附錄 5.1
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2024 年 3 月 5 日
fuboTV Inc.
1290 美洲大道
紐約 紐約,紐約 10104
回覆: | fuboTV Inc. — S-3 表格上的註冊聲明 |
女士們 和先生們:
我們 曾擔任佛羅裏達州的一家公司(“公司”)fuboTV Inc.(以下簡稱 “公司”)的當地特別顧問,負責在本文發佈當天或前後向證券 和交易委員會(“委員會”)提交或將要提交的與根據經修訂的 1933年《證券法》進行註冊有關的註冊 聲明(“註冊聲明”)(“法案”),(i)公司根據該法第415條不時要約和出售公司普通股 股,每股面值0.0001美元股票(“普通股”),公司優先股 股票,每股面值0.0001美元(“優先股”),公司的債務證券(“債務證券”), 購買債務證券、普通股或優先股的認股權證(“認股權證”), 購買或出售公司發行的債務或股權證券的購買合同(“購買合約”),由普通股、優先股、債務證券、認股權證和/或購買合約(“單位”)的任意組合 組成的單位,以及 (ii) 要約 以及註冊聲明中確定的某些公司出售證券持有人(我們稱之為 “出售 證券持有人”)根據該法第415條不時出售出售證券持有人在最初提交註冊聲明之日後收購的公司普通股 ,包括公司轉換後可發行的86,667,030股普通股 2029年到期的可轉換優先擔保票據(“可轉換擔保票據” )以及可發行的此類普通股轉換公司與作為受託人 的美國銀行信託公司全國協會根據2024年1月2日契約發行的 的可轉換擔保票據(“轉換股份”)(“轉換股份”)。普通股、優先股、債務證券、認股權證、購買合同、 單位和轉換股份在此統稱為 “已發行證券”, 均稱為 “已發行證券”, 均稱為 “已發行證券”。
按照 註冊聲明、其任何修正案、其中包含的招股説明書(“招股説明書”)和招股説明書附錄 (“招股説明書”)以及招股説明書的補充 (“招股説明書補充文件”)的規定,可以不時發行和出售 已發行的證券,或出售證券持有人(如適用)。
fuboTV Inc.
2024 年 3 月 5 日
第 2 頁
在 與本意見書有關的 中,我們審查了以下文件的原件或副本,經證明令我們滿意:(i) 註冊聲明; (ii) 招股説明書;(iii) 全球可轉換擔保票據的契約和形式;(iv) 迄今修訂和重述的公司章程, ;(v) 經修訂和重述的公司章程,目前生效的;以及 (vi) 公司董事會(“董事會”)與所發行證券及相關事項有關的某些 決議, 包括轉換股份的授權和保留。我們還檢查了公司記錄、公職人員和公司代表的證書以及我們認為發表下述意見所必需的其他文件的原件或副本,這些文件經認證令我們滿意。在此類審查中,我們未經詢問或其他調查就假定 (i) 執行此處所述協議的每個自然人的法律行為能力;(ii) 作為原件提交給我們的所有 文件的真實性和完整性;(iii) 所有簽名的真實性;(iv) 作為副本提交給我們的所有 文件的真實原件是否符合真實原件;(v) 真實性、準確性以及我們擁有的記錄、文件、文書和證書中 所含信息、陳述和保證的完整性已審查;(vii) 公職人員提供的 的每份證書或公共記錄副本都是真實的、準確的和完整的;(vii) 我們審查的與提交本意見書有關的 任何文件的任何條款均未經公開的修改,也沒有未經公開的事先放棄任何文件中包含的任何權利或補救措施 ;(viii) 所有可轉換擔保票據的形式是否符合其形式作為契約展品的全球可轉換擔保票據 ;以及(ix)每筆交易符合法律要求的所有誠信、公平和良心標準 。在審查已執行的文件或待執行的文件時,我們假設除公司以外的各方 擁有或將來有權訂立和履行這些文件下的所有義務,而且 還承擔了所有必要行動(公司、信託或其他行動)的正當授權,以及此類當事方 執行和交付此類文件的正當授權,此類文件構成有效和具有約束力的義務這樣的當事方。
我們 還假設:(i) 在交付任何已發行證券之前,董事會(或其正式成立和授權的委員會 )應已正式確定該所發行證券的條款,並正式授權發行和出售此類已發行證券 ,且此類授權不應被修改或撤銷;(ii) 註冊聲明及其任何修正案(包括 生效後的修正案)將已生效,此類效力不得終止或撤銷;(iii) 招股説明書 補充文件將編寫並提交給委員會,描述由此提供的證券;(iv) 所有已發行的 證券將根據適用的聯邦和州證券法,按照註冊 聲明和相應的招股説明書補充文件中規定的方式發行和出售;(v) 與任何 已發行證券有關的最終購買、承保或類似協議將由公司正式授權、有效執行和交付或銷售證券持有人(視情況而定), 和其其他各方;(vi) 在發行任何普通股後,已發行普通股的總數 以及在行使、交換或轉換時預留髮行的任何可行使、可交換或轉換的普通股總數(視情況而定 ),將不超過普通股的授權總數 公司章程下的股票;(vii) 發行任何優先股 股後,總股數已發行的優先股數量,以及在行使、交換或轉換任何可行使、可交換或可轉換證券時預留給 發行的優先股總數(視情況而定),屆時已發行的將不超過公司 公司章程規定的授權優先股總數;以及(viii)與任何轉換的發行相關的優先股總數可轉換擔保 票據轉換後的股份 (x) 必要股東已獲得批准(定義見契約),(y)可轉換 有擔保票據的所有未來利息均以實物支付,每種情況都不時以一次或多次發行的形式支付。
fuboTV Inc.
