rxrx-202306300001601830假的2023Q212/3136600016018302023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：普通階級成員2023-07-31xbrli: 股票0001601830US-GAAP：B類普通會員2023-07-310001601830rxRX：可交換股票會員2023-07-3100016018302023-06-30iso421:USD00016018302022-12-31iso421:USDxbrli: 股票0001601830US-GAAP：普通階級成員2023-06-300001601830US-GAAP：普通階級成員2022-12-310001601830US-GAAP：B類普通會員2022-12-310001601830US-GAAP：B類普通會員2023-06-300001601830rxRX：可交換股票會員2023-06-300001601830rxRX：可交換股票會員2022-12-310001601830US-GAAP：許可證和服務會員2023-04-012023-06-300001601830US-GAAP：許可證和服務會員2022-04-012022-06-300001601830US-GAAP：許可證和服務會員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：許可證和服務會員2022-01-012022-06-300001601830美國公認會計準則：GrantMember2023-04-012023-06-300001601830美國公認會計準則：GrantMember2022-04-012022-06-300001601830美國公認會計準則：GrantMember2023-01-012023-06-300001601830美國公認會計準則：GrantMember2022-01-012022-06-3000016018302023-04-012023-06-3000016018302022-04-012022-06-3000016018302022-01-012022-06-300001601830US-GAAP：留存收益會員2023-04-012023-06-300001601830美國通用會計準則：普通股成員2023-03-310001601830US-GAAP：額外實收資本會員2023-03-310001601830US-GAAP：留存收益會員2023-03-310001601830US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-03-3100016018302023-03-310001601830美國通用會計準則：普通股成員2023-04-012023-06-300001601830US-GAAP：額外實收資本會員2023-04-012023-06-300001601830美國通用會計準則：普通股成員2023-06-300001601830US-GAAP：額外實收資本會員2023-06-300001601830US-GAAP：留存收益會員2023-06-300001601830US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-06-300001601830美國通用會計準則：普通股成員2022-12-310001601830US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310001601830US-GAAP：留存收益會員2022-12-310001601830US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-12-310001601830US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-06-300001601830美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：額外實收資本會員2023-01-012023-06-300001601830美國通用會計準則：普通股成員2022-03-310001601830US-GAAP：額外實收資本會員2022-03-310001601830US-GAAP：留存收益會員2022-03-310001601830US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-03-3100016018302022-03-310001601830US-GAAP：留存收益會員2022-04-012022-06-300001601830US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-04-012022-06-300001601830美國通用會計準則：普通股成員2022-04-012022-06-300001601830US-GAAP：額外實收資本會員2022-04-012022-06-300001601830美國通用會計準則：普通股成員2022-06-300001601830US-GAAP：額外實收資本會員2022-06-300001601830US-GAAP：留存收益會員2022-06-300001601830US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-06-3000016018302022-06-300001601830美國通用會計準則：普通股成員2021-12-310001601830US-GAAP：額外實收資本會員2021-12-310001601830US-GAAP：留存收益會員2021-12-310001601830US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-12-3100016018302021-12-310001601830US-GAAP：留存收益會員2022-01-012022-06-300001601830US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-01-012022-06-300001601830美國通用會計準則：普通股成員2022-01-012022-06-300001601830US-GAAP：額外實收資本會員2022-01-012022-06-300001601830rxrx: 實驗室設備會員2023-06-300001601830rxrx: 實驗室設備會員2022-12-310001601830US-GAAP：LeaseHoldiments 成員2023-06-300001601830US-GAAP：LeaseHoldiments 成員2022-12-310001601830美國通用會計準則：辦公設備會員2023-06-300001601830美國通用會計準則：辦公設備會員2022-12-310001601830US-GAAP：在建資產成員2023-06-300001601830US-GAAP：在建資產成員2022-12-310001601830US-GAAP：LeaseHoldiments 成員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：LeaseHoldiments 成員2022-01-012022-06-300001601830rxrx: BioHive超級計算機會員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 會員2023-01-012023-01-310001601830US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 會員2023-01-31xbrli: pure0001601830US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 會員2023-06-300001601830US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 會員rxrx: Station41 租賃會員2018-01-012018-12-310001601830US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 會員rxrx: Station41 租賃會員2018-12-310001601830US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 會員rxrx: Station41 租賃會員2023-06-300001601830US-GAAP：普通階級成員rxrx：瓦倫斯探索公司會員2023-05-162023-05-160001601830rxRX：可交換股票會員rxrx：瓦倫斯探索公司會員2023-05-162023-05-160001601830rxrx：瓦倫斯探索公司會員US-GAAP：員工股權會員2023-05-162023-05-160001601830rxrx：瓦倫斯探索公司會員US-GAAP：員工股票會員2023-05-162023-05-160001601830rxrx：瓦倫斯探索公司會員2023-05-162023-05-160001601830rxrx：瓦倫斯探索公司會員2023-05-160001601830US-GAAP：基於技術的無形資產成員rxrx：瓦倫斯探索公司會員2023-05-160001601830US-GAAP：普通階級成員rxrx: cyclicainc會員2023-05-252023-05-250001601830rxrx: cyclicainc會員US-GAAP：員工股權會員2023-05-252023-05-250001601830US-GAAP：普通階級成員rxrx: cyclicainc會員2023-06-302023-06-300001601830rxrx: cyclicainc會員2023-05-252023-05-250001601830rxrx: cyclicainc會員US-GAAP：員工股票會員2023-05-252023-05-250001601830rxrx: cyclicainc會員2023-05-250001601830US-GAAP：基於技術的無形資產成員rxrx: cyclicainc會員2023-05-250001601830rxrx: 遞歸瓦倫斯和週期成員2023-04-012023-06-300001601830rxrx: 遞歸瓦倫斯和週期成員2022-04-012022-06-300001601830rxrx: 遞歸瓦倫斯和週期成員2023-01-012023-06-300001601830rxrx: 遞歸瓦倫斯和週期成員2022-01-012022-06-300001601830SRT: 最低成員2023-06-300001601830SRT: 最大成員2023-06-300001601830rxrx: 多倫多租賃會員2022-05-012022-05-31utr: sqft0001601830rxrx: 多倫多租賃會員2022-05-31rxrx: 投票00016018302022-01-012022-12-310001601830rxrx: Canadainc會員2023-05-160001601830US-GAAP：普通階級成員2023-05-160001601830US-GAAP：私募會員US-GAAP：普通階級成員2022-10-012022-10-310001601830US-GAAP：私募會員US-GAAP：普通階級成員2022-10-3100016018302022-10-3100016018302021-04-30rxrx: class0001601830rxrx: 首席執行官兼附屬會員2023-06-300001601830rxrx: Rocheand Genentech會員2022-01-310001601830rxrx: Rocheand Genentech會員rxrx: PhenomapsCreation會員2022-01-012022-01-31rxrx: phenomap0001601830rxrx: Rocheand Genentech會員rxrx: PhenomapsRaw Images會員2022-01-012022-01-310001601830rxrx: Rocheand Genentech會員RxRX：開發和商業化計劃成員2022-01-012022-01-31rxrx: 程序0001601830rxrx: Rocheand Genentech會員2022-01-012022-01-31rxrx: 績效_義務0001601830rxrx: 胃腸癌會員rxrx: Rocheand Genentech會員2022-01-012022-01-310001601830rxrx: Rocheand Genentech會員rxrx: 神經科學會員2022-01-012022-01-310001601830US-GAAP：合作安排成員rxrx: 拜耳拉格會員2020-08-012020-08-31rxrx: 項目0001601830US-GAAP：合作安排成員rxrx: 拜耳拉格會員2020-10-012020-10-310001601830US-GAAP：合作安排成員rxrx: 拜耳拉格會員2020-10-310001601830US-GAAP：合作安排成員2023-04-012023-06-300001601830US-GAAP：合作安排成員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：合作安排成員2022-04-012022-06-300001601830US-GAAP：合作安排成員2022-01-012022-06-300001601830rxRX: 2021 年股權激勵計劃成員2021-04-300001601830rxRX: 2021 年股權激勵計劃成員2023-06-300001601830美國公認會計準則：銷售成員成本2023-04-012023-06-300001601830美國公認會計準則：銷售成員成本2022-04-012022-06-300001601830美國公認會計準則：銷售成員成本2023-01-012023-06-300001601830美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-012022-06-300001601830US-GAAP：研發費用會員2023-04-012023-06-300001601830US-GAAP：研發費用會員2022-04-012022-06-300001601830US-GAAP：研發費用會員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：研發費用會員2022-01-012022-06-300001601830US-GAAP：一般和管理費用會員2023-04-012023-06-300001601830US-GAAP：一般和管理費用會員2022-04-012022-06-300001601830US-GAAP：一般和管理費用會員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：一般和管理費用會員2022-01-012022-06-300001601830US-GAAP：員工股權會員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：員工股權會員2022-01-012022-06-300001601830US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：限制性股票成員2022-12-310001601830US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：限制性股票成員2023-06-300001601830US-GAAP：普通階級成員2023-04-012023-06-300001601830US-GAAP：B類普通會員2023-04-012023-06-300001601830rxRX：可交換股票會員2023-04-012023-06-300001601830US-GAAP：普通階級成員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：B類普通會員2023-01-012023-06-300001601830rxRX：可交換股票會員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：普通階級成員2022-04-012022-06-300001601830US-GAAP：B類普通會員2022-04-012022-06-300001601830US-GAAP：普通階級成員2022-01-012022-06-300001601830US-GAAP：B類普通會員2022-01-012022-06-300001601830US-GAAP：股票補償計劃成員2023-04-012023-06-300001601830US-GAAP：股票補償計劃成員2022-04-012022-06-300001601830US-GAAP：股票補償計劃成員2023-01-012023-06-300001601830US-GAAP：股票補償計劃成員2022-01-012022-06-300001601830US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2023-06-300001601830US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2023-06-300001601830US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2023-06-300001601830US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2023-06-300001601830US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300001601830US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300001601830US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-06-300001601830US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-06-300001601830US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2022-12-310001601830US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2022-12-310001601830US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2022-12-310001601830US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2022-12-310001601830US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310001601830US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310001601830US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310001601830US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310001601830US-GAAP：非公允價值公允價值披露的部分請記住US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 會員2023-06-300001601830US-GAAP：非公允價值公允價值披露的部分請記住US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 會員2022-12-310001601830US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 會員2023-06-300001601830US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 會員2022-12-310001601830US-GAAP：非公允價值公允價值披露的部分請記住2023-06-300001601830US-GAAP：非公允價值公允價值披露的部分請記住2022-12-310001601830US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-06-300001601830US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001601830US-GAAP：私募會員US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：普通階級成員2023-07-112023-07-110001601830US-GAAP：私募會員US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：普通階級成員2023-07-110001601830US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：普通階級成員2023-07-112023-07-110001601830US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：普通階級成員RxRX: At theMarket 優惠計劃成員2023-08-082023-08-080001601830rxrx: zavaindarMember2023-01-012023-06-300001601830rxrx: zavaindarMember2023-04-012023-06-300001601830rxrx: zavaindarMember2023-06-30 | | |
美國 證券交易委員會 華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One） ☒ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 在截至的季度期間 2023年6月30日 要麼 ☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 對於從... 開始的過渡期 到 委員會檔案編號： 001-40323
遞歸製藥有限公司 （註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華 46-4099738 （公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
南里奧格蘭德街 41 號 鹽湖城，UT84101 （主要行政辦公室地址）（郵政編碼） (385) 269 - 0203 （註冊人的電話號碼，包括區號） |
| | | | | | | | |
| 根據該法第12（b）條註冊的證券： |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| A 類普通股，面值 0.00001 美元 | RXRX | 納斯達克全球精選市場 |
| | |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的x不是 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的x不是 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | x | | 非加速過濾器 | ☐ |
| 加速過濾器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
| | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☒
截至 2023 年 7 月 31 日，有 204,038,332, 7,644,871和 3,905,069註冊人的A、B類和可交換普通股，面值分別為每股0.00001美元，已發行。 |
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分 | 財務信息 | 1 |
