正如 於 2024 年 3 月 5 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊 編號 333-

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 S-3

註冊 聲明

下

1933 年的 證券法

FUBOTV INC.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

1290 美洲大道

全新 紐約州約克 10104

(212) 672-0055

（註冊人主要行政辦公室的地址， 包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

大衞 甘德勒

主管 執行官

fuboTV Inc.

1290 美洲大道

全新 紐約州約克 10104

(212) 672-0055
（服務代理的地址，包括郵政編碼，以及電話號碼，包括區號）

將 複製到:

格雷戈裏 P. Rodgers，Esq

Latham & Watkins LLP

美洲大道 1271 號

全新 紐約州約克 10020

(212) 906-1200

向公眾提議的銷售開始的大約 日期：本註冊聲明生效之後的不時日期。

如果 是本表格中唯一註冊的證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請勾選 以下複選框。☐

如果 根據1933年《證券法》第415條 要延遲或持續發行 在本表格上註冊的任何證券，則僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外，請勾選以下 複選框。

如果 提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為某項發行註冊額外證券，請勾選 以下方框並列出同一 發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的 《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 本表格是根據一般指令 I.D. 的註冊聲明或其生效後的修正案，根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效，請勾選以下複選框。

如果 本表格是對根據一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案，該聲明旨在根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他 證券或其他類別的證券，請勾選以下方框。☐

用複選標記指明 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司、 還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“規模較小 申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果 是一家新興成長型公司，請用勾號表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

招股説明書

FUBOTV, INC.

普通股票

首選 股票

債務 證券

認股權證

購買 合約

單位

普通股票

和

出售證券持有人發行的2029年到期的可轉換優先有擔保票據轉換後可發行的86,667,030股普通股

我們 可以發行和出售上述證券，本招股説明書中確定的賣出證券持有人（我們稱之為 “賣出證券持有人”）可以發行和出售下述普通股。

2024年1月2日，根據我們之間的交易協議，本招股説明書中確定的出售證券持有人（我們稱之為 “出售證券持有人”） 將2026年到期的可轉換優先票據的本金205,835,000美元兑換了2029年到期的 可轉換擔保票據（“2029年到期的可轉換有擔保票據”）的本金總額177,506,000美元出售證券持有人（“交易協議”）。賣出證券持有人可以不時使用本招股説明書 出售賣出證券持有人在最初提交本招股説明書作為其一部分的註冊 聲明（“註冊聲明”）之日後收購的普通股，包括在一次或多筆交易中在轉換2029年到期的可轉換有擔保票據時發行的最多86,667,030股普通股固定價格，按銷售時的現行 市場價格計算，銷售時或私下確定的不同價格直接與買家協商價格。 我們將本招股説明書中2029年到期的可轉換擔保票據轉換後可發行的此類普通股稱為 “標的證券”。

每次 我們發行和出售證券時，我們都會提供本招股説明書的補充文件，其中包含有關發行 以及證券金額、價格和條款的具體信息。補充文件還可能增加、更新或更改本招股説明書 中包含的有關該發行的信息。在投資 我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件。

我們 可以向或通過一家或多家承銷商、 交易商和代理人發行和出售本招股説明書和任何招股説明書補充文件中描述的證券，也可以直接向買方或通過這些方法的組合出售。此外，賣出證券持有人可以 不時地以多種不同的方式、不同的價格和 不同的交易一起或單獨出售我們的普通股。如果任何承銷商、交易商或代理人蔘與任何證券的出售，則其名稱以及他們之間或彼此之間的任何 適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書補充文件中列出，或根據 所列信息進行計算。如有必要，出售證券持有人將負責支付與這類 出售證券持有人通過本招股説明書或任何相關的招股説明書補充文件出售證券而產生的所有承保 費用、折扣、銷售佣金和股票轉讓税（如果有）。有關更多信息，請參閲本招股説明書中標題為 “關於本招股説明書” 和 “分配計劃” 的部分。如果沒有交付本招股説明書和適用的招股説明書補充文件（如有必要，説明此類證券的發行方法和條款），則不得出售任何證券。

投資 我們的證券涉及風險。有關在投資我們的 證券之前應考慮的因素，請參閲本招股説明書第5頁的 “風險因素” 以及適用的招股説明書補充文件（如果有）中包含的任何類似章節 。

我們的 普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “FUBO”。2024年3月4日，我們在紐約證券交易所上一次公佈的普通股 銷售價格為每股1.85美元。

鑑於本招股説明書的充分性或準確性， 證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未通過 。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為2024年3月5日。

目錄

關於 這份招股説明書

本 招股説明書是我們作為經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第405條定義的 “知名 經驗豐富的發行人” 向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分，使用 “貨架” 註冊流程。通過使用貨架註冊聲明，我們可以不時在 一次或多次發行中出售證券，而此處提及的以及本招股説明書任何補充文件中提及的賣出證券持有人可以不時 按本招股説明書所述的一筆或多筆交易出售普通股。每當我們 或賣出證券持有人出售證券時，我們或賣出證券持有人將在必要的範圍內提供本招股説明書的補充説明書 ，其中包含有關所售證券的具體信息以及此類出售的具體條款。 我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些 交易相關的重要信息。招股説明書補充文件或自由撰寫的招股説明書還可以添加、更新或更改本招股説明書 中包含的與該交易有關的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書 補充文件或自由寫作招股説明書之間存在任何不一致之處，則應酌情依賴招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書。在 購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件（以及任何適用的 免費寫作招股説明書），以及 “在哪裏可以找到更多信息； 以引用方式註冊” 標題下描述的其他信息。

我們和賣出證券持有人均未授權任何人向你提供任何信息或作出任何陳述 ，但本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或由我們 編寫或我們推薦給你的任何免費寫作招股説明書中包含的陳述 。我們和出售的證券持有人對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也無法保證 。我們和賣出的證券持有人不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售 這些證券的要約。你應該假設本 招股説明書和本招股説明書的適用招股説明書補充文件中出現的信息僅在相應封面上才是準確的， 任何適用的自由寫作招股説明書中出現的信息僅在自由寫作招股説明書發佈之日是準確的， 我們另有説明，除非 我們另有説明。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。本 招股説明書以引用方式納入，任何招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書都可能包含並以引用方式納入 市場數據以及基於獨立行業出版物和其他公開信息的行業統計數據和預測。 儘管我們認為這些來源是可靠的，但我們不保證這些信息的準確性或完整性，也沒有 獨立驗證這些信息。此外，可能在本招股説明書、任何招股説明書補充文件或任何適用的免費寫作招股説明書中以引用方式納入或納入 的市場和行業數據和預測可能涉及估計、假設 以及其他風險和不確定性，可能會因各種因素而發生變化，包括本招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書中在 “風險 因素” 標題下討論的因素，以及 其他文檔中包含的類似標題參考本招股説明書。因此，投資者不應過度依賴這些信息。

除非另有説明，否則 我們在本招股説明書中提及 “fuboTV”、“我們”、“我們” 和 “公司” 時， 我們指的是 fuboTV Inc. 及其合併子公司。當我們提及 “您” 時，我們指的是適用系列證券的潛在持有者 。

關於前瞻性陳述的特別説明

本 招股説明書包含前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條中有關前瞻性陳述的安全港條款 。除本招股説明書中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述都可以 為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以使用 “可能”、“將”、 “應該”、“計劃”、“預期”、“預期”、“可能”、“打算”、 “目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 或負面情緒等術語來識別前瞻性陳述這些術語或其他類似的表述。 本招股説明書中包含或以引用方式納入的前瞻性陳述包括但不限於有關 我們未來的經營業績和財務狀況、預期現金需求、行業和業務趨勢、股票薪酬、 收入確認、業務戰略、計劃和市場增長以及我們未來運營目標的陳述，包括與我們的技術和數據能力投資 、訂户獲取策略、磁盤的影響相關的陳述我們的遊戲業務解決方案，以及 我們的國際業務。

本招股説明書中的 前瞻性陳述只是預測。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況和 經營業績。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能 導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來業績、業績或成就 存在重大差異，包括但不限於我們最新的10-K表年度報告以及隨後的10-Q表季度報告或8-K表當前報告中討論的風險因素。這些風險並非窮盡無遺。 此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營，不時出現新的風險。 我們的管理層不可能預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素（ 或因素組合）在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書 中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述 中的預期或暗示存在重大和不利的差異，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

本招股説明書中的 前瞻性陳述基於截至本招股説明書發佈之日我們獲得的信息，儘管 我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據，但此類信息可能有限或不完整，不應將我們的陳述 理解為表明我們已對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。 這些陳述本質上是不確定的，提醒投資者不要過分依賴這些陳述。

您 應閲讀本招股説明書和我們引用並作為本招股説明書的證物提交的文件，前提是 我們未來的實際業績、業績和成就可能與我們的預期存在重大差異。我們用這些警示性陳述來限定所有前瞻性 陳述。除非適用法律要求，否則我們不計劃公開更新或修改本招股説明書中包含的任何前瞻性 陳述，無論是由於任何新信息、未來事件還是其他原因。

在哪裏 你可以找到更多信息；以引用方式納入

可用的 信息

我們 向 SEC 提交報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含報告、代理和信息 聲明以及有關發行人（例如我們）的其他信息，這些發行人以電子方式向美國證券交易委員會申報。該網站的地址是 http://www.sec.gov.