2024 年 3 月 5 日
第 3 頁
基於此類審查,並遵循上述假設、例外情況、資格和限制,我們發表以下觀點:
1。 公司根據《佛羅裏達州商業公司法》註冊成立,其活躍狀態僅基於佛羅裏達州國務卿於 2024 年 3 月 5 日簽發的公司 狀態證書。
2。 公司擁有執行、交付和履行其在債務證券、認股權證、 購買合同和單位下的義務的公司權力和權力。
3.關於 普通股,當 (i) 董事會(或其正式成立和授權的委員會)已採取一切必要的公司 行動批准普通股的發行和出售時,普通股的發行條款及相關事項,(ii) 此類普通股 已根據任何適用的可轉換或可交換證券的規定正式發行和交付, 最終收購、承保或其他對公司具有約束力的協議和董事會批准的條款(或正式成立的 及其授權委員會)以及(iii)公司已收到現金或其他合法對價的付款,前提是為 支付普通股,則普通股將有效發行、全額支付且不可估税。
4。關於 優先股,當 (i) 董事會(或其正式成立和授權的委員會)採取一切必要的公司 行動批准優先股的發行和出售時,優先股的發行條款及相關事項,(ii) 此類優先股 已根據任何適用的可轉換或可交易證券、最終收購、承銷的規定正式發行和交付或其他對公司具有約束力的協議和董事會批准的條款(或正式的 其成立並授權的委員會)以及(iii)公司已收到現金或其他合法對價,前提是 要為優先股支付,則優先股將有效發行、全額支付且不可估税。
fuboTV Inc.
2024 年 3 月 5 日
第 4 頁
5。 根據 可轉換擔保票據和契約的相應條款和條件,轉換股份已獲得所有必要的公司行動的正式有效授權,並預留在轉換可轉換擔保票據後發行, 在轉換可轉換有擔保票據和契約的相應條款和條件後, 將有效發行,全額支付 不可評估的。
此處表達的意見所涵蓋的 法律僅限於佛羅裏達州的法律(“適用法律”)。
已發行證券可以不時延遲或持續發行,本意見書僅限於法律, 包括自本文發佈之日起生效的規章制度,哪些法律可能會發生變化,並可能具有追溯效力。 我們的意見僅限於此處所述事項,除此處所述事項外,不得暗示或推斷任何意見。 這封意見書僅説明其日期。即使變更可能會影響本意見中的法律分析、法律結論或 信息確認,我們沒有義務向收件人(或任何其他第三方)告知本意見發佈之日後發生的法律或事實變化。
儘管 此處有任何相反之處,但本意見書的收件人通過接受本意見書即承認並同意 (i) 與本意見書及此處表達的觀點相關的任何索賠 均應針對作為本意見書籤名人 的Holland & Knight LLP提出,不得針對其任何合夥人、律師或其他員工提出,以及 (ii) 涉及 公司的任何事務,包括但不限於與所發行證券有關的交易,收件人 未查看或依賴Holland & Knight LLP提供的任何陳述、保證、聲明或信息,無論是 口頭還是書面形式,除非本意見信中明確規定,並受此處 規定的假設和限定條件的約束。
我們 特此同意將本意見書作為註冊聲明附錄5.1提交,並進一步同意在招股説明書中 “法律事務” 標題下提及我們的名字 。在給予此類同意時,我們不承認我們屬於該法第7條或委員會規章和條例要求其同意的 類人員。
非常 真的是你的, | |
荷蘭 & KNIGHT LLP |