6.375％的票據，將於2027年到期，並應被指定為契約下的優先證券。這些票據的 CUSIP 編號應為 38147UAE7，ISIN 編號為 US38147UAE73。

(b) 根據基本契約第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07節在註冊、轉讓或交換或代替其他票據時進行認證和交付的票據（ 除外），最初可根據契約進行認證和交付的票據的本金總額為4億美元。根據董事會決議、根據董事會決議或契約補充文件頒發的 高級管理人員證書，未經票據持有人同意，公司可以不時發行其他票據（在任何情況下為附加票據），其排名與票據相同，利率、到期日、CUSIP號碼和其他條款； 提供的 如果用與票據相同的 CUSIP 編號表示，則此類附加附註必須與用於美國聯邦所得税目的的票據屬於同一發行的一部分。任何附加附註和現有票據將構成契約下的單一系列，除非上下文另有要求，否則此處提及的相關附註均應包括附加附註。

(c) 除非根據本第三補充契約的規定提前贖回或 回購票據，否則票據的全部未償還本金應在2027年3月11日支付。

(d) 票據 的年利率應為6.375％（適用利率）。票據應計利息的起始日為2024年3月11日，或已支付利息的最近利息支付日或 ；票據的利息支付日期應為每年的3月11日和9月11日，從2024年9月11日開始（如果利息支付日不是工作日，則適用的利息 將在下一個下一個工作日支付工作日具有與預定利息支付日相同的效力和效力，不會產生額外利息由於此類延遲付款而累計）；初始利息期將為 從 2024 年 3 月 11 日（或已支付或提供利息的最近利息支付日）到（但不包括初始利息支付日）的期限，隨後的利息期將是從利息支付日起至但不包括下一個利息支付日或規定到期日的 期，因為情況可能是：在任何利息支付日按時支付或適當規定的利息，將在定期記錄日（即2月24日和8月27日（無論是否為工作日）營業結束時以其名義登記票據（或一張或多張前身票據）的人支付給該利息支付日之前的下一個利息支付日期（視情況而定） 。票據的本金（和溢價，如果有的話）和任何此類利息將在付款代理人的公司信託辦公室（最初是受託人）以 付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付公共和私人債務的法定貨幣； 但是，前提是，對於非全球形式的票據，由公司選擇， 可以通過將支票郵寄到有權獲得票據的人的地址來支付利息，因為該地址應出現在證券登記冊中。票據的利息將以 一年為期十二個30天的 360 天計算得出。

(e) 票據最初應以全球形式發行（每張此類票據均為全球票據）。全球票據及其受託人認證證書應基本採用本第三份 補充契約附錄A的形式。每張全球票據應代表未償還票據，正如其中規定的那樣，每張全球票據均應規定其代表不時背書的未償票據的總金額，因此所代表的 未償還票據總額可以不時減少或增加，以反映交易和兑換。根據基礎契約第2.03和3.05節，為反映全球票據所代表的 未償還票據金額的任何增加或減少而對全球票據進行的任何背書，均應由受託人或證券註冊處處長作出。

2

(f) 此類全球票據的保管人應為存託託管人。 全球票據的證券登記處應為受託人。

(g) 根據基本契約第 14.02 節或第 14.03 節 ，票據應是可駁回的。基本契約第14.03節中包含的契約無效應適用於契約第10.07和10.08節中包含的契約。

(h) 根據基本契約第11.01節的規定，票據可兑換，具體如下：

(i) 公司可以隨時不時按其選擇全部或部分贖回票據（以 本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位），等於以下兩項中較高者：

(1) (a) 按美國國債利率加上35個基點減去 (b) 贖回日應計利息，每半年（假設360天的一年包括十二個30天）折現到贖回日的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，以及

(2) 待贖回票據本金的100％，

加，無論哪種情況，均為截至贖回日的應計和未付利息。

就任何贖回日而言，美國國債利率是指公司根據以下兩段 確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約市 時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中該日該時間之後顯示的最近 日的收益率確定系統指定為選定利率（每日）-H.15（或任何後續利率）或 出版物）（H.15），標題為美國政府證券國庫固定到期日額度（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，公司應 酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日這段時間（剩餘壽命）；或（2）如果H.15上沒有完全等於剩餘壽命的國債 固定到期日，則兩種收益率，一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日短於H.15的固定到期日還有一種收益率相當於美國國債在H.15上的固定到期日，立即長於剩餘壽命，並應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）對票據的到期日進行插值，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果 H.15的此類國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則在H.15上最接近剩餘壽命的單一國債恆定到期日收益率。就本段而言，H.15上適用的美國國債常數 到期日應視為其到期日等於自贖回日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則公司應根據年利率計算 國債利率，該年利率等於紐約時間上午11點、贖回日前第二個工作日美國國債到期日或最接近票據到期日的 到期日前第二個工作日的半年度等值到期收益率，如適用的。如果沒有在票據到期日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票據到期日相等，一種到期日早於票據到期日，另一隻到期日緊隨票據到期日，則公司應選擇到期日早於票據到期日的美國國債 證券。如果有兩張或更多美國國債在到期日到期