我們的 網站地址是 www.fubotv.com。但是，我們網站上的信息不是，也不應被視為本 招股説明書的一部分。

本 招股説明書和任何招股説明書補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有 信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們這裏獲得，如下所示。契約的表格 和確定特此提供的證券條款的其他文件是或可能作為註冊 聲明或註冊聲明中以引用方式納入的文件的證物提交。本招股説明書或任何招股説明書補充文件 中關於這些文件的陳述均為摘要，每份聲明均參照其所引用的文件在所有方面均有限定性。 有關事項的更完整描述，您應該參考實際文件。如上所述，您可以通過美國證券交易委員會的網站查看註冊 聲明的副本。

以引用方式合併

SEC 的規則允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息，這意味着我們可以通過向您介紹另向美國證券交易委員會提交的另一份文件來向您披露 重要信息。引用 中包含的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代 該信息。就本招股説明書而言，本招股説明書或先前以引用方式併入的文件中包含的任何陳述將被視為 已被修改或取代，前提是本招股説明書中包含的聲明或隨後以引用方式納入的 文件中包含的任何聲明修改或取代了該聲明。

本 招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以提及方式納入了 先前向美國證券交易委員會提交的以下文件：

在本次發行終止之前，我們隨後根據經修訂的1934年《證券交易法》（ ）（我們在本招股説明書中稱為 “交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的所有 報告和其他文件也將以引用方式納入本招股説明書中，但不包括 向美國證券交易委員會提供或向其提交的任何信息自提交此類報告和文件之日起，招股説明書並視為 本招股説明書的一部分。

您 可以通過以下 地址寫信或致電我們，索取本招股説明書中以引用方式納入的任何文件的免費副本：

fubotv inc.

美洲大道 1290 號

新 紐約，紐約州 10104

(212) 672-0055

但是，除非這些證物已以引用方式特別納入本招股説明書或 任何隨附的招股説明書補充文件中，否則不會發送申報的附錄 。

公司

我們 是一款以體育為先的有線電視替代產品，每年為訂閲者提供成千上萬場體育賽事直播的機會， 以及主要新聞和娛樂內容，包括直播和點播。我們的平臺 fuboTV 旨在讓客户能夠通過流媒體設備以及智能電視、手機、平板電腦和計算機無縫訪問內容。

我們 於 2009 年作為佛羅裏達州的一家公司註冊成立，名為約克娛樂公司，2020 年 8 月 10 日，我們的更名 更名為 fuboTV Inc.。fuboTV Media Inc.（f/k/a fuboTV Inc.）於 2014 年作為特拉華州的一家公司註冊成立。我們的主要行政辦公室 位於美洲大道1290號9樓，紐約，紐約10104，我們的電話號碼是 (212) 672-0055。我們的網站 地址是 https://fubo.tv。我們網站上包含或可通過其訪問的信息未通過引用 納入本註冊聲明，您不應將我們網站上的信息視為本註冊聲明的一部分。

風險 因素

對根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件（如果有）發行或出售的任何證券的投資 均涉及風險。在 決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們最新的 10-K表年度報告和隨後的任何10-Q表季度報告或8-K表最新報告所包含或以引用方式納入本招股説明書中的所有其他信息 ，以及我們隨後根據《交易法》提交的文件中包含或以引用方式納入的所有其他信息 ，以及風險 因素和其他信息適用的招股説明書補充文件（如果有）以及任何適用的免費寫作招股説明書。 任何這些風險的發生都可能導致您損失對特此發行或出售的證券的全部或部分投資。 可能還有其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素可能會對我們的未來業績產生重大不利影響 。過去的財務表現可能不是未來表現的可靠指標，不應使用歷史趨勢 來預測未來時期的業績或趨勢。如果其中任何風險確實發生，我們的業務、財務 狀況、經營業績或現金流可能會受到嚴重損害。這可能會導致我們證券的交易價格下跌， 導致您的全部或部分投資損失。另請仔細閲讀我們最新的10-K表年度報告以及隨後的10-Q表季度報告或8-K表最新報告中包含的標題為 “前瞻性陳述” 的部分 。

使用 的收益

我們 打算使用適用的招股説明書補充文件中規定的證券出售淨收益。出售證券持有人 將獲得在轉換2029年到期 的可轉換擔保票據後可發行的普通股（如果有）的所有收益。我們不會從這些銷售中獲得任何收益。

股本的描述

以下 對我們股本的描述不完整，可能不包含您在投資 股本之前應考慮的所有信息。本描述摘自我們的公司章程 ，並通過引用已向美國證券交易委員會公開提交的公司章程 進行全面限定。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入”。

我們的 法定股本包括：

普通股票

我們的每股 股普通股通常有權就提交股東表決的所有事項獲得一票，包括 董事選舉，但通常無權就根據優先股的指定保留投票權給某類優先股 股的任何事項進行投票。

我們的 普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “FUBO”。

權限 和首選項

我們普通股的持有人 沒有搶佔權、轉換權或認購權，也沒有適用於我們的普通股的贖回或償債基金條款。我們普通股持有人的權利、優先權和特權受目前已發行或我們可能在 將來指定和發行的任何系列優先股持有者的權利的約束，也可能受到這些優先股持有者的不利影響。

已全額支付 且不可徵税

我們所有 的已發行普通股均已全額支付且不可徵税。

轉移 代理

我們普通股的 過户代理人和註冊商是美國股票轉讓與信託有限責任公司。

股息

經修訂的 章程規定，董事會可以宣佈和支付分配或股息，但須遵守佛羅裏達商業公司 法案（“FBCA”）或我們經修訂的公司章程中的任何限制。股息 可以以現金、財產或公司股本的形式支付。

首選 股票

根據我們公司章程的條款，我們董事會有權在未經股東批准的情況下確定一個或多個系列中任何未指定的 股優先股的權利和優先權。我們的董事會有權自行決定 每個優先股系列的權利、偏好、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回特權 和清算偏好。

授權董事會發行優先股並確定其權利和優惠的目的是消除與股東就特定發行進行投票相關的延遲 。優先股的發行在提供 與可能的收購、未來融資和其他公司用途相關的靈活性的同時，可能會使第三方 更難收購我們的大部分已發行有表決權的股票，或者可能會阻礙第三方尋求收購我們的大部分已發行有表決權的股票。我們目前沒有 發行任何優先股的計劃。

註冊 權利

與2029年到期的可轉換擔保票據的發行有關，我們與銷售證券持有人簽訂了日期為2024年1月 2日的註冊權協議（“註冊權協議”）。根據註冊權協議， 我們的普通股的某些持有人有權根據《證券法》註冊公開轉售我們的普通股以及此類持有人持有或可發行的標的證券（“可註冊證券”），享有各種權利。 截至本招股説明書發佈之日的所有此類可註冊證券均在此登記，因此，在《註冊聲明》生效後，此類持有人 將能夠不受證券法限制地交易這些股票。如果 出售證券持有人收購了額外的普通股，或者其他持有人收購了2029年到期的可轉換為普通股的可轉換擔保票據 ，則此類出售證券持有人或其他持有人（視情況而定）交付了與任何此類收購相關的已完成的調查問卷，我們可能需要提交一份或多份招股説明書補充文件以註冊 此類股票和/或確定此類可轉換股票的額外持有人 2029 年到期的有擔保票據。

