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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
(標記一)
| | | | | | | | |
| | | |
| ☒ | | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止2020年9月27日
或
| | | | | | | | |
| | | |
| ☐ | | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至 .
佣金文件編號0-19528
高通公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 特拉華州 | | 95-3685934 |
| (法團或組織的州或其他司法管轄區) | | (税務局僱主
識別號碼) |
| | | | | |
| | 5775 Morehouse Dr.， | 聖地亞哥， | 加利福尼亞 | | 92121-1714 |
| (主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(858) 587-1121
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.0001美元 | QCOM | 納斯達克股票市場 |
根據該法第12(G)節登記的證券：
無
用複選標記表示註冊人是否為證券法規則第405條所定義的知名經驗豐富的發行人。
是☒ 不是☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。
是☐ 不是☒
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒ 不是☐
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是☐
通過勾選標記來確定註冊人是否是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興成長型公司。參見《交易法》第12b—2條中對“大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司”和“新興增長公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器
| ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否已提交報告並證明其管理層對
根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編)第404(B)條對財務報告進行內部控制的有效性。
7262（b））由編制或出具審計報告的註冊會計師事務所執行。 ☒
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒
註冊人的非關聯公司於2020年3月27日（註冊人最近完成的第二財政季度的最後一個營業日）持有的有表決權和無表決權普通股的總市值為美元。74.910億美元，基於註冊人普通股當日在納斯達克全球精選市場報告的收盤價。
登記人普通股的流通股數量為 1,1312020年11月2日，百萬美元。
以引用方式併入的文件
註冊人與註冊人2021年股東年會相關的部分授權委託書，將根據第14A條在本報告日期之後提交給委員會，通過引用納入本報告第三部分。
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| 高通公司 |
| 表格10-K |
| 截至2020年9月27日的財政年度 |
| 索引 |
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| | 頁面 |
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第一部分 |
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第1項。 | 業務 | 5 |
第1A項。 | 風險因素 | 18 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 35 |
第二項。 | 屬性 | 35 |
第三項。 | 法律和監管程序 | 35 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 35 |
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第II部 |
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第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 36 |
第六項。 | 選定的財務數據 | 37 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 38 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 50 |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 51 |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 51 |
第9A項。 | 控制和程序 | 51 |
項目9B。 | 其他信息 | 52 |
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第三部分 |
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第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 53 |
第11項。 | 高管薪酬 | 53 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 53 |
第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 53 |
第14項。 | 首席會計費及服務 | 53 |
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第四部分 |
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第15項。 | 展品和財務報表附表 | 53 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 56 |
商標
QUALCOMM、Snapgon、MSM、Hexagon和Adreno是高通公司的商標或註冊商標。
其他產品和品牌名稱可能是其各自所有者的商標或註冊商標。
在本年度報告中，“高通”、“我們”和“我們”一詞僅指高通公司及其子公司，而非任何其他個人或實體。本年度報告(包括但不限於“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節)含有前瞻性陳述。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“可能”、“將”、“將”等詞彙以及此類詞彙的類似表達或變體旨在識別本年度報告中的前瞻性陳述，但不是識別前瞻性陳述的唯一手段。此外，有關我們未來業務、前景、經營結果、財務狀況或研發或技術投資；新型或增強型產品、服務或技術；新興行業或商業模式；設計成功或產品發佈；行業、市場或技術趨勢、動態或轉變，例如向5G過渡；新冠肺炎疫情的潛在影響、法律或監管事項；美國/中國的貿易或國家安全緊張局勢、客户的垂直一體化或競爭；以及其他非歷史性事宜的聲明，均屬前瞻性聲明。
雖然本年報中的前瞻性陳述反映了我們的誠信判斷，但該等陳述只能基於我們目前已知的事實和因素。因此，前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果和結果存在重大差異。可能造成或促成結果和結果差異的因素包括但不限於"第一部分，項目1A。風險因素”以及本年報其他部分討論的風險因素。我們促請讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅限於本年報日期。我們沒有義務修訂或更新任何前瞻性陳述，以反映本年報日期後可能出現的任何事件或情況。我們促請讀者仔細審閲及考慮本年報內作出的各項披露，該等披露旨在就可能影響我們業務、財務狀況、經營業績及前景的風險及因素向有關人士提供建議。
第一部分
第2項：業務
我們於1985年在加利福尼亞州註冊成立，1991年在特拉華州重新註冊。我們的運營和報告使用52-53周的財年，截止日期為9月的最後一個星期日。我們52周的財政年度由四個相等的財政季度組成，每個財政季度13周，而我們53周的財政年度由三個13周的財政季度和一個14周的財政季度組成。我們53周財年和14周財季的財務業績將無法與我們52周財年和13周財季的財務業績完全相提並論。截至2020年9月27日和2019年9月29日的財年包括52周。截至2018年9月30日的財年包括53周。
概述
我們在無線行業基礎技術的開發和商業化方面處於全球領先地位。我們的技術和產品用於移動設備和其他無線產品，包括網絡設備、寬帶網關設備、消費電子設備和其他互聯設備。我們的發明幫助推動了智能手機的增長，智能手機已經連接了數十億人。我們在3G(第三代)、4G(第四代)和5G(第五代)無線技術方面處於領先地位。我們的技術和產品還用於移動以外的細分行業或應用，包括汽車和物聯網(IoT)(包括連接和網絡、計算和固定無線寬帶)等。我們的收入主要來自集成電路產品的銷售和我們的知識產權許可，包括專利和其他權利。
我們發明的基礎技術有助於推動現代移動體驗，影響世界的連接、計算和通信方式。我們通過我們的許可計劃廣泛分享這些發明，使廣泛的生態系統能夠獲得移動創新核心技術，並通過銷售我們的無線集成電路平臺(也稱為芯片或芯片組)和其他產品。我們在整個生態系統中進行協作，包括製造商、運營商、開發商、系統集成商、雲提供商、政府和行業標準組織，以使全球環境能夠推動持續的進步和增長。
我們在推動創新方面有着悠久的歷史。我們已經並將繼續在開發作為3G、4G和5G無線技術基礎的系統級發明方面發揮主導作用。這包括碼分多址(碼分多址)和OFDMA(正交頻分多址)系列技術，後者包括LTE(長期演進)和5G NR(新無線電)，它們與TDMA(時分多址)一起是目前用於使用公共或專用蜂窩無線網絡通過無線電波傳輸語音或數據的主要數字技術。
我們擁有重要的知識產權，包括專利、專利申請和商業祕密，適用於實施任何版本的CDMA和/或OFDMA技術的產品。移動行業的公司普遍認識到，任何尋求開發、製造和/或銷售使用基於CDMA和/或OFDMA技術的設備或基礎設施設備的公司都需要許可證或其他權利才能使用我們的專利。我們還開發用於移動和其他無線設備的許多其他關鍵技術並將其商業化，我們擁有與這些技術相關的大量知識產權。其中一些發明是作為行業標準促成並商業化的，例如某些視頻和音頻編解碼器、Wi-Fi、GPS(全球定位系統)和藍牙。我們還開發了其他
無線設備使用的與行業標準無關的技術，例如操作系統、用户界面、圖形和相機處理功能、RF(射頻)、RFFE(射頻前端)和天線設計、人工智能(AI)和機器學習技術以及應用處理器架構。我們的專利涵蓋整個無線系統(包括無線設備和網絡基礎設施設備)的廣泛技術，而不僅僅是芯片組中包含的這些專利技術的一部分。
我們是根據產品和服務進行組織的，有三個可報告的部門。我們主要通過我們的QCT(高通碼分多址技術)半導體業務和我們的QTL(高通技術許可)許可業務開展業務。QCT開發和提供基於3G/4G/5G和其他技術的集成電路和系統軟件，用於移動設備、無線網絡、寬帶網關設備、消費電子設備、物聯網中使用的其他設備以及遠程信息處理和信息娛樂的汽車系統。QTL授予許可或以其他方式提供使用我們知識產權組合部分的權利，其中包括對某些無線產品的製造和銷售至關重要和/或有用的某些專利權。我們的QSI(高通戰略計劃)可報告部門進行戰略投資。我們也有不需要報告的細分市場，包括高通政府技術(QGOV)、我們的雲AI推理處理計劃以及其他技術和服務計劃。
行業趨勢
作為世界上最大的技術平臺，移動改變了我們連接、計算和通信的方式。移動行業創新的規模和速度，特別是在連接和計算技術方面，也在影響無線以外的行業，推動新服務、新商業模式和新體驗。我們的發明和許可計劃一直是移動行業發展不可或缺的一部分，併為其提供了基礎技術。
推進互聯互通。3G和4G移動寬帶技術一直是移動的關鍵創新，為用户提供快速、可靠、始終在線的連接。截至2020年9月30日，全球約有62億個3G/4G連接，佔移動連接總數的78%(GSMA Intelligence，2020年11月)。到2024年，全球3G/4G連接預計將達到65億，其中約89%的連接位於新興地區和中國(GSMA Intelligence，2020年11月)。
本世紀初首次推出的3G網絡開啟了移動寬帶時代，成為傳統桌面互聯網服務的真正替代品，讓用户幾乎可以在任何地方體驗互聯網。更快的處理速度和更大的屏幕與移動寬帶連接相結合，改變了人們與信息和彼此互動的方式。2010年推出的4G為無線網絡帶來了真正的移動寬帶連接。憑藉其更快的數據速率和更大的容量，4G已成為當今使用的許多應用和服務的基礎技術，包括電子商務、視頻流、視頻通話、社交媒體和遊戲。3G和4G移動寬帶技術還通過提供獲得政府和醫療資源的機會以及創造新的教育和創業機會，幫助加強了全球經濟和社會發展。
隨着行業標準制定組織3GPP(第三代合作伙伴項目)於2018年定義的第一個5G全球規範，專注於增強移動寬帶服務的初始商用5G網絡部署和設備發佈從2019年開始，並將持續到2021年及以後。截至2020年9月30日，已有110多家運營商在近50個國家和地區部署了5G商用網絡，400多家運營商正在投資5G(GSA，2020年10月)。日曆年2020年5G全球智能手機出貨量預計將超過2億部(IDC，Mobile Phone Tracker，2020Q2)。憑藉對多千兆數據速率、低延遲和更大容量的支持，5G增強了移動寬帶服務，包括超高清(4K)視頻流和共享、近即時訪問雲服務、多玩家雲遊戲和AR/VR/XR(增強現實/虛擬現實/擴展現實)應用。5G還為蜂窩網絡帶來了更大的容量和效率，這可能使運營商能夠降低運營成本，並提供新的無限移動數據計劃。
由3GPP(版本16)在2020年定義的第二個5G全球規範以及5G的未來版本預計將把該技術的覆蓋範圍擴展到移動以外的行業，以創造新的服務、商業模式和體驗，例如基於計算機視覺、傳感器融合和車對車通信概念的自動駕駛。我們相信，5G還將啟用基於人工智能的平臺，旨在通過超可靠、超低延遲的通信鏈路，為工廠自動化帶來更大的自主性和無線連接，以實現更具可重構性的製造和其他工業應用(稱為工業物聯網)。我們還預計，5G將通過旨在滿足不同(低)電力和成本要求以及滿足低複雜性和高複雜性應用的連接，連接大量“物聯網”(也稱為物聯網)，其中包括消費者、企業、零售、可穿戴設備以及語音和音樂設備。
大多數5G設備包括對3G、4G和Wi-Fi的多模式支持，在尚未部署5G的情況下實現服務連續性，並通過4G技術同時連接，同時還允許移動運營商利用當前的網絡部署。與此同時，4G預計將繼續與5G的進一步發展並行發展，併成為許多關鍵5G技術的基礎(通過多連接)，例如利用LTE IoT的5G大規模物聯網、對無許可頻譜的支持和千兆LTE用户數據速度。5G網絡的第一階段主要支持智能手機的移動寬帶服務，無論是在低於7 GHz的較低頻段(通常指低於6 GHz、低於7 GHz或頻率範圍1)，還是在高於24 GHz的較高頻段(通常指毫米波(Mm Wave)或頻率範圍2)。與前幾代移動網絡一樣，部署新的
5G網絡；然而，我們預計與從3G到4G技術的過渡相比，5G網絡的部署速度將更快。
消費者對智能手機的需求。從2019年10月到2020年9月，全球智能手機出貨量估計約為12億部，同比下降約9%，這主要是由於冠狀病毒(新冠肺炎)的全球傳播，對消費者對智能手機的需求和更新率產生了負面影響(國際數據公司，移動電話跟蹤器，2020Q2)。2021年智能手機出貨量預計將同比增長約9%(IDC季度手機跟蹤，2020Q2)，反映出智能手機需求和更新率從新冠肺炎疫情的負面影響中逐步復甦。展望2021年以後，我們預計，隨着消費者需求越來越多地受到新產品發佈和/或創新週期的推動，替換率將比新冠肺炎之前的水平略有延長，特別是在發達地區和中國。消費者對新型體驗的需求，以及移動運營商和設備製造商提供差異化功能和服務的需求，正在推動智能手機行業在連接、處理、人工智能、多媒體、成像、音頻等領域不斷創新。因此，智能手機仍然是社交網絡、音樂和視頻流、遊戲、電子郵件和網頁瀏覽等領域的首選設備。預計5G的發展將推動智能手機行業的進一步創新，以支持更直觀和身臨其境的體驗。
改造其他產業。憑藉其龐大的規模和高度集成的解決方案，移動以外的行業，包括汽車和物聯網等，正在利用與當今領先智能手機相同的技術創新來增強現有產品和服務，並創造新的產品和服務。我們的發明有助於形成先進的蜂窩技術，如3G、4G和現在的5G連接，這些發明正在幫助推動這種轉變，在5G的情況下，加快了這種轉變的步伐。例如，在汽車行業，2025年生產的大約70%的新車預計將具有蜂窩連接，而2019年這一比例為48%(Strategy Analytics，2020年10月)。此外，2020年至2024年間，具有蜂窩連接功能的非移動設備(包括物聯網設備)的裝機量預計將增長190%(ABI Research，2020年10月)。
無線技術概述
全球對無線設備的使用需求以及對數據服務和應用的需求要求持續創新，以改善用户體驗、支持新服務、增加網絡容量、利用不同的頻段並支持密集網絡部署。為了滿足這些要求，不同的無線通信技術不斷髮展。我們在研發方面投入巨資的歷史由來已久，並已開發出推動無線行業持續發展的基礎技術，包括碼分多址和OFDMA。因此，我們已經開發和獲得(並繼續開發和獲得)重要的相關知識產權。這一知識產權已被納入最廣泛接受和部署的蜂窩無線通信技術標準，我們已將其授權給數百家許可證獲得者，其中包括領先的無線設備和基礎設施製造商。
蜂窩無線技術。 相關的蜂窩無線技術可以分為以下幾類。
基於TDMA的。基於TDMA的技術的特徵在於其接入方法允許多個用户通過將信號分成不同的時隙來共享相同的頻率信道。這些系統大多被歸類為2G技術。基於TDMA的技術的主要例子是GSM(全球移動通信系統)。
無線設備從2G向3G/4G的過渡和5G技術的部署在全球範圍內繼續進行，估計3G/4G/5G連接同比增長7%(GSMA Intelligence，2020年11月)。截至2020年9月30日，全球大約有16億個GSM連接，約佔總蜂窩連接的20%，低於截至2019年9月30日的25%(GSMA Intelligence，2020年11月)。
基於碼分多址的。基於碼分多址的技術的特點是其接入方法允許多個用户通過向各個用户分配不同的正交碼來共享相同的頻率和時間。大多數基於碼分多址的技術都被歸類為3G技術。
基於碼分多址的技術在世界各地部署了許多變體，特別是CDMA2000、EV-DO(演進數據優化)、WCDMA(寬帶碼分多址)和TD-SCDMA(時分同步碼分多址)(僅在中國部署)。與模擬技術相比，基於碼分多址的技術為語音和低速率數據服務提供了極大的改進能力，並且比2G技術有了重大改進。
截至2020年9月30日，隨着消費者遷移到基於OFDMA的技術，全球約有19億個基於CDMA的連接，約佔總蜂窩連接的24%，低於截至2019年9月30日的26%(GSMA Intelligence，2020年11月)。
基於OFDMA的。基於OFDMA的技術的特點是其接入方法允許多個用户通過將不同的子載波分配給各個用户來共享相同的頻帶和時間。2020年前部署的大多數基於OFDMA的技術被歸類為4G技術。5G大量利用基於OFDMA的技術。3GPP通過無線電組件(LTE)和核心網絡組件(增強型分組核心或EPC)的標準化開發了4G規範。同樣，3GPP通過無線組件(NR)和核心網絡組件(5G Core或5GC)的規範制定了5G規範。與4G採用固定的正交頻分複用(Ofdm)參數不同，5G採用多種ofdm參數來處理廣泛的頻譜和用例。我們繼續在基於LTE的技術的進一步發展中發揮重要作用，例如窄帶物聯網(NB-IoT)、增強型機器類型通信(EMTC)和增強型電視廣播(ENTV)，以及核心LTE運營演進，例如移動性增強和大規模多輸入多輸出(MIMO)運營。
從版本8開始，LTE被併入3GPP規範中，並在下行鏈路中使用OFDMA，在上行鏈路中使用單載波FDMA(頻分多址)。LTE有兩種模式，FDD(頻分雙工)和TDD(時分雙工)，分別支持成對和非成對頻譜，並隨着3GPP定義新的規範而繼續發展。LTE的主要優勢是它能夠利用廣泛的頻譜(通過聚合，帶寬高達20 MHz或更高)。LTE旨在通過多模設備與3G技術無縫互通。
LTE Advanced帶來了更多增強功能，包括載波聚合、先進的多天線技術和針對小蜂窩的優化。除了改善現有網絡的性能外，LTE Advanced Pro還提供了一些增強功能，包括用於基於鄰近的設備到設備發現的LTE Direct、改進的LTE廣播、針對物聯網設計的窄帶通信的優化(稱為eMTC和NB-IoT)以及在未經許可的頻譜(未許可的LTE)以及不同地區的共享頻段(如美國的公民寬帶無線電服務，簡稱CBRS)中使用LTE Advanced的能力。對於不同的部署方案，無許可部署LTE有多種選擇。
•LAA(許可輔助接入)作為3GPP Release 13的一部分推出，在下行鏈路中聚合未經許可和許可的頻譜，目前正由移動運營商在全球部署。對於許多授權頻譜有限的運營商來説，LAA是提供千兆LTE速度的關鍵技術。
•作為3GPP版本14的一部分引入的ELAA(增強型LAA)是LAA的演進。ELAA支持在上行鏈路中聚合未經許可和許可的頻譜。
從版本14開始，3GPP規範專門為車輛通信提供增強功能，稱為蜂窩車輛到一切(C-V2X)，包括獨立於蜂窩網絡的專用頻譜中的直接通信(車輛到車輛、車輛到基礎設施和車輛到行人)，以及與傳統移動寬帶許可頻譜中的網絡的蜂窩通信。C-V2X旨在作為智能交通系統(ITS)的基礎，使車輛能夠相互通信，以及與周圍的一切事物進行通信，提供非視線感知，以增強道路安全和交通效率。於2020年7月完成的3GPP Release 16融合了C-V2X的5G功能，例如更高的吞吐量、更低的延遲和更高的可靠性能力，以實現自動駕駛和其他高級安全使用案例所需的更高水平的性能和可預測性。
截至2020年9月30日，全球約有43億個LTE連接，約佔總蜂窩連接的55%，高於截至2019年9月30日的49%(GSMA Intelligence，2020年11月)。
無線行業正在積極開發5G技術並將其商業化。最初的商用5G網絡部署和設備發佈始於2019年日曆，並持續到2020年。我們預計未來幾年5G網絡部署和設備發佈將會增加。我們以3G和4G為核心的許多發明都是5G的基礎技術。5G旨在轉變無線技術的角色，已經或即將納入當今可用的3G/4G功能的進步，包括設備到設備功能和所有不同類型頻譜的使用(包括許可、非許可和共享頻譜)。我們繼續在推動5G進步方面發揮重要作用，包括為3GPP標準化活動做出貢獻，這些活動定義了5G NR和5GC標準的持續演變。
從版本15開始，第一套全球5G標準被納入3GPP規範，該規範於2018年3月初步完成。版本15支持5G網絡的不同架構部署選擇，同時共享相同的無線電接入技術。這是因為5G能夠針對具有非常不同技術要求的不同服務(從增強型移動寬帶到大規模物聯網再到任務關鍵型服務)，它對不同類型頻譜的利用(從低頻段到毫米波頻段)，以及它支持不同類型部署場景的能力。5G的主要技術組件包括解決超可靠、低延遲通信的能力、有效支持大數據塊的新信道編碼方案、用於增加覆蓋和網絡容量的MIMO以及用於提高向用户提供的數據速率的移動毫米波。5G在下行鏈路中使用OFDMA，在上行鏈路中使用OFDMA或單載波FDMA，具體取決於使用情況。與3G和4G一樣，5G支持跨頻段、跨FDD和TDD以及跨許可和非許可頻譜(從版本16開始)的載波聚合，5G還支持跨4G和5G的雙連接。5G的一個關鍵優勢是它能夠利用非常寬的信道帶寬，例如400/100 MHz
(相比之下，LTE的最大帶寬為20 MHz，需要載波聚合才能合併超過20 MHz的頻譜)。與前幾代蜂窩網絡一樣，5G旨在通過多模設備支持與2G/3G/4G技術的無縫兼容。
5G是第一代使用毫米波傳輸的蜂窩無線通信系統，這帶來了一定的挑戰，包括覆蓋限制和阻塞、高成本和功率限制。為了應對這些挑戰，我們在設計RFFE模塊和射頻濾波器產品方面一直處於領先地位，這些產品使用自適應波束形成(在給定的波束方向上空間集中無線電能量以擴大射程)，並能夠根據不同的無線電條件有效跟蹤和切換波束。毫米波部署依賴於小蜂窩(低功率蜂窩基站，通常用於增加系統容量，可能已經整合了千兆位LTE)，以實現在毫米波頻段傳輸的更快、更可靠的移動服務。
版本16不僅引入了對5G移動寬帶體驗的增強(例如，更大的容量、更好的覆蓋、移動性和更好的設備能效)，還將5G技術擴展到新的使用案例和行業。例如，為了更好地支持新的工業物聯網使用案例，如工廠自動化和其他任務關鍵型應用，版本16增加了對專用5G網絡、高效5G無線以太網、5G時間敏感型網絡(TSN)的支持，並進一步增強了超可靠的低延遲通信。版本16還實現了支持不同頻譜類型的5G願景，將5G擴展到未經許可的頻譜，其中5G NR未經許可(NR-U)。版本16 NR-U專注於低於7 GHz的操作，特別是5 GHz和6 GHz頻段，版本17將擴展NR-U以支持更高的頻段，如60 GHz。高精度定位是版本16中的另一個重點領域。準確的設備定位是許多應用的關鍵推動因素，如公共安全和室內導航。版本16增加了5G定位的新能力，支持多小區往返時間、到達/出發角度和到達時間差等技術。版本16允許在5G運營商中部署NB-IoT和eMTC，並通過新的5G核心網絡支持這些低複雜性物聯網技術，從而滿足了低功耗、廣域物聯網使用案例的不斷增長的需求。此外，為了使毫米波增密化更具成本效益，版本16引入了集成接入和回程，允許基站為設備提供無線接入和無線回程連接，從而消除對有線回程的需求。
其他(非蜂窩)無線技術。還有其他非蜂窩無線技術也得到了廣泛採用。
無線局域網。Wi-Fi等無線局域網(WLAN)以無線方式連接附近的兩臺或多臺設備，通常通過接入點提供連接。我們積極參與在Wi-Fi聯盟的背景下開發的創新項目，Wi-Fi聯盟是一個推動全球Wi-Fi採用和發展的非營利性組織。Wi-Fi系統主要基於電氣和電子工程師協會802.11工作組制定的標準。802.11標準的修訂通常是指Wi-Fi聯盟流行的名稱(例如，802.11ax被稱為Wi-Fi 6)。Wi-Fi 6是對802.11的最新修訂，增加了下行和上行OFDMA以及上行多用户MIMO等高級功能。這項技術主要針對使用2.4 GHz和5 GHz頻譜的移動設備、平板電腦、筆記本電腦和其他消費電子設備的連接。美國的6 GHz頻段增加了高達1200 MHz的新頻譜，這使Wi-Fi的可用頻譜增加了兩倍，可供新的Wi-Fi 6擴展設備使用。對於60 GHz毫米波技術，802.11ay在現有802.11ad(也稱為千兆位Wi-Fi或WiGig)標準的基礎上增加了更寬的通道帶寬和MIMO的使用。802.11ah的目標是低於1 GHz的頻譜。我們在802.11ac、802.11ax、802.11ay、802.11ah和802.11ad的開發中發揮了主導作用，並隨着新的802.11be標準(預計將被稱為Wi-Fi 7)的開發，繼續在802.11系列標準的演進中發揮主導作用。
藍牙. 藍牙是一種無線個人區域網絡，在從幾釐米到大約一百米的短距離內提供設備之間的無線連接。藍牙技術為各種固定或移動消費電子設備提供無線連接。藍牙功能由藍牙特別興趣小組在各種版本的規範（從1.0到5.2）中標準化，其中包括不同的功能，如增強的數據速率，低功耗和網格技術。我們是移動設備、音頻和網格技術領域藍牙技術的主要貢獻者。
位置定位技術。 定位技術不斷髮展，以提供增強的商業定位體驗，並符合E911(增強型911)呼叫定位的新要求。我們是當今大多數蜂窩手機中使用的輔助GPS(A-GPS)、輔助全球導航衞星系統(A-GNSS)和無線局域網定位技術的主要開發商。對於需要為E911服務和基於導航的服務提供最佳可靠性和準確性的應用，A-GPS、A-GNSS和WLAN提供領先的解決方案。在3GPP版本16中，我們主導了許多基於4G和5G的定位能力的標準化。
該行業將繼續發展，以支持為改善位置體驗提供更多投入。我們的產品和知識產權現在支持A-GNSS的多星座，包括GPS、GLONASS、伽利略、Navic和北斗；基於Wi-Fi和藍牙的WLAN定位，包括用於室內定位的Wi-Fi RSSI(接收信號強度指示)和Wi-Fi RTT(往返時間)信號；LTE接入(例如在農村和室內地區)的觀測到達時間差定位；以及第三方慣性傳感器。這些不同的位置解決方案的組合用於確保所有地區的準確位置可用性。
用於蜂窩和某些消費電子設備和網絡的其他重要技術. 我們已經並將繼續在開發和/或獲得無線系統中使用的許多其他技術方面發揮主導作用，包括在蜂窩手機和某些其他消費電子設備和網絡中使用，例如：
•設備上的人工智能功能，包括機器學習平臺以及將人工智能和機器學習技術應用於邊緣計算和其他用例；
•圖形和顯示處理功能；
•基於HEVC(高效視頻編解碼器)標準和下一代VVC(多功能視頻編解碼器)標準的視頻編碼，HEVC(高效視頻編解碼器)標準正被部署以支持4K視頻和沉浸式媒體內容，VVC(通用視頻編解碼器)標準旨在推動豐富的數字媒體體驗的創建和消費；
•音頻編碼，包括EVS(增強型語音服務)和MPEG-H 3D音頻；
•用於多媒體和語音/語音的最新版本的3GPP編解碼器；
•多媒體傳輸，包括支持高級多媒體體驗的MPEG-DASH(基於HTTP的動態自適應流)；
•攝像頭和攝像機功能；
•操作系統和用户界面功能；
•支持新型用户體驗的AR/VR/XR功能；
•安全和內容保護系統，在不影響用户體驗的情況下增強設備安全性，以及用於單點觸摸身份驗證的超聲波指紋識別器；
•易失性(LP-DDR4，5)和非易失性(EMMC)存儲器和相關控制器；
•快速充電功能，使設備能夠快速、安全、高效地充電；
•用於改善電池壽命和設備充電的電源管理系統；以及
•片上系統(SoC)架構、低功耗計算等優化技術。
運營細分市場
我們有三個可報告的細分市場。我們主要通過QCT和QTL開展業務，而QSI進行戰略投資。我們可報告部門在2020財年、2019財年和2018財年的收入如下(除百分比外，以百萬美元計)：
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| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| QCT | $ | 16,493 | | | $ | 14,639 | | | $ | 17,282 | |
| 佔總數的百分比 | 70 | % | | 60 | % | | 76 | % |
| QTL | $ | 5,028 | | | $ | 4,591 | | | $ | 5,042 | |
| 佔總數的百分比 | 21 | % | | 19 | % | | 22 | % |
| QSI | $ | 36 | | | $ | 152 | | | $ | 100 | |
| 佔總數的百分比 | — | % | | 1 | % | | — | % |
QCT段。QCT是一家基於3G/4G/5G和其他技術的集成電路和系統軟件的領先開發商和供應商，這些技術用於無線語音和數據通信、網絡、應用處理、多媒體和全球定位系統產品。QCT的集成電路產品銷售，其系統軟件授權給在各種設備中使用我們產品的製造商，從主要針對新興地區的低端入門級設備到高端設備，包括移動設備(主要是智能手機)、平板電腦、筆記本電腦、數據模塊、手持無線計算機和遊戲設備、其他消費電子產品、其他物聯網設備和應用、用於遠程信息處理和信息娛樂的汽車系統、接入點和路由器、寬帶網關設備、數據卡、基礎設施設備和傳感器集線器。我們的3G/4G/5G調制解調器路線圖跨多個產品層和設備提供最新的網絡技術。這一路線圖是與製造商、運營商、開發商、系統集成商、雲提供商、政府和行業標準組織廣泛合作的結果，也是我們多年來研究新興網絡標準和開發利用這些新標準的集成電路，同時保持與現有標準的向後兼容性的結果。
高通®驍龍™系列高度集成的基於系統的解決方案包括驍龍移動、計算和汽車平臺。每個平臺都由應用處理器和無線連接功能組成，包括我們的蜂窩調制解調器，它為語音和數據通信提供核心基帶調制解調器功能、非蜂窩無線連接(如Wi-Fi和藍牙)和全球定位功能。我們的驍龍應用處理器功能包括安全、圖形、顯示、音頻、視頻、攝像頭和人工智能。我們的中央處理器基於ARM架構設計，旨在提供高水平的計算性能和優化的功耗。我們的高通®六角形™處理器旨在支持各種信號處理應用，包括人工智能、音頻和傳感器處理。我們的高通®Adreno™圖形處理器旨在為視覺豐富的3D遊戲和用户界面提供高質量的圖形性能。除了高度集成的核心片上系統(SoC)，我們還設計和提供支持組件，包括RF、PM(電源管理)、音頻、編解碼器、揚聲器放大器和附加的無線連接集成電路。除了構成我們核心SoC的蜂窩調制解調器和應用處理器外，這些支持組件也作為單獨組件出售。這個
驍龍SoC、系統軟件和支持組件的組合提供了一個具有優化性能和效率的整體平臺，使製造商能夠設計和提供強大、輕薄和高能效的設備，以便與全球複雜的蜂窩網絡集成。我們還將我們的驍龍平臺與我們的RFFE組件集成在一起，創建了我們的驍龍5G調制解調器-射頻系統，這是世界上第一個商用調制解調器到天線5G解決方案，旨在最大限度地提高數據速度和性能，支持卓越的呼叫連接和覆蓋，並延長移動設備的電池壽命。
我們的射頻產品組合包括高通®射頻前端組件，旨在簡化5G前端、LTE多模和多頻段移動設備(包括低於6 GHz和毫米波設備)的射頻設計，以降低功耗並提高無線電性能。除了寬帶網關設備、基礎設施設備、筆記本電腦、汽車、工業物聯網和其他物聯網應用外，QCT還提供主要用於移動設備的高級RFFE產品組合。除了移動、汽車、工業物聯網和其他物聯網行業的離散濾波產品外，我們的技術還提供全面的RFFE產品和系統級性能，從調制解調器、收發器到天線，包括複雜的4G/5G發射和接收模塊、功率跟蹤、調諧系統、濾波、多模多頻功率放大、低噪聲放大器和毫米波天線解決方案。
我們的無線連接產品還包括用於Wi-Fi、藍牙和調頻(FM)的集成電路和系統軟件，以及支持位置數據和服務的技術，包括GPS、GLONASS、伽利略、Navic和北斗。我們的無線連接產品為移動設備、平板電腦、筆記本電腦、其他消費電子產品、其他物聯網應用以及汽車遠程信息處理和信息娛樂系統提供額外的連接。QCT還為移動設備、消費電子產品、計算機、其他物聯網應用、其他互聯設備以及汽車遠程信息處理和信息娛樂系統提供獨立的Wi-Fi、藍牙、指紋傳感器、應用處理器和以太網產品。我們的網絡產品包括Wi-Fi、以太網和電力線芯片、網絡處理器和軟件。這些產品有助於使家庭和企業網絡能夠支持越來越多的聯網設備、數字媒體和數據服務。
除了我們的RFFE模塊和射頻濾波器產品，QCT採用無廠房生產模式，這意味着我們不擁有或運營生產硅晶片的鑄造廠，我們的集成電路就是用這些晶片製造的。因此，我們主要依靠第三方來執行我們的集成電路的製造和組裝以及大部分測試，這些測試主要基於我們的專有設計和測試程序。我們的供應商還負責採購生產我們集成電路所用的大部分原材料。集成電路是從已經完成封裝組裝和測試製造過程的硅片上模切而成的。半導體封裝支持將集成電路連接到電路板的電觸點。從硅片上切下的芯片是我們所有集成電路的重要組成部分，也是集成電路總成本的重要組成部分。我們採用交鑰匙和兩階段製造模式來採購我們的集成電路。在交鑰匙模式下，我們的代工供應商負責交付完全組裝和測試的集成電路。在兩階段製造模式下，我們從半導體制造代工廠購買單個或晶圓形式的芯片，並與不同的第三方簽訂製造服務合同，例如晶片凸點、探頭、組裝和我們的大部分最終測試要求。我們各種數字、模擬/混合信號、射頻和PM集成電路的主要代工供應商是環球晶圓、三星電子、中芯國際(中芯國際)、臺積電(臺積電)和聯電。主要的半導體組裝和測試供應商是先進半導體工程公司、安姆科技術公司、硅件精密工業公司和StatsChipPAC公司。我們的大部分代工、半導體組裝和測試供應商都位於亞太地區。
QCT主要使用內部製造設施來製造RFFE模塊和射頻濾波器產品，其製造業務包括前端和後端工藝。前端工藝主要在位於德國和新加坡的製造工廠進行，涉及在基片晶片上壓印產品運行所需的結構和電路(也稱為晶片製造)。後端流程包括RFFE模塊和RF濾波器產品的組裝、包裝和測試，以及為分銷做準備。後端製造設施分別位於中國和新加坡。
QCT的銷售主要是通過交付產品的標準採購訂單進行的。QCT通常允許客户在規定的時間範圍內重新安排交貨日期，並在發貨前取消訂單，是否支付罰款，具體取決於訂單被取消的時間。QCT所在的行業競爭激烈。QCT在全球範圍內與許多美國和國際半導體設計師和製造商競爭。由於國內外競爭對手的全球擴張、技術變化、移動設備更換週期的延長、設備製造商的集中以及進一步行業整合的潛力，我們預計該行業將保持非常有競爭力。我們認為，我們產品的主要競爭因素包括性能、集成水平、質量、符合行業標準、價格、上市時間、系統成本、設計和工程能力、新產品創新、分銷渠道的增長和擴展、某些客户希望使用多個供應商和客户支持。QCT還在單模和多模環境中與替代通信技術競爭。QCT產品產品已經擴展到相鄰的行業細分市場或移動以外的應用，包括汽車和物聯網，存在其他競爭因素。汽車行業受到長時間設計、長產品生命週期和高度監管和安全要求的影響，迫使該行業的供應商遵守嚴格的資質程序、極低的缺陷率和高可靠性標準，所有這些都導致進入市場的巨大障礙，並可能導致成本增加。
QCT目前的競爭對手包括但不限於博通、HiSilicon、聯發科、Nvidia、恩智浦半導體、Qorvo、三星、Skyworks、德州儀器和UNISOC(前身為展訊通信)等公司。QCT還面臨着來自我們客户內部開發的產品的競爭，包括我們的一些最大客户，以及來自一些早期公司的競爭。我們的競爭對手將大量的財政、技術和其他資源用於開發和銷售有競爭力的產品，在某些情況下，開發和採用有競爭力的數字通信或信號處理技術，這些努力可能會對我們產生實質性和不利的影響。儘管我們已經在無線行業佔據了重要地位，但我們當前和潛在的許多競爭對手可能比我們有優勢，其中包括：我們的客户在某些情況下有動力使用我們競爭對手的集成電路產品，使用他們自己開發的集成電路產品，或者將這些產品銷售給他人，或者使用替代技術；更低的成本結構或願意和能力接受他們的產品更低的價格或更低的利潤率，特別是在中國；外國政府支持其他技術、競爭對手或銷售不包含我們集成電路產品的設備的OEM；更知名的品牌；對製造設施的所有權和控制權，以及在製造工藝方面的更高專業知識；與某些地理區域的當地分銷公司和原始設備製造商(如中國)建立更廣泛的關係；在相鄰行業細分市場或移動設備以外的應用領域擁有更多經驗(如汽車和物聯網)；以及在某些地區建立更穩固的業務。
QTL片段。QTL授予許可或以其他方式提供使用我們部分知識產權組合的權利，其中除其他權利外，包括對某些無線產品的製造、銷售和/或使用至關重要和/或有用的某些專利權，包括但不限於實現CDMA2000、WCDMA、CDMATDD、LTE和/或基於OFDMA的5G標準及其衍生產品的產品。我們在全球範圍內為單模和多模設備授予許可或以其他方式提供使用我們的蜂窩標準基本專利(包括3G、4G和5G)的權利，我們在中國的標準做法是為銷售給中國使用的設備提供我們的蜂窩標準基本中國專利(用於3G、4G和現在的5G)與我們的其他專利。我們還為希望從我們獲得如此廣泛的專利權而獲得商業利益的被許可人提供我們的蜂窩標準基本專利以及可能對此類許可產品有用的其他高通專利的許可。自2018年以來，越來越多的新的和現有的被許可人選擇簽署僅涵蓋我們的蜂窩標準-基本專利的全球許可協議。展望未來，我們繼續預計QTL的許可收入的很大一部分將來自已經簽訂了僅涵蓋高通蜂窩標準基本專利的許可協議的被許可方。我們的授權廠商生產無線產品，包括移動設備(包括手機)、其他消費設備(例如平板電腦和筆記本電腦)、插入式終端用户數據調制解調器卡和嵌入式模塊，用於機器對機器設備和某些終端用户產品(手機和平板電腦除外)，以及建立和運行網絡所需的基礎設施設備，以及測試網絡和蜂窩設備的設備。
自1985年成立以來，我們一直專注於技術開發和創新。這些努力已經形成了與無線行業的基礎、系統級技術相關的領先知識產權組合。我們擁有廣泛的美國和外國專利組合，我們將繼續在世界各地尋求專利申請。我們的專利在巴西、中國、印度、日本、韓國、臺灣、美國和歐洲國家等許多國家都有廣泛的覆蓋。我們的大部分專利和專利申請與數字無線通信技術有關，包括對cdma2000、wcdma(UMTS)、TD-SCDMA、TD-cdma(時分cdma)、基於OFDMA的LTE和基於OFDMA的5G產品的商業實施至關重要或可能重要的專利。我們的專利組合是業內最廣泛和最廣泛的專利授權，擁有300多個許可證獲得者。此外，我們擁有大量與通信和其他設備和/或相關服務中使用的關鍵技術相關的專利組合，其中一些是由行業標準制定機構開發的。這些功能包括特定的視頻編解碼器、音頻編解碼器、Wi-Fi、存儲器接口、無線電源、GPS和定位、廣播和流協議，以及包括NFC和藍牙在內的短距離通信功能。我們的專利涵蓋了整個無線系統的廣泛技術，包括設備(手機和其他無線設備)，而不僅僅是芯片組中包含的這些專利技術的一部分，以及網絡。多年來，許多公司對我們的專利地位提出了挑戰，但移動通信行業的公司普遍認識到，任何尋求開發、製造和/或銷售使用基於CDMA和/或OFDMA技術的特定無線產品的公司都需要許可證或其他權利才能使用我們的專利。
我們已經按照行業接受的條款向數百家公司授權或以其他方式提供了使用我們的專利的權利。與我們行業中其他一些公司保留某些關鍵技術不同，我們為公司提供用於蜂窩設備和蜂窩站點基礎設施設備的基本上完整的專利組合。我們廣泛提供專利技術的戰略一直是行業增長的催化劑，幫助眾多公司提供廣泛的無線產品和功能，同時提高3G和3G/4G多模手機和其他無線設備的能力和/或降低平均和低端銷售價格。通過向廣泛的設備製造商授權或以其他方式提供專利使用權、鼓勵創新應用、通過集成芯片組和軟件產品支持設備製造商以及專注於提高無線運營商的空中鏈路效率，我們幫助3G和3G/4G多模演進和增長，並降低了設備定價。5G網絡部署和商用3G/4G/5G多模設備銷售從2019年開始，並持續到2020年。通過向廣泛的設備製造商授權或以其他方式提供我們的專利使用權，5G將繼續通過具有更低延遲和數千兆用户數據速度的增強型移動寬帶服務來鼓勵創新應用，併為無線網絡帶來更多容量和效率。