3

票據或兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的 美國國債證券。在根據本段的 條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約市 時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示），並四捨五入至小數點後三位。

在沒有明顯錯誤的情況下，公司在確定贖回價格方面的行動和 決定均具有決定性並具有約束力。

(ii) 任何兑換通知將在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送（或根據適用程序以其他方式傳送）發送給每位待贖回票據持有人。所有 的兑換通知均應包含《基本契約》第 11.04 節中規定的信息。

(iii) 在適用的範圍內， 公司贖回票據的選擇權的任何行使都將遵守《投資公司法》。

(iv) 如果 公司選擇僅贖回部分票據，則根據存託人的程序，將按比例、抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇贖回票據，前提是票據是在存託信託公司（DTC）或其提名人（或其他存託機構）註冊的 。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據僅供部分兑換 ，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中要兑換的部分。註銷原始票據（或通過賬面記賬轉賬）後，將以票據持有人的 名義發行本金等於票據未兑換部分的新票據。只要票據由存託機構持有，票據的贖回就應按照適用的 程序和公司指示的《投資公司法》進行。

(v) 除非公司拖欠支付 贖回價格，否則在贖回日當天及之後，票據或本協議要求贖回的部分票據的利息將停止累計。

(i) 根據基本契約第12.01節，票據不受任何償債基金的約束。

(j) 票據的發行面額應為2,000美元，超過該面額的整數倍數應為1,000美元。

(k) 根據契約第十三條，票據持有人無權選擇在規定到期日之前償還票據，除非在 之前償還票據。

第二條。

定義和其他一般適用的規定

第 2.01 節除未來補充契約中另有規定外，為了票據 的持有人，但契約下沒有其他系列證券（無論是現在還是將來已發行和流通）的持有人的利益，應對基礎契約第一條進行修訂，以 適當的字母順序在基礎契約的第1.01節中添加以下定義條款，如下所示：

低於投資級別的評級事件是指從公佈導致控制權變更的安排之日起，兩家評級機構在任何一天將票據的評級下調 降至投資等級以下 公告發生控制權變更後的60天期限結束（只要票據的評級是公開宣佈考慮任一評級機構可能下調的評級，該期限就會延長）； 提供的 由於評級的特定降低而導致的 低於投資等級的評級事件不應被視為與特定的控制權變更有關的（因此不應被視為低於投資等級的評級事件

4

控制權變更的定義（以下簡稱 “回購事件”）如果降低評級的評級機構未以書面形式宣佈或公開 確認或告知公司，該降低是由於適用的控制權變更（無論是否適用的 控制權變更而構成或引起的任何事件或情況的全部或部分結果）應在低於投資等級評級事件發生時發生）。

控制權的變更是指發生以下任何情況：

(1)	在一項或一系列關聯交易中直接或間接向任何個人或團體（如 第 條第 13 (d) (3) 條中使用的術語）出售或以其他方式處置（通過合併 或合併的方式），將公司及其控制子公司的全部或幾乎所有資產作為一個整體出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置（不包括通過合併 或合併），不包括向任何許可持有人； 提供的 為避免疑問， 不得將根據公司或其控股子公司的任何擔保債務工具抵押資產視為任何此類出售、租賃、轉讓、轉讓或處置；

(2)	任何交易（包括但不限於任何合併或合併）的完成，其結果 是任何個人或團體（如《交易法》第 13 (d) (3) 條中使用的這些條款）（任何許可持有人除外）直接或間接成為公司 50% 以上的已發行有表決權股票的受益所有人（定義見《交易法》第13d-3條和第13d-5條），以投票權而不是 股數來衡量；或

(3)	公司股東批准與公司清算或 解散有關的任何計劃或提案。

控制權變更回購事件是指 控制權變更和低於投資等級評級事件的發生。

受控子公司是指公司的任何 子公司，其未償股權的50％或以上歸公司及其直接或間接子公司所有，並且公司有權通過協議或其他方式，直接或間接地指導或促使 管理層或政策的指導。