| 第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | 1 |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 23 |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 32 |
第二部分 | 其他信息 | 34 |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 34 |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 34 |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 36 |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 36 |
| 第 6 項。 | 展品 | 40 |
| 簽名 | 43 |
關於前瞻性陳述的警示説明
本10-Q表季度報告包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的關於我們和我們行業的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語或其他類似表述的否定詞。本報告中包含的前瞻性陳述可能包括但不限於有關以下內容的前瞻性陳述：
•我們的研發計劃；
•我們當前和未來的臨牀前和臨牀研究的啟動、時間、進展、結果和成本，包括有關研究和相關準備工作的設計、啟動和完成時間以及研究結果公佈期限的聲明；
•我們的臨牀試驗證明候選藥物的安全性和有效性的能力以及其他積極結果；
•我們的合作者繼續開展與我們的候選藥物和研究藥物相關的研發活動的能力和意願；
•未來與第三方簽訂的與我們的研究藥物和任何其他批准產品的商業化有關的協議；
•監管機構申報和批准的時間、範圍或可能性，包括研究性新藥申請的時間和美國食品藥品監督管理局（FDA）對我們當前候選藥物和任何其他未來候選藥物的最終批准，以及我們維持任何此類批准的能力；
•外國監管機構申請和批准的時間、範圍或可能性，包括我們維持任何此類批准的能力；
•我們的候選藥物潛在市場機會的規模，包括我們對患有我們目標疾病的患者人數的估計和潛在的年銷售額；
•我們確定用於臨牀開發的可行新候選藥物的能力，以及我們預計通過推斷方法或其他方法識別此類候選藥物的速度；
•我們期望能夠為我們帶來最大價值的資產是我們將來使用數據集和工具識別的資產；
•我們開發當前候選藥物和計劃並將其推進到臨牀研究併成功完成臨牀研究的能力；
•相對於傳統藥物發現模式，我們減少時間或成本或增加研發成功可能性的能力；
•我們在基礎設施、數據集、生物學、技術工具和藥物發現平臺方面的改進能力和改進速度，以及我們從這些改進中獲益的能力；
•我們對BioHive超級計算機的性能和優勢的期望；
•我們在藥物研發合作中實現資源和現金投資回報的能力；
•我們有能力將收購的業務與我們的現有計劃和平臺整合，實現收購資產的回報；
•我們有能力像科技公司一樣擴大規模，每年向我們的產品線添加更多項目；
•我們在競爭激烈的市場中成功競爭的能力；
•我們的製造、商業化和營銷能力和戰略；
•如果獲得批准，我們與候選藥物商業化相關的計劃，包括重點地理區域和銷售戰略；
•我們對批准和使用我們的候選藥物與其他藥物聯合使用的期望；
•我們當前候選藥物（如果獲得批准）以及我們可能開發的其他候選藥物的市場接受程度和臨牀用途的比率和程度；
•我們的競爭地位以及已經或可能出現的競爭方法的成功；
•我們對我們將參加臨牀試驗的患者人數及其入組時間的估計；
•我們的候選藥物的有益特性、安全性、療效和治療效果；
•我們進一步開發候選藥物的計劃，包括我們可能尋求的其他適應症；
•我們充分保護和執行我們的知識產權和專有技術的能力，包括我們能夠為涵蓋我們當前候選藥物和我們可能開發的其他候選藥物的知識產權建立和維護的保護範圍、獲得專利保護、延長現有專利條款（如果有）、第三方持有的知識產權的有效性、
保護我們的商業祕密，以及我們不侵犯、盜用或以其他方式侵犯任何第三方知識產權的能力；
•任何知識產權爭議的影響以及我們針對侵權、挪用或其他侵犯知識產權的索賠進行辯護的能力；
•我們跟上新技術發展步伐的能力；
•我們利用我們所依賴的第三方開源軟件和基於雲的基礎架構的能力；
•我們的保險單的充分性及其承保範圍；
•疫情、流行病或傳染病爆發（例如 COVID-19）的潛在影響，或自然災害、全球政治不穩定或戰爭，以及此類疫情或自然災害、全球政治不穩定或戰爭對我們業務和財務業績的影響；
•我們維護技術運營基礎設施以避免錯誤、延誤或網絡安全漏洞的能力；
•我們繼續依賴第三方對我們的候選藥物進行額外的臨牀試驗，並生產用於臨牀前研究和臨牀試驗的候選藥物；
•我們有能力為研究、開發、製造或商業化我們的平臺和候選藥物而可能需要或理想的任何合作、許可或其他安排獲得和談判優惠條款；
•如果獲得批准，我們目前的候選藥物和我們可能開發的其他候選藥物的定價和報銷；
•我們對支出、未來收入、資本要求和額外融資需求的估計；
•我們的財務業績；
•我們估計現有現金和現金等價物的期限將足以為我們未來的運營費用和資本支出需求提供資金；
•我們籌集大量額外資金的能力；
•當前和未來的法律法規的影響，以及我們遵守我們正在或可能遵守的所有法規的能力；
•僱用更多人員的必要性以及我們吸引和留住此類人員的能力；
•任何當前或未來訴訟的影響，這些訴訟可能發生在正常業務過程中，辯護成本高昂；
•籌集額外資金的需求可能會導致股東稀釋，限制我們的運營，要求我們放棄對技術或候選藥物的權利，並轉移管理層對核心業務的注意力；
•我們對現有資源的預期使用以及首次公開募股的淨收益；以及
•其他風險和不確定性，包括 “風險因素” 部分中列出的風險和不確定性。
我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對我們的業務、我們經營的行業以及我們認為可能影響我們的業務、財務狀況、經營業績和前景的財務趨勢的預期和預測。這些前瞻性陳述並不能保證未來的業績或發展。這些陳述僅代表截至本報告發布之日，並受許多風險、不確定性和假設的影響，這些風險和假設已在標題為 “風險因素” 的章節和本報告其他地方進行了描述。由於前瞻性陳述本質上受風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性無法預測或量化，因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件還是其他原因。
此外，“我們相信” 的陳述和類似陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些聲明基於截至本報告發布之日我們獲得的信息。儘管我們認為此類信息構成此類陳述的合理依據，但這些信息可能有限或不完整，不應將我們的聲明理解為表明我們已經對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒你不要過分依賴它們。
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表。
遞歸製藥有限公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
（以千計，股票和每股金額除外） | | | | | | | | |
| | 6月30日 | 十二月三十一日 |
| | 2023 | 2022 |
| 資產 | | |
| 流動資產 | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 405,870 | | $ | 549,912 | |
| 限制性現金 | 3,325 | | 1,280 | |
| 其他應收賬款 | 3,051 | | 2,753 | |
| 其他流動資產 | 18,774 | | 15,869 | |
| 流動資產總額 | 431,020 | | 569,814 | |
| | |
| 限制性現金，非流動 | 7,629 | | 7,920 | |
| 財產和設備，淨額 | 89,768 | | 88,192 | |
| 經營租賃使用權資產 | 34,899 | | 33,255 | |
| 無形資產，淨額 | 42,757 | | 1,306 | |
| 善意 | 60,516 | | 801 | |
| 其他非流動資產 | 110 | | — | |
| 總資產 | $ | 666,699 | | $ | 701,288 | |
| | |
| 負債和股東權益 | | |
| 流動負債 | | |
| 應付賬款 | $ | 2,086 | | $ | 4,586 | |
| 應計費用和其他負債 | 32,873 | | 32,904 | |
| 未賺取的收入 | 73,105 | | 56,726 | |
| 應付票據 | 676 | | 97 | |
| 經營租賃負債 | 5,219 | | 5,952 | |
| 流動負債總額 | 113,959 | | 100,265 | |
| | |
| 未賺取的收入，非當前 | 32,436 | | 70,261 | |
| 應付票據，非當期 | 1,155 | | 536 | |
| 經營租賃負債，非流動 | 45,850 | | 44,420 | |
| 遞延所得税負債 | 4,336 | | — | |
| 負債總額 | 197,736 | | 215,482 | |
| | |
| 承付款和意外開支（附註7） | | |
| | |
| 股東權益 | | |
普通股，$0.00001面值； 2,000,000,000股票（A類） 1,989,032,117和 B 級 10,967,883) 自 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日起獲得授權； 206,737,332股票（A類） 195,051,012，B 級 7,679,871而且可以兑換 4,006,449) 和 191,022,864股票（A類） 183,209,655，B 級 7,813,209而且可以兑換 0) 分別截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和未發行 | 2 | | 2 | |
| 額外的實收資本 | 1,250,570 | | 1,125,360 | |
| 累計赤字 | (781,609) | | (639,556) | |
| 股東權益總額 | 468,963 | | 485,806 | |
| | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 666,699 | | $ | 701,288 | |
請參閲這些 c 的附註融合的 合併財務報表。
遞歸製藥有限公司
簡明合併運營報表（未經審計）
（以千計，股票和每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
| 收入 | | | | | |
| 營業收入 | $ | 11,016 | | $ | 7,653 | | | $ | 23,150 | | $ | 12,952 | |
| 補助金收入 | 1 | | 21 | | | 1 | | 55 | |
| 總收入 | 11,017 | | 7,674 | | | 23,151 | | 13,007 | |
| | | | | |
| 運營成本和支出 | | | | | |
| 收入成本 | 9,382 | | 14,227 | | | 21,829 | | 22,026 | |
| 研究和開發 | 55,060 | | 38,439 | | | 101,737 | | 70,880 | |
| 一般和行政 | 28,290 | | 21,199 | | | 51,165 | | 42,273 | |
| 運營成本和支出總額 | 92,732 | | 73,865 | | | 174,731 | | 135,179 | |
| | | | | |
| 運營損失 | (81,715) | | (66,191) | | | (151,580) | | (122,172) | |
| 其他收入，淨額 | 4,989 | | 631 | | | 9,527 | | 633 | |
| 淨虧損 | $ | (76,726) | | $ | (65,560) | | | $ | (142,053) | | $ | (121,539) | |
| | | | | |
| 每股數據 | | | | | |
| A、B類和可交換普通股的每股淨虧損，基本股和攤薄後的淨虧損 | $ | (0.38) | | $ | (0.38) | | | $ | (0.71) | | $ | (0.71) | |
| 已發行的、基本的和攤薄後的加權平均股份（A類、B類和可交換股） | 201,415,475 | | 172,212,390 | | | 198,957,804 | | 171,455,595 | |
請參閲這些 c 的附註濃縮合併財務報表。
遞歸製藥有限公司
綜合虧損簡明合併報表（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
| 淨虧損 | $ | (76,726) | | $ | (65,560) | | | $ | (142,053) | | $ | (121,539) | |
| | | | | |
| 未實現的投資收益（虧損） | — | | 112 | | | — | | (110) | |
| 投資的已實現淨虧損重新歸類為淨虧損 | — | | — | | | — | | 39 | |
| 其他綜合收益（虧損） | — | | 112 | | | — | | (71) | |
| 綜合損失 | $ | (76,726) | | $ | (65,448) | | | $ | (142,053) | | $ | (121,610) | |
請參閲這些 c 的附註融合的 合併財務報表。
遞歸製藥有限公司
股東權益簡明合併報表（未經審計）
（以千計，股票金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 額外的實收資本 | 累積的 赤字 | 累計其他綜合虧損 | 股東 公平 |
| （A 類、B 類且可交換） |
| 股份 | 金額 |
| 截至2023年3月31日的餘額 | 192,230,854 | | $ | 2 | | $ | 1,135,056 | | $ | (704,883) | | $ | — | | $ | 430,175 | |
| 淨虧損 | — | | — | | — | | (76,726) | | — | | (76,726) | |
| 股票期權行使等 | 2,394,131 | | — | | 4,912 | | — | | — | | 4,912 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | — | | 11,811 | | — | | — | | 11,811 | |
| 為收購而發行的A類股票和股票期權 | 6,878,653 | | — | | 68,499 | | — | | — | | 68,499 | |
| 為收購而發行的可交換股票 | 5,233,694 | | — | | 30,292 | | — | | — | | 30,292 | |
| 以可交換股份發行的A類股票 | 1,227,245 | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 已贖回的可交換股票 | (1,227,245) | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | 206,737,332 | | $ | 2 | | $ | 1,250,570 | | $ | (781,609) | | $ | — | | $ | 468,963 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 額外的實收資本 | 累積的 赤字 | 累計其他綜合虧損 | 股東 公平 |
| （A 類、B 類且可交換） |
| 股份 | 金額 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | 191,022,864 | | $ | 2 | | $ | 1,125,360 | | $ | (639,556) | | $ | — | | $ | 485,806 | |
| 淨虧損 | — | | — | | — | | (142,053) | | — | | (142,053) | |
| 股票期權行使等 | 3,602,121 | | — | | 5,794 | | — | | — | | 5,794 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | — | | 20,625 | | — | | — | | 20,625 | |
| 為收購而發行的A類股票和股票期權 | 6,878,653 | | — | | 68,499 | | — | | — | | 68,499 | |
| 為收購而發行的可交換股票 | 5,233,694 | | — | | 30,292 | | — | | — | | 30,292 | |
| 以可交換股份發行的A類股票 | 1,227,245 | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 已贖回的可交換股票 | (1,227,245) | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | 206,737,332 | | $ | 2 | | $ | 1,250,570 | | $ | (781,609) | | $ | — | | $ | 468,963 | |
請參閲這些 c 的附註融合的 合併財務報表。
遞歸製藥有限公司
股東權益簡明合併報表（未經審計）
（以千計，股票金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 額外的實收資本 | 累積的 赤字 | 累計其他綜合虧損 | 股東 公平 |
| （A 類、B 類且可交換） |
| 股份 | 金額 |
| 截至 2022 年 3 月 31 日的餘額 | 171,078,088 | | $ | 2 | | $ | 949,932 | | $ | (456,059) | | $ | (309) | | $ | 493,566 | |
| 淨虧損 | — | | — | | — | | (65,560) | | — | | (65,560) | |
| 其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 112 | | 112 | |
| 股票期權行使等 | 1,737,321 | | — | | 3,787 | | — | | — | | 3,787 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | — | | 5,674 | | — | | — | | 5,674 | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | 172,815,409 | | $ | 2 | | $ | 959,393 | | $ | (521,619) | | $ | (197) | | $ | 437,579 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 額外的實收資本 | 累積的 赤字 | 累計其他綜合虧損 | 股東 公平 |
| （A 類、B 類且可交換） |
| 股份 | 金額 |
| 截至2021年12月31日的餘額 | 170,272,462 | | $ | 2 | | $ | 943,142 | | $ | (400,080) | | $ | (126) | | $ | 542,938 | |
| 淨虧損 | — | | — | | — | | (121,539) | | — | | (121,539) | |
| 其他綜合損失 | — | | — | | — | | — | | (71) | | (71) | |
| 股票期權行使等 | 2,542,947 | | — | | 4,944 | | — | | — | | 4,944 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | — | | 11,307 | | — | | — | | 11,307 | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | 172,815,409 | | $ | 2 | | $ | 959,393 | | $ | (521,619) | | $ | (197) | | $ | 437,579 | |
請參閲這些簡明合併財務報表的附註。
遞歸製藥有限公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（以千計） | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | 2022 |
| 來自經營活動的現金流 | | |
| 淨虧損 | $ | (142,053) | | $ | (121,539) | |
| 為將淨虧損與經營活動產生的淨現金進行對賬而進行的調整： | | |
| 折舊和攤銷 | 9,271 | | 5,553 | |
| 基於股票的薪酬 | 20,625 | | 11,307 | |
| 固定資產減值 | 1,169 | | 2,806 | |
| 租賃費用 | 3,991 | | 3,757 | |
| 其他，淨額 | 739 | | 594 | |
| 運營資產和負債的變化： | | |
| 其他應收賬款和資產 | (1,131) | | (9,351) | |
| 未賺取的收入 | (23,200) | | 137,048 | |
| 應付賬款 | (2,856) | | 358 | |
| 應計開發費用 | 1,747 | | 2,877 | |
| 應計費用和其他流動負債 | (3,643) | | (14,833) | |
| 經營租賃負債 | (5,442) | | (2,812) | |
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | (140,783) | | 15,765 | |
| | |
| 來自投資活動的現金流 | | |
| 收購企業時獲得的淨現金和限制性現金 | 1,915 | | — | |
| 購買財產和設備 | (9,143) | | (20,817) | |
| 購買無形資產 | (165) | | — | |
| 投資的銷售和到期日 | — | | 169,061 | |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | (7,393) | | 148,244 | |
| | |
| 來自融資活動的現金流 | | |
| 股權激勵計劃的收益 | 5,757 | | 4,796 | |
| 償還長期債務 | (48) | | (44) | |
| 融資活動提供的淨現金 | 5,709 | | 4,752 | |
| | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 179 | | — | |
| | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (142,288) | | 168,761 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 559,112 | | 295,349 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 416,824 | | $ | 464,110 | |
| | |
| 非現金投資和融資活動補充時間表 | | |
| 為收購企業發行股票 | $ | 98,791 | | $ | — | |
應計財產和設備 | 6 | | 4,174 | |
| 使用權資產的添加和修改 | 4,160 | | 3,990 | |
| 融資設備購買 | 1,214 | | — | |
| | |
| 現金流量信息補充表 | | |
| 為經營租賃支付的現金 | $ | 5,442 | | $ | 2,812 | |
| 支付利息的現金 | 25 | | 28 | |
請參閲這些簡明合併財務報表的附註。
遞歸製藥有限公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
注意事項 1。業務描述
Recursion Pharmicals, Inc.（Recursion、本公司、我們或我們的）最初是作為有限責任公司成立的
公司於 2013 年 11 月 4 日改名為 Recursion Pharmicals, LLC。2016年9月，該公司改為特拉華州的一家公司，並更名為Recursion Pharmicals, Inc.