收到任何此類額外持有人的填寫問卷後，我們將盡快但絕不遲於 ，在收到此類填寫完畢的問卷後的第 15 天內，提交本招股説明書的任何補充文件或本招股説明書所含的 註冊聲明的生效後修正案，以允許該持有人能夠出售其持有的普通股 或標的證券持有人，但我們有權根據註冊 暫停使用本招股説明書權利協議，前提是我們沒有義務在任何 三個月期限內提交多份此類補充文件或生效後的修正案。

的分配計劃包括本招股説明書，允許通過經紀商 和交易商出售證券持有人來轉售可註冊證券。但是，在任何情況下，此類轉售都不得采取承銷發行（“承銷公開 發行” 這一術語的普遍理解）的形式，為明確起見，這不包括不涉及此類經紀交易商 購買證券以進行公開轉售的交易，但就所遵循的程序而言，該交易可能被視為承保公開發行 類似的交易法律或慣例問題），未經我們事先同意。

根據註冊權協議，我們 可以在特定時期內暫停本招股説明書 所含註冊聲明的提供或本招股説明書或任何相關招股説明書補充材料的使用 與待處理的公司發展、向美國證券交易委員會提交的文件或公司本着誠意行事並根據法律顧問 的建議認定失敗的任何其他事件有關公開披露有關此類開發的重大非公開信息，提交 或其他事件將導致招股説明書截至發佈之日包含任何不真實的重大事實陳述，或者根據作出這些陳述的情況，沒有説明在招股説明書中作出陳述所必需的重要 事實，不會產生誤導 ，並且公司出於對此類信息保密的善意商業目的。我們將就每次此類暫停向出售 證券持有人發出暫停通知。除某些例外情況外，每位出售證券持有人均同意保留我們保密發出的每份此類暫停通知（如果有）。任何單一暫停期都不能超過 90 個日曆日， 在任何十二個 個完整日曆月的時間段內，所有暫停期內的總日曆天數不得超過 180 個日曆日。

獨家 論壇

FBCA 規定，公司的公司章程或章程可能要求任何或所有公司內部索賠 只能在佛羅裏達州的任何指定法院提出，如果有明確規定，則應在佛羅裏達州 的任何其他法院或與公司有合理關係的任何其他司法管轄區提出。我們的公司章程經修訂後， 沒有提供任何此類排他性論壇條款，但與當前某些類別的優先股 股票相關的指定證書卻提供了此類條款。我們的章程規定，除非公司書面同意選擇替代法庭，否則位於佛羅裏達州的州 法院（或者，如果佛羅裏達州內沒有州法院具有管轄權，則佛羅裏達州的聯邦區 法院）應在法律允許的最大範圍內成為以下訴訟的唯一和專屬論壇：(i) 提起的任何衍生訴訟、訴訟或訴訟代表公司；(ii) 聲稱違反任何人所欠的信託 義務的任何訴訟、訴訟或程序向公司或公司股東提起的公司董事、高級管理人員或其他員工；(iii) 根據FBCA或公司公司章程或章程的任何規定提起的任何訴訟、 訴訟或程序；以及 (iv) 任何針對公司或受內政 原則管轄的公司任何董事、高級管理人員或其他僱員提出索賠的訴訟，並進一步規定美國聯邦地方法院應是解決任何聲稱訴訟原因或原因的投訴 的專屬論壇根據經修訂的1933年《證券法》提出，包括針對此類申訴的任何被告提出的所有訴訟理由。

反收購 條款

FBCA包含某些條款，這些條款可能會影響一方獲得公司控制權的能力。

控制 股份收購法規

控股權收購法規，即 FBCA 第 607.0902 條，通常規定，如果某人收購了公司有表決權的股份 ，而該公司的有表決權將佔公司所有股份的 20% 或更多，則此類收購的股份只有在控股股東批准的決議批准的範圍內 公司（不包括收購控制權股份的人或公司任何高級管理人員或任何員工持有的股份 同時也是公司的董事）。

某些 股份收購不受這些規則的約束，包括但不限於根據無遺囑 繼承法或根據贈與或遺囑轉讓收購的股份、根據根據FBCA 進行的合併或股份交換收購的股份（如果公司是協議的當事方），或者如果收購已獲得董事會批准 根據公司股份的收購收購前公司的股份。

佛羅裏達州公司可以在條款或章程中規定公司不受這些條款的約束，但是我們的公司章程 和章程（均經過修訂）目前並未免除公司對這些條款的約束。如果沒有這樣的例外， FBCA 的這些規定通常適用於佛羅裏達州任何具有以下條件的公司：

控制權股份收購法規可能起到阻止或阻止涉及公司的某些控制權變更或收購交易的作用 。

附屬的 交易法規

關聯交易法規，即 FBCA 第 607.0901 條，涵蓋了某些關聯交易，並規定公司 在任何 “感興趣的 股東” 成為利害關係股東後的三年內不得與任何 “感興趣的 股東” 進行某些合併、合併或出售、處置或某些其他交易，除非：

● 在該股東成為感興趣的股東之前，公司董事會批准了關聯的 交易或導致股東成為利益股東的交易；或

● 在交易完成導致股東成為感興趣股東的交易後，感興趣的股東 擁有交易開始時公司已發行至少 85% 的有表決權的股份；或

● 在該股東成為利害關係股東之時或之後，關聯交易由董事會 批准，並在年度或特別股東大會上獲得批准，而不是經書面同意，以 非利益股東擁有的已發行有表決權股份的至少三分之二的贊成票獲得批准。

“感興趣的 股東” 通常定義為任何擁有公司已發行有表決權股份 15％以上的受益所有人。

儘管如此 有上述規定，但如果符合一項或多項條件，則上述投票要求不適用於特定的關聯交易，包括但不限於以下條件：如果關聯交易已獲得公司大多數無私的 董事的批准；如果感興趣的股東在公告發布前至少三年內一直是公司已發行的 有表決權的股份的受益所有人日期；或者如果要向每個類別的持有人支付對價 或關聯交易中的一系列有表決權的股份符合某些最低條件。

如果公司最初的公司章程包含 一項選擇不受FBCA本節管轄的條款，或者公司根據FBCA明確選擇不受FBCA本節管轄的規定通過了其公司章程修正案 ，則FBCA本節的 條款將不適用於公司。公司最初的公司章程 確實包含了不受這些條款管轄的選擇，因此這些條款目前不適用於公司 。

債務證券的描述

以下描述，以及我們在任何適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中包含的其他信息， 總結了我們可能根據本招股説明書提供的債務證券的某些一般條款和條款。當我們提議出售 特定系列的債務證券時，我們將在本招股説明書的補充文件中描述該系列的具體條款。我們還將在補充文件中説明本招股説明書中描述的一般條款和條款在多大程度上適用於特定系列 債務證券。

我們 可以單獨發行債務證券，也可以與本招股説明書中描述的其他證券 一起發行債務證券，或者在轉換或行使或換取其他證券 時發行債務證券。債務證券可能是我們的優先債務、優先次級債務或次級債務，除非本招股説明書的補充文件中另有説明 ，否則債務證券將是我們的直接無抵押債務，可以按一個 或多個系列發行。

債務證券將根據我們與招股説明書補充文件中指定的受託人之間的契約發行。我們在下面總結了契約的部分 部分。摘要不完整。契約的形式已作為註冊 聲明的附錄提交，您應閲讀契約中可能對您重要的條款。在下面的摘要中，我們引用了 契約的章節編號，以便您輕鬆找到這些條款。摘要中使用的大寫術語而不是此處定義的 具有契約中規定的含義。

由於 僅在本節中使用，“fuboTV”、“我們” 或 “我們” 指的是 fuboTV Inc.，不包括 我們的子公司，除非有明確説明或上下文另有要求。

將軍

每個系列債務證券的 條款將由或根據我們董事會的決議確定，並按照董事會決議、高級管理人員證書或補充契約中規定的方式列出或 確定。 （第 2.2 節）每個系列債務證券的特定條款將在與該系列 相關的招股説明書補充文件（包括任何定價補充文件或條款表）中描述。

我們 可以根據契約發行無限數量的債務證券，這些證券可以是一個或多個系列，期限相同或不同， 按面值、溢價或折價發行。（第 2.1 節）我們將在招股説明書補充文件（包括任何定價補充文件 或條款表）中列出與所發行的任何系列債務證券有關的本金總額和 債務證券的以下條款（如果適用）：

我們 可以在根據契約條款宣佈 加速到期後發行債務證券，規定其到期和應付金額低於其規定的本金。我們將在適用的招股説明書補充文件中向您提供有關適用於任何此類債務證券的聯邦所得税 注意事項和其他特殊考慮因素的信息。

如果 我們以一種或多種外幣或一個或多個外幣單位的任何債務證券的購買價格計價， 或者如果任何系列債務證券的本金和任何溢價和利息以一種或多種外幣或 一個或多個外幣單位支付，我們將向您提供有關限制、選舉、一般税收考慮、特定 條款和其他相關信息適用於發行的債務證券和此類外幣或貨幣或外幣 單位或適用的招股説明書補充文件中的單位。

轉移 並兑換

每種 債務證券將由一種或多種以存託信託公司或 存管人的名義註冊的全球證券代表（我們將把全球債務證券代表的任何債務證券稱為 “賬面記賬 債務證券”），或者以最終註冊形式發行的證書（我們將把任何由經認證的 證券代表的債務證券稱為適用的招股説明書補充文件中規定的 “認證債務擔保”）。除非下文 標題 “全球債務證券和賬面記賬系統” 中另有規定，否則賬面記賬債務證券將不能以認證的 形式發行。

經認證的 債務證券。根據 契約條款，您可以在我們為此目的設立的任何辦公室轉讓或交換有憑證的債務證券。（第 2.4 節）憑證債務證券的任何轉讓或交換均不收取服務費， 但我們可能需要支付一筆足以支付與轉賬或 交易所相關的任何税款或其他政府費用。（第 2.7 節）

您 只有交出代表這些認證債務證券的證書，並由我們或 受託人向新持有人重新發行證書，或者由我們或受託人向新持有人發行新證書，才能實現認證債務證券的轉讓以及獲得認證的 債務證券本金、溢價和利息的權利。

全球 債務證券和賬面記賬系統。代表賬面記賬債務證券的每種全球債務證券都將存入存管人或以 的名義存入存管機構，並以存管人或存管人提名人的名義登記。請參閲 “環球證券”。

盟約

我們 將在適用的招股説明書補充文件中列出適用於任何債務證券發行的限制性契約。（第 第四條）

控制權變更時不提供 保護

除非 我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則債務證券將不包含任何可能為持有人 提供債務證券保護的條款，以防我們發生控制權變更或發生可能對債務證券持有人產生不利影響的高槓杆交易（不管 此類交易是否導致控制權變更）。

合併、 合併和出售資產

我們 不得與 任何人（“繼承人”）合併、合併或向其轉讓、轉讓或租賃我們的全部或基本上所有的財產和資產，除非：

儘管如此 有上述規定，我們的任何子公司都可以將其全部或部分財產合併、合併或轉讓給我們。（第 5.1 節）

默認事件

對於任何系列的債務證券，“違約事件 ” 是指以下任何一項：

特定系列債務證券的 違約事件（某些破產、破產或重組事件除外） 不一定構成任何其他系列債務證券的違約事件。（第 6.1 節）在我們或 子公司不時未償還的某些債務下，某些 違約事件的發生或契約下的加速可能構成違約事件。

我們 將在得知此類 違約或違約事件發生後的30天內向受託人提供有關任何違約或違約事件的書面通知，該通知將合理詳細地描述此類違約或違約事件的狀態以及我們正在或計劃對此採取的 行動。（第 6.1 節）

如果 未償還時任何系列的債務證券的違約事件發生並且仍在繼續，則受託人 或該系列未償債務證券本金不少於 25% 的持有人，可以通過向我們（以及持有人發出的受託人）發出書面通知 ，宣佈本金到期並立即支付（或者，如果債務證券 該系列是折扣證券，本金中可能在該系列條款中規定的部分）和應計金額 以及該系列所有債務證券的未付利息（如果有）。如果因某些破產、破產或重組事件 而發生違約事件， 所有未償債務證券的本金（或此類規定金額）以及應計和未付利息（如果有）將立即到期和支付，而無需任何未償債務證券的持有人作出任何聲明或其他行動。在宣佈加速任何系列的債務證券 之後，但在受託人獲得支付到期款項的判決或法令之前，該系列未償債務證券本金過半數的持有人 可以撤銷並取消加速，前提是所有違約事件 ，但未支付加速本金和利息（如果有）除外對於該系列的債務證券， 已按照契約的規定進行補償或免除。（第 6.2 節）我們請您參閲與任何系列 債務證券相關的招股説明書補充文件，這些債務證券是折扣證券，其中涉及違約事件發生時加速支付此類折扣證券的部分本金 的特定條款。

契約規定，受託人可以拒絕履行契約規定的任何職責或行使任何權利或權力，除非 受託人因履行 此類職責或行使此類權利或權力而可能產生的任何成本、責任或費用獲得令其滿意的賠償。（第 7.1 (e) 節）在不違反受託人的某些權利的前提下，任何系列未償債務證券 本金中佔多數的持有人將有權指示進行 任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可用的任何補救措施，或行使授予受託人的有關該系列 債務證券的任何信託或權力。（第 6.12 節）

任何 任何系列債務證券的持有人均無權就 契約、任命接管人或受託人或該契約下的任何補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非：

儘管契約中有任何其他規定，但任何債務證券的持有人都有絕對和無條件的權利在該債務證券中規定的到期日當天或之後獲得該債務證券的本金、溢價和任何利息的支付 ，並提起訴訟，要求強制付款。（第 6.8 節）

契約要求我們在財政年度結束後的120天內，向受託人提交一份關於 契約遵守情況的聲明。（第 4.3 節）如果任何系列證券的違約或違約事件發生並且仍在繼續，如果受託人的負責官員知道 ，則受託人應在違約或違約事件發生後的 90 天內，或者在受託人的負責官員知道 此類違約或違約事件之後，向該系列證券的每位證券持有人郵寄通知 。契約規定，如果受託人真誠地確定預扣通知符合這些債務證券持有人的利益，則受託人可以暫停向 任何系列任何違約或違約事件（該系列任何債務證券的付款除外）的債務證券持有人發出通知。 （第 7.5 節）

修改 和豁免

未經任何債務證券持有人 的同意，我們 和受託人可以修改、修改或補充任何系列的契約或債務證券：

經受修改或修正影響的每個系列未償還的 債務證券本金至少佔多數的持有人的同意，我們 也可以修改和修改契約。未經當時未償還的每種受影響債務證券持有人 的同意，我們不得進行任何修改或修改，前提是該修正案會：

除某些特定條款外 ，任何系列未償債務證券本金中至少佔多數的持有人可以代表該系列所有債務證券的持有人放棄我們對契約條款的遵守。（第 9.2 節） 任何系列未償債務證券本金過半數的持有人可以代表該系列所有 債務證券的持有人放棄該系列過去與該系列有關的契約違約及其後果，但 違約支付該系列任何債務證券的本金、溢價或任何利息；但是，前提是 持有人任何系列的未償債務證券本金的大多數都可能撤銷加速及其後果， 包括加速導致的任何相關違約付款。（第 6.13 節）

在某些情況下抗辯債務證券和某些契約

法律 辯護。契約規定，除非適用債務證券系列的條款另有規定，否則我們可以 免除與任何系列債務證券有關的任何和所有債務（某些例外情況除外）。 在以信託形式向受託人存入不可撤銷的金錢和/或美國政府債務後，我們將被解除 ，如果是以美元以外的單一貨幣計價的債務證券，則發行或促使 發行此類貨幣的政府債務，通過根據其條款支付利息和本金，將提供資金或 美國政府債務全國認可的獨立公共會計師事務所認為的金額足夠 或投資銀行將根據契約 和這些債務證券的條款，在該系列債務證券的規定到期日支付和清償該系列債務證券的每期本金、溢價和利息以及任何強制性償債基金付款 。

除其他外，只有當我們向受託人提交了律師的意見，説明我們已經收到美國國税局的 裁決，或者自契約執行之日起， 適用的美國聯邦所得税法發生了變化，大意是 ，並以此為依據 ，這種 才能解除債務意見應證實，該系列債務證券的持有人不會確認美聯航 州的收入、收益或虧損由於存款、失效和解除債務，聯邦所得税的目的將與未發生存款、失效和 解除時的金額相同、方式和時間繳納美國聯邦 所得税。（第 8.3 節）

對某些盟約的防禦 。契約規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定， 在遵守某些條件後：

條件包括：

董事、高級職員、僱員或證券持有人沒有 個人責任

我們過去、現任或未來的董事、高級職員、員工或證券持有人均不對我們在債務證券或契約下的任何 義務 承擔任何責任，也不會對基於此類義務或其產生或因此類義務或其產生而產生的任何索賠承擔任何責任。 通過接受債務擔保，每位持有人免除並免除所有此類責任。該豁免和免除是發行債務證券的對價 的一部分。但是，這種豁免和免除可能無效地免除美國聯邦證券 法規定的責任，美國證券交易委員會認為，這種豁免違背了公共政策。

管理法律

契約和債務證券，包括由契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議， 將受紐約州法律管轄。

契約將規定，我們、受託人和債務證券持有人（通過接受債務證券）在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地 放棄因或 與契約、債務證券或由此設想的交易有關的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利。

契約將規定，由契約或由此設想的交易 引起或基於契約或交易的任何法律訴訟、訴訟或訴訟，均可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或 紐約州法院提起，對於位於紐約市的每種情況，以及我們、受託人和債務證券持有人（通過他們的接受） of the 債務證券）在任何此類訴訟、訴訟或程序中不可撤銷地服從此類法院的非排他性管轄權。 契約將進一步通過郵寄方式（在任何適用的 法規或法院規則允許的範圍內）將任何程序、傳票、通知或文件送達契約中規定的該當事方的地址，這將是任何此類法院提起的任何訴訟、 訴訟或其他訴訟的有效程序送達。契約將進一步規定，我們、受託人和 債務證券的持有人（通過接受債務證券）不可撤銷和無條件地放棄對在上述法院為任何訴訟、訴訟或其他程序提供地點 的任何異議，不可撤銷和無條件地放棄和同意不為 辯護或聲稱已提起任何此類訴訟、訴訟或其他程序不方便的論壇。（第 10.10 節）。

其他證券的描述

我們 將在適用的招股説明書補充文件中説明根據本招股説明書可能 發行和出售的任何認股權證、購買合同或單位。

全球 證券

圖書報名、 配送和表格

除非 我們在任何適用的招股説明書補充文件或自由寫作招股説明書中另有説明，否則這些證券最初將以 賬面記賬形式發行，由一張或多張全球票據或全球證券代表，或者統稱為全球證券。全球證券 將作為存管人存放在紐約州紐約的存託信託公司或DTC存入或代表該公司，並以DTC的被提名人Cede & Co. 的 名義註冊。除非在下文所述的有限情況下 將其交換為證明證券的個人證書，否則除非存管人將其全部轉讓給其被提名人 或由被提名人轉讓給存管人，或者由存管人或其被提名人轉讓給繼任存管人或繼任存管人的被提名人。

DTC 告訴我們這是：

DTC 持有其參與者存入DTC的證券。DTC還通過對參與者賬户進行電子計算機賬面記賬變更， ，促進其參與者在存放證券中進行證券交易（例如轉賬和質押）的結算， 從而無需實際轉移證券證書。“DTC的直接參與者包括證券 經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、清算公司和其他組織。DTC是存託信託與清算公司（DTCC）的全資子公司 。DTCC是DTC、國家證券清算公司 公司和固定收益清算公司的控股公司，它們都是註冊的清算機構。DTCC 歸其受監管的 子公司的用户所有。通過直接或間接與直接參與者清除 或與直接參與者保持監護關係的其他人（我們有時將其稱為間接參與者）也可以訪問DTC系統。適用於DTC及其 參與者的規則已向美國證券交易委員會存檔。

在DTC系統下購買 證券必須由直接參與者進行或通過直接參與者購買，這些參與者將獲得 DTC 記錄中的證券抵免。證券的實際購買者（我們有時將其稱為受益所有人）的所有權權益反過來記錄在直接和間接參與者的記錄中。證券的受益所有者不會收到DTC關於其購買的書面 確認。但是，預計受益所有人將收到其 購買證券的直接或間接參與者的書面確認，其中提供其交易的詳細信息 以及其持股的定期報表。全球證券所有權權益的轉讓應通過在代表受益所有人行事的參與者 的賬簿上記賬來完成。除非在下文所述的有限情況下，否則受益所有人不會收到代表其在 全球證券中的所有權權益的證書。

為便於後續轉賬，直接參與者存放在DTC的所有全球證券都將以DTC的 合夥企業被提名人Cede & Co. 的名義或DTC授權代表可能要求的其他名稱註冊。向DTC存入證券 以及以Cede & Co. 或其他被提名人的名義註冊不會改變證券的實益所有權。 DTC 不瞭解證券的實際受益所有者。DTC的記錄僅反映證券存入其賬户的直接參與者的身份 ，這些參與者可能是受益所有者，也可能不是受益所有者。參與者有責任代表客户保留其持有的 賬户。

因此， 只要證券是賬面記賬形式，你將獲得付款，並且只能通過 存管機構及其直接和間接參與者的設施轉移證券。我們將在適用證券的招股説明書 補充文件中規定的地點設有辦事處或機構，有關證券和契約的通知和要求可以交付給 我們，也可以交出經過認證的證券以進行付款、登記轉讓或交換。

DTC向直接參與者、直接參與者向間接參與者、直接參與者 和間接參與者向受益所有者傳送 的通知和其他通信將受他們之間的安排管轄，但須遵守任何不時有效的法律要求 。

兑換 通知將發送給 DTC。如果贖回的特定系列證券少於所有證券，則DTC的做法是 逐批確定要贖回的該系列證券中每個直接參與者的利息金額。

既不是 DTC 也不是 Cede & Co.（或其他DTC提名人）將對證券表示同意或投票。按照通常的程序，DTC 將在記錄日期之後儘快向我們郵寄綜合代理。綜合代理將Cede & Co. 的同意權或投票權 分配給那些在記錄日期將該系列證券存入其賬户的直接參與者，該參與者在綜合代理所附清單中標明 。

因此，只要證券採用賬面記賬形式，我們就會通過電匯立即可用的資金向存託人或其被提名人（此類證券的註冊 所有者）支付這些證券的款項。如果證券是在下文所述的有限情況下以最終認證形式發行的，除非本文對適用證券的描述或適用的招股説明書補充文件中 中另有規定，否則我們可以選擇在至少 15 天內通過將支票郵寄到有權付款的人的地址，或者通過電匯方式向以書面形式指定的美國銀行賬户付款在適用的付款日期之前，有資格領取的人付款，除非較短的期限令適用的受託人或其他指定方滿意 。

證券的贖回 收益、分配和股息將支付給Cede & Co.，或DTC授權代表可能要求的其他被提名人 。DTC的做法是，在DTC收到DTC記錄中顯示的資金和我們提供的相應詳細信息後，將直接參與者的賬户存入DTC記錄中顯示的相應持有量。 參與者向受益所有人的付款將受現行指示和慣例的約束，以不記名形式為客户賬户持有或以 “街道名稱” 註冊的 證券也是如此。這些款項將由參與者 負責，而不是 DTC 或我們的責任，但須遵守不時生效的任何法定或監管要求。向Cede & Co. 或DTC的授權代表 可能要求的其他被提名人支付贖回 收益、分配和股息支付是我們的責任，向直接參與者支付款項由DTC負責，向受益所有人支付款項 是直接和間接參與者的責任。

在下文所述的有限情況下 除外，證券購買者無權以其 名義註冊證券，也不會獲得證券的實物交割。因此，每位受益所有人都必須依靠DTC及其 參與者的程序來行使證券和契約下的任何權利。

某些司法管轄區的 法律可能要求某些證券購買者以最終形式進行證券的實物交割。這些 法律可能會損害轉讓或質押證券實益權益的能力。

DTC 可通過向我們發出合理的通知 ，隨時停止提供其作為證券存管機構的服務。在這種情況下，如果無法獲得繼任存託機構，則必須打印和交付證券證書。

正如 上所述，特定系列證券的受益所有人通常不會收到代表其對這些證券所有權 權益的證書。但是，如果：

我們 將為此類證券準備並交付證書，以換取全球證券的實益權益。在前一句所述情況下可兑換的全球證券中的任何實益 權益，均可兑換成以存管機構指示名稱註冊的最終證書形式的 證券。預計這些指示 將基於存管機構從其參與者那裏收到的有關 全球證券實益權益所有權的指示。

