附件 10.1
執行副本
支持 協議
本 支持協議,日期為2022年10月25日(本"支持協議"),是由木星健康收購公司(Jupiter Wellness Acquisition Corp.),特拉華州公司("jwac”),Chijet Inc.,開曼羣島獲豁免公司 ("公司”),Chijet Motor Company,Inc.,開曼羣島獲豁免公司("Pubco"), Jupiter Wellness Sponder LLC,特拉華州的有限責任公司("贊助商),I—Bankers Securities,Inc. (”I-Bankers),加入盈國際有限公司("加入順差與 贊助商和I—Bankers一起,持有者").本支持協議中使用但未定義的大寫術語 應具有業務合併協議(定義見下文)中賦予它們的含義。
鑑於, 在本合同日期前後,JWAC、Pubco、Chijet Motor(USA)Company,Inc.、特拉華州的一家公司和Pubco的全資子公司(“合併子),本公司,穆宏偉,作為賣方代表,以及本公司中被點名為賣方的股東(統稱為賣主)簽訂了該特定業務合併協議(根據協議條款不時修改),企業合併協議“), 根據該等條款及條件,除其他事項外,(A)Pubco將向賣方收購本公司所有已發行及已發行的股份,以換取Pubco的普通股(部分股份將由溢價參與者以其他方式收取,受歸屬、轉讓限制及在成交後未能符合某些成交後業績指標的潛在沒收的規限),而本公司應免費交出其在Pubco的股份。使本公司成為Pubco的全資子公司,而賣方成為Pubco(“股票交易所),及緊接其後(B)合併附屬公司將與長江基建合併並併入長江基建,長江基建繼續作為尚存實體(“合併“),因此,(I)JWAC將成為Pubco的全資子公司,以及(Ii)在緊接合並生效時間之前,JWAC 的每股已發行和未償還的證券將不再未償還,並將自動註銷,以換取其持有人獲得相當於Pubco的證券的權利(JWAC A類普通股的持有者每持有一股JWAC A類普通股,將獲得一(1)CVR(1)CVR(受本協議第8節規定的持有人豁免)),符合《企業合併協議》中規定的條款和條件,並符合適用法律的規定;
鑑於,保薦人是江淮汽車的發起人,截至本協議日期,保薦人是江淮汽車A類普通股396,665股和江淮汽車B類普通股2,869,335股的記錄和實益所有人(在本支持協議終止之前,保薦人獲得了記錄所有權或表決權的所有該等股份,或其後由保薦人獲得的任何記錄所有權或表決權) 。保薦人股份”);
鑑於, i-Bankers是IPO承銷商,截至本協議日期,i-Bankers是JWAC A類普通股412,000股的記錄和實益所有者(JWAC的所有此類股票,或在本支持協議終止前由i-Bankers獲得的記錄所有權或投票權 此後由i-Bankers獲得的任何繼承者或額外股份)。I-Bankers股票 ”);
鑑於, 截至本協議日期,加盟盈餘是JWAC A類普通股96,335股和JWAC B類普通股580,665股的記錄和實益所有者(JWAC的所有該等股票,或在本支持協議終止前通過加盟盈餘獲得記錄所有權或投票權的任何繼承人或額外股份,在本支持協議終止前在下文中稱為加入 剩餘股份連同保薦人股份和I-Bankers股份,題材股”);
鑑於, JWAC董事會已(A)批准並宣佈企業合併協議、附屬文件、合併和任何該等文件(統稱為交易記錄),(B) 確定該等交易對建華及其股東(“江淮汽車股東“) 和(C)建議JWAC的每一股東批准和採納企業合併協議、附屬文件、合併和其他交易;以及
鑑於, 為促使本公司簽訂業務合併協議,每位持有人均簽署並向本公司交付本支持協議 。
現在, 因此,考慮到前述和本協議所載的相互契約和協議,並打算在此受法律約束,雙方特此達成如下協議:
1.投票 個協議。各股東僅以江淮汽車股東的身份同意,在本支持協議有效期內,在江淮汽車股東大會上,在與交易有關的任何其他會議上(無論是年度會議還是特別會議 ,無論是延會還是延期會議,無論其名稱是什麼,並且包括其任何延期或延期),和/或在與該交易有關的任何書面同意(江淮汽車股東會議和與業務合併協議有關的所有其他 會議或協議,在此統稱為“會議“), 該持有人應:
(A)在舉行會議時,出席會議或以其他方式將標的股份計算為出席會議,以確定會議法定人數;
(B)投票 (或以書面同意方式籤立並退回訴訟),或安排在大會上表決(或有效籤立並退回並導致給予該等 同意),所有標的股份均贊成企業合併協議及交易 及每項其他股東批准事項;及
(C)投票 (或通過書面同意籤立並退回訴訟),或導致在會議上投票(或有效籤立並退回並導致同意),所有標的股份反對任何其他合理預期會(X)實質性阻礙、幹擾、延遲、推遲或不利影響合併或任何交易的行動,(Y)導致違反任何契諾, JWAC在企業合併協議項下的陳述或擔保或其他義務或協議,或(Z)導致違反本支持協議中該持有人的任何契諾、陳述或擔保或其他義務或協議。
2.轉讓限制 。各持有人同意,在本支持協議有效期內,其不得出售、轉讓或以其他方式轉讓任何標的股份,除非買方、受讓人或受讓人以本公司及江蘇華創合理接受的格式簽署本支持協議的加入協議。JWAC不得、也不得允許JWAC的轉讓代理在JWAC的股票分類賬(賬簿分錄或其他方式)上登記任何不符合第2節規定的標的股票的出售、轉讓或轉讓。
3.無贖回;權利轉換。每個持有者在此同意:
(A)在本協議有效期內,不得贖回或向JWAC的轉讓代理提出要求,或以其他方式行使贖回任何標的股份的權利;及
(B) 將選擇按供股協議預期的方式,將其持有的任何及所有私募配售權及營運資金權利(定義見供股協議)轉換為江蘇華富普通股的相關股份,並於成交前生效。
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4.新增 證券。在本支持協議期限內,如果(X)本支持協議日期後根據任何股票股息、股票拆分、資本重組、重新分類、組合或交換JWAC證券向持有人發行JWAC普通股或其他股權證券的任何股份,(Y)持有人在本支持協議日期後購買或以其他方式獲得JWAC普通股或JWAC其他股權證券的任何 股票的實益所有權,或(C)持有者在本支持協議日期後獲得在任何JWAC普通股或JWAC的其他股權證券(該等JWAC普通股或JWAC的其他股權證券,統稱為新證券“),則該持有人購入或購買的該等新的 證券須受本支持協議的條款約束,猶如該等新的 證券構成本支持協議日期的標的股份一樣。
5.公司 收購贊助商會員權益。保薦人同意受企業合併協議第11.2節與保薦人有關的條款的約束和遵守,就像保薦人是企業合併協議的一方一樣。 在不損害前述一般性的情況下,保薦人同意:
(A)保薦人 聲明並向公司和Pubco保證,保薦人已向本公司提供或促使向本公司提供真實、正確和完整的保薦人有限責任公司經營協議及其任何修正案的副本,以及保薦人的任何其他組織文件,或管理保薦人成員之間關係或與保薦人的關係的協議或文書,每一份在本協議日期生效 (連同發起人管理文件”);
(B)根據《企業合併》第11.2節的規定,保薦人應 在保薦人中發行該數額或數量的有限責任公司會員權益,並在符合本公司根據《企業合併》第11.2條規定的擴展金額的前提下(“會員權益“) 出售給本公司(或其指定人),以使本公司(或其指定人)在保薦人持有並可分配給該成員權益的JWAC普通股股份的價值等於擴展金額,為此,JWAC普通股每股價值為10.00美元。此類會員權益將及時、有效地發放,除保薦人管理文件規定的留置權外,沒有任何其他留置權。為免生疑問,本公司(或其指定人)不會 因會員權益的發放和其被接納為保薦人成員而承擔任何義務 除其出資延期金額外,對保薦人作出任何額外出資;
(C)在本協議生效之日至《企業合併協議》規定的結束之間的 期間,除非獲得本公司的事先書面同意,否則保薦人不得修改或修改保薦人的管理文件,除非為反映向本公司(或其指定人)發放會員權益和接納本公司為保薦人(如適用)而有必要或適當;以及
(D)在公司將延期金額存入保薦人和JWAC指定的賬户後,保薦人應在實際可行的情況下儘快採取或促使採取任何必要的行動,使公司或其指定的人(視情況而定)被接納為保薦人的成員併成為保薦人有限責任公司經營協議的一方,但須遵守公司(或其指定人)簽署並向保薦人交付基本上採用附件1(附件1)所附形式的加入協議。發起經營協議的聯合協議”).