Recursion是一家臨牀階段的TechBio公司，致力於解碼生物學以實現藥物發現的工業化。遞歸操作系統（OS）是一個基於多種技術構建的平臺，使公司能夠繪製和瀏覽遞歸數據宇宙中數萬億的生物和化學關係，遞歸數據宇宙是世界上最大的專有生物和化學數據集之一。該公司將物理和數字組件整合為原子和比特的迭代循環，將濕實驗室生物學和化學數據組織成良性循環，並使用計算工具進行快速轉換 在計算機中 將假設轉化為經過驗證的見解和新化學成分。
截至2023年6月30日，該公司的累計赤字為美元781.6百萬。該公司預計未來將蒙受鉅額營業虧損，並將需要額外的資金來推進其候選藥物的發展。在公司成功完成與子公司或與第三方合作的重要藥物開發里程碑之前，公司預計不會產生可觀的收入，公司預計這將需要數年時間。為了將其候選藥物商業化，公司或其合作伙伴需要完成臨牀開發並遵守全面的監管要求。該公司面臨許多風險和不確定性，這些風險和不確定性與生物技術行業中其他同等規模的公司類似，例如臨牀試驗結果的不確定性、額外資金的不確定性以及營業虧損的歷史。
迄今為止，該公司的運營資金主要來自發行可轉換優先股和發行A類普通股（更多詳情見附註8 “普通股”）。此外，我們已經收到了 $ 的付款180.0來自我們的戰略合作伙伴關係的百萬美元（更多細節見附註 9 “合作開發合同”）。可能需要遞歸才能籌集額外資金。截至2023年6月30日，公司沒有任何無條件的未償還額外資金承諾。 2023年6月30日之後，Recursion與NVIDIA公司進行了私募配售（更多詳情見註釋14 “後續事件”）。如果公司無法在需要時獲得額外資金，則可能無法繼續開發其產品，或者公司可能被要求推遲、縮減或放棄部分或全部開發計劃和其他業務。公司在需要時獲得資金的能力得不到保證，如果不能及時實現，可能會對其業務、財務狀況和經營業績造成重大損害。
Recursion認為，公司現有的現金和現金等價物將足以為公司至少未來12個月的運營費用和資本支出提供資金。
注意事項 2。 演示基礎
演示基礎
未經審計的中期簡明合併財務報表是根據美國證券交易委員會（SEC）的規章制度編制的。因此，按照美國公認會計原則（美國公認會計原則）編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。這些未經審計的中期簡明合併財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的經審計的合併財務報表和附註一起閲讀。
管理層認為，這些簡明的合併財務報表包括公允列報公司財務報表所需的所有正常和經常性調整。任何中期的收入和淨虧損不一定代表未來或年度業績。
最近的會計公告
新的會計公告通常由財務會計準則委員會（FASB）或其他準則制定機構發佈，並在規定的生效日期由Recursion採用。公司預計，最近發佈的尚未生效的準則的影響不會對其簡明合併財務報表和披露產生重大影響。
注意事項 3。補充財務信息
財產和設備
| | | | | | | | |
| 6月30日 | 十二月三十一日 |
| （以千計） | 2023 | 2022 |
| 實驗室設備 | $ | 58,436 | | $ | 47,524 | |
| 租賃權改進 | 46,714 | | 41,872 | |
| 辦公設備 | 22,006 | | 20,164 | |
| 在建工程 | 212 | | 8,747 | |
| 財產和設備，毛額 | 127,368 | | 118,307 | |
| 減去：累計折舊 | (37,600) | | (30,115) | |
| 財產和設備，淨額 | $ | 89,768 | | $ | 88,192 | |
財產和設備的折舊費用為美元4.0百萬和美元7.5在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，百萬美元， 分別是，以及 $2.7百萬和 $5.4百萬在這三段時間裏 分別截至2022年6月30日的六個月。該公司記錄的減值為 $1.2百萬和 $2.8百萬 在 分別截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月，與改善租賃權益的建築項目有關，因為該公司不打算再使用這些項目。減值記錄在簡明合併運營報表的 “一般和行政” 中。
對於 截至2023年6月30日的六個月， 公司啟動並完成了一個升級BioHive超級計算機的項目 $1.7百萬。在上表中，超級計算機被歸類為辦公設備。與去年相比，實驗室設備的增加是由總部擴建中幾個實驗室的竣工所推動的。餘額的大部分包含在上一年度的在建工程中。
應計費用和其他負債
| | | | | | | | |
| 6月30日 | 十二月三十一日 |
| （以千計） | 2023 | 2022 |
| 應計補償 | $ | 15,851 | | $ | 20,433 | |
| 應計開發費用 | 5,119 | | 3,372 | |
應計的早期發現費用 | 3,009 | | 3,192 | |
收到的材料未開具發票 | 2,304 | | 2,028 | |
| 應計的其他費用 | 6,590 | | 3,879 | |
| 應計費用和其他負債 | $ | 32,873 | | $ | 32,904 | |
應付票據
2023 年 1 月，公司簽訂了借款 $ 的融資協議1.9百萬作為超級計算機升級項目的一部分。債務將在一段時間內償還 三年一段時間 7% 利率。截至2023年6月30日，未償餘額為美元1.2百萬。
2018年，該公司借入了美元992千，作為租賃協議的一部分提供，用於改善租户。該票據將通過以下方式償還 10-一年期限為 8% 利率。截至2023年6月30日，未償餘額為美元585千。
利息收入，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| （以千計） | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
| 利息收入 | $ | 4,957 | | $ | 652 | | | $ | 9,617 | | $ | 739 | |
| 利息支出 | (26) | | (14) | | | (45) | | (28) | |
| 淨利息收入 | $ | 4,931 | | $ | 638 | | | $ | 9,572 | | $ | 711 | |
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，利息收入主要與貨幣市場基金的現金和現金等價物收益有關。利息收入包含在簡明合併運營報表的 “其他淨收入” 中。
注意事項 4。 收購
截至相應收購日期，被收購公司的經營業績包含在遞歸經營業績中。每項收購的收購價格根據收購之日的公允價值的估計分配給收購的淨資產。任何超過這些淨資產的收購價格都記作商譽。在某些情況下，收購價格的分配可能會根據衡量期內公允價值的最終確定進行修訂，計量期可能是自收購之日起一年。
瓦朗斯探索公司
2023年5月16日，Recursion收購了私人控股的機器學習（ML）/人工智能（AI）數字化學公司瓦朗斯探索公司（Valence）的所有未償股權。將Valence基於人工智能的化學引擎集成到Recursion的操作系統中，將使Recursion能夠擴展其基於技術的藥物發現過程。這將加速 Recursion 的數字化學能力及其藥物發現過程。
使用收購會計方法，將對Valence的收購記作業務合併。收購Valence的總前期對價包括 2,168,020Recursion A 類普通股的股份， 5,904,827Recursion子公司的股份，可兑換成Recursion的A類普通股， 792,011在行使Valence股票獎勵持有人持有的股票期權時發行的股票以及需額外對價的遞延負債。截至2023年6月30日，上述股票對價的微不足道的金額尚未發行。此外，最終發行的股票數量尚未最終確定，因此可能會發生變化。
下表彙總了總考慮因素：
| | | | | |
| （以千計） | |
| 遞歸A類普通股的公允價值 | $ | 11,122 | |
| 可交換股票的公允價值 | 30,292 | |
| 向Valance股權獎勵持有人發放的股權獎勵的公允價值 | 1,933 | |
| 需額外考慮的遞延負債 | 358 | |
| 全部對價 | $ | 43,705 | |
下表彙總了截至收購之日收購資產和承擔的負債的公允價值：
| | | | | |
| （以千計） | |
| 現金 | $ | 4,235 | |
| 其他應收賬款 | 485 | |
| 無形資產-技術 | 15,000 | |
| 應付賬款和應計負債 | (494) | |
| 遞延所得税 | (2,892) | |
| 其他長期負債 | (378) | |
| 可識別淨資產總額 | $ | 15,956 | |
| 善意 | 27,749 | |
| 收購的總資產和承擔的負債 | $ | 43,705 | |
與Valence的機器學習和人工智能數字化學平臺相關的無形資產。無形資產的估計公允價值是使用成本法確定的。這種估值技術根據對開發該技術的總成本的估計，提供資產的公允價值。用於確定總成本的重要輸入包括所需的時間長度和公司員工的服務時間。該技術無形資產是按直線攤銷的 四年使用壽命。
商譽的計算方法是轉讓的對價超過確認的淨資產的部分。認可的商譽代表了員工隊伍的聚集和預期的協同效應，包括：（i）在Recursion的業務中利用Valence的數字化學平臺；（ii）利用Valence的機器學習和人工智能能力；（iii）將Recursion的數據和操作系統集成到Valence的平臺中；（iv）加快Recursion的產品線。商譽還受到為收購的無税基礎的可識別無形資產設立遞延所得税負債的影響。出於税收目的，商譽不可扣除。
包括 Recursion 的簡明合併運營報表 不淨收入和與Valence業務相關的非實質性營業損失。由於收購發生在2023年5月，公司仍在敲定收購價格對收購的個人資產和承擔的負債的分配。本期資產負債表中包含的收購價格的分配基於管理層的最佳估計，是初步的，可能會發生變化。可能發生變化的主要領域與無形資產、其他應收賬款和遞延税的估值有關。為了協助管理層進行分配，公司聘請了外部專家。在獲得完成分析所需信息後，公司將最終確定確認的金額。該公司預計將盡快但不遲於收購之日起一年的時間內完成這些金額。
Cyclica 公司.
2023年5月25日，Recursion收購了Cyclica Inc.（Cyclica）的所有未償股權。Cyclica 是一傢俬人控股公司，已經建立了一個數字化學軟件套件，該套件支持基於所需目標的作用機制解卷積和生成化學建議。預計Cyclica的平臺將通過生成式機器學習方法增強對Recursion化合物的功效優化，同時最大限度地減少負擔。
使用收購會計方法，將對Cyclica的收購記作業務合併。收購Cyclica的總前期對價包括 5,706,089遞歸A類普通股的股份，現金支付， 1,000,873行使Cyclica股票獎勵持有人持有的股票期權後可發行的股票和遞延負債以獲得額外對價。大約 753截至2023年6月30日，上述A類普通股對價中有數千股尚未發行。
下表彙總了總考慮因素：
| | | | | |
| （以千計） | |
| 遞歸A類普通股的公允價值 | $ | 49,415 | |
| 現金 | 6,434 | |
| 向Cyclica股票獎勵持有人發放的股權獎勵的公允價值 | 6,030 | |
| 需額外考慮的遞延負債 | 341 | |
| 全部對價 | $ | 62,220 | |
下表彙總了截至收購之日收購資產和承擔的負債的公允價值：
| | | | | |
| （以千計） | |
| 現金 | $ | 2,429 | |
| 限制性現金 | 1,685 | |
| 其他應收賬款 | 737 | |
| 投資 | 1,000 | |
| 其他流動資產 | 385 | |
| 無形資產-技術 | 28,000 | |
| 應付賬款和應計負債 | (579) | |
| 未賺取的收入 | (1,754) | |
| 遞延所得税 | (1,443) | |
| 其他負債，當前 | (66) | |
| 其他非流動負債 | (139) | |
| 可識別淨資產總額 | $ | 30,255 | |
| 善意 | 31,965 | |
| 收購的總資產和承擔的負債 | $ | 62,220 | |
這些無形資產與Cyclica的數字化學平臺有關。無形資產的估計公允價值是使用成本法確定的。這種估值技術根據對開發該技術的總成本的估計，提供資產的公允價值。用於確定總成本的重要輸入包括所需的時間長度和公司員工的服務時間。科技無形資產按直線分期攤銷 三年有用的生活。
商譽的計算方法是轉讓的對價超過確認的淨資產的部分。認可的商譽代表了員工隊伍的聚集和預期的協同效應，包括：（i）在Recursion的業務中利用Cyclica的數字化學平臺；（ii）利用Cyclica的機器學習和人工智能能力；（iii）將Recursion的數據和操作系統集成到Cyclica的平臺中；（iv）加快Recursion的產品線。商譽還受到為收購的可識別無形資產設立遞延所得税負債的影響。出於税收目的，商譽不可扣除。
Recursion的簡明合併運營報表包括非實質性的淨收入和與Cyclica運營相關的非重大營業虧損。由於收購發生在2023年5月，公司仍在最終確定收購價格對收購的個人資產和承擔的負債的分配。本期資產負債表中包含的收購價格的分配基於管理層的最佳估計，是初步的，可能會發生變化。可能發生變化的主要領域與無形資產、其他應收賬款和遞延所得税的估值有關。為了協助管理層進行分配，公司聘請了外部專家。在獲得完成分析所需的信息後，公司將最終確定確認的金額。公司希望儘快完成這些金額，但不遲於收購之日起一年。
專業財務信息
下表顯示了Recursion、Valence和Cyclica未經審計的預計綜合經營業績，就好像收購發生在2022年1月1日一樣：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 |
| （以千計） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
淨收入 | $ | 11,258 | | $ | 7,837 | | $ | 23,437 | | $ | 13,463 | |
淨虧損 | (79,586) | | (71,447) | | (153,037) | | (138,213) | |
未經審計的預計財務信息是使用收購會計方法編制的，基於Recursion、Valence和Cyclica的歷史財務信息。為了按要求反映2022年1月1日收購的發生情況，未經審計的預計財務信息包括調整以反映根據收購的可識別無形資產的公允價值產生的增量攤銷費用、與發行與收購相關的股權補償相關的額外股票補償支出以及收購期間產生的收購成本重新歸類 截至2023年6月30日的六個月到截至2022年6月30日的六個月。未經審計的預計財務信息不一定表明如果收購於2022年1月1日完成，合併經營業績會如何。此外，未經審計的預計財務信息並不能預測合併後的公司未來經營業績，也不能反映與收購相關的任何成本節約或協同效應的預期實現。
注意事項 5。租賃
該公司已經簽訂了各種長期房地產租約，主要與辦公、研發和運營活動有關。該公司的租約剩餘條款從低開始 1年至 9年份，其中一些租賃包括使Recursion能夠延長租賃期限的選項 五年。當可以合理確定期權將被行使時，期權即包含在租賃期內。
在截至2023年6月30日的六個月中，Recursion進行了租賃修改，導致使用權資產和租賃負債增加了美元3.4百萬。這些修改對簡明合併運營報表沒有影響。
2022年5月，該公司簽訂了安大略省多倫多實驗室和辦公空間的租賃協議，約有 28,110平方英尺（“多倫多租約”）。根據部分空間的預期用途，該租約分為多個租賃部分。對於其中一些組件，使用權從2022年5月獲得資產控制權時開始。剩餘部分的使用權於2023年6月獲得資產控制權時開始。每個組成部分的多倫多租賃條款是 十年用一個 五年續訂選項。多倫多租約包括增加租金支付的規定和最高可達$的租户改善補貼1.6百萬。預計固定付款總額約為美元11.1百萬加上額外的可變費用，包括建築費用。
有關行業租賃的信息，請參閲附註7 “承付款和意外開支”。
租賃成本的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 截至2023年6月30日的六個月 |
（以千計） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
運營租賃成本 | $ | 2,020 | | $ | 1,957 | | $ | 4,018 | | $ | 3,784 | |
可變租賃成本 | 499 | | 465 | | 1,157 | | 669 | |
短期租賃成本 | 41 | | — | | 41 | | — | |
租賃成本 | $ | 2,560 | | $ | 2,422 | | $ | 5,216 | | $ | 4,453 | |
截至2023年6月30日，租賃期限和折扣率為：
| | | | | |
（以千計） | 2023年6月30日 |
| 經營租賃 | |
| 加權平均剩餘租賃期限（年） | 7.2 |
| 加權平均折扣率 | 7.8 | % |
截至2023年6月30日，經營租賃負債的到期日為：
| | | | | |
| （以千計） | 經營租賃 |
| 2023 年的剩餘時間 | $ | 4,258 | |