企業信託辦公室是指受託人辦公室，在任何特定時間管理其與本契約有關的公司 信託業務，截至本協議發佈之日該辦公室位於明尼蘇達州聖保羅能源公園大道1505號 55108，注意：高盛BDC, Inc. 的CCT管理員以及代理服務（例如 辦公室）也應指受託管理人的辦公室或機構位於明尼蘇達州聖保羅能源園大道 1505 號 55108，收件人：高盛 BDC, Inc. 或主要公司的 CCT 管理員任何繼任受託人的信託辦公室（或 此類繼任受託人可能通過通知持有人和公司不時指定的其他地址），或者，如果在任何時候有多個受託人，則指與適用系列的 證券有關的任何其他受託人的公司信託辦公室。

對於全球形式的每張票據，存託人是指 存託信託公司，直到繼任者被任命併成為該人，此後，存託人應指或包括此類繼任者。

惠譽指惠譽公司（也稱為惠譽評級）或其任何繼任者。

GSAM 指高盛資產管理有限責任公司

投資等級是指惠譽（或惠譽任何繼任評級類別下的 等值評級）和穆迪的Baa3或更高的評級（或穆迪任何繼任評級類別下的等值評級）（或在每種情況下，如果該評級機構出於公司控制範圍以外的原因 停止對票據進行評級，則指任何評級機構選擇的等值投資等級信用評級該公司作為替代評級機構）。

5

穆迪指穆迪投資者服務公司或其任何 繼任者。

許可持有人指（i）公司，（ii） 公司的一家或多家受控子公司以及（iii）GSAM或GSAM的任何關聯公司，這些子公司是根據美利堅合眾國司法管轄區的法律組建的，業務是管理或諮詢客户。

評級機構指 (1) 惠譽和穆迪；以及 (2) 如果惠譽或 穆迪中任何一方停止對票據進行評級或因公司無法控制的原因未能公開票據評級，則根據 《交易法》第3 (a) (62) 條的定義，國家認可的統計評級機構將被公司選為惠譽或穆迪的替代機構是的，或兩者兼而有之，視情況而定。

重要子公司是指《交易法》第S-X條例第1條第1-02條所定義 的任何子公司，因為該法規在本契約的原始日期生效（但不包括任何子公司 ，即（a）無追索權或有限追索權子公司，（b）破產遠程特殊用途工具或（c）就公認會計原則而言未與公司合併）。

適用於任何人的股票的有表決權的股票、權益、參與權或其他等價物（無論如何指定）是指該人的股份、權益、參與權或其它 等價物，可以選舉該人的多數董事（或等價物），但僅因發生突發事件而擁有這種權力的股份、權益、參與權或其他等價物 除外。

第三條。

補救措施

第 3.01 節除未來補充契約中另有規定外，為了票據 的持有人的利益，但契約下沒有其他系列證券（無論是現在還是將來已發行和未兑現）的持有人，均應對基礎契約第 5.01 節進行修訂，將其第 (ii) 條替換為以下內容：

(ii)

任何票據在 到期日（包括任何贖回日或所需的回購日期）到期應付時，拖欠支付本金（或溢價，如果有的話）；或

第 3.02 節除未來補充契約中另有規定外，為了票據 的持有人的利益，但契約下沒有其他系列證券（無論是現在還是將來已發行和流通）的持有人，應對基礎契約第 5.01 節進行修訂，在第 (ix) 條中增加以下措辭：

(ix):

公司或其任何重要子公司違約任何抵押貸款、協議或其他 工具，根據這些抵押貸款、協議或其他 工具，本公司和/或任何此類重要子公司共計借款超過1億美元的債務，無論此類 債務現在存在還是將要產生 (i) 導致此類債務被宣佈或被申報到期應付款，或 (ii) 構成未能支付任何此類的本金或利息在 規定的到期日應付的債務，在要求回購時，在宣佈加速或其他情況下，除非在任何一種情況下，此類債務已清償，或者此類加速措施在受託人向公司發出書面通知後30個日曆日內撤銷、中止或無效，或者本金總額至少為25％的持有人向公司和受託人發出此類失敗通知後的30個日曆日內然後是未償還票據的金額。

第3.03節除未來補充契約中另有規定外，為了票據 的持有人但契約下沒有其他系列證券（無論是現在還是將來已發行和未償還的證券）的持有人的利益，應對基礎契約第5.02節進行修訂，將第5.02節的第一段改為以下內容：

如果票據違約事件發生並仍在繼續，則在所有此類情況下（第 5.01 (v) 或 5.01 (vi) 節中規定的 違約事件除外），受託人或未償還票據本金不少於25％的持有人可以通過向公司發出書面通知宣佈所有未償還票據的本金立即到期並支付（以及受託人（如果由持有人提供），在作出任何此類聲明後，該本金應立即到期並支付； 提供的 如果發生本協議第5.01（v）或5.01（vi）節中規定的違約事件，票據本金的100％以及應計和未付利息 將自動到期並支付。