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6.無挑戰 。每一持有人代表其本人及其關聯公司(“贊助商釋放人員“),同意:
(A)不 開始、加入、促進、協助或鼓勵,並同意採取一切必要行動以選擇退出任何類別的訴訟 針對JWAC、Pubco、合併子公司、公司或其各自的任何繼承人或董事的任何索賠、派生或其他訴訟(X)質疑本支持協議或業務合併協議的任何規定的有效性或尋求禁止其運作,或(Y)指控任何人違反與評估有關的任何受託責任,談判或簽訂《企業合併協議》;
(B)免除和解除JWAC、Pubco、Merge Sub、本公司或其各自的任何繼承人或董事的任何和 在法律和衡平法上已知或未知的所有行動、義務、協議、債務和責任,而該等保薦人免除人目前所擁有的,在截止日期當日或之前,曾經或此後可能因該人作為江蘇華航股本或其他證券持有人的身份而在截止日期當日或之前產生,或因在截止日期或之前發生的任何事項而產生,或因在截止日期或之前發生的任何事項而產生,但豁免和限制不適用於保薦人根據《業務合併協議》、本協議、《企業合併協議》附表12.2(B)所列的任何其他附屬文件或任何合同,或任何獲得賠償、費用報銷或免責的權利;和
(C) 不可撤銷地直接或間接地避免基於本協議中聲稱將於交易結束後發佈的任何事項,直接或間接針對JWAC、Pubco、合併子公司、本公司或其各自的任何繼承人或董事採取任何行動,或開始或導致開展任何行動。
7.免除 反稀釋保護。保薦人和加盟盈餘僅就建議的交易和僅為建議的交易的目的,特此放棄,並同意在法律允許的最大程度上不行使、主張或主張JWAC修訂和重新發布的公司註冊證書(經修訂)第4.3(B)(Ii)節的規定JWAC約章“), ,並同意JWAC B類普通股將僅在成交時根據初始轉換比率(如JWAC章程中所定義)自動轉換 。本豁免自企業合併協議根據其條款有效終止之日起無效,不具效力和效力。JWAC章程中與JWAC B類普通股有關的所有其他條款將保持完全效力和作用,而上述豁免僅在交易完成後才有效。
8.放棄CVR的權利 。各持有人在此不可撤銷地放棄其可能根據業務合併協議、適用法律或其他規定在合併中就其擁有的任何JWAC私人股份(包括通過其對JWAC私人單位或JWAC營運資金單位的所有權)或其擁有的任何JWAC B類普通股股份或任何該等JWAC B類普通股轉換後發行的JWAC A類普通股獲得CVR的任何及所有權利。
9.同意披露。每位持有人在此同意以表格F-4和委託書(以及適用的證券法或美國證券交易委員會或任何其他證券管理機構另有要求的範圍內)發佈和披露JWAC、Pubco或本公司向任何政府主管部門或JWAC、Pubco或本公司的證券持有人提供的任何其他文件或通信) 該持有人的身份和對標的股的實益所有權,以及該持有人根據本支持協議和與本支持協議相關的承諾、安排和諒解的性質,如果JWAC、Pubco或本公司認為合適,此 維護協議的副本。對於與交易相關的任何監管申請或備案或尋求批准(包括向美國證券交易委員會提交的備案文件),每位持有人應迅速提供江蘇華僑銀行、PUBCO或本公司合理要求的任何信息。未經本公司和江蘇華潤事先書面批准,任何持有人不得就本協議中擬進行的交易發佈任何新聞稿或以其他方式發表任何公開聲明。
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10.發起人 陳述。截至本協議生效之日,每位持有人均向JWAC、Pubco和本公司作出聲明並向其保證:
(A)該持有人從未被暫停或開除任何證券或商品交易所或協會的會員資格,或被拒絕、暫時吊銷或撤銷證券或商品許可證或註冊;
(B)此類 持有者在不違反其受約束的任何協議(包括與任何僱主或前僱主的任何競業禁止或招標協議)的情況下,完全有權訂立本《支持協議》;
(C)此類 持有者(如果是一個組織)根據其組織所在司法管轄區的法律是正式組織、有效存在和信譽良好的,本支持協議的簽署、交付和履行以及本協議預期的交易的完成屬於該持有者的組織權力範圍內,並已由該持有者採取一切必要的組織行動予以正式授權;
