根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-274686

2024 年 3 月 27 日的發行人免費寫作招股説明書

與 2023 年 10 月 6 日的招股説明書有關

條款表

大約2500萬美元的國庫股票發行2024年3月27日

這些單位（定義見下文）將以招股説明書的形式在加拿大各省和地區的最終基礎架構招股説明書中提供。包含與已發行股票有關的重要信息的招股説明書補充文件尚未向適用的加拿大證券監管機構提交。

包含與本文件所述證券有關的重要信息的最終基礎架構招股説明書已提交給加拿大各省和地區的證券監管機構，並已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了相應的F-10表格（SEC文件編號333-274686）的註冊聲明。最終基礎貨架招股説明書、對最終基礎貨架招股説明書的任何修正案以及已提交的任何適用的貨架招股説明書補充文件的副本必須與本文件一起交付。

本文件未全面披露與所發行證券有關的所有重要事實。在做出投資決定之前，投資者應閲讀最終的基本貨架招股説明書、任何修正案和任何適用的貨架招股説明書補充文件，以披露這些事實，尤其是與所發行證券相關的風險因素。

除非另有説明，否則所有金額均以加元 ($) 為單位。

發行人：

Organigram Holdings Inc.（“公司”）。
   

金額：

約2500萬美元，另有15％的超額配股權（“發行”）。
   

問題：

在財政部發行公司7,740,000個單位（“單位”）。
   

發行價格：

每單位 3.23 美元。
   

單位：

每個單位由公司的一股普通股（“普通股”）和一半的普通股購買權證（每份完整的普通股購買權證，即 “認股權證”）組成。

根據認股權證的Black-Scholes價值進行基本交易時，認股權證將包含慣常的看跌期權特徵。
   

認股權證：

每份認股權證將使持有人有權在截止日期後的48個月內以每股普通股3.65美元的價格從公司收購一股普通股（定義見下文）。
   

超額配股選項：

公司已授予承銷商一項期權，該期權可在發行結束後的30天內隨時按發行價行使，以額外購買最多15％的發行股份，以支付總配股（如果有）。

所得款項的用途：

公司打算將本次發行的淨收益用於資助增長計劃和一般公司用途。
   

清單：

將申請在多倫多證券交易所和納斯達克全球精選市場交易所（“納斯達克”）上市普通股。上市將分別以滿足多倫多證券交易所和納斯達克的所有上市要求為前提。公司現有普通股在多倫多證券交易所上市，股票代碼為 “OGI”，納斯達克股票代碼為 “OGI”。
   

提供形式：

根據美國的多司法管轄區披露制度，通過在加拿大各省提交的最終基本招股説明書和招股説明書補充文件進行公開發行。
   

資格：

有資格獲得 DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP 和 TFSA。
   

首席承銷商：

ATB證券公司及其關聯公司（“承銷商”）。
   

佣金：

現金佣金等於本次發行總收益的4.75％。
   

截止日期：

本次發行的截止日期為2024年4月2日左右（“截止日期”）。

1933 年《美國證券法》第 433 條規定的通知

發行人已就本通報所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括基礎架子招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人已經或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括招股説明書補充文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，在提交招股説明書補充文件後，也可以致電+1 (647) 688-7077，或發送電子郵件至 ogi-prospectus@atb.com，從位於安大略省多倫多惠靈頓街西66號，3530套房，收件人：傑伊·劉易斯獲取招股説明書和註冊聲明的副本。