在最初部署基於OFDMA的網絡時，實現這種技術的產品通常已經是多模的，並且實現了基於OFDMA和基於CDMA的技術。根據我們現有的許可協議授予的許可通常涵蓋多模CDMA/OFDMA(3G/4G/5G)設備，我們的被許可人有義務根據其許可協議為此類設備支付版税。
標準機構已被告知，我們持有：可能對所有基於CDMA的3G標準至關重要的專利；可能對LTE標準(包括FDD和TDD版本)至關重要的專利和未決專利申請；以及可能對5G技術至關重要的專利和未決專利申請。我們已經向這些標準機構承諾，我們將按照我們對這些機構的承諾，為這些標準提供我們的基本專利許可。對於行業標準中實施的某些其他技術，我們也做出了類似的承諾。
QTL許可收入包括版税，在較小程度上還包括許可費。被許可人根據其包含或使用我們許可的知識產權的產品的銷售情況支付季度版税，還可以分一次或多次支付固定的許可費。基於銷售的特許權使用費通常基於整個許可產品的批發價(即被許可人的)銷售價格的一個百分比，扣除某些允許的扣除額(包括運輸、保險、包裝成本和其他項目)。我們廣泛提供適用於某些類別的完整無線設備(即智能手機、平板電腦、筆記本電腦和智能手錶)的單位特許權使用費上限，並規定了每台設備應支付的最高特許權使用費金額。特許權使用費產生的收入受到季度和年度波動的影響。
QTL的絕大部分收入來自我們的授權廠商銷售基於CDMA2000、基於WCDMA和基於OFDMA的產品(包括3G、3G/4G和3G/4G/5G多模設備)，如智能手機和功能手機。我們已經並將繼續投資於OFDMA技術和知識產權的收購和開發，併產生了適用於LTE、LTE Advanced、LTE Advanced Pro和5G-NR的行業領先的專利組合。我們的一些發明是3G和4G的基礎技術，也是5G的基礎技術。我們已經並將繼續投資於5G發展，並繼續在推動5G進步中發揮重要作用。然而，我們在為未來幾代數字無線通信技術和服務開發知識產權方面面臨競爭。
除了向無線設備和網絡設備製造商發放許可證外，我們還與我們QCT部門的競爭對手達成了某些安排。這些安排的一個主要目的是為我們的QCT部門和交易對手提供關於雙方集成電路業務的一定運營自由。在任何情況下，這些協議都明確保留QTL有權就這些供應商的客户銷售採用這些供應商的集成電路的基於CDMA、WCDMA和OFDMA的無線設備向這些供應商的客户索要特許權使用費。
我們的許可協議還可能為我們提供使用我們的某些被許可人的技術和知識產權的權利，以製造、銷售和/或使用某些組件（例如，專用集成電路）和相關軟件、蜂窩設備和/或基礎設施設備。
我們目前正在接受某些政府調查和私人法律程序，挑戰我們的專利許可做法，包括本年度報告中在“合併財務報表附註7.承諾和或有事項”標題下描述的那些做法，這可能需要我們改變我們的專利許可做法，如本文第一部分第1A項更全面地描述的那樣。“標題下”的風險因素我們專利許可做法的變化，無論是由於政府調查或私人法律程序對這些做法提出質疑，還是其他原因，都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。”
QSI部分。QSI主要通過我們的高通風險投資部門進行戰略投資，這些部門專注於為我們的技術擴大或打開新的機會，以及支持新產品和服務的設計和推出(或增強現有產品或服務)。這些戰略投資中的許多都是在各種行業和應用中的早期公司，包括但不限於人工智能、汽車、數字醫療、企業、物聯網、移動和網絡。投資主要包括非流通股本證券，其次是流通股本證券(其中大部分來自某些非流通股本投資的首次公開發行)和可轉換債務工具。此外，QSI部門的業績還包括與我們的一個被投資方(OneWeb)簽訂的開發合同相關的收入和相關成本。作為我們戰略投資活動的一部分，我們打算在可預見的未來為我們的每一項QSI投資實施不同的退出戰略。
其他企業。 不可報告的部門包括我們的高通政府技術或QGOV業務，我們的雲AI推理處理計劃以及其他技術和服務倡議。QGOV提供開發和其他服務，並向美國政府機構及其承包商銷售相關產品。本年度報告“綜合財務報表附註8.部門信息”中提供了有關我們經營部門的更多信息。有關季節性的信息在本年度報告的“第二部分，項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中“季節性”標題下的“我們的業務和經營部門”部分中提供。
公司結構
我們通過我們的母公司高通公司以及多個直接和間接子公司運營我們的業務。我們發展了我們的公司結構，以解決各種法律、法規、税務、合同合規、運營和其他問題。我們幾乎所有的產品和服務業務，包括QCT，以及我們幾乎所有的工程、研究和開發職能，都由高通公司的全資子公司高通技術公司(QTI)及其子公司運營。QTL由高通公司運營，該公司擁有我們絕大多數的專利組合。QTI及其任何子公司均無權根據或向高通公司擁有的任何專利授予任何許可證或其他權利。
收入集中度和重要客户
歷史上，少數客户/被許可方一直佔我們綜合收入的很大一部分。在2020財年、2019財年和2018財年，來自蘋果及其合同製造商的收入、來自廣東OPPO移動通信有限公司(OPO)和步步高通信技術有限公司(VIVO)及其各自關聯公司(包括步步高)、三星和小米的收入分別佔合併收入的10%或更多。來自華為的收入也佔2020財年綜合收入的10%或更多，這對我們之前爭端的解決產生了積極影響。我們之前與蘋果及其合同製造商的糾紛對2018財年的收入產生了負面影響。本年度報告“第二部分，項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中提供了有關和解的更多信息。
研究與開發
無線通信行業的特點是快速的技術變革、不斷演變的行業標準、頻繁的新產品推出，以及隨着5G的引入，向汽車和物聯網等新行業細分或應用的擴展，需要不斷努力提升現有產品和技術，開發新產品和技術。我們擁有大量的工程資源，包括在碼分多址、OFDMA和廣泛的其他技術方面擁有豐富專業知識的工程師。利用這些工程資源，我們預計將繼續以各種方式投資於研發，努力擴大對我們產品的需求，並在鄰近行業領域或移動(如汽車和物聯網)以外的應用中利用這種研發，包括繼續開發CDMA、OFDMA和其他技術(如RFFE)，為某些專業應用開發替代技術，參與制定新的語音和數據通信標準和技術，並協助在世界各地部署數字語音和數據通信網絡。我們的研發團隊在語音和數據通信技術以及應用處理器技術等方面都有良好的創新記錄。
我們繼續投入大量資源，推動基於OFDMA的技術和產品(包括LTE和5G)的進步。我們還從事收購和其他交易，如合資企業，以滿足某些技術需求，為我們的技術獲取開發資源或打開或擴大機會，並支持為語音和數據通信以及移動以外的新行業細分或應用設計和推出新產品和服務(或增強現有產品和服務)。我們進行投資，為我們的集成電路客户提供在前沿技術節點上設計的芯片組，這些節點結合了多種技術，用於消費電子設備(例如智能手機、平板電腦、筆記本電腦、AR/VR/XR設備)和其他產品(例如接入點和路由器、數據卡和基礎設施設備)。除了3G、4G和5G技術外，我們的芯片組還支持其他無線和有線連接技術，包括Wi-Fi、藍牙、以太網、位置定位和電力線通信。我們的集成芯片組通常包括多種技術，包括先進的多模調制解調器、應用處理器和圖形引擎，以及連接這些不同技術的工具。我們繼續在我們的芯片組中支持Android、Windows和其他客户端軟件環境。
我們自己和我們的合作伙伴開發創新，並將這些創新整合到我們的產品組合中，以進一步擴大無線通信的機會，提高我們產品和服務的價值。預計這些創新將使我們的客户能夠提高其現有服務的性能或價值，以更實惠的價格提供這些服務，並在競爭中領先推出創收的寬帶數據服務。
我們在世界各地設有研發中心，支持我們的全球開發活動，以及開發和/或推進4G、5G和一系列其他技術的持續努力。我們繼續利用我們的大量工程資源和專業知識來開發新技術、應用程序和服務，並將它們提供給持牌人，以幫助發展通信業，並創造新的或擴大的許可機會。
銷售和市場營銷
我們的運營部門的銷售和營銷活動將在運營部門中討論。其他營銷活動包括公共關係、品牌推廣、數字營銷和社交媒體、技術營銷、產品營銷、參加技術會議和貿易展、開發用例和白皮書、競爭分析和行業情報以及其他營銷計劃，例如與我們的客户或被許可方的聯合營銷。我們的企業營銷部在我們的公司網站上以及通過其他渠道向投資者、行業分析師、媒體、潛在求職者、消費者和其他人提供有關我們的產品、戰略和技術的信息。
競爭
我們的運營部門面臨的競爭將在運營部門下討論。隨着消費者、企業和政府意識到無線通信產品和服務的潛力，全球無線通信行業的競爭繼續快速加劇。
我們預計，隨着我們目前的競爭對手擴大產品供應並在未來推出新技術和服務，以及更多的公司與我們基於3G、4G、5G和/或其他技術的產品和/或服務競爭，競爭將會加劇。儘管我們打算繼續在開發新產品和技術以及改進現有產品和技術方面進行大量投資，以加強和/或保持我們的競爭地位，但我們的競爭對手可能會引入威脅我們業務的替代產品、服務或技術。隨着競爭的繼續加劇，我們對產品和服務收取的價格也可能繼續下降。另見題為“風險因素”在科技日新月異的環境下，我們的行業正面對激烈的競爭。我們的成功在一定程度上取決於我們適應這種變化和有效競爭的能力；這種變化和競爭可能會導致對我們的產品和技術的需求減少，或者我們產品或我們客户或被許可人的產品的平均售價下降。“
環境、社會和治理（ESG）和人力資本
幾十年來，我們的創新幫助改變了行業，改善了數十億人的生活，並應對了一些社會最大的挑戰。隨着世界日益聯繫在一起，我們有一個創造更美好未來的巨大機會。我們相信技術的力量。因此，我們的企業責任願景是成為一個無線連接的可持續世界的創新促進者。
ESG
我們對研發的持續投資幫助人們改變了聯繫的方式；我們的創新方法是戰略性的和有針對性的。我們明白，我們業務的成功從根本上與我們世界的福祉息息相關。我們將努力集中在我們認為可以產生最大影響的四個關鍵領域：
•負責任的企業。 我們將負責任和可持續的做法整合到整個組織中。我們的產品旨在不損害個人、社區或環境。我們不斷地尋找節約用水、最大限度地減少能源消耗、降低排放和減少浪費的方法。由於隱私和安全對於無線行業的成功至關重要，我們不斷尋求在整個移動生態系統中促進數據保護。
•我們的人民。我們努力使高通成為一個鼓舞人心和包容的工作場所，以推動尖端技術的發展。我們的成功只有在員工的努力工作和奉獻精神下才能實現。我們慶祝員工隊伍的多樣性，並認識到我們不同的背景、經驗和想法對創新至關重要。我們在世界各地的業務中促進包容性做法，以反映我們開展業務的社區。
•有目的的創新。 我們發明突破性的技術，使人們能夠獲得改變生活的產品和體驗。我們正在5G技術領先遺產的基礎上再接再厲，我們相信5G將成為互聯汽車、工業物聯網、智能家居和城市、網絡和移動性的技術基礎。我們還努力通過將先進的無線技術帶給世界各地服務不足的社區來擴大我們的影響。通過這樣做，我們相信我們豐富了數百萬人的生活，同時為我們的業務創造了新的機會。
•STEM教育。 我們尋求激勵下一代發明家，並推動STEM相關職業(科學、技術、工程和數學)的勞動力發展。我們的舉措旨在促進和改善各級STEM教育，併為代表性不足的學生擴大機會。
我們鼓勵您查看我們2020年3月的企業責任報告(位於我們的網站www.qualcom.com)，以瞭解有關我們的ESG計劃和計劃的更多詳細信息。我們網站上的任何內容，包括我們的企業責任報告或其中的部分，都不應被視為通過引用而納入本年度報告。
人力資本
為了繼續生產創新、突破性的技術，我們必須繼續吸引和留住頂尖人才，這一點至關重要。為了吸引和留住人才，我們努力使高通成為一個多元化、包容性和安全的工作場所，讓我們的員工有機會在他們的職業生涯中成長和發展，得到強有力的薪酬、福利和健康計劃的支持，並通過在我們的員工和他們的社區之間建立聯繫的計劃來支持。
截至2020年9月27日，我們擁有約41,000名全職、兼職和臨時員工，其中絕大多數是全職員工。在2020財年，員工人數增加了約4,000人，這主要是由於工程資源的增加。我們的員工代表着100多個自我確認的國籍，在全球32個不同國家和地區的150多個地點工作。我們總共講60多種不同的語言。我們的全球員工都受過高等教育，我們的大部分員工從事工程或技術工作(其中許多人幫助為我們的QCT半導體業務和我們的QTL許可業務開發基礎技術)。在2020財年，我們的自願離職率不到5%，低於
科技行業基準，由我們的某些主要競爭對手組成(怡安，2020年加薪和離職研究-第二版，2020年9月)。
多樣性和包容性。我們相信，多樣化的員工隊伍對我們的成功至關重要，我們將繼續專注於女性和代表性不足人羣的招聘、留住和提升。我們最近的努力集中在三個領域：通過包容和多樣化的文化激勵創新；擴大我們招募和聘用世界級多元化人才的努力；以及尋找戰略合作伙伴以加快我們的包容性和多樣性計劃。
我們有許多員工網絡來加強我們包容和多樣化的文化，包括那些支持婦女、非洲人和非裔美國人、拉丁裔、退伍軍人、LGBTQ+社區和殘疾員工的網絡。
我們繼續在不同的社區招募技術人才，包括作為專業會議的高級別贊助商，如Grace Hopper慶典、西班牙裔專業工程師協會全國大會和全國黑人工程師協會全國大會。我們還繼續從各種大學招聘，包括西班牙裔服務機構、歷史上的黑人學院和大學以及女子學院。
我們繼續與與不同社區合作的組織接觸，對於我們努力增加婦女和少數族裔在我們勞動力中的代表性至關重要。例如，我們與AnitaB.org合作，對我們的進展進行基準評估，確定招聘、留住和提升女性技術人員的有前景的做法，並支持其關於吸引和留住計算機專業女性和代表性較低的少數族裔學生的研究計劃。我們與其他頂級科技公司一起，幫助成立了重新啟動代表技術聯盟，該聯盟的目標是到2025年將獲得計算機學位的黑人、拉丁裔和美洲原住民女性的數量翻一番。與國家自閉症研究基金會合作，我們啟動了一個實習計劃，歡迎自閉症患者加入我們的公司。通過我們與殘疾人：In的包容性工作計劃的合作，我們提高了滿足殘疾人需求的能力。
為了為我們增加勞動力中代表性不足的人口的努力提供更多的透明度，我們打算在向美國平等就業機會委員會提交報告後披露2020年綜合EEO-1報告。
從治理的角度來看，我們的人力資源和薪酬委員會通過其章程對我們的政策、計劃和計劃進行監督，重點是勞動力多樣性和包容性。
健康、安全和健康。我們業務的成功從根本上與我們人民的福祉有關。因此，我們致力於員工的健康、安全和健康。我們為我們的員工及其家人提供各種創新、靈活和方便的健康和健康計劃，包括提供保護和保障的福利，以便他們可以安心應對可能需要離開工作時間或影響其財務健康的事件；通過提供工具和資源幫助他們改善或保持健康狀況並鼓勵參與健康行為來支持他們的身心健康；以及在可能的情況下提供選擇，以便他們可以定製自己的福利以滿足他們的需求和家庭的需要。為了應對新冠肺炎疫情，我們實施了重大改革，我們認為這些改革符合員工以及我們所在社區的最佳利益，並且符合政府法規。這包括讓我們的絕大多數員工在家工作，同時為繼續進行關鍵現場工作的員工實施額外的安全措施。
薪酬和福利。我們提供強大的薪酬和福利計劃，以幫助滿足員工的需求。除工資外，這些計劃(因國家/地區而異)還包括年度獎金、股票獎勵、員工股票購買計劃、401(K)計劃、醫療和保險福利、健康儲蓄和靈活支出賬户、帶薪假期、探親假、家庭護理資源、靈活工作時間、收養和代孕援助、員工援助計劃、學費援助和現場服務，如健康中心和健身中心等。除了我們基礎廣泛的股權獎勵計劃外，我們還使用帶有歸屬條件的有針對性的股權獎勵，以促進留住人員，特別是那些具有關鍵工程技能和經驗的人員。
人才開發。我們投入大量資源培養人才，以保持世界領先的無線創新者地位。我們提供了大量的培訓機會，提供輪流分配的機會，擴大了我們對持續學習和發展的關注，並實施了“行業領先”的方法來管理績效、提供反饋和發展人才。
我們的人才發展計劃為員工提供他們需要的資源，幫助他們實現職業目標，培養管理技能，並領導他們的組織。我們在全球各地提供一系列支持專業成長和發展的員工研討會。此外，我們的經理和員工論壇項目為員工提供了一個持續的機會，讓他們圍繞與我們的年度審查流程相一致的對話進行練習和應用學習。我們還有一個員工發展網站，提供對個性化學習資源的快速訪問，以滿足個人的發展需求。
建立聯繫--彼此之間和我們的社區之間。我們相信，在我們的員工、他們的家人和我們的社區之間建立聯繫，可以創造一個更有意義、更有成就感和更愉快的工作場所。通過我們的敬業計劃，我們的員工可以追求自己的興趣和愛好，聯繫到志願服務和提供機會，並與家人一起享受獨特的娛樂體驗。利用我們與不同地方的合作伙伴關係
作為藝術和文化組織，我們為世界各地的員工及其家人創造了無數獨特的體驗。
由於我們的員工對許多事業充滿熱情，我們的企業捐贈和志願服務計劃通過參與這些事業來支持和鼓勵員工。在我們在世界各地的辦事處，我們的員工領導的捐贈委員會選擇當地組織進行支持，通常以捐贈的形式提供，這些捐贈主要由高通基金會(QUALCOMM Foundation)資助(該基金會成立於2011年，旨在支持慈善捐贈和志願服務)。我們還經常與這些組織合作，為我們的員工開展志願者活動。此外，在2020財年，我們在世界各地的數千名員工使用了我們的慈善配對計劃，使1500多個慈善組織受益。
我們鼓勵您查看我們2020年3月的企業責任報告中的“我們的人員”部分(位於我們的網站上)，以瞭解有關我們的人力資本計劃和計劃的更多詳細信息。我們網站上的任何內容，包括我們的企業責任報告或其中的部分，都不應被視為通過引用而納入本年度報告。
可用信息
我們的互聯網地址是www.Qualcom.com。在我們以電子方式向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交或提供此類材料後，我們將在合理可行的範圍內儘快免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、委託書以及對這些報告的任何修訂。我們還在我們的網站上公開金融信息，這些信息不需要向美國證券交易委員會備案或提供報告。我們的美國證券交易委員會報告和其他金融信息可以通過我們網站的投資者關係部分訪問。我們網站上的信息不是我們向美國證券交易委員會提交的這份報告或任何其他報告的一部分。
關於我們的執行官員的信息
我們的高管(及其截至2020年9月27日的年齡)如下：
現年51歲的史蒂夫·莫倫科普夫自2014年3月以來一直擔任首席執行官，並自2013年12月以來擔任董事首席執行官。他於2013年12月至2014年3月出任候任行政總裁兼首席執行官總裁，並於2011年11月至2013年12月出任總裁兼首席運營官。此外，他曾於2010年9月至2011年11月擔任總裁集團常務副董事長和總裁集團常務副董事長，2008年8月至2010年9月擔任昆士蘭凱鵬華盈常務副董事長總裁和總裁。莫倫科普夫於1994年加入高通，當時他是一名工程師，在高通任職期間，他還擔任過其他幾個技術和領導職位。莫倫科普夫先生自2020年4月以來一直是波音公司的董事會成員。莫倫科普夫先生於2016年11月至2018年4月擔任通用電氣公司董事會成員。Mollenkopf先生擁有弗吉尼亞理工大學電氣工程學士學位和密歇根大學電氣工程碩士學位。
現年50歲的希瑟·埃斯自2020年3月以來一直擔任總裁人力資源部常務副主任。在加入高通之前，王斯女士是2016年7月至2020年3月在血糖持續監測提供商德克斯康公司的人力資源部工作的高級副總裁。在加入德克斯康之前，她在2016年1月至2016年7月期間擔任奧瑞西根治療公司人力資源部執行副總裁總裁，該公司是一家肥胖症治療方法的開發商。2015年1月至2016年1月，Ace女士擔任皇家飛利浦的整合主管，領導飛利浦醫療保健收購Volcano Corporation的跨職能整合。2012年5月至2015年1月，她在火山公司擔任人力資源部執行副總裁總裁。在2012年5月之前，Ace女士在Life Technologies Corporation的人力資源、收購/合併後整合和勞動法方面擔任過各種高級管理職務。她的職業生涯始於Gray Cary Ware&Fredenrich(現在的DLA Piper)，擔任訴訟和交易就業律師，專門從事合併和收購。Ace女士擁有加州大學聖巴巴拉分校的法律與社會學士學位和聖克拉拉法學院的法學博士學位。
克里斯蒂亞諾·R·阿蒙，50歲，自2018年1月以來一直擔任高通公司的總裁。2015年11月至2018年1月，擔任高通子公司高通技術有限公司執行副總裁總裁和高通通信技術有限公司執行副總裁總裁。2012年6月至2012年10月，他擔任高通公司執行副總裁總裁和聯席董事總裁；2012年6月至2012年10月，擔任高通公司執行副總裁；2007年10月至2012年6月，擔任高通公司產品經理高級副總裁，負責高通公司的產品路線圖，包括高通驍龍平臺。阿蒙於1995年加入高通，當時他是一名工程師，在高通任職期間，他還擔任過其他幾個技術和領導職位。Amon先生擁有巴西坎皮納斯州立大學電氣工程學士學位和UNICAMP榮譽博士學位。
現年61歲的布萊恩·T·莫多夫自2015年10月以來一直擔任總裁的執行副總裁，負責戰略和併購，其中包括高通風險投資公司。在加入高通之前，莫多夫先生於1999年3月至2015年10月在金融服務提供商德意志銀行證券公司擔任董事股票研究部董事總經理。在加入德意志銀行之前，莫多夫先生於1993年11月至1999年3月期間在多家金融機構擔任研究分析師。莫多夫之前曾在國防電子行業工作，包括在羅克韋爾國際公司(Rockwell International)從事製造管理，並曾在美國海軍擔任通信技術員。莫多夫先生擁有加州州立大學富勒頓分校的經濟學學士學位和雷鳥全球管理學院的國際管理碩士學位。
現年45歲的阿卡什·帕爾克希瓦拉自2019年11月起擔任執行副總裁總裁兼首席財務官。2019年8月至2019年11月，擔任高級副總裁兼臨時首席財務官。2015年12月至2019年8月擔任高通金融高級副總裁，2014年10月至2015年12月擔任高通股份有限公司高級副總裁兼財務主管。Palkhiwala先生於2012年10月至2014年10月擔任QCT財務副總裁總裁，並於2009年10月至2012年10月擔任QCT財務副總裁總裁。自2001年3月加入高通以來，他曾擔任過各種其他財務職務。在加入高通之前，帕爾希瓦拉是KeyBank的分析師。Palkhiwala先生擁有印度L.D.工程學院的機械工程學士學位和馬裏蘭大學的工商管理碩士學位。
亞歷山大·H·羅傑斯，63歲，自2016年10月以來一直擔任執行副總裁總裁和總裁，數量性狀基因。2016年9月至2016年10月擔任數量性狀基因高級副總裁和總裁，2016年3月至2016年9月擔任數量性狀基因副總法律顧問兼總經理高級副總裁，2015年10月至2016年3月擔任高級副總裁兼副總法律顧問，2007年4月至2015年10月擔任高級副總裁兼法律顧問。在過渡到QTL之前，羅傑斯先生領導了高通的訴訟小組。羅傑斯於2001年1月加入高通，擔任律師。在加入高通公司之前，羅傑斯先生是Gray，Cary，Ware&Fredenrich律師事務所(現為歐華律師事務所)的合夥人，專門從事知識產權和商業訴訟。羅傑斯先生擁有喬治城大學的英國文學學士和碩士學位，以及喬治城大學法律中心的法學博士學位。
現年69歲的唐納德·J·羅森伯格自2007年10月以來一直擔任總裁常務副主任、總法律顧問兼公司祕書。2006年11月至2007年10月，擔任蘋果公司總法律顧問兼公司祕書高級副總裁。1975年5月至2006年11月，羅森博格先生在IBM公司擔任過多個職位，包括高級副總裁和總法律顧問。羅森博格自2016年2月以來一直擔任NuVasive，Inc.的董事會成員。羅森博格擁有紐約州立大學石溪分校的數學學士學位和聖約翰大學法學院的法學博士學位。
現年56歲的詹姆斯·H·湯普森自2017年3月起擔任QTI工程執行副總裁兼首席技術官總裁。2012年10月至2017年3月，他擔任QTI工程部執行副總裁總裁；1998年7月至2012年10月，擔任高通股份有限公司工程部高級副總裁。湯普森博士於1992年加入高通，擔任高級工程師。在他任職高通期間，他還擔任過其他幾個技術和領導職位。湯普森博士擁有威斯康星大學電氣工程學士、碩士和博士學位。
項目1A.風險因素
在評估我們的業務和前景時，您應該考慮以下每個因素。然而，下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。其他我們目前不知道或我們目前認為不重要的風險和不確定性也可能對我們的業務、運營結果、現金流和財務狀況產生負面影響，需要大量的管理時間和注意力。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下降。除了以下標題為的風險因素中所列的風險和不確定性之外最近的冠狀病毒(新冠肺炎)大流行對我們的業務和運營業績產生了不利影響，我們預計其影響將持續，至少在短期內，以下其他風險因素中列出的許多風險和不確定因素都會因新冠肺炎疫情、政府和企業對此採取的應對措施以及由此導致的全球商業和經濟環境的進一步下降而加劇，並可能受到全球經濟復甦的程度和速度的影響。在評估我們的業務和前景時，您還應考慮本年度報告中列出的其他信息，包括但不限於我們的財務報表和相關注釋，以及“第二部分，第7項.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”。凡提及“和”、“或”或“和/或”時，應酌情將其他內容包括在內。
與冠狀病毒(新冠肺炎)大流行相關的風險
最近的冠狀病毒(新冠肺炎)大流行對我們的業務和運營業績產生了不利影響，我們預計其影響將持續，至少在短期內。
新冠肺炎在全球的快速傳播及其引發的恐懼已經導致了嚴重的經濟不確定性，企業和消費者信心以及全球對無線行業的需求大幅下降(其中包括)，全球經濟放緩，並導致了全球經濟衰退。具體地説，我們的客户或被許可人銷售的智能手機和其他消費設備的需求下降，導致對我們的集成電路產品(被整合到此類設備中)的需求減少，以及我們從知識產權許可中賺取的版税減少(這取決於銷售的利用我們知識產權的此類設備的數量)。我們預計，對我們產品的需求以及對我們客户和被許可方產品的需求在短期內將繼續受到負面影響。
此外，雖然到目前為止，我們還沒有看到我們的製造設施或供應鏈受到重大影響，但我們供應商履行對我們的承諾的能力，或我們將我們的產品運送給客户的能力，可能會受到大流行和/或政府應對措施的負面影響，例如旅行禁令和限制、隔離、原地避難令和社會距離令、緊急狀態聲明和關閉。
儘管新冠肺炎的傳播導致我們修改了員工做法，例如讓我們的絕大多數員工在家工作，但我們尚未經歷對我們的業務或結果的重大負面影響
行動。然而，如果我們的大量員工或履行關鍵職能的員工因接觸新冠肺炎而患病和/或被隔離，或者如果政府政策限制這些員工履行關鍵職能的能力等，我們未來可能會受到負面影響。
新冠肺炎疫情還可能通過以下方式影響我們的業務、運營結果和財務狀況：客户訂單延遲、減少或取消；我們的客户或被許可方無法購買我們的產品或技術或支付費用；主要供應商、客户或被許可方無力償還債務；我們的客户或被許可方延遲報告或付款；或其他交易對手失敗。此外，州或聯邦政府未來可能會提高公司税率，增加僱主工資税義務和/或以其他方式修改税法，以支付新冠肺炎可能導致的刺激和其他行動。
新冠肺炎疫情對我們未來業務、運營結果和財務狀況的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有不確定性，包括但不限於疫情的持續時間、擴散和嚴重程度，政府為緩解新冠肺炎擴散和治療而採取的其他行動，以及正常的商業、經濟和社會活動和狀況何時恢復以及在多大程度上恢復。同樣，我們無法預測大流行對我們的客户、被許可方、供應商和其他夥伴及其財務狀況的影響程度，但對這些方面的不利影響也可能對我們產生不利影響。最後，新冠肺炎疫情給管理層評估未來業務表現帶來了挑戰。
與行業環境和競爭有關的風險
我們的收入取決於客户和被授權人銷售基於CDMA、OFDMA和其他通信技術（包括5G）的產品和服務，以及客户對基於這些技術的產品的需求。
我們開發、專利和商業化基於碼分多址、OFDMA和其他通信技術的技術和產品，主要是無線通信技術。我們依賴我們的客户和被許可方開發基於這些技術的具有增值功能的設備和服務，以推動消費者對新的3G/4G和3G/4G/5G多模設備以及3G、4G和5G單模設備的需求，並制定此類設備的銷售價格。此外，我們產品的發貨時間取決於我們的客户和被許可方部署基於這些技術的新設備和服務的時間。我們還越來越依賴無線網絡運營商、我們的客户和被許可方以及其他第三方將這些技術整合到新的設備類型以及移動設備以外的行業和應用中，例如汽車和物聯網等。
我們歷來在無線技術轉型期間都取得了成功，包括3G、4G和現在的5G。5G網絡和設備的商業部署已經開始，並將繼續下去。然而，由於新冠肺炎疫情，在某些地區此類部署的時間和規模已經推遲，未來可能會推遲。
我們認為，我們在5G技術開發、標準化、知識產權創造和技術許可方面保持領先地位，以及我們開發、商業化和成為5G集成電路產品的領先供應商，以便長期維持和發展我們的業務，這一點至關重要。
我們的收入和收入增長可能會受到負面影響，我們的業務可能會受到損害，我們在這些技術上的大量投資可能不會為我們提供足夠的回報，如果我們的客户和被許可人的收入和使用這些技術的產品(尤其是高端產品和服務)的收入和銷售額以及此類產品的平均售價下降，例如，由於智能手機在發達地區和中國的成熟；我們在持續的5G標準化工作中包含的知識產權和技術領先地位低於3G和4G標準；我們無法推動我們的產品進入網絡和設備，包括移動以外的設備；或者，消費者更換智能手機和其他計算設備的比率下降。
我們的工業在技術迅速變化的環境中面臨激烈的競爭。我們的成功部分取決於我們適應該等變化和有效競爭的能力；而該等變化和競爭可能導致對我們產品和技術的需求下降，或我們或我們的客户或持牌人的產品平均售價下降。
我們的產品和技術面臨着激烈的競爭。我們預計，隨着現有競爭對手擴大產品供應、改進產品或降低產品價格，作為維持現有業務和客户或吸引新業務和客户的戰略的一部分，隨着新機會的發展和新競爭對手進入該行業，競爭將會加劇。無線通信領域的競爭受各種因素影響，其中包括但不限於：原始設備製造商(OEM)集中；垂直一體化；某些地理區域的競爭；政府幹預或支持本國產業或競爭對手；由於行業標準和技術變革的速度(包括向更小几何工藝技術的過渡和對始終在線、始終連接的能力的需求)而保持產品差異化的能力；以及推動銷售價格和消費者對新的3G/4G和3G/4G/5G多模設備以及3G和4G單模設備需求的增值功能。
我們預計，由於無線通信領域的增長機會、國內外競爭對手的全球擴張趨勢以及技術和公共政策的變化，將有更多的競爭對手推出產品。此外，半導體行業已經並可能繼續經歷整合，這可能會導致競爭格局發生重大變化。例如，如果半導體行業的任何關鍵技術和知識產權供應商被出售給我們的競爭對手之一，可能會對我們的能力產生負面影響
在未來採購或許可此類技術和知識產權，這可能會對我們的業務和運營產生廣泛影響。
我們預計，未來的成功將取決於我們以下方面的能力：
•憑藉多種產品和功能的創新技術(例如，調制解調器、射頻前端(RFFE)，包括毫米波、圖形和其他處理器、攝像頭和連接)以及更小的幾何工藝技術來推動性能和更低的功耗，使我們的集成電路產品與眾不同；
•以具有競爭力的成本和價位開發和提供集成電路產品，以有效覆蓋所有地理區域和所有設備層；
•繼續成為移動領域的領導者，推動將我們的技術和集成電路產品(包括RFFE)應用到最受歡迎的設備型號中，並覆蓋移動領域的各種設備，如智能手機、平板電腦、筆記本電腦和其他移動計算設備；
•增加或加快我們的技術和產品在移動以外的行業細分市場或應用中的採用，包括汽車和物聯網；
•維持或加速高端器件層對我們集成電路產品的需求，同時推動所有地區的高、中、低層器件採用我們的產品；
•在5G(和4G)技術開發、標準化、知識產權創造和許可方面保持領先地位，並開發、商業化並保持包括RFFE產品在內的5G(和4G)集成電路產品的領先供應商；
•通過收購、合資和其他交易，以及在新的行業細分或應用中發展客户、被許可方、供應商、分銷商和其他渠道關係，以及使用顛覆性技術和產品，創造獨立的價值，併為我們現有業務的成功做出貢獻；
•確定潛在的收購目標，以發展或維持我們的業務或滿足戰略需求，就我們可以接受的條款達成協議，完成交易並有效整合這些新業務、產品和技術；
•向OEM、高級操作系統（HLOS）提供商、運營商、雲提供商和其他行業參與者提供領先的產品和技術，因為競爭對手、新的行業進入者和其他因素繼續影響行業格局；
•成為首選合作伙伴，並維持首選關係，向行業參與者提供支持多種操作系統和基礎設施平臺的集成電路產品，從而有效地將使用這些平臺的新設備商業化；
•繼續發展品牌認知度，以便在計算和其他以消費者為導向的細分市場與更知名的公司有效競爭，並深化我們在重要新興地區和中國的存在。
我們與許多不同的半導體公司競爭，從在廣泛的產品線上擁有集成的研發、製造、銷售和營銷組織的跨國公司，到專注於單一應用、行業細分或標準產品的公司，包括為移動、汽車和物聯網等生產產品的公司。這些競爭對手中的大多數在我們的部分(但不是全部)業務方面與我們競爭。設計基於碼分多址、OFDMA、Wi-Fi或其衍生品的集成電路的公司通常是競爭對手或潛在競爭對手。例如(其中一些是我們在其他領域的戰略合作伙伴)包括博通、HiSilicon、聯發科、Nvidia、恩智浦半導體、Qorvo、三星、Skyworks、德州儀器和UNISOC(正式名稱為展訊通信)。這些當前和潛在的競爭對手中的一些可能比我們具有優勢，其中包括：我們的客户在某些情況下有動力使用我們競爭對手的集成電路產品，使用他們自己開發的集成電路產品，或將此類產品銷售給他人，或使用替代技術；較低的成本結構或願意並有能力接受他們的產品更低的價格或較低的利潤率，特別是在中國；外國政府支持其他技術、競爭對手或OEM銷售不包含我們集成電路產品的設備；更知名的品牌；對製造設施的所有權和控制權，以及更多的製造工藝專業知識；與某些地理區域的本地分銷公司和OEM建立了更廣泛的關係(如中國)；在相鄰的行業細分市場或移動設備以外的應用(如汽車和物聯網)方面擁有更多經驗；以及在某些地區建立了更穩固的業務。
此外，我們的某些最大的集成電路客户過去、現在和將來都曾在他們的部分(或全部)設備中使用過我們競爭對手的集成電路產品，而不是我們的產品。此外，這些客户中的某些客户已經開發、正在開發或可能開發他們自己的集成電路產品(實際上使他們成為競爭對手)，他們過去已經使用、現在使用，並且將來可能在他們的一些(或全部)設備中使用，而不是我們的產品。另見題為“風險因素”我們的業務，特別是半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響“此外，包括貿易和/或國家安全保護政策在內的政治行動，或各國政府，特別是美國和中國政府的其他行動，過去、現在和將來都可能限制或
阻止我們與我們的某些客户或供應商進行交易，限制、阻止或阻止我們的某些客户或供應商與我們進行交易，或使這樣做的成本更高。這可以使我們的競爭對手受益，使他們能夠增加銷售額、規模經濟、運營收入和/或現金流，和/或實現關鍵技術轉讓，使他們能夠增加對技術開發、研發和產品商業化的投資。另見題為“風險因素”我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國的貿易和國家安全緊張。此外，我們的某些競爭對手還開發和銷售用於設備的多種組件(包括集成電路產品)，並將這些組件一起出售給原始設備製造商。我們的競爭對手銷售的多種組件使我們(以及我們的分立集成電路產品)處於競爭劣勢。我們的某些競爭對手還開發和銷售無線網絡的基礎設施設備，並可以優化他們的集成電路產品，使其在此類網絡上運行到我們無法做到的程度，這再次使我們處於競爭劣勢。
任何或所有產品層的競爭可能會導致業務或客户的流失，這將對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生負面影響。這種競爭還可能降低我們芯片組產品或我們客户和被許可方產品的平均售價。其中某些動態在新興地區和中國尤為明顯，這些地區的競爭對手可能具有較低的成本結構，或者可能願意和有能力接受更低的價格或更低的產品利潤率。降低我們芯片組產品的平均售價，而沒有相應的銷量增加，將對我們的收入產生負面影響，如果平均單位成本沒有相應的下降，將對我們的利潤率產生負面影響。此外，我們被許可方產品的平均銷售價格的降低，除非被數量的增加所抵消，否則通常會減少應向我們支付的總使用費，從而對我們的許可收入產生負面影響。
與我們的運營業務相關的風險
我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果來自這些客户或被許可方的收入減少或此類收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響。
我們很大一部分收入來自少數客户，特別是他們銷售高端設備，我們預計這一趨勢在可預見的未來將繼續下去。我們的行業正在並可能繼續經歷設備份額集中在少數幾家公司，特別是高端公司，這對這一趨勢起到了推動作用。中國的原始設備製造商在中國的設備份額繼續增長，在中國以外的地區也在增加他們的設備份額，我們很大一部分收入也來自這些原始設備製造商中的一小部分。
此外，我們的一些最大的集成電路客户已經開發、正在開發或可能開發他們自己的集成電路產品，或者可能選擇我們競爭對手的集成電路產品，他們過去、現在和將來可能會在他們的部分(或全部)設備中使用這些產品，而不是我們的產品，這可能會顯著減少我們從這些客户那裏獲得的收入。另見題為“風險因素”我們的業務，特別是半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響.”
此外，政治行動，包括貿易和/或國家安全保護政策，或政府，特別是美國和中國政府的其他行動，在過去和未來可能限制或阻止我們與一些最大的客户進行業務往來，限制、阻止或阻止這些客户與我們進行業務往來，或者使這樣做的成本更高，任何一種情況都可能顯著減少我們從這些客户那裏獲得的收入。另見題為“風險因素”我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美國/中國的貿易和國家安全緊張局勢而加劇.”
此外，我們花費了大量的工程和開發時間、資金和資源來了解我們主要客户的反饋和/或規格，並試圖將這些意見納入我們的產品發佈和技術中。這些努力可能不需要或導致這些客户的購買承諾，或者我們從這些客户那裏的購買量低於預期，因此，我們可能無法從這些努力中獲得預期的收入，或者這些努力可能導致不可收回的成本。
我們的任何一個重要客户的流失，此類客户減少購買我們的產品，或這些客户取消重大采購，無論是由於使用他們自己的集成電路產品或我們競爭對手的集成電路產品，政府限制，新冠肺炎疫情或其他原因，都會減少我們的收入，並可能損害我們實現或維持預期經營成果的能力，而重大采購的延遲，即使是暫時的，也會減少我們在延遲期間的收入。任何這樣的收入減少也會影響我們可用於其他目的的現金資源，如研發。
此外，設備份額集中在少數幾家公司，以及這些公司相應的購買力，可能會導致我們產品的價格較低，如果沒有足夠的產品購買量增加，可能會對我們的收入和利潤率產生不利影響。此外，我們的重要客户購買的時間和規模可能會受到這些客户推出新產品或下一代產品的時間的影響，而我們無法控制這些產品推出的時間和成功程度，這些推出的時間和成功可能會導致我們的收入和運營結果波動。
蘋果購買了我們的MDM(或瘦調制解調器)產品，這些產品不包括我們的集成應用處理器技術，並且比我們的調制解調器和應用處理器組合產品的收入和利潤率貢獻更低。此外，如果蘋果從購買我們集成調制解調器和應用處理器產品的客户那裏奪取設備份額，我們的收入和利潤率可能會受到負面影響。
我們的行業也經歷了，我們預計它將繼續經歷高端設備細分市場增長放緩，原因包括：發達地區高端智能手機普遍存在的更換週期延長；新興地區消費者需求增加，高端智能手機不太常見，更換週期平均長於發達地區，並將繼續延長；以及日益成熟的高端智能手機行業，需求越來越多地由新產品發佈和創新週期驅動。
高端設備銷售的減少、高端集成電路產品(其收入和利潤率貢獻高於我們的低端集成電路產品)的銷售減少，或使用我們高端產品的原始設備製造商的份額轉移，都將減少我們的收入和利潤率，並可能損害我們實現或維持預期財務業績的能力。任何這樣的收入減少也會影響我們可用於其他目的的現金資源，如研發。
雖然我們有300多家授權廠商，但我們很大一部分授權收入來自有限數量的授權廠商，其中包括一小部分中國原始設備製造商。如果我們的一個或多個重要的被許可方未能履行他們的報告和付款義務，或者我們無法按照與他們現有協議類似的條款續簽或修改他們的一個或多個許可協議，我們的收入、運營業績和現金流將受到不利影響。此外，我們核心許可業務未來的增長和成功將在一定程度上取決於我們的被許可方開發、推出和提供高容量產品的能力，以實現並保持客户的接受。我們無法控制被許可方的產品開發、銷售努力或定價，我們的被許可方可能不會成功。我們授權廠商產品的銷售減少，或授權廠商銷售的無線設備的平均售價降低，但此類設備的銷售量沒有足夠的增加，這通常會對我們的授權收入產生不利影響。我們的每單位特許權使用費上限適用於我們被許可人的某些類別的完整無線設備，即智能手機、平板電腦、筆記本電腦和智能手錶，可能會減輕這種不利影響。
我們的業務，尤其是半導體業務，可能會因客户的垂直整合而受到影響（即，開發自己的集成電路產品）。
我們的某些最大的集成電路客户(例如三星)開發了他們自己的集成電路產品，他們過去曾在他們的某些設備中使用過這些產品，目前也在使用這些產品，未來可能會在他們的部分(或全部)設備中使用這些產品，而不是我們的產品(他們已經並可能繼續向第三方銷售他們的集成電路產品，單獨地或與他們的某些其他產品一起銷售，與我們競爭)。
蘋果在一些設備中使用了我們競爭對手的調制解調器產品，而不是我們的產品，並且在最近發佈的幾款設備中只使用了我們競爭對手的產品之一。2019年4月，我們與蘋果公司簽訂了新的多年芯片組供應協議，並在2020財年第三季度開始根據該協議發貨調制解調器。2019年12月，蘋果收購了英特爾的調制解調器資產，並正在利用這些資產開發自己的調制解調器產品。因此，預計蘋果將在其未來的部分(或全部)設備中使用自己的調制解調器產品，而不是我們的產品。
同樣，我們很大一部分收入來自中國的原始設備製造商。《中國製造2025》活動的目標是到2025年實現70%的半導體自給自足)，擔心由於美國或中國政府實際、威脅或潛在的行動或政策，包括貿易保護或國家安全政策，或其他原因而失去獲得我們集成電路產品的機會。
如果我們的部分或全部最大客户和/或最大的智能手機OEM在他們的部分(或全部)設備中使用他們自己的集成電路/調制解調器產品，而不是我們的產品，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到實質性的不利影響。另見題為“風險因素”我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果從這些客户或被許可方獲得的收入減少或收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響.”