(D)本《支持協議》已由該持有人正式簽署和交付,並且,假設本《支持協議》的其他各方進行了適當的授權、簽署和交付,本《支持協議》構成了該持有人的一項具有法律效力和約束力的義務,可根據本協議的條款對該持有人強制執行(可執行性可能受到破產法、影響債權人權利的其他類似法律和影響具體履約和其他衡平法救濟的一般衡平法的限制);
(E) 該持有人簽署和交付本支持協議,且該持有人履行本支持協議項下的義務不會:(I)與贊助商的組織文件相沖突或導致違反,或(Ii)要求任何第三方未給予的任何同意或批准,或任何第三方未採取的其他行動,在每種情況下, 此類同意、批准或其他行動將阻止、禁止或實質性延遲該持有人履行本支持協議項下的義務;
(F)在任何當局以任何方式挑戰或試圖阻止、責令或實質性拖延該持有人履行本支持協議項下的義務之前,沒有針對該持有人的訴訟懸而未決,或者,據該持有人所知,在任何當局之前(或在威脅採取行動的情況下,該訴訟將在任何當局面前),沒有針對該持有人的訴訟;
(G)根據上述持有人或其代表作出的安排,任何經紀人、發現人、投資銀行家或其他人士無權獲得與本支持協議或本協議擬進行的任何交易有關的任何經紀費用、發現人費用或其他佣金;
(H)該持有人有機會閲讀《企業合併協議》和本支持協議,並有機會與該持有人的税務和法律顧問進行磋商;
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(I)該持有人沒有、也不應訂立任何協議,阻止該持有人履行其在本協議項下的任何義務;
(J)每名 持有人對其標的股份擁有良好的所有權,不受任何留置權的影響,但JWAC的組織文件所允許的留置權和留置權除外,並且該持有人對其標的股份擁有唯一投票權或安排被投票權;以及
(K)該等 持有人的標的股是截至本協議日期由 該持有人登記或實益擁有的唯一JWAC已發行股本中的股份,且該等持有人的標的股份並不受任何與該等標的股份的表決有關的委託書、表決權信託或其他協議或安排的約束,而該等協議或安排與該持有人根據本支持協議所承擔的責任不一致。
11.具體的 表現。各持有人特此同意並承認:(A)JWAC、Pubco和本公司將在該持有人違反本支持協議項下的義務的情況下遭受不可挽回的損害,(B)金錢損害賠償可能不是對該違約行為的充分補救,以及(C)JWAC、Pubco和本公司有權獲得強制令救濟,在該違約或預期違約的情況下,除該當事人在法律或衡平法上可能擁有的任何其他補救措施外,無需提交任何保證書或其他擔保,或證明金錢損害賠償不足。
12.完整的 協議;修訂;放棄。本支持協議和此處提及的其他協議構成本協議的完整內容和雙方對本協議標的的理解,並取代本協議各方之前達成的所有諒解、協議或陳述,無論是書面的還是口頭的,只要它們以任何方式與本協議標的或本協議預期的交易有關,為免生疑問,上述規定不影響雙方在業務合併協議或任何附屬文件項下的權利和義務。本支持協議不得對任何特定條款進行更改、修訂、修改或放棄 (更正印刷錯誤除外),除非通過本協議各方簽署的書面文書 。任何一方未能或延遲行使本合同項下的任何權利,不得視為放棄該權利。在任何一個或多個情況下,對本支持協議的任何條款、條件或條款的放棄或例外 不得被視為或解釋為對任何此類條款、條件或條款的進一步或持續放棄。
13.約束性 效果;轉讓;第三方。本支持協議及其所有條款對本協議各方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。本支持協議和每個持有人的所有義務都是該持有人的個人義務,未經JWAC、Pubco和公司的事先書面同意,該持有人不得在任何時間轉讓、轉讓或轉讓,未經該等同意而據稱的轉讓、轉讓或轉讓從一開始就是無效的。本《支持協議》或任何一方簽署的與本協議擬進行的交易相關的任何文書或文件中包含的任何內容,均不得產生任何權利,或被視為已為並非本協議或協議一方或該一方的繼承人或允許受讓人的任何人的利益而籤立的任何權利。
