由 CSLM 收購公司提交

根據經修訂的1933年《美國證券法》第425條，

根據經修訂的1934年《證券交易法》

標的公司：CSLM 收購公司

委員會文件編號：001-41219

日期：2024 年 1 月 23 日

2024年1月23日，作為截至2024年1月22日的合併協議的當事方的Fusemachines, Inc.（以下簡稱 “公司”）首席執行官薩米爾·馬斯基通過與公司的 通信及其社交媒體賬户，在Instagram、Facebook、LinkedIn、Twitter和Truth Social上分享了以下帖子。

1.

首席執行官致全體員工的信（相應的 PDF：附後）

日期：2023 年 1 月 23 日

2023 年 1 月 23 日

親愛的 Fusemachines 家族，

我們所有人 一直在等待的時刻終於來了！

我很高興地與大家分享Fusemachines Inc.計劃在我們完成與一家特殊目的收購公司的 業務合併後很快上市。不僅如此，我們預計將在納斯達克上市，這是世界上最令人垂涎的證券交易所之一！對於一個自從人工智能還是一個新奇事物時就一直手持人工智能民主化火炬的公司（ ）來説，成為有史以來第一家在納斯達克上市的來自尼泊爾的公司創造歷史簡直是超現實。

因此，恭喜所有參與我們這11年旅程的人。你的奉獻精神和動力一直是我和領導團隊的指導力量。沒有你的辛勤工作、耐心和創新思維，這個重要的里程碑是不可能的。

現在，接下來要做什麼？

如你所知， 在過去的幾個月中，Fusemachines的領導團隊一直在奠定基礎，以確保我們有望提供一流的人工智能解決方案，開發塑造企業人工智能未來的產品，以及 將培養精英數據和人工智能人才庫的培訓計劃。

隨着我們計劃成為一家上市公司， 始終專注於目標變得比以往任何時候都更加重要，因為成為上市公司帶來的不僅僅是自豪感和熱情。它有責任不斷為更多的利益相關者提供服務。一旦我們上市，全世界的 目光都注視着我們，全面的表現將是關鍵。從我們的財務業績到公司治理，一切都將引起利益相關者的興趣。 勢在必行，實現每一個目標並檢查每個 OKR。在納斯達克實際上市之前的幾個月中尤其如此，我們預計將在今年第二季度或前後在納斯達克上市。

上市還意味着我們將有機會獲得額外的資本來源，我們希望能夠利用這些資金來實現爆炸性但具有戰略意義的 增長和擴張。我們的演變不僅在於規模，還在於我們向市場提供的產品。正如我在最近的市政廳中提到的那樣，我們正在崛起為一家企業人工智能產品和解決方案公司。這意味着需要所有人 共同努力，才能將我們對AI Studio、AI Engines以及一支由領域和行業專家組成的優秀團隊的夢想變成硬現實。

毋庸置疑，在這個成長階段，我們不能忽視我們的友情文化和人工智能民主化的精神。隨着我們向新的 市場擴張，我們將繼續忠於我們的使命和價值觀，繼續在全球服務不足的社區，尤其是尼泊爾開展人工智能教育計劃。

在個人方面，我們希望確保您繼續為自己的表現感到自豪。為此，我們會將您的評論和即將進行的評估 直接與您的績效掛鈎。此外，如您所知，根據您與Fusemachines的合作年限，我們已經向一些員工發放了股票期權。關於公開上市如何影響您的特定股票，財務 和人力資源團隊將在未來幾天為感興趣的人舉辦簡短的會議。敬請關注！

現在，這是一個歡樂的時刻和 的慶祝活動。因此，請放心離開筆記本電腦，感受這個勝利的時刻。與您的朋友和家人分享我們的好消息，並繼續為自己和組織感到自豪，無論現在還是將來。然後， 讓我們為Fusemachines歷史上最重要的兩個季度做好準備。

再次向我們所有人 表示衷心祝賀！

最好，

創始人兼首席執行官，Sameer Maskey，博士

重要注意事項： 如果外部各方聯繫你們中的任何人，尤其是媒體，想進一步瞭解今天的公告，請 將他們引導到公關團隊，電子郵件地址為 pr@fusemachines.com。請遵循人力資源部在其電子郵件中提供的溝通指南。

其他 信息以及在哪裏可以找到

關於與Fusemachines的擬議業務合併，CSLM打算在S-4表格上向美國證券交易委員會提交一份 註冊聲明，其中包括一份發送給CSLM股東的委託書和一份與擬議業務合併相關的CSLM證券註冊招股説明書（經不時修訂，註冊聲明）。註冊聲明中將提供擬議業務合併條款的完整描述。CSLM敦促投資者、股東和其他有關人員在 可用時閲讀註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，因為這些文件將包含有關CSLM、Fusemachines和擬議業務合併的重要信息。如果 註冊聲明被美國證券交易委員會宣佈生效，則最終委託書/招股説明書和其他相關文件將自記錄日期起郵寄給CSLM的股東，以對擬議業務合併進行表決。股東和 其他利益相關人員也可以通過向以下地址免費獲得註冊聲明的副本：CSLM Acquisition Corp.，東商業大道2400號，套房900，Ft.佛羅裏達州勞德代爾33308。初步和 最終委託書/招股説明書一旦出爐，也可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）上免費獲得。本通信中提及的網站上包含或可通過這些網站訪問的信息 並非 以引用方式納入本通信，也不是本通信的一部分。

不得提出要約或邀請

本員工通信不應構成在任何 司法管轄區出售任何證券的要約、購買要約或購買建議，也不構成在任何司法管轄區徵求對擬議業務合併的任何投票、同意或批准，也不應在任何司法管轄區進行任何證券的出售、發行或轉讓，或向可能向其出售此類要約、招標或出售的任何人 根據該司法管轄區的法律，這是非法的。本員工溝通不構成有關任何證券的建議或建議。除非 通過符合經修訂的1933年《證券法》要求的招股説明書或該法的豁免進行任何證券發行。

徵集的參與者

根據美國證券交易委員會的規定，Fusemachines和CSLM及其各自的董事和執行官可被視為參與就本文所述的擬議業務合併徵集代理人 。關於CSLM董事和執行官的信息以及他們在CSLM和擬議業務合併中的權益的描述載於截至2022年12月31日的CSLM10-K表年度報告，該報告於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交，可從上述來源免費獲得。根據美國證券交易委員會的規定，有關可能被視為參與向CSLM股東徵集與擬議業務合併相關的代理人的 個人的信息，將在擬議業務 合併的委託書/招股説明書（如果有）中列出。CSLM打算向美國證券交易委員會 提交的委託書/招股説明書中將包含有關參與者參與與擬議業務合併相關的代理人利益的其他信息。如上所述，您可以免費獲得這些文件的副本。

前瞻性陳述

就1995年《美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款 而言，此處披露的某些陳述不是歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着諸如相信、可能、將來、估計、繼續、 預測、打算、期望、應該、計劃、預測、預測、潛力、看來、尋求、 未來、展望等詞語，以及預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述，但這些詞語的缺失並不意味着陳述不是前瞻性的。

除了先前在CSLM向美國證券交易委員會提交的報告中披露的因素以及本通報其他地方確定的因素外，以下 因素等可能導致實際業績與前瞻性陳述或歷史表現存在重大差異：

(1) 關於其他財務、業績和運營指標的估計和預測以及市場機會預測的聲明 ；(2) 關於擬議業務合併的預期收益和擬議業務合併後Fusemachines預計未來財務業績的參考資料；(3) Fusemachines服務和技術市場、擴張計劃和機會的變化；(4) 連接中現金的來源和用途包括擬議的業務合併；(5) 預期的擬議業務合併完成後合併後的公司的資本和企業價值；（6）Fusemachines的預計技術 發展；（7）當前和未來的潛在商業和客户關係；（8）大規模高效運營的能力；（9）對資本資源和研發的預期投資，以及 這些投資的影響；（10）合併後的公司發行股權或股權的能力未來的關聯證券；（11）任何事件的發生，變化或其他可能導致 企業合併協議終止的情況；(12) 在宣佈擬議業務合併及其所設想的交易之後可能對Fusemachines或CSLM提起的任何法律訴訟的結果； (13) 由於未能按預期條款和時間表獲得CSLM股東批准等原因而無法完成擬議的業務合併 擬議業務需要監管部門批准的風險無法獲得合併，也無法在意想不到的條件下獲得合併；(14) 擬議的業務合併或其他業務合併可能無法在CSLM的業務 合併截止日期之前完成的風險，以及可能無法延長業務合併的最後期限；(15) 與擬議業務合併相關的意外成本；(16) CSLMS證券的流動性和交易有限； (17) 地緣政治風險和適用變化法律或法規；(18) CSLM 和/或Fusemachines受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(19) 擬議業務合併後無法獲得或 維持合併後公司普通股在納斯達克的上市，包括但不限於贖回超過預期水平或未能達到與擬議業務合併完成相關的納斯達克初始上市 標準；以及 (20) 與擬議業務合併的條款和時間相關的預期業務組合。這些陳述基於各種假設，無論是否在本信息通報中提出 ，以及CSLM和Fusemachines管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的， 無意用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得由任何投資者依賴這些陳述。實際事件和情況很難或不可能預測， 將與假設不同。許多實際事件和情況都超出了CSLM和Fusemachines的控制範圍。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，如2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的CSLM10-K表年度報告中標題為 “風險 因素和前瞻性陳述的警示説明” 部分、2022年1月6日向美國證券交易委員會提交的 CSLM的首次公開募股招股説明書以及註冊聲明和其他文件中所述 CSLM已經或將要就擬議的業務合併向美國證券交易委員會提交申請。如果其中任何風險 得以實現或我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。上述風險和不確定性並不詳盡，可能還存在其他風險， CSLM和Fusemachines目前都不知道，或者CSLM和Fusemachines目前認為不重要，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述 反映了截至本通報之日CSLM和Fusemachines對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。CSLM和Fusemachines預計，隨後的事件和發展將導致CSLM和 Fusemachines的評估發生變化。但是，儘管CSLM和Fusemachines可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但CSLM和Fusemachines明確表示不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。不應將這些 前瞻性陳述作為自本通信之日之後的任何日期的CSLM和Fusemachines評估的依據。因此，不應過分依賴 前瞻性陳述。

2.

Fusemachines 領英帖子

日期：美國東部標準時間 2024 年 1 月 23 日上午 10:20

3.Fusemachines Facebook帖子

日期：美國東部標準時間 2024 年 1 月 23 日上午 11:05

4. Fusemachines X Post

日期：美國東部標準時間 2024 年 1 月 23 日 11:30

5。首席執行官領英帖子：

日期：美國東部標準時間 2024 年 1 月 23 日 09:55

6。首席執行官臉書帖子：

日期：美國東部標準時間 2024 年 1 月 23 日上午 10:25

7。首席執行官 X Post：

日期：美國東部標準時間 2024 年 1 月 23 日上午 11 點

2024年1月23日，戰略主管帕拉格·什雷斯塔和Fusemachines, Inc.（ 公司）與CSLM收購公司等各方簽署了截至2024年1月22日的合併協議，其戰略主管帕拉格·什雷斯塔和科技主管阿尼什·喬希通過與公司的通信及其社交媒體賬户，在 Facebook和LinkedIn上分享了以下帖子。

8。領英帖子戰略主管

日期：美國東部標準時間 2024 年 1 月 23 日上午 10:30

9。LinkedIn Post 技術主管

日期：美國東部標準時間 2024 年 1 月 23 日上午 10:20

10。Facebook Post 技術主管

日期：美國東部標準時間 2024 年 1 月 23 日上午 10:30

有關該交易的重要其他信息將提交給美國證券交易委員會

關於CSLM收購公司（CSLM）和 Fusemachines, Inc.（Fusemachines）之間的擬議業務合併（擬議業務合併），CSLM打算向美國證券交易委員會提交一份關於S-4表格的註冊聲明，其中包括髮送給CSLM股東的委託書和CSLM證券註冊的招股説明書（經不時修訂）有時是註冊聲明）。一個

註冊聲明中預計將提供擬議業務合併條款的完整描述。CSLM敦促投資者、股東和其他有關人士 （如果有）閲讀註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，因為這些文件將包含有關CSLM、Fusemachines和擬議業務合併的重要信息。如果美國證券交易委員會宣佈註冊 聲明生效，則最終委託書/招股説明書和其他相關文件將自記錄日期起郵寄給CSLM的股東，該日期將對擬議業務合併進行表決。 股東和其他利益相關人員也可以通過向位於東商業大道 2400 號 900 號套房的 CSLM Acquisition Corp. 向CSLM提出申請，免費獲得委託書的副本。佛羅裏達州勞德代爾33308。 初步和最終委託書/招股説明書一旦出爐，也可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）上免費獲得。本 通信中提及的網站上包含或可通過這些網站訪問的信息未以引用方式納入本通信，也不是本通信的一部分。