我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國的貿易和國家安全緊張。
我們很大一部分收入來自中國的原始設備製造商和非中國的原始設備製造商，這些原始設備製造商在他們的設備中使用我們的集成電路產品，並將這些設備銷售給擁有世界上最多智能手機用户的中國。我們還從中國的供應商那裏採購某些關鍵集成電路產品。
由於各種因素，包括來自中國政府的壓力、鼓勵或激勵或政策(包括其《中國製造2025》活動)，擔心由於美國或中國政府的實際、威脅或潛在的行動或政策，包括貿易保護或國家安全，而失去獲得我們集成電路產品的機會
由於政策或其他原因，我們的一些中國集成電路客户已經開發了自己的集成電路產品，其他客户未來可能會開發自己的集成電路產品，並在其設備中使用此類集成電路產品，或在其設備中使用我們競爭對手的集成電路產品，而不是我們的產品。
政治行動，包括美國和中國政府的貿易保護和國家安全政策，如關税、禁令或將公司列入受限制實體名單，過去、現在和將來都會限制或阻止我們與某些中國客户或供應商進行業務往來，限制、阻止或阻止某些中國客户或供應商與我們進行業務往來，或使這樣做的成本更高。鑑於我們的收入集中在中國，如果由於美國或中國政府的實際、威脅或潛在的行動或政策，我們進一步被限制或被禁止從中國的供應商那裏獲得關鍵的集成電路產品，或者向中國的OEM銷售我們的集成電路產品；如果我們的非中國OEM客户被限制或被禁止向中國銷售包含我們的集成電路產品的設備；如果中國的OEM開發和使用他們自己的集成電路產品，或者在他們的一些(或全部)設備中使用我們競爭對手的集成電路產品，而不是我們的集成電路產品；如果中國對我們的集成電路產品或包含我們集成電路產品的設備徵收關税，使購買此類產品或設備對中國OEM或中國消費者來説更加昂貴；或者如果我們的中國被許可方推遲或停止支付他們欠我們的許可費，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到重大損害。
最後，中國的政府政策監管可能流出境外的資金的數量和時間，已經並可能繼續影響我們從中國的客户和被許可人收到付款的時間和/或能力，這可能會對我們的現金流產生負面影響。
特定於我們的許可業務的風險
一些原始設備製造商努力避免為使用我們的知識產權支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財政資源，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織(SDO)或其他行業組織做出損害我們業務的法律決定或行動。
公司不時會啟動各種策略，試圖談判、重新談判、減少和/或消除他們因使用我們的知識產權而向我們支付使用費的需要。這些戰略包括：(I)訴訟，通常指控侵犯此類公司持有的專利、專利濫用、專利耗盡、專利無效或我們的專利或許可證的不可執行性，指控我們沒有以公平、合理和非歧視(FRAND)條款許可我們的專利，或指控某種形式的不正當競爭或違反競爭法；(Ii)採取與我們對其與我們的合同的理解(和/或通俗易懂的語言)相反的立場；(Iii)向政府當局上訴；(4)採取集體行動，包括在正式和非正式的基礎上與無線運營商、標準機構、其他志同道合的公司和組織合作，採取可能限制知識產權創新回報的知識產權政策和做法；(5)遊説政府監管機構和民選官員，爭取降低使用費費率或計算使用費的基數，試圖強制實施某種形式的強制許可或削弱專利持有人強制執行其權利或為這種權利獲得公平回報的能力；(6)被許可人試圖將其特許權使用費義務轉嫁給其供應商，以降低計算特許權使用費所依據的批發(即被許可人)銷售價格。
此外，某些被許可人對根據其許可協議欠我們的特許權使用費有爭議、少報、少付、未報或未付，或以不符合其合同義務的方式向我們報告，某些公司尚未就其使用我們的知識產權與我們簽訂或延遲簽訂或更新許可協議。他們或其他人可能在未來從事這種行為。一個或多個被許可人爭議、少報、少付、不報或不支付欠我們的版税的事實可能會鼓勵其他被許可人採取類似行動或不續簽其現有的許可協議，並可能鼓勵其他被許可人或未經許可的公司推遲或不簽訂新的許可協議。此外，如果該等持牌人及公司增加其設備份額，則其少報、少付、不付或不報對我們的業務、收入、經營業績、現金流及財務狀況的負面影響將加劇。
我們過去和現在都在接受各種訴訟和政府的調查和訴訟。其中某些事項在本年度報告“合併財務報表附註7.承付款和或有事項”中有更詳細的説明。我們未來可能會受到其他訴訟或政府調查或訴訟的影響。此外，我們的某些直接和間接客户和被許可人已經對我們的業務提起訴訟或仲裁，其他客户可能在未來對我們提起訴訟或仲裁。對其中一個或多個問題的不利解決已經並可能在未來對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生重大不利影響。另請參閲以下標題的風險因素“我們的業務可能會因政府調查或訴訟中的不利裁決而受到影響。”和我們專利許可做法的變化，無論是由於政府調查或私人法律程序對這些做法提出質疑，還是其他原因，都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。“
此外，在參與SDO方面，我們與其他專利所有人一樣，一般已向這些組織作出合同承諾，按照這些承諾的規定，許可我們的專利必然會被符合標準的產品侵犯的專利。一些符合標準的產品的製造商和用户改進了
對這些承諾的解釋不利於我們的許可業務，包括將限制我們可以從我們的標準基本專利組合的許可中收取的使用費金額的解釋。
此外，一些公司或實體提議對現行知識產權政策進行重大修改，以供SDO和其他行業組織實施，目的是大幅降低標準基本專利的價值。例如，有人提出建議，要求所有成員公司擁有的所有基本標準專利的最高綜合知識產權使用費適用於執行相關標準的任何產品的銷售價格。他們還建議，根據成員公司持有的標準基本專利的數量，將這一最高合計特許權使用費費率分攤給每一家成員公司。另一些人則提出，禁止令不應成為侵犯標準基本專利的補救辦法，並提出了一些建議，可能會嚴重限制法院對專利侵權作出的損害賠償和其他補救措施(例如，嚴格限制使用費費率的適用基礎)。其中許多戰略據稱是基於對某些SDO關於行業標準所必需或可能必不可少的專利許可的政策的解讀，以及我們(或其他公司)被指未能遵守這些政策。一些SDO、法院和政府機構已經並可能在未來以不利於我們利益的方式採納這些解釋或建議中的一些或全部，包括在我們可能不是當事人的訴訟中。
我們預計這樣的建議、解釋和戰略將在未來繼續下去，如果成功，我們的商業模式將受到損害，因為這將限制或消除我們對標準基本專利組合的全部或部分收取版税(或減少我們可以收取的版税)的能力，限制我們在新技術方面的投資回報，限制我們尋求針對我們標準基本專利侵權者的禁令的能力，限制我們在提交我們的技術以納入未來標準時做出許可承諾的能力(這可能會降低我們的技術被納入此類標準的可能性)，或者迫使我們在SDO或其他行業組織之外工作來推廣我們的新技術，我們的收入、運營結果和現金流可能會受到負面影響。此外，與主張或捍衞我們的立場相關的法律和其他費用一直並將繼續是巨大的。我們預計，這些挑戰，無論其是非曲直，都將持續到可預見的未來，並將需要投入大量的管理時間和財政資源。
我們專利許可做法的變化，無論是由於 挑戰這些做法的政府調查或私人法律程序，或其他方式，可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
如《風險因素》中所述。我們的業務可能會因政府調查或訴訟中的不利裁決而受到影響下面，我們過去和目前正在接受各種政府調查和訴訟，以及私人法律程序，挑戰我們的專利許可和芯片組銷售實踐。其中某些事項在本年度報告“合併財務報表附註7.承付款和或有事項”中有更詳細的説明。我們相信，某些調查和法律程序的目的之一是減少被許可人因使用我們的知識產權而需要向我們支付的版税金額。我們未來可能會受到其他訴訟或政府調查或訴訟的影響。
如果我們被要求降低專利許可協議中的使用費費率，如果支付使用費的設備的銷售量沒有足夠的增長，我們的收入、收益和現金流將受到負面影響。同樣，如果我們被要求降低計算特許權使用費的基數，我們的收入、運營結果和現金流將受到負面影響，除非支付特許權使用費的設備的銷售量有足夠的增長，或者我們能夠提高特許權使用費費率以抵消因此較低的特許權使用費基數導致的收入減少(假設絕對特許權使用費金額低於任何相關的特許權使用費上限)。
如果我們被要求向芯片組製造商授予專利許可(這可能導致實施更復雜的多級許可結構，在這種結構中，我們將我們的專利組合的某些部分許可給芯片組製造商，將其他部分許可給OEM)，我們將產生額外的交易成本，這可能是巨大的，我們可能會在確認收入方面出現延遲，直到許可談判完成。此外，如果我們不能在這種多級許可結構下獲得總體上同等的收入，我們的許可收入和收益將受到負面影響。
如果我們被要求向沒有獲得專利許可的OEM銷售芯片組，我們的許可計劃可能會受到此類未經許可的OEM提出的專利耗盡索賠的負面影響(即，聲稱我們向此類OEM銷售芯片組使我們無法向此類OEM主張芯片組實質上體現的任何專利)。這樣的銷售將為OEM提供辯護，以防我們針對他們主張我們的專利，以獲得這些專利的許可收入。這可能會對我們的許可計劃以及我們的運營結果、現金流和財務狀況產生實質性的不利影響。
如果我們被要求實施任何這些新的許可和/或業務做法，包括通過修改或重新談判我們現有的許可協議或尋求其他商業安排，我們將產生額外的交易成本，這可能是重大的，我們可能會導致延遲確認收入，直到許可談判完成，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到損害。任何此類改變對我們的許可做法的影響可能會因司法管轄區的不同而有很大不同，這取決於具體的結果和此類結果的地理範圍。此外，如果我們被要求在一個司法管轄區修改我們的許可做法，其他司法管轄區的被許可人或政府機構可能會嘗試為他們自己或適用的其他司法管轄區獲得類似的結果。
我們的許可計劃的持續和未來的成功要求我們繼續發展我們的專利組合，並續簽或重新談判即將到期或涵蓋更多未來專利的許可協議。
我們擁有與3G、4G、5G和其他技術相關的非常強大的已發佈和待審專利組合。我們必須繼續發展我們的專利組合，特別是在5G領域。如果我們不能維持適用於當前和未來標準、產品和服務的強大組合，我們未來的許可收入可能會受到負面影響。
此外，根據我們的許多許可協議授予我們和從我們那裏獲得的許可只包括在特定日期之前提交或發佈的專利。因此，與一些被許可人達成了協議，其中後來的專利不是由我們或向我們授權的。此外，我們有效的專利許可協議構成了我們許可收入的重要部分，這些協議在特定期限內有效。為了許可或獲得此類較新專利的許可或在指定期限到期後獲得許可，並在指定期限到期後收到版税，我們將需要比歷史上更頻繁地延長或修改此類許可協議或與此類被許可人簽訂新的許可協議。我們未來可能無法延長或修改許可協議，或簽訂新的許可協議，而不會對我們與此類被許可方的許可協議的重要條款和條件產生負面影響，而此類修改或新協議可能會對我們的收入產生負面影響。在某些情況下，我們可能會因仲裁或訴訟而延長、修改或簽訂新的許可協議，而仲裁員或法院施加的條款可能不如現有條款對我們有利，並可能影響不受訴訟或仲裁影響的許可協議的財務或其他條款。如果延遲延長、修改或與被許可方簽訂新的許可協議，我們確認與被許可方產品銷售相關的收入的能力將會延遲。此外，如果我們無法就此類修改或新協議達成協議，可能會導致與這些公司提起專利侵權訴訟。
與監管和法律挑戰相關的風險
我們的業務可能會因為政府調查或訴訟中的不利裁決而受到影響。
我們過去曾這樣做過，目前正在接受各種政府調查和訴訟。其中某些事項在本年度報告“合併財務報表附註7.承付款和或有事項”中有更詳細的説明。這些問題中的主要指控或發現包括，我們拒絕向芯片組製造商發放許可證，違反了FRAND許可承諾；我們的特許權使用費費率太高；我們計算特許權使用費的基礎應該低於適用設備的批發價(即，被許可人的)銷售價格(減去某些允許的扣除額)；我們非法要求客户在向他們銷售蜂窩調制解調器芯片組之前執行專利許可；我們與芯片組客户簽訂了排他性協議，排除了競爭；我們利用我們在RFFE領域基帶芯片組的地位；我們違反了反壟斷法，從事反競爭行為和不公平競爭方法。我們未來可能會受到其他訴訟或政府調查或訴訟的影響。
對其中一個或多個問題的不利解決已經並可能在未來對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生重大不利影響。根據情況的不同，不利的解決方案可能導致的各種補救措施包括：我們喪失強制執行我們的一個或多個專利的能力；禁令；金錢損害或罰款或其他付款命令；發出命令停止某些行為或修改我們的業務做法，例如要求我們降低專利費費率、降低我們的使用費計算基礎、向芯片組製造商授予專利許可、向未經許可的OEM銷售芯片組或修改或重新談判我們現有的部分或全部許可協議；以及確定我們的某些或所有許可協議無效或無法強制執行。如果我們的部分或全部許可協議被宣佈無效或不可強制執行，和/或我們被要求重新談判這些許可協議，我們可能無法收到或無法確認受影響許可協議下的部分或任何許可或許可使用費收入，除非且直到我們簽訂新的許可協議；即使許可協議不受影響的被許可人也可以要求重新談判其協議或援引其協議中的爭議解決條款，並且我們可能無法確認此類協議下的部分或任何許可或許可使用費收入。重新談判許可協議可能會產生比現有條款更不利於我們的條款，或者導致仲裁或訴訟來解決許可條款，這也可能比現有條款對我們不利，每個條款都可能需要幾個月甚至幾年的時間。在此類談判、仲裁或訴訟結束之前，被許可人可以少報、少付、不報告或不支付欠我們的版税。此外，我們可能會被起訴，指控我們多付了過去支付給我們的特許權使用費，包括根據美國反壟斷法尋求三倍賠償的私人反壟斷訴訟。上述任何情況的發生都可能對我們的業務、收入、運營業績、現金流和財務狀況產生實質性的不利影響，我們的股價可能會大幅下跌，在這種情況下，我們可能不得不大幅削減成本和其他現金用途，包括在研發方面，這將顯著削弱我們保持產品和技術領先地位以及投資於下一代技術(如5G)的能力。此外，根據上述情況的廣度和嚴重性，我們可能不得不減少、暫停或取消我們的資本返還計劃，我們及時償還債務的能力可能會受到影響。此外，某一特定國家或區域的政府機構可以成功地主張和實施影響超出該國家或區域邊界的補救措施。
這些挑戰需要，我們預計它們將繼續需要投入大量的管理時間和注意力，並已經造成，我們預計它們將繼續導致巨大的法律費用，直到各自的問題得到解決。
與供應和製造相關的風險
我們依賴於有限數量的第三方供應商來採購、製造和測試我們在無廠房生產模式下生產的產品。如果我們不執行提供供應保證、技術領先和合理利潤率的供應戰略，我們的業務和運營結果可能會受到損害。我們還受到訂單和發貨不確定性的影響，這可能會對我們的運營結果產生負面影響。
我們主要採用無廠房生產模式，這意味着我們不擁有或運營生產硅晶片的鑄造廠，我們的集成電路就是從這些晶片上生產出來的。除了我們擁有的生產某些RFFE模塊和射頻濾波器產品的設施外，我們還依賴第三方供應商來執行我們集成電路的製造和組裝以及大部分測試。我們的供應商還負責採購生產我們集成電路所用的大部分原材料。這樣的第三方供應商數量有限，能夠在領先的工藝技術節點上製造的供應商就更少了。我們採用交鑰匙和兩階段製造模式來採購我們的集成電路。在交鑰匙模式下，我們的代工供應商負責交付完全組裝和測試的集成電路。在兩階段製造模式下，我們從半導體制造代工廠購買單個或晶圓形式的芯片，並與不同的第三方供應商簽訂製造服務合同，例如晶片凸點、探頭、組裝和我們的大部分最終測試要求。供應我們產品的半導體制造代工廠主要位於亞洲，我們的主要倉庫也是如此，我們在那裏存儲成品以滿足客户訂單。
以下情況可能會對我們滿足客户需求的能力產生不利影響，並對我們的收入、業務運營、盈利能力和現金流產生負面影響：
•減少、中斷、延遲或限制我們的產品供應來源；
•我們的供應商沒有為我們的產品採購或分配足夠的原材料；
•我們的供應商沒有為我們的產品分配足夠的製造或測試能力；
•我們的供應商無法對產品需求的變化或原材料或零部件價格的上漲做出反應；
•我們的供應商無法開發或維護，或延遲開發或建設領先工藝技術的製造能力，包括過渡到較小的幾何工藝技術；
•供應商的損失或供應商無法滿足性能、質量或產量規格或交貨時間表；
•在失去供應商或決定增加或更換供應商的情況下，由於新供應商資格和開始批量生產或測試而導致的額外費用或生產延誤；
•影響我們供應商的自然災害或地緣政治衝突；
•影響我們供應商的健康危機，包括流行病或流行病，如新冠肺炎大流行，以及政府和企業對此採取的應對措施，包括隔離或關閉；以及
•貿易或國家安全保護政策，特別是美國或中國政府的政策，限制或阻止我們與關鍵集成電路產品供應商進行業務往來，或限制或阻止此類供應商與我們進行業務往來，或限制或阻止此類供應商採購為我們製造商品所需的材料、機械或技術。
雖然我們已經為某些技術建立了替代供應商，但此類供應商的數量有限，能夠在領先的工藝技術節點上運營的供應商甚至更少。我們依賴於某些產品的獨家或有限來源供應商，這可能會加劇上述風險或使我們面臨其他重大風險，包括：產品性能差，對交貨時間表、製造能力和產量、質量保證、數量和成本的控制減少。就我們已經建立的替代供應商而言，這些供應商可能需要大量的時間和支持才能將這些技術投入生產，對於複雜或領先的工藝技術，這兩者可能都會增加。因此，我們可能會投入大量的精力和資源，併產生更高的成本來支持和維護這些替代供應商。此外，未來對代工供應商的任何整合，或由於貿易或國家安全保護政策而限制代工供應商為我們生產產品的能力，可能會增加我們對獨家或有限來源安排的脆弱性，並降低我們供應商談判定價的意願，這可能會對我們實現成本降低的能力產生負面影響，並可能增加我們的製造成本，並限制我們可用的產能。我們與供應商的協議可能使我們有義務產生製造和測試我們的產品的成本，這些成本不會隨着對我們客户的定價的下降而以相同的速度下降。我們和我們的供應商開發或維護領先的工藝技術的能力，包括向更小的幾何工藝技術的過渡(這會增加製造產量和可靠性的風險)，以及有效地與競爭對手的製造工藝和性能競爭的能力，可能會影響我們推出新產品和滿足客户需求的能力，可能會增加我們的成本(可能會降低我們的利潤率)，並可能使我們面臨庫存過剩的風險。上述任何一種情況都可能對我們的業務、運營結果和現金流產生負面影響。
儘管我們與我們的供應商簽訂了長期合同，但這些合同中的大多數都沒有規定長期產能承諾。在某種程度上，我們沒有從我們的供應商那裏得到關於特定時間段或任何
對於特定數量，我們的供應商可能會將產能分配給其他客户生產和測試產品，同時減少或限制生產或測試我們產品的產能，此類產能可能會受到限制，這取決於我們的供應商是否有能力和意願投資於製造領先工藝技術所需的資本。因此，當我們需要時或在合理的價格下，我們的產品可能無法獲得產能。如果我們確實獲得了長期產能承諾，我們可能會產生與這些承諾相關的額外成本，或者為未使用的產能承諾支付不可退還的款項。
我們的供應商或潛在的替代供應商可能會為自己或其他公司製造與我們的產品競爭的基於CDMA或OFDMA的集成電路。這些供應商過去曾經並可能再次選擇將原材料和製造能力分配給他們自己的產品或我們競爭對手的產品，並減少或限制我們產品的生產。
此外，我們可能無法從供應商那裏獲得合理的定價、製造或交貨條款。我們不能保證供應商的行為不會導致我們的運營中斷，從而損害我們履行對客户的交貨義務的能力或增加我們的銷售成本。如果我們不能獲得足夠的供應，我們可能有義務向我們的客户支付這樣的短缺。
此外，我們根據我們和客户對我們產品的需求預測向我們的供應商下訂單，這些預測是基於一些假設和估計。隨着我們轉向更小的幾何加工技術，製造提前期增加。因此，我們向供應商下的訂單通常只有部分得到客户的承諾。如果我們或我們的客户高估了需求，或者如果需求受到我們或客户無法控制的因素的影響，例如新冠肺炎疫情，而這些因素沒有得到客户具有約束力的承諾，那麼我們可能會遇到過剩或過時庫存的增加，這將對我們的運營結果產生負面影響。
與我們製造設施的運營和控制相關的風險很多，包括固定成本相對於無廠房模式的比例更高、環境合規和責任、與氣候變化相關的影響、自然災害的影響、設備和材料的及時供應以及各種製造問題。
我們擁有並運營各種設施，生產我們的某些RFFE模塊和射頻濾波器產品。與無廠房模式相比，製造設施的特點是固定成本的比例更高。由於對我們產品的需求減少，包括在不太有利的行業環境中，我們可能面臨製造設施利用率的下降。在此期間，我們的製造設施可以在較低的產能水平下運行，而與該等設施相關的固定成本將繼續產生，導致毛利較低。
在我們運營生產設施的每個司法管轄區，我們都受到許多環境、健康和安全法律法規的約束，其中包括污染物向空氣中的排放；廢水排放；危險物質和其他廢物的使用、儲存、產生、處理和處置；土壤和地下水污染的調查和補救；以及我們員工的健康和安全。某些環境法對不動產的現任或前任所有者或經營者，或安排將危險物質送到處置或處理設施的各方，規定了嚴格的、在某些情況下連帶的責任，即調查、清除或補救危險物質的費用。此外，我們可能要對人類接觸危險物質或其他環境破壞所造成的後果負責。如果我們或我們收購或已經收購的公司或設施在過去或未來未能遵守任何此類法律和法規，我們可能會承擔責任、罰款或禁止銷售我們製造的產品，我們的業務可能會暫停。我們的某些業務還需要從政府當局獲得和維護環境許可。雖然我們有旨在確保遵守適用法律、法規和許可的政策和程序，但我們不能保證我們或我們的員工、承包商或代理商在任何時候都會遵守這些法律、法規和許可，或我們的相關政策和程序。
對氣候變化的擔憂及其潛在的環境影響可能會導致新的環境、健康和安全法律法規，這可能會影響我們、我們的供應商和我們的客户。此類法律或法規可能會導致我們因合規而產生額外的直接成本，以及由我們的客户、供應商或兩者產生的增加的間接成本，這些成本會轉嫁給我們。這些成本可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，氣候變化可能會對我們的製造設施或我們供應商的設施構成物理風險，包括可能導致供應延誤或中斷的極端天氣事件增加。
我們在亞洲和歐洲都有製造工廠。如果海嘯、洪水、地震、火山噴發或其他自然災害、氣候變化或地緣政治衝突的影響損壞、摧毀或擾亂我們的製造設施，可能會擾亂我們的運營，推遲庫存的生產和運輸，並導致昂貴的維修、更換或其他成本。此外，自然災害、氣候變化的影響或地緣政治衝突可能導致運輸、分銷渠道和供應鏈中斷，原材料價格大幅上漲。此外，包括流行病或流行病在內的健康危機以及政府和企業對此採取的應對措施，可能會影響我們的製造設施，包括導致隔離和/或關閉，這將導致我們的製造業務中斷，甚至可能關閉。
我們的製造業務有賴於及時從多個供應商那裏獲得質量和數量充足的原材料和其他供應，在某些情況下，我們依賴有限數量的供應商，特別是在亞洲。因此，可能會出現以下情況：供應商的災難、事故或其他事件導致原材料和其他產品的供應中斷，質量或其他問題導致供應中斷，或者由於需求的快速增長等導致供應短缺，這可能會影響生產並阻止我們向客户供應我們的產品。如果供需平衡被打破，由於我們為原材料支付的價格上漲，可能會大幅增加製造成本。由於產能限制或其他因素，供應商可能會不時延長交貨期、限制向我們供應的數量或提高價格。此外，原材料的供應和成本可能會受到貿易和/或國家安全保護政策的負面影響，例如關税，或者政府限制或阻止我們與某些公司進行業務往來的行動，或者限制或阻止某些公司與我們進行業務往來的行動，或者貿易緊張局勢，特別是與亞洲國家的貿易緊張局勢。此外，用一種設備替換另一種設備或用另一種材料替換一種材料可能是困難的或不可能的。如果我們的供應商不能滿足我們的要求，可能會導致我們的製造業務中斷。
我們的製造工藝非常複雜，需要先進且昂貴的設備，並且必須不斷改進以提高產量和性能。生產過程中的困難可能會降低產量或中斷生產，因此，我們可能無法以及時、具成本效益或具有競爭力的方式交付產品。此外，為保持競爭力及滿足客户需求，我們可能需要改善我們的設施及工藝技術，並進行廣泛的研究及開發，每項工作均可能需要投入大量資金，並可能對我們的經營業績、現金流量及財務狀況造成重大不利影響。
最後，我們通常使用我們或我們的客户對我們產品的需求預測來開始生產我們的產品，這些預測基於一些假設和估計，通常不包括在購買承諾中。因此，我們在預期銷售之前產生了庫存和製造成本，銷售最終可能無法實現或可能低於預期。如果我們或我們的客户高估了需求，或者如果需求受到我們或客户無法控制的因素的影響，如新冠肺炎疫情或貿易或國家安全保護政策，即沒有得到客户具有約束力的承諾，我們可能會遇到更高的庫存儲存和運營成本，和/或更多的過剩或陳舊庫存，這將對我們的運營結果產生負面影響。
與新的和相鄰的計劃相關的風險
我們的增長在一定程度上取決於我們是否有能力將我們的技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動以外的相鄰行業細分或應用。我們在這些新的和擴大的產品領域、行業細分或應用、相關技術和產品以及對我們現有技術和產品以及新技術的研究、開發和其他投資可能不會產生運營收入，也不會對滿足我們預期的未來運營結果做出貢獻。
雖然我們繼續投入大量資源促進進步，主要是支持基於4G和5G的技術，但我們也通過利用我們現有的技術和業務專業知識以及通過收購在新的和擴大的產品領域以及鄰近的行業細分或應用方面進行投資。
特別是，我們未來的增長在一定程度上取決於新的和擴大的產品領域，如RFFE，以及移動設備以外的相鄰行業細分或應用，如汽車和物聯網；我們為新的和擴大的產品領域、相鄰行業細分或應用開發領先且具成本效益的技術和產品的能力；以及將我們的技術和產品整合到這些產品領域、行業細分或應用中使用的設備的第三方。因此，我們打算繼續在這些新的和擴大的產品領域以及鄰近的行業細分或應用領域進行大量投資，併為這些產品領域、行業細分或應用開發新產品和新技術。我們的增長還在很大程度上取決於我們開發和申請5G技術專利的能力，以及使用5G技術開發和商業化產品的能力。
然而，我們在這些新的和擴大的產品領域和鄰近的行業細分或應用，以及相應的技術和產品，以及我們現有的技術和產品和新技術，如5G、使用許可、共享和非許可頻譜以及蜂窩和Wi-Fi的融合等方面的研究、開發和其他投資可能不會成功，原因包括：我們開發的技術可能沒有獲得專利；我們開發的技術可能沒有納入相關標準；新的和擴大的產品領域、鄰近的行業細分或應用以及其中的消費者需求可能不會像預期的那樣發展或增長；我們的戰略或我們客户、被許可方或合作伙伴的戰略可能不成功；替代技術可能更好，或可能降低我們預期從我們的投資中獲得的優勢；競爭對手的技術或產品可能比我們的新技術或產品更具成本效益、功能更多或限制更少，或者上市速度更快；我們可能無法開發，或者我們的競爭對手可能擁有更成熟和/或更強大的客户、供應商、分銷商或其他渠道關係；以及競爭對手可能在我們新的行業細分市場或應用程序中擁有更長的運營歷史。我們還可能低估或高估這些投資可能產生的未來收入或利潤率的成本，這些投資可能不會或可能需要很多年才能產生實質性回報。
此外，汽車行業的設計週期長，產品生命週期長，監管和安全要求高，迫使該行業的供應商遵守嚴格的資質程序、極低的缺陷率和高可靠性標準，所有這些都導致了巨大的進入門檻和增加的成本。
如果我們的新技術和產品不成功，或者沒有在我們預期的時間框架內成功，我們可能會產生重大成本和資產減值，我們的業務和收入可能不會像預期的那樣增長或增長，我們的收入和利潤率可能會受到負面影響，我們的股價可能會下跌，我們的聲譽可能會受到損害。
我們可能從事戰略收購和其他交易或進行投資，或無法完成計劃中的戰略收購，這可能會對我們的經營業績產生不利影響，或無法提高股東價值。
我們從事戰略收購和其他交易，包括合資企業，並進行投資，我們認為這些投資對我們業務的未來非常重要，目標是實現股東價值最大化。我們不時收購業務及其他資產，包括專利、技術及其他無形資產、成立合資企業或進行其他戰略交易，以及購買公司少數股權或向公司提供貸款，包括那些可能是私人公司及處於初期階段的公司。我們的戰略活動通常側重於為我們的產品和技術打開或擴大機會，並支持為移動和移動以外的新行業細分或應用設計和推出新產品(或增強現有產品)。我們的許多戰略活動涉及高度風險，需要使用大量資本，投資可能在投資之日之後的幾年內無法流動，如果有的話。我們的戰略活動可能不會產生財務回報，也不會增加對我們的技術或產品的採用或繼續使用。我們可能低估了成本或高估了收益，包括我們預期實現的產品、收入、成本和其他協同效應和增長機會，而我們可能無法實現這些收益。在某些情況下，我們可能被要求合併或記錄我們在獲得所有權權益的公司的收益或虧損中所佔的份額。此外，我們過去已經並可能在未來記錄與我們的戰略活動相關的減值費用。我們產生的任何與戰略活動相關的虧損或減值費用將對我們的經營業績和財務狀況產生負面影響，我們可能會繼續產生與我們尚未完全減值或退出的戰略資產或投資相關的新的或額外的損失。
實現業務收購的預期收益，包括我們擁有管理和運營控制權的合資企業和其他戰略投資，在一定程度上取決於我們以高效和有效的方式整合業務並實現預期協同效應的能力，而我們在這些努力中可能不會成功。這種整合既複雜又耗時，並涉及重大挑戰，其中包括：留住關鍵員工；成功整合新員工、設施、技術、產品、流程、運營(包括供應和製造運營)、銷售和分銷渠道、商業模式和業務系統；留住業務的客户和供應商；整合研發運營；最大限度地減少管理層對正在進行的業務的注意力轉移；整合公司和行政基礎設施；以及管理我們的業務、運營和員工基礎日益擴大的規模、複雜性和全球化。我們可能不會從相關技術或產品或基於這些技術的未來技術或產品中獲得任何商業價值，我們可能會承擔我們可能獲得的賠償保護所不涵蓋的責任，我們可能會受到訴訟。此外，我們可能無法成功進入或擴展新的銷售或分銷渠道、業務或運營模式、地理區域、行業細分或關聯業務所服務或鄰近的應用程序，或無法處理我們的戰略收購可能帶來的潛在新機會。
如果我們沒有實現業務收購或其他戰略活動的預期收益，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響，我們可能無法通過參與這些交易來提高股東價值。
我們的許多收購和其他戰略投資都需要得到美國和外國政府機構的批准。某些機構在過去和未來可能會拒絕交易或未能及時批准，導致我們無法實現擬議交易的預期好處。未來的收購或其他戰略投資可能會更加困難、複雜或昂貴，以至於我們完成收購的能力的聲譽受到了損害。此外，如果美國和中國的關係繼續緊張，我們完成任何需要獲得中國相關監管機構批准的交易的能力可能會受到嚴重影響。
與網絡安全相關的風險或不當使用我們的關鍵信息
如果我們的信息技術系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被挪用，我們的業務和運營可能會受到影響。
第三方經常試圖未經授權訪問我們的信息技術系統，而且許多此類嘗試越來越複雜。人們認為，新冠肺炎疫情使企業的信息技術系統更容易受到攻擊，這種看法增加了本已相當大的此類嘗試的數量。這些嘗試可能與工業、企業或其他間諜活動、犯罪黑客或國家支持的入侵有關，包括試圖祕密將惡意軟件引入我們的計算機和網絡，包括我們製造業務中的惡意軟件，以及冒充授權用户等。我們還可能受到贖金式的網絡攻擊，這可能會影響我們的信息技術系統，並導致我們的業務(包括我們的製造業務)廣泛中斷，並暴露我們的機密或適當信息。此外，我們可能依賴的第三方存儲和/或處理我們的機密信息也可能受到類似的威脅。此類威脅可能導致我們或我們的員工、客户、被許可人、供應商或其他第三方的技術、知識產權或專有、機密或個人信息被盜用、盜竊、誤用、披露、丟失或破壞，以及我們的信息技術系統的損壞或中斷。這些威脅在不斷演變，增加了成功防禦它們或採取適當預防措施的難度。我們尋求檢測和調查所有安全措施
然而，我們可能成功地企圖未經授權進入我們的信息技術系統或進行其他攻擊，在某些情況下，我們可能不知道發生了一起事件或其規模和影響。
此外，僱員和前僱員，特別是成為我們的競爭對手、客户、被許可人或包括國家行為者在內的其他第三方的僱員的前僱員，過去和將來可能挪用、使用、發佈或提供給我們的競爭對手、客户、被許可人或其他第三方，包括國家行為者、我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息。隨着人才的競爭對手，特別是工程人才，越來越多地試圖僱傭我們的員工，這種風險加劇了。另請參閲題為“我們可能無法吸引和留住合格的員工。”同樣，我們向我們的直接和間接客户和被許可人以及我們的某些顧問提供對我們的某些技術、知識產權和其他專有或機密信息的訪問，他們過去曾錯誤地使用此類技術、知識產權或信息，或錯誤地向第三方(包括我們的競爭對手或國家行為者)披露此類技術、知識產權或信息。我們還向我們的某些合資夥伴提供訪問我們的某些技術、知識產權和其他專有或機密信息的機會，包括那些與國家行為者有關聯的合作伙伴，以及在所有權限制可能要求我們在合資企業中擁有少數股權的外國司法管轄區的合作伙伴。此類合資夥伴可能會不正當地使用此類技術、知識產權或信息，或將此類技術、知識產權或信息錯誤地披露給第三方，包括我們的競爭對手或國家行為者。
對我們或我們的員工、客户、被許可人、供應商或其他第三方的技術、知識產權或專有、機密或個人信息的挪用、盜竊、誤用、披露、丟失或破壞，可能會損害我們的競爭地位，降低我們在研發和其他戰略舉措上的投資價值，導致我們失去業務，損害我們的聲譽，使我們受到法律或監管程序的影響，導致我們產生其他損失或責任，並以其他方式對我們的業務產生不利影響。我們期望繼續投入大量資源，確保我們的信息技術系統、我們的技術、知識產權以及專有和機密信息的安全。
此外，中國已經實施了，其他國家或地區也可能實施的網絡安全法律，要求我們的整體信息技術安全環境達到一定標準和/或獲得認證。這類法律可能很複雜、含糊不清，而且可能會受到解釋，這可能會造成遵守方面的不確定性。因此，我們遵守此類法律的努力可能代價高昂，可能會失敗，這可能會對我們的業務、運營結果和現金流產生不利影響。
有關知識產權的風險
我們的知識產權的執行和保護可能成本高昂，可能無法防止盜用或未經授權使用我們的知識產權，可能導致我們失去執行一項或多項專利的能力，並可能受到專利法的變化、某些外國司法管轄區的法律可能無法有效保護我們的知識產權，以及這些司法管轄區的法律執行不力的不利影響。
我們主要依靠專利法、著作權法、商標法和商業祕密法，以及保密和保密協議、國際條約和其他方法來保護我們的知識產權，包括我們的專利組合。監管未經授權使用我們的產品、技術和知識產權的行為既困難又耗時。我們已經採取的步驟並不總是防止，我們也不能確定我們未來採取的步驟是否會防止挪用或未經授權使用我們的產品、技術或知識產權，特別是在外國，在這些國家，法律可能不像美國法律那樣全面或迅速地保護我們的權利，或者在這些法律的執行可能缺乏或無效的情況下。另請參閲題為如果我們的信息技術系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被挪用，我們的業務和運營可能會受到影響。
一些既得利益的行業參與者在總體上貶低專利，尤其是標準關鍵專利，他們對某些專利制度發起了攻擊，增加了修改現有專利法的可能性。在美國，關於專利法的潛在變化以及當前和未來可能發生的與專利有關的訴訟的討論仍在繼續，其結果可能對我們的許可業務不利。在某些生產或可能生產或銷售我們產品的國家/地區的法律，包括亞洲的某些國家/地區，對我們的知識產權的保護程度可能不如美國法律。我們不能肯定地預測任何潛在變化的長期影響。此外，我們不能確定任何國家/地區的法律和政策或任何國外或國內標準機構在知識產權執法或許可或採用標準方面的做法在未來不會以損害我們的許可計劃或我們的產品或技術的銷售或使用的方式發生變化。
在某些情況下，我們在保護或執行我們的知識產權和合同方面遇到了困難，包括為使用我們的專利組合收取使用費，原因包括：某些被許可人拒絕報告和支付他們欠我們的全部或部分使用費；政府的政策或政治行動，包括貿易保護和國家安全政策；根據競爭法對我們的許可做法提出的挑戰；外國司法管轄區採用強制性許可條款；外國法院不承認和執行美國法院發佈的違約和損害賠償判決；以及競爭機構對我們的許可業務以及額外特性和功能的定價和集成到我們的芯片組產品中的挑戰。另見題為“風險因素”一些原始設備製造商努力避免為使用我們的
知識產權可能需要投入大量的管理時間和財政資源，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織(SDO)或其他行業組織做出損害我們業務的法律決定或行動“和”我們的業務可能會因政府調查或訴訟中的不利裁決而受到影響.”
我們過去曾從事訴訟和仲裁，未來可能需要進一步提起訴訟或仲裁，以執行我們的合同和知識產權，保護我們的商業祕密，或確定他人專有權利的有效性和範圍。由於任何此類訴訟或仲裁，我們可能失去強制執行一個或多個專利的能力，我們的許可協議的某些部分可能被確定為無效或不可執行(這可能反過來導致其他被許可人不遵守其現有許可協議或提起訴訟或仲裁)，可能會施加比現有條款更不利的許可條款(包括但不限於使用我們知識產權的使用費)，並且我們可能會產生鉅額成本。我們為執行合同或知識產權而採取的任何行動都可能代價高昂，並可能佔用大量的管理時間和注意力，進而可能對我們的運營結果和現金流產生負面影響。此外，即使是我們執法努力的積極解決辦法也可能需要時間來完成，這可能會減少我們在完成之前的一段時間內可用於其他目的，如研究和開發的收入和現金資源。
此外，儘管我們的許可協議為我們提供了審計被許可方的賬簿和記錄的權利，但審計可能是昂貴的、耗時的、不完整的，並且容易引起爭議。此外，某些被許可人可能不遵守提供對其賬簿和記錄的完全訪問的義務。如果我們不積極執行我們在許可協議下的權利，被許可人可能不遵守其現有的許可協議，並且如果我們不積極要求未經許可的公司就其使用我們的知識產權與我們簽訂許可協議，其他未經許可的公司可能不會簽訂許可協議。同樣，我們向我們的直接和間接客户和被許可人提供對我們的某些知識產權以及專有和機密業務信息的訪問，這些客户和被許可人過去曾錯誤地使用此類知識產權和信息，或可能在未來錯誤地向包括我們的競爭對手在內的第三方披露此類知識產權和信息。另見題為“風險因素”一些原始設備製造商努力避免為使用我們的知識產權支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財政資源，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織(SDO)或其他行業組織做出損害我們業務的法律決定或行動.”
其他公司聲稱我們侵犯了他們的知識產權，這可能會對我們的業務造成不利影響。
公司不時會針對我們的產品或使用我們的技術或行業中使用的其他技術的產品主張，並可能再次主張專利、版權和其他知識產權主張。這些索賠已經導致，並可能再次導致我們捲入訴訟。考慮到知識產權訴訟中複雜的技術問題和固有的不確定性等因素，我們可能無法在這類訴訟中獲勝。如果我們的任何產品被發現侵犯了另一家公司的知識產權，我們可能會受到禁令的約束，或被要求重新設計我們的產品，或向該另一家公司許可此類知識產權或支付損害賠償或其他賠償(任何此類賠償都可能代價高昂)。同樣，我們的供應商可能被發現侵犯了另一家公司的知識產權，然後這些供應商可能被禁止向我們提供產品或服務。
在涉及我們和另一家公司的專利或其他知識產權的任何潛在糾紛中，我們的芯片組鑄造廠、半導體組裝和測試供應商以及客户也可能成為訴訟目標。根據某些產品銷售、服務、許可和其他協議，我們有責任或有責任賠償某些客户、芯片組代工廠以及半導體組裝和測試服務提供商因我們銷售的產品或我們向我們的芯片組代工廠和半導體組裝和測試服務提供商提供的知識產權而提出的專利侵權資格索賠所產生的特定類型的責任和損害。賠償安排下的補償可能會對我們的運營結果和現金流產生不利影響。此外，任何此類訴訟都可能嚴重擾亂我們的產品供應以及我們的芯片組客户及其客户的業務，進而可能損害我們與他們的關係，並可能導致我們的芯片組銷售下降或被許可方的銷售減少，導致我們的芯片組或許可收入相應下降。任何索賠，無論其是非曲直，都可能耗時解決、導致代價高昂的訴訟、分散我們技術和管理人員的精力或導致產品發佈或發貨延遲，其中任何一項都可能對我們的運營結果和現金流產生不利影響。
我們可能會繼續捲入訴訟，並可能不得不出現在行政機構(如美國國際貿易委員會)面前，以對抗公司對我們產品的專利主張，其中一些公司試圖在許可談判中獲得競爭優勢或籌碼。我們可能不會在此類訴訟中勝訴，如果我們不成功，可能產生的後果範圍非常廣，例如，可能包括金錢損害、罰款或其他付款命令、版税支付、禁止銷售我們的某些集成電路產品(或銷售使用此類產品的我們的客户的設備)或發佈命令停止某些行為或修改我們的業務做法。此外，某一特定國家或區域的政府機構可主張並可能成功地實施影響超出該國家或區域邊界的補救辦法。此外，任何此類訴訟的負面結果都可能嚴重擾亂我們芯片組客户及其無線運營商的業務。
這反過來可能損害我們與客户的關係，並可能導致我們的芯片組銷售下降或我們被許可方對無線運營商的銷售減少，導致我們的芯片組或許可收入相應下降。
某些法律問題，可能包括其他公司對我們侵犯其知識產權的某些索賠，在本年度報告“合併財務報表附註7.承諾和或有事項”中有更詳細的描述。
我們使用開源軟件可能會損害我們的業務。
我們的某些軟件和我們供應商的軟件可能包含或可能源自“開源”軟件，我們已經看到，並相信我們將繼續看到，越來越多的客户要求我們開發產品，包括與我們的集成電路產品相關的軟件，這些產品結合了開源軟件元素並在開源環境中運行，在某些開源許可下，這可能會提供對我們產品的部分源代碼的訪問，並可能使我們的相關知識產權面臨不利的許可條件。如果我們分發該軟件的衍生作品，對該軟件的許可可能會對我們施加某些義務。例如，這些義務可能要求我們向我們的客户提供衍生作品的源代碼，使他們能夠向他們的客户提供此類源代碼，或者在與我們通常用於許可我們的軟件的許可不同的特定類型的許可下許可此類衍生作品。此外，在產品開發過程中，我們可能會為第三方開源項目做出貢獻，這可能會使我們的知識產權受到不利的許可條件的約束。例如，為了鼓勵可與我們的產品互操作的軟件生態系統的增長，我們可能需要在管理此類項目的開源許可條款下貢獻某些實現，這可能會對我們相關的知識產權產生不利影響。開發開源產品，同時充分保護我們的許可計劃所依賴的知識產權，在某些情況下可能會被證明是繁重和耗時的，從而使我們處於競爭劣勢，我們可能無法充分保護我們的知識產權。此外，我們和我們的客户使用開源軟件可能會使我們的產品和客户的產品受到政府和第三方的審查，並推遲產品認證，這可能會導致客户認為我們的產品不如競爭對手的產品可取。雖然我們相信我們已經採取了適當的步驟並採取了足夠的控制措施來保護我們的知識產權，但我們對開放源碼軟件的貢獻和使用帶來了風險，可能會對這些軟件和我們的業務產生不利影響。
與人力資本管理相關的風險
我們可能無法吸引和留住合格的員工。
我們未來的成功有賴於我們的高管和其他關鍵管理和技術人員的持續服務，以及我們繼續發現、吸引、留住和激勵他們的能力。實施我們的業務戰略需要專業的工程和其他人才，因為我們的收入高度依賴技術和產品創新。我們行業的員工市場競爭非常激烈，人才的競爭對手，特別是工程人才，越來越多地試圖招聘我們的員工，並在不同程度上成功地招聘了我們的員工，包括通過在我們位於加利福尼亞州聖地亞哥的總部附近設立當地辦事處。許多這樣的人才競爭對手比我們大得多，能夠提供超出我們能力的薪酬。此外，現有的移民法使我們更難招聘和留住美國大學的高技能外國畢業生，這使得可用的人才庫更加稀少。如果我們不能吸引和留住合格的員工，我們的業務可能會受到損害。
與產品缺陷或安全漏洞相關的風險
我們的產品或我們客户或被授權人的產品出現故障，包括安全漏洞、缺陷或錯誤導致的故障，可能會損害我們的業務。
我們的產品(包括相關軟件)很複雜，可能包含缺陷、錯誤或安全漏洞，或者由於許多問題而出現故障或性能不佳，包括材料、設計、製造、包裝和/或系統內的使用問題。此外，由於我們產品的複雜性，缺陷或錯誤可能只有在產品使用時才能檢測到。在新的技術領域開發產品，如過渡到5G，以及遷移到幾何特徵尺寸較小的集成電路技術，增加了複雜性，增加了製造產量和可靠性的風險，並增加了產品缺陷或錯誤的可能性。我們的客户通常將我們的產品集成到消費設備和其他設備中，這加劇了與產品缺陷、錯誤或安全漏洞相關的風險。
使用包含我們產品的設備與不受信任的系統交互或以其他方式訪問不受信任的內容會導致這些設備中的系統硬件和軟件受到惡意攻擊。我們產品中的安全漏洞可能會使我們的客户或最終用户暴露在黑客或其他肆無忌憚的第三方面前，這些第三方開發和部署可能攻擊我們或我們客户的產品的病毒、蠕蟲和其他惡意軟件程序。雖然我們繼續關注這一問題並採取措施保護我們的產品免受網絡安全威脅，但設備功能仍在不斷髮展，實現了更復雜的功能和應用，並增加了安全故障的風險。
我們的產品可能負責客户的產品和網絡中的關鍵功能。我們的產品未能按規格運行，或其他產品缺陷、錯誤或安全漏洞，可能會對我們向客户銷售的產品、我們的產品集成到的設備以及此類設備的最終用户造成重大損害。
此類缺陷、錯誤或安全漏洞可能會導致重大成本，包括與開發解決方案、召回產品、維修或更換缺陷產品、記錄缺陷庫存或協議中的賠償條款相關的成本，並可能導致銷售損失並轉移我們工程人員對產品開發工作的注意力。此外，我們產品中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能導致無法獲得市場認可、失去設計勝利、將業務轉移到競爭對手，以及針對我們的訴訟或監管行動，並可能損害我們的聲譽、我們與客户和合作夥伴的關係、我們吸引新客户的能力，以及我們對品牌的看法。產品缺陷、錯誤或安全漏洞的其他潛在不利影響包括髮貨延遲、財產、廠房和設備以及無形資產的註銷，以及不利採購承諾的損失。此外，我們的客户或被許可人的產品中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能會導致對與我們的產品集成的產品的需求延遲或減少，從而導致對我們的產品的需求延遲或減少。
此外，缺陷的發生可能會導致產品責任索賠，特別是如果我們的產品或與其集成的產品中的缺陷導致人身傷害或死亡，並可能導致重大成本、費用和損失。如果對我們提出產品責任索賠，即使我們勝訴，為索賠辯護的成本可能會很高，並可能分散我們技術和管理人員的努力，損害我們的業務。我們可能會在產品責任索賠中被點名，即使沒有證據表明我們的產品造成了有問題的損害，即使我們可能得到客户的賠償，而且此類索賠可能會導致鉅額成本和費用。此外，我們的業務責任保險可能不足，或者未來的保險範圍可能無法以可接受的條款提供，這可能會對我們的財務業績產生不利影響。加劇了上述情況的是，我們的產品可能被用於各種高風險應用，包括汽車，包括自動駕駛輔助程序；相機和人工智能，包括家庭和企業安全；家庭自動化，包括煙霧和有毒氣體探測器；醫療條件監測；位置和資產跟蹤和管理，包括用於兒童安全和老年人健康的可穿戴設備；機器人，包括公共安全無人機和自治市政車輛；以及擴展現實(XR)，用於治療恐懼症或創傷後應激障礙、早期發現疾病或特殊需要等。
因此，我們產品中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能會對我們、我們的客户和我們客户產品的最終用户產生不利影響。如果這些風險中的任何一個成為現實，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
一般風險因素
我們經營的半導體行業週期性強，受嚴重衰退影響。我們亦容易受到全球、區域及本地經濟狀況普遍下滑的影響。由於這些動態等因素，我們的股價和財務業績受到季度和年度大幅波動的影響。
半導體行業是高度週期性、易波動的行業，其特點是持續和快速的技術變化、價格侵蝕、不斷髮展的技術標準、頻繁推出新產品、產品生命週期短以及產品供求波動。經濟低迷時期的特點是對最終用户產品的需求減少、庫存水平高、庫存調整過多或過時、製造能力利用不足、收入組合發生變化以及平均售價下降。我們預計我們的業務將繼續受到這種週期性低迷的影響。因此，我們的收入可能會下降，我們的運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。
全球、地區或當地經濟狀況的下降或經濟增長放緩，特別是在無線語音和數據用户高度集中或我們的客户或被許可人高度集中的地理區域，可能會對我們的業務和財務業績產生不利的、廣泛的影響，包括對我們的產品和技術的需求減少；對我們客户或被許可人的產品和服務的需求減少；我們的供應商無法履行對我們的供應承諾、我們無法向我們的客户提供我們的產品和/或我們的客户或被許可人無法向最終用户提供他們的產品；主要供應商、客户或被許可人破產；我們的客户或被許可人延遲報告或付款；交易對手失敗；和/或對無線設備庫存的負面影響。此外，我們的客户和被許可方購買或支付我們產品的能力以及知識產權和網絡運營商升級其無線網絡的能力可能會受到不利影響，可能導致對我們產品的訂單減少、取消或延遲。
我們的股價和財務業績過去一直在波動，未來可能也會波動。可能對我們股票的市場價格和我們的財務業績產生重大影響的因素包括上述和整個風險因素部分確定的那些因素；股票市場的總體波動性，特別是科技和半導體公司；有關我們、我們的供應商、我們的競爭對手或我們的客户或被許可人的公告；以及我們實際財務業績或證券分析師或投資者的指導和預期之間的差異等。在過去，證券公司曾因證券市場價格波動等原因而對其提起集體訴訟。我們現在是，將來也可能成為證券訴訟的目標。證券訴訟可能導致大量未投保的成本，並分散管理層的注意力和我們的資源。某些法律問題，包括對我們提起的某些證券訴訟，在本年度報告“合併財務報表附註7.承諾和或有事項”中有更詳細的描述。
我們的業務可能因我們所遵守的各種現有、新的或經修訂的法律、法規、政策或標準的影響或未能遵守這些法律、法規、政策或標準而受到影響。
我們的業務和產品，以及我們的客户和被許可方的業務和產品，都受到全球各種法律、規則和法規以及政府政策和國際、國家和地區通信標準機構(統稱為法規)的規範的約束。遵守或改變對現有法規的解釋，政府或標準機構對我們活動的監督的變化，或法院的裁決，監管，行政或與這些法規有關的其他程序，除其他外，包括涉及專利許可做法的法規；反壟斷、競爭和競爭商業慣例；資金流出某些國家(例如中國)；網絡安全；進出口法規，如美國商務部管理的美國出口管理條例；知識產權保護；貿易和貿易保護，包括關税；外交政策和國家安全；環境保護、健康和安全；包括使用衝突礦物在內的供應鏈、負責任的採購以及人權；頻譜可用性和許可證發放；標準的採用；税收；隱私和數據保護；勞動力、就業和人力資本；公司治理；公開披露；或商業行為，可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。 另見題為“風險因素”我們的業務可能會因為政府調查或訴訟中的不利裁決而受到影響。 “我們專利許可做法的變化，無論是由於政府調查或私人法律程序對這些做法提出質疑，還是其他原因，都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響，“我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美國/中國貿易和國家安全緊張局勢而加劇。” “與我們製造設施的運營和控制相關的風險很多，包括與無廠房模式相比，固定成本的比例更高、環境合規和責任、與氣候變化有關的問題、自然災害的影響、設備和材料的及時供應以及各種製造問題，以及“税收負擔可能對我們的運營結果產生不利影響。”
條例是複雜和不斷變化的(這可能造成遵守方面的不確定性)，受到不同的解釋，它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而演變。因此，我們遵守法規的努力可能會失敗，特別是如果在如何在實踐中應用這些法規方面存在模稜兩可的情況。不遵守任何法規可能會對我們的業務、運營結果和現金流產生不利影響。新的法規或對其不斷變化的解釋，可能會導致我們在修訂當前的做法、政策或程序時產生更高的成本，並可能將管理時間和注意力轉移到合規活動上。
我們的債務存在風險。
我們的未償債務和產生的任何額外債務可能會對我們的業務產生負面影響，其中包括：要求我們使用現金支付債務的本金和利息，從而減少可用於其他目的的現金數量；限制我們為營運資本、資本支出、收購、股票回購、股息、一般公司或其他目的獲得額外融資的能力；以及限制我們計劃或應對業務、行業或市場變化的靈活性。我們償還債務本金和利息的能力取決於我們未來的表現，這受到經濟和政治條件、行業週期以及金融、商業和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。如果我們無法從運營中產生足夠的現金流來償還債務，我們可能會被要求進行再融資或重組我們的全部或部分債務；減少或推遲計劃的資本或運營支出；減少、暫停或取消我們的股息支付和/或股票回購計劃；或出售選定的資產。這些措施可能不足以讓我們償還債務。此外，任何此類再融資、重組或出售資產可能無法以經濟上有利的條款或根本無法獲得，如果任何此類再融資或重組時的現行利率高於我們目前的利率，與該等再融資或重組相關的利息支出將會增加。此外，如果信用評級機構對我們的債務證券的評級發生不利變化，我們的借款成本、我們未來獲得債務的能力以及此類債務的條款可能會受到不利影響。
税務負債可能對我們的經營業績造成不利影響。
我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。在確定我們的所得税撥備時，需要做出重大判斷。我們經常受到美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區税務當局對我們的納税申報單和報告的審查，最明顯的是在我們獲得例行報税表並且税務當局認為進行了大量增值活動的國家。儘管我們相信我們的税務估計是合理的，但税務審計和任何相關法律程序的最終確定可能與我們的所得税撥備和應計項目中反映的金額有很大不同。在這種情況下，我們的所得税撥備、運營結果和作出該決定的一個或多個期間的現金流可能會受到負面影響。
税務規則的變化可能會對我們未來報告的經營業績或我們開展業務的方式產生不利影響。為了響應2017年的減税和就業法案，並使我們的利潤與我們的活動更好地結合起來，我們在2018財年和2019財年實施了一定的重組。重組後，我們的大部分收入在美國應納税，其中很大一部分有資格享受FDII(外國衍生無形收入)的優惠待遇。從2027財年開始，FDII的實際税率從13%提高到16%。此外，如果美國税率提高，或者取消或減少FDII扣除額，我們的所得税撥備、經營業績和現金流將受到不利影響。此外，如果我們的客户將製造業務轉移到美國，我們的FDII扣除額將減少。
我們在新加坡有税收優惠，要求我們滿足特定的就業和其他標準。儘管由於2018年的重組，我們在新加坡的利潤有所下降，但如果在2022年3月之前未能滿足這些激勵要求，可能會導致2017年和2018年的新加坡追溯增税。
由於經濟合作與發展組織(經合組織)開展的税基侵蝕和利潤轉移項目，外國司法管轄區的税法可能會發生進一步的變化。代表成員國聯盟的經合組織建議改變與轉讓定價相關的許多長期存在的税收原則，並繼續制定新的建議，包括向客户所在國家分配更大的税權，以及建立全球收入的最低税率。各國採取的這些變化可能會增加税收的不確定性，並可能對我們的所得税撥備、經營業績和現金流產生不利影響。部分是為了解決BEPS，我們將某些知識產權從新加坡轉移到美國，作為2018和2019年重組的一部分。
項目1B。未解決的員工意見
沒有。
項目2.財產
截至2020年9月27日，我們佔用了以下設施(以百萬平方英尺為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 其他國家 | | 總計 |
| 自有設施 | 4.4 | | | 0.4 | | | 4.8 | |
| 租賃設施 | 0.9 | | | 6.2 | | | 7.1 | |
| 總計 | 5.3 | | | 6.6 | | | 11.9 | |
我們的總部和某些研發、製造和網絡管理中心業務都設在加利福尼亞州的聖地亞哥。此外，我們QCT部門的非美國總部設在新加坡。我們還在德國、中國和新加坡經營租賃製造設施。我們還在世界各地擁有和租賃物業，用作銷售和行政辦公室以及研發中心，主要是在美國、印度和中國。我們的設施租賃在2032年前的不同日期到期，不包括我們可以選擇的續訂。其他幾個自有和租賃的設施正在建設中，總面積約為75萬平方英尺，主要與印度和臺灣的新設施建設有關。
我們不按運營部門確定或分配設施。為了應對新冠肺炎疫情，我們修改了某些員工做法，例如讓絕大多數員工在家工作。這些變化影響了我們某些非製造設施的實際使用；然而，我們相信，我們的設施總體上適合和足以滿足我們目前的目的。我們繼續評估新冠肺炎對我們現有主要有形財產的適宜性、充分性、生產能力和利用率的影響，我們正在評估我們勞動力實踐的未來狀態，這可能會導致我們的有形財產需求發生變化。有關本公司額外資本需求的其他資料，載於本年度報告“第二部分第7項：管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析”中“流動性及資本資源”一節“額外資本需求”一節。本年度報告“綜合財務報表附註8.分部信息”中提供了有關按地域劃分的淨資產、廠房和設備的更多信息。
項目3.法律和監管程序
有關法律和監管程序的信息在本年度報告“合併財務報表附註7.承諾和或有事項”中提供。我們還參與了許多在正常業務過程中產生的其他法律訴訟(例如，與僱傭問題有關的訴訟或與知識產權有關的訴訟的發起或抗辯)，雖然不能保證，但我們相信這些其他法律訴訟的最終結果不會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
第II部
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
市場信息與紅利
我們的普通股在納斯達克全球精選市場(納斯達克)交易，代碼為“QCOM”。截至2020年11月2日，我們普通股的登記持有者有6,609人。
我們打算繼續支付季度股息，條件是資本可用，以及我們認為現金股息符合我們股東的最佳利益。未來股息可能會受到但不限於以下因素的影響：我們對未來潛在資本供應和需求的看法，包括與研發有關的觀點；創建和擴大銷售和分銷渠道；投資和收購；法律風險；一個或多個重要被許可人和/或客户扣留付款；政府機構的罰款和/或法院或仲裁員在法律案件中的不利裁決；股票回購計劃；債務發行；聯邦和州所得税法的變化；貿易和/或國家安全保護政策；全球經濟和金融市場的波動(包括受新冠肺炎疫情影響的情況)；以及我們商業模式的變化。
基於股份的薪酬
我們主要根據股權薪酬計劃發行限制性股票單位，這是一個基礎廣泛的長期留任計劃的一部分，該計劃旨在吸引和留住有才華的員工和董事，並協調股東和員工的利益。
我們2016年長期激勵計劃(2016計劃)規定，授予激勵性和非法定股票期權、股票增值權、限制性股票、非限制性股票、限制性股票單位、績效單位、績效股票、遞延薪酬獎勵等以股票為基礎的獎勵。我們主要授予限制性股票單位，通常在授予之日起三年內授予。我們的董事會可以隨時修改或終止2016年的計劃，某些修改也需要股東批准。
有關我們2020財年、2019財年和2018財年基於股份的薪酬計劃和計劃活動的更多信息，請參見本年度報告《合併財務報表附註5.員工福利計劃》。
發行人購買股票證券
2018年7月26日，我們宣佈了一項回購計劃，授權我們回購最多300億美元的普通股。在2020財年第四季度，我們沒有回購任何股票。截至2020年9月27日，仍有46億美元可供回購。在2021財年第一季度，我們恢復了股票回購計劃，根據新冠肺炎，我們在2020財年第三季度暫停了股票回購計劃，以保持我們的財務流動性狀況和靈活性。股票回購計劃沒有到期日。根據我們的股票回購計劃，為滿足與股票獎勵歸屬相關的法定預扣税金要求而預扣的股票不會發行或被視為股票回購。
項目6.選定的財務數據
以下數據應與年度合併財務報表、相關附註和本報告其他部分出現的其他財務信息一併閲讀。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的年度(1) |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 | | 9月30日，
2018 | | 9月24日，
2017 | | 9月25日，
2016 |
| (單位：百萬，不包括每股數據) |
| 運營報表數據： | | | | | | | | | |
| 收入(2) | $ | 23,531 | | | $ | 24,273 | | | $ | 22,611 | | | $ | 22,258 | | | $ | 23,554 | |
| 營業收入(2) | 6,255 | | | 7,667 | | | 621 | | | 2,581 | | | 6,495 | |
| | | | | | | | | |
| 可歸因於高通的淨收益(虧損)(2) | 5,198 | | | 4,386 | | | (4,964) | | | 2,445 | | | 5,705 | |
| | | | | | | | | |
| 每股數據： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可歸因於高通的每股基本收益(虧損) | $ | 4.58 | | | $ | 3.63 | | | $ | (3.39) | | | $ | 1.66 | | | $ | 3.84 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可歸因於高通的稀釋後每股收益(虧損) | 4.52 | | | 3.59 | | | (3.39) | | | 1.64 | | | 3.81 | |
| 公佈每股股息 | 2.54 | | | 2.48 | | | 2.38 | | | 2.20 | | | 2.02 | |
| | | | | | | | | |
| 資產負債表數據： | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和有價證券(3) | $ | 11,249 | | | $ | 12,296 | | | $ | 12,123 | | | $ | 38,578 | | | $ | 32,350 | |
| 總資產(3) | 35,594 | | | 32,957 | | | 32,718 | | | 65,498 | | | 52,359 | |
| | | | | | | | | |
| 短期債務(4) | 500 | | | 2,496 | | | 1,005 | | | 2,495 | | | 1,749 | |
| 長期債務(5) | 15,226 | | | 13,437 | | | 15,365 | | | 19,398 | | | 10,008 | |
| 其他長期負債(6) | 4,858 | | | 4,516 | | | 3,537 | | | 2,432 | | | 895 | |
| 股東權益總額(3) | 6,077 | | | 4,909 | | | 807 | | | 30,725 | | | 31,768 | |
(1)我們的財政年度在九月的最後一個星期天結束。截至2020年9月27日、2019年9月29日、2017年9月24日和2016年9月25日的財年分別包括52周。截至2018年9月30日的財年包括53周。
(2)2020財年的收入包括與華為達成和解的18億美元。2020財年的淨收入受到4.05億美元非市場化投資減值的影響。
2019財年的收入包括與蘋果及其合同製造商達成和解的47億美元。2019財年的收入也反映了2019財年第一季度採用新的收入確認指導的影響。2019財年的運營收入受到歐盟委員會(EC)罰款2.75億美元費用的影響，以及與我們在2019財年結束的成本計劃(成本計劃)相關的2.13億美元淨費用。此外，2019財年的淨收入受到25億美元所得税支出的影響，這是因為取消確認與分發的知識產權相關的遞延税項資產，以及5.7億美元的税收優惠，這是因為通過進行某些勾選而建立了新的美國遞延税項淨資產。
2018財年的收入受到了我們之前與蘋果及其代工製造商糾紛的負面影響，部分抵消了根據與華為達成的臨時協議支付的6億美元。2018財年的營業收入進一步受到與終止收購恩智浦半導體公司的購買協議相關的20億美元費用、與歐盟委員會徵收的罰款相關的12億美元費用以及與我們的成本計劃相關的6.29億美元費用的影響，部分被與臺灣公平交易委員會(TFTC)達成和解的6.76億美元的好處所抵消。此外，2018財年的淨虧損受到與税收立法相關的57億美元費用的影響。
2017財年的收入受到了蘋果及其合同製造商和華為採取的行動的負面影響，這些公司沒有全面報告或全額支付2017財年最後三個季度到期的專利使用費，以及與黑莓仲裁相關的收入減少了9.4億美元。營業收入進一步受到與韓國公平貿易委員會和貿易與貿易委員會的罰款有關的費用的影響，分別為9.27億美元和7.78億美元。
(3)在2018財年第四季度，我們宣佈了一項股票回購計劃，授權我們回購最多300億美元的普通股。根據這一計劃，我們完成了投標要約，支付了總計51億美元回購普通股，並達成了三項加速股票回購協議，回購了總計160億美元的普通股，導致我們的現金、現金等價物和有價證券、總資產和總股東權益的餘額大幅減少。
(4)短期債務包括未償還商業票據，以及2019財年和2017財年長期債務的當前部分。
(5)長期債務由浮動利率票據和固定利率票據組成。
(6)
項目7.管理’關於財務狀況和經營成果的討論與分析
除了歷史信息，以下討論還包含受風險和不確定因素影響的前瞻性陳述。由於許多因素，包括但不限於“第一部分第1A項所述的風險”，實際結果可能與本文提及的結果大相徑庭。風險因素“和本年度報告中的其他部分。
以下有關本公司財務狀況及經營業績的討論及分析，應與本年度報告“第二部分第8項財務報表及補充數據”所載的綜合財務報表及相關附註一併閲讀。
2020財年概述和其他近期事件
2020財年的亮點和其他活動以及最近的其他活動包括：
•新冠肺炎在全球的快速傳播對消費者對某些包含我們產品和知識產權的設備的需求產生了負面影響，這對我們2020財年的業務和運營結果產生了負面影響。新冠肺炎疫情對包含我們產品和知識產權的設備銷售的影響在2020年3月和2020年6月季度最為顯著。新冠肺炎對我們履行客户訂單能力的影響微乎其微。我們在2020財年第二季度實施的員工變動在整個2020財年仍然有效。
•2020年7月，我們與華為達成和解協議，以解決我們之前與2019年12月31日到期的許可協議有關的糾紛。我們還簽訂了一項新的長期全球專利許可協議，其中包含授予華為某些專利權利的交叉許可，並適用於從2020年1月1日起華為銷售某些無線產品。根據和解協議應支付的款項(是先前根據兩項臨時協議支付的12億美元的增量)將按照商定的付款時間表在2021年6月底之前分期支付。我們在2020財年記錄了18億美元的收入，這些收入沒有分配給我們的部門業績，涉及華為根據和解協議應支付的金額，以及根據新的全球專利許可協議在2020年3月和2020年6月季度進行的銷售的特許權使用費。在2020財年第四季度，華為根據和解協議支付了第一筆分期付款，以及2020年3月和2020年6月兩個季度的專利使用費。
•QCT在2020財年的業績得益於5G和物聯網產品需求的增加，但部分被新冠肺炎的負面影響所抵消。此外，在2020財年下半年，QCT根據與蘋果簽訂的多年芯片組供應協議開始發貨，以支持2020年iPhone產品的發佈。
•2020財年QTL的業績得益於計入了蘋果全年的專利使用費(這是2019年4月與蘋果及其合同製造商達成和解的結果)，以及估計華為在2020年9月季度的銷售應支付的專利使用費，但部分被新冠肺炎的負面影響所抵消。
•我們與廣東OPPO移動通信有限公司(OPPO)和步步高通信技術有限公司(VIVO)(這兩家公司此前披露為中國兩個主要被許可方)簽訂了新的長期全球專利許可協議，自2020年4月1日起生效。我們還與這些許可證持有者達成協議，規定按計劃支付2020年3月31日到期的許可證協議下的到期金額，在進行善意談判期間扣留了前期的某些此類金額。OPPO和vivo在2020年9月底之前支付了根據和解協議到期的所有此類款項。
•2019年5月，在美國聯邦貿易委員會(FTC)訴高通公司，地區法院發佈了一項裁決，對我們不利，並施加了某些禁令救濟。2020年8月11日，經上訴，第九巡迴法院推翻了地區法院的判決，撤銷了禁制令，撤銷了部分即決判決。2020年9月25日，聯邦貿易委員會提交了重審申請en banc。2020年10月28日，第九巡迴法院駁回了聯邦貿易委員會的請願書。
•在2020財年，我們記錄了4.05億美元的非流通性投資減值，其中一部分是由於新冠肺炎對我們某些被投資人的影響。
我們的業務和運營部門
我們開發和商業化用於移動設備和其他無線產品的基礎技術和產品。我們的收入主要來自銷售集成電路產品及授權我們的知識產權（包括專利及其他權利）。
我們是根據產品和服務進行組織的，有三個可報告的部門。我們主要通過我們的QCT(高通CDMA技術)半導體業務和我們的QTL(高通
技術許可)許可業務。我們的QSI(高通戰略計劃)可報告部門進行戰略投資。我們也有不需要報告的細分市場，包括QGOV(高通政府技術)、我們的雲AI推理處理計劃以及其他技術和服務計劃。
有關我們業務及經營分部的進一步資料載於“第一部分第1項。本年度報告的業務。
季節性。我們的許多產品和許多知識產權都被整合到消費無線設備中，這些設備受到季節性和其他需求波動的影響。我們的收入歷來根據消費者對設備的需求以及客户/被許可方設備發佈和/或創新週期(如過渡到下一代無線技術)的時間而波動。這導致了QCT收入在包含我們產品的設備發佈之前和期間的波動，以及在確認相關特許權使用費時QTL收入的波動，在2019財年之前，即被許可人報告其銷售額時，從2019財年開始，被許可人的銷售發生。我們的歷史趨勢受到了我們之前與蘋果及其合同製造商的糾紛(於2019年4月解決)的影響。展望未來，我們預計QCT收入將受到與我們多年芯片組供應協議下向蘋果銷售的產品發佈時間相關的季節性趨勢的影響。這些趨勢未來可能會持續，也可能不會持續，並受到新冠肺炎導致的消費需求下降的影響。此外，QTL的趨勢已經並可能受到與被許可方的爭端和/或解決方案和/或政府調查或訴訟的影響，包括聯邦貿易委員會對我們提起的訴訟。
經營成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入（百萬） | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2020年與2019年的變化 | | 2019年與2018年變化 |
| 設備和服務 | $ | 16,298 | | | $ | 14,611 | | | $ | 17,400 | | | $ | 1,687 | | | $ | (2,789) | |
| 發牌 | 7,233 | | | 9,662 | | | 5,211 | | | (2,429) | | | 4,451 | |
| $ | 23,531 | | | $ | 24,273 | | | $ | 22,611 | | | $ | (742) | | | $ | 1,662 | |
2020年與2019年
2020財年收入減少的主要原因是：
- 2019財年第三季度因與蘋果及其合同製造商達成和解而錄得的47億美元許可收入(這些收入沒有分配到我們的部門業績中)
- 我們QSI部門的設備和服務收入減少了1.16億美元
+ 華為在2020財年第四季度錄得18億美元的許可收入，原因是和解協議下的到期金額以及新的全球專利許可協議下2020年3月和2020年6月季度的銷售使用費(這些收入沒有分配到我們的部門業績中)
+ 我們QCT部門的設備和服務收入增加了18億美元
+ 從我們的QTL部門獲得4.37億美元的更高許可收入
2019 VS 2018
2019財年收入增長的主要原因是：
+ 2019財年第三季度因與蘋果及其合同製造商達成和解而錄得的47億美元許可收入
- 我們QCT部門的設備和服務收入減少了27億美元
- 我們QTL部門的許可收入減少了4.51億美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本和費用(百萬美元，百分比除外) | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2020年與2019年的變化 | | 2019年與2018年變化 |
| 收入成本 | $ | 9,255 | | | $ | 8,599 | | | $ | 10,244 | | | $ | 656 | | | $ | (1,645) | |
| 毛利率 | 61 | % | | 65 | % | | 55 | % | | | | |
2020年與2019年
2020財年利潤率百分比下降主要由於：
- 2019財年與蘋果及其合同製造商達成和解導致許可收入下降
+ 華為在2020財年錄得更高的許可收入，這是由於和解協議項下的應付款項以及新的全球專利許可協議項下2020年3月和2020年6月季度的銷售費
2019 VS 2018
二零一九財年利潤率百分比增加主要由於：
+ 2019財年與蘋果及其合同製造商達成和解，導致許可收入增加
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2020年與2019年的變化 | | 2019年與2018年變化 |
| 研發 | $ | 5,975 | | | $ | 5,398 | | | $ | 5,625 | | | $ | 577 | | | $ | (227) | |
| 收入的% | 25 | % | | 22 | % | | 25 | % | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2020年與2019年
二零二零財年研發費用增加主要由於：
+增加4.26億美元，原因是與無線和集成電路技術（包括5G和應用處理器技術）開發相關的成本增加，部分被員工現金獎勵計劃成本降低所抵消
+ 1.48億美元的股票薪酬支出增加
2019 VS 2018
2019財年研發費用減少的主要原因是：
- 減少2.21億美元，主要是因為我們根據2019財年結束的成本計劃採取的行動，部分抵消了基於股票的薪酬支出增加和員工現金激勵計劃成本增加的影響
2018財年，與5G技術商用前研發相關的所有成本(4.74億美元)都計入了未分配的企業研發費用。從2019財年開始，與5G技術相關的所有研發成本都包括在部門業績中。此外，從2019財年開始，與早期研發相關的某些研發成本被分配到我們的QTL部門，這些成本歷來包括在我們的QCT部門中。這些變化的淨影響在2019財年對QTL的EBT產生了4.89億美元的負面影響，對QCT的EBT在2019財年產生了1.6億美元的積極影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2020年與2019年的變化 | | 2019年與2018年變化 |
| 銷售、一般和行政 | $ | 2,074 | | | $ | 2,195 | | | $ | 2,986 | | | $ | (121) | | | $ | (791) | |
| 收入的% | 9 | % | | 9 | % | | 13 | % | | | | |
2020年與2019年
2020財年銷售、一般和行政費用減少的主要原因是：
- 訴訟費用降低1.67億美元，主要原因是我們在2019年4月解決了之前與蘋果及其合同製造商的糾紛
+ 專利成本增加4400萬美元，主要原因是5G專利申請
2019 VS 2018
2019財年銷售、一般和行政費用減少的主要原因是：
- 2.87億美元的專業費用和成本下降，主要是由於博通在2018財年撤回了收購提議，以及我們當時提議在2018財年收購恩智浦半導體公司(NXP)
- 訴訟費用降低2.35億美元，主要原因是我們之前與蘋果及其合同製造商的糾紛得到解決，以及聯邦貿易委員會對我們提起的訴訟結束了地區法院的審判
- 與員工相關的支出減少1.62億美元，主要是由於我們根據成本計劃採取的行動
- 銷售和營銷費用減少7,500萬美元，主要是由於我們根據成本計劃採取的行動
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2020年與2019年的變化 | | 2019年與2018年變化 |
| 其他 | $ | (28) | | | $ | 414 | | | $ | 3,135 | | | $ | (442) | | | $ | (2,721) | |
2020
2020財年其他收入包括： 2800萬美元的收益與有利的法律和解有關。
2019
2019財年的其他支出包括：
+ 與歐盟委員會（EC）就Icera投訴徵收的罰款有關的2.75億美元費用
+ 2.13億美元與我們的成本計劃有關的淨費用
- 由於我們對韓國公平貿易委員會（KFTC）決定的上訴而在2009財年部分收回罰款，獲得4300萬美元收益
- 3100萬美元的收益與有利的法律解決有關
2018
2018財年的其他支出包括：
+ 20億美元 與終止收購恩智浦的購買協議相關的費用
+ 12億元與選舉委員會罰款有關
+ 6.29億美元 與我們的成本計劃有關的重組和重組相關費用
- 與臺灣公平貿易委員會（TFTC）調查和解有關的6.76億美元福利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出和投資及其他收入，淨額(百萬) | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2020年與2019年的變化 | | 2019年與2018年變化 |
| 利息支出 | $ | 602 | | | $ | 627 | | | $ | 768 | | | $ | (25) | | | $ | (141) | |
| | | | | | | | | |
| 投資和其他收入，淨額 | | | | | | | | | |
| 利息和股息收入 | $ | 156 | | | $ | 300 | | | $ | 611 | | | $ | (144) | | | $ | (311) | |
| 有價證券淨收益 | 198 | | | 295 | | | 21 | | | (97) | | | 274 | |
| 其他投資的淨收益 | 108 | | | 68 | | | 83 | | | 40 | | | (15) | |
| 遞延薪酬計劃資產的淨收益 | 47 | | | 9 | | | 34 | | | 38 | | | (25) | |
| 其他投資減值損失 | (405) | | | (135) | | | (75) | | | (270) | | | (60) | |
| 衍生工具淨收益(虧損) | 8 | | | (14) | | | (27) | | | 22 | | | 13 | |
| 被投資單位淨虧損權益 | (21) | | | (93) | | | (145) | | | 72 | | | 52 | |
| 外幣交易淨收益(虧損) | (25) | | | 11 | | | 37 | | | (36) | | | (26) | |
| | $ | 66 | | | $ | 441 | | | $ | 539 | | | $ | (375) | | | $ | (98) | |
2020財年減值損失增加的部分原因是新冠肺炎對我們的某些投資產生了影響。減值損失的很大一部分與我們對OneWeb的投資有關，OneWeb於2020財年第二季度申請破產。2020財年利息和股息收入的減少主要是由於計息證券的利率下降所致。2020財年有價證券淨收益的減少主要是由2019財年首次公開發行某些非上市股權投資產生的上一年收益推動的。
在2018財年第四季度，我們實施了股票回購計劃，回購了高達300億美元的已發行普通股。根據該計劃進行的股票回購顯著減少了我們的現金、現金等價物和有價證券的數量，導致2019財年的利息和股息收入減少。2019財年有價證券淨收益的增加主要是由某些非有價證券投資的首次公開發行帶來的收益推動的。
所得税總額（百萬美元，百分比除外）
下表總結了導致我們的年度税收撥備與美國聯邦法定税率下的預期所得税撥備不同的主要因素：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 按聯邦法定税率計算的預期所得税準備金 | $ | 1,201 | | | $ | 1,571 | | | $ | 97 | |
| | | | | |
| 扣除聯邦福利後的州所得税規定 | 7 | | | 10 | | | 2 | |
| 受益於外國派生的無形收入(FDII)扣除 | (381) | | | (419) | | | — | |
| 與研發税收抵免有關的福利 | (125) | | | (110) | | | (136) | |
| 與股票獎勵相關的超額税收優惠 | (83) | | | (27) | | | (20) | |
| 受益於按美國以外税率徵税的外國所得 | (11) | | | (54) | | | (834) | |
| 分佈式知識產權中遞延税金資產的取消確認 | — | | | 2,472 | | | — | |
| 從建立新的美國遞延税淨資產中受益 | — | | | (570) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 與歐盟委員會、KFTC和TFTC調查有關的不可扣除的費用(沖銷) | — | | | 51 | | | (119) | |
| 美國税制改革帶來的通行費 | — | | | — | | | 5,236 | |
| 與恩智浦終止費相關的遞延税項資產估值免税額 | — | | | — | | | 494 | |
| 因美國税制改革導致法定税率變化而對遞延税金進行重新計量 | — | | | — | | | 443 | |
| 其他 | (87) | | | 171 | | | 193 | |
| 所得税費用 | $ | 521 | | | $ | 3,095 | | | $ | 5,356 | |
| 實際税率 | 9 | % | | 41 | % | | 不適用 |
N/M-沒有意義
2017年減税和就業法案(税法)於2018財年頒佈，其中包括將企業所得税税率降至21%，作為一名財年納税人，税收立法的某些條款於2019財年開始對我們生效，包括FDII(外國派生無形收入)。為了響應税收立法，並更好地使我們的利潤與我們的活動相匹配，我們在2018財年和2019財年實施了一定的税收結構調整。因此，從2019財年開始，我們幾乎所有的收入都在美國，其中很大一部分有資格以13%的有效税率享受FDII的優惠待遇。我們2018財年的年度有效税率反映了大約25%的混合聯邦法定税率。
在2020財政年度第四季度，美國財政部發布了關於FDII扣減的最終條例，該條例追溯到2019財政年度。由於這些規定，我們2020財年的年度有效税率增加了約1%。在2021財年第一季度，美國財政部發布了關於外國税收抵免的最終規定，我們預計這將對我們的有效税率產生不利影響。這些規定的影響追溯到2019財年，尚未包括在我們2020財年的有效税率中。雖然我們繼續評估這些新法規，但我們目前預計對2019財年和2020財年的不利影響不會很大。
作為税收立法的結果，在2019財年，我們的幾家海外子公司使税收選舉從2018財年和2019財年開始生效，被視為聯邦所得税目的的美國分支機構(通常稱為“勾選”選舉)。由於進行了這些開箱即用的選舉，我們在2019財年獲得了5.7億美元的税收優惠。此外，在2019財年，美國財政部發布了新的臨時規定，導致美國股東從外國公司獲得的股息收入的扣除額發生了變化。由於這一變化，根據與美國國税局達成的一項協議，我們放棄了2018財年由我們的一家外國子公司分配給一家美國子公司的知識產權的聯邦税基遞增。因此，相關遞延税項資產被取消確認，導致2019財年所得税支出25億美元。
在2018財年，由於税收立法，我們記錄了57億美元的所得税支出，其中包括52億美元與美國擁有的外國子公司被視為匯回的收益和利潤的估計一次性匯回税(通行費)有關，以及4.38億美元是由於以較低的制定的企業所得税税率對2017財年末存在的美國遞延税資產和負債進行重新計量而產生的。其中包括2018財年與重新計量美國遞延税收負債有關的1.35億美元税收優惠，該負債是由於我們的一個立場因税收立法而發生變化而建立的。
截至2020年9月27日和2019年9月29日，未確認的税收優惠分別為19億美元和17億美元。2020財年未確認税收優惠的增加主要是因為我們在2019財年決定要求退還韓國預扣税，因為韓國的許可方繼續以高於我們認為的税率預扣根據其許可協議到期的付款的税款(這對我們的所得税規定影響不大)。如果成功，退款將導致美國外國税收抵免相應減少。我們要遵守
在美國和許多外國司法管轄區徵收的所得税，目前正由世界各地的税務機關審查，主要與轉讓定價有關。這些審查在評估、索賠、缺陷和退款方面處於不同階段。我們不斷評估潛在調整的可能性和金額，並在引起修訂的事實已知期間調整所得税撥備、應付所得税和遞延税款。截至2020年9月27日，根據已知的事實，我們認為已經預留了足夠的數量。然而，税務審計和任何相關法律程序的最終確定可能與我們的所得税撥備和相關應計項目中反映的金額大不相同。
細分結果
以下內容應與本年度報告“合併財務報表附註8.分部信息”中包含的每個可報告分部的2020財年、2019年和2018財年的運營結果結合起來閲讀。
QCT分部（百萬計，百分比除外）
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| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2020年與2019年的變化 | | 2019年與2018年變化 |
| 收入 | | | | | | | | | |
| 設備和服務 | $ | 16,143 | | | $ | 14,318 | | | $ | 17,060 | | | $ | 1,825 | | | $ | (2,742) | |
| 發牌 | 350 | | | 321 | | | 222 | | | 29 | | | 99 | |
| 總收入 | $ | 16,493 | | | $ | 14,639 | | | $ | 17,282 | | | $ | 1,854 | | | $ | (2,643) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EBT(1) | $ | 2,763 | | | $ | 2,143 | | | $ | 2,966 | | | $ | 620 | | | $ | (823) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| EBT佔收入的百分比 | 17 | % | | 15 | % | | 17 | % | | 2 | % | | (2 | %) |
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(1)税前收益(虧損)