14.副本。 本《支持協議》可以簽署為任何數量的原件、電子副本或傳真副本,每個副本在任何情況下都應被視為原件,所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。
15.可分割性。 本支持協議應被視為可分割的,本支持協議任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本支持協議或本支持協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代,本協議各方打算在本支持協議中添加一項條款 作為本支持協議的一部分,其條款應儘可能與此類無效或不可執行的條款類似,並且是有效和可執行的。
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16.管轄法律;管轄權;陪審團放棄審判。業務合併協議第13.4條和第13.5條通過引用併入本協議,以全面適用於本支持協議項下產生的任何爭議。
17.通知。 與本支持協議的任何條款或條款相關的任何通知、同意或請求均應以書面形式 ,並應根據《商業合併協議》第13.1條的條款將通知、同意或請求發送或發給適用一方,即本公司、Pubco和JWAC,分別按《商業合併協議》第13.1條規定的地址發送或發出。 就每個持有人而言,應發送或發出至本協議簽字頁上持有人姓名下方規定的地址。
18.終止。 本支持協議自本協議生效之日起自動終止,JWAC、Pubco、本公司或任何持有人均不享有本協議項下的任何權利或義務,且在(I)JWAC、本公司和持有人的共同書面同意、(Ii)終止(在本協議雙方履行本協議規定的義務後或在本協議結束前)或(Iii)根據協議條款終止業務合併協議時。此類終止 不得免除持有人、Pubco、JWAC或公司因在此類終止之前 違反本支持協議而產生的任何責任。儘管本協議有任何相反規定,第16款和第18款的規定在本支持協議終止後仍然有效。
19.拆分調整 如標的股份因股份分拆、股息、合併或重新分類,或通過合併、合併、重組、資本重組或業務合併或任何其他方式而發生任何變動,則應按需要對本支持協議的條文作出公平調整,使持有人、江淮汽車、本公司及標的股份繼續享有本支持協議項下的權利、特權、責任及義務。
20.進一步的 行動。本協議各方同意簽署和交付任何其他文件、協議或轉讓文書, 為實現本協議的目的而可能需要或希望的,以及本協議另一方可能以書面形式提出的合理要求。
21.費用。 與訂立本支持協議、履行本支持協議項下的義務及完成擬進行的交易有關的費用及開支(包括投資銀行家、會計師及 律師的費用及開支)應由各方自行承擔;但前提是,如因本支持協議而引起或與本支持協議有關的任何訴訟, 任何該等訴訟的非勝訴一方將自行支付其開支及有據可查的合理自付費用,包括勝訴一方合理產生的律師費及成本。
22.解釋。 本《支持協議》中使用的標題和副標題僅為方便起見,在解釋或解釋本《支持協議》時不作考慮。 在本支持協議中,除非上下文另有要求,否則:(I)使用的任何代詞應包括相應的男性、女性或中性形式,名詞、代詞和動詞的單數形式應包括複數,反之亦然;(Ii) 術語“包括”(以及相關含義“包括”)在每種情況下均應被視為後跟“無限制”一詞;和(Iii)在每種情況下,“本協議”、“本協議”和“本協議”以及其他類似含義的詞語應被視為指本支持協議的整體,而不是指本支持協議的任何特定的 部分或其他部分。雙方共同參與了本支持協議的談判和起草工作。因此,如果出現意圖或解釋的歧義或問題,本支持協議應被視為由本支持協議雙方共同起草,不得因本支持協議任何條款的作者身份而產生有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。