6

第四條

契約

第4.01節除非未來補充契約中另有規定，否則為了票據 的持有人但契約下沒有其他系列證券（無論是現在還是將來已發行和未償還的證券）的持有人的利益，應對基礎契約第十條進行修訂，增加以下新的第10.07和10.08節，各節如下：

第 10.07 條《投資公司法》第 18 (a) (1) (A) 條。

公司特此同意，在票據未償還期間，無論是否受 的約束，公司都不會違反經《投資公司法》第61（a）條修訂的第18（a）（1）（A）條或《投資公司法》的任何後續條款，但無論哪種情況，都將使委員會向公司提供的任何豁免救濟生效。

第 10.08 節委員會報告和向持有人提交的報告。

如果公司在任何時候都不受《交易法》第13或15（d）條的報告要求的約束，無法向委員會提交任何定期報告，則公司同意在票據未償還期限內向票據持有人和受託人提供經審計的公司年度合併財務報表：（i）在 公司每個財政年度結束後的90天內，向票據持有人和受託人提供經審計的公司年度合併財務報表以及 (ii) 在公司每個財政季度（公司第四財季除外）結束後的45天內，公司未經審計的中期合併財務 報表。在所有重大方面，所有此類財務報表均應根據公認會計原則（如適用）編制。

向受託管理人交付此類報告、信息和文件僅供參考，受託人 收到此類報告、信息和文件不構成對其中所含任何信息或可從其中所含信息中確定的信息的建設性通知，包括公司遵守本協議下的任何契約（受託人 有權完全依賴高級管理人員證書）。

第 V 條。

受託人

第 5.01 節受託人或任何付款代理均不負責確定是否發生了任何控制權變更 或低於投資等級的評級事件，以及是否需要就票據提出任何控制權變更提議。

第六條。

在控制權變更回購活動時向回購提供 回購優惠

第 6.01 節除期貨 補充契約中另有規定外，為了使票據持有人受益，但不包括契約下其他系列證券（無論是現在還是將來已發行和未償還）的持有人，應對基礎契約第十三條進行修訂，將其 13.01 至 13.05 節改為以下內容：

第 13.01 節控制權變更。

如果發生控制權變更回購事件，除非公司行使了全額贖回票據的權利，否則公司應向每位票據持有人提出要約，要求其以現金回購價格回購該持有人票據的全部或任何部分（最低面額為2,000美元，本金為1,000美元的整數倍數）， 等於回購票據總本金額的100％加上任何一部分

7

截至購買之日回購的票據的應計利息和未付利息。在控制權變更回購事件發生後的30天內，或根據公司的選擇，在控制權變更之前，但在公開宣佈控制權變更之後，公司將向每位持有人和受託人發送通知，描述構成或可能構成控制權變更回購事件 的一筆或多筆交易，並提議在通知中規定的付款日期回購票據，該日期不早於該日期自此類通知發出之日起 30 天且不遲於 60 天。如果在 控制權變更完成之日之前發出，則該通知應説明收購要約以在通知中規定的付款日期或之前發生的控制權變更回購事件為條件。在與 控制回購活動變更導致的票據回購相關的法律法規的適用範圍內，公司應遵守《交易法》第14e-1條的要求以及該法規定的任何其他證券法律法規的要求。

如果任何證券法律或法規的規定與本 第 13.01 節相沖突，則公司應遵守適用的證券法律法規，不得因此類衝突而被視為違反了本第 13.01 節規定的義務。

在控制權變更回購活動的付款日期，公司應在合法的範圍內：

(1)	接受根據其報價正確投標的所有票據或部分票據付款；

(2)	在紐約時間上午 11:00 之前向付款代理存款，金額等於所有正確投標的票據或部分票據的總購買價格 ；以及

(3)	向受託人交付或安排向受託人交付正確接受的票據，以及一份高級管理人員 證書，説明公司購買的票據本金總額。

付款 代理人將立即向每位正確投標票據的持有人匯出票據的購買價格，受託人將在收到公司訂單後立即進行身份驗證，並向每位持有人郵寄（或促成通過賬面記賬方式轉讓）一張新的 票據，其本金等於已交出的任何票據的未購買部分； 提供的 每張新票據的最低本金額為2,000美元，或超過本金的整數倍數為1,000美元。