前瞻性陳述

就1995年《美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款 而言，此處披露的某些陳述不是歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着諸如相信、可能、將來、估計、繼續、 預測、打算、期望、應該、計劃、預測、預測、潛力、看來、尋求、 未來、展望等詞語，以及預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述，但這些詞語的缺失並不意味着陳述不是前瞻性的。 除了先前在CSLM向美國證券交易委員會提交的報告中披露的因素以及本通報中其他地方確定的因素外，以下因素可能導致實際業績與前瞻性 陳述或歷史業績存在重大差異：(1) 關於其他財務、業績和運營指標的估計和預測以及市場機會預測的聲明；(2) 有關擬議業務合併的預期收益 和預計未來的參考資料金融擬議業務合併後的Fusemachines的表現；（3）Fusemachines服務和技術市場的變化、擴張計劃和 機會；（4）與擬議業務合併相關的現金的來源和用途；（5）擬議業務 合併後合併公司的預期資本和企業價值；（6）Fusemachines的預計技術發展；（7）當前和未來潛在的商業和客户關係；(8) 能力大規模高效運營；(9) 對 資本資源和研發的預期投資，以及這些投資的影響；(10) 合併後的公司未來發行股票或股票掛鈎證券的能力；(11) 可能導致企業合併協議終止的任何事件、變化或其他 情況的發生；(12) 可能對Fusemachemache提起的任何法律訴訟的結果宣佈擬議的業務 合併後的 Lines 或 CSLM 以及由此設想的交易；(13) 由於未能按預期條款和時間表獲得CSLM股東批准等原因而無法完成擬議的業務合併，以及 擬議業務合併所需的監管批准無法獲得或在意想不到的條件下獲得監管批准的風險；(14) CSL可能無法完成擬議業務合併或其他業務 合併的風險 MS 的業務合併截止日期和潛在的失敗延長企業合併截止日期；(15) 與擬議業務合併相關的意外成本； (16) CSLM證券的流動性和交易有限；(17) 地緣政治風險和適用法律或法規的變化；(18) CSLM和/或Fusemachines可能受到其他經濟、業務、 和/或競爭因素的不利影響；(19) 無法獲得或維持合併後的上市地位公司在擬議的業務合併後在納斯達克的普通股，包括但不限於贖回超過預期 水平或未能達到納斯達克在擬議業務合併完成方面的首次上市標準；以及（20）與擬議業務合併的條款和時間相關的預期。這些 聲明基於各種假設，無論是否在本新聞稿中提出，也基於CSLM和Fusemachines管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性 陳述僅用於説明目的，不得用作任何投資者，也不得將其作為依據，因為

對事實或概率的保證、保證、預測或明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。 許多實際事件和情況都超出了CSLM和Fusemachines的控制範圍。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，如2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的CSLM10-K表年度報告和2022年1月6日向美國證券交易委員會提交的CSLM的首次公開募股招股説明書以及CSLM於2022年1月6日向美國證券交易委員會提交的首次公開募股招股説明書以及CSLM的註冊聲明和其他文件中有關前瞻性陳述的章節所述已經或將要就擬議的業務合併向美國證券交易委員會提起訴訟。如果這些 風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。上述風險和不確定性並不詳盡，可能還存在其他風險， CSLM和Fusemachines目前都不知道，或者CSLM和Fusemachines目前認為這些風險並不重要，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性 聲明反映了截至本新聞稿發佈之日CSLM和Fusemachines對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。CSLM和Fusemachines預計，隨後的事件和發展將導致CSLM 和Fusemachines的評估發生變化。但是，儘管CSLM和Fusemachines可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但CSLM和Fusemachines明確表示不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。不應將這些 前瞻性陳述作為截至本新聞稿發佈之日後任何日期的CSLM和Fusemachines的評估。因此，不應過分依賴 前瞻性陳述。

不得提出要約或邀請

本新聞稿不應構成在任何 司法管轄區出售任何證券的要約、購買要約或購買建議，也不構成在任何司法管轄區徵求對擬議業務合併的任何投票、同意或批准，也不得在任何司法管轄區或向其可能向其出售此類要約、招標或出售的任何人 進行任何出售、發行或轉讓任何證券根據該司法管轄區的法律，這是非法的。本新聞稿不構成有關任何證券的建議或建議。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》要求的招股説明書 或該法的豁免，否則不得發行證券。

招標的參與者

根據美國證券交易委員會的規定，Fusemachines和CSLM及其各自的董事和執行官可被視為參與就本文所述擬議業務合併的 進行代理招標。關於CSLM董事和執行官的信息以及他們在CSLM和擬議業務合併中的權益的描述載於 CSLM截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，該報告於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交，可從上述來源免費獲得。 有關根據美國證券交易委員會規則可能被視為參與向CSLM股東徵集與擬議業務合併相關的代理人的人員的信息，將在擬議業務合併的委託書/招股説明書 （如果有）中列出。CSLM打算向美國證券交易委員會提交的代理人 聲明/招股説明書中將包含有關參與者參與與擬議業務合併相關的利益的其他信息。如上所述，您可以免費獲得這些文件的副本。