23.無合作伙伴關係、代理或合資企業。本支持協議旨在建立持有人、Pubco、本公司和JWAC之間的合同關係,不打算也不會在本協議各方之間或與本公司、Pubco或JWAC訂立支持協議的任何其他JWAC股東之間建立任何代理、合夥、合資企業或任何類似關係。每個 持有者已就其簽訂本支持協議的決定採取獨立行動。本支持協議 不得視為將任何標的 股份的任何直接或間接擁有權或由此產生的擁有權授予本公司或江蘇華僑銀行。
24.以股東身份 。每位持有人僅以長江實業控股股東的身份簽署本支持協議,而不是以任何其他身份,包括董事(包括代理董事)、長江基建或其任何子公司的高管或員工 簽署本支持協議。本協議不得解釋為限制或影響持有人或持有人的任何代表(如適用)以長江基建或長江基建任何附屬公司的董事持有人代表的身份 以長江基建或長江基建任何附屬公司的董事身份行事。
{頁面的剩餘部分 故意留空}
7 |
茲證明,雙方已於上述第一個日期簽署了本支持協議。
公司: | ||
CHIJET INC. | ||
發信人: | /s/ 穆宏偉 | |
姓名: | 宏偉 Mu(萊茵石) | |
標題: | 董事 | |
Pubco: | ||
奇捷汽車公司。 | ||
發信人: | /s/ 穆宏偉 | |
姓名: | 宏偉 Mu(萊茵石) | |
標題: | 董事 | |
JWAC: | ||
木星 WELLNESS ACQUISION CORP. | ||
發信人: | /s/ 布萊恩·約翰 | |
姓名: | 布萊恩·S·約翰 | |
標題: | 首席執行官 |
{簽名 支持協議頁面}
贊助者:
JUPITER WELLNESS SPONSOR LLC
發信人: | /s/ 布萊恩·約翰 | |
姓名: | 布萊恩·S·約翰 | |
標題: | 經理 |
通知地址 :
地址: | 1061 e. Indiantown Road Ste 110 Jupiter FL 33477 | |
注意: | 布萊恩·S·約翰 |
I—Bankers:
I—Bankers 企業,Inc.
由: | /s/ 馬修·麥克洛斯基 | |
姓名: | 馬修 麥克洛斯基 | |
標題: | 頭部 股權資本市場 |
通知地址 :
地址: | 2500 n. Military Trl,Suite 160,Boca Raton,FL 33431 | |
注意: | Daniel Thayer |
{簽名 支持協議頁面}
加入 剩餘:
JOIN SURPLUS International Ltd.
發信人: | /s/ 王峯 | |
姓名: | 王 馮 | |
標題: | 董事 |
通知地址 :
地址: | 套房 香港特別行政區康樂廣場1號怡和大廈8樓802號 | |
注意: | 王 馮 |
{簽名 支持協議頁面}
附件 1
表格 的
加入有限責任公司經營協議
的
木星 健康贊助商有限責任公司
截止日期 [_____________]
以下籤署人特此接受併成為Jupiter Wellness Sponder LLC(一家特拉華州有限責任公司)的有限責任公司運營協議的一方("公司”),日期為2021年9月20日(“協議"), 與收購成員權益(定義見本協議)有關,並通過其以下簽名表示其同意 受本協議條款和條件約束。
成員 產品名稱: | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
大寫 貢獻: | $__________________ | |
成員身份 興趣: | [____]% | |
創始人 股份百分比: | [____]% | |
私人 安置單位百分比: | [____]% | |
剩餘 百分比: | [____]% |
本聯合協議簽署後,將更新附表A,以反映上述人員被接納為新成員(定義見 協議),且此類更新後的附表A應提供給所有成員。
同意 並接受:
木星 健康贊助商有限責任公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |