由康科德收購公司三期提交
根據1933年《證券法》 的第425條
並被視為根據第 14a-12 條提交
根據1934年的《證券交易法》
標的公司：康科德收購公司III
委員會文件編號：001-41013
日期：2024 年 2 月 15 日
GCT Semiconductor和 Concord Acquisition Corp III 宣佈 S-4 表格註冊聲明的生效
股東特別會議 定於2024年2月27日舉行
聖何塞和紐約， 2024年2月15日——領先的無晶圓廠設計師和先進LTE、物聯網和5G半導體解決方案供應商GCT半導體公司（“GCT Semiconductor” 或 “GCT”），以及特殊目的收購公司康科德收購公司三世（紐約證券交易所代碼：CNDB）（“Concord”）今天宣佈，美國證券交易委員會（“SEC”）已宣佈 對康科德提交的S-4表格上的註冊聲明（經修訂的 “註冊聲明”）生效， 與先前宣佈的擬議業務有關GCT和康科德之間的組合（“業務組合”）。
用於批准業務合併（“會議”）和相關 事項的 特別會議定於美國東部時間2024年2月27日上午11點舉行，以代替康科德年度股東大會。有關會議的更多信息載於註冊聲明中包含的代理人 聲明/招股説明書。最終委託書/招股説明書將郵寄給截至2024年2月5日營業結束的登記在冊的康科德股東 （“記錄日期”）。截至記錄 日期的登記在冊的康科德股東將有權獲得會議通知並在會議上或之前進行投票。
在完成對GCT截至2023年12月31日的財年 財務報表的審計後，預計將在會議結束後不久完成業務合併 ，此後，雙方預計，合併後的公司普通股 和認股權證將在紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）開始交易，代碼為 “GCTS” 和 “GCTSW”，” 分別是。
關於GCT半導體
GCT 半導體 是先進的 5G 和 4G LTE 半導體解決方案的領先無晶圓廠設計師和供應商。GCT 經過市場驗證的解決方案已為全球頂級無線運營商提供了與眾多商用設備的快速、可靠的 4G LTE 連接，例如 CPE、移動熱點、路由器、M2M 應用程序 和智能手機等。GCT 的片上系統解決方案集成了射頻、基帶 調制解調器和數字信號處理功能，因此提供了外形小巧、低功耗、高性能、高可靠性和成本效益的完整的 4G 和 5G 平臺解決方案。欲瞭解更多信息，請訪問www.gctsemi.com。
關於康科德收購公司 III
Concord Acquisition Corp III 是一家特殊目的收購公司，其成立的目的是與金融服務或金融技術 行業的一家或多家企業進行合併、資本證券交易、資產收購、 股票購買、重組或類似的業務合併。它由Concord Sponsor Group III LLC贊助，該公司隸屬於Atlas Merchant Capital LLC。Atlas Merchant Capital LLC是一家提供債務和股權投資策略的投資公司，通過金融服務和 信貸市場的差異化專業知識尋求長期價值。
康科德在2021年11月的首次公開募股 中籌集了3.45億美元，並在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “CNDB”。欲瞭解更多信息，請訪問：cndb.concordacquisitioncorp.com
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包含 1955年《私人證券訴訟 改革法案 “安全港” 條款所指的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於康科德和GCT對康科德和GCT之間擬議業務合併的 的預期，包括有關預期交易時間 以及合併後的公司普通股和認股權證將在紐約證券交易所交易的預期的陳述。諸如 “相信”、 “項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、 “未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將是”、“會繼續”、“可能的結果” 等詞語以及類似的表達方式旨在識別 前瞻性陳述。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他陳述， 基於當前的預期和假設，因此存在重大風險和不確定性，可能導致 實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素大多不在康科德和GCT的控制範圍內 ，很難預測。可能導致未來實際事件與預期結果存在重大差異的因素包括但 不限於：交易可能無法及時或根本無法完成的風險；即使延長，交易也可能無法在康科德的業務合併截止日期之前完成的風險；未能滿足完成 交易的條件，包括股東批准交易； 可能導致終止的任何事件、變更或其他情況業務合併協議；交易的公告或待定交易 對GCT業務關係、業績和總體業務的影響；無法認識到 業務合併的預期收益，這可能會受到競爭以及合併後公司增長 、管理增長盈利能力和留住關鍵員工的能力等因素的影響；與業務合併相關的成本；任何法律訴訟的結果 以下內容可能會針對 GCT 或 Concord 提起訴訟擬議業務合併的公告，無法滿足和 維持康科德或合併後的公司在紐約證券交易所的上市；擬議業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力 ，包括5G市場的增長；影響 GCT業務運營和財務業績的經濟衰退風險；GCT可能無法開發和設計其業務運營和財務業績的風險客户可以接受的商品 ；GCT 可能無法履行其商品的風險其合作和合夥協議下的義務；公司管理層與公眾股東的實際 或潛在利益衝突；以及註冊聲明和其中包含的最終委託書/招股説明書（包括其中 “風險因素” 部分下的風險和不確定性）以及康科德向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時顯示的其他風險和不確定性。上述因素清單並非 詳盡無遺。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性 陳述，GCT和Concord不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是 是新信息、未來事件還是其他原因造成的。
其他信息 以及在哪裏可以找到
關於擬議的 業務合併及與之相關的相關交易，康科德已提交註冊聲明，其中 包括康科德與交易及相關事項相關的委託書/招股説明書。註冊聲明已於 2024 年 2 月 14 日宣佈生效。答：截至 記錄之日，最終委託書/招股説明書已發送給所有康科德股東。本通信不包含康科德股東應考慮的與 交易有關的任何信息，也無意構成與該交易或康科德的 證券相關的任何投票或投資決策的基礎。建議康科德的股東和其他利益相關人員閲讀最終委託書/招股説明書 和向美國證券交易委員會提交或將要提交的與交易有關的所有其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂 或補充文件，因為它們包含或將包含有關康科德、GCT和 業務合併的重要信息。
股東可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的 副本，或直接向：康科德收購公司三期， 收件人：紐約州紐約麥迪遜大道477號22樓公司祕書 10022。
對本文描述的任何證券 的投資未獲美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕，也沒有任何授權或認可業務合併的優點或此處所含信息的準確性或充分性。任何與 相反的陳述均屬刑事犯罪。
招標參與者
康科德、GCT及其各自的 董事和執行官可能被視為參與向康科德股東徵集與交易有關的 代理人。康科德向美國證券交易委員會提交的文件 中列出了有關康科德董事和執行官的信息，包括康科德於2023年2月27日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告和註冊聲明。 有關代理招標參與者及其利益的更多信息，可以通過閲讀 有關該交易的最終代理聲明/招股説明書來獲得。如上所述，您可以免費獲得這些文件的副本。
沒有要約或邀請
本通信僅供參考 ，不構成任何證券 或與交易有關的委託書或委託書、同意書或授權書，既不打算也不構成出售或購買要約，也不是招標 出售、買入或認購任何證券的要約，也不是根據交易在任何司法管轄區徵集任何選票 或其他情況，也不得在任何司法管轄區進行任何證券的銷售、發行或轉讓違反適用法律。 除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或該法的豁免，否則不得將任何證券要約視為已發出。
聯繫人
對於媒體：
Sophie Heerinckx，GCT 半導體， sophieh@gctsemi.com
對於投資者：
Cosette Gastelu，Penta 集團
cosette.gastelu@pentagroup.com
Matt Glover 和 Ralf Esper，Gateway Group, Inc.
GCT@gateway-grp.com