如果是表單，請選中下面的相應複選框 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務：

 

 

 

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或規則中定義的新興成長型公司 1934 年《證券交易法》。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

 

 

 

本次發行是根據公司在表格上的有效註冊聲明進行的 （文件 初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書和定價條款表均於2023年9月29日註明日期並於2023年9月29日提交給美國證券交易委員會（“SEC”），均於2024年3月6日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交。

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交條件、各方的賠償權利和義務以及終止條款。

上述對承保協議的描述並不完整，而是參照本報告中作為附錄1.1提交的《承保協議》的全文進行全面限定，該協議以引用方式納入此處。

承銷商及其各自關聯公司過去曾向公司和與公司有關係的個人和實體提供過某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和其他服務，並將來可能不時向公司以及與公司有關係的個人和實體提供某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和其他服務，並將來可能不時向公司以及與公司有關係的個人和實體提供這些服務，為此他們收取或將獲得慣常的費用和開支。

這份最新報告 構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，任何州或司法管轄區均不得出售此類證券。

此外，在發生契約中所定義的 “控制權變更回購事件” 時，公司通常需要提出要約，以等於此類票據本金的100％加上截至但不包括回購日的應計和未付利息的價格購買未償還票據。

根據公司在表格上的有效註冊聲明，這些票據是在根據經修訂的1933年《證券法》註冊的發行中發行和出售的 （文件 本次發行於 2024 年 3 月 11 日結束。公司的淨收益約為3.913億美元，扣除約170萬美元的原始發行折扣、公司支付的約500萬美元的承保折扣和佣金以及公司應支付的約200萬美元的預計發行費用。公司打算使用本次發行的淨收益來償還公司與作為管理代理人的Truist Bank和作為銀團代理人的美國銀行簽訂的高級擔保循環信貸協議的一部分。

前述對契約和附註的描述並不完整，並分別參照契約和附註的全文進行了全面限定，每份契約和附註均作為證物提交，並以引用方式納入此處。

本最新表格報告第 1.01 項中第 2.03 項所要求的信息 以引用方式納入此處。

(d) 展品：

 

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。