設備和服務收入主要與移動設備中使用的產品的銷售有關，主要與移動台調制解調器(MSM™)、射頻(RF)、電源管理(PM)和無線連接集成芯片組的銷售有關。MSM集成電路包括我們的獨立移動數據調制解調器和驍龍平臺，其中包括處理器和調制解調器。2020財年、2019財年和2018財年，MSM集成電路的銷量分別約為5.75億、6.5億和8.55億塊。在2020財年，我們提供了MSM集成電路出貨量，以便管理層和投資者在一定程度上評估、評估和基準我們QCT部門的表現。從2021財年開始，我們將不再提供MSM集成電路出貨量，因為這一衡量標準對於瞭解和評估我們的QCT部門的表現越來越沒有意義，這可能會受到其他因素的影響，包括我們MSM集成電路的混合和平均售價的變化，以及MSM集成電路以外的產品產生的收入，如RFFE產品等。
2020年與2019年
QCT設備和服務收入的增長主要是由於：
+ 每MSM以及隨之而來的RF、PM和無線連接芯片組出貨量收入增加16億美元，主要受5G產品需求增加帶來的有利組合推動
+ RFFE產品收入增加8.64億美元，主要受5G產品需求增加的推動
- MSM及相關芯片組出貨量減少7.64億美元，主要原因是新冠肺炎導致需求下降、對蘋果的傳統MDM銷售減少以及對華為的銷售減少，但因根據多年芯片組供應協議對蘋果的出貨量增加以及對物聯網產品的需求增加而被部分抵消
2020財年QCT EBT佔收入的百分比增加，主要原因是：
+ 更高的收入和毛利率，主要是由於對5G產品的需求增加導致產品結構發生了有利的轉變
- 運營費用增加，主要是由於研發成本增加
QCT應收賬款在2020財年增長了53%，從9.08億美元增加到13.9億美元，主要是由於收入的增加。QCT庫存在2020財年增加了86%，從14億美元增加到26億美元，這主要是由於5G需求的增長。
2019 VS 2018
QCT設備和服務收入減少的主要原因是：
- MSM和配套單位出貨量下降27億美元，主要原因是對蘋果的調制解調器銷售下降以及中國的OEM需求下降
- 連接產品收入下降5.15億美元，主要原因是中國的OEM對Wi-Fi和藍牙產品的需求下降
+ 每個MSM和伴隨的單位發貨量收入增加5.52億美元，主要是由於與我們的高端產品相關的有利組合轉變
QCT EBT佔收入的百分比在2019財年下降，主要原因是：
- QCT收入減少
+ 運營費用減少，主要是由於2019財年分配給QCT的研發費用減少以及我們成本計劃下的行動
QTL片段(單位為百萬，百分比除外)
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| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2020年與2019年的變化 | | 2019年與2018年變化 |
| 許可收入 | $ | 5,028 | | | $ | 4,591 | | | $ | 5,042 | | | $ | 437 | | | $ | (451) | |
| EBT | $ | 3,442 | | | $ | 2,954 | | | $ | 3,404 | | | $ | 488 | | | $ | (450) | |
| EBT佔收入的百分比 | 68 | % | | 64 | % | | 68 | % | | 4 | % | | (4 | %) |
| | | | | | | | | |
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2020財年和2019財年的QTL結果反映採用了新的收入確認指導，要求我們估計和確認發生關聯銷售期間的QTL特許權使用費，導致與2018財年相比，特許權使用費收入加快了四分之一。2018財年的QTL結果尚未因採用新的會計指導而進行調整。
作為2019年4月與蘋果及其代工製造商達成和解的結果，2020財年和2019財年下半年的QTL結果包括來自蘋果及其代工廠商的版税。由於我們之前的糾紛，2019財年前六個月和2018財年全年的收入不包括蘋果合同製造商銷售蘋果或其他產品的版税。2019財年第三季度與蘋果及其合同製造商達成和解所產生的47億美元收入沒有分配到我們的部門業績中。
根據新的長期全球專利許可協議，2020財年QTL收入包括華為在2020年9月當季銷售的使用費。2019財年QTL收入包括根據2019財年第三季度與華為達成的第二份臨時協議到期的4.5億美元版税。由於我們之前的糾紛在2020年7月得到解決，我們在2020財年前三個季度或2019財年第四季度沒有記錄任何華為消費者無線產品銷售的版税收入。2018財年QTL的收入包括根據與華為的臨時協議支付的6億美元。2020財年第四季度與華為達成和解協議產生的18億美元收入，以及根據與華為新的全球專利許可協議在2020年3月和2020年6月季度進行的銷售的特許權使用費，沒有分配到我們的部門業績中。
2020年與2019年
2020財年QTL許可收入的增長主要是由於：
+ 基於3G/4G/5G的多模產品的銷售額估計增加9.06億美元，這主要是由於分別於2019年4月和2020年7月與蘋果和華為簽署了新的許可協議，部分被新冠肺炎對包含我們知識產權的被許可方產品需求的負面影響所抵消
+ 與前幾個季度銷售的設備相關的已確認版税收入增加1.1億美元
- 2019財年通過與華為簽訂第二份臨時協議獲得4.5億美元的許可收入
-預計每單位收入減少1.29億美元，部分原因是被許可人簽訂了新的5G多模許可協議，僅擁有我們蜂窩標準-基本專利的權利(與之前的許可相比，之前的許可還包括某些其他非蜂窩基本專利的權利)，以及我們每單位版税上限的減少
2020財年QTL EBT佔收入的百分比增加，主要原因是：
+ 更高的QTL收入
+ 較低的銷售、一般和管理費用，主要來自較低的訴訟成本
- 更高的研發費用
QTL應收賬款在2020財年增加了4%，從15.4億美元增加到16億美元，主要是由於2020年9月季度的估計特許權使用費增加(部分原因是與華為的新許可協議)，但部分抵消了從oppo和vivo收到的預定付款，這些款項是根據2020財年達成的與2020年3月31日到期的許可協議相關的協議到期的(在進行善意談判期間扣留了付款)。
2019 VS 2018
2019財年的QTL許可收入主要與2018年12月、2019年3月、2019年6月和2019年9月我們的被許可人銷售的版税有關，與2018財年的許可收入相比有所下降，這主要與我們的被許可人在2017年9月、2017年12月、2018年3月和2018年6月的季度的銷售特許權使用費有關，主要原因是：
- 與報告的單位收入相比，預計每單位收入減少7.57億美元，部分原因是被許可方簽訂了新的5G多模許可協議，僅擁有我們蜂窩標準-基本專利的權利(與之前的許可相比，之前的許可還包括某些其他非蜂窩基本專利的權利)，以及我們每單位版税上限的減少
- 根據臨時協議，華為較低的專利使用費收入為1.5億美元
+ 基於3G/4G/5G的多模產品的預計銷售額比基於3G/4G的產品的報告銷售額增加4.84億美元，這主要是由於2019年4月與蘋果公司達成的許可協議，但部分被單位需求下降和OEM份額轉向華為所抵消
2019財年QTL EBT佔收入的百分比下降，主要原因是：
- 由於2019財年分配給QTL的研發費用增加，導致研發成本上升
- 較低的QTL收入
+ 較低的銷售、一般和行政費用，主要來自較低的訴訟成本和較低的壞賬支出
QSI細分市場(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2020年與2019年的變化 | | 2019年與2018年變化 |
| 設備和服務收入 | $ | 36 | | | $ | 152 | | | $ | 100 | | | $ | (116) | | | $ | 52 | |
| EBT | $ | (11) | | | $ | 344 | | | $ | 24 | | | $ | (355) | | | $ | 320 | |
2020年與2019年
2020財年QSI EBT的下降主要是由於：
- 其他投資減值損失增加2.48億美元，其中很大一部分與我們對OneWeb的投資有關
- 與OneWeb的某些開發合同相關的收入減少1.16億美元
- 投資淨收益減少6,000萬美元，主要是由於2019財年我們某些非上市股權投資的首次公開募股帶來的收益
+ 權益法投資損失中我們所佔份額減少5000萬美元
QSI部門的資產主要包括可出售和不可出售的股權投資，在2020財年減少了20%，從17.1億美元降至13.7億美元，主要是由於某些非可出售投資和出售可出售證券的減值所致。
2019 VS 2018
QSI EBT在2019財年的增長主要是由於：
+ 投資淨收益增加2.7億美元，主要由首次公開發行某些非上市股權投資產生的收益推動
+ 與OneWeb的某些開發合同相關的更高收入和更低成本帶來的9100萬美元增長
- 投資減值損失增加4100萬美元，主要與我們對OneWeb的投資有關
展望未來
我們預計，在未來幾年，隨着我們從3G/4G多模和4G產品和服務過渡，全球對3G/4G/5G多模和5G產品和服務的新需求將會增長。我們相信，5G將推動新興設備類別和行業的增長和轉型，這些設備類別和行業將創造新的商業模式和新服務，這是由於移動領域以外的細分行業或應用程序(如汽車和物聯網)越來越多地採用某些已經在智能手機中常用的技術。我們認為，為了長期維持和發展我們的業務，我們必須保持在5G技術開發、標準化、知識產權創造和5G技術許可方面的領先地位，併成為5G集成電路產品的領先開發商和供應商。
展望未來幾個月及以後，我們預計我們的業務將受到以下關鍵項目的影響：
•新冠肺炎疫情導致了巨大的經濟不確定性，並導致了全球經濟衰退。我們預計，基於消費者對智能手機和其他產品需求的減少，疫情將在短期內繼續對QTL和QCT收入產生負面影響。我們沒有經歷過，目前我們預計也不會對我們製造和測試我們的產品的能力或我們向客户提供產品的能力產生實質性的不利影響。我們在2020財年第二季度實施的員工變動預計將在短期內繼續有效。新冠肺炎疫情對我們的業務、財務狀況和運營結果的影響程度將取決於未來的發展，這些都是高度不確定的。見本年度報告中的“風險因素”，特別是標題為“最近的冠狀病毒(新冠肺炎)大流行對我們的業務和運營業績產生了不利影響，我們預計其影響將持續，至少在短期內。”
•2019年5月，在美國聯邦貿易委員會(FTC)訴高通公司，地區法院發佈了一項裁決，對我們不利，並施加了某些禁令救濟。2020年8月11日，經上訴，第九巡迴法院推翻了地區法院的判決，撤銷了禁制令，撤銷了部分即決判決。2020年9月25日，聯邦貿易委員會提交了重審申請en banc。2020年10月28日，第九巡迴法院駁回了聯邦貿易委員會的請願書。某些其他司法管轄區的監管機構正在調查和/或已經調查我們的業務行為，並對我們提起訴訟，他們或其他監管機構未來可能會這樣做。對其中一個或多個問題的不利解決已經並可能在未來對我們的業務、收入、運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。見“合併財務報表附註，附註7.承付款和或有事項”和“風險因素”。
本年度報告，包括題為“我們專利許可做法的變化，無論是由於政府調查或私人法律程序對這些做法提出質疑，還是其他原因，都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。”
•從2016年9月推出的產品開始，我們並不是iPhone產品調制解調器的唯一供應商，蘋果也沒有使用我們2019年9月推出的iPhone產品的調制解調器。我們預計QCT的收入在短期內將受到有利的影響，因為我們預計出貨量將增加，以支持蘋果2020年的iPhone產品發佈。
•我們預計我們的研發成本在短期內將增加，這主要是由於對5G和應用處理器技術進步以及某些其他長期舉措的投資增加，以及基於股份的薪酬支出的增加。
•我們預計，隨着某些中國OEM廠商搶佔設備市場份額，尤其是中國的市場份額，這些OEM廠商的需求將在12月這個季度增加。由於我們需要時間來調整我們的供應鏈流程，我們預計不會從原始設備製造商增加的需求中充分受益。
•我們預計，隨着我們的競爭對手擴大產品供應和/或降低產品價格，作為吸引新客户和/或留住現有客户戰略的一部分，競爭將繼續激烈，特別是在中國；
•當前的美國/中國貿易關係和/或國家安全保護政策可能會對我們的業務、增長前景和運營結果產生負面影響。見本年度報告中的“風險因素”，包括標題為“我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國的貿易和國家安全緊張。”
•商用5G網絡部署和設備發佈將持續到2021年及以後。
除了上述業務和基於市場的事項外，我們將繼續投入資源與無線價值鏈和政府合作並教育參與者，讓他們瞭解我們的許可計劃的好處，以及我們在促進高度競爭和創新的無線行業方面的廣泛技術投資。然而，我們預計某些公司可能會繼續對需要為使用我們的技術支付合理的版税感到不滿，並不歡迎我們的許可計劃在使新的、高性價比的競爭對手能夠使用其產品方面取得成功。因此，這些公司和/或政府或監管機構可能會繼續在世界各地的各種論壇上挑戰我們的商業模式。
關於與我們業務有關的風險的進一步討論見“第一部分，第1A項。風險因素”納入本年報。
流動性與資本資源
我們的主要流動性來源是我們現有的現金、現金等價物和有價證券、運營產生的現金和我們債務計劃提供的現金。下表列出了截至2020年9月27日和2019年9月29日與我們的流動性相關的精選財務信息(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 | | 變化 |
| 現金、現金等價物和有價證券 | $ | 11,249 | | | $ | 12,296 | | | $ | (1,047) | |
| 應收賬款淨額 | 4,003 | | | 2,471 | | | 1,532 | |
| 盤存 | 2,598 | | | 1,400 | | | 1,198 | |
| 短期債務 | 500 | | | 2,496 | | | (1,996) | |
| 長期債務 | 15,226 | | | 13,437 | | | 1,789 | |
| 應付非流動所得税 | 1,872 | | | 2,088 | | | (216) | |
| | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 變化 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 5,814 | | | $ | 7,286 | | | $ | (1,472) | |
| 投資活動使用的現金淨額 | (5,263) | | | (806) | | | (4,457) | |
| 融資活動使用的現金淨額 | (5,707) | | | (6,386) | | | 679 | |
現金、現金等價物和有價證券的淨減少主要是因為支付了29億美元的現金股息、24億美元的普通股回購、14億美元的資本支出和3.44億美元的與股票獎勵歸屬有關的預扣税款，但被經營活動提供的現金淨額和發行普通股的3.29億美元所抵消。
應收賬款增加主要是由於根據與華為達成的和解協議到期的剩餘款項，以及QCT和QTL應收賬款的增加。庫存增加主要是由5G需求的增長推動的。
債務。2020年5月，我們發行了本金總額為20億美元的不同到期日的無擔保固定利率票據(票據)。淨收益用於償還2020年5月20日到期的2.5億美元浮動利率票據和17.5億美元固定利率票據，這些票據於2019年9月29日被歸類為短期債務。2020年8月，我們完成了20億美元的交易於2022年至2025年期間到期的未償還定息票據(舊票據)22億美元2028年和2032年到期的固定利率票據(2020年8月票據)。我們還回購了2.02億美元沒有資格參與交換的持有者的舊紙幣。在…2020年9月27日，我們有155億美元的本金浮動和固定利率票據未償還，到期日從2022年到2050年。
我們有一個無擔保商業票據計劃，該計劃規定最多發行45億美元的商業票據。這項計劃的淨收益用於一般企業用途。截至2020年9月27日，我們有5億美元的未償還商業票據。
我們修訂和重新設定的循環信貸安排(循環信貸安排)提供總額高達45億美元的無抵押循環信貸安排貸款、循環額度貸款和信用證，並於2021年11月8日到期。截至2020年9月27日，循環信貸安排下沒有未償還的金額。
我們未來可能會發行新債。新冠肺炎導致全球資本市場混亂和波動，可能對資金成本和獲取產生不利影響。此類借款的金額和時機將受到一系列因素的影響，包括收購和戰略投資、可接受的利率以及企業所得税法的變化等因素。
有關我們截至2020年9月27日的未償債務的更多信息載於本年度報告“合併財務報表附註6.債務”。
所得税。截至2020年9月27日，我們估計，在應用某些税收抵免後，2018財年應計的一次性美國匯回税(通行費)的未來剩餘付款為20億美元，這筆税款將在未來六年內分期支付。截至2020年9月27日，其他流動負債包括2021年1月到期的下一期分期付款的1.74億美元。
本年度報告“合併財務報表附註3.所得税”中提供了有關我們所得税的更多信息。
資本返還計劃。下表彙總了2020財年、2019財年和2018財年在佣金和股息之前的股票回購(除每股金額外，以百萬美元計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票回購計劃 | | 分紅 | | 總計 |
| | 股票 | | 每股平均支付價格(1) | | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 金額 |
| 2020 | | 31 | | | $ | 79.32 | | | $ | 2,450 | | | $ | 2.54 | | | $ | 2,882 | | | $ | 5,332 | |
| 2019 | | 96 | | | 66.18 | | | 1,793 | | | 2.48 | | | 2,968 | | | 4,761 | |
| 2018 | | 279 | | | 65.41 | | | 22,569 | | | 2.38 | | | 3,466 | | | 26,035 | |
(1)2018財年和2019財年每股平均支付價格不包括2018年9月簽署並於2019年9月完成的三項加速股份回購協議(ASR協議)的影響。根據ASR協議，每股平均價格為64.76美元。
2018財年，我們宣佈了一項股票回購計劃，授權我們回購最多300億美元的普通股。截至2020年9月27日，根據股票回購計劃，仍有46億美元可供回購。股票回購計劃沒有到期日。2020年9月27日之後，我們恢復了股票回購計劃，鑑於新冠肺炎，我們在2020財年第三季度暫停了該計劃，以保持我們的財務流動性狀況和靈活性。我們定期評估回購作為向股東返還資本的一種手段，以確定回購何時以及是否符合我們股東的最佳利益，並可隨時恢復、加速、暫停、推遲或停止回購。
2020年10月14日，我們宣佈普通股每股0.65美元的現金股息，於2020年12月17日支付給截至2020年12月3日收盤登記在冊的股東。我們打算繼續使用現金股利作為向股東返還資本的一種方式，這取決於資本的可用性，這可能受到新冠肺炎的影響，以及我們認為現金股利符合股東的最佳利益等因素。
額外資本要求。我們相信我們的現金、現金等價物和有價證券、我們從運營中產生的預期現金流以及我們預期的融資活動將滿足我們的營運和其他資本需求。
根據我們目前的業務計劃，至少在未來12個月內。近期和預期的營運及其他資本需求，除上述事項外，還包括下列項目：
•截至2020年9月27日，我們的採購義務(其中一些與研發活動和資本支出有關)在2021財年和2022財年分別為55億美元和3.5億美元，此後為2.42億美元。
•我們在2020財年的研發支出為60億美元，2019財年為54億美元，我們預計2021財年將增加研發投資，包括現有和新技術和產品的進步。
•2020財年資本支出的現金流出為14億美元，2019財年為8.87億美元。我們預計近期資本支出將增加，以支持我們的製造和產能需求的增加，這主要是由於5G設備的增長。
•截至2020年9月27日，歐共體施加的兩筆罰款(根據2020年9月27日的匯率，包括相關的外幣收益和應計利息)應計15億美元。在我們對歐盟的決定提出上訴時，我們已經提供了財務擔保，以代替現金支付來履行義務。
•我們預計將繼續進行戰略性投資和收購，這些投資和收購的金額可能會有很大差異，為我們的技術打開新的機會，獲得開發資源，擴大我們的專利組合或追求新的業務。
此外，某些司法管轄區的監管當局已調查我們的商業行為，並對我們提起訴訟，他們或其他監管當局未來可能會這樣做。此外，我們的某些直接和間接客户和被許可人已經對我們的業務提起訴訟或仲裁，其他人可能在未來也會提起訴訟或仲裁。對其中一個或多個問題的不利解決已經並可能在未來對我們的業務、收入、運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。見“合併財務報表附註，附註7.承付款和或有事項”和“第一部分，第1A項。本年度報告中的“風險因素”。
合同債務/表外安排
我們沒有重大的合同義務，這些義務沒有完全記錄在我們的綜合資產負債表上，也沒有完全披露在我們的綜合財務報表的附註中。我們並無S-K303(A)(4)(Ii)條所界定的重大表外安排。
下表彙總了截至2020年9月27日我們的未償合同債務按財政期應支付的款項(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 2021 | | 2022-2023 | | 2024-2025 | | 超越
2025 | | 不是
期滿
日期 |
| 購買義務(1) | $ | 6,060 | | | $ | 5,468 | | | $ | 539 | | | $ | 53 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 經營租賃義務(2) | 578 | | | 141 | | | 196 | | | 91 | | | 150 | | | — | |
| 融資租賃義務(2) | 130 | | | 14 | | | 20 | | | 16 | | | 80 | | | — | |
| 股權融資和融資承諾(3) | 185 | | | 103 | | | 1 | | | — | | | — | | | 81 | |
| 長期債務(4) | 22,057 | | | 476 | | | 3,890 | | | 3,067 | | | 14,624 | | | — | |
| 其他長期負債(5)(6) | 2,807 | | | 220 | | | 472 | | | 862 | | | 631 | | | 622 | |
| 合同債務總額 | $ | 31,817 | | | $ | 6,422 | | | $ | 5,118 | | | $ | 4,089 | | | $ | 15,485 | | | $ | 703 | |
(1)採購義務主要涉及集成電路產品庫存義務，代表對原材料、半導體芯片、製成品和製造服務的採購承諾，例如晶片凸點、探頭、組裝和最終測試。根據我們與代工供應商以及組裝和測試服務提供商的製造關係，通常允許取消未完成的採購承諾，但需要支付取消日期之前發生的成本，在某些情況下，還需要支付與產能利用率不足相關的遞增費用。
(2)金額代表未來的租賃付款。經營和融資租賃債務包括相關的流動部分。於2020年9月27日，經營及融資租賃負債計入綜合資產負債表內的其他流動負債及其他非流動負債。
(3)其中某些承諾沒有固定的供資日期，並受某些條件的制約，因此被列報為沒有到期日。承付款是根據這些安排提供資金的最高數額；實際資金數額可能較少，也可能根本沒有。
(4)金額代表合同中本金和利息的支付。
(5)金額代表我們綜合資產負債表上記錄的金額的合同付款。我們資產負債表上反映的某些長期負債，如未賺取的收入，沒有列在本表中，因為它們在未來不需要現金結算。本表列出的其他長期負債包括相關的流動部分。這些金額不包括在我們的綜合資產負債表上作為流動負債記錄的歐盟委員會罰款。有關這些罰款的進一步信息，請參閲“合併財務報表附註，附註7.承付款和或有事項”。
(6)我們截至2020年9月27日的綜合資產負債表包括18億美元的其他非流動負債，用於不確定的税收狀況，這主要涉及如果我們成功申請退還韓國預扣税(截至2020年9月27日，我們記錄了16億美元的應收賬款)，美國外國税收抵免將會減少。如果我們的退款申請成功，我們將在收到韓國退税時支付大部分債務，其餘部分將在2026年1月最後一次支付通行費之前支付。由於與税務機關進行現金結算的金額和時間存在不確定性，與記為其他非流動負債的不確定税務狀況相關的未來付款沒有在上表中列報。
本年度報告“合併財務報表附註3.所得税”、“附註6.債務”和“附註7.承諾和或有事項”中提供了有關我們在2020年9月27日的財務承諾的更多信息。
關鍵會計估計
根據美國普遍接受的會計原則編制我們的合併財務報表，要求我們作出影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的披露的估計和判斷。我們的估計是基於歷史和預期的結果和趨勢，以及我們認為在這種情況下合理的各種其他假設，包括對未來事件的假設。就其性質而言，估計受到固有程度的不確定性的影響。儘管我們相信我們的估計和支持我們評估的假設是合理的，但與我們的估計不同的實際結果可能對我們的合併財務報表具有重大意義。
有關我們的重要會計估計及政策的進一步資料，請參閲本年報“綜合財務報表附註”內的“附註1.重要會計政策”及“附註2.若干財務報表項目的構成”。此外，如果我們的關鍵會計估計的變化的影響是重大的或被認為是必要的，以瞭解我們在所述時期的經營結果，則此類信息將在本年度報告中“第7項.管理層對財務狀況和經營結果、經營結果的討論和分析”中披露。
收入確認。我們授予許可或以其他方式提供使用部分知識產權組合的權利，其中包括對製造、銷售或使用某些無線產品至關重要和/或有用的某些專利權。自2019財年採用ASC 606以來，我們在被許可人銷售期間估計並確認此類許可產品的基於銷售的版税，這主要基於我們被許可人提供的初步特許權使用費估計。以銷售為基礎的特許權使用費的實際數額與此類估計數基本一致，不需要因為對上期特許權使用費估計數進行調整而使收入發生重大逆轉。此外，關於我們與華為的和解協議和新的全球專利許可協議，在確定適當的會計處理時需要進行重大評估和判斷。
非市場股本投資減值。我們監測我們的投資是否有可能表明減值和可觀察到的價格調整的事件或情況。在2020財年，我們記錄了4.05億美元的其他投資減值損失，比2019財年增加了2.7億美元，其中一部分是由於新冠肺炎對我們持有非上市投資的某些公司的影響。對於這些減值中的很大一部分，估計公允價值導致賬面價值的完全沖銷。
庫存。我們考慮到與未來需求及市場狀況有關的判斷，例如2020財政年度COVID—19對消費者對包含我們產品的設備的需求產生負面影響，以成本或可變現淨值兩者中的較低者計量存貨。於二零二零年、二零一九年及二零一八年財政年度，此估計變動對我們經營業績的整體淨影響並不重大。
商譽和長期資產的減值.我們監察商譽及長期資產是否存在減值跡象，並對估值方法及有關評估所用的相關假設應用判斷。於二零二零財政年度，我們並無就商譽及長期資產錄得任何減值開支。此外，於二零二零年九月二十七日，我們的QCT及QTL報告單位的估計公平值大幅超過其各自的賬面值。在2019財年和2018財年，我們分別錄得2.03億美元和2.73億美元的商譽和長期資產減值支出。
法律和監管程序。當損失被認為可能發生且金額可以合理估計時，我們記錄與未決法律及監管程序有關的損失的最佳估計。我們在評估或估計若干法律及監管程序中可能產生的結果或可能損失的金額時遇到困難。
所得税。我們在確定所得税撥備時作出重大判斷和估計，包括我們對我們所得税狀況的評估，因為在不同的税收司法管轄區對複雜税收法律和法規的解釋和應用涉及不確定性。
近期會計公告
有關最近的會計聲明以及這些聲明對我們的綜合財務報表的影響(如果有的話)的信息在本年度報告“綜合財務報表附註1.重要會計政策”中提供。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
有價證券
我們對不同規模、風格、行業和地理位置的公司的有價證券進行了投資，投資配置的變化可能會影響我們投資的價格波動。在2018財年，我們宣佈我們已被授權回購高達300億美元的普通股。根據我們的股票回購計劃採取的行動大大減少了可用於為我們的有價證券投資提供資金的現金數量。
股票價格風險。截至2020年9月27日，我們的有價證券記錄價值為3.52億美元。截至2020年9月27日，如果我們的可上市股權證券的市場價格下降10%，將導致這些證券的賬面價值減少3500萬美元。截至2019年9月29日，我們的可上市股權證券的市場價格下降10%，將導致這些證券的賬面價值減少4200萬美元。
利率風險。我們將一部分現金投資於多種多樣化的固定利率和浮動利率證券，包括現金等價物、可出售的債務證券以及受利率風險影響的定期和活期存款。截至2020年9月27日，假設我們所持資產的整個收益率曲線利率上升100個基點，將導致我們所持資產的公允價值減少3200萬美元。在2019年9月29日，假設我們所持資產的整個收益率曲線利率上升100個基點，將導致我們所持資產的公允價值幾乎可以忽略不計的下降。
其他投資
股票價格風險。 我們持有可能受到股權價格風險影響的私人持股公司的非上市股權工具投資。從2020財年第二季度開始，新冠肺炎在全球的快速蔓延及其帶來的不確定性導致全球經濟和金融市場狀況大幅波動，並導致全球經濟衰退。這對我們的某些非上市股權投資造成了不利影響。股票市場的波動可能會對我們的被投資人籌集額外資本的能力以及我們通過首次公開募股、合併和非公開銷售從投資中實現價值的能力產生負面影響。因此，我們的非上市股權投資可能會蒙受重大損失。於2020年9月27日，我們的非流通股權投資的賬面價值總額計入其他非流動資產，為9.82億美元。
債務
利率風險。由於我們幾乎所有的債務都是由無擔保的固定利率票據組成，我們不會受到重大利率風險的影響。截至2020年9月27日，我們有5億美元的無擔保浮動利率票據本金總額於2023年1月30日到期。我們浮動利率票據的利率是以倫敦銀行同業拆息為基礎的。在2020年9月27日，假設基於LIBOR的利率增加100個基點，將導致年化利息支出微不足道的增加，因為它與我們的浮動利率票據有關。截至2020年9月27日，我們還有5億美元的未償還商業票據，根據最初約三個月或更短的到期日，我們對利率風險的敞口可以忽略不計。
有關我們的票據和商業票據計劃的更多信息在本年度報告“綜合財務報表附註1.重要會計政策”和“綜合財務報表附註6.債務”中提供。
外匯風險
我們在適當時透過使用衍生金融工具，包括與金融交易對手訂立的外幣遠期合約及期權合約，管理外匯市場風險敞口。我們將此類衍生金融工具用於對衝或風險管理目的，而非投機目的。我們衍生品合約的交易對手都是主要的銀行機構。在我們的衍生金融工具的交易對手發生財務破產或陷入困境的情況下，如果交易對手沒有向我們提供足夠的抵押品來保證其對我們的淨結算義務，我們可能無法結算交易，這可能會對我們的業績產生負面影響。本年度報告“綜合財務報表附註1.重要會計政策”中介紹了我們的外幣會計政策。
外幣期權。截至2020年9月27日，我們與被指定為某些被許可人賺取的特許權使用費的外幣風險對衝的外幣期權相關的淨負債可以忽略不計。如果我們對衝的貨幣的預計特許權使用費收入下降10%，外匯匯率以我們對衝的外幣不利地變化10%，我們將不會蒙受損失，因為我們的對衝頭寸將繼續完全有效。基於2019年9月29日的預測，假設同樣的假設市況，我們也不會發生虧損。
外幣遠期。於2020年9月27日，我們與指定為某些營運支出交易的外幣風險對衝的外幣遠期合約相關的淨資產為4900萬美元。如果我們對衝的貨幣的預期運營支出下降10%，外匯匯率以我們對衝的外幣不利地變化10%，我們將不會蒙受損失，因為我們的對衝頭寸將繼續完全有效。基於2019年9月29日的預測，假設同樣的假設市況，我們也不會發生虧損。
於2020年9月27日，我們與未被指定為對衝工具的外幣遠期合約有關的淨負債可忽略不計，以管理某些應收賬款和應付款項的外幣風險。如果外匯匯率以我們的對衝外幣不利地變動10%，我們將不會產生損失，因為外幣期權和遠期合約的公允價值的變化將被相關的經濟對衝的應收賬款和/或應付款的公允價值變化所抵消。基於2019年9月29日的預測，假設同樣的假設市況，我們也不會發生虧損。
淨投資對衝。 截至2020年9月27日，我們已指定14億美元的外幣計價債務(不包括應計利息)作為我們對某些外國子公司淨投資的對衝。如果我們的對衝外幣匯率出現10%的不利變化，則與我們的淨投資對衝相關的累計其他綜合虧損將增加1.44億美元，這可歸因於2020年9月27日的累計外幣換算調整。在累計外幣換算調整中記錄的價值變化預計將抵消我們在外國子公司投資的相應外幣換算收益或虧損。
功能貨幣。 由綜合附屬公司持有並非以該等實體功能貨幣計值的金融資產及負債受貨幣波動影響，並可能影響呈報盈利。作為一家全球性公司，我們面臨外匯匯率不利變動的風險。我們可能對衝與以非功能貨幣計值的若干資產及負債以及若干預期非功能貨幣交易有關的貨幣風險。因此，我們可能會因預期外幣現金流量而產生意外收益或虧損，以及投資可收回性方面的經濟損失。雖然我們可能對衝與非美國客户的某些交易，但某些地區的貨幣價值下跌，如果不逆轉，可能會對未來的產品銷售產生不利影響，因為我們的產品在受影響貨幣的國家購買可能會變得更昂貴。
我們用來評估和減輕上述風險的分析方法不應被視為對未來風險的預測。
項目8.財務報表和補充數據
我們截至2020年9月27日和2019年9月29日的綜合財務報表以及截至2020年9月27日的三個年度的每一年的綜合財務報表以及獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所的報告包含在本年度報告的F-1至F-37頁中。
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
關於披露控制和程序的有效性的結論
在我們管理層（包括我們的首席執行官和我們的首席財務官）的監督和參與下，我們對我們的披露控制和程序進行了評估，這些術語定義見1934年證券交易法（經修訂）頒佈的規則13a—15（e）。根據該評估，我們的首席執行官及首席財務官得出結論，我們的披露監控及程序於本年報所涵蓋的期末有效。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維持對財務報告的充分內部控制，如《交易法》規則13a—15（f）所定義的。在我們管理層（包括主要行政總裁及主要財務總監）的監督下，我們根據以下框架對財務報告內部監控的有效性進行評估： 內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。根據我們在這一框架下的評估，我們的管理層得出結論，我們對財務報告的內部控制自2020年9月27日起有效。
獨立註冊會計師事務所普華永道審計了本年度報告中包含的我們的綜合財務報表，也審計了截至2020年9月27日我們對財務報告的內部控制的有效性，這一點載於本年度報告的F-1至F-3頁。
內部控制的內在侷限性
我們對財務報告的內部監控旨在根據公認會計原則就財務報告的可靠性及為外部目的編制綜合財務報表提供合理保證。我們對財務報告的內部控制包括以下政策和程序：
i.與保存合理詳細、準確和公平地反映我們資產的交易和處置的記錄有關；
二、提供合理保證，確保按需要記錄交易，以便根據普遍接受的會計原則編制綜合財務報表，並確保我們的收支僅根據管理層和董事的授權進行；以及
三、提供合理保證，防止或及時發現可能對合並財務報表產生重大影響的未經授權獲取、使用或處置我們的資產。
對財務報告的內部控制不能為實現財務報告目標提供絕對保證，因為它有其固有的侷限性，包括可能出現人為錯誤和通過串通或凌駕於控制之上的規避行為。因此，即使有效的內部監控系統亦未必能及時防止或發現重大錯誤陳述。此外，對未來期間的任何有效性評估的預測都存在風險，即控制措施可能因情況變化而變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能惡化。
財務報告內部控制的變化
在2020財年第四季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
項目9B。其他信息
沒有。
第三部分
項目10.董事、高級管理人員和公司治理
本項目所要求的有關董事的信息通過參考我們提交給美國證券交易委員會的2021年股東年會委託書(2021年委託書)併入“提案1：董事選舉”的副標題“選舉提名人”中。本項目要求提供的有關執行幹事的某些資料載於本報告第一部分“關於我們的執行幹事的資料”標題下的第1項。本項目所要求的有關公司治理的信息參考我們2021年的委託書，在標題為“公司治理”的“道德準則和公司治理原則與實踐”和“董事會會議、委員會和出席會議”的標題下納入“公司治理”一節。
項目11.高管薪酬
本項目需要的信息通過參考我們的2021年委託書納入題為“高管薪酬及相關信息”、“人力資源與薪酬委員會報告”和“董事薪酬”的章節，以及標題為“某些實益所有者和管理層的股權”的章節，標題為“薪酬委員會聯鎖和內部人蔘與”。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項
本項目所要求的信息通過參考我們的2021年委託書納入題為“某些實益所有者和管理層的股權”的部分，包括在“股權補償計劃信息”的副標題下。
第13項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性
本項目所需信息通過參考我們的2021年委託書併入題為“某些關係和相關人交易”的部分，以及“董事獨立性”和“董事會會議、委員會和出席情況”副標題下的“公司治理”部分。
項目14.主要會計費用和服務
本項目所要求的信息通過參考我們2021年的委託書併入“提案2：批准選擇獨立公共會計師”。
第四部分
項目15.證物和財務報表附表
以下文件作為本報告的一部分提交：
(a)財務報表：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 頁面 | |
| | 數 | |
| (1)獨立註冊會計師事務所報告 | | F-1 | |
| 截至2020年9月27日和2019年9月29日的合併資產負債表 | | F-4 | |
| 2020財年、2019財年和2018財年合併業務報表 | | F-5 | |
| 2020財年、2019財年和2018財年綜合全面收益(損益表) | | F-6 | |
| 2020財年、2019財年和2018財年合併現金流量表 | | F-7 | |
| 2020財年、2019財年和2018財年股東權益合併報表 | | F-8 | |
| 合併財務報表附註 | | F-9 | |
| (2)附表二—2020、2019和2018財年的估值和合格賬户 | | S-1 | |
除上文所列者外，財務報表附表已被略去，原因為該等附表並非必需、不適用或有關資料已以其他方式載於綜合財務報表附註。
(B)所有展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 表格 | | | | 首次提交日期 | | 展品編號 | | 隨函存檔 |
| 3.1 | | 修訂及重訂的公司註冊證書. | | 8-K | | | | 4/20/2018 | | 3.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 表格 | | | | 首次提交日期 | | 展品編號 | | 隨函存檔 |
| 3.2 | | 修訂及重新制定附例. | | 8-K | | | | 7/17/2018 | | 3.1 | | |
| 4.1 | | 作為受託人的公司和美國銀行全國協會之間的契約，日期為2015年5月20日。 | | 8-K | | | | 5/21/2015 | | 4.1 | | |
| 4.2 | | 2018年到期的浮息債券、2020年到期的浮息債券、2018年到期的1.400釐債券、2020年到期的2.250釐債券、2022年到期的3.000釐債券、2025年到期的3.450釐債券、2035年到期的4.650釐債券及2045年到期的4.800釐債券。 | | 8-K | | | | 5/21/2015 | | 4.2 | | |
| 4.3 | | 2022年到期的3.000%債券的形式。 | | 8-K | | | | 5/21/2015 | | 4.7 | | |
| 4.4 | | 票面利率為3.450的債券，2025年到期。 | | 8-K | | | | 5/21/2015 | | 4.8 | | |
| 4.5 | | 票面利率為4.650的債券，2035年到期。 | | 8-K | | | | 5/21/2015 | | 4.9 | | |
| 4.6 | | 票面利率為4.800的債券，2045年到期。 | | 8-K | | | | 5/21/2015 | | 4.10 | | |
| 4.7 | | 日期為2017年5月26日的高級職員證書，適用於2019年到期的浮息債券、2020年到期的浮息債券、2023年到期的浮息債券、2019年到期的1.850釐債券、2020年到期的2.100釐債券、2023年到期的2.600釐債券、2024年到期的2.900釐債券、2027年到期的3.250釐債券及2047年到期的4.300釐債券。 | | 8-K | | | | 5/31/2017 | | 4.2 | | |
| 4.8 | | 2023年到期的浮動利率票據的格式。 | | 8-K | | | | 5/31/2017 | | 4.5 | | |
| 4.9 | | 2023年到期的2.600%債券的形式。 | | 8-K | | | | 5/31/2017 | | 4.8 | | |
| 4.10 | | 2024年到期的2.900%債券的格式。 | | 8-K | | | | 5/31/2017 | | 4.9 | | |
| 4.11 | | 2027年到期的3.250%債券的形式。 | | 8-K | | | | 5/31/2017 | | 4.10 | | |
| 4.12 | | 票面利率為4.300的債券，2047年到期。 | | 8-K | | | | 5/31/2017 | | 4.11 | | |
| 4.13 | | 2030年到期的2.150釐債券及2050年到期的3.250釐債券的高級船員證書，日期為2020年5月8日。 | | 8-K | | | | 5/11/2020 | | 4.2 | | |
| 4.14 | | 票面利率為2.150的債券，2030年到期。 | | 8-K | | | | 5/11/2020 | | 4.3 | | |
| 4.15 | | 票面利率為3.250的債券，2050年到期。 | | 8-K | | | | 5/11/2020 | | 4.4 | | |
| 4.16 | | 2028年到期的1.300釐債券及2032年到期的1.650釐債券的高級船員證書，日期為2020年8月14日 | | 8-K | | | | 8/18/2020 | | 4.2 | | |
| 4.17 | | 表格1.300規則144A全球票據2028年到期。 | | 8-K | | | | 8/18/2020 | | 4.3 | | |
| 4.18 | | 2028年到期的1.300% Regulation S Global Notes。 | | 8-K | | | | 8/18/2020 | | 4.4 | | |
| 4.19 | | 表格1.650規則第144A條全球票據2032年到期。 | | 8-K | | | | 8/18/2020 | | 4.5 | | |
| 4.20 | | 2032年到期的1.650% Regulation S Global Notes。 | | 8-K | | | | 8/18/2020 | | 4.6 | | |
| 4.21 | | 註冊權協議，日期為2020年8月14日。 | | 8-K | | | | 8/18/2020 | | 4.7 | | |
| 4.22 | | 註冊人證券的描述。 | | 10-K | | | | 11/6/2019 | | 4.15 | | |
| 10.1 | | 公司與董事、高級管理人員之間的賠償協議格式。(2) | | 10-K | | | | 11/4/2015 | | 10.1 | | |
| 10.2 | | 修訂和重新制定了2016年長期激勵計劃。(2) | | 10-Q | | | | 4/29/2020 | | 10.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 表格 | | | | 首次提交日期 | | 展品編號 | | 隨函存檔 |
| 10.3 | | 根據2016年美國非僱員董事長期激勵計劃，非僱員董事遞延股票單位授予通知和非僱員董事遞延股票單位協議的形式。(2) | | 10-Q | | | | 4/20/2016 | | 10.32 | | |
| 10.4 | | 2016年常駐香港非僱員董事長期獎勵計劃下的非僱員董事遞延股份單位授予通知書及非僱員董事遞延股份單位協議表格。（二） | | 10-Q | | | | 7/29/2020 | | 10.9 | | |
| 10.5 | | 修訂和重新簽署了高通公司、其貸款方和作為行政代理的美國銀行之間的信貸協議，日期為2016年11月8日。 | | 8-K | | | | 11/9/2016 | | 10.2 | | |
| 10.6 | | 2016年長期激勵計劃下的高管績效股票單位獎勵通知和高管績效股票單位獎勵協議的形式，包括2017年9月25日至2020年9月27日的績效期限。(2) | | 10-K | | | | 11/1/2017 | | 10.40 | | |
| 10.7 | | 高通公司非執行董事變更控制權離職計劃。 | | 10-Q
| | | | 1/31/2018 | | 10.42 | | |
| 10.8 | | 新加坡非僱員董事非僱員董事2016年度長期激勵計劃非僱員董事遞延股份單位授予通知及非僱員董事遞延股份單位協議。(2) | | 10-Q | | | | 4/25/2018 | | 10.58 | | |
| 10.9 | | 《2016年度長期激勵計劃非員工董事遞延股份授予公告》與非員工董事遞延股份單位協議。(2) | | 10-Q | | | | 4/25/2018 | | 10.60 | | |
| 10.10 | | 修訂並重新啟動了經修訂的高通公司2001年員工股票購買計劃。(2) | | 10-Q | | | | 4/25/2018 | | 10.62 | | |
| 10.11 | | 高通公司執行官變更控制權解除計劃。（二） | | 8-K | | | | 5/25/2018 | | 10.1 | | |
| 10.12 | | 高通公司執行官離職計劃。（二） | | 8-K | | | | 9/21/2018 | | 10.1 | | |
| 10.13 | | 高通公司2016年長期激勵計劃CEO績效股票期權授予通知和CEO績效股票期權協議。(2) | | 10-K | | | | 11/7/2018 | | 10.59 | | |
| 10.14 | | 《高通股份有限公司2016年度長期激勵計劃高管業績單位獎勵獎勵公告》及《高管業績單位獎勵協議》。(2) | | 10-K | | | | 11/7/2018 | | 10.60 | | |
| 10.15 | | 高通股份有限公司2016年長期激勵計劃高管限制性股票授予公告和高管限制性股票協議表格。(2) | | 10-K | | | | 11/7/2018 | | 10.61 | | |
| 10.16 | | 高通公司非限定遞延補償計劃，自2019年2月13日起修訂和重述。(2) | | 10-Q | | | | 5/1/2019 | | 10.7 | | |
| 10.17 | | 《高通股份有限公司2016年度長期激勵計劃高管業績單位獎勵RTSR股份授予公告及ROIC股份授予公告》、《高通股份有限公司2016年度長期激勵計劃高管業績單位獎勵協議》(2019年9月30日-2022年9月25日業績期間)。(2) | | 10-K | | | | 11/6/2019 | | 10.29 | | |
| 10.18 | | 高通公司2020年董事薪酬計劃。(2) | | 10-K | | | | 11/6/2019 | | 10.30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 表格 | | | | 首次提交日期 | | 展品編號 | | 隨函存檔 |
| 10.19 | | 2020年年度現金激勵計劃績效單位協議格式(二) | | 10-Q | | | | 2/5/2020 | | 10.31 | | |