如果控制權變更回購事件中的任何還款日為非工作日，則所需的 款項將在下一個工作日支付，並且此類延遲付款不會產生額外利息。

如果第三方 方以符合公司要約要求的方式、時間和其他方式對票據提出要約，並且此類第三方購買了根據其 要約正確投標且未撤回的所有票據，則公司無需在控制權變更回購活動時提出回購票據的要約。

第七條。

原始發行折扣的計算

第7.01節除非未來補充契約中另有規定，否則為了票據 的持有人的利益，但契約下沒有其他系列證券，無論是現在還是將來已發行和未兑現，基礎契約第7.05節的規定均不適用於票據。

第八條。

失敗和盟約失敗

第8.01節除未來補充契約中另有規定外，為了票據 的持有人的利益，但契約下沒有其他系列證券（無論是現在還是將來已發行和未償還）的持有人，應對基本契約第十四條進行修訂，將其第14.04（i）節改為以下內容：

8

公司應以信託基金的形式不可撤銷地存入或促使 不可撤銷地存放在受託人（或符合第 6.07 節要求且同意遵守本第十四條對其適用的規定的另一受託人），用於 支付以下款項，專門為此類證券持有人的利益作為擔保，(A) 金額（以指定此類證券在規定到期日應付時使用的貨幣計算），或 (B)適用於此類證券的政府債務（根據當時指定此類證券在規定到期日應付的貨幣確定），通過根據其條款按計劃支付 的本金和利息，將在不晚於支付此類證券的本金（和溢價，如果有）和利息（如果有）到期日前一天提供一定金額的款項， 或 (C) 兩者的組合，其金額足夠國家認可的投資銀行、評估公司或獨立公共會計師事務所以書面證明的形式向受託管理人（如果存款的任何部分包含政府債務）進行支付和清償，受託人（或其他符合條件的受託人）應使用該證明來支付和清償（1）此類未償還證券的本金（和溢價，如果有）和 利息（如果有）在該等本金或分期本金或利息的規定到期日以及 (2) 任何強制性的根據本契約和此類證券的條款，在此類未償還證券的到期日和應付之日適用於此類未償還證券的償債基金付款或類似付款。

第九條。

雜項

第 9.01 節本第三份補充契約和附註應受紐約州 法律的管轄和解釋，不考慮可能導致適用其他司法管轄區法律的法律衝突原則。本第三份補充契約受《信託契約法》的條款約束，這些條款是 必須是契約的一部分，並在適用的範圍內受此類條款的管轄。如果契約的任何條款限制、符合信託契約法案第318（c）條規定的義務或與之衝突，則以 規定的關税為準。

第 9.02 節如果本第三補充契約或附註 中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。

第 9.03 節本第三份補充契約可以在任意數量的對應物中籤署，每份對應協議均為 原件，但這些對應協議加起來只能構成相同的第三份補充契約。通過傳真、.pdf 傳輸、電子郵件或其他電子 手段（包括聯邦《全球和國家商務電子簽名法》、《統一電子交易法》各州頒佈的《統一電子交易法》和/或任何其他相關的電子簽名法， 包括《統一商法》的相關條款）交換本第三補充契約的副本和簽名頁的副本，應構成本第三補充協議的有效執行和交付所有用途的假牙。本協議當事方通過傳真、.pdf 傳輸、 電子郵件或其他電子手段傳輸的簽名（包括聯邦《全球和國家商務電子簽名法》、《統一電子交易法》各州法規和/或任何其他相關的 電子簽名法，包括《統一商法》的相關條款）所允許的任何電子簽名，均應被視為其所有目的的原始簽名。

第 9.04 節經本第三補充契約補充和修訂的基礎契約在所有方面 均已獲得批准和確認，基礎契約和本第三補充契約應被解讀、理解和解釋為與票據有關的同一文書。除非法律不允許，否則本第三補充契約中包含的所有條款均取代 基本契約中與票據相關的任何衝突條款。受託人接受由契約設立並經本第三補充契約補充的信託，並同意根據經本第三補充契約補充的契約條款和條件履行 同樣的信託。基本契約中有關受託人的權利、特權、豁免、權力和義務的所有條款 應完全適用於本第三補充契約，其效力和效力與效力與本協議的完整規定相同。

第 9.05 節本第三份補充契約的條款自本協議發佈之日起生效。

9

第 9.06 節公司過去、現任或未來的董事、高級職員、員工、 註冊人或股東均不對公司在契約或票據下的任何義務承擔任何責任，也不應對基於此類義務或其產生或因此類義務或其產生而提出的任何索賠承擔任何責任。接受任何 票據即表示每位持有人被視為放棄和免除所有此類責任，此類豁免和免除是發行票據對價的一部分。