| 2024 | 9,934 | |
| 2025 | 10,155 | |
| 2026 | 10,349 | |
| 2027 | 10,593 | |
| 此後 | 24,249 | |
| 租賃付款總額 | 69,538 | |
| 減去：估算利息 | (18,469) | |
| 租賃負債的現值 | $ | 51,069 | |
注意事項 6。商譽和無形資產
善意
下表彙總了商譽賬面金額的變化：
| | | | | |
| （以千計） | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 801 | |
| 收購後的新增內容 | 59,715 | |
截至2023年6月30日的餘額 | $ | 60,516 | |
商譽的增加與在截至2023年6月30日的三個月中收購Cyclica和Valence有關。有關更多詳情，請參閲註釋 4 “收購”。 沒有商譽減值是在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月內記錄的。
無形資產，淨額
下表彙總了無形資產：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| （以千計） | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 淨賬面金額 | | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 淨賬面金額 |
| 固定壽命的無形資產 | $ | 44,376 | | $ | (2,523) | | $ | 41,853 | | | $ | 1,211 | | $ | (809) | | $ | 402 | |
| 無限期的無形資產 | 904 | | — | | 904 | | | 904 | | — | | 904 | |
| 無形資產，淨額 | $ | 45,280 | | $ | (2,523) | | $ | 42,757 | | | $ | 2,115 | | $ | (809) | | $ | 1,306 | |
由於公司的收購，在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，固定壽命的無形資產餘額有所增加。有關收購的無形資產的更多詳情，見附註4 “收購”。
攤銷費用為 $1.6百萬和美元1.7在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，分別為百萬人。攤銷費用為 $76千和 $152在截至的三個月和六個月內達到一千人
分別為2022年6月30日。攤銷費用已包含在簡明合併運營報表的研發中。
無限期無形資產代表公司購買的遞歸域名。 沒有在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，記錄了無限期的無形資產減值費用。
注意事項 7。 承付款和或有開支
合同義務
在正常業務過程中，公司與臨牀研究機構、藥物製造商和其他供應商簽訂合同，提供臨牀前和臨牀研究、研發用品以及其他用於運營目的的服務和產品。這些合同通常規定在通知後終止，並且是可取消的合同。
賠償
公司已同意就某些事件或事件向其高管和董事提供賠償，而該高管或董事正在或曾經應公司的要求以此類身份任職。公司購買董事和高級管理人員責任保險，規定向公司償還承保的債務，這旨在限制公司的風險敞口，使其能夠收回根據賠償義務支付的任何款項的一部分。該公司有 不截至2023年6月30日和2022年12月31日，這些協議的負債記錄在案，因為不可能有數額。
員工協議
公司已與某些關鍵員工簽署了僱傭協議，根據該協議，如果他們在公司控制權變更後被解僱，則這些員工有權獲得某些福利，包括加快股權激勵的授予。
法律事務
2021年2月，公司與工業辦公室SLC, LLC（房東）簽訂了實驗室和辦公空間租賃協議（行業租賃）。2023年3月，公司致函房東，詳細説明瞭許多施工延誤和違規行為、缺陷和偏離適用的結構圖紙和/或不符合適用建築法規的條件。2023 年 6 月 23 日，房東對該公司提起訴訟（工業辦公室 SLC, LLC 訴 Recursion Pharmicals, Inc.，猶他州鹽湖縣第三地區法院審理的案件編號為230904627），指控預期的否認和違反合同。原告要求賠償金錢和律師費。2023年7月，該公司提出駁回動議。公司無法估計與房東投訴相關的可能損失或損害範圍。 截至 2023 年 6 月 30 日，該公司已經 不不太可能將這些事件的責任記錄為不利結果。
注意事項 8。 普通股
A類普通股的每股股東都有權 一每股投票，B類普通股的每股持有人都有權 10提交公司股東表決的所有事項的每股投票數。正如公司董事會可能宣佈的那樣，普通股股東有權獲得股息。截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日， 不已宣佈分紅。
Valence 收購可交換股票
在 2023 年 5 月，在收購Valence方面，該公司簽訂了一項協議，最多發行至 5,904,827A類普通股（“交易所股份”），可在交換、撤回或贖回可交換股份時發行 14998685加拿大公司，一家受加拿大法律管轄的公司，也是Recursion的間接全資子公司。Recursion子公司的每股可交換股份都使持有人有權將這些股份交換為 一-Recursion 的 A 類普通股一對一的基礎。這些股票有權在經濟上獲得相當於Recursion宣佈的股息的股息，沒有表決權，並且需要根據股票拆分或其他重組進行慣常調整。此外，公司可以
要求在某些事件發生後，以及在Valence收購完成七週年之後的任何時候，將所有已發行的可交換股票兑換成同等數量的A類普通股。可交換股份基本上等同於A類股票。公司計算的加權平均已發行股票包括可交換股票。
私募配售
在 2022 年 10 月，遞歸已發佈 15,336,734公司A類普通股（股份）的股份，收購價為美元9.80向符合條件的機構買家和機構認可投資者（買方）進行私募配售（2022年私募配售）的每股，淨收益為美元143.7百萬，扣除費用和發行成本 $6.6百萬。
註冊權協議
收購
在 2023 年 5 月，在收購Valence時，公司簽訂了一份註冊協議，規定註冊轉售在該交易中發行或可發行的A類普通股和交易所股份。賣方在 S-3ASR 表格（文件編號 333-272281）上提交了註冊聲明，以登記轉售股票。協議的有效期必須不少於三年。
在 2023 年 5 月，在收購Cylica時，公司簽訂了一份註冊協議，規定註冊轉售該交易中發行的A類普通股。隨後提交了註冊聲明（文件編號 333-264845）的招股説明書補充文件 2023 年 6 月登記賣方轉售的股票。該協議必須持續有效，直到根據該協議出售所有股票或能夠根據《證券法》第144條無需註冊即可公開出售的日期，以較早者為準。
私募配售
在 2022 年 10 月，我在2022年私募中，公司簽訂了註冊權協議，規定註冊轉售此類交易中發行的A類普通股。隨後提交了註冊聲明（文件編號333-264845）的招股説明書補充文件 2022 年 10 月登記買方轉售A類普通股。該協議必須一直有效，直到持有人公開出售協議所涵蓋的可登記證券或所有股份不再是可登記證券。如果持有人由於某些情況而無法出售其股份，導致協議失效，則公司必須向當天及其後的每個月的已發行股票的每位持有人付款 1.0在協議終止之前，持有人支付的總購買價格的百分比，沒有上限。截至 2023 年 6 月 30 日，有 不與本協議相關的應計負債，因為不太可能需要付款。
A類和B類普通股授權
在 2021 年 4 月，公司董事會授權 二普通股類別，A類和B類普通股持有人的權利相同，但投票和轉換除外。A類普通股的每股都有權 一每股投票。B類普通股的每股都有權 10每股投票數，可隨時轉換為 一A類普通股的份額。
所有B類普通股均由公司首席執行官（CEO）克里斯托弗·吉布森博士或其關聯公司持有。截至2023年6月30日，吉布森博士及其關聯公司持有B類普通股的已發行股份，約為 28公司已發行股票投票權的百分比。隨着吉布森博士的加入並行使出色的股權獎勵，這種投票權可能會隨着時間的推移而增加。如果截至2023年6月30日，吉布森博士持有的所有可交換股權獎勵都已全部歸屬、行使並兑換成B類普通股，那麼吉布森博士及其關聯公司將持有大約 31公司已發行股份投票權的百分比。因此，吉布森博士將能夠對任何需要Recursion股東批准的行動施加重大影響，包括選舉董事會；通過對公司註冊證書和章程的修訂；批准公司全部或幾乎全部資產的任何合併、合併、出售或其他重大公司交易。
注意事項 9。 協作開發合同
羅氏和基因泰克
描述
2021 年 12 月，Recursion 與羅氏和基因泰克（統稱為 Roche）簽訂了合作和許可協議。Recursion正在使用公司的成像技術和專有的機器學習算法，構建給定細胞環境中擾動表型之間推斷關係的獨特地圖，目標是在胃腸道癌症適應症和神經科學關鍵領域發現和開發治療性小分子項目。Roche和Recursion將合作選擇有關Phenomaps生成的小分子或靶標的某些新推論，作為合作項目進行進一步驗證和優化。Roche和Recursion還可以將羅氏的測序數據集與Recursion的Phenomaps結合起來，共同生成新的算法，生成多模態地圖，從中可以啟動額外的合作計劃。對於每一項成功識別出潛在的治療性小分子或驗證靶標的合作項目，羅氏將可以選擇獲得獨家許可，開發和商業化此類潛在的治療性小分子，或者在適用的專有領域開發此類靶標。
定價
2022 年 1 月，Recursion 獲得了 $150.0公司與羅氏合作支付的預付款為百萬美元，不可退還。根據合作的績效進展，遞歸有資格獲得額外的里程碑付款。羅氏申請並由Recursion創建的每款Phenomaps都可能需要支付入會費、錄取費或兩者兼而有之。此類費用可能超過美元250.0百萬為 16接受了 Phenomaps。此外，在羅氏接受某些Phenomaps之後的一段時間內，羅氏可以選擇獲得在合作之外使用在創建這些Phenomaps過程中生成的原始圖像的權利，但須支付行使費。如果羅氏為所有人行使外部使用選項 12符合條件的 Phenomaps，羅氏向 Recursion 支付的相關行使費可能超過 $250.0百萬。根據合作，羅氏可能會啟動多達 40程序，如果成功開發和商業化，每個程序的收益都可能超過美元300.0Recursion的開發、商業化和淨收入里程碑達到了百萬美元，以及淨收入的分級特許權使用費。
會計
本協議代表與客户的交易，因此按照《會計準則編纂》(ASC) 606 進行核算。遞歸已經確定它有 三履約義務， 一與胃腸道癌有關 二在神經科學中。這些績效義務用於為羅氏提供研發服務，以確定靶點和藥物。履約義務還包括與知識產權相關的潛在許可。該公司得出結論，合同中的許可證與研發服務沒有區別，因為它們是相互關聯的，因為研發服務會對潛在的許可證產生重大影響。任何其他服務均被視為客户選項，出於會計目的，將被視為單獨的合同。
公司已將交易價格確定為美元150.0百萬，包括預付款。考慮到開發階段以及與實現每個里程碑所需的剩餘開發相關的風險，遞歸將完全限制從潛在里程碑中獲得的可變對價金額。遞歸將在每個報告期重新評估交易價格。
交易價格是根據每項履約義務的估計相對獨立銷售價格分配給履約義務的，該銷售價格是使用預期成本加利潤法確定的。隨着時間的推移，公司根據產生的成本相對於進行研發服務的預期總成本來確認收入。遞歸確定此方法忠實地描述了向客户轉移控制的情況。這種確認收入的方法要求公司估算提供履約義務所需服務的總成本。用於確定總成本的重要輸入包括所需時間、公司員工的服務時間和材料
成本。這些估計數的重大變化可能會對未來各期確認的收入的時間和數額產生重大影響。Recursion估計，到2025年將完成績效義務。
拜耳股份公司
描述
2020年8月，公司與拜耳股份公司（拜耳）簽訂了研究合作和期權協議（拜耳協議），以 五年公司和拜耳可以根據該期限大致啟動 10與肺部、肝臟和心臟等多個器官系統的纖維化相關的研究項目。根據該協議，公司從其專有庫中提供化合物，拜耳從其專有庫中貢獻化合物，並將在整個合作過程中貢獻科學專業知識。在每個研究項目下，公司將與拜耳合作，確定潛在的開發候選人。根據該協議，拜耳擁有向潛在候選人提供許可的第一選擇。
定價
2020 年 10 月，公司收到了 $30.0百萬不可退還的預付款。每份此類許可證都可能導致向公司支付期權行使費以及開發和商業里程碑付款，總價值不超過約美元100.0百萬（對於潛在客户系列的期權）或最多約為 $120.0百萬（用於開發候選人的期權），以及每份此類許可證的分級特許權使用費，佔銷售額的低到中個位數百分比不等，視商業成功而定。
會計
該公司確定它已經 一協議規定的履行義務，即為拜耳提供研發服務。遞歸將交易價格確定為美元30.0百萬，包括預付款。公司將這筆款項分配給了單一履約義務。公司通過衡量履行義務的進展來確認一段時間內的收入。這種確認收入的方法要求公司估算提供履約義務所要求服務的總時間。這些估計數的重大變化可能會對未來各期確認收入的時間和金額產生重大影響。遞歸估計，到2023年履行義務將完成。
其他收入披露
遞歸已識別 $11.0百萬和美元23.1截至2023年6月30日的三個月和六個月中，營業收入分別為百萬美元，主要全部包含在截至2022年12月31日的未賺取收入餘額中。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內確認的收入中，$2.5百萬和美元5.0截至2021年12月31日，未賺取的收入餘額中分別包含百萬美元。確認的收入來自相關合同簽訂時收到的預付款，這減少了確認的初始未賺取收入。截至2023年6月30日，該公司的資金為美元7.1在 “其他流動資產” 範圍內履行其簡明合併資產負債表上的合同所產生的數百萬美元成本。
根據公司對未來十二個月內將確認的收入的估計，在簡明合併資產負債表中，未賺收入被歸類為短期和長期收入。
注意事項 10。 股票薪酬
2021 年 4 月，公司董事會和股東通過了 2021 年股權激勵計劃（2021 年計劃）。根據2021年計劃， 16,186,000保留了A類普通股。此外，還為之前的2016年計劃下的所有未償獎勵預留了股份。公司可以授予股票期權、限制性股票單位（RSU）、股票增值權、限制性股票獎勵和其他形式的股票補償。
截至2023年6月30日， 7,218,696A類普通股可供授予。
下表列出了簡明合併運營報表中股票期權和員工和非僱員限制性股票單位的股票薪酬支出的分類：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
（以千計） | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
收入成本 | $ | 1,415 | | $ | 480 | | | $ | 2,426 | | $ | 828 | |
| 研究和開發 | 4,329 | | 2,095 | | | 7,012 | | 3,729 | |
| 一般和行政 | 5,643 | | 2,926 | | | 10,221 | | 6,288 | |
| 總計 | $ | 11,387 | | $ | 5,501 | | | $ | 19,659 | | $ | 10,845 | |
股票期權
股票期權主要授予公司的高管領導，通常歸屬 四年並且不遲於過期 10自授予之日起的幾年。
截至2023年6月30日的六個月中，股票期權活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
（以千計，共享數據除外） | 股份 | 平均加權運動 價格 | 加權平均剩餘合同期限（以年為單位） | 聚合內在價值 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日，未兑現 | 16,154,924 | | $ | 5.10 | | 7.5 | $ | 67,997 | |
| 已授予 | 5,083,268 | | 6.23 | | | |
| 已取消 | (769,263) | | 8.50 | | | |
| 已鍛鍊 | (1,974,737) | | 2.18 | | | 12,508 | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的未償還款項 | 18,494,192 | | $ | 5.59 | | 7.3 | $ | 62,653 | |
| 自2023年6月30日起可行使 | 10,429,518 | | $ | 4.22 | | 6.6 | $ | 47,163 | |
授予員工的期權的公允價值是在授予日使用Black-Scholes期權估值模型計算的。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，授予的股票期權的加權平均公允價值為美元5.55和 $6.57，分別地。
以下加權平均假設用於計算股票期權的授予日公允價值：
| | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | 2022 |
預期期限（以年為單位） | 5.8 | 6.2 |
預期波動率 | 66 | % | 63 | % |
預期股息收益率 | — | | — | |
無風險利率 | 3.6 | % | 1.9 | % |
截至 2023 年 6 月 30 日，美元37.6與股票期權相關的數百萬美元未確認的薪酬成本預計將在大約下一年被確認為支出 三年.
RSU
授予員工的股權獎勵主要由限制性股票單位組成，通常歸屬 四年。RSU的加權平均授予日公允價值通常根據授予的單位數量和授予之日Recursion普通股的報價來確定。
下表彙總了Recursion在截至2023年6月30日的六個月中的RSU活動：
| | | | | | | | |
| 庫存單位 | 加權平均撥款日期公允價值 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日，未兑現 | 6,894,525 | | $ | 8.17 | |
| 已授予 | 13,306,404 | | 8.68 | |
| 既得 | (1,235,509) | | 4.70 | |
| 被沒收 | (473,167) | | 8.08 | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的未償還款項 | 18,492,253 | | $ | 8.48 | |
歸屬的限制性股票單位的公允市場價值為美元9.8在截至2023年6月30日的六個月中，有百萬美元。截至2023年6月30日，$150.1與限制性股票單位相關的數百萬美元未確認的薪酬成本預計將在大約下個月被確認為支出 四年.
注意 11。 所得税
該公司做到了 不記錄截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月內的所有美國所得税支出。該公司歷來蒙受營業虧損，並維持其遞延所得税淨資產的全額估值補貼。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，外國税收微不足道。
根據經修訂的《美國國税法》第382條和類似的州規定，淨營業虧損（NOL）和税收抵免結轉有待美國國税局（“IRS”）的審查和可能的調整，並且可能受到年度限制。這些所有權變更可能會限制每年可用於抵消未來應納税所得額的結轉金額。一般而言，根據第382條的定義，所有權變更源於在三年內將某些股東或公共團體在公司股票中的所有權增加50％以上的交易。由於此類研究的複雜性和成本非常高，公司尚未進行任何研究以評估自成立以來是否發生了所有權變更或是否發生了多項所有權變更。如果公司自成立以來的任何時候都經歷了第382條所定義的所有權變更，則淨營業虧損結轉或研發税收抵免結轉的使用將受到第382條規定的年度限制，該限制的確定方法是首先將所有權變更時的公司股票價值乘以適用的長期免税税率，然後可以根據需要進行額外調整。任何限制都可能導致淨營業虧損結轉額或研發税收抵免結轉額的一部分在使用前到期。此外，在研究完成並知道任何限制之前，不會將任何金額列為不確定的税收狀況。
該公司在美國、加拿大、英國、猶他州、加利福尼亞州和馬薩諸塞州提交所得税申報表。該公司目前未在任何司法管轄區接受審查。自2016年納税申報表以來，公司的所有聯邦申報表均需接受所得税審查。
注意事項 12。 每股淨虧損
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，Recursion使用兩類方法計算了A類、B類和可交換普通股的每股淨虧損。每股基本淨虧損是使用該期間已發行股票的加權平均數計算得出的。攤薄後的每股淨虧損是使用加權平均股票數量以及該期間已發行潛在稀釋性證券的影響計算得出的。潛在的稀釋性證券包括股票期權和其他可臨時發行的股票。在公司報告淨虧損的時期，所有潛在的稀釋性股票均為反稀釋股票，因此不包括在計算範圍內。 對於這三個和 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月，該公司報告了淨虧損，因此每股基本虧損和攤薄虧損相同。
除投票外，公司A類、B類和可交換普通股持有人的權利，包括清算權和股息權，基本相同。結果，未分配的
每個時期的收益是根據A類、B類和可交換普通股的合同參與權分配的，就好像該期間的收益已經分配一樣。由於清算權和股息權相同，因此未分配收益是按比例分配的，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，A類、B類和可交換普通股的每股金額相同。
下表列出了A類、B類和可交換普通股基本和攤薄後每股淨虧損的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年6月30日 |
| （以千計，股份金額除外） | A 級 | B 級 | 可兑換 | | A 級 | B 級 | 可兑換 |
| 分子： | | | | | | | |
| 未分配收益的分配 | $ | (71,945) | | $ | (2,932) | | $ | (1,849) | | | $ | (133,067) | | $ | (5,520) | | $ | (3,466) | |
| 分母： | | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值 | 188,863,596 | | 7,697,294 | | 4,854,585 | | | 186,371,442 | | 7,731,777 | | 4,854,585 | |
| 基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.38) | | $ | (0.38) | | $ | (0.38) | | | $ | (0.71) | | $ | (0.71) | | $ | (0.71) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 2022年6月30日 | | 2022年6月30日 |
（以千計， 股票金額除外) | A 級 | B 級 | | A 級 | B 級 |
| 分子： | | | | | |
| 未分配收益的分配 | $ | (62,479) | | $ | (3,081) | | | $ | (115,476) | | $ | (6,063) | |
| 分母： | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值 | 164,116,317 | | 8,096,073 | | | 162,901,989 | | 8,553,606 | |
| 基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.38) | | $ | (0.38) | | | $ | (0.71) | | $ | (0.71) | |
該公司將以下潛在普通股排除在所述期間的攤薄後每股淨虧損的計算範圍之外，因為將它們包括在內會產生反稀釋作用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
基於股票的薪酬 | 7,719,063 | | 8,229,000 | | | 7,996,333 | | 10,481,602 | |
注意 13。 公允價值測量
公允價值層次結構由以下三個層次組成：
•第 1 級 — 根據公司有能力獲得的相同資產在活躍市場中未經調整的報價進行估值；
•第 2 級 — 基於活躍市場中類似工具的報價、非活躍市場中相同或相似工具的報價以及市場上所有重要投入均可觀察到的基於模型的估值；以及
•第 3 級 — 使用市場上不可觀察的重要投入進行估值，包括公司管理層對市場參與者在定價資產或負債時使用的假設的判斷。
公司必須在抵押賬户中保持現金餘額，以保護公司的信用卡。此外，公司持有與摩根大通簽發的未償信用證相關的限制性現金
Morgan，收購摩根是為了擔保公司與租户改善有關的某些債務。Recursion還持有與比爾和梅琳達·蓋茨基金會撥款相關的限制性現金。
下表彙總了公司定期按公允價值計量的資產和負債：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值計量基礎 |
| （以千計） | 2023年6月30日 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 |
| 資產 | | | | |
| 現金等價物： | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 363,545 | | $ | 363,545 | | $ | — | | $ | — | |
| 限制性現金 | 10,954 | | 10,954 | | — | | — | |
| 總資產 | $ | 374,499 | | $ | 374,499 | | $ | — | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值計量基礎 |
| （以千計） | 2022年12月31日 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 |
| 資產 | | | | |
| 現金等價物： | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 404,613 | | $ | 404,613 | | $ | — | | $ | — | |
| 限制性現金 | 9,200 | | 9,200 | | — | | — | |
| 總資產 | $ | 413,813 | | $ | 413,813 | | $ | — | | $ | — | |
除了在簡明合併資產負債表中按公允價值確認的金融工具外，公司還有某些按攤銷成本或公允價值以外的某種基礎確認的金融工具。這些票據的賬面金額被認為代表了其近似公允價值。
下表彙總了公司未按公允價值計量的金融工具：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賬面價值 | | 公允價值 |
| （以千計） | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 負債 | | | | | |
| 應付票據的當前部分 | $ | 676 | | $ | 97 | | | $ | 676 | | $ | 97 | |
| 應付票據，扣除流動部分 | 1,155 | | 536 | | | 1,155 | | 536 | |
| 負債總額 | $ | 1,831 | | $ | 633 | | | $ | 1,831 | | $ | 633 | |
注意 14。 後續事件
股票購買協議
2023 年 7 月 11 日，Recursion 與 NVIDIA 公司簽訂了私募股票購買協議（2023 年私募配售），根據該協議，公司共出售了 7,706,363公司A類普通股的股份，價格為美元6.49每股收益總額約為美元50.0百萬，扣除費用前。截至2023年私募收盤時，已發行的股票尚未根據經修訂的1933年《證券法》進行登記。關於2023年的私募配售，公司和買方簽訂了註冊權協議，規定了股份轉售的登記。公司必須盡商業上合理的努力在2023年私募收盤之日後的30天內準備和提交註冊聲明（或招股説明書補充文件，並盡商業上合理的努力使註冊聲明在可行的情況下儘快宣佈生效，無論如何都是在截止日期後的90天內）。註冊後，公司已經
同意盡商業上合理的努力使註冊聲明持續有效，直到註冊聲明或招股説明書補充文件所涵蓋的所有可註冊證券（該術語在註冊權協議中定義）均已出售。
市場銷售計劃
2023年8月8日，公司與Jefferies LLC簽訂了公開市場銷售協議（“銷售協議”），根據該協議，公司可以發行A類普通股，總髮行價不超過美元300.0不時通過傑富瑞集團擔任銷售代理的 “市場發行” 計劃獲得數百萬美元。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下是對財務狀況的討論和分析 Recursion Pharmaceuticals, Inc.（Recursion、公司、我們、我們或我們的）以及運營結果。本評論應與第1項 “財務報表” 中未經審計的簡明合併財務報表和附註以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的公司經審計的合併財務報表和附註以及 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 一起閲讀。本次討論，特別是有關我們未來經營業績或財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的信息，包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，如本10-Q表季度報告中 “前瞻性陳述註釋” 標題下所述。您應查看10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下的披露，以討論可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述中預期的業績存在重大差異的重要因素。除非法律要求，否則我們沒有義務修改或公開發布本10-Q表季度報告中包含的任何前瞻性陳述的任何修訂。
投資者和其他人應注意，我們使用我們的投資者關係網站（https://ir.recursion.com/）、美國證券交易委員會文件、新聞稿、公開電話會議和網絡直播向投資者公佈重要的財務和其他信息。我們使用這些渠道以及社交媒體和博客與利益相關者和公眾就我們的公司、我們的服務和其他問題進行溝通。我們在社交媒體和博客上發佈的信息可能被視為重要信息。因此，我們鼓勵投資者、媒體和其他對我們公司感興趣的人查看我們在投資者關係網站上列出的社交媒體頻道和博客上發佈的信息。我們網站中包含或可通過其訪問的信息不是本報告的一部分，也未納入本報告。
概述
Recursion是一家臨牀階段的TechBio公司，通過解碼生物學和化學來實現藥物發現的工業化，引領這一新興領域。我們的核心使命是遞歸操作系統（OS），這是一個基於多種技術構建的平臺，使我們能夠繪製和瀏覽遞歸數據宇宙中數萬億的生物和化學關係，遞歸數據宇宙是世界上最大的專有生物和化學數據集之一。我們將物理和數字組件的這種整合描述為原子和比特的迭代循環。內部構建的 “濕式實驗室” 生物和化學數據（原子）被組織成良性循環，使用 “幹實驗室” 計算工具（位）進行快速轉換 在計算機模擬中將假設轉化為經過驗證的見解和新化學成分。我們專注於繪製和探索已發表文獻之外的生物學和化學的複雜性，並以與目標無關的方式，這使我們與該領域的其他公司區分開來，也使我們面臨大多數臨牀階段項目失敗的根本原因——由於對生物學的看法不完整和還原主義，選擇了錯誤的目標。我們由生命科學家、計算和技術專家組成的平衡團隊創造了一個環境，使實證數據、統計嚴謹性和創造性思維能夠影響我們的決策。
我們利用遞歸操作系統來實現三個關鍵價值驅動因素：
1.廣闊的 管道 內部開發的臨牀和臨牀前項目側重於基因驅動的罕見疾病和腫瘤學，這些疾病的需求和市場機會尚未得到滿足，在某些情況下，年銷售額可能超過10億美元
2.變革性的 夥伴關係 與領先的生物製藥公司合作，繪製和探索生物學中棘手的領域，確定新靶點並開發潛在的新藥，這些新藥將在我們的合作伙伴監督的資源密集型臨牀試驗中得到進一步開發
3.開發出最大的符合用途的專有生物和化學藥品之一 數據集 在當今世界，人工智能的進步與正確的訓練數據相結合，正在創造顛覆性價值。
Recursion擁有臨牀階段、臨牀前和發現項目組合，並繼續擴大其Recursion OS，總共進行了超過2億次表型組學實驗，啟動了多時間點活細胞顯微鏡、轉錄組學、蛋白質組學、InviVomics、與多靶化合物相互作用和物理化學特性相關的數據，以及大型語言模型衍生的疾病相關性和靶化合物關係。專有的 Recursion Data Universe 的總大小超過 25 PB，預測的生物和化學關係數量約為 4 萬億。Recursion OS 已經生成了 50 種人類細胞類型的數據，一個包含大約 170 萬種化合物的內部化學庫，以及 在計算機模擬中超過1萬億個小分子的庫，由一個由550多名Recursionauts組成的團隊創作，在生命科學家與計算和技術專家之間保持平衡。
業務亮點摘要
管道
•腦海綿狀畸形 (CCM) (REC-994)：我們的2期SYCAMORE臨牀試驗是一項針對該候選藥物在CCM參與者中的雙盲、安慰劑對照的安全性、耐受性和探索性療效研究。截至 2023 年 6 月，這項研究已全部報名，有 62 名參與者和所有參與者
迄今已完成第一年治療的患者已報名參加長期延期研究。我們預計將在2024年下半年分享第二階段的概念驗證數據。
•2 型神經纖維瘤病 (NF2) (REC-2282)： 我們的 2/3 期 POPLAR 臨牀試驗是一項由兩部分組成的針對進行性 NF2 突變腦膜瘤參與者的 REC-2282 研究。該研究的 A 部分正在進行中，正在探索在大約 23 名成人和9 名青少年中服用兩劑 REC-2282。我們預計將在2024年下半年分享第二階段的安全性、耐受性、藥代動力學和初步療效。
•家族性腺瘤性息肉病 (FAP) (REC-4881)： 我們已經招募了多名參與者參加我們的 TUPELO 臨牀試驗，該試驗評估 FAP 患者中的 REC-4881。我們現在正在提供數據讀取指導，預計將在2025年上半年分享第二階段的安全性、耐受性、藥代動力學和初步療效。
•AXIN1 或者裝甲運兵車 突變癌症（REC-4881）： 我們將在 2 期生物標誌物豐富研究中對 REC-4881 進行評估，該研究針對不可切除、局部晚期或轉移性癌症患者，具有 AXIN1 或 APC 突變。IND已被美國食品藥品管理局接受，我們預計將在2023年第四季度啟動這項第二階段研究。
•艱難梭菌感染（REC-3964）：我們的 1 期臨牀試驗是首次在人體內評估單劑和多劑量 REC-3964 的方案，並將評估 REC-3964 的安全性、耐受性和藥代動力學特徵。單次遞增劑量和多次遞增劑量研究現已完成。REC-3964 的耐受性良好，迄今尚未發現任何安全問題。我們預計將在2023年第三季度分享第一階段的安全性和藥代動力學數據.