| 10.20 | | 高通公司2016年長期激勵計劃行政限制性股票單位授予通知和行政限制性股票單位協議（2020年表格）。（二） | | | | | | | | | | X |
| 10.21 | | 高通公司2016年長期激勵計劃高管績效股票單位獎勵授予通知和高管績效股票單位獎勵協議的表格（2020年表格）。（二） | | | | | | | | | | X |
| 10.22 | | 高通公司2021年董事薪酬計劃。(2) | | | | | | | | | | X |
| 21 | | 本公司的附屬公司。 | | | | | | | | | | X |
| 23.1 | | 獨立註冊會計師事務所同意。 | | | | | | | | | | X |
| 31.1 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節對Steve Mollenkopf的認證。 | | | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第302條對Akash Palkiwala的認證。 | | | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的美國法典第18編第1350節對Steve Mollenkopf的認證。 | | | | | | | | | | X |
| 32.2 | | 根據18 U.S.C.根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第906條通過的關於Akash Palkiwala的第1350條。 | | | | | | | | | | X |
| 101.INS | | 內聯XBRL實例文檔。 | | | | | | | | | | X |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構。 | | | | | | | | | | X |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類可拓計算鏈接庫。 | | | | | | | | | | X |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase。 | | | | | | | | | | X |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展表示鏈接庫。 | | | | | | | | | | X |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義鏈接庫。 | | | | | | | | | | X |
| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 | | | | | | | | | | |
(1)我們將應要求向委員會補充提供任何遺漏的附表的副本。
(2)指根據第(15)(A)項需要確定的管理合同或補償計劃或安排。
項目16.表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
2020年11月4日
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 高通公司 |
| | |
| 通過 | /S/史蒂夫·莫倫科普夫 |
| | 史蒂夫·莫倫科普夫 |
| | 首席執行官 |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由下列人員以登記人的身份在下列日期簽署：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | | |
| /S/史蒂夫·莫倫科普夫 | | 董事首席執行官兼首席執行官 | | 2020年11月4日 |
| 史蒂夫·莫倫科普夫 | | (首席行政主任) | | |
| | | | | |
| /s/Akash Palkiwala | | 常務副總裁兼首席財務官 | | 2020年11月4日 |
| 阿卡什·帕爾克希瓦拉 | | (首席財務官) | | |
| | | | | |
| /發稿S/艾琳·波拉克 | | 高級副總裁，公司財務總監兼首席會計官 | | 2020年11月4日 |
| 埃琳·波萊克 | | (首席會計主任) | | |
| | | | |
| /s/Mark Fields | | 董事 | | 2020年11月4日 |
| 標記字段 | | | | |
| | | | |
| /S/傑弗裏·W·亨德森 | | 董事 | | 2020年11月4日 |
| 傑弗裏·W·亨德森 | | | | |
| | | | |
| /S/安·M·利弗莫爾 | | 董事 | | 2020年11月4日 |
| 安·M·利弗莫爾 | | | | |
| | | | |
| /S/哈里什·曼瓦尼 | | 董事 | | 2020年11月4日 |
| 哈里什·曼瓦尼 | | | | |
| | | | |
| /s/Mark D. McLaughlin | | 董事會主席 | | 2020年11月4日 |
| 馬克·D·麥克勞克林 | | | | |
| | | | |
| /s/Jamie S.米勒 | | 董事 | | 2020年11月4日 |
| 傑米·S·米勒 | | | | |
| | | | | |
| /S/小克拉克·T·蘭特 | | 董事 | | 2020年11月4日 |
| Clark t.小蘭特 | | | | |
| | | | | |
| /s/Irene B.羅森菲爾德 | | 董事 | | 2020年11月4日 |
| 艾琳·B·羅森菲爾德 | | | | |
| | | | |
| /S/尼爾·斯密特 | | 董事 | | 2020年11月4日 |
| 尼爾·斯密特 | | | | |
| | | | |
| /s/Jean—Pascal Tricoire | | 董事 | | 2020年11月4日 |
| 讓-帕斯卡爾·特里科爾 | | | | |
| | | | | |
| /S/安東尼·J·文西奎拉 | | 董事 | | 2020年11月4日 |
| 安東尼·J·文西奎拉 | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告
致高通公司董事會和股東
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
我們審計了高通公司及其子公司截至2020年9月27日和2019年9月29日的合併資產負債表，以及截至2020年9月27日的三個年度內每個年度的相關綜合經營報表、全面收益(虧損)、股東權益和現金流量，包括在第15(A)(2)項下的指數中所列的相關附註和財務報表明細表(統稱為“合併財務報表”)。我們還審計了公司截至2020年9月27日的財務報告內部控制，依據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布。
吾等認為，上述綜合財務報表在各重大方面均公平地反映本公司於2020年9月27日及2019年9月29日的財務狀況，以及截至2020年9月27日止三個年度內各年度的營運結果及現金流量，並符合美國公認的會計原則。我們還認為，截至2020年9月27日，本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013)由COSO發佈。
會計原則的變化
正如綜合財務報表附註1所述，本公司改變了2020財年租賃的會計處理方式和2019財年與客户簽訂的合同收入的會計處理方式，以及實體內轉移存貨以外資產的所得税影響。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些合併財務報表，維持對財務報告的有效內部控制，並對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在9A項下管理層的財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；(2)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指已向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的本期綜合財務報表審計產生的事項，且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與其相關的賬目或披露提供單獨的意見。
法律和監管程序
如綜合財務報表附註1及附註7所述，本公司目前正進行若干法律及監管程序。如果至少存在與未決的法律和監管程序相關的重大損失發生的合理可能性，管理層將披露這一事實，如果可以合理估計，管理層將提供可能損失或可能損失範圍的估計。管理層記錄與未決的法律和監管程序有關的損失的最佳估計，當損失被認為是可能的，並且金額可以合理估計時。如果一個損失範圍可以合理估計，但在這個範圍內沒有最好的估計，管理層將記錄最低估計負債。隨着獲得更多信息，管理層評估與未決法律或監管程序相關的潛在責任，並相應修訂估計和更新披露。在確定損失概率和確定損失是否可合理估計時，管理層都需要作出重大判斷。
我們認定履行與法律和監管程序有關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是，管理層在評估發生虧損的可能性以及確定是否可以對損失或損失範圍作出合理估計時的重大判斷；這導致審計師在評估管理層對與法律和監管程序相關的或有損失的評估時具有高度的判斷力、主觀性和重大審計努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層對法律和監管程序的評價有關的控制措施的有效性，包括對確定是否可能發生損失以及是否可以合理估計損失數額的控制，以及財務報表披露。這些程序還包括，其中包括：(I)獲取和評估外部和內部法律顧問的審計問詢函；(Ii)閲讀公司從監管機構收到的某些函件；(Iii)閲讀公司向法院提交的某些文件和相關交易對手文件；(Iv)閲讀法院發佈的某些文件；(V)評估管理層識別和評估或有損失的流程的合理性，以確定和評估是否可能出現不利結果並進行合理評估；以及(Vi)評估公司在合併財務報表中的法律和監管程序披露的充分性。
收入確認-華為協議
如綜合財務報表附註2所述，於2020年7月，本公司與華為訂立和解協議，以解決雙方先前於2019年12月31日到期的許可協議的爭議，並於2020年1月1日起訂立新的長期全球專利許可協議，該協議適用於華為銷售若干無線產品(統稱“華為協議”)。根據和解協議到期的款項將按照商定的付款時間表在2021年6月底之前分期支付。在為華為協議確定適當的會計核算時，管理層需要進行重大評估和判斷。管理層考慮的事項包括：(I)華為根據華為協議履行義務的承諾(包括華為的意圖和支付到期款項的能力)；(Ii)華為根據華為協議迄今的表現(包括及時付款)；(Iii)華為當前和預期的財務狀況(包括美國政府頒佈的國家安全保護政策對華為業務的影響)；以及(Iv)根據華為協議獲得的某些合同保護。根據這一評估，管理層得出結論，收入確認標準得到滿足，並在2020財年第四季度記錄了18億美元的收入，這與和解協議下華為應支付的全部金額以及新的全球專利許可協議下2020年3月和2020年6月季度的金額有關。此外，2020財年第四季度錄得的收入包括華為根據新的全球專利許可協議在2020年9月季度的銷售中應支付的估計使用費。
我們認定執行與華為協議收入確認相關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是管理層在確定華為協議的適當會計核算時的重大判斷，包括評估與確定華為履行其合同義務的承諾和華為協議下的收款可能性相關的重大判斷；這導致審計師在執行程序以評估華為協議確認的收入的適當性時存在高度的審計師判斷、主觀性和重大審計工作。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與收入確認過程相關的控制措施的有效性，包括對華為協議的評估和評估。這些程序還包括評估華為協議確認的收入，以及與確定華為履行合同義務的承諾和收款概率有關的重大判斷的合理性
根據華為的協議。評估管理層判斷的合理性包括：(I)閲讀華為協議；(Ii)向參與華為協議談判和執行的主要管理層成員進行詢問；(Iii)評估華為遵守華為協議規定的初始付款和報告義務的情況；(Iv)評估管理層對可收集性的評估，包括分析美國政府頒佈的國家安全保護政策對華為業務的影響；以及(V)確認截至2020年9月27日與華為達成的和解協議的未償還應收餘額。
/s/普華永道會計師事務所
加利福尼亞州聖地亞哥
2020年11月4日
自1985年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
高通公司
合併資產負債表
(單位：百萬，面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 |
| 資產 |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 6,707 | | | $ | 11,839 | |
| 有價證券 | 4,507 | | | 421 | |
| 應收賬款淨額 | 4,003 | | | 2,471 | |
| 盤存 | 2,598 | | | 1,400 | |
| 其他流動資產 | 704 | | | 634 | |
| 流動資產總額 | 18,519 | | | 16,765 | |
| | | |
| 遞延税項資產 | 1,351 | | | 1,196 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 3,711 | | | 3,081 | |
| 商譽 | 6,323 | | | 6,282 | |
| 其他無形資產，淨額 | 1,653 | | | 2,172 | |
| 其他資產 | 4,037 | | | 3,461 | |
| 總資產 | $ | 35,594 | | | $ | 32,957 | |
| | | |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債： | | | |
| 應付貿易帳款 | $ | 2,248 | | | $ | 1,368 | |
| 與薪金和其他福利有關的負債 | 1,053 | | | 1,048 | |
| 未賺取收入 | 568 | | | 565 | |
| 短期債務 | 500 | | | 2,496 | |
| | | |
| 其他流動負債 | 4,303 | | | 3,458 | |
| 流動負債總額 | 8,672 | | | 8,935 | |
| 未賺取收入 | 761 | | | 1,160 | |
| 應付所得税 | 1,872 | | | 2,088 | |
| 長期債務 | 15,226 | | | 13,437 | |
| 其他負債 | 2,986 | | | 2,428 | |
| 總負債 | 29,517 | | | 28,048 | |
| | | |
| 承付款和或有事項(附註7) | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，$0.0001票面價值；8授權股份；不是出類拔萃 | — | | | — | |
普通股和實收資本，$0.0001票面價值；6,000授權股份；1,131和1,145分別發行和發行的股份 | 586 | | | 343 | |
| 留存收益 | 5,284 | | | 4,466 | |
| 累計其他綜合收益 | 207 | | | 100 | |
| | | |
| | | |
| 股東權益總額 | 6,077 | | | 4,909 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 35,594 | | | $ | 32,957 | |
請參閲隨附的説明。
高通公司
合併業務報表
(單位：百萬，不包括每股數據)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至的年度 |
| | | | | | | | 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 | | 9月30日，
2018 |
| 收入： | | | | | | | | | | | | |
| 設備和服務 | | | | | | | | $ | 16,298 | | | $ | 14,611 | | | $ | 17,400 | |
| 發牌 | | | | | | | | 7,233 | | | 9,662 | | | 5,211 | |
| 總收入 | | | | | | | | 23,531 | | | 24,273 | | | 22,611 | |
| 成本和支出： | | | | | | | | | | | | |
| 收入成本 | | | | | | | | 9,255 | | | 8,599 | | | 10,244 | |
| 研發 | | | | | | | | 5,975 | | | 5,398 | | | 5,625 | |
| 銷售、一般和行政 | | | | | | | | 2,074 | | | 2,195 | | | 2,986 | |
| 其他 | | | | | | | | (28) | | | 414 | | | 3,135 | |
| 總成本和費用 | | | | | | | | 17,276 | | | 16,606 | | | 21,990 | |
| 營業收入 | | | | | | | | 6,255 | | | 7,667 | | | 621 | |
| 利息支出 | | | | | | | | (602) | | | (627) | | | (768) | |
| 投資和其他收入，淨額 | | | | | | | | 66 | | | 441 | | | 539 | |
| 所得税前收入 | | | | | | | | 5,719 | | | 7,481 | | | 392 | |
| 所得税費用 | | | | | | | | (521) | | | (3,095) | | | (5,356) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | | | | | | | | $ | 5,198 | | | $ | 4,386 | | | $ | (4,964) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 每股基本收益(虧損) | | | | | | | | $ | 4.58 | | | $ | 3.63 | | | $ | (3.39) | |
| 稀釋後每股收益(虧損) | | | | | | | | $ | 4.52 | | | $ | 3.59 | | | $ | (3.39) | |
| 每股計算中使用的股份： | | | | | | | | | | | | |
| 基本信息 | | | | | | | | 1,135 | | | 1,210 | | | 1,463 | |
| 稀釋 | | | | | | | | 1,149 | | | 1,220 | | | 1,463 | |
| | | | | | | | | | | | |
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高通公司
綜合全面收益表(損益表)
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至的年度 |
| | | | | | | | 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 | | 9月30日，
2018 |
| 淨收益(虧損) | | | | | | | | $ | 5,198 | | | $ | 4,386 | | | $ | (4,964) | |
| 扣除所得税後的其他全面收益(虧損)： | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算收益(虧損) | | | | | | | | 60 | | | (110) | | | (136) | |
若干可供出售證券的未實現收益（虧損）淨額，扣除税項（支出）1), $0和($8)，分別 | | | | | | | | 22 | | | (6) | | | 29 | |
衍生工具的未實現收益（虧損）淨額，扣除税（費用）收益（美元）8), ($7)及$6，分別 | | | | | | | | 29 | | | 26 | | | (17) | |
| 其他收益(虧損) | | | | | | | | 7 | | | (19) | | | (3) | |
其他重新分類包括在淨收入（虧損），扣除税收優惠（支出），美元5, $1和($3)，分別 | | | | | | | | (11) | | | (5) | | | 8 | |
| **其他綜合收益(虧損)合計 | | | | | | | | 107 | | | (114) | | | (119) | |
| 綜合收益(虧損) | | | | | | | | $ | 5,305 | | | $ | 4,272 | | | $ | (5,083) | |
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高通公司
合併現金流量表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的年度 |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 | | 9月30日，
2018 |
| 經營活動： | | | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 5,198 | | | $ | 4,386 | | | $ | (4,964) | |
| 將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額： | | | | |
| 折舊及攤銷費用 | 1,393 | | | 1,401 | | | 1,561 | |
| 所得税撥備（少於）超出所得税支付額 | (309) | | | 1,976 | | | 4,481 | |
| 基於股份的薪酬費用 | 1,212 | | | 1,037 | | | 883 | |
| 有價證券和其他投資淨收益 | (336) | | | (356) | | | (124) | |
| 無限期和長期資產減值費用 | — | | | 203 | | | 273 | |
| 有價證券和其他投資的減值損失 | 405 | | | 135 | | | 75 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他項目，淨額 | (142) | | | (272) | | | (49) | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | |
| 應收賬款淨額 | (1,529) | | | 1,373 | | | 734 | |
| 盤存 | (1,157) | | | 273 | | | 337 | |
| 其他資產 | (110) | | | 78 | | | 24 | |
| 應付貿易帳款 | 907 | | | (443) | | | (94) | |
| 工資、福利和其他負債 | 528 | | | (2,376) | | | 1,005 | |
| 未賺取收入 | (246) | | | (129) | | | (234) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 5,814 | | | 7,286 | | | 3,908 | |
| 投資活動： | | | | | |
| 資本支出 | (1,407) | | | (887) | | | (784) | |
| 購買債務和股權有價證券 | (6,213) | | | — | | | (5,936) | |
| 出售債務和股權有價證券的收益和到期日 | 2,399 | | | 198 | | | 9,188 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 收購和其他投資，扣除收購現金後的淨額 | (185) | | | (252) | | | (326) | |
| 來自其他投資的收益 | 100 | | | 68 | | | 222 | |
| | | | | |
| 其他項目，淨額 | 43 | | | 67 | | | 17 | |
| 投資活動提供的現金淨額(已用) | (5,263) | | | (806) | | | 2,381 | |
| 融資活動： | | | | | |
| 短期債務收益 | 2,848 | | | 5,989 | | | 11,131 | |
| 償還短期債務 | (2,846) | | | (6,492) | | | (11,127) | |
| 長期債務收益 | 1,988 | | | — | | | — | |
| 償還長期債務 | (2,219) | | | — | | | (5,513) | |
| 發行普通股所得款項 | 329 | | | 414 | | | 603 | |
| 普通股回購和註銷 | (2,450) | | | (1,793) | | | (22,580) | |
| 已支付的股息 | (2,882) | | | (2,968) | | | (3,466) | |
| 支付與股份獎勵歸屬有關的税款扣繳 | (344) | | | (266) | | | (280) | |
| 支付與RF360 Holdings有關的購買對價 | (55) | | | (1,163) | | | (157) | |
| | | | | |
| 其他項目，淨額 | (76) | | | (107) | | | (111) | |
| 融資活動使用的現金淨額 | (5,707) | | | (6,386) | | | (31,500) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 24 | | | (32) | | | (41) | |
| 現金及現金等價物總額增加淨額（減少） | (5,132) | | | 62 | | | (25,252) | |
| 期初現金及現金等價物合計 | 11,839 | | | 11,777 | | | 37,029 | |
| 期末現金及現金等價物合計 | $ | 6,707 | | | $ | 11,839 | | | $ | 11,777 | |
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高通公司
合併股東權益報表
(單位：百萬，不包括每股數據)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的年度 |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 | | 9月30日，
2018 |
股東權益共計，期初餘額 | $ | 4,909 | | | $ | 807 | | | $ | 30,725 | |
| | | | | |
普通股和實繳資本： | | | | | |
期初餘額 | 343 | | | — | | | 274 | |
根據員工福利計劃發行的普通股和相關的税收優惠 | 328 | | | 415 | | | 612 | |
普通股回購和註銷 | (1,042) | | | (910) | | | (1,536) | |
基於股份的薪酬 | 1,301 | | | 1,104 | | | 930 | |
與以股份為基礎的付款歸屬有關的税款扣繳 | (344) | | | (266) | | | (280) | |
| | | | | |
期末餘額 | 586 | | | 343 | | | — | |
| | | | | |
留存收益： | | | | | |
期初餘額 | 4,466 | | | 542 | | | 30,067 | |
| 會計變更的累積影響 | — | | | 3,455 | | | — | |
| 淨收益(虧損) | 5,198 | | | 4,386 | | | (4,964) | |
普通股回購和註銷 | (1,408) | | | (883) | | | (21,044) | |
分紅 | (2,972) | | | (3,034) | | | (3,517) | |
期末餘額 | 5,284 | | | 4,466 | | | 542 | |
| | | | | |
累計其他綜合收益： | | | | | |
期初餘額 | 100 | | | 265 | | | 384 | |
| 會計變更的累積影響 | — | | | (51) | | | — | |
| 其他全面收益(虧損) | 107 | | | (114) | | | (119) | |
期末餘額 | 207 | | | 100 | | | 265 | |
| | | | | |
股東權益總額，期末餘額 | $ | 6,077 | | | $ | 4,909 | | | $ | 807 | |
| | | | | |
公佈每股股息 | $ | 2.54 | | | $ | 2.48 | | | $ | 2.38 | |
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注1。重大會計政策
我們在無線行業基礎技術的開發和商業化方面處於全球領先地位。我們的技術和產品用於移動設備和其他無線產品，包括網絡設備、寬帶網關設備、消費電子設備和其他連接設備，包括用於物聯網(IoT)以及遠程信息處理和信息娛樂的汽車系統的設備。我們的收入主要來自集成電路產品的銷售和我們的知識產權(包括專利和其他權利)的許可。
鞏固原則。合併財務報表包括高通及其子公司的資產、負債和經營業績。在2018財年第三季度，我們消除了用於合併RF360 Holdings新加坡私人有限公司(自2017財年成立以來)的一個月報告滯後，以便在我們的合併財務報表中提供同期報告。這一變化的影響對合並財務報表並不重要，因此，消除一個月報告滯後的影響已包括在我們2018財年的運營業績中。公司間交易和餘額已被沖銷。
編制財務報表。按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響我們的綜合財務報表和附註中報告的金額和或有金額的披露。我們的重要會計估計和政策可能涉及比其他更高程度的判斷和複雜性，這些例子包括：基於銷售的使用費收入的估計；為和解協議和與華為的新全球專利許可協議確定適當的會計；非上市投資的減值；庫存的估值；商譽和長期資產的減值；與法律和監管程序相關的或有損失的確認、計量和披露；以及我們所得税撥備的計算，包括對不確定税收狀況的確認和計量。實際結果可能與這些估計不同。上一年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
財政年度。我們的運營和報告使用52-53周的財年，截止日期為9月的最後一個星期日。截至2020年9月27日和2019年9月29日的財年分別包括52周。截至2018年9月30日的財年包括53周。
最近採用的會計公告。
租約：2016年2月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了與租賃相關的新會計準則(ASC 842)，其中概述了新的全面租賃會計模式，並要求擴大披露。在新的會計準則下，我們被要求在合併資產負債表上確認使用權資產和相應的租賃負債。我們在2020財年第一季度採用了修正的追溯方法採用ASC 842，最初採用的累積影響記錄為對我們於2019年9月30日的期初合併資產負債表的調整。我們選擇不在我們的綜合資產負債表上記錄12個月或更短期限的租賃。此外，我們採用了過渡指南允許的一攬子實際權宜之計，除其他外，不需要在通過時重新評估租約分類。上一期間的業績沒有重述，並繼續根據這些期間有效的會計準則(ASC 840)進行報告。
在收養後，我們記錄了$449百萬美元的其他資產中的經營租賃資產和500相應的租賃負債(百萬美元)127其他流動負債中記錄的百萬美元和美元373記錄在其他負債中的百萬美元)。經營租賃資產與負債之間的差額為#美元51100萬美元，主要與截至通過之日存在的遞延租金負債有關。融資租賃在列報的所有期間都不是重要的。採用新的會計準則並未對我們的綜合經營報表或現金流產生實質性影響。
收入確認：2014年5月，FASB發佈了與收入確認相關的新會計準則(ASC 606)。我們在2019財年第一季度採用了ASC 606，僅對截至2018年10月1日尚未完成的合同採用了修改後的追溯過渡方法。我們認識到最初應用新的收入會計準則作為對期初留存收益的調整所產生的累積影響。上一期間的業績沒有重述，並繼續根據這些期間有效的會計準則(ASC 605)進行報告。
所得税：2016年10月，FASB發佈了新的會計準則，改變了對實體內轉移庫存以外資產的所得税影響的會計處理。我們在2019財年第一季度採用了新的會計準則，採用了修正的追溯過渡法，應用新會計準則的累積效果被確認為對期初留存收益#美元的調整。2.6200億美元，主要是由於在2018財年根據從我們的一家外國子公司分配給美國一家子公司的某些知識產權的差額建立了遞延税項資產。
現金等價物。我們認為所有原始到期日在90天或以下的高流動性投資都是現金等價物。現金等價物包括貨幣市場基金、存單、商業票據、公司債券和票據、某些銀行定期存款和活期存款以及政府機構的證券。由於這些票據的到期日較短，賬面金額接近公允價值。
有價證券。有價證券包括有價證券、可供出售的債務證券以及不定期的定期存款。我們根據有價證券的性質將有價證券分為流動證券和非流動證券
證券及其在當前業務中的可用性。有價證券按公允價值列報，有價證券投資的所有已實現和未實現損益以及可供出售債務證券的已實現損益在投資和其他收益中確認，淨額。可供出售債務證券的未實現淨收益或淨虧損計入扣除所得税後的累計其他全面收益的組成部分。有價證券的已實現損益採用特定的識別方法確定。
債務證券在購買時被歸類為可供出售或持有至到期，並在每個資產負債表日重新評估。在每個資產負債表日，我們評估處於未實現虧損狀態的可供出售債務證券，以確定未實現虧損是否是暫時的。我們考慮的因素包括：與成本基礎相比價值下降的重要性；導致單一資產類別證券價格下降的潛在因素；證券的市場價值低於其成本基礎的時間有多長；證券相對於其同行、部門或資產類別的相對錶現；整體市場和經濟；外部投資經理的看法；針對被投資人發佈的新聞或財務信息；以及被投資人經營的整個行業的前景。
如果債務證券的市值低於攤銷成本，而我們打算出售該證券，或者我們更有可能被要求在其預期回收之前出售該證券，我們將在投資和其他收入中計入非臨時性減值費用，計入全部減值淨額。對於剩餘的債務證券，如果存在非暫時性減值，我們將非暫時性減值分離為與信用因素有關的損失部分，或計入投資和其他收入費用的信用損失部分，淨額，以及與信用因素無關的損失部分，或非信用損失部分，計入其他累計綜合收益的組成部分，扣除所得税。
權益法和非流通性股權投資。我們對被投資人有重大影響但不能控制且不是被投資人活動的主要受益者的股權投資按權益法入賬。我們在權益法投資中的收益和損失份額計入投資和其他收益，淨額。吾等按權益法撇除與被投資公司有關的未實現利潤或虧損，該等未實現利潤或虧損與我們於被投資公司的所有權權益有關，在被投資公司的投資淨虧損及其他收入淨額中記為權益的一部分。非流通權益投資(我們對此並無重大影響或控制)是指沒有可隨時確定的公允價值的投資，該等投資是根據初始成本減去減值(如果有的話)記錄的，加上或減去因相同或類似證券有序交易中可觀察到的價格變化而產生的調整。已實現和未實現的非流通股權證券投資的所有收益和損失均在投資和其他收益淨額中確認。吾等監控權益法投資及非流通股本證券是否有可能顯示投資受損的事件或情況，例如被投資人的財務狀況及業務預測惡化，以及近期完成或預期融資的估值下降，並就估計公允價值與賬面價值之間的差額確認投資及其他收入的費用。對於權益法投資，只有當減值被認為是非臨時性的時，我們才會在收益中記錄減值損失。
衍生品。我們持有衍生工具的主要目標是管理某些外幣收入、營運開支、應收賬款和應付款項的外匯風險，以及管理我們長期債務的利率風險。衍生工具按公允價值入賬，並根據到期日計入其他流動或非流動資產或其他流動或非流動負債。我們衍生品工具的交易對手都是主要的銀行機構。
外幣對衝： 我們在認為適當時，透過使用衍生工具，包括與金融交易對手訂立的外幣遠期合約及期權合約，管理我們對外匯市場風險的風險敞口，該等衍生工具可能會被指定為對衝工具，也可能不會被指定為對衝工具。截至2020年9月27日，這些衍生工具的到期日不到12個月。被指定為現金流量對衝工具的該等合約所產生的損益，在扣除所得税後計入累計其他全面收益的組成部分，即衍生工具的損益。累計其他全面收益中的對衝損益隨後在相關交易影響我們收益的同一時期的綜合經營報表中重新分類為收入或成本和支出(視情況而定)。與被指定為現金流量對衝工具的衍生工具相關的現金流量在綜合現金流量表中被歸類為經營活動的現金流量，這與對衝交易屬於同一類別。用於對衝指定為現金流對衝的外幣遠期合約和期權合約在總資產和總負債中的公允價值為#美元。51在2020年9月27日，分別為3.8億和微不足道。在總資產中記錄的用於對衝指定為現金流對衝的外幣風險的外幣遠期合約和期權合約的公允價值在2019年9月29日可以忽略不計。
對於未被指定為對衝工具的外幣遠期合約和期權合約，公允價值的變化在變動期內計入投資和其他收入淨額。與未被指定為對衝工具的衍生工具相關的現金流量在綜合現金流量表中被歸類為經營活動的現金流量，這與對衝交易屬於同一類別。截至2020年9月27日和2019年9月29日，未被指定為對衝工具的我們的外幣遠期合約和期權合約的公允價值可以忽略不計。
利率互換： 我們不時通過利率互換來管理與長期債務相關的某些利率風險敞口。這樣的掉期使我們能夠有效地將固定利率支付轉換為基於LIBOR的浮動利率支付。這些交易被指定為公允價值對衝，與以下相關的收益和損失
利率掉期的公允價值變動大大抵銷了可歸因於市場利率變動的相關債務對衝部分的公允價值變動。利率互換的淨收益和虧損以及相關固定利率債務的抵銷收益或虧損應歸因於對衝風險，在收益中確認為當期利息支出。與利率互換協議相關的利息結算付款在綜合現金流量表中被分類為經營活動的現金流量。在2020財年，我們剩餘的與我們的某些2015年5月票據相關的利率掉期被終止。截至2019年9月29日，我們與長期債務相關的利率互換的公允價值總額可以忽略不計。
名義總金額：按工具類別劃分的外幣及利率衍生工具名義總額如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 |
| 遠期 | $ | 1,096 | | | $ | 878 | |
| | | |
| 選項 | 789 | | | 176 | |
| 掉期 | — | | | 1,750 | |
| | | |
| $ | 1,885 | | | $ | 2,804 | |
我們按貨幣分類的衍生品名義總額如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 |
| | | |
| 人民幣 | $ | 1,058 | | | $ | 463 | |
| | | |
| 印度盧比 | 595 | | | 440 | |
| 日元 | 33 | | | 12 | |
| | | |
| 美元 | 199 | | | 1,889 | |
| | | |
| $ | 1,885 | | | $ | 2,804 | |
其他對衝活動。我們指定$1.4 截至2020年9月27日及2019年9月29日，與歐盟委員會處以罰款有關的以外幣計值負債（不包括應計利息）（注7），作為對衝我們於若干海外附屬公司的淨投資。該等結餘中指定為淨投資對衝的部分所產生的收益及虧損計入累計其他全面收益，作為外幣換算調整的一部分。
公允價值計量。適用的會計準則為計量公允價值時使用的投入提供了一個既定的層次結構，通過要求在可用時使用最可觀察的投入，最大限度地利用可觀察到的投入，並最大限度地減少使用不可觀察到的投入。可觀察到的投入是市場參與者在評估資產或負債時使用的投入，是基於從獨立於我們的來源獲得的市場數據而開發的。不可觀察的投入是反映我們對市場參與者在評估資產或負債時將使用的因素的假設的投入。有三種水平的投入可用於衡量公允價值：
•第1級包括在活躍的市場上提供相同工具的市場報價的金融工具。
•第2級包括可觀察到的第1級所包括的報價以外的其他投入的金融工具。
•第3級包括公允價值來自估值技術的金融工具，其中一項或多項重大投入不可觀察到，包括我們自己的假設。
按公允價值計量的資產和負債按對公允價值計量有重要意義的最低投入水平分類。我們每季度審查一次公允價值層次分類。估值投入的可觀測性的變化可能會導致公允價值層次中某些證券的水平重新分類。我們確認在導致轉移發生的實際事件或環境變化的會計月末，轉入和流出公允價值層次結構內的水平的轉移。
現金等價物和有價證券：除拍賣利率證券外，我們從報價的市場價格、定價供應商或經紀商/交易商的報價中獲取定價信息。我們對我們的主要定價進行審查
供應商決定在供應商的定價過程中使用的投入是否被認為是可觀察的。計息證券的公允價值包括應計利息。
美國國債和政府相關證券、公司債券和票據以及普通股的公允價值通常使用標準的可觀察投入來確定，包括報告的交易、報價的市場價格、矩陣定價、基準收益率、經紀商/交易商報價、發行人價差、雙邊市場和/或基準證券。
抵押貸款和資產支持證券的公允價值是通過使用矩陣定價(類似證券的價格)，或者在某些情況下，現金流量定價模型具有可觀察的投入，如合同條款、到期日、信用評級和/或證券化結構來確定未來現金流的時間和數量而得出的。
拍賣利率證券的公允價值乃採用貼現現金流模型估計，該模型包含交易細節，例如合約條款、到期日及未來現金流的時間及金額，以及與流動性、違約可能性及回收、拍賣利率市場的未來狀況及市場參與者的信貸估值調整有關的假設。儘管我們持有的大部分證券是由美國政府擔保的學生貸款池，但提前還款速度和非流動性折扣被認為是重大的不可觀察的投入，因此，拍賣利率證券被納入第三級。
衍生工具：在交易所交易的衍生工具按報價市場價格進行估值，並計入第1級。未在交易所交易的衍生工具採用常規計算/模型進行估值，這些計算/模型主要基於可觀察到的投入，如外幣匯率、波動性和利率，因此，此類衍生工具計入第2級。
其他投資和其他負債：第1級包括的其他投資和其他負債由我們的遞延補償計劃負債和相關資產組成，這些資產包括共同基金和其他資產。我們的遞延薪酬計劃資產重估的收益和損失計入投資和其他收入淨額(附註2)，不分配到我們的部門。與我們的遞延補償計劃負債重估相關的相應抵銷金額計入未分配運營費用(附註8)。3級債券中包括的其他投資和其他負債主要由私人公司發行的可轉換債務工具組成。可轉換債務工具的公允價值是根據估計的未來現金流的估計時間和金額，以及與流動性、違約可能性和回收有關的假設來估計的。我們用來估計可轉換債務工具公允價值的投入通常是不可觀察的，因此，它們被計入第3級。
庫存。採用先進先出法，按成本和可變現淨值中較低者對存貨進行估值。庫存的可回收性是根據對未來客户需求的審查進行評估的，其中考慮了多種因素，包括客户承諾的採購訂單以及客户提供的採購承諾預測和我們自己對客户需求的預測等。此估值還要求我們基於有關市場狀況的現有信息做出判斷和假設，這些市場狀況包括競爭、產品定價、產品生命週期、發展計劃和其他可能影響客户需求的更廣泛的市場狀況，例如2020財年新冠肺炎冠狀病毒(CoronaVirus)大流行，它對消費者對包含我們產品的某些設備的需求產生了負面影響。隨着我們轉向更小的幾何加工技術，製造提前期增加，導致更多地依賴我們自己對客户需求的預測，而不是我們客户的預測。如果我們高估了對我們產品的需求，我們的損失金額將受到我們從供應商那裏減少庫存採購的合同能力的影響。我們對未來產品需求的假設本質上是不確定的，如果特定產品的預測需求大於實際需求，我們估計和假設的變化可能會導致我們在未來記錄額外的減記。
房地產、廠房和設備。物業、廠房及設備按成本入賬，並於其估計可使用年期內以直線法折舊或攤銷。在報廢或處置不動產、廠場及設備時，相關成本及累計折舊或攤銷予以剔除，並酌情記錄損益。擁有土地上的建築物折舊， 30年，建築裝修折舊超過 15年租賃土地上的租賃物業裝修及建築物按其估計可使用年期（以較短者為準）攤銷，但不得超過 15年和30年，或相關租賃的剩餘期限。其他物業、廠房及設備的可使用年期介乎 2至25年維護、修理和小規模更新或改良費用在發生時記作費用。
經營租約。由於採用ASC 842，我們從2020財年開始對我們的經營租賃會計政策進行了如下修訂。
就租期超過12個月的租賃而言，經營租賃資產及負債乃根據租賃期開始日期的未來租賃付款現值確認。經營租賃計入綜合資產負債表的其他資產、其他流動負債及其他負債。我們的租賃條款可能包括在合理確定我們將行使該選擇權時延長或終止租賃的選擇權。我們將絕大部分租賃及相關非租賃組成部分共同入賬為單一租賃組成部分。經營租賃開支於租期內以直線法確認。
商譽及其他無形資產。商譽是指購買價格超過分配給所收購企業有形和可識別無形資產淨值的部分。除商譽外，已取得的無形資產將在其使用年限內攤銷，除非其使用年限被確定為無限期。對於在企業中購買的無形資產
合併後，收到的資產的估計公允價值將用於確定其記錄價值。對於在非貨幣性交換中獲得的無形資產，轉讓資產的估計公允價值(或收到資產的估計公允價值，如果更明顯)用於確定其記錄價值，除非收到的資產和轉讓的資產的價值都不能在合理範圍內確定，在這種情況下，收到的資產是根據轉讓資產的賬面價值計量的。採用與市場法、收益法及/或成本法一致的估值技術來計量公允價值。公允價值的估計可能會受到許多需要重大判斷的假設的影響。例如，收益法通常要求我們使用假設來估計未來現金流，包括與總目標市場、定價和份額預測、競爭、技術過時、未來税率和貼現率相關的現金流。我們對某些資產的公允價值的估計可能與使用不同假設或使用不同商業模式的其他人所確定的公允價值以及實際實現的未來現金流大不相同。
商譽、其他無限期資產及長期資產減值。商譽和其他無限期無形資產在第四財季每年進行減值測試，如果事件或情況變化表明資產可能減值，則在過渡期進行減值測試。若採用定性評估，而吾等確定報告單位或無限期無形資產的公允價值較其賬面值更有可能低於(即可能性超過50%)，則將進行量化減值測試。如果商譽被量化評估減值，且報告單位的賬面價值超過其公允價值，差額計入減值。如有需要，對其他無限期無形資產的減值進行量化評估，方法是將其估計公允價值與其賬面價值進行比較。如果賬面價值超過公允價值，差額將計入減值。我們對與商譽和長期資產相關的減值指標和未來現金流的存在的判斷可能基於我們業務的經營業績、市場狀況、預期銷售價格和/或其他因素。儘管這一評估過程存在固有的不確定性，但我們使用的估計和假設，包括對未來現金流和貼現率的估計，在適當的情況下與我們的內部規劃是一致的。如果這些估計或其相關假設在未來發生變化，我們可能需要就我們的部分或全部商譽和/或長期資產記錄減值費用。此外，我們無法預測未來減值觸發事件的發生，也無法預測此類事件可能對我們報告的資產價值產生的影響。未來的事件可能會讓我們得出結論，減值指標是存在的，與我們收購的業務相關的商譽已經減值。
倘有證據顯示有事件或情況變動顯示資產或資產組之賬面值可能無法收回，則會檢討長期資產（如須攤銷之物業、廠房及設備及無形資產）是否減值。將持有及使用之資產之可收回性乃透過比較資產或資產組別之賬面值與該資產或資產組別預期產生之估計未貼現未來現金流量計量。資產或資產組的賬面價值超過其預計未來現金流量的，按該資產或資產組的賬面價值超過該資產或資產組的預計公允價值的金額確認減值費用。以出售方式出售之長期資產乃按其賬面值或其估計公平值減出售成本兩者中之較低者呈報，且不計提折舊。
收入確認。我們的收入主要來自銷售集成電路產品及授權知識產權。我們還從許可系統軟件、執行開發和其他服務以及其他產品銷售中產生收入。收入確認的時間及實際確認的收入金額取決於各種因素，包括各項安排的具體條款及我們履約責任的性質。
我們產品的銷售收入在控制權移交給客户時確認，通常是在發貨時確認。提供服務的收入通常會隨着我們履行業績義務的履行而隨着時間的推移而確認。提供服務和許可系統軟件的收入分別低於5佔所有期間總收入的%。
