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股票代碼: | PH-紐約證券交易所 | |
派克公佈2024財年第二季度業績
—銷售額增長了3%,達到48億美元;有機銷售額增長了3%
—分部營業利潤率為21.1%,調整後為創紀錄的24.5%,增長了300個基點
—每股收益為5.23美元,調整後為創紀錄的6.15美元,增長29%
—公司提高了該細分市場的營業利潤率和每股收益的前景
克利夫蘭,2024年2月1日——運動與控制技術領域的全球領導者派克·漢尼芬公司(紐約證券交易所代碼:PH)今天公佈了截至2023年12月31日的2024財年第二季度業績。與2023財年第二季度的47億美元相比,銷售額創下了創紀錄的48億美元,增長了3%。淨收入為6.819億美元,而去年同期為3.952億美元。調整後的淨收入為8.024億美元,與2023財年第二季度的6.189億美元相比增長了30%。每股收益為5.23美元,而去年同期為3.04美元。調整後的每股收益增長了29%,至6.15美元,而2023財年第二季度為4.76美元。2024財年迄今的運營現金流增長了26%,達到14億美元,佔銷售額的14.0%,而去年同期為11億美元,佔銷售額的12.1%。本新聞稿的財務表中包含非公認會計準則指標的對賬。
董事長兼首席執行官珍妮·帕門蒂爾表示:“在我們的業務系統The Win Strategy™ 的支持下,我們繼續取得卓越的業績,這些業績反映了我們的投資組合實力和我們在高水平執行的能力。”“我們調整後的營業利潤率同比增長了300個基點,因為我們看到了每個細分市場的利潤率都有顯著提高。強勁的航空航天和國防業績,包括收購梅吉特的協同效應,是本季度業績的關鍵驅動力。我們繼續創造強勁的現金流,並將其用於減少債務。我們的業績證明瞭我們全球團隊的奉獻精神和毅力。”
分部業績
多元化工業板塊:北美第二季度銷售額下降了1%,至21億美元,營業收入為4.619億美元,而去年同期為4.199億美元。經調整後,北美的營業收入為5.104億美元,佔銷售額的24.2%,與2023財年第二季度相比增長了240個基點。第二季度國際銷售額持平至14億美元,營業收入為2.905億美元,而去年同期為2.855億美元。經調整後,國際營業收入為3.234億美元,佔銷售額的23.0%,與上一季度相比增長了110個基點。
航空航天系統板塊:第二季度銷售額增長了15%,達到13億美元,營業收入為2.631億美元,而去年同期為880萬美元。經調整後,營業收入為3.469億美元,佔銷售額的26.5%,與上一季度相比增長了590個基點。
訂單
該公司報告了截至2023年12月31日的季度與去年同期相比的以下訂單:
· 派克總訂單量增長了2%
· 北美多元化工業業務的訂單下降了4%
· 多元化工業國際業務的訂單下降了5%
· 航空航天系統板塊的訂單連續12個月平均增長了21%。
外表
派克對截至2024年6月30日的財年的展望已經更新。該公司預計,2024財年的總銷售增長將在3%至5%之間;該細分市場的總營業利潤率將在20.7%至21.1%之間,調整後為24.1%至24.5%;調整後的每股收益在20.00美元至20.60美元之間,或23.90美元至24.50美元。本新聞稿的財務表中包含預測的分部營業利潤率與調整後的預測分部營業利潤率以及預測的每股收益與調整後的預測每股收益的對賬。
帕門蒂爾補充説:“我們正在提高對2024財年的展望,並預計將再創紀錄的一年業績。我們將繼續專注於執行雙贏戰略和利用航空航天市場的增長。在有利的長期增長趨勢和改善客户體驗的更多機會的支持下,我們的未來看起來非常光明。”
網絡直播通知:派克·漢尼芬討論其2024財年第二季度業績的網絡直播將於美國東部時間今天上午11點通過網絡直播向所有感興趣的各方收看,網址為www.phstock.com。重播
的網絡直播將在電話會議結束大約一小時後在網站上播出,並將持續一年。要註冊接收未來活動的電子郵件通知,請訪問 www.phstock.com。
關於帕克·漢尼芬
派克漢尼芬是《財富》250強運動和控制技術領域的全球領導者。一個多世紀以來,該公司一直在推動工程突破,創造更美好的明天。派克連續67個財年增加了支付給股東的每股年度股息,這是標準普爾500指數中持續時間最長的五大股息增長記錄之一。要了解更多信息,請訪問 www.parker.com 或 @parkerhannifin。
訂單注意事項
訂單為公司的前景提供了短期視角,特別是從前和未來的季度訂單率的角度來看。但是,訂單本身並不能預示未來的表現。所有比較均採用固定貨幣匯率,前一年的匯率重報為本年匯率。從2023財年第三季度開始,所有比較都包括分子和分母的收購,不包括資產剝離。多元化的工業比較基於3個月的平均計算,航空航天系統的比較基於12個月的滾動平均計算。
淨收入説明
本新聞稿中提及的淨收益等於歸屬於普通股股東的淨收益。
關於非公認會計準則財務指標的説明
本新聞稿包含對非公認會計準則財務信息的引用,包括(a)調整後的淨收益;(b)調整後的每股收益;(c)調整後的分部營業利潤率;(d)調整後的分部營業收入;以及(e)有機銷售增長。列出調整後的淨收益、每股收益、分部營業利潤率、分部營業收入和有機銷售指標,使投資者和公司能夠在可比基礎上對不同時期的淨收益、每股收益和分部營業利潤率的變化進行有意義的評估。本新聞稿中對創紀錄調整後業績的可比描述僅指從 FY2011 第一季度到本新聞稿中公佈的時期。這一時期與我們 FY2014 細分市場報告變更相關的重估歷史財務業績相吻合。本新聞稿的財務表中包含非公認會計準則指標的對賬。
前瞻性陳述