•RBM39 精通人力資源的卵巢癌：RBM39（以前被確定為 Target Gamma）是一種由 Recursion 操作系統識別的新型 CDK12 鄰近目標。我們相信，我們可以調節這個靶點，從而對HR熟練的卵巢癌以及可能對其他類型的腫瘤產生治療作用。該項目正處於臨牀前階段，支持IND的研究正在進行中。
夥伴關係
•NVIDIA： 2023 年 7 月，我們宣佈與 NVIDIA 進行5000萬美元的投資和合作。我們將繼續構建自己的生物學和化學基礎模型，NVIDIA將協助優化這些模型，優先訪問NVIDIA的雲服務DGX Cloud上的計算資源，並有可能在NVIDIA的藥物發現領域生成人工智能市場BioNeMO上託管Recursion開發的可商業許可的機器學習和基礎模型。在這種合作伙伴關係中，我們將繼續控制我們的專有數據和模型，以及如何以及在何處託管我們的技術工具，同時擴展數據作為價值驅動力的業務戰略。自7月宣佈以來，我們已經部署了我們的數字化學技術以及NVIDIA的計算資源，以預測Enamine REAL Space中約360億種化合物的配體與蛋白質相互作用。據報道，Enamine REAL Space是世界上最大的可搜索化學庫，我們在其中評估了2.8萬億個靶向化合物對。
•羅氏基因泰克和拜耳： 我們將繼續推進合作，與我們的戰略合作伙伴Roche-Genentech和拜耳一起發現潛在的新療法。在短期內，有可能進行與夥伴關係計劃相關的期權活動，或者與地圖建設計劃或數據共享相關的期權活動。
平臺
•數字化學和生成式 AI 能力： 2023 年 5 月，我們收購了 Cyclica 和 Valence Discovery，以增強我們的數字化學和生成人工智能能力，並在我們的渠道、合作伙伴關係和平臺上推動價值。在完成這些收購後不久，我們使用Cyclica的數字化學工具預測了我們內部非合作化學庫中超過100萬種化合物的蛋白質-配體相互作用。現在，在這些收購完成不到一個季度後，我們與NVIDIA的合作伙伴合作，預測了Enamine REAL Space中約360億種化合物的蛋白質-配體相互作用，據報道，Enamine REAL Space是世界上最大的可搜索化學庫。作為收購Cyclica的一部分，Recursion收購了四個平臺專利家族，其中包括針對我們平臺的四項待處理的美國專利申請，其到期時間預計不早於2035年。
這使與遞歸平臺相關的專利家族總數至少達到25個，其中包括在頒發後預計最遲將在2042年到期的專利。
•加快渠道和合作夥伴關係的價值： 在我們的內部渠道中，我們使用我們的數字化學工具對全蛋白質組的生物靶標進行了去卷積，以確認某些化合物通過一種新的作用機制起作用，這是我們的功能表型組學地圖先前預測的。這種蛋白質組學映射功能為有效識別最有前途的新化學系列提供了額外的數據層。
•基礎模型構建： 我們將繼續使用我們的超級計算機 BioHive-1 來訓練專有的表型組學基礎模型。由於我們對大量的專有數據進行了訓練，模型中出現了新特性，與以前的深度學習生產模型相比，我們已經看到了顯著的改進。根據我們的大規模專有多組學數據，我們還處於探索更強大、更廣泛有用的基礎模型的初期階段，其中包括50種人類細胞類型和大約170萬種化合物的表型組學、多時間點活細胞顯微鏡、轉錄組學、蛋白質組學、Invivomics、多靶標化合物相互作用、物理化學特性以及預測的蛋白質-配體關係。明年，我們可能會與NVIDIA及其BioNemo平臺合作，探索部分機型的商業許可，但我們最先進的型號將僅向我們的團隊和親密合作夥伴提供。
•大型語言模型： 一年前，40多名員工緻力於探索我們的生物學和化學地圖，以啟動Recursion的項目。如今，這些員工已經被重新部署，我們最新的內部計劃正在自主啟動。這種效率和規模是通過部署大型語言模型來繪製科學文獻地圖以及我們內部衍生的專有地圖，以確定在需求未得到滿足的領域進行科學套利的機會。然後，這些機會會自動排列優先級，以便在我們的高度自動化的濕實驗室中進行確認和驗證。這是我們朝着自主藥物發現和生物探索願景邁出的重要一步。
•Valence 實驗室——由遞歸提供支持：2023年7月，在國際機器學習會議上，我們在蒙特利爾成立了Valence Labs，這是Recursion位於蒙特利爾的尖端生物和化學機器學習研究中心，旨在促進開放科學和學術研究。Recursion對開放科學的承諾有助於我們招募和留住生成式人工智能領域最優秀的人才，使我們能夠設計和設定在藥物發現中部署機器學習和人工智能的標準，並可能促使其他生物製藥公司考慮與Recursion合作，以獲得我們最先進的專有工具、技術、數據集和計劃。
其他公司更新
•首席醫療官： 2023年5月，醫學博士、博士大衞·毛羅加入Recursion，擔任首席醫學官。Mauro 博士在腫瘤藥物開發方面擁有 20 多年的經驗，曾在多家公司指導超過 25 種研究性新藥候選藥物完成轉化、初期和後期開發階段。
•首席法務官： 2023年7月，Recursion任命法學博士、工商管理碩士內森·哈特菲爾德為首席法務官。Hatfield 先生在 Recursion 工作了 6 年以上，此前曾擔任高級副總裁兼法律主管。在加入Recursion之前，哈特菲爾德先生曾在Wilson Sonsini Goodrich & Rosati律師事務所擔任證券律師。
•多倫多辦公室： 2023 年 6 月，我們與政府官員以及技術和生物技術界的成員一起慶祝了加拿大多倫多總部的開業。
•環境、社會及管治報告： 2023年6月，Recursion獲得了晨星Sustainalytics的有利ESG風險評級，該評級將Recursion列為大約400家公司中的第 #1 家生物技術公司，在大約900家公司中，Recursion被評為第 #14 家制藥公司。
融資和運營
我們於 2013 年 11 月成立。2021年4月20日，我們完成了首次公開募股（IPO），以每股18.00美元的價格發行了27,878,787股A類普通股，籌集了淨收益 4.624 億美元。在首次公開募股之前，我們已經籌集了大約 4.489 億美元除了向投資者進行股權融資外 3,000 萬美元 這是我們與拜耳股份公司（拜耳）合作的預付款。在 2022 年 1 月，我們收到了預付款 1.50億美元來自我們與羅氏的合作。 有關合作的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註9 “合作開發合同”。 2022年10月，我們在2022年私募中以每股9.80美元的收購價向合格的機構買家發行了15,336,734股A類普通股，以及 機構認可的投資者（買方）淨額
扣除費用和發行成本660萬美元后，收益為1.437億美元。2023年7月11日，我們共發行了7,706,363股公司A類普通股，收購價為每股6.49美元，總收益約為5,000萬美元，扣除2023年英偉達公司私募的費用。有關2023年私募的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註14 “後續事件”。
我們使用籌集的資金為平臺研究運營、藥物發現、臨牀開發、數字和其他基礎設施、知識產權組合的創建和管理支持等領域的運營和投資活動提供資金。我們沒有任何獲準商業銷售的產品，也沒有從產品銷售中產生任何收入。 截至2023年6月30日，我們的現金及現金等價物為4.059億美元。根據我們目前的運營計劃，我們認為我們的現金和現金等價物將足以為我們至少未來十二個月的運營提供資金。
自成立以來，我們蒙受了巨大的營業損失。在這三年，我們的淨虧損分別為7,670萬美元和1.421億美元 截至2023年6月30日的六個月，分別是。在這三年，我們的淨虧損分別為6,560萬美元和1.215億美元 截至2022年6月30日的六個月，分別是。截至2023年6月30日，我們的累計赤字為7.816億美元。
我們預計，將來我們需要籌集更多資金來為我們的運營提供資金，包括任何已批准的候選產品的潛在商業化。在我們能夠創造可觀的產品收入之前，如果有的話，我們預計將使用我們現有的現金和現金等價物、任何未來的股權或債務融資以及根據當前或未來的許可或合作協議收到的預付款、里程碑和特許權使用費（如果有）來為我們的運營提供資金。我們可能無法按照我們可接受的條件籌集額外資金，或者根本無法籌集額外資金。如果我們無法在需要時籌集額外資金，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
經營業績的組成部分
收入
運營收入通過戰略聯盟的研發協議產生。隨着某些里程碑的實現，我們有權獲得可變的對價。收入確認的時間與現金收入的時間沒有直接關係。
收入成本
收入成本包括公司的成本 向合作伙伴客户提供履約義務所要求的藥物發現服務。這主要包括材料成本、員工的服務時間以及財產和設備的折舊。
研究和開發
研發費用佔我們運營支出的很大一部分。我們在研發費用發生時予以確認。研發費用包括開展活動所產生的成本，包括：
•開發和運營我們平臺的成本；
•可能導致候選開發的發現工作的成本，包括研究材料和外部研究；
•我們研究產品的臨牀開發成本；
•與活性藥物成分的製造相關的材料和用品的成本，用於臨牀前測試和臨牀試驗的研究產品；
•人事相關費用，包括從事研發職能的員工的工資、福利、獎金和股票薪酬；
•與運營我們的數字基礎設施相關的成本；以及
•研發活動產生的其他直接和分配費用，包括設施、折舊、攤銷和保險費用。
我們將與第三方合同服務相關的費用在發生時予以確認。與第三方的合同終止後，我們的財務義務通常僅限於迄今為止產生或承諾的費用。在提供此類商品或服務之前，根據合同安排在未來研究和產品開發活動中使用或提供的商品或服務的任何預付款均被歸類為預付費用。
一般和行政
我們將一般和管理費用按實際支出支出。一般和管理費用主要由工資組成；包括員工福利和股票薪酬。一般和管理費用還包括設施、折舊、信息技術、審計和税收方面的專業費用、公司和專利事務的律師費以及保險費用。
其他收入，淨額
其他淨收入主要包括現金和現金等價物的利息。
運營結果
下表彙總了我們的經營業績：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千計，百分比除外） | 截至6月30日的三個月 | 改變 | | 截至6月30日的六個月 | 改變 |
| 2023 | 2022 | $ | % | | 2023 | 2022 | $ | % |
| 收入 | | | | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 11,016 | | $ | 7,653 | | $ | 3,364 | | 44 | % | | $ | 23,150 | | $ | 12,952 | | $ | 10,198 | | 79 | % |
| 補助金收入 | 1 | | 21 | | (20) | | (96) | % | | 1 | | 55 | | (55) | | (98) | % |
| 總收入 | 11,017 | | 7,674 | | 3,344 | | 44 | % | | 23,151 | | 13,007 | | 10,143 | | 78 | % |
| | | | | | | | | |
| 運營成本和支出 | | | | | | | | | |
| 收入成本 | 9,382 | | 14,227 | | (4,845) | | (34) | % | | 21,829 | | 22,026 | | (196) | | (1) | % |
| 研究和開發 | 55,060 | | 38,439 | | 16,621 | | 43 | % | | 101,737 | | 70,880 | | 30,858 | | 44 | % |
| 一般和行政 | 28,290 | | 21,199 | | 7,091 | | 33 | % | | 51,165 | | 42,273 | | 8,892 | | 21 | % |
| 運營成本和支出總額 | 92,732 | | 73,865 | | 18,867 | | 26 | % | | 174,731 | | 135,179 | | 39,554 | | 29 | % |
| | | | | | | | | |
| 運營損失 | (81,715) | | (66,191) | | (15,523) | | (23) | % | | (151,580) | | (122,172) | | (29,411) | | (24) | % |
| 其他收入，淨額 | 4,989 | | 631 | | 4,358 | | >100% | | 9,527 | | 633 | | 8,893 | | >100% |
| 淨虧損 | $ | (76,726) | | $ | (65,560) | | $ | (11,165) | | (17) | % | | $ | (142,053) | | $ | (121,539) | | $ | (20,518) | | (17) | % |
摘要
我們在三年中的財務表現 截至2023年6月30日的六個月與前幾個時期相比；(i) 由於我們擴展和升級了我們的能力，平臺成本增加，研發成本增加對於這三個人和 截至2022年6月30日的六個月中，由於我們的戰略合作伙伴關係將支出重新分配到收入成本，平臺成本有所下降，以及(ii) 由於我們與羅氏的戰略合作伙伴關係取得進展，確認的收入有所增加。
收入
下表彙總了我們的收入組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | 改變 | | 六個月已結束
6月30日 | 改變 |
| （以千計，百分比除外） | 2023 | 2022 | $ | % | | 2023 | 2022 | $ | % |
| 收入 | | | | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 11,016 | | $ | 7,653 | | $ | 3,364 | | 44 | % | | $ | 23,150 | | $ | 12,952 | | $ | 10,198 | | 79 | % |
| 補助金收入 | 1 | | 21 | | (20) | | (96) | % | | 1 | | 55 | | (55) | | (98) | % |
| 總收入 | $ | 11,017 | | $ | 7,674 | | $ | 3,344 | | 44 | % | | $ | 23,151 | | $ | 13,007 | | $ | 10,143 | | 78 | % |
對於這三個和 截至2023年6月30日的六個月，與上期相比，收入的增長歸因於我們與羅氏的戰略合作伙伴關係所確認的收入，羅氏的戰略合作伙伴關係已從主要的細胞類型評估工作發展到基於推理的Phenomap構建和其他細胞類型評估工作。
收入成本
下表彙總了我們的收入成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千計，百分比除外） | 截至6月30日的三個月 | 改變 | | 截至6月30日的六個月 | 改變 |
| 2023 | 2022 | $ | % | | 2023 | 2022 | $ | % |
| 總收入成本 | $ | 9,382 | | $ | 14,227 | | $ | (4,845) | | (34) | % | | $ | 21,829 | | $ | 22,026 | | $ | (197) | | (1) | % |
在截至2023年6月30日的三個月中，收入成本與上期相比有所下降，這要歸功於我們與拜耳的戰略合作伙伴關係，這需要更少的蠻力工作。
研究和開發
下表彙總了我們的研發費用組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千計，百分比除外） | 截至6月30日的三個月 | 改變 | | 截至6月30日的六個月 | 改變 |
| 2023 | 2022 | $ | % | | 2023 | 2022 | $ | % |
| 研發費用 | | | | | | | | | |
| 平臺 | $ | 21,514 | | $ | 10,686 | | $ | 10,828 | | >100% | | $ | 40,006 | | $ | 16,000 | | $ | 24,006 | | >100% |
| 發現 | 16,449 | | 12,398 | | 4,051 | | 33 | % | | 29,954 | | 24,759 | | 5,195 | | 21 | % |
| 臨牀 | 12,479 | | 12,551 | | (72) | | (1) | % | | 24,001 | | 23,663 | | 338 | | 1 | % |
| 基於股票的薪酬 | 4,483 | | 2,165 | | 2,318 | | >100% | | 7,315 | | 3,929 | | 3,386 | | 86 | % |
| 其他 | 135 | | 639 | | (504) | | (79) | % | | 461 | | 2,529 | | (2,068) | | (82) | % |
| 研發費用總額 | $ | 55,060 | | $ | 38,439 | | $ | 16,621 | | 43 | % | | $ | 101,737 | | $ | 70,880 | | $ | 30,857 | | 44 | % |
研發費用的重要組成部分包括按開發階段分配的以下費用：平臺，主要指與通過HIT識別篩選候選產品相關的費用；Discovery，主要指與通過開發候選產品進行HIT識別相關的費用；以及臨牀，主要指與候選產品開發及其他相關的費用。
對於這三個和 截至2023年6月30日的六個月，與前一時期相比，研發費用增加是由於平臺成本增加，因為我們擴大和升級了平臺能力，包括化學技術、機器學習和轉錄組學平臺。此外，在截至2022年6月30日的三個月和六個月中平臺成本下降是由於將支出重新分配到戰略合作伙伴關係的收入成本中。
一般和管理費用
下表彙總了我們的一般和管理費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千計，百分比除外） | 截至6月30日的三個月 | 改變 | | 截至6月30日的六個月 | 改變 |
| 2023 | 2022 | $ | % | | 2023 | 2022 | $ | % |
| 一般和管理費用總額 | $ | 28,290 | | $ | 21,199 | | $ | 7,091 | | 33 | % | | $ | 51,165 | | $ | 42,273 | | $ | 8,892 | | 21 | % |
對於這三個和 截至2023年6月30日的六個月，與上期相比，一般和管理費用增加的主要原因是工資和工資分別增加了300萬美元和430萬美元，以及軟件和折舊費用的增加。
其他收入，淨額
下表彙總了我們的其他收入的組成部分，淨額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千計，百分比除外） | 截至6月30日的三個月 | 改變 | | 截至6月30日的六個月 | 改變 |
| 2023 | 2022 | $ | % | | 2023 | 2022 | $ | % |
| 利息收入 | 4,957 | | 652 | | 4,306 | | >100% | | 9,617 | | 739 | | 8,879 | | >100% |
| 利息支出 | (26) | | (14) | | (12) | | 91.1 | % | | (45) | | (28) | | (17) | | 60.8 | % |
| 其他 | 57 | | (7) | | 64 | | >100% | | (45) | | (78) | | 33 | | (41.8) | % |
| 其他收入，淨額 | $ | 4,988 | | $ | 631 | | $ | 4,358 | | >100% | | $ | 9,527 | | $ | 633 | | $ | 8,895 | | >100% |
對於這三個和 截至2023年6月30日的六個月，與貨幣市場基金的現金和現金等價物收益相關的利息收入增加。
流動性和資本資源
流動性來源
我們尚未將任何產品商業化，預計至少在幾年內不會從任何候選產品的銷售中獲得收入。截至2023年6月30日和2022年12月31日，現金及現金等價物總額分別為4.059億美元和5.499億美元。
我們蒙受了營業虧損，運營現金流為負，我們預計至少在可預見的將來，公司將繼續蒙受虧損。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們的淨虧損分別為7,670萬美元和1.421億美元。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們的淨虧損分別為6560萬美元和1.215億美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的累計赤字分別為7.816億美元和6.396億美元。
我們通過私募優先股和A類普通股發行為我們的運營提供資金。截至2023年6月30日，我們從出售優先股中獲得了4.489億美元的淨收益，從A類普通股發行中獲得了6.061億美元的淨收益。參見附註8 “普通股” 濃縮 合併財務報表，瞭解有關A類普通股發行的更多詳情。此外，截至2023年6月30日，我們已從我們的戰略合作伙伴關係中獲得了1.8億美元的收益。參見附註 9 “合作開發合同” 濃縮 合併財務報表，瞭解有關合作的更多詳情。2023年6月30日之後，Recursion與NVIDIA公司進行了2023年私募配售，更多細節見簡明合併財務報表附註14 “後續事件”。
現金流
下表是以下內容的摘要 濃縮 每個時期的合併現金流量表如下所示：
| | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| （以千計） | 2023 | 2022 |
| 由（用於）經營活動提供的現金 | $ | (140,783) | | $ | 15,765 | |
| 由（用於）投資活動提供的現金 | (7,393) | | 148,244 | |
| 融資活動提供的現金 | 5,709 | | 4,752 | |
經營活動
在截至2023年6月30日的六個月中，運營活動使用的現金有所增加，這是由於在截至2022年6月30日的六個月中，我們與羅氏的戰略合作伙伴關係獲得了1.5億美元的預付款。
在截至2022年6月30日的六個月中，經營活動提供的現金包括我們與羅氏戰略合作伙伴關係的1.5億美元預付款.