歐洲結算系統 和 Clearstream

如果適用的招股説明書補充文件中有 有此規定，則您可以通過 Clearstream Banking S.A.（我們稱之為 “Clearstream”）或作為 Euroclear 系統（我們稱之為 “Euroclear”）運營商的 Euroclear Bank S.A./N.V. 持有全球證券權益，如果您是 Clearstream 或 Euroclear 系統的參與者， 可以直接持有全球證券權益，也可以通過參與該系統的組織間接持有全球證券權益 Clearstream 或 EuroclearClearstream和Euroclear將代表各自的參與者分別通過客户以Clearstream和Euroclear的名義在各自的美國存管機構的賬簿上持有客户的證券 賬户的權益，而存管機構將在DTC賬簿上以此類存管機構的名義持有客户的證券賬户中的此類權益。

Clearstream 和Euroclear是歐洲的證券清算系統。Clearstream 和 Euroclear 為各自參與的 組織持有證券，並通過賬户中的電子賬面輸入 變更，為這些參與者之間的證券交易的清算和結算提供便利，從而無需實際轉移證書。

與通過 Euroclear 或 Clearstream 擁有的全球證券的實益權益相關的付款、 交付、轉賬、交換、通知和其他事項必須遵守這些系統的規則和程序。一方面，Euroclear或Clearstream的參與者 與另一方面，DTC的其他參與者之間的交易也受DTC的規則和程序的約束。

只有在這些系統開放營業的日子裏，投資者 才能通過Euroclear和Clearstream進行和接收涉及通過這些系統持有的全球證券的任何 實益權益的付款、交付、轉賬和其他交易。在美國銀行、經紀商和其他機構開放營業的日子裏，這些系統 可能無法營業。

另一方面，DTC 參與者與 Euroclear 或 Clearstream 參與者之間的跨市場 轉賬將由各自的美國 存管機構根據 DTC 代表 Euroclear 或 Clearstream 的規定通過 DTC 進行；但是，此類跨市場交易將需要向 Euroclear 或 Clearstream 下達指令，如 case 可以由該系統中的交易對手根據規則和程序在既定的最後期限（歐洲 時間）內進行這樣的系統。視情況而定，如果交易符合結算要求，Euroclear或Clearstream將向其美國存託機構發出 指示，要求其採取行動，通過DTC交付或接收 全球證券的權益，並按照當日資金結算的正常程序支付或接收款項，代表其採取行動，實現最終結算。Euroclear或Clearstream的參與者 不得直接向各自的美國存管機構發出指令。

由於 時區差異，Euroclear 或 Clearstream 參與者從 DTC 的直接參與者那裏購買全球證券權益 的證券賬户將存入賬户，任何此類貸記將在證券結算處理日（對於 Euroclear 或 Clearstream 來説必須是工作日）立即報告給 Euroclear 或 Clearstream 的相關參與者。由於Euroclear或Clearstream參與者向DTC的直接參與者出售全球證券權益 或通過Euroclear或Clearstream的權益而在Euroclear或Clearstream中獲得的現金將在DTC結算之日 結算日當天以有價收到，但只有在DTC結算之日起在相關的Euroclear或 Clearstream現金賬户中可用。

其他

本招股説明書本節中有關DTC、Clearstream、Euroclear及其各自的賬面輸入系統的 信息是從我們認為可靠的來源獲得的，但我們對這些信息不承擔任何責任。 僅為方便起見而提供此信息。DTC、Clearstream 和 Euroclear 的規則和程序完全由這些組織控制 ，可能隨時發生變化。我們、受託人、我們或受託人的任何代理人都無法控制這些實體 ，我們都不對他們的活動承擔任何責任。我們敦促您直接聯繫 DTC、Clearstream 和 Euroclear 或其各自的參與者，討論這些問題。此外，儘管我們預計 DTC、Clearstream 和 Euroclear 將執行上述程序，但它們都沒有義務執行或繼續執行此類程序，此類 程序可以隨時終止。我們和我們的任何代理人均不對DTC、Clearstream和Euroclear或其各自參與者履行或不履行 承擔任何責任 ，或其各自參與者對管理其相應 業務的任何其他規則或程序。

出售 證券持有人

我們 根據《證券法》第4（a）（2）條，根據交易協議的條款，於2024年1月2日以私募方式發行了2029年到期的可轉換有擔保票據。我們有權選擇通過支付或交付現金、普通股或現金和普通股的組合來結算2029年到期的可轉換有擔保票據 的轉換； 前提是我們不允許以超過紐約證券交易所適用 規則允許的金額的普通股進行兑換。如果將2029年到期的可轉換有擔保票據全部轉換為我們的普通股， 它們將被轉換為總共最多86,667,030股普通股，該金額代表2029年到期的可轉換擔保票據轉換後可發行的最大 股數，並假定 (x) 獲得2029年到期可轉換擔保票據契約中的必要股東批准（定義 ）已獲得，且（y）2029年到期的可轉換 有擔保票據的所有未來利息均以實物支付。如果這些假設中的任何一個都不成立，或者如果在管理此類票據的契約中所述的情況下調整了2029年到期的可轉換債券 轉換後可發行的 普通股數量 ，則轉換後可發行的普通股數量 以及出售證券持有人根據本招股説明書實益擁有和出售的普通股數量可能會發生變化 br} 來自下表中列出的內容。

如果出售證券持有人收購了額外的普通股，或者其他持有人收購了2029年到期的可轉換為普通股的可轉換擔保票據 ，則此類出售證券持有人或其他持有人（視情況而定）交付了與任何此類收購相關的已完成的調查問卷，我們可能需要提交一份或多份招股説明書補充文件以註冊 此類股票和/或確定此類可轉換股票的額外持有人 2029 年到期的有擔保票據。

下表 列出了有關賣出證券持有人對我們普通股的實益所有權的信息。關於根據本招股説明書進行出售後出售證券持有人實益所有權的信息 假設根據本招股説明書出售的所有 普通股都將被出售，出售的證券持有人不會收購 任何額外股份。下表中有關實益所有權的信息由賣出證券持有人提供。

有關出售證券持有人的信息 可能會不時更改，任何變更的信息將在本 招股説明書的補充文件中列出。出售證券持有人可以出售我們的全部、部分或全部普通股，而我們對轉換2029年到期的可轉換有擔保票據時可發行的普通股的註冊 並不一定意味着任何出售 證券持有人將出售全部或任何此類普通股。我們無法告知您出售證券持有人實際上是否會出售 部分或全部此類普通股。此外，下表中列出的賣出證券持有人在提供下表所列信息 之日後，可能隨時不時地在不受證券法註冊要求的交易中出售、轉讓 或以其他方式處置，或可能出售、轉讓或以其他方式處置我們的普通股 。

據我們所知，表格中提到的每個人對顯示為受益擁有的所有證券擁有唯一的投票權和投資權，除非表格附註中另有規定。顯示的證券數量代表該人 “實益擁有” 的 證券數量，由美國證券交易委員會的規則確定。美國證券交易委員會將證券的 “實益” 所有權定義為直接或間接擁有投票權和/或投資權。截至任何日期，證券持有人 也被視為該證券持有人在該日期後的60天內有權通過以下方式收購的所有證券的受益所有人：(1) 行使任何期權、認股權證或權利，(2) 轉換證券，(3) 撤銷 信託、全權賬户或類似安排的權力，或 (4) 自動終止信託、全權委託賬户或類似的 安排。

下表中的 百分比反映了本招股説明書發佈之日之前以及根據本招股説明書轉售的所有標的證券之後不久的受益所有權，根據 交易法第13d-3條確定，基於截至2024年2月29日的299,502,862股已發行普通股，假設可轉換股的所有 已轉換股份我們的86,667,030股普通股於2029年到期的擔保票據。

除此處提及的交易以及我們根據 交易法（包括《交易所協議》和《註冊權協議》的訂立）第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的文件中提及的交易外，出售證券持有人 沒有，在過去三年內也沒有任何職位、辦公室或其他物質關係（法律或其他關係）與 我們或我們的任何子公司共享，而不是作為我們證券的持有人。