我們授予許可或以其他方式提供使用部分知識產權組合的權利，其中包括對製造、銷售或使用某些無線產品至關重要和/或有用的某些專利權。被許可人根據包含或使用我們許可的知識產權的產品的銷售情況支付版税，也可以分一次或多次支付固定的許可費。基於銷售的特許權使用費通常基於整個許可產品的批發價(即被許可人的)銷售價格的一個百分比，扣除某些允許的扣除額(包括運輸、保險、包裝成本和其他項目)。我們廣泛提供適用於某些類別的完整無線設備(即智能手機、平板電腦、筆記本電腦和智能手錶)的單位特許權使用費上限，並規定了每台設備應支付的最高特許權使用費金額。考慮到我們可合理獲得的所有相關信息(歷史、當前和預測)，我們估計並確認發生關聯銷售期間此類許可產品的基於銷售的版税。我們對基於銷售的使用費的估計主要基於被許可人提供的初步使用費估計，其次是對市場上供應的包含或使用我們被許可知識產權的設備數量的評估，以及被許可人對此類產品的銷售組合的估計，以及被許可人對此類產品的平均批發價。我們已確認被許可人向我們提供的初步特許權使用費估計數與被許可人報告和支付的實際金額之間的非實質性差異，這些差異通常在下個季度收到，因為在向我們提供估計數時，被許可人尚未完成其特許權使用費報告程序，在某些情況下，他們沒有提供所有必要的信息，以便我們計算應支付的特許權使用費估計數，這要求我們獨立估計某些信息。我們還在基於銷售的版税估計中考慮我們計劃或預期進行的任何定價變化，以及對我們估計此類特許權使用費能力的某些限制。結果
考慮到在使用估計數確認被許可方銷售期間的收入，需要在後續期間對收入進行調整，以反映在獲得新信息時估計值的變化，這主要是由於我們被許可方報告的實際金額造成的。
要求支付許可費的許可協議包含一項單一的履約義務，該義務代表在許可期限內持續訪問知識產權組合，因為此類協議規定被許可人有權訪問許可協議開始時存在的知識產權組合，以及在協議期限內添加到許可組合中的更新和新知識產權，高度相互依賴或相互關聯。由於我們預計將致力於開發及轉讓特許投資組合的更新，因此特許費於特許經營者獲得特許經營權的估計收益期間以直線法確認為收入。
當與客户/被許可人簽訂的合同具有法律效力、雙方承諾履行各自的義務、確定了雙方關於要轉讓的商品和/或服務的權利、確定了付款條款、合同具有商業實質並且幾乎所有代價都可能獲得收款時，我們會對合同進行核算。如果所有這些條件都不滿足，收入和任何相關應收賬款一般都不會確認，直到滿足要求的條件時才確認。在合同存在之前從客户那裏收取的現金計入其他流動負債中與客户相關的其他負債。
監管機構不時調查我們的業務慣例，尤其是授權業務，並對我們提起訴訟。根據具體情況，不利的解決方案可能導致的各種補救措施包括，除其他外，我們喪失執行一項或多項專利的能力；禁令；金錢損害賠償或罰款或其他付款命令；發佈命令以停止某些行為或修改我們的商業慣例，例如要求我們降低我們的特許權使用費率，降低我們特許權使用費的計算基準，向芯片組製造商授予專利許可，向未經許可的原始設備製造商（OEM）出售芯片組，或修改或重新談判我們的部分或全部現有許可協議；以及確定我們的部分或全部許可協議無效或不可執行。此外，公司不時發起各種策略，試圖談判、重新談判、減少和/或消除他們就使用我們的知識產權向我們支付使用費的需要，這可能包括爭議、少報、少付、不報告和/或不支付根據他們與我們的許可協議欠我們的使用費，或以不符合其合同義務的方式向我們報告。在此等情況下，我們僅在訂立合約（定義見收入確認指引）時才估計及確認許可收入，合約包括（其中包括）評估我們的許可協議是否仍然有效及可執行，以及評估被許可人的行為以及彼等是否仍致力履行各自的義務。我們亦僅在已確認累計收入可能不會出現重大撥回的情況下，估計及確認許可收入，其中包括（其中包括）釐定可能重新磋商及╱或新訂立的任何許可協議對收入的預期影響（如有）。我們分析重大收入撥回的風險，並考慮撥回的可能性和幅度，如有需要，限制已確認的估計收入金額以減輕該風險，這可能導致確認的收入少於合同欠我們的金額。上述估計可能需要作出重大判斷。
我們根據產品或服務的預期對價金額來衡量收入(包括我們對基於銷售的特許權使用費的估計)。在賺取相關收入期間，我們記錄了客户激勵安排的收入減少，包括與數量相關的和其他定價回扣，以及涉及我們某些產品和技術的營銷和其他活動的成本補償。此類安排的費用根據我們是否有抵銷意圖和合同權利，作為應收賬款、淨額或其他流動負債的減值入賬。其中某些費用被認為是可變對價，包括在交易價格中，主要是根據估計最有可能提供給客户/被許可人的金額。
銷售產品及銷售特許權使用費確認的收入一般計入應收賬款淨額（包括未開具發票的應收賬款），基於我們就已履行或部分履行履約責任而無條件付款的權利。
濃度的我們很大一部分收入集中在我們QCT和QTL細分市場的一小部分客户/被許可人。來自四個客户/被許可方的收入包括19%, 12%, 10%和10佔2020財年總合並收入的百分比。來自三個客户/被許可方的收入包括15%, 10%和24佔2019財年合併總收入的百分比，以及16%, 11%和11在2018財年。我們之前與華為爭端的解決對2020財年的收入產生了積極影響(注8)。我們之前與蘋果及其合同製造商的糾紛對2018財年的收入產生了負面影響。
我們的一些產品依賴於獨家或有限來源的供應商，特別是QCT領域的產品，這可能會使我們面臨原材料或製造能力短缺的問題。失去供應商或供應商無法滿足性能或質量規格或交付時間表可能會損害我們履行交付義務的能力，和/或對我們的收入、業務運營和競爭未來業務的能力產生負面影響。
運輸和處理費用。運輸和搬運發生的成本計入收入成本。向客户收取的運輸和搬運費用被報告為收入。
基於股份的薪酬。股權分類獎勵的股份薪酬開支，主要與限制性股票單位(RSU)有關，在授予日或在企業合併中承擔的獎勵的收購日根據獎勵的估計公允價值計量，並在員工必需的服務期內確認。
RSU的公允價值是根據基礎股票在授予日期或假定RSU的日期的公允市場價值估計的。基於股份的薪酬支出進行調整，以排除與預計將被沒收的基於股份的獎勵相關的金額。
法律和監管程序。我們目前正在參與某些法律和監管程序。訴訟和調查本質上是不確定的，我們在評估或估計反壟斷調查和貿易監管調查的可能結果或可能損失的範圍方面面臨困難。反壟斷和貿易監管機構的調查在不同司法管轄區之間並不一致。此外，每個國家和機構都有一套不同的法律、規則和條例，既有實體的，也有程序的，以及不同的法律原則、理論和潛在的補救辦法，一些機構可能尋求利用調查來推進國內政策目標。根據司法管轄區的不同，這些調查可能涉及不透明的程序，根據這些程序，我們可能無法獲得執法機構所依賴的證據，或者可能是無罪的，可能不會被告知該機構考慮或依賴的具體法律理論或證據。與美國的民事訴訟不同，在外國訴訟中，我們可能無權獲得證據披露或證詞，無權盤問證人或與原告對質。因此，我們可能不知道，也可能沒有資格知道針對我們的所有指控，或向該機構提供的、或由該機構發現或準備的信息或文件。因此，我們可能很少或根本不知道機關在責任、處罰或決定的時機方面的意圖是什麼。在許多情況下，行政機關被賦予很大的自由裁量權，任何可用的先例在其管轄範圍內的預測價值可能有限(如果有的話)，更不用説在其他管轄範圍內了。因此，我們無法預測這些事情的結果。對於被認為違反適用法律的我們的商業行為，可能有一系列補救措施可用。這些補救措施可能包括禁令、金錢損害賠償或罰款或其他支付款項的命令，以及發出停止某些行為和/或修改我們的商業慣例的命令。
如果至少有合理的可能性，可能已經發生與未決法律和監管程序有關的重大損失，我們會披露有關事實，如果合理估計，我們會提供可能損失或可能損失範圍的估計。當損失被認為可能發生且金額可以合理估計時，我們記錄與未決法律及監管程序有關的損失的最佳估計。如果損失範圍可以合理估計，但在該範圍內沒有最佳估計，我們記錄最低估計負債。當獲得額外資料時，我們評估與待決法律及監管程序有關的潛在責任，並相應修訂我們的估計及更新我們的披露。 在確定概率和確定損失是否可以合理估計時，都需要作出重大判斷。我們與為自己辯護相關的法律費用被記錄為已發生的費用。
外幣。某些外國子公司使用當地貨幣作為職能貨幣。由此產生的折算收益或損失計入累計其他全面收益的組成部分。與以職能貨幣以外的貨幣計價的餘額有關的交易損益在合併業務報表中確認。
所得税。資產負債法用於確認因資產和負債的賬面金額和計税基礎之間的暫時性差異而產生的預期未來税務後果的遞延税項資產和負債。税法和税率的變化反映在此類變化頒佈期間的收入中。我們記錄了一項估值準備金，以將遞延税項資產減少到更有可能變現的金額。我們在所得税支出中包括與所得税相關的利息和罰款，包括未確認的税收優惠。我們將所有遞延税項資產和負債歸類為合併資產負債表中的非流動資產和負債。
我們的所得税申報單基於計算和假設，這些計算和假設受到美國國税局(IRS)和其他税務機關的審查。此外，在計算我們的税務責任時，涉及處理複雜税務規則應用中的不明朗因素。我們根據兩個步驟確認不確定税收頭寸的負債。第一步是通過確定現有證據的權重是否表明該地位更有可能在審計中得到維持，包括相關上訴或訴訟程序的解決(如果有的話)，來評估納税狀況以供確認。第二步是將税收優惠衡量為結算後實現可能性超過50%的最大金額。雖然我們相信我們對報税表上的立場有適當的支持，但我們會定期評估税務機關審查的潛在結果，以確定我們的所得税撥備是否充足。我們不斷評估潛在調整的可能性和金額，並在導致修訂的事實已知期間調整所得税撥備、應付所得税和遞延税款。
我們在綜合經營報表中確認與基於股票的獎勵相關的超額税收優惠和短缺税收不利，在實現時作為所得税支出的組成部分。
我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税，評估我們的所得税頭寸涉及處理在各個税收司法管轄區適用複雜的税收法律和法規時的不確定性。此外，税收法律法規的適用受到法律和事實的解釋、判斷和不確定性。税收法律法規本身會隨着財政政策的變化、立法的變化、法規的演變和法院的裁決而發生變化。在確定我們的所得税撥備時，需要做出重大判斷和估計，包括與特殊扣除相關的撥備，如FDII(外國衍生無形收入)、税收優惠、公司間研發成本分攤安排、轉讓定價、税收抵免和遞延税收資產的變現。雖然我們相信我們已採取的立場或我們計劃在我們的報税表上有適當的支持，但我們定期通過徵税來評估審查的潛在結果。
在確定我們的所得税撥備的充分性方面，當局。因此，美國或外國税收的實際負債可能與我們的估計有很大不同，這可能導致需要記錄額外的税收負債或潛在地衝銷以前記錄的税收負債。我們正在參與國税局(IRS)合規保障程序計劃，根據該計劃，我們努力在提交聯邦申報單之前與IRS就所有問題的處理達成一致。參與這一計劃的一個好處是，美國國税局在申報後進行調整的可能性較小。
普通股每股收益(虧損)。每股普通股基本收益(虧損)的計算方法是用淨收益(虧損)除以報告期內已發行普通股的加權平均數。稀釋每股普通股收益的計算方法是將淨收益除以稀釋普通股等價物的加權平均數和報告期內已發行普通股的加權平均數。稀釋普通股等價物包括根據我們的基於股份的補償計劃可發行的股份和受加速股份回購協議約束的股份(如果有的話)。由於2018財年的淨虧損，我們在2018財年簽訂的基於股份的補償計劃和加速股份回購協議下可發行的所有普通股等價物具有反攤薄效果，因此不計入每股攤薄虧損。下表提供有關每股攤薄盈利計算的資料（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 稀釋後股份中包含的稀釋普通股等價物 | 14 | | | 10 | | | — | |
| 不包括普通股等價物的股份，因為該等股份會產生反攤薄效應或若干業績條件在期末未得到滿足 | 1 | | | 8 | | | 51 | |
最近的會計公告尚未採用。
金融資產：在新的會計準則下，按攤銷成本持有的金融資產(如應收賬款)的信貸損失將基於預期損失而不是當前發生的損失減值模型進行估計。我們應收賬款的歷史信用損失一直是微不足道的。新的會計準則還消除了非臨時性減值的概念，並要求與可供出售債務證券有關的信貸損失通過信貸損失準備而不是作為證券攤銷成本基礎的減少來記錄。這些變化將導致提前確認信貸損失(如果有的話)。新的會計準則一般要求採用經修訂的追溯過渡法，應用新會計準則的累積效果被確認為對採用當年期初留存收益的調整，但需要採用預期過渡法的某些金融資產除外，例如已對其計入非臨時性減值的可供出售債務證券。我們將在2021財年第一季度採用新的會計準則。這類會計指引的未來影響將主要取決於我們未來投資組合和應收賬款的組成和信用質量，以及未來的經濟狀況。
注2.若干財務報表項目的構成
| | | | | | | | | | | |
應收賬款（百萬美元） | | | |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 |
| 貿易，扣除可疑帳户備抵 | $ | 2,687 | | | $ | 1,046 | |
| | | |
| 未開票 | 1,305 | | | 1,411 | |
| 其他 | 11 | | | 14 | |
| $ | 4,003 | | | $ | 2,471 | |
2020年9月27日的應收賬款包括美元1.310億美元，不包括外國預扣税的影響，與和解協議下到期的剩餘金額和2020年9月季度銷售的估計版税相關。2020年7月，我們與華為達成和解協議，以解決我們之前與2019年12月31日到期的許可協議有關的糾紛。我們還簽訂了一項新的長期全球專利許可協議，從2020年1月1日起適用於華為某些無線產品的銷售。根據和解協議到期的款項將按照商定的付款時間表在2021年6月底之前分期支付。在2020財年第四季度，華為根據和解協議支付了第一筆分期付款，並根據新的全球專利許可協議支付了2020年3月和2020年6月兩個季度的專利使用費。
在確定與華為的和解協議和新的全球專利許可協議的適當會計處理時，需要進行重大評估和判斷。除其他事項外，我們考慮了華為在此類協議下履行義務的承諾(包括華為的意圖和支付到期金額的能力)、華為在協議下迄今的表現(包括及時付款)、華為目前和預計的財務狀況(包括
美國政府制定的國家安全保護政策對華為業務的影響)以及我們根據這些協議獲得的某些合同保護。
根據這一評估，我們得出結論，收入確認標準得到滿足，我們記錄的收入為#美元。1.82020財年第四季度，華為支付了2020財年第四季度的10億美元，涉及根據和解協議應收華為的全部款項以及根據新的全球專利許可協議支付的2020年3月和2020年6月季度的款項。此外，2020財年第四季度的QTL業績包括根據新的全球專利許可協議，華為於2020年9月季度銷售額應支付的估計使用費。
儘管吾等相信，基於目前已知的事實及因素，支持吾等評估的判斷屬合理，惟吾等的判斷（包括上段所討論者）因其與未來事件有關而固有地不確定，且實際結果及結果可能與目前預期的結果及結果有所不同。
| | | | | | | | | | | |
庫存（百萬） | | | |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 |
| 原料 | $ | 94 | | | $ | 77 | |
| 在製品 | 1,155 | | | 667 | |
| 成品 | 1,349 | | | 656 | |
| $ | 2,598 | | | $ | 1,400 | |
| | | | | | | | | | | |
| 財產、廠房和設備（百萬美元） | | | |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 |
| 土地 | $ | 173 | | | $ | 170 | |
| 建築物和改善措施 | 1,606 | | | 1,546 | |
| 計算機設備和軟件 | 1,427 | | | 1,356 | |
| 機器和設備 | 5,095 | | | 4,007 | |
| 傢俱和辦公設備 | 90 | | | 86 | |
| 租賃權改進 | 320 | | | 301 | |
| 在建工程 | 134 | | | 182 | |
| 8,845 | | | 7,648 | |
| 減去累計折舊和攤銷 | (5,134) | | | (4,567) | |
| $ | 3,711 | | | $ | 3,081 | |
2020、2019和2018財年與物業、廠房和設備相關的折舊和攤銷費用為美元772百萬，$674百萬美元和美元776分別為100萬美元。
商譽及其他無形資產。我們將商譽分配至報告單位以進行減值測試。下表呈列分配至我們的可報告及不可報告分部的商譽（如附註8所述），以及商譽賬面值於二零二零年及二零一九年財政年度的變動（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QCT | | QTL | | 不可報告的細分市場 | | 總計 |
| 2018年9月30日的餘額 | | $ | 5,587 | | | $ | 718 | | | $ | 193 | | | $ | 6,498 | |
| 收購 | | 18 | | | — | | | — | | | 18 | |
| 減值（附註9） | | — | | | — | | | (146) | | | (146) | |
| 其他(1) | | (40) | | | (1) | | | (47) | | | (88) | |
| 2019年9月29日餘額（2） | | 5,565 | | | 717 | | | — | | | 6,282 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他(1) | | 40 | | | 1 | | | — | | | 41 | |
| 2020年9月27日餘額（2） | | $ | 5,605 | | | $ | 718 | | | $ | — | | | $ | 6,323 | |
(1)於二零二零年財政年度，商譽變動乃因若干外幣換算調整所致。於2019財年，商譽金額的變動是由於出售我們的移動健康非報告分部、外幣換算及採購會計調整所致。
(2)累計商譽減值為美元8122020年9月27日和2019年9月29日，
其他無形資產之組成部分淨額如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月27日 | | 2019年9月29日 |
| 總運載量
金額 | | 累計
攤銷 | | 加權平均攤銷期限
(年) | | 總運載量
金額 | | 累計
攤銷 | | 加權平均攤銷期限
(年) |
| 以技術為基礎 | $ | 5,556 | | | $ | (3,958) | | | 11 | | $ | 5,958 | | | $ | (3,851) | | | 10 |
| 其他 | 105 | | | (50) | | | 9 | | 134 | | | (69) | | | 9 |
| $ | 5,661 | | | $ | (4,008) | | | 11 | | $ | 6,092 | | | $ | (3,920) | | | 10 |
所有這些無形資產均須攤銷，與這些無形資產有關的攤銷費用為美元，621百萬，$727百萬美元和美元7852020財年、2019財年和2018財年分別為100萬。與這些無形資產相關的攤銷費用預計為#美元。519百萬，$422百萬，$295百萬，$136百萬美元和美元111從2021財年到2025財年每年分別為100萬美元和170之後的百萬美元。截至2020年9月27日和2019年9月29日，所有收購的在建研發項目均已完成，正在按其使用壽命攤銷。
權益法和非流通性股權投資。我們的權益法和非流通權益投資的賬面價值記錄在其他非流動資產中，如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 |
| 權益法投資 | $ | 161 | | | $ | 343 | |
| 非流通股投資 | 821 | | | 787 | |
| $ | 982 | | | $ | 1,130 | |
從2020財年第二季度開始，新冠肺炎在全球的快速蔓延和相關的遏制和緩解措施已經對全球經濟和金融市場的狀況產生了負面影響，這對我們持有非流通股投資的某些公司產生了負面影響，包括根據股權法核算的那些公司，以及在較小程度上的非流通股債務證券。自2020財年第二季度以來，需要進行重大評估和判斷，以確定新冠肺炎的負面影響是否表明此類投資受損，如果是，則確定此類減值的程度。這包括但不限於：(I)評估新冠肺炎對吾等被投資人的業務影響，包括考慮被投資人所處行業及地理位置及其對其客户、供應商及僱員的影響(視乎情況而定)，(Ii)評估被投資人應對新冠肺炎影響的能力，包括被投資人的財務狀況及現金流的任何重大惡化，以及評估流動性及/或持續經營風險及(Iii)考慮未在該等投資的賬面價值中確認的任何公允價值增值。基於這一評估，我們的某些投資減值並減記到2020財年的估計公允價值(其中很大一部分與我們對OneWeb的投資全額減值有關，OneWeb於2020財年第二季度申請破產)。儘管我們認為支持我們減值評估的判斷是合理的(這些判斷依賴於我們合理獲得的信息)，但新冠肺炎疫情給我們和我們的被投資人帶來了估計被投資人業務未來業績的挑戰。隨着情況的變化和/或有新的信息可用，我們可能需要在隨後的期間記錄額外的減值。
與OneWeb簽訂的某些服務合同的收入為美元36百萬，$152百萬美元和美元100分別在2020財年、2019財年和2018財年達到100萬。
在2019年財政期間，非流通債務和股權證券(非現金對價)，估計公允價值總額為#美元982019財年，收到了與OneWeb的開發合同相關的1000萬美元，該合同在2019財年被確認為收入。此外，在2019財年，估計公允價值為美元的非流通股本證券（非現金代價）532019財年完成的成本計劃的一部分，與出售某些資產有關。
| | | | | | | | | | | |
其他流動負債（百萬美元） | | | |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 |
| 客户激勵和其他與客户相關的責任 | $ | 1,721 | | | $ | 1,129 | |
| 歐共體罰款的應計數額（注7） | 1,487 | | | 1,379 | |
| 應付所得税 | 549 | | | 480 | |
| | | |
| 其他 | 546 | | | 470 | |
| $ | 4,303 | | | $ | 3,458 | |
累計其他綜合收益。於二零二零年財政年度股東權益中累計其他全面收益（扣除所得税）組成部分的變動如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 某些可供出售債務證券的非信貸非臨時性減值損失及隨後的公允價值變動 | | 其他可供出售債務證券的未實現收益（虧損）淨額 | | 衍生工具未實現淨收益(虧損) | | 其他收益(虧損) | | 累計其他綜合收益合計 |
| 2019年9月29日餘額 | $ | (99) | | | $ | 23 | | | $ | 186 | | | $ | 8 | | | $ | (18) | | | $ | 100 | |
| 改敍前的其他全面收入 | 60 | | | — | | | 22 | | | 29 | | | 7 | | | 118 | |
| 從累積的其他綜合收入中重新分類 | 7 | | | — | | | (2) | | | (16) | | | — | | | (11) | |
| 其他綜合收益 | 67 | | | — | | | 20 | | | 13 | | | 7 | | | 107 | |
| 2020年9月27日餘額 | $ | (32) | | | $ | 23 | | | $ | 206 | | | $ | 21 | | | $ | (11) | | | $ | 207 | |
與衍生工具有關的累積其他全面收入的改敍為#美元。16在2020財年期間為1000萬美元，在所有其他列報期間可以忽略不計，並計入收入、收入成本、研發費用以及銷售、一般和行政費用。2019財年從累積的其他全面收入改敍包括#美元的調整。51由於2019年採用了與金融工具和對衝工具有關的新會計準則，期初留存收益餘額增加了100萬美元。對與可供出售證券和外幣換算調整有關的累積其他全面收入的其他重新分類在本報告所列所有期間都可以忽略不計。
收入。我們按部門(附註8)、產品和服務類型(如我們的綜合經營報表所示)和QCT部門的收入流(基於銷售我們產品的行業或應用(如下所示))分類我們的收入。在某些情況下，按行業或應用確定QCT收入需要使用某些假設。QCT的幾乎所有收入都包括在某個時間點確認的設備收入，QTL的幾乎所有收入都是隨着時間的推移確認的許可收入，主要來自我們的許可證持有者銷售移動手機所產生的版税。QCT的收入來源如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2020 | | 2019 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 手機 | | | | | | | | | $ | 10,461 | | | $ | 9,793 | |
| | | | | | | | | | | |
| RFFE(1) | | | | | | | | | 2,362 | | | 1,478 | |
| 汽車 | | | | | | | | | 644 | | | 640 | |
| 物聯網(2) | | | | | | | | | 3,026 | | | 2,728 | |
| QCT總收入 | | | | | | | | | $ | 16,493 | | | $ | 14,639 | |
(1) 包括銷售RFFE集成電路產品的所有收入(基本上所有產品都用於手機)。
(2)物聯網(IoT)收入主要包括在以下行業或應用中銷售的用於蜂窩和非蜂窩連接設備的產品：消費、計算、工業、固定無線寬帶、語音和音樂以及無線網絡。
前幾期已履行(或部分履行)履約義務確認的收入為#美元。1.5主要涉及與華為達成和解的2020財年第四季度確認的許可收入(其中一部分來自2020財年)，其次是與前期銷售的設備相關的QTL許可使用費收入(包括對前期許可使用費估計的調整，部分基於我們被許可人對許可使用費的實際報告)和某些QCT客户激勵措施。前幾期已履行(或部分履行)履約義務確認的收入為#美元。4.12019財年，主要與2019財年第三季度確認的許可收入有關(其中一部分可歸因於2019財年)，這是2019年4月與蘋果及其合同製造商達成和解的結果。
未賺取收入(被視為合同負債)主要包括具有持續履行義務的知識產權許可費。在2020財年和2019財年，我們確認的收入為540百萬美元和美元481分別在2019年9月29日和2018年10月1日記錄為未賺取收入的100萬美元。
剩餘的履約義務基本上全部包括在未賺取收入中，代表截至報告期末尚未確認為收入的某些客户合同的交易價格總額，不包括與(A)最初預期期限為一年或更短的合同和(B)根據我們的許可協議基於銷售的特許權使用費(即未來特許權使用費收入)相關的收入。我們其餘的履約義務主要包括QTL預先獲得許可費的某些客户合同。在2020年9月27日，我們擁有1.4剩餘的履約債務為10億美元，其中581百萬，$493百萬，$234百萬，$64百萬美元和美元26預計從2021財年到2025財年，每年將分別確認100萬美元的收入，其中不是預計此後的金額。
以股份為基礎的薪酬。 與我們所有以股份為基礎的獎勵有關的以股份為基礎的薪酬開支總額包括如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 收入成本 | | | | | | | | | $ | 34 | | | $ | 35 | | | $ | 38 | |
| 研發 | | | | | | | | | 872 | | | 725 | | | 594 | |
| 銷售、一般和行政 | | | | | | | | | 306 | | | 277 | | | 251 | |
| 基於股份的所得税前薪酬支出 | | | | | | | | | 1,212 | | | 1,037 | | | 883 | |
| 相關所得税優惠 | | | | | | | | | (238) | | | (184) | | | (140) | |
| | | | | | | | | $ | 974 | | | $ | 853 | | | $ | 743 | |
其他收入、成本和支出。2020財年的其他費用包括28與有利的法律和解有關的收益為100萬美元。
2019財年的其他費用包括1美元275與歐盟委員會(EC)就Icera投訴施加的罰款有關的指控(2019年EC罰款)(注7)和美元213與我們在2019財年完成的成本計劃相關的淨費用為100萬美元，部分抵消了300萬美元43因部分追回2009年因我們對韓國公平貿易委員會(KFTC)的裁決提出上訴而徵收的罰款和美元的收益31與有利的法律解決方案相關的百萬美元收益。
2018財年的其他費用包括2.030億美元的費用與我們終止收購恩智浦半導體公司的購買協議有關，一美元1.2歐盟委員會因調查而徵收的罰款(2018年歐盟委員會罰款)(注7)和$629與我們的成本計劃相關的重組和重組相關費用，部分抵消了1,000,000美元676萬利與臺灣公平交易委員會(TFTC)調查和解有關。
與費用計劃有關的重組和重組相關費用總額如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 (1) | | 總計 |
| 重組相關費用(2) | $ | 151 | | | $ | 334 | | | $ | 485 | |
| 重組費用（3） | 62 | | | 353 | | | 415 | |
| $ | 213 | | | $ | 687 | | | $ | 900 | |
(1)在2018財年，我們記錄了重組和重組相關費用$629百萬美元的其他費用和費用58投資和其他收入淨額。
(2)重組相關費用主要與2019財年和2018財年的資產減值費用有關，還包括美元，522019財年，出售與無線電動汽車充電應用相關的某些資產和出售我們的移動健康不可報告部門的淨收益，以及美元412018財年，因與業務合併有關的若干或然代價的公允價值調整而產生的收益為百萬美元。
(3)重組費用主要包括2019財年和2018財年的遣散費和諮詢費用，這些費用以現金支付.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資和其他收入，淨額(百萬) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 利息和股息收入 | | | | | | | | $ | 156 | | | $ | 300 | | | $ | 611 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 有價證券淨收益 | | | | | | | | 198 | | | 295 | | | 21 | |
| 其他投資的淨收益 | | | | | | | | 108 | | | 68 | | | 83 | |
| 遞延薪酬計劃資產的淨收益 | | | | | | | | 47 | | | 9 | | | 34 | |
| 其他投資減值損失 | | | | | | | | (405) | | | (135) | | | (75) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具淨收益(虧損) | | | | | | | | 8 | | | (14) | | | (27) | |
| 被投資單位淨虧損權益 | | | | | | | | (21) | | | (93) | | | (145) | |
| 外幣交易淨收益(虧損) | | | | | | | | (25) | | | 11 | | | 37 | |
| | | | | | | | $ | 66 | | | $ | 441 | | | $ | 539 | |
注3.所得税
所得税規定的組成部分如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 當前撥備(福利)： | | | | | |
| 聯邦制 | $ | 210 | | | $ | 1,563 | | | $ | 2,559 | |
| 狀態 | 1 | | | 2 | | | (1) | |
| 外國 | 526 | | | (407) | | | 777 | |
| 737 | | | 1,158 | | | 3,335 | |
| 遞延準備金(福利)： | | | | | |
| 聯邦制 | (192) | | | 2,037 | | | 1,846 | |
| 狀態 | 2 | | | 17 | | | 1 | |
| 外國 | (26) | | | (117) | | | 174 | |
| (216) | | | 1,937 | | | 2,021 | |
| $ | 521 | | | $ | 3,095 | | | $ | 5,356 | |
所得税撥備（福利）的海外部分包括美國收益中所含特許權使用費收入的海外預扣税。
美國和外國司法管轄區的所得税前收入構成如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 美國 | $ | 5,004 | | | $ | 7,042 | | | $ | (1,834) | |
| 外國 | 715 | | | 439 | | | 2,226 | |
| $ | 5,719 | | | $ | 7,481 | | | $ | 392 | |
於二零一八財政年度，外國司法權區所得税前收入的海外部分主要包括在新加坡賺取的收入。
以下為預期法定聯邦所得税撥備與實際所得税撥備的對賬（以百萬計，百分比除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 按聯邦法定税率計算的預期所得税準備金 | $ | 1,201 | | | $ | 1,571 | | | $ | 97 | |
| 扣除聯邦福利後的州所得税規定 | 7 | | | 10 | | | 2 | |
| 受益於外國派生的無形收入(FDII)扣除 | (381) | | | (419) | | | — | |
| 與研究和開發税收抵免有關的福利 | (125) | | | (110) | | | (136) | |
| 與股票獎勵相關的超額税收優惠 | (83) | | | (27) | | | (20) | |
| 受益於按美國以外税率徵税的外國所得 | (11) | | | (54) | | | (834) | |
| 分佈式知識產權中遞延税金資產的取消確認 | — | | | 2,472 | | | — | |
| 從建立新的美國遞延税淨資產中受益 | — | | | (570) | | | — | |
| 與歐盟委員會、KFTC和TFTC調查有關的不可扣除的費用(沖銷) | — | | | 51 | | | (119) | |
| 美國税制改革帶來的通行費 | — | | | — | | | 5,236 | |
| 與恩智浦終止費相關的遞延税項資產估值免税額 | — | | | — | | | 494 | |
| 因美國税制改革導致法定税率變化而對遞延税金進行重新計量 | — | | | — | | | 443 | |
| | | | | |
| 其他 | (87) | | | 171 | | | 193 | |
| $ | 521 | | | $ | 3,095 | | | $ | 5,356 | |
| 實際税率 | 9 | % | | 41 | % | | 不適用 |
N/M-沒有意義
2017年減税和就業法案(税法)於2018財年頒佈，其中包括將企業所得税税率降至21%，作為一名財年納税人，税收立法的某些條款於2019財年開始對我們生效，包括FDII(外國派生無形收入)。為了響應税收立法，並更好地使我們的利潤與我們的活動相匹配，我們在2018財年和2019財年實施了一定的税收結構調整。因此，從2019財年開始，我們幾乎所有的收入都在美國，其中很大一部分有資格在美國享受FDII的優惠待遇13%的有效税率。我們2018財年的年度有效税率反映出聯邦法定混合税率約為25%.
在2020財政年度第四季度，美國財政部發布了關於FDII扣減的最終條例，該條例追溯到2019財政年度。由於這些規定，我們2020財年的年度有效税率增加了約1%。在2021財年第一季度，美國財政部發布了關於外國税收抵免的最終規定，我們預計這將對我們的有效税率產生不利影響。這些規定的影響追溯到2019財年，尚未包括在我們2020財年的有效税率中。雖然我們繼續評估這些新法規，但我們目前預計對2019財年和2020財年的不利影響不會很大。
作為税收立法的結果，在2019財年，我們的幾家海外子公司選擇從2018財年和2019財年開始，被視為聯邦所得税目的的美國分支機構(通常稱為“勾選”選舉)。雖然從2019財年開始，這些實體的收入將包括在我們的綜合美國納税申報單中，但我們相信，通過將這些海外子公司視為聯邦所得税的美國分支機構，而不是受控制的外國公司，我們將顯著降低繳納GILTI(全球無形低税收入)和BAT(基數侵蝕和反濫用税)税的風險。由於進行了這些開箱即用的選舉，我們獲得了美元的税收優惠。5702019財年第一季度，由於建立了新的美國遞延税淨資產，這是由於這些外國子公司的現有資產和負債的GAAP基礎和美國聯邦税收結轉基礎之間的差異造成的，主要與未因税務目的扣除的客户激勵負債有關。此外，在2018財年，我們的一家外國子公司向一家美國子公司分配了某些知識產權，導致分配的知識產權的GAAP基礎和美國聯邦税收基礎之間存在差異。在2019財年第一季度採用新的會計準則後，改變了對實體內轉移非庫存資產的所得税影響的會計處理，我們記錄了大約#美元的遞延税項資產。2.6在2019財年第三季度，美國財政部發布了新的臨時規定，導致改變了美國股東從外國公司獲得的股息收入的扣除額。由於這一變化，根據與美國國税局達成的一項協議，我們放棄了2018財年由我們的一家外國子公司分配給一家美國子公司的知識產權的聯邦税基遞增。因此，相關的遞延税項資產被取消確認，導致產生了#美元。2.52019財年從所得税支出中計入10億美元。
在2019財年，由於最近韓國法院的裁決，以及其他因素，我們決定申請部分退還之前在韓國被許可人根據我們與我們簽訂的許可協議應支付的款項而扣繳的税款
在美國申請了外國税收抵免。因此，美元。1.63億美元和3,000美元1.410億美元分別於2020年9月27日和2019年9月29日記錄為應收非流動所得税(記錄在其他資產中)，以及1.63億美元和3,000美元1.4十億分別於2020年9月27日和2019年9月29日記錄了不確定税收優惠的非流動負債(記錄在其他負債中)。
在2018財年，由於税收立法，我們記錄了1美元的費用5.710億美元用於所得税支出，其中包括美元5.210億美元與美國擁有的外國子公司被視為匯回的收益和利潤的估計一次性匯回税(通行費)和#美元有關438百萬美元，原因是2017財年末按較低的頒佈企業所得税税率重新計量了美國遞延税資產和負債，其中包括1美元1352018財年記錄的百萬税收優惠與重新計量美國遞延税收負債有關，該負債是由於我們的一個税收狀況因税收立法而發生變化而建立的。在適用某些税收抵免後，現金支付總額為#美元2.5十億美元。在2020年9月27日左右，我們估計未來的剩餘付款為8美元2.0在應用某些税收抵免(包括2019財年產生的超額税收抵免)後，通行費為10億美元，這筆錢將在未來六年分期付款。在2020年9月27日，$1741000萬美元記錄在其他流動負債中，反映了2021年1月到期的下一期分期付款。
2018財年的所得税支出也受到2018財年記錄的與支付給恩智浦的終止費相關的費用的影響，在考慮此類虧損的變現能力後，該費用並未產生税收優惠。2018財年所得税支出受到歐盟罰款和與TFTC達成和解的影響，這些罰款和和解不能在税收方面扣除(或在和解的情況下徵税)，可歸因於外國司法管轄區和美國。
我們在新加坡的某些税收優惠已於2017年3月到期。2018財年，我們在新加坡達成了一項新的税收激勵協議，如果我們滿足新加坡指定的就業和投資標準，2017年3月至2022年3月的税率將降低。我們的新加坡税率將在2022年3月由於這些優惠措施到期而增加，並在2027年3月根據先前協議的税收優惠措施到期時再次增加。在2018財年，我們的一家新加坡子公司向一家美國子公司分配了某些知識產權，幾乎完全減少了這些税收優惠的好處。如果沒有這些税收激勵措施，我們2018財年的所得税支出將增加美元。652億美元，並影響了每股收益美元0.45每股。2019財年和2020財年的影響並不大。
我們繼續堅稱，我們的某些海外收益不會無限期地再投資。截至2020年9月27日，我們尚未記錄約$的遞延税項負債661000萬美元的外國預扣税635我們繼續考慮無限期再投資於美國境外的若干子公司的未分配收益。如果我們決定不再無限期將該等收益再投資於美國境外，我們將不得不在作出有關決定的期間調整所得税撥備。
我們的遞延税項資產及遞延税項負債如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 |
| 未使用的税收抵免 | $ | 1,311 | | | $ | 1,137 | |
| 應計負債和準備金 | 812 | | | 648 | |
| 未用淨營業損失 | 576 | | | 619 | |
| 未賺取收入 | 262 | | | 376 | |
| 其他投資和有價證券未實現損失 | 235 | | | 164 | |
| 基於股份的薪酬 | 151 | | | 115 | |
| 經營租賃負債 | 107 | | | — | |
| 其他 | 141 | | | 144 | |
| 遞延税項總資產總額 | 3,595 | | | 3,203 | |
| 估值免税額 | (1,728) | | | (1,672) | |
| 遞延税項淨資產總額 | 1,867 | | | 1,531 | |
| 無形資產 | (181) | | | (216) | |
| 財產、廠房和設備 | (162) | | | (102) | |
| 經營性租賃資產 | (100) | | | — | |
| 其他投資和有價證券未實現收益 | (97) | | | (99) | |
| 其他 | (32) | | | (21) | |
| 遞延税項負債總額 | (572) | | | (438) | |
| 遞延税項淨資產 | $ | 1,295 | | | $ | 1,093 | |
| 報告為： | | | |
| | | |
| 非流動遞延税項資產 | $ | 1,351 | | | $ | 1,196 | |
| | | |
| 非即期遞延税項負債（1） | (56) | | | (103) | |
| $ | 1,295 | | | $ | 1,093 | |
(1)非即期遞延税項負債計入綜合資產負債表之其他負債。
截至2020年9月27日，我們有未使用的聯邦淨經營虧損結轉美元167從2021年到2035年到期，未使用狀態淨經營虧損結轉美元579從2021年至2040年到期的百萬美元和未使用的國外淨經營虧損結轉美元2.2億美元，其中2.02027年10億美元到期。在2020年9月27日，我們有未使用的州税收抵免$1.110億美元，其中幾乎所有可以無限期結轉，未使用的聯邦税收抵免為美元187從2026年到2031年到期的百萬美元和未使用的税收抵免$422033年至2040年期間，外國司法管轄區有1000萬美元。我們預計我們的聯邦淨經營虧損結轉不會過期未使用。
於2020年9月27日，我們已就若干州税收抵免、外國遞延税項資產、聯邦資本虧損、聯邦外國税收抵免和州淨經營虧損提供估值撥備，1.1億，美元524百萬，$29百萬，$28百萬美元和美元14分別為100萬美元。估值津貼反映了圍繞我們是否有能力在某些外國和州税務管轄區產生足夠的未來應税收入以利用我們的淨營業虧損以及我們產生足夠的資本利得以利用所有資本虧損的能力的不確定性。我們相信，在扣除與基於股票的獎勵相關的扣除後，我們將有足夠的應税收入來利用我們剩餘的遞延税項資產。
2020財年、2019財年和2018財年未確認税收優惠金額變化摘要如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 未確認税利期初餘額 | $ | 1,705 | | | $ | 217 | | | $ | 372 | |
| 根據上一年度税收狀況增加的費用 | 20 | | | 1,238 | | | 7 | |
| 上一年度税務狀況的減少和時效的失效 | (2) | | | (3) | | | (11) | |
| 本年度税收頭寸的增加 | 192 | | | 253 | | | 18 | |
| 與税務機關達成和解 | (14) | | | — | | | (169) | |
| 未確認税收優惠期末餘額 | $ | 1,901 | | | $ | 1,705 | | | $ | 217 | |
在美元中1.910億美元未確認的税收優惠，美元1.810億美元已計入其他非流動負債。我們認為，在2020年9月27日記錄的某些未確認的税收優惠可能會導致2021財年的現金支付，這是合理的。2020年9月27日未確認的税收優惠包括127如果確認，將影響實際税率的税收職位為100萬英鎊。未確認税項優惠與影響本公司有效税率的金額不同，主要是因為未確認税項優惠是按毛數計入的，並未反映相關應收賬款或次要影響，例如州税的聯邦扣減、遞延税項資產的調整，以及如果我們的税務狀況持續下去可能需要的估值免税額。2020財年和2019財年未確認税收優惠的增加主要是因為我們在2019財年決定要求退還韓國預扣税(這對我們的所得税撥備影響不大)。如果成功，退款將導致美國外國税收抵免相應減少。我們認為，2020年9月至27日的未確認税收優惠總額在2021財年可能會增加，因為韓國的許可人繼續以高於我們認為應繳税率的税率預扣根據許可協議應支付的未來付款的税款；預計這種增加不會對我們的所得税撥備產生重大影響。
我們在美國聯邦司法管轄區、各州和外國司法管轄區提交所得税申報單。我們目前是美國國税局合規保證流程的參與者，通過該流程，我們和美國國税局努力在提交納税申報單之前就所有税務問題的處理達成一致。我們在2015財年之前的幾年內不再接受美國聯邦所得税審查。2014年後的財政年度，我們將接受加州特許經營税務委員會的審查。此外，我們亦須在美國的其他税務管轄區和多個外國司法管轄區接受審查。這些審查在評估、索賠、缺陷和退款方面處於不同階段，其中許多審查是在2000財政年度之後進行的。我們不斷評估潛在調整的可能性和金額，並在引起修訂的事實已知期間調整所得税撥備、應付所得税和遞延税款。在2020年9月27日，我們認為，根據已知的事實，已經預留了足夠的數量。然而，税務審計和任何相關法律程序的最終確定可能與我們的所得税撥備和相關應計項目中反映的金額大不相同。
所得税支付的現金額，扣除收到的退款後，830百萬，$1.110億美元8772020財年、2019財年和2018財年分別為100萬。
注4.股本
股票回購計劃。2018年7月26日，我們宣佈了一項股票回購計劃，授權我們回購至多$30我們普通股的10億美元。股票回購計劃沒有到期日。在2021財年第一季度，我們恢復了股票回購計劃，根據新冠肺炎，我們在2020財年第三季度暫停了股票回購計劃，以保持我們的財務流動性狀況和靈活性。
2018年9月，我們與三家金融機構簽訂了三項加速股份回購協議(ASR協議)，根據這些協議，我們總共支付了16.0向金融機構預付了10億美元，並從它們那裏收到了178百萬股我們的普通股，這些股票被停用並記錄為$12.8股東權益減少10億美元。剩餘的$3.210億美元被記錄為股東權益的減少，作為一份與我們自己的股票掛鈎的未結算遠期合同。在2019年9月，完成了ASR協議，並增加了69向我們交付了100萬股，這些股票已經註銷，遠期合同在沒有調整股東權益的情況下達成。總的來説，我們購買了247百萬股，基於我們普通股在交易期間的成交量加權平均股價減去折扣。
在2020財年、2019財年和2018財年，我們回購並退役了另外一個31百萬，27百萬美元和24百萬股普通股，分別為$2.4億，美元1.810億美元1.4分別為10億美元，未扣除佣金。為了在綜合資產負債表中反映股份回購，我們(I)按股份面值減少普通股，(Ii)在股份回購的季度內將超過面值的實收資本減少至零，以及(Iii)將剩餘金額(如有)計入留存收益。在2020年9月27日，$4.6根據我們的股票回購計劃，
未償還的股票。於2020年9月27日，已發行在外的普通股股份如下（單位：百萬）：
| | | | | |
| 2020 |
期初餘額 | 1,145 | |
已發佈 | 17 | |
已回購 | (31) | |
期末餘額 | 1,131 | |
紅利。在……上面2020年10月14日，我們宣佈現金股息為美元。0.65我們普通股的每股收益，於10月1日支付。2020年12月17日向截至收盤時登記在冊的股東支付2020年12月3日.
