附錄 99.2
BridgeBio Pharma宣佈公開發行 普通股的定價
加利福尼亞州帕洛阿爾託——2024年3月5日——專注於遺傳疾病和癌症的商業階段生物製藥公司BridgeBio Pharma, Inc.(納斯達克股票代碼:BBIO)(“BridgeBio”)今天 宣佈於2024年3月5日對8,620,690股普通股的承銷公開發行定價,公開發行 價格為每股29.00美元分享,然後扣除承保折扣和佣金。此外,BridgeBio已授予承銷商 30天的期權,允許他們在相同的條款和條件下額外購買最多1,293,103股普通股。在扣除承保折扣和佣金以及發行費用之前,本次發行的總收益 預計約為2.5億美元,其中不包括承銷商行使購買額外股票的選擇權。本次發行中的所有股份將由BridgeBio出售 。
摩根大通、坎託和瑞穗擔任此次發行的聯席賬簿管理人 。雷蒙德·詹姆斯擔任首席經理。此次發行預計將於2024年3月8日左右結束,前提是 對慣例成交條件的滿足。
普通股由BridgeBio根據 S-3ASR 表格(文件編號 333-271650)上的 有效上架註冊聲明發行,該聲明先前已於 2023 年 5 月 4 日向美國證券交易所 委員會(SEC)提交,並在提交後自動生效。2024年3月4日,向美國證券交易委員會提交了初步招股説明書補充文件和與發行條款相關的附帶招股説明書 。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書將向美國證券交易委員會提交,如果有,可通過電話 (866) 803-9204 或發送電子郵件至 prospectus-eqfi@jpmorganchase.com; Cantor Fitzgerald & Co. Cantor Fitzgerald & Co.,請致電 (866) 803-9204 或發送電子郵件至, Cantor Fitzgerald & Co.: 資本市場,東 59 街 110 號,6 樓,紐約,紐約 10022,或發送電子郵件至 prospectus@cantor.com; 瑞穗證券美國有限責任公司,收件人:股權資本Markets,美洲大道1271號三樓,紐約10020,撥打電話 1-212-205-7602,或發送電子郵件至 US-ECM@mizuhogroup.com;或訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov。
本新聞稿不構成出售要約或邀請 購買這些證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售此類證券是非法的,也不得出售這些證券。
關於布里奇生物
BridgeBio是一家處於商業階段的生物製藥公司,成立的目的是發現、 創造、測試和提供具有革命性的藥物,以治療具有明確遺傳驅動因素的遺傳疾病和癌症患者。 BridgeBio 的開發計劃範圍從早期科學到高級臨牀試驗。BridgeBio成立於2015年,其經驗豐富的藥物發現者、開發人員和創新者團隊致力於應用基因醫學的進步儘快幫助 患者。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》 所指的前瞻性陳述,包括但不限於有關BridgeBio 預期公開募股的聲明。“可能”、“可能”、“將”、“可以”、“會”、 “應該”、“期望”、“計劃”、“預測”、“打算”、“相信”、 “期望”、“估計”、“尋找”、“預測”、“未來”、“項目”、 “潛力”、“繼續”、“目標” 以及類似的詞語或表達旨在識別前瞻性 陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。
本新聞稿中的任何前瞻性陳述,例如預期的 發行條款,均基於管理層當前的預期和信念,並受許多風險、不確定性和 重要因素的影響,這些因素可能導致實際事件或結果與本新聞稿中包含的任何前瞻性 聲明所表達或暗示的內容存在重大差異,包括但不限於與市場狀況相關的不確定性、關於 預期發行總收益的聲明,並完成按預期條款或完全按預期條款發行。在BridgeBio截至2023年12月31日的10-K表年度 報告中題為 “風險因素” 的章節中詳細描述了這些風險和其他 的風險和不確定性,以及對BridgeBio向美國證券交易委員會提交的其他文件中的潛在風險、不確定性和其他重要 因素的討論,包括初步招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的那些因素適用於向美國證券交易委員會提交的公開募股。此外,本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述 僅代表BridgeBio截至本文發佈之日的觀點,不應被視為其自以後任何日期起的觀點。除法律要求外,BridgeBio明確表示不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。對任何此類前瞻性陳述的準確性不作任何陳述或保證(明示或暗示)。
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