根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-271389

招股説明書補充文件第 1 號修正案

日期為 2023 年 12 月 27 日

(至 2023 年 5 月 2 日的 招股説明書)

ADVENT TECHNOLOGIES

10,000,000 股普通股

本招股説明書補充文件 第1號修正案(本 “修正案”)修訂了2023年12月27日的招股説明書補充文件,以修改與招股説明書補充文件封面上費用表有關的某些 數學錯誤。本修正案應與2023年12月27日的招股説明書補充文件和2023年5月2日的招股説明書一起閲讀,每份招股説明書都將與本修正案一起交付 。該修正案僅修改了招股説明書補充文件的封面;招股説明書補充文件 的所有其他部分保持原樣。

本修正案、招股説明書補充文件和隨附的招股説明書涉及發行和出售 10,000,000股普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”)。根據我們與約翰·納什、斯科特·道爾斯、蒂莫西·貝克特、坎特家族信託基金、BJI Financial和 騎兵基金(統稱為 “購買者”)簽訂的證券 購買協議的條款,本招股説明書補充文件所涉及的 普通股將通過私下協商交易發行。我們以 2,000,000美元的合併收購價發行普通股。

我們的普通股在 納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “ADN”。2023年12月22日,我們在 納斯達克資本市場上一次公佈的普通股銷售價格為每股0.2120美元。

我們已聘請Joseph Gunnar & Co., LLC(“配售代理人”)作為我們與本次發行相關的獨家配售代理。配售代理商已同意盡其合理努力安排出售本次發行中提供的證券。配售代理人不購買或出售我們提供的任何證券,配售代理人無需安排任何特定數量的證券或美元金額的購買或出售。沒有規定必須出售的最低證券數量作為完成本次發行的條件,也沒有將資金存入托管、信託或類似賬户的安排。有關這些安排的更多信息,請參閲本招股説明書補充文件第S-18頁開頭的 “分配計劃”。

投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定是否投資普通股之前,您應仔細閲讀本招股説明書補充文件第S-8頁開頭的 “風險因素” 部分以及此處以引用方式納入的文件,包括我們最新的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告以及此處以引用方式納入的其他文件中描述的風險和不確定性。

每股 總計
發行價格 $0.200 $2,000,000.00
配售代理費 (1) $0.018 $180,000.00
向我們收取的款項(扣除支出前) $0.182 $1,820,000.00

(1)

包括本次發行總收益的 9.0% 的現金費。該公司還向配售代理人償還與 發行相關的高達25,000美元的費用。參見”分配計劃” 以獲取有關應付給配售 代理人的補償金的更多信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

普通股預計將於2023年12月27日左右向投資者交付,但須滿足某些收盤條件。

約瑟夫·岡納爾有限責任公司

招股説明書 補充文件第 1 號修正案的發佈日期為 2023 年 12 月 28 日