注5.員工福利計劃
員工儲蓄和退休計劃。我們有一項401(K)計劃，允許符合條件的員工繳納最高85符合條件的補償的%，受年度限制。我們將員工繳費的一部分進行匹配，並可根據收入酌情增加繳費。我們的捐款費用是$。69百萬，$64百萬美元和美元78分別在2020財年、2019財年和2018財年達到100萬。
股權補償計劃。2020年3月10日，我們的股東批准了修訂並重述的高通股份有限公司2016年長期激勵計劃(2016計劃)，包括將股票儲備增加75百萬股。2016年計劃規定，授予激勵性和非法定股票期權、股票增值權、限制性股票、非限制性股票、限制性股票單位、績效單位、績效股票、遞延薪酬獎勵和其他以股票為基礎的獎勵。董事會可隨時修改或終止2016年計劃。某些修訂，包括增加股份儲備，須經股東批准。在2020年9月27日，大約92根據2016年的計劃，有100萬股可供未來授予。
RSU是股票獎勵，使持有者有權在歸屬時獲得我們普通股的股份。RSU通常包括股息等價權和歸屬於三年自授予之日起生效。以下是僅包含要授予所有股權薪酬計劃的服務要求的RSU交易摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份數量 | | 加權平均
贈與日期交易會
價值 | | 聚合本徵
價值 |
| (單位：百萬) | | | | (以十億計) |
| 於2019年9月29日尚未償還的受限制單位 | 27 | | | $ | 62.57 | | | |
| 已批准的RSU | 20 | | | 82.57 | | | |
| RSU取消/沒收 | (1) | | | 72.04 | | | |
| 歸屬的RSU | (14) | | | 62.58 | | | |
| 於2020年9月27日尚未償還的受限制單位 | 32 | | | $ | 74.99 | | | $ | 3.6 | |
僅包含於二零一九年及二零一八年財政年度授予的歸屬服務要求的僱員受限制單位的加權平均估計公平值為美元。63.10及$62.61每股，分別。在歸屬時，我們發行普通股新股。就大部分受限制股份單位而言，股份於歸屬日期發行，扣除我們代表僱員支付的法定預扣税規定所需股份金額。因此，實際已發行股份數目將少於已發行受限制股份單位數目。受限制股份單位之年度歸屬前沒收率估計約為 7%, 7%和62020、2019和2018財年分別為%。
於2020年9月27日，與該日之前授出的該等未歸屬受限制單位有關的未確認補償開支總額為美元。1.510億美元，預計將在加權平均期間內確認， 1.8年於二零二零年、二零一九年及二零一八年財政年度歸屬的該等受限制股份單位的最終公平值總額為美元。1.3億，美元977百萬美元和美元940百萬，分別。為符合有關所有股份獎勵之法定預扣税規定而預扣税之股份總數約為 4於二零二零年、二零一九年及二零一八年財政年度，獎勵金額為百萬美元，並基於其歸屬日期的獎勵價值（由我們的收市股價釐定）。
於二零二零年、二零一九年及二零一八年財政年度，與股份獎勵有關的已實現總税務利益（包括超額税務利益）為美元。273百萬，$237百萬美元和美元254分別為100萬美元。
員工購股計劃。我們有一項員工股票購買計劃，適用於符合條件的員工購買普通股85在每個發行期的第一天或最後一天，通常為六個月，公平市場價值的較低者的百分比。員工可以授權我們扣留最多15在任何提供期間，他們的薪酬的%，但受某些限制。員工股票購買計劃包括非423(B)計劃。2018年3月23日，我們的股東批准了修訂和重新修訂的高通公司2001年員工股票購買計劃的修正案，將股票公積金增加。30百萬股。根據該計劃授權的股份約為102截至2020年9月27日，為100萬。為未來發行而保留的股份約為28截至2020年9月27日，為100萬。在2020財年、2019財年和2018財年，大約5百萬，6百萬美元和6根據該計劃，分別發行了100萬股，平均價格為1美元。66.53, $42.13及$49.41分別為每股。截至2020年9月27日，在該日期之前授予的與非既得購買權有關的未確認補償支出總額為#美元。35百萬美元。我們記錄了行使購買權收到的現金#美元。306百萬，$257百萬美元和美元286分別在2020財年、2019財年和2018財年期間達到100萬。
注6.債務
長期債務。於二零二零年五月，我們發行無抵押定息票據，包括美元。1.2十億固定費率2.15%註釋和$800百萬固定利率 3.25%票據（二零二零年五月票據）分別於二零三零年五月二十日及二零五零年五月二十日到期。二零二零年五月票據之所得款項（扣除承銷折扣及發售開支）已用於償還250
百萬浮動利率和美元1.752020年5月20日到期的10億美元固定利率票據，於2019年9月29日被分類為短期債務。
2020年8月，我們完成了一筆美元的兑換。2.0我們在2022年至2025年到期的未償還定息票據中，1.0十億固定費率1.30%票據到期2028年5月20日和$1.2十億固定費率1.65%票據到期日為2032年5月20日（2020年8月票據）。在此交易中，我們還回購了$202100萬元舊票據來自沒有資格參與交易所的持有人，這導致了美元的損失。17利息支出中記錄的損失為百萬美元。
下表概述了我們的長期債務和長期債務的流動部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年9月27日 | | 2019年9月29日 |
| 到期日 | | 金額
(單位：百萬) | | 有效率 | | 到期日 | | 金額
(單位：百萬) | | 有效率 |
| 2015年05月歸檔 | 2022 - 2045 | | $ | 5,405 | | | 2.62% - 4.73% | | 2020 - 2045 | | $ | 8,500 | | | 2.64% - 4.73% |
| 2017年05月歸檔 | 2023 - 2047 | | 5,860 | | | 1.06% - 4.46% | | 2023 - 2047 | | 7,000 | | | 2.70% - 4.47% |
| 2020年05月歸檔 | 2030 - 2050 | | 2,000 | | | 2.31% - 3.30% | | | | — | | | |
| 2020年08月歸檔 | 2028 - 2032 | | 2,207 | | | 1.96% - 2.65% | | | | — | | | |
| 本金總額 | | | 15,472 | | | | | | | 15,500 | | | |
| 未攤銷折扣，包括債務發行成本 | | (260) | | | | | | | (75) | | | |
| 對衝會計公允價值調整 | | 14 | | | | | | | 9 | | | |
| 長期債務總額 | | | $ | 15,226 | | | | | | | $ | 15,434 | | | |
| 報告為： | | | | | | | | | | | |
| 短期債務 | | | $ | — | | | | | | | $ | 1,997 | | | |
| 長期債務 | | | 15,226 | | | | | | | 13,437 | | | |
| *總計 | | | $ | 15,226 | | | | | | | $ | 15,434 | | | |
截至2020年9月27日，未來本金付款為$1.52022財年10億美元，1.52023財年10億美元9142024財年，100萬美元1.42025財年為10億美元，10.22025財年後將達到10億美元；不是本金將於2021財年到期。於2020年9月27日及2019年9月29日，根據第2級投入，票據的總公允價值約為1美元17.510億美元16.5分別為10億美元。
本行可於任何時間全部或不時按適用票據格式所界定的指定全額溢價贖回未償還的固定利率票據。我們可能不會在到期前贖回未償還的浮動利率票據。票據項下的債務與我們所有其他優先無抵押債務的償還權相同，實際上將排在我們子公司所有債務的次要地位。在2020年9月27日，除美元外5002023年1月30日到期的100萬未償還無擔保浮動利率票據，我們所有未償還的長期債務都由無擔保固定利率票據組成。
票據的實際利率包括票據的利息、折價的攤銷，其中包括債務發行成本，以及(如果適用)與對衝相關的調整。浮動利率票據每季度支付一次利息，固定利率票據每半年支付一次利息。與我們的商業票據計劃和長期債務有關的現金利息，扣除從相關利率掉期收到的現金，為#美元。507百萬，$563百萬美元和美元662分別在2020財年、2019財年和2018財年期間達到100萬。
商業票據計劃。在2020財年，我們將無擔保商業票據計劃下可供發行的總金額從1美元減少到1美元5.010億至3,000美元4.5十億美元。這項計劃的淨收益用於一般企業用途。商業票據的到期日可以從1可高達397幾天。在2020年9月27日和2019年9月29日，我們有$500百萬美元和美元499分別記為短期債務的未償還商業票據，加權平均利率為0.21%和2.17%，其中包括支付給商業票據交易商的費用和加權平均剩餘天數37天數和41分別是幾天。未償還商業票據的賬面價值接近其在2020年9月27日和2019年9月29日的估計公允價值。
循環信貸安排。我們有一個經修訂和重新確定的循環信貸安排(循環信貸安排)，提供無擔保循環貸款、週轉額度貸款和信用證，總金額最高可達#美元。4.510億美元，將於2021年11月8日到期。2020年9月27日和2019年9月29日，不是循環信貸安排項下的未付款項。
債務契約。循環信貸安排要求我們遵守某些契約，包括一項金融契約在每個會計季度結束時，保持利息、税項、折舊和攤銷前的綜合收益與合併利息支出的比率不低於三比一，這一比率在各自的協議中定義。我們不受票據下的任何財務契諾所規限，亦不受任何禁止我們承擔等同於票據的額外債務、支付股息、發行證券或回購我們發行的證券的契諾所規限。
或者我們的子公司。2020年9月27日和2019年9月29日，我們遵守了適用的公約，根據循環信貸機制。
注7.承付款和或有事項
法律和監管程序。
合併證券集體訴訟：2017年1月23日和2017年1月26日，我們的所謂股東向美國加州南區地區法院對我們以及我們的某些現任和前任高級管理人員和董事提起了證券集體訴訟。除其他事項外，投訴指控我們違反了經修訂的1934年《證券交易法》第10(B)和20(A)條及其規則10b-5，就我們正在或曾經從事反競爭行為的某些指控作出虛假和誤導性的陳述，並遺漏重大事實。這些投訴要求未指明的損害賠償、利息、手續費和費用。2017年5月4日，法院合併了這兩起訴訟，指定了首席原告。2017年7月3日，主要原告提交了一份合併的修改後的起訴書，主張相同的責任基本理論，並請求相同的基本救濟。2017年9月1日，我們提出動議，駁回合併的修改後的申訴。2019年3月18日，法院駁回了我們的駁回動議。2020年1月15日，我們對訴狀提出了判決動議。法院尚未對我們的動議作出裁決。我們認為原告的主張毫無根據。
在高通/博通合併證券訴訟中：2018年6月8日和2018年6月26日，我們的所謂股東在美國加州南區地區法院對我們和我們的兩名現任官員提起了證券集體訴訟。起訴書稱，除其他事項外，我們違反了1934年修訂的《證券交易法》第10(B)和20(A)條及其規則10b-5，未能披露我們已於2018年1月向美國外國投資委員會(CFIUS)提交了通知。這些投訴要求未指明的損害賠償、利息、手續費和費用。2019年1月22日，法院指定了該案的主要原告。2019年3月18日，原告提交了一份合併起訴書，聲稱相同的責任基本理論，並要求相同的基本救濟。2019年5月10日，我們提出了駁回合併申訴的動議，2020年3月10日，法院批准了我們的動議。2020年5月11日，原告提出了第二次修改後的申訴，2020年6月25日，我們提出了駁回該申訴的動議。2020年10月8日，法院聽取了對我們的駁回動議的口頭辯論，隨後批准了我們的動議，並以偏見駁回了案件。我們認為原告的主張毫無根據。
消費者集體訴訟：自2017年1月18日以來，已有多起針對我們的消費者集體訴訟在加利福尼亞州南區和北區的美國地區法院提起，每一起都是代表手機和其他蜂窩設備的假定購買者類別。2017年4月，多區訴訟司法小組將已在加利福尼亞州南區立案的案件移交給加利福尼亞州北區。2017年5月15日，法院發佈命令，任命原告的聯席首席律師。2017年7月11日，原告提交了一份合併的修訂後的起訴書，指控我們違反了加利福尼亞州和聯邦反壟斷法和不正當競爭法，其中包括拒絕向競爭對手許可標準基本專利，以購買者首先同意許可我們的整個專利組合為條件供應我們的某些基帶芯片組，與包括蘋果在內的公司達成獨家交易，以及收取不符合我們對標準制定組織的承諾的不合理的高額版税。起訴書要求未指明的損害賠償、歸還和/或恢復原狀，以及禁止我們進一步從事非法行為的命令。2017年8月11日，我們提出動議，駁回合併的修改後的申訴。2017年11月10日，法院駁回了我們的動議，除非某些索賠要求根據《謝爾曼反托拉斯法》尋求損害賠償。2018年7月5日，原告提出等級認證動議，法院於2018年9月27日批准該動議。2019年1月23日，美國第九巡迴上訴法院(第九巡迴上訴法院)批准我們對法院的等級認證命令提出上訴。2019年1月24日，法院暫緩審理此案，等待我們的上訴。2019年12月2日，我們對班級認證令上訴的聽證在第九巡回法庭舉行。第九巡迴法院尚未對我們的上訴做出裁決。我們認為原告的主張毫無根據。
自2017年11月以來，我們還在加拿大(安大略省高等法院、不列顛哥倫比亞省最高法院和魁北克高等法院)和以色列(海法地區法院)對我們提起了其他幾起消費者集體訴訟，每個人都代表一類假定的蜂窩電話和其他蜂窩設備的購買者，指控我們違反了這些國家的某些競爭和消費者保護法。這些投訴中的索賠與美國消費者集體訴訟中的索賠類似。這些投訴尋求未指明的損害賠償。我們認為原告的主張毫無根據。
ParkerVision公司v.聯合國通信技術委員會： 2014年5月1日，ParkerVision向美國佛羅裏達州中區地區法院提起訴訟，指控我們的某些產品侵犯了ParkerVision的七項專利。2014年8月21日，ParkerVision修改了起訴書，然後標題為ParkerVision，Inc.訴高通公司、高通Atheros，Inc.、HTC Corporation、HTC America，Inc.、三星電子有限公司、三星電子美國公司和三星電信美國有限責任公司，擴大了指控範圍。ParkerVision指控我們侵犯了ParkerVision的11項專利，並尋求損害賠償、禁令和其他救濟。ParkerVision隨後將主張的專利數量減少到4項，授予了不起訴其他專利的契約，並駁回了三星和HTC實體的訴訟。聲稱的專利現在已經過期，禁令救濟不再有效。ParkerVision繼續尋求與我們在2008至2018年間銷售的許多射頻(RF)產品的銷售相關的損害賠償。審判目前定於2021年5月3日開始，但可能會因
新冠肺炎大流行。我們以前曾在相關訴訟中勝訴ParkerVision的侵權索賠，並在專利局的訴訟中成功地使他們的一些專利索賠無效。我們認為，ParkerVision的説法是沒有根據的。
韓國公平貿易委員會(KFTC)調查(2015)：2015年3月17日，KFTC通知我們，它正在對我們進行與韓國壟斷法規和公平貿易法(MRFTA)有關的調查。2016年12月27日，KFTC宣佈在調查中達成決定，認定我們違反了MRFTA的規定。2017年1月22日，我們收到了KFTC的正式書面決定，發現以下行為違反了MRFTA：(I)拒絕與競爭對手調制解調器芯片組製造商許可或限制蜂窩通信標準基本專利的許可；(Ii)以手機供應商簽署和履行與我們的許可協議為條件向他們供應調制解調器芯片組；以及(Iii)在與手機制造商執行專利許可協議時強制協議條款，包括組合許可條款、使用費條款和免費交叉授予條款。KFTC的決定命令我們：(A)應調制解調器芯片公司的請求，就專利許可協議進行善意談判，不提供無理條件，如有必要，接受獨立第三方對條款的確定；(B)不要求手機公司根據專利許可協議簽署和履行專利許可協議，以此作為購買調制解調器芯片組的先決條件；(C)不在與手機公司的許可協議中要求無理條件，並應請求重新談判現有專利許可協議；以及(D)將強加給我們的決定和命令通知調制解調器芯片公司和手機公司，並向KFTC新的或修訂的協議報告。根據韓國貿易委員會的決定，上述規定將適用於我們與下列企業之間的交易：(1)總部位於韓國的手機制造商及其關聯公司；(2)在韓國銷售手機或向韓國銷售手機的企業及其關聯公司；(3)向上文(2)所述公司及其關聯公司供應手機的企業；(4)總部位於韓國的調制解調器芯片製造商及其關聯公司；以及(5)向上文(1)、(2)或(3)所述公司及其關聯公司供應調制解調器芯片的企業。KFTC的決定還對1.03萬億韓元(約合1美元927百萬)，我們於2017年3月30日支付。
2017年2月21日，我們向首爾高等法院提起訴訟，要求撤銷KFTC的決定。首爾高等法院於2019年8月14日結束聽證會，並於2019年12月4日宣佈其判決，確認KFTC決定的某些部分，並裁定KFTC決定的其他部分非法。首爾高等法院撤銷了上文(C)項所述韓國聯邦貿易委員會的補救令，僅在與之相對應的範圍內，首爾高等法院才撤銷了上述(D)項所述韓國聯邦貿易委員會的補救令。首爾高等法院駁回了我們取消韓國聯邦貿易委員會決定的剩餘行動。2019年12月19日，我們向韓國最高法院提交了上訴通知，對首爾高等法院裁決中對我們不利的部分提出質疑。韓國聯邦貿易委員會向韓國最高法院提交了上訴通知，對首爾高等法院裁決中對其不利的部分提出質疑。我們和KFTC都提交了關於案情的簡報。韓國最高法院尚未對我們或韓國聯邦貿易委員會的上訴做出裁決。我們相信我們的商業行為不違反MRFTA。
韓國公平貿易委員會(KFTC)調查(2020)：2020年6月8日，KFTC通知我們，它正在對我們進行與MRFTA有關的調查。韓國聯邦貿易委員會尚未就其調查範圍發出正式通知，但我們認為這涉及我們在銷售射頻前端(RFFE)組件方面的商業做法。如果發現違規行為，KFTC可能會獲得一系列補救措施，包括處以罰款(最高可達違規期間我們在相關市場銷售額的3%)和/或禁止或限制某些商業行為的禁令救濟。很難預測此事的結果或KFTC可能實施的補救措施(如果有的話)。我們相信我們的商業行為不違反MRFTA。
Icera向歐洲委員會(EC)提出的申訴：2010年6月7日，歐盟委員會通知我們，並向我們提供了Icera，Inc.(後來被NVIDIA Corporation收購)提交給歐盟委員會的投訴的編輯副本，該投訴指控我們從事反競爭活動。2015年7月16日，歐共體宣佈已就此事提起正式訴訟。2019年7月18日，歐盟委員會發布了一項決定，確認了他們的初步觀點，即在2009至2011年間，我們以低於成本的價格向兩個客户出售某些基帶芯片組，意圖阻礙競爭，從而進行掠奪性定價，並處以約242百萬歐元。2019年10月1日，我們就歐共體的決定向歐盟總法院提起上訴。法院尚未對我們的上訴作出裁決。我們相信我們的商業行為沒有違反歐洲聯盟(EU)的競爭規則。
在2019財年第三季度，我們記錄了一筆費用為275100萬歐元用於與這筆EC罰款相關的其他費用。我們在2020財年第一季度提供了財務擔保，以履行代替現金付款的義務，同時我們對歐盟委員會的決定提出上訴。罰金的利息累計率為1.50在未償還時，年利率為%。在2019財年第四季度，我們將該負債指定為我們在某些外國子公司的淨投資的對衝，損益記錄在累計的其他全面收益中，作為外幣換算調整的一部分。截至2020年9月27日，包括相關外幣收益和應計利息在內的負債為#美元(與投資對衝淨額無關的部分，計入投資和其他收入淨額)。286百萬美元，並計入其他流動負債。
歐盟委員會(EC)調查：2014年10月15日，歐共體通知我們，它正在對我們進行與《歐洲聯盟運作條約》(TFEU)第101條和/或102條有關的調查。2015年7月16日，歐共體宣佈已就此事提起正式訴訟。2018年1月24日，歐盟委員會發布了一項決定，發現根據與蘋果公司的協議，我們向蘋果支付了大量款項，條件是
在其智能手機和平板電腦中獨家使用我們的基帶芯片組，減少了蘋果從競爭對手那裏採購基帶芯片組的動機，並損害了某些基帶芯片組的競爭和創新，並對997百萬歐元。2018年4月6日，我們就歐共體的決定向歐盟總法院提起上訴。法院尚未對我們的上訴作出裁決。我們相信，我們的商業行為沒有違反歐盟的競爭規則。
在2018財年第一季度，我們記錄了1美元的費用1.210億美元用於與這筆EC罰款相關的其他費用。我們在2018財年第三季度提供了財務擔保，以履行代替現金付款的義務，同時我們對歐盟委員會的決定提出上訴。罰金的利息累計率為1.50在未償還時，年利率為%。在2019財年第一季度，我們將該負債指定為我們在某些外國子公司的淨投資的對衝，損益記錄在累計的其他全面收益中，作為外幣換算調整的一部分。截至2020年9月27日，包括相關外幣收益和應計利息在內的負債為#美元(與投資對衝淨額無關的部分，計入投資和其他收入淨額)。1.210億美元，並計入其他流動負債。
歐盟委員會(EC)對射頻前端(RFFE)的調查：2019年12月3日，我們收到歐盟委員會的信息請求，通知我們正在調查我們是否利用我們在RFFE領域的5G基帶處理器市場地位，在歐盟(EU)/歐洲經濟區(EEA)從事反競爭行為。我們已經迴應了提供信息的要求。如果發現違規行為，歐盟委員會可能會採取一系列補救措施，包括處以罰款(最高可達我們年收入的10%)和/或禁止或限制某些商業行為的禁令救濟。很難預測這件事的結果，或者歐共體可能施加的補救措施(如果有的話)。我們相信，我們的商業行為沒有違反歐盟的競爭規則。
美國聯邦貿易委員會(FTC)訴高通公司：2014年9月17日，聯邦貿易委員會通知我們，它正在對我們進行與聯邦貿易委員會法案(FTCA)第5節有關的調查。2017年1月17日，聯邦貿易委員會向加利福尼亞州北區美國地區法院對我們提起訴訟，指控我們違反FTCA第5條，從事反競爭行為和不公平競爭方法，將蜂窩調制解調器芯片組的供應限制在購買者首先同意我們的蜂窩標準-基本專利的許可，向蜂窩調制解調器芯片組的購買者支付激勵以誘使他們接受某些許可條款，拒絕將我們的蜂窩標準基本專利授權給我們的競爭對手，並與蘋果達成了所謂的獨家交易安排。針對我們涉嫌違反FTCA和其他未指明的衡平法救濟，申訴尋求永久禁令。2018年8月30日，聯邦貿易委員會動議部分即決判決，我們向電信行業解決方案聯盟(ATIS)和電信行業協會(TIA)授權我們的蜂窩標準基本專利的承諾要求我們向蜂窩調制解調器芯片組的競爭賣家提供許可證。2018年11月6日，法院批准了聯邦貿易委員會的部分簡易判決動議。審判於2019年1月4日至29日舉行。
2019年5月21日，法院發佈了一項命令，闡述了其事實調查結果和法律結論。法院的結論是，我們在CDMA和高端長期演進(LTE)蜂窩調制解調器芯片市場擁有壟斷權，並利用這兩個市場的壟斷力量從事反競爭行為，包括(1)利用無法獲得蜂窩調制解調器芯片供應的威脅來迫使OEM接受包括不合理的高專利費在內的許可條款；(2)拒絕向銷售蜂窩調制解調器芯片的競爭對手許可我們的蜂窩標準必需專利；以及(3)與OEM簽訂獨家交易安排，從而阻止了我們的競爭對手。法院還發現，我們向原始設備製造商收取的專利使用費過高，反映了我們對碼分多址和高端LTE蜂窩調制解調器芯片的壟斷力量的使用，而不僅僅是我們專利的價值。法院的結論是，我們不合理的高額版税構成了對我們競爭對手銷售的蜂窩調制解調器芯片的反競爭附加費，這提高了我們競爭對手的蜂窩調制解調器芯片的有效價格，降低了它們的利潤率，並導致了排他性。法院還發現，我們不向競爭對手的蜂窩調制解調器芯片發放許可的做法，違反了我們對某些標準開發組織的承諾，以及反壟斷法規定的向競爭對手的蜂窩調制解調器芯片製造商發放許可的義務，並幫助我們將版税維持在不合理的高水平。最後，法院發現，與某些原始設備製造商簽訂的激勵資金進一步損害了競爭對手蜂窩調制解調器芯片製造商破壞我們壟斷地位的能力，阻止競爭對手進入市場，並限制了進入市場的競爭對手的銷售。法院的結論是，我們行為的綜合影響，加上我們的壟斷力量，損害了競爭過程。
法院實施了以下禁令救濟：(1)我們不得以客户的專利許可地位為條件供應蜂窩調制解調器芯片，我們必須真誠地與客户談判或重新談判許可條款，條件是不存在無法獲得或歧視性提供蜂窩調制解調器芯片供應或相關技術支持或軟件訪問的威脅；(2)我們必須以公平、合理和非歧視性(FRAND)條款向蜂窩調制解調器芯片供應商提供詳盡的蜂窩標準必要專利許可證，並在必要時提交仲裁或司法糾紛解決方案以確定此類條款；(3)我們不得就供應蜂窩調制解調器芯片訂立明示或事實上的獨家交易協議；及(4)我們不得幹擾任何客户就潛在的執法或監管事宜與政府機構溝通的能力。法院還命令我們在七年內接受遵守和監測程序，並每年向聯邦貿易委員會報告我們遵守上述補救措施的情況。
我們不同意法院的結論、對事實的解釋和法律的適用。2019年5月31日，我們向法院提交了向美國第九巡迴上訴法院(第九巡迴上訴法院)提出上訴的通知。2019年7月8日，我們在上訴期間提交了部分暫緩執行禁令的動議，並於9日提交了加快上訴的同意動議
巡迴賽。2019年8月23日，第九巡迴法院批准了我們的部分暫緩動議。因此，在第九巡迴法院的上訴解決之前或在第九巡迴法院另有命令之前，地區法院禁令中要求我們必須(I)向蜂窩調制解調器芯片供應商提供詳盡的蜂窩標準基本專利許可證和(Ii)不以客户的專利許可狀態為條件供應蜂窩調制解調器芯片的部分被擱置，必須與客户談判或重新談判許可條款。2019年7月10日，第九巡迴法院批准了我們加快上訴的動議。2020年2月13日，第九巡回法庭聽取口頭辯論。
2020年8月11日，第九巡迴法院發佈意見，推翻了區法院的判決，撤銷了禁制令，撤銷了部分即決判決。第九巡迴法院表示，地區法院錯誤地認為，我們有反壟斷義務向競爭對手的芯片製造商發放許可，並指出，我們僅在OEM層面許可我們的標準必要專利的做法沒有違反反壟斷法。第九巡迴法院還認為，地區法院的“反競爭附加費”理論未能提出令人信服的反競爭危害理論，我們的專利許可使用費和“無許可、無芯片”政策不會對競爭對手的調制解調器芯片銷售徵收反競爭附加費，也不會破壞CDMA或高端LTE芯片市場的競爭。第九巡迴法院同意地區法院的觀點，即我們2011年和2013年與蘋果的協議結構類似於獨家交易合同，但第九巡迴法院認為，這兩項協議都沒有實質上或實際的效果，在很大程度上阻止了CDMA調制解調器芯片市場的競爭，而且由於蘋果幾年前就終止了這些協議，地區法院發佈了一項不正當的禁令。第九巡迴法院指出，謝爾曼法和任何其他法律都沒有禁止像我們這樣的公司(1)獨立於芯片銷售許可其標準必要專利並收取版税，和/或(2)將其芯片客户羣限制為獲得許可的OEM。2020年9月25日，聯邦貿易委員會提交了重審申請en banc。2020年10月28日，第九巡迴法院駁回了聯邦貿易委員會的請願書。
或有損失和其他考慮因素：我們將繼續在上述問題上積極為自己辯護。然而，訴訟和調查本質上是不確定的，我們在評估或估計反壟斷和貿易監管調查的可能結果或可能損失的範圍方面面臨困難。除了歐盟委員會的罰款外，我們還有不是T根據我們的信念，在2020年9月27日記錄了與這些事項相關的或有損失的任何應計項目，雖然損失是合理的，但不是很可能的。此外，目前還不能合理地估計任何可能的損失數額或範圍。一個或多個這些問題的不利解決可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。我們參與了許多在我們的正常業務過程中出現的上述以外的法律訴訟(例如，與僱傭事宜有關的訴訟，或與知識產權有關的訴訟的發起或辯護)，雖然不能保證，但我們相信這些其他法律訴訟的最終結果不會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
彌償。我們一般不賠償我們的客户、被許可人和供應商因侵犯第三方知識產權而遭受的損失。然而，根據某些協議，我們有責任保護和/或賠償某些客户、被許可人和供應商因侵犯第三方知識產權而產生的某些類型的責任和/或損害。我們在這些協議下的義務可能會受到時間和/或金額的限制，在某些情況下，我們可能會向第三方追索我們所支付的某些款項。
賠償安排下的索賠和報銷在我們的合併財務報表中並不重要。我們沒有記錄賠償安排下的某些索賠的應計費用，因為我們認為，雖然可能，但不可能發生額外的負債。此外，目前還不能合理估計任何可能的損失範圍。
購買義務。我們與供應商和其他各方達成了購買庫存、其他商品和服務以及長期資產的協議。集成電路產品庫存義務代表對原材料、半導體芯片、製成品和製造服務的採購承諾，如晶片凸點、探頭、組裝和最終測試。根據我們與代工供應商以及組裝和測試服務提供商的製造關係，通常允許取消未完成的採購承諾，但需要支付取消日期之前發生的成本，在某些情況下，還需要支付與產能利用率不足相關的遞增費用。
截至2020年9月27日，我們採購協議下的義務(主要與集成電路產品庫存義務有關)如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | |
| | | | 9月27日，
2020 | | |
| 2021 | | | | $ | 5,468 | | | |
| 2022 | | | | 350 | | | |
| 2023 | | | | 189 | | | |
| 2024 | | | | 45 | | | |
| 2025 | | | | 8 | | | |
| 此後 | | | | — | | | |
| 總計 | | | | $ | 6,060 | | | |
經營租約。我們以經營租賃的形式租賃某些土地、設施和設備，租期從不到一年到20年不等，其中一些條款包括延長長達20年的選擇權。截至2020年9月27日，其他資產包括美元460經營租賃資產百萬美元，相應租賃負債為美元134其他流動負債中記錄的百萬美元和美元371在其他負債中記錄的百萬美元。
2020財年、2019財年和2018財年的運營租賃費用為181百萬，$1461000萬美元和300萬美元160分別為2.5億美元和2.5億美元。根據我們的經營租約支付的現金為$1532020財年的百萬。截至2020年9月27日，經營租賃的加權平均剩餘租期及加權平均貼現率為 6年和4%。
於二零二零年九月二十七日，我們經營租賃項下的未來租賃付款如下（以百萬計）：
| | | | | | | |
| | | 9月27日，
2020 |
| 2021 | | | $ | 141 | |
| 2022 | | | 121 | |
| 2023 | | | 75 | |
| 2024 | | | 53 | |
| 2025 | | | 38 | |
| 此後 | | | 150 | |
| 未來租賃支付總額 | | | 578 | |
| 推定利息 | | | (73) | |
| 租賃負債餘額合計 | | | $ | 505 | |
於二零一九年九月二十九日， 根據ASC 840項下的不可撤銷經營租賃，未來最低租賃付款額如下（單位：百萬）：
| | | | | | | |
| | | 9月29日，
2019 |
| 2020 | | | $ | 138 | |
| 2021 | | | 97 | |
| 2022 | | | 66 | |
| 2023 | | | 31 | |
| 2024 | | | 18 | |
| 此後 | | | 35 | |
| 總計 | | | $ | 385 | |
其他承諾.截至2020年9月27日，我們承諾為某些戰略投資提供最高達美元的資金。185100萬美元，其中103預計2021財年將獲得1000萬美元的資金。其餘絕大多數承付款沒有固定的供資日期，並須遵守若干條件。承付款是根據這些安排供資的最高數額；實際供資數額可能較少或根本沒有。
注8.細分市場信息
我們以產品和服務為基礎，並有三個可報告分部。我們的運營部門反映了我們的業務和管理/報告結構的內部組織方式，以及我們的首席運營決策者(CEO)審查財務信息、做出運營決策和評估業務業績的方式。除其他事項外，我們還考慮編制和審查預算和預測的方式、確定高管薪酬的基礎，以及我們運營部門內的業務活動的相似性，例如產品的性質、共享產品的水平、技術和其他資源、生產流程和客户基礎。我們主要通過我們的QCT(高通碼分多址技術)半導體業務和我們的QTL(高通技術許可)許可業務開展業務。QCT開發和提供基於3G/4G/5G和其他技術的集成電路和系統軟件，用於移動設備、無線網絡、物聯網(IoT)設備、寬帶網關設備、消費電子設備以及用於遠程信息處理和信息娛樂的汽車系統。QTL授予許可或以其他方式提供使用我們部分知識產權組合的權利，其中包括對某些無線產品的製造、銷售或使用至關重要和/或有用的某些專利權。我們的QSI(高通戰略計劃)可報告部門進行戰略投資，包括與被投資方簽訂的開發合同相關的收入和相關成本。我們也有不需要報告的細分市場，包括QGOV(高通政府技術)、我們的雲AI推理處理計劃以及其他技術和服務計劃。
我們的CODM根據收入和税前收益(虧損)為我們的部門分配資源並評估其業績。分部EBT包括將某些公司費用分配給分部，包括與未分配公司資產相關的折舊和攤銷費用。某些收入和費用沒有在我們的管理報告中分配到部門，因為它們沒有被考慮到評估部門的經營業績。未分配收入和費用包括某些利息支出、某些淨投資收入、某些基於股份的薪酬、我們的遞延薪酬計劃負債和相關資產的收益和虧損、某些研發費用、銷售、一般和行政費用以及被視為與該部門的業務沒有直接關係的其他費用或收入。此外，未分配費用包括確認存貨及物業、廠房及設備按公允價值遞增、若干無形資產攤銷及若干其他與收購有關的費用、第三方收購及整合服務成本及若干其他項目，當中可能包括重大重組及重組相關成本、商譽及長期資產減值費用及因法律或監管事宜而產生的賠償、和解及/或損害。
2018財年，所有成本(美元474與5G技術的商業化前研發相關的成本(600萬歐元)包括在未分配的企業研發支出中，而與其他技術(包括3G和4G技術)的研發相關的類似成本則記錄在QCT和QTL分類中。從2019財年開始，與5G技術相關的所有研發成本都包括在部門業績中。此外，從2019財年開始，與早期研發相關的某些研發成本被分配到我們的QTL部門，這些成本歷來包括在我們的QCT部門中。這些變化的淨效應對QTL的EBT產生了1美元的負面影響489，並對QCT的EBT產生了積極影響1602019財年為2.5億美元。
下表列出了可報告細分市場的收入、EBT和總資產(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 收入 | | | | | |
| QCT | $ | 16,493 | | | $ | 14,639 | | | $ | 17,282 | |
| QTL | 5,028 | | | 4,591 | | | 5,042 | |
| QSI | 36 | | | 152 | | | 100 | |
| 對賬項目 | 1,974 | | | 4,891 | | | 187 | |
| 總計 | $ | 23,531 | | | $ | 24,273 | | | $ | 22,611 | |
| EBT | | | | | |
| QCT | $ | 2,763 | | | $ | 2,143 | | | $ | 2,966 | |
| QTL | 3,442 | | | 2,954 | | | 3,404 | |
| QSI | (11) | | | 344 | | | 24 | |
| 對賬項目 | (475) | | | 2,040 | | | (6,002) | |
| 總計 | $ | 5,719 | | | $ | 7,481 | | | $ | 392 | |
| 資產 | | | | | |
| QCT | $ | 3,990 | | | $ | 2,307 | | | $ | 3,041 | |
| QTL | 1,601 | | | 1,541 | | | 1,472 | |
| QSI | 1,371 | | | 1,708 | | | 1,279 | |
| 對賬項目 | 28,632 | | | 27,401 | | | 26,926 | |
| 總計 | $ | 35,594 | | | $ | 32,957 | | | $ | 32,718 | |
分部資產由QCT和QTL的應收賬款和庫存組成。QSI部門資產包括某些非上市股權工具、應收賬款和其他投資。截至2020年9月27日、2019年9月29日和2018年9月30日的QSI資產包括110百萬，$230百萬美元和美元283百萬美元，分別與權益法被投資人的投資有關。分部總資產與綜合基礎上的總資產不同，原因是未分配公司資產主要包括若干現金、現金等價物、可出售及不可出售證券、與根據和解協議(附註2)應付的剩餘款項有關的華為應收賬款、物業、廠房及設備、遞延税項資產、商譽、無形資產、經營租賃資產、應收非流動所得税、遞延薪酬計劃資產及不可申報分部資產。位於美國境外的長期有形資產的賬面淨值為#美元2.3億，美元1.410億美元1.4分別於2020年9月27日、2019年9月29日和2018年9月30日的10億美元。位於美國的長期有形資產的賬面淨值為#美元1.9億，美元1.710億美元1.6分別於2020年9月27日、2019年9月29日和2018年9月30日的10億美元。
我們根據產品或服務的交付地點按國家報告來自外部客户的收入，對於QCT而言，一般是客户生產產品的國家；對於許可收入而言，則是我們被許可人的發票地址。因此，本文中列出的按國家分列的收入不一定表明包含我們產品和/或知識產權的設備最終銷售給消費者的國家或銷售設備的公司總部所在的國家。例如，中國收入可能包括總部設在韓國但在中國生產設備的公司的集成電路出貨量相關的收入，這些設備隨後銷售給歐洲和/或美國的消費者。 按國家分列的收入如下（百萬美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 中國(含香港) | $ | 14,001 | | | $ | 11,610 | | | $ | 15,149 | |
| 韓國 | 2,964 | | | 2,400 | | | 3,175 | |
| 美國 | 1,129 | | | 2,774 | | | 603 | |
| 愛爾蘭 | 867 | | | 2,957 | | | 1 | |
| 其他外國 | 4,570 | | | 4,532 | | | 3,683 | |
| $ | 23,531 | | | $ | 24,273 | | | $ | 22,611 | |
上一表中收入和EBT的對賬項目如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2020 | | 2019 | | 2018 |
| 收入 | | | | | | | | | | | | |
| 非報告分部 | | | | | | | | $ | 133 | | | $ | 168 | | | $ | 287 | |
| 未分配收入 | | | | | | | | 1,841 | | | 4,723 | | | (100) | |
| | | | | | | | $ | 1,974 | | | $ | 4,891 | | | $ | 187 | |
| EBT | | | | | | | | | | | | |
| 未分配收入 | | | | | | | | $ | 1,841 | | | $ | 4,723 | | | $ | (100) | |
| 未分配的收入成本 | | | | | | | | (340) | | | (430) | | | (486) | |
| 未分配的研究和開發費用 | | | | | | | | (1,046) | | | (989) | | | (1,154) | |
| 未分配的銷售、一般和行政費用 | | | | | | | | (401) | | | (413) | | | (576) | |
| 未分配其他收入（支出）（附註2） | | | | | | | | 28 | | | (414) | | | (3,135) | |
| 未分配利息支出 | | | | | | | | (599) | | | (619) | | | (761) | |
| 未分配投資和其他收入，淨額 | | | | | | | | 105 | | | 243 | | | 566 | |
| 非報告分部 | | | | | | | | (63) | | | (61) | | | (356) | |
| | | | | | | | $ | (475) | | | $ | 2,040 | | | $ | (6,002) | |
若干收入（及收入減少）並未於管理報告中分配至分部，原因是評估分部業績時並無考慮該等收入。2020財年的未分配收入包括和解協議產生的華為授權收入以及根據新全球專利授權協議於2020年3月和2020年6月季度銷售的特許權使用費（注2）。2019財年的未分配收入包括2019年4月與蘋果及其合約製造商達成和解所產生的授權收入。2018財年的未分配收入包括與解決法律糾紛的部分業務安排相關的許可收入減少，且未分配給我們的QTL部門。
注9.公允價值計量
下表呈列我們於二零二零年九月二十七日按經常性基準按公平值計量的資產及負債的公平值等級（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | |
| 現金等價物 | $ | 2,283 | | | $ | 3,248 | | | $ | — | | | $ | 5,531 | |
| 有價證券： | | | | | | | |
| 美國國債和政府相關證券 | — | | | 10 | | | — | | | 10 | |
| 公司債券和票據 | — | | | 4,049 | | | — | | | 4,049 | |
| 抵押貸款和資產支持證券以及拍賣利率證券 | — | | | 66 | | | 35 | | | 101 | |
| | | | | | | |
| 股權證券 | 352 | | | — | | | — | | | 352 | |
| 有價證券總額 | 352 | | | 4,125 | | | 35 | | | 4,512 | |
| 衍生工具 | — | | | 51 | | | — | | | 51 | |
| 其他投資 | 501 | | | — | | | 13 | | | 514 | |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 3,136 | | | $ | 7,424 | | | $ | 48 | | | $ | 10,608 | |
| 負債 | | | | | | | |
| 衍生工具 | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7 | |
| 其他負債 | 501 | | | — | | | — | | | 501 | |
| 按公允價值計量的負債總額 | $ | 501 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 508 | |
在公允價值層次結構的第三級內的活動。截至2020年9月27日底和2019年9月29日納入第3級的其他投資由不可出售的債務工具組成，截至2019年9月29日的第3級包括的其他負債包括與業務合併有關的或有對價。在2020財年，歸入估值等級第3級的有價證券、其他投資和其他負債的活動微不足道(主要涉及我們某些非可出售債務工具的減值、購買和結算
與某些業務收購相關的非市場債務工具和或有對價支付)和2019財年(主要與非市場債務工具的發行和或有對價支付有關)。
非經常性公允價值計量。我們在非經常性基礎上按公允價值計量某些資產和負債。這些資產和負債包括權益法和非流通權益投資、在收購或非貨幣交換中獲得的資產和承擔的負債，以及在持有以供出售或被確定為減值時減記為公允價值的財產、廠房和設備以及無形資產。於2020財政年度，我們的若干非出售股權投資減記至其估計公允價值，該等估計公允價值記錄為其他投資減值虧損的組成部分，而其他投資淨額(附註2)及若干其他非出售股權投資則根據相同或類似證券有序交易的可見價格變動重新計量至其估計公允價值，該等價格變動被記錄為其他投資淨收益及其他收入淨額(附註2)的組成部分。對於很大一部分減值，估計公允價值導致賬面價值的完全註銷。公允價值估計屬判斷性質，涉及重大估計和假設的使用。我們主要使用市場方法和主要投入和假設來確定這些公允價值計量，包括資產的估計市場價值、被投資人獲得額外融資或以其他方式繼續經營的能力、波動性和清算以及我們所持證券的其他權利。
於2019年，若干物業、廠房及設備、非可出售股權投資、無形資產及商譽按其估計公允價值減記。我們還在非經常性基礎上按公允價值計量了作為非現金對價收到的某些非流通股權投資(附註2)。我們使用成本法、市場法和收益法來確定這些公允價值計量。
公允價值計量中使用的公允價值估計需要使用重大不可觀察的投入，因此，公允價值計量被歸類為第3級。我們沒有任何其他重大資產或負債在所有列報的初始確認之後的期間按公允價值非經常性基礎計量。
注10.有價證券
我們根據證券的性質及其在當前業務中的可獲得性，將可交易證券分類為流動證券或非流動證券。我們的有價證券構成如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 當前 | | 非電流(1) |
| 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 | | 9月27日，
2020 | | 9月29日，
2019 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可供出售的債務證券： | | | | | | | |
| 美國國債和政府相關證券 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 公司債券和票據 | 4,049 | | | 4 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 抵押貸款和資產支持證券以及拍賣利率證券 | 66 | | | — | | | 35 | | | 35 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可供出售的債務證券總額 | 4,125 | | | 4 | | | 35 | | | 35 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股權證券 | 352 | | | 417 | | | — | | | 1 | |
| 定期存款（2） | 30 | | | — | | | — | | | — | |
| 有價證券總額 | $ | 4,507 | | | $ | 421 | | | $ | 35 | | | $ | 36 | |
(1)非流動有價證券計入其他資產。
(2) 於2020年9月27日，有價證券還包括原到期日超過90天的定期存款，.
可供出售債務證券之合約到期日如下（以百萬計）：
| | | | | |
| 9月27日，
2020 |
| 年至成熟： | |
| 不到一年 | $ | 2,868 | |
| 一到五年 | 1,192 | |
| 無單一到期日 | 100 | |
| 總計 | $ | 4,160 | |
沒有單一到期日的債務證券包括抵押貸款和資產支持證券以及拍賣利率證券。
於二零二零年九月二十七日，可供出售債務證券的未實現收益及未實現虧損為美元，20 100萬和可忽略的分別。於二零一九年九月二十九日，可供出售債務證券之未變現收益及虧損微不足道。
注11.季度彙總數據（未經審計）
以下財務信息反映了管理層認為公平陳述中期結果所需的所有正常經常性調整。
下表列出了2020財年和2019財年的季度數據（單位：百萬美元，每股數據除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 |
| 2020 (1) | | | | | | | |
| 收入(2) | $ | 5,077 | | | $ | 5,216 | | | $ | 4,893 | | | $ | 8,346 | |
| 營業收入(2) | 1,030 | | | 991 | | | 782 | | | 3,452 | |
| 淨收入(2) | 925 | | | 468 | | | 845 | | | 2,960 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股基本收益（4） | $ | 0.81 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.75 | | | $ | 2.62 | |
| 每股攤薄收益（4） | 0.80 | | | 0.41 | | | 0.74 | | | 2.58 | |
| | | | | | | |
| 2019 (1) | | | | | | | |
| 收入（3） | $ | 4,842 | | | $ | 4,982 | | | $ | 9,635 | | | $ | 4,814 | |
| 營業收入(3) | 710 | | | 940 | | | 5,317 | | | 701 | |
| 淨收入(3) | 1,068 | | | 663 | | | 2,149 | | | 506 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股基本收益（4） | $ | 0.88 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.77 | | | $ | 0.42 | |
| 每股攤薄收益（4） | 0.87 | | | 0.55 | | | 1.75 | | | 0.42 | |
(1)除每股金額外，每季度的金額都四捨五入為數百萬美元。因此，季度金額的總和可能不等於報告的年度金額。
(2)2020財年第四季度的收入、營業收入和淨收入包括1.810億美元，因為我們之前與華為的爭端得到了解決。2020財年第二季度的淨收入受到以下影響：265數百萬美元的非市場化投資減值，部分原因是新冠肺炎疫情對我們某些被投資人的影響。
(3)2019財年第三季度的收入、營業收入和淨收入包括4.7與蘋果及其合同製造商達成和解，產生了10億美元的收入。2019財年第三季度的營業收入和淨收入受到1美元275與2019年EC罰款相關的費用為100萬美元。2019財年第一季度的淨收入受到1美元所得税優惠的影響570100萬美元，原因是通過進行某些勾選建立了新的美國遞延税淨資產。2019財年第三季度的淨收入受到2.5因取消確認與分配的知識產權有關的遞延税項資產而產生的所得税費用。
(4)每股收益和每股收益分別按每個季度和全年的平均流通股計算。因此，季度每股收益金額的總和可能不等於報告的年度金額。
附表II
高通公司
估值及合資格賬目
下表詳細説明瞭2020財政年度、2019財政年度和2018財政年度遞延税項資產估值津貼的活動情況(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額為
開始於
期間 | | 收費至
成本和
費用 | | | | 其他 | | 餘額為
結束
期間 |
| 截至二零二零年九月二十七日止年度 | $ | 1,672 | | | $ | 60 | | | | | $ | (4) | | | $ | 1,728 | |
| 截至二零一九年九月二十九日止年度 | 1,529 | | | 143 | | | | | — | | | 1,672 | |
| 截至2018年9月30日的年度 | 863 | | | 666 | | | | | — | | | 1,529 | |