分配計劃

我們 或任何賣出證券持有人可以出售普通股 股 不時：

如有必要，我們 將在適用的招股説明書補充文件中確定具體的分配計劃，包括任何承銷商、經銷商、代理商或直接購買者及其薪酬 。

法律 問題

瑞生 & Watkins LLP將移交與代表 fuboTV Inc.發行和出售特此發行的證券有關的某些法律事務。Holland & Knight LLP將為我們移交與我們的股本有效性有關的某些法律事務以及與佛羅裏達州法律有關的 某些其他法律事務。我們將在適用的招股説明書補充文件中提及的律師，可以為我們、出售 證券持有人或任何承銷商、交易商或代理人移交其他法律事務。

專家們

fuboTV Inc.截至2023年12月31日和2022年12月31日以及截至2023年12月31日的 三年期中每年的合併財務報表，以及管理層對截至2023年12月31日財務 報告的內部控制有效性的評估，已根據此處以引用方式註冊的獨立 註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所的報告以引用方式納入此處並受該公司的授權，擔任會計和 審計方面的專家。

第二部分

招股説明書中不需要信息

以下 是我們在此註冊證券 可能產生的費用估計（全部由註冊人支付）。

根據《佛羅裏達商業公司法》（“FBCA”）第 607.0831 條，董事對因任何聲明、投票、決定採取或不採取任何行動或任何未採取任何行動而對公司或任何其他人造成的金錢損失 不承擔個人責任 ，除非 (1) 該董事違反或未能履行其董事職責以及 (2) 董事違反或未能履行這些職責構成以下任何一項：(a) 違反刑法，除非董事有合理的理由 相信自己的職責或她的行為合法或沒有合理的理由認為自己的行為是非法的；(b) 在 下，有爭議的交易是董事直接或間接從中獲得不當個人利益的情況；(c) 適用 FBCA 第 607.0834 條責任條款的情況（與非法 分配的責任有關）；(d) 在公司提起的訴訟中，或在公司有權獲得有利於自己的判決的訴訟中，或者由 有意識的股東提起或行使該權利的訴訟中無視公司的最大利益，或故意故意的不當行為；或 (e) 在由公司或股東以外的人提起的訴訟中 ，魯莽行為或出於惡意目的或以肆意和故意無視人權、安全或財產的方式犯下的魯莽行為或不作為。在任何因違反刑法而提起的刑事訴訟中，對董事的判決 或其他最終裁決禁止該董事 質疑其違規行為或不履行行為構成違反刑法的事實；但並不能阻止 董事證實其有合理的理由認為其行為合法或沒有合理的理由 認為他或她的行為是非法的。

根據 FBCA 第 607.0851 條，除非第 607.0859 節（如下所述）中另有規定，並且不在 FBCA 第 607.0858 條（關於公司行動變更）所允許的賠償限制 中，公司可以賠償因個人是或曾經是該公司的董事或高級管理人員而成為任何訴訟當事方的個人如果 (a) 董事或高級管理人員本着誠意行事；(b) 董事或高級管理人員以其合理認為的方式行事，則公司應承擔在 訴訟中承擔的責任 符合或不反對公司的最大利益；以及 (c) 在任何刑事訴訟中，董事或高級職員 沒有合理的理由認為其行為是非法的。通過判決、命令、和解或 定罪，或根據無競爭者或同等人員的抗辯而終止訴訟本身並不能推定董事或高級職員 不符合FBCA本節所述的相關行為標準。除非法院下令，否則公司不得 就公司提起的訴訟或其權利的訴訟向董事或高級管理人員提供賠償，除非董事會判斷，以和解方式支付的費用和金額不得超過該人行事時訴訟的估計費用， 與該訴訟的辯護或和解相關的實際和合理支出 善意 ，並以他或她有理由認為符合或不反對最大利益的方式公司的。

就 而言 FBCA 的賠償條款，“董事” 或 “高級職員” 是指目前或 分別擔任公司董事或高級職員的個人，或者在擔任公司董事或高級管理人員期間，應公司 的要求作為董事或高級職員、經理、合夥人、受託人、僱員或代理人任職的個人其他國內或國外 公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託、員工福利計劃或其他企業或實體以及 條款包括，除非上下文否則需要董事或高級管理人員的遺產、繼承人、遺囑執行人、管理人和個人代表 。

FBCA 第 607.0852 條規定，公司必須對目前或曾經是董事或高級職員的個人進行賠償，無論是出於案情還是其他考慮， 以個人身為或曾經是公司董事 或高級管理人員而參與的任何訴訟進行辯護，以彌補該個人在訴訟中產生的費用。

FBCA 第 607.0853 節規定，如果董事或高級管理人員向公司交付董事或高級管理人員簽署的書面承諾，公司可以在訴訟的最終處置之前預付資金，以支付或報銷 作為訴訟當事方的個人因該個人是或曾經是董事或高級管理人員而產生的 費用如果 (a) 董事或高級管理人員無權根據第 607.0852 條獲得強制性賠償；以及 (b) 確實如此，則償還任何預付的資金最終根據第 607.0854 條或第 607.0855 條（如下所述）確定董事或高級管理人員未滿足 第 607.0851 條所述的相關行為標準，或者董事或高級管理人員無權根據第 607.0859 條獲得賠償（如下所述）。

FBCA 第 607.0854節規定，除非公司的公司章程另有規定，否則儘管公司 未能提供賠償，儘管董事會或股東 在具體案例中作出了任何相反的決定 ，但因現任或曾經是董事而成為訴訟當事方的公司董事或高級管理人員 或高級管理人員可以向對公司擁有管轄權的法院申請賠償或費用預付款，或兩者兼而有之， 進行訴訟，或向具有司法管轄權的巡迴法院提起訴訟。我們的公司章程不提供任何此類 例外條款。在收到申請併發出其認為必要的任何通知後，法院可以根據法院的某些決定下令賠償或 預付費用。

FBCA 第 607.0855 條規定，除非法院根據第 607.0854 條下達命令，否則公司不得根據第 607.0851 條對董事或高級職員 進行賠償，除非在確定允許賠償後批准進行特定程序 ，因為該董事或高級管理人員符合第 607.088 節規定的相關行為標準 51。

FBCA 第 607.0857 條規定，公司有權代表有權獲得其中規定的賠償的 個人併為其利益購買和維持保險，而 FBCA 第 607.0858 條規定，根據第 607.0851 條和第 607.0852 條提供的賠償 以及根據第 607.0852 條提供的費用預付款 7.0853 是 不是排他性的。公司可通過其公司章程、章程或任何協議中的規定，或通過股東 或無利害關係的董事的投票或其他方式，在導致訴訟的作為或不作為之前，有義務向其任何董事或高級管理人員提供任何 其他或進一步的賠償或預支費用。

FBCA 第 607.0859 條規定，除非法院根據 FBCA 第 607.0854 條的規定下令，否則公司不得 根據第 607.0851 條或第 607.0858 條向董事或高級管理人員提供賠償，也不得根據第 607.0853 條或第 607.0858 條向董事或高級管理人員預付費用裁決認定他或她的行為或不作為對如此裁定的訴訟原因具有實質性影響，構成：(a) 故意或故意的不當行為或有意識地無視 最佳做法公司在由股東提起的訴訟中或在由股東提起的訴訟中 獲得有利於公司的判決的權利；(b) 董事或高級管理人員獲得不正當個人利益的交易；(c) 違反刑法 ，除非董事或高級管理人員有合理的理由認為其行為合法或沒有合理的理由 } 有理由相信他或她的行為是非法的；或 (d) 對於董事而言，是指本節責任條款 所處的情況607.0834 適用（與非法分發有關）。

我們的 公司章程規定，我們將在現在或將來法律允許的最大範圍內，對任何現任或前任高級管理人員或董事，或行使高級管理人員或董事的權力和 職責的人進行賠償。

我們的 章程規定，在FBCA和任何其他適用的 法律允許的最大範圍內，公司應在目前存在或將來可能修改的每種情況下，對曾經或正在被任命或被 威脅成為當事方或以其他方式參與任何訴訟、訴訟或訴訟（無論是民事、刑事訴訟）的任何董事或高級職員進行賠償並使其免受損害，行政、仲裁 或調查（“訴訟”），理由是他或她或其作為法定代理人的人 是或曾是公司的董事或高級管理人員，或者在擔任公司董事或高級管理人員期間，應公司 的要求擔任另一家公司或合夥企業（“受保人”）、合資 企業、信託、企業或非營利實體的董事、高級職員、僱員或代理人，包括與員工福利計劃有關的服務，以抵償所遭受的所有責任和 損失以及由此產生的合理費用（包括律師費、判決、罰款 ERISA 消費税或罰款以及和解金額） 與任何此類程序有關的人員。儘管有前一句話，除非我們的章程中另有規定 ，否則只有在董事會批准該訴訟的情況下，公司才需要就該人 發起的訴訟向該人提供賠償。

