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Cumulus Media宣佈延長與2026年到期的6.750%優先擔保第一留置權票據有關的交換要約和同意徵求的到期時間

喬治亞州亞特蘭大——2024年3月27日——Cumulus Media Inc.(納斯達克股票代碼:CMLS)(“公司” 或 “Cumulus”)今天宣佈,其子公司Cumulus Media New Holdings Inc.(“發行人”)已延長其先前宣佈的交易所要約和同意徵求意見(“交易所要約和同意徵求意見”)的到期時間,其中發行人提議交換髮行人的任何及所有已發行的6股股票 2026年到期的新8.750%優先擔保第一留置權票據(“舊票據”)的750%優先有擔保第一留置權票據(“新票據”)將由美國發行的2026年到期的750%優先擔保第一留置權票據(“舊票據”)發行人遵循2024年2月27日的機密發行備忘錄和同意徵求聲明(“發行備忘錄”)中規定的條款和條件。本新聞稿中使用但未定義的大寫術語具有發行備忘錄中賦予此類術語的相應含義。

發行人正在將先前宣佈的到期時間(即紐約時間2024年3月26日下午5點)延長至紐約時間2024年4月2日下午5點(“新到期時間”)。有效撤回舊票據投標的最後期限沒有延長,並於紐約時間2024年3月11日下午5點到期。除非延長或終止,否則交易所要約和同意徵求將在新的到期時間到期。新的到期時間可由發行人自行決定提前終止、撤回或延長。要約的所有其他條款保持不變。

先前宣佈的提前投標時間已於紐約時間2024年3月18日下午5點結束。因此,在新到期時間之前有效投標但未有效提取舊票據的持有人只有資格獲得770.00美元的新票據本金。發行人將在結算日(但不包括結算日)之前以現金向根據交易所要約和徵求同意書接受交易的舊票據的持有人支付應計和未付利息,結算日應在新的到期日之後儘快以現金支付。

截至紐約時間2024年3月26日下午5點,舊票據本金總額約為1500萬美元已根據交易所要約和同意徵求意見進行了有效投標,但尚未撤回。

只有已正式填寫並提交資格證明書(可在www.dfking.com/cumulus上找到)的持有人才有權接收發行備忘錄和相關的送文函(“交易所要約文件”),並參與交易所要約和同意徵集。資格信將包括證明持有人是(1)1933年《證券法》(“證券法”)第144A條所定義的 “合格機構買家”,或(2)位於美國境外的非 “美國人”(定義見《證券法》第902條),且(i)不代表美國個人的賬户或利益行事,(ii)“非美國合格境外” eree”(定義見交易所要約文件),以及(iii)不是加拿大居民。

與交易所要約和同意徵求有關的問題或請求協助或索取交易所要約文件的更多副本的請求可致電 (800) 431-9643(免費電話)或 (212) 269-5550(收集)或 cumulus@dfking.com(電子郵件)與 D.F. King & Co., Inc. 聯繫。您也可以聯繫您的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人,尋求有關交易所要約和徵求同意的幫助。

新票據過去和將來都沒有根據《證券法》或任何州的證券法進行註冊,如果沒有註冊或免除《證券法》和適用的州證券法的註冊要求,則不得在美國發行或出售。

本公告不是關於任何證券的買入或賣出要約、購買或賣出要約的徵求同意或徵求同意。交易所要約和同意徵求完全由發行備忘錄提出。交易所要約和同意徵求意見不是



是向任何司法管轄區的舊票據持有人發行的,在該司法管轄區的發行或接受舊票據不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法所指的 “前瞻性” 陳述。此類陳述不是歷史事實,與我們的意圖、信念或當前預期有關,主要涉及我們未來的運營、財務和戰略業績以及我們的計劃和目標,包括向股東返還資本。任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的表現,並且涉及風險、不確定性和其他因素,由於各種因素,這些因素可能導致實際業績、業績或成就與前瞻性陳述中包含或暗示的業績、業績或成就有所不同。除其他外,這些因素包括與發行人完成交易所要約和同意徵求和/或定期貸款交換要約的能力相關的風險和不確定性、公司產生足夠現金流以償還債務和其他債務的能力以及獲得資本(包括債務或股權)的能力,以及公司實現交易所要約和同意徵求和/或定期貸款交換要約所設想收益的能力。我們面臨着不時向美國證券交易委員會提交的季度和年度報告中描述的其他風險和不確定性,包括其中包含的 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分。您不應依賴前瞻性陳述,因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,在某些情況下,這些因素是公司無法控制的,任何此類事件或事項的意外發生或未能發生都可能導致我們的實際業績、業績、財務狀況或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的重大差異。由於新信息、未來事件或其他原因,Cumulus不負責更新任何前瞻性陳述,這些陳述基於截至本文發佈之日的預期。

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