第 9.07 節儘管此處有其他相反規定，但本第三補充 契約的條款和規定僅適用於票據，不適用於契約下的任何其他系列證券，本第三補充契約不得也不會以其他方式影響、修改、更改、補充或更改契約下任何其他系列證券的條款和 條款，無論是現在還是以後已發行，尚未發行。

第 9.08 節此處和附註中包含的敍述應視為公司的陳述， 受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本第三份補充契約、票據或任何附加票據的有效性或充足性不作任何陳述，也不承擔任何責任，除非 受託人表示其已獲正式授權執行和交付本第三份補充契約、對票據和任何附加票據進行認證並履行其在本協議下的義務。受託人對公司使用或 申請票據或任何附加票據或其收益概不負責。

10

為此，本協議各方已促成本第三份補充契約 自上述第一份撰寫之日起正式簽署，以昭信守。

[第三份補充契約]

[第三份補充契約]

附錄 A 形式的全球筆記

該證券是下文提及的契約所指的全球票據，以存託人 信託公司或其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得以存託信託 公司或其提名人以外的任何人的名義將該證券全部或部分兑換成已註冊的證券，也不得登記該證券的全部或部分轉讓。

除非本證書由 出示，否則存託信託公司的授權代表向發行人或其代理人出示進行轉賬、交換或付款登記，並且為換取該證書而頒發的此類證書將以Cede & Co的名義註冊。、 或存託信託公司授權代表要求的其他名稱，作為本協議註冊所有者，Cede & Co. 向任何人進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途的行為均屬不正確， 對此感興趣。

高盛 BDC, Inc.

沒有。		最初 $
		CUSIP 編號 38147UAE7
		ISIN 編號US38147UAE73

6.375% 2027年到期票據

Goldman Sachs BDC, Inc. 是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司（以下簡稱公司， 術語包括下文提及的契約下的任何繼任者），對於收到的價值，特此承諾向Cede & Co. 或註冊受讓人支付本金為 [•]美元（美元）[•]），或本協議所附增減時間表中規定的其他 本金，自2024年3月11日起，自2024年3月11日起，或從支付利息的最近一次利息支付日起，每半年於3月11日和9月11日支付利息，自2024年9月11日起，每年3月11日和9月11日，按每年6.375％的利率支付利息，直至本協議的本金已支付或可供付款.根據該契約的規定，在任何利息支付日按時支付或按時規定的應付利息 將支付給在正常記錄日營業結束時以其名義登記該利息的人， 應為該利息支付日之前的下一個2月24日和8月27日（視情況而定，無論是否為工作日）。任何未按時支付或未按規定支付的此類利息將立即停止在該定期記錄日支付給 持有人，也可以在特殊記錄日支付給本證券在營業結束時以其名義註冊的人，以支付公司確定的此類違約利息，應在此之前不少於10天向本系列證券持有人發出通知特殊記錄日期，或隨時以不符合任何要求的任何其他合法方式付款本系列 證券可能在其中上市的證券交易所，以及根據該交易所可能要求的通知，上述契約中對此做了更為全面的規定。該證券可能作為系列的一部分發行。

本證券的本金（和溢價，如果有的話）和任何此類利息將在 付款代理人的公司信託辦公室以支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付，付款代理人最初是受託人； 提供的, 然而，根據 的選擇，公司可以通過支票支付利息，將支票郵寄到有權獲得利息的人的地址，因為該地址應出現在證券登記冊中； 提供的, 更遠的, 然而，只要該證券在 Cede & Co. 註冊 ，此類付款將根據存託信託公司和受託人制定的程序通過電匯支付。

特此提及本安全條款背面規定的其他條款，出於所有 目的，這些進一步條款的效力應與本條款規定的相同。

A-1

除非此處的認證證書由本協議反面 所述的受託人通過手工簽名簽署，否則本證券無權獲得契約規定的任何利益，也無權出於任何目的有效或強制性的。

A-2

為此，公司已使本文書得以正式執行 ，以昭信守。

註明日期：

A-3

這是內述契約中提及 的其中指定系列證券之一。

註明日期：

A-4

[備忘錄]

高盛 BDC, Inc.