本報告和其他書面和口頭報告中包含的前瞻性陳述是根據發佈時的已知事件和情況作出的,因此,將來會受到不可預見的不確定性和風險的影響。通常,但並非總是如此,這些陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “預期”、“相信”、“可能”、“可能”、“預期”、“目標”、“很可能”、“將”,或這些術語的否定詞和類似表述,幷包括有關未來業績、收益預測、事件或發展的所有陳述。派克及其各自的任何合夥人或董事、高級管理人員或顧問均未就任何前瞻性陳述中表達或暗示的事件的實際發生提供任何陳述、保證或保證。帕克提醒讀者不要過分依賴這些陳述。該公司的未來業績和收益預測,包括其各個細分市場,可能與過去的業績或當前的預期存在重大差異。
可能影響未來業績的其他因素包括:與主要客户、供應商或分銷商的業務關係的變化以及主要客户、供應商或分銷商的採購,包括髮貨延遲或取消;有關合同條款的爭議或財務狀況的重大變化、新開發計劃的合同成本和收入估計的變化以及產品組合的變化;確定可接受的戰略收購目標的能力;圍繞收購的時機、成功完成或整合等的不確定性交易,包括Meggitt PLC的整合;成功剝離計劃剝離的業務並實現此類剝離的預期收益的能力;開展業務調整活動的決心及其預期成本,以及完成此類活動並從此類活動中實現預期成本節約的能力;成功實施業務和運營計劃的能力,包括股票回購和其他資本舉措的時機、價格和執行;如果產品定價中無法收回相關成本,則我們的原材料、組件產品和/或商品的供應情況、成本上漲或其他限制;管理與保險、員工退休和醫療福利相關的成本的能力;法律和監管的發展與變化;與環境法律法規相關的合規成本;潛在的供應鏈和勞動力中斷,包括勞動力短缺造成的中斷;與國際衝突和打擊恐怖主義的努力相關的威脅;以及網絡安全風險;圍繞未決法律訴訟最終解決的不確定性,包括任何上訴的結果;當地和全球政治和競爭市場狀況,包括全球對美國貿易政策的反應以及由此對銷售和定價的影響;全球經濟因素,包括製造活動、航空旅行趨勢、貨幣匯率、進入新市場的困難以及通貨膨脹、通貨緊縮、利率(包括與任何潛在的波動相關的波動)信用評級下降)和信貸可用性;無法獲得所需的政府和監管部門批准或滿足其規定的條件;消費者習慣和偏好的變化;政府行動,包括美國和外國司法管轄區税法變化的影響及其任何司法或監管解釋;大規模災害,例如洪水、地震、颶風、工業事故和流行病。讀者應根據派克截至2023年6月30日財年的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他定期文件中討論的風險因素來考慮這些前瞻性陳述。
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派克漢尼芬公司-2023 年 12 月 31 日 | | | | 附錄 99.1 |
合併收益表 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的六個月 |
(千美元,每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | $ | 4,820,947 | | | $ | 4,674,811 | | | $ | 9,668,435 | | | $ | 8,907,586 | |
銷售成本 | | 3,101,962 | | | 3,236,812 | | | 6,199,311 | | | 6,032,268 | |
銷售、一般和管理費用 | 806,802 | | | 814,966 | | | 1,680,493 | | | 1,650,770 | |
利息支出 | | 129,029 | | | 146,931 | | | 263,497 | | | 264,725 | |
其他收入,淨額 | | (85,011) | | | (40,641) | | | (163,466) | | | (60,265) | |
所得税前收入 | | 868,165 | | | 516,743 | | | 1,688,600 | | | 1,020,088 | |
所得税 | | 186,108 | | | 121,282 | | | 355,471 | | | 236,590 | |
淨收入 | | 682,057 | | | 395,461 | | | 1,333,129 | | | 783,498 | |
減去:非控股權益 | | 206 | | | 224 | | | 451 | | | 407 | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 681,851 | | | $ | 395,237 | | | $ | 1,332,678 | | | $ | 783,091 | |
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歸屬於普通股股東的每股收益: | | | | | | | |
每股基本收益 | | $ | 5.31 | | | $ | 3.08 | | | $ | 10.38 | | | $ | 6.10 | |
攤薄後的每股收益 | | $ | 5.23 | | | $ | 3.04 | | | $ | 10.23 | | | $ | 6.03 | |
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期內平均已發行股數-基本 | 128,426,247 | | 128,313,322 | | 128,449,398 | | 128,369,162 |
期內平均已發行股數-攤薄 | 130,367,351 | | 130,045,013 | | 130,314,326 | | 129,961,696 |
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普通股每股現金分紅 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的六個月 |
(金額以美元計) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
每股普通股現金分紅 | $ | 1.48 | | | $ | 1.33 | | | $ | 2.96 | | | $ | 2.66 | |
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協調有機增長 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售增長——如報告所述 | | 3.1 | % | | 22.2 | % | | 8.5 | % | | 17.4 | % |
調整: | | | | | | | |
收購 | | — | % | | 16.5 | % | | 5.6 | % | | 10.2 | % |
資產剝離 | | (0.3) | % | | (0.5) | % | | (0.4) | % | | (0.3) | % |
貨幣 | 0.5 | % | | (4.1) | % | | 0.7 | % | | (4.7) | % |
有機銷售增長 | | 2.9 | % | | 10.3 | % | | 2.6 | % | | 12.2 | % |
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派克漢尼芬公司-2023 年 12 月 31 日 | | | | | | 附錄 99.1 |
歸屬於普通股股東的淨收益與歸屬於普通股股東的調整後淨收益的對賬 |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的六個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 681,851 | | | $ | 395,237 | | | $ | 1,332,678 | | | $ | 783,091 | |
調整: | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷費用 | 142,027 | | | 142,256 | | | 297,547 | | | 229,270 | |
業務調整費用 | 14,354 | | | 5,378 | | | 27,446 | | | 9,239 | |
要實現的整合成本 | | 10,014 | | | 33,418 | | | 16,420 | | | 45,409 | |
收購相關費用 | — | | | 1,983 | | | — | | | 162,241 | |
以交易為條件的遠期合約虧損 | — | | | — | | | — | | | 389,992 | |
資產剝離的淨收益 | (12,391) | | | — | | | (25,651) | | | (372,930) | |
按公允價值分期攤銷存貨 | — | | | 111,973 | | | — | | | 130,331 | |
| | | | | | | | |
調整的税收影響1 | | (33,476) | | | (71,391) | | | (69,624) | | | (142,246) | |
歸屬於普通股股東的調整後淨收益 | $ | 802,379 | | | $ | 618,854 | | | $ | 1,578,816 | | | $ | 1,234,397 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
攤薄後每股收益與調整後的攤薄後每股收益的對賬 |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的六個月 |
(金額以美元計) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
攤薄後每股收益 | $ | 5.23 | | | $ | 3.04 | | | $ | 10.23 | | | $ | 6.03 | |
調整: | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷費用 | 1.09 | | | 1.09 | | | 2.28 | | | 1.76 | |
業務調整費用 | 0.11 | | | 0.04 | | | 0.21 | | | 0.07 | |
要實現的整合成本 | 0.08 | | | 0.26 | | | 0.13 | | | 0.35 | |
收購相關費用 | — | | | 0.02 | | | — | | | 1.26 | |
以交易為條件的遠期合約虧損 | — | | | — | | | — | | | 3.00 | |
資產剝離的淨收益 | (0.10) | | | — | | | (0.20) | | | (2.87) | |
按公允價值分期攤銷存貨 | — | | | 0.86 | | | — | | | 1.00 | |
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調整的税收影響1 | | (0.26) | | | (0.55) | | | (0.53) | | | (1.09) | |
調整後的攤薄後每股收益 | $ | 6.15 | | | $ | 4.76 | | | $ | 12.12 | | | $ | 9.51 | |
| | | | | | | | |
1該行項目反映了表前各行項目中反映的所有非税調整的總體税收影響。我們通過將持續經營的總體有效税率應用於税前金額來估算每個調整項目的税收影響,除非該項目的性質和/或記錄該項目的税收管轄區需要適用特定的税率或税收待遇,在這種情況下,此類項目的税收影響是通過應用此類特定税率或税收待遇來估算的。 |
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派克漢尼芬公司-2023 年 12 月 31 日 | | | | | | 附錄 99.1 |
業務領域信息 | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的六個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | | | | | | | |
多元化工業: | | | | | | | | |
北美 | | $ | 2,110,203 | | | $ | 2,140,685 | | | $ | 4,340,109 | | | $ | 4,272,445 | |
國際 | | 1,404,270 | | | 1,397,699 | | | 2,792,892 | | | 2,752,712 | |
航空航天系統 | | 1,306,474 | | | 1,136,427 | | | 2,535,434 | | | 1,882,429 | |
淨銷售總額 | | $ | 4,820,947 | | | $ | 4,674,811 | | | $ | 9,668,435 | | | $ | 8,907,586 | |
分部營業收入 | | | | | | | | |
多元化工業: | | | | | | | | |
北美 | | $ | 461,850 | | | $ | 419,921 | | | $ | 967,903 | | | $ | 872,907 | |
國際 | | 290,484 | | | 285,520 | | | 591,185 | | | 579,460 | |
航空航天系統 | | 263,112 | | | 8,793 | | | 489,372 | | | 100,944 | |
分部營業收入總額 | 1,015,446 | | | 714,234 | | | 2,048,460 | | | 1,553,311 | |
公司一般和管理費用 | 49,902 | | | 48,901 | | | 105,558 | | | 100,561 | |
扣除利息支出和其他開支前的收入 | 965,544 | | | 665,333 | | | 1,942,902 | | | 1,452,750 | |
利息支出 | | 129,029 | | | 146,931 | | | 263,497 | | | 264,725 | |
其他(收入)支出,淨額 | | (31,650) | | | 1,659 | | | (9,195) | | | 167,937 | |
所得税前收入 | | $ | 868,165 | | | $ | 516,743 | | | $ | 1,688,600 | | | $ | 1,020,088 | |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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分部營業利潤率與調整後的分部營業利潤率的對賬 |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的六個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
多元化工業北美銷售 | | $ | 2,110,203 | | | $ | 2,140,685 | | | $ | 4,340,109 | | | $ | 4,272,445 | |
| | | | | | | | |
多元化工業北美營業收入 | | $ | 461,850 | | | $ | 419,921 | | | $ | 967,903 | | | $ | 872,907 | |
調整: | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 44,699 | | | 44,358 | | | 89,382 | | | 90,632 | |
業務調整費用 | | 3,250 | | | 1,338 | | | 5,834 | | | 1,471 | |
要實現的整合成本 | | 562 | | | 1,270 | | | 1,507 | | | 1,317 | |
調整後的北美多元化工業營業收入 | | $ | 510,361 | | | $ | 466,887 | | | $ | 1,064,626 | | | $ | 966,327 | |
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多元化工業北美營業利潤率 | | 21.9 | % | | 19.6 | % | | 22.3 | % | | 20.4 | % |
調整後的多元化工業北美營業利潤率 | | 24.2 | % | | 21.8 | % | | 24.5 | % | | 22.6 | % |
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派克漢尼芬公司-2023 年 12 月 31 日 | | | | | | 附錄 99.1 |
分部營業利潤率與調整後的分部營業利潤率的對賬 |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的六個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
多元化工業國際銷售 | | $ | 1,404,270 | | | $ | 1,397,699 | | | $ | 2,792,892 | | | $ | 2,752,712 | |
| | | | | | | | |
多元工業國際營業收入 | | $ | 290,484 | | | $ | 285,520 | | | $ | 591,185 | | | $ | 579,460 | |
調整: | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 22,610 | | | 16,819 | | | 45,878 | | | 33,624 | |
業務調整費用 | | 10,035 | | | 3,039 | | | 20,090 | | | 4,918 | |
要實現的整合成本 | | 309 | | | 425 | | | 503 | | | 564 | |
調整後的多元化工業國際營業收入 | | $ | 323,438 | | | $ | 305,803 | | | $ | 657,656 | | | $ | 618,566 | |
| | | | | | | | |
多元化工業國際營業利潤率 | | 20.7 | % | | 20.4 | % | | 21.2 | % | | 21.1 | % |
調整後的多元化工業國際營業利潤率 | | 23.0 | % | | 21.9 | % | | 23.5 | % | | 22.5 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的六個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
航空航天系統銷售 | | $ | 1,306,474 | | | $ | 1,136,427 | | | $ | 2,535,434 | | | $ | 1,882,429 | |
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航空航天系統的營業收入 | | $ | 263,112 | | | $ | 8,793 | | | $ | 489,372 | | | $ | 100,944 | |
調整: | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 74,718 | | | 81,079 | | | 162,287 | | | 105,014 | |
業務調整費用 | | (123) | | | 1,001 | | | 330 | | | 2,850 | |
| | | | | | | | |
要實現的整合成本 | | 9,143 | | | 31,723 | | | 14,410 | | | 43,528 | |
按公允價值分期攤銷存貨 | | — | | | 111,973 | | | — | | | 130,331 | |
調整後的航空航天系統營業收入 | | $ | 346,850 | | | $ | 234,569 | | | $ | 666,399 | | | $ | 382,667 | |
| | | | | | | | |
航空航天系統的營業利潤率 | | 20.1 | % | | 0.8 | % | | 19.3 | % | | 5.4 | % |
調整後的航空航天系統營業利潤率 | | 26.5 | % | | 20.6 | % | | 26.3 | % | | 20.3 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | |
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(未經審計) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的六個月 |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售總額 | | $ | 4,820,947 | | | $ | 4,674,811 | | | $ | 9,668,435 | | | $ | 8,907,586 | |
| | | | | | | | |
分部營業收入總額 | | $ | 1,015,446 | | | $ | 714,234 | | | $ | 2,048,460 | | | $ | 1,553,311 | |
調整: | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | | 142,027 | | | 142,256 | | | 297,547 | | | 229,270 | |
業務調整費用 | | 13,162 | | | 5,378 | | | 26,254 | | | 9,239 | |
要實現的整合成本 | | 10,014 | | | 33,418 | | | 16,420 | | | 45,409 | |
按公允價值分期攤銷存貨 | | — | | | 111,973 | | | — | | | 130,331 | |
調整後的分部總營業收入 | | $ | 1,180,649 | | | $ | 1,007,259 | | | $ | 2,388,681 | | | $ | 1,967,560 | |
| | | | | | | | |
分部總營業利潤率 | | 21.1 | % | | 15.3 | % | | 21.2 | % | | 17.4 | % |
調整後的分部總營業利潤率 | | 24.5 | % | | 21.5 | % | | 24.7 | % | | 22.1 | % |
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派克漢尼芬公司-2023 年 12 月 31 日 | | | | 附錄 99.1 |
合併資產負債表 | | | | | |
(未經審計) | | 十二月三十一日 | | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
(千美元) | | 2023 | | 2023 | | 2022 |
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 382,815 | | | $ | 475,182 | | | $ | 756,055 | |
有價證券和其他投資 | | 11,053 | | | 8,390 | | | 21,611 | |
貿易應收賬款,淨額 | | 2,611,404 | | | 2,827,297 | | | 2,578,045 | |
非貿易和應收票據 | | 321,680 | | | 309,167 | | | 371,474 | |
庫存 | | 3,092,923 | | | 2,907,879 | | | 3,095,722 | |
預付費用和其他 | | 309,985 | | | 306,314 | | | 462,093 | |
流動資產總額 | | 6,729,860 | | | 6,834,229 | | | 7,285,000 | |
財產、廠房和設備,淨額 | | 2,905,744 | | | 2,865,030 | | | 2,839,524 | |
遞延所得税 | | 77,256 | | | 81,429 | | | 133,348 | |
投資和其他資產 | | 1,156,710 | | | 1,104,576 | | | 1,206,194 | |
無形資產,淨額 | | 8,153,468 | | | 8,450,614 | | | 8,387,917 | |
善意 | | 10,671,897 | | | 10,628,594 | | | 10,668,904 | |
總資產 | | $ | 29,694,935 | | | $ | 29,964,472 | | | $ | 30,520,887 | |
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負債和權益 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
一年內應付票據和應付長期債務 | | $ | 3,681,167 | | | $ | 3,763,175 | | | $ | 1,994,333 | |
應付賬款,貿易 | | 1,971,943 | | | 2,050,934 | | | 1,966,757 | |
應計工資單和其他補償 | | 472,243 | | | 651,319 | | | 453,037 | |
應計的國內和國外税款 | | 302,113 | | | 374,571 | | | 236,227 | |
其他應計負債 | | 1,069,607 | | | 895,371 | | | 1,053,049 | |
流動負債總額 | | 7,497,073 | | | 7,735,370 | | | 5,703,403 | |
長期債務 | | 8,108,696 | | | 8,796,284 | | | 12,025,860 | |
養老金和其他退休後福利 | | 482,752 | | | 551,510 | | | 807,124 | |
遞延所得税 | | 1,579,197 | | | 1,649,674 | | | 1,751,321 | |
其他負債 | | 714,838 | | | 893,355 | | | 898,703 | |
股東權益 | | 11,302,578 | | | 10,326,888 | | | 9,322,380 | |
非控股權益 | | 9,801 | | | 11,391 | | | 12,096 | |
負債和權益總額 | | $ | 29,694,935 | | | $ | 29,964,472 | | | $ | 30,520,887 | |
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派克漢尼芬公司-2023 年 12 月 31 日 | | 附錄 99.1 | |
合併現金流量表 | | | | | | |
(未經審計) | | 截至12月31日的六個月 | | |
(千美元) | | 2023 | | 2022 | | |
來自經營活動的現金流: | | | | | | |
淨收入 | | $ | 1,333,129 | | | $ | 783,498 | | | |
折舊和攤銷 | | 468,165 | | | 383,725 | | | |