投資活動
投資活動期間使用的現金 截至2023年6月30日的六個月主要包括購買910萬美元的財產和設備，其中包括用於BioHive超級計算機升級項目的170萬美元和實驗室設備的購買。使用的現金被n中的190萬美元部分抵消收購企業時獲得的淨現金。
投資活動期間提供的現金 截至2022年6月30日的六個月由1.691億美元的投資銷售和到期日推動，其中一部分被購買的2,080萬美元不動產和設備所抵消。
融資活動
融資活動期間提供的現金 截至2023年6月30日的六個月和 2022 主要包括收益 來自的股權激勵計劃 分別為580萬美元和480萬美元。
關鍵會計估算和政策
公司重要會計估計和政策的摘要包含在我們2022年年度報告的附註2 “重要會計政策摘要” 中。除下文所述外，在截至2023年6月30日的六個月中，公司對其關鍵會計政策的適用沒有重大變化。
業務合併
截至相應收購日期，被收購公司的經營業績包含在遞歸經營業績中。每項收購的收購價格根據收購之日的公允價值的估計分配給收購的淨資產。任何超過這些淨資產的收購價格都記作商譽。在某些情況下，收購價格的分配可能會根據衡量期內公允價值的最終確定進行修訂，計量期可能是自收購之日起一年。法律費用、盡職調查費用、企業估值成本和所有其他業務收購成本在發生時均計為支出。
分配給資產和負債的金額基於公允價值估計。這些公允價值估算可能要求我們做出重要的估計和假設，尤其是對無形資產的估算和假設。我們根據被認為合理的假設和市場參與者的假設對公允價值進行估計。這些估計基於現有的歷史信息以及未來的預期，這些估計本質上是不確定的。使用替代估計和假設可能會增加或減少估計的公允價值、分配給可識別無形資產的金額、未來的攤銷費用和商譽的價值。
最近發佈和通過的會計公告
參見注釋 2 “演示基礎”” 在本10-Q表季度報告的第1項中以獲取有關最近發佈和通過的會計公告的信息。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
利率風險
我們面臨與現金及現金等價物利率變動相關的市場風險。截至2023年6月30日，我們的現金及現金等價物主要由貨幣市場基金組成。我們的主要市場風險敞口是利息收入敏感度，利息收入敏感度受美國利率變化的影響。假設截至目前，利率將下降100個基點截至 2023年6月30日, 對確保年度的淨虧損的影響微乎其微。
外幣兑換風險
我們的員工和業務主要位於美國和加拿大，我們的費用通常以美元和加元計價。我們還與研發服務供應商簽訂了數量有限的合同，這些合同的基礎付款義務以外幣計價。我們受以外幣計價的合約的外幣交易損益的影響。迄今為止，外幣交易損益對我們的財務報表並不重要，我們也沒有正式的外幣套期保值計劃。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，當前匯率上漲或下降10％不會對我們的財務業績產生重大影響。
通貨膨脹風險和市場波動
最近幾個月，美國和海外的通貨膨脹率持續大幅上升，導致運輸、工資、建築和其他商品和服務的成本上升。通貨膨脹和供應鏈中斷增加了我們的總體運營支出。此外，資本和信貸市場一直處於波動和混亂狀態，這給股價和信貸能力帶來了下行壓力。無法保證此類市場將成為Recursion未來的融資來源，也無法保證其他資金來源是否可用或充足，尤其是在當前的市場混亂和波動水平持續或惡化的情況下。儘管我們認為上述情況並未對我們的整體財務狀況產生重大影響，但如果我們的成本繼續增加，我們可能無法通過減少支出或增加融資來完全抵消這些增加的成本，不這樣做可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
第 4 項。控制和程序。
公司建立了披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條），旨在確保在公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告，並積累並傳達給包括負責人在內的管理層執行官（我們的首席執行官）兼負責人財務官（我們的首席財務官），以便及時就所需的披露做出決定。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，管理層在評估可能的控制和程序相對於成本的好處時必須作出判斷。
評估披露控制和程序
截至本報告所涉期末，我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，因為管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用自己的判斷。我們的披露控制和程序旨在
為實現其目標提供合理的保證。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2023年6月30日，我們的披露控制和程序已生效。
財務報告內部控制的變化
截至2023年6月30日，作為計劃整合活動的一部分，管理層正在將收購業務的內部控制整合到Recursion的現有業務中。在截至2023年6月30日的季度中，財務報告（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有發生其他對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或有理由可能產生重大影響的變化。
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟。
公司可能會不時參與正常業務過程中產生的各種法律訴訟。任何此類問題的不利解決都可能對公司未來的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。有關法律訴訟的更多信息，請參閲第一部分第1項，附註7，“承諾和意外開支”，該文件以引用方式納入此處。
第 1A 項。風險因素。
投資我們的普通股涉及很高的風險。詳細討論影響我們業務的風險。請參閲標題為 “風險因素摘要” 和 “第 1A 項” 的部分。我們 2022 年年度報告中的 “風險因素”。
以下列出的風險因素代表新的風險因素或包含 “第 1A 項” 中包含的類似標題的風險因素變化的風險因素。我們 2022 年年度報告中的 “風險因素”。
與我們有限的經營歷史、財務狀況以及對額外資本的需求相關的風險
籌集額外資金可能會導致股東稀釋，限制我們的運營，要求我們放棄對技術或候選藥物的權利，並轉移管理層對核心業務的注意力。
我們獲得的任何融資條款都可能對股東的持股或權利產生不利影響，而額外證券（無論是股權還是債務）的發行，或此類發行的可能性，都可能導致我們股票的市場價格下跌。如果我們通過出售A類普通股或可轉換或可兑換為A類普通股的證券來籌集額外資金，則我們的股東所有權權益將被稀釋。
例如，2022年10月，我們發行了15,336,734股A類普通股，總收益約為1.5億美元；2023年7月，我們發行了7,706,363股A類普通股，總收益約為5000萬美元。此外，2023年8月，我們與Jefferies LLC（“銷售代理”）簽訂了公開市場銷售協議（“銷售協議”），規定不時發行、發行和出售總額不超過3億美元的A類普通股。根據銷售協議，我們將向銷售代理支付銷售A類普通股總收入的3.0％的現金佣金。我們已發行的大量A類普通股隨時可能在公開市場上出售。這些出售，或者市場上認為我們大量A類普通股的持有人打算出售股票，可能會降低我們普通股的市場價格。
此外，作為向我們提供額外資金的條件，未來的投資者可能會要求並可能獲得優惠條件，其中可能包括清算、優惠、股息支付、投票權或其他對普通股股東權利產生重大不利影響的優惠。如果有債務融資，將導致固定還款義務增加。此外，我們可能需要同意某些限制性契約，這可能會對我們進行資本支出、申報分紅或以其他方式開展業務的能力產生不利影響。我們還可能需要通過額外的戰略合作、夥伴關係或與第三方的許可安排來籌集資金，比預期更早。這樣的安排可能要求我們放棄對某些技術或候選藥物、未來收入來源或研究計劃的權利，或者以其他方式同意對我們不利的條款。籌款活動有可能轉移我們管理層對核心業務的注意力，或者創造相互競爭的優先事項，這可能會對我們開發和商業化候選藥物和技術的能力產生不利影響。
與收購相關的風險
我們可能無法實現收購的所有預期結果和收益。
我們最近於2023年5月收購了Cyclica Inc.（“Cyclica”）和Valence Discovery Inc.（“Valence”），以及未來的任何收購，我們預計將獲得的好處在一定程度上取決於我們實現預期增長機會和成本協同效應的能力。我們能否成功實現這些增長機會和成本協同效應，以及實現這一目標的時機，取決於Cyclica和Valence的成功整合，以及未來的任何收購目標、業務和運營與我們的業務和運營的成功整合。即使我們能夠成功地將我們的業務與Cyclica和Valence的業務整合，這種整合也可能無法在預期的時間範圍內實現我們目前預期的結果和收益、增長機會和成本協同效應。此外，我們預計，由於將Cyclica和Valence的業務與我們的業務整合，我們將產生大量開支。雖然我們預計會產生某些費用，但此類費用很難準確估算，並且可能超過目前的估計。
因此，我們收購Cyclica和Valence的結果和收益可能會被整合公司所產生的成本或延遲所抵消，這可能會導致我們預期的結果和收益不準確或無法實現。
匯率波動可能導致大量的外匯收益和損失，並影響我們的業務業績。
由於Cyclica和Valence的業績均以加元報告，然後我們會將其轉換為美元以納入我們的合併財務報表，因此收購將使我們面臨更大的貨幣折算風險。因此，外匯匯率，尤其是加元和美元之間的變化，會影響我們記錄的國外資產、負債、收入和支出的金額，並可能對我們的財務業績產生負面影響。我們目前沒有簽訂套期保值安排，以最大限度地減少外匯波動的影響。
與證券市場和A類普通股所有權相關的風險
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程將特拉華州財政法院指定為股東可能提起的某些類型的訴訟和訴訟的唯一和專屬論壇，這可能會限制我們的股東就與我們或我們的董事、高級職員、員工或代理人的爭議獲得有利的司法論壇的能力。
我們經修訂和重述的章程規定，特拉華州大法官法院和美利堅合眾國聯邦地方法院是處理我們與股東之間幾乎所有爭議的專屬論壇，這可能會限制我們的股東為與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。
我們經修訂和重述的章程規定，特拉華州衡平法院，或特拉華州另一家州法院或特拉華州聯邦地方法院（如果衡平法院）沒有管轄權，則是以下案件的專屬法院，除非此類法院認定存在不可或缺的一方不受該法院的管轄，且不可或缺的一方不同意該法院的屬人管轄權的任何索賠在作出此類裁決後的 10 天內，既定裁決在除該法院以外的法院或論壇的專屬管轄權或該法院對之沒有屬事管轄權的情況下:
•代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟；
•任何聲稱違反信託義務的訴訟；
•根據《特拉華州通用公司法》、我們修訂和重述的公司註冊證書或我們修訂和重述的章程對我們提出索賠的任何訴訟；以及
•任何根據內部事務學説對我們提出索賠的行動。
該條款不適用於為執行經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）規定的義務或責任而提起的訴訟，也不適用於美國聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。我們修訂和重述的章程進一步規定，美利堅合眾國聯邦地區法院將是解決任何聲稱根據《證券法》提起訴訟理由的投訴的唯一論壇。
這些排他性訴訟地條款可能會限制股東在其認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員或其他僱員的糾紛的司法論壇上提出索賠的能力，並可能導致股東提出索賠的成本增加，每一項都可能阻礙對我們和我們的董事、高級管理人員和其他員工提起訴訟。任何購買或以其他方式獲得我們任何證券權益的個人或實體均應被視為已注意到並同意這些條款。法院是否會執行此類條款尚不確定，其他公司章程文件中類似的法院選擇條款的可執行性在法律訴訟中受到質疑。法院可能會認定此類條款不適用或不可執行，如果法院認定我們經修訂和重述的章程中的任何一項專屬訴訟地條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會承擔與解決其他司法管轄區爭議相關的額外費用，這可能會嚴重損害我們的業務。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
(a) 出售未註冊證券
收購
在 2023 年 5 月，該公司簽訂了收購Cyclica的協議。收購Cyclica的總預付對價包括5,706,089股Recursion A類普通股、現金支付、行使Cyclica股權獎勵持有人持有的股票期權時可發行的1,000,873股股票以及遞延負債。截至2023年6月30日，上述A類普通股對價中約有75.3萬股尚未發行。隨後，根據第424（b）條，於2023年6月9日提交了註冊聲明（文件編號333-264845）的招股説明書補充文件，以登記某些此類股票的轉售以及行使某些此類股票期權後可發行的股票的發行。此外，已於2023年5月30日提交了S-8表格（文件編號333-272282）的註冊聲明，以登記行使某些此類股票期權後可發行的股票的發行。
也在 2023 年 5 月，該公司簽訂了收購Valence的協議。收購Valence的總預付對價包括2,168,020股Recursion A類普通股、Recursion子公司的5,904,827股股票，可兑換為Recursion的A類普通股，792,011股通過行使Valence股票獎勵持有人持有的股票期權和遞延負債。隨後，於2023年5月30日在 S-3ASR 表格（文件編號333-272281）上提交了註冊聲明，以登記某些此類股票的轉售，並登記行使某些此類股票期權時可發行的股票和交換可交換股份時可發行的股票的發行。 此外，已於2023年5月18日提交了S-8表格（文件編號333-272027）的註冊聲明，以登記行使某些此類股票期權後可發行的股票的發行。
股票期權練習
在截至2023年6月30日的六個月中，我們在行使關鍵人事激勵股票計劃下的股票期權後，向員工、董事、顧問和顧問發行了70,000股A類普通股，總對價約為2萬美元。行使股票期權時發行的A類普通股是根據與我們的員工、董事、顧問和顧問達成的書面補償計劃或安排發行的，其依據是根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的第701條或經修訂的1933年《證券法》第4 (a) (2) 條，在豁免範圍內需要進行此類登記。所有接收者要麼收到了有關我們公司的足夠信息，要麼通過僱傭關係或其他關係獲得此類信息。
第 5 項。其他信息。
自2023年8月8日起，我們與傑富瑞有限責任公司（“銷售代理”）簽訂了公開市場銷售協議（“銷售協議”），根據該協議，我們可以不時通過我們的銷售代理在 “市場上” 發行（“自動櫃員機發行”）中出售總額不超過3億美元的A類普通股。根據銷售協議，我們無需出售股票。我們將向銷售代理支付佣金，最高為根據銷售協議出售所有A類普通股所得總收益的3％。銷售協議一直持續到出售銷售協議下所有可用股份的日期，或由任何一方發出書面通知終止，以較早者為準。根據銷售協議，未進行任何銷售。
自動櫃員機發行是根據2023年8月8日的招股説明書補充文件進行的，相關招股説明書將根據我們在表格 S-3ASR（註冊號333-264845）上自動生效的上架註冊聲明向美國證券交易委員會提交。
銷售協議的副本作為附錄10.6附於本季度報告。上述對銷售協議的描述並不完整，參照附錄 10.6 對其進行了全面限定。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. 關於自動櫃員機發行中發行的證券有效性的意見副本作為本季度報告的附錄5.1提交。
我們還將根據我們在 S-3ASR 表格（註冊號 333-264845）上自動生效的上架登記聲明，向美國證券交易委員會提交日期為 2023 年 8 月 8 日的招股説明書補充文件和相關的招股説明書，登記轉售2023年7月向英偉達公司發行的A類普通股。更多細節見簡明合併財務報表附註14 “後續事件”。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. 關於此類股票有效性的意見副本作為本季度報告的附錄5.2提交。