6.375% 2027 年到期的票據

本證券是公司正式授權發行的證券（以下簡稱 證券）之一，根據契約發行和發行一個或多個系列，日期為2020年2月10日（此處稱為基礎契約，該術語應採用此類文書中規定的含義）， 由公司與全國協會計算機共享信託公司（作為富國銀行的繼任者，全國協會），作為受託人（以下簡稱受託人，該術語包括基本 契約下的任何繼任受託人），以及特此提及基本契約，以瞭解公司、受託人和證券持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免以及公司與受託人之間截至2024年3月11日與證券有關的第三份補充契約作為補充的 的條款，以及截至2024年3月11日與證券有關的第三份補充契約的補充協議 Tee（此處稱為 第三補充契約；與基礎契約一起稱為契約）。如果基本契約和第三補充契約之間發生任何衝突，則第三補充契約應管轄 和控制權。

該證券是本文件正面指定的系列之一，最初本金總額 限制為美元[•]。根據董事會決議、根據董事會決議頒發的高級管理人員證書或契約補充文件，未經證券持有人同意，公司可以不時發行本系列 的額外證券（在任何情況下為附加證券），這些證券的等級和利率、到期日、CUSIP號碼和其他條款與證券相同， 提供的 如果此類額外證券由與證券相同的CUSIP號碼錶示，則出於美國聯邦所得税的目的，此類額外證券必須與證券屬於同一 發行的一部分。任何額外證券和現有證券將構成契約下的單一系列，除非上下文另有要求，否則此處提及 相關證券的所有內容均應包括額外證券。此處所代表的未償還證券的總金額可能會不時酌情減少或增加，以反映 的交易和贖回。

公司可以隨時從 按其選擇全部或部分贖回證券，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較高者：

(1)

(a) 按美國國債利率折現至贖回日 的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設360天全年包括十二個30天）加上35個基點減去贖回日應計利息 (b)，以及

(2)

要贖回的證券本金的100％，

加，無論哪種情況，均為截至贖回日的應計和未付利息。

就任何贖回日而言，國庫利率是指公司根據 以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約市時間 下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計數據中該日該時間之後顯示的最近一天 的收益率確定系統指定為選定利率（每日）-H.15（或任何後續利率）或 出版物）（H.15），標題為美國政府證券國庫固定到期日額度（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，公司應 酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於證券贖回日到期日（剩餘壽命）的期限；或（2）如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的 國債固定到期日，則兩種收益率，一種收益率對應於國債

A-5

H.15的固定到期日立即短於H.15的國債固定到期日，且相應的收益率立即長於剩餘壽命，並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位，或者 (3) 如果H.15上沒有短於或長於 的美國國債固定到期日（使用實際天數）進行插值剩餘壽命，最接近剩餘壽命的H.15單一國債固定到期日收益率。就本段而言，適用的 H.15 國庫固定到期日或到期日 應被視為等於自贖回日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則公司應根據等於紐約時間上午11點、贖回日前第二個工作日於證券到期日或最接近證券到期日的 到期日前第二個工作日紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率計算 國債利率，因為適用的。如果沒有在證券到期日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的 到期日與證券到期日相等，一種到期日早於證券到期日，另一張到期日緊隨證券到期日，則公司應選擇到期日早於證券到期日的 美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在證券到期日到期，或者有兩張或更多符合前一句標準的美國國債 證券，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的出價 和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本段的條款確定國債利率時，適用的美國 國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和要價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。

公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有 目的具有約束力，沒有明顯的錯誤。

任何贖回通知將在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送（或以其他方式 根據適用程序傳送）發送給每位待贖回證券持有人。所有贖回通知均應包含基本契約 第 11.04 節中規定的信息。

在適用的範圍內，公司贖回證券的選擇權的任何行使都將遵守《投資公司法》。

如果公司選擇僅贖回證券的一部分 ，則將根據存託機構的程序，按比例、抽籤或通過受託管理人自行決定適當和公平的其他方法選擇贖回證券，只要證券在DTC或其提名人 （或其他存託機構）註冊。本金在2,000美元或以下的任何證券都不會被部分贖回。如果任何證券只能部分兑換，則與 證券相關的贖回通知將註明證券本金中待贖回的部分。在交出 以取消原始證券（或通過賬面記賬轉賬）時，將以證券持有人的名義發行本金等於證券未贖回部分的新證券。只要證券由存託機構持有，證券的贖回就應按照適用程序和公司指示的 《投資公司法》進行。

除非公司拖欠支付贖回價格，否則在 及贖回日之後，證券或本協議要求贖回的部分證券的利息將停止累計。

根據契約的規定，持有人有權要求公司在控制權變更 回購事件發生時回購其證券。

A-6

該契約包含在任何時候免除本證券的全部 債務或與本證券相關的某些限制性契約和違約事件的規定，在每種情況下，均須遵守契約中規定的某些條件。

如果本系列證券的違約事件發生並仍在繼續（與契約中規定的某些破產、破產或重組事件相關的違約事件 除外），則本系列證券的本金可以按照契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。在 情況下，契約中描述的某些破產、破產或重組事件，證券本金、應計和未付利息的100％將自動到期並支付。