股票激勵計劃薪酬 | | 108,061 | | | 89,709 | | | |
出售業務的收益 | | (25,964) | | | (377,251) | | | |
處置不動產、廠房和設備的損失(收益) | | 5,097 | | | (2,551) | | | |
有價證券的收益 | | (96) | | | (1,354) | | | |
投資收益 | | (1,384) | | | (2,929) | | | |
應收賬款、存貨和貿易應付賬款的淨變動 | | (42,804) | | | 112,216 | | | |
其他資產和負債的淨變動 | | (407,366) | | | (112,066) | | | |
其他,淨額 | | (84,851) | | | 203,137 | | | |
經營活動提供的淨現金 | | 1,351,987 | | | 1,076,134 | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | |
收購(扣除2022年89,704美元的現金) | | — | | | (7,146,110) | | | |
資本支出 | | (204,117) | | | (185,704) | | | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | | 1,360 | | | 11,632 | | | |
出售業務的收益 | | 74,595 | | | 447,300 | | | |
購買有價證券和其他投資 | | (9,396) | | | (25,198) | | | |
有價證券和其他投資的到期日和銷售 | | 6,880 | | | 30,594 | | | |
以交易為條件的遠期合同的付款 | | — | | | (1,405,418) | | | |
其他 | | (438) | | | 251,174 | | | |
用於投資活動的淨現金 | | (131,116) | | | (8,021,730) | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | |
普通股活動的淨支付額 | | (136,394) | | | (119,944) | | | |
收購非控股權益 | | (2,883) | | | — | | | |
債務收益淨額(付款) | | (784,847) | | | 1,536,211 | | | |
已支付的融資費用 | | — | | | (8,911) | | | |
已支付的股息 | | (381,115) | | | (342,360) | | | |
融資活動提供的(用於)淨現金 | | (1,305,239) | | | 1,064,996 | | | |
匯率變動對現金的影響 | | (7,999) | | | (11,221) | | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | | (92,367) | | | (5,891,821) | | | |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | | 475,182 | | | 6,647,876 | | | |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 382,815 | | | $ | 756,055 | | | |
| | | | | | |
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派克漢尼芬公司-2023 年 12 月 31 日 | 附錄 99.1 |
預測的分部營業利潤率與調整後的預測分部營業利潤率的對賬 |
| | |
(未經審計) | | |
(以百分比表示的金額) | | 2024 財年 |
預測的分部營業利潤率 | 20.7% 到 21.1% |
調整: | |
業務調整費用 | 0.3% |
要實現的成本 | | 0.2% |
與收購相關的無形資產攤銷費用 | | 2.9% |
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調整後的預測分部營業利潤率 | 24.1% 到 24.5% |
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攤薄後每股的預測收益與調整後的攤薄後每股預測收益的對賬 |
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(未經審計) | | |
(金額以美元計) | | 2024 財年 |
攤薄後每股的預測收益 | 20.00 美元到 20.60 美元 |
調整: | |
業務調整費用 | 0.54 |
要實現的成本 | | 0.27 |
與收購相關的無形資產攤銷費用 | | 4.45 |
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資產剝離的淨收益 | | (0.20) |
調整的税收影響1 | | (1.16) |
調整後的攤薄後每股預測收益 | 23.90 美元到 24.50 美元 |
| | |
1該行項目反映了表前各行項目中反映的所有非税調整的總體税收影響。我們通過將持續經營的總體有效税率應用於税前金額來估算每個調整項目的税收影響,除非該項目的性質和/或記錄該項目的税收管轄區需要適用特定的税率或税收待遇,在這種情況下,此類項目的税收影響是通過應用此類特定税率或税收待遇來估算的。 |