開啟 2023年6月21日, 扎瓦因·達爾, a 我們董事會成員, 採用a 規則 10b5-1 交易安排這旨在滿足第10b5-1（c）條中關於最多銷售商品的肯定辯護 20,141在2024年6月21日之前持有公司A類普通股的股份。
以下有關高管薪酬的信息是補充提供的：
2022財年年終表上的傑出股票獎勵
下表列出了截至2022年12月31日我們的指定執行官（NEO）持有的未償還股權獎勵的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 期權獎勵 | | 股票獎勵 |
姓名 | 授予日期 | 授予開始日期 | 的數量 證券 標的 未鍛鍊 可行使期權 (#) | 的數量 證券 標的 未鍛鍊 不可行使的期權 (#) | 選項 運動 價格 （美元/股） | 選項 到期 日期 | | 未歸屬的股票數量或股票單位 (#) | 未歸屬的股票或股票單位的市場價值 ($)(1) |
克里斯托弗吉布森 | 12/31/2020(2) | 12/31/2020 | 31,250 | 750,000 | 2.48 | 12/31/2030 | | — | — |
2/4/2022(3) | 2/4/2022 | 86,737 | 329,613 | 11.40 | 2/4/2032 | | — | — |
2/4/2022(4) | 2/4/2022 | 5,436 | — | 11.40 | 2/4/2032 | | — | — |
2/4/2022(5) | 2/4/2022 | — | — | — | — | | 169,143 | 1,304,093 |
拉爾森蒂娜萬豪酒店 | 7/23/2018(6) | 7/23/2018 | 562,000 | — | 1.06 | 7/23/2028 | | — | — |
12/31/2020(3) | 12/31/2020 | 75,000 | 75,000 | 2.48 | 12/31/2030 | | — | — |
2/4/2022(3) | 2/4/2022 | 33,170 | 126,056 | 11.40 | 2/4/2032 | | — | — |
2/4/2022(4) | 2/4/2022 | 4,784 | — | 11.40 | 2/4/2032 | | — | — |
2/4/2022(5) | 5/15/2022 | — | — | — | — | | 64,688 | 498,744 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
邁克爾·塞科拉 | 3/4/2020(7) | 3/4/2020 | 468,750 | 351,562 | 2.22 | 3/4/2030 | | — | — |
3/4/2020(8) | 3/4/2020 | 900,000 | 600,000 | 2.22 | 3/4/2030 | | — | — |
2/4/2022(3) | 2/4/2022 | 24,306 | 92,378 | 11.40 | 2/4/2032 | | — | — |
2/4/2022(4) | 2/4/2022 | 3,914 | — | 11.40 | 2/4/2032 | | — | — |
2/4/2022(5) | 5/15/2022 | — | — | — | — | | 47,404 | 365,485 |
沙菲克·維拉尼 | 3/4/2020(7) | — | 407,580 | 234,375 | 2.22 | 3/04/2020(7) | | — | — |
2/4/2022(3) | 2/4/2022 | 16,760 | 63,690 | 11.40 | 2/4/2032 | | — | — |
2/4/2022(4) | 2/4/2022 | 5,436 | — | 11.40 | 2/4/2032 | | — | — |
2/4/2022(5) | 5/15/2022 | — | — | — | — | | 32,683 | 251,986 |
Ramona Doyle | — | — | — | — | — | — | | — | — |
1.本列中的金額是通過將限制性股票單位的數量乘以2022年12月30日（2022財年的最後一個工作日）我們在納斯達克全球精選市場的普通股收盤價（7.71美元）計算得出的。
2.代表購買我們的A類普通股的選擇權，該期權將在歸屬開始日期後一個月歸屬受獎勵約束的四十八分（1/48）股份，此後每個月歸屬受該獎勵約束的第四十八股（1/48）股份。根據股權交易協議，吉布森博士有權根據股權交易協議的條款，將行使本期權時獲得的A類普通股換成B類普通股。
3.代表購買我們的A類普通股的選擇權，該期權將在歸屬開始日期後一個月歸屬受獎勵約束的四十八分（1/48）股份，此後每個月歸屬受該獎勵約束的第四十八股（1/48）股份。
4.代表購買我們的A類普通股的期權，根據我們的2021年短期激勵計劃，該股票在歸屬開始之日已完全歸屬和行使。
5.代表從 2022 年 5 月 15 日開始，以及此後每三個月歸屬於受限制股份單位的十六分之一（1/16）的限制性股票。
6.代表購買我們A類普通股的期權。受獎勵約束的股份中有25％（25％）於2019年7月16日歸屬，此後每個月歸屬於受獎勵的四十八分之一（1/48股）的股份。
7.代表購買我們A類普通股的期權。受獎勵約束的股份中有四十八分之一（1/48）於2020年4月1日歸屬，此後每個月歸屬受獎勵的四十八分（1/48股）股份。
8.代表購買150萬股A類普通股的期權，每次發生某些流動性事件後，該期權將累計歸屬以下數量的股票，但前提是塞科拉先生在此類流動性發生之日之前的持續服務 活動：
| | | | | |
流動性事件價值 | 累計既得股份 |
超過 7.11 美元 | 150,000 |
超過 9.24 美元 | 300,000 |
超過 12.02 美元 | 450,000 |
超過 15.63 美元 | 600,000 |
超過 20.32 美元 | 750,000 |
超過 29.46 美元 | 900,000 |
超過 42.72 美元 | 1,050,000 |
超過 61.95 美元 | 1,200,000 |
超過 89.83 美元 | 1,350,000 |
超過 103.26 美元 | 1,500,000 |
一旦在發生流動性事件時有一些受期權約束的股票歸屬，如果後續流動性事件中的流動性事件價值低於先前流動性事件中的流動性事件價值，則受期權約束的既得股票數量將不會減少。
期權行使和股票歸屬
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期權獎勵 | | 股票獎勵 |
姓名 | 的數量 行使時收購的股份 (#) | 通過鍛鍊實現的價值 ($)(1) | | 歸屬時收購的股份數量 (#) | 通過歸屬實現的價值 ($)(2) |
克里斯托弗吉布森 | 690,104 | 3,520,561 | | 41,750 | 427,685 |
拉爾森蒂娜萬豪酒店 | 150,500 | 1,280,277 | | 17,317 | 178,957 |
邁克爾·塞科拉 | — | — | | 12,895 | 133,476 |
沙菲克·維拉尼 | 45,000 | 445,758 | | 10,260 | 107,637 |
Ramona Doyle | 265,625 | 2,146,210 | | 4,798 | 40,911 |
1.行使股票期權時實現的價值表示 (i) 行使當天納斯達克全球市場公佈的我們普通股的收盤價超過股票期權的每股行使價，乘以 (ii) 行使期權數量。
2.歸屬限制性股票單位時實現的價值是通過將限制性股票獎勵或限制性股票股的數量乘以歸屬日納斯達克全球市場公佈的普通股的收盤價市場價格來計算的。
終止或控制權變更時的預計付款
假設觸發事件發生在2022年12月30日（2022財年的最後一個工作日），並基於我們在納斯達克全球精選股票的收盤情況，下表估算了在公司2023年委託書中描述的情況下將為每位NEO（道爾博士除外）支付的款項和福利，該委託書標題為 “終止或控制權變更時的潛在款項——高管控制權變更和遣散費計劃” 當天的市場價格為7.71美元。關於我們的前NEO拉蒙娜·道爾（Ramona Doyle）在2022年停止在我們工作，下表反映了道爾博士因離職而獲得的以下遣散費：（i）一次性支付336,600美元，相當於她年基本工資的9個月，以及（ii）一次性應納税的10,858美元，相當於COBRA下持續健康保險的保費為期 9 個月。
| | | | | | | | |
| 無故解僱、因正當理由辭職、死亡或殘疾時可能應付的款項 |
姓名 | 控制權不變 ($) | 隨着控制權的變化 ($) |
克里斯托弗吉布森 | | |
工資 | 520,000 | 520,000 |
年度激勵 | — | 520,000 |
加速歸屬的價值 | — | 5,390,030 |
醫療保健福利 | 21,145 | 21,145 |
拉爾森蒂娜萬豪酒店 | | |
工資 | 343,200 | 457,600 |
年度激勵 | — | 457,600 |
加速歸屬的價值 | — | 907,338 |
醫療保健福利 | 13,942 | 18,589 |
邁克爾·塞科拉 | | |
工資 | 273,000 | 364,000 |
年度激勵 | — | 364,000 |
加速歸屬的價值 | — | 5,589,560 |
醫療保健福利 | 15,859 | 21,145 |
沙菲克·維拉尼 | | |
工資 | 382,500 | 510,000 |
年度激勵 | — | 510,000 |
加速歸屬的價值 | — | 1,538,705 |
醫療保健福利 | 13,942 | 18,589 |
Ramona Doyle | | |
工資 | 336,600 | — |
年度激勵 | — | — |
加速歸屬的價值 | — | — |
醫療保健福利 | 10,858 | — |
第 6 項。展品。
展品索引：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 以引用方式納入 |
| 展品編號 | 描述 | 表單 | 文件編號 | 展品編號 | 申報日期 | 歸檔/隨函提供 |
| 3.1 | 經修訂和重述的 Recursion Pharmicals, Inc. 公司註冊證書 | 8-K | 001-40323 | 3.1 | 2021年4月21日 | |
| 3.2 | Recursion Pharmaceuticals, Inc. 的修訂和重述章程 | 8-K | 001-40323 | 3.2 | 2021年4月21日 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 經修訂和重述的註冊人及其某些股東之間的投資者權利協議，日期為2020年9月1日。 | S-1/A | 333-254576 | 4.1 | 2021年4月15日 | |
| 4.2 | 註冊人的A類普通股證書樣本。 | S-1/A | 333-254576 | 4.2 | 2021年4月15日 | |
| 4.3 | 可交換股份支持協議，日期為2023年5月8日。 | S-3ASR | 333-272281 | 4.2 | 2023年5月30日 | |
| 4.4 | 註冊人 Valence Discovery, Inc. 與 Valence Discovery, Inc. 的某些股東簽訂的註冊協議，日期為 2023 年 5 月 16 日 | S-3ASR | 333-272281 | 4.3 | 2023年5月30日 | |
| 4.5 | 註冊人 Recursion Canada Inc. 與 Cyclica Inc. 的某些股東簽訂的註冊協議，日期為 2023 年 5 月 25 日 | 8-K | 001-40323 | 4.1 | 2023年6月9日 | |
| 5.1 | 專業公司 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 的觀點 | | | | | X |
| 5.2 | 專業公司 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 的觀點 | | | | | X |
| 10.1 | 註冊人與醫學博士、博士戴維·毛羅博士於 2023 年 5 月 19 日簽訂的就業錄取通知書 | | | | | X |
| 10.2 | 註冊人與 NVIDIA 之間於 2023 年 7 月 11 日簽訂的股票購買協議。 | 8-K | 001-40323 | 10.1 | 2023年7月12日 | |
| 10.3 | 註冊人與 NVIDIA 於 2023 年 7 月 11 日簽訂的註冊權協議。 | 8-K | 001-40323 | 10.2 | 2023年7月12日 | |
| 10.4 | Cyclica Inc. 第二次修訂和重述股票期權計劃 | S-8 | 333-272282 | 4.4 | 2023年5月30日 | |
| 10.5 | Valence Discovery Inc. 股票期權計劃日期為 2018 年 4 月 17 日，經修訂並於 2021 年 11 月 16 日重報 | S-8 | 333-272027 | 4.4 | 2023年5月18日 | |
| 10.6 | 註冊人與 Jefferies LLC 於 2023 年 8 月 8 日簽訂的公開市場銷售協議 | | | | | X |
| 23.1 | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. 的同意（包含在提交的意見中 附錄 5.1) | | | | | X |
| 23.2 | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. 的同意（包含在提交的意見中 附錄 5.2) | | | | | X |
| 31.1 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。 | | | | | X |
| 31.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證。 | | | | | X |
| 32.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官和首席財務官進行認證。 | | | | | X |
| 101.INS | XBRL 實例文檔 | | | | | X |
| 101.SCH | XBRL 分類擴展架構文檔 | | | | | X |
| 101.CAL | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | X |
| 101.DEF | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | | | | | X |
| 101.LAB | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | | | | | X |
| 101. PRE | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 | | | | | X |
| 104 | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中） | | | | | X |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | 本附錄32.1中提供的認證被視為本10-Q表季度報告的附件，就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，不會被視為 “已提交”。除非註冊人特別以引用方式將其納入經修訂的1933年《證券法》或經修訂的1934年《證券交易法》下的任何文件中，否則此類認證將不被視為以提及方式納入其中。 |
| |
簽名
根據1934年《證券法》的要求，註冊人已正式使本報告由2023年8月8日正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | |
| 遞歸製藥有限公司 |
| |
| 來自： | | /s/克里斯托弗·吉布森 |
| | 克里斯托弗吉布森 |
| | 首席執行官 |
| | （首席執行官） |
| | |
| 來自： | | /s/邁克爾·塞科拉 |
| | 邁克爾·塞科拉 |
| | 首席財務官 |
| | （首席財務和會計官） |
| | |