除其中規定的某些例外情況外，本契約允許公司和受託人在徵得每個系列未償還證券本金不少於大部分 金額的持有人同意後，隨時對契約進行修訂，修改公司的權利 和義務以及每個系列證券持有人的權利。該契約還包含允許公司代表該系列所有證券的持有人 放棄遵守契約的某些條款以及契約下過去的某些違約及其後果的規定，允許公司放棄對契約中某些條款的遵守以及契約下過去的某些違約行為及其後果。本證券 持有人的任何此類同意或豁免均對該持有人以及本證券以及在登記轉讓時發行的任何證券的所有未來持有人具有決定性和約束力，無論是否在本證券上註明此類 同意或棄權。

根據契約的規定，並根據契約的規定，本證券的持有人 無權就契約、任命接管人或受託人或根據契約採取任何其他補救措施提起任何訴訟，除非該持有人事先向受託人 發出關於本系列證券持續違約事件的書面通知，持有人本金不少於25％ 本系列證券在流通時金額應向 提出書面申請受託管理人將以受託人身份就此類違約事件提起訴訟，並向受託管理人提供賠償，以補償根據該請求產生的費用、費用和負債，受託管理人不應從當時本系列證券本金的多數持有人那裏收到 未執行的指令與此類請求不一致，並且在收到此類通知後的90天內不得提起任何此類訴訟， 請求和賠償提議。前述規定不適用於本證券持有人在本文規定的相應到期日 當天或之後為強制執行本證券的任何本金支付或本證券的任何溢價或利息而提起的任何訴訟。

此處對契約的任何提及以及本證券或契約的任何條款均不得改變 或損害公司按本協議規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本證券本金和任何溢價和利息的絕對和無條件的義務。

根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，本證券的轉讓 可在證券登記冊中登記，在公司辦公室或機構進行轉讓登記，該證券的本金和任何溢價和利息需要支付、由公司和證券登記處正式簽署的書面轉讓文書 正式認可或附有形式令公司和證券登記處滿意的書面轉讓文書、本協議持有人或其經正式書面授權的律師，以及隨後，將向指定的一個或多個受讓人發行本 系列中一隻或多隻期限相似的新證券，其面額為法定面額和本金總額相同。

該系列的證券只能以註冊形式發行，不包括面額為2,000美元的息票以及超過1,000美元的任何整數 倍數。根據契約的規定，在契約中規定的某些限制的前提下，本系列證券可根據交出相同授權面額的持有人要求兑換成與本系列證券本金總額相似且期限相似 的不同授權面額的證券。

不得為任何此類轉讓或交換登記收取任何服務費 ，但公司或受託人可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。

A-7

在本證券到期交付轉讓登記之前，無論本證券是否逾期， 公司、受託人和公司的任何代理人或受託人均可出於所有目的將以本證券名義註冊的人視為本證券的所有者，並且相反通知不得影響公司、受託人或 任何此類代理人。

本證券中使用的 契約中定義的所有術語均應具有契約中賦予的含義。

如果本證券 的任何條款與契約的明確條款相沖突，則應以契約的條款為準，並具有約束力。

契約和本證券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋， 不考慮法律衝突原則。

A-8

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

（我）或（我們）將其分配並轉讓 注意：
		(I插入 A受讓人’S L合法 N名稱)
（輸入受託人身份證或税務身份證號）
（打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼）
並不可逆轉地任命

將本票據轉移到公司賬簿上。代理人可以用另一個代理人代替他。

日期：    

簽名保證*:    

*	認可的簽名擔保尊爵會計劃的參與者（或受託人可接受的其他簽名擔保人 ）。

A-9

持有人選擇購買的選項

如果您想選擇讓公司根據契約第 13.01 節購買本票據，請選中以下 複選框：

☐ 第 13.01 節

如果您想選擇僅讓公司根據契約第13.01節購買部分票據， 請註明您選擇購買的金額：

$    

日期：        

簽名保證*:        

*	公認的簽名保證獎章計劃的參與者（或受託人 接受的其他簽名擔保人）。

A-10

全球票據的漲跌時間表

該全球票據的初始本金為美元[•]。 對該全球票據進行了以下增減：

上調日期或 減少		減少金額 本金金額為 成熟度 這份《全球筆記》		的增加金額 本金金額為 成熟度 這份《全球筆記》		本金金額為 成熟度 這份《全球筆記》 緊隨其後 減少（或 增加）		的簽名 授權簽字人 受託人或 DTC 保管人

A-11