我們的 章程還規定，在FBCA 和任何其他適用法律允許的最大範圍內，公司有權對公司 的任何員工或代理人進行賠償並使其免受損害，無論是目前存在的還是將來可能修改的 任何員工或代理人因以下事實而成為當事方或以其他方式參與任何訴訟或者她， 或者他或她作為法定代表人、現在或曾經是公司的僱員或代理人，或者正在或曾經應公司的 要求任職的人公司作為另一家公司或有限責任公司、合夥企業、 合資企業、信託、企業或非營利實體的董事、高級職員、僱員或代理人，包括與員工福利計劃有關的服務，承擔所有責任 以及該人因任何此類程序而蒙受的損失和合理產生的費用。

章程進一步規定，在 FBCA 或任何其他適用法律未禁止的最大範圍內，公司應在目前存在或將來可能修訂的每起 案件中，支付任何受保人 人員產生的費用（包括律師費），並可支付公司任何員工或代理人在最終處置 之前為任何訴訟進行辯護所產生的費用（包括律師費）；但是，只有在收到訴訟最終處置之前 才能支付此類費用如果最終確定該人無權 根據章程或其他方式獲得賠償，則該人承諾償還所有預付款。根據章程 提供的賠償和預付費用不排除受保人根據任何法規、我們的公司章程 的規定、章程、協議、股東或無私董事的投票或其他規定可能擁有或此後獲得的任何其他權利。即使該人已不再是公司的董事或高級職員，章程中規定的補償和預付 費用仍應繼續，並應為該人的遺產、繼承人、遺囑執行人、管理人、遺贈人和受讓人提供保險。

公司根據章程（如果有）向曾經或正在應其要求 擔任另一公司、有限責任公司、合夥企業、合夥企業、合資企業、信託、企業 或非營利實體的董事、高級職員、僱員或代理人的任何個人提供補償或預付費用的義務（如果有），應減少該人可能向該其他 收取的補償或預支費用公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託、企業或非營利企業。

根據 章程，公司可以代表現任或曾經是公司董事、高級職員、僱員或代理人 的任何人購買和維持保險，或者應公司的要求擔任另一家公司、 有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託企業或非營利實體的董事、高級職員、僱員或代理人，以應對其或非營利實體承擔的任何責任她或她以任何此類身份招致的，或因其身份而產生的，不論公司是否會 擁有有權根據FBCA或任何其他適用法律的規定向他或她賠償此類責任。我們已經購買了 並打算代表任何現任或曾經擔任董事或高級管理人員的人購買保險，以防因向他或她提出的 索賠 以及他或她以任何此類身份遭受的任何損失，但某些例外情況除外。

除了章程中規定的賠償外，我們 還與我們的董事、執行官和其他人簽訂了賠償協議，我們打算將來與任何新的董事和執行官簽訂賠償協議。

(a) 下列簽名的註冊人在此承諾：

(1) 在報價或銷售的任何時期內，對本註冊聲明提交生效後的修正案：

(i) 包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書；

(ii) 在招股説明書中反映註冊聲明（或其最新生效後的 修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，無論是單獨還是總體而言，都代表了註冊 聲明中列出的信息發生根本變化；以及

(iii) 納入註冊聲明 中未披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或註冊聲明中此類信息的任何重大變更； 提供的, 然而，如果上述 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段要求包含的信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或 第15 (d) 條向委員會提交或提供的報告中，則上述 (a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用以引用方式納入註冊聲明，或者 包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書中，該招股説明書是註冊聲明的一部分。

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正案均應被視為 是與其中發行的證券有關的新註冊聲明，屆時 的發行應被視為其首次善意發行。

(3) 通過生效後的修正案將在 終止發行時仍未出售的任何正在註冊的證券從註冊中刪除。

(5) 為了確定1933年《證券法》對任何購買者的責任：

(A) 自 提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起，註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分；以及

(B) 根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條的規定提交的每份招股説明書都必須作為註冊聲明的一部分，依據 第 430B 條規則提交，這些招股説明書涉及根據第 415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 條進行發行以提供所需信息 根據1933年《證券法》第10（a）條，自該招股説明書生效後首次使用之日或 發行中第一份證券銷售合約之日起，應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中在招股説明書中描述。根據規則430B的規定，出於發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任考慮，該日期應被視為與該招股説明書相關的 註冊聲明中證券相關的註冊聲明的新生效日期，當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行 。 已提供, 然而，對於在 生效日期之前簽訂銷售合同的買方，在註冊聲明 的一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明，或者在註冊聲明 或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的文件中作出的任何聲明，都不會取代或修改註冊聲明或招股説明書中的任何聲明註冊聲明 的一部分或在生效前不久在任何此類文件中作出日期。

(6) 為了確定註冊人根據1933年《證券法》對證券初次分配 中任何購買者的責任：

下簽名註冊人承諾，在根據本註冊 聲明對下列簽名註冊人進行首次發行證券時，無論使用哪種承銷方式向買方出售證券，如果證券通過以下任何通信向該買方發行或出售 ，則下列簽名的註冊人將是買方的賣方， 將被視為要約或出售此類證券向該買家提供的證券：

(i) 根據規則 424 規定，下列簽名註冊人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書都必須提交；

(ii) 任何與本次發行有關的自由書面招股説明書，或下列簽名註冊人使用或提及的與本次發行有關的任何自由書面招股説明書；

(iii) 與本次發行有關的任何其他自由書面招股説明書中包含有關下列簽名註冊人 或由以下簽名註冊人或代表其提供的證券的重要信息的部分；以及

(iv) 以下簽名的註冊人向買方發出的任何其他作為要約的通信。

(b) 下列簽名的註冊人特此承諾，為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每位註冊人根據1934年《證券交易法》第13（a）條或第15（d）條提交年度報告（在 適用的情況下，每份根據美國證券交易法第15（d）條提交員工福利計劃的年度報告以引用方式納入註冊聲明的 1934) 應被視為與 所發行證券有關的新註冊聲明其中，當時此類證券的發行應被視為首次發行 善意提供 。

(h) 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人 人賠償1933年《證券法》產生的責任而言，註冊人被告知， 證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此 未執行可以。如果該董事、高級管理人員或控股人就與所註冊證券有關的此類負債提出賠償申請（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用 除外） ，則註冊人將， ，除非其認為律師此事已通過控制先例得到解決，向具有適當管轄權的法院提出 問題是否其此類賠償違反《證券法》中規定的公共政策，將受該問題的 最終裁決管轄。

(j) 下列簽名的註冊人特此承諾根據美國證券交易委員會根據該法第 305 (b) (2) 條規定的規章條例 提交申請，以確定受託人是否有資格根據《信託契約法》（“法案”）第 310 條 (a) 款行事 。

簽名

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信 符合提交S-3表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年3月5日在紐約市代表其簽署本註冊聲明，經正式授權。

委託書

以下簽名的註冊人每位 高級職員和董事分別組成和任命吉娜·謝爾登和約翰·賈尼迪斯， ，他們每人單獨行事（均擁有單獨行動的全部權力），為其真正合法的律師和代理人，他們每人都有完全的替代權和替代權，以他或她的名義代替他或她，以任何和 的身份提交和簽署本註冊聲明和任何 其他 的任何修正案，包括生效後的修正案根據1933年《證券法》第462（b）條生效的同一次發行的註冊聲明，並向證券交易委員會提交該聲明及其所有證物和其他相關文件，向證券交易委員會提交 ，授予上述事實律師和代理人以及他們每人採取和執行所有必要行為和事情的全部權力和權力 無論出於何種意圖和目的，都是在與之有關以及在房舍周圍做的，就像他或她 親自做的那樣，特此批准並確認上述事實上的律師和代理人，或其替代人或替代者，憑藉本協議合法做或促成的所有行為。本授權書受特拉華州法律 和適用的聯邦證券法管轄，並受其解釋。

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員 以所示身份和日期代表註冊人簽署如下。