Organigram宣佈啟動隔夜上市公開發行
多倫多--(美國商業資訊)--2024年3月26日--Organigram Holdings Inc.（“Organigram” 或 “公司”）（多倫多證券交易所股票代碼：OGI；納斯達克股票代碼：OGI）今天宣佈隔夜公開募股（“單位”），總收益約為2500萬加元（“本次發行”）。本次發行預計將根據公司與作為主要承銷商的ATB Securities Inc. 代表其自身和包括A.G.P. Canada Investments ULC在內的承銷商集團簽訂的承銷協議完成。本次發行將通過主要承銷商的美國子公司ATB Capital Markets USA Inc在美國進行。
預計這些單位將由公司的普通股和公司的普通股購買權證（“認股權證”）組成。單位的最終組成和認股權證的條款將在市場背景下決定。
本次發行預計將在市場背景下定價，本次發行的價格、總規模和其他最終條款將在公司與承銷商簽訂最終承保協議時確定。此外，公司將授予承銷商自本次發行截止之日起30天內可行使的超額配股權，最多可額外購買本次發行的15％，其中包括按發行價格計算的額外單位。
本次發行預計將於2024年4月2日結束，並將受市場和其他慣例條件的約束，包括多倫多證券交易所的批准和納斯達克通知規則的遵守情況。無法保證本次發行是否或何時完成，也無法保證本次發行的實際規模或條款。
公司預計將本次發行的淨收益用於資助增長計劃和一般公司用途。該公司看到了在加拿大市場和國際聯邦合法的大麻和大麻市場進行增值收購和投資的絕佳機會，從而為股東創造長期價值。
這些單位將根據公司於2023年10月6日向加拿大各省和地區的證券委員會或類似證券監管機構提交的簡短基本貨架招股説明書（“基本架子招股説明書”）的招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”）發行。此外，招股説明書補充文件將根據美國/加拿大多司法管轄區披露系統（包括基架招股説明書）提交給美國證券交易委員會（“SEC”），作為公司在F-10表格（SEC文件編號333-274686）（“註冊聲明”）上的註冊聲明（“註冊聲明”）的補充。招股説明書補充文件、基本貨架招股説明書和註冊聲明包含有關公司和本次發行的重要詳細信息。在做出投資決定之前，潛在投資者應閲讀招股説明書補充文件、基本貨架招股説明書和註冊聲明以及公司在SEDAR+和EDGAR上提交的其他文件。
招股説明書補充文件提交後的副本和基礎架子招股説明書的副本將在SEDAR+的www.sedarplus.ca上公佈，招股説明書補充文件和註冊聲明的副本將在EDGAR的美國證券交易委員會網站www.sec.gov上公佈。招股説明書補充文件、基本貨架招股説明書和註冊聲明的副本在提交後，也可以通過電話 (647) 688-7077或發送電子郵件至 ogi-prospectus@atb.com 向位於安大略省多倫多惠靈頓街西66號3530套房的ATB證券公司索取，收件人：傑伊·劉易斯。
沒有任何證券監管機構批准或不批准本新聞稿的內容。本新聞稿僅供參考，不構成賣出要約或買入要約邀請，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，任何州或司法管轄區均不得出售此類證券。
關於 Organigram
Organigram是一家納斯達克全球精選市場和多倫多證券交易所上市公司，其全資子公司包括加拿大大麻、大麻衍生產品和注入大麻的零食的許可生產商Organigram Inc.。
Organigram專注於為患者和成人娛樂消費者生產高質量的大麻，並發展國際業務合作伙伴關係以擴大公司的全球足跡。Organigram還開發並收購了一系列合法的成人休閒大麻品牌，包括愛迪生、Holy Mountain、Big Bag O'Buds、SHRED、Shred'ems、Monjour、Laurentian、Tremblant Cannabis和Trailblazer。Organigram在新不倫瑞克省的蒙克頓和魁北克的Lac-Supérieur設有工廠，在曼尼托巴省温尼伯設有專門的零食製造工廠。該公司受《大麻法》和《大麻條例》（加拿大）的監管。
前瞻性信息
本新聞稿包含前瞻性信息。通常，但並非總是如此，前瞻性信息可以通過使用 “計劃”、“期望”、“估計”、“打算”、“預期”、“相信” 等詞語來識別，或者聲明某些行動、事件或結果 “可能”、“可能”、“將”、“可能” 或 “將” 被採取、發生或實現。前瞻性信息涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致Organigram的實際業績、事件、業績或成就與本新聞稿中包含的前瞻性信息所表達或暗示的當前預期或未來業績、業績或成就存在重大差異。前瞻性信息所涉及的風險、不確定性和其他因素可能導致實際事件、業績、業績、前景和機會與此類前瞻性信息所表達或暗示的事件、業績、前景和機會存在重大差異，包括市場狀況、消費者偏好和監管環境的變化以及公司在最新的年度信息表、管理層的討論和分析以及不時在SEDAR+（見www.sedarplus.ca）上提交併提交或提供給的其他公司文件中披露的因素和風險這美國證券交易委員會對EDGAR的看法（見www.sec.gov），包括本次發行可能無法按照所示條款完成，或者根本無法完成，公司可能無法成功滿足發行結束的條件，公司對本次發行淨收益的使用可能與所示的有所不同。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞發佈之日。儘管公司認為在本新聞稿中準備前瞻性信息時使用的假設和因素是合理的，但不應過分依賴此類信息，也無法保證此類事件將在披露的時間範圍內或根本無法保證此類事件會發生。本新聞稿中包含的前瞻性信息是自本新聞稿發佈之日起發佈的，除非法律要求，否則公司不打算或承擔任何更新或修改任何前瞻性信息的意圖或義務，無論這些信息是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。
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梅根·麥克雷
全球品牌和企業事務